Das Digitale Ökosystem der Deutschen Bank

Transcription

Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Online, Mobile und Filiale:
Dr. Markus Pertlwieser
19. April 2016
Agenda
1
Digitalisierung verändert Industrie fundamental
und ist elementar für PW&CC Strategie 2020
2
Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC –
Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt
3
Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des
Kerngeschäfts und Bau eines digitalen Ökosystems
4
Innovation Labs und Digital Factory für Umsetzung der digitalen Roadmap
und Design der digitalen Strategie „von morgen“
Deutsche Bank
19. April 2016
1
Digitalisierung verändert Industrie und Geschäftsmodell
fundamental
Existing revenue pools are at risk of being attacked by traditional
competitors and new "nonbank banks"
Total revenue pool in the German
banking market, 2013
100% = EUR 115 bn
Bankgeschäftsmodell herausgefordert
>> The changes to come
over the next 10 years
UNLIKELY 43%
TO BE
ATTACKED
will be less visible than
57%
the global financial crisis
or the bursting of the
LIKELY TO BE ATTACKED
dotcom bubble – and yet
Retail banking
their impact on banking‘s
−
−
−
−
Mit Investitionen
in Digitalisierung
Ohne Investitionen
in Digitalisierung
Payments and transactions
Lending/consumer finance
Savings and deposits
Account management and investments
Ertragsrückgang
Inkrementelles
Ertragswachstum
economics and even
fundamental business
Corporate banking
−
−
−
−
Payments
Capital markets trading products, especially FX
Straight lending, especially to SMEs
More specialized lending, such as working capital loans and trade
finance
models will be much
more substantial. <<
2020
2020
Quelle: McKinsey, Bain
Quelle: McKinsey
Deutsche Bank
2015
19. April 2016
2
Fokus
Proposition
Kundensegment
Digitalisierung Kernbestandteil der PW&CC Strategie 2020
Privat-/
Gewerbekunden
Geschäfts1- und
Firmenkunden
Private Banking
Kunden
− Herausragendes Kundenerlebnis,
führende digitale Angebote
− Fokus auf Beratung
− Relationship-Ansatz als “Hausbank”
− Standardisierte Produkte/Services
− Führende Anlageprodukte & Beratung
− Anspruchsvolle, digital unterstützte
Omni-Kanal Angebote
− Einbringen der DB Stärken zusammen
mit GTB2: Transaction Banking,
Kapitalmarktgeschäft und
internationales Netzwerk
− Digitalisierte End-to-End Prozesse
− Lösungen/Services von höchster
Qualität – digital unterstützt
Optimierung – Effizienz erhöhen
Wachstum – Erträge steigern
− Signifikantes Wachstumspotenzial insbesondere durch Gewinnung Marktanteile ("Digitale Hausbank") und Erschließung neuer
Revenue Pools (auch beyond banking)
− Signifikante Effizienzpotentiale aus Kanalmix und Prozessexzellenz
Deutsche Bank
19. April 2016
1
inkl. freie Berufe
2
Global Transaction Banking
3
Digitalisierungs-Strategie PW&CC 2020:
Leitplanken und Fahrplan
Leitplanken
Fahrplan
Für die nachhaltige Profitabilität gilt es jetzt die
Digitalisierung des Kerngeschäfts sowie Investitionen
in Zukunftsoptionen zu forcieren.
Wertschöpfung verschiebt sich vom Produzent hin zu
wenigen Distributoren – die Kundenbeziehung
entscheidet und nicht die Bilanz.
Banken können und müssen für ihre Kunden täglich
relevant, immer erreichbar und ihr Angebot intuitiv
und begeisternd sein.
2015
2016
2020
Neues
Ökosystem
Industry re-invention
Transformation des
Kerngeschäfts
Industry re-designing
Beratung wird noch bedeutender im digitalen Zeitalter
und muss nicht immer in persona vor Ort erfolgen.
Smart Data bietet die Möglichkeiten für neue Services
und somit für die Ausweitung des Geschäftsmodells
über das heutige Banking hinaus.
