Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Australia

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Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Australia
2010
Estudio de Mercado de
Productos Orgánicos
en Australia
El mercado australiano de productos
orgánicos y sus oportunidades
comerciales para productores
argentinos.
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Este informe fue preparado para los exportadores
argentinos de productos orgánicos con interés en el
mercado australiano. Si bien durante la elaboración
de este informe fueron tomados todos los recaudos
para la inclusión de toda la información relevante y
necesaria, los datos aquí presentados pueden estar
incompletos debido a cambios en la legislación del
país o la falta de información específica sobre
aspectos legales para la exportación de productos
orgánicos con origen argentino a Australia. De
forma tal que, es altamente recomendable que los
productores interesados en exportar a Australia
verifiquen junto a sus socios/representantes
comerciales en el país toda la información relevante
antes de la realización del embarque de productos.
La aprobación final para la entrada de cualquier
producto a Australia está sujeta a la conformidad a
sus reglas y regulaciones así como también según lo
interpretado por sus agentes de aduana en el
momento de entrada del producto.
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ----------------------------------------------------------------------------- 5
1.
Marco País ---------------------------------------------------------------------------------- 8
1.1.
Organización político-administrativa ---------------------------------------------- 8
1.2.
Factores Económicos ---------------------------------------------------------------- 10
1.2.2.
1.3.
2.
Industria ----------------------------------------------------------------------------- 12
Factores Sociales y Demográficos ------------------------------------------------ 15
Marco Sector ----------------------------------------------------------------------------- 16
2.1.
Definición y características del sector y subsectores relacionados ------ 16
2.2.
Clasificación de alimento orgánico ----------------------------------------------- 17
2.3.
Certificación --------------------------------------------------------------------------- 17
2.4.
Marco Regulatorio ------------------------------------------------------------------- 22
2.5.
Etiquetado ----------------------------------------------------------------------------- 28
2.6.
Categorías de alimentos orgánicos ----------------------------------------------- 33
3.
Mercados --------------------------------------------------------------------------------- 34
3.1.
Oferta ----------------------------------------------------------------------------------- 34
3.1.1.
Tamaño de Mercado -------------------------------------------------------------- 34
3.1.2.
Análisis de los componentes de la oferta ------------------------------------ 36
3.1.3.
Producción -------------------------------------------------------------------------- 38
3.2.
Demanda ------------------------------------------------------------------------------- 46
3.2.1.
Tendencias generales del consumo ------------------------------------------- 47
3.2.2.
Factores Sociodemográficos ---------------------------------------------------- 47
3.2.3.
Factores Económicos ------------------------------------------------------------- 48
3.2.4.
Distribución de la renta disponible -------------------------------------------- 50
3.2.5.
Factores que Inducen a la Compra -------------------------------------------- 51
3.2.6.
Comportamiento del consumidor ---------------------------------------------- 53
4.
Acceso a Mercados --------------------------------------------------------------------- 56
4.1.
Acuerdos negociados por Australia ---------------------------------------------- 58
4.2.
Impuestos ------------------------------------------------------------------------------ 59
4.3.
Obstáculos comerciales ------------------------------------------------------------- 63
5.
5.1.
Análisis del comercio ------------------------------------------------------------------- 65
Comercio Exterior de Australia --------------------------------------------------- 65
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5.1.1.
Exportaciones ---------------------------------------------------------------------- 66
5.2.
Importaciones ------------------------------------------------------------------------- 68
5.3.
Estructura de comercialización --------------------------------------------------- 71
5.3.1.
Canales de distribución ---------------------------------------------------------- 72
5.3.2.
Esquema de la distribución ------------------------------------------------------ 77
5.3.3.
Estrategias de canal --------------------------------------------------------------- 80
5.3.4.
Condiciones de acceso ----------------------------------------------------------- 81
5.3.5.
Condiciones de abastecimiento ------------------------------------------------ 83
5.3.6.
Precios y su Formación ----------------------------------------------------------- 84
5.3.7.
Promoción y publicidad ---------------------------------------------------------- 86
5.3.8.
Publicaciones ----------------------------------------------------------------------- 87
6.
Productos --------------------------------------------------------------------------------- 88
7.
Ferias y Eventos ------------------------------------------------------------------------- 92
8.
Percepción del Producto Argentino ------------------------------------------------ 94
9.
Fuentes Consultadas ------------------------------------------------------------------- 95
Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 96
4
LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS (ASOCIACIONES, ORGANISMOS
PÚBLICOS, ETC.)------------------------------------------------------------------------------- 96
LISTADO DE INGREDIENTES PERMITIDOS ----------------------------------------------- 96
LISTADO DE IMPORTADORES--------------------------------------------------------------- 96
RESUMEN EJECUTIVO
ü Este trabajo pretende ofrecer una visión del sector de los alimentos
orgánicos en Australia y estimar las posibilidades que ofrece para las
empresas argentinas. Entre otras cuestiones, remarca la creciente
importancia del sector de los alimentos orgánicos en Australia y la
variedad en el perfil del consumidor de este tipo de alimentos.
ü Existe un alto grado de ambigüedad cuando se trata de discutir la
alimentación y la agricultura ecológica u orgánica. Se entiende por
orgánico aquellas explotaciones agrícolas y los productos agrícolas que
son certificados por el AustralianQuarantine Inspección and Service
(AQIS) -organismo de certificación autorizado-.
ü Respecto a los datos de producción e indicadores económicos de la
agricultura australiana, es provista de manera sistemática por la Oficina
Australiana de Estadísticas (ABS) y el Australian Bureau of Agricultural
and ResourceEconomics (ABARE). El Censo Agrícola de ABS es la fuente
de muchos de los datos agrícolas y los estudios independientes se llevan
a cabo tanto por el ABS y ABARE. Dichas estadísticas permiten a los
gobiernos, las industrias y los investigadores analizar y medir el
desarrollo de las industrias agroalimentarias.
ü Estos datos no distinguen entre los productores agrícolas orgánicos y
convencionales o de producción orgánica o convencional. No es posible
establecer una visión de la agricultura orgánica antes de la salida de la
explotación y sus destinos, como así también el origen de sus
importaciones.
ü Dada la carencia de fuentes estadísticas que traten de forma fiable este
tema, se ha acudido a estudios internacionales que incluyen entrevistas
personales con algunas de las empresas más importantes del sector y
visitas a tiendas 1, a estudios y análisis publicados por distintos
organismos internacionales del sector como IFOAM (Federación
Internacional de los Movimientos de la Agricultura Biológica) y el
departamento de orgánicos de FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y estudios especializados.
ü La mayor dificultad analítica es la inexistencia de una partida
arancelaria específica para alimentos orgánicos. Esto provoca una falta
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Que también incluyen información facilitada por los distintos organismos certificadores australianos, aunque
debido a que no son organismos que trabajen a nivel federal, los datos son muy heterogéneos.
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de cifras de exportación concretas. De todos modos, a pesar de que el
margen de error es mayor, se contó con estimaciones obtenidas a partir
de encuestas, estudios de mercado, etc. Los únicos datos oficiales de
que se dispone son los de la superficie de cultivo certificada como
orgánica.
ü Si bien los datos es difícil de cuantificar, las exportaciones de productos
orgánicos es probable que de manera significativa superen a las
importaciones.
ü Las importaciones son, en su mayoría, compuestas por productos
elaborados, otras son para compensar la escasez de insumos para el
procesamiento (por ejemplo, el jugo de concentrado) y de las frutas y
hortalizas frescas.
ü El valor de las importaciones de productos orgánicos son estimaciones
basadas en los ingresos de los importadores. No existen estadísticas
oficiales de importación de productos orgánicos, en consecuencia es
difícil determinar con precisión medir los niveles de las importaciones.
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ü Informes especializados estiman que se procesa más de la mitad de
todos los alimentos orgánicos y bebidas importados por Australia.
ü Otros factores que alientan a la importación es el bajo nivel de
procesamiento de alimentos orgánicos son la existencia limitada de
productos producidos localmente y su misma calidad..
ü Las importaciones de los productos orgánicos seguirá aumentando en
consonancia con el crecimiento de la industria de alimentos orgánicos
australiana, salvo si se toman medidas para fomentar la producción de
alimentos orgánicos en Australia.
ü En cuanto al tamaño de mercado, el valor estimado de los ingresos
agrícolas por venta de productos orgánicos se ubica en los us$ 128
millones –estimados-.
ü La industria australiana de alimentos orgánicos es pequeña y
fragmentada. Constituye un pequeño componente de la industria
alimentaria de Australia y se centra actualmente en un nicho de
pequeños mercados.
ü Hay una estricta legislación para establecer las distintas categorías de
alimentos orgánicos. Así podemos encontrar: alimentos 100% orgánicos,
en proceso de conversión a orgánicos, elaborados con ingredientes
orgánicos y procesados que contienen menos del 70% de orgánicos.
ü Para poder acceder al mercado australiano es muy importante contar
con certificación reconocida por alguno de los organismos certificadores
australianos. Todos los productos deben contar con esta certificación.
ü En cuanto a los productos con más posibilidades en el mercado
australiano destacan: alimentos que no se producen en el país (café, té,
cacao, especias, etc.), que se ofertan fuera de temporada, de alta
calidad, de procedencia argentina que el consumidor australiano
reconoce como tal y que cuentan con gran presencia en el mercado en
su vertiente no-orgánica.
o Otra oportunidad la ofrece la marca blanca que experimenta cada
vez un mayor crecimiento en Australia. En estos momentos las
cadenas de supermercados parecen centradas en desarrollar esta
fórmula. De todos modos es necesario que el tamaño del
mercado orgánico crezca antes de que se produzca un aumento
en la distribución de orgánicos mediante marca blanca.
o Aunque no sean objeto de este estudio, otros productos
relacionados con la agricultura orgánica como fertilizantes,
pesticidas, etc. podrían tener muchas posibilidades en el
mercado australiano por la gran cantidad de tierra dedicada al
cultivo orgánico.
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1. MARCO PAÍS
En los últimos años se ha producido un paulatino aumento en el consumo de
alimentos orgánicos. Este interés está abriendo nuevas posibilidades a los
mercados y está forzando a cambios en la regulación de la producción y
comercialización de los alimentos orgánicos.
De acuerdo con las regulaciones australianas podemos encontrar alimentos
orgánicos y biodinámicos. Si bien con diferencias, este tipo de alimentos se
distingue de los no-orgánicos en los métodos que se utilizan en su cultivo, su
transformación y procesamiento, más que en sus características físicas.
8
Cabe decir también que la definición de orgánico depende de la legislación de
cada país, aunque cada vez son más los esfuerzos por crear una regulación
internacional. En este estudio se analizará el mercado de los alimentos
orgánicos en Australia. Dado lo amplio del tema, el estudio estará centrado en
todos aquellos productos que, una vez salvadas las estrictas regulaciones
australianas, tienen mayor potencial para los exportadores argentinos.
A pesar del crecimiento de los volúmenes y valores de las ventas de alimentos
orgánicos, estos constituyen todavía una cuota pequeña del mercado total de
alimentos. El sector orgánico sigue siendo todavía un mercado especializado
dentro del sector alimentario.
1.1.
ORGANIZACIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA
La forma de estado de Australia desde 1901 es la de Estado Federal integrado
en la Commonwealth británica bajo forma de Monarquía Parlamentaria. La
Reina Isabel II de Inglaterra es la Jefe del Estado, representada por el
Gobernador General, Ms. Quentin Bryce AC.
Se trata de un país muy descentralizado cuyo Gobierno se ejerce a tres niveles:
federal, territorial y local. El Gobierno Federal, donde el Poder Ejecutivo lo
ejerce el Primer Ministro con su gabinete, está formado en función de la
mayoría parlamentaria respectiva. Los poderes del Gobierno Federal están
establecidos en la Constitución. El Gobierno Federal es también responsable
de la Administración del Territorio de la Capital Australiana (Canberra). En
cuanto a los Gobiernos Territoriales, hay que decir que casi todos los Estados
Federados cuentan con un Parlamento bicameral y Gobierno propio, encargado
de administrar los ámbitos de educación, impuestos, transporte, justicia,
sanidad y agricultura. Los Gobiernos Locales proveen servicios a sus
comunidades, y regulan los asuntos que no pueden ser administrados por
instancias superiores.
El Parlamento Federal, situado en Canberra, está formado por dos cámaras
legislativas: la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de
Representantes tiene 150 escaños y cada estado está representado en el
Senado por 12 senadores (haciendo un total de 76 senadores). Los miembros
de las dos Cámaras son elegidos por sufragio universal obligatorio cada tres
años y el sistema electoral es preferencial para la Cámara de Representantes y
de representación proporcional para el Senado. El voto es obligatorio para
todos los ciudadanos y residentes permanentes a partir de los 18 años.
El régimen político australiano puede considerarse eminentemente bipartidista
a pesar de la existencia de partidos menores. La alternancia en el poder
siempre se ha dado entre la coalición conservadora (Liberales y Nacionales) y
el Partido Laborista (partido social-demócrata de centro-izquierda). El Partido
Liberal (Liberal Party of Australia) es de tendencia conservadora, y se
encuentra fuertemente arraigado en el empresariado.
Desde su fundación -1944- ha sido el partido dominante de centro derecha, y
compite con el Partido Laborista, tanto a nivel federal como estatal y local. El
Partido Nacional (NationalParty of Australia) es de tendencia conservadora,
está muy vinculado a la sociedad rural y tiene una fuerte implantación en
Queensland. Fue fundado en 1922, y ha formado coalición con el Partido
Liberal desde 1940. Por motivos electorales adoptó el nombre TheNationals en
2003, pero su nombre legal sigue siendo el indicado arriba. En cuanto al
Partido Laborista (AustralianLabourParty), se trata de un partido socialdemócrata de centro-izquierda. Tiene su origen en el movimiento sindical
obrero irlandés católico, y fue fundado en 1891, lo que le convierte en el
partido más antiguo de Australia. Otros partidos son los Demócratas
(AustralianDemocrats) y los Verdes (TheAustralianGreens).
En las últimas elecciones celebradas el 24 de noviembre de 2007, el Partido
Liberal, coaligado con el Partido Nacional de Mark Vaile, sufrió una derrota
tras 3 legislaturas a la cabeza del país. El vencedor de las elecciones fue el
candidato Laborista, Kevin Rudd. El Partido Laborista estuvo anteriormente en
el gobierno desde 1983 hasta 1996, y este cambio de signo en el partido
gobernante está provocando cambios importantes en materias económicas,
sociales y medioambientales, entre los que destacan la reciente firma del
Protocolo de Kyoto por parte del nuevo Gobierno australiano.
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El inglés es el idioma oficial del país Inglés 90%, chino 2%, italiano 1,9%, otro 1,1%, no
especificado 5,8%.
En cuanto a la religión, el 27% de la población es católica, lo siguen importancia la
religión anglicana (20,5%), otros cristianos (20,5%), budista (1,9%), musulmán (1,5%),
otras religiones (1,2%), no especificado (12,7%) y ateísmo (15,3%).
1.2.
F ACTORES E CONÓMICOS
En el año 2007 el crecimiento económico fue fuerte dirigido por el consumo
domestico. Los ingresos familiares crecieron y las compañías siguieron con sus
programas de inversión, principalmente en el sector primario. Las buenas
ventas extranjeras de este sector compensaron las ventas más débiles de los
productos agrícolas. El brusco rebote contribuyó a aumentar el déficit de la
balanza de pagos.
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Cuadro nº 1. Coyuntura económica de Australia
2006
2007
% PIB
2,6%
4,1%
Exportación
3,3%
3,4%
Importación
7,5%
10,4%
Inflación
3,5%
2,8%
Tasa de desempleo
4,8%
4,4%
Consumo privado
2,6%
2,4%
Fuente: http://www.trading-safely.com
2008
3,5%
4,9%
7,4%
2,9%
4,4%
2,4%
El Banco Central australiano es el Reserve Bank of Australia (RBA), que tiene
como función principal el diseño y gestión de la política monetaria Otras
funciones consisten en mantener la estabilidad del sistema financiero y
promover la seguridad y eficiencia del sistema de pagos El RBA participa
activamente en los mercados financieros, gestiona las reservas exteriores,
realiza la emisión de billetes, y es el banquero del Gobierno federal. Es 100%
propiedad del Gobierno de la Commonwealth, a quien van a parar sus
beneficios.
Los sectores más competitivos en Australia están relacionados con la
producción de materias primas, minerales y productos energéticos y servicios.
Los grupos empresariales son de gran tamaño habiéndose producido procesos
de concentración empresarial especialmente llamativos en el sector de la
construcción de infraestructuras, la minería y las telecomunicaciones.
Sorprende en ocasiones la presencia de un número muy reducido de
operadores de gran tamaño en sectores clave para la economía, como son el
transporte aéreo, la distribución comercial o la comunicación audiovisual.
Varias causas explican este fenómeno: por un lado, el pequeño tamaño del
mercado y por otro, el fuerte proteccionismo de estos grupos que intentan
mantener una cuota de mercado.
1.2.1.
S ECTOR P RIMARIO
Australia tiene una economía muy dependiente del sector primario, que
emplea al 3,3% de la población activa, la cual está sujeta a un proceso de
envejecimiento debido al abandono de las áreas rurales por parte de la
población más joven. El sector de la minería emplea al 1,3% de la población
activa.
El país produce principalmente trigo, avena, cebada, maíz, arroz, hortalizas,
frutas, semillas oleaginosas, algodón, azúcar, tabaco y plantas forrajeras.
Australia es un gran productor y exportador de carne y lana.
La mayor parte de la producción agrícola y ganadera es comercializada por los
antiguos monopolios estatales, ahora privados, pudiendo citarse a la
AustralianWheatBoard (privatizado, pero que mantiene el monopolio de
exportación de trigo), AustralianWoolInnovationLimited y Meat and Livestock
Australia. Por último, la Dairy Australia Limited es aún una empresa pública
que promueve la producción y comercialización rentable de los lácteos. En lo
referente al azúcar, el Commonwealth-Queensland SugarAgreement regula la
producción y contrata la comercialización interna y externa, decidiendo
igualmente los beneficios a repartir entre molturadores y agricultores.
La prolongada sequía que ha sufrido el país recientemente ha provocado bajos
rendimientos agrícolas, que exporta más de la mitad de su producción y que
supone, en combinación con el resto de subsectores del sector primario
(ganadería, pesca, minería y silvicultura), más de la mitad del valor de las
exportaciones totales de bienes y servicios (aunque tan sólo el 8,4% sobre el
PIB en 2006).
Agricultura
Los sectores agrícola, de silvicultura y pesca en conjunto registraron un
descenso en la producción del 20,4% de diciembre de 2005 a diciembre de
2006. Según TheEconomistIntelligenceUnit se prevé que la producción agrícola
crezca un 2,6% en 2008. El sector agroalimentario se ve afectado por la
relativa proximidad de los mercados asiáticos que ha generado una entrada
masiva de productos a precios muy competitivos, aunque con una calidad en
general inferior a la de los productos europeos.
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Con respecto al subsector forestal, predominan los bosques de eucaliptos,
existiendo un excedente en maderas duras. Por el contrario, existe un déficit
en coníferas que debe ser cubierto por las importaciones. Los bosques están
principalmente situados en las zonas costeras y mesetas del este y sudeste, en
el sudoeste de Australia Occidental y en Tasmania.
Pesca
Aunque la zona pesquera australiana es la mayor del mundo -cubriendo un
área de casi 9 millones de km2 que va de los trópicos a la Antártica, y que es
un 16% mayor que su propio territorio- la captura comercial total supone
únicamente alrededor del 0,2% del tonelaje mundial. Esto refleja más su baja
productividad que una falta de explotación.
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También se cultivan perlas y la acuicultura es una de las industrias rurales de
mayor crecimiento en Australia. Sin embargo, existe muy poco valor agregado
en el tratamiento de los productos pesqueros en Australia, ya que la mayor
parte de los establecimientos industriales relacionados con la pesca sólo llevan
a cabo las tareas más elementales de limpiado, cortado, empaquetado y
congelado. La mayor parte de la producción de pescado, crustáceos y moluscos
se destina a la exportación, principalmente a Hong Kong (39% del total) y a
Japón (29%), seguidos a mayor distancia por EEUU, China y Taiwán.
1.2.2.
INDUSTRIA
En cuanto al sector industrial, Australia está pasando por un proceso de
desindustrialización de la industria tradicional como consecuencia de la falta de
competitividad internacional de sus manufacturas, que tiene su origen en los
siguientes factores: una mano de obra muy cara en comparación con sus vecinos
asiáticos, el reducido tamaño de su mercado interno y la necesidad de importar todos
los equipos productivos que necesita, tales como equipos eléctricos, la máquinaherramienta, maquinaria especializada, equipos químicos y otros productos científicos
o de alta tecnología.
Para desarrollar la industria, la administración australiana se sirvió en el pasado del
proteccionismo arancelario y de la atracción de capital extranjero, creándose así una
industria pesada alrededor de la minería y una industria ligera en los sectores de
automoción, químico, textil, de la construcción y eléctrico. La inversión extranjera está
concentrada especialmente en la industria del automóvil y la ingeniería civil.
Algunos de los principales sectores son el de la alimentación, el sector textil, el
químico, el siderúrgico, el subsector del aluminio y subsector automotriz. Los sectores
que el Gobierno trata de promocionar son la biotecnología, nanotecnología, energías
renovables, tecnologías de la información, turismo, servicios financieros y la industria
cinematográfica principalmente (para saber más sobre los sectores estratégicos
planteados por el gobierno: www.investaustralia.gov.au).
El sector productivo enfrenta un cuello de botella debido a la escasez de capital físico y
humano. Esto, junto con unas condiciones crediticias relativamente favorables, está
induciendo a los empresarios a invertir en capital físico con el fin de aumentar la
capacidad, y al Gobierno a incrementar los cupos anuales de inmigración para
segmentos de mano de obra calificada. Dentro del sector industrial, destaca el fuerte
crecimiento del capital para los sectores relacionados con los recursos naturales,
fundamentalmente en Australia Occidental y en Queensland.
El problema de agotamiento de capacidad que aqueja al sector industrial abre la
puerta para las importaciones de maquinaria, bienes de equipo y tecnología de apoyo
al proceso productivo. Existe potencial para la maquinaria agrícola, especialmente con
la prolongada sequía en el que las decisiones de inversión en equipo han sido
pospuestas.
El futuro de inversiones en tecnología medioambiental, equipos relacionados con
energías renovables y biotecnología, están en fase de expansión y especialmente
ahora que el gobierno acaba de firmar el Protocolo de Kyoto -en Bali-, y que el actual
presidente del gobierno se ha propuesto reducir los niveles de contaminación emitidos
por Australia hasta en un 40% para 2050. Este nuevo paso, impensable con el anterior
gobierno abre las puertas a muchas de las industrias extranjeras líderes en energías
renovables.
Servicios
En el sector servicios los subsectores más interesantes para las empresas extranjeras
son los de gestión y explotación de infraestructuras turísticas, construcción e
ingeniería, gestión de infraestructuras públicas (rutas, aeropuertos, etc.), enseñanza
del español, servicios medioambientales (gestión de residuos, desalinización de aguas).
Ocupa al 75% de la población activa, y contribuye con más del 10% a la Cuenta
Corriente de la Balanza de Pagos. La liberalización de los horarios comerciales ha
influido positivamente en el desarrollo de este sector. Los planes de formación
profesional han elevado el perfil profesional de los trabajadores y la calidad de los
servicios prestados, aunque todavía está por debajo de lo estándares internacionales.
Transporte
Algunos de los subsectores más importantes son el de transporte aéreo, marítimo,
ferroviario y turismo.
En lo que respecta al transporte aéreo, la quiebra de Ansett y el reparto territorial del
mercado entre Qantas y Virginblue, no han contribuido a mejorar la situación de
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competencia en un mercado dominado por Qantas, que a su vez es propietaria de dos
nuevas compañías que operan en el mercado doméstico: Jetstar y AustralianAirlines.
