Monografia Palma de aceite

Palma de aceeite
Paalma dee aceite
A
Agosto
2010
Nota a los lectores y ussuarios de
d la Mo nografía de Palm
ma de Aceeite
La Subseecretaría de Fomeento a loos Agroneegocios ((SFA) dee la SAGA
ARPA
elabora y presentta la Monnografía de
d Palmaa de Aceite. Este documennto es
únicamennte informativo y no pretende
p
fijar ninnguna poosición ooficial
respecto al compportamiennto del mercado
m
dde Palmaa de Aceite. Asim
mismo,
ttoda la innformacióón contennida en este documento noo ofrece ningún tiipo de
recomendación para
p
la toma
t
dee decisioones, su contenido tienee una
ffinalidad exclusivvamente informaativa. Estte docum
mento se terminnó de
a 31 de julio de 2
2010.
elaborar con inforrmación al
Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
Página
a2
A
Agosto
2010
Paalma dee aceite
PALMA
A DE AC
CEITE
1.1 Aspectoss generales palma african
na se obtiene
e del fruto de
e El aceite de p
la palma origginaria del golfo de Guin
nea en África Occidental. Se S trata de un cultivo perenne de
e ttardío y largo rendimiiento ya que su vida uede ser de m
más de 50 año
os. productiva pu
De la palma africana se extraen dos importantess aceites 1) aceite de palma, que se utiliza princcipalmente en la producción de
e marggarina, mante
eca y grasas para cocina; y 2) aceite de almend
dra de palmaa (palmiste o o
PKO), que pose
ee un alto contenido de
e ácido
o laúrico, co
on el cual se s producen jabon
nes y alimentos para animales. A
Actualmente el cultivo de d palma rep
presenta una alternativa de producción con perspectivass ffavorables paara las region
nes tropicaless, ello debido
o por un lado,, a que prod
duce un rend
dimiento porr hectárea superior al de ottros cultivos o
oleaginosos yy por otro, a qu
ue ha aumentado la utilizaación de este
e producto en diversas activvidades econó
ómicas. Los usos son
n en su gran mayoría cullinarios, bien directamente
e empleado como aceite
e de freír o o
bien como prroducto añadido otros alim
mentos como
o los helados, las margarin
nas, se pued
den elaborarr derivados equivalentes e
de aceite de cacao, jjabones, etc. TTambién se usa como materia prima p
en la producción de d biodiesel y y es usado en
n producción de piensos paara la alimentación animal, sobre todo
o de terneros, por su alto
o aporte energético porr ración. La palma de aceite
e Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
prod uce un fruto oleaginoso
o que debido a sus caraccterísticas físsico‐químicas debe processarse en un laapso muy co
orto de tiem
mpo despuéss de ser cosecchado. Por eello, no pued
de comercializzarse en el m
mercado mu
undial como
o el resto de las oleagginosas, lo qu
ue se comerciializa es su acceite. Cabee señalar que en añoss recientes se han desa rrollado diversos cloness con tronccos más cortoos, con alto co
ontenido de aaceite u otross tipo de caraccterísticas qu
ue reducen eel costo, red
ducen el perioodo de madu
uración de la planta y/o aalarga la vida útil. C ICLO PRODUC
CTIVO DE LA PALMA DE AC
CEITE Rendim
miento
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
7
9
11
13
Años
Fuennte: Indupalm
ma, Colombia. En allgunos casos se ha señalado la expansiión de la prod ucción de palma dee aceite co
omo la respoonsable de laa deforestació
ón de zonas b
boscosas lo qque ha im
mplicado cu
uestionamien
ntos de asociiaciones civiles sobre la sustentabiliidad del cultivvo de la palm
ma de aceite. Al reespecto existee producto ceertificado de acuerdo con los principioss y criterios de la Mesa R
Redonda de Acceite de Palm
ma Sosteniblee (RSPO, por ssus siglas en innglés), un con
njunto de no
ormas que gaarantizan que eel aceite de p
palma se prod
duce en una eempresa sociaal y ambientalmente respo
onsable. Página
a3
Paalma dee aceite
Proceso agro
o‐industrial El proceso de viabilidad económica e
del cultivo de
e eite comienzaa en la selecciión de tierrass palma de ace
que por su co
ondición natu
ural (ver cuad
dro siguiente) ofrezcan ventajas para el óptimo
o desarrollo,, producción y manejo del ccultivo, lo cuaal incide en: Mayo
ores rendimie
entos por hecctárea, Meno
ores costos de producción
n, y Meno
ores riesggos fitosanitarios y y
ambientales. Para garantizzar la selección es recom
mendable un estudio de aptitud a
de tierras, el cuaal representa una pequeñaa inversión (se estima que
e en Malasia representan menos del 0.1% 0
de los costos totaless de desarrollo y manten
nimiento del cultivo de
e palma por 25
5 años). CONDICIO
ONES CLIMÁTTICAS IDEALESS PARA EL CU
ULTIVO DE ACEITE DE PALM
MA Paramananthan
n, 2003. Decisiones erróneas en términos t
de selección de
e áreas para el e cultivo de palma de acceite pueden ttener conse
ecuencias técnicas, eco
onómicas y y
ambientales que pueden incidir en laa viabilidad y y
sostenibilidad
d de los proye
ectos producttivos. Cabe señalarr que adicionalmente pu
ueden existirr otros problemas como lo
os derivados del manejo
o del producto (mermas) qu
ue afectan la rentabilidad de la cadena, sin embargo este último tipo de
e problemáticaa son rem
mediables co
on mejoress prácticas de m
manejo de co
osecha.. Subsecretaría
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o a los Agronegocios
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Agosto
2010
definir en qué proporrción la Es nnecesario d
prod uctividad es afectada po
or las limitaciiones de las tiierras no ópttimas y qué nivel de rend
dimiento se espera cuaando se co
ombinan diiferentes conddiciones adverrsas. Asim
mismo se req
quiere deterrminar sólo aquellas supeerficies pertinentes y que influyan sobree: El rendim
miento El nivel dee insumos req
queridos La calidad
d de los produ
uctos La duració
ón del ciclo productivo El uso sosstenido en el espacio y el ttiempo n cultivo Debiddo a que laa palma de aceite es un
tropiical, su mejo
or adaptación
n se encuenttra en la franj a ecuatorial, entre 15 grad
dos de latitud
d norte y sur.
