zielmarktanalyse Bauwirtschaft kenia

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Zielmarktanalyse
Bauwirtschaft/Kenia
Durchführer
Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de
Text und Redaktion
Elias van Straaten
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Kenia
Redaktionelle Bearbeitung
Hendrik Rudolph, Marah Köberle
Gestaltung und Produktion
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Kenia
Stand
August 2015
Bildnachweis
kpmgafrica
Die Studie wurde im Rahmen des BMWiMarkterschließungsprogramms für das Projekt Markterkundungsreise "Bauwirtschaft Kenia" erstellt und aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade &
Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen
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Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ist mit dem audit berufundfamilie®
für seine familienfreundliche Personalpolitik
ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von
der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
Inhaltsverzeichnis
1 Kenia – Allgemeine Informationen ................................................................................................................................................ 6
1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Kenia ............................................................................................................................ 6
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Infrastruktur ................................................................................................................................................................... 7
Finanzmarkt ................................................................................................................................................................. 10
Energie......................................................................................................................................................................... 10
Informations- und Kommuniaktionstechnologie ......................................................................................................... 11
1.2 Bilaterale Beziehungen zu Deutschland ..................................................................................................................................... 11
1.3 Regionale Integration ................................................................................................................................................................. 12
1.3.1
1.3.2
East African Community (EAC).................................................................................................................................. 12
East African Business Council (EABC) ...................................................................................................................... 13
2 Zielbranche Bauwirtschaft ............................................................................................................................................................ 14
2.1 Einleitung ................................................................................................................................................................................... 14
2.2 Akteure im kenianischen Bausektor ........................................................................................................................................... 17
2.3 Der politische Reformprozess “Devolution” .............................................................................................................................. 17
2.4 Staatliche Institutionen ............................................................................................................................................................... 18
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
County Government .................................................................................................................................................... 18
Ministry of Transport and Infrasturcture ..................................................................................................................... 19
Ministry of Land, Housing and Urban Development................................................................................................... 20
National Construction Authority (NCA) ..................................................................................................................... 20
Exkurs: Beispiel Registrierungsablauf ......................................................................................................................... 21
Kenya Urban Roads Authority (KURA)...................................................................................................................... 22
Kenya National Highway Authority (KeNHA) ........................................................................................................... 22
Kenya Rural Roads Authority (KeRRA) ..................................................................................................................... 22
National Housing Corporation (NHC) ......................................................................................................................... 22
LAPSSET Corridor Development Authority ............................................................................................................... 23
ZIELMARKTANALYSE BAUWIRTSCHAFT KENIA
3
2.5 Akteure des Privatsektors ........................................................................................................................................................... 23
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
H Young ...................................................................................................................................................................... 24
Civicon ........................................................................................................................................................................ 24
Intex Construction Limited .......................................................................................................................................... 24
EPCO BUILDERS LIMITED ..................................................................................................................................... 24
Richfield Engineering Ltd ........................................................................................................................................... 24
2.6 Institutionen des Bausektors in Kenia ......................................................................................................................................... 24
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
Kenya Federation of Masterbuilders (KFMB) ............................................................................................................. 24
The Board of Registration of Architects & Quantity Surveyors of Kenya .................................................................. 25
Engineers Board of Kenya ........................................................................................................................................... 25
Architectural Association of Kenya ............................................................................................................................. 25
Institution of Surveyors of Kenya (ISK) ...................................................................................................................... 25
3 Subsektoren der kenianischen Bauwirtschaft ............................................................................................................................. 25
3.1 Straßenbau .................................................................................................................................................................................. 26
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Übersicht ..................................................................................................................................................................... 26
Laufende Projekte ........................................................................................................................................................ 29
Geplante Projekte ........................................................................................................................................................ 29
3.2 Schienenverkehr ......................................................................................................................................................................... 30
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Übersicht und Einleitung ............................................................................................................................................. 30
Laufende Projekte ........................................................................................................................................................ 31
Geplante Projekte ........................................................................................................................................................ 32
3.3 Immobilienbau ............................................................................................................................................................................ 34
3.3.1
3.3.2
3.3.3
Aktuelle und geplante Projekte .................................................................................................................................... 36
Wohn- und Gewerbeimmobilien ................................................................................................................................. 36
Einkaufszentren ........................................................................................................................................................... 38
4 Finanzierungsmöglichkeiten .......................................................................................................................................................... 39
4.1 Hermesdeckung .......................................................................................................................................................................... 39
4.2 DEG ............................................................................................................................................................................................ 39
4.3 Währungsrisiken ......................................................................................................................................................................... 39
5 Marktchancen ................................................................................................................................................................................. 40
5.1 Interkulturelles .......................................................................................................................................................................... 41
6 Fazit ................................................................................................................................................................................................. 42
4
Abkürzungsverzeichnis
BIP ........................................................................................................................................... Bruttoinlandsprodukt
DAAD .................................................................................................... Deutscher Aktademischer Austauschdienst
Diap .............................................................................................................. deutsche internationale Abiturprüfung
EABC ......................................................................................................................... East African Business Council
EAC .................................................................................................................................. East African Community
EAPS .......................................................................................................................... East African Payment System
GBA ............................................................................................................................ German Business Association
GTAI .............................................................................................................................. Germany Trade and Invest
ICT .................................................................................................. Informations- und Kommunikationstechnologie
ISK ......................................................................................................................... Institution of Surveyors of Kenya
KeNHA ............................................................................................................. Kenya National Highways Authority
KeRRA ....................................................................................................................... Kenya Rural Roads Authority
KFMB ................................................................................................................ Kenya Federation of Masterbuilders
KURA ....................................................................................................................... Kenya Urban Roads Authority
KSh. ....................................................................................................................................... Kenianischer Schilling
LAPSSET .................................................................................Lamu-Hafen-Südsudan-Äthiopien-Transportkorridor
NCA ....................................................................................................................... National Construction Authority
NHC .......................................................................................................................... National Housing Corporation
USD .......................................................................................................................................................... US-Dollar
5
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Geographische Karte Kenias ..................................................................................................................... 6
Abbildung 2: Eisenbahnnetz Ostafrikas .......................................................................................................................... 8
Abbildung 3: Flughäfen in Kenia.................................................................................................................................... 9
Abbildung 4: Geographische Karte der EAC ................................................................................................................ 12
Abbildung 5: Entwicklung Bauwirtschaft Q1 2010 - Q1 2015 ........................................................................................ 15
Abbildung 6: Produktion und Verbrauch von Zement in Kenia 2007 – 2015 ................................................................. 16
Abbildung 7: Counties in Kenia ................................................................................................................................... 19
Abbildung 8: Firmengröße Bauwirtschaft 2013 ............................................................................................................. 23
Abbildung 9: Das kenianische Straßennetz ................................................................................................................... 28
Abbildung 10: Anteile öffentliches vs. Privates Schienennetz 2013 ................................................................................ 30
Abbildung 11: Standard Gauge Railway Masterplan und LAPSSET-Korridor .............................................................. 32
Abbildung 12: Geplanter Ausbau des Schienennetzes in Nairobi .................................................................................. 34
Abbildung 13: Entwicklung Weltbevölkerung nach Regionen ....................................................................................... 35
Abbildung 14: Prognose Bevölkerungsentwicklung Kenia ............................................................................................ 35
Tabelle 1: Infrastrukturausgaben des Verkehrsministeriums .......................................................................................... 20
Tabelle 2: Ablauf Registrierung NCA ........................................................................................................................... 20
Tabelle 3: Verwaltungsablauf für den Bau einer Lagerhalle ........................................................................................... 21
Tabelle 4: Straßennetz nach Typ und Klassifikation, 2009 - 2013, in KM ...................................................................... 26
Tabelle 5: Große Straßenbauprojekte, abgeschlossen oder im Gange, 2014-15 .............................................................. 26
Tabelle 6: Schienenverkehr, 2010 – 2014 ...................................................................................................................... 31
Tabelle 7: Anzahl und Wert abgeschlossener Gebäudebauten in kenianischen Großstädten, 2011 – 2013 ..................... 36
6
1. Kenia – Allgemeine Informationen
Die nachfolgende Zielmarktanalyse vermittelt einen Überblick über die ökonomischen, politischen und strukturellen
Gegebenheiten Kenias und stellt im zweiten Teil die Details zur Zielbranche Bauwirtschaft dar. Dort werden Akteure
und Projekte beschrieben, die für die deutsche Bauwirtschaft bei der Herstellung und Entwicklung von
Geschäftsbeziehungen von Interesse sind. Zudem wird ein erster Einblick in den kenianischen Bausektor vermittelt.
Basisdaten Kenia:
Fläche:
Einwohner:
Geschäftssprachen:
Währung:
580.367 km²
44,1 Mio.
Englisch
Kenia-Schilling (KSh)
Wirtschaftsdaten 2014:
Bruttoinlandsprodukt:
BIP/Kopf:
62,7 Mrd. USD (nominal)
1137 USD
BIP-Entstehung 2012:
Agrarwirtschaft:
Gastronomie/Handel:
Bergbau/Industrie:
Bau:
Kommunikation:
29,6%
13,2%
12,6%
4,6%
10,5%
BIP-Wachstum 2014:
Inflationsrate:
Haushaltssaldo:
Leistungsbilanzsaldo:
Brutto-Außenverschuldung
Ausländische
Direktinvestitionen 2013:
Abbildung 1: Geographische Karte Kenias
nias
5,3%
7,3%
-5,0% des BIP
-6,7% des BIP
17,1 Mrd. USD
Bestand 3,4 Mrd. USD,
Zufluss 514,7 Mrd. USD 1
Quelle: www.weltkarte.com
1.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Kenia
Kenia ist eine Volkswirtschaft an der Schwelle vom Entwicklungsland zu einem Land mit mittleren Einkommen in der
Sub-Sahara-Afrika Region. Innerhalb Ost-Afrikas nimmt das Land als leistungsfähigste Volkswirtschaft in der EAC
(East African Community) mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von mehr als 62,7 Milliarden US-Dollar
(2014) eine herausragende Stellung ein.
1
Afrikaverein 2015: Marktchancen Afrika 2015
7
Dies lässt sich darauf zurückführen, das Kenia über eine exponierte Lage in der Region und eine liberale
Wirtschaftsordnung mit relativ gut entwickeltem Privatsektor verfügt. Analysten rechnen für das Jahr 2014 mit einem
Wirtschaftswachstum von deutlich über 5 Prozent (2013: 4,7 Prozent). Zwar steht Kenia verglichen mit den Ländern
südlich der Sahara nicht schlecht da, dennoch können und müssen die wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen verbessert werden.
Etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Circa 25 % der Kenianer haben weniger als einen
USD pro Tag zur Verfügung.2 60 % der Einwohner der Hauptstadt Nairobi leben nach aktuellen Schätzungen in
Slums.3 Auch das Haushaltsdefizit ist hoch, die Auslandsverschuldung lag 2014 bei 17,1 Milliarden USD. Kenias
Volkswirtschaft verfügt über einen modernen formellen Sektor (Teile der Landwirtschaft, Tourismus, Dienstleistungen)
mit Fokus auf dem Export (Tee, Kaffee, Schnittblumen und Gartenbau). Dieser formelle Sektor wächst allerdings nur
langsam.
Zwar verlassen jährlich mehr als 800.000 junge Kenianer die Bildungseinrichtungen des Landes mit einem Abschluss,
allerdings haben viele eine nur geringe Aussicht auf einen Arbeitsplatz. Dies ist an der Zahl der formellen Arbeitsverhältnisse zu erkennen. Diese stieg 2013 lediglich um 117.800 Stellen (auf 2,27 Millionen).4 Dies bedeutet, dass ein stetig
wachsender informeller Sektor verbleibt und einen Großteil der Bevölkerung im beschäftigungsfähigen Alter bedient.
Nach Ausschreitungen im Zusammenhang mit den Wahlen 2007/08, Wirtschaftskrise und Dürre 2011 erholt sich die
Wirtschaft des Landes langsam, aber stetig.
Kenias Wirtschaft wächst derzeit, wie bereits erwähnt, um ca. 6 Prozent pro Jahr. Auf Grund der
Entwicklungserfordernisse des Landes strebt die Regierung allerdings ein zweistelliges jährliches Wirtschaftswachstum
an. Um dieses durchaus ehrgeizige Ziel zu erreichen, dürften weitere Strukturreformen erforderlich sein , sowie
konsequente Maßnahmen gegen Korruption, gegen mangelhaften Zugang zu Bankkrediten, gegen die relativ hohe
Kriminalitätsrate, eine Verbesserung der unzureichenden Infrastruktur, Verabschiedung höherer Steuern und
Verbesserung der ineffizienten Bürokratie.5
1.1.1. Infrastruktur
Die Regierung um Präsident Uhuru Kenyatta hat den Ausbau der Infrastruktur zum Kernziel Ihrer Regierungstätigkeit
erklärt, nachdem der Sektor jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt worden war. Zu den Haupthemmnissen für die
nationale Industrie zählen bislang vor allem die unzureichende Stromversorgung und miserable Verkehrsinfrastruktur.
War es in der Vergangenheit fast ausnahmslos die internationale Gebergemeinschaft, die für die Finanzierung großer
Infrastrukturprojekte sorgte, so ist der neue Wunschpartner heutzutage die VR China, die für die Elite des Landes attraktive Komplettlösungen anbietet: Finanzierung zu langfristigen Konditionen, Bau und Betrieb durch einen Auftragnehmer. Somit ist die Wunschliste lang bei gleichzeitig hohen Ambitionen, die zu vollmundigen Versprechen verleiten.

Straßennetz
Ein Beispiel für diese lange Wunschliste Kenias ist ein überaus ehrgeiziges Straßenasphaltierungsprogramm: 10.000 km
Straße sollen in nur drei bis fünf Jahren asphaltiert werden. Bislang sind in Kenia nur etwa 14.000 km des Straßennetzes
asphaltiert. In einer ersten Phase sollen schon ab Januar 2015 rund 3.000 km Land- und Stadtstraßen asphaltiert werden
2
CIA World Fact Book: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html, gesehen am 01.06.2015
MISEREOR: http://1welt4you.de/klasse-9-13/armut/projekte.html, gesehen am 01.06.2015
4
Auswärtiges Amt: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kenia/Wirtschaft.html?nn=382590, gesehen am
01.06.2015
5
Auswärtiges Amt: www.auswaertiges-amt.de, gesehen am 01.06.2015
3
8
bei geschätzten Kosten von 460.000 bis 1,1 Mio. USD pro gebautem Kilometer. Beim Ausschreibungsprozess haben
sich insgesamt 146 Firmen beworben. In die engere Auswahl kamen 22 kenianische Unternehmen und 27 ausländische,
dem Vernehmen nach hauptsächlich chinesische Unternehmen. Zeitnah soll nun entschieden werden, wer welches Projekt umsetzen darf. Die verschiedenen Einzelaufträge reichen von 30 km bis 300 km. Der Plan ist, dass die Firmen sich
die Baukosten von privaten Banken finanzieren lassen. Diese Kredite sollen dann mit Staatsgarantien abgesichert werden. Nach Fertigstellung der Straßen, plant der Staat sodann die Kosten in acht jährlichen Raten zurückzuzahlen 6.
Ferner ist auch der Bau komplett neuer Straßen in Planung: So zum Beispiel eine vierspurige Stadtbahn von Mombasa
nach Mariakani (41 km, 270 Mio. USD, ab 2016, Bauzeit drei Jahre) und eine Autobahn von Eldoret über Lodwar in
die südsudanesische Hauptstadt Juba (1,27 Mrd. USD; Geberfinanzierung, Beginn 2015, Bauzeit drei Jahre). 7

Schienenverkehr
Der Schienenverkehr in Kenia (Abb. 2) beschränkt sich heute vorwiegend auf den kenianischen Abschnitt der UgandaBahn von Mombasa über Nairobi zur ugandischen Landesgrenze. Neben dem transnationalen Frachtverkehr nach
Uganda gibt es eine weitere grenzüberschreitende Verbindung nach Tansania, auf der jedoch momentan kein Verkehr
mehr durchgeführt wird.
