A sset M anagement G u id e 2 0 1 5

A s s e t M a n a g e m e n t G u i d e 2 015
CBRE Global Investors Germany GmbH
Adresse:
Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Tel. :
Fax :
+49 (0)69/244 328 0
+49 (0)69/244 328 200
Website:
www.cbreglobalinvestors.com
Teamgröße:
29 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
CBRE Global Investors wurde 1972 als Immobilien-Investmentmanagement-Tochter von Coldwell, Banker & Company gegründet. Die Gesellschaft wuchs durch die Akquisition und Integration
von: Westmark Realty Advisors (1995); Koll Investment Management und DA Management (1997); Hillier Parker Fondsmanagement in Großbritannien (1998), ING Clarion Real Estate Securities
(2011) und zuletzt ING Real Estate Investment Management in
Europa und Asien (2011).
1998 verfügte CBRE Global Investors über Assets under Management in Höhe von mehr als 6 Mrd. US-Dollar in individuellen Mandate und Immobilienfonds. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts
nahm die Gesellschaft erhebliche strategische Änderungen vor
und entwickelte sich von einem inländischen Pensionsfondsberater zu einer globalen Multi-Strategie-Investmentorganisation.
Durch die Einführung eines „Dedicated“ Team-Modells und Nutzung unseres einzigartigen Zugangs zu einer globalen Immobilienplattform haben wir unser Netz von Los Angeles und London
aus auf 30 Büros und 1.000 Mitarbeiter in Nordamerika, EMEA
und Asien ausgedehnt. Seit 2002 gibt es eine Niederlassung
in Deutschland, wo bundesweit gewerbliche Immobilien mit
Investitionsvolumina von derzeit rund 1 Mrd. Euro, durch ein
Team von rund 29 Personen betreut werden.
Heute gehören wir zu den weltweit größten globalen Immobilien-Investment-Managementgesellschaften mit rund 92,8 Mrd.
US-Dollar (umgerechnet ca. 70,0 Mrd. Euro) Immobilienvermögen (Stand: 30. Juni 2014) im Auftrag von rund 600 institutionellen Anlegern weltweit, darunter öffentliche und private
Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, staatliche Investitionsfonds, Stiftungen und stiftungsähnliche Einrichtungen
sowie Wealth Manager.
CBRE Global Investors sponsert Immobilieninvestmentprogramme im gesamten Risiko-Rendite-Spektrum in Nordamerika,
Europa und Asien für institutionelle und andere Anleger weltweit. Die Programme umfassen Core/Core-Plus, ValueAdded und opportunistische Strategien durch Einzelmandate
und Equity-Poolfonds, börsennotierte globale Immobilienwertpapiere und globale Multi-Manager-Programme.
CBRE Global Investors ist eine unabhängig geführte Investmentmanagementgesellschaft der CBRE Group LLC (NYSE: CBRE), dem
weltweit größten Full Service-Dienstleister auf dem gewerblichen
Immobiliensektor. Unsere einzigartige Möglichkeit, auf die 44.000
Mitarbeiter in rund 350 Büros von CBRE zurückzugreifen, verschafft uns einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, da wir die
Ressourcen der Muttergesellschaft im Bereich Research, Marktinformationen sowie die Sondierung von anderen Investmentmöglichkeiten zugunsten unserer Anleger nutzen können.
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Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:
Wood, Chris
Managing Director / Institutional Services
+49 (0)69/244 328 103
[email protected]
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2002
Mitgliedschaften in Verbänden:
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BVI
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BAI
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EFAMA
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Andere: INREV
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):
70.000 AuM weltweit
26.000 AuM Europa
200 AuM deutsche Kunden
800 AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 30. Juni 2014)
Angebotene Investmentvehikel:
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£
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R
Spezialfonds/Segmentfonds
Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
Strukturen/Zertifikate
Closed-End-Funds
Andere: Immobilien Private Equity
bzw. Beteiligungsfonds
Services:
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£
R
Advisory/Sub-Advisory
Master-KAG/KVG
Securities Lending
Depotbank Operations
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Bemerkung: Im Zusammenhang mit Immobilienmandaten
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R
Research
KAG/KVG
Bemerkung: CBRE Global Investors bietet KVG Lösungen für institutionelle
Anleger an
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£
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Liability Management
Risk Management
Andere: Dachfonds, Securities
Performancemessung/-verifizierung:
R
Intern
R
Extern: GIPS, IPD, INREV
CBRE
Global
Investors
Angebotene Assetklassen:
1. Real Estate
2. Alternative Investments
Core/
Core+
Valueadded
Opportunistic
Andere
Anlageform
Risk/Return
Spezialfonds
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Publikumsfonds (offen)
-
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Sektorenfonds
X
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REIT-Fonds
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Fund-of-Funds
X
X
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Closed-end-Funds
X
X
X
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Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:
CBRE Global Investors bietet seinen Anlegern drei wichtige Wettbewerbsvorteile. Erstens handelt es sich um ein integriertes globales
Unternehmen, das eine konsistente Herangehensweise zu den Investitionsgelegenheiten bietet. Zweitens ist CBRE Global Investors einer
von den wenigen globalen Investmentmanagern, die eine
solche Plattform sowie einen umfassenden Zugang zu neuen, attraktiven Investmentmöglichkeiten anbieten. Drittens bedeutet unsere
langjährige Erfahrung mit Immobilienfonds, individuellen Mandaten
sowie institutionellen Investoren, dass wir belastbare organisatorische Strukturen und Prozesse besitzen, um die unterschiedlichsten
Strategien erfolgreich umsetzen zu können.
