Schifffahrtsdialog June 2015 Russbroker

Neue Umweltanforderungen und ihre
Folgen am Beispiel SECA Nord- und
Ostsee
4. Hamburger Schifffahrtsdialog
08.06.2015
Jan-Hendrik Heikes
Ernst Russ Shipbroker GmbH & Co. KG
RUSSBROKER HAMBURG
Zusammenschluß Peter Döhle Feeder Dept., Stüwe & Co und
Ernst Russ am 1.8.2013 zu
Ernst Russ Shipbroker (Russbroker)
Containerbefrachtung primär Feeder Tonnage bis 3000 TEU
Handy/Multipurpose Befrachtung
Capesize & Panamax Befrachtung
Kühlschiffsbefrachtung
An- und Verkauf von Seeschiffen
www.russbroker.de
08.06.2015
4. Hamburger Schifffahrtsdialog
Auswirkung für Seefrachtvolumen
Allgemeine Theorie:
Verlagerung von See- zu Landtransport aufgrund höherer Treibstoffkosten oder Nichtverfügbarkeit von den benötigten Mengen an LSMGO
Vorhersagen verschiedener Studien:
Region
Verlagerung See zu Land
UK
7 - 10 %1
Schweden
3 %2
Ostsee
10 - 21 %3 und 13 %4
SECA Gebiet
0,1 - 0,3 %5
Quellen: 1. UK Chamber of Shipping (2013); 2. Mellin et al. (2013); 3. NECL (2013); 4. ISL (2010); 5. Odgaard et al. (2013)
08.06.2015
4. Hamburger Schifffahrtsdialog
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Auswirkung für Seefrachtvolumen
Effekt stark abhängig von
•  Bunkerpreisen
•  physische Ladungseigenschaften,
•  Routenverfügbarkeit,
•  Logistik-Netzwerke
Aktuell noch keine Statistiken vorhanden
Effekt schwierig messbar weil andere Faktoren überwiegen
(Russlandsanktionen)
Treibstoff ausreichend verfügbar
08.06.2015
4. Hamburger Schifffahrtsdialog
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Kosten pro Seetag
Bunkerpreise Rotterdam
Mai 2014
Mai 2015
IFO 380 LS
MGO
IFO 380 LS
MGO 0,1%
$ 642
$ 871
$ 318
$ 541
Kosten pro Seetag (Bunker + Charter) und Seetag pro TEU@14ts
Schiff
Mai 2014
Mai 2015
Differenz
870 TEU
$ 28.000
$ 46
$ 24.700
$ 40
- 12 %
1040 TEU
$ 31.700
$ 43
$ 27.100
$ 36
- 14 %
1220 TEU
$ 37.100
$ 39
$ 32.500
$ 35
- 12 %
08.06.2015
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Was will der Markt?
Umfrage unter Befrachtern (Lloyds List6)
2014: 48 % sehen MGO als beste Lösung
2015: 62 % sehen MGO als beste Lösung
(im Vergleich zu Scrubbern und LNG)
Quelle: 6. Eason (2015)
08.06.2015
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Kosten bei Umrüstung für MGO
Umrüstungskosten:
•  durchschnittlich:
EUR 80.000
–  (Schiffstyp, Maschine, Leitungen, Tankanforderungen)
•  zusätzlich Verdienstausfall durch off-hire Zeiten
–  Folgekosten
–  (Schmieröl, Reparaturen, Ausfallzeiten)
–  schwach erhöhte Betriebskosten
08.06.2015
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Technische Probleme bei MGO
•  Vielzahl technischer Probleme nach der Umstellung
(Filter, Dichtungen, Einspritzsysteme, Sludgebildung, Schmieröl)
–  Folgen: Erhöhtes Schadensaufkommen, Verspätungen
•  Unklarheiten über vom Charterer gelieferten Treibstoff (Art
und Hersteller), Probleme bei MGO, HDME 50, RMD 80
•  teilweise (noch) keine umfangreichen Erklärungen von
Maschinenhersteller
•  Erfahrungen im Umgang und detaillierte Anweisungen an die
Besatzung als einzige Lösung!
•  langfristige Probleme schwer abschätzbar (z.B. Verlackung)
08.06.2015
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Problemstellungen nach 1.1.15
•  Schweröl Reste nach 1.1.2015
•  SECA-konforme Tanks bei Verlassen SECA Zone
•  Kompatibilität der neuen Treibstoffe zwischen den Herstellern
unklar
•  Akzeptanz der neuen Treibstoffe steigt, aber Vorsicht ist
geboten.