Mit dem Bau einer Normalspur-Eisenbahn vom Hafen Mombasa nach Nairobi ist Ende 2014 begonnen worden und ein
Bauende ist laut China Road and Bridge Construction bis Ende 2017 anvisiert. 8 Der Zukunftsplan sieht vor die Gleise
bis Uganda, Ruanda und Süd-Sudan fortzuführen. Der kenianische Abschnitt dürfte nach Schätzungen 7 Mrd. USD
kosten, die geplante Weiterführung noch einmal 8 Mrd. USD.
Abbildung 2: Eisenbahnnetz Ostafrikas
6
GTAI 2014: Aktuelle Trends aus Kenia
GTAI 2014: Aktuelle Trends aus Kenia
8
Constructionkenya, http://www.constructionkenya.com/2720/standard-gauge-railway-kenya/, gesehen am 18.06.2015
7

9
Flughäfen
Die größte kenianische Fluggesellschaft Kenya Airways beschäftigt circa 3000 Mitarbeiter und unterhält ein internationales Liniennetz. Im Land gibt es zwei große internationale Flughäfen in Nairobi und Mombasa, neben vielen kleineren
Flugplätzen (Abb. 3). Allein über 30 Fluglinien fliegen den Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi an. Die
Flughäfen in Nairobi, Mombasa und Kisumu sind für den internationalen Flugverkehr relevant, während die 15 kleineren lokalen Flughäfen von lokalen und privaten Fluggesellschaften angeflogen werden. Gleichzeitig gibt es aber ein ambitioniertes Programm seitens der Regierung, weitere Flughäfen auszubauen und deren Kapazitäten zu vergrößern. Der
Flughafen in Isiolo wird aktuell ausgebaut (Gebäude und Landebahn) und soll planmäßig bis zu 125.000 Touristen jährlich abfertigen können, mit nationalen und internationalen Verbindungen.9
Abbildung 3: Flughäfen in Kenia

Häfen
Strategisch gelegen, ist der Hafen in Mombasa Kenias wichtigster Handelspunkt und darüber hinaus von entscheidender
Bedeutung für die gesamte Region. Von hier aus werden die Nachbarländer Uganda, Süd-Sudan und Ruanda versorgt
und gleichzeitig Exporte aus diesen Ländern in die Welt verschifft. Alle wichtigen Handelsrouten und Volkswirtschaften
wie Westeuropa, Asien, Nord-und Südamerika, der Nahe Osten und auch Afrika werden durch den Hafen bedient. 2010
wurde das zweite Terminal fertiggestellt und die Umschlagskapazität des Hafens auf 1,2 Millionen Container pro Jahr
gesteigert. Weitere Ausbaupläne sind in Vorbereitung oder bereits begonnen.
9
http://www.nation.co.ke/business/Contractors-told-to-fast-track-work-on-Isiolo-airport/-/996/2787362/-/bmwo4vz//index.html, gesehen am 02.08.2015
10
Ein weiteres, entscheidendes Projekt ist im Bereich der Hafenentwicklung der Lamu-Hafen-Südsudan-Äthiopien Transportkorridor (LAPSSET), der einen Hafen, eine Eisenbahnlinie, eine Ölpipeline, eine Raffinerie sowie Flughäfen beinhaltet, und mehr als 25 Mrd. USD kosten würde. Der Bau erster Schiffsanlegeplätze, mit dem im Mai 2015 begonnen
wurde (480 Mio. USD, chinesischer Auftragnehmer), soll drei Jahre in Anspruch nehmen.10 Die Finanzierung dieses
Teilprojektes wird, wie auch bei anderen Vorhaben, von privaten Investoren übernommen. Eine Herausforderung bei
Projekten dieser Art ist: Die Erzielung von marktüblichen Renditen entsteht für die Privatsektor nur dann, wenn zinsgünstige, subventionierte Vorzugskredite der internationalen Gebergemeinschaft verfügbar sind.11
1.1.2. Finanzmarkt
Kenias Finanzmarkt ist der größte in Ost-Afrika. Nach Nigeria und Südafrika ist er vom Handelsvolumen her der drittgrößte in Sub-Sahara-Afrika. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass nach der globalen Finanzkrise im Jahre 2007 viele Investoren in starke Papiere des afrikanischen Marktes investierten. Hierdurch kam es zu einem Anstieg im „inbound“
Geschäft in Kenia, besonders bei größeren Börsengängen. Kenia konnte 2014 durch eine Staatsanleihe im Wert von
zwei Mrd. US Dollar auf dem internationalen Finanzparkett unterbringen. Insbesondere Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und staatliche Fonds, die sich dadurch eine bessere Verzinsung ihrer Anlagegelder erhoffen fragten die
Aktie stark nach. Die Staatsanleihe war in zwei verschiedenen Paketen auf dem Markt zu erwerben:
1. 1,5 Mrd. US Dollar mit einer Verzinsung von 6,875 % bei einer Laufzeit von 10 Jahren
2. 500 Mio. US Dollar mit einer Verzinsung von 5,875% bei einer Laufzeit von 5 Jahren. 12
Die Ausgabe der Wertpapiere wurde mit US-$ 8,8 Mrd. vierfach überzeichnet, welches das starke Interesse der internationalen Finanzinvestoren belegt.13
1.1.3. Energie
Die kenianische Regierung plant die derzeit verfügbaren Erzeugungskapazitäten von 1.664 MW bis 2017 auf 5.000 MW
und bis 2030 auf 15.000 MW aufzustocken. 14 Nach Analysen von Experten wird sie dieses ehrgeizige Ziel allerdings
nicht mehr erreichen können. Darüber hinaus gibt es bisher zu wenig Konsumenten, welche die geplanten zusätzlichen
Kapazitäten in diesem Maße verbrauchen und bezahlen könnten.
Ein anderes Problem sind die hohen Übertragungsverluste. Nach Informationen des Kenya National Bureau of Statistics
ging durch Übertragungsverluste in den ersten sieben Monaten 2014 mehr als ein Fünftel des erzeugten Stroms wieder
verloren. Die damit verbundenen Einnahmeverluste beziffert die Behörde auf umgerechnet 185 Mio. US Dollar. Ursache dieser Verluste sind ein veraltetes Stromnetz und die weit verbreiteten Stromdiebstähle. Kenya Power versprach im
Oktober 2013, binnen fünf Jahren umgerechnet 1,78 Mrd. USD in sein Stromnetz zu investieren.
Das kenianische Energieministerium plant deutlich mehr Kraftwerksneubauten in den kommenden Jahren. Die neuste
Idee: Bau eines 500-MW-Gaskraftwerk im Wajir-County (Nordostkenia), da die kanadische Firma Africa Oil in der
Region umfangreiche Erdgaslager gefunden hat. Zunächst hatte das Ministerium ein etwa 1,45 Mrd. US Dollar teures
700-MW-Gaskraftwerk in Dongo Kundu nahe der Hafenstadt Mombasa geplant, welches mit Flüssiggas aus Katar beliefert werden sollte. Die erste Ausschreibung war Presseberichten zufolge allerdings nicht erfolgsversprechend
10
ConstructionKenya: http://www.constructionkenya.com/762/lamu-port-project-underway/, gesehen am 03.05.2015
Afrikaverein 2015: Marktchancen Afrika 2015,
http://www.afrikaverein.de/uploads/media/Marktchancen_Afrika_2015_Final.pdf, gesehen am 03.06.2015
12
http://ecobank.com/upload/20140624095836550655nXccvzCtWe.pdf, gesehen am 18.06.2015
13
http://www.bbc.com/news/business-28021749, gesehen am 04.06.2015
14 Standard Media, http://www.standardmedia.co.ke/article/2000089201/power-output-to-hit-5-000mw-in-3-years-chirchir, gesehen
am 16.06.2015
11
11
verlaufen. Beobachter glauben nun, dass das Dongo-Kundu-Kraftwerk zugunsten des Wajir-Kraftwerk Projekts aufgegeben wird.15 Das Konsortium Gulf Energy hat derweil den Zuschlag für den Bau des rund 2 Mrd. US Dollar teuren 960MW Kohlekraftwerks in Lamu bekommen. Das Unternehmen will das Projekt finanzieren, bauen und betreiben. Durch
den Verkauf des erzeugten Stroms über einen Zeitraum von 25 Jahren soll sich das Vorhaben für den Investor rechnen.16
1.1.4. Informations- und Kommunikationstechnologie
Insgesamt wächst der Bank- und Telekommunikationsdienstleistungssektor stark, bei technischen Innovationen nehmen
kenianische Unternehmen nicht selten eine Führungsrolle ein. 17 Die Informations- und Kommunikationstechnik in Kenia trägt wie in anderen afrikanischen Ländern maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Der Einfluss dieses
Sektors betrifft alle Lebensbereiche, sowohl den privaten als auch öffentlich-institutionellen. Die Investitionsraten sind in
diesem Sektor hoch und führen gegenwärtig zu einen rasanten Ausbau der Technik, Übertragungsleistung und privatem
Konsum. Dabei bestimmen lokale Unternehmen, zusammen mit ausländischem Kapital die Marktentwicklung. Zum
Beispiel trägt der Bereich des Mobile Banking zu einer Umwälzung des Banken- und Dienstleistungssektors bei. Nahezu
ein Fünftel der gesamten Zahlungsvorgänge in Kenia wird mit dem Dienst MPesa, also der bargeldlosen Bezahlung per
Handy, getätigt. Dies eröffnet vielen Bevölkerungsgruppen erstmalig den Zugang zu finanziellen Dienstleistungen und
beschleunigt das Wachstum des Sektors. Die Anzahl der Internet-Nutzer betrug Ende 2014 ca. 16.5 Mio.18
1.2. Bilaterale Beziehungen zu Deutschland
Deutschland und Kenia unterhalten seit jeher enge und partnerschaftliche Beziehungen, die auf einem breiten Austausch
im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich fußen. Die Bundesrepublik war der erste Staat, der Kenia nach
dessen Unabhängigkeit im Jahr 1963 völkerrechtlich anerkannte. Der regionalpolitische Stellenwert macht Kenia zu
einem der wichtigsten Ansprechpartner in einer von zahlreichen Krisen gebeutelten Region (Konflikte in Somalia, SüdSudan und der großen Seenregion). Kenia ist außerdem ein Schwerpunktland der deutschen entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit. Viele deutsche Medien sowie die Mehrzahl der deutschen politischen Stiftungen unterhalten in der
Hauptstadt Regionalbüros.
Das wirtschaftliche Interesse Deutschlands an Kenia hat sich über die letzten Jahre leicht verstärkt und weitere Firmen
aus Deutschland haben sich in Kenia niedergelassen. Die Einfuhren von Kenia nach Deutschland beliefen sich im Jahr
2014 auf 143,4 Millionen Euro (2013: 114 Millionen Euro). Deutsche Ausfuhren nach Kenia betrugen zeitgleich 316,9
Millionen Euro (2013: 299 Millionen Euro). Wichtigste deutsche Exportgüter nach Kenia sind Solar- und Windtechnik,
Maschinen, chemische und pharmazeutische Erzeugnisse sowie Kfz. Deutschland selbst importiert aus Kenia insbesondere Schnittblumen, Tee, Kaffee und Gemüse.
Im November 2012 feierte die "German Business Association" (GBA) ihr 25-jähriges Bestehen. Mittlerweile sind über
130 Unternehmen in der Wirtschaftsvereinigung vertreten. Auch die Messe Frankfurt hat im Jahre 2011 ein Regionalbüro in Nairobi eröffnet. Neben der GBA ist die deutsche Wirtschaft seit März 2012 durch die Delegation der Deutschen
Wirtschaft sowie seit mehreren Jahren mit einer Korrespondenz der GTAI vertreten.
Kulturförderung, wissenschaftliche Zusammenarbeit und Stipendienprogramme bilden Schwerpunkte der kulturpolitischen Kooperation zwischen den beiden Ländern. So wird seit Januar 1988 Deutsch an mittlerweile 58 kenianischen
Oberschulen unterrichtet.
15
Business Daily Africa, http://www.businessdailyafrica.com/Wajir-gas-find-alters-700MW-Coast-plant-plans/-/539546/2452646//ylo40b/-/index.html, gesehen am 16.06.2015
16 Amu Power, http://www.amupower.co.ke/about.html, gesehen am 16.06.2015
17 The Economist, http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-18, gesehen am 16.06.2015
18
http://www.kenyanbusinessreview.com/701/internet-users-in-kenya/, gesehen 15.06.2015
12
Das Goethe-Institut in Nairobi engagiert sich im Bereich der Förderung deutscher Kultur und Sprache und feierte 2013
sein nunmehr 50-jähriges Bestehen in Kenia. Das Regionalbüro des Deutscher Aktademischen Austauschdienstes
(DAAD) in Nairobi existiert auch seit nunmehr 40 Jahren. Dieses fördert aktiv den wissenschaftlichen Austausch zwischen Kenia und Deutschland. In einer großen Anzahl von Programmen unterstützt der DAAD besonders begabte kenianische Studierende mit Stipendien sowohl in Deutschland als auch in Kenia. Ferner ist der DAAD aktiv im Bereich
des Hochschulmanagements und vermittelt Kontakte zwischen Bildungseinrichtungen der beiden Länder. Die Deutsche
Schule in Nairobi mit ca. 200 Schülern und integriertem Internat führt als deutschsprachige Auslandsschule bis zum
Abitur. Die Deutsche Schule den zweisprachigen Unterricht ausgeweitet und die deutsche internationale Abiturprüfung
(diap) als Abschluss eingeführt, um die Einrichtung auch für kenianische und Schüler der internationalen Gemeinde
attraktiver zu gestalten. 19
1.3. Regionale Integration
1.3.1. East African Community (EAC)
Der afrikanische Kontinent hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem Raum mit vielfältigen Investitionspotentialen
entwickelt. Die immer noch vorhandenen Investitionsbarrieren, so z.B. Infrastrukturdefizite, ein chronischer Mangel an
ausreichend ausgebildeten Fachkräften, sowie Korruption und ein teilweise ausgeübter Protektionismus stellen immer
noch Herausforderungen dar.
Durch die EAC haben die Staaten eine politische
Gemeinschaft ins Leben gerufen, die bei der internen, aber auch bei der regionalen wirtschaftlichen
Vernetzung eine entscheidende Rolle spielt. So
können einige der Länder der EAC mit einem
gemeinsamen Visum bereist werden, außerdem
wurde durch die Implementierung einer Zollunion
in 2009 ein weiterer wichtiger Schritt für einen
integrierten Binnenmarkt geschaffen, der seit 2010
formell existiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
die Umsetzung vollständig vollzogen ist. Bis zum
Jahr 2024 ist zudem geplant eine Gemeinschaftswährung einzuführen. Die geografische und ökonomische Integration der Region ist politisch motiviert und könnte letztendlich in einer Staatenföderation münden.
