Ficha país POLONIA

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Ficha país POLONIA
Ficha país
POLONIA
2014
ÍNDICE
DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA 2013 ........................................................................................................... 3
Integración en la UE .............................................................................................................................................. 4
Polonia en términos demográficos ...................................................................................................................... 4
INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE POLONIA 2013 ...................................................................... 6
Tasa del Crecimiento (PIB) ................................................................................................................................... 7
Índice de precios al consumo (IPC) ..................................................................................................................... 9
Mercado de trabajo ................................................................................................................................................ 9
Déficit y deuda pública ........................................................................................................................................ 10
Tipo de cambio .................................................................................................................................................... 11
Balanza Comercial ............................................................................................................................................... 11
Principales clientes y proveedores de Polonia en 2013 ................................................................................... 12
RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON POLONIA ............................................................................ 13
Balanza comercial España - Polonia 2009 – 2013. ........................................................................................... 13
Exportaciones españolas por CC.AA. a Polonia en 2013. ................................................................................ 14
RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON POLONIA ...................................................................... 14
Relación importaciones – exportaciones de Andalucía con Polonia . ............................................................ 14
Balanza comercial Andalucía - Polonia ............................................................................................................. 15
Exportaciones andañuzas por provincias a Polonia ........................................................................................ 15
Principales productos exportados de Andalucía a Polonia ............................................................................. 17
Exportaciones de Andalucía a Polonia por sectores ........................................................................................ 17
ENLACES DE INTERÉS ....................................................................................................................................... 21
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2
DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA 2013
POLONIA
ESPAÑA
ANDALUCÍA
CENTRO EUROPA
SUROESTE EUROPA
SUR ESPAÑA
FRONTERAS:
ALEMANIA (oeste)
REPÚBLICA CHECA (sur)
ESLOVAQUIA (sur)
UCRANIA (este)
BIELORRUSIA (este)
LITUANIA (norte)
RUSIARUSIA (norte)
MAR BÁLTICO (norte)
FRONTERAS:
FRANCIA (norte)
PORTUGAL (oeste)
FRONTERAS:
PORTUGAL (oeste)
MARRUECOS (sur, por mar) .
Superficie
312.685 km2
505.992 km2
87.597 km2
Capital
Varsovia
Madrid
Sevilla
Principales ciudades
Cracovia, Łódź, Wrocław,
Poznań,
Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza,
Málaga, Bilbao
Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén,
Málaga
Población**
38.495.659
49.129.783
8.440.300
Clima
Moderado a frío, nublado,
inviernos fríos con
precipitaciones, veranos suaves
con chubascos.
Variado (Atlántico,
Mediterráneo, Continental
y de montaña).
Mediterráneo Temperatura
media 17º C Precipitación
anual 318,9 l/m2 Horas
anuales de sol 3.071.
Situación
Castellano
Idioma
Polaco
Lenguas autonómicas en
determinadas regiones
Castellano
Moneda****
Zloty (PLN)
Euro
Euro
*Población: España y Andalucía en 01.07.2013 (Fuente: INE), en Polonia 01.01.2013 (GUS)
**Tipo de cambio promedio año 2013
1,00 € = 4,1975 Złoty (NBP)
Polonia es el sexto país de la Unión Europea, tanto en superficie como en población, y cuenta con una
situación geográfica privilegiada en el centro de Europa.
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Integración en la UE
El 1 de mayo de 2014 se han cumplido diez años desde que Polonia forma parte de la Unión Europea. Ese
acontecimiento cambió, definitivamente, la forma de hacer negocios. Al ser miembro de pleno derecho de la
UE disfruta de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores. Por lo tanto, no hay aranceles
ni restricciones de ningún tipo para el comercio con otro país miembro. Las empresas polacas compiten en el
mercado único de la UE, la homogeneización e la legislación abarata costes de su funcionamiento, etc. Todo
ello ha facilitado también el comercio entre España y Polonia.
Una de las consecuencias más importantes de la integración en la UE fue que el país se consolidó como
principal beneficiario de los fondos comunitarios, con una asignación de hasta 67.3 mil millones de euros para
el periodo 2007 – 2013, lo que supone el 20% del total de la UE. Para el período 2014 – 2020 Polonia
mantendrá su posición líder y recibirá más de 100 mil millones de euros. Unos 82.5 mil millones de euros
procederán del presupuesto de la política de cohesión. La principal partida que cuenta con unos 27,5 mil
millones de euros es el Programa Operativo Infraestructuras y Medio Ambiente que abarca sectores tales
como transportes, medio ambiente y energético. El 40% de los fondos de cohesión asignados para Polonia
serán gestionados por las autoridades regionales y locales (transporte ecológico en grandes ciudades, etc.).
Al ingresar en la UE, Polonia se comprometió a entrar en la zona euro y ya en 2008 anunció que lo haría a
comienzos de 2012. Sin embargo, tras el estallido de la crisis financiera, los planes de entrada en la eurozona
se frenaron. No obstante, desde entonces la depreciación del zloty ha tenido un efecto favorable para Polonia,
ayudando a que se incrementen las exportaciones polacas. Aunque los Tratados obligan a adoptar la moneda
única por parte de cada miembro de la UE (excepto los que tienen la cláusula opt-out), el Gobierno polaco no
ha fijado todavía ninguna fecha para la adhesión. A día de hoy (agosto 2014) Polonia cumple con los criterios
de Maasticht relativos a la inflación y tipo de interés y, por el otro lado, no ha llegado a cumplir los criterios del
déficit público (se prevé que lo cumpla en 2016) ni el criterio del tipo de cambio (no participa en el mecanismo
ERM II).
