NEu-EmIssIONEN - Anleihen

23.03.2016
05/16
Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
INHALT
01 EDITORIAL
Frühlingserwachen
Foto: S. Knüppel, Frühlingserwachen, flickr.com
03 INTERVIEW
„Unsere Anleihe ist nicht
nur innovativ, sondern auch
einzigartig“ — OGI-Vorstand
Günter Döring im Interview
07 Kolumne
von Peter Mattil und Sascha
Borowski: „Der Fall German
Pellets — was bisher geschah
und was Anleger beachten
sollten“
10 Neuemission
Erdöl-Anleihe mit
8,25 Prozent p.a.
11 ONLINE NEWS
12 PARTNER
für Ihre Emission
Frühlingserwachen
Die Lage am Markt von Anleihen kleinerer und mittlerer Unternehmen normalisiert sich auch zum Frühlingsbeginn weiter, der Micro Bond Index zeigt
sich leicht verbessert und auch die erste Emission des Jahres ist durch. Nach
wie vor zählt die Entwicklung bei German Pellets zu den heiß diskutierten
Themen am Markt und eine neue Erdöl-Anleihe, die wir in diesem Newsletter genauer betrachten, eröffnet sich Anlegern als spannendes Investment.
13 IMPRESSUM
Der Micro Bond Index (MiBoX®) der
Anleihen Finder GmbH (WKN: SLA1MB)
befindet sich derzeit wieder in leichtem Aufwind. Nach dem verheerenden
Jahresstart mit drastischen Kursverlusten im Winter, notiert der MiBoX®
aktuell wieder über 91 Prozent. Viele
Kurswerte mittelständischer Unternehmensanleihen nähern sich dabei
wieder ihrem „Normalkurs“.
Die EYEMAXX Real Estate AG hat sich
noch vor Frühlingsbeginn als erste
Emittentin mit einer neuen Anleihe an
den arg gebeutelten KMU-Markt gewagt und nach eigenen Aussagen ein
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
Zumindest sei mit einem Platzierungsergebnis von 15,028 Millionen Euro für
die fünfte EYEMAXX-Anleihe 2016/21
genügend Geld in die Kassen gespült
worden, um die planmäßige Rückzahlung der Alt-Anleihe 2011/16 im Juli
dieses Jahres zu gewährleisten. Dennoch ist es dem Immobilien-Unternehmen dabei lediglich gelungen, die
1
Editorial
Neu-emissionen
Hälfte des angestrebten Volumens
– wohlgemerkt in einem schwierigen
Marktumfeld - zu platzieren.
German Pellets ­—
eine Zwischenbilanz
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
lag. Vorsicht: Anleihegläubiger, die
dahingehende Angebote annehmen,
verlieren neben ihrem Stimmrecht,
auch ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren.
Investition in Erdöl
Einer von vielen Stolpersteinen der
German Pellets GmbH war unter anderem die niedrige Ölpreisentwicklung der vergangenen Monate. Der
Ölpreis spielt wiederum eine nicht
zu unterschätzende Rolle bei der Betrachtung einer neuen, nichtbörsennotierten Anleihe-Emission. Die Oil
& Gas Invest Aktiengesellschaft mit
Sitz in Frankfurt am Main hat im Februar 2016 eine Unternehmensanleihe
begeben, die von privaten Investoren
über die Homepage des Unternehmens gezeichnet werden kann und
Anzeige
Sechs Wochen nach dem Insolvenzantrag versuchen sich Peter Mattil
und Sascha Borowski von der Münchner Kanzlei Mattil & Kollegen an einer aktuellen Bestandsaufnahme der
German Pellets GmbH. Was Anleihegläubiger, Genussrechte- und Genussscheingläubiger alles beachten
müssen und wie sie dabei am besten
vorgehen, wird auf Seite sieben geschildert. Die Kanzlei warnte bereits
in der vergangenen Woche vor einem
kursierenden
Übernahmeangebot
der Pellets-Anleihen, das bei gerade
einmal 0,7 Prozent des Nennwertes
die ein Investment in den Rohstoff
Öl bietet. Die Erlöse aus der 30-Millionen-Euro-Anleihe sollen zur Finanzierung von Explorationsbohrungen
auf den firmeneigenen Gebieten in
Nordamerika verwendet werden. Die
derzeitige Niedrigpreisphase in der
Entwicklung des Ölpreises (Barrel
Erdöl für rund 41 US-Dollar) sei laut
der OGI AG aber kein Problem für
das Unternehmen und bringe ganz
im Gegenteil sogar Kosten-Vorteile
beim Bohrequipment, bei der Förderung, dem Transport sowie bei der
Lagerung mit sich. Zudem betreibe
die OGI AG ausschließlich kostengünstige Onshore-Bohranlagen. Die
Fördermenge könne dabei flexibel an
den aktuellen Ölpreis angepasst werden. Mehr zur OGI-Anleihe erfahren
Sie in unserem Emittenten-Interview
auf der nachfolgenden Seite.