Mit der Verabschiedung des "Common Market
Protocol" durch die EAC-Staaten am 25.09.2009 in
Kampala ist man dem Ziel der Schaffung einer
Wirtschafts- und Währungsunion einen großen
Schritt näher gekommen. Offiziell wurde damit ein
einheitlicher Binnenmarkt für ca. 130 Millionen
Menschen aus den EAC-Staaten mit freiem Waren- und Personenverkehr ohne Grenzen und Beschränkungen gegründet. Die Integration in der
19
Abbildung 4: Geographische Karte der EAC
Quelle: www.bloglobal.net
Auswärtiges Amt: www.auswaertiges-amt.de, gesehen am 01.04.2015
13
EAC hat eindeutig zugelegt. Das Geschäftsklima in der EAC hat sich merklich verbessert und die Transaktionskosten
im EAC-weiten Waren- und Personenverkehr sind gesunken, auch wenn es noch viele Hindernisse gibt und einzelne
EAC-Länder bei der Integration oft schneller voranschreiten als andere. 20
Regionale Integration Kenias
Am 1. Juli 2010 ist der gemeinsame Binnenmarkt der Ostafrikanischen Gemeinschaft (East African Community, EAC;
Kenia, Tansania, Uganda, Burundi und Ruanda) in Kraft getreten. Die Integration in der EAC und das Geschäftsklima
haben sich deutlich verbessert und die Transaktionskosten im EAC-weiten Waren- und Personenverkehr sinken. So
wurde in Kenia, Uganda und Tansania ein grenzüberschreitendes (kostenloses) Zahlungssystem eingeführt. Das ist ein
erster Schritt zu einem einheitlichen Finanzmarkt, der 2024 mit einer Währungsunion seinen Abschluss finden soll. Seit
Mai 2014 gibt es in Kenia ein "digital trade window", das Im- und Exporteuren ermöglicht, in einem Schritt alle Formalitäten online zu erledigen, statt wie früher mit unterschiedlichen Behörden umgehen zu müssen. Die Löschung in Mombasa dauert nun statt sieben fünf Tage und am Jomo Kenyatta Airport in Nairobi statt drei Tagen nur noch einen Tag.
Kenia profitiert bereits jetzt von der zunehmenden Integration, was sich durch gestiegene Exportumsätze auf dem ostafrikanischen Markt bemerkbar macht.
1.3.2. East African Business Council (EABC)
East African Business Council (EABC) ist der Dachverband der Wirtschaftsverbände des privaten Sektors und Unternehmen aus fünf verschiedenen ostafrikanischen Ländern. Er wurde 1997 gegründet, um die Interessen des Privatsektors
in den Integrationsprozess der Ostafrikanischen Gemeinschaft zu fördern. Ursprünglich bestehend aus den Mitgliedern
Kenia, Tansania und Uganda, wurde seine Mitgliedschaft nach 2007 erweitert um die privaten Sektoren der Länder
Burundi und Ruanda.
Derzeit hat der EABC 54 Vereinigungen und 102 Unternehmen als Mitglieder. Unter den Mitgliedern sind z.B. vier
Herstellerverbände; fünf Handelskammern, drei Arbeitgeberverbände und zwei Frauenverbänden. Übergeordnetes Ziel
der EABC ist es, ein Klima für die Förderung eines günstigen Geschäftsumfeldes auf regionaler und globaler Ebene zu
schaffen. Ferner sollen Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors in Handel und Investitionen gefördert werden. EABC
bedeutet eine regionale Plattform, durch die die Wirtschaft ihre Anliegen an der EAC auf politischer Ebene vorbringen
kann. Allgemeines Ziel hierbei ist die Schaffung eines wirtschaftsfreundlicheren Umfelds durch gezielte politische Reformen. Zusätzlich stellt die EABC maßgeschneiderten Marktinformationen zur Verfügung.
Schlüsselakteure der EABC sind im Wesentlichen das EAC-Sekretariat, die Business Community repräsentiert durch
die Mitglieder und ihre verbundenen Unternehmen, Regierungsvertreter, EAC Organe und Institutionen und andere
wichtige nationale und regionale Organisationen. EABC hat einen "Beobachterstatus" im EAC, der es dem EABC ermöglicht, alle relevante EAC Aktivitäten, Beratungen und Veranstaltungen zu besuchen. Dies gilt nicht nur für das Sekretariat, sondern auch für alle anderen Organe und Institutionen des EAC.
20
Auswärtiges Amt, http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Afrika/Regionalorganisationen/EAC.html, gesehen am 02.04.2015
14
2. Zielbranche Bauwirtschaft
2.1. Einleitung
Die Bauwirtschaft in Kenia hat in den vergangenen 10 Jahren signifikant zum ökonomischen Wachstum des Landes
beigetragen. Entscheidend war hier vor allem die zunehmende Kaufkraft der Mittelschicht, welche zu einer steigenden
Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Häusern geführt und gleichzeitig den Bedarf an entsprechender Infrastruktur, vor allem in den urbanen Zentren, gesteigert hat. Zudem hat der Staat durch den Ausbau von Straßen, Häfen und
die Erweiterung des Transportwesens dazu beigetragen, dass sowohl Großprojekte als auch kleinere Vorhaben des Privatsektors in diesem Zusammenhang größere Finanzierungsvolumina erhalten.
Laut kenianischem Economic Survey 2013 legte der Umsatz der Bauwirtschaft 2012 im Vorjahresvergleich um 4,8% zu.
Im Jahr 2011 war es noch ein Zuwachs von nur 4,3%. Dieser Trend ist auch deshalb beachtlich, da die Landpreise in der
gleichen Zeit stark angestiegen sind und aktuell bis zu 25% der Projektkosten für Bauvorhaben ausmachen können. Als
weiterer verlässlicher Indikator für den Zustand der Baubranche dient der Zementverbrauch. Dieser lag 2013 mit 4,3
Millionen Tonnen rund 6,8% höher als noch im Vorjahr (Abb.6). Eine annähernde Verdreifachung des Zementverbrauchs seit 2007 verdeutlicht den Wachstums-Trend der Branche. Gleichzeitig wird weiterhin Zement importiert und es
gibt Pläne des Privatsektors, neue Zementfabriken zu errichten um den kenianischen Markt und Nachbarländer beliefern
zu können.
Im Jahr 2014 hat sich das Wachstum der Bauwirtschaft Kenias wieder auf über 10% erhöht und im Wohnungsbereich
sind die Preise substantiell gestiegen. Demnach können sich nur wenige Gutverdienende ein Eigenheim leisten. Nur
vereinzelt sind Bauentwickler finanzstark genug, größere Projekte alleine zu finanzieren. Damit wachsen auch die Wohnungsnot und der Bedarf an kostengünstigem Wohnraum. Eine Wohnungsbaupolitik, die dieses Problem adressiert, gibt
es derzeit nicht. So gibt es weiterhin eine hohe und ungedeckte Nachfrage, an bezahlbarem Wohnraum und Unterkünften, insbesondere in den städtischen Gebieten, obwohl Kenia in den letzten 5 Jahren ein robustes Wachstum im Wohnungsbausektor verzeichnen konnte.
Das kenianische Regierungsprogramm „Kenya Vision 2030“, in welchem die kenianische Regierung Entwicklungsziele
formuliert, sieht vor, das pro Jahr 200.000 Wohneinheiten errichtet werden sollen, um den aktuellen Bedarf zu decken.
Diese ambitionierte Vorgabe soll überwiegend durch Investitionen aus dem Privatsektor erreicht werden, wobei die Regierung sich in einer vermittelnden und begleitenden Rolle sieht. Dementsprechend arbeitet die Regierung die Modalitäten der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor aus, damit letzterer Häuser baut und verkauft, einschließlich des Baus
preiswerten Wohnraums. Kurzzeitig wurde der ausgelöste Bauboom 2012 durch die damals bevorstehenden Wahlen
abgebremst. Im Jahre 2013 hatte dann die öffentliche Hand massive Zahlungsprobleme durch den Administrationswechsel. Mit Beginn des Jahres 2014 versuchte die neue Regierung alte Schulden zu begleichen, wodurch wenig Geld
für neue Aufgaben bleibt. Daher versucht die Regierung nun Investoren für öffentliche Infrastrukturprojekte unter anderem mit günstigen Krediten, einem investorenfreundlichen Klima und vielversprechenden Beteiligungen an Großprojekten nach Kenia zu locken.
Die Beschäftigungszahlen im Sektor haben sich positiv entwickelt. Während die Bauwirtschaft 2012 noch 116.100 Beschäftigte hatte, waren es im Jahre 2013 bereits 130.300 (+12,2%). 21 Dieser Aufschwung ist unter anderem auf die Entpolitisierung der Branche zurückzuführen, die durch die im April 2013 abgewählte Vorgängerregierung von Präsident
Kibaki eingeleitet wurde. Beziehungen sollen bei der Erlangung einer Baugenehmigung nun keine Rolle mehr spielen.
Auch die vermehrten Exporte und die in Kenias Nachbarländern operierenden Baufirmen stützen den Sektor durch
Diversifizierung und Ausbreitung der Geschäftsaktivitäten.
21
Kenya National Bureau of Statistics, 2014
15
Im Vergleich mit anderen afrikanischen Staaten ist die Bilanz des gesamten kenianischen Infrastrukturvolumens im
mittleren Bereich. Einer Studie von KPMG zufolge lag das fixierte Kapital in Infrastruktur in Kenia bei etwa 8 Milliarden USD (2013).22 Dies bedeutet einerseits einen bestehenden Bedarf an Sanierung und Weiterentwicklung an Bauten,
andererseits aber auch einen offenen Bedarf an Neubauten, der parallel zur zunehmenden Bevölkerungsdichte, vor allem
in städtischen Gebieten, einhergeht. Kostenbezogen liegen die Preise für standardisierte Hochhausbauten in Kenia im
globalen Vergleich im unteren Durchschnitt, während größere Bauprojekte für den Einzelhandel oder im Bereich Hotel
deutlich teurer sind.23
22
23
KPMG, Sector Report: Construction in Africa, 2013
Siehe ebd., Seite 2
16
Laut einer Untersuchung der Weltbank wurde im Jahr 2015 eine leichte Verschlechterung in der Erteilung von Bauerlaubnissen beobachtet. Das Niveau liegt allerdings immer noch deutlich über dem Durchschnitt von Ländern in der
Region.24 Auch die Registrierung von Wohn-Eigentum ist nicht problemlos und wird als wichtiger Reformbaustein aus
Sicht des Privatsektors definiert. Hier versucht die Regierung, den zuständigen Ministerien mehr Kompetenzen einzuräumen oder Hindernisse zu reduzieren, um die erforderlichen Reformen einzuleiten. Weitere Änderungen durch Gesetze und Regulierungen werden im Laufe von 2015 erwartet.
Nachdem sich der Bausektor in den vergangenen Jahren stark diversifiziert hat, entstehen aktuell neue Baufelder und
Herausforderungen hinsichtlich Qualität der Bauleistungen und Übereinstimmung von Bauprojekten mit Rechtsnormen.
Diese Prozesse betreffen in erster Linie lokale Vertragsnehmer, können aber auch ausländische Firmen im Geschäftsalltag beeinflussen. Dies betrifft u. a. die notwendigen Registrierungen bei den nationalen Behörden und Abgaben bei Bauvorhaben. Hier ist eine Befolgung der Bestimmungen unbedingt anzuraten, da die Nicht-Einhaltung vor allem bei öffentlich ausgeschriebenen Projekten Gerichtsverfahren, Kosten und mitunter Regressforderungen nach sich ziehen können.
Erst kürzlich hat der amtierende Präsident Kenyatta in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass überzogene
Preiskalkulationen und mangelnde Qualität nicht mehr toleriert würden und Bauherren sowie Bauausführer international übliche Standards befolgen sollten.25 Dies dürfte auch deutsche Unternehmen im weitesten Sinne interessieren, wenn
es um die Erstellung von kompetitiven Angeboten geht und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards gefordert werden.
24
Weltbank, Doing Business 2015, Economy Profile Kenya, S. 9-10
Businessdailyafrica, http://www.businessdailyafrica.com/Find-cheap-ways-build-roads-or-forget-deals-Uhuru-to-contractors//539546/2792068/-/g4640gz/-/index.html, gesehen am 17.07.2015
25
17
Insgesamt sind die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den kenianischen Bausektor vor diesem Hintergrund als positiv zu bewerten, selbst wenn einzelne Elemente großen Verbesserungsbedarf aufweisen. Hier bleibt vor
allem abzuwarten, inwiefern sich die Regulierung zwischen der National- und County ebene angleicht und welche Kooperationsmodelle zwischen lokalen und internationalen Baufirmen Chancen auf dem Markt haben. Die Konkurrenz zu
chinesischen Anbietern ist kein Novum mehr, sollte aber in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn es um öffentliche Ausschreibungen oder größere Infrastrukturvorhaben geht. Dies sollte jedoch nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung gesehen werden, um möglichst innovative und angepasste Lösungen zu entwickeln, die idealerweise mit
einem starken lokalen Partner entwickelt oder umgesetzt werden können. Spezialbereiche im Bauwesen wie Fassaden-,
Elektro-, Tief-, oder Anlagenbau sind hier ebenso gefragt wie Zulieferer von Baumaschinen und Materialien.
2.2. Akteure im kenianischen Bausektor
2.3. Der politische Reformprozess “Devolution”
Vergleichbar mit anderen Ländern ist die Bau- und Infrastrukturbranche in Kenia durch eine Vielzahl von Akteuren
gekennzeichnet. Neben den verantwortlichen Ministerien bestehen Einzelbehörden, die in die Regulierung des Sektors
eingreifen und durch Gebührenverordnungen den Privatsektor beeinflussen. Daneben gibt es weitere öffentliche Institutionen, die insbesondere seit dem Prozess der „Devolution“ auf County-Ebene geschaffen wurden und mit ihren Mandaten den Sektor maßgeblich steuern werden. Dieser Reform-Prozess überträgt ehemals zentrale Regierungsaufgaben auf
nunmehr 47 Counties, die u. a. den Neubau, Instandhaltung und Planung von Straßen, Gebäuden, Häfen etc. betreffen.26
Auch Fragen von öffentlichen Budgets und deren Verteilung sowie Gesetzgebungs- und Kontrollaufgaben werden seit
spätestens 2013 von den neuen County-Regierungen übernommen. Eine Festschreibung dieses politischen Reformprozesses erfolgte in der kenianischen Verfassung von 2010 und wird seitdem konsequent, wenn auch mit den erwarteten
Herausforderungen, umgesetzt. Das zuständige Ministerium wird aktuell mit Vorwürfen der Veruntreuung von Haushaltsmitteln belastet wird und die praktische Umformung der Regierungsverantwortung bleibt damit weiterhin ein stark
politisiertes Thema.27 Die Akteure der Privatwirtschaft verfolgen diese mit großem Interesse, da von der Verschiebung
der Entscheidungshoheit zukünftige Bau- und Infrastrukturprojekte betroffen sind. Verschiedenste Gesetze und Regularien garantieren allerdings auch Rechtssicherheit und sollen Investoren vermehrt Aufträge verschaffen.28 Die Zuständigkeit für die Zuteilung von Landnutzungsrechten und damit die Vergabe von Baulizenzen liegt allerdings weiterhin bei
den Ministerien in Nairobi. Auch Stadtbezirke bzw. Gemeinden haben auf Grundlage des Urban Areas and Cities Act
2011 durch ihre sog. Boards ein effektives Mitspracherecht bezüglich der Vergabe von Baugenehmigungen, Erstellung
von Landnutzungsplänen und bei der Vergabe von Bauprojekten im öffentlichen und privaten Sektor.
Dadurch ergibt sich eine mittlerweile stark fragmentierte Institutionenlandschaft, welche den Bausektor regelt. 29 Eine
richtige Einschätzung der Vergabesysteme und formelle Einhaltung der Bauvorschriften und Abgabenregelungen ist
dadurch nicht immer einfach. Entsprechend wurden hohe Abgaben und bürokratische Hindernisse als Ursachen für den
die langsame Entwicklung von Marktchancen definiert. Ob und wie sich diese Faktoren in den kommenden Jahren ändern, bleibt abzuwarten.