Polonia en términos demográficos
En primer lugar, vale la pena destacar que Polonia es uno de los mayores mercados de la Unión Europea en
términos de población, ya que cuenta con cerca de 40 millones de habitantes. De hecho, el consumo interno
es uno de los motores del crecimiento de la economía del país. Según el número de habitantes Polonia se
encuentra en el lugar 33 en el mundo y es el 6. país más poblado de la UE. En cuanto a la densidad de
populación está en el medio de la clasificación, con 123 habitantes por m² (1027 en las ciudades y 52 en
zonas rurales). Desde 2000 se observa una tendencia de migración de las ciudades (actualmente habitadas
por el 60,4% de la población; 62% en 2000) hacia zonas rurales y, en concreto, alrededores de las grandes
ciudades1.
La población no está uniformemente distribuida y se concentra, bien en grandes áreas metropolitanas como
Varsovia capital y sus alrededores (Región de Mazovia) o bien en las regiones tradicionalmente
industrializadas como Silesia (Ver gráfico). De esta forma, las áreas más pobladas son: Varsovia y
alrededores (más de 2.6 millones de habitantes), la conurbación de Katowice, (más de 3.6 millones de
habitantes), ciudades de Wroclaw y alrededores (más de 2 millones de habitantes) o ciudades como Cracovia
(más de 750 mil habitantes), Lódz (715 mil habitantes), Poznań (550 mil habitantes) o Gdańsk (460 mil
habitantes).
1
Fuente: Oficina Central de Estadísticas, GUS
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4
Población urbana y rural por regiones (2011) y Mapa de densidad de población (2012)
Fuente: Oficina Central de Estadísticas, GUS
En cuanto a la edad media de los polacos, en 2013 fue de 39,1 años (37,4 para hombres y 40,9 para
mujeres). El análisis de los datos estadísticos revela tendencias características de una sociedad en proceso
de envejecimiento como efecto del aumento de la esperanza de vida y el decrecimiento de nacimientos de
niños. A largo plazo, este fenómeno constituye un riesgo de falta de mano de obra, así como escasez de
fondos para el funcionamiento del sistema de seguridad social, lo cual requiere implantación de ciertas
reformas por parte del actual y de los futuros gobiernos polacos.
En cuanto a la renta media por principales ciudades, observamos que por lo general, no hay grandes
diferencias entre poblaciones, con excepción de la capital, donde los salarios se encuentran muy por encima
de la media polaca (casi un 25% superior). De hecho, Polonia cuenta a nivel mundial con uno de los más
positivos índices de Gini que explica la distribución de la riqueza de un país.
Comparación de salario bruto por principales ciudades polacas (2012)
Fuente: Informe Monitoruj Podkarpackie, GUS
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5
Pero cuando nos acercamos a los datos del PIB per cápita de las diferentes regiones de Polonia, ahí si que
aparecen grandes diferencias, sobre todo, a costa de toda la zona este del país. Por el otro lado, por encima
de la media nacional se encuentran apenas 4 de las 16 regiones: Mazowieckie (165,0%), Baja Silesia
(113,0%), Alta Silesia (106,0%) y Grande Polonia (105%), es decir, la región de la capital del país y las
tradicionalmente industrializadas, con un factor adicional muy positivo que es la proximidad del mercado
alemán (casos de Baja Silesia y Grande Polonia)2. Éstas son también las zonas más activas desde el punto
de vista comercial (potencial de importación de productos españoles/andauces).
En este apartado, a título de resumen, vale la pena mencionar que el PIB nacional polaco se encuentra por
debajo de la media de la Unión Europea (UE-28) con un 68%, frente a un 95% de España.
INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE POLONIA 2013
POLONIA
ESPAÑA
ANDALUCÍA
PIB (Mill. €)
389.695
1.022.988
138.300,7
PIB PER CÁPITA €
10.123,1
20.279
16.6663
1,6%
-1,2%
-0,47%
TASA DE CRECIMIENTO
ORIGEN PIB
Agricultura y Pesca: 3,4%
Industria: 22%
Construcción: 5,8%
Servicios: 62,7%4
Agricultura: 2,6%
Industria: 17,5%
Construcción: 7,8%
Servicios:72,1%
Agricultura: 5,3%
Industria: 12,1%
Construcción: 8,5%
Servicios: 74,2%
EXPORTACIONES (Mill. €)
152.779
234.240
25.970
IMPORTACIONES (Mill. €)
155.092
250.195
30.544
TASA DE COBERTURA
98,51%
93,62%
85,02%
DÉFICIT BALANZA COMERCIAL
(% sobre PIB)
0,59%
1,56%
3,31%
TASA DE DESEMPLEO
10,40%
26,40%
36,34%
Fuentes: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía), INE (Instituto Nacional de Estadística), GUS (Oficina Central de Estadísticas de Polonia),
DATACOMEX Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (elaboración EXTENDA), Eurostat y CIA
2
Fuente: Estudio de la Oficina Central de Estadísticas, datos a 2012 (serán definitivos en octubre de 2014).
INE
4
CIA “the World Factbook” (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html)
3
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6
Tasa del Crecimiento (PIB)
Actualmente, la economía polaca se encuentra en
una situación privilegiada en comparación a la vivida
por sus socios comerciales europeos. De hecho, fue
el único país que no ha entrado en recesión durante
la actual crisis y ha mostrado tasas positivas de PIB
durante los últimos años (ver gráfico), tendencia
que, según expertos, debe mantenerse.
Según el Gobierno polaco, la economía debe crecer
un 3,3% en 2014, un 3,8% en 2015 y un 4,3% en
2016 y 2017. Los economistas indican en la mejora
de la situación en la zona euro, la disminución del
desempleo y la subida de los salarios como bases
para una previsión tan positiva. Mientras tanto, la
economía ha crecido un 3,4% y un 3,2% en el I y II
trimestre del 2014, respectivamente (datos y/y).5
Fuente: EUROSTAT
Previsiones de crecimiento del PIB en la UE para los años 2014 y 2015
Fuente: Comisión Europea
El siguiente gráfico muestra las tendencias de las magnitudes que aportan al crecimiento del PIB polaco
según el estudio Country Report realizado por el Fondo Monetario Internacional. Se estima que el consumo
privado, así como el consumo interno, esto es, el gasto público y la inversión, crecerán en un 1,4% y un 2,1%,
respectivamente.