Algunnas entidadees privadas se han ubicad
do áreas con mejor pottencial para el desarrollo de proyeectos de palm
ma de aceite,, coincidiendo
o con los estaddos comprendidos en el P
Programa dell Trópico Húm edo de la SAG
GARPA. Página
a4
Paalma dee aceite
PRECIPITAC
CION ANUAL En el proceso agroindustrial existe una brecha competitiva rrespecto a lo
os países líderres resultado
o de: os de producción, se esttima que en Costo
Malasia son de 216 2 dólares por p tonelada (usd//ton) y en In
ndonesia de 154 usd/ton (los factores que q
lo exxplican son princcipalmente m
mano de obra,, fertilización y tierrra); Productividad, debido d
a la limitada piación de
e oferta tecnológica aprop
(inclu
uyendo mecanización); Deficciencias en
n la logística de
e come
ercialización d
de la fruta y del aceite de
e palma crudo; y
Rezaggo en dotacción de infraaestructura y servicios. mencionó, la industria de
e la palma de
e Como ya se m
aceite extrae
e de los fruto
os dos tipos de aceite: el aceite de palma extraído de la pulpa o
o mesocarpio
o yy el denomin
nado aceite de d palmiste o o PKO (Palm kernel oil), obtenido o
de la almendra. Este último
o deja un resid
duo denominado torta de
e almendra o o
de palmiste de gran valo
or para la elaaboración de
e pecuario. alimentos balanceados paara el sector p
Subsecretaría
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o a los Agronegocios
A
Agosto
2010
El acceite de palm
ma se consum
me en todo el mundo comoo aceite de cocina para freír, en paanadería, pasteelería, con
nfitería, helados, alimentos conggelados y deshidratados entre otros. A
Asimismo omo materia p
prima en el aceeite de palmaa se utiliza co
la prooducción de jjabones, deteergentes, cosméticos, velass, tintas, pin
nturas y además tiene u
una gran aplic ación en la oleoquímica. o de los frutos de la paalma de El prrocesamiento
aceitte se lleva a cabo en la p
planta de ben
neficio o plantta extractoraa. Ahí se desaarrolla el pro
oceso de extraacción del aceite crudo de palma yy de las almeendras o del p
palmiste. Este es un pro
oceso simplee que conssiste en esterrilizar los frrutos, desgrranarlos de racimo, maceerarlos, extrraer el aceite de la pulpa, clarifficarlo y recu
uperar las allmendras dell bagazo resulltante. En añños recientess se ha expan
ndido la utilización de palm
ma de aceite p
para la elaborración de biodiesel, si bien su partticipación ccomo insum
mo para o la caña biocoombustibles ees menor quee la del maíz o
de azzúcar ( consecuencia en parte de que n
no existe dispoonibilidad deel producto en los principales paísees productorees), sin embaargo dada su elevada eficieencia en la producción de combustiibles, es previisible que su uso para esste fin se incremente en loos próximos años. Página
a5
Paalma dee aceite
1.2 Panoram
ma internacion
nal La producció
ón de aceite de palma ha superado al de soya, en cconjunto los aceites de de
e palma y de
e palmiste, rep
presentan más de la tercerra parte de la producción d
de los 17 aceittes y grasas vvegetales que
e se comercializan en el mundo. El crecimientto de la oferrta mundial de d aceite de
e palma ha ido aparejado a un crecimien
nto similar en demanda mu
undial en loss últimos añ
ños, con una ttendencia so
ostenida. Este incremento se explica principalmen
nte por: • El crecimiento de lass economías del sudeste
e asiático, China e Ind
dia, que pre
esentan una creciente demanda de aceite de pallma. • El auge de la industriaa de los bioccombustibles, especialm
mente en Euro
opa y Estadoss Unidos; que
e genera una u
creciente demanda de aceitess vegetales para produciir biodiesel. • El desarrrollo general de la ind
dustria oleo‐‐
química laa cual presen
nta una gran oportunidad para la uttilización de los aceites de
e palma y de
e palmiste, como maateria prima para la producció
ón de producctos tales com
mo: jabones, champús, cremas y cosméticos, c
detergentes, ceras, pláásticos, cauch
hos, textiles, lubricantes, aditivos para p
grasas y y agroquímico
os, resinas y y
pinturas d
de superficie, entre otros. PROD
DUCCIÓN, CON
NSUMO Y PREECIOS INTERNACIONALES D
DE ACEITE DE PALMA (Miles de
e toneladas y dólares por ttonelada) Miles de toneladas
50,000
Fuentte: USDA. 1,00 0
Precio pro
omedio anual
900
800
40,000
700
35,000
600
500
30,000
400
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
300
2002/03
25,000
Fuente: USDA. Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
1,10 0
Consumo
45,000
09/10 P RODUCCION DE ACEITE DE PALMA 200
(Millones de ton
neladas) Dlls/ton
n.
