Flemming Sonne (Amgros) - Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de
seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi
for de kommende år?
Kan noget mindske stigningen?
Flemming Sonne,
Adm. direktør, Amgros I/S
7. Oktober 2015
Rebild
1
Dagens præsentation
 Ultrakort om Amgros I/S
 Nutid og den nære fortid
 Den nære fremtid
2
Kort om Amgros I/S
 Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse
 Amgros står for indkøb af mindst 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige
hospitaler
 Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og
høreapparater for kommunerne (123 mio. kr. i 2014)
 Pr. 1. oktober 2015 er der 84 ansatte
 Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (SAIP)
 Besparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr.
 Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca.
4.340 ton)
– Omsætning pr. ordre 55.928 kr.
 Amgros har i 2014 solgt ca. 3.000 produkter fordelt på ca. 7.000 varenumre
 Amgros har i 2014 gennemført 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166
lægemidler fordelt på 2.703 varenumre.
 Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS – Rådet for
Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
 Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske
sygehusapoteker – 81 præparater
3
Fokus på sygehusmedicin
4
Dagens præsentation
 Amgros I/S
 Nutid og den nære fortid
 Den nære fremtid
Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år
og på hvilke områder
5
Markedsfordeling i Danmark
Totalmarked 2014 – 16.189 mio.dkk (AIP)
Primær sektor;
7.470; 46%
Hospital sektor;
8.719; 54%
Primær sektor
Kilde DLI
6
Hospital sektor
Markedsfordeling, AIP
Totalmarkedet
Millioner kroner (AIP)
18.000
Samlet
omsætning
16.000
14.000
12.000
10.000
14.925
15.588
15.649
15.563
15.947
8.917
8.704
8.348
8.228
6.671
6.945
7.215
2009
2010
2011
15.625
16.189
13.594
8.523
8.765
7.948
8.719
8.000
6.000
4.000
6.160
7.719
7.677
2012
2013
7.470
5.071
2.000
0
2007
2008
AIP= Apotekets IndkøbsPris
Kilde: LIF
7
2014
Omsætning
Hospitalssektor
Omsætning i
primær sektor
+ Detail
Markedsfordeling, DDD
Totalmarkedet
Millioner DDD (Defineret DøgnDosis)
3.500
3.000
2.500
2.731
2.599
2.861
2.802
2.554
2.725
3.098
Total
2.505
2.938
Primær sektor
+ detail
3.051
2.663
2.413
2.000
2.654
2.731
2.505
2.573
1.500
1.000
500
132
136
139
141
149
158
152
160
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
Kilde: LIF og Amgros
8
Hospitalssektor
Gennemsnitspris pr. DDD
AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder
60,00
Hospitalssektor
50,00
45,29
40,00
52,29
47,99
49,26
48,42
48,85
54,49
38,42
30,00
20,00
10,00
3,28
3,22
3,35
3,61
3,33
3,20
2,65
2,54
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,00
DDD= Defineret DøgnDosis
Kilde: LIF og Amgros
9
Primær sektor
Væksten i forskellige grupper af lægemidler
Salgspriser
DKK millioner
Lægemiddel (ATC kategorisering)
A. Fordøjelse og stofskifte
Amgros
omsætning 2013
Amgros
omsætning 2014
Procent af total
stigning
198
201
B. Blod og bloddannende organer
671
C. Hjerte og kredsløb
Årlig vækst
2013-2014
-2%
-1
700
5
4%
50
64
3
28%
D. Hudmidler
7
7
0
2%
G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje
29
H. Hormoner til systemisk brug
192
J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme
L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet
25
-13%
-1
203
6%
2
1.045
846
3.726
36
3.991
M. Muskler, led og knogler
96
N. Nervesystemet
212
285
P. Parasitmidler
1
2
R. Åndedrætsorganer
62
61
S. Sanseorganer
334
85
307
135
141
Uden kategorisering
36
38
Total
6.598
11
7.153
7%
-11%
-2
13
0
V. Diverse
Kilde: Amgros
48
24%
34%
11%
-0
0%
-5
-8%
1
4%
0
7%
8%
Fakta om sygehusmedicin solgt gennem Amgros
De 100 lægemidler med den største omsætning
 Udgør ca. 78% af den samlede omsætning
 Udgør ca. 19% af den samlede volume (DDD)
 Den gennemsnitlige DDD pris er ca. 187 kr.
 Stort alle disse præparater er omfattet af KRIS eller RADS
Sygehusmedicin
• I alt ca. 3000 præparater
De ca. 2900 øvrige lægemidler som anvendes
 Udgør ca. 22% af den samlede omsætning
 Udgør ca. 81% af den samlede volume (DDD)
 Den gennemsnitlige DDD pris er 12 kr.