Desde el 30/06/06 AustralianAirlines no opera más vuelos de pasajeros y algunas de
sus rutas han sido absorbidas por Jetstar.
El transporte marítimo es una pieza esencial en la economía australiana dada su
situación
geográfica. La flota mercante australiana contaba con 2.028.637 toneladas de registro
bruto en buques de más de 150 toneladas.
En cuanto al transporte ferroviario, en 2002 el gobierno federal y los gobiernos de los
Estados de NSW y Victoria privatizaron la gestión de la red de ferrocarril para el
transporte de carga, que hasta ahora desempeñaban las empresas públicas
FreightCorp y National Rail, mediante su venta a un consorcio formado por LangCorp y
Toll Holdings.
La propiedad de las vías, excepto en el caso de WA, sigue quedando en manos
públicas. La longitud total de tendidos de vía en Australia (datos de 2004) es de 44.262
km.
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Por el lado del turismo, esta actividad emplea un 5,6% de la población activa. Los
países que envían mayor número de turistas son Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido y
Estados Unidos, representando de forma conjunta más del 50% de los visitantes
extranjeros que llegan a Australia. Es de destacar el rápido crecimiento reciente del
número de turistas procedentes de China.
Contexto exterior
Australia es Miembro fundador de la OMC Ha participado y participa de forma muy
activa en las Rondas de negociaciones comerciales multilaterales, especialmente en el
capítulo agrícola, donde es uno de los líderes del Grupo Cairns, que aboga por la
liberalización del comercio agrícola.
Australia es miembro del Banco Mundial, FMI, del BAsD, del BERD y de la MIGA. Tiene
alto grado de compromiso en materia de cooperación internacional y ayuda al
desarrollo, centrando sus esfuerzos en el área geográfica de su influencia, PapúaNueva Guinea, el Pacífico Sur y el Sudeste Asiático.
La liberalización del comercio ha formado parte de las reformas estructurales que han
contribuido a los impresionantes resultados económicos de Australia, concediendo
cada vez más importancia a la negociación de acuerdos comerciales regionales.
El comercio total de bienes y servicios de Australia en 2007 alcanzó la suma de A$
454,3 miles de millones, siendo su participación en el total mundial del 1% Los
principales socios comerciales de Australia fueron Japón, China, Estados Unidos y
Corea del Sur.
1.3.
F ACTORES S OCIALES Y D EMOGRÁFICOS
Demografía y sociedad
El 60% de la población australiana reside en los estados de Nueva Gales del Sur y
Victoria. La densidad demográfica (2,6 hab/Km2) es una de las más bajas del planeta y
debido a las características orográfico-climáticas del país, la población concentrada en
el sudeste del continente en las zonas costeras.
Aunque Australia es hogar de inmigrantes de un gran número de países, la mayor
parte de la población (76%) ha nacido en el país. Un 11,6% de la población procede de
Europa o de la antigua URSS, seguido por el sudeste asiático (3%), Oceanía (2,8%),
países del noreste de Asia (1,8%), Oriente Medio y norte de África (1,4%) y Asia Central
(1,2%). La población aborigen representa menos del 1,5% de la población, lo que
supone aproximadamente 350.000 personas. La población crece a una tasa en torno
del 1,3% anual, correspondiendo un 0,6% a crecimiento natural, y 0,7% a la
inmigración.
Tendencias culturales
La base primaria de la cultura australiana fue anglocéltica hasta mediados del siglo XX,
aunque los rasgos característicos australianos habían ido adquiriéndose del entorno y
de la cultura aborigen. Durante los últimos 50 años la cultura australiana ha estado
fuertemente influida por la cultura popular estadounidense (particularmente en
televisión y cine), por la inmigración a gran escala de países no angloparlantes y por los
países asiáticos vecinos.
El cristianismo es la confesión mayoritaria con un 68% del total de fieles. Las iglesias
católica (26,6%) y anglicana (20,7%) cuentan con el mayor número de fieles. Por otro
lado, hay quien dice que la religión de Australia es el deporte, siendo campeona
mundial de cricket, de la liga de rugby, de la unión de rugby, de natación y de ciclismo.
Su interés por el deporte es otra característica más de una sociedad preocupada cada
vez más por mantener un estilo de vida saludable a todos los niveles. Por la misma
razón existe también cierta tendencia a consumir alimentos que sean beneficiosos
para la salud y respetuosos con el medio ambiente.
Por otro lado, la diversidad de la población, en su mayoría de origen europeo, lo
convierte en un país abierto constantemente a nuevas culturas y productos.
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2. MARCO SECTOR
2.1.
D EFINICIÓN
Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
Definición de alimento orgánico
La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por “alimento orgánico”. Para
todas las cuestiones relacionadas con la terminología utilizaremos como guía el
Estándar Nacional Australiano para la Producción Orgánica y Biodinámica (en adelante
“el Estándar”)2, desarrollado conjuntamente por la industria y AQIS a través de OPAC
(OrganicProducersAdvisoryCommittee). Este Estándar, en línea con los estándares
internacionales, proporciona la base para que AQIS pueda acreditar a los distintos
organismos certificadores en Australia.
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El concepto de “alimento orgánico” se refiere al modo en que los alimentos son
producidos y elaborados. Se describe pues un sistema de producción por lo que no es
posible encontrar una definición aplicable al resultado final. Los productos orgánicos
son todos aquellos producidos mediante el uso de fertilizantes y pesticidas libres de
productos químicos.
De acuerdo con las “Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y
comercialización de alimentos producidos orgánicamente”, elaboradas por la Comisión
del Codex Alimentarius FAO/OMS en 1999,
"La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que
fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los
ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de
prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca,
teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados
localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales,
biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir
cada función específica dentro del sistema”.
Biodinámico hace referencia a un sistema de agricultura que introduce requisitos
adicionales al sistema orgánico para asegurar la salud de las personas, animales, tierra
y plantas. Estos requisitos se basan en la aplicación de preparados indicados por Rudolf
Steiner, filósofo austriaco de finales del siglo XIX que desarrollo las bases de la
agricultura biodinámica, y demás derivados de la experimentación e investigación
sobre estos preparados.
2
National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce,
http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/national_standards.pdf
2.2.
C LASIFICACIÓN DE ALIMENTO ORGÁNICO
La clasificación de los alimentos orgánicos se hace en función del peso que los
ingredientes orgánicos tienen en el producto. Dependiendo del porcentaje se
clasificará y etiquetará de manera distinta. De acuerdo con el Estándar podemos
distinguir los siguientes tipos de alimentos orgánicos.
- 100% OrganicorBioDynamic: para contar con está clasificación los productores de los
alimentos deben haber cumplido, durante al menos tres años, todos los requisitos
establecidos en la certificación del organismo correspondiente. Debido a la existencia
de siete organismos certificadores en Australia se encuentran diferencias en los
requisitos que cada uno de ellos impone para conceder la certificación
- CertifiedOrganicorBioDynamic: es igual que el anterior pero no se clasifica como
100% porque se permite un 5% de ingredientes (excluyendo sal y agua) no orgánicos.
Los ingredientes no-orgánicos deben constar en el listado de ingredientes permitidos
- MadeWithOrganicIngredients: indica que el producto ha sido elaborado parcialmente
con ingredientes orgánicos. El porcentaje de estos ingredientes debe ser al menos del
70%.
- Produce ContainingLessThan 70% OrganicIngredients: estos productos no pueden
mostrar las palabras “en conversión”, “orgánico” o “biodinámico” como reclamo de
venta.
- Certified in Conversión: similar al orgánico con la diferencia de que el productor solo
ha sido sometido a análisis durante un año, por lo que no alcanza los niveles exigidos
para que el producto cuente con la categoría de CertifiedOrganic.
2.3.
C ERTIFICACIÓN
Uno de los elementos esenciales que distinguen a la agricultura orgánica de otras
formas de agricultura sostenible es la existencia de normas de producción y sistemas
de certificación uniformes. Al principio las normas orgánicas surgieron de asociaciones
privadas que habilitaban a sus miembros a utilizar las marcas y las etiquetas orgánicas
de sus respectivas asociaciones al comercializar sus productos. Este sigue siendo aún
en mayor medida el caso de Australia. La Federación Internacional de los Movimientos
de la Agricultura Biológica - IFOAM3, organización no gubernamental que promueve la
agricultura orgánica a nivel internacional, ha establecido directrices que han sido
ampliamente adoptadas para la producción y elaboración orgánicas. Estas directrices
se consideran “normas mínimas” que dejan espacio para requisitos más
pormenorizados, en función de las situaciones nacionales.
3
www.ifoam.org.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
17
17
Otro organismo internacional, FAO / OMS4, a través de su Comité para el etiquetado
de alimentos de la Comisión del Codex Alimentarius, aprobó en 1999 “Directrices para
la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos
orgánicamente”. A medida que la agricultura orgánica se ha ido extendiendo por los
distintos países han ido surgiendo distintas normas en función de los requisitos
específicos de cada territorio. Los países de la Unión Europea ratificaron a principios de
los noventa una normativa orgánica común que se encuentra recogida en el
Reglamento 2092/91 y en el Reglamento1804/99 de la UE, este último aplicable al
ganado.
EE.UU. (USDA OrganicProgram), Canadá y Japón (JapaneseAgriculturalStandards)
cuentan también con su propia normativa nacional. Las normas orgánicas suelen ser
semejantes. En general, es obligatorio el uso de métodos que contribuyan al
mantenimiento o mejora de la fertilidad del suelo y se prohíbe el uso de insumos
sintéticos. No obstante, esto puede cambiar según las distintas normativas por lo que
es fundamental consultar los listados de las materias sintéticas aprobadas y prohibidas
por cada una de ellas.
18
Como hemos comentado, Australia se guía por el Estándar Nacional Australiano para la
Producción Orgánica y Biodinámica desarrollado conjuntamente por la industria y AQIS
a través de OPAC (OrganicProducersAdvisoryCommittee). Este Estándar, en línea con
los estándares internacionales, proporciona la base para que AQIS pueda acreditar a
los distintos organismos certificadores en Australia. El Estándar nacional se publicó por
primera vez en 1992. La tercera edición fue publicada en 2002. La finalidad de este
documento es armonizar los requisitos de producción y etiquetado de la producción
orgánica y proteger a los consumidores y productores de alimentos orgánicos ante
malas prácticas en el sector. Este documento además sirve como guía a los granjeros y
agricultores que se planteen la conversión de la producción convencional a orgánica.
En el Estándar se incluyen también listados con los productos permitidos para tratar el
control de plagas, fertilizar el suelo o sanar al ganado. Los productores deben
satisfacer los requisitos del Estándar durante al menos un año para que sus productos
puedan ser certificados como productos “en conversión a orgánico”. A partir de este
momento se deben cumplir los requisitos durante dos años más antes de que se
permita el uso del término “orgánico”.
El organismo encargado de inspeccionar y certificar los alimentos orgánicos es AQIS en
colaboración con los siete organismos certificadores autorizados. Este sistema coregulatorio se estableció a principios de los 90 para asegurar a los consumidores de
productos orgánicos que los productos que compraban eran cultivados y elaborados
de acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos. Este sistema aparece recogido
por la legislación de la Commonwealth y el National Standard forOrganic and
Byodinamic Produce.
4
www.fao.org/organicag.
Cada uno de los siete organismos certificadores aprobados por AQIS tiene sus propias
normas referentes a lo que se considera orgánico. Estas normas, aunque varíen, deben
cumplir al menos los requisitos recogidos en el Estándar. Todos los productos
certificados por estos organismos cuentan pues con la consideración de “orgánico” en
el mercado doméstico aunque no es obligatorio el uso de etiqueta para su
comercialización. La etiqueta sí es necesaria en caso de que el producto esté destinado
a la exportación. En el cuadro que se muestra a continuación se pueden observar las
distintas etapas de que consta el proceso de certificación.
Gráfico nº 1
19
19
Los organismos certificadores realizan inspecciones al menos una vez al año a sus
asociados para asegurarse de que se cumplen todas las normas exigidas en el Estándar.
Al mismo tiempo, AQIS audita a cada uno de los organismos certificadores para
asegurar también que cumplen con las normas del Estándar así como con las
regulaciones relativas a la exportación e importación, sanciones, objetividad e
integridad, etc.
El OrganicIndustryExportConsultativeComitee (OIECC) actúa como vehículo consultor
entre AQIS y los principales implicados en el sector. Los alimentos orgánicos
exportados a Australia deben cumplir con los requisitos establecidos en Australian
New ZealandFoodStandardsCode, de acuerdo con la Ley IFC (ImportedFood Control Act
1992).
A continuación se describe los referentes del sector orgánico y las principales
certficadoras en nuestro país.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
Movimiento Argentino para la Producción Orgánica MAPO
El MAPO, junto con el SENASA, ha desempeñado un papel importante en la
formulación y aplicación del Programa Nacional para el Desarrollo de la Agricultura
Orgánica en Argentina.
Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados - CAPOC
Esta organización coordinadora se creó con objeto de promover la actividad orgánica,
defender los intereses de los productores orgánicos, representar a los productores en
las ferias y exposiciones, sensibilizar a los consumidores y colaborar con las
autoridades gubernamentales en calidad de asociado técnico.
Tel/Fax (5411) 4502 - 8778
[email protected]
www.organico.com.ar
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, MAGyPA
Es la autoridad competente para el sistema de inspección de la producción orgánica en
Argentina.
20
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA.
Además de aprobar los órganos de inspección privada y supervisar sus actividades, el
SENASA se ocupa de la protección de la sanidad vegetal, las enfermedades y plagas
exóticas y el control de los alimentos, los medicamentos veterinarios y las sustancias
químicas para la agricultura.
Coordinador de productos orgánicos
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Av. Paseo Colón 367, 5° Piso,
(1063) Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (+) 4345-4110/12; (+) 4331 - 6041/49
[email protected]
Certificadoras
Argencert S.R.L.
Dirección: Bernardo de Irigoyen 760,
Piso 10° “B”
(1072) Buenos Aires
Tel: (54-11) 4334-0313 4342-1479
Fax: (54-11) 4331-7185
[email protected]
[email protected]
www.argencert.com.ar
O.I.A.S.A. (Organización Internacional
Agropecuaria).
Dirección: Av. Santa Fe 830 PB
(1641) Acassuso, Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4793-4340
9084/6514
[email protected]
www.oia.com.ar
LETIS S.A.
Dirección: Entre Ríos 138/142
(2000) Rosario, Prov. De Santa Fe
Tel: 0341-4264244
4798-
[email protected]
r
M.O.A. (Fundación MokichiOkada)
Dirección: Federico Lacroze 2025
(1426) Buenos Aires
Tel/Fax: (01) 4771-5441/5512 47781380
[email protected]
AMBIENTAL S.A.
Dirección: Av. Córdoba 966 Piso 6 A
(1054), Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax:
(01)
43222520/1312/1108/5513
[email protected]
A.P.P.R.I. (Asociación para el pastoreo
racional intensivo)
Dirección: Marcelo T. De Alvear 1640 3°
B
(1060) Buenos Aires.
Tel/Fax: 4813-7720
[email protected]
FU.CO.FA (Fundación Argentina de
lucha contra la Fiebre Aftosa)
Dirección: San Martín 1360
(3100) Paraná, Entre Ríos.
Tel/Fax: (0343) 4233565
[email protected]
Food Safety - Seguridad Alimentaria
Dirección: Varela 183
(C1406EKC) Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax: 4612-1257/4612-3559
[email protected]
[email protected]
Agros Argentina S.R.L.
Dirección: Av. Córdoba 1352 1° piso
(1055) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 4941-6741/4302-0850
[email protected]
VIHUELA S.R.L.
Dirección: Perú 1236
(1141) Buenos Aires
Tel/Fax: 4307-7667 4541-5947
[email protected]
Convenio de Certificación Conjunta
Argentina INTA-IRAM
Dirección: Cerviño 3101, 1° piso
(1425) Capital Federal.
Tel/Fax: (01) 4802-9623 4381-9785
4804-3920
[email protected]
Productores y comercializadores
Organic Sur
Juncal 3066, 4°Piso
(1425) Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4826 - 1315
Fax: (5411) 4821 - 5759
[email protected]
Exportador de productos orgánicos
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
21
21
Emprendimientos Ecológicos S.A.
Av. Laprida 5052
(B1603ABN) Villa Martelli, Pcia. Buenos
Aires, Argentina
Tel/Fax: (5411) 4709 - 2268
[email protected]
rsa.com.ar
ARGENTBIO (Productor de uvas y otras
frutas orgánicas, San Juan)
Gabriel Miralles Brea Pedro Morán
3212 1° “8”
(1419) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax; (5411) 4503 - 9379/4780 -3792
[email protected]
OrganicLife(Productor
de
uvas
orgánicas, San Juan)
Cnel. Apolinario Figueroa 1837/43
(C1416DQC) Buenos Aires, Argentina
[email protected]
www.organiclife.com.ar
CONEXPORT S.A. (Productor de ajos
orgánicos, Mendoza)
Av. Libertador 25 este 5400 San Juan,
Argentina
Tel/Fax: (54 - 264) 427 3062
[email protected]
2.4.
22
M ARCO REGULATORIO
El Departamento australiano de Agricultura, Industria Pesquera y Forestal debe
desarrollar y poner en práctica la política y los programas que aseguren que las
industrias agrícolas, pesquera, alimento y forestal sean competitivas y sostenibles.
Política y programas del departamento:
ü apoyan el uso y manejo de recursos naturales en forma sostenible.
ü protección del estado sanitario de plantas y animales
ü permiten a industrias a adaptarse y competir en un ambiente internacional y
económico que cambia rápido
ü ayuda a mejoran el acceso a mercado y el funcionamiento de mercado para el
sector agrícola y de alimentos
ü ayudan a industrias a adoptar la nueva tecnología y prácticas
ü ayudan a productores primarios y la industria de alimentos a desarrollar el
negocio y habilidades de marketing, y ser económicamente independiente.
Agencias
El Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, incluye al
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), al Bureau of Rural Sciences (BRS)
y el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)Cuatro Agencias de Gestión Financiera y Rendición de Cuentas (FMA)
Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority
Biosecurity Australia
Dairy Adjustment Authority
Wheat Exports Australia
Nuevecomponentesrespectoa Autoridades del Commonwealth (CAC):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Australian Fisheries Management Authority
Australian Wine and Brandy Corporation
Cotton Research and Development Corporation
Fisheries Research and Development Corporation
Grains Research and Development Corporation
Grape and Wine Research and Development Corporation
Land and Water Australia
Rural Industries Research and Development Corporation
Sugar Research and Development Corporation.
ü Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority
ü Australian Fisheries Management Authority
ü Wheat Exports Australia.
Con la creciente demanda de productos orgánicos en Australia y el mundo, se creó el
Sistema de certificación de productos orgánicos y biodinámicos con el objetivo de
garantizar de la integridad ecológica de la producción, certificación, identificación y
etiquetado de exportación.
Dicho sistema es administrado por el AustralianQuarentine e Inspección (AQIS),
asegura que todas las partes interesadas, incluidos en el extranjero, los importadores
pueden estar seguros de que el producto australiano ha sido cultivado y procesado de
acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos.
La industria orgánica de Australia ha trabajado estrechamente con AQIS para
desarrollar el programa que obliga a los exportadores orgánicos a que se adhieran a la
Norma Nacional para la orgánica y biodinámica. (Orgánica industria de exportación,
Comité Consultivo de 2002, AQIS 2004) y el Control de las Exportaciones (Certificación
de Productos Orgánicos).
En virtud de este acuerdo de co-regulación, AQIS aprobado por realizar la certificación
de las organizaciones de de certificación y servicios esenciales de inspección, con el
mantenimiento general AQIS
de verificación y las responsabilidades de
reglamentación. Los servicios de inspección esenciales suministrados por la AQIS
aprobado por las organizaciones de certificación de cubrir las explotaciones agrícolas,
procesadores, comerciantes, transportistas, los exportadores y, en algunos casos, los
minoristas nacionales.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
23
23
Australia cuenta con diferentes organismos que tratan de regular y normalizar las
diversas industrias que componen la economía australiana, creando un complejo
sistema que pretende asegurar la calidad de los productos que se comercializan en el
país
En primer lugar, en Australia los estándares básicos que afectan a todas las industrias
son elaborados por un organismo independiente y semiprivado, llamado Standards
Australia, que elabora una guía de requisitos, calidades, niveles de seguridad y
fiabilidad, y de sistemas o métodos de medición o comprobación de dichas
especificaciones (desde el etiquetado hasta el rendimiento del producto),
Si bien estos estándares no son documentos legales, y por lo tanto, no son de obligado
cumplimiento por parte de las empresas, en ocasiones éstos han sido adquiridos por la
legislación Estatal o Federal, convirtiéndose en consecuencia en requisitos obligatorios
para poder comercializar un producto Así, en estos casos, de no cumplir con los
requisitos, se paraliza el proceso de importación,
Respecto a los estándares, Australia trata en lo posible de adoptar los estándares
internacionales creados por la ISO (Organización Internacionalización para la
estandarización) y la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), teniendo
actualmente más del 60% de los estándares australianos su equivalente internacional.
24
Los estándares o normas técnicas realizadas por estándares Australia se comercializan
luego a través de Sai Global. En el caso de los productos agroalimentarios las
regulaciones las realiza FoodStandards Australia New Zealand.
La Norma Nacional para la Producción orgánica y biodinámica
La norma nacional fue publicada por primera vez en Australia en febrero de 1992, tras
extensas las consultas entre el AQIS y el sector orgánico y biodinámica de Australia.
Una revisión de la norma en 1998 se tradujo en la publicación de la segunda edición de
la norma. Desde que entonces ha habido avances en los productos ecológicos y los
sistemas que requería un la revisión completa de la norma en 2001 y 2002. La tercera
edición, un importante de transformación de las ediciones anteriores, ha sido
terminada y ejecutada el 3 de diciembre de 2002.
Los principios generales de la norma nacional permanecerán sin cambios y tienen por
objeto:
ü
ü
ü
proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude en la plaza del
mercado
proteger a los productores de productos orgánicos en contra de la
falsificación de otros productos agrícolas
armonizar los requisitos nacionales para la producción, certificación,
identificación y el etiquetado de productos orgánicos
ü
ü
ü
garantizar que todas las etapas de producción, transformación y
comercialización están sujetas a inspección y cumplir al menos los
requisitos predeterminados
provide a guide to farmers contemplating conversion to organic farming
proporcionar una guía a los agricultores que contempla la conversión a la
agricultura ecológica.
La norma establece requisitos específicos para la producción primaria, incluida la
conversión fase de prácticas orgánicas. Por ejemplo, los agricultores deben ser capaces
de satisfacer las requisitos de la norma por lo menos un año antes de que productos
pueden ser etiquetados como ecológicos en lade conversión, después de lo cual pasará
dos años más antes de ser autorizada a utilizar la palabra orgánico. Otros requisitos
especificados cubrir la gestión del suelo, el paisaje y la biodiversidad, de plantas y
productos vegetales, y la producción ganadera, incluida la acuicultura, y la cría de
animales y su bienestar.
La norma nacional que permite el uso de la agricultura y procesamiento de los insumos
en la producción ecológica y los sistemas biodinámicos, siempre que no se derivan de
sintéticos o genéticamente modificados fuentes. La norma en sí incluye una lista de
insumos permitidos para la gestión del suelo, plagas y control de enfermedades y la
salud animal, para nombrar unos pocos. La norma establece las condiciones especiales
para la transformación de productos agrícolas5.
Para garantizar la veracidad en el etiquetado, la norma establece los requisitos de
designación comercial con el fin de proteger a los consumidores de etiquetado
engañoso. Por ejemplo, el término orgánico no está permitido a menos que en las
etiquetas de más del 70% del total de los ingredientes sean de origen orgánico. Los
productos con sus componentes orgánicos al 70%, sólo pueden referirse al hecho de
que una o más de los ingredientes son orgánicos, no que el producto en su totalidad lo
sea.
