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EL DESEMPEÑO DEL SECTOR BANANERO COLOMBIANO
Resumen: El 2014 para el sector bananero colombiano desaceleró su ritmo de producción y de ventas al exterior en
comparación con el 2013. El factor climático y una demanda internacional poco dinámica serían las principales razones. En el
2014 se dio un buen comportamiento para las líneas de crédito de Finagro, que desembolsaron cerca de COP$43.000
millones, la cifra más alta desde el 2009. El sector, en 2015, enfrenta retos en términos productivos pero también
oportunidades concentradas en apertura de nuevos mercados y el precio del dólar.
Abstract: 2014 for Colombian banana producing sector slowed its rate of production and sales abroad compared to 2013. The
climate factor and sluggish international demand would be the main reasons. In 2014 the sector gave a good performance for
Finagro credit lines, which disbursed about COP$43.000 million, the highest level since 2009. The sector, in 2015, it faces
challenges in terms of production but also opportunities concentrated in opening new markets and the dollar price.
I. Estructura del sector
En Colombia la producción de banano
corresponde a una actividad económica primaria
con productos finales de consumo. La cadena de
valor comienza con labores de cultivo, como
preparación de suelos, planos, drenaje, arados,
estacas, aplicación de abonos y materia orgánica y
fertilización; luego se desarrolla el cultivo y de esta
actividad se obtiene banano fresco que se
discrimina, según la calidad, para el mercado
internacional o nacional. En el primero, el proceso
termina
con
desinfección,
sellamiento,
etiquetamiento y empacamiento. Y en el segundo,
el banano rechazado se distribuye para el consumo
interno que, finalmente, algunas industrias lo
procesan en purés y harinas. (Gráfico 1).
Gráfica 1. Cadena productiva
Arados y
drenaje
Fertilizantes
Tierra
Desarrollo de
cultivo
Banano
fresco
Banano:
Mercado
nacional
Banano:
Exportación
El sector tradicionalmente fue intensivo en mano
de obra, pero en los últimos años las necesidades
de expandir su venta en el mercado internacional
lo han obligado a incorporar un nivel sofisticación
en sus procesos, por lo tanto este sector se
conjuga, con la industria de autopartes, vehículos
de carga pesada para mitigar los costos de
transporte y logística; también con el sector
químico, en el desarrollo de fertilizantes y los
empaques plásticos para la conservación de sus
productos con destino al exterior.
Desinfección
04/05/15
Sellamiento,
empaquetam
iento y
distribución
Consumo
familias
Consumo
industrial:
Harinas y
purés
1
II. Desempeño del sector
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2011
2012
2013
2014
I
II
III
IV
2014Pr
Productos agrícolas
PIB Colombia
Fuente: DANE-Pr: Provisional
2.030
1.866
1.986
1.858
1.923
1.876
1.924
2.165
1.988
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Urabá
Santa Marta
1.704
1.840
1.740
2.148
1.840
2.062
Gráfica 3. Productividad promedio
(cajas/hectáreas) por zonas y nacional
2.145
1.924
2.083
Con respecto al desempeño de la
productividad nacional, en el último año disminuyó
en algunas zonas del país frente al área cosechada.
En general, se observaron disminuciones en la
productividad de las principales zonas productoras
de banano en Colombia, debido a adversas
condiciones climáticas; en Urabá y Santa Marta
que observaron contracción de 11,4% y
15%,respectivamente, mientras tanto, a nivel
nacional, la reducción en la productividad fue de
12,4%.
Gráfica 2. Variación anual del PIB colombiano vs.
Variación anual de la actividad de agricultura
2.319
1.906
2.201
Para entender el comportamiento de los
productores de banano es preciso contextualizar el
sector que lo contiene. En Colombia el Producto
Interno Bruto (PIB) entre el primer trimestre de
2013 y el cuarto de 2014 creció en promedio
4,8%, y el sector de productos agrícolas, por su
parte, 3,5%. Por tanto, en promedio, la variación
anual del sector ha estado por debajo del
crecimiento del producto total del país. (Gráfico 2).
Este comportamiento se ha debido a problemas en
la remuneración de los cultivadores y en los costos
de la siembra, lo cual ha propiciado en varias
ocasiones tensiones y programas de ayuda a la
actividad agrícola.
2014
Colombia
Fuente: AUGURA, 2015
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2
III. Mercado
Tabla 1. Cajas exportadas por comercializadora
Oferta
Los determinantes de la oferta de banano
son el precio local y el precio internacional, los
costos de producción, la política comercial, el tipo
de cambio de mercado y futuro del dólar y el euro,
la tecnología, el clima y las1 expectativas de los
productores.