Deutsche Bank
19. April 2016
Digitales Kundenerlebnis
schaffen
Market leading
Heute
4
Agenda
1
2
3
4
Deutsche Bank
19. April 2016
5
Innovationen der vergangenen 12 Monate –
(Auszug)
Strategische Digi-Initiativen
Digitales Marketing und
Smart Data
Digitales Banking
Digitales Wertpapiergeschäft/
Private Banking
Innovationen der vergangenen 12 Monate
Rational
Relevanz
Einfachheit &
Bequemlichkeit
Differenzierung &
Kompetenz
Digital Business Banking
Digitale Zugangswege
Digitale Prozesse
Deutsche Bank
Erreichbarkeit
Effizienz & Schnelligkeit
19. April 2016
− Next-Best-Action
− InfoServices
− Finanzplaner
− GINI, FingerPrint-Login + PhotoTAN
− Maxblue 2.0 / Anlagefinder
− Digitale Beratung / FinanzCheck
− Finanzplaner Business
− Unternehmerportal
− iPads, WiFi
− Pilot Video-Beratung
− Self-Services
− „Papierlose Filiale“
6
Vielzahl an Innovationen rund ums Online-/Mobile-Banking
in den vergangenen 12 Monaten
Das digitale Konto der Deutschen Bank bereits heute mit führendem Leistungsspektrum
“Meine Bank” App
Postfach
Finanzplaner –
Personal Finance Management
> 1,5 Mio.
> 1,25 Mio.
> 600,000
Downloads
Aktivierungen
Aktivierungen
InfoServices
Deutsche Bank
FingerPrint-Login
photoTAN
> 750.000
> 75%
> 300.000
Kunden erreicht
der Mobile-Logins via iPhone
mit Fingerprint Sensor
Aktivierungen
19. April 2016
7
Digitalisierung entscheidet über geschäftlichen Erfolg –
heute und noch viel mehr morgen
Ertrag / Kunde
Kundenfluktuation
Kundenkontakte
Kunden
ohne Konto
27%
… der
Kunden
wählen ihre
Bank primär
nach dem
digitalen
Angebot aus
Kunden
mit Konto
+191%
Kunden mit Konto
und Online/ Mobile
+208%
Basis:
Kunden PCC, FY 2015
Deutsche Bank
-17%
-41%
x20
x38
Quelle: SNL Financial, Kundenbefragung 2016, ca. 500 Teilnehmer, die innerhalb der letzten 12 Monate die Bankbeziehung gewechselt haben; Bain
19. April 2016
8
Relevanz: Mit persönlich und individuell konfigurierbaren
InfoServices immer informiert – für unsere Kunden seit Okt. 2015
Ihr Konto hat die von Ihnen definierte
Untergrenze von -200 EUR erreicht.
Sie haben zum 01.07.2016 Ihren Freistellungsbetrag bei
der Deutschen Bank i.H.v. 900 Euro ausgeschöpft.1
Ihr Depot überschreitet die von Ihnen
festgelegte Risikoklasse.
Die Sollzinsbindung Ihres Baufinanzierungsdarlehens
endet im Juni 2017.
− Bestellbare InfoServices
# InfoServices 26
# Abonnenten >160 Tsd.
− Automatische InfoServices
# InfoServices 19
# Kunden erreicht >750 Tsd.
− Breite der InfoServices marktführend
− Nächste Schritte: Push, Mobile-Frontend, Realtime
1 Go-live
Deutsche Bank
19. April 2016
Juni 2016
9
Differenzierung und Kompetenz:
und Innovationskurs
auf Wachstums-
SPIELERISCH ERFAHREN
CHANCEN ERKUNDEN
PORTFOLIO GESTALTEN
PROFESSIONELL HANDELN
Go-live Phase I, 22.3.2016
Go-live Release II, 17.3.2016
Go-live Release I, 3.12.2015 (
Release I.I, Juni 2016
Go-live Release I, 4.12.2015
GAMIFICATION
WEBSEITE
)
ANLAGEFINDER
BROKERAGE APP
simVestor
− maxblue als Innovationstreiber für Digitalisierung des Wertpapiergeschäfts
− Erschließung wachsender Kundensegmente (“Investment Newbies” u.a.: HENRYs1, neue Erbengeneration)
Wachstum 2013-14 / 2014-15
Net New Assets:
+0,9 Mrd. / +1,1 Mrd.