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2
INTERVIEW
Neu-emissionen
Credit: www.ogi.ag
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
„Unsere Anleihe ist nicht nur innovativ,
sondern auch einzigartig“ — Interview
mit OGI-Vorstand Günter Döring
Die Oil & Gas Invest Aktiengesellschaft (OGI AG) bietet derzeit eine nichtbörsennotierte Unternehmensanleihe
zur Zeichnung an. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und wird jährlich mit einem
Zinskupon in Höhe von 8,25 Prozent verzinst. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Günter Döring, dem Vorstand
des Unternehmens, über die Emission gesprochen.
Anleihen Finder: Hallo Herr Döring,
können Sie uns und unseren Lesern
die Geschäftstätigkeiten der Oil &
Gas Invest AG kurz vorstellen? Womit
verdient die OGI ihr Geld?
Günter Döring: Die in Frankfurt am
Main ansässige Oil & Gas Invest AG
OGI AG wurde im Jahr 2010 gegründet und akquiriert und entwickelt in
den US Staaten Alabama, Mississippi,
Kentucky und Tennessee über ihre
100-prozentige Tochtergesellschaft,
die OGI Holding Corp. zahlreiche Ölund Gasprojekte. Mit einem Partne-
runternehmen vor Ort konnten auf
rund 11.500 Acres (ca. 45 Quadratkilometer) die Mineral- und Schürfrechte erworben werden, auf denen größere Öl- und Gasvorhaben vermutet
wurden. Mittels unterschiedlicher und
modernster Messmethoden wurden
die Projektgebiete anschließend umfassend vermessen und untersucht,
mit dem Ergebnis, dass die Öl- und
Gasreserven im Wesentlichen bestätigt werden konnten. Exemplarisch
kann ich insoweit auf die vorhandenen Mineralwertgutachten Bezug nehmen, die Bestandteil unseres Wertpa-
pierprospektes sind und dem Anleger
Details zu den einzelnen Projektgebieten geben können. Die Gutachten
können gemeinsam mit dem Prospekt
auf unserer Website www.ogi.ag heruntergeladen werden.
„Explorationstätigkeiten
weitestgehend abgeschlossen“
Eine Besonderheit ist dabei, dass nahezu die gesamten Vorbereitungstätigkeiten der letzten Jahre mit einem
Volumen von mehr als 23 Mio. € aus
eigenen Kapitalrücklagen der OGI
3
INTERVIEW
Neu-emissionen
Credit: www.ogi.ag
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
AG finanziert werden konnten. Die
Explorationstätigkeiten sind weitestgehend abgeschlossen und wir gehen
davon aus, dass wir noch im Jahr
2016 auf den ersten Projektgebieten
eine nennenswerte Produktion haben werden.
Anleihen Finder: Warum haben Sie
sich für das Finanzierungsinstrument einer Unternehmensanleihe
entschieden?
Günter Döring: Die Unternehmensanleihe ist geeignet, dem Anleger
und der Gesellschaft ein Maximum
an Rendite, Flexibilität und Transparenz zu geben. Die Gesellschaft kann
mit dem Anleihekapital arbeiten und
erhält somit das nötige Maß an Flexibilität und Planungssicherheit.
