InformaciÃ³n financiera de sofomes reguladas a diciembre

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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Para mayor información:
Contacto:
Aurelio Bueno Hernández
Cargo: Director General Adjunto de Comunicación Social
Tel.
1454-6713
México D.F., a 15 de abril de 2015.
030/2015
COMUNICADO DE PRENSA

Se publica la información estadística y financiera a diciembre de 2014 de las 21
sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas (SofomERs) que se
encontraban en operación y que no consolidan sus estados financieros con instituciones
de banca múltiplei.

Al cierre de diciembre de 2014, los activos de este sector crecieron 13.3%, para alcanzar
un saldo de $80,364 mdpii.

La cartera de crédito total aumentó 15.9%, para ubicarse en $57,749 mdp. El segmento
empresarial concentró la mayor participación con 61% de la cartera total, mientras que la
cartera de consumo representó 30.2%.

La captación total sumó $60,724 mdp con un incremento anual de 9.9%. Los préstamos
bancarios y de otros organismos conformaron el 90.4% de la captación total, reportando
un aumento de 13.2%.

El resultado neto acumulado a diciembre de 2014 fue $1,386 mdp, monto 11.2% menor
al del año anterior.

La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses, se ubicó en
1.91% y la rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, fue
9.82%.
1
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño las SofomERs, se dan a conocer en
el portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
http://www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros de este sector actualizados a
diciembre de 2014.
El contenido que se presenta en este comunicado compara diciembre de 2014 con el mismo
periodo de 2013. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor detalle, en algunas tablas
se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
En el presente comunicado se reporta información financiera de las 21 SofomERs en operación
que no consolidan sus estados financieros con la banca múltiple, una entidad más que en el
mismo mes de 2013. Opcipres Sofom ER inició operaciones en febrero de 2014 y Comercios
Afiliados Sofom ER en septiembre 2014, mientras que en mayo de 2014, Fondo Acción
Banamex entró en proceso de liquidación.
BALANCE GENERAL
Al cierre de 2014, el saldo de los activos totales se ubicó en $80,364 mdp, con un incremento
anual de 13.3%. La cartera de crédito representó 71.9% de los activos y aumentó 15.9% respecto
al cierre de 2013 alcanzando un saldo de $57,749 mdp. El rubro de otros activos, representó
15.5% de los activos totales y se incrementó 7.4% para alcanzar $12,455 mdp. Por otro lado, las
otras cuentas por cobrar conformaron 14.9% de los activos, con un crecimiento de 10% para
ubicar su saldo en $11,980 mdp.
Los pasivos sumaron $64,482 mdp, monto superior en 10.7% al del año previo. La captación
total de recursos fue $60,724 mdp, con un crecimiento anual de 9.9%. Los préstamos bancarios y
de otros organismos fueron la principal fuente de financiamiento del sector con 90.4% del total y
un incremento anual de 13.2% para alcanzar un saldo de $54,911 mdp.
2
Balan c e G en eral
So fo m ers
D ic iem bre
2013
Septiem bre
2014
D ic iem bre
2014
Sald o s en m d p
A ctivo total
D isponibilidades
Inversiones en valores
D iferen c ia (% )
A n u al
T rim estral
70,952
77,419
80,364
13.3
3.8
1,222
742
693
-43.3
-6.7
306
886
550
79.6
-38.0
Cartera de crédito total
49,836
54,890
57,749
15.9
5.2
Estim aciones preventivas para riesgos crediticios
-2,903
-2,822
-3,063
5.5
8.5
O tras cuentas porcobrar
10,893
11,537
11,980
10.0
3.8
11,598
12,186
12,455
7.4
2.2
58,247
61,826
64,482
10.7
4.3
55,237
58,417
60,724
9.9
4.0
6,715
5,204
5,814
-13.4
11.7
48,522
53,212
54,911
13.2
3.2
2,340
2,870
3,209
37.1
11.8
O tros activos
1/
Pasivo total
Captación total
Pasivos bursátiles
Préstam os bancarios y de otros organism os
O tras cuentas porpagar
2/
670
540
549
-18.1
1.7
Capital contable
12,705
15,593
15,882
25.0
1.9
Capitalcontribuido
6,104
8,418
8,680
42.2
3.1
Capitalganado
6,601
7,175
7,202
9.1
0.4
O tros pasivos
1/
Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos
y PTU diferidos (a favor), así como otros activos.
2/
Incluye colaterales vendidos, derivados, ajuste de valuación por cobertura de pasivos financieros, obligaciones en
circulación, operaciones bursátiles, otras cuentas por pagar, impuestos y PTU diferidos (a cargo); así como créditos
diferidos y cobros anticipados.
El capital contable mostró un crecimiento de 25% alcanzando un saldo de $15,882 mdp. Este
crecimiento se explica por un aumento de 42.2% en el capital contribuido, el cual alcanzó $8,680
mdp; y un aumento de 9.1% en el capital ganado, que ascendió a $7,202 mdp.
El coeficiente de capital contable a activos pasó de 17.9% en diciembre de 2013 a 19.8% en igual
mes de 2014.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera comercial alcanzó $40,334 mdp (69.8% de la cartera total), prácticamente sin
crecimiento al cierre del 2014. La cartera empresarial conformó el 87.3% de la cartera comercial,
con un saldo de $35,224 mdp y un aumento de 4.4%. Los créditos a entidades gubernamentales
presentaron un saldo de $4,647 mdp, lo que representó el 11.5% de la cartera comercial y una
reducción de 17.2% comparado al mismo periodo del año anterior. A su vez, la cartera a
entidades financieras registró una disminución de 53.2% para ubicarse en $463 mdp, lo cual
equivale al 1.2% de la cartera comercial.
La cartera de consumo alcanzó $17,415 mdp (30.2% de la cartera total) y creció 83.4% en los
últimos 12 meses iii . El 53.7% de esta cartera corresponde a créditos personales, mismos que
tuvieron un crecimiento anual de 56.3% para alcanzar un saldo de $9,352 mdp al cierre de 2014.
El segmento de crédito de nómina participó en el 21.4% de esta cartera (6.5% de la cartera total)
y registró un saldo de $3,730 mdpiv. Por otra parte, la cartera para operaciones de arrendamiento,
3
con el 2.4% de la cartera de consumo, mostró un incremento de 10.2% en el año y se ubicó en
$410 mdp.
C artera d e C réd ito
So fo m ers
D ic iem bre
2013
Septiem bre
2014
D ic iem bre
2014
Sald o s en m d p
Cartera Total
Cartera com ercial
Em presarial
Entidades financieras
Entidades gubernam entales
D iferen c ia (% )
A n u al
T rim estral
49,836
54,890
57,749
15.9
5.2
40,339
38,215
40,334
-0.0
5.5
33,739
33,052
35,224
4.4
6.6
990
640
463
-53.2
-27.6
5,609
4,523
4,647
-17.2
2.7
Cartera de consum o
9,497
16,676
17,415
83.4
4.4
Tarjeta de crédito
2,907
3,428
3,681
26.6
7.4
Personales
5,983
8,507
9,352
56.3
0
4,063
3,730
N óm ina
A utom otriz
n.a
235
357
242
A dquisición de bienes m uebles
0
0
0
O peraciones de arrendam iento
372
318
410
0
1
1
n.a
0
0
0
n.a
O tros créditos de consum o
Cartera de vivienda
3.1
n.a
10.2
9.9
-8.2
-32.3
n.a
28.7
14.1
n.a
n. a. No aplica.
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 3.07% en diciembre de 2014 y fue
menor en 0.57 puntos porcentuales (pp) al reportado en el mismo mes del año previo. La cartera
comercial registró un IMOR de 2.38%, 0.15 pp por debajo del indicador de un año antes.
Por otro lado, la cartera de consumo presentó una baja en el IMOR de 3.69 pp para ubicarse en
4.69%. Dentro de este segmento de cartera, los créditos personales y las tarjetas de crédito
presentaron los mayores niveles, con 6.6% y 4.48% respectivamente, pero con disminuciones de
3.11 pp y 0.32 pp en el mismo orden. La morosidad de la cartera automotriz mostró un aumento
de 2.40 pp en el IMOR, para alcanzar 2.64% v . Por su parte, el IMOR de la cartera de
arrendamiento registró una baja 17.38 pp, para ubicarse en 2.71%.
4
IM O R
*/
So fo m ers
D ic iem bre
2013
Septiem bre
2014
D ic iem bre
2014
%
Cartera Total
Cartera com ercial
A n u al
T rim estral
3.64
2.91
3.07
-0.57
0.16
2.53
2.54
2.38
-0.15
-0.16
Em presarial
2.66
2.84
2.64
-0.02
-0.20
Entidades financieras
0.05
0.06
0.17
0.12
0.11
Entidades gubernam entales
2.15
0.69
0.61
-1.54
-0.08
Cartera de consum o
8.38
3.76
4.69
-3.69
0.93
Tarjeta de crédito
4.80
4.30
4.48
-0.32
0.19
Personales
9.70
5.44
6.60
-3.11
1.16
N óm ina
A utom otriz
A dquisición de bienes m uebles
O peraciones de arrendam iento
O tros créditos de consum o
Cartera de vivienda
*/
D iferen c ia en pp
n.a
0.24
n.a.
20.09
n.a
1.74
n.a.
3.25
n.a
n.a
n.a
n.a
0.45
2.64
n.a.
2.71
16.17
n.a
n.a
2.40
n.a
-17.38
n.a
0.90
n.a
-0.54
n.a
n.a
n.a