Anzahl Depots:
+1% / +5%
WP-Ertrag:
+4% / +18%
1
Deutsche Bank
19. April 2016
High Earnings Not Rich Yet
10
Finanzcheck als ganzheitliches, DIN-basiertes Beratungstool für
Kunden und Berater – einheitlich in Online, Mobile und Filiale
live seit Dez. 2015
− 44% der Kunden durchlaufen Finanzcheck komplett (10-15 min)
− Integration Tool in Online-Banking inkl. kunden-initiierte Vorbefüllung der Daten in Q4 ‘16
Deutsche Bank
19. April 2016
11
Erreichbarkeit: Filialinfrastruktur modernisiert – 6.000 iPads und
WiFi in 500 Filialen ausgerollt; Pilot Video-Beratung gestartet
Aktueller Stand
Bis Dezember 2016
Rollout von bisher insg. 6.000 iPads
Vollausstattung Vertriebseinheiten für
Weiterentwicklung zum Digitalen Arbeitsplatz
WiFi in den
Filialen
505 Filialen mit WiFi Hotspots ausgestattet
Ausstattung aller DB Standorte für digitale
Filialanbindung zur Nutzung von Multimediaelementen in Service und Beratung
Beacons in
den Filialen
Pilot gestartet
Erweiterung Service für Kunden durch
Integration in die neue Banking App.
31 Filialen mit stationärer Videoberatung
sowie 33 iPad User mit mobiler
Videoberatung
− 250 Filialen für B2B
− Start Rollout für B2C
− Rollout via iPad für 1.000 User
Corporate
iPad
Videoberatung
Deutsche Bank
19. April 2016
12
Effizienz & Geschwindigkeit: Mit Digitalisierung auf dem Weg
zur „papierlosen Filiale“
Kernelemente
Handlungsfelder
Posteingang
Postausgang
~7 Mio. Briefe werden pro
Jahr1) von Kunden physisch
an die Deutsche Bank
gesendet
~100 Mio. physische Briefe
werden durch die Deutsche
Bank pro Jahr versendet
Digitalisierung eingehender Post
Semantische Analyse (z.B. GINI)
Filiale mit Middle Office
Kosteneffizienz
e2e Online/ Mobile mit Middle Office
~50 Tsd. Kilometer werden
pro Tag/ Nacht gefahren
Bearbeitungszeit
Kundenzufriedenheit
Die digitale Auftragsabwicklung
SignPad
Belieferung
Ziele
Start der Bearbeitung
verzögert sich derzeit je nach
Transportzeit um 1-3 Tage
Deutsche Bank
Self-Services
Digitale Antwort
Rückmeldung an Kunden vorzugsweise digital
Umweltbewusstsein
Nachrichtenbox mit 1:1 Kommunikation
19. April 2016
13
Überblick weiterer Kern-Innovationen 2014/15 für ein
digitales Kundenerlebnis in Online, Mobile und Filiale
2009-heute
04/2015
DB App zu Tag 1 der Apple-Watch
live – damalige Features noch immer
marktführend
600 Mio. Next-Best-Actions in allen
Kanälen dank Predictive Analytics
Seite 34
Seite 38
Aktualisiert
12/2015
10/2014
Täglich relevant – Gut informiert in
den Tag mit unserem CIO-View
„Perspektiven am Morgen“
Self-Services (30 digitale
Schalteraufträge) – bequem von
unterwegs Banking erledigen
Seite 35
05/2015
01/2016
So bequem war das Bezahlen von
Rechnungen noch nie – dank
FingerPrint-Login, GINI & PhotoTAN
Seite 37
Deutsche Bank
Seite 39
19. April 2016
Unternehmerprotal als digitales
Ökosystem für Geschäfts-/
Firmenkunden
Seite 40
14
Agenda
1
2
3
4
Deutsche Bank
19. April 2016
15
Innovationen der nächsten 12 Monate für Transformation
Kerngeschäft und Bau eines digitalen Ökosystems
Strategische Digi-Initiativen
Digitales Marketing und
Smart Data
Digitales Banking
Digitales Wertpapiergeschäft/
Private Banking
Digital Business Banking
Innovationen der nächsten 12 Monate
Rational
(Auszug)
− Content & Campaign Management
− 3rd Party / Re-Marketing
Relevanz
Einfachheit &
Bequemlichkeit
Differenzierung
& Kompetenz
− DB Mobile, Multi Bank Aggregation & eSafe
− Retail Deposit Marketplace
