docלהמשך קריאה
download 
Report Transcription
להמשך קריאה
סיכום ינואר-מאי 2015 מגמות מרכזיות בשוק מוצרי הצריכה בישראל בסיס הנתונים הנתונים מתבססים על קהילייה של כ 2,150 -חנויות בשוק המאורגן (שופרסל ,מגה קמעונאות ,קואופ ישראל) ובשוק פרטי (רשתות פרטיות ,מינימרקטים ,מכולות וחנויות נוחות) המשדרות נתוני מכר אמת מן הקופות והמהוות כ80% - לסטורנקסט מסך המכר בשוק ה FMCG -המבורקד בישראל. הנתונים אינם כוללים נתוני פארמים ,קיוסקים ומגזר ערבי. על בסיסן ובאמצעות מודל סטטיסטי מתקדם מבוצעת אקסטרפולציה סטטיסטית לכלל 100% המכר בשוק המאורגן והפרטי בישראל. סיכום ינואר-מאי 2015 מה שקרה ,בקצרה שנת 2015מאופיינת עד כה בצמיחה מתונה ,המגיעה בעיקר מתחום המזון ומלווה בעלייה כמותית לצד ירידה במדד המחירים בהשוואה לשנת 2014 נתח עשרת הספקים המובילים עומד על 55.5%מהשוק ,ונמצא בירידה של 1.2נק' בהשוואה לאשתקד ,זאת בהמשך למגמה שראינו ב2014- חג שבועות" ,חג החלב" ,מציג ירידה במכר לעומת אשתקד ,שבאה לידי ביטוי במרבית הקטגוריות בעולם החלב ,בעוד קטגוריית המעדנים ממשיכה לצמוח סיכום ינואר-מאי 2015 שינוי במכירות ומדד המחירים YTDינואר-מאי 2015בהשוואה לאשתקד -1.5% +0.8% +135מיליון ₪ שינוי מדד מחירים שינוי מדד המחירים +2.4% שינוי מכר כספי שינוי כמותי ריאלי* * שינוי כמותי ריאלי -צמיחה כספית בניכוי השינוי במדד המחירים (המנוכה מהשפעות תמהיל) בין התקופות סיכום ינואר-מאי 2015 שיעור שינוי ( YTDינואר-מאי) עליה כספית בתחום המזון ,בעוד ששאר התחומים רושמים סטגנציה או ירידה שינוי כמותי ריאלי* שינוי המדד שינוי כספי 2.8% 1.0% 1.4% -1.6% -0.6% -1.3% מזון משקאות -0.9% 2.2% 0.3% -2.2% -1.9% מוצרים לבית -3.1% טיפוח הפרט * שינוי כמותי ריאלי -צמיחה כספית בניכוי השינוי במדד המחירים (המנוכה מהשפעות תמהיל) בין התקופות סיכום ינואר-מאי 2015 מגמת מכר חודשית מכר כספי , FMCGמיליארדי ₪ חודש מאי עומד על סטגנציה לעומת מאי ,2014אך הוא כולל את חג שבועות שחל בראשית חודש יוני אשתקד 3.19 3.41 3.32 2.94 3.23 3.41 3.19 3.40 3.41 3.55 3.39 3.61 3.18 13.7% שינוי 3.33 2.91 2.93 3.16 2014 2015 0.6% 0.3% -4.5% דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל סיכום ינואר-מאי 2015 -5.0% מרץ פברואר ינואר מדד המחירים של סטורנקסט מדד המחירים של סטורנקסט מודד את השינוי במחירי המוצרים בניכוי שינויי תמהיל מדד ה FMCG-חוזר ליציבות שאפיינה אותו בשנה האחרונה ועולה ל.104.5- מדד מצטבר ינואר-מאי נמוך ב 1.5-נק' מדד מהתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הפער המצטבר נובע מהמדד הגבוה יחסית של ינואר-פברואר ( 2014בהשוואה ל ,)2015-כאשר בהמשך השנה השפעתו על המדד המצטבר תקטן – כלומר ככל שהמדד יישאר יציב ,הירידה במדד המצטבר תתמתן. -1.5 עליית מע"מ 107.9 104.5 104.5 104.0 104.9 105.1 106.6 106.4 106.0 FMCG 104.4 -2.8 102.7 103.2 +7.5 -0.5 עליית מע"מ 100.0 100.4 +0.4 מאי15- אפר15- מרץ15- פבר15- ינו15- דצמ14- נוב14- אוק14- ספט14- אוג14- יול14- יונ14- מאי14- אפר14- מרץ14- פבר14- ינו14- דצמ13- נוב13- אוק13- ספט13- אוג13- יול13- יונ13- מאי13- אפר13- מרץ13- פבר13- ינו13- דצמ12- נוב12- אוק12- ספט12- אוג12- יול12- יונ12- מאי12- אפר12- מרץ12- פבר12- ינו12- סיכום ינואר-מאי 2015 ומשקאות הכספי בעולמות מרכזיים השינוי מזון טיפוח הבית והפרט הקדמת חג שבועות לחודש מאי הביאה לצמיחה בעולם החלב ובעזרי אפייה ובישול שיעור צמיחה YTD 4.7% 3.4% 3.1% 2.9% 1.7% 1.3% -1.5% עזרי אפייה ובישול חטיפים -3.7% -3.0% סבוני רחצה שטיפת כלים עולם השוקולד רטבים וממרחים 1.7% מאפים מתוקים ומלוחים שימורים