5
Fuente: Oficina Cencas, GUS
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7
Fuente: IMF Country Report No. 13/219, Republic of Poland, july 2013
En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), la situación varía año tras año. Tras los picos de los años
2006 y 2007 (15,6 y 17 mil millones de euros respectivamente), así como del año 2011 (13,6 mil millones de
euros), el nivel de IED baja en 2012 Polonia a unos 4,76 mil millones de euros y el 2013 cerró con un
resultado negativo de -4,57 mil millones de euros. La situación cambia en el primer trimestre de 2014. En este
período Polonia atrajo unos 917 millones de euros de la Inversión Extranjera Directa6.
Los inversores extranjeros en Polonia eligen el sector de la producción (gracias a la situación económica
estable, localización en el centro de Europa y costes laborales del personal cualificado relativamente bajos),
con los subsectores de bienes de gran consumo (FMCG), electrodomésticos, electrónica, automoción y
aviación a la cabeza. Un fuerte del mercado polaco y una especie de tradición entre los inversores extranjeros
es la creación de centros de servicios a empresas en Polonia. Los subsectores más populares son la
externalización de procesos (BPO – Business Proces Offshoring), centros de servicios comunes (SSC –
Shared Services Centres), externalización de servicios informáticos (ITO – IT Outsourcing) e Investigación y
Desarrollo (I+D)7.
Mientras tanto, los principales reproches por parte de los inversores extranjeros es la legislación laboral poco
flexible y un inestable sistema fiscal (cambios frecuentes). También, el nivel relativamente bajo de salarios
puede provocar emigración dentro de ciertos grupos profesionales y, en consecuencia, falta de p.ej.
ingenieros, informáticos bien formados y con experiencia. Por eso, el inversor extranjero ya no encontrará las
mismas expectativas salariales como en los años ´90 ya que los profesionales polacos son más conscientes
de su valor en el mercado de trabajo, eso sí, siempre pedirán remuneración más competitiva que sus colegas
de la UE15.
Por lo que respecta a los principales países inversores, hasta 2012 fueron Alemania (empresas como Bayer,
MAN, VW, RWE, T-Mobile), Países Bajos (ING, Heineken, Raben, Unilever, Shell) y Francia (Auchan,
Carrefour, PNB Paribas, Vinci Construction, France Telecom, EDF). Según la Agencia Polaca de Información
e Inversiones Extranjeras (PAIiIZ), en 2013 las que más invirtieron en Polonia fueron empresas de Estados
Unidos (397,1 millones de EUR), Bélgica (198,4 millones EUR), Alemania (165, 4 millones EUR) y Francia (79
millones EUR). Los sectores más populares entre inversores extranjeros en 2013 fueron BPO+ICT,
automoción, I+D, maquinaria, logística e industria agroalimentaria.
6
7
Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP)
Fuente: Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras, PAIiIZ
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Índice de precios al consumo (IPC)
Desde 2004 el objetivo anual del banco central
polaco es mantener el IPC a nivel del 2,5% (±1 pp)
con la moneda de zloty (PLN) en fluctuación libre.
En 2011 y 2012 el IPC representó niveles más altos,
es decir, 3,9% y 3,7% respectivamente, mientras en
2013 bajó al 0,9%. Esta bajada siguió la tendencia
de la economía polaca cuyo crecimiento ha ido
frenando en los últimos tres años (+4,5% en 2011,
+2,0% en 2012 y 1,6% en 2013). Otro factor
importante ha sido la bajada de precios de los
recursos energéticos como el petróleo (-0,9% y/y) y
gas natural (-6,6% y/y).
Fuente: EUROSTAT
La previsión del IPC en 2014 (del 2,4%) puede verse alterada por la crisis comercial con Rusia. Muchos
productos agroalimenticios (fruta y verdura fresca sobre todo) no podrán ser exportados y tendrán que
venderse en el mercado nacional a precios más bajos por el exceso de oferta, que, según expertos,
provocará varios meses de deflación en el II semestre de 2014.
Mercado de trabajo
Tasas de Desempleo en Andalucía, España, Polonia y UE-28 (2009-2013)
La gráfica muestra las diferencias entre la situación
en el mercado de trabajo en Polonia, en España y
en Andalucía. Así, en 2013, mientras en Polonia se
registró una tasa de paro media de 10,4%, en
España y en Andalucía, se alcanzaron tasas del
26,4% y del 36,3%, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia (EUROSTAT y INE)
No obstante, el paro en Polonia varía en función de la región (más alto en la franja este del país, menos
desarrollada económicamente) y hay una diferencia muy alta entre las áreas metropolitanas y las zonas
rurales, ya que mientras en las primeras se roza el pleno empleo (a finales de diciembre de 2013, en ciudades
como Poznań y Warszawa se registraron tasas de desempleo de 4,1%, 4,8%, respectivamente, y en Kraków
o Wrocław de 5,9% en las dos), en algunas áreas rurales llega a alcanzar tasas por encima del 20%.
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Desempleo en Polonia según edades
Asimismo, el paro también varía en función de la edad.
Las mayores tasas de paro se concentran en la
población de entre 25-34 años y en la franja de los
menores de 24 años, cuyos grupos en total conforman
la mitad de la población en paro de Polonia.