− Click4Credit – digitaler Privatkredit
− Robo Advisor 2.0
− Digitale Vermögensverwaltung
− Digitale Heilberufebank
− Multi-Banking Portal
Digitale Zugangswege
Erreichbarkeit
− Video-Beratung / Beratungscenter
Digitale Prozesse
Effizienz &
Schnelligkeit
− Digitale Konto- und Depoteröffnung
− Paperless Branch
Innovation &
Think Tank
Marktführerschaft
− Blockchain-Technologie
− Bank as a Service / API1
− Cognitive Analytics / Maschinelles Lernen
+
Basisinvestition in Security & Infrastruktur
Deutsche Bank
Strategische Ziele
− Digitalisierung
Kerngeschäft für
Wachstum und
Marktanteilsgewinne
− End-2-end
Prozessredesign
für Effizienzgewinn &
verbessertes
Kundenerlebnis
− Aufbau digitales
Ökosystem/
neue
Geschäftsmodelle für
neue
Einkommensquellen
1 Application
19. April 2016
Programming Interface
16
Wir gehen bei der Entwicklung agil vor
Product
Vision
Deutsche Bank
Customer
Journeys
Epics
19. April 2016
User
Stories
Sprints
Test Sprints
Deploy
Monitoring
17
Deutsche Bank Mobile – eine neue Generation des Mobile Bankings
startet am 26.04. als Kundentor zum digitalen Ökosystem
FingerPrint-Login und
Individualisierung
− Marktführende UX/UI mit
kompletter Gesten-Steuerung
("Umsatz-Slider", "Swipe
back“)
− Personalisierung1 von
Erscheinungsbild, Funktionen
etc.
Finanzübersicht
− API-Plattform für externe
Entwickler und FinTechs mit
monatlichen Updates
Überweisung
an Freunde
− Beta-Tests neuer
Funktionen / Rollout neuer
Funktions-Kacheln in
Customer-Co-Creation
„Time-Travel“ durch
die Umsätze
Go-live 26. April 2016
empowered by
trxmAPI
Deutsche Bank
Q3
19. April 2016
1
POS Payment für Android
Individuelles Hintergrundbild in App, Empfänger-Bild
bei Überweisung an Freunde
18
Heute
Aus der Nachrichtenbox wird der eSafe
als Kernbestandteil des digitalen Ökosystems

Nachrichtenbox
für Kontoauszug,
Kreditkartenabrechnung etc.
Archiv für Rechnungen
Daten werden
geladen
Morgen
u.a. Upload, Speicherung von
GINI-Rechnungs-Scans
Mail-In durch Drittanbieter
Go-live
2017
z.B. Versicherungen, Telefon-/
Strom-/ Gasanbieter
1:1-Kommunikation zwischen Bank
und Berater
Deutsche Bank
Go-live
Q4 2016
Go-live
2017
19. April 2016
−
Entwicklung gemeinsam mit
Schweizer FinTech
−
Interaktive Nachrichtenbox/
eSafe mit signifikantem
Mehrwert für Kunden und
Bank
−
Bank mit spezifischen
Stärken als Anbieter eines
eSafes ggü. anderen
Industrien /
Technologieanbietern
19
Konto ab November 2016 –
mobil abschließen und taggleich nutzen
Videolegitimation
(Go-Live Juli 2015)
Papierloser
Eröffnungsprozess
(Go-Live 2. HJ 2016)
− Digitale Services elementarer Bestandteil des Produktes und des Eröffnungsprozesses
− Prozess einheitlich in allen Kanälen für "seamless customer experience" sowie Prozess- und Systemeffizienz
Deutsche Bank
19. April 2016
20
Für Umsetzung Digitalisierungs-Strategie
FinTech-Partner wichtiger Baustein
FinTech-Partner
(Auswahl)
Multi Bank Aggregation
Robo Advice
Retail
Deposit Marketplace
− Gezielte Auswahl FinTechs als B2BTechnologiepartner zur Beschleunigung
sowie Qualitätsverbesserung von Produktund Service-Innovationen
− Equity-Investments als strategische
Option im Zuge Kooperationsvereinbarung
möglich
Überweisungen/
Rechnungsscan
Videolegitimation
eSafe
…
…
…
Deutsche Bank
19. April 2016
Unser Anspruch: Wir wollen für führende
FinTechs der erste Ansprech-/ und
Kooperationspartner in der Bankenwelt in
Deutschland/ Europa sein.
