Präsentation: IT-Outsourcing - Zwischen Hungerkur und Nouvelle

IT-Outsourcing:
Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine
Dr. Jürgen Schaaf
Deutsche Bank Research
Frankfurt am Main, 06. April 2004
Boom am deutschen IT-Outsourcing-Markt
Deutscher IT-Outsourcing-Markt
erreicht über alle Branchen
hinweg bereits beträchtliches
Niveau:
2003 wurden in Deutschland ITServices im Gesamtwert von gut
EUR 10 Mrd. ausgelagert.
Wachstum hält weiter an: Bis zum
Jahr 2008 erwarten wir, dass der
Umsatz auf EUR 17 Mrd. steigen
wird.
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Deutscher IT-Outsourcing-Markt
22
Mrd. EUR
20 % gg.Vj.
(links) 16,3 17,0
18 (rechts)
16
14,4
12,8
14
11,5
12 10,1 10,6
10
8
6
4
2
0
02 03 04 05 06 07 08
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Europäischer Outsourcing-Markt auf hohem Niveau
und ungebrochene Dynamik
Europäischer IT-Outsourcing Markt
25
120
2003 wurden in Europa ITServices im Gesamtwert von
knapp EUR 45 Mrd. ausgelagert.
100
80
% gg. Vj.
(rechts)
60
Bis zum Jahr 2008 erwarten wir,
dass sich der Umsatz auf gut
EUR 100 Mrd. mehr als verdoppeln
wird.
40
38,3
100,2
20
84,0
70,3
50,5
15
59,3
10
20
5
0
0
02
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43,5
Mrd. EUR
(links)
03
04
05
06
07
08
Banken und Versicherungen holen Versäumtes nach
Seit Mitte der 90er Jahre nahmen
Fremdvergabe-Aktivitäten der
Banken international stark zu. Ab
2000 ziehen Versicherungen und
sonstige Finanzdienstleister
nach.
Zahl der weltweiten
Outsourcing-Verträge in der
Finanzbranche
Jährlich expandierten die
Vertragswerte von 1990 bis 2003
um 45%.
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60
50
Versicherungen
andere Finanzdienstleister
Banken
Aggregierter Gesamtwert der
Outsourcing-Verträge im
Finanzdienstleistungssektor bis
1994 bei 1 Mrd. USD pro Jahr,
seitdem stetig gestiegen.
70
40
30
20
10
0
90
92
94
96
98
Quelle: E-Finance Lab, 2003
00
02
Industrialisierung des Finanzgewerbes
In Abschwungsphasen steigt
Druck, Kosten zu senken, um
profitabel zu wirtschaften.
In Ertragskrise der deutschen
Banken versuchen sich viele
Institute auf Kernkompetenzen zu
konzentrieren. Auslagern nichtstrategischer Aufgaben und
Kostenblöcke ist das Mittel der
Wahl.
Fertigungstiefen von Industrie und
Banken
Eigenerstellung
Autohersteller
25
75
Elektronikindustrie
20
80
Banken
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Fremderstellung
80
20
Unverzichtbare Basisinnovation IT verliert an
strategischer Bedeutung
Basistechnologie IT wird immer
leistungsfähiger und durchdringt inzwischen
alle Lebensbereiche
Allgegenwärtigkeit reduziert ihre strategische
Bedeutung: Bestimmte Bereiche degenerieren
zur Massenware (Commodity).
Bei standardisierten IT-Diensten sowie
Infrastrukturen ist hochwertiger, störungsfreier
und kostengünstiger Zugang notwendig.
Ausfälle verursachen erhebliche Schäden.
Erstellen dieser Leistungen in Eigenregie
schafft gleichwohl keinen Wettbewerbsvorteil.
Qualität des Sourcing–Managements
beeinflusst strategische Positionierung
maßgeblich.
300
100
Computer-Preis-Index,USA
PC-Penetration, USA
90
250
80
70
200
60
150
50
40
30
in % der
Bevölkerung
(links)
20
50
10
0
0
90
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100
1996 =
100
(rechts)
92
94
96
98
00
02
IT-Offshoring :
Wertschöpfungsketten global restrukturiert
Beim Offshoring beziehen Unternehmen IT-Ressourcen und
Prozesse über größere Distanzen hinweg aus kostengünstigen
Niedriglohnländern, derzeit insbesondere aus Indien.
IuK-Technologie hat Dienstleistungen Aufstieg in die Liga der
international handelbaren Güter eröffnet. Bislang war simultanes
Erstellen und Verbrauch an einem Ort zwingend.
Entscheidende Ursachen:
Moderne IT gestattet Dienstleistungen zu digitalisieren
Globale Netzwerke und Preisverfall ihrer Nutzung ermöglichen
preisgünstigen weltweiten Vertrieb digitaler Güter
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IT-Offshoring: Verlagern von Wertschöpfung mit Wirkungen auf
heimischen Arbeitsmärkte
Hightech
Innovationen
Russland
Vereinfachung
Trend: Von Near-Shoring bis FarShoring
Osteuropa
Wertschöpfungszentren
Standardisierung
Degeneration zur Massenware
Indien
Für die kommenden fünf Jahre
erwarten wir weltweit Verlagerung
von Prozessen im Gesamtwert von
USD 300 Mrd. (2003: USD 54 Mrd.)
China
Tigerstaaten
Philippinen
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In Deutschland bis 2008 rd. 50.000
IT-Arbeitsplätze direkt durch ITOffshoring gefährdet (gut 3,5% der
heutigen 1,4 Mio.).
Aber: Prozesse und Stellen mit
hoher Wertschöpfung und
strategischer Bedeutung bleiben
im Lande.
FAZIT:
IT-Outsourcing ist – und bleibt – auf mittlere Sicht ein
Wachstumsmarkt in Deutschland und Europa. Insbesondere der
Finanzsektor speckt weiterhin massiv ab.
Strategischer Bedeutungsverlust bestimmter Bereiche der
Informationstechnologien macht sie zum Objekt der Begierde.
Kostendruck und Ertragsschwäche fördern diesen Trend.
Outsourcing endet nicht an geographischen Grenzen. Offshoring
führt Outsourcing-Logik konsequent fort. Die faktische
Bedrohung inländischer Arbeitsplätze wird diesen globalen Trend
nicht stoppen.
Offshoring trägt indirekt zur Sicherung qualitativ hochwertiger
heimischer Arbeitsplätze bei.
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IT-Outsourcing:
Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine
Dr. Jürgen Schaaf
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