26
Worldbank, http://www.worldbank.org/en/country/kenya/brief/kenyas-devolution, gesehen am 01.07.2015
Businessdailyafrica, http://www.businessdailyafrica.com/Opinion-and-Analysis/Interrogate-Devolution-ministry-spending//539548/2790544/-/o5kqgfz/-/index.html, gesehen am 01.07.2015
28 Kenyalaw, http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=3979, gesehen am 01.07.2015
29 Softkenya, http://softkenya.com/constitution/devolved-government/, gesehen am 05.07.2015
27
18
Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass sich der Sektor stark weiterentwickelt und mehr Bauprojekte sowohl des
öffentlichen als auch des privaten Bereichs entstehen. Hieraus ergeben sich die potentiellen Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen, welche durch strategisches b2b-Marketing und eine enge Zusammenarbeit
mit lokalen Partnern in konkrete Projekte umgesetzt werden können.
2.4. Staatliche Institutionen
Neben den Ministerien, die der Zentralregierung in Nairobi unterstehen, gibt es weitere staatliche Institutionen, deren
Aktivitäten für die Baubranche relevant sind. Neben den im Folgenden beschriebenen County-Behörden bleiben bestimmte Aufgaben weiterhin in nationalen Behörden und Ämtern verortet, hier vor allem Teilbereiche wie etwa Straßenund Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Fragen der Besteuerung. Daher muss vor der Entwicklung oder Umsetzung von Bauprojekten geprüft werden, welche Institutionen jeweils verantwortlich sind und kontaktiert werden sollten. Grundsätzlich wird dazu geraten, bei komplexeren Projekten und für einen Markteinstieg zusätzlich
externe Gutachter zu involvieren, um die verschiedenen Registrierungs- und Rechtsverfahren einzuhalten.
2.4.1. County Government
Mit der Devolution wurden vormals zentrale Aufgaben der Nationalregierung und fiskalische Strukturen auf die 47 neuen Counties übertragen; ein Prozess der aktuell noch nicht vollständig abgeschlossen ist und nicht ohne Reibungen verläuft. Im diesem Verlauf wurden nicht nur neue Ämter, sondern mehr Mitspracherechte für die Zivilgesellschaft und
Entscheidungshoheiten in vielen Bereichen der politischen Steuerung geschaffen. Diese umfassen u. a. die Abstimmungsrechte der County-Parlamente bei Budget- und Planungsfragen, ebenso wie die Kontrolle und ggf. Abwahl des
Gouverneurs. Weiterhin wurden kleinere Einheiten der County Governments geschaffen, die in Ihrem Bereich bestimmte (vom County Government) übertragene Aufgaben übernehmen und selbstständige Entscheidungen treffen können.
Die dezentralisierten Einheiten setzen sich aus Städten und Gemeinden, Wahlkreisen, Stadtbezirken und Dorfgemeinden zusammen.30
Zur Finanzierung der County-Politik ist vorgesehen, dass etwa 15 % der nationalen Einnahmen aus Steuern und Abgaben zwischen den County-Regierungen verteilt wird. Dazu werden verschiedenen Kriterien wie Landfläche, Einwohnerzahl oder Armuts-Index genutzt.31 Obwohl dieser Prozess sicherlich das größte Konfliktpotential beinhaltet und noch
nicht abschließend definiert ist, ermöglicht er den County-Verwaltungen eigene Budgets zu erstellen und zu verwalten.
Für die Bauwirtschaft ist hier interessant, dass zukünftig mehr öffentliche Projekte auf County-Ebene geplant und ausgeschrieben werden. Diese umfassen in der Regel Straßenbau, öffentliche Gebäude, Energieprojekte und weitere Transportwege wie Schien- und Wasserwege.
30
County Governments Act, Nr. 17, 2013, S. 39
Brookings, http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/10/22-devolution-resource-sharing-kenya-kimenyi, gesehen am
05.07.2015
31
Vor allem im Straßenbau und in der Instandhaltung von Verkehrswegen werden aktuell eine
Vielzahl von Bauvorhaben über die County
Governments ausgeschrieben, ebenso wie Projekte im Wasserbau und zu einem geringeren
Anteil ICT. Die Tender-Dokumente sind online
zu finden oder werden in den größeren Tageszeitungen veröffentlicht.
19
Abbildung 7: Counties in Kenia
Obwohl größere Bauvorhaben wie etwa Straßenoder Energieprojekte weiterhin von den zentralen Ministerien ausgeschrieben werden, ist die
neue Rolle der County-Regierungen nicht zu
unterschätzen. Aufträge wie Instandhaltung,
Gebäudebau oder Wasserbau werden oftmals
auf Landesebene oder von einzelnen Sektorboards vergeben.
Im Verlauf der Dezentralisierung werden diese
Ansprechpartner auch für die deutsche Bauwirtschaft an Bedeutung gewinnen. Bis 2012 entsprach das Auftragsvolumen aus afrikanischen
Ländern für die deutsche Bauwirtschaft knapp
700 Millionen USD.32 Obwohl die private Bauwirtschaft aus anderen Ländern deutlich größere
Bauvolumina in Afrika umsetzt, sind Aufträge
für deutsche Baufirmen weiterhin möglich und
wie am Beispiel der lokalen kenianischen Regierungsebene gezeigt, ein realistisches Szenario.
Quelle: Softkenya
Für den Einstieg sind hier allerdings ein kontinuierlicher Austausch und ein lokaler Partner notwendig.
2.4.2. Ministry of Transport and Infrastructure
Das Ministerium für Transport und Infrastruktur ist als Regierungsinstanz zuständig für alle Regulierungen, Richtlinien
und Vergabe von größeren Infrastrukturprojekten in den Sektoren Land-, See- und Lufttransport. Zudem unterstehen
dem Ministerium eine Vielzahl an weiteren Behörden und staatlichen Unternehmen, deren Mandate unterschiedliche
Bereiche umfassen. Zu den Behörden zählen u. a. Kenya Roads Board, Kenya National Highways Authority, Kenya
Urban Roads Authority, Kenya Rural Roads and Highways and Building Technology, Kenya Railways Corporation,
Kenya Ports Authority Kenya Airports Authority, Kenya Maritime Authority, Kenya Civil Aviation Authority, National Transport and Safety Authority und die LAPSSET Corridor Development Authority.33
Diese Einrichtungen sind jeweils unabhängig und zuständig für die Steuerung und Koordinierung von technischen und
politischen Aufgaben in ihrem jeweiligen Sektor. Des Weiteren ist das Ministerium verantwortlich für die Umsetzung
des LAPSSET Projektes, welches maßgeblich zur Entwicklung Kenias und dem Ausbau der nationalen Infrastruktur
beitragen soll. Kürzlich gab es Personalwechsel an der Spitze des Ministeriums, die im Zusammenhang stehen mit Untersuchungen zur Verwendung von öffentlichen Mitteln. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt deutlich die Zunahme der
Investitionen des Ministeriums in den Ausbau von Straßen, sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene.
32
33
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 2013
Ministry of Transport and Infrastructure, http://www.transport.go.ke/AboutUs.html, gesehen am 15.07.2015
20
Tabelle 1: Infrastrukturausgaben des Verkehrsministeriums für Straßen (in Million KSh) 2006 - 2013
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Trunk Roads
14,472.9
16,605.3
20,126.6
28,514.6
16,243.7
36,666.9
58,290.6
Primary Roads
5,377.7
7,988.3
7,433.8
11,579.1
19,503.7
8,283.1
6,861.7
Secondary
Roads
1,546.9
2,898.4
7,770.7
7,877.6
8,636.3
14,032.3
14,215.6
Miscellaneous
2,958.3
2,973.1
948.4
4,730.0
4,253.7
14,761.6
5,125.8
24,355.8
30,465.2
36,279.6
52,701.3
48,637.4
73,743.9
84,493.7
10,905.5
11,795.4
10,163.8
15,446.2
12,550.5
17,786.3
24,370.5
35,261.3
42,260.6
46,443.3
68,147.4
61,187.9
91,530.2
108,864.2
Total
Recurrent
(Maintenance
and repair)
Total
Quelle: KNBS 2015 - Statistical Abstract 2014
2.4.3. Ministry of Land, Housing and Urban Development
Das Ministerium entstand 2014 aus der Zusammenführung von ehemals separaten Behörden. Nun werden hier alle
Fragen behandelt, die die Bereiche Landnutzungsrechte, Wohnraum- und Stadtentwicklung betreffen. Für die Landnutzung, Aufteilung und Entschädigungen ist das Ministerium ebenso zuständig wie für die Bewertung von Grundstücken,
die Planung ländlicher Siedlungen, Überwachung und Registrierung von Nutzungstiteln, Sicherstellung von Baustandards und Durchführung von Bauprojekten des öffentlichen Sektors, hier speziell die Entwicklung von Wohnraum für
Angestellte des öffentlichen Dienstes. Auch die Registrierung von Architekten, Zulieferern und Baufirmen wird durch
das Ministerium gesteuert.34
2.4.4. National Construction Auhority (NCA)
Die nationale Baubehörde vergibt Registrierungstitel für Bauunternehmen, die in Kenia Projekte durchführen wollen,
hier insbesondere Baufirmen aus den verschiedenen Branchen. Diese Registrierungen sind entscheidend für den offiziellen Baubeginn und sind Teil des formellen Ablaufs von Projekten. Als kostenpflichtige Leistungen vergibt die Behörde
außerdem die obligatorischen Baugenehmigungen für alle Projektentwickler bzw. Bauherren. Auch die Überprüfung der
Baustellensicherheit und die korrekte Kennzeichnung der Projekte werden durch die NCA übernommen. Zudem veröffentlicht die NCA ein Register, in dem alle durch die NCA zertifizierten Bauunternehmer gelistet sind. 35 Hier sind aktuell über 31.000 Unternehmen registriert.
Ein beispielhafter Ablauf der Registrierung als Projektentwickler bei der NCA ist nachfolgend dargestellt:
Tabelle 2: Ablauf Registrierung NCA
Vorgangs-Nr.
Vorgang
1
Der Bewerber reicht das Projektregistrierungsformular mit den unterschriebenen Vertragsdokumenten, dem
schriftlichen Vergabedokument und den entsprechenden Stück- und Mengenlisten ein.
2
NCA bearbeitet die Bewerbung innerhalb eines Tages.
3
Zahlungsbenachrichtigungsschreiben und Rechnung werden erstellt.
4
Das Compliance Zertifikat wird nach Zahlungseingang ausgestellt.
5
Das Projekt beginnt.
Quelle: National Construction Authority, 2015
34
35
Ministry of Land, Housing & Urban Development, http://www.ardhi.go.ke/default/about/, gesehen am 21.07.2015
National Construction Authority, http://www.nca.go.ke/index.php/contractors-center/search-registered-contractors gesehen am 21.07.2015
21
Projektinhaber sind dazu angehalten, nur von der NCA akkreditierte Bauunternehmen vertraglich für das Projekt einzubinden. Gleichzeitig sind Auftragnehmer dazu verpflichtet zu überprüfen, ob der Bauherr das Compliance Zertifikat der
NCA bekommen hat. Dieses stellt letztlich sicher, dass das Projekt registriert ist und die Bauabgabe (construction levy)
entrichtet wurde. Diese beträgt 0,5 % des Vertragswertes und fällt bei einem Vertragswert von mehr als 43.000 EUR an
(Stand Juli 2015).36 Die Einnahmen aus dieser Abgabe sollen in einen Fond fließen, aus dem die NCA günstige Immobilen-Kredite an kleinere Projektentwickler vergibt. Der Privatsektor hält die Abgabe für deutlich überhöht und versucht
aktuelle eine Minderung oder Abschaffung zu bewirken. 37
2.4.5. Exkurs: Beispiel Registrierungsablauf
Im Rahmen des „Doing Business Reports“ stellt die Weltbank eine Reihe von objektiven und international vergleichbaren Maßen und Indikatoren zur Untersuchung von geschäftlichen Reglementierungen und deren Umsetzung zur Verfügung. Unter anderem wird dabei für 189 Länder dargestellt, in wie vielen Schritten sowie mit welchem Zeit- und Kostenaufwand dort jeweils eine vergleichbare Lagerhalle gebaut werden kann. Gemessen wird nur der öffentliche Verwaltungsaufwand. Die diesbezüglichen Maße basieren auf den Medianangaben lokaler Experten. 38 Für Kenia kommen die
Experten der Weltbank zu folgendem typischen Verwaltungsablauf:
Tabelle 3: Verwaltungsablauf für den Bau einer Lagerhalle
Nr
Maßnahme
1
Einreichen des Bauplan zur Genehmigung und Erhalt der vorläufigen Baugenehmigung
Dauer
(in Tagen)
Kosten
(in KSh)
30
335.439
10
Keine
5
50.000
30
2.126
5
Keine
14
Keine
1
1.100
30
6.000
125
394.665
Behörde: Nairobi City County - Development Control Section
2
Einreichen und Erhalt der Strukturplangenehmigung und finale Baugenehmigung
3
Erhalt eines Projektberichts durch einen Umweltspezialisten
Behörde: Privater Experte
4
Genehmigung der Umweltverträglichkeitsstudie erhalten
Behörde: National Environment Management Authority (NEMA)
5
Finale Abnahme durch städtische Behörden nach Abschluss der Bauarbeiten
6
Erhalt der Nutzungsbescheinigung
7
Beantragung der Zu- und Abwasseranschlüsse
Behörde: Nairobi City Water and Sewerage Company (NairobiWater)
8
Montagekosten und Durchführung der Zu- und Abwasseranschlüsse
Behörde: Nairobi City Water and Sewerage Company (NairobiWater)
SUMME
Quelle: Weltbank – Doing Business Report
36
National Construction Authority Act 2011,
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/NationalConstructionAuthorityAct_No41of2011.pdf, gesehen am 18.07.2015
37
http://constructionreviewonline.com/2015/06/registration-of-contractors-in-kenya-national-construction-authority/, gesehen am
16.07.2015
38
World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-constructionpermits/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Images/Topic-Analysis/DB15/Dealing-with-construction-permits-Figure1.gif, gesehen am
16.07.2015
22
Mit einer Anzahl von 8 Maßnahmen-Schritten liegt Kenia hierbei deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt und
gleichauf mit Deutschland. Auch die Anzahl von 125 Tagen, die der Verwaltungsaufwand in Anspruch nimmt liegt
deutlich unter dem Gesamtschnitt: In Subsahara-Afrika dauert der Verwaltungsaufwand zum Bau einer Lagerhalle sonst
durchschnittlich 157,7 Tage. Allerdings nehmen die Verwaltungskosten für den Lagerhallenbau in Kenia einen vergleichsweise hohen Anteil am Gesamtwert der Lagerhalle ein: Die KSh 394,665 entsprechen dabei 9,3 Prozent des Gesamtwertes. Im Vergleich dazu liegt dieser Anteil in Deutschland bei nur 1,1 Prozent und auch in Gesamt-SubsaharaAfrika liegt der Wert im Schnitt nur bei 6,2 Prozent.
2.4.6. Kenya Urban Roads Authority (KURA)
Für den Straßenbau sind mehrere staatliche Institutionen verantwortlich. Die Kenya Urban Roads Authority (KURA)
ist verantwortlich für den Bau, Ausbau und Instandhaltung von Straßen in Städten und Gemeinden. Ebenfalls steuert
KURA die an Straßen angrenzende Bauplanung und setzt Vorgaben des Ministeriums oder der Stadtverwaltung um.