21
Multi-Bank-Aggregation wird digitale Hausbank neu definieren –
für Deutsche Bank Kunden ab Q3 2016
In Zusammenarbeit mit
− Agile Entwicklung gemeinsam mit
Marktführer Figo
− Kunde kann sein Gesamtvermögen,
Liquidität und Umsätze sowie Kredite
auf einen Blick sehen – Anzeige von
Salden und Umsätzen von Fremdbanken
und Finanzdienstleistern
− Grundlage für (automatisierte) digitale
Mehrwertservices
− Entscheidend für (digitale) Erst-/
Hausbankbeziehung und damit Gewinnen
(digitaler) Marktanteile
Q3
− Signifikanter First/ Early Mover
Advantage
Deutsche Bank
19. April 2016
22
Weiterentwicklung Robo Advice-Technologie ermöglicht neues
Kundenerlebnis & Beratungsangebot in Online, Mobile & Filiale
− „Client Profile“ aufnehmen
− Kunden individuelles Portfolio gestalten
− Portfolio automatisch/ aktiv verwalten
1 AnlageFinder
− Anlage in wenige Schritten erstellt
− Zwischen Einmalanlage, Sparplan und „Goal Planning“
entscheiden
− Portfoliocheck und Re-Balancing durchführen
Deutsche Bank
19. April 2016
Einsatz in der Filialbank ab 2017 (tbd.)
2 AnlageFinder Vermögensverwaltung
Roadmap
Integration Cognitive Analytics ab 2017
3 Vermögensverwaltung (erweitert)
− Peer-to-Peer Vergleich (P2P) und
Szenario-Analysen durchführen
− Portfolio in Echtzeit überwachen
− Fremdbankdepots integrieren
Q4 2016
Q3 2016
Q2 2016
12/2015
23
Termingeld-Angebote von Drittanbietern auf dem Marktplatz von
Deutscher Bank und Deposit Solutions
Deutsche Bank
Deutsche Bank Kunde sucht TermingeldAngebot mit attraktivem Zins1…
Deposit Solutions
Komplementäre Stärken
− Kundenbasis mit großem Sicht-/
Spareinlagenbestand
− B2B Zugang zu Financial
Institutions
− Digitaler Kundenzugang mit
bequemer, direkter
Produktkaufmöglichkeit
− Im Massengeschäft erprobte
technologische Plattform
− Kundenorientierte Prozesse
− Kompetenzträger für Einlagenabwicklung zwischen Banken
− Zugang zu globaler FintechSzene
Nutzen
…während EU Banken Retail Funding in
Europa / Deutschland suchen
Deutsche Bank
− Hoher Kundenmehrwert durch
neuen Termingeld-Service über die
Hausbank
− Wachstum (Neukunden +
Erhöhung Share of Wallet)
− Ausbau digitales Ökosystem –
auch durch Treuhandlösung Retail
Deposit Marketplace
19. April 2016
1
2
− Steigerung der Attraktivität der
Deposit Solutions-Plattform für
Produktbanken durch großes
zusätzliches Einlagenvolumen
− Steigerung des
Geschäftsvolumens
− Grundlage für weitere Skalierung
der Plattform und
Mitarbeiterausbau
mit Einlagensicherung
Anbieteroffene Architektur für Spareinlagen
24
Das digitale Ökosystem der Deutschen Bank für Privatkunden
Konto/ Mobile
…
Multi Bank
Aggregation…
FinanzCheck/
Robo Advisor …
Neue Produkte &
Services…
Berater/ in 1,
Community…
Cognitive
Analytics …
... als Zugang
zum digitalen
Ökosystem
… bietet alle
Finanzen auf
einen Blick
... für laufende
real-time
Empfehlungen
... für bestmögliche
Erfüllung der
Kundenbedürfnisse
… für individuelle
Beratung nach