Producció
ón
A
Agosto
2010
Así laa producción de aceite de palma aumeentó 64% entree los ciclos 20002/03 a 2009/10 (TMCA d
de 7.4%) mienntras que ell consumo doméstico ffue 62% mayoor en el mism
mo periodo ((TMCA 7.1%)). En ese lapsoo los precios se incrementtaron 82% (TTMCA de 8.9%
%), esto últiimo sin considerar dell precio máxi mo registrad
do en el cicclo 2007/08 cuando diverrsas materiass primas tuvvieron niveless record de prrecios. Se eestima que en 1997, en el mu
undo as planttaciones de palma de aaceite abarcaaban 6.5 milloones de hectááreas produciendo 17 millones de tone ladas de aceeite de palmaa y 2.1 de aceite de almeendra de palma. Para 20
005 se calcullaron 12 milloones de hecctáreas utilizzadas y máss de 30 milloones de tonelaadas producidas. Malaasia e Indoneesia son los líderes de estee cultivo con aproximadamente 85% de la pro
oducción munddial, en Tailandia, Nigerria y Colomb
bia (este últim
mo es el prrincipal prod
ductor en A
América) tambbién se cultivaa, aunque en
n menor med
dida. Por el lado de la demanda, según Fo
ood and Agriccultural Policyy Research Institute (FAP
PRI) está previisto que aum
mente 30% een los próxim
mos años ello ccomo conseccuencia de qu
ue la palma d
de aceite es laa planta oleaginosa más p
productiva, lo
o que la convvierte en la más viable económicamente para la prod ucción de bio
odiesel, ya qu
ue su rendim
miento es 10 veeces superiorr al de la soya. Página
a6
A
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2010
Paalma dee aceite
A
Adicionalmen
nte, en la red
ducción de laas emisioness de efecto invernadero es más eficiente la e palma de aceite en la elaaboración de
e utilización de
biodiesel que
e otras alternativas. Todo
o lo anteriorr implica que la l tendencia registrada en
n los últimoss años continuará en está década. REDUCCIÓN DE EMISIONES GASESS EFECTO INVERN
NADERO 100%
Frente al Diesel
PPRODUCCION
N DE ACEITE D
DE ALMENDRA
A DE PALMA 2009
9/10 (Millones de ton
neladas) Frente a la Gasolina corriente
80%
60%
40%
Fuentte: USDA. 20%
0%
Biodieseel Biodiesel Biodiiesel
E
Etanol
Etanol
A. Palmaa
Caña
Maíz
Soya
Colzza
Fuente: USDA, 2007 y E4 Tech, et al 2005.
* GEI - dióxido de carbono (CCO2), óxido nitroso (N2O), metanno (CH4), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos
(PFC) y hexafluoruro de azufree (SF6).
Fuente: Ministerio de Agricu
ultura y Desarrollo Rural de
e Colombia con baase en información de USDA. Otross factores qu
ue influyen en
n su cotizació
ón son el preciio de energééticos (dada su utilizació
ón en la elabooración de biiodiesel) y la situación económica y finaanciera mund
dial. DETEERMINANTES DEL PRECIO DEL ACEEITE DE PALM
MA Clima
La producció
ón del aceite de almendrra de palma, está concenttrada, como es obvio, en
n los mismoss países que el aceite de palma: Indonesia y Malasia.
e Dado que laa composición química del aceite de
almendra de
e palma es similar a la del d aceite de
e coco, se utiliza, al igual que este en laa elaboración de jabones y y cosméticoss; adicionalm
mente su uso
o ttiene ciertas ventajas en
n la industriaa alimentaria omo conservaador y con propiedadess actuando co
antimicrobian
nas. Precios internacionales Los precios de d los aceitess, al igual que
e el de otross commodities, han reggistrado un
na elevada vvolatilidad en
n los años reccientes. Dadaa la potencial sustitución entre e
los aceiites, los preccios de estoss productos, en
n términos ge
enerales, sigu
uen la misma ttendencia. Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
mo
Consum
PPinternas
Políticaas Crédito
Producción
PP
Demanda
Estabilidad
Importaciiones
Exportacciones
Oferta
Innventarios
PP
de Precio del aceite d
Precio del aceite
e palma africana
de palma Demanda
PP
Petróleo
PP
Bioccombustibles
PP
Precio de
energéticos
Precio de otros
aceites y granos
El cconsumo dee la palma de aceite se ha increementado dee manera imp
portante en la India, chinaa y la Unión Europea, esa presión por parte de la deemanda ha sid
do correspondida por un aaumento en lla oferta, p
principalmentte de Indo
onesia y Página
a7
Paalma dee aceite
Malasia, lo que ha implicaado un ligero aumento en los inventario
os mundiales del aceite. El aceite de soya continúa siendo la referencia r
de
e precios para los otros aceites, dada la u
utilización de
e ggranos y oleaginosas para p
la elab
boración de
e biocombustib
bles. Desde mediados de d 2007, el precio del aceite de soya se incrementó
ó mente, si bien
n esa tendenccia se revirtió
ó significativam
por una mayo
or disponibilid
dad de soya, en los mesess recientes haa aumentado
o el precio, aunque en menor medid
da que en 200
07‐08. Dado el comportamientto del merccado de lass oleaginosas FAPRI F
estimaa que para los próximoss años el pre
ecio de los aceites se incremente
e ggradualmente respecto a a los niveles actualmente
e registrados. PRECIOS INTERNACIIONALES DE A
ACEITES (Dólarres por tonelaada en Rotterrdam) 1,600
Aceite de soya
1,400
1,200
Aceite de almendra de palma
1,000
800
Aceite de pallma
600
400
E M M
J
2006
S
N
E M M
J
2007
S
N
E M M
J
2008
S
N
E M M
J
S
N
E M M
2009
2010
Fuente: Maalaysian Palm Oil Board con base
e en Oil World.
