Panorama General de la Energía Eólica en México 2011

Asociación Mexicana de Energía Eólica
Panorama General de la Energía
Eólica en México
2011
Asociación Mexicana de Energía Eólica, A.C.
AMDEE (MEXWEA)
• Acerca de AMDEE
• Parques eólicos
Agenda
• Principal sector de
aprovechamiento
• El extraordinario recurso del Istmo • México: Evolución en Energía
Eólica
• Electricidad eólica
• Proyectos Actuales
• Mas beneficios de la energía eólica
• Proyectos en Proceso
• Beneficio directo a propietarios
• Atribuciones de la LAERFTE
• Panorama Mundial
• Oportunidades
• Marco Regulatorio
AMDEE (MEXWEA)
Asociación Mexicana de Energía Eólica
• Asociación mexicana constituida en enero de 2005
• Originada como una respuesta de los desarrolladores de
proyectos eólicos en México de afrontar problemas comunes
y promover el desarrollo eólico en nuestro país
AMDEE (MEXWEA)
Asociados
AMDEE (MEXWEA)
ENERGIA RENOVABLE
DEL ISTMO, S.A DE C.V.
AMDEE (MEXWEA)
El Extraordinario Recurso del Istmo
El extraordinario recurso del Istmo
766 mm
Alta Presión
1021.2 mb
Dirección
Del Viento
760 mm
Baja Presión
1013.2 mb
Montaña
La Ventosa
AMDEE (MEXWEA)
El Extraordinario Recurso del Istmo
El extraordinario recurso del Istmo
• El Istmo de Tehuantepec, Oaxaca es el principal
sector de aprovechamiento
AMDEE (MEXWEA)
67,5 MW
67,5 MW
Cantidades de Electricidad Eólica
en Europa
en el Istmo
175 GWh/año
293 GWh/año
33 447 kW x 8760 horas
5x
66 894 residencias x 500 W
25 x
267 500 habitantes
AMDEE (MEXWEA)
Beneficio Directo a los Propietarios
• Regularización de tierras
• Regularización de tierras sin costo para el propietario
• Obtención de títulos de propiedad, certificados parcelarios
• Contratos de arrendamiento a largo plazo
• Registro del contrato ante notario, dando certeza jurídica al
propietario
• Los beneficios del contrato son transferibles ya sea por venta
del terreno, herencia, etc..
• Uso del terreno
• Baja ocupación de superficie
• Permite tener beneficios adicionales por el uso del terreno
AMDEE (MEXWEA)
Beneficio Directo a los Propietarios
• Compatibilidad
• Actividad actual:
• Agricultura
• Ganadería
• Nuevos desarrollos
• Caminos
• Mejora en el acceso a los predios
• Facilidad de transporte de la producción
• Pagos
• Pagos por uso
• Pagos por afectación
• Pagos por producción
AMDEE (MEXWEA)
Beneficio Directo a los Propietarios
AMDEE (MEXWEA)
Panorama Mundial
Capacidad Instalada Mundial Acumulada en 2010 (MW)
Fuente:
AMDEE (MEXWEA)
Panorama Mundial
• Los 10 Primeros Países en
Capacidad Instalada en 2010
• Los 10 Primeros Países en
Instalación Adicional en 2010
• Lugar de México en 2009:
24vo lugar
Fuente:
Marco Regulatorio
AMDEE (MEXWEA)
1975
1992
1993
1993
1998
1998
2001
2001
• Decreto LSPEE (Luis Echeverría)
• Reforma de la LSPEE (Carlos Salinas)
• Nuevo Reglamento LSPEE (Carlos Salinas)
• Creación de la CRE (Carlos Salinas)
• 1er permiso eólico: Fuerza Eólica del Istmo
• Se otorgan 60 MW de permisos por CRE
• Publicación del CIFER
• Metodología de Porteo para ER
Marco Regulatorio
AMDEE (MEXWEA)
2001
2002
2005
2005
2006
2006
2006
2007
• Permisos otorgados por 130 MW
• Permisos otorgados por 510 MW