La comercialización se concentra en pocas
empresas. La mayor comercializadora es Uniban
S.A, que en el 2013 exportó alrededor de 38
millones de cajas, capturando el 39,6% del total de
las exportaciones y en 2014 esta cuota aumentó a
41,6%. Seguida por Banacol con 17,7% del total en
el 2013 y en 2014 disminuyó a 13,8%. La tercera
empresa comercializadora que mayor peso tuvo en
2014 fue Tecbaco que desplazó a Banasan al tener
una participación de 10%; Tan solo entre estas tres
empresas, se concentró el 65,5% del banano
exportado por Colombia.
En cuanto a la oferta esperada de banano,
la evolución de las hectáreas sembradas en los
últimos tres años ha permanecido constante; en
2013 se establecieron más de 48 mil trescientas
hectáreas en Colombia, de las cuales, el 73,3%
están ubicadas en la región de Urabá y el restante
en la zona de Santa Marta. Pero fue ésta la que
mayor productividad por hectárea tuvo el año
pasado.
Ahora bien, a pesar de ser considerado
como una actividad riesgosa en el mercado, debido
a la dependencia del dólar, las oportunidades de
acceder a líneas de crédito como las de Finagro les
permiten consolidar sus operaciones. Para ilustrar
mejor este asunto, la gráfica 5, presenta la
evolución del crédito agropecuario Finagro para el
banano desde el 2006 hasta marzo de 2015.
Comercializadora
2013
Uniban
38,067,031
39.6%
34,302,078
41.68%
Banacol
17,002,286
17.7%
11,376,315
13.82%
Banasan
10,388,499
10.8%
8,038,469
9.77%
Tecbaco
9,738,401
10.1%
8,298,604
10.08%
Banafrut
6,596,591
6.9%
6,033,492
7.33%
Tropical
4,672,439
4.9%
4,779,577
5.81%
Conserba
4,482,253
4.7%
3,966,958
4.82%
Banarica
2,385,832
2.5%
2,515,685
3.06%
Otros
1,309,745
1.4%
536,651
0.65%
Coindex
923,115
1.0%
1,399,921
1.70%
Fullfruits
510,949
0.5%
1,057,144
1.28%
96,077,141
100.0%
82,304,894
100.0%
Total
% de partic
2014
% de partic
Gráfica 4. Hectáreas sembradas en banano
34.800
48.325
48.302
47.300
35.102
35.425
46.694
34.302
12.500
13.200
12.900
12.392
2011
2012
2013
2014
Urabá
S. Marta
Colombia
3
Desde un la óptica del número de créditos
concedidos, el periodo de mayor actividad fue
2003-2009 en el que 3358 créditos fueron
otorgados, antes de entrar en un periodo de
desaceleración desde 2010; desde el valor de los
créditos, el periodo de mayor actividad se registró
entre 2005 y 2009 con montos promedio de 30 mil
millones de pesos anuales aproximadamente. La
coyuntura económica que explica, en parte, el
mayor comportamiento en 2009, fue la
desaceleración prolongada de la economía
nacional y como estrategia para la reactivación de
las unidades productivas tradicionales de la nación.
Gráfica 5. Valor en millones de pesos de crédito
agropecuario Finagro para el banano Vs. Número de
créditos (Der)
Millones de
pesos ($)
Num. créditos
90.000
950
814
80.000
850
750
70.000
650
60.000
550
50.000
43.792
450
40.000
350
30.000
154 250
20.000
Durante 2013 se desembolsaron más de
19 mil millones de pesos de los cuales un 67,6% se
destinaron para siembras y el restante para
sostenimiento 1, y las cifras del 2014 se ubicaron en
un nivel destacado, al reportar prestamos de 43
mil millones de pesos desembolsados de los cuales
un 71% se destinaron para sostenimiento 2 y el 29%
restante para siembra.
Capital de trabajo requerido para el sostenimiento de
especies vegetales de mediano y tardío rendimiento,
establecidas en sitio definitivo, financiando los costos de su
sostenimiento en la etapa de producción y asociados a: la
fertilización, asistencia técnica, control fitosanitario y de
malezas, suministro de riego y su evacuación recolección,
constitución de operaciones de cobertura de precios de la
producción a comercializar, arrendamiento de tierra cuando
se pague directamente al propietario. Finagro, 2013.
1
150
10.000
3.744
0
50
-50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Valor(Millones $)
Núm. Créditos
Fuente: Agronet- *cifras a marzo
Demanda.
El sector bananero en Colombia, a nivel de
pequeños agricultores, aún persiste en los
procesos de producción que no son altamente
tecnificados; Pero a medida que se asciende en la
cadena productiva y se ubica en las grandes
comercializadoras, el valor agregado de los
productos se incrementa. La explicación de esta
evolución consiste en los demandantes externos
del banano, por ejemplo, los estándares de
comercialización de la UE exigen licencias
sanitarias estrictas, procesos de empaque y
embalaje para su transporte y acordes con las
normas internacionales de comercio de alimentos.
El comportamiento de la demanda de banano
colombiano en los últimos años observó una caída
progresiva desde 2009 (gráfica 7). Pero ese
desempeño fue causado principalmente por la
contracción misma de los principales países
importadores del producto, en especial la Unión
Europea. En el 2013, la exportación retomó la
2
Un hecho destacable, según las cifras reportadas por
senda de más de 96 mil cajas exportadas a pesar
Finagro, fue que las 39 operaciones de crédito para
de que en gran parte del año el peso colombiano
sostenimiento, concentraron el 71% de los recursos para el
sector bananero. Mientras que para siembra se dieron 775
estuvo apreciado debido a las inyecciones de
operaciones de crédito y concentraron el 29% de los recursos
moneda extranjera, en especial el dólar, como
desembolsados al sector.
estrategia de salida de crisis económica. En 2014 la
situación no fue del todo fácil para el sector y
4
alcanzó
de exportaciones
Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono
444un
14 nivel
54 Correo
electrónico:de 83 millones
cajas.www.aktiva.com.co
[email protected]
situación no fue del todo fácil para el sector y
alcanzó un nivel de exportaciones de 83 millones
cajas.
Gráfica 6. Exportaciones colombianas de banano. Miles
de cajas 18,14 kg.
96.753
El poder de mercado señalado de los
minoristas europeos es más importante para
Colombia, puesto que en el 2014 de las 82
millones de cajas exportadas, el 70% tenían como
destino algún país de la Unión Europea; dentro de
este grupo se destaca Bélgica con 22 millones de
cajas seguido por Reino Unido, Alemania e Italia.
Por su parte, Estados Unidos importa 20 millones
de cajas, esto es, un 24% del total del volumen de
banano exportado por Colombia.
94.224
89.799
82.305
2009
IV. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
• Sensibilidad al tipo de cambio.
• Deterioro de la infraestructura
• Mercado internacional difícil
96.077
95.865
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfica 7. Reducción de tarifas para la importación de
Banano de la Unión Europea. En Euros por toneladas.
148 €/ton
143€/ton
136€/ton
132€/ton
127€/ton
122 €/ton
117 €/ton
Fortalezas:
• Mano de obra disponible.
• Expansión de las zonas de exportación .
• Mercado consolidado
114€/ton
Los factores externos al sector :
Amenazas:
• Volatilidad en los precios de los insumos.
• Alta sensibilidad ante cambios de la producción
internacional.
Fuente: FAO
Oportunidades:
• Nuevas líneas de créditos para el agro.
• Inversión en plataformas tecnológicas.
• Disminución de aranceles de la Unión Europea
5
V. Conclusiones
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
dic-15
Sin embargo, el precio internacional del ha
demostrado una estabilidad sobre los US$900 por
tonelada, y en marzo de este año alcanzó un
máximo de US$1045 por tonelada, lo cual,
combinado con apreciación del dólar, puede
resultar en un buen año en términos de
remuneración para los comercializadores del
banano en Colombia. Para el resto del año, la FAO
proyecta un precio cercano a los US$900 debido a
la reactivación de algunos de los mayores
productores a nivel internacional.
Gráfica 9. Evolución del precio internacional del banano.
En US$FOB/tonelada.
USFOB/Tonelada
Luego de un 2013 con una producción y
ventas a nivel internacional destacadas, el 2014 no
fue el mejor para el sector bananero Colombiano.
Debido a factores climáticos que afectaron la
productividad por hectárea y a una desaceleración
generalizada de las exportaciones colombianas, el
sector enfrenta enormes retos en el 2015.
Registrado
proyectado
Fuente: FAO
En perspectiva para el 2015, el sector
enfrenta, en primer lugar, el factor climático que el
año anterior afectó las siembras. También, la
disminución gradual de los aranceles para el
banano en la Unión Europea. El precio del dólar
por encima de los COP$2.000 puede plantear
mayores oportunidades para incrementar la
remuneración por caja exportada.
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