 Basis præparater -Få af disse præparater er inkluderet RADS vejledningerne
Top 25 lægemidler udgør 45%
af den samlede omsætning
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2010
Udvikling top 25
2011
2012
Udvikling i top 25 stigning
13
2013
Udvikling i omsætning
2014
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014*
140
120
100
80
60
40
20
0
2010
2011
Udvikling top 25
2012
Udvikling i top 25 stigning
*Indeks= 2010
14
2013
Udvikling i omsætning
2014
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2010
2011
Udvikling top 100
2012
2013
Omsætning fratrukket top 100
15
2014
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014*
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2010
2011
2012
Udvikling top 100
Omsætning fratrukket top 100
*Indeks= 2010
16
2013
2014
Pris pr DDD, indeks - 2010-2014*
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2010
2011
2012
Indeks pris pr DDD top 100
*Indeks= 2010
17
2013
Indeks pris pr DDD resten
2014
Dagens præsentation
 Amgros I/S
 Nutid og den nære fortid
 Den nære fremtid
Hvad forventer vi for de kommende år?
Kan noget mindske stigningen?
18
2015 vs 2014
19
2015
20
(Januar til september)
21
22
23
Lægemiddelomsætningen i Amgros
(millioner kr.)
Forventninger til
2015 og 2016
10.000
9.000
8.000
7.800
7.000
7.153
6.000
6.271
5.000
4.000
3.000
5.339
5.609
5.721
2010
2011
9.200
8400 Latest Estimate 2015 pr. d.d
7.800 mio. kr
6.598
4.771
4.026
2.000
1.000
0
2007
2008
2009
AIP= Apotekets IndkøbsPris
SAIP= SygehusApotekets IndkøbsPris
2012
24
2013
2014
2014
2014
Et lægemiddels livscyklus
Pris
80% af omsætning – 20 % af volumen
Markedsføring
Patenteret
Patentudløb
Biosimilære
Generika
En differentieret indkøbsstrategi med udgangspunkt
i terapiområdet og lægemidlers livscyklus
25
”Tender
Paradox”
Tid
Eksempler på forventet effekt af udvalgte løftestængerne på
forskellige produktkategorier
Patent
Monopol
Ikke-Patent
Delvist analoge
muligheder
Fuldt analog
substitution
De facto
monopol
Prisregulering
Efterspørgselsstyring via
sundhedsøkonomisk prioritering
Øget analog substitution, inkl.
intro af biosimilare produkter
Budgettering, opfølgning og
potentiel ensartning
Udvikling og evt. skala via
internationalt samarbejde
’Risk-sharing’ på nye monopol
produkter
Tidligere introduktion af generisk
konkurrence
Stimulering af konkurrence via nye
tiltag og udbudsoptimering
Betydelig effekt i kombination med de øvrige løftestænger
Generisk
Konkurrence
B = Biologiske lægemidler!
* = Patentudløb 2014 + 2015
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
*
*
*
*
B
B
B
B
B
B
B
27
Potentielle reducerede omkostninger ved
introduktion af biosimilær infliximab
Ved at skifte 100 % af patienterne fra
Remicade til Remsima, kan der opnås
en besparelse på ca. 241 mio. kr. i
forhold til seneste 12 md
400
350
300
250
30
Mio. kr. (SAIP)
Remicade
Remsima
200
59
360
150
313
89
235
100
156
119
50
78
*Prisen på Remicade er faldet med 13 % som følge af øget konkurrence
Udvikling i de biologiske lægemidler (DDD)
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
maj-15
jun-15
jul-15
aug-15
Mabthera
Enbrel
Remicade
Remsima
Humira
Cimzia
Simponi
Stelara
RoActemra
Orencia
29
sep-15
Infliximab vs andre biologiske lægemidler,
3 mdr. glidende gennemsnit (DDD)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
Remicade + Remsima
maj-15
jun-15
jul-15
Andre biologiske lægemidler
30
aug-15
sep-15
Hvordan kan vi håndtere de aktuelle udfordringer på hospitalslægemiddel
markedet fremadrettet!
Hvad tror vi, der kan gøres?
 Få inspiration og ideer til hvordan man kan anvende sundhedsøkonomiske vurderinger i RADS
og KRIS arbejdet !
 Undersøge mulighederne for om Amgros, Sverige, Island og Norge kan få værdi af at købe ind
– evt sammen?
 Fortsætte fokusering på at skabe et bedre vurderingsgrundlag af omkostninger til et
lægemiddel ift. værdien/effekten m.m.
 Øget nordisk samarbejde, hvor det giver mening (priser, udbud, forsyning,
risikodelingsaftaler, med mere)!
 Få inspiration og ideer til hvordan vi i Danmark kan optimere forsyningssikkerheden sammen
med andre og alene!
 Mere systematiske prissammenligninger imellem de nordiske lande og udvalgte EU-lande
 Anvende Biosimilære, hvor dette er muligt?
 Fokus på lager og fremtidens indkøb på tværs af landet!
 Øget fokus på nye præparater – Horizon scanning, nye former for udbud, hemmelige priser,
risikodelingssystemer, faste volumener….m.m.
31
Tid til spørgsmål!
32