Der Anleger hingegen profitiert von
hohen Zinsrenditen und erhält über
die Angaben in dem Wertpapierprospekt die notwendige Transparenz,
um sich ein vollständiges Bild über
die Gesellschaft machen zu können.
Börsen-Notierung der Anleihe?
Anleihen Finder: Warum haben Sie
sich gegen eine Börsennotierung der
Anleihe entschieden?
Günter Döring: Die OGI AG hat
noch nicht final entschieden, ob
die Anleihe noch vor Ablauf der
Zeichnungsfrist an der Börse notiert werden soll.
Anleihen Finder: Wofür sollen die
Mittel aus der Anleihen-Emission
genutzt werden - wofür genau benötigen Sie 30 Millionen Euro?
Günter Döring: Ein Großteil der
Finanzmittel soll in die Projekte in den USA fließen, wo sie für
weitere Explorationstätigkeiten,
vorwiegend aber für Bohrungen
eingesetzt werden sollen. Daneben wird ein Teil der Mittel natürlich für administrative Zwecke in
Deutschland und in den USA benötigt.
Um dem Anleger auch insoweit ein
möglichst detailliertes Bild geben
zu können, hat die OGI AG bereits
vor mehr als einem Jahr eine umfassende Finanzplanung erarbeitet, der die Verwendung der Mittel, bzw. der Einsatz derselben auf
den unterschiedlichen Projektgebieten entnommen werden kann.
Die Finanzplanung finden Sie ebenfalls auf der Website www.ogi.ag.
Anleihen Finder: Können Sie uns
einen Einblick in die gegenwärtige
Projektpipeline der Oil & Gas Invest
AG geben?
Günter Döring: Selbstverständlich:
Auf dem Projektgebiet Turkey Creek
in Mississippi, auf dem bereits eine
Vielzahl von positiven Messungen
durchgeführt werden konnten, soll
zur Vervollständigung der Vorbereitungstätigkeiten eine 3-D Seismik
eingeholt werden, mit deren Durchführung in den nächsten Wochen
begonnen werden kann. Auf dem
Projektgebiet Jernigan Mill Creek
konnten die Vorbereitungstätigkeiten inzwischen abgeschlossen werden und wir gehen davon aus, dass
in der 2. Jahreshälfte 2016 mit der
ersten Explorationsbohrung fortgefahren werden kann. Zusätzlich
konnten wir auch auf unserem neuen Projektgebiet, Koon II, wichtige
Vermessungen mit positiven Ergebnissen abschließen, so dass auch
dort noch im Jahr 2016 gebohrt
werden soll. Ähnliches gilt auch für
unser weiteres Projektgebiet in Süd
Alabama, North Sardine.
Anleihen Finder: Wie sieht die aktuelle finanzielle Situation der
4
8,25 %
XXXXXXXX
Neu-emissionen
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
FESTZINSRENDITE JÄHRLICH
MINDESTANLAGESUMME
1.000 EURO
1 %
3 %
Bis 2. Juli 2016:
FRÜHZEICHNERBONUS AB 10.000 EURO
ANLAGESUMME
FRÜHZEICHNERBONUS AB 30.000 EURO
ANLAGESUMME
LAUFZEIT: 15.2.2016 –14.2.2021
KAUFKURS
100 %
(ZZGL. STÜCKZINSEN AB DEM 15. FEBRUAR 2016)
MAXIMALE FLEXIBILITÄT: VORZEITIGE
KÜNDIGUNGSMÖGLICHKEIT AB DEM
30.12.2018
DISCLAIMER
DER KAUF ODER DIE ZEICHNUNG VON UNTERNEHMENSANLEIHEN DER OGI AG ERFOLGT
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DES VON DER LUXEMBURGISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDE (CSSF)
GEBILLIGTEN WETRTPAPIERPROSPEKTES.
5
DIE OGI UNTERNEHMENSANLEIHE IM ÜBERBLICK: ISIN: DE000A1683R3 / WKN: A1683R
FÄLLIGKEIT: 15.02.2021 (AUSSCHLIESSLICH)
INTERVIEW
Neu-emissionen
Credit:James Halliday, Fresh Oil, flickr.com
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
OGI AG aus? Stichworte sind hier die
Eigenkapitalquote sowie die Kennzahlen zur Kapitaldienstdeckung und zur
Verschuldung.