• Depreciación 100% activos de ER
• Permisos otorgados por 890 MW
• Primera reunión de Temporada Abierta
• CIFER: Reconocimiento de capacidad
• Permisos otorgados por 1170 MW
• Ratificación del convenio de TA
Marco Regulatorio
AMDEE (MEXWEA)
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
• CIFER: Municipios, todo tipo de ER
• Inauguración de La Venta II
• Permisos otorgados por 1340 MW
• Licitación de la Temporada Abierta
• Reforma Energética (LAER y FTE)
• Permisos otorgados por 1590 MW
• Convocatorias La Venta III y Oaxaca I
• Inauguración 1er parque eólico de autoabastecimiento
Marco Regulatorio
AMDEE (MEXWEA)
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
• Publicación del Programa Esp. Aprov. Energías Renovables
• Creación del Consejo Consultivo para las Energías Renovables
• Inauguración Proyecto en Baja California 10 MW
• Se Aceptan Todas las tecnologías de ER en el SEN
• Inauguración Proyecto Bii Nee Stipa 26.35 MW
• Publicación Regs. Claves ER: Anexo CIFER, Net-metering
• Reducción de Cargos de Porteo
• Inauguración Central Eólica La Mata-La Ventosa 67.5 MW
AMDEE (MEXWEA)
México: Evolución de la Energía Eólica
• Capacidad Instalada Total en México en 2010: 518.63 MW
- Eurus 2nd Phase 212.5 MW
- Gob BC 10 MW
- Bii Nee Stipa I 26.35 MW
- La Mata - La Ventosa 67.5 MW
350
300
250
200
- Parques Ecológicos de México
79.9 MW
- Eurus, 1st Phase 37.5 MW
150
La Venta II
83.3 MW
100
50
La Venta
1.6 MW
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Proyectos Actuales
AMDEE (MEXWEA)
• Oaxaca
• Proyectos eólicos en operación:
• La Venta I y II: Proyectos eólico de CFE bajo la modalidad
OPF, con capacidad nominal 86.5 MW.
• Parques Ecológicos de México (Iberdrola): Proyecto de
autoabastecimiento, con capacidad nominal de 79.90 MW.
• Eurus (CEMEX): Proyecto de autoabastecimiento, con
capacidad nominal 250 MW.
• Baja California 10 MW: Proyectos eólico en modalidad de
Autoabastecimiento para el Gobierno de Baja California.
AMDEE (MEXWEA)
Desarrollo Eólico en Oaxaca
Proyectos en Proceso
AMDEE (MEXWEA)
• Proyectos Eólicos:
•
La Venta III: Proyectos eólico de CFE bajo la
modalidad de Productor Independiente de
energía (PIE).
•
Oaxaca I: Proyectos eólico de CFE bajo la
modalidad de PIE.
• Infraestructura de Temporada Abierta:
• Red de transmisión asociada al Proyecto de
Temporada Abierta: 145 km de Línea de
transmisión y subestación colectora para 2000
MW eólicos.
• CEV: Segunda fase del proyecto de Temporada
Abierta.
AMDEE (MEXWEA)
Proyectos en Proceso
• Baja California (2010):
• Baja California (Gobierno B.C.): 10.00 MW
• Oaxaca:
• Proyectos Inmediatos (2010):
• Bii Nee Stipa I (Cisa-Gamesa): 26.35 MW
• La Mata-La Ventosa (EVM): 67.50 MW
• Fuerza Eólica del Istmo I(PÑ): 50.00 MW
• Proyectos de Modernización (2009-2010):
•
• Eurus (Cemex/Acciona):
• La Venta III (CFE/Iberdrola):
Tamaulipas (2010-2011):
• Los Vergeles (GSEER):
10
MW
143.85 MW
250
100
MW
MW
350
MW
161
MW
161
MW
Total: 664.85 MW
AMDEE (MEXWEA)
Proyectos en Proceso
• Proyectos de Temporada Abierta (2010-2014):
• Bii Nee Stipa II (Cisa-Gamesa):
• Demex (Renovalia):
• Bii Stinú (EDF-EVM):
• Snto. Domingo (EDF-EVM):