Zudem entwickelt sie politische Richtlinien für das Ministerium, plant die öffentlichen Investitionen für den Straßenbau
und alle mit der Straßennutzung bezogene Regulierungen.39
2.4.7. Kenya National Highway Authority (KeNHA)
Die nationale Autobahn-Behörde KeNHA steuert die Planung, den Bau und Instandhaltung von Straßen unter ihrem
Mandat.40 Dazu gehören Straßen der Klasse A (internationale Fernverkehrsstraßen), Klasse B (nationale Fernverkehrsstraßen) und Klasse C (Straßen, die regionale Zentren miteinander verbinden und anbinden an den Fernverkehr). Darüber hinaus überwacht KeNHA die Einhaltung der Baustandards, die Nutzung der Verkehrswege und ist verantwortlich
für die Erhebung von Nutzungsgebühren an Brückenwaagen.41
2.4.8. Kenya Rural Roads Authority (KeRRA)
Im Unterschied zu den zuvor genannten Behörden ist KeRRA zuständig für Straßen, die in ländlichen Gebieten liegen.
Hier ist mitunter keine Teerung vorgesehen oder vorhanden und die gesamte Bauausführung steht damit vor einem anderen Hintergrund. Für die Umsetzung des sog. "10.000 km Straßenbauprogramms", wird die KeRRA eine entscheidende Funktion haben, da viele Straßen im ländlichen Bereich entweder neu gebaut oder mit Teer verbessert werden.
Dieses Programm ist als Public Private Partnership (PPP) strukturiert, und sieht vor, dass private Baufirmen bzw. Investoren die Straßen bauen und Instandhalten und die Regierung über einen Zeitraum von10-15 Jahren die Baukosten in
jährlichen Raten ausgleicht.
2.4.9. National Housing Corporation (NHC)
Die National Housing Corporation besteht seit 1967 und ist als öffentliches Unternehmen der Regierung Kenias unterstellt. Die NHC entwickelt, baut und finanziert verschiedene Wohnprojekte im Land und hat laut eigenen Angaben
mehr als 43.000 Objekte entwickelt. Dazu gehören unter anderem der Bau und Verkauf von Wohnungen, die Vermietung sowie die Bewirtschaftung von Immobilien und Dienstleistungen bei der Erschließung von Baugrundstücken. Weiterhin werden durch die NHC Baudarlehen für Privatpersonen vergeben, die in ländlichen oder stadtnahen Gebieten
Wohneigentum errichten möchten. Für den Privatsektor bestehen Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Projektentwicklung und Bauumsetzung. Hier steuert die NHC z. B. Baugrundstücke und die Zielgruppenvermarktung bei, während Privatinvestoren Finanzierungsmodelle und Bautechnologie bereitstellen. 42
39
Kenya Urban Roads Authority, http://www.kura.go.ke/index.php/about-us/core-functions.html, gesehen am 16.07.2015
Kenya Roads Act 2007, http://www.kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP.%20408, gesehen am 16.07.2015
41 Kenya National Highway Authority, http://www.kenha.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=18#, gesehen
am 16.07.2015
42 National Housing Corporation, http://www.nhckenya.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=30, gesehen
am 16.07.2015
40
23
Ein mögliches Beispiel wären hier u. a. Fertigbau-Teile für den Hausbau und innovative Methoden, um Energie- und
Wasserbedarf zu reduzieren.
2.4.10. LAPSSET Corridor Development Authority
Das „Lamu Port Southern Sudan-Ethiopia Transport (LAPSSET) Corridor Projekt“ wird von einer speziell geschaffenen
Behörde gesteuert. Mit einem geschätzten Investitionsvolumen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar ist dieses Projekt
eines der größten in Afrika und soll den Norden Kenias mit Äthiopien und Süd-Sudan verbinden. Dazu sind Straßenund Schienenverbindungen von Lamu ausgehend geplant. Zudem wird ein neuer Tiefsee-Hafen gebaut, neue ResortStädte, eine Öl-Pipeline, Downstream-Gas Anlagen und weitere Aspekte wie Glasfaser- und Stromübertragungsleitungen. Die Behörde wurde mit der „Presidential Order Kenya Gazette Supplement No. 51, Legal Notice No. 58“, geschaffen und
untersteht dem Präsidenten.43 Sie koordiniert alle Aktivitäten des Projekts, fungiert als Schnittstelle zwischen den relevanten Ministerien und sichert die technischen Standards in den verschiedenen Baubereichen.
2.5. Akteure des Privatsektors
Der stark ausgeprägte Privatsektor Kenias wird auch in der Baubranche sichtbar. Hier gibt es eine Vielzahl an kleinen
Bauunternehmen, die im Bereich Haus-, Straßen-, Wasser- und Elektrobau tätig sind. Es gibt viele Betriebe, die im sogenannten informellen Sektor agieren und deren Standards bezüglich Qualität der Bauverfahren und Qualifikation der
Mitarbeiter nicht immer überprüfbar sind. Dennoch stellen diese Firmen (7-20 Mitarbeiter) mit knapp 30% Anteil am
Firmenspektrum einen wichtigen Bereich der kenianischen Bauwirtschaft dar (s. Abbildung 8). Aber auch größere Firmen sind im Sektor aktiv, sodass mehr als zwei Drittel der Firmen zwischen 20 und mehr als 50 Mitarbeiter aufweisen.
43
LAPSSET Corridor Development Authority, http://lapsset.go.ke/new_site/index.php/profile, gesehen am 18.07.2015
24
2.5.1. H Young
Die Firma H Young gehört zu den bekanntesten und größten Baufirmen in Ostafrika. Sie führt seit 1951 Bauprojekte
aller Art durch und ist in Kenia, Tansania und Uganda aktiv. Das Auftragsvolumen betrug 2014 ca. 120 Millionen USDollar. H Young ist vor allem in den Bereichen Straßen-und Brückenbau, Stahl- und Elektrobau sowie Hafen- und Industrieanlagenbau aktiv. Aktuelle Vorhaben sind u. a. die Olkaria Geothermie Energieanlagen, Straßenbau in mehreren
Ländern oder Pumpstationen für die Kenya Pipeline Company.
2.5.2. Civicon
Civicon gehört zur Investmentfirma Transcentury und ist ebenfalls seit vielen Jahren vor Ort präsent. Die Spezialisierungsbereiche umfassen Transportlösungen und Dienstleistungen, mechanische Konstruktion von Bauteilen und Stahlbau, Straßen- und Elektrobau sowie Kran- und Hebeservices. Die Mutterfirma Transcentury investiert ihrerseits in den
Bereichen Energie, Infrastruktur und Bergbau.
2.5.3. Intex Construction Limited
Die Firma Intex Construction Limited ist seit vielen Jahren in Kenia aktiv und betätigt sich in den Bereichen Straßenund Brückenbau, Wasser- und Sportanlagenbau sowie Haus- und Wohnungsbau. Auftraggeber sind vor allem staatliche
Institutionen, internationale Geber und zu geringem Anteil private Investoren. 44
2.5.4. EPCO BUILDERS LIMITED
Epco Builders Ltd. besteht seit 1977 und ist stark auf den kenianischen Markt vertreten. Die Bauaufträge reichen von
privatem und kommerziellem Hausbau bis hin zu Wasser- und Abwasserbau, Straßenbau und Klempnerdienstleistungen
für private und industrielle Gebäude. Auftraggeber sind u. a. Privatkunden als auch öffentliche Akteure wie Ministerien
und Behörden.
2.5.5 Richfield Engineering Ltd
Richfield Engineering Ltd. hat ein breites Portfolio an Baudienstleistungen und einen starken Fokus auf Industrie- und
Ingenieursleistungen. Hierzu zählen die Entwicklung von Industrieanlagen und der Transport von Sonderbauteilen in
der Zement-, Bergbau-, Öl- und Lebensmittelindustrie. Auch im Bereich des Haus- und Elektrobau ist die Firma vertreten. Richfield Engineering baut weiterhin Tank- und Leitungsanlagen und stellt Bauteile für verschiedene Industrieanwendungen her.45
2.6. Institutionen des Bausektors in Kenia
2.6.1. Kenya Federation of Masterbuilders (KFMB)
Die Kenya Federation of Masterbuilders ist die Hauptvereinigung des kenianischen Baugewerbes. Sie vertritt die Interessen von Baufirmen aus allen Branchen und arbeitet mit staatlichen Organen überall dort zusammen, wo die Regulierung
des Bausektors, Fragen des Steuerrechts, Training und Qualitätsstandards zur Geltung kommen. KFMB wurde 1995
gegründet und ist seitdem wichtigster Vertreter der Branche. Weiterhin können Privatunternehmen aus dem Bausektor
Mitglied werden im Verband gelistet und vermarktet. 46 Zudem leitet die KFMB eine „Contractor-Sacco“,
44
http://www.intexafrica.com/whatwedo_clients.htm, gesehen am 25.07.2015
http://www.richfieldkenya.com/?page_id=6, gesehen am 25.07.2015
46 http://www.kenyafmb.org/index.php/registration-form, gesehen am 25.07.2015
45
25
vergleichbar mit einer Kooperative von Baufirmen. Diese ermöglicht es den Mitgliedern, günstigere Kredite zu bekommen und damit die Stabilität der Unternehmen zu verbessern und eigene Bauprojekte zu planen.
2.6.2. The Board of Registration of Architects & Quantity Suveyors of Kenya
Über 1000 Architekten sind derzeit bei dieser Institution registriert.47 Das Board bietet zum einen Weiterbildungen für
Architekten und Kostenplanungsingenieure an, um die aktuellsten Verfahren des Baugewerbes zu verankern. Zum anderen soll die Mitgliedschaft sicherstellen, dass die Firmen entsprechende Standards erfüllen und der Versicherungsstatus
überprüft und aktuell ist. Das Board arbeitet zudem eng mit Universitäten und anderen Verbänden zusammen, die jeweils den Bausektor repräsentieren.
2.6.3. Engineers Board of Kenya
Das Engineers Board of Kenya ist die zentrale Stelle für Ingenieurbüros und Consultingfirmen. Diese sollten sich per
Gesetz beim Board registrieren, um Qualitätsstandards der Bauaktivitäten sicherzustellen. Hierfür stellt das Board dann
entsprechende Zertifikate aus und hat ein eigenes Prüfverfahren mit dem verschiedenen Faktoren zur Qualitätssicherung
verifiziert werden. Zudem werden durch das Board Baustellenkontrollen durchgeführt, sowohl bei Neubauten, Stahlkonstruktionen, Veränderungen von Bauwerken und deren Instandhaltung. Das Board kooperiert weiterhin mit Universitäten im Bereich Ausbildungs- und Lehrpläne und versucht, aktuelle Standards der Bauwirtschaft zu implementieren.
2.6.4. Architectural Association of Kenya
Obwohl die Architectural Association of Kenya kein Exekutiv-Mandat hat, nimmt sie wichtigen Einfluss auf den Bausektor in Kenia. Dies geschieht einerseits durch die Entwicklung von Lehrinhalten für Bildungseinrichtungen und durch
Spezialisierungskurse sowie Fortbildungen für Mitglieder, die im Sektor arbeiten. Andererseits gibt die Vereinigung
Empfehlungen bezüglich Bauweisen und Statik heraus und beeinflusst die Gesetzgebung bei Detailfragen zu Bauvorschriften und Standards.48
2.6.5. Institution of Surveyors of Kenya (ISK)
Die Vereinigung der Gutachter ist ein Zusammenschluss von mehr als 2000 Gutachtern, Landvermessern, GeoIngenieuren, registrierten Immobilienmaklern und weiteren Akteuren aus der Branche. ISK wurde 1969 gegründet und
koordiniert seitdem die Interessen dieses Sektors. Die ISK entwickelt dabei eigene Standards für die Landvermessung
und Begutachtung und trägt intern dazu bei, dass Mitglieder ausreichend qualifiziert sind. 49
3. Subsektoren der kenianischen Bauwirtschaft
Nachfolgend werden einzelne Branchen der kenianischen Bauwirtschaft vorgestellt. Dabei sind drei Sektoren von besonderem Interesse: Straßenbau, Haus- und Wohnungsbau sowie Gleis- und Schienenbau. Vor allem die Bereich Straßen- und Immobilienbau sind die Branchen mit den jeweils größten Finanzierungs- und Investitionsvolumina. Wie bei
allen möglichen Bauprojekten für deutsche Unternehmen gilt, dass kenianische Partner im Vertrag eingebunden werden
oder dass joint ventures gegründet werden, etwa bei der Bewerbung auf öffentliche Ausschreibungen. Dieser Faktor des
sog. local content sollte nicht unterschätzt werden, da die Regierung diese Form der Projektgestaltung als politisch wichtig
definiert hat und die Einhaltung dieser Vorgaben durch mehrere Behörden geprüft werden.
47
http://www.boraqs.or.ke/Aboutus/Background, gesehen am 25.07.2015
http://www.aak.or.ke/index.php/2014-01-14-22-26-13/what-we-do, gesehen am 25.07.2015
49 http://www.isk.or.ke/Who-We-Are/About-Us, gesehen am 20.07.2015
48
26
3.1. Straßenbau
3.1.1. Übersicht
Im Vergleich zu den übrigen Transportmitteln in Kenia nimmt die Beförderung auf der Straße die mit Abstand wichtigste Rolle ein: Schätzungen zufolge werden 93 Prozent des gesamten Fracht- und Passagierverkehrs über das dortige Straßennetz abgewickelt.50 Laut Angaben der Kenya National Highway Authority (KENHA) erstreckt sich das kenianische
Straßennetz mittlerweile auf über 177.000 Kilometer, wovon bisher jedoch nur ca. 63.500 Kilometer klassifiziert wurden:
Tabelle 4: Straßennetz nach Typ und Klassifikation, 2009 - 2013, in km
2009
2010
2011
2012
2013
Bitumen
Erde/Kies
Bitumen
Erde/Kies
Bitumen
Erde/Kies
Bitumen
Erde/Kies
Bitumen
Erde/Kies
Internationale Fernverkehrsstraße (A)
2.772
816
2.772
824
2.920
824
2.967
621
2.890
700
Nationale Fernverkehrsstraße (B)
1.489
1.156
1.489
1.156
1.490
1.160
1.534
1.111
1.580
1.110
Hauptstraße (C)
2.693
5.164
2.693
5.164
2.540
5.164
3.182
4.675
3.460
4.570
Sekundärstraße (D)
1.238
9.483
1.238
9.483
1.240
9.480
1.233
9.485
2.090
8.620
Nebenstraße (E)
577
26.071
577
26.064
580
26.070
587
26.133
1.050
26.460
Straßen für spezielle Zwecke (F)
110
10.376
110
10.376
110
10.376
109
10.406
160
10.950
8.879
53.066
8.879
53.067
8.880
53.074
9.612
52.431
11.230
52.410
Total
KENHA ist in diesem Sektor für den Bau, die Erweiterung und Sanierung von nationalen wie internationalen Fernverkehrsstraßen (Klasse A + B) sowie jenen Straßen verantwortlich, die regionale Zentren untereinander verbinden sowie
an den Fernverkehr anbinden (C). Daneben verantwortet KURA das städtische Straßennetz (sofern es sich dabei nicht
um Fernverkehrsstraßen handelt) und KeRRA das Straßennetz in den ländlichen Regionen Kenias (Klasse D, E & Sonstige).
Tabelle 5: Große Straßenbauprojekte, abgeschlossen oder im Gange, 2014-15
Länge (km)
Vertragssumme
(USD Million)
Ejinja – Bumala (C30)
37,0
16,8
Modika- Nuno Road (C81) and completion of outstanding works along the Garissa-Modika Road
(A3).
12,0
10,5
Nairobi Southern Bypass
28,6
166,3
Merille River – Marsabit
120,6
132,7
Marsabit – Turbi
121,5
125,7
Turbi – Moyale
123
116,6
Mwatate – Taveta Road (A23)
98,4
70,5
Loruk – Barpelo (B4)
62
58,4
Londiani- Fortenan-Muhoroni (C35)
67
47,3
Chiakariga – Meru (C92)
56
45,2
Kangema – Gacharage (C70)
35
39,8
Straßenbau
50
Republic of Kenya – Ministry of Roads 2012: Draft Policy on Aligning the Roads Sub-Sector with the Constitution, S. iv.