„Finanzielle Situation ist solide“
Günter Döring: Bedingt durch das
hohe Eigenkapital der Gesellschaft,
welches in den letzten 5 Jahren zum
Großteil in die bezeichneten Vorbereitungstätigkeiten eingeflossen ist,
bewerten wir unsere finanzielle Situation als solide. Die geprüfte Bilanz
für das Jahr 2014 weist einen Jahresfehlbetrag aus, der sich auch in der
Bilanz 2015 nicht vermeiden ließ. Dieser Umstand ist jedoch der Tatsache
geschuldet, dass sich die Gesellschaft
nach wie vor in der Investitionsphase
befindet und Assets von enormer Größe geschaffen hat, die zu späterer Zeit
große Erträge erwirtschaften sollen.
Einzelheiten können Sie der Bilanz für
die Geschäftsjahre 2013 und 2014 entnehmen, die sich auf unserer Website
befinden. Die Bilanz für 2015 befindet
sich derzeit in der Fertigstellung und
wird in Kürze geprüft und veröffentlicht.
Anleihen Finder: Ihre Anleihe hat einen Zinskupon von 8,25 Prozent p.a. –
die Mindestzeichnungssumme beträgt
1.000 Euro. An welchen Kreis von In-
vestoren richtet sich Ihr Angebot? Wie
und bis wann können interessierte Anleger den OGI-Minibond zeichnen?
Günter Döring: Unser Angebot richtet
sich an einen großen Anlegerkreis von
kleineren und mittleren Zeichnungsvolumina. Dafür spricht bereits die
geringe Mindestzeichnungssumme von
1.000 €. In Zeiten von Niedrig- oder
sogar Negativzinsen halten wir das Angebot für rundum attraktiv. Zeichnungen können dabei über unsere Website
www.ogi.ag direkt oder über gängige
Internetbanken erfolgen. Zusätzlich
haben wir ein eingespieltes Team von
Mitarbeitern, die auf Wunsch auch
Hilfestellungen bei Zeichnungen, einschließlich Depoteinrichtung, etc.,
anbieten können.
tes liegen Reserveberichte vor, die bestätigte Reserven in Höhe von rd. 20
Mio. USD beinhalten. Dabei handelt es
sich nur um einen sehr geringen Teil
der vorhandenen Werte.
Die Erträge aus den vorhandenen Assets werden eine unproblematische
Rückzahlung der eingeworbenen Finanzmittel ermöglichen.
Anleihen Finder: Ihr Schlussplädoyer:
Warum sollten Anleger der Oil & Gas
Invest AG ihr Geld anvertrauen?
Günter Döring: Die Kombination aus
hohen finanziellen Vorleistungen,
die bereits aus dem Eigenkapital der
Gesellschaft bestritten wurden, eine
hohe Verzinsung der Anleihe und ein
gesichertes Marktumfeld ohne jedes
politische Risiko mit festen Abnahmegarantien des Rohstoffs Erdöl, der auf
die nächsten Jahrzehnte unabdingbarer Bestandteil der Weltwirtschaft
bleiben wird, macht die OGI Anleihe
aus unserer Sicht nicht nur innovativ,
sondern auch einzigartig.
Anleihen Finder: Herr Döring, besten
Dank für das Interview.
„Als Sicherheiten dienen
unsere Assets in den USA“
Anleihen Finder: Welche Sicherheiten
bieten Sie ihren Anleihegläubigern
und wie garantieren Sie dabei die
Rückzahlung ihrer Unternehmensanleihe in fünf Jahren?
Günter Döring: Als Sicherheit dienen
unsere Assets, die sich in den Projektgebieten in den USA befinden. Exemplarisch kann auf das Projektgebiet
Jernigan Mill Creek Bezug genommen
werden. Für ein Teilgebiet des Projek-
Günter Döring begleitet seit
2011 die OGI AG, seit 2012
als Aufsichtsratsvorsitzender
und seit September 2015 als
Vorstand.