J
1.3 Panoram
ma nacional En México exxiste un gran déficit de ace
eites y grasass de origen vegetal. v
La cadena c
palm
ma de aceite
e mexicana está haciendo esfuerzos por p disminuirr ese déficit, por p ello en añ
ños recientess ha cobrado
o un dinamism
mo importante
e el cultivo de d este fruto
o en algunas re
egiones del paaís. Chiapas es el estado productor más im
mportante del país con 79
9% de la producción, seguido de
e Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
A
Agosto
2010
Vera cruz con el 113% el resto sse cultiva en Tabasco y Cam
mpeche. La p
participación de estos doss últimos estaddos es reduciida debido a que una partte de las palm
mas cultivadass aún se encuentran en peeriodo de maduuración para la producción
n. CION DE PALM
MA DE ACEITEE PRODUCC
(M
Miles de toneladas) Fuentte: SIAP. A pr incipios del año 2003, dee acuerdo all padrón nacioonal existían un total de 7
7,325 de prod
ductores, de ellos 96%
% correspon
nden al pequeños prod uctores y el restante 4% a mayor esccala. Del total de producctores, en dicho año Chiapas contaaba con 3,2246 (44%); Veracruz co
on 2,469 (34%
%); Campechee con 900 (12%
%) y Tabasco con 710 (10 %
%). Se eestima que cuando esstén en unaa etapa prod uctiva mad
dura las 32.5 mil hectáreas sembbradas en 2008 y co
on un rend
dimiento prom
medio de 18 toneladass por hectáárea, se prod ucirían 586 mil tonelad
das de frutaa fresca. Conssiderando un
n porcentajee de extraccción de aceitte del 20%, see obtendrían 117 mil toneeladas de aceitte crudo de paalma. Si co mparamos este dato con el consumo nacional apareente estimaado para los años rrecientes (alreddedor de 3990 mil toneladas) aún existe un déficcit de 275 m
mil toneladass), lo que im
mplicaría incorrporar alred
dedor de 75 mil hectáreas adici onales para cubrir la dem
manda existeente (sin Página
a8
Paalma dee aceite
considerar posibles incrementoss en loss requerimienttos), así el potencial de d desarrollo
o productivo ess muy amplio
o. Por otra parte, aún cuando c
mucchas de lass plantaciones actuales estáán en edad prroductiva, lass plantas extraactoras todavvía están trab
bajando muyy por debajo de
e su capacidaad instalada. La capacidad
d de las planttas extractoras se calcula con base en el mes pico
o de produccción de fruta ffresca. Sin em
mbargo, no se
e obtiene unaa producción uniforme durante todos los meses. En E los mesess p
pluvial es cuando se
e con más precipitación obtienen los mayores volú
úmenes de producción de
e ffruta, y por ende, de extraacción de aceite. emporada de
e De enero a marzo se prresenta la te
ue una alterrnativa para baja produccción, aunqu
incrementar la productivvidad en el eslabón de
e producción son los sistemas de riego. En México, laa sustitución de un aceite por otro, en este caso por p el de la palma de aceite, está directamente
e relacionadaa con la dispo
onibilidad del producto en el mercado, la calidad y el precio. APARENTE DE ACEITE DE CONSUMO NACIONAL A
PALLMA (Miles de ttoneladas) Produ
ucción de palmaa de aceite
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
51.3
1135.7
1
137.1
2
217.1
2
247.9
2
219.3
3
309.6
2
292.5
3
307.8
n.d.
Consumo Produccción Importacion
nes nacional estimada de de aceite d
de aparente de palma
aceite dee palma
aceite de palma
10..3
120.9
131.2
27..1
166.8
194.0
27..4
187.5
215.0
43..4
200.8
244.2
49..6
278.7
328.3
43..9
279.7
323.6
61..9
335.7
397.6
58..5
302.4
360.9
61..6
326.9
388.4
n.d
d.
359.8
n.d.
Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
A
Agosto
2010
PR
RECIOS NACIO
ONALES DE LA
A PALMA DE A
ACEITE Precio
aceite de
coco
(dlls/ton.)
Tipo de
mbio
cam
($/d
dlls.)
Precio */
Precio **// % del PMR
"teorico" medio ruraal respecto
Precio
palma de palma de precio de
aceite de p
aceite
aceite
coco
aceite de
pesos/ton.) (pesos/ton..)
(pesos/ton.) (p
coco
20066
478
100.9
5,214
652
630
1,066
1,155
20077
780
100.9
8,529
1,324
1,093
10,594
20088
950
11.2
1,153
n.d.
9,220
20099
683
13.5
*/ Connsidera 12.5% del precio internacional del aceeite de coco.
**/ Proomedio ponderado por participación estatal.
12.1
13.5
10.3
n.d.
Cabee mencionar que el precio de la frutta fresca está directamen
nte relacionaado con ell precio interrnacional del aceite de p
palma, el cuaal es un comm
modity, al igual que otros aceites de oleagginosas. El p
precio de referencia de la fruta frescca es, en p
promedio, el 12.5% del precio interrnacional del aceite crudo. Derivado
o de la escassez de la frutta para cubriir las necesid
dades de abasttecimiento d
de las indusstrias extracttoras de aceitte establecidaas, éstas en o
ocasiones han
n pagado sobreeprecios, sin embargo, een el median
no plazo será más probable que el preecio esté relaacionado con lla calidad dee la fruta y ell rendimiento
o que se obte nga en el pro
oceso de extraacción. CO
ONSUMO NAC
CIONAL APARENTE DE ACEEITE DE ALM
MENDRA DE P
PALMA Producción estimada de Importaciones I
Consu
Superficie umo nacional aceite de de aceite de apare
e ente de aceite cosechada de
palma de aceitte almendra de almendra de de aalmendra de 1/ 2/ (Has)
palma palma palma (Miles de ton.) (Miles de ton.)
(
(Miles de ton.)
200
00
2,748.0
1.2
35.2
36.4
200
01
6,884.0
3.0
40.3
43.3
200
02
6,884.0
3.0
47.2
50.2
200
03
13,557.5
5.8
45.6
51.4
200
04
17,836.0
7.7
22.1
29.8
200
05
18,376.5
7.9
36.2
44.1
200
06
22,033.3
9.5
47.6
57.0
200
07
23,804.4
10.2
48.4
58.7
200
08
25,917.6
11.1
41.0
52.1
200
09
n.d.
n.d.
67.9
n.d.
1/ Considera un rendimientto de 0.43 toneladas p
por hectárea.
2/ Paraa 2007‐ 2008 excluye importaciones realizaadas bajo Regla 8va.