Fuente: Oficina Central de Estadísticas, GUS
Según la Oficina Central de Estadísticas de Polonia (GUS), en julio de 2014 en el país hubo 1 879,5 mil
personas desempleadas, es decir, un 11,9% de la populación activa. Ese dato refleja una tendencia positiva,
ya que en el mismo mes del año 2013 el desempleo se situaba en el nivel del 13,1%.
Déficit y deuda pública
En 2012 el déficit público se situó en 2,9% del PIB para subir al 4,3% en 2013. Gracias a la reforma del
sistema de las pensiones y una transferencia única al presupuesto por valor de aprox. un 9% del PIB, en 2014
se espera que Polonia consiga un superávit de en torno al 5,7% del PIB. Sin embargo, este superávit bajo las
nuevas reglas de contabilidad ESA2010 se convertirá en un déficit de 3,6% del PIB. Igualmente, para 2015 el
déficit previsto (-2,9%) será más profundo con la nueva normativa (-3,1%). Actualmente, Polonia se encuentra
bajo el Procedimiento del Déficit Excesivo de la Comisión Europea con la fecha límite para la corrección en
2015 (es decir, en 2016 debe tener el déficit del 3% del PIB o más bajo).
El nivel de la deuda pública, también se verá afectado por la reforma de las pensiones. En 2013 se situó en
57% del PIB, mientras en 2014 debe bajar hasta 49,2% para volver a subir en 2015 a un 50% del PIB.8
8
Fuente: Comisión Europea, Previsión Primavera 2014
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Tipo de cambio
El tipo de cambio medio anual en 2013 ha sido de
4,1975 złoty/euro. El złoty es una moneda con
tipo de cambio flexible o de fluctuación libre, de
ahí que en los últimos 5 años haya vivido
depreciaciones que, en el peor año de la actual
crisis económica, han llegado a situar al złoty,
incluso, a 4,9 złoty/euro9.
Tipo de cambio histórico złoty/euro (2004-2013)
El estar fuera del euro ha permitido al país
conseguir una mayor competitividad de sus
exportaciones, especialmente, a principios del
mencionado 2009 cuando el comercio exterior
resultó ser el principal factor de crecimiento de
la economía polaca durante el primer semestre
del año10.
Fuente: NBP y BCE
Balanza Comercial
El volumen comercial y las exportaciones netas de Polonia incrementan año tras año. De esta manera, en los
últimos cinco años las exportaciones han pasado de 97 mil millones de euros a más de 150 mil millones
(incremento del 56%) y las importaciones, por su parte, han pasado de 107 mil millones a más de 155 mil
millones (esto es, una variación positiva de cerca del 45%). Con respecto a 2012, las exportaciones crecieron
en 2013 en algo más de 10 mil millones de euros (7%, en términos relativos), frente a un crecimiento de las
importaciones de unos 2,5 mil millones de euros (+1,65%).
Balanza Comercial de Polonia
En definitiva, a finales de 2013, la balanza
comercial se encontraba en -2,3 mil millones
de euros, mientras que a finales de 2012 se
cerraba con -9,8 mil millones de euros.
La Unión Europea es el principal socio
comercial de Polonia. También, sigue siendo
en 2013 su primer cliente, con aprox. el 75%
de sus ventas. Con respecto a las
importaciones, un 58,5% de las compras
provienen de la Comunidad Europea.
9
Fuente: DATACOMEX y GUS (en mill €)
Fuente: Banco Nacional de Polonia, NBP; el 18 de febrero de 2009 el euro costaba 4,8999 z l.
Fuente: Poland Report Economy 2009, Ministerio de Economía Polonia p. 7.
10
Fuente: DATACOMEX y GUS (en mill €)
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Como se puede ver en la siguiente tabla, el principal cliente y proveedor de Polonia es Alemania con más de
un 25% como comprador y más de un 21% como vendedor de productos polacos. Además, destacan como
socios comerciales con Polonia Países Bajos, Rusia, China, Reino Unido, República Checa y Francia.
En cuanto al comercio bilateral España – Polonia, las exportaciones polacas a España suponen un 2,22%
sobre el total, mientras que las importaciones de España a Polonia representan un 2,14%, lo que la sitúa
como el décimo tercer país al que más compra Polonia.
Por último, hay que mencionar el papel de Rusia como socio comercial de Polonia. El intercambio bilateral se
caracteriza principalmente por la venta rusa de combustible por un lado y exportaciones de productos
agroindustriales polacos, por el otro lado. Su desarrollo depende, actualmente, de la evolución de la crisis
política que está teniendo cierto impacto en las relaciones comerciales.
Principales clientes y proveedores de Polonia en 2013
Principales clientes
1. ALEMANIA
2. REINO UNIDO
3. REPÚUBLICA CHECA
4. FRANCIA
5. RUSIA
6. ITALIA
7. PAÍSES BAJOS
8. UCRANIA
9. SUECIA
10. ESLOVAQUIA
12. ESPAÑA
% Total
25,00%
6,50%
6,17%
5,59%
5,33%
4,30%
3,96%
2,82%
2,74%
2,63%
2,22%
Principales proveedores
1. ALEMANIA
2. RUSIA
3. PAÍSES BAJOS
4. CHINA
5. ITALIA
6. REPÚBLICA CHECA
7. FRANCIA
8. BÉLGICA
9. ESLOVAQUIA
10. REINO UNIDO
13. ESPAÑA
% Total
26,19%
12,08%
5,70%
5,48%
5,06%
4,14%
4,04%
3,19%
2,91%
2,75%
2,18%
Fuente: DATACOMEX
La siguiente tabla presenta la distribución del comercio exterior de Polonia en función de productos
exportados e importados en el año 2013. Destaca la importancia de máquinas y aparatos tanto mecánicos,
como eléctricos, automóviles, tractores y sus piezas, así como combustibles y aceites minerales.
Ficha País Polonia 2014
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Productos Exportados-Importados, según su peso en el comercio exterior en 2013
Productos exportados
% total
Productos importados
% total
MÁQUINAS Y APARATOS MEC.
COMBUSTIBLES, ACEITES
MINERAL.
12.11%
84
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
12.52%
84
85
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
11.04%
27
10.77%
85
APARATOS Y MATERIAL ELEC.
11.02%
5.24%
87
VEHÍCULOS AUTO.; TRACTORES
MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CONJUNT. DE OTROS
PRODUCTOS
MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO
PAPEL, CARTÓN; SUS MANUF.
7.80%
94
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTORES
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
27
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
4.80%
39
39
73
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
4.62%
3.34%
72
30
89
BARCOS Y EMBARCACIONES
2.68%
99
40
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
2.61%
73
72
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
2.40%
48
87
11.66%
5.83%
3.73%
2.76%
2.42%
2.39%
2.19%
Fuente: DATACOMEX
RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON POLONIA
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - POLONIA 2009 – 2013 (miles de euros)
2009
2010
2011
2012
2013
VAR 13/12
Exportaciones
2.427.055,44
2.803.196,24
3.478.594,15
3.497.032,39
3.796.563,71
8.57%
Importaciones
2.449.804,55
3.068.810,80
3.119.038,02
2.697.841,86
3.145.398,51
16.59%
-22.749,11
-265.614,56
359.556,12
799.190,53
651.165.20
-18.52%
99.07%
91.34%
111.53%
129.62%
120.70%
-6.88%
Saldo balanza comercial
Tasa de cobertura (%)
Fuente: DATACOMEX
Polonia es el mayor socio comercial de España en la región de Europa Central y del Este. Los datos de los
últimos cinco años muestran que el comercio entre Polonia y España va creciendo continuamente (a pesar de
los altibajos provocados por la crisis económica mundial) y supera, actualmente, los 6,5 mil millones de euros.
Después de varios años del saldo negativo, España recupera superávit con Polonia en 2011 gracias al
aumento de las exportaciones.
Ficha País Polonia 2014
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CC.AA. A POLONIA en 2013 (miles de euros)
C.C.A.A.
2010
2011
2012
2013
% Total
VAR 13/12
1. Cataluña
784.598,03
815.101,23
832.422,68
896.904,80
23,6%
7,75%
2. C. Valenciana
355.059,83
400.641,98
397.290,89
589.462,74
15,5%
48,37%
3. Castilla y León
186.586,78
253.521,11
284.854,38
363.521,32
9,6%
27,62%
4. Andalucía
192.271,59
269.979,16
377.797,12
344.262,67
9,1%
-8,88%
5. País Vasco
299.651,79
354.299,40
330.881,71
334.086,91
8,8%
0,97%
6. Galicia
216.143,23
284.628,20
298.227,07
332.370,56
8,7%
11,45%
7. C. Madrid
147.035,98
204.218,95
180.742,32
232.392,39
6,1%
28,58%
8. C. Navarra
180.253,29
398.444,61
252.829,81
162.093,86
4,3%
-35,89%
9. Aragón
124.262,95
130.611,89
134.087,53
143.456,58
3,8%
6,99%
10. Murcia
101.884,87
111.234,89
123.773,77
126.916,96
3,3%
2,54%
RESTO CC.AA.
215.447,91
255.912,72
284.125,10
271.094,93
7,1%
-4,59%
Fuente: DATACOMEX
Como viene ocurriendo en años anteriores, Cataluña es la Comunidad Autónoma que más ha exportado a
Polonia en 2013, con una cuota de 23,64% sobre el total de las exportaciones españolas a Polonia. En 2013,
a Cataluña, le siguen la Comunidad Valenciana (15,53%), Castilla y León (9,58%) y Andalucía que ocuparía
el cuarto lugar con una cuota de 9,07% sobre el total de las exportaciones españolas a Polonia.
RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON POLONIA
Relación importaciones – exportaciones de Andalucía con Polonia (en mil. €)
Los datos de comercio exterior de los
cinco últimos años entre Andalucía y
Polonia indican que la Comunidad
Autónoma ha ido incrementando el
superávit del intercambio con Polonia (ver
gráfica).
Fuente: DATACOMEX
Ficha País Polonia 2014
14
En primer lugar, hay que destacar el incremento de las exportaciones desde 2009 a 2013 en términos brutos
ya que se pasa de más de 217 millones de euros a superar los 344 millones de euros al final de este período,
lo que supone un incremento relativo de cerca del 60%. A pesar de bajar un 8,9% el total de las
exportaciones, la balanza comercial sigue siendo positiva, de hecho, las exportaciones son casi 5,5 veces el
total de las importaciones.
El incremento de las importaciones andaluzas de Polonia también es estable, sobre todo, en los últimos tres
años cuando se pasa de más de 39 millones de euros en 2011 a 63 millones en 2013 (ver tabla).
BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA - POLONIA (en miles de euros)
2009
2010
2011
2012
2013
VAR 13/12
Exportaciones
217.327,86
192.271,59
269.979,16
377.797,12
344.262,67
-8,9%
Importaciones
43.503,3
54.571,03
39.554,81
45.253,41
63.863,9
41,1%
173.824,56
137.700,56
230.424,35
332.543,72
280.398,77
-15.7%
499,6%
352.3%
682.5%
834.8%
539.1%
-35,4%
Saldo balanza comercial
Tasa de cobertura (%)
Fuente: DATACOMEX
EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS A POLONIA (en miles de euros)
PROVINCIAS
2009
2010
2011
2012
2013
% total 2013
VAR 13/12
Sevilla
55.711,49
21.412,30
25.836,10
110.540,32
104.673,67
30.4%
-5.3%
Almería
53.706,12
56.186,42
72.042,77
76.799,44
87.411,05
25.4%
13.8%
Cádiz
51.401,00
50.849,72
78.791,42
77.319,57
69.863,66
20.3%
-9.6%
Córdoba
36.968,64
39.456,12
39.062,05
42.540,61
44.372,55
12.9%
4.3%
Málaga
5.543,03
7.774,28
9.166,50
8.977,26
11.346,99
3.3%
26.4%
Jaén
4.054,31
6.918,73
5.834,49
10.973,93
11.120,94
3.2%
1.3%
Huelva
4.586,24
3.691,29
31.050,38
43.910,46
9.797,79
2.8%
-77.7%
Granada
5.357,02
5.982,72
8.195,46
6.735,54
5.676,00
1.6%
-15.7%
Andalucía
217.327,86
192.271,59
269.979,16
377.797,12
344.262,67
100,00
-8,9%
Fuente: DATACOMEX
Ficha País Polonia 2014
15
En cuanto a las exportaciones de las provincias andaluzas a Polonia, sigue destacando sobre todas Sevilla,
seguida de Almería, Cádiz y Córdoba. Estas cuatro provincias representan el 90% de las exportaciones
andaluzas al país. Analizando provincia a provincia, podemos decir que, en primer lugar, como se puede
apreciar ya desde el 2012, el liderazgo de exportaciones a Polonia, viene representado por la provincia de
Sevilla. En particular por el incremento de ventas de las partidas de Aviones y demás vehículos aéreos
(TARIC 8800 23 00), así como “Partes de turborreactores y turbopropulsores” (Taric 8411 91 00), lo que ha
cuadruplicado las exportaciones sevillanas.
Por otro lado, la provincia de Almería
2013
muestra unas exportaciones a Polonia
crecientes año tras año, en el período
examinado, marcadas por los
productos del capítulo 7 “Hortalizas,
plantas,
raíces
y
tubérculos
alimenticios”,
donde
destacan
principalmente la venta de tomates
frescos o refrigerados y las demás
hortalizas frescas (pimientos dulces y,
en menor medida, calabazas o
berenjenas).
Fuente: DATACOMEX
La provincia de Cádiz se caracteriza por la venta a Polonia de productos pertenecientes al capítulo 72
“Fundición, hierro y acero” y, dentro de éste, destacan los “Productos laminados planos de acero inoxidable,
de anchura superior o igual a 600 mm” y “Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior
a 600 mm”, es decir, TARIC 7219 Y 7220, respectivamente. Durante el período de estudio, también hay que
destacar, aunque en menor medida, las exportaciones de “Conjunto de otros productos” (TARIC 99),
“Vehículos automóviles”, tractor, en concreto a las partes destinadas a la industria del montaje (TARIC 8708
99 10); tabaco y sucedáneos con código TARIC 2403 99 90; aceites esenciales, es decir, Perfumes y aguas
de tocador (TARIC 3303) o Preparaciones para afeitar (TARIC 3307), ambas tan solo exportadas durante el
2013; o dentro de jabones, lubricantes y ceras, los Agentes de superficies orgánico (TARIC 3402).
Las principales exportaciones de la provincia de Córdoba a Polonia son los accesorios de tubería de cobre,
en concreto los empalmes, codos o manguitos de la partida TARIC 7412 10 00. Por otro lado, productos como
naranjas o conservas de aceitunas también son atractivos de la provincia para Polonia.
La provincia de Granada, destaca por la venta a Polonia de pepinos y pepinillos, máquinas y aparatos
mecánicos (TARIC 8414 60) o aceites esenciales, en concreto las mezclas de sustancia (TARIC 3302). La
provincia de Huelva, la que más decrece al dejar de exportar a Polonia en 2013 “Cobre sin refinar –ánodos
de cobre“ (TARIC 7402 00 00), destaca por la venta de fresas, ya que a pesar de ser Polonia uno de los
mayores productores de éstas, dadas las condiciones climáticas del país su producción se limita a períodos
estivales.
Por último, las relaciones comerciales entre Polonia y Jaén vienen marcadas por los productos de los
capítulos 85 “ Aparatos y material electrónico” y 39 “Materias plásticas y sus manufacturadas”. Por su parte, la
provincia de Málaga, destaca por la venta a Polonia de los productos del capítulo 61 “Prendas de vestir de
punto”, así como por la venta de “Ajos frescos o refrigerados”, “Aguacates” o “Perfumes y aguas de tocador”.