Hay pocas prohibiciones, en particular, las asociadas con la prohibición del uso de la
irradiación, y la prohibición en la aplicación de la biotecnología en plantas, animales o
materiales de transformación.
Todo productor o “transformador” que cumpla con la norma puede producir
certificados de exportación, independientemente de la certificación de la organización
lleva a cabo la inspección y certifica la operador. El siguiente gráfico muestra la
relación entre el gobierno y la industria en el marco de Australia
5
Por ejemplo, los procesadores son necesarios para mantener la certificado producir completamente separadas e
identificables -en todo momento- de los convencionales los productos agrícolas.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
25
25
El modelo de regulación para los productos orgánicos
Gráfico nº 2
26
Fuente:
Regulación
en
la
industria
“TheAustralianorganicindustry, a profile”, año 2003.
orgánica
,
en
Australia,
Otras normas y reglamentos
La Comisión del Codex Alimentarius implementa el conjunto para la Agricultura y la
Alimentación Organización Mundial de la Salud sobre Normas Alimentarias, con el
objetivo de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas equitativas en
el comercio de alimentos. El Codex Alimentarius es una colección de normas
alimentarias internacionalmente adoptadas que proporciona los requisitos para la
alimentación y control que puede ayudar a las autoridades competentes.
Con el crecimiento de la producción y el comercio internacional de alimentos
producidos orgánicamente, del Codex, Comité sobre Etiquetado de Alimentos elaboró
las Directrices para la producción, transformación,etiquetado y comercialización de
alimentos producidos orgánicamente (Food and AgricultureOrganization 2001). 2001).
Este documento proporciona directrices que la armonización de la ayuda internacional
de orgánicos.
Los requisitos y ayudar a establecer las reglamentaciones nacionales orgánicos.
Australia opiniones del Codex directrices tan importante, como muchos de nuestros
socios comerciales internacionales utilizan las directrices de la el desarrollo de sus
propias normas para los productos ecológicos. Australia juega un papel clave en el
desarrollo y la revisión de las directrices a través de su participación en el Grupo
Especial de Trabajo para la Directrices para la Producción, Elaboración, Etiquetado y
Comercialización de Alimentos.
El grupo de trabajo ad hoc se ha reunido cada año durante al menos 10 años, el
desarrollo y refinado de las directrices.
La Norma Internacional 65 y la norma europea 45011
La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Internacional de
La Comisión Electrotécnica (IEC) desarrollar guías ISO / IEC.
Estos miembros participan en la desarrollo de normas que tienen reconocimiento
internacional. Guía ISO 65 específica requisitos de los organismos de certificación que
operan sistemas de auditoría de terceros. Las directrices garantizar la fiabilidad y los
procedimientos operativos coherentes que puedan ser reconocidos a nivel nacional y
internacional (ISO / IEC 1996).
La Acreditación Europea de Certificación formado por miembros de organismos de
acreditación en De Europa, que tienen la intención de desarrollar un sistema único de
acreditación. En la norma europea 45011 se describen las directrices para entidades
que realizan certificación de productos.
El documento provee información general los criterios que los organismos de
certificación han de cumplir para ser reconocida en un europeo y nacional nivel. Esta
norma ayudas reconocimiento mutuo entre las organizaciones de certificación y
demuestra que los procedimientos de la operación son competentes y fiables
(European Acreditación de Certificación de 1995).
Importaciones
Los productos alimenticios orgánicos que son importados a Australia deben cumplir
con todas las requisitos de la de Australia y Nueva Zelanda Código de Normas
Alimentarias, según lo dispuesto en la disposiciones de la Ley de Control de Alimentos
Importados de 1992 (Comm). Ni el Código ni la Ley establece ningún requisito sobre el
carácter ecológico de un alimento. La autenticidad de las afirmaciones sobre la
naturaleza orgánica de la comida es por tanto, no controlados en la frontera cuando
las tierras producto de que se Australia.
Más bien, la Ley de Prácticas Comerciales protege a los consumidores de orgánicos y
biodinámicos productos contra reclamaciones fraudulentas. Cualquier persona que
comercia con alimentos y hace fraudulenta o declaraciones engañosas sobre la
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
27
27
naturaleza orgánica del producto es susceptible de enjuiciamiento en virtud de la
presente Act. Ley. Al determinar si una solicitud es fraudulenta orgánica o no, los
tribunales estarían guiada por los principios de producción orgánica y biodinámica,
etiquetado y comercialización que se describen en la norma nacional.
La situación es diferente cuando un producto importado es de ser incorporado a otros
productos orgánicos y se ofreció para la exportación o se vuelve a empaquetar ni
volver a etiquetar y luego puestos a la de exportación. En estas circunstancias, las
reclamaciones orgánicas en el producto deberán estar motivadas por un AQIS
aprobado por la organización de certificación antes de que se exporten las mercancías.
28
En Argentina, en 1992, por iniciativa propia y a través del Instituto Argentino para la
Sanidad y la Calidad Vegetal (IASCAV) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), se establecieron directrices para el Sistema Nacional de Control de
Productos Orgánicos. Estas normas nacionales son, en la mayoría de los casos,
equivalentes a las normas de la IFOAM y a las de la Unión Europea, y a veces más
exigentes. Tales normas nacionales delegan el monitoreo de la producción en
certificadoras privadas que siguen el proceso y luego avalan el producto con un sello
en el envase que lo acredita como orgánico. El SENASA es la entidad oficial que tiene a
su cargo la supervisión del sistema de control de calidad de la producción orgánica.
Elabora y actualiza las normas para amparar este tipo de producciones brindando
transparencia, asegurando la calidad a los consumidores internos y externos,
respondiendo a las exigencias internacionales.
El SENASA habilita a las empresas certificadoras aspirantes y supervisa a las entidades
inscriptas y habilitadas por medio de visitas periódicas a sus oficinas. A su vez, visita a
las unidades productoras/transformadoras verificando los lotes de producción, los
antecedentes de los cultivos y de los animales, las técnicas empleadas, los planes de
producción, métodos de control de plagas, malezas y enfermedades, etc., como así
también las condiciones de transformación y comercialización6.
2.5.
E TIQUETADO
La utilización de logotipos o etiquetas es una manera de
enunciar al consumidor las calidades únicas del producto.
Cada organismo certificador en Australia posee su propia
etiqueta, que suele ir acompañada de la etiqueta de AQIS.
Esta etiqueta “AustralianGovernmentCertified” no es
6
La producción orgánica argentina está oficialmente regulada por el SENASA a través de la resolución
No. 423/92, aplicada a orgánicos de origen vegetal y la No. 1286/93, para la producción orgánica de
origen animal, así como por la resolución No. 45011 de la CEE. En 1999 el senado aprobó la Ley
Nacional de Producción Orgánica No. 25127 que prohíbe la comercialización de productos que no han
sido certificados por una agencia certificadora aprobada por SENASA.
obligatoria y en ningún caso reemplaza a los logotipos de las distintas asociaciones sino
que se utiliza para dar mayor garantía al consumidor.
En la siguiente tabla se pueden consultar tanto los logotipos de los distintos
organismos certificadores como las páginas web desde donde acceder a información
específica sobre los requisitos y costo de certificación de cada uno de ellos.
En 1998 se constituyó OFA - OrganicFederation of Australia, como cuerpo nacional en
un intento de dar cohesión a la industria. En estos momentos el sector de los
alimentos orgánicos se encuentra en un proceso de transición en que intenta dejar de
ser un sector fragmentado.
Para lograr este objetivo el sector ha estado trabajando con DAFF, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Forestales, dentro del IndustryPartnershipProgrampara establecer
las estructuras necesarias para apoyar el crecimiento del sector. OFA fue
reestructurada en 2003 para poder ser reconocida formalmente como cuerpo
industrial. Para que el proceso de cohesión tenga éxito es necesario que la industria
cuente con un organismo de representación y un logotipo común.
29
29
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
30
En cuanto a la prevalencia de los organismos certificadores cabe decir que la presencia
de cada uno de los organismos en los distintos estados es muy dispar. BFA / ACO y
NASAA son los organismos con mayor presencia a nivel federal.
En cuanto a la información que debe aparecer en las etiquetas debe seguir siempre las
exigencias establecidas por FoodStandards. Esta información no es exclusiva para los
productos orgánicos sino que se aplica a todo tipo de alimento.
Cuadro nº 2
Las etiquetas deben incluir:
1. Nombre del alimento: este nombre debe ser idéntico al declarado ante la
autoridad encargada de la inspección o autorización;
2. Nombre y dirección del proveedor: la etiqueta debe incluir el nombre y los
datos de contacto (en Australia o Nueva Zelanda) del proveedor, bien sea
broker, productor, vendedor o importador;
3. País de origen: se debe indicar a través de la expresión “Made in…” o “Product
of” y el país donde el producto fue elaborado o transformado. Si alguno de los
ingredientes que componen el producto no es originario del país donde este
fue elaborado, es necesario que la etiqueta recoja la presencia de estos
ingredientes. Si la dirección del fabricante extranjero incluye el nombre del
país, no es necesaria una etiqueta adicional especificando el país de origen;
4. Contenido: al contrario que otros países anglosajones, Australia utiliza el
sistema métrico por lo que el contenido del producto debería indicarse en estas
medidas. Entre paréntesis se debe indicar el número de raciones o unidades
contenidas en el envase;
5. Fecha de consumo preferente (“Bestbefore date”). Todos los productos deben
especificar una fecha de consumo preferente o fecha de caducidad y es ilegal
vender los productos después de esa fecha. Las fórmulas que se pueden utilizar
son: “Bestbefote date…” o “Use by…”. Los productos con vida inferior a tres
meses deben presentar en su etiqueta el día y mes de caducidad. Si el producto
tiene una vida mayor se debe indicar día, mes y año. Algunos productos como
el azúcar, por ejemplo, deben presentar también la fecha de fabricación;
6. Lote identificativo: todos los productos deben tener un número que identifique
el lote en que fueron fabricados;
7. Uso y recomendaciones: la etiqueta debe incluir recomendaciones respecto al
almacenaje o condiciones que el producto necesita para conservarse en
perfecto estado;
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
31
31
8. Lista de ingredientes: se deben incluir todos los ingredientes utilizados en la
elaboración del producto, empezando por el que se presenta en mayor
proporción. Las normas exigen también que las etiquetas muestren el
porcentaje de ingredientes. Por ejemplo, el porcentaje de frutillas presentes en
una mermelada, la cantidad de zumo presente en una bebida determinada… En
el caso de ingredientes con muy poca presencia (ejemplo, una mezcla de
distintos productos que en total suponen un 5%) es posible poner en la lista
sólo los ingredientes principales. Esto no es aplicable a aditivos o alergénicos
que deben ser listados aunque las cantidades sean muy pequeñas;
9. Información específica sobre:
ü
ü
ü
ü
ü
32
ü
ü
Aditivos: los aditivos deben tener un uso específico y haber sido autorizados
por ANZFA. Todos los aditivos deben ser identificados e incluidos en la lista
de ingredientes.
Vitaminas y minerales: es necesario respetar los máximos permitidos
Productos auxiliares de elaboración: FSANZ publica un listado con las sustancias
permitidas. Al tratarse de alimentos orgánicos conviene consultar el listado
de sustancias permitidas publicado en el Estándar.
Radiación: La radiación del producto final o cualquiera de sus ingredientes está
prohibida a no ser que se cuente con un permiso específico.
Alimentos nuevos: todos los alimentos vendidos en Australia deben haber sido
aprobados antes por las autoridades del país.
Organismos modificados Genéticamente (OMG): Prohibidos en el caso de los
alimentos orgánicos.
Alergias: Los ingredientes que puedan ser peligros para gente con alergias
deben estar claramente etiquetados, aunque las cantidades sean muy
pequeñas. Por ejemplo frutos secos, marisco, leche, gluten, huevos, etc. La
fórmula que se debe utilizar es “Maycontain traces of...”, “Notsuitablefor
...allergysufferers”.
Es obligatorio además que los productos transformados cuenten con una etiqueta con
información nutricional sobre el producto. Hay algunas excepciones como paquetes
muy pequeños y productos como té, café, hierbas, etc.
Al igual que en muchos otros países, la legislación australiana no permite la inclusión
de reclamos que aseguren que el producto ayuda a perder peso o es bueno para
combatir una determinada enfermedad a no ser que haya pruebas científicas que lo
respalden. Por otra parte, el uso de ciertas palabras y expresiones está restringido y
debe ser regulado por los estándares correspondientes7.
7
Información más específica sobre estos aspectos se puede consultar en www.foodstandards.gov.au.
Cuadro nº
3
33
2.6.
C ATEGORÍAS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS
Según un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional
(CCIUNCTAD/OMC)8, las principales transformaciones que se dan en las materias
primas agroalimenticias en la actualidad son las siguientes:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
8
Frutas deshidratadas: para panadería, muesli, aperitivos y complemento de yogures.
Frutos secos comestibles: para pastas de frutos, salsas, panadería y aperitivos.
Frutas y hortalizas frescas: para consumo directo. En diversas presentaciones.
Frutas y hortalizas transformadas: en jugo y pulpa, congeladas y enlatadas.
Granos, cereales y arroz: harinas para panadería y repostería, muesli, tortas de arroz, copos
inflados, bebidas derivadas de cereales.
Semillas oleaginosas: para uso industrial (aceites, margarinas, harinas, etc.), para aperitivos.
Hierbas y especias: para venta en fresco a consumo y/o industria (deshidratados, comidas
preparadas, etc.).
Legumbres: envasadas para venta minorista, para pastas de untar, y otros alimentos
La soja (en diversas presentaciones) tiene distintos usos en casi todos los sectores alimentarios
como las bebidas, postres, tofu, hamburguesas vegetales.
Miel: fraccionada y para industria, diferenciada y/o saborizada.
Café, té y yerba mate: fraccionado para su venta minorista, también saborizados o
diferenciados.
Lácteos: en todas sus variedades para consumo minorista, industrial y sus distintas aplicaciones.
“Alimentos y Bebidas Ecológicos”, Centro de Comercio Internacional (CCI), Ginebra.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
33
Los alimentos orgánicos se clasifican a su vez en distintas categorías. En este estudio
hemos hecho la siguiente clasificación:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Productos frescos
Producción orgánica de origen animal:
Carne Bovina
Carne Ovina
Producción orgánica de origen vegetal:
Azúcar
Frutas
Aromáticas
Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados
(Productos transformados)
Cereales Preparados
Aceite de Oliva
Vino
Jugo y Concentrados de Frutas
3. MERCADOS
34
3.1.
OFERTA
En primer lugar conviene definir la estructura de la industria. La cadena de alimentos
orgánicos comienza desde el productor con la certificación orgánica hasta que el
producto está a disposición del consumidor.
La industria australiana se caracteriza por estar formada por cientos de pequeñas
empresas con un sistema de distribución muy simple. Son muy pocas las compañías
que han alcanzado una distribución extensa y reconocimiento de marca. En el mercado
australiano podemos distinguir entre empresas dedicadas 100% a la producción
orgánica y otras que abarcan tanto productos orgánicos como no-orgánicos. Dentro de
los productores orgánicos llama la atención que un 62% comenzó su actividad como
productor convencional y luego inició el proceso de conversión, mientras que el 38%
inició la actividad directamente como orgánico.
3.1.1.
T AMAÑO DE M ERCADO
Aunque el mercado de los orgánicos es aún relativamente pequeño, su creciente
aceptación por parte de los consumidores está generando que la oferta de este tipo de
alimentos sea también cada vez mayor. De hecho, las dos cadenas más grandes de
supermercados, Woolworths y Coles, poseen cada una de ellas más de 150 líneas de
productos con certificación orgánica, incluyendo su propia marca blanca para este tipo
de producto (“WoolworthsOrganic” y “Coles Organic”).
El mercado de orgánicos está creciendo muy rápido porque cada vez es más gente la
que se decanta por utilizar este tipo de productos. Como dato, añade que en un año
han doblado el número de minoristas a lo largo del país y que esperan hacer lo mismo
para el año próximo.
De manera global, el sector orgánico crece en torno a un 15/20% al año, mientras que
la industria alimentaria en general tiene un crecimiento anual del 4/5%. La cadena de
distribución de los alimentos orgánicos está dominada por la demanda del
consumidor, alcanzando en 2004 un valor de mercado de 31.000 millones de euros.
Mientras que la demanda global crece cerca de un 20% al año, el crecimiento de la
oferta se estima en un 10/15 % anual.
Como ya se ha comentado, todas estas cifras son estimaciones ya que no existe un
código arancelario específico para productos orgánicos que permita controlar de
manera fiable los intercambios comerciales de este tipo de producto. La industria
orgánica en Australia sigue la tendencia global y crece muy por encima de la media
mundial, siendo uno de los segmentos con mayor crecimiento en la última década.
Según el último informe publicado por OFA (OrganicFederation of Australia) las ventas
de productos orgánicos en Australia crece en torno a un 30/50% al año, mientras que
la producción crece entre el 15/20% anual. La diferencia entre estas cifras se completa
con la cifra de importación.
Gráfico nº 3
Australia es líder en la exportación de cereales orgánicos, pero al mismo tiempo tiene
que importarlos para suplir la insuficiencia de la producción. De acuerdo con las cifras
publicadas por ABARE (Australian Bureau of Agriculture and ResourceEconomics www.abareconomics.com) en la última década más de 20.000 granjeros abandonaron
la industria. Esta caída no se aplica a los granjeros orgánicos cuyo número continúa
creciendo.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
35
35
Australia posee el 42% de la tierra dedicada al cultivo de productos orgánicos. Esto se
traduce en más de 10 millones de hectáreas y 2.000 explotaciones operando bajo
criterios orgánicos. La mayor parte de esta extensión está dedicada a la cría de ganado.
3.1.2.
A NÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA
En este apartado se analizarán de manera individual cada uno de los componentes de
la oferta. Si analizamos el número de explotaciones de acuerdo al grado del proceso de
certificación en que se encuentran obtenemos los siguientes datos, un 69% de las
explotaciones se encuentran ya certificadas como orgánicas y un 23% en proceso de
certificación.
Gráfico nº 4
36
En cuanto a la localización, de acuerdo con los datos de los distintos organismos
certificadores, los estados de Nueva Gales del Sur (28%), Queensland (26%) y Victoria
(20%) son los estados con mayor número de explotaciones certificadas.
Gráfico nº 5. Localización geográfica de las certificadoras
Las explotaciones están certificadas por alguno de los organismos certificadores
aprobados por AQIS para producir todo tipo de producto. Los principales son frutas,
vegetales, carne y huevos. Es muy habitual que las explotaciones certificadas
produzcan más de un producto simultáneamente, así las explotaciones dedicadas a la
producción de carne suelen cultivar también cereales. Los productores de leche,
azúcar, café y té, suelen dedicarse en exclusiva a la producción de un solo producto.
Cuadro nº 4
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
37
37
Otra de las características de la producción orgánica es que, dada la volatilidad de la
oferta y de la demanda, parte de la producción orgánica se vende en ocasiones como
convencional. Esto es especialmente significativo en el caso de carne o leche, ya que el
animal se cría de manera orgánica, pero en ocasiones, ante la imposibilidad de vender
toda la producción como orgánica, los granjeros deciden vender la parte restante a
distribuidores de carne o procesadores de lácteos convencionales al precio que tendría
el producto convencional. De este modo, aunque el beneficio es menor porque los
costos de la cría orgánica son mayores, al menos el granjero no pierde dinero.
3.1.3.
P RODUCCIÓN
Los datos de producción y indicadores económicos de la agricultura australiana es
provista de manera sistemática por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) y el
Australian Bureau of Agricultural and ResourceEconomics (ABARE). El Censo Agrícola
de ABS es la fuente de muchos de los datos agrícolas y los estudios independientes se
llevan a cabo tanto por el ABS y ABARE. Dichas estadísticas permiten a los gobiernos,
las industrias y los investigadores analizar y medir el desarrollo de las industrias
agríoalimentarias.
38
Por diversas razones, estos datos no distinguen entre los productores agrícolas
orgánicos y convencionales o de producción orgánica o convencional. Como tal, no es
posible establecer una visión de la agricultura orgánica antes de la salida de la
explotación y sus destinos, como así también el origen de sus importaciones9.
Las organizaciones de certificación en Australia no están obligadas a suministrar datos
sobre la producción orgánica australiana. Los datos obtenidos de las organizaciones de
certificación. Cabe destacar que estos datos poseen algunas limitaciones en los datos
provistos por las organizaciones ya que no coinciden entre si10 y por otra parte se
puede llegar a contar dos veces el valor, ya que en algunos productores pertenecen a
dos o más organizaciones de certificación.
En la actualidad hay más de 10 millones de hectáreas de tierra certificada para la
producción orgánica.
Una tendencia constante en los diversos informes y artículos sectoriales es que cada
vez hay más números de explotaciones en Australia, se trata de una industria en
crecimiento. Un estudio realizado por Hassall y Asociados estimó la cantidad de
9
En su mayoría los datos de las certificadoras son de carácter privada (Los agricultores orgánicos de Australia,
Orgánica de la cadena alimentaria y el Bio-dynamic) Pero existen datos que están a disposición del público, que son
provistas por la Asociación Nacional para la Agricultura Sostenible, AustralianCertifiedOrganic, la Orgánica de
Tasmania-productores dinámicos y con los productores orgánicos de Australia y SafeFoodProduction Queensland.
10
La información sobre las empresas agrícolas orgánicas certificadas, algunas organizaciones de certificación
incluyen pre-certificación, en la conversión de las cifras y voluntariamente diferido. Otros incluyen sólo algunos de
estos grupos y algunos procesadores.
productores orgánicos en Australia, según la cual en el año 1990 había 1.260
productores orgánicos. En el año 1995 aumentó a 1.429 (el 75% en el sector
hortifrutícola, 10% de la producción ganadera y 15% en otros sectores,
Hassall&Associates -1996-) y en el año 2005, el universo de productores orgánicos
alcanzaba a los 1.920.
Otro estudio estimaba que el número de operadores orgánicos, iba a crecer a una tasa
del 7% por año, llegando al año 2005 a un universo de 2300 productores
(MacarthurAgronegocios de Inspección y Cuarentena de Recursos). Un informe
internacional informaba que sólo había 1.380 explotaciones agrícolas ecológicas en
Australia en 2001 (Willer y Yussefi 2003, p.70). Más adelante, los agricultores orgánicos
de Australia (2003, p.20) estimaban que a mediados de 2003 había 2.100 productores
orgánicos (incluidos los de conversión)11.
Cuadro nº 5
Característica de la
industria orgánica
de Australia
Número de productores
orgánicos
Número total de
productores
Particip
Unidad
1990
1995
2000
2005
Número
1260
1429
1 657
1920
Número
160 000
137 397
117 988
101 320
0,8%
1%
1,4%
1,9%
Fuente: Hassall and AssociatesHassall y Asociados
En función de las encuestas realizadas en fincas y de los datos de las certificadoras, se
detecta que la mayoría de las fincas o granjas orgánicas certificadas se concentran en
la costa este de Australia (más de tres cuartas partes de las explotaciones ecológicas se
encuentran en Victoria, Queensland y New South Wales)
Cuadro nº 6
Distribución de las granjas orgánicas por estado
Estado
New South Wales
Queensland
Victoria
Tasmania
SA
WA
NT
ACT
Total
Participación
28%
26%
20%
5%
10%
9%
2%
1%
100%
Fuente: certifying organisation and survey data.
11
La fuente de tales estimaciones de Australia no está clara, dado que no se
mantienen estadísticas sobre estas cuestiones, al menos ninguno que esté disponible
públicamente.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
39
39
Por otra parte las frutas, hortalizas y cereales son los productos cultivados con mayor
número de granjas orgánicas certificadas. Ver siguiente cuadro
Cuadro nº 7.
