Easy-Zbirni dokument.pdf

Titania
Izdelava zbirnega dokumenta
Kako deluje?
Izdelava zbirnega dokumenta je postopek, s katerim se iz začetnega seznama dokumentov
naredi nov, ki vsebuje postavke vseh dokumentov n seznamu. Običajno je primer izdelava
zbirnega računa iz dobavnic, katere se izdaja v določenem obdobju (npr. mesečni zbirni
račun).
Postopek je dokaj enostaven. Uporabnik klikne na gumb in preko čarovnika sestavi končni
dokument.
Priprave
Preden se prične uporabljati obročno odplačevanje je potrebno nekaj priprav oz. preveriti, če
so zadovoljeni pogoji za uporabo.
Najpre je potrebno pripraviti ciljni (zbirni) tip dokumenta. V Easy je že vgrajen tip dokumenta
»Zbirni račun«, kateri pa je onemogočen, saj ga večina uporabnikov ne potrebuje. Vključi se
ga v šifrantih. Namesto »Zbirni račun« lahko uporabiš tudi navadne račune, razlika je le v
tem, da se v prvem primeru dokumenti številčijo drugače kot v drugem.
Preveriti je še potrebno, da ne pride do primer, da dokumenti v seznamu za zbiranje in
končni dokument hkrati spreminjajo zaloge. Zaloge lahko spreminja le tip iz katerega se bo
zbirnik delalo (ali pa samo zbirnik), nikakor pa ne oba tipa dokumentov. V tem primeru bi
namreč prišlo do dvojnega zniževanja zalog. Čarovnik sicer na to opozori, vendar je prav, da
tudi uporabnik ve, kaj počne. Napačnega postopka namreč kasneje ni moč razveljaviti.
Titania, Milutinovid Marko s.p., Parecag 10E, 6333 Sečovlje, Slovenija
Dav. Št.: 21939420,  031 670-525,  [email protected],  www.titania.si
Titania
Izdelava zbirnega dokumenta
Čarovnik za zbirne dokumente lahko poženemo na dva načina: privzet način in način, pri
katerem je nekaj podatkov takoj posredovanih (s tem preskočimo nekaj korakov v postopku).
Opisana bosta oba načina, saj je razlik med njima malo.
Čarovnika poženemo tako, da v pregledu dokumentov kliknemo na gumb »Zbirni račun« (glej
sliko). Ob kliku čarovnik pogleda, kateri dokument je izbran – ta dokument bo uporabil za
začetne vrednosti za vsak korak. Zato je običajna praksa, da se najprej izbere ena dobavnica s
partnerjem, kateremu želimo izstaviti zbirni račun, tako pa požene čarovnika.
Zagon čarovnika za izdelavo zbirnega dokumenta.
Odpre se čarovnik s kratkimi navodili. Klik na gumb »Naprej« bi moral zadostovati .
Pozdravna stran čarovnika za izdelavo zbirnega dokumenta.
Titania, Milutinovid Marko s.p., Parecag 10E, 6333 Sečovlje, Slovenija
Dav. Št.: 21939420,  031 670-525,  [email protected],  www.titania.si
Titania
Sedaj pa se začne sam postopek za zbiranje podatkov.
V prvem koraku je potrebno
izbrati partnerja, kateremu
delamo zbirnik. Na začetku je
izbran partner glede na
pogoje, kateri so bili opisani
na začetku tega poglavja.
Izbira partnerja, kateri bo na zbirnem dokumentu.
V drugem koraku izberemo
dokumente iz katerih se bo
izdelal zbirnik. Na sliki je
primer, ko bo bil zbirnik
izdelan
iz
seznama
iz
dobavnic. Še en primer bi bil
zbirni račun iz delovnih
nalogov.
Izbira dokumentov za izvor podatkov za zbiranje
Titania, Milutinovid Marko s.p., Parecag 10E, 6333 Sečovlje, Slovenija
Dav. Št.: 21939420,  031 670-525,  [email protected],  www.titania.si
Titania
Tretji korak – izbira datuma med katerimi se bodo zbirali podatki. Izbiraš lahko med opcijami:
Vse do danes
Poiskale se bodo vse
dobavnice, ki so še odprte.
Predhodni mesec
Datumsko bo omejitev na
vse dobavnice med prvim in
zadnjim dnem v prejšnjem
mesecu.
Cel mesec
Vse dobavnice od prvega do
zadnjega dne v tem mesecu
Celo leto
Vse dobavnice med 01.01 in
31.12 tega leta.
Določanje intervala zbiranja podatkov.
Za izbiro lahko poleg klika na povezavo uporabiš tudi hitre tipke (s krepko pisavo): do Danes,
Predhodni mesec, cel Mesec, celo Leto. Enostavno pritisni tipko na tipkovnici in datumi se
bodo sami nastavili.
Zadnji
korak
je
izbira
dokumenta,
kateri
bo
narejen. Prikazan je primer
»Zbirni račun«. Na tej strani
bodo prikazani izključno
dokumenti, kateri
imajo
označeno, da so lahko zbirni
dokumenti (tudi to se ureja v
šifrantih).
Obenem sedaj izbereš, če naj
se postavke le dodajajo v
dokument ali pa če se morajo
enaki artikli seštevati.
Izbira tipa zbirnega dokumenta.
Titania, Milutinovid Marko s.p., Parecag 10E, 6333 Sečovlje, Slovenija
Dav. Št.: 21939420,  031 670-525,  [email protected],  www.titania.si
Titania
V prvem primeru se artikli samo dodajajo in končni dokument ima lahko več duplikatov. V
drugem primeru pa se seštevajo enaki artikli.
Po kliku na »Naprej« se bo pričelo zbiranje podatkov. Ko se postopek konča, se na zaslonu
prikaže končan zbirni dokument, pripravljen za morebitno dodatno urejanje. Sedaj lahko
dodaš opombe, ali pa popraviš katero izmed lastnosti dokumenta.
Ko končaš, moraš dokument še shraniti. S klikom se dokument shrani, obenem pa se vse
dobavnice označijo kot zaklenjene. Bodi pozoren: V primeru, da klikneš »Opusti« se
dokument ne shrani – tudi dokumenti, ki so bili uporabljeni za vir (npr. dobavnice) se ne
zaklenejo!
Bravo – naredil si svoj prvi zbirni račun!
Titania, Milutinovid Marko s.p., Parecag 10E, 6333 Sečovlje, Slovenija
Dav. Št.: 21939420,  031 670-525,  [email protected],  www.titania.si