Ficha País Polonia 2014
16
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ANDALUCÍA A POLONIA (en miles de euros)
2009
2010
2011
2012
2013
% total
2013
VAR
13/12
53.212,23
54.582,04
72.154,69
74.625,14
84.237,79
24.5%
12.9%
3.6792,68
891,18
227,08
83.528,01
62.581,47
18.2%
-25.1%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
22.096,93
28.537,89
60.937,07
62.278,72
47.018,85
13.7%
-24.5%
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
28.901,17
30.707,50
57.562,49
67.586,44
33.106,31
9.6%
-51.0%
15.657,17
19.035,15
17.683,01
22.499,57
27.219,17
7.9%
21.0%
2.757,66
3.307,10
3.213,14
8.646,86
14.537,71
4.2%
68.1%
1.152,67
1.387,30
2.076,09
6.804,68
11.554,72
3.4%
69.8%
9.241,68
10.391,01
9.660,01
9.571,29
10.135,18
2.9%
5.9%
1.360,54
1.545,00
2.864,39
1.234,19
6.908,69
2.0%
459.8%
636,28
1.149,15
6.248,76
4.762,08
6.520,59
1.9%
36.9%
2.475,83
1.795,58
1.097,75
1.61124
4.336,49
1.3%
169.1%
2.950,20
2.429,37
2.437,03
2.846,63
4.063,11
1.2%
42.7%
6.456,51
4.041,63
4.617,19
3.431,62
3.717,77
1.1%
8.3%
113,26
1.020,23
1.574,34
2.053,37
2.091,52
0.6%
1.9%
15.304,94
11.506,11
6.399,53
3.800,04
3.315,22
1.0%
-12.8%
1.586,61
2.663,00
2.199,57
2.435,33
2.980,16
0.9%
22.4%
2.071,13
3.332,66
4.676,11
4.345,77
2.927,76
0.9%
-32.6%
4.765,56
2.669,94
2.314,65
2.464,79
2.877,93
0.8%
16.8%
331,25
191,73
393,02
862,70
2.245,86
0.7%
160.3%
813,02
985,83
1.368,07
704,48
1.434,94
0.4%
103.7%
0,00
22,46
0,06
19,51
901,63
0.3%
4520.4%
8.650,54
10.079,72
10.275,13
11.684,65
9.549,79
2.8%
-18.3%
217.327,86
192.271,59
269.979,16
377.797,12
344.262,67
100.0%
-8.9%
TARIC
07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y
TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS
88 AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y
SUS PARTES
08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES;
CÍTRICOS, MELONES O SANDÍAS"
84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS,
MÁQUINAS, APARATOS MECÁNICOS
85 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICO, Y SUS PARTES
20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE
FRUTAS U OTROS FRUTOS
33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES;
(PERFUMERÍA Y COSMÉTICA)
99 CONJUNT DE OTROS PRODUCTOS
34 JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE
ORGÁNICOS,
15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O
VEGETALES
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y
PARTES
83 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL
COMÚN
24 TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO
ELABORADOS
39 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS
(ACCESORIOS), DE PUNTO
73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE
HIERRO O ACERO
62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS EXCEPTO
LOS DE PUNTO
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA
RECREO O DEPORTE
RESTO
TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: Datacomex
Ficha País Polonia 2014
17
EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A POLONIA POR SECTORES (en miles de €)
SECTORES
AGROALIMENTARIOS
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
PLANTAS VIVAS Y DERIVADOS
TABACO
ANIMALES VIVOS Y SUS
PRODUCTOS
PRODUCTOS CÁRNICOS
PESCADOS Y MARISCO
PANADERÍA Y OTROS
GRASAS Y ACEITES
BEBIDAS
VINOS
OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
BEBIDAS SIN ALCOHOL
BIENES DE CONSUMO
HÁBITAT
MODA
OCIO
INDUSTRIAS CULTURALES
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y BIENES DE
EQUIPO
TIC
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
MEDIO AMBIENTE Y PROD.
ENERGÉTICA
INDUSTRIA QUÍMICA
IND. AUX. MECÁNICA Y DE LA
CONSTR.
MAT. PRIMAS,
SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS
TOTAL
2009
97.914
2010
100.407,15
2011
112.832,7
2012
118,612,57
2013
130.196,37
% Total
37.8%
VAR 13/12
9.8%
78.045
83.885
102.122,37
110,051,36
121.295,04
35.2%
10.2%
1,83
15.304
39,7
11.506,1
12,43
6.399,53
14,67
3.800,04
4,45
3.315,22
0.0%
1.0%
-69.6%
-12.8%
563,3
1.418,4
660,18
77,54
173,33
0.1%
123.6%
214,88
41,1
792,28
2.950,2
583,5
284,98
226,4
72,17
10.093,1
4,595,87
5.205,4
287,6
4,22
34,87
72,2
1.021,26
2.429,37
649,1
279,15
243,4
126,6
7.237,23
1.009,14
6.029,23
174,6
24,27
50,76
74,72
1.075,66
2.437
756,1
203,26
181,36
371,48
10.304,64
1.664,33
8.452,11
183,4
4,9
252,37
131,21
1.438,75
2.846,63
640,17
150,38
288,21
201,58
13.120,13
5.299,64
7.657,08
151,8
11,62
352,54
171,02
824,29
4,060,47
1.021,42
382,46
323,65
315,32
19.282,88
5.373,09
12.232,28
1.670,05
7,46
0.1%
0.0%
0.2%
1.2%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
5.6%
1.6%
3.6%
0.5%
0.0%
39.7%
30.3%
-42.7%
42.6%
59.6%
154.3%
12.3%
56.4%
47.0%
1.4%
59.8%
1000.2%
-35.8%
108.736,95
83.978,04
146.085,73
245.424,24
193.762
56.3%
-21.1%
431,06
46.394,01
1.031,08
9,359,62
459,59
9,127,69
2.302,9
96.177,96
9.773,07
82.778,9
2.8%
24.0%
324.4%
-13.9%
230,37
525,19
563,35
667,08
577,82
0.2%
-13.4%
5.810,23
6.972,23
4.147,19
3.823,4
4.867,62
1.4%
27.3%
24.391,36
32.274,36
65.975,89
68.493,27
54.592,34
15.9%
-20.3%
31.479,9
33.815,56
65,812
73,959,62
41.172,25
12.0%
-44.3%
217.327,86
192.271,59
269.979,16
377.797,12
344.262,67
100.0%
-8.9%
Fuente: ESTACOM-ICEX
EXPORTACIONES
ANDALUZAS POR
SECTORES EN
2012 Y 2013
31,4%
37,8%
65%
56,3%
0,2%
3,5%
0,3%
5,6%
Ficha País Polonia 2014
18
Tras un incremento récord de las exportaciones andaluzas a Polonia en 2012 respecto a 2011 (casi +40%),
las ventas de la región bajan un año después en casi un 9%. La partida que explica este descenso es la de
“Materias primas, productos industriales y bienes de equipo” que cayó en un 21,1% respecto al año anterior.