Participación de las fincas o granjas orgánicas en la producción de diferentes
productos agrícolas
Año 2003
Producto
Carne vacuna
Oveja y cabra
Cerdos
Aves de corral
Huevos
Leche
Cereales*
Vegetables Hortalizas
Frutas y frutos secos
Lana
Azúcar
Grano de café
Té
Algodón
40
Número
87
31
5
7
18
15
57
128
156
19
5
3
5
0
Participación
21,9%
7,9%
1.3%
1,8%
4.5
3,8
14,4
32,2
39,3%
4,8%
1,3%
0.8%
1,3%
0%
* Cereales son los cereales, legumbres y semillas oleaginosas.
Fuente: Datos de encuesta en fincas y TheAustralianOrganicIndustry
Como se ha mencionado anteriormente, no hay datos sobre el volumen de la
producción orgánica. Los datos de volumen total de la producción ecológica que se
expresan en el siguiente cuadro fueron obtenidos de una encuesta realizada en las
fincas orgánicas de un conjunto de grupos de productos predeterminados que se
detallan en el cuadro.
Cuadro nº 8.
Estimación del volumen de ventas de productos orgánicos certificados en Australia
Año 2003
Producto
Carne vacuna
(kg de peso
vivo)
De ovino y
cabras (kg de
peso vivo )
Carne de cerdo
(kg de peso
vivo)
Aves de corral
Encuesta
MF
Resultados
de
encuestas
vendidos como
las
Total
estimada
Australia
vendidos como
de
Convencional
Orgánico
convencional
Orgánico
Particip.
de
ventas
como
orgánicos
68
4,86
961 814
2 374 616
4 676 113
11 544
824
71,2
24
4,91
659 930
353 215
3 239 156
1
733
697
34,9
5
3,80
1,400
28.100
5.320
106 780
95,2
6
4.43
1,500
12 980
6 650
57 545
89,6
Producto
(kg de
vivo)
Huevos
(docena)
Encuesta
MF
Resultados
de
encuestas
vendidos como
las
Total
estimada
Australia
vendidos como
de
Convencional
Orgánico
convencional
Orgánico
Particip.
de
ventas
como
orgánicos
peso
Leche (l)
Cereales*
toneladas)
Hortalizas
(toneladas)
Frutas
(toneladas)
14
4,89
0
78 793
0
384 960
100
10
5,70
1 620 255
2 640 000
9 235 454
15 048
000
62
44
4,92
8 501
15 713
41 848
72,7
96
5,07
59
21 541
299
109 141
99,7
130
4,56
1.395
4 278
6 361
19 508
75,4
3 192
MF = factor de multiplicación. Cada granja puede producir varios artículos. (*)
cereales, legumbres y semillas oleaginosas. Fuente: Wynen (2003, p.8).
Cabe destacar que las únicas cifras disponibles para la parte de los productos orgánicos
se venden como orgánicos se presentan en Wynen (2003, p.8). El promedio de todos
los grupos de productos básicos era un 65%. Sin embargo, esto se dice que varían
ampliamente con el 100% de las leguminosas de venderse como ecológicos pero sólo
el 10% de la lana orgánica o la carne de ovino venderse como ecológicos.
Valor de la Producción orgánica de Australia
Existen varias estimaciones del valor de la producción orgánica, de acuerdo al informe
Wynen (2003, p.5), éste estimaba que para el período 2000-01, el valor total la
producción ecológica se ubicaba en los $ 89 millones12. Pare el año 2005, el valor de la
producción orgánica se ubicaba en los $ 250 millones (Agribussines Mac Arthur). De
acuerdo a un informe de AQIS en el 2000-01 el valor de la producción orgánica
australiana era de 3,386 millones dólares y en el 2002-03, su valor aumentó a $ 6
millones (Whitten, 2003, p.3).
El valor estimado de los ingresos agrícolas por venta de productos ecológicos (ya sea
convencional u orgánica) fue de 140,7 millones dólares en 2003. Es importante
señalar que estas cifras son estimaciones y no datos exactos.
Cuadro nº 9.
12
Dicha cifra fue estimada en base a la informaciòn de las tres organizaciones de certificación.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
41
41
Ingresos por venta de productos orgánicos certificados como orgánicos, por producto
categoría.
Año 2003
Producto
Muestra de la encuesta
Frecuencia
Carne vacuna
Oveja y cabra
Cerdos
Aves de corral
Huevos
Leche
Cereales*
Hortalizas
Frutas y frutos secos
Total
suma de los ingresos $
9 659 090
519 721
157 000
79 700
151 240
1 040 000
3 730 444
4 461 887
3 857 970
21 373 875
61
21
4
6
13
8
46
89
107
355
Multiplicación
factor
5,42
5.61
4.75
4,43
5,26
7,13
4,71
5,47
5,54
Estimada
total nacional
$
52 349 101
2 915 387
745 750
353 337
795 755
7 410 000
17 565 525
4 461 887
21 373 875
127 893 695
(*) Cereales son los cereales, legumbres y semillas oleaginosas. Fuente: Datos de
encuesta en fincas,TheAustralianOrganicIndustry.
Basándose en estos datos del cuadro precedente, la estimación nacional de las ventas
totales de orgánicos vendidos como orgánicos se ubica en el orden de los $ 128
millones (año 2003). Esta cifra no incluye a los procesamientos agrícolas, como así
tampoco los productos vendidos como convencionales.
42
Se analizarán ahora uno por uno los elementos que componen la oferta de alimentos
orgánicos en Australia.
Alimentos frescos
Carne
En 2000 - 2001, el valor de la ternera certificada orgánica en Australia fue de sólo 19
millones de Euros, con menos de dos tercios de la producción destinados al mercado
orgánico. La producción restante se vendió en el mercado convencional a menor
precio. Se estima que en 2005 el valor de la producción se ha doblado hasta alcanzar
los 36 millones, con casi la totalidad de la producción vendida en el mercado orgánico.
La industria calcula que en 2005 había cerca de 200.000 cabezas de ganado orgánico,
lo que supone un sacrificio anual de unas 56.000 reses (14.500 toneladas de carne).
Estimando que el precio del Kg. de carne en la propia explotación es de
aproximadamente 2,5€, el valor de mercado de la ternera orgánica rondaría los 36
millones, el doble que en 2000.
Cuadro nº 10
Frutas y vegetales
Las frutas, vegetales y frutos secos representan más del 35% del valor total de la
producción australiana de alimentos y bebidas orgánicas.
Cuadro nº 11
Estimaciones recientes sitúan la producción de frutas orgánicas en Australia en cerca
de 20.000 tn. anuales, de las que tan solo un 75% se vende como orgánico. Las
explotaciones australianas producen gran variedad de frutas orgánicas, incluyendo
manzanas, aguacates, bananas, pomelos, limones, melones, aceitunas, naranjas, etc.
Por su clima mediterráneo, en Australia Meridional se producen cítricos que se
cultivan también en el norte del estado de Victoria y en Queensland. Tasmania
produce manzanas orgánicas.
En cuanto a los vegetales, la gama es también muy amplia y se centra en los estados de
la costa este debido a sus condiciones climáticas.
La producción de frutos secos se centra en frutos de alto valor como nueces de
macadamia. En el sur del estado de Queensland se encuentra la mayor zona
productora de macadamias de Australia que abastece tanto el mercado local como
mercados extranjeros.
Australia ha desarrollado una significativa industria de elaboración de zumos. En
épocas en que no es posible abastecerse de fruta natural, y ante la imposibilidad de
importar frutas de otros países por cuestiones de cuarentena, las empresas importan
el concentrado de frutas a partir del que después elaborarán el zumo.
Lácteos
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
43
43
La producción de leche orgánica supone tan solo un 3% del mercado total de la
alimentación orgánica en Australia. Se estima que la mitad de la producción orgánica
se vende como orgánica y la otra mitad como convencional. Por lo general los
productores de leche venden directamente su producto a los procesadores.
En cuanto a los lácteos y quesos, se encuentran grandes empresas que operan a nivel
nacional y pequeñas empresas 100% orgánicas. Las primeras suelen centrarse en leche
y yogures mientras que las segundas producen quesos y otras especialidades. El
abastecimiento de leche orgánica se lleva a cabo mediante una cooperativa que
agrupa al 90% de los granjeros orgánicos del país.
En visitas realizadas por consultores a establecimientos orgánicos, manifiestan haber
observado que es más fuerte la presencia de leche y lácteos de origen vegetal (leche
de soja, de almendra, etc.), quedando la leche de origen animal relegada a pequeñas
cantidades de producto fresco.
Cereales
44
La importación de cereales que puedan germinar es prácticamente imposible en el
caso de Australia, a no ser que en el país se cultive ya el mismo tipo de cereal.
Productos derivados de los cereales como aceites, deben ser extraídos en el país de
origen para poder entrar en Australia. Cereales como el trigo pueden ser molidos en el
país de origen. La demanda de cereales es creciente, sobre todo cuando se trata de
cereales que disponen de una variedad genéticamente modificada. Hay que prestar
atención también en este caso a los requisitos de fumigación impuestos por las
autoridades australianas.
Vinos
La industria de los vinos orgánicos es una de las que presentan un mayor crecimiento y
se ha beneficiado de éxito de la industria vinícola australiana en mercados globales.
Los vinos australianos han irrumpido con fuerza en el Reino Unido y Estados Unidos
llegando incluso a desplazar a los vinos franceses o italianos.
La oferta de vinos orgánicos en Australia es importante. Buena muestra de ello es que
en la feria Organic Expo 2006 se le dedicó una sección especial. Cabe señalar también
la iniciativa del estado de Nueva Gales del Sur que ha creado el OrganicWine Club cuya
función es promover la agricultura orgánica, facilitar el acceso a vinos orgánicos,
apoyar pequeñas empresas y explotaciones orgánicas e informar a los consumidores
acerca de los beneficios de este tipo de vinos.
Una cuestión a tener en cuenta en el caso de los vinos orgánicos es que requieren otro
canal de distribución ya que en los supermercados australianos no se pueden vender
bebidas alcohólicas. La distribución debería hacerse pues a través de tiendas
especializadas en este tipo de producto.
Productos transformados
En respuesta a la creciente demanda de productos orgánicos en general, ha habido un
marcado incremento en la gama de alimentos procesados orgánicos. A nivel
internacional, algunos de las principales empresas, como Unilever y Nestlé, han
incorporado los alimentos orgánicos a su oferta (diversos alimentos procesados, por ej
alimentos para bebés, entre otros).
Un representante de Heinz Wattie alegó que vendían más de 10 millones de dólares de
productos en Australia y Nueva Zelanda en 2001-02, el equivalente de 3000 toneladas
de producto con valor agregado, la mayoría de las cuales era la comida orgánica para
bebés y de verduras congeladas (Fielke 2001, p.21). Del mismo modo, Lyon (1999)
destaca el papel fundamental de la empresa tío Toby`s en orgánicos en el mercado de
cereales del desayuno.
En Australia, un número pequeño pero creciente número de procesadores son de
producción con certificación orgánica productos.
Centrándonos en los productos transformados cabe decir que ha habido un aumento
en elmercado de este tipo de alimento. Los consumidores tienen cada vez menos
tiempo para cocinar y la calidad de los alimentos preparados es mayor. Globalmente
algunas empresas han desarrollado una gama de orgánicos como parte de su oferta
alimentaria. Además algunos segmentos dentro de los alimentos orgánicos (por
ejemplo los alimentos infantiles) han creado gamas orgánicas.
En Australia el número de procesadores de alimentos orgánicos es muy bajo aunque
estáaumentando. Para algunos productores de alimentos orgánicos puede haber una
relación inversa entre nivel de procesado y precio, disminuyendo el valor del producto
a medida que aumenta el grado de transformación. Algunos consumidores están
dispuestos a pagar un mayor precio por alimentos menos elaborados al considerar que
estos son más beneficiosos para la salud.
La gama de alimentos procesados elaborados en las explotaciones en Australia incluye
yogurt, queso, miel, aceite de oliva, vino, frutos secos con chocolate y dulces, y
conservantes, zumos de frutas y vegetales.
Fuera de las explotaciones se procesan productos como cereales de desayuno, fideos
estilo noodels, pasta, harina, porciones de carne empaquetada y hamburguesas,
productos lácteos, zumos, etc.
Los procesadores suelen ser grandes empresas con un pequeño departamento
orgánico o pequeñas empresas a las que suministran directamente os granjeros. En las
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
45
45
grandes empresas los productos estrella son cruciales para el desarrollo de la línea de
productos orgánicos. Las pequeñas empresas se guían por lo general por un sentido
ético, aunque sin descuidar la parte comercial.
Aunque el abastecimiento de orgánicos a las empresas transformadoras suele ser
suficiente para los niveles de ventas, en ocasiones en necesario importar. Esto
demuestra que la demanda de alimentos orgánicos es superior a la oferta aunque en
ocasiones se registran excedentes asociados a fluctuaciones estacionales y a una
cadena de distribución poco desarrollada.
Los procesadores señalan que la capacidad transformadora no está limitada por el
crecimiento de los productos orgánicos sino por la dificultad de abastecerse de
materias primas de calidad, precio y volumen adecuados. Estos factores dificultan el
desarrollo de productos y la construcción de marca y tecnología manufacturera.
Las encuestas realizadas por consultoras y reflejadas en sus informes muestran que
muchos productores elaboran sus propios productos. Además de cultivarlos, algunos
productores añaden valor al producto empaquetándolo y vendiéndolo en el mercado;
otros incorporan una pequeña tienda en la explotación.
46
3.2.
D EMANDA
De acuerdo con el informe realizado por el EconomistIntelligenceUnit acerca del sector
de los alimentos y bebidas en Australia (de 2006), el gasto total en este tipo de
productos representó en 2004 un 14,3% del total del gasto de las familias, lo que
supuso un gasto anual de 41.000 millones de euros en el país.
Como en la mayor parte de los países desarrollados se trata de un sector maduro
donde el consumo ha crecido muy poco en los últimos años. De todos modos, el
consumo de carnes blancas, mariscos, frutas y vegetales crece a medida que el
consumidor se preocupa más por su salud.
Las empresas que producen o importan productos Premium, entre los que se incluyen
también los alimentos orgánicos, han experimentado un crecimiento mayor ya que la
demanda de esos productos aumenta cada día. El mercado de los alimentos orgánicos
tiene en la actualidad en Australia un valor anual aproximado de 180 millones euros,
frente a los 17 millones de 1995. Ha aumentado también el consumo de alimentos
bajos en grasa y en calorías y de alimentos que ayudan a controlar el nivel de
colesterol, así como todos aquellos productos precocinados o de fácil elaboración.
3.2.1.
T ENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
En primer lugar presentaremos los resultados de una encuesta realizada entre
productores de alimentos orgánicos en Australia donde se refleja su visión del
mercado.
En relación con el tipo de consumidor, los productores creen que no sólo gente con
poder adquisitivo alto se interesa por el sector orgánico sino que hay cada vez más
consumidores que eligen este tipo de productos por cuestiones de salud,
medioambientales, etc. Se distinguen así cuatro tipos de consumidores:
ü con alto poder adquisitivo que realiza una elección de vida sana
ü alternativa e idealista que no posee un nivel adquisitivo alto
ü con problemas de salud que consumen orgánicos con la creencia de que
este tipo de alimentación les ayudará a mejorar su salud.
ü que compra alimentos orgánicos porque creen que es mejor para la
salud de sus hijos.
En este sentido existe la preocupación de que los productos orgánicos no sean
asequibles para una gran proporción del mercado objetivo, lo que provocaría que el
sector orgánico siga siendo un pequeño nicho de mercado.
Otra preocupación es que, ya que los alimentos orgánicos procesados son
delicatessen, el componente orgánico del producto quede en un segundo plano.
3.2.2.
F ACTORES S OCIODEMOGRÁFICOS
La población australiana, en marzo de 2008, alcanzaba los 21.234.000 de habitantes,
de los cuales casi el 58% reside en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria; el
porcentaje sube al 77% si se añade Queensland.
Australia es hogar de inmigrantes de un gran número de países, si bien la mayor parte
de la población (76%) ha nacido en el país. La mayoría de la población es de origen
europeo, fundamentalmente británico e irlandés y, en bastante menor medida,
italiano y griego (en Melbourne); destacan asimismo las grandes comunidades
asiáticas residentes en Sidney. La población urbana representa el 88,9% del total
(2007) y las ciudades de Sidney, con 4,25 millones de habitantes, y Melbourne, con
3,63 millones, reúnen casi el 40% de la población.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
47
47
La población australiana, al igual que ocurre en la mayor parte de países más
desarrollados, está envejeciendo como consecuencia de una baja fertilidad y una
creciente esperanza de vida.
En los últimos veinte años, la media de edad de la población australiana ha crecido 5,5
años hasta situarse en los 36,8 en 2007. La renta per cápita en 2007 ascendió a 34.943
dólares americanos, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al año anterior.
Con este cambio que se está dando en los hábitos de consumo, el mercado de los
alimentos orgánicos se convierte en una industria que crece un 20-25% al año en
ventas realizadas tanto por parte de supermercados como de tiendas especializadas.
Por otro lado hay que tener en cuenta que mientras tanto, la producción doméstica
solo crece un 10-15% al año, hecho que obliga a cubrir el resto de la demanda con
producto importado.
48
Las principales diferencias demográficas entre los consumidores de productos
orgánicos y
convencionales son el género y la educación. De acuerdo con los resultados de dos
encuestas recogidas en el perfil del sector orgánico en Australia llevado a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca (DAFF), se aprecia que el 44,1% de las
mujeres aseguran haber consumido alimentos certificados como orgánicos. En el caso
de los hombres la cifra disminuye hasta el 33,8%.
En cuanto al nivel educativo se aprecia también que el mayor número de
consumidores se
encuentra entre aquellas personas con un mayor grado de formación.
3.2.3.
F ACTORES E CONÓMICOS
Australia ha sido clasificada entre los 3 primeros países de la región Asia-Pacífico en la
competitividad de su economía. Las estimaciones de la OCDE para el crecimiento de
Australia se situaban en torno al 3,3% para 2008 a principios de año, mientras que la
media de la OCDE era de 2,7% para el mismo periodo. Dicho crecimiento se preveía
que vendría dado por una recuperación de la producción agrícola, las inversiones
empresariales y el consumo de los hogares.
A pesar de estas previsiones, es claro que el nuevo escenario mundial afectará de
alguna manera a la economía australiana. De hecho, a pesar de que esta se ha
mantenido más fuerte que otras economías avanzadas ante la crisis financiera, lo
cierto es que datos recientes empiezan a indicar una significante moderación de la
actividad y la demanda. Ante ello, el Gobierno Australiano empieza a tomar medidas,
entre las cuales se incluyen la reducción de tipos de interés, anuncio de nuevas
políticas de gasto, incentivos fiscales e implementación de acuerdos de garantía de los
depósitos bancarios.
Con respecto al tipo de interés, a pesar de las doce subidas consecutivas por parte del
Banco Central que lo situaron en el 7,25% en marzo de 2008, con la nueva situación
estos empezaron a reducirse en septiembre y lo siguen haciendo, de forma que a
principios de diciembre el tipo de interés ya había caído hasta el 4,25%. Esto junto a las
medidas de gasto anunciadas por el Gobierno y la fuerte caída del tipo de cambio del
dólar australiano se espera que suponga un estímulo para la demanda y la actividad en
los próximos meses.
De hecho, las primeras medidas ya empiezan a dar sus frutos, y según el Instituto
Westpac de Melbourne, la confianza de los consumidores australianos experimentó un
crecimiento del 4,3% en noviembre, frente a la caída del 11% registrada en octubre. El
estudio concluye que el mayor pesimismo que existe con respecto a la situación de las
economías familiares, se ha visto compensado por un incremento del 16% del
optimismo sobre las perspectivas económicas a largo plazo. Según un informe de JP
Morgan, en este aumento han influido los pronunciados recortes en los tipos de
interés que ha llevado a cabo la Reserva Federal Australiana desde septiembre. Otros
factores que según JP Morgan han tenido en cuenta los consumidores son el anuncio
del Gobierno de destinar 10,400 millones de dólares australianos a estímulos fiscales,
la implementación de los acuerdos de garantía de los depósitos bancarios y las
importantes medidas internacionales que intentan estabilizar el sistema financiero
global.
Por otro lado, el Gobierno seguirá controlando y haciendo ajustes para que se
mantenga el objetivo de inflación en el 2-3%. A menudo, el crecimiento de la demanda
en Australia excede al crecimiento de la producción, generando tensiones sobre la
capacidad productiva del país (infraestructuras insuficientes y escasez de mano de
obra en ciertos sectores) que alimentan en ocasiones las presiones inflacionistas.
Mientras en septiembre de 2007 se situó en el 1,9% respecto al mismo periodo del año
anterior, dentro de los márgenes deseados, en septiembre de 2008 este había
alcanzado ya el 5% con respecto al mismo periodo de 2007. A pesar de ello, la caída
reciente del precio de las commodities, combinado con la tendencia a la recesión de la
economía global, y la moderación que empieza a tener lugar en la actividad y la
demanda indican que este nivel caerá en 2009.
Los sectores más competitivos en Australia están relacionados con la producción de
materias primas, minerales y productos energéticos; y servicios. Los principales socios
comerciales a nivel individual son China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur quienes
suelen alternarse en las posiciones de cabeza, tanto en lo que se refiere a
importaciones como a exportaciones. El centro de operaciones en materia de comercio
exterior para las empresas australianas es el área Asia-Pacífico, correspondiendo al
grupo APEC-21 más del 70% tanto del total de importaciones como de exportaciones
de Australia.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
49
49
Los distintos acuerdos regionales y multilaterales que Australia ha firmado en los
últimos años son de vital importancia para el desarrollo de toda la región, al tratarse
Australia de la puerta natural para el comercio con las pequeñas islas del Pacífico.
Australia sigue erigiéndose como el centro focalizador de los negocios en la región y se
utiliza como puente bidireccional entre el sudeste asiático y el resto de países del
continente oceánico
De manera generalizada se asume que el poder adquisitivo es uno de los principales
factores asociados al consumo de alimentos orgánicos. Dado que este tipo de
alimentos se venden a un precio superior al de los alimentos convencionales y son más
difíciles de adquirir (no siempre están disponibles), los principales consumidores
suelen ser personas con mayor poder adquisitivo. De todos modos, se observa que el
nivel de renta disponible no es directamente proporcional al nivel de consumo de
alimentos orgánicos.
Otros factores no estrictamente económicos pero sí asociados con el poder adquisitivo
son la preocupación por la salud y por el entorno. Por lo general estás preocupaciones
se dan entre consumidores con mayores niveles de renta disponible, aunque son
factores que están también estrechamente ligados al nivel educativo.
50
3.2.4.
D ISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE
Según la Oficina Australiana de Estadística el Producto Interior Bruto de los Estados
(GrossStateProduct) mantuvo tasas positivas de crecimiento en todos los Estados de
2006 a 2007. Australia Occidental experimentó el mayor crecimiento (6,3%), seguido
por el Territorio del Norte (5,6%), Territorio de la Capital Australiana (5,0%) y
Queensland (4,9%). Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Tasmania y Victoria
registraron un índice de crecimiento menor al del PIB nacional.
Todos los Estados contribuyeron de forma positiva al crecimiento del PIB en el periodo
señalado, sobre todo Queensland (0,9%), Victoria (0,7%) y Australia Occidental (0,8%).
La distribución del PIB por estados en 2006-2007 es la siguiente: Nueva Gales del Sur
aporta aproximadamente el 33,6% del PIB australiano, seguido de Victoria con el
24,72%, Queensland (18,3%), Australia Occidental (11,69%), Australia Meridional
(6,58%), Territorio de la Capital Australiana (2,07%), Tasmania (1,79%) y Territorio del
Norte (1,24%).
En Australia existen programas del Gobierno para apoyar a la población en materia de
recursos sociales y económicos. Entre los mencionados programas se encuentran
aquello que subvencionan a los pensionistas, discapacitados, cuidadores, parados,
estudiantes y familias con hijos. Existen además otros que favorecen las condiciones de
vida de los veteranos de guerra y las viudas. En el último año, los sueldos fueron la
principal fuente de ingresos de los hogares de nivel medio-alto, mientras que las
pensiones y subvenciones lo fueron para los hogares con menos recursos.
Aunque el informe que citamos anteriormente no ofrece cifras concretas acerca del
consumo de alimentos orgánicos, se ofrecen a continuación cifras sobre el gasto en
alimentación de las familias australianas. Estas cifras dan una idea de la importancia de
los alimentos y bebidas en el gasto de la renta de los consumidores australianos.
Cuadro nº 12
3.2.5.
F ACTORES QUE INDUCEN A LA C OMPRA
Cada vez más una sorprendente mayoría de los australianos incluyen alimentos
orgánicos en sus cestas de la compra. Según una encuesta realizada por Nielsen a
finales de 2007, tan solo el 21,6% de los encuestados no había adquirido nunca algún
producto orgánico.
La principal razón de todos aquellos que optan por este tipo de productos viene dada
por los diversos beneficios que aportan a la salud. El envejecimiento de la población,
los crecientes niveles de obesidad y el miedo a la comida rápida están aumentando la
preocupación entre los consumidores sobre la importancia de seguir una dieta sana.
Los productos orgánicos todavía necesitan satisfacer las distintas necesidades de los
consumidores. Puede ser difícil vender un producto basándose solo en su carácter
orgánico, hace falta que el producto sea capaz de satisfacer las distintas necesidades
que el consumidor demanda, como por ejemplo sabor, salud, estilo de vida,
preocupaciones medioambientales, propiedades nutricionales y otros beneficios.
Los principios de marketing aplicados a los productos orgánicos no son muy diferentes
de aquellos aplicados a alimentos convencionales. Aunque los canales de distribución
son distintos, los factores que inducen al consumidor a comprar el producto son muy
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
51
51
similares. La demanda de alimentos orgánicos está motivada por distintos factores
entre los que podemos distinguir los emocionales y los racionales.
52
Percepción de “natural” y mejor sabor: En muchos casos hay un fuerte sentimiento, tal
vez fundamentado, de que los alimentos orgánicos, especialmente las frutas y
vegetales, tienen un mejor sabor y son más saludables desde el punto de vista
nutricional. Esto puede deberse, entre otros factores, a que la cadena de distribución
es más corta por lo que el consumidor adquiere el producto en condiciones óptimas
para su consumo.
Vuelta a los orígenes: uno de los sentimientos entre los habitantes de países
desarrollados es que consumir alimentos orgánicos supone una vuelta a los orígenes y
a un estilo de vida natural.
Sostenibilidad medioambiental: cada vez es mayor la preocupación por el
medioambiente y la sostenibilidad de las prácticas llevadas a cabo en el sector agrícola.
Este interés se manifiesta sobre todo entre el segmento más joven de la población.
Bienestar de los animales: en el caso de productos animales, sobre todo aves de corral
y huevos, hay una tendencia al consumo de productos derivados de animales que
hayan sido criados en libertad. Los consumidores están preocupados por la existencia
de productos genéticamente modificados, a los que se hayan aplicado hormonas,
antibióticos químicos.
Preocupación acerca de los beneficios sanitarios a largo plazo: los consumidores creen
que los alimentos orgánicos, al estar libres de productos químicos, contribuirán
positivamente a su salud, longevidad y aspecto físico.
Alergias y problemas de salud: un alto porcentaje de la población tiene alergias
específicas asociadas a los productos químicos presentes en los alimentos. Las
personas con dietas restrictivas conforman la mayor proporción de consumidores de
alimentos orgánicos.
En el siguiente gráfico, donde se refleja la importancia dada por los consumidores
australianos a cada uno de los distintos factores que motivan la compra y consumo de
alimentos orgánicos (1= menos importante, 5= más importante) se observa que estos
motivos no son tan diferentes para consumidores de orgánicos y de alimentos
convencionales:
Una encuesta publicada en el documento: “TheAustralianOrganicIndustry - A Profile”,
muestra la importancia que para el consumidor de productos orgánicos tienen los
siguientes argumentos de compra (y venta):
Gráfico nº 6
Cuadro nº 13
53
53
En el caso del aceite de oliva, el envase a veces vende más que el producto en sí
mismo. De hecho, para los importadores, puede convertirse en el segundo factor de
decisión cuando las ofertas que reciben tienen precios similares. Es por tanto decisivo,
ofrecer un envase que sea lo suficientemente informativo, de buena calidad y
atractivo.
3.2.6.
C OMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Hábitos de compra
La principal característica que se puede resaltar de los hábitos de compra del
consumidor es que este suele ser un comprador fiel si bien es cierto que hay un grupo
numeroso de consumidores que se acercan a los alimentos orgánicos de manera
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
ocasional. Como se ha visto en este estudio, es difícil encontrar establecimientos que
permitan realizar una compra totalmente orgánica ya que por lo general las tiendas
orgánicas cuentan con una gama de productos limitada.
La mayor preocupación por mantener un estilo de vida saludable, junto a la creciente
concienciación por el cuidado del medio ambiente está dando lugar a la aparición de
variados tipos de aceites ecológicos y orgánicos que se demandan y ofertan cada vez
más13. En cuanto a otros productos, los alimentos frescos cuentan con mucha
aceptación, hasta tal punto que es posible encontrarlos en todos los supermercados. El
consumidor australiano es sensible a la diferencia de calidad o los beneficios que se
suponen a los alimentos orgánicos.
En cuanto a los productos transformados las salsas, tomate, cereales, cafés, infusiones,
etc., cuentan con gran aceptación. Es habitual que los consumidores que compran
alimentos orgánicos se acerquen a este tipo de productos a través de tiendas que
ofrecen alimentos y medicamentos orgánicos.
Costos indirectos que soporta el consumidor
54
El costo de los alimentos orgánicos es bastante superior al de los alimentos noorgánicos. En un reportaje sobre la cesta de la compra en establecimientos orgánicos y
no-orgánicos incluído en uno de los estudios consultados, se estimaba que la
diferencia final en el bolsillo del consumidor era de poco más de 2€, aunque el trabajo
de campo realizado demuestra que la diferencia es bastante mayor.
Una encuesta llevada a cabo entre vendedores minoristas en 2004 que aparece
recogida en el informe elaborado por DAFF, muestra que la media de premium en el
precio para los productos que componen una cesta la compra de alimentos orgánicos
en comparación con los mismos productos no orgánicos es del 80%. En el caso de
cereales y carnes el premium se sitúa entre el 50-75% y en el caso de frutas y vegetales
el premium es por lo general un 50 – 60%.
Encuestas llevadas a cabo en 2000 y 2001 muestran que el 28% de los consumidores
no estaban dispuestos a pagar un mayor precio por productos orgánicos. Entre un 18 y
un 21% no estaban seguros de si pagarían un mayor precio. Un representante de una
cadena de supermercados dijo también que el consumidor no está dispuesto a pagar
más de un 15% por los alimentos orgánicos. El aumento de las ventas estaría motivado
también por un descenso del precio de este tipo de producto.
Los productores orgánicos se enfrentan a costos extras a la hora de cultivar productos
orgánicos. Los factores que influyen en el mayor precio de los alimentos orgánicos son:
ü
13
Prácticas intensivas de cultivo
Con respecto al tipo de aceite de oliva, los australianos prefieren comprar aceite de
oliva extra virgen, sobre todo si es para comidas frías.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Mayor costo de los fertilizantes naturales
Cosechas más pequeñas
Por lo general el periodo de cultivo de los alimentos orgánicos es mayor
que el de los no - orgánicos.
Los organismos certificadores gravan a sus miembros por la prestación
de servicios, inspecciones y el uso de etiquetas y logotipos con la
certificación.
En su mayoría, la distribución orgánica se realiza a pequeña escala lo
que eleva los costos de transporte.
El embalaje de los alimentos orgánicos debe realizarse con materiales
especiales libre de sustancias contaminantes.
55
55
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
4. ACCESO A MERCADOS
El arancel de aduanas australiano se encuentra basado en el Sistema Armonizado de
Descripción y Codificación de Mercancías (SA), del cual Australia es miembro
signatario;
su marco legal es la CustomsTariffAct de 1995.
Como en la mayoría de los casos, dicho sistema no identifica ni designa a nivel de
posición arancelaria (8 dígitos) a los productos orgánicos; Tampoco existen datos
estadísticos oficiales de importaciones y exportaciones de productos orgánicos entre
Australia con terceros países.
56
En términos de acceso al mercado, los productos orgánicos no tienen per se un acceso
preferencial con respecto a los productos convencionales, y existen aranceles advalorem o específicos que inciden sin distinción alguna en la importación de los
productos agroalimentarios/orgánicos.
El texto del arancel de aduanas australiano incluye la tasa arancelaria a pagar bajo
régimen de importación general y preferencial para cada glosa arancelaria.
En términos generales, los aranceles de importación son bajos, con un promedio del
5%. En muchas posiciones existe un calendario de reducción de aranceles; el próximo
período de reducción está fijado para 2010
La "CustomsTariffAct" contiene, a su vez, un sistema generalizado de preferencias
arancelarias (SGP), de origen bilateral o convencional y unilateral. En el primer grupo
se encuentran Nueva Zelandia y Canadá; el segundo comprende a todos los países en
desarrollo.
Cuadro nº 14
Acceso al mercado de Australia, productos orgánicos
Producto
Carne Bovina
Grasas
Harina
Fresca o refrigerada
Despojos
Preparados y conservas de carne
Subproductos elaborados en base a carne
Carne Ovina
Grasas de lana
Lana
Arancel
0%
16%
0%
12,8%
9,5%-13,9%
16%
0%
0%
Producto
Grasas
Fresca o refrigerada, Despojos
Conservas de carne ovina
Despojos
Cereales Preparados
Harina de cereales
Harina de trigo
Harina de centeno
Harina de avena
Harina de arroz
Las demás Harinas
Granos de cereales trabajados, grañones, almidón
De trigo
Resto de los productos
Malta de cebada
Extracto de malta
Gluten de trigo
Pastas alimenticias
Productos de panadería
Aromáticas, semillas, plantas y sus partes
Aceite de Oliva
Virgen
Refinado
Frutas Finas
Frescas
Frutas en conserva y mermeladas
Azúcar
Jugo de Frutas
Jugo cítricos
Jugo de uva
Jugo de manzana
Mezcla de jugos de frutas
Conservas de frutas
de palmito
Vino
Fuente: Australia CustomsService
Arancel
1%
0%
11%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
5%
0%
8%
5%-8%
0-1%
0%
0%
1%
0%
8%
0,07/kg
24%
10%
8%
5%
8%
4%
15%
Los países en desarrollo beneficiarios del SGP son agrupados en distintas categorías,
cada una de ellas con su correspondiente sigla, a saber: países menos desarrollados
(DC); países en desarrollo (DCS); Hong Kong, República de Corea y provincia de Taiwán
(DCT); y el llamado grupo "Forum Island Countries" que comprende a los pequeños
Estados insulares de Oceanía (FI).
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
57
57
En cifras generales, la categoría DCS recibe un tratamiento preferencial con respecto a
unas 900 posiciones arancelarias sobre un total aproximado de 6.000, de las cuales,
unas 3.000 posiciones no están aranceladas.
En general, la importación de la mayoría de las mercancías está liberalizada, aunque en
el caso de algunos productos está prohibida por razones de seguridad, protección al
consumidor, conservación del medio ambiente, control de calidad o cumplimiento de
Acuerdos Internacionales. Como norma general, está restringida la importación de
productos frescos de origen animal y vegetal, entre ellos las frutas, las verduras, los
embutidos y a los quesos de leche no pasteurizada.
A pesar de las restricciones, en los últimos años parece existir una tendencia
aperturista por parte de Biosecurity Australia. A principios del 2008, el Gobierno
australiano, a través de AustralianQuarantine y Biosecurity, creó un Grupo de Expertos
independientes para que se ocupara de revisar de nuevo los actuales regímenes de
bioseguridad y cuarentena que aplica Australia a la importación de productos
agroalimentarios, de modo que estos sean más acordes con los patrones
internacionales en la materia.
58
A pesar de todo ello, en el caso del aceite la legislación no es muy estricta y la
normativa a cumplir no va más allá de lo que se considera un control normal que no
puede ser percibido como un obstáculo a la importación propiamente dicho. En cuanto
a los embalajes, los palets de madera para transporte han de ir acompañadas del
correspondiente certificado de fumigación.
La creación de regulaciones nacionales y la existencia de organismos dedicados al
control e inspección tanto de productores como de distribuidores ha contribuido a
aumentar el consumo de los alimentos orgánicos en Australia.
Hasta ahora uno de los principales problemas era la confusión del consumidor ante la
existencia de distintos logotipos, y su falta de confianza en las cualidades atribuidas a
los alimentos orgánicos.
4.1.
A CUERDOS NEGOCIADOS POR A USTRALIA
Australia es miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC)
Las economías APEC suponen dos tercios de los intercambios comerciales
internacionales de Australia Australia ha contraído un firme compromiso con el APEC
por tratarse del principal vehículo para la promoción de los mercados abiertos y la
cooperación económica en la región de Asia y el Pacífico
En 2007 se profundizó en el diálogo con los países miembros del ASEAN (Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático), firmándose en agosto de 2007 una declaración
conjunta entre Australia y ASEAN para establecer un marco para las negociaciones
futuras y el compromiso entre ambas partes El compromiso de Australia con la región
del Pacífico se reforzó en diciembre de 2005 al participar en la Cumbre inaugural de
Asia Oriental (EAS), formada por los diez países ASEAN más Australia, Nueva Zelanda ,
China, Japón, India y Corea
Australia forma parte también del Foro de Islas del Pacífico (PIF), de vital importancia
para algunos pequeños estados independientes al ser Australia el principal país
proveedor de asistencia al desarrollo y jugar un papel activo en la zona especialmente
en lo relativo a seguridad y reformas económicas En Agosto de 2007 los Ministros de
Comercio de los distintos estados miembros acordaron comenzar las conversaciones
en 2008 para establecer una “hoja de ruta” de cara a un Acuerdo de Libre Comercio
Australia tiene establecidos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Singapur,
Tailandia y Nueva Zelanda y se encuentra en negociaciones para llegar a acuerdos con
Japón, China, Chile, Malasia, ASEAN-Nueva Zelanda y con el Consejo de Cooperación
del Golfo
En el caso de nuestro país, no hay acuerdos de preferencias arancelarias firmados o en
negociación con Australia.
4.2.
IMPUESTOS
El Gobierno Federal tiene competencias sobre los impuestos a renta, ventas y
otros menores a través de su agencia AustralianTaxation Office
Los principales impuestos a nivel Federal son: el Impuesto sobre la Renta (que
incluye el Impuesto sobre Rentas de Capital, CGT, y la tasa médica Medicare);
el Impuesto sobre bienes y servicios (GST, similar al IVA), el impuesto sobre
pagos en especie y la contribución al fondo de pensiones (Superannuation).
El Impuesto sobre la Renta trata de un impuesto progresivo, cuya base es la
renta bruta obtenida de toda clase de fuentes Distingue entre personas físicas
y jurídicas.
El GST es el impuesto sobre bienes y servicios Existe una tarifa única del 10%
aplicables a todos los productos, bienes y servicios, con la excepción de
algunos productos frescos y bienes de primera necesidad
A nivel de los Estados se aplica el StampDuty (impuesto sobre transacciones y
actos documentados); el PayrollTax (se impone por parte de los Estados y
Territorios sobre el salario bruto mas las retribuciones en especie, a mayores
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59
59
del Impuesto sobre la Renta, y su cuantía varía según Estados); y el LandTax
(grava la propiedad de la tierra).
Regulación de Importaciones y Documentos y formalidades
El sistema aduanero australiano no exige a las personas físicas o jurídicas la
posesión de una licencia de importación No obstante ello, dependiendo del
tipo de producto de que se trate, el propietario necesitará un permiso para
obtener el despacho a plaza.
En la guía aduanera de importaciones y exportaciones, disponible en el portal
de la Aduana australiana, existe un capítulo especial dedicado a las
prohibiciones y restricciones en materia de importaciones.
Es importante tener en cuenta que para muchos productos de origen animal o
vegetal se requiere un permiso de importación expedido por el Servicio
Australiano de Cuarentena y Servicio de Inspección.
60
La política sanitaria australiana es sumamente estricta a la forma de autorizar
el ingreso de "commodities", los que solo podrán ingresar al mercado
australiano si han estado sujetos al análisis de riesgo de importación que lleva
a cabo "Biosecurity Australia". Se trata de un proceso prolongado, con
sucesivas rondas de consultas con autoridades estaduales y de los territorios
australianos, involucrando también a los sectores interesados en cada caso.
La documentación mínima requerida para la liberación en aduana de los
productos comprende el "Informal ClearanceDocument" (ICD) y la guía aérea o
el conocimiento de embarque, junto con las facturas y otros documentos
relativos a la importación. El servicio de Aduanas no requiere la presentación
de una factura comercial en particular, siendo aceptables aquellas facturas,
conocimientos de embarque y recibos habituales.
Estos documentos deben reunir la siguiente información:
ü Especificación de los términos de la factura (por ejemplo, si se trata de
precio FOB o CIF)
ü Denominación monetaria utilizada en la factura
ü Nombre y dirección del vendedor de las mercaderías
ü Nombre y dirección del comprador de las mercaderías
ü Descripción completa de las mercaderías
ü Nombre del buque o de la aeronave en que llegaron las mercaderías a
Australia
ü País de origen de las mercaderías, incluyendo una declaración del
fabricante cuando se reclaman preferencias arancelarias
ü Cantidad de paquetes conteniendo las mercaderías y las marcas y
números de cada uno de los paquetes
ü Cantidad de mercaderías
ü Precio de venta de las mercaderías pagado por el comprador
ü Costos laborales generados por el empaquetado de las mercaderías en
paquetes separados
ü Valor de los paquetes separados
ü Monto de las regalías (en caso de que corresponda) pagadas en relación
con las mercaderías
ü Detalles del costo de flete y seguro correspondiente al transporte de las
mercaderías hacia Australia
ü Detalles de todos los arreglos o compromisos que tengan o puedan
tener el efecto de modificar el precio de venta de las mercaderías, sea
tanto por descuento, compensación, reembolso o por otros medios
Los importadores están obligados a conservar por un término de cinco años los
documentos comerciales relativos a cada operación Dicha documentación
puede ser pedida por el servicio de aduanas para realizar auditorías El
incumplimiento de esta obligación puede derivar en la aplicación de multas u
otras penalidades
Tramitación de las importaciones
Dependiendo de la naturaleza del bien, e independientemente de su valor,
puede que los propietarios tengan que obtener determinados permisos o
cumplir con requisitos tanto sanitarios como técnicos
La gran mayoría de los productos que se exportan a Australia lo hace por
transporte marítimo y una pequeña cantidad por transporte aéreo. Los
documentos necesarios son: factura comercial, packinglist, bill of lading, air
waybill, certificado de seguro, tratamiento de cuarentena, ICD (Informal
ClearanceDocument), y certificado de fumigación de los palets si corresponde
(paja o madera)
Es importante mandar una copia de los documentos al importador australiano
o al agente de aduanas, si hay uno designado, así como los originales
mandados o negociados por el banco del exportador lo más rápidamente
posible, pues los costos de almacén en Australia son bastante altos.
La aduana no exige ninguna factura especial: se aceptan las facturas
comerciales y recibos comunes. Los importadores normalmente tendrán un
tiempo mayor que los detallistas que importan directamente porque necesitan
almacenar la mercancía antes de proceder con la distribución.
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Se puede, no obstante, establecer unas normas generales aplicables a todo
tipo de mercancía:
ü Tiempos de negociación de los precios, hacer pedido y ver forma de
pago: Muy flexible,entre 8-12 meses antes del embarque generalmente
ü Pago: A la partida del transporte o en 3 días posterior a la partida
ü Tiempo del transporte (marítimo): Europa, 6 semanas (Asia, 4 semanas)
ü Pago de la mercancía: 3 días antes de la llegada del transporte
ü Despacho de aduanas, entrega al almacén: 3-15 días después de la
llegada de lamercancía
Certificados de Origen
Algunos bienes importados desde determinados países gozan de unas tasas
arancelarias inferiores
En Australia hay dos tipos de origen de los productos: No preferencial y
Preferencial Siendo éstos productos producidos o manufacturados en países
con los cuales Australia tiene firmados acuerdos preferenciales Los productos
con un origen considerado preferencial se benefician de unos menores
derechos de importación
62
El origen de un producto se determina si el producto fue totalmente obtenido
en un solo país o sustancialmente transformado en caso de que los productos
fueran manufacturados en más de un país
Se considera sustancialmente transformado si cambia la clasificación
arancelaria del producto, si ha emprendido operaciones de proceso de
fabricación o si el valor agregado del proceso de fabricación iguala o excede de
un cierto porcentaje
Para obtener la libre circulación de las mercancías, el importador deberá
presentar el certificado de origen de los productos Corresponderá al oficial de
aduanas determinar si ese certificado es adecuado o suficientemente
argumentado El importador que solicite un régimen preferencial, deberá
poseer una declaración del fabricante que indique que ese bien cumple los
requisitos correspondientes La Aduana puede llevar a cabo una auditoría para
confirmar que el procedimiento es correcto
La importación de la mayoría de las mercancías está liberalizada, aunque en el
caso de algunos productos está prohibida por razones de seguridad, protección
al consumidor, conservación del medio ambiente o control de calidad
Como norma general, está restringida la importación de productos frescos de
origen animal y vegetal Los productos agroalimentarios elaborados no están
sometidos a limitaciones, pero han de cumplir estrictamente los requisitos
fijados por la reglamentación vigente Los permisos de importación son
individuales en función de la mercancía a importar y de la empresa que los
solicita
Los animales y las plantas y sus derivados no transformados están sometidos a
una compleja legislación fitosanitaria con niveles de contenidos mínimos de
residuos más exigentes que los europeos En cuanto a los embalajes, los palets
de madera para transporte han de ir acompañadas del correspondiente
certificado de fumigación
4.3.
OBSTÁCULOS COMERCIALES
Como norma general los procesadores suelen ser grandes compañías con una pequeña
división dedicada a orgánicos, o bien una pequeña empresa que se nutre de un
pequeño grupo de productores orgánicos.
Hay algunos retos a la hora de desarrollar el sector orgánico. Los principales son:
ü Clima y estacionalidad
ü Bajos niveles de producción
ü Menor duración del producto procesado y carácter perecedero de la
producción fresca
ü Irregularidad del abastecimiento
Otro gran obstáculo es la dificultad y costo de cumplir con los requisitos exigidos por
los estándares en cuanto a separación de la producción, empaquetado,
almacenamiento, etc. Hay que tener en cuenta también el costo que supone conseguir
la certificación.
Otro obstáculo es el mayor costo del producto orgánico. Aunque el costo de
producción, una vez realizado el desembolso inicial para la compra de maquinaria
especifica, es prácticamente el mismo que para los productos convencionales, el costo
de manipulación y almacenaje es superior que para los productos no-orgánicos.
Un importante factor a tener en cuenta son los costos de transporte asociados no sólo
a la distancia desde Argentina sino también a la dificultad de la distribución en un país
del tamaño de Australia. Por lo general los importadores están situados en Victoria o
New South Wales y de ahí distribuyen al resto del territorio.
No conviene olvidar tampoco que prácticamente no hay economías de escala en el
sector.
Barreras fitosanitarias
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
63
63
Australia tiene uno de los regímenes de cuarentena (requisitos sanitarios y
fitosanitarios a la importación) más estrictos del mundo ya que, bajo las leyes
australianas, la importación de cualquier producto agroalimentario está prohibida
salvo que se lleve a cabo un análisis excesivamente prolijo de posibles riesgos de los
productos importados.
Este procedimiento de análisis de riesgos a la importación se consideraba
discriminatorio y abusivo por retrasos excesivos en su duración, falta de transparencia
en los procedimientos y condiciones muy restrictivas a la importación de algunos
productos, como por ejemplo, para la carne de porcino
Actualmente, desde la Delegación de la Unión Europea se está trabajando en la
creación de MarketAccesTeams (MATs) en el marco del Market Access Partnership
para el mercado australiano, el primero de los cuales tratará sobre las SPS, y tendrá
como objetivos los siguientes:
64
ü Hacer un seguimiento de la reciente revisión llevada a cabo por AQIS y
Biosecurity
ü Analizar el cumplimiento de las regulaciones por parte de
AustralianQuarantine and InspectionService (AQIS) y el desarrollo de nuevas
regulaciones por parte de Biosecurity Australia (BA), FoodStandards
Australia New Zealand (FSANZ) y otras agencias.
Si hablamos más específicamente de la importación de frutas y vegetales frescos,
encontramos dos dificultades. En primer lugar las estrictas regulaciones impuestas por
el sistema de cuarentena australiano, que prohíbe la entrada de cierto tipo de
productos como manzanas, etc. para preservar el entorno ambiental del país. Además,
en caso de que el producto no esté prohibido, por este mismo instinto conservador, se
impone la fumigación de la fruta o vegetal.
Esta obligación es incompatible con el carácter orgánico de los alimentos ya que, como
se señaló, este tipo de agricultura prohíbe el uso de todo tipo de sustancia químicas.
Otra dificultad es la creciente tendencia australiana, fomentada por diversas campañas
publicitarias y de promoción, a consumir productos cultivados en el país. La
mentalidad “BuyAustralian” hace difícil que los productos procedentes de terceros
países ganen presencia en los lineales de las estanterías. Es posible que en ciertos
periodos de escasez de producción local se demanden productos del exterior, para
compensar la carencia interna o unos precios desorbitadamente altos.
Como se ha comprobado recientemente con la escasez de banana tras el paso del
huracán Larry que arrasó las zonas de cultivo de Queensland, es muy poco habitual
que las autoridades australianas permitan la entrada de productos procedentes del
exterior. A pesar de estos obstáculos, aplicables fundamentalmente a productos
frescos, el mercado de los alimentos orgánicos transformados podría ofrece
interesantes
oportunidades
a
los
productores
argentinos.
5. ANÁLISIS DEL COMERCIO
Si bien no se dispone de datos oficiales sobre el comercio de productos orgánicos, las
evidencias muestran que, con la demanda sobrepasando a la producción, el comercio
de los productos orgánicos en los países desarrollados es relativamente significativo.
Se estima que en la actualidad la venta de alimentos y bebidas orgánicas se ubica en el
orden de los 53 mil millones de US$. En función de diversos estudios especializados, se
espera que el valor total de la producción para el año 2010 alcance los US$ 100 mil
millones. La demanda por productos orgánicos se concentra principalmente en
Norteamérica y Europa (casi el 98% de las ventas).
De acuerdo a estudios especializados, a nivel mundial la agricultura orgánica ha crecido
en los últimos años y se espera que continúe creciendo. Esta afirmación se basa en
estadísticas de aumento de la superficie, número de predios orgánicos y participación
en el mercado. Si bien, la agricultura orgánica representa un porcentaje menor al
compararla con la agricultura convencional, su crecimiento es innegable y esta
tendencia, según diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que existen diferencias significativas entre países y productos, y
saber que mientras algunos países pueden mostrar signos importantes de crecimiento
otros muestran cifras de estancamiento.
Cuadro nº 15. Evolución de la venta mundial de productos orgánicos
En miles de millones de us$
Año
1997 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*
Monto
de
11
18,5 24,5 27
30
35
41
47
53
100
ventas
*Estimado. Fuente: Ecor, International Trade Center - ITC, Organic Monitor, The World
of Organic Agriculture, SOEL Survey.
5.1.
C OMERCIO E XTERIOR DE A USTRALIA
Australia es en gran medida autosuficiente en alimentos, pero tiende a importar los
productos elaborados, donde y cuando la calidad es considerada por los consumidores
como superior a la de los bienes producidos localmente.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
65
65
Para analizar el comercio exterior es necesario obtener los datos estadísticos sobre el
volumen y, cuando sea posible, el valor de certificación orgánica importaciones y
exportaciones de Australia.
En el mapeo de las exportaciones y las importaciones, uno se ve obstaculizada por la
falta de datos. Los únicos datos disponibles sobre las exportaciones de productos
orgánicos es la provista por AQIS. Administra el control de las exportaciones (de
Productos Orgánicos)
Al respecto, cabe destacar que la información provista por dicho organismo no
distingue entre los orgánicos y categorías de alimentos convencionales
Pese a las dificultades de datos y los problemas en la estimación de los volúmenes y
valores, una serie de informes han proporcionado las estimaciones provisionales del
valor de las exportaciones orgánicas. Según AQIS (1997,p.71), en 1997 las
exportaciones australianas de productos orgánicos se ubicaron en el orden de 30
millones de dólares. Otro informe estima que la cifra se ubica entre $ 30 y $ 50
millones (Twyford-Jones &Doolan 1998, p.IX; McCoy y Parlevliet 2000, p.58).
66
Los principales destinos de sus exportaciones son la Unión Europea (Alemania, Francia,
Reino Unido y los Países Bajos), Suiza, Japón, Estados Unidos, Singapur y Hong Kong
(AQIS 1997, p.71 y McCoy y Parlevliet 2000, p.59). A esos destinos Australia ha vendido
productos ecológicos como ser frutas, carne vacuna y una gama de granos enteros,
(McCoy y Parlevliet 2000, p.6).
En cuanto a sus importaciones un informe cita que en el año Australia importó
productos orgánicos por un valor de $ 5,2 millones (MacarthurAgronegocios de
cuarentena y De Inspección de Recursos 1999, p.3).
Según McCoy y Parlevliet (2000, p.62), las importaciones son en su mayoría de
comestibles procesados líneas, como el café, salsas para pasta, aceite de oliva, bebidas
de soya, conservas y similares, principalmente de Reino Unido y los EE.UU. Otras
materias primas son importadas para cubrir su déficit temporal en la producción
nacional. Los ejemplos incluyen productos frescos, los kiwis desde Nueva Zelanda.
Visto lo expuesto se espera que las importaciones continúe aumentando en
consonancia con los aumentos de la demanda de consumo interno, dada la pequeña
escala de la industria nacional de Australia.
5.1.1.
E XPORTACIONES
La agricultura orgánica australiana está fuertemente orientada a la exportación.
Aproximadamente el 80% de la producción anual se exporta bien sea procesada o sin
procesar. Más de un tercio de la exportación total en valor se dirige al mercado
japonés, estadounidense y chino. El mercado británico, que hace años era el primer
destino de exportación se sitúa ahora en cuarto lugar.
La principal conclusión que se extrae de estos datos es que Australia es un país
autosuficiente en términos de producción de alimentos y tiende a importar productos
elaborados cuando la percepción del consumidor es que su calidad es mayor que la
producción propia o cuando el costo de manufactura en el mercado doméstico es
superior al del producto importado.
Gráfico nº 7
67
67
Las únicas cifras de exportación disponibles son las proporcionadas por AQIS, ya que,
como se comentó al no disponer de partida específica, no es posible conocer
exactamente las cifras del comercio de alimentos orgánicos.
La disminución en las cifras de exportación desde 2001 se debe a la fuerte sequía que
ha azotado Australia. Otros factores que han contribuido a la disminución de las
exportaciones son la fortaleza del dólar Australiano y el aumento de la demanda
interna.
En cuanto al tipo de productos exportados, se destacan los cereales, los jugos, los
productos cárnicos y los vinos. Todos objeto de esta investigación de mercado.
En función de los datos provistos por AQIS se detecta que las exportaciones de
productos de alimentos orgánicos han crecido año tras año desde 1999 hasta 2001.
Los datos AQIS sugieren que los dos últimos años han sido testigo de una disminución
general de las masas de exportación. La explicación más lógica para esta caída es por
los efectos de la sequía.
Cuadro nº 16
Total de las exportaciones orgánicas certificadas por año
Año
Kg
Variación
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
1999
2000
2001
2002
2003
774 058
15 769 679
37 469 727
16 195 319
4 089 026
1937,27
137,61
-56,78
-74,75
Fuente: Análisis de los datos de exportación AQIS.
Al tratar de dar sentido a este descenso reciente, se presenta un desglose más
detallado de las exportaciones por el código de producto por año. Se pone de
manifiesto que una gran parte de la caída en 2003 se debió a una gran reducción en las
exportaciones de frutas, verduras, productos de carne vacuna, los cereales y
procesados productos. La sequía ha tenido claramente un impacto significativo en las
exportaciones.
También se asocia con el aumento en el dólar australiano y la posibilidad de que
nacionales ha aumentado la demanda, desviando el producto alejado de los mercados
de exportación.
Cuadro nº 17. Exportaciones de orgánicos certificados por grupo de productos y año,
normalizados de masa neta, kg or l kilogramos o litros
68
Productos de origen
animal
Bebidas y especias
Cereales (granos)
Bebidas y zumos
Frutas y frutos secos
Productos cárnicos
productos
transformados
Azúcar
Hortalizas
Vino
Otros
Total
1999
2000
2001
2002
20 400
204 371
189 874
156 989
0
252 248
3 919
10 483
27
248 772
10 572 251
39 866
558 402
102 496
714 857
26 306 775
424 629
696 436
396 270
396 540
9 290 306
723 594
451 815
682 250
462 806
3 072 839
6 094 564
3 843 265
1 050
2 805
19 270
1 050
774 058
288
921 353
49 041
0
15 769 679
4 345
2 449 012
188 286
4 679
37 469 727
86 702
227 470
335 863
525
16 195 319
2003
182 820
223 677
1 297 723
380 290
44 011
243 683
1 196 660
141 001
119 460
244 111
15 621
4 089 057
Fuente: Análisis de los datos de exportación AQIS.
De acuerdo a los datos de AQIS, el 70% del volumen de sus ventas externas de
productos orgánicos fueron adquiridas por cuatro países (Japón, el Reino Unido,
Francia y Nueva Zelanda).
5.2.
IMPORTACIONES
El valor de las importaciones de productos orgánicos son estimaciones basadas en los
ingresos de los importadores. No existen estadísticas oficiales de importación de
productos orgánicos, en consecuencia es difícil determinar con precisión medir los
niveles de las importaciones.
De acuerdo a los informes especializados, se estima que se procesa más de la mitad de
todos los alimentos orgánicos y bebidas importados por Australia. El bajo nivel de
procesamiento de alimentos orgánicos en Australia, se cree que es responsable de que
las empresas importen productos orgánicos.
Otro factor que alienta a la importación es la existencia limitada de la gama de
productos y la calidad de los productos orgánicos importados. En Australia hay una
gama relativamente limitada de productos ecológicos transformados que los
importadores puedan fuente de una amplia gama de productos de alta calidad. Los
productos ecológicos procesados que se importan son las galletas, cereales, muesli,
chocolate, pastas, sopas y bebidas.
El valor estimado de los productos orgánicos importados por Australia en 2003 es de
casi 8 millones de euros. Estas cifras, publicadas en un informe de Organic Monitor, se
basan en entrevistas realizadas a los principales importadores.
Se estima que más del 50% de los alimentos y bebidas importadas por Australia son
productos transformados. Por lo general los productos que se importan son productos
que no es posible elaborar en Australia, bien sea por la falta de disponibilidad de las
materias primas (ej. soja), por la baja calidad de la materia prima (ej. tomates) o
porque la transformación del producto supone un costo muy alto. Más de la mitad de
los productos importados son alimentos transformados como galletas, salsa de
tomate, cereales de desayuno, chocolate, pasta, sopas, café, té y otras bebidas.
Son muy pocos los alimentos enfriados importados por las empresas australianas, ya
que pueden presentar más problemas a la hora de la importación. Por un lado, el envío
suele tardar bastante tiempo por los requisitos específicos de este tipo de productos y
por otro lado tienen un aguante menor en las estanterías de los supermercados que
los alimentos enlatados.
Alrededor del 85% de las importaciones australianas de alimentos orgánicos son
adquiridas por las empresas que se especializan en la distribución de productos
orgánicos o empresas especializadas en alimentos saludables y productos naturales.
El 15% restante de los alimentos ecológicos se realiza a través de importadores de
alimentos convencionales o a través de empresas que se ocupan en los alimentos
convencionales y orgánicos.
Los importadores de alimentos ecológicos por lo general desempeñan una doble
función, la importación de productos y la distribución del comercio al por menor.
Algunas de las empresas más pequeñas designan a los mayoristas y minoristas fuera
de su región.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
69
69
Algunas empresas también re-exportan sus productos a otros países de la región AsiaPacífico como Nueva Zelanda, Singapur y Malasia.
La mayoría de los alimentos importados ecológicos transformados se comercializan
bajo las marcas de fabricante.
Otros productos como productos ecológicos secos y cereales son importados a granel,
envasado en Australia y distribuido al comercio minorista. Por su parte los
importadores distribuyen los productos orgánicos en tiendas minoristas de
alimentación, tiendas de alimentos naturales y supermercados.
Las importaciones de los productos orgánicos seguirá aumentando en consonancia con
el crecimiento de la industria de alimentos orgánicos australiana, salvo si se toman
medidas para fomentar la producción de alimentos orgánicos en Australia.
Son marginales las importaciones de los productos ecológicos refrigerados o
refrigerados, como el yogur, helados y comidas preparadas. Como así también aquellos
que se comercializan bajo las marcas de fabricante o bajo las marcas de los
importadores o de distribuidores.
70
Estados Unidos, Canadá y la UE se destacan como los principales abastecedores del
mercado orgánico australiano; Los principales productos vendidos por EEUU son
pastas alimenticias, salsas para pastas, sopas, vinagre, bebidas de arroz y productos
derivados del tomate como kétchup. Desde Canadá importó los siguientes productos:
cereales para el desayuno y el jarabe de arce, chocolates y galletas. Los productos
importados desde la Unión Europea son cereales orgánicos, sopas, productos de
tomate y pasta.
Los Estados Unidos y Italia son los importantes proveedores de vinagre orgánico. El té
orgánico es importado principalmente desde el Reino Unido y Japón, y el café orgánico
es importado por Australia desde Guinea y Colombia.
Los cereales orgánicos, granos y productos secos (lentejas y frijoles) también son
importados por Australia, siendo sus proveedores Europa y los Estados Unidos, La,
Soja orgánica en su mayoría es importada desde China y América del Sur.
Turquía es un importante proveedor del mercado australiano de frutos de cáscara y
frutos secos orgánicos como los albaricoques y las pasas. Por su parte India lo es en
arroz orgánico. La mayoría de los productos orgánicos secos son importados a granel, y
luego es fraccionado o envasado en Australia y comercializado bajo las marcas
importador.
Otros productos ecológicos importados a Australia incluyen miel y aceite de oliva.
Grecia, España e Italia son los principales abastecedores de aceite de oliva y aceite de
girasol orgánico. Por último la miel orgánica es principalmente importada de Nueva
Zelanda.
Las hierbas y especias son importadas desde la Unión Europea, los Estados Unidos,
Sudáfrica, India y Sri Lanka. En frutas y verduras orgánicas frescas, Nueva Zelanda se
destaca como el principal proveedor del mercado australiano siendo sus principales
productos el kiwi, zanahoria y la cebolla.
En el caso de los jugos orgánicos y bebidas de arroz son importados debido a la
percepción de que los productos extranjeros goza de mayor calidad.
Aparte de la alimentación y bebidas, se detecta un número creciente de importación
de productos orgánicos que no son alimentos. A nivel internacional, existe una
creciente demanda para el cuidado personal orgánica productos tales como productos
para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, desodorantes y
jabones. Australia no es ajena a esa realidad, ya que sus importaciones vienen
registrando una tendencia creciente.
La importación de carne o productos lácteos es prácticamente inexistente.
No está claro si las importaciones suplen carencias del mercado doméstico o compiten
con la producción local. Algunos productos similares a los importados se producen en
Australia e incluso se exportan. De acuerdo con distintos estudios, la tendencia es que
las importaciones aumenten hasta que la industria australiana sea capaz de competir
con la extensa gama de productos, la alta calidad y las economías de escala de los
fabricantes extranjeros. Se verificó, sin embargo, un aumento en las importaciones de
alimentos infantiles. Este subsector es uno de los que mayor crecimiento ha
experimentado últimamente.
Por otro lado los productos a granel y envasados con etiquetas privadas para
supermercados, presentan ahora un mayor atractivo para los importadores
australianos dado su menor precio. Por otro lado, la competencia de China está
desapareciendo como proveedor de alimentos en Australia, por los problemas de
seguridad alimentaria, abriendo mejores oportunidades para nuestros productos.
5.3.
E STRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
71
71
5.3.1.
C ANALES DE DISTRIBUCIÓN
Australia es un mercado donde la distribución del producto puede convertirse en un
obstáculo si no se aborda de la manera adecuada. La distancia con Argentina y la
dispersión de la población en un país tan grande -apenas 21 millones de habitantesobligan al exportador a trabajar con un importador local que tenga la capacidad
necesaria para distribuir y hacer llegar el producto al consumidor final.
La distribución de productos alimenticios es realizada principalmente por las grandes
cadenas, mientras que la de los productos de consumo está más diversificada y
segmentada, aunque las centrales de compras empiezan también a cobrar importancia
Por su parte la importación de productos industriales también es efectuada por un
reducido número de grandes grupos de empresas o holdings que controlan amplias
cuotas de mercado de los diferentes sectores Excepto para algunos productos como
los alimenticios, la venta directa en Australia es un sistema que suele resultar poco útil
El mejor sistema parece ser el de nombrar un agente permanente
72
La cadena detallista más importante del país es Coles MyerLtdseguida en segundo
lugar por WoolworthsGroup. Existen varios canales posibles para la importación y
distribución de los productos, todos similares a los que se aplican en la mayoría de los
mercados desarrollados. En términos generales, los importadores de Australia se
dividen en las siguientes categorías:
- Importadores/Mayoristas: importan especializándose en un rango concreto de
productos, o bien actúan como importadores generales que distribuyen su mercancía a
los minoristas o usuarios finales. La mayoría de los ellos insisten a menudo en tener
derechos de exclusividad para la distribución del producto en el mercado australiano,
bien para el rango completo de productos de un proveedor extranjero, o al menos
para algunos productos en particular. No les gusta ofrecer un producto como
“exclusivo” y encontrarse con que ese mismo producto está siendo ofrecido al mismo
tiempo por otro importador o mayorista. Esto se debe principalmente a que hablamos
de un mercado donde el pequeño tamaño influye definitivamente en la competencia.
- Agentes a comisión: buscan los productos para los importadores o consumidores
finales, pero no importan directamente ellos (normalmente reciben una comisión por
parte de los exportadores).
- Productores/usuarios finales: algunos productores locales o usuarios finales importan
la materia prima para la elaboración de un producto final. A veces lo importan
directamente de los proveedores internacionales, aunque es mucho más común que
se abastezcan de importadores especializados.
- Minoristas: Los grandes minoristas importan hasta un 20% de la mercancía que
comercializan a través de sus agentes de compra en el extranjero. El resto lo obtienen
de productores locales o de otros importadores especializados. Muy pocos de estos
minoristas importan directamente de los exportadores, aunque en el caso de la
alimentación esto es más frecuente por parte de las grandes cadenas.
Gráfico nº 8
En el mercado australiano los minoristas son los importadores más importantes en el
canal de distribución y comercialización agroalimentaria. Dentro de estos, las grandes
cadenas de supermercados juegan un papel crucial, al controlar aproximadamente el
52% del total de la distribución alimentaria. Por otro lado, el canal HORECA distribuye
el 35%, mientras el 13% se cubre con tiendas especializadas, tiendas tradicionales o
tiendas de conveniencia.
En el caso de los alimentos orgánicos encontramos distintos tipos de canales de
distribución. A pesar de que en sus inicios el mercado orgánico estaba dominado por
los productores y comunidades orgánicas tradicionales, en la actualidad, en términos
de cuota de mercado y número de marcas, podemos decir que se trata de un mercado
cada vez más dominado por supermercados perfectamente coordinados tanto vertical
como horizontalmente
Mercados orgánicos: cada vez son más abundantes en las ciudades. Se utilizan sobre
todo para la distribución de alimentos frescos aunque cada vez se encuentran más
alimentos transformados. Por lo general estos mercados se celebran de manera
semanal en distintos puntos. Se puede encontrar más información en:
owww.organicfoodmarkets.com.au (Sydney y alrededores)
owww.brisbaneorganicmarket.com (Brisbane, Gold Coast y Sunshine Coast)
owww.cityfarmperth.org.au/new_lite/markets.html (Perth)
owww.onlymelbourne.com.au/melbourne.php?id=334 (Melbourne y alrededores)
ohttp://www.gormanhouse.com.au/markets_eats/markets.php (Canberra)
Los más importantes, en cuanto a la importancia que se da a los alimentos orgánicos,
son los de Sydney y alrededores. Los demás son una mezcla de mercado tradicional
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
73
73
donde se puede encontrar todo tipo de productos, con mercado de productos
orgánicos.
Tiendas especializadas: el número de tiendas de productos orgánicos crece
rápidamente. Aún así la mayoría de las tiendas son independientes. En el sector de los
alimentos orgánicos no encontramos grandes cadenas que faciliten la distribución. A lo
sumo se pueden encontrar un par de tiendas pertenecientes al mismo dueño.
Las principales excepciones en Australia son:
Macro:www.macrowholefoods.com.au. Es la mayor cadena de tiendas orgánicas de
Australia. Importan directamente los productos que venden. En el establecimiento
tienen cabida alimentos transformados, alimentos frescos, productos para el hogar,
medicamentos y artículos de parafarmacia, alimentación para animales domésticos.
Cuenta además con una zona donde se sirven cafés y comida. Es realmente un
“supermercado”, con todo tipo de productos, con la única diferencia de que son
orgánicos.
74
OrganicWholefoods: www.wholefoods.com.au. Es uno de los mayores distribuidores
de alimentos orgánicos del estado de Victoria, a pesar de que cuentan sólo con tres
tiendas. También en este establecimiento tienen cabida distintos tipos de productos
(alimento, artículos de limpieza y parafarmacia...). Es posible realizar compras on-line a
través de su página web.
Cabe señalar que las tiendas especializadas suelen contar con distintas secciones.
Además de dedicarse a la venta de alimentos orgánicos transformados, muchas de
ellas cuentan con una sección de alimentos frescos. Es habitual encontrar en estos
establecimientos una pequeña cafetería (por lo general un par de mesas) donde se
puede degustar café, té y dulces o snacks (tartaletas, quiches, sandwiches, etc.) En el
caso de tiendas grandes como Macro, se trata de un pequeño restaurante que
permanece abierto en el mismo horario que la tienda. Casi la totalidad de las tiendas
cuentan además con una sección dedicada a medicamentos, complementos
vitamínicos, etc. En ocasiones, debido al boom de la alimentación infantil orgánica, es
posible encontrar también accesorios o ropa de bebé.
Espacio en grandes superficies. Además de los espacios en las esquinas en las grandes
superficies, muchas compañías han adquirido marcas orgánicas y pequeñas empresas,
formando sociedades con empresas orgánicas o creando sus propias líneas. Mientras
que los productos frescos suelen contar con su propio rincón para facilitar la
distribución, los productos transformados no se encuentran agrupados en una zona
determinada sino que se mezclan con otros productos de su categoría, aunque bien es
cierto que se encuentra una mayor concentración en el pasillo dedicado a alimentos
saludables.
Algunas grandes superficies como David Jones (www.davidjones.com.au) tienen, en
algunas de sus tiendas una sección dedicada a productos gourmet donde se
encuentran alimentos orgánicos importados de distintos países. Casi toda la venta al
por menor de alimentos convencionales se concentra en manos de dos detallistas,
Coles-Myer y Woolworths que representan el 76% de las ventas australianas. La mayor
parte de los procesadores de alimentos australianos negocian directamente con ellos.