En M
México se req
quiere produccir oleaginosas como la paalma a bajo co
osto y que a la vez le perm
mita a la indusstria nacional alcanzar la competitivid
dad en la extraacción y refinación de aceite. De otra fforma, el Página
a9
Paalma dee aceite
mercado naacional será abastecido por aceite
e importado. La genéticaa y el manejo de la plantación so
on los factore
es clave en laa producción primaria. 1.4 Políticas públicas Los países que cuentaan con las condicioness climáticas paara la produccción de palm
ma de aceite, han instrum
mentado polííticas de fomento para impulsar su cultivo, c
destaacan los caso
os de Malasia yy de Colombia. Malasia. Los eslabone
es que conforrman la cade
ena palma de
e aceite se han con
nstituido en diversass organizacione
es repressentativas, las máss importantes son: • Malaysian Palm O
Oil Association
n (MPOA), • Malaysian Palm O
Oil Board (MPO
OB) y • Malaysian Palm Oil Promotio
onal Council (MPO
OPC). El MPOA ess una asociación de prop
pietarios que
e representa 70% 7
de la su
uperficie cultivada en ese
e país de palma de aceite. Tiene laa misión de
e asegurar la re
entabilidad y el crecimientto del sector.
La MPOB es e una entidad del secctor público
o responsable de la investtigación y desarrollo asíí como de las regulaciones aplicables. SSe identifican ttres estrategiias: • Estrategia de in
ngresos alto
os. La cual prom
mueve aumen
ntar la producctividad de la palma de aceite mediante m
la aplicación a
de
e tecno
ología moderrna y buenas prácticas de
e mane
ejo. • Estrategia de cero c
desperd
dicio. Busca optim
mizar la utilización u
de d
biomasa reciclando el prod
ducto de las plantacioness o pro
oducción de bienes comerciales como
o la generación de e
energía. Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
A
Agosto
2010
•
Estrategiaa de valor agregaado la investigacción y desarrrollo. Increm
menta el valor de la cadena baasada en la p
palma de aceite con
n nuevas aplicaciones. La M
MPOPC prom
mueve la paalma de aceeite, sus activvidades se cen
ntran en la p
promoción tan
nto local nal. comoo internacion
Colom
mbia. mbia es el prrimer producctor en Latino
oamérica Colom
y el quinto en eel mundo de aceites de palma y palm
miste. Con un amplio proggrama del gobierno y la in iciativa privaada han form
mado las Aliaanzas de prod ucción estraatégica para dar paso aa que la palm
micultura sea u
una actividad
d agrícola renttable. Exist en más dee cien Alian
nzas de pro
oducción estraatégica que se rigen bajo el princcipio de integgración y coo
ordinación entre cultivad
dores de palm
ma y empresarios que proccesan y comeercializan los acceites de palm
ma y palmistee. Cadaa una de lass Alianzas reecibe apoyo técnico (conttrol de plagas, fertilizantees, equipo, prroductos biolóógicos), infraaestructura, servicios (aggua, luz, escueelas, hospitales), financiamiento con eel Banco Rura l y contratos de compra ssegura del fru
uto de la palm
ma de parte dee los industriaales. Alianza logró sembrar En occhos años, el programa A
60,0000 hectáreas en benefiicio de uno
os 5,500 camppesinos y ssus familias que cuenttan con unidaades mínimaas de terreno equivalenttes a 10 hectááreas a fin dee que la produ
ucción sea rentable. Tambbién existen los viveros o “polisom
mbra” en dondde, en su m
mayoría mujeres, que recciben un buenn salario, cultivan, cuidan y hacen una rigurosa maduras seleccción de las p
plántulas hastta que están m
y listaas para trasplantarse a lass plantaciones. Colom
mbia tiene eestímulos esp
peciales para quienes siem bran palma d
de aceite y producen su acceite Página 10
1
Paalma dee aceite
Incentivo a laa Asistencia TTécnica (IAT) Es un apoyo
o que el gobie
erno brinda para cubrir parte de loss ggastos de co
ontratación del d servicio de d asistencia ttécnica para el desarrollo de los pro
oyectos. Este
e beneficio pue
ede cubrir hasta el 80% de
el costo de la asistencia técnica del proyecto, la cu
ual debe serr prestada porr una entidad
d debidamentte registrada en el Ministerio de Agricultura. Se entiende e
porr A
Asistencia Té
écnica el acom
mpañamiento
o integral en cada uno de los siguientess procesos: • Gestiión y adminisstración de proyectos que
e comp
prendan el de
esarrollo de u
una actividad agrícola. oración y plan
nificación de crédito para • Elabo
finan
nciar el desaarrollo de este e
tipo de
e actividad. • Presttación de asesoría para la imple
ementación de buenaas prácticass agrop
pecuarias. • Diseñ
ño e implem
mentación de d planes y y
mecaanismos paraa el manejo
o sanitario y y
fitosaanitario. • Diseñ
ño e implem
mentación de d planes y y
mecaanismos paraa el manejo de d cosecha y y
post‐‐cosecha. Fondo Agrop
pecuario de Garantías (FAG). Es un ffondo creado por el Esttado y administrado porr Finagro parra facilitar el acceso al crédito
o agropecuario
o a los usuario
os que no pueden ofrecerr las garantías exigidas por las entidadess financieras. La coberturaa de la garan
ntía va hastaa el 80% del crédito solicittado para pequeños productores, 60%
% para medianos productorres y alianzass productivass yy 50% para grandes pro
oductores. El costo de la e comisión por este serviccio depende del tipo de
productor y el plazo del crédito. En el e caso de la palma de aceite su costo
o está alrede
edor del 12%
% del valor del crédito garan
ntizado (12 años de plazo
o yy 4 años de ggracia). Programas de cooperración. Loss proyectoss desarrolladoss con pequeños producto
ores pueden recibir el apoyo con recursos de cooperación Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
A
Agosto
2010
interrnacional pro
ovenientes d
del programaa Mejor Inverrsión para el Desarrrollo Agrop
pecuario Sosteenible (MID
DAS) siemp
pre y cuan
ndo se desa rrollen en las zonas definidas p
por ese prog rama y cump
plan las cond
diciones exigid
das para ello. El program
ma está encaaminado a eerradicar cultivvos ilícitos y ttiene un cupo
o limitado. Méxiico En eel país se ha instrumentaado el Programa del Tróp ico Húmedo”” el cual cuen
nta con las siguientes caraccterísticas: • Para el establecim
miento de nuevas plantaciones el terreno deberá estar ubicado en un área con p
potencial productivvo determinaado preferenttemente por el INIFAP y/o por eel Agente Téccnico. • En los proyectos dde plantacioones se apoyará la aplicacción del paquete tecnológico mínim
mo indisp
pensable, recomend
dado preferrentemente por el INIFAP y//o por el A
Agente técnicco, para lograr unaa productividad competitiva.