08.06.2015
4. Hamburger Schifffahrtsdialog
Scrubber als Alternative ?
•  Gefallene Bunkerpreise haben Interesse reduziert.
•  Verschiedene RoRo-Reedereien haben Scrubber eingebaut
•  eine Container-Reederei hat ihre Schiffe mit einem eigenen
System ausgerüstet
•  Interesse der Operator ist da
•  Scheitert oftmals an der Finanzierung
•  Investition alleine finanziell nicht machbar
–  Reedereien bereit zur Nachrüstung bei minimum 3 jähriger
kostenamortisierender Charter
•  EU Hilfen möglich
08.06.2015
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Studie DNV GL7
1000 TEU Schiff, ausschließlicher Betrieb in der SECA Zone
Umbaukosten: USD 5,4 Mio.
Bei MGO Preis von USD 930,
liegt der Break-Even
Zeitpunkt im Vergleich
Scrubber zu MGO Betrieb bei
9 Jahren!!!
Quelle: 7. Mohn (2014)
08.06.2015
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Sind Scrubber die Lösung?
•  Vielzahl verschiedener Technologien, manche umweltmäßig
fragwürdig (open loop Systeme)
•  Vorteile entstehen beim Charterer
Langfristcharter notwendig (aktuell niedriges Ratenniveau)
•  Amortisationszeit und Schiffsalter
Flottenübersicht Containerschiffe
Größe / Alter
> 10 Jahre
> 15 Jahre
900 - 1069 TEU
40%
29%
600 - 899 TEU
62%
40%
08.06.2015
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LNG – the future fuel
„! oder ?“
•  Bisher 6 Feederschiffe 1400 TEU/E3 mit LNG Antrieb bestellt
•  Weitere sind in Planung
•  Umdenken nötig
•  Maersk bestellt 3600 TEU FEEDER Schiffe für ECA/SECA mit
Standardantrieb !
08.06.2015
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Quellen
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
UK Chamber of Shipping (2013) Impact on Jobs and the Economy of Meeting the Requirements of MARPOL
Annex VI, online:
http://www.ukchamberofshipping.com/media/filer_public/f0/95/f095384b-04d2-4464-b08d-4999e4e34764/
amec_uk_chamber_of_shipping_report_on_impact_of_2015_sulphur_targets.pdf
Mellin, A., Karlsson, R. and Vierth, I. (2013) An updated analysis of transport effects of IMO's more stringent
emission requirements - Modeling computations on behalf of The Swedish Maritime Administration, VTI, online:
https://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/uppdaterad-analys-av-transporteffekter-av-imos-skarpta-emissionskrav-modellberakningar-pa-uppdrag-av-sjofartsverket.pdf
North East Cargo Link (2013) Sulphur Regulation in the Baltic Sea - Scenarios for the mid nordic region - threats
and opportunities, online:
http://www.midnordictc.net/download/18.79ea690f13c79e5b381399/Sulphur+regulation+in+the+Baltic+SeaNECLII-Final+version.pdf
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik ( 2010) Reducing the sulphur content of shipping fuels further to 0.1
% in the North Sea and Baltic Sea in 2015: Consequences for shipping in this shipping area, online:
http://www.reederverband.de/fileadmin/vdr/pdf/themen_und_positionen/GermanISLStudyonSECAimpacts.PDF
Odgaard, T., Frank, C., Henriques, M. and Boge, M. (2013) The impact on short sea shipping and the risk of
modal shift from establishment of an Nox emission control area, North Sea Consultation Group, online:
http://www.shortsea.be/html_nl/publicaties/documents/Theimpactonshortseashippingandtheriskofmodalshift.pdf
Eason, C. (2015) Lloyd's List Sulphur Survey: Distillate fuels seen as best solution for meeting sulphur rules,
Llyod's List, online: http://www.lloydslist.com/ll/sector/ship-operations/article460072.ece
Mohn, H. (2014) ECA and emissions: Status and alternative solutions, DNVGL Baltic States seminars, online:
http://www.dnv.ee/binaries/DNVGL%20ECA%20%26%20Emissions_tcm172-618004.pdf
08.06.2015
4. Hamburger Schifffahrtsdialog
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit
Disclaimer: This report is based on our knowledge of relevant market conditions. Our estimates are made
on the basis of this knowledge, but other circumstances, as well as general uncertainty could cause the
market to develop differently. We take general reservation for misprints. © All rights reserved. No part of
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08.06.2015
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