Debido a la competitividad del mercado todas las cadenas de supermercados intentan
comprar de la manera más directa posible, esto se aplica igualmente a productos
locales e importados.
Otro aspecto a tener en cuenta es la exclusividad exigida por algunos importadores y
distribuidores. A continuación se ofrecen los perfiles de las principales cadenas de
supermercados:
Coles GroupLimited (www.colesmyer.com): Es una subsidiaria de WesfarmersLimited
(www.wesfarmers.com.au). Coles opera con 2.900 tiendas a lo largo de toda Australia
y Nueva Zelanda, 165.000 empleados y unos ingresos de alrededor de 34,7 billones de
dólares australianos. Con respecto a la distribución de agroalimentarios destacan sus
supermercados Coles Supermarkets (681 establecimientos en Australia) y Bi-Lo
Supermarkets (70 establecimientos) entre otros. Es uno de los mayores minoristas de
Australia con más de 2.600 establecimientos en Australia y Nueva Zelanda. Con más de
400.000 accionistas, 165.000 empleados, millones de clientes y una tienda casi en cada
ciudad en un referente en el sistema de distribución australiano. Coles es consciente
del aumento del consumo de orgánicos y de la preocupación de los consumidores por
el contenido de los productos que compran por lo que publicaron un comunicado de
prensa donde declaran que ninguno de los productos de marca blanca de la empresa
(por ejemplo “Coles, you'lllove coles, coles smartbuy”, Farmland, BI-LO) contiene
ingredientes modificados genéticamente, a pesar de que no utilizan el término 'GM
free'.
Woolworths (www.woolworths.com.au): es la cadena minorista australiana con mayor
importancia en términos de ingresos. El grupo Woolworths, con sede en Sidney posee
más de 3.000 tiendas, gasolineras y hoteles en Australia y Nueva Zelanda, 180.000
empleados y unos ingresos de 42 billones de dólares australianos. La mayoría de la
distribución agroalimentaria la hacen a través de los supermercados Woolworths (549
establecimientos en Australia), Safeway (183 supermercados Woolworths en el estado
de Victoria) y Big W (cadenas de 140 tiendas de descuento pertenecientes a
Woolworths), entre otras. Estas subsidiarias tienen equipos de compra que actúan por
separado y con los que los proveedores internacionales deben contactar directamente
como si fueran organizaciones individuales. Tiene más de 320.000 accionistas.
Al igual que Coles, Woolworths dispone de una gama de productos orgánicos
denominada “WoolworthsOrganics”. Se trata en su mayoría de productos frescos
como frutas y vegetales, aves, leche y queso, aunque se pueden encontrar también
productos enlatados. De acuerdo con la información recogida en su página web, la
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
75
75
empresa busca ampliar la gama de productos orgánicos consciente de la creciente
preocupación de los consumidores por la alimentación. Buena prueba de la creciente
importancia y presencia de los alimentos orgánicos en el mercado australiano es que
Aldi (www.aldi.com.au), importante cadena de venta al descuento, ha introducido en
sus supermercados té y yogurt orgánicos.
Hoy en día ambas cadenas siguen buscando nuevos proveedores de alimentos
orgánicos, siendo uno de sus principales retos aumentar la presencia de los mismos en
sus escaparates.
Metcasth Trading Limited (www.metcash.com) es la principal empresa en marketing y
distribución de productos alimenticios y otros productos de distribución rápida.
Distribuye a cerca de 2.500 tiendas y supermercados independientes. Sus principales
pilares son IGA distribution, Foodworks, Campbells Cash &Carry, y
AustralianLiquorMarketers.
Gráfico nº 9
76
Las cadenas más importantes son Foodworks (con 709 establecimientos) e IGA
Distribution, con un total de 1.378 establecimientos repartidos en Foodland IGA (107);
Supa IGA (302); IGA Everyday (722); IGA Express (247). Creciente importancia en este
mercado están tomando las tiendas de conveniencia e incluso algunos gigantes
internacionales del descuento, que desde que hace unos años empezaron a abrir sus
establecimientos en Australia no han dejando de crecer y multiplicarse. Destacan
Aldi(www.aldi.com.au), que por ejemplo en 2005 tenía un total de 109 tiendas abiertas
y en 2007 tenía ya 163. Otro grande del descuento es Spar Australia
(www.spar.com.au), con un total de 241 establecimientos en el país.
Por otro lado, Franklins (www.franklins.com.au), también como cadena de descuento,
opera en 80 supermercados de New South Wales, con una facturación de 807 millones
de dólares australianos en 2007. Es propiedad del gigante sudafricano Pick ´n
PayGroup.
o Venta on-line: Cada vez es mayor el número de establecimientos que ofrecen a sus
clientes la posibilidad de comprar en línea. Esta tendencia se ha extendido también a
los alimentos orgánicos, siendo más notoria entre los alimentos transformados. Los
resultados de una encuesta realizada entre consumidores de orgánicos (por parte de
una consultora internacional) acerca del lugar donde compraban los alimentos
muestran las siguientes tendencias:
Gráfico nº 10
77
77
De hecho, para el caso del aceite de oliva una importante característica del mercado
australiano es el dominio de las grandes cadenas minoristas. Dentro de los
supermercados, tres grandes cadenas concentran el 78%, excluyendo las ventas de
bebidas alcohólicas: WoolworthsLimited, Coles GroupLimited y Metcash/IGA.
5.3.2.
E SQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN
Debido al pequeño tamaño y a la competitividad que por naturaleza ya tiene el
mercado australiano, los agentes a comisión, casas de cash and carry y similares, no
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
tienen una fuerte presencia. Por tanto, los exportadores de otros países que estén
intentando vender en Australia, tendrán normalmente dos opciones para hacerlo: a
través de importadores/mayoristas, o a través de grandes minoristas. El esquema de
minoristas que podemos encontrar en este mercado es el siguiente:
Cerca del 85% de las importaciones australianas de productos orgánicos son realizadas
por empresas especializadas en la distribución de productos orgánicos o más
genéricamente en la distribución de productos naturales y comida sana.
Los más importantes importadores de alimentos orgánicos por volumen en Australia
son ANZ HealthDistribution (www.anzhd.com) que posee además una importante red
de distribución que abarca prácticamente todos los estados (excepto Tasmania y el
Territorio del Norte), WorldWholeFoods (www.worldwholefoods.com), Eco Farms,
KasOrganic,
OrganicbyNature
(www.organicbynature.com.au),
SpiralFoods
(www.spiralfoods.com.au) y Cantarella BROS (www.cantarella.com.au).
El 15% restante entra en Australia a través de importadores de comida convencional o
a través de oficinas de venta de grandes compañías alimenticias que trabajan tanto
con productos orgánicos como no orgánicos.
Gráfico nº 11
78
79
79
Como se ha comentado, los importadores desempeñan por lo general un papel dual,
importando productos y distribuyéndolos a minoristas, tiendas especializadas y
supermercados. Algunas empresas reexportan sus productos a otros países de la
región Asia-Pacífico como Nueva Zelanda, Singapur y Malasia.
La mayor parte de los alimentos procesados son comercializados con el nombre del
fabricante. Otros como productos deshidratados, cereales y grano se importan a
granel y luego se empaquetan y distribuyen en Australia con marca del importador. Los
importadores distribuyen los productos orgánicos a minoristas de productos orgánicos,
tiendas de productos naturales y supermercados. Algunos grandes importadores
comercializan la mayor parte de su volumen en supermercados y otros negocian con
pequeños minoristas y tiendas especializadas.
En lo que respecta al aceite de oliva, también es cada vez mayor el consumo y la
oferta, tanto en supermercados como en tiendas especializadas. En este sentido, cada
vez son más las marcas blancas y privadas de aceites orgánicos que se encuentran en
las estanterías, sobre todo de las tiendas de productos delicatessen.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
5.3.3.
E STRATEGIAS DE CANAL
Hay distintas estrategias para aproximarse al sector de los alimentos orgánicos. La
entrada en el mercado puede hacerse a través de las siguientes figuras:
80
Agente / Distribuidor / Broker: Empresa o persona que proporciona servicios a lo largo
de la cadena de distribución. El distribuidor puede tener un almacén desde donde
distribuye el producto sin hacer ventas de manera directa en este establecimiento. Los
agentes, distribuidores y brokers reciben por lo general una comisión o porcentaje del
valor del producto en lugar de un margen de venta. Por lo general no compran el
producto al elaborador sino que encuentran comprador y acuerdan la venta.
Procesador: Empresa que transforma la materia prima en un producto elaborado.
Incluye centrales lecheras, mataderos, operaciones de extracción de aceite, etc.
Mayorista: Realiza ventas al por mayor, compra el producto, añade un margen y lo
revende a sus clientes.
Minorista: Venta al consumidor final.
FoodServiceCostumer: Negocios como restaurantes o cocinas comerciales.
Consolidador de exportación: Empresa que en el país de origen compra productos de
distintos fabricantes para lograr volúmenes suficientes para satisfacer los requisitos de
exportación.
El canal elegido varía en función del producto de que se trate. A pesar de que la
industria orgánica es pequeña y fragmentada, es cada vez más evidente que se
empiezan a crear relaciones cada vez más fuertes entre los distintos componentes de
la cadena de distribución. Aunque muchos productores orgánicos venden parte de su
producción directamente al consumidor, por lo general la manera de llegar al
consumidor es a través de intermediarios.
Un estudio realizado por Hassall y Asociados (1996) informó que la mayoría de los
orgánicos que se
producen
en Australia son vendidos a mayoristas y/o
transformadores. Respecto a las ventas directas a los consumidores (por ejemplo,
puestos callejeros y mercados de agricultores) no son los principales clientes de los
productores orgánicos en cualquiera de los sectores orgánicos
El estudio anteriormente citado indica que en el caso de los sectores carne, leche14 y
granos de cereal, existe una relación directa entre el productor y procesador. En el
caso de aves de corral y los huevos están en la parte superior de la escala, con los
agricultores de estos sectores, que suelen tener las operaciones integradas
verticalmente (con su propia planta de procesamiento) y una entrega a plazo
especialista en clientes minoristas. En el caso particular de la verdura orgánica es el
único sector en el que se detecta una asociación directa de la cadena de
abastecimiento: productor con agentes y distribuidores.
14
Se debe a a las estrictas restricciones legislativas sobre la venta de leche sin procesar.
A continuación se describe la relación en la cadena de abastecimiento directo en cada
uno de los principales sectores orgánicos en Australia :
carne vacuna
ovinos y productos de la cabra
carne de cerdo y carne de cerdo
aves de corral
huevos
leche
cereales
hortalizas
frutas y nueces
productor-procesador
productor-minorista
productor-procesador
productor-minorista
productor-minorista
productor-procesador
productor-procesador
productor/agenten/distribuidor
productor-mayorista
Del cuadro precedente se indica que el mayor nivel de intercambio se produce entre
los productores y los minoristas. La excepción a esta tendencia general es la del sector
lácteo y cereal (productor-procesador)
El grupo más común con el que tratan los granjeros son los procesadores. Carne, leche
y cereales se venden habitualmente a través de esta vía. Las aves de corral suelen
tener unas instalaciones específicas para el procesado. Los huevos se venden por lo
general a minoristas especializados o grandes superficies. Frutas, vegetales y frutos
secos se venden habitualmente a través de agentes, distribuidores o directamente a
mayoristas o minoristas. Dentro de los distintos canales, los detallistas son los que más
ayudan al granjero a mantenerse informado acerca de la calidad, precio y aceptación
de los productos.
5.3.4.
C ONDICIONES DE ACCESO
Los alimentos orgánicos exportados a Australia deben cumplir con los requisitos
establecidos en Australian New ZealandFoodStandardsCode, de acuerdo con la Ley IFC
(ImportedFood Control Act 1992). Ninguno de los documentos citados hace mención al
carácter orgánico de los alimentos. La autenticidad de los productos no se comprueba
en las aduanas cuando el envío llega a Australia sino que es la TradePracticesAct 1974
la que protege al consumidor de productos orgánicos y biodinámicos de posibles
engaños. Cualquier persona que comercie con alimentos utilizando publicidad
fraudulenta o engañosa puede ser procesada de acuerdo con esta ley.
Para determinar si la información de un determinado producto es engañosa o no, los
tribunales se guían por los principios para la producción, etiquetado y publicidad de
alimentos orgánicos y biodinámicos recogidos en la tercera edición del National
Standard forOrganic and Biodynamic Produce.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
81
81
Los productos orgánicos y biodinámicos que se venden a Australia deben ser
elaborados y etiquetados de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Estándar.
Para que estos productos puedan ser etiquetados de acuerdo con este sistema deben
cumplir una serie de requisitos:
ü Una autoridad competente u organismo certificador autorizado por el gobierno
debe expedir la documentación de exportación certificando que el producto
ha sido producido de acuerdo con un sistema equivalente recogido en el
Estándar.
ü El organismo certificador debe ser reconocido por la autoridad competente del
país importador.
ü Los productos deben haber sido sometidos a inspecciones regulares por un
organismo certificador aprobado por la autoridad competente.
ü Los productos no pueden contener ninguna sustancia no permitida por el
Estándar.
82
Los productos orgánicos o biodinámicos pueden ser etiquetados como tal si el
importador está certificado y los productos importados cumplen con los requisitos
establecidos anteriormente. Con cada envío es necesario adjuntar un certificado de
exportación original expedido por la autoridad competente. Este certificado debe
acompañar al envío en Australia. La situación es distinta para productos que llegan a
Australia pero cuyo fin es el reempaquetado o reexportación. En este caso un
organismo certificador aprobado por AQIS debe aprobar el producto antes de que se
produzca la exportación.
Gráfico nº 12
83
83
Los productos que no se reconozcan como equivalentes al Estándar no se podrán
etiquetar ni exportar. Tampoco se podrán combinar con tipo de producto de manera
que el resultado pueda inducir a error al consumidor sugiriendo que el producto es
orgánico o de procedencia australiana.
Si por su naturaleza cuando el producto entre en el país, tiene que ser sometido a
cuarentena y tratado con productos químicos, radiación, etc. el importador no podrá
etiquetar el producto como orgánico ya que no cumpliría los requisitos del Estándar.
Por todos estos motivos AQIS aconseja a los potenciales exportadores que importen
sus productos de productores certificados como orgánicos por un organismo
certificador de prestigio.
5.3.5.
C ONDICIONES DE ABASTECIMIENTO
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
Cada uno de los eslabones en la cadena debe estar certificado:
Cuadro nº 18
Los importadores o proveedores que quieran distribuir productos orgánicos deberán
contar con la certificación expedida por alguno de los 7 organismos certificadores
australianos. Aunque hay diferencias entre ellos, los requisitos son bastante similares.
84
Los importadores o proveedores se comprometerán además a asegurar la integridad
de los productos mediante la separación, protección ante posible contaminación,
etiquetado y documentación. El operador que reempaquete y/o etiquete los
productos orgánicos, biodinámicos o en conversión, debe estar certificado de acuerdo
con el Estándar.
El importador no debe promocionar material o productos que puedan llevar a error al
consumidor. En la limpieza de áreas o equipo usados en la venta de productos
orgánicos o biodinámicos, el operador utilizará solamente aquellas sustancias
permitidas por el Estándar.
5.3.6.
P RECIOS Y SU F ORMACIÓN
La prima de precio influyen no sólo el mercado de productos orgánicos, sino también
la estructura y funcionamiento de las cadenas de abastecimiento. Los productos
ecológicos, donde venderse como ecológicos, a menudo atraer a las primas en cada
paso de la cadena de abastecimiento. Dada su posición a medio camino a lo largo de la
cadena de abastecimiento, los procesadores y distribuidores están bien informados
sobre las situaciones que enfrentan tanto los productores agrícolas nivel y los
minoristas.
Los actores que intervienen en la cadena de producción orgánica entrevistados
expresaron opiniones muy arraigadas sobre el precio las primas que afectan a los
agricultores, distribuidores, procesadores, minoristas y consumidores.
Gestión de las primas a través de la cadena de abastecimiento es importante en el
desarrollo de buenas las relaciones. Un entendimiento transparente entre los socios
de la cadena de los posibles a largo plazo reducción de las primas, a medida que
aumenta el volumen, también es importante. Las opiniones de los mayoristas y los
distribuidores sobre las primas de precio que se refieren a otras partes de la cadena
son importantes.
Garantizar que los rendimientos financieros a los agricultores son suficientes para
garantizar la viabilidad a largo plazo se ve como esenciales para una buena gestión
ambiental, la producción sostenida de alta calidad, y la generación de empleo.
Por otra parte, la viabilidad de los mercados orgánicos, al menos parcialmente
dependiente del mantenimiento de precios competitivos a nivel del consumidor. Un
número de entrevistados expresó su preocupación de que la principal amenaza a la
materia orgánica es el precio.
Los consumidores de alimentos orgánicos a menudo están dispuestos a pagar un
mayor precio porque creen en sus mayores beneficios nutricionales o que los mismos
fueron elaborados sin fertilizantes.
Si bien el nivel de precios en la explotación agrícola orgánica y las primas de precio del
producto orgánico es, sin duda crucial para el desarrollo de la de la industria orgánica.
Dichos datos son difíciles de obtenerlos. El informe TheHassall and Associates (1996,
p.21) cita una encuesta referida a la prima o premio de los agricultores orgánicos.
Dicha encuesta brindó los siguientes resultados respecto a la prima de los agricultores
creen que necesitan para que su negocio viable: el 45% de productores orgánicos
encuestados exigen una prima de entre el 10 y el 20%, mientras que el 55% restante
requiere una prima entre el 20 y el 50%.
Cuadro nº 19
Precio promedio de productos orgánicos en Australia
Carne de
Leche
Carne vacuna
Aves de corral
Ovino
$/l
$/cabeza
$/cabeza
$/aves
0.53
321.11
32,41
2,76
Fuente: Datos de certificadoras
Huevos
$/docena
2,20
De acuerdo a su informe en Australia el 34% de los productores orgánicos no perciben
primas de precios, el 45% de los productores perciben primas que se ubica entre el 10
y el 20% y el 21% restante de los productores orgánicos reciben primas de entre el 20 y
el 50% (Hassall&Associates, 1996, p.22).
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
85
85
En el cuadro siguiente, a modo indicativo15, se proporciona precios promedios de
algunos productos. Cabe resaltar que el rango de precios varía enormemente, en el
caso del precio por docena de huevos vendidos como orgánicos se ubica en el rango
de $ 1,20 a $ 4,30.
5.3.7.
P ROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Este es uno de los principales elementos diferenciadores en el mercado orgánico. En
primer lugar porque los consumidores australianos no están bien informados acerca de
los beneficios y características de los productos orgánicos. Uno de los factores que
podrían favorecer el crecimiento del sector es aportar información al consumidor
sobre estos aspectos.
86
Hasta ahora la única información disponible es la facilitada por los fabricantes en las
etiquetas. Falta una estrategia común a nivel nacional de todos los elementos de la
industria. Además la consideración “orgánico” no está protegida por ley dentro del
mercado nacional, es decir, cualquier empresa puede utilizar en término orgánico
aunque el producto no cumpla necesariamente las condiciones para ser considerado
como tal. Esto se debe a que los productos producidos por las empresas nacionales no
tienen la obligación de contar con la certificación de alguno de los 8 organismos
certificadores nacionales.
La promoción de productos orgánicos puede llevarse a cabo de manera directa o
indirecta. De manera indirecta a través de cobertura mediática y debates públicos
sobre temas como engaños relacionados con productos alimentarios y organismos
modificados genéticamente (OMG). Como se ha comentado, en Australia no hay
promoción genérica de los productos orgánicos. Uno de los problemas a la hora de
afrontar una campaña de promoción es diferenciar las características del producto con
respecto a la producción convencional ya que por lo general la producción no orgánica
australiana se ha visto siempre como verde, limpia y saludable.
Es importante además no transmitir una imagen de productos elaborados en serie. En
este sentido algunos fabricantes australianos son reticentes a vender en grandes
superficies para no perder su imagen de especialidad. Por lo general los mensajes a los
consumidores australianos sobre la comida orgánica suelen distribuirse a través de
material informativo en el punto de venta.
15
Los datos que presentan las certificadoras no brindan información de precios agrícolas de
forma explícita.
5.3.8.
P UBLICACIONES
Cada vez es mayor el número de publicaciones que se dedican total o parcialmente a
promocionar el mundo de los alimentos orgánicos.
Conscious Living Health & Lifestyle Magazine
Editor: Patricia Hamilton
Email: [email protected]
Dirección: 283 Churchill Avenue, Subiaco, WA, 6008
Mail: PO Box 401 Leederville, WA, 6903
Teléfono: 61 8 9388 8066
Fax: 61 8 9388 8166
Web: www.consciousliving.net.au
Email: [email protected]
Clean Food Organic
Editor: Malcolm McGuire
Email: [email protected]
Dirección: P.O. Box 398, Coogee NSW 2034
Teléfono: 61 2 9664 6670
Web: www.cleanfood.com.au
Acres Australia The national newspaper of sustainable agriculture
Editor: Lindsay Bock
Email: [email protected]
Dirección: PO Box 27,Eumundi QLD 4562
Teléfono: 61 7 5471 0877
Web: www.acresaustralia.com.au
OrganicJournal
Es un newsletter electrónico al que se puede acceder a través de la página web de BFA
– BiologicalFarmers of Australia (www.bfa.com.au)
Organic Business (www.organicts.com)
Retail World (www.retailworld.com.au)
Journal of Organic Systems (www.organic-systems.org)
AlternativeFoodService: Revista bimensual dirigida a la industria de la comida
“alternativa” (www.alternativefoodservice.com)
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87
6. PRODUCTOS
Lácteos
La mayor parte de la producción de leche ecológica de Australia se maneja a través de
una cooperativa (90% de los productores de leche ecológica en el país), que se
encuentran ubicados principalmente en Victoria, Sur - Oriental Australia y el sur de
Nueva Gales del Sur y los restantes se ubican en Queensland.
En la mayoría de los casos, los procesadores se localizan cerca de sus productores, que
es esencial debido a su carácter perecedero de la leche (la leche orgánica tiene una
vida útil más corta que la leche convencional).
88
Los procesadores de productos lácteos destinan o venden su producción a los
supermercados y los establecimientos más pequeños. Por su parte los pequeños
productores australianos prefieren vender sus productos en las tiendas especializadas,
de acuerdo con la imagen que desea transmitir. Varios productores orgánicos poseen
sus propios puntos de venta al por menor en sus locales y también opera como
atracciones turísticas.
Carne
En Australia, en la cadena de abastecimiento participan los matarifes, los fabricantes
de productos transformados (carne deshuesada, diversos cortes) y las empresas que
realicen una combinación de estos. En algunos casos matarifes que trabajan para los
agricultores o de otros procesadores. Otros, participan en la compra de carne de los
productores orgánicos para su transformación para luego obtener ciertos cortes o
productos cárnicos transformados para la venta a mayoristas o minoristas o
supermercados.
También existen grupos de grandes agricultores orgànico, que se comprometen con su
propia producción para su transformación (a través de contratistas) y para luego
comercializarlo en el mercado interno. (carne orgánica del Sur de Australia).
En Queensland, un exportador de carne vacuna orgánica se abastece de numerosos
agricultores en torno a Birdsville, Esmeralda y Roma (2000 km). Casi la totalidad de la
carne orgánica de Tasmania se maneja a través de un grupo de agricultores
estructurado Tasmania, la producción de carne orgánica es muy pequeño y todos se
venden en Tasmania.