• El otorgamiento de apoyo a proyeectos de producció
ón de plantta requerirá que el beneficiarrio aceptee obtenerr una verificació
ón de la caalidad de laa planta producidaa; dicha verrificación deb
berá ser realizada preferentem
mente por el INIFAP, esta certiificación pod
drá ser sustituida por otro veerificador extterno a la eempresa apoyada, que a juiciio del interm
mediario financiero
o cuente con la capacidad para tal efecto. • Para la d
determinación del monto
o de los proyectoss de inversió
ón sobre el cual se calculará el porcentaje de los apo
oyos, no se considerarán como
o parte de loss mismos la compraa de tierras o
o el pago de pasivos. En el caso de pro
oyectos en marcha solamente se consideraran nuevas inversionees, no se reco
onocerán invversiones de años aanteriores. Página 11
1
Paalma dee aceite
Agosto
2010
CRITERIOS EESPECIFICOS PARA PALMA
A DE ACEITE Concepto
Años
Cossto Estimado/Ha confforme al
periodo de maduracción
% Apoyo
Producción
de planta
N/A
3
Del esstablecimiento
al 2do.
2 año de
manteenimiento pre
p
productivo
$288,577.00
2
1roo. al 2° año
$111,025.77
1
2º año
$55,987.58
Establecimiento
y mantenimiento
Pre-productivo
Mantenimiento
Pre-productivo
Mantenimiento
de Plantaciones
en producción.
$55.00/planta
1
%
30%
20%
%
$66,200.00
Subsecretaría
a de Fomento
o a los Agronegocios
15%
%
Página 12
Agosto
201
10
Palm
ma de acceite
CA
ADENA PR
RODUCTIV
VA DE LA P
PALMA DE
E ACEITE
•A
Aceites líquidos co
omest
•M
Mantecas
•M
Margarinas
•G
Grasas para f reír
•G
Grasas para hornea
ar
Aceite
d palma
de
crudo
•Aceite de palm
ma RBD
•G
Grasas para conf it ería
•Oleína de palm
ma RBD
•G
Grasas para helado
os
•Estearina de palma
p
RBD
•J
Jabones
•V
Vanaspati
•Ácidos grasos
s
•M
Mezclas para alime
entos
Frutto
•C
Concentrados
de
Bene
eficio
*Aceite de
palm
ma
•Aceite crudo
o
•M
Materia prima
palmiste RB
BD
-Alcoholes g rasos
de palmiste
ntes
-Emulsif ican
A
Almendra
*Oleína de
d palma
de
BD
palmiste RB
-Metil ésteres
-Glicero l
•Torta de
palmiste
•P
Producto termin ado
*Estearina de
d
palmiste RB
BD
-Combustibles (b iodiesel)
-Lubricante
es
-Pinturas
9
-Sulf actant es
Subsec
cretaría de Fo
omento a los Agronegocios
Página 13
Agosto
201
10
Palm
ma de acceite
IND
DICADORE
ES DE LA PRODUCC
P
CION DE PA
ALMA DE A
ACEITE EN
N MEXICO
Ubicación
CAMPECHE
CHIAPAS
TOTAL 1999
CAMPECHE
CHIAPAS
TOTAL 2000
CAMPECHE
CHIAPAS
TOTAL 2001
CAMPECHE
CHIAPAS
VERACRUZ
TOTAL 2002
CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
VERACRUZ
TOTAL 2003
CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
VERACRUZ
TOTAL 2004
CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
VERACRUZ
TOTAL 2005
CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
VERACRUZ
TOTAL 2006
CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
VERACRUZ
TOTAL 2007
CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
VERACRUZ
TOTAL 2008
Sup. Sembrada
Sup. Producción
n Rendimientto
Cosechada
a
PMR
(Ha)
(Ha)
(Ton)
(Ton/Ha)
($/Ton)
2,893
2,748
5,641
2,893
13,861
16,754
4,785
13,982
18,767
6,000
17,160
2,024
25,183
6,000
16,793
4,350
2,024
29,167
6,000
16,608
5,919
7,847
36,374
6,000
16,761
3,440
7,129
33,329
3,145
16,789
3,440
6,330
29,704
3,145
17,032
3,440
6,418
30,035
3,145
19,290
3,686
6,417
32,538
0
2,748
2,748
0
2,748
2,748
0
6,884
6,884
0
6,884
0
6,884
0
10,819
716
2,023
13,558
0
12,687
1,311
3,838
17,836
0
13,865
1,256
3,256
18,376
910
15,275
1,639
4,210
22,033
1,600
15,449
2,233
4,523
23,804
1,670
16,197
3,657
4,394
25,918
0
40,252
40,252
0
51,345
51,345
0
135,696
135,696
0
137,102
0
137,102
0
200,492
8,392
8,179
217,063
0
227,309
5,244
15,352
247,905
0
185,212
10,847
23,211
219,270
9,001
229,614
15,287
55,680
309,582
10,598
228,215
11,381
42,305
292,499
7,926
242,616
17,848
39,367
307,757
0
15
15
0
19
19
0
20
20
0
20
0
20
0
19
12
4
16
0
18
4
4
14
0
13
9
7
12
10
15
9
13
14
7
15
5
9
12
5
15
5
9
12
0
478
478
0
480
480
0
500
500
0
420
0
420
0
748
500
550
731
0
628
657
600
627
0
524
694
618
542
616
659
631
557
638
1,400
1,173
919
1,115
1,163
1,400
805
913
1,486
913
Valor Producción
n
(Miles de Pesos)
0
19,234
19,234
0
24,646
24,646
0
67,848
67,848
0
57,583
0
57,583
0
150,037
4,196
4,496
158,729
0
142,853
3,445
9,211
155,509
0
97,032
7,533
14,334
118,899
5,542
151,401
9,653
31,000
197,596
14,837
267,794
10,458
47,149
340,239
11,096
195,216
16,291
58,494
281,097
Fuente: SIAP
Subsec
cretaría de Fo
omento a los Agronegocios
Página 14
Agosto
201
10
Palm
ma de acceite
PRECIOS DE
D ACEITES
S VEGETALE S EN ROTTE
ERDAM
(Dólare
es por tonelad
da)
2006 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2007 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2008 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2009 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2010 E
F
M
A
M
J
J
Aceite de
A
palma
Aceite de
mendra
alm
de palma
Aceitte de
so
oya
Aceite de
algodón
Aceite de
girasol
Aceite de
canola
Aceite de
coco
424
445
440
439
440
437
471
510
497
507
547
583
599
605
622
710
772
807
811
821
835
881
952
950
1,059
1,178
1,249
1,174
1,208
1,213
1,128
884
771
545
488
503
562
572
598
700
801
726
639
723
674
