3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso
Índice
1 - Conceito de Agronegócio e a atuação do Imea
2 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso
2.1 – Agronegócio Soja
2.2 – Agronegócio Milho
2.3 – Agronegócio Algodão
2.4 – Agronegócio Boi
3 – Competitividade
3.1 – Logística
3.2 – Mão de obra
4 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Agronegócio no Brasil
Área
8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2012)
199milhões (5º maior)
PIB (2011)
US$ 2,47 Trilhões (6ª maior)
PIB Agronegócio
22%
Fonte: USDA, FAO, IBGE.
Safra 12/13 em milhões de toneladas
Agronegócio em
no Brasil
Mato Grosso
Área
903.366 km2 (3º maior)
População
3,035 milhões (1,8% do Brasil)
Mato Grosso no ranking brasileiro
Taxa de crescimento do PIB: 8%
Evolução da produção agrícola do Mato Grosso
Área (milhões de ha)
44,8
Produção (milhões ton)
47,2
39,6
1º
12,0
3,8
Fonte: CONAB, IBGE e Imea
22,4
21,6
22,4
7,5
7,5
7,1
19,4
14,3
4,7
27,0
27,1
28,0
7,9
7,7
8,6
30,2
16,5
5,4
6,5
9,0
10,4
11,6
12,2
Agronegócio no Brasil
Milhões US$
Balança Comercial do Brasil
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-40.000
-60.000
-80.000
-100.000
Saldo Total BRA
Fonte: MAPA.
Saldo AgronegócioBRA
Saldo Outros Setores BRA
Agronegócio no Brasil
R$ TRILHÕES
Evolução do PIB do Brasil
4,50
4,00
4,03
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: IBGE.
Agronegócio em Mato Grosso
Milhões de R$
Balança Comercial de Mato Grosso
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Saldo Total MT
2004
2005
2006
2007
Saldo Agronegócio MT
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Agronegócio em Mato Grosso
R$ BILHÕES
Evolução do PIB de Mato Grosso
70,00
59,60
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1999
Fonte: IBGE.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agronegócio em Mato Grosso
Pensamento Sistêmico
Agronegócio em Mato Grosso
Fonte: Imea.
Agronegócio Soja
Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Areá (milhões de há)
Produção (milhões de ton)
17,9
9,6
3,1
11,7
3,9
12,9
4,4
15,0
5,2
6,1
16,7
6,2
17,8 18,0 18,8
20,4
21,8
23,5
25,7
15,4
5,1
5,7
5,8
6,2
6,4
7,0
7,8
8,2
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14*
Participação no
Brasil de
Fonte: Imea e Conab.
29%
Participação no
mundo de
9%
Agronegócio Soja
Área e Participação da Soja
Área Agrícola
Região
Área
Part.
Noroeste
Norte
Nordeste
Médio-norte
Oeste
Centro-sul
Sudeste
Total
415,5
127,9
1200,8
3.011,9
1002,2
483,4
1.649,2
7.891,0
5%
2%
15%
38%
13%
6%
21%
100%
Em mil hectares
Em 2013, 51% da
produção do grão foi
exportada.
Fonte: Imea
Agronegócio Soja
Esmagamento de Soja
Fonte: Imea
Total
Esmagadoras
Capacidade Total
(2012)
14
11, 7 milhões t
Agronegócio Soja
Destino da Produção de Soja
Mercado
Regional
0,9 MMT
Farelo
Mercado Interno
5,3 MMT
0,6 MMT
Exportação
Direta
3,8 MMT
Mercado
Regional
Mercado
Regional
7,0 MMT
0,2 MMT
Soja em grão
Mercado Interno
23,5 MMT
2,5 MMT
Exportação
Direta
14,00 MMT
Mercado Interno
Óleo
1,7 MMT
1,00 MMT
Exportação
Direta
0,35 MMT
Biodiesel
Fonte: Imea.
0,15 MMT
Agronegócio Milho
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Área (milhões de ha)
Produção (milhões de ton)
22,5
18,4
16,3
5,9
1,8
0,5
2,2
0,7
3,2
3,4
3,4
4,0
0,9
0,8
1,0
1,1
1,0
7,8
8,5
8,7
1,7
1,7
1,9
Participação no
Brasil de
Fonte: Imea e Conab.