6
Kolumne
Neu-emissionen
www.german-pellets.de
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
Der Fall German Pellets —
was bisher geschah und was
Anleger beachten sollten
Kolumne von Peter Mattil und Sascha Borowski, Kanzlei Mattil & Kollegen. Seit der Unternehmensgründung vor
über 10 Jahren hat der German Pellets Konzern Anleihen, Genussrechte und Genussscheine ausgegeben. Insgesamt emittierte die German Pellets GmbH 3 Anleihen (siehe Tabelle unten) mit einem Gesamtvolumen in Höhe
von über 250 Mio. €.
Am 10.02.2016 stellte die
Geschäftsführung einen
Insolvenzantrag und beantragte zugleich die Eigenverwaltung; seitdem
sind nun rund 6 Wochen
vergangen.
Anleihe
ISIN:
Anleihevolumen
Fälligkeit:
2011/16
DE000A1H3J67
80.000.000,00 €
01.04.2016
2013/18
DE000A1TNAP7
72.000.000,00 €
10.07.2018
2014/19
DE000A13R5N7
100.000.000,00 €
28.11.2019
Was bisher geschah
Nachdem absehbar war, dass die
German Pellets GmbH die fällig werdende Anleihe nicht bedienen konnte, stellte die Geschäftsführung am
10.02.2016 einen Insolvenzantrag
und beantragte zugleich die Eigen-
verwaltung. Das Insolvenzgericht
folgte dem Antrag auf Eigenverwaltung nicht und setzte Frau Rechtsanwältin Bettina Schmudde als vorläufige Insolvenzverwalterin sowie den
vorläufigen Gläubigerausschuss ein.
Aufnahme der Pelletproduktion
Vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kam die Pelletproduktion
zum Erliegen, die inzwischen wieder aufgenommen werden konn-
7
Kolumne
Neu-emissionen
www.german-pellets.de
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
te. Dies ist ein wichtiger Schritt im
Insolvenzverfahren, lässt aber nicht
den Insolvenzgrund entfallen. Das
(noch vorläufige) Insolvenzverfahren wird voraussichtlich bald eröffnet werden, was insbesondere für
alle unbesicherten Gläubiger, zu
denen die Anleihegläubiger sowie
die Genussrechts- und die Genussscheingläubiger zählen, mit einem
(Teil-)Verlust ihres investierten
Kapitals verbunden sein wird. Von
den zahlreichen im In- und Ausland
gegründeten Gesellschaften haben
allein in Deutschland zwischenzeitlich weitere 7 zum Konzern gehörende Gesellschaften einen Insolvenzantrag gestellt; hierzu zählt
auch die Emittentin der Genussrechte, die German Pellets Genussrechte GmbH.
Staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen
Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen den Firmengründer
und Geschäftsführer der German
Pellets GmbH. Vor wenigen Tagen
berichtete das Handelsblatt, dass
die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen nun wohl auch gegen den
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft
ausgeweitet haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat zu ihren bisherigen Ermittlungsergebnissen keine
Angaben gemacht, was auf ermittlungstaktische Gründe zurückzuführen sein dürfte.
Was Anleihegläubiger,
Genussrechte- und Genussscheingläubiger beachten müssen
Den Gläubigern der German Pellets GmbH ist es derzeit noch nicht
möglich, ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren anzumelden, da das
Insolvenzverfahren bislang nicht
eröffnet wurde. Nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens wird das Insolvenzgericht (Amtsgericht Schwerin) eine Gläubigerversammlung
für die Gläubiger der drei Anleihen einberufen müssen. In diesen
Versammlungen, zu denen nur die
Anleihegläubiger einer jeden Anleihe zugelassen werden, können die
Anleihegläubiger u.a. entscheiden,
ob und wen sie zum gemeinsamen
Vertreter ihrer Anleihe wählen. Die
Bestellung eines solchen Vertreters
ist grundsätzlich nicht verpflichtend, ist aber auch für die nicht an
dieser Wahl teilnehmenden sowie
für diejenigen Anleihegläubiger,
die sich gegen die Einsetzung des
gemeinsamen Vertreters aussprechen, bindend.