680
725
791
795
798
832
830
811
798
807
606
623
592
576
560
535
557
572
548
557
601
647
653
678
701
795
863
971
924
903
923
1
1,001
1
1,116
1
1,134
1
1,277
1
1,398
1
1,462
1
1,428
1
1,434
1
1,397
1
1,272
1
1,071
999
746
527
554
570
575
587
715
830
741
666
729
704
726
753
827
878
892
996
1
1,020
1
1,030
1
1,051
1
1,059
53
32
53
35
53
39
54
40
58
88
60
01
63
30
62
29
60
02
61
15
67
75
69
99
69
97
71
14
71
18
76
61
78
88
83
31
88
85
90
09
95
59
1,0
012
1,1
139
1,1
164
1,2
276
1,4
426
1,4
476
1,4
425
1,4
436
1,5
537
1,5
511
1,3
323
1,2
226
92
28
82
24
73
38
79
91
74
48
72
27
80
00
89
92
89
96
83
36
88
86
84
46
89
97
93
31
93
33
92
24
91
15
92
20
90
02
86
65
85
59
90
07
699
9
647
7
649
9
601
1
629
9
610
0
637
7
607
7
592
2
628
8
690
0
697
7
708
8
738
8
748
8
758
8
866
6
905
5
949
9
938
8
1,028
1,150
1,370
1,493
1,609
1,786
1,804
1,789
1,834
1,955
1,919
1,661
1,405
1,119
938
8
811
1
747
7
663
3
684
4
791
1
870
0
875
5
802
2
851
1
797
7
847
7
915
5
925
5
905
5
888
8
882
2
870
0
837
7
825
5
902
2
591
595
606
659
679
666
647
666
670
666
722
730
719
709
713
755
831
916
999
1,114
1,279
1,358
1,400
1,469
1,709
1,839
1,863
1,838
1,962
2,045
1,692
1,309
1,176
950
835
759
817
805
757
842
941
907
804
820
809
846
921
986
969
948
956
924
910
889
937
733
723
742
796
838
822
822
812
785
781
814
856
818
781
765
799
825
858
921
955
1,051
1,195
1,274
1,386
1,428
1,445
1,519
1,469
1,510
1,577
1,540
1,367
1,238
1,053
991
836
817
760
709
805
928
920
845
887
857
896
928
945
917
894
896
909
864
880
946
569
591
575
578
583
575
583
606
608
626
656
732
731
763
769
828
894
981
929
910
930
1,010
1,131
1,153
1,285
1,398
1,471
1,443
1,502
1,551
1,436
1,189
1,110
866
719
740
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940
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Fuente: Malaysian Palm Oil Board con ba
ase en Oil World
d
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4
44,330
3
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46,113
45,487
31,797
47,420
46,812
32,797
48,,743
48,,126
33,,790
50,126
49,503
34,814
6.49
6.59
6.71
6..82
6.95
66,389
6
6,238
4
4,400
6,580
6,446
4,576
6,767
6,626
4,666
6,956
6,815
4,771
Produccióón
Consumo
Comerci o */
55,305
5
5,308
1
1,723
5,481
5,422
1,740
5,636
5,575
1,796
Consumo per capita
0.78
0.79
0.80
14 / 15
15 / 16
16 / 17
17 / 18
18 / 119
19 / 20
53,0021
52,4400
36,9984
54,534
53,912
38,118
56,081
55,458
39,277
57,6622
57,0388
40,4588
59,264
58,639
41,649
7.07
7.220
7.34
7.48
7.62
7.76
7,153
7,010
4,875
7,354
7,212
4,984
7,5660
7,4118
5,0999
7,771
7,629
5,215
7,985
7,843
5,333
8,2011
8,0599
5,4555
8,419
8,277
5,577
5,793
5,730
1,847
5,956
5,893
1,894
6,123
6,060
1,946
6,2995
6,2332
2,0001
6,470
6,407
2,056
6,647
6,584
2,114
6,8288
6,7644
2,1733
7,009
6,945
2,232
0..81
0.83
0.886
0.87
0.89
0.90
0.92
Aceite dee palma
(Milees de toneladas)
Produccióón
Consumo
Comerci o *
51,549
50,926
35,877
(
(Kilogramos)
Consumo per capita
Pasta dee almendra de p
palma
Produccióón
Consumo
Comerci o */
Aceite de almendra de paalma (PKO)
(Kilogramos)
(
0.84
Fuente: Food
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and Agriculturral Policy Research
h Institute (FAPRI)
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11 / 1
12 12 / 13
13
3 / 14 14 / 15 15 / 16 16 / 1
17 17 / 18
18
8 / 19 19 / 20
Exporrtadores netos
Malasia
Indonesia
15,100
15,660
15,227
16,570
15,478
17,320
15,765
18,026
(Miles de toneladas)
16
6,112 16,504 16,936
18
8,701 19,373 20,048
17,39
92
20,72
26
17,865
21,412
18
8,354
22
2,104
18,854
22,795
al exportacione
es
Tota
30,760
31,797
32,798
33,791
34
4,813
35,877
36,984
38,11
18
39,277
40
0,458
41,649
Imporrtadores netos
Chi na
Uniión Europea
India
Ressto del mundo
Ressidual
6,299
4,620
6,650
12,572
619
6,603
4,735
6,511
13,329
619
6,881
1
4,832
2
6,681
1
13,785
619
7,184
4,896
6,839
14,252
619
7,,518
4,,929
7,,005
14
4,742
6
619
7,856
4,994
7,180
15,229
619
8,204
5,070
7,364
15,727
619
8,562
2
5,150
0
7,553
3
16,23
34
619
8,933
5,229
7,739
16,756
619
9,,318
5,,306
7,,925
17
7,290
6
619
9,708
5,376
8,107
17,838
619
Tota
al importacione
es
30,760
31,797
32,798
33,790
34
4,813
35,878
36,984
38,11
18
39,276
40
0,458
41,648
Exporrtadores netos
Malasia
Indonesia
1,498
225
1,519
221
1,590
0
207
1,657
189
1,,720
1
174
1,781
165
1,841
160
1,901
1
155
1,964
150
2,,028
1
145
2,092
141
Tota
al exportacione
es
1,723
1,740
1,797
7
1,846
1,,894
1,946
2,001
2,056
6
2,114
2,,173
2,233
450
623
589
61
464
619
597
61
480
631
624
61
497
639
649
61
516
5
6
644
6
673
61
535
654
696
61
555
665
720
61
575
676
744
61
597
686
769
61
619
6
6
697
7
795
61
643
707
822
61
1,723
1,741
1,796
6
1,846
1,,894
1,946
2,001
2,056
6
2,113
2,,172
2,233
696
716
749
776
877
904
9
931
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Aceite de palma
Aceite
e de almendra
a de palma
Imporrtadores netos
Chi na
Uniión Europea
Ressto del mundo
Ressidual
Tota
al importacione
es
Precioss de Rotterdam ((CIF) Aceitte de palma
(Dólares por tonelada)
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h Institute (FAPRI
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PA
ALMA 2010-2020 CHINA