• Fuerza Eólica del Istmo II (Peñoles):
• Oaxaca I (Reomex):
• Oaxaca II, III y IV (Acciona):
• Vientos del Istmo (Macquaire):
• Bii Hioxio (Gas Natural Fenosa):
• Proyectos de Exportación (BC):
• Otros Proyectos en Otros Estados:
Total:
288
MW
227.5 MW
164
MW
160
MW
Total:
30
MW 1898.1 MW
101
MW
304.2 MW
395.9 MW
227.5 MW
4800 MW
1756.77MW
9,119.72MW
AMDEE (MEXWEA)
ProyectosEólicos
Eólicos en
2011
Proyectos
enMéxico
México
2011
Proyectos Eólicos en Operación (en Líneas de Transmisión Anteriores)
Ubicación
Esquema
Desarrollador
Turbinas
Proyecto
La Venta
La Venta II
Parques Ecológicos de México
Eurus, 1st Phase
Eurus 2nd Phase
Gobierno Baja California
Bii Nee Stipa I
La Mata - La Ventosa
Proyecto
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Baja California
Oaxaca
Oaxaca
OPF
OPF
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
OPF
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
CFE
CFE
Iberdrola
Cemex/Acciona
Cemex/Acciona
GBC/Turbo Power Services
Cisa-Gamesa
Electrica del Valle de México (EDF-EN)
Proyectos Eólicos Bajo Construcción (Temporada Abierta)
Ubicación
Esquema
Desarrollador
Turbinas
Fuerza Eólica del Istmo I
Fuerza Eólica del Istmo II
La Venta III
Oaxaca I
Oaxaca II, III y IV
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Autoabastecimiento Peñoles
Autoabastecimiento Peñoles
Demex Fa s e I
Sti pa Na ya a
Oa xa ca
Oa xa ca
Autoabastecimiento Renova l i a
Autoabastecimiento CISA-Ga mes a
Los Vergeles
Tamaulipas
Proyecto
Demex Fa s e II
Sures te I
Energía Alterna Istmeña
Energía Eólica Mareña
Bii Stinú
Santo Domingo
Zopi l oa pa n
Dos Arbol i tos
El Reti ro
Bií Hioxio
Vestas
Gamesa
Gamesa
Acciona
Acciona
Gamesa
Gamesa
Clipper
PIE
PIE
PIE
CFE/Iberdrola
CFE/EYRA
CFE/Acciona
AutoabastecimientoGSEER
Clipper
Clipper
Gamesa
Vestas
Acciona
Gamesa
Gamesa
Siemens
FOC
MW
1994
2006
2009
2009
2010
2010
2010
2010
1.6
83.3
79.9
37.5
212.5
10
26.35
67.5
518.63
FOC
MW
2010-2011
2011-2012
2011
2010
2011-2012
2011-2012
2012
2011
50
30
101
101
304.2
Proyectos Eólicos en Desarrollo con Capacidad de Transmisión (Temporada Abierta)
Ubicación
Esquema
Desarrollador
Turbinas
FOC
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Autoabastecimiento
PIE
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Renova l i a
CFE
FEMSA-Macquaire (antes Preneal)
FEMSA-Macquaire (antes Preneal)
EDF-EVM Eoliatec del Istmo (antes Eolia)
EDF-EVM Eoliatec del Istmo (antes Eolia)
CISA-Ga mes a
CISA-Ga mes a
CISA-Ga mes a
Gas Natural-Fenosa
Gamesa
Por Definir
Vestas
Vestas
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Por Definir
2012-2013
2012
2012
2013-2014
2012-2013
2012-2013
2012
2012
2013
2013-2014
90
74
161
911.2
MW
137.5
100
215.9
180
164
160
70
70
74
227.5
1398.9
AMDEE (MEXWEA)
Proyectos Eólicos en México 2011
Proyecto
ENEL
Centra l Eól i ca de Méxi co I
CFE-POISE-Sures tes II, II y IV
Fuerza Eólica del Istmo III
Fuerza Eólica del Istmo IV
Proyectos Eólicos en Desarrollo sin Capacidad de Transmisión ya Asegurada
Ubicación
Esquema
Desarrollador
Turbinas
Oa xa ca
Oa xa ca
Oa xa ca
Oa xa ca
Oa xa ca
Oa xa ca
Proyecto
Ubicación
Eól i ca Sa nta Ca ta ri na , S.A. de C.V.