Derzeit führen wir vier Hauptgeschäftsfelder:
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Individuelle Mandate
Immobilienfonds
Dachfonds bzw. Co-Investmentstrategien
Immobilienaktien Funds
REITs
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Private
Equity
Currency
Commodities
Andere
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Infrastruktur
Research-Team besteht aus rund 27 Researchexperten, davon allein elf in Europa (in Amsterdam, Brüssel,
London, Madrid, Frankfurt, Paris, Mailand, Prag, Stockholm und London), und beschäftigt sich ausschließlich
mit der Beschaffung und Auswertung von Markt- bzw.
Immobiliendaten, um Prognosen zu entwickeln und
erstellen, so dass fundierte Investmententscheidungen getroffen werden können. Dazu können wir unsere
einzigartige Beziehung zu unserem Schwesterunternehmen, CBRE, miteinbeziehen, um diese Prozesse zu
unterstützen.
Research stellt eine wichtige Rolle im Investmentprozess dar und bildet die Grundlage für die Auswahl,
Strukturierung, den Ankauf sowie die Betreuung bis
zur Veräußerung der jeweiligen Immobilien.
Welche Projekte stehen 2015 im Vordergrund:
Fokus auf weiteren Wachstumschancen bei unseren US Core und Pan European Core Fonds.
쮿 Neue Immobilienfonds auflegen, die sich weiterhin
auf starke wachstumsorientierte Märkte und Sektoren konzentrieren.
쮿 Ausbau des Bereichs der individuellen Mandate
(engl. „Separate Accounts“), um Investoren den
Zugang zum globalen Netzwerk von CBRE ermöglichen zu können.
쮿 Weiterer Ausbau des Bereichs Multi-Manager (Dachfonds, Fund of Funds, Co-Investmentstrategien)
sowie Immobilienaktien (Real Estate Securities).
쮿 Der weitere Ausbau von neuen Kundenbeziehungen in Deutschland.
쮿 Value Add wird von immer größerer Bedeutung in
den Portfolio Strategien.
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Mehr als 80% unseres heutigen Immobilienbestandes sind im „Core“
Segment.
Als reines Immobilienunternehmen bieten wir unseren Investoren
eine stabile, zielgerichtete und ergebnisorientierte Investmentplattform. Wir sind von den potenziellen Interessenkonflikten, die aus der
Zugehörigkeit zu einem großen Finanzhaus entstehen können,
befreit und sind daher in der Lage, unseren Investoren erstklassige
Leistungen anzubieten.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Wir sind der Auffassung, dass Research einer der wesentlichen
Erfolgsfaktoren für eine überdurchschnittliche Performance darstellt.
Daher legen wir viel Wert auf einen strukturierten, disziplinierten
Prozess, so dass jede Entscheidung zum Ankauf, Verkauf oder das
weitere Halten einer Immobilie im Portfolio durch Research Angaben
untermauert wird. Die Schlüsselrolle unseres Research-Teams stellt
sich im Wesentlichen wie folgt dar:
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Assetklasse Hedgefonds
Makrowirtschaftliche und Immobilienmarktanalysen
Portfolio Research & Analysen
Risk Management
Strategien & Lösungsansätze
Wir verfügen über eine führende interne Research und Marktstrategiegruppe für Immobilien, wodurch eine umfassende Abdeckung der
globalen Immobilienmärkte, unterstützt durch das lokale Netzwerk
von Immobilienspezialisten, erreicht wird. Das global aufgestellte
DISCLAIMER:
Die hier niedergelegten Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und können jederzeit verändert
werden. CBRE Global Investors hat keine ausdrücklichen oder
stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen
hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Genauigkeit, Vernünftigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben, und sie weisen ausdrücklich jede
darauf bezogene Verantwortung oder Haftung von sich. Die
Angaben sind, falls nicht anderes vergemerkt, vom 30. Juni
2014.
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