persönlicher
Präferenzen
… für …
− Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung
− Partnerschaften/ API-basierte Services erfolgskritisch
Deutsche Bank
1via
Filiale, Video, Chat/ Co-Browsing
− Systematische Research & Development für Weiterentwicklung
notwendig
19. April 2016
25
Das digitale Ökosystem für Geschäfts- und Firmenkunden
3 Community

2 Mehrwert-Services (API-basiert)
− Extern anbieten
Unternehmer
Plan

− Intern entwickeln
Finanzplaner
Business
1 Klassisches, digitales Angebot
Konto / Zahlungsverkehr inkl.
Multi Bank Aggregation

…
2. HJ 2016

Geschäftskredite Online
Unternehmer
Partner


FX Autobahn
Unternehmer
Markt
Heilberufe
PraxisCheck
Video-Beratung
− Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung
− Partnerschaften/ API-basierte Services erfolgskritisch
Deutsche Bank
NetworQ
Unternehmer
Analyse
Heilberufe
PraxisBörse
Q4 2016
− Vielzahl an
Elementen in
Entwicklung
bzw. als standalone Service
gelaunched
− Entwicklung
einheitlich für
Kunde & Berater
− Öffnung APIPlattform für
Bank as a
Service in
Diskussion
− Systematische Research & Development für Weiterentwicklung
notwendig
19. April 2016
26
Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung und der Kunde kann
jederzeit über Umfang der Nutzung seiner Daten entscheiden
− Kunden ist Sicherung Ihrer
Privatsphäre sowie Kontrolle
über eigene Daten sehr
wichtig
− Transparenz über erhobene
Daten, genutzte Services
sowie welche persönlichen
Daten für diesen Service
genutzt werden, mit hohem
Begeisterungspotential
gemäß Marktforschung
Pop-up zu jeder
Kategorie mit
Beispielen für den
Kunden
Pop-up zu jedem Service
mit einer kurzen
Beschreibung für den
Kunden
− Heutige Tools wie z.B.
Personal Finance
Management bereits jederzeit
von Kunden aktivierbar/
deaktivierbar
Go-live Q4 2016
In Kooperation mit der
Deutsche Bank
19. April 2016
Gesellschaft
27
Agenda
1
2
3
4
Deutsche Bank
19. April 2016
28
Technologie-Know-how ein Schlüsselfaktor für dauerhaften Erfolg
der Banken: systematische Research & Development erfolgskritisch
Gestern
Heute / Morgen
Thesen
Automobilindustrie
− Blockchain-Technologie kann
Schlüsseltechnologie insb. in Bereichen wie
Global Markets, Transaction Banking werden
Gottlieb
Daimler
»Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen
wird
eine
Million
nicht
überschreiten – allein schon aus Mangel an
verfügbaren Chauffeuren.«
Maschinenbau
3-D-Druck
Bill
Gates
»We always overestimate the change that
will occur in the next two years and
underestimate the change that will occur in
the next ten. Don't let yourself be lulled into
inaction.«
Deutsche Bank
− API-Plattform / Bank as a Service für
signifikante Verbreiterung Ökosystem
erfolgskritisch; Ausgestaltung in Diskussion
− Cognitive Analytics / Maschinelles Lernen
Technologie kann sehr hohes DisruptionsPotenzial im Beratungsgeschäft (z.B. Privatund Firmenkunden) entwickeln
Banken
??
?
?
??? ?