C
YU
UNION EU
UROPEA
A
Oferta y requerimiento
os del Complejo Palma de Aceite en China
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1
11 / 12
12 / 13
13 / 14
14 / 15
15 / 16
1
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18 / 19
19 / 20
0
499
9
0
468
0
468
0
468
0
468
0
468
8
0
468
0
468
0
468
0
468
0
468
8
mo
Consum
Inventario final
6,33
30
468
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6,603
468
6,881
6
468
7,184
468
7,518
468
7,85
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8,204
468
8,562
8
468
8,933
468
9,318
468
9,70
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468
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Requeerimientos
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98
7,071
7
7,349
7,652
7,986
8,32
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9,786
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extterno
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‐
‐8,562
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‐9,318
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Aceite d
de palma
Produccción
Inventario inicial
Oferta y requerimiento
os del Complejo Palma de Aceite en la Unión Eu
uropea
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1
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15 / 16
1
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18 / 19
19 / 20
0
555
5
0
527
0
529
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0
530
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Consum
mo
Inventario final
4,64
48
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529
4,830
4
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4,896
530
4,932
528
4,99
94
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5,070
528
5,150
5
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5,229
528
5,306
528
5,37
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Requeerimientos
5,17
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5,262
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5,360
5,426
5,460
5,52
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5
5,678
5,757
5,834
5,90
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‐
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‐5,37
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Aceite d
de palma
Produccción
Inventario inicial
Ace
eite de almen
ndra de paalma
Produccción
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27
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37
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26
37
11
26
37
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mo
Consum
Inventario final
626
6
27
7
629
27
642
28
650
28
657
27
665
5
26
6
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26
687
26
697
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26
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Requeerimientos
653
3
656
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678
684
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1
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713
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734
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Balance comercial extterno
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ANÁLIS
SIS FODA DE LA CADENA DE LA PALMA
A DE ACEIT
TE*/
FORT
TALEZAS
• Ell aceite de pa
alma es susttituto de otra
as
fu
uentes de gra
asa
• Ce
ercanía con el mayor me
ercado del mundo
• Mercado nacio
onal insatisffecho
ondiciones agroecológic
a
cas favorable
es
• Co
• Grandes supe
erficies con potencial
p
d recursos hídricos
h
• Abundancia de
d de tecnolog
gía de produ
ucción
• Disponibilidad
c
de técnicos
sy
• Alto nivel de capacitación
prroductores
• In
ndustria extra
actora y de refinería
r
sufic
ciente
• Organización de producto
ores
• Buena relación productor//industrial
dad
• Alta rentabilid
DEBILIDADES
• De
ependencia de semilla del exterior
• In
nfraestructura de riego in
nsuficiente
• In
nfraestructura de caminos insuficientte y
de
eficiente
• In
ndustria refin
nadora distan
nte de la extrractora
• In
nsuficiente in
nfraestructurra eléctrica
• De
ependencia tecnológica industrial
O
OPORTUNIIDADES
• Facilidad
d de comerciialización de
el
producto
o en el merca
ado nacional e
internaciional
• Incremen
ntar la produ
ucción y
productiv
vidad
• Empleo d
de mano de obra disponible
• Aprovechamiento de
e áreas
subutilizzadas
• Apoyo gubernamenttal para el
establecimiento de p
plantaciones
on buenas propiedades p
para la
• Aceite co
salud hu
umana
• Alta prod
ductividad po
or unidad de
e
superficiie
• Plantas e
extractoras m
modernas
A
AMENAZAS
S
• Crecimie
ento del cultiivo en países
s
competid
dores
• Crecimie
ento desigua
al entre produ
ucción
de materria prima y planta extracttora
• Políticas
s proteccionistas de país
ses
competid
dores
*/ Estuddio de la Cadenaa Agroalimentariaa e Industrial de la Palma de Acceite. Produce, Innifap, Cofupro. SSistema Produucto
Palma de
d Aceite de Chiapas
C
Subsec
cretaría de Fo
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