En este apartado encontramos “Tecnologías industriales” (-13,9%), “Medio ambiente y productos de la
industria energética” (-13,4%), así como “Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios”
(-20,3%), éstos últimos con descensos de las exportaciones de “Cobre y sus manufacturas” y “Fundición,
hierro y acero” en -50,1% y -24,5%, respectivamente.
Aún así, en la estructura de las exportaciones andaluzas a Polonia destaca el sector industrial, que en 2013
supuso un 56,3% del total del valor de las ventas. En esta categoría, son las tecnologías industriales, de
medio ambiente y de producción energética, así como industrias auxiliares mecánicas y de construcción las
pautas más relevantes que representan un 24% y 15,9% del total de las exportaciones, respectivamente. El
segundo sector más importante es el agroalimentario que en 2013 representó un 37,8% y registró un
crecimiento de casi un 10% respecto al año anterior. En este caso, son los productos hortofrutícolas que
suponen un 35,2% del total de las exportaciones andaluzas a Polonia, siendo además el subsector
agroalimentario de mayor peso en las exportaciones. Por su parte, los sectores de bienes de consumo y de
bebidas, aunque con una participación residual en el total de las ventas al país centroeuropeo (5,6% y 0,3%,
respectivamente), registraron un crecimiento bastante significativo (+47% y +59,6%, respectivamente).
En cuanto al crecimiento vivido, los subsectores que más crecieron entre 2012 y 2013, son los Productos
Hortofrutícolas, seguidos de las Tecnologías de Información y Comunicación, la Moda, y las Grasas y Aceites.
Son precisamente éstas las áreas en las que nuestra Oficina encuentra mayores oportunidades para
empresas andaluzas. En cuanto al sector hortofrutícola, la experiencia de los últimos años y el interés
ininterrumpido tanto por parte de empresas andaluzas, como polacas en buscar nuevos socios comerciales
están reflejados en el crecimiento continuo de las estadísticas de las exportaciones. Hay que tener en cuenta,
eso sí, los efectos negativos del cierre del mercado ruso que, en gran parte, estaba suministrado por
empresas polacas que rexportaban la mercancía importada de Andalucía.
Desde la Oficina de Extenda en Polonia animamos también los exportadores de otros productos
alimentarios, como son el aceite de oliva o embutidos, a que sigan buscando oportunidades de negocio en el
mercado polaco. Aunque en Polonia están presentes muchos productos españoles, así como de países
competidores como Italia, Grecia o Francia, las estadísticas demuestran crecimiento estable tanto en la
categoría de “Productos cárnicos” (+39,7% en 2013/2012) como en “Grasas y Aceites” (+42,6%).
Como se ha mencionado anteriormente, el 56,3% del valor de las exportaciones andaluzas a Polonia
corresponde al sector industrial que, seguramente, en los próximos años ofrecerá numerosas oportunidades
de negocio. En nuestra opinión vale la pena explorar el potencial de la industria aeronáutica ya que en el
mercado polaco donde tanto por tradición local como gracias a la actual presencia de fabricantes
internacionales se puede encontrar socios comerciales en los segmentos de producción, servicios, así como
asesoría/consultoría. Gracias a las instalaciones de Airbus, entre otros, y el surgimiento de la industria
auxiliar, así como el perfil exportador de los dos mercados se crean sinergias que sin duda podrían beneficiar
a muchas empresas andaluzas de áreas como aviación no tripulada o regional. Polonia es uno de los 10
primeros destinos de las exportaciones del sector aeronáutico andaluz. Después de años negativos 2010 y
2011, los dos últimos años muestran datos positivos con 83,2 y 62,6 mill EUR, respectivamente, siendo
“aeronaves, vehículos espaciales y sus partes” la segunda pauta en las ventas regionales a Polonia (18,2%
del total).
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Por último, desde el punto de vista estadístico, hay que hacer mención del sector de moda que ha venido
creciendo a lo largo de los últimos años, con un ligero descenso en 2012, pero con un impresionante
crecimiento un año más tarde (+59,8% en 2013/2012). Si la tendencia sigue así, muchas empresas andaluzas
tanto del subsector de moda infantil como de moda de fiesta y complementos podrán llegar con sus productos
al mercado polaco.
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ENLACES DE INTERÉS
Páginas generales
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http://www.polska.gov.pl
http://www.poland.pl
Instituciones gubernamentales
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Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAlilZ)
Ministerio de Economía
Oficina Central de Estadísticas
Banco Nacional de Polonia
Ministerio de las Infraestructuras y Fomento
Ministerio del Tesoro
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Bolsa de Valores de Varsovia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
Oficina Comercial de la Embajada de Polonia en Madrid
Instituciones empresariales
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Agencia Polaca para el Desarrollo Empresarial
Cámara de Comercio Polaco-Española
Cámara de Comercio Hispano-Polaca
Cámara Nacional de Comercio
Directorio de empresas
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Kompass Poland Ltd
TeleAdreson Sp. z.o.o
Yellow Pages
Empresas de consultoría, contabilidad y servicios jurídicos de habla española
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Adminex International Management (contabilidad)
BADESTA Ltd. (contabilidad)
BINASE (consultoría de internacionalización)
Business Consulting (consultoría de Recursos Humanos)
Caveat Abogados (servicios jurídicos)
Corail Consulting (consultoría)
Domański Zakrzewski Palinka (servicios jurídicos)
J&A Garrigues (servicios jurídicos)
Estudio Jurídico Serrano (servicios jurídicos)
Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy (servicios jurídicos)
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Informe realizado por Extenda
Oficina de Promoción de Negocios en Polonia
Al. Jerozolimskie 133 local 81
02-304 Varsovia, Polonia
Tel. +48 22 438 88 28
[email protected]
www.extenda.es
EXTENDA – Área de Planificación y Coordinación
División de Formación y Estudios
Junio 2014
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es
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