19. April 2016
Systematisches Research & Development
erforderlich
29
InnoLabs, Appathon, Crowdstorm und insb. Digital Factory sind
aktuelle Kernelemente des digitalen Research & Developments
Weitere Formate
Deutsche Bank Innovation Labs
Digital Factory
Deutsche Bank
November 2015
November 2015
April 2016
London
Silicon Valley
Berlin
Crowdstorm
− Entwickeln von Ideen
als Community
(~ 80.000 Kreative)
− Premium progressive – Developing
ideas that create Premium Customer
Experiences for Advisory Services
Öffentlicher Appathon
− Oktober, 2016 in Berlin
Frankfurt
− Pilot-Factory mit 80 Mitarbeitern seit Feb. 2016
− Eröffnung Digital Factory im Juni
− 84 Teilnehmer aus
Startup-Szene
− Bündelung ca. 400 FTE (intern/extern) an einem
bestehenden Standort
− Bank API Test
− Arbeitsflächen für Kooperationspartner /
FinTechs
Q110 / NetworQ
19. April 2016
− 2017 Umzug in neue Location, auch als Teil
FinTech-Zentrum/-Campus Frankfurt
30
Deutsche Bank
Online, Mobile und Filiale:
19. April 2016
Backup
Deutsche Bank
19. April 2016
32
Verändertes Kundenverhalten bestimmt neue Kundensegmentierung – Beispiel Privatkunden
Kundenverhalten
Neue Segmentierung – Beispiel Privatkunden
Kommentar
− Finanzbedarf differenziert auch
im digitalen Zeitalter stark nach
Vermögen und Einkommen
27 %
der Kunden wählen
ihre Bank primär nach dem
digitalen Angebot aus
− Affinität für digitale
Zugangswege ebenfalls stark
differenzierend und daher
Customer Journey je
Segmenten von
besonderer Bedeutung
43 %
der Kunden besuchen
die Bankfiliale höchstens einmal
im Jahr
60 %
der Kunden
wünschen Online/ Omni-KanalZugang
− Aus Multi-Kanal wird OmniAccess – Nicht die Bank wählt
den Kanal, sondern der Kunde
den Zugangsweg
!
− Wer auf ersten Stufen der
CUSTOMER JOURNEY nicht
relevant ist wird IRRELEVANT
!
Quelle: Bain, GBMR Deutsche Bank
Deutsche Bank
19. April 2016
33
Der Umgang mit Daten – wofür die Deutschen Ihre persönlichen
Daten preisgeben
Deutsche Bank
19. April 2016
−
Banken trauen 64 Prozent der Befragten
den sorgsamen Umgang mit ihren Daten
zu – im Vergleich Top-Wert liegt bei 76%
−
Die Mehrheit der Befragten (76 %) gibt
an, immer genau und sorgfältig darauf zu
achten, wem sie welche Daten im Internet
über sich zur Verfügung stellt.
−
Am ehesten haben die jüngeren, unter 30
Jahre alten Befragten keine größeren
Bedenken, Daten über sich
preiszugeben.
−
20 Prozent hätte eine monetäre
Vergütung Einfluss auf die Bereitschaft,
ihre Mobilitäts-, Kaufverhaltens- und
Gesundheitsdaten zur Verfügung zu
stellen.
34
600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen dank Predictive
Analytics
Inbound Channels – Anzahl der individuellen Kundenkontakte
mit Nutzung predictive analytics und personalisierter real-time Kundeninteraktion
Banking Terminal –
Beileger Kontoauszüge
Online Banking
> 50 Millionen
Banking Terminal –
Touchscreen
> 50 Millionen
Call
Center
> 5 Millionen
Kundenservice
Berater
> 500 Millionen
Deutsche Bank
19. April 2016
„Zinsbindung endet
in 6 Monaten.“
> 25 Millionen
35
Gut informiert in den Tag starten – Perspektiven am Morgen mit
Ulrich Stephan
Live seit Oktober 2014
Deutsche Bank
19. April 2016
36
Finanzplaner als strategischer Baustein des neuen Ökosystems
~ 600.000
Aktivierungen
Beschreibung
− Ganzheitliche und transparente Übersicht
über die finanzielle Situation den Kunden
− Automatische Kategorisierung der
Kundenumsätze
− Über 600.000 Aktivierungen seit Dezember
2014
− Neuste Features: Sparziele, Budgetfunktion
je Ausgabenart
− Vom Kunden jederzeit aktivierbar bzw.