33%
7,0
2,0
3,0
3,7
3,3
Agronegócio Milho
Destino da Produção de Milho
Aves
1,5 MMT
Suínos
0,7 MMT
Ração Animal
Bovinos Corte
3,3 MMT
0,8 MMT
Outros
Bovinos Leite
0,1 MMT
0,2 MMT
Mercado Regional
3,4 MMT
Milho em grão
Mercado Interno
16,7 MMT
1,3 MMT
Outros
0,1 MMT
Exportação Direta
12 MMT
Agronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Área (milhões de ha)
2,8
Produção (milhões de ton)
2,4
2,0
1,4
0,4
1,0
1,1
0,3
0,3
1,6
1,5
0,4
0,5
1,3
0,4
0,5
0,5
Participação no
Brasil de
Fonte: Imea e Conab.
2,2
2,0
52%
1,5
1,4
0,4
0,4
1,6
0,7
0,7
0,5
0,6
Agronegócio Algodão
Destino da Produção de Algodão
Mercado Regional
0,03 MMT
Pluma
Mercado Interno
0,68 MMT
0,40 MMT
Caroço
Exportação Direta
1,0 MMT
0,27 MMT
Algodão em caroço
1,7 MMT
Fonte: Imea .
Agronegócio Boi
Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças)
24,00
28,8
29,2
28,7
23,00
25,7
25,9
nov/08
21,00
26,2
nov/07
22,00
27,3
26,8
nov/06
26,0
24,7
20,00
19,00
22,3
18,00
17,00
16,00
nov/12
nov/11
nov/10
nov/09
nov/05
nov/04
nov/03
nov/02
15,00
Agronegócio Boi
Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças)
7,0
6,0
6,0
5,2
5,4
4,9
4,7
5,0
3,8
4,0
4,1
4,2
2008
2009
5,1
4,3
3,1
3,0
2,0
1,0
0,0
2003
Fonte: Imea .
2004
2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
Agronegócio Boi
Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso
100%
90%
80%
39%
46%
48%
49%
42%
36%
34%
45%
47%
47%
45%
70%
60%
Fêmea
50%
Macho
40%
30%
61%
54%
52%
51%
2004
2005
2006
58%
64%
66%
53%
55%
53%
55%
2011
2012
2013
20%
10%
0%
2003
Fonte: Imea .
2007
2008
2009
2010
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
1000,00
900,00
700,00
804,10 813,95
776,10
800,00
668,10 637,98
600,00
891,43
850,50
792,79
717,83
592,83
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2009
2010
Capacidade Estática
2011
2012
Rebanho Confinado
2013
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2012
Mercado Interno
1,18 MMT (84%)
Carne Bovina
1,4 MMT
Exportação
0,22 MMT (16%)
Agronegócio Aves
Produção de Aves
Fonte: Imea.
Total Abatedouros
Capacidade Total
(2012)
7
290 milhões cabeças
Agronegócio Suínos
Produção de Suíno
Fonte: MAPA.
Total Abatedouros
Capacidade Total
(2012)
7
2,5 milhões cabeças
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e
Localização)
Temperatura
Sol
Precipitação
Escala
Logística
Calcário
Tecnologia
Burocracia
Rios
Terras
Relevo
Competitivas
Empreendedores
Distância dos
portos
Portfólio
Solo
Mercado Interno
Falta de MDO
Tributos
Insegurança
Juridica
Competitividade
Grande escala no Mato Grosso –
colheita de soja e milho plantação no
mesmo dia (janeiro-março)
Plantio direto
(ambientalmente correto)
Plantio de
milho
Colheita de
soja
• Duas culturas no mesmo ano – soja seguida de milho ou algodão;
• Escala, mecanização, tecnologia;
• Sem irrigação.
Competitividade
Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso
10,00
Milho 2 safra
9,00
Soja
8,00
7,00
6,00
5,00
3,4
3,1
3,0
3,7
3,5
3,2
3,8
3,7
3,0
2,9
2,9
2,9
2,7
3,0
4,6
5,1
3,1
3,0
4,5
6,2
6,1
3,0
3,0
3,5
4,00
3,00
2,00
1,00
-
Fonte: Imea e Conab.
3,0
3,2
Competitividade
Logística
Mato Grosso é o
estado com maior
custo de frete...
...e continuará
sendo.
Fonte: Imea.
MT - N
MT - C
MT - NE
MT - S
MS - S
BA
MS - N
GO
MG
TO
MA
PI
PR
SP
DF
RS
SC
Margem
-24,8%
US$ 145/ton
-21,6%
-20,2%
-12,4%
-9,1%
-5,6%
-3,1%
-2,7%
-2,7%
-1,9%
0,8%
1,6%
3,0%
3,8%
6,5%
6,8%
8,7%
Competitividade
Logística – Frete total
CHINA
Sorriso, Brasil
Caminhão
US$ 145/Ton
Córdoba,
Argentina
Caminhão
US$ 45/Ton
Hidrovia
US$ 18/Ton
US$ 102,00
Rosário, Arg
US$ 36/Ton
Illinois, USA
US$ 190,00
Santos, Brasil
US$ 66/Ton
New Orleans,
USA
US$ 64,00
US$ 46/Ton
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Rodoviário
58%
80%
5%
Ferroviário
25%
18%
35%
Hidroviário
13%
2%
60%
Competitividade
Logística
O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma
oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem
desenvolvidos.