Gemeinsamer Vertreter
Im Insolvenzverfahren wird der gemeinsame Vertreter regelmäßig mit
der Forderungsanmeldung sowie
der Vertretung der Anleihegläubigerinteressen im Insolvenzverfahren beauftragt. Der nicht erst im
Insolvenzverfahren wählbare gemeinsame Vertreter wird von der
Emittentin bezahlt, ist aber gleichwohl verpflichtet, die Interessen der
Anleihegläubiger zu vertreten. Für
die Anleihegläubiger hat die Wahl
eines gemeinsamen Vertreters mehrere Vorteile: Sie werden im Insolvenzverfahren vertreten, ihre
8
Kolumne
Neu-emissionen
www.german-pellets.de
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
Forderungen werden im Insolvenzverfahren angemeldet und zudem
haben sie einen direkten Ansprechpartner, den sie selbst nicht bezahlen müssen.
Entscheiden sich die Anleihegläubiger gegen einen gemeinsamen
Vertreter, wird sich jeder einzelne
Anleihegläubiger die Frage stellen
müssen, ob er selbst seine Ansprüche
im Insolvenzverfahren wahrnimmt
oder diese durch Nichtverfolgung
aufgibt. Beabsichtigt der Anleihegläubiger seine Rechte im Insolvenzverfahren wahrzunehmen, wird er
oder ein anwaltlicher Vertreter die
Ansprüche im Insolvenzverfahren anmelden und an der für alle Gläubiger
einzuberufende Gläubigerversammlung nach der Insolvenzordnung teilnehmen müssen.
Keine übereilten Entscheidungen
treffen
Vorsicht ist bei Übernahmeangeboten, die unter dem derzeitigen Kurs
liegen, geboten. Vor wenigen Tagen
wurde den Anleihegläubigern der
100-Mio.-Euro-Anleihet ein Übernahmeangebot unterbreitet, welches weit unter dem derzeitigen
Kurs liegt (vgl. die am 11.03.2016
veröffentlichte Pressemitteilung).
Anleihegläubiger, die dahingehende Angebote annehmen, verlieren
nicht nur ihre Stimmrechte im Insolvenzverfahren, sondern zudem
auch ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren.
Fristen einhalten und Ansprüche
geltend machen
Wichtig ist, dass alle Anleihegläubiger,
aber auch die Genussrechts- und Genussscheininhaber, ihre Rechte wahrnehmen und ihre Interessen bündeln.
Die Forderung dieser Gläubiger sind
im Vergleich zu Krediten von Banken
nicht besichert, stellen aber gleichwohl eine der größten Gläubigergruppen dar. Die Interessen der Anleger
werden oft nur unzureichend beachtet, was oft auf eine unzureichende
Information und Organisation dieser
Gläubigergruppe zurückzuführen ist.
Auch in Insolvenzverfahren ist es daher entscheidend, dass die Interessen
zuverlässig und nachdrücklich vertreten werden. Eine persönliche Teilnahme an den Gläubigerversammlungen
ist nicht erforderlich; oft wird eine
kostenlose Vertretung in der Gläubigerversammlung bzw. eine kostenlose
Stimmrechtsausübung angeboten.
Die Anleihegläubiger, aber auch die
Genussrechts- und Genussscheininhaber, sollten ebenfalls darauf achten,
dass sie keine Fristen verpassen, was
sowohl für das Insolvenzverfahren,
als auch Ansprüche außerhalb des Insolvenzverfahrens gilt. Hierzu zählen
bspw. Ansprüche gegen den Gründer,
den Wirtschaftsprüfer sowie andere
Helfer, welche die Insolvenzverwalterin nicht für die Gläubiger prüft und
verfolgt. Diese Ansprüche verjähren
unabhängig von der Dauer des Insolvenzverfahrens.
Eine Kolumne von Peter Mattil und
Sascha Borowski, Rechtsanwälte
und Fachanwälte für Bank- und
Kapitalmarktrecht, München.