deaktivierbar
Q1ff
Agile 2-monatliche Releases
Ab Q3 inkl. Konto- und Depot-
Aggregation
Deutsche Bank
19. April 2016
37
So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie – dank
FingerPrint-Login, GINI und PhotoTAN
Rechnungen mit 3 Klicks managen
FingerPrint Login
gini pay
photoTAN
Daten werden
geladen
Kein PIN !
„Drag&Drop“ Bezahlung (Mai ’15)
Desktop-Lösung
Deutsche Bank
Automatisches
Ausfüllen/ Überweisung
„Copy/Paste“ Bezahlung (Mai ’15)
Desktop-Lösung
19. April 2016
Keine TAN !
Rechnungsscan (Mai ’15)
Android-Lösung
38
DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live –
damalige Features noch immer marktführend
„One of 20 Must
Have Apps“
Apple Watch
– April 2015
Menü
Deutsche Bank
19. April 2016
Konten und Karten
Depotübersicht
Finanzplaner
39
Online Self-Services – 30 relevantesten Schalteraufträge durch
Kunden im Online Banking bequem von unterwegs abrufbar
Nutzung Self-Services 2015
Stand Dezember
~ 1 Mio.
mal haben Deutsche Bank Kunden die neuen
Self-Services im Online Banking genutzt
…
Über
360.000
Lastschriftrückgaben
…
Über
30.000
Kreditkartenfreischaltungen
für Online
Über
60.000
Debitkartenfreischaltungen
für das Ausland
~ 25.000
Dispokredit Anträge und Änderungen
Deutsche Bank
19. April 2016
40
Mit Unternehmerportal die Wertschöpfungskette der Firmenkundenbank beyond banking erweitert – empowered by BCGS
UnternehmerPlan
UnternehmerAnalyse
UnternehmerPartner
UnternehmerMarkt
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
− Erstellung von Businessplänen
zur Unterstützung von
Gründern oder bei
Erweiterung des
Geschäftsbetriebes
− Suche durchschnittlicher
Umsätze in einer
Branche/Region
− Prüfung der Kreditrisiken
bestehender oder zukünftiger
Geschäftspartner
− Abfrage von Länder-, Importund Exportinformationen
− Vergleich eigener Aktivitäten
mit dem Wettbewerb
(Benchmarking)
− Grunddaten (z.B. Umsatz,
Mitarbeiter) werden zusätzlich
mitgeliefert Datenbasis aktuell:
Bürgel (Wirtschaftsauskunftei)
− Unterstützung durch
strategische Fragestellungen
− Suche potentieller Kunden/
Zulieferer/ Wettbewerber
− Marktinformationen für über
180 Länder (umfangreiche
Informationen auf deutsch für
30 Kernländer)
− Analyse internationaler
Märkte, auch in Bezug auf
potentielle Geschäftspartner
− Kostenlos für DB-Kunden; 10 EUR / Monat + VAT für Nicht-Kunden
− Pipeline für Integration weiterer FinTechs für Phase 2 umfassen non-banking Services in Accounting/ Buchhaltung,
Businessplan-Erstellung, Daten-Backup, Website-Architekten
Deutsche Bank
19. April 2016
41
Umbau der Banken-IT zur Omni-channel, Multi-speed IT-Architektur
Digital Capabilities
User Experience
Convergence
REST / JSON
Re-useable
APIs & Services
Online Banking / Mobile Apps / Branch Frontend
…
…
Systems of Records
Deutsche Bank
Real & Near Time
API / API Management
Smart Data &
Analytics
Process Centric
Services
Core Services
Content
Management
New Integration
Pattern
Current Integration
Pattern
Backends
19. April 2016
Digital Billing &
Pricing
On-Demand
Infrastructure
42

Das Digitale Ökosystem der Deutschen Bank

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