Hidrovias
Área de soja
Fonte: Imea
Rodovias
Ferrovias
Competitividade
Fluxo das Exportações de Carnes
Escoamento de Carnes por Porto
(Participação %) em 2012
Porto
Suínos Aves Bovinos
Itajaí
67%
4%
9%
Santos
14%
52%
62%
S. F. do Sul
2%
6%
6%
Paranaguá
13%
15%
12%
Demais
Portos
3%
23%
11%
Porto
Export.
Total
Itajaí
9%
Paranaguá
13%
São Fransisco do
Sul
2%
Santos
58%
Competitividade
Fluxo de Exportações de Grãos
Escoamento de Grãos por Porto
(Participação %) em 2012
Export.
SOJA
Export.
MILHO
Santos
58%
69%
Manaus
11%
5%
Vitoria
8%
7%
Santarém
5%
4%
São F. do
Sul
4%
3%
Paranaguá
12%
10%
São Luís
3%
2%
Porto
Competitividade
Mão de obra – Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso
∆ anual
SETOR POR ATIVIDADES (IBGE)
2010
2011
2012
Absoluta (nº de
vínculos)
%
Comércio
156.218 169.391
178.383
8.992
5,3%
Serviços
146.968 161.090
171.551
10.461
6,5%
Administração Pública
130.862 140.889
142.045
1.156
0,8%
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca
88.300
94.540
99.055
4.515
4,8%
Indústria de transformação
92.928
98.071
97.675
-396
-0,4%
Construção Civil
33.437
36.988
46.436
9.448
25,5%
Servicos industriais de utilidade pública
5.065
5.167
5.603
436
8,4%
Extrativa mineral
2.764
3.241
3.810
569
17,6%
656.542 709.377
744.558
35.181
5,0%
Total
Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS
Competitividade
Mão de Obra
Participação do Setores
Extrativa
mineral 1%
Administração
Pública 1%
Remuneração Média
Indústria de
transformação
12% Serviços
Industria de
Utilidade
Pública
1%
Agronegócio;
23%
R$ 1.600
1.376
R$ 1.400
1.224
1.199
1.109
R$ 1.200
R$ 1.000
1.290
921
900
980
R$ 800
R$ 600
Construção
Civil
28%
Servicos 25%
R$ 400
R$ 200
R$ 0
Indústria
Comércio
9%
Fonte: MTE
2011
2012
Indústria Agro
Comércio
Campo
Agronegócio em Mato Grosso
Valor Bruto da Produção em Mato Grosso
CULTURA
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
(mil R$)
NOMINAL
SHARE
2013
2014*
2013 2014
R$ Bilhões
38,8
AGRICULTURA E FLORESTA
Soja
Algodão
Milho
Cana-de-açúcar
Arroz
Produtos florestais e Lenha
VBP Agricultura e Floresta
PECUÁRIA
Boi
Aves
Leite
Suínos
VBP Pecuária
VBP Total
Share Agricultura
Share Pecuária
Fonte: Imea.
19.116.230 20.517.210
3.421.084 4.263.208
4.198.287 3.687.655
981.270
867.405
363.648
323.040
501.562
526.438
28.582.080 30.184.956
7.602.012
1.403.285
424.587
827.680
7.068.924
1.716.533
541.752
1.008.154
10.257.565 10.335.363
38.839.645 40.520.319
73,6%
74,5%
26,4%
25,5%
49%
9%
11%
3%
1%
51%
11%
9%
2%
1%
1%
1%
74%
74%
40,5
34,4
30
28,8
28,5
21,4
25,3
20,7
14,9
20%
4%
1%
2%
17%
4%
1%
2%
26%
26%
10,3
6,4
2010
8,1
2011
VBP Agricultura e Floresta
9,1
2012
10,2
2013
VBP Pecuária
2014*
VBP Total
Tendências e Perspectivas
Tendências
 Conversão de pastagem em agricultura;
 Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento
e suplementação a pasto);
 Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
 Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
 Aumento das florestas plantadas;
 Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
 “Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo),
na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras
ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência
dentro de casa”.