Proyecto Muni ci pi o de Comondu
Proyecto Eól i co en BC
Proyecto Eól i co en Chi a pa s
Baja California
Baja California
Nuevo León
Chi a pa s
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
PIE
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Grupoma r
ENEL
Mexi ón
CFE
Peñoles
Peñoles
Proyectos Eólicos en Desarrollo en Otros Estados
Esquema
Desarrollador
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Exportación
Exportación
Exportación
Exportación
Exportación
Vaquerías-La Paz
Jalisco
Chinanpas
Jalisco
Unión Fenosa
Baja California
Sempra
Baja California
Asociados Panamericanos
Baja California
Wind Power de México
Baja California
Fuerza Eólica de Baja California Baja California
OPF: Obra Pública Financiada (Licitaciones de CFE)
FOC: Fecha de Operación Comercial
PIE: Productor Independiente de Energía (Proyectos licitados por CFE)
Autoabastecimiento: se trata de proyectos privados
Next Energy de Méxi co, S.A. de C.V.
Next Energy de Méxi co, S.A. de C.V.
Geomex, S.A. de C.V.
Geomex, S.A. de C.V.
Eoliatec de México
Eoliatec de México
Gas Natural/Unión Fenosa
Sempra
Asociados Panamericanos
Wind Power de Mexico
Fuerza Eólica de Baja California
FOC
MW
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
2014
2014
2014
2014
2014
2015
140
150
200
1100
100
80
1,770.00
Turbinas
FOC
MW
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
2012
2012
2012
2012
22
16
870
39
2014
2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
60
64
1000
1000
1000
500
300
4,871.0
9,469.725
Total MW
AMDEE (MEXWEA)
Estímulos para Proyectos Eólicos
Esencialmente son tres:
1. Depreciación acelerada “… para deducir el100% de la inversión
total hecha en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente
de fuentes renovables dentro del primer año de su uso, … siempre que la
maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un
periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se
efectúe la deducción...” (Ley del ISR, art. 40 – XII, 2004).
2. Reconocimiento de capacidad y banco virtual de
energía dentro del “…Contrato de Interconexión para Fuentes de
Energía Renovable y Cogeneración Eficiente (CRE)…” (CIFER ,2007).
3. Porteo reducido y fijo con la publicación de una
nueva “… Metodología tipo “estampilla postal” para costos de transmisión
que preste el suministrador a los permisionarios con centrales de generación
de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración
eficiente…” …(nueva Metodología de Transmisión ,2010)
AMDEE (MEXWEA)
Desarrollo de Manufactura Nacional
Qué es lo que ya se fabrica en México?
•Fábrica de palas de Mitsubishi
•Generadores de Potencia Industrial
•Torres Metálicas de Trinity y ahora CS Wind
•Planes de manufactura de GE en Querétaro
•Torres de Tubac en Monterrey
AMDEE (MEXWEA)
Atribuciones de la LAERFTE
• Secretaría de Energía:
• Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Especial para
el Aprovechamiento de Energías Renovables.
• Coordinar el Consejo Consultivo para las Energías
Renovables.
• Definir las políticas y medidas para fomentar una mayor
integración nacional.
• Observar los compromisos internacionales adquiridos.
• Observar lo establecido en los programas nacionales en
materia de mitigación del cambio climático.
• Establecer el Inventario Nacional de las Energías Renovables.
AMDEE (MEXWEA)
Atribuciones de la LAERFTE
• Comisión Reguladora de Energía:
• Expedir disposiciones administrativas que regulen la
generación de electricidad a partir de energías renovables.
• Establecer la regulación para el cálculo de tarifas por los
servicios entre CFE y Generadores.
• Revisión y adecuación de reglas de despacho.
• Expedir las metodologías para determinar la aportación de
capacidad de generación de las tecnologías de energías
renovables al Sistema Eléctrico Nacional.
• Expedir las reglas generales de interconexión al SEN
• Expedir el procedimientos de intercambio de energía y
compensaciones, para todos los proyectos interconectados al
SEN.
AMDEE (MEXWEA)
Oportunidades
• México cuenta con un potencial importante de recurso eólico:
Mayor a 5,000 MW (en Oaxaca unicamente), y de cerca de
20,000 MW para todo México.
• Se requiere una regulación clara, que incentive la inversión con
suficiente certidumbre jurídica y económica en el largo plazo.
• Es necesario la creación de un mercado estable de proyectos de
energía renovable.
• Áreas de oportunidad:
• Inversión en infraestructura
• Creación de más incentivos
• CIFER para zonas de bajo viento
• Mejora en tiempo de respuesta
• Buscar certidumbre en el precio de
la energía
• Seguridad en el despacho
AMDEE (MEXWEA)
Muchas Gracias
www.amdee.org