Homa Bay-Mbita (C19)
42
32,8
Chebilat-Ikonge-Chabera (C22)
38
30,1
Rumuruti – Maralal Road (C77)
35
26,5
Kaloleni – Kilifi
35
22,2
Siaya - Ruambwa Road (C29)
26
18,5
OlJoroOrok - Dundori (C83)
35
18,5
KCC (Sotik)-Ndanai- Gorgor (C15)
28,7
16,8
Chepterit – Kimondi (Baraton) (C37)
13
12,9
Missing Link Roads and Non-Motorised Transport (NMT) Facilities in Nairobi
17,2
44,3
Interchange at City Cabanas
5
24,3
Kapsoya Roads In Eldoret Municipality
8,1
8,6
Nairobi Western Ring Roads
8,4
13,3
One Stop Border Post at Namanga Border Crossing
8,0
One Stop Border Post at Busia Border Crossing
5,4
One Stop Border Post at Malaba Border Crossing
5,2
One Stop Border Post at Taveta Border Crossing
4,8
One Stop Border Post at Lungalunga Border Crossing
4,5
One Stop Border Post at Isebania Border Crossing
3,8
Zwischensumme
1.130,2
Straßenaufbesserungen
Kibokoni Road Within Malindi Municipality
2,8
1,1
Roads Within Lodwar Municipality to Bitumen Standards
3,2
1,6
Bitumen Standards Of Kinunga Kamuyu Road in Nyeri County
2
1,2
Machakos TTC-Roads to Bitumen Standards in Machakos County
1,1
0,9
9,1
4,8
Kericho – Nyamasaria
76
78,0
Nyamasaria – Kisian (A1)
25
70,7
Mau Summit – Kericho
58
66,1
Webuye – Malaba (A104)
60
57,6
Nyamasaria- Kisumu Airport
24
56,0
Bachuma Gate – Maji ya Chumvi (A109)
53,4
48,2
Masara-Suna-Kehancha (C13) and Reinstatement of Awendo-Mariwa Road (D202)
60
44,1
Kisumu - Kakamega
46,5
43,1
Timboroa – Eldoret (A104)
73
34,5
Webuye - Kitale
58
32,1
Kisumu Airport – Kisian (B1/C27)
7,5
25,7
Kakamega - Webuye
40
24,2
Voi – Mwatate Road (A23)
45,3
22,2
Eldoret – Webuye (A104)
60
52,1
First Avenue Eastleigh And General Waruinge Roads
3,5
24,4
Langata Road (KWS Gate To Bomas Section) in Nairobi County.
2,9
25,8
Upper Hill Roads, Phase 1
5,5
5,3
Access Road to Unsoa at Changamwe Industrial Area in Mombasa County
1,8
1,8
Nanyuki Road in Nairobi County
1,6
1,4
702,0
713,4
Zwischensumme
Straßensanierungen
Zwischensumme
Brückenbau
27
28
Malaba Bridge on Webuye - Malaba (A104) road
5,1
Thua Bridge on Chuluni - Mwitika (C96) road
4,1
Pedestrian footbridge on Mombasa road A104 at General Motors Junction
1,8
Pedestrian footbridge on Mombasa road A104 at Belle Vue
1,7
Rail Bridge and approaches at Makutano on the Mau Summit – Timboroa Road A104
1,5
Construction of footbridge at Pangani Girls in Nairobi
Zwischensumme
Total
5,6
1,0
19,4
1.867,7
Quelle: KNBS 2015 – Economic Survey 2015; eigene Umrechnung von KSh. In USD mit OANDA-Rate vom 14.08.2015: 1 KSh = 0,00967 USD
Abbildung 9: Das kenianische Straßennetz
Quelle: Kenya Rural Roads Authority - Republic of Kenya Roads Network
Um einen Überblick über die umfangreichen Tätigkeiten und Vorhaben in diesem Sektor zu erhalten, wird im Folgenden eine Auswahl laufender sowie geplanter Straßenbauprojekte dargestellt.
29
3.1.2. Laufende Projekte
Dongo Kundu Bypass
Ende Mai diesen Jahres begannen die Arbeiten an der knapp 17 Kilometer langen Dongo Kundu Umgehungsstraße
inklusive mehrerer Brückenbauten. Dieses Vorhaben wurde bereits seit 30 Jahren in der kenianischen Öffentlichkeit
diskutiert. Der Bypass wird das westliche und südliche Festland Mombasas direkt miteinander verbinden, wodurch das
auf einer Insel gelegene Zentrum Mombasas und die Fähre über den Likoni-Kanal verkehrstechnisch entlastet werden.51
Auftragnehmer der ersten von drei Phasen des Bauvorhabens ist die China Civil Engineering Construction Corporation,
während die Finanzierung von 2,76 Mio. USD durch einen Vertrag mit der Japan International Coopertation Agency
(JICA) angeschoben wurde.52
3.1.3. Geplante Projekte
Landesweites 10,000 km Straßenprojekt
Da seit den Zeiten der Unabhängigkeit nur 14.000 Kilometer asphaltierter Straßen in Kenia gebaut wurden, hat sich die
aktuelle Regierung das ambitionierte Unternehmen zur Aufgabe gemacht, innerhalb der nächsten fünf Jahre 10,000
Kilometer neuer Straßen zu bauen. 53 Das in drei Phasen unterteilte Projekt macht sich dabei mit dem Annuity Road
Funding Model ein neuartiges Finanzierungsmodell zu Nutze, um die benötigten 2,8 Mrd. USD zu akquirieren. Die
Auftragnehmer werden ermuntert neben den Entwürfen und Bauarbeiten auch die Finanzierung und Wartungsarbeiten
über einen Zeitraum von 8 bis 10 Jahren zu organisieren, wofür sie für diese Periode regelmäßige Zahlungen von Seiten
der Regierung erhalten.54
Öffentliches Verkehrsnetz Nairobi
Mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von über 330 Mio. USD zielt das zu 70 Prozent von der Weltbank und zu 30
Prozent von der kenianischen Regierung finanzierte Projekt darauf ab, ein modernes Transportsystem in der kenianischen Hauptstadt zu etablieren. Das Projekt beinhaltet eine Erweiterung des Uhuru Highway sowie die Einführung
eines Schnellbus- und städtischen Schienenverkehrssystems. Das Projekt soll planmäßig im Jahr 2016 beginnen. 55
Lesseru to Nakodok/Nadapal Road
Um die ökonomische Integration Kenias mit dem Südsudan zu intensivieren, soll das Straßennetz zwischen beiden
Länder ausgebaut werden. Der Neu- und Weiteraufbau des 600 Kilometer langen Abschnitts von der im Nordwesten
Kenias gelegenen Stadt Lesseru zu dem Grenzübergang Nakodok/Nadapal soll 2016 beginnen und voraussichtlich 6
Jahre andauern.56 Das Projekt beinhaltet darüber hinaus die Verlegung von 600 km Glasfaserkabeln entlang der Strecke.
51
Construction Review Online, http://constructionreviewonline.com/2014/12/construction-us-2-76m-dongo-kundu-bypass-kenya-start-earlynext-year/, gesehen am 30.07.2015
52 Construction Review Online, http://www.constructionkenya.com/1997/dongo-kundu-by-pass-project-on-course/, gesehen am 30.07.2015
53 Construction Review Online, http://constructionreviewonline.com/2015/06/road-construction-in-africa/, gesehen am 30.07.2015
54 World Highways, http://www.worldhighways.com/categories/auctions-equipment-supply-servicing-finance/features/kenya-developsannuity-road-funding-model/, gesehen am 30.07.2015
55
Construction Business Review, http://www.constructionkenya.com/2645/nairobi-to-get-sh35bn-public-transport-system/, gesehen am
30.07.2015
56
Standard Digital, http://www.standardmedia.co.ke/thecounties/article/2000160466/construction-of-road-linking-kenya-south-sudan-tostart-in-2016-says-official, gesehen am 30.07.2015
30
500 Mio. USD des 956 Mio. USD teuren Gesamtprojekts werden durch die Weltbank finanziert, während die kenianische Regierung derzeit noch mit anderen potentiellen Gebern wie DEG, Europäischer Investitionsbank und Afrikanischer Entwicklungsbank über die restliche Finanzierung verhandelt.
3.2. Schienenverkehr
3.2.1. Übersicht und Einleitung
Das derzeitige Schienennetz Kenias misst in etwa 2800 Kilometer, von denen über zwei Drittel zum öffentlichen Streckennetz gehören (siehe Abbildung 10). Mangelhafte Wartung, alternde Ausrüstungsteile und teilweise über 100 Jahre
alte Gleise haben unter anderem dazu geführt, dass ein Großteil des aktuellen Transports in erster Linie über das Straßennetz abgewickelt werden (müssen). Um die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der kenianischen Wirtschaft
insgesamt zu stärken und die Straßen zu entlasten, wird daher in mehreren Bereichen auf einen immensen Ausbau des
Schienennetzes gebaut. Im Folgenden werden einige ausgewählte laufende und in näherer Zukunft anstehende Projekte
dargestellt.
Abbildung 10: Anteile öffentliche vs. privates Schienennetz 2013
31.7%
68.3%
Öffentliche Strecke
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von KNBS 2015 - Statistical Abstract 2014
Private Strecke & Abstellgleise
31
Tabelle 6: Schienenverkehr, 2010 - 2014
Einheit
2010
2011
2012
2013
2014
Fracht
Tonnen
Tonnen-Kilometer
Einnahmen
Einnahmen pro Tonnen-Kilometer
`000
1,572
1,596
1,394
1,214
1,509
Million
1,105
1,135
995
848
1,169
KSh Million
4,353
4,983
5,525
4,638
5,195
KSh
3.94
4.39
5.55
5.47
4.44
`000
3,411
6,004
4,077
4,016
3 ,845
270
283
221
183
176
Personenverkehr
Reisen
Fahrgast-Kilometer
Einnahmen
Einnahmen pro Fahrgast-Kilometer
Million
KSh Million
252
264
206
211
162
KSh
0.93
0.93
0.93
1.15
0.92
Wie aus Tabelle 5 ersichtlich wird, ist einzig in Bereich des Frachtverkehrs eine Zunahme zu beobachten. Diese Zahlen
werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach erst mit der Inbetriebnahme der SGR verändern. Offen bleibt allerdings, inwiefern sich der Personentransport im Schienenverkehr in den westlichen Gebieten Kenias verändern wird, da hier große Investitionen notwendig sind, um einen Ausbau der Kapazitäten zu ermöglichen.
3.2.2. Laufende Projekte
Standard Gauge Railway (SGR)
Im Rahmen des LAPPSET-Vorhabens wird das kenianische Eisenbahnnetz in den kommenden Jahren um insgesamt
3250 Kilometer für den Fernverkehr erweitert, um den Eisenbahnverkehr innerhalb Kenias sowie die Anbindung an die
benachbarten Länder zu verbessern. Die Entwicklungen entlang des nördlichen Korridors erfolgen dabei in zwei Teilphasen:


57
Phase 1: Die Strecke Mombasa – Nairobi (500 km) wird bereits implementiert und soll bereits 2017 abgeschlossen werden. Die Kosten von 327 KSh werden zu 90% durch die chinesische Exim Bank finanziert, während
sich die kenianische Regierung mit 10% beteiligt.
Phase 2: Die Strecke Nairobi – Malaba/Kisumu befindet sich noch in der Entwurfsphase. Derzeit werden
Machbarkeitsstudien und vorbereitende Planungen durchgeführt. Hauptauftragnehmer ist die China Road and
Bridge Corporation.57
Railway-technology, http://www.railway-technology.com/projects/mombasa-nairobi-standard-gauge-railway-project/, gesehen am
03.08.2015
32
Abbildung 11: Standard Gauge Railway Masterplan und LAPSSET-Korridor
Quelle: Jonathan Lodompui 2015: East African Regional Integration Through Railway Infrastructure
3.2.3. Geplante Projekte
LAPSSET Korridor Eisenbahnlinien
Die LAPSSET Corridor Development Authority und die Kenya Railways Corporation unterzeichneten im Oktober
2014 eine Absichtserklärung mit der China Civil Engineering Construction Corporation zum Bau der Eisenbahn im
Lamu-Korridor. Das über 1700km lange Bauvorhaben erstreckt sich auf drei Bauabschnitte:
1. Von der Küstenstadt Lamu zum zentral gelegenen Isiolo (530 km, rote Linie in Abb. 11),
2. Von Isiolo nach Norden über Marsabit zur äthiopischen Grenze in Moyale (460 km, blaue Linie in Abb. 11),
3. Von Isiolo nach Westen durch das Rift Valley zur südsudanesischen Grenze in Nakodok (720 km, rote Linie
in Abb. 11).
Die geschätzten Kosten für das Gesamtvorhaben liegen bei über 7 Mrd. USD, wovon voraussichtlich über die Hälfte für
den dritten Teilabschnitt Isiolo-Nakodok anfallen werden (Kostenanteile: Lamu-Isiolo 22%, Isiolo-Moyale 23%, IsioloNakodok 55%).58 Langfristig ist die LAPSSET-Eisenbahnlinie Lamu-Südsudan so angelegt, dass sie als Teil des transnationalen Vorhabens der äquatorialen Landbrücke fungieren kann. Im Rahmen dieses Unterfangens soll eine direkte
Schienenverbindung zwischen atlantischem und indischem Ozean hergestellt werden, wodurch es möglich sein soll, in
bis zu drei Tagen große Frachtmengen von der kenianischen Küste an die Küste Kameruns in Westafrika zu transportieren. Das bisher gängige Verfahren der Umschiffung des Kaps der guten Hoffnung (Südafrika) nimmt deutlich mehr Zeit
in Anspruch.
58
Silvester Kasuku 2015: Presentation on LAPSSET corridor program: Building Africa’s transformative and game changer infrastructure to
deliver a just and prosperous Kenya.
33
Die Erweiterung des städtischen Schienennetzes in Nairobi
Der Verkehr in Nairobi ist berüchtigt. Wenn man berücksichtigt, dass sich die Anzahl registrierter Verkehrsmittel innerhalb der letzten Dekade in Kenia mehr als verdreifacht hat, ist es nicht verwunderlich, dass der Stresslevel, dem die Verkehrsteilnehmer tagtäglich ausgesetzt werden, stetig zunimmt. Der Straßenbau kann diesem Wachstum nur schwer folgen. Im von IBM 2011 in 20 Großstädten weltweit durchgeführten Commuter Pain Survey landet Nairobi dementsprechend als verkehrstechnisch belastetste Stadt Afrikas auf Platz 4 des Gesamtrankings. Übertroffen wird das verkehrsinduzierte Stresslevel Nairobis dabei lediglich von Mexico-City und den beiden chinesischen Metropolen Shenzen und
Peking. Selbst die Metropolen Indiens und sämtliche untersuchten Städte Nordamerikas und Europas schneiden deutlich besser ab.59
Wie bereits erwähnt, wird der gesamte Verkehr in Nairobi über die Straße abgewickelt, was zumindest ein Augenzwinkern hervorruft, wenn man bedenkt, dass Nairobi am Ende des 19. Jahrhunderts ursprünglich als Eisenbahnlager entstand. Die Eisenbahn spielt heutzutage allerdings kaum mehr eine Rolle. Im Gegenteil: Die Passagierzahlen nehmen
weiter ab.
Dieser Entwicklung soll allerdings durch die Modernisierung und Erweiterung des städtischen Schienennetzes in Nairobi entgegen gewirkt werden (siehe Abbildung 12). Das Vorhaben umfasst, aufgeteilt in drei Phasen, den Neubau mehrerer moderner Bahnhöfe, sowie etlicher Kilometer Schienenstrecke:
Phase 1: Modernisierung und Renovierung bestehender Schienenabschnitte, Bahnhöfe und Wägen, Anschaffung neuer
Lokomotiven und Waggons. Abschluss: Dezember 2016. Kosten: 271 Mio USD.