En Australia los procesadores de carne orgánica manejan y fabrican una gama de
producto s que contemplan cortes de carne (carne vacuna, cordero, cerdo y aves de
corral), carne congelada, hamburguesas y salchichas. Un transformador recibe canales
enteras de carne vacuna y cordero de los mataderos, los procesa y obtiene productos
tales como costilla de carne vacuna, carne vacuna de pastrami, carne asada, filetes y
demás productos cárnicos presentados en bandeja. En cuanto a la carne de de cerdo
es transformado en tocino, jamón y otros productos derivados de la carne porcina.
Respecto a la carne aviar orgánica se vende como aves enteras o carne aviar troceada
(pollo). En contraste con los productos lácteos, los ganaderos orgánicos pueden
localizarse lejos de los transformadores y su destino final.
El abastecimiento de carne orgánica fluctúa través de las estaciones. Hay un aspecto
más fuerte de temporada para la producción de carne orgánica que su homólogo
convencional. Esto se debe a que la ganadería ecológica debe ser alimentado de
producción ecológica, La escasez de piensos en los años de sequía aumenta los precios
más allá de lo que hace que la producción orgánica económicamente viable. Esto ha
generado un fuerte efecto en las cadenas de abastecimiento orgánicas.
Por su parte los procesadores, con un abastecimiento regular, informaron que sufren
de los efectos estacionales y ambientales. Los pequeños productores sólo puedan
entregar de forma ocasional o en número limitado. El carácter perecedero de los
productos cárnicos plantea un problema particular en la adecuación de la oferta con la
demanda.
En algunos casos, los procesadores se comprometen a proveer ayuda a sus
proveedores, para obtener un abastecimiento constante de carne orgánica a lo largo
del año. Por ejemplo un procesador colabora y ayuda a sus productores a desarrollar
planes de negocios para su crecimiento futuro. Otra forma de integración vertical: un
procesador mantiene un sistema de seguimiento de los productores y sus acciones
disponibles para la venta de la carne antes del procesamiento y los paquetes a las
especificaciones del cliente.
Hasta la fecha, la demanda ha sido suficiente para permitir que el precio de la carne
orgánica sea alto,
Frutas, hortalizas y alimentos
A diferencia de sus homólogos en las cadenas de abastecimiento de carne y lácteos,
vegetales, los mayoristas de frutas y los distribuidores tienden a ser dedicados
operadores ecológicos.(Hassall and Associatesstudy of 1996).
De acuerdo al informe (Hassall and Associatesstudy of 1996), éste indica que los tres
principales mayoristas en Melbourne, tres en Sydney, dos en Brisbane, dos en Perth,
Adelaida y dos en uno en Tasmania. Uno de los mayoristas más grandes en
Queensland maneja un volumen de 50 a 60 toneladas por semana, volumen que
representa el 1% de la fruta orgánica total y mercado de hortalizas.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
89
89
Entre los mayoristas y distribuidores de frutas existe preocupación dado que hay poca
variedad de productos derivados de la fruta orgánica, y ello lleva a que el suministro
de productos elaborados sea esporádico en el mercado australiano.
Por otra parte ante el déficit de frutas, especialmente manzana y cítricos, los
procesadores (jugo de frutas) se ven obligados a importar.
Uno de los principales problemas en la cadena de abastecimiento de frutas y hortalizas
es que la gran mayoría de los productores son pequeños, y muchos de los agricultores
aficionados. Como tal, es difícil de coordinar la oferta y garantizar la calidad. La
existencia de numerosos productores y la frecuente entrada y salida de los mismos
dificulta el abastecimiento de frutas y derivados orgánicos.
En relación a las frutas y hortalizas, gran parte de la producción fresca se vende sin
procesar o mínimamente procesadas. Los minoristas más importantes, hasta la fecha,
se han asignado sólo modesto espacio en las estanterías de las frutas y verduras
orgánicas, por lo que los mayoristas son socios clave en la cadena de abastecimiento.
90
Según los actores de la cadena, el mercado de frutas y verduras orgánicas es impulsada
por la demanda y brindan oportunidades para el ingreso de nuevos cultivadores o
productores a producción de fruta orgánica. En términos de abastecimiento, la
adquisición de mayoristas de productos de los agricultores. De acuerdo a lo informado
por uno de los principales mayoristas, el 50% de las ventas de fruta orgánica es
adquirida por los supermercados; Otro de los mayoristas señaló que el pre-pack de
frutas y verduras para un supermercado que comprende el 15% de su negocio y el
resto va a las pequeñas tiendas minoristas, empresas de entrega a domicilio y para los
procesadores.
Si el abastecimiento de frutas orgánicas fuese constante y fiable, parte de su
producción podría destinar parte de su producción al mercado externo.
La falta de economías de escala que parece ser un importante motor de las primas de
precio y puede reducir los márgenes de beneficio a través de la cadena de
abastecimiento en el área de frutas y hortalizas.
Azúcar
Muy poco de azúcar orgánica se produce en Australia, y las entrevistas revelaron que
las actuales volúmenes es probable que disminuyan en el futuro. Se expresó la opinión
de que sólo aquellos con un compromiso con el valor inherente de los sistemas de
producción ecológica se mantendría, ya que hay incentivo económico es escasa.
Una cooperativa de cultivadores de caña en Queensland, alrededor del 10% de cuyos
miembros se produce azúcar orgánica, los contratos con una fábrica para su
procesamiento. El azúcar orgánica en Australia es procesado a través de este molino.
Según los entrevistados, en el informe alrededor de un tercio se destina a primas de
azúcar con el resto de entrar en producción o en la melaza de azúcar y otros productos
relacionados. Azúcar se procesa y se almacena en bolsas a granel. Algunos
continuación volver a limpiar a la venta al por menor por los contratistas. Algunos se
vende a una empresa importante para la limpieza, el envasado y el trabajo al por
menor.
De azúcar orgánica se vende en forma de azúcar en bruto sin más transformación o
porque sigue siendo el refinamiento inviable debido a los costos asociados con la
limpieza del equipo por lo que son relativamente pequeños volúmenes. En esta etapa
no parece ser un exceso de oferta de azúcar, pero hay una disminución de base de
proveedores. Los encuestados consideran que cualquier aumento en la demanda y el
precio, pueden rápidamente abrumar a la oferta. No parece haber un interés creciente
en el azúcar orgánica en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos y Europa,
sin embargo, estos restringir el acceso a los mercados de Australia los productores de
azúcar a través de la imposición de barreras comerciales (por ejemplo, tarifas
preferenciales estatus comercial para los países en desarrollo).
91
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E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
7. FERIAS Y EVENTOS
En general, las empresas australianas seleccionan a sus proveedores en las ferias
internacionales más relevantes de cada sector. Las ferias celebradas suelen ser de
carácter local, y muchas de ellas alternan anualmente las ciudades de Sydney y
Melbourne, constituyen un buen instrumento de promoción para aquellas empresas
cuyo producto ya está disponible en el mercado local.
Algunas ferias gozan de carácter internacional La “NationalManufacturingWeek”,
agrupa a todas las ferias industriales de importancia.
También son cada vez más numerosas las ferias y conferencias sobre este sector:
92
FINE FOOD AUSTRALIA (www.foodaustralia.com.au)
Fine Food es la feria más importante en el ámbito de la alimentación y equipamiento
para la hostelería que se celebra en Australia. La feria se celebra anualmente
alternándose entre Sidney y Melbourne. Se trata de una de las ferias con mayor
número de visitantes y stands en el país.
Productos representados: agroalimentarios, entre los que se incluyen: jamón, vinos,
aceite
de oliva, aceitunas y otras especialidades gourmet.
Carácter: Profesional
Organic Expo (http://www.organicexpo.com.au/)
Se dice que la Organic Expo es la feria de productos orgánicos más importante de
Oceanía. La edición 2008 que tuvo lugar a lo largo de tres días en Sidney recibió
alrededor de 8.500 visitantes y más de 200 expositores mostrando sus productos.
Aparte de ropa y otros artículos reciclados, alrededor de la feria estaba cubierta por
stands de comida orgánica. Entre ellos, se incluyen los más importantes productores
del país de aceite de oliva orgánico. El único país con participación oficial en 2008 fue
Argentina, que junto a otros productos, presentó su aceite de oliva al mercado.
Eco V- The Global Organics & Sustainability Show (www.ecov.net.au)
Es una importante feria para la industria, en especial para los productores.
Enviro Conference (www.enviroaus.net)
En esta feria no sólo tienen cabida los alimentos orgánicos, sino también otro tipo de
sectores relacionados con la protección medioambiental como gestión de aguas y
residuos, reciclaje, etc.
OPAQ Queensland Organic Conference (http://econews.org.au/story2_14a.php)
Esta conferencia de dos días de duración está organizada por la Asociación de
Productores Orgánicos de Queensland (OPAQ). La conferencia se centra en todos
aquellos temas de interés para los productores de alimentos orgánicos, desde uso del
suelo, fertilizantes alternativos, etc.
The Australian HACCP Conference (www.haccptown.com)
Esta conferencia es el primer foro de discusión para los profesionales de la industria
alimentaria implicados en temas de seguridad alimentaria.
Conscious Living Expo (www.consciousliving.net.au)
Beef Australia
Exposición Australiana de Ganadería
Rockhampton - Australia - Predio: TheShowgrounds
Good Food & Wine show (Anual)
Exposición Alimentos y Bebidas de Calidad
Melbourne - Australia - Predio: Melbourne Convention&ExhCtr
Fine Food&Hospitaly Queensland 2010
Exhibición Australiana Internacional de Alimentos, Bebidas y Equipamiento para
Restaurantes y Hotelería
Brisbane - Australia - Predio: Brisbane Convention&Exhibition Centre
14 de Mar de 2010 al 16 de Mar de 2010 (Bianual)
WineTech 2010 - fecha a confirmar
La exhibición australiana para la industria de vinos
Melbourne - Australia - Predio: Melbourne Convention&ExhCtr
29 de Jul de 2010 al 01 de Ago de 2010 (Trienal)
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
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8. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
ARGENTINO
En Australia, en el sector de los alimentos orgánicos, no hay mucho conocimiento
acerca de los productos argentinos por parte del público general. Esto puede deberse a
que prima más el carácter orgánico que la procedencia geográfica.
Consejos generales para la negociación.
En general los australianos son personas simpáticas, abiertas y poco ceremoniosas que
adoptan casi enseguida una actitud relajada y amistosa, pero todo ello no quiere decir
que
tomen los negocios a la ligera. Es posible que los ejecutivos de alto rango se presenten
por su nombre de pila y que no hagan ni digan nada que señale su nivel en la empresa.
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Un intercambio de tarjetas es la norma en contextos comerciales, aunque no en un
entorno social. Excepto en el caso de las grandes corporaciones, los australianos
suelen estar enfocados en los resultados. Prefieren tomar las decisiones con rapidez y
ponerlas en marcha enseguida. En empresas pequeñas es posible que haya una sola
persona que tome todas las decisiones para la empresa y que quizás tome una decisión
en el acto. Al mismo tiempo, los australianos son bastante conservadores: si una
propuesta tiene aspectos poco frecuentes o innovadores, van a requerir tiempo para
pensarlo antes de llegar a un acuerdo.
9. FUENTES CONSULTADAS
ü A Guide to Exporting Food to Australia_ Interunion Marketing Pty.Ltd_ (2003)
http://www.safoodcentre.com/facts/files/links/link_7530.pdf
ü National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce (2005)
www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/nation
al_standards.pdf
ü El mercado del aceite de oliva en Australia (2008), ICEX, Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Sidney
ü The Australian Organic Industry: A Profile _ DAFF _ Dr. Darren Halpin (2004)
http://www.daff.gov.au/foodinfo
ü El mercado de los alimentos orgánicos en Australia (2006), ICEX, Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney.
E STUDIO DE M ERCADO DE P RODUCTOS ORGÁNICOS EN A USTRALIA
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ANEXOS
LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS (ASOCIACIONES,
ORGANISMOS PÚBLICOS, ETC.)
AgribusinessAssociation of Australia – www.agribusiness.asn.au
Agriculture, Fisheries and Forestry Australia – www.affa.gov.au
Australian Customs Service – www.customs.gov.au
Australian Department of Health & Aged Care – www.health.gov.au
Australian Organic Institute - www.organicsaustralia.org.au
Australian Quarantine & Inspection Service – www.aqis.gov.au
Department of Foreign Affairs and Trade – www.dfat.gov.au
Food Standards Australia New Zealand – www.foodstandards.gov.au
Organic Federation of Australia – www.ofa.org.au
Packaging Council of Australia – www.packcoun.com.au
Standards Australia – www.standards.com.au
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LISTADO DE INGREDIENTES PERMITIDOS
Debido a la especificidad de esteapartadorecomendamosconsultardirectamente el
National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce.
Es conveniente también consultar las recomendaciones realizadas por FoodStandards
Australia New Zealand (www.foodstandards.gov.au) sobre la producción, embalaje,
etiquetado, etc. de productos alimentarios.
LISTADO DE IMPORTADORES
Amanti Gourmet Coffee
Factory 6, 17-21 George St - Blackburn 3130 VIC
Web: www.amanti.com.au
Producto: Cafés, tés, infusiones
Anchor Foods
148 Carrington St - Fremantel 6263 WA
Tel: 61 8 9314 4200
Fax: 61 8 9314 4201
Web: www.anchorfoods.com.au
Artisse Organics
Web: www.artisse.com.au
Baby Organic
43 Tauton Drive – Cheltenham 3192 VIC
Tel: 61 3 9584 9944
Fax: 61 3 9584 9300
Web: www.organicbynature.com.au
Producto: alimentación infantile
Blackwood Lane
84 Carlisle Crescent - Hughesdale 3166
Tel: 61 3 9563 3255
Fax: 61 3 9563 3266
Web: www.blackwoodlane.com
Producto:
Mermeladas,
aceiteoliva,
conservantes, arroz
Brands Worldwide
14/56 O'Riordan St - Alexandria 2015 NSW
Tel: 61 2 9693 6555
Fax: 61 2 9693 6575
Web: www.brandsworldwide.com.au
Producto: todotipo de productosorgánicos, no
solo alimentación.
CantarellaBrosPtyLtd
Tel: 61 2 9748 0299
Web: www.cantarella.com.au
Producto: Productos orgánicos europeos.
Centra Fine Foods
6 Granite Place - Welshpool 6106 WA
Tel: 61 8 9350 6766
Fax: 61 8 9350 5096
Web: www.centrafinefoods.com.au
Producto:
quesos,
postres,
productos
orgánicos.
Complete Health Products
34 Export Drive – Ernest 4214 QLD
Tel: 61 7 5571 6999
Web: www.completehealthproducts.com.au
Coreco Fine Foods
29-31 Glenbarry Rd - Campbellfield 3061 VIC
Tel: 61 3 9357 0731
Fax: 61 3 9357 0731
Web: www.coreco.com.au
Producto: legumbres, galletas, pasta.
CrystalGroup Holding PtyLtd
Tel: 61 2 9248 0166
Fax: 61 2 9232 1799
Web: www.crystalgroup.biz
Producto: arroz, vino, café, agua embotellada
Daabon Organic Australia
56 Berry St – North Sydney 2060 NSW
Tel: 61 2 9455 0301
Fax: 61 2 9455 0001
Web: www.daabonorganic.com
Producto: frutossecos, cafés
Directus Australia
96 Woolwich Rd. – Hunters Hill 2110 NSW
Tel: 61 2 9816 5733
Fax: 61 2 9817 5581
Web: www.directus.com.au
Producto: purés, zumos
Eatrite Australia
52-54 Export Drive – Brooklyn 3025 VIC
Tel: 61 3 9315 1000
Fax: 61 3 9315 1245
Web: www.naturescuppa.com
Eco Barn
PO Box 3123 – East Blaxland 2774 NSW
Tel: 61 2 4739 0529
Fax: 61 2 4739 9103
Web: www.ecobarn.com.au
Eco Farms
167 Parramatta Rd. - Homebush 2140 NSW
Tel: 61 2 9764 2833
Fax: 61 2 9746 6003
Web: www.ecofarms.com.au
Producto:
todo
tipo
de
productos
transformados.
Formosan Tea
5 Arwon Court – Lonsdale 5160
Tel / Fax: 61 8 8326 1900
Web: www.formosantea.com.au
Producto: tés.
Glow Organics
Unit 8, 29 Leighton Place – Hornsby 2077 NSW
Tel: 61 2 9482 1082
Fax: 61 2 9482 1284
Web: www.gloworganics.com.au
Producto: chocolate, aceite, miel, te
Gourmet Foods of Australia
Web: www.gfa.com.au
Producto: productos gourmet
Green Grove Organics
Tel: 61 2 6924 3574
Web: www.greengroveorganics.com
Producto: alimentosorgánicos
Hakka
5 Wood St. – Tempe 2044 NSW
Tel: 61 2 9558 8188
Fax: 61 2 9558 8155
Web: www.hakka.com.au
Healtheries Australia
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Level 4, 845 Pacific Highway - Chatswood 2067
NSW
Tel: 61 2 9468 6666
Fax: 61 2 9468 6699
Web: www.healtheries.co.nz
Producto: cereales, salsas.
Norganics Foods
9 Pease Court – Bethania 4205 QLD
Tel: 61 7 3805 4499
Fax: 61 7 3805 4622
Web: www.norganic.com
Producto: vinagre, cereales
Holmac Sales
Tel: 61 412 092 850
Fax: 61 8 9310 8249
Web: www.holmac.com.au
Producto: zumos de frutas y otros productos.
Honest Goodness
PO Box 4182 – Castlecrag 2068 NSW
Tel: 61 2 9417 3113
Fax: 61 2 9417 3116
Web: www.goodness.com.au
NTP Health Products
PO Box 34 – Tea Gardens 2324 NSW
Tel: 61 2 4997 2530
Web: www.ntphealthproducts.com
Olive Green Organics
17/65 Marigold St - Revesby 2212 NSW
Tel: 61 2 9772 3772
Fax: 61 2 8915 1639
Web: www.olivegreenorganics.com.au
Producto: cereales, mermeladas, pasta…
Kadak
134 Argus St. – Cheltenham 3192 VIC
Tel: 61 3 9583 1522
Fax: 61 3 9585 3809
Web: www.kadak.com.au
Producto: cereales, chocolates, tés, cafés.
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Macro Wholefoods
31-37 Oxford St. – Bondi Junction 2022 NSW
Tel: 61 2 9389 7611
Fax: 61 2 9389 0707
Web: www.macrowholefoods.com.au
Producto: todo tipo de productos orgánicos
(alimentación, bebidas, productos de limpieza,
higiénicos, etc.)
Manassen
www.manassen.com.au
Marco Polo Foods
Tel: 61 2 9718 8922
Fax: 61 2 9718 7335
Producto: Productos gourmet, chocolates,
caramelos, galletas, etc.
Melrose Health
4 Redland Drive – Mitcham 3132 VIC
Tel: 61 3 9874 7800
Fax: 61 3 9874 7366
Web: www.melrosehealth.com.au
Producto:
ampliagama
alimentosorgánicoscertificados.
Menora Foods
Tel: 61 3 9547 3111
Fax: 61 3 9546 2776
Web: www.menora.com.au
Producto: productos gourmet
de
Olive Health Foods
Tel: 61 2 6021 5626
Fax: 61 2 6023 2184
Web: www.olivehealthfoods.com.au
Producto:
alimentos
frescos
productostransformados
Organic
Box 816 – Strawberry Hills 2012 NSW
Tel: 61 415 700 700
Web: www.organic.com.au
Organic by Nature
43 Tauton Drive – Cheltenham 3192 VIC
Tel: 61 3 9584 9944
Fax: 61 3 9584 9300
Web: www.organicbynature.com.au
Producto: todo tipo de alimentos orgánicos.
Organic Feast
62 Melbourne St. – East Maitland 2323 NSW
Tel: 61 2 4934 7351
Fax: 61 2 4934 7351
Web: www.organicfeast.com.au
Producto: productosorgánicos.
Organic Trader
PO Box 552 – St. Leonards 1590 NSW
Tel: 61 2 8399 0122
Fax: 61 2 8399 1766
y
Web: www.organictrader.com.au
Producto: productosorgánicos
Organic Wholesalers
Melbourne Wholesale Market
Stores 386-389, 542 Footscray Rd - West
Melbourne 3003 VIC
Tel: 61 3 9687 6388
Fax: 61 3 9689 4742
Web: www.organicwholesalers.com.au
Producto: productos frescos
Organicom
Web: www.organicom.net.au
Producto: alimentación infantil
Organics4U
Web: www.organics4u.com.au
Organix
Tel / Fax: 61 2 9879 3141
Web: www.bestintentions.com.au
Producto: alimentación infantil
OvvioOrganics
Web: www.ovvioorganics.com.au
Planet Organic
PO Box 149 – Peregian 4573 QLD
Tel: 61 7 5450 6999
Fax: 61 7 5450 6998
Web: www.planetorganic.com.au
Producto: todo tipo de alimentos orgánicos.
Pureharvest
35 LardnerRd. – Drouin 3818 VIC
Tel: 61 3 5625 6100
Fax: 61 3 5625 4008
Web: www.pureharvest.com.au
Producto: alimentosorgánicos
Productos: leche de soja
Select Health Products
2 Tarlington Place – Smithfield 2164 NSW
Tel: 61 2 9725 5499
Fax: 61 2 9725 5790
Web: www.selectfoods.com.au
Producto: harinas, grano
Siena Foods
77-79 Orsmond St - Hindmarsh 5007
Tel: 61 8 8346 9131
Fax: 61 8 8346 9181
Web: www.sienafoods.com.au
Producto: Aceite de oliva, tomate, vinagres, etc.
Simon Johnson
PO Box 6486 – Alexandria 2015 NSW
Tel: 61 2 8244 8288
Fax: 61 2 8244 8299
Web: www.simonjohnson.com.au
Producto:
importatantoalimentosorgánicoscomo
orgánicos.
no
Simplot
Tasmania
Tel: 61 3 6424 4699
Fax: 61 3 6424 4410
Web: www.simplot.com.au
Producto: pescado y mariscocongelado
Simply Organic Australia Pty Ltd
Web: www.simplyorganic.com.au
So Natural Foods Australia
80 Box Rd. – Taren Point 2229 NSW
Tel: 61 2 9526 2555
Fax: 61 2 9525 5406
Web: www.sonaturalfoods.com.au
Productos: lácteos
Riviana Foods
Tel: 61 3 9764 3622
Fax: 61 3 9764 3343
Web: www.riviana.com
Producto: arroz
Spiral Foods
15 Moore St. – Leichhardt 2040 NSW
Tel: 61 2 8231 4400
Fax: 61 2 9571 9208
Web: www.spiralfoods.com.au
Producto: Important una amplia gama de
alimentos orgánicos.
Sanitarium Health Foods Co
1 Sanitarium Drive – Berckeley Vale 2261 NSW
Tel: 61 2 4348 7777
Fax: 61 2 4348 7700
Web: www.sanitarium.com.au
Stassen Australasia
233 Abercromble St - Chippendale 2008 NSW
Tel: 61 2 9318 0824
Fax: 61 2 9310 2746
Web: www.stassen.com.au
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Producto: tés.
The Food Lovers Company
Web: www.foodlovers.com.au
Trumps
PO Box 105 – Brisbane Market 4106 QLD
Tel: 61 7 3274 7111
Fax: 61 7 3274 7175
Web: www.trumps.com.au
Producto: muesli, sumos, frutos secos, etc.
UnitedFoods
Unit 1, 39 Allingham St. – Condell Park 2200
NSW
100
Tel: 61 2 9790 0866
Fax: 61 2 9793 8046
Web: www.unitedfoods.com.au
Producto: aceite de oliva, pastas, etc.
Unique Health Products
Lot 3, Jackson Rd. – West Woombye 4559 QLD
Tel: 61 7 5442 3555
Fax: 61 7 5442 3558
Web: www.uhp.com.au
World Whole Foods
PO Box 139 – Moorabbin 3189 VIC
Tel: 61 3 9853 1522
Fax: 61 3 9585 3809
Web: www.worldwholefoods.com
Producto: alimentos orgánicos
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