9
Neu-Emissionen
Neuemission
Neu-emissionen
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
Erdöl-Anleihe mit 8,25 Prozent p.a.
Emittent:
Oil & Gas Invest AG
Branche: Rohstoffe / Erdöl
Wertpapiertyp:
Volumen:
Laufzeit:
Anleihe
EUR 30.000.000
5 Jahre
Fälligkeit:
15. Februar 2021
Zeichnung:
03.02.16-27.01.17
Frühzeichnerbonus:
Ausgabepreis:
Kupontyp:
Die Oil & Gas Invest Aktiengesellschaft (OGI AG) hat im Februar 2016
eine nichtbörsennotierte Unternehmensanleihe begeben. Seitdem
kann die OGI-Unternehmensanleihe (WKN: A1683R) von privaten Investoren über die Online-Zeichnungsmaske auf der Homepage des Unternehmens gezeichnet werden.
bis 02. Juli 2016
100%
Festzins 8,25% p.a.
Zahlungsweise:
vierteljährlich
ISIN:
DE000A1683R3
Börsennotierung:
-
Anleihe-Rating:
-
Die OGI-Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30
Millionen Euro und ist mit einem Zinskupon in Höhe von 8,25 Prozent
ausgestattet. Die Zinsen werden dabei vierteljährlich jeweils zum 15.
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November ausgezahlt. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Die Laufzeit der Anleihe endet
am 15. Februar 2021. Eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe ist laut
Anleihebedingungen ab dem 30. Dezember 2018 möglich.
Eine Online-Zeichnungsmaske ermöglicht es Investoren, die Unternehmensanleihe über die OGI-Website zu zeichnen. Die Zeichnungsfrist
endet im Januar 2016. Bis zum 02. Juli 2016 können sich Anleger einen
Frühzeichnerbonus sichern.
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10
ONLINE-ANGEBOT
Neu-emissionen
Emittentennews
>> Hertha BSC Berlin sammelt eine Million Euro in
weniger als zehn Minuten – Crowdfunding für neue
digitale Projekte – Dreijährige Anleihe mit Zinskupon von 4,5 Prozent p.a.
>> EYEMAXX Real Estate AG: Erste Unternehmensanleihe in 2016 zur Hälfte platziert – EYEMAXX
sammelt 15 Millionen Euro ein – Rückzahlung der
Anleihe 2011/16 gesichert
>> Constantin Medien AG: Gesteigerte Gewinnprognose in 2015 nochmals leicht überboten – Ergebnis
von 12,4 Millionen Euro – Anleihe-Kurs steigt
>> Karlsberg Brauerei GmbH: Ergebnis in 2015 verbessert, Umsatz leicht rückläufig – Unternehmensanleihe notiert bei 106,5 Prozent
Schalke 04 mit Rekordergebnis in 2015: Finanziell
schon Champions League, sportlich noch auf dem
Weg dorthin
>> Ekosem-Agrar GmbH: Anleihegläubiger stimmen
auch Verlängerung der zweiten Anleihe 2012/18
zu – Mindestquorum haarscharf um 0,53 Prozent
überschritten
>> Ekosem-Agrar GmbH nimmt erste Hürde: Anleihegläubiger stimmen Laufzeit-Verlängerung der
Anleihe 2012/17 zu
Die Plattform für Anleihen im mittelstand
MiBoX®-Index-Familie —
„die besten Mittelstandsanleihen-Barometer"
>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)
>> Chart: Micro Bond Index_InvestmentGrade
(MiBoX-IG)
Ratingnews
>> Stern Immobilien AG: Scope bestätigt Investment
Grade-Rating „BBB-“ für Stern-Anleihe – „Sicherheitenkonzepzt für Anleihe überzeugt“
>> Metalcorp Group B.V.: Creditreform bestätigt Rating mit „BB“ – Kontinuität bei Rating und Geschäftsentwicklung – Anleihe-Kurs bei 91 Prozent
Marktstatistiken
>> Der Markt für mittelständische Unternehmensanleihen in Zahlen
Musterdepot
>> Anleihen Finder-Musterdepots
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www.mattil.de
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IMPRESSUM
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