Phase 2: Doppelgleise, moderne Kontroll- und Signalsysteme installieren, Übergang zum automatischen Fahrkartenverkauf. Kosten: schätzungsweise 1 Mrd USD.
Phase 3: Netzerweiterung durch Anbindungen nach Thika und Limuru sowie Machakos und Kajiado.
In den Stoßzeiten soll dadurch vor für Pendler die Reisedauer halbiert werden. Ziel ist die tägliche Beförderung einer
halben Million Menschen innerhalb der Großregion Nairobi ab 2017. 60 Die deutsche Firma Gauff Ingenieure ist in diesem Projekt als einer der Lead-Consultants integriert. Die Steuerung und der Aufbau der ÖPNV in Nairobi soll zudem
durch eine neue Behörde verantwortet werden, die sich aus Mitgliedern der durch das System erfassten Counties und
Vertretern des Transportministeriums zusammensetzt. Aktuell ist dieser Prozess im Gange und mit den ersten Ausschreibungen ist nicht vor 2017 zu rechnen.
59
IBM 2011, IBM Global Commuter Pain Survey: Traffic Congestion Down, Pain Way Up,
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35359.wss, gesehen am 10.08.2015
60 Benedict Kimau (Kenya Railways Corporation) 2015: PRESENTATION ON THE CASE STUDY FOR NAIROBI COMMUTER
RAILWAY PROJECT
34
Abbildung 12: Geplanter Ausbau des Schienennetzes in Nairobi
3.3. Immobilienbau
Nach Prognosen der Vereinten Nationen werden im Jahr 2100 ungefähr 40 Prozent der Weltbevölkerung in Afrika leben. Allein die Bevölkerung Kenias wird voraussichtlich um 110 Millionen Einwohner auf über 150 Millionen ansteigen
(siehe Abbildung 13 und 14).61 Für die Immobilienbranche stellt dieses Bevölkerungswachstum gepaart mit dem beständigen Wirtschaftswachstum der Region und der damit einhergehenden Urbanisierung eine große Chance dar. Zusätzlich
werden private Immobilien dadurch attraktiver, da sie als Investment und Anlageobjekte vor allem im Hochpreissegment sichere Renditen versprechen. Eine weitere Zunahme des Immobilienbaus ist daher zu erwarten. Die Preisentwicklung von Wohnraum in Nairobi beträgt im Zeitraum 2014-2015 über 2,0% und liegt damit im Trend der allgemeinen
Preissteigerung in anderen afrikanischen Märkten, die hier im Durchschnitt über 4,0% pro Jahr beträgt. 62 Auch im Bereich der Einzelhandels- und Industrieimmobilien weisen die Daten auf eine Rendite von mehr als 11% pro Jahr hin,
wodurch eine weitere Steigerung der Bauaktivitäten als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist. 63 Insgesamt ist dieser
Trend vor allem in Städten und in deren Peripherie zu beobachten, aber auch in ländlichen Gebieten, die günstig an
Verkehrswege angeschlossen sind, ist mit zunehmenden Bauprojekten zu rechen.
Viele Bauprojekte werden in Kenia mittlerweile durch Konsortien umgesetzt, die z. B. aus kenianischen Consultants und
chinesischen Baufirmen bestehen. Durch diese Form der Projektgestaltung wird versucht, den Anspruch und die Vorhaben des local content umzusetzen und gleichzeitig die generell hohen Baukosten durch Kooperation mit günstigen Anbietern auszugleichen. Trotz der starken Konkurrenz aus China bieten sich gerade hier Chancen für die deutsche Bauwirtschaft, da die Qualitätsstandards in Kenia tendenziell angehoben werden und die Bauherren dadurch angehalten sind,
verstärkt auf deren Einhaltung zu achten. Höhere Angebotspreise könnten dann etwa durch einen großen Anteil an
lokalen Arbeitskräften und Materialien ausgeglichen werden.
61
United Nations Population Division – World Population Prospects: The 2015 Revision
Knight Frank: Residential Research – Prime Global Cities Index, 2015
63 Knight Frank: Africa Report 2015, S. 24.
62
35
36
Insgesamt weisen die Zahlen aus 2014 darauf hin, dass mit einer weiteren Zunahme von Bauprojekten zu rechnen ist.
Hieran sind maßgeblich Projekte des Privatsektors beteiligt, in den Bereichen Wohn- und andere Gebäude. Aber auch
die öffentliche Hand ist am Wohnungsbau beteiligt, mit mehr als 2400 abgeschlossenen Wohnungsbauten zwischen
2012 und 2013 (vgl. Tabelle 7).
Tabelle 7: Anzahl und Wert abgeschlossener Gebäudebauten in kenianischen Großstädten, 2011 - 2013
Wohn
Anzahl
Öffentlich
Privat
Wert (in Mio. KSh.)
Öffentlich
Privat
Nicht-Wohn
Anzahl
Öffentlich
Privat
Wert (in Mio. KSh.)
Öffentlich
Privat
2009
2010
2011
2012
116
390
587
2.051
2013
376
3.557
4.606
4.912
5.324
5.640
939
1.041
2.614
4.630
1.725
13.435
28.022
37.246
40.224
46.679
24
…
…
…
…
103
409
525
639
823
109
…
…
…
…
3.107
5.602
6.556
6.697
6.697
In diesem Segment ergeben sich je nach Projekt und Umfang gute Chancen für deutsche Firmen. Hier sind zum einen
Beratungs- und Ingenieursdienstleistungen zu nennen sowie die Ausführung von Facharbeiten (Fassaden-, Elektro- oder
Wasserbau). Auch die Zulieferindustrie kann im Bereich Maschinentechnologie und beispielsweise Fertigbausystemen
Anteile im Wachstumsmarkt erzielen, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen eine Beteiligung zulassen und der
Faktor der lokalen Partner ausreichend berücksichtig wird. Der Bereich Tourismusbau weist in Kenia aktuell keine nennenswerten Potentiale auf, da der Sektor insgesamt durch niedrige Besucherzahlen leidet und sich daher keine großen
Investitionen zu erwarten sind. Vereinzelt bauen internationale Hotelketten wie etwa die Hilton Group neue Häuser,
wobei die Planungen hier bereits abgeschlossen sind und auch kleinere Hotels und Anlagen decken Bedarf bei eventuellen Bauarbeiten mit kenianischen Firmen. Nachfolgend werden nun einige Projekte des Bausektors vorgestellt, in den
Bereichen Wohnungs- und Hausbau, Einkaufszentren und staatlich gesteuerte Projekte.
3.3.1. Aktuelle und geplante Projekte
3.3.2. Wohn- und Gewerbeimmobilien
Safaricom - Crystal Rivers
Die Personalvorsorgeeinrichtung des Unternehmens Safaricom ist derzeit dabei ein eigenes Immobilienvorhaben im
Wert von 3,4 Mrd. KSh. umzusetzen. Auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern in Mavoko, Machakos County, entsteht seit Juni 2015 ein vierstöckiges Einkaufszentrum (Crystal Rivers Mall) sowie 270 Wohneinheiten, wovon
113 Häuser vier, 157 Einheiten drei Schlafzimmern umfassen. Das Einkaufszentrum soll 20.000 Quadratmeter groß
sein, u.a. mit vorgesehenen Flächen für Supermärkte, Restaurants und Banken. 64
64
Construction Kenya, http://www.constructionkenya.com/3299/safaricom-crystal-rivers-mall-machakos/, gesehen am 05.08.2015
37
Tigoni and Lari Krankenhäuser, Kiambu County
Für geschätzte 160 Million KSh. wird im Kiambu-County nahe Limuru derzeit das Tigoni Health Centre errichtet. Die
Bauarbeiten des dreistöckigen Gebäudes werden noch bis 2017 andauern. In Form eines Public Private Partnership
(PPP) mit dem American Landmark Health Centre werden derzeit Pläne für den 6 Mrd. KSh-Neubau des Krankenhauses in Lari vorangebracht.65
Tatu City
Auf einer Mischgebietsfläche von 2.500 Acres entsteht in den nächsten 20 Jahren bis Bauabschluss das Großvorhaben
Tatu City. Das Investitionsvolumen wird auf 240 Mrd. KSh. geschätzt, wodurch mehrere Zehntausend Arbeitsplätze
geschaffen werden sollen. Tatu City stellt ein Joint Venture Projekt zwischen der Russian Renaissance Group und kenianischen Investoren dar. Die Gegend soll Wohnflächen für über 70.000 Einwohner im Großraum Nairobi schaffen und
die täglichen Pendler- und Besucherzahlen werden auf 30.000 Personen geschätzt.66
Acorn Group Africa
Die Acorn Group Africa, an der die British American Investment Company (Britam) zu 25% beteiligt ist, plant in Höhe
von 455 Mil. USD im kenianischen Immobilienmarkt zu investieren. Das Gesamtvorhaben sieht den Bau mehrerer
Einkaufszentren, gewerblicher Gebäude, Wohneinheiten und Hotels in Nairobi, Lukenya und Kitengela vor. Der Bauarbeiten am Arboretum Square in Kileleshwa, Nairobi sollen im September 2015 beginnen und Einkaufszentren, normale sowie Luxuswohnanlagen umfassen.67
Konza City
Im Rahmen der Vision 2030 soll auf einer Fläche von 5000 Hektar, ca. 60 km südwestlich von Nairobi eine komplette
Stadt mit eingegliedertem Technologie- und Wissenschaftspark entstehen: Konza City. Im Rahmen der ersten Phase des
Projekts hat die Kenya Urban Roads Authority bereits mit dem Bau der Zugangsstraßen begonnen. Die Gesamtkosten
dieses Riesenvorhabens werden auf 14.5 Mrd USD taxiert. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat in ihren Planungen
bereits 100 Mil. USD für den Bau eines neuen Damms verzeichnet, der für die Wasserversorgung von Konza City dienen soll. Die Bauarbeiten dafür sollen 2018 abgeschlossen werden. 68
Railway Cities
Die Kenya Railways Corporation plant groß angelegte Umbau- und Renovierungsarbeiten im Umfeld der bereits bestehenden Bahnhöfe in den drei größten Städten Kenias: Nairobi (auf eine Fläche von 200 Acre), Mombasa (110 Acre)
und Kisumu (75 Acre).69 Neben modernen Bahnhofsgebäuden soll eine Vielzahl an Einkaufszentren, Bürogebäuden,
Hotels, Restaurants und Parkplätzen mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von 2.150 Mil. USD entstehen.
Der Privatsektor soll dabei in Form von Joint Ventures an der Planung und Umsetzung beteiligt werden .70
65
Capital FM, http://www.capitalfm.co.ke/news/2015/06/kiambu-constructs-sh160mn-hospital-at-tigoni/, gesehen am 05.08.2015
Daily Nation, http://www.nation.co.ke/business/Tatu-City-project-finally-takes-off-the-ground/-/996/2787072/-/10xx1i2z/-/index.html,
gesehen am 05.08.2015
67 AfriWood Expo, http://www.expogr.com/afriwood/detail_news.php?newsid=275&pageid=2, gesehen am 05.08.2015
68 Construction Review Online, http://constructionreviewonline.com/2014/12/kenyas-us14-5bn-konza-city-successfully-commissioneddeputy-president/, gesehen am 05.08.2015
69 Construction Business Review, http://www.constructionkenya.com/1792/kenya-railways-unveils-sh256bn-real-estate-plan/, gesehen am
06.08.2015
70 Kenya Investment Authority 2015, Invest in Kenya, S.21
66
38
Karibu Homes
Das Bauvorhaben Karibu Homes spricht verstärkt niedrigere bis mittlere Einkommensschichten an. Das Ende der Bauarbeiten der ersten 281 Wohneinheiten dieses 1082-Einheiten-Projektes wird für August 2015 erwartet. Die Kosten für
die Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen liegen zwischen 1,6 Mio. und 5,25 Mio. KSh. 71
3.3.3. Einkaufszentren
Two Rivers
Hierbei handelt es sich um den Bau einer 62.000 Quadratmeter großen Shopping-Mall in der Nähe der wohlhabenden
Stadtteile Nairobis Runda, Gigiri, Muthaiga und Nyali. Der Gebäudekomplex soll die größte Shopping-Mall Ostafrikas
beheimaten und dies bereits ab Oktober 2015. Das Einkaufszentrum ist dabei Teil eines größer angelegten Immobilienbauprojekts für gemischte Nutzung der Centum Investment Group. Der Gesamtwert des Vorhabens liegt bei 16,6 Mrd
KSh.72
Rosslyn Riviera Mall
Dieses Einkaufszentrum liegt in Nairobis wohlhabender Wohngegend Runda. Die Kosten dieses auf einem 4,5 Acre
umfassenden Stück Lands gelegenen Projekts werden von Immobilienexperten auf 22,4 Mil. USD geschätzt. Das Vorhaben, dessen Abschluss für März 2016 anvisiert wird, soll 350 Parkplätze umfassen und besonders familienfreundlich
sein.73
Kisumu Shopping Mall
In Kenias drittgrößter Stadt Kisumu entsteht auf einer Fläche von 27.000 Quadratmetern unter Schirmherrschaft der
Lake Basin Development Authority die mit Abstand größte Mall Westkenias. Neben den Verkaufsflächen umfasst das
Bauvorhaben ein Fünf-Sterne-Hotel, mehr als 1.000 Wohneinheiten sowie einen Komplex mit drei Bürogebäuden. Die
Kosten bei Abschluss werden auf 25 Mio. USD geschätzt. 74
Hub Karen
Hinter diesem 4 Mrd. KSh.-Shopping-Mall-Projekt steht das Investorenkonsortium Azalea Holdings. Das Projekt ist in 2
Teilphasen aufgeteilt, wovon der erste Teil voraussichtlich im dritten Quartal 2015 abgeschlossen wird. Diese erste Phase umfasst eine Mietfläche von 30.000 Quadratmetern auf zwei Ebenen. Der Abschluss der zweiten Phase wird für 2018
anvisiert.75
71
Business Daily, http://www.businessdailyafrica.com/Firm-to-complete-Sh1-6m-homes-for-low-end-buyers-in-March/-/539552/2625638//2tppfvz/-/index.html, gesehen am 06.08.2015
72 Construction Business Review, http://www.constructionkenya.com/2429/centum-two-rivers-mall-runda/, gesehen am 07.08.2015
73 Construction Business Review, http://constructionreviewonline.com/2014/10/rosslyn-riviera-mall-built-kenya-estimated-us-22-4m/,
gesehen am 07.08.2015
74 Construction Business Review, http://constructionreviewonline.com/2015/07/kisumu-shopping-mall/, gesehen am 10.08.2015
75 Business Daily, http://www.businessdailyafrica.com/Karen-residents-get-Sh4bn-high-end-shopping-mall/-/539552/2099106/-/emvjvy//index.html/emvjvy/-/index.html, gesehen am 05.08.2015
39
4. Finanzierungsmöglichkeiten
4.1. Hermesdeckung
Staatliche Exportkreditgarantien (Fachterminologie: Hermesdeckungen) der Bundesrepublik Deutschland bieten deutschen Exportunternehmen Absicherungsmöglichkeiten beim Handel im Ausland. Dieses Instrument wurde durch die
Bundesregierung Ende des Jahres 2014 erneut für ausgewählte Länder Subsahara-Afrikas erweitert.