n.a
IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
n. a. No aplica.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de diciembre de 2014, el resultado neto acumulado fue $1,386 mdp, menor en $175
mdp (11.2%) al obtenido en 2013. Lo anterior se explica principalmente por el aumento en los
gastos de administración y promoción de $1,105 mdp, (34.2%), el aumento en la creación de
estimaciones preventivas para riesgos crediticos de $344 mdp (13.4%), y por la disminución de
$589 mdp (41.3%) en las comisiones y tarifas cobradasvi.
Lo anterior fue compensado parcialmente por un mayor margen financiero de
$1,009 mdp (19.7%), por un aumento en otros ingresos (egresos) de la operación de $807 mdp
(42.5%vii) y por la reducción de $257 mdp en los impuestos netos (62.2%).
El mayor margen financiero, se explica por incrementos en los ingresos por intereses de $800
mdp (11.3%) y en los ingresos por arrendamiento de $361 mpd, (15.1%), a la vez que los gastos
por intereses disminuyeron en $68 mdp, (2.6%).
5
Estad o d e R esu ltad o s
D ic iem bre
2013
So fo m ers
D ic iem bre
2014
A c u m u lad o s en m d p
MDP
%
Ingresos porintereses
7,048
7,847
800
Ingresos porarrendam iento operativo
2,399
2,761
361
15.1
95
86
-10
-10.1
2,676
2,608
-68
-2.6
O tros beneficios porarrendam iento
G astos porintereses
D epreciación de bienes en arrendam iento operativo
M argen financiero
Estim aciones preventivas para riegos crediticios
M argen financiero ajustado por riesgos crediticios
Com isiones y tarifas netas
1/
Com isiones y tarifas cobradas
Com isiones y tarifas pagadas
Resultado porinterm ediación
O tros ingresos (egresos) de la operación
G astos de adm inistración y prom oción
Resultado de la operación
Im puestos netos
O tros ingresos
2/
3/
Resultado neto
1/
D iferen c ia A n u al
11.3
1,752
1,962
210
12.0
5,114
6,123
1,009
19.7
2,579
2,923
344
13.4
2,536
3,200
665
26.2
698
-26
-724
-103.7
1,425
836
-589
-41.3
727
862
135
18.5
-13
-13
1
-5.2
1,900
2,707
807
42.5
3,233
4,338
1,105
34.2
1,887
1,531
-356
-18.9
-413
-156
257
-62.2
86
11
-75
-87.7
1,561
1,386
-175
-11.2
Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas - comisiones y tarifas pagadas.
2/
Impuestos netos = impuestos a la utilidad diferidos - impuestos a la utilidad causados.
3/
incluye Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas; así como operaciones discontinuadas.
La rentabilidad de los activos (medida con el ROA acumulado 12 meses) fue 1.91%, menor en
0.45 pp al indicador del año anterior. La rentabilidad del capital (medida con el ROE acumulado
12 meses) fue 9.82%, lo que implica una disminución de 2.83 pp.
El deterioro en estos indicadores en el 2014 se explica por la disminución de 5.4% en el resultado
neto acumulado a 12 meses y por crecimientos en los activos, así como en el capital contable
promedio 12 meses de 16.9% y 22.1%, respectivamente.
In d ic ad o res d e R en tabilid ad
So fo m ers
C ifras en m d p
Resultado neto (acum ulado 12 m eses)
D ic iem bre
Septiem bre
2013
2014
D ic iem bre
2014
D iferen c ia A n u al
1,475
1,253
1,398
M DP
-77
A ctivos (prom edio 12 m eses)
62,661
70,864
73,237
10,577
16.9
Capitalcontable (prom edio 12 m eses)
11,657
13,525
14,228
2,571
22.1
In d ic ad o res d e ren tabilid ad
So fo m ers
%
D ic iem bre
Septiem bre
2013
2014
D ic iem bre
2014
1/
2.35
1.77
1.91
A n u al
-0.45
RO E
2/
12.65
9.27
9.82
-2.83
ROA = Cociente del resultado neto (acumulado 12 meses) entre el promedio del activo total (12 meses).
2/
ROE = Cociente del resultado neto (acumulado 12 meses) entre el promedio del capital contable (12 meses).
-5.2
D iferen c ia en pp
RO A
1/
%
T rim estral
0.14
0.56
6
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet
www.cnbv.gob.mx, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que
forman parte del sector de las SofomERs.
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/SOFOLES/Paginas/sm_infosituacion.aspx
i
En este comunicado de prensa sólo se consideran a las 21 SofomERs que reportan su información financiera de manera
independiente con la banca múltiple; es decir,aquellas que no consolidan sus estados financieros con dichos bancos. A la fecha de
este comunicado, las SofomERs que consolidan son:

Banamex: Tarjetas Banamex S. A. de C. V. (antes Operadora e Impulsora de negocios) y Servicios Financieros Soriana S.
A. P. I. de C. V.

Santander: Santander Consumo
Santander Vivienda S. A. de C. V.

Banorte: Banorte-Ixe Tarjetas S. A. de C. V.

Inbursa: CF Credit Services S. A. de C. V.
S.
A.
de
C.
V.,
Santander
Hipotecario
S.
A.
de
C.
V.
y
ii
Las cantidades se presentan en millones de pesos corrientes, indicados con las siglas ‘mdp’, salvo en caso que se indique algo
distinto. Las diferencias se presentan en términos nominales. Las diferencias y los totales pueden no sumar debido al redondeo de
las cifras.
iiiEl
aumento registrado se derivó principalmente del crecimiento de cartera por parte de tres instituciones: Sociedad Financiera
Inbursa vía tarjetas de crédito por $1,009 mdp y créditos personales por $2,723 mdp; Sólida Administradora de Portafolios
registró cartera de nómina por $3,713 mdp y créditos personales por $17 mdp (cesión de cartera por parte de Banorte); y Crédito
Familiar con un incremento en créditos personales por $706 mdp y tarjetas de crédito por $304 mdp.
iv
En septiembre de 2014 Solida Administradora de Portafolios S. A de C. V registró un incremento de $4,063 mdp por concepto
de cesión de cartera de Banorte-Ixe en el segmento de crédito de nómina.
v
Dos entidades otorgan este tipo de crédito: AF Banregio S. A. de C. V. con $52.3 mdp y Finanmadrid México
S. A. de C. V. con $189.6 mdp. AF Banregio registró un índice de morosidad de 12.21% y Finanmadrid no registró cartera
vencida.
vi
La variación se debe principalmente a la disminución de $588 mdp (73.9%) en las comisiones y tarifas cobradas por Sólida
Administradora de Portafolio; esto derivado de la interrupción del negocio de la co-inversión con las tres principales
desarrolladoras de vivienda por $9,990 mdp, que representó el 58% del activo.
vii
Esto se explica por el incremento en los ingresos por adquisición de cartera de crédito de Sólida Administradora de Negocios
por $166 mdp, por el aumento en los ingresos derivado de la cancelación de excedentes de estimaciones preventivas para riesgos
crediticos reportado por AF Banregio de $151 mdp y por un aumento de $647 mdp en los ingresos por parte de AF Banregio en
otras partidas de los ingresos (egresos) de operación.
7

InformaciÃ³n financiera de sofomes reguladas a diciembre

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