לחם ותחליפיו -2.5% דגים ובשר 10.2% -2.3% משקאות לא אלכוהולים עולם החלב שיעור צמיחה YTD 2.6% -1.5% -4.0% היגיינת הפה -3.7% טיפוח השיער היגיינה וטיפוח אביזרים לארוח הגוף -2.3% ניקוי הבית -4.9% -5.2% אביזרים ומוצרי תכשירי כביסה תינוקות סיכום ינואר-מאי 2015 מוצרי נייר מגמת מכר יומי בחג שבועות FMCG - מכר כספי בשלושת השבועות שלפני ערב החג ,מיליוני ₪ בשבוע החג חלה עליה של 21%במכירות בהשוואה לשבועיים שקדמו לו. נתח עולם החלב מסך ה FMCG-עולה בשבוע החג מ 20%-ל.25%- עם זאת ,שבוע הקניות לחג נמצא דווקא בירידה של -1.8%בהשוואה לחג .2014 215 188 סה"כ שבועי 168 164 957 155 135 137 790 144 143 152 126 123 777 121 109 108 100 92 94 16 17 17 שבוע שבוע שבוע 19 20 21 שבת שישי חמישי שבוע 21 שבוע 20 רביעי שלישי שבוע 19 סיכום ינואר-מאי 2015 שני ראשון חג שבועות – קטגוריות בעולם החלב מכר בשבוע הקניות לחג ( )17-23.5.15ושינוי לעומת חג אשתקד ,מיליוני ש"ח קטגוריית המעדנים היא היחידה שצומחת כספית לעומת שבועות אשתקד ,בעקבות השקת .YOLO למרות כניסת הגבינות הלבנות לפיקוח ממשלתי עוד ב ,2014-מחירן בחג ירד עקב תחרות בין הקמעונאים. שינוי כספי שינוי כמותי שינוי מחיר 30.9 -3.9% -3.0% -0.8% חלב -2.4% 29.9 גבינות צהובות -0.7% -1.8% -2.2% -1.7% -0.5% 23.7 0.0% 23.4 1.5% 21.4 גבינות מלוחות -1.5% -7.0% -1.9% 18.1 11.9% 13.0 11.9% 12.8 10.7 9.9 9.7 מכר כספי במיליוני ₪ יוגורט גבינות לבנות -5.2% -0.6% -11.2% 9.4% מעדנים 2.2% -3.3% 2.2% קוטג -5.5% -2.0% 3.3% גבינות מיוחדות מעדניה -5.1% -5.2% 3.4% 1.1% שמנת מתוקה -8.3% -1.6% -2.6% סיכום ינואר-מאי 2015 משקאות חלב אשל לבן שמנת נתח המותג הפרטי מסך הFMCG- נתח שוק כספי חודשי למרות כניסת המותג הפרטי לעולם החלב ,נתחו בעולם זה עדיין נמוך מאוד ,כך שבעקבות התחזקות עולם החלב בחודש מאי ניתן לראות ירידה בנתח המותג הפרטי, בדומה לאשתקד 5.7% 5.4% 5.3% 5.4% 5.1% 5.4% 5.4% 5.3% 5.1% 5.1% 5.4% :2015 YTD נתח מותג פרטי 4.8% 4.5% 5.1% 4.9% 4.6% 4.8% 4.8% 5.0% :2014 YTD מאי 15-אפר 15-מרץ 15-פבר 15-ינו 15-דצמ 14-נוב 14-אוק 14-ספט 14-אוג 14-יול 14-יונ 14-מאי 14-אפר 14-מרץ 14-פבר 14-ינו14- סיכום ינואר-מאי 2015 נתח שוק וצמיחת ספקים נתח השוק של עשרת הספקים המובילים יורד ב 1.2-נק' בהשוואה לשנה קודמת ועומד על 55.5% שחיקת נתח השוק של הספקים המובילים הינה המשך למגמה שראינו ב2014- נ"ש YTD2 2015 אחוז שינוי במכר נ"ש YTD 2014 -0.1% 1.8% 1.7% 2.4% 2.5% 2.7% 2.7% 3.4% 3.5% 3.6% 3.9% 3.7% 3.9% 5.9% 5.8% 8.0% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.6% 1.7% סיכום ינואר-מאי 2015 1.6% יפאורה תבורי 1.5% זוגלובק 8.1% -0.4% 11.7% ליימן שליסל 3.9% 1.7% תה ויסוצקי סוגת מאפיית אנג'ל -5.2% 9.7% 0.7% -3.2% שטראוס גרופ בע"מ קונצרן תנובה 1.6% גלידת שטראוס ג .וילי פוד דנלוג דיפלומט אסם 10.1% -0.4% 7.2% 2.5% 2.9% החברה יוניליור ישראל נטו סחר בע"מ המרכזית למשקאות קלים -12.3% -0.4% 14.3% טמפו חוגלה קימברלי סנו -6.3% 14.4% 2.0% -1.9% 0.0% -2.5% -6.0% -2.9% שסטוביץ במבט קדימה :יוני חודש יוני יהיה נקי מחגים ובסופו נוכל להשוות בין חציונים שאינם מושפעים מתזוזות חגי ישראל. הצמיחה המתונה שאנו רואים כרגע צפויה להתמתן עוד קצת ,כמו גם הירידה במדד המחירים. בנוסף ,תתחזק מגמת העלייה בקטגוריות הקיץ המסורתיות כגון גלידות ,משקאות ושוקו. מכר חודשי ,מיליוני ₪ 77 105 171 166 227 217 236 51 28 גלידות ושלגונים 32 25 משקאות לא אלכוהולים 31 31 24 משקאות חלב סיכום ינואר-מאי 2015 24 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015