Diese Erweiterung hat unmittelbare Auswirkungen auf Kenia. So hat die Bundesregierung die Deckungsmöglichkeiten
für Lieferungen und Leistungen nach Kenia erweitert. Von nun an ist es möglich, Kreditgeschäfte ohne Beschränkungen
hinsichtlich der Größenordnung mit dem öffentlichen und privaten Sektor abzusichern. Inwiefern eine staatliche Exportkreditgarantie für ein konkretes Projekt übernommen wird, wird einzelfallabhängig entschieden. Vorher war eine
Absicherung im Kreditbereich auf kleinere, devisenbringende Vorhaben beschränkt.
Die wirtschaftliche Entwicklung Kenias in den vergangenen Jahren ist positiv zu bewerten. Weiterhin wurde Zahlungen
bezüglich des Schuldendienstes der Regierung pünktlich geleistet, das Risiko einer Überschuldung des Landes wird als
gering eingeschätzt. Diese Gründe führen zu einer generellen Öffnung der möglichen Hermesdeckungen. 76
4.2. DEG
Die DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) ist seit ihrer Gründung in Ostafrika tätig und
betreut mit einem eigenen Büro von Nairobi aus neben den Ländern der ostafrikanischen Union auch Äthiopien und
Süd-Sudan. Das aktuelle Portfolio umfasst ein Finanzierungsvolumen von über 220 Millionen Euro. 77 Für die DEG
wichtige Wirtschaftszweige sind der Finanz-, Energie-, Agrar- und Tourismussektor sowie der Bergbau.
Die DEG, ein Tochterunternehmen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), hat den Auftrag unternehmerische Initiative in Entwicklungs- und Schwellenländern zu fördern, um zu nachhaltigem Wachstum und besseren Lebensbedingungen der Menschen vor Ort beizutragen. Dazu stellt die DEG privaten Unternehmen für ihre Investitionen langfristige
Finanzierungen bereit und berät sie bei der Umsetzung der Vorhaben.
4.3 Währungsrisiken
Das Außenhandelsgeschäft mit Kenia weist wenige Besonderheiten auf, die nicht im internationalen Geschäftsleben
üblich wären. Zu nennen ist lediglich, dass vor jeder Verschiffung von Gütern eine Certificate of Conformity (COC)
benötigt wird, das von einer der beiden Firmen SGS (Société Générale de Surveillance S.A.) oder Intertek ausgestellt
werden muss. Damit bestätigen die Exporteure, dass die Ladung mit den Anforderungen des Kenyan Bureau of Standards (KEBS) übereinstimmt. Wiederholt sind einzelne Produkte – wie z.B. landwirtschaftliche Erzeugnisse aus bestimmten Ländern – im Gespräch, für die dieses Dokument wegfallen soll. Inwieweit dies für den Bereich von Baumaschinen und Materialien gilt, sollte im Einzelnen nachgefragt werden. 78
In der Regel werden die Rechnungen für kenianisches Exportgeschäft in USD oder Euro fakturiert. Ein Währungsrisiko
ergibt sich also lediglich, wenn Ihr Kunde eine USD-Rechnung wünscht. Ansonsten ist in fast allen Fällen zur Vermeidung von Wechselkursschwankungen der Euro für den deutschen Exporteur zu empfehlen. Kurzfristige, aus dem Wechselkurs zwischen dem Euro und dem USD erwachsende, Wettbewerbsvorteile sollten immer unter Einbeziehung der
Kosten für die Währungsabsicherung gesehen werden. Seit 1966 ist der kenianische Schilling als offizielles
76
IHK Hannover: http://www.hannover.ihk.de/internationalzoll/laender-und-maerkte/subsahara-afrika/hermesdeckungennigeriakenia.html,
gesehen 22.03.2015
77
DEG Invest: https://www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Die-DEG/Unsere-Standorte/Ostafrika/, gesehen 22.07.2015
78 Icon-Institut, Finanzierung in Kenia, 2013, S. 3ff.
40
Zahlungsmittel eingeführt. Mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird versucht, den Schilling in einem
stabilen Verhältnis zum USD zu halten. Das bedeutet, dass die Schwankungen zum Euro größer sein können. Der Devisenhandel ist marktorientiert und Überweisungen ins Ausland unterliegen keinen Beschränkungen. Exporteure können
ein Konto bei einer lokalen Bank eröffnen und ihre Exporterlöse dort in Devisen halten. Lokale kenianische Firmen
können im Ausland Kredite aufnehmen, allerdings ohne dafür eine Garantie des Staates oder ihrer Bank zu bekommen.
Wenn in Euro bzw. USD fakturiert wird, ergeben sich im kurzfristigen Geschäft bei den derzeit historisch niedrigen
Zinsen in beiden Währungsräumen keine nennenswerten Zinsschwankungen. Für einen Kunden aus Kenia kann es
unter
Umständen
sogar
lukrativ
sein,
einen
Kredit
in
USD
oder
Euro
aufzunehmen, da das Zinsniveau in Kenia mit aktuell über 15,0% Interbank rate weit über dem der beiden
Leitwährungen liegt.79
5. Marktchancen
Die Potentiale für einen Markteinstieg deutscher Unternehmen in Kenia sind in verschiedenen Bereichen der Baubranche zu verorten. Generell sollte zunächst bedacht werden, dass zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen und zur Akquise
von Projekten eine verlässliche Partnerschaft mit lokalen Unternehmen und Partnern unerlässlich ist. Dies entspricht
einerseits der kenianischen Geschäftsmentalität, die großen Wert auf persönliche Kontakte legt und den direkten, interpersonellen Austausch als Garant sieht, neue Projekte zu entwickeln oder in bestimmten Bauphasen mit ausländischen
Partnern zu kooperieren. Andererseits ist der Faktor der engen Kooperation nicht nur eine Frage der Freiwilligkeit, sondern wird per Gesetz als Stärkung der kenianischen Wirtschaft vorgeschrieben. Dies bedeutet, dass ca. 40% des Auftragswertes bzw. das Äquivalent der Auftragsarbeiten von kenianischen Firmen, Subunternehmern oder Partnern durchgeführt werden sollen. Auch kann mitunter gefordert werden, dass ein bestimmter Prozentsatz der im Bau verwendeten
Materialien aus kenianischer Produktion stammt.
Die konkreten Marktchancen für deutsche Unternehmen ergeben sich zum einen im Bereich der Beratungs- und Planungsdienstleistungen. Hier sind sowohl Architekten als auch Consultants gefragt, die über nachgewiesene Expertise in
Bereichen wie Straßenbau, Hafen- und Flughafenbau. Einzelne Projekte wie der Neubau des Tiefseehafens in Lamu
oder zukünftige Neubauten von lokalen Flughäfen, Straßenbauvorhaben in den nördlichen Provinzen unter Weltbankfinanzierung und im Rahmen des regierungsgesteuerten „Road Annuity Program“ sind ebenso interessant wie Beratungsund mitunter auch Baudienstleistungen bei der Errichtung von Geothermiekraftwerken und Windkraftparks.
Für die Beteiligung in der Bauausführung von Haus-, Hotel- und Einzelhandelsbauvorhaben bestehen weitere Chancen
für die deutsche Bauwirtschaft. Hier solle das Interesse vor allem auf die zahlreichen Wohnungsbauprojekte gelenkt
werden, da dieser Bereich quantitativ betrachtet die größten Volumina erzielt und die Nachfrage nach Wohnraum, auch
in den Counties, weiterhin ansteigen wird. Einen ersten Überblick hierzu bietet Kapitel 3.3.
Zudem besteht ein kontinuierlicher Bedarf an Baumaschinen und verschiedensten Baumaterialien. Dazu gehören u. a.
schweres Baugerät und Spezialmaschinen für den Tief- und Wasserbau, Bauchemikalien und Polymerbauteile, Fertigbauteile, Rohrsysteme und Elektroanlagen, Wassertechnologie und Abwasseraufbereitungssysteme sowie Sonderbauteile für den Hoch- und Tiefbau.
Gleichzeitig sollten Firmen und Investoren sich den Herausforderungen bewusst sein. Hier ist vor allem die weit verbreitete Korruption zu nennen, die beispielsweise bei öffentlichen Ausschreibungen ein Thema ist und mitunter eine transparente Vergabe von Projekten bzw. faire Auswahl der Auftragnehmer verhindert. 80 Auch die Konkurrenz zu chinesischen Baufirmen ist groß und vor allem dann von Bedeutung, wenn es um die Preise für Angebote geht. Hier bestehen
dann Chancen für deutsche Firmen, wenn Sie die potentiellen Partner und Projektentwickler von der Qualität ihrer Ar
79
80
Central Bank of Kenya: https://www.centralbank.go.ke/index.php/interest-rates/interbank-rates, gesehen am 25.08.2015
GTAI: Branche kompakt – Bauwirtschaft 2015
41
beit überzeugen können, die einen höheren Preis rechtfertigt und gleichzeitig in der Lage sind, sich gemeinsam mit starken lokalen Partnern als Auftragnehmer oder sogar Entwickler im Markt zu integrieren.
5.1 Interkulturelles
Um die Chancen auf dem kenianischen Markt optimal nutzen zu können, sollten Grundkenntnisse des Landes und der
kulturellen Gepflogenheiten vorhanden sein. Wichtig zu wissen ist, dass die Geschichte Kenias, wie in vielen anderen
Ländern Afrikas, im 19. und 20. Jahrhundert durch europäische Kolonialisierung geprägt wurde. Hier spielte das Vereinigte Königreich die entscheidende Rolle und der Einfluss ist bis heute im Bereich der Sprache, des Bildungswesens und
durch die Präsenz von britisch-stämmigen Einwanderern sichtbar. Viele mittelständische und große Unternehmen werden dagegen von indisch-stämmigen Kenianern geleitet, die eine starke Gruppenbindung haben und durch ihre ökonomische Stärke eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der nationalen Wirtschaft spielen. Die große Mehrheit der Kenianer wird durch viele Ethnien geprägt, von denen die Gruppen der Kikuyu und die Luo die größten sind.
Eine Vielzahl von weiteren Ethnien prägt das Leben in den verschiedenen Provinzen und ergibt in ländlichen Gebieten
eine große Bandbreite an Sprachen, neben dem als Landessprache verbreiteten Englisch. Die traditionellen Strukturen
werden meist durch einen Stammesältesten weitergeführt, wobei sich auch hier ein Unterschied zwischen ländlichem
und städtischem Leben ausmachen lässt. In den großen Ballungszentren sind diese Strukturen mitunter nur noch zweitrangig und wichtiger für das Ansehen werden Arbeits-, Freizeit- oder Bildungsverhalten. Hier sind ebenfalls die wichtigsten Geschäftsmöglichkeiten und Firmen zu verorten, da der persönliche Austausch am einfachsten funktioniert und viele
Firmen hier ihre Hauptsitze haben.
Grundsätzlich wird deutschen Geschäftspartner Zuverlässigkeit und die Einhaltung von hohen Standards nachgesagt,
was die Anbahnung von Kontakten auf den ersten Blick einfach erscheinen lässt. Ob diese dann in konkreten Projekten
münden, hängt nicht zuletzt auch von den deutschen Partnern ab und mit welchem Engagement das gemeinsame Vorhaben vorangetrieben wird. Die Beachtung von Höflichkeitsformen ist dabei nicht unwichtig, ebenso wie Kontaktfreude
und Bereitschaft, bei guter Zusammenarbeit schnell zu reagieren und konkrete Absprachen zu treffen. Wenn Projekte
oder Geschäftsbeziehungen realisiert werden, bietet es sich zur Absicherung an, mit entsprechenden Vertrags- und
Rechtsschritten ein Projekt oder eine Kooperation abzusichern.
42
6. Fazit
Abschließend lässt sich feststellen, dass die kenianische Baubranche in den vergangenen Jahren auf ein signifikantes
Wachstum zurückblicken kann, welches sich in den verschiedenen Teilbranchen wiederspiegelt. Dabei weist vor allem
die Immobilienbranche ein starkes Wachstum auf, welches auf generelles Bevölkerungswachstum und den Bedarf an
Wohnraum in Städten zurückzuführen ist. Dabei werden alle Bereiche des Wohnungsbaus bedient, sowohl Wohnraum
im niedrigen Einkommensbereich als auch Luxus-Wohnungen. Prinzipiell ist aber festzuhalten, dass der Bedarf für
günstigen Wohnraum weiter zunimmt und vor allem in Großstädten nicht gedeckt ist. Dagegen kann im Hochpreissegment stellenweise eine Sättigung beobachtet werden.
Die allgemeinen Regulationsbedingungen bieten ein interessantes Umfeld für deutsche Unternehmen, wenn die entsprechenden Bedingungen wie local content und Abgaben ausreichend berücksichtig werden. Der Staat versucht hier einerseits die lokale Wirtschaft zu stärken und gleichzeitig internationale Investoren und Auftragnehmer zu gewinnen – eine
nicht immer spannungsfreie Herausforderung. Diese ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass einige der Bauaufträge, insbesondere Großprojekte, oft von chinesischen Baufirmen ausgeführt werden, die durch niedrige Preise bei mitunter guter Qualität einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Dennoch gibt es hier weiterhin viele Möglichkeiten der Kooperation mit lokalen Baufirmen und Architekten und gegebenenfalls kann geprüft werden, ob es sinnvoll ist, Konsortien zu
bilden.
Im Bereich des Straßenbaus sind die Herausforderungen deutlich größer, da die Regierung einerseits die Finanzierung
der ausführenden und planenden Baufirmen über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren anvisiert. Andererseits sind
hier starke Konsortien aus Indien, der Türkei und natürlich China bereits gelistet und die Konkurrenz entsprechend
stark. Dennoch sollte dieser Sektor von der deutschen Privatwirtschaft weiter verfolgt werden, da auch hier Möglichkeiten bestehen, in Kooperation mit anderen Firmen sowohl kleinere als auch größere Projekte zu gewinnen.
Für den Sektor Schienenbau bestehen in der tatsächlichen Bauausführung aktuell nur begrenzte Möglichkeiten, da die
großen Vorhaben wie SGR fest in chinesischer Hand sind und die Finanzierung von dort kommt. Eventuell ergeben sich
bei der Umsetzung der Stadtbahn-Entwicklung in Nairobi Chancen für deutsche Unternehmen und auch Zulieferer von
Triebwagen und Elektrobauteilen der Stromversorgung.
Die Gesamtentwicklung des Landes und der Bedarf an Baudienstleistungen und Expertise weisen für deutsche Unternehmen aus der Baubranche grundsätzlich in eine positive Richtung. Um den Markteinstieg zu schaffen, ist es grundsätzlich ratsam, so früh wie möglich persönliche Kontakte aufzubauen um dann bei Ausschreibungen oder Projektentwicklungen als Partner zum Zuge zu kommen. Gleiches gilt für die Kooperation mit lokalen Partnern und weiteren
Firmen wie Consultants oder Architekten. Unter diesen Bedingungen bestehen reelle Chancen, dass Projekte akquiriert
und durchgeführt werden können. Die Faktoren der persönlichen Beziehung und schnelle Reaktionszeiten im Falle
eines potentiellen Projektes können dabei nicht stark genug betont werden.
Annex I
Kontaktadressen
Architectural Association of Kenya
http://www.aak.or.ke/
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Nairobi
http://www.nairobi.diplo.de/Vertretung/nairobi/de/Startseite.html
National Construction Authority
http://www.nca.go.ke/
Kenya Federation of Master Builders
http://www.kenyafmb.org/
Kenya National Highways Authority
http://www.kenha.co.ke/
KenInvest
http://www.investmentkenya.com/
Kenya Urban Roads Authority
http://www.kura.go.ke/
National Housing Corporation
http://www.nhckenya.co.ke/
The National Treasury, IFMIS Department
http://supplier.treasury.go.ke/site/tenders.go/index.php/
43
44
www.ixpos.de/markterschliessung
www.bmwi.de

zielmarktanalyse Bauwirtschaft kenia

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