Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
B.A. (Rabobank Nederland)
2.625% Anleihe 2006 - 2013 von CHF 250 000 000
Kotierungsinserat
Coupons
2.625% p.a., zahlbar jährlich am 27. September, erstmals am 27. September 2007
Liberierung / Rückzahlung
27. September 2006 / 27. September 2013, zum Nennwert
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel, Cross Default-Klausel (mit Restriktionen), Negativklausel (mit
Restriktionen)
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss
Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer, den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgt per 22. September 2006.
Rating
Die ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten der Emittentin werden von Standard &
Poor’s mit «AAA» und von Moody’s mit «Aaa» bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Croeselaan 18, Postfach 17100,
3500 HG Utrecht, Niederlande
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre
den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche
fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit
und Zinssatz) aufzustocken.
Lead Managers
UBS Investment Bank
Senior Co-Lead Manager
Bank Sarasin & Cie. AG
Co-Lead Managers
Credit Suisse z ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich z Bank Vontobel AG z
BNP Paribas (Suisse) SA z Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München,
Zweigniederlassung Zürich z Pictet & Cie z Schweizer Verband der Raiffeisenbanken z
Zürcher Kantonalbank z Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche
Bank AG Zurich Branch
Valorennummer / ISIN /
Common Code
2.687.943 / CH0026879434 / 026697310
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Italien, EWR
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen schweizerischem Recht,
Gerichtsstand ist Zürich.
Datum
22. September 2006
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
B.A. (Rabobank Nederland)
Emprunt 2.625% 2006 - 2013 de CHF 250 000 000
Annonce de cotation
Coupons
2.625% p.a., payable annuellement le 27 septembre, le premier intérêt sera payable le
27 septembre 2007
Libération /
Remboursement
Le 27 septembre 2006 / le 27 septembre 2013, au pair
Engagements
Clause pari passu, clause default (avec restrictions), clause négative (avec restrictions)
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aux modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange, l'admission provisoire a eu
lieu le 22 septembre 2006.
Rating
Les obligations à long terme de l'émetteur sont assorties du rating «AAA» par Standard
and Poor's et de «Aaa» par Moody’s.
Raison sociale et siège
de l’émettrice
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Croeselaan 18, Case postale 17100,
3500 HG Utrecht, Pays-Bas
Réserve d’augmentation
L’émettrice se reserve le droit d’augmenter à tout moment sans accord des obligationaires
le montant nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les
modalités de l’emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d’intérêts) avec
cette tranche de base.
Lead Manager
UBS Investment Bank
Senior Co-Lead Manager
Banque Sarasin & Cie SA
Co-Lead Managers
Credit Suisse z ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich z Bank Vontobel AG z BNP
Paribas (Suisse) SA z Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, succursale de Zurich
z Pictet & Cie z Union Suisse des Banques Raiffeisen z Zürcher Kantonalbank z Deutsche
Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
2.687.943 / CH0026879434 / 026697310
Restrictions de vente
U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, Italie, EEE en particulier
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit suisse. Le for
judiciaire est à Zurich.
Date
Le 22 septembre 2006
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la
SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens
des art. 652a et 1156 CO.
Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à
la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour l'achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA