PKB Privatbank

PKB Privatbank
PKB Privatbank
Lugano
Genève
Lausanne
Zürich
Bellinzona
Panamá
Milano
Montevideo
www.pkb.ch
Die Geschichte der PKB im Überblick
1958 Gründung der Privat Kredit Bank in Zürich
1969 Eröffnung einer Niederlassung in Lugano
1984 Eröffnung einer Niederlassung in Genf
1990 Übernahme der Banque Worms & Cie (Suisse) SA in Genf
1995 Gründung der Privat Kredit Bank Ltd. in St. John’s, Antigua (Antillen)
1998 Umbenennung in den heutigen Namen PKB Privatbank SA
2000 Verlegung des eingetragenen Sitzes nach Lugano
2001 Kauf einer Beteiligung von 30 % an der Cassa Lombarda SpA in Mailand
2004 Übernahme der Banca Monte Paschi (Suisse) SA mit Sitz in Lugano
2005 Beteiligung an der EIH Endurance Investments Holding SA
2009 Eröffnung einer Niederlassung in Bellinzona
2010 Übernahme der Banca Gesfid in Lugano
2012 Übernahme der CMB Banque Privée (Suisse) SA mit Sitz in Lugano
Eröffnung der PKB Banca Privada (Panamá)
2014 Übernahme („Asset Deal“) der Zweigniederlassung in Lugano
der Liechtensteinischen Landesbank (LLB), Schweiz
Übernahme der Alasia Investment SA in Lausanne
Eröffnung einer Niederlassung in Lausanne
Gründung der PKB Servizi Fiduciari SpA mit Sitz in Mailand
Herzlich willkommen
Die persönliche Ansprache soll ein eindeutiges Merkmal unseres
Hauses sein: Wir sind direkt, klar, loyal und transparent.
Der anstehenden Veränderungen sind wir uns bewusst.
Wir gehen sie gelassen und im Bewusstsein unseres Könnens,
mit professioneller Hingabe, proaktiv und lösungsorientiert an.
Neue Kontakte mit seriösen, anspruchsvollen Partnern zu knüpfen,
ist seit jeher unser Bestreben.
Die PKB Privatbank SA (im Folgenden „PKB“) ist ein 1958
gegründetes Schweizer Bankinstitut mit nationaler und
internationaler Ausrichtung und Fokus auf den Bereich
Private Banking.
In dem Luganer Hauptsitz, den Geschäftsstellen in Genf,
Lausanne, Zürich und Bellinzona, einer Bank in Panama und
in der im Bereich Vermögensverwaltung tätigen Tochter PKB
Alasia SA in Lausanne ist ein internationales MitarbeiterTeam tätig, das derzeit 270 Experten in den Bereichen
Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Kreditwesen und
Finanzplanung umfasst.
Unser umfangreiches Leistungspaket als Private BankingSpezialist wird abgerundet durch Dienstleistungen in Corporate Banking und Capital Markets. In diesen Geschäftsfeldern ist die PKB einer der wichtigsten unabhängigen
Akteure auf dem Primärmarkt für Frankenobligationen.
Die PKB Finanzgruppe verwaltet ein Vermögen von rund
zehn Milliarden Schweizer Franken.
Unternehmensstruktur
Akteur in einer sich verändernden Welt zu sein, ist für PKB ein
zentrales Anliegen.
Auf der Basis dieses Prinzips halten wir in den verschiedenen
Regionen attraktive Angebote bereit.
Über die an der Börse Luxemburg (Euro MTF) notierte
Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie SA
(COFI) mit Sitz im Grossherzogtum Luxemburg hält die
Familie Trabaldo Togna die Mehrheitsbeteiligung an PKB.
Die Führung der COFI spiegelt sich wider in den Werten,
der Philosophie und in der Firmenkultur, die durch ethische
Integrität, umsichtiges Handeln und einen starken Fokus
auf die persönliche Beziehung zu Kunden und Mitarbeitern
geprägt ist.
Neben der 100%igen Beteiligung an PKB hält COFI einen
97%-Anteil an der Mailänder Cassa Lombarda SpA (indirekt über PKB rund 34%). Das 1923 gegründete Bankinstitut mit Hauptsitz in Mailand und Zweigstellen in Rom,
Bergamo und Busto Arsizio ist auf Private Banking und
Vermögensverwaltung spezialisiert.
PKB Banca Privada (Panamá) SA ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft, die zusammen mit der ebenfalls
100%igen Tochter PKB Consultoria SA in Montevideo
(Uruguay) den lateinamerikanischen Markt optimal
bedienen soll.
Im Bereich Alternativfonds weisen wir auf die Beteiligung an
dem Londoner Finanzdienstleistungs-Unternehmen Rasini
Fairway Capital hin.
PKB IST PARTNER DES MUSÉE DE L’ELYSÉE IN LAUSANNE,
E I N E S D E R W I C H T I G S T E N M U S E E N I N E U R O PA F Ü R F O T O G R A F I E , V O N D E N A N FÄ N G E N B I S Z U R H E U T I G E N Z E I T.
PKB IST DER KUNST GEGENÜBER AUFGESCHLOSSEN.
Eine Bank, die zuhört und schnell reagiert
Dienstleistungen
Unser langfristiger Erfolg basiert auf der festen Überzeugung,
dass die Beziehung zum Kunden einzigartig, persönlich und
immer wieder neu ist. Das ist das wahre Mandat, das uns an
jeden Kunden bindet. Diesen Auftrag setzen wir um, Tag für
Tag.
Die Kompetenz einer Grossbank in Verbindung mit einem
dynamischen Leistungspaket – das ist unsere Philosophie.
Miteinander reden und sich kennenlernen – von diesen
Werten sind wir überzeugt, und sie sind gewiss der Schlüssel zu unserem dauerhaften Erfolg. Sich Zeit nehmen, um zu
begreifen, zu analysieren und zu handeln – ein einfaches, in
der Umsetzung aber anspruchsvolles Anliegen, dem wir uns
verschrieben haben.
Den Kunden kennenzulernen bedeutet, ein präzises Profil zu
erstellen, das sein Investitionsverhalten, seine Risikobereitschaft, seine Erwartungen im Zusammenhang mit Vorsorge
oder in Erbschaftsfragen oder auch die Finanzausgaben, die
er als Einzelperson oder Unternehmen zu tragen hat, detailliert abbildet.
Unsere Art, zu arbeiten
Man könnte es „Stil“ nennen, aber für uns ist es einfach die Art
und Weise, wie wir uns tagtäglich für unsere Kunden einsetzen,
unsere Berufskultur.
„Swiss Private Banking“ – dieser Verhaltenskodex zeichnet
uns aus: Diskretion, Seriosität und Privatsphäre sind wesentlicher Bestandteil unserer Kultur.
Unsere gesamte Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, die
realen Anforderungen des einzelnen Kunden zu erfüllen.
Daher kann jeder Kunde, der sich an PKB wendet, eine
umgehende und professionelle Reaktion auf sein Anliegen
erwarten.
Eine Frage des Stils: Jedem Kunden steht unabhängig von der
Grösse seines Portfolios ein Seniorberater zur Seite. Dieser
wiederum kann auf ein qualifiziertes Expertenteam in einer
dynamischen, effizienten Organisation zurückgreifen. Dadurch liefern wir unseren Kunden zeitnah das jeweils
optimale Konzept, immer und unter allen Umständen.
Dank dynamischer, schlanker Strukturen gewährleistet PKB
ein Maximum an Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit. Ob
der Kauf eines neuen Produktes, die Beschaffung von Marktinformationen, Beratungsleistungen oder Kreditvergabe –
wir erledigen alle Aufträge in kürzester Zeit.
D I E P A R T N E R S C H A F T M I T D E M M U S É E D E L‘ E LY S É E B E Z E U G T D I E S E S E N G A G E M E N T.
Private Banking – eine Kunst
Der Kunde im Mittelpunkt
Wie oft liest man von „massgeschneiderter Beratung“. Diese
tagtäglich anzubieten, ist für uns ein reales Ziel, das von
den Eigentümern, vom Management und den Mitarbeitern
gleichermassen getragen wird. Wir in der PKB widmen uns
beharrlich und gewissenhaft dieser Aufgabe.
Ob Einzelperson oder Familie, Unternehmer oder Freiberufler – jeder Kunde kann sich darauf verlassen, dass wir
seine Erwartungen detailliert und umfassend analysieren.
Dafür stehen 50 Jahre Erfahrung und fachliche Kompetenz.
Dieses Profil bildet den Kern unseres Handelns, das ebenso
global wie massgeschneidert ist und für jede Anforderung
eine individuelle Lösung anstrebt, unabhängig davon, ob sich
Ihr Vermögen im Aufbau, im Wachstum oder in der Konsolidierungsphase befindet.
Unsere Berater koordinieren alle wesentlichen Faktoren, um
die Interessen der Kunden optimal zu wahren. Dazu gehören
die Analyse der jeweiligen Ziele und Erwartungen, das Profil
der finanziellen und familiären Situation sowie die Ermittlung der Risikobereitschaft.
Der persönliche Austausch ist ein wichtiger Bestandteil, dem
wir stets die nötige Zeit widmen, denn im Kundengespräch
können wir die Wirksamkeit von Entscheidungen prüfen,
weitere Lösungen sondieren, Anpassungen vornehmen und
neue Vorschläge einbringen. Aber mehr als alles andere begründet und stärkt das persönliche Gespräch die Beziehung
zwischen Berater und Kunde.
KUNST IST EIN WICHTIGER BESTANDTEIL DER UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE VON PKB.
IN DIESEM SINN
W I R D S I C H P K B A U C H I N Z U K U N F T A L S P A R T N E R F Ü R D A S M U S É E D E L’ E L Y S É E E I N S E T Z E N .
Vermögensverwaltung
Fast schon ein Zauberwort und in vieler Munde, aber in der
Tat das „Herzstück“ unserer Arbeit, der Bereich, in dem wir
immer das Beste geben.
Eine versierte Vermögensverwaltung erfordert alle Fähigkeiten eines eingespielten Teams von hochqualifizierten
Experten. Denn das Mandat der Bank besteht darin, Investitionsentscheidungen umzusetzen, mit denen Rendite und
Portfoliorisiko im Rahmen einer gemeinsam getroffenen
Strategie optimiert werden.
Die Globalisierung der Weltwirtschaft, technische Innovation und die Vervielfachung der verfügbaren Finanzinstrumente haben in den letzten 20 Jahren die Märkte von Grund
auf umgewälzt. Es entstanden neue Investitionsmöglichkeiten, doch damit einhergehend stiegen auch die Risiken,
denen der Anleger ausgesetzt ist.
Immer mehr Kunden greifen daher auf die diskretionäre
Vermögensverwaltung (Wertpapier- und Fondsvermögensverwaltung) zurück, die vielfältige Vorteile bietet. Das Expertenteam der PKB bündelt umfassende Wirtschafts- und
Finanzkompetenzen, aufgrund derer die nötigen Entscheidungen unter Berücksichtigung aller wichtigen Aspekte und
dennoch ausgesprochen schnell getroffen werden können.
Aufbauend auf einer Analyse der internationalen Wirtschaftslage werden zahlreiche Selektionsentscheidungen bis
hin zur Auswahl der Anlageklassen, Währungen und der
einzelnen Investmentvehikel getroffen.
Unsere Spezialisten reagieren umgehend auf Finanzschocks
oder unerwartete Entwicklungen. Sie analysieren die verschiedenen Märkte und komplexen Finanzinstrumente,
wodurch sich die Investitionsmöglichkeiten erweitern, und
optimieren durch die geeignete Portfoliostrukturierung das
Rendite- und Risikoprofil. Die Mitarbeiter der PKB lieben
ihre Arbeit, die Kunden und die Herausforderungen. Ein
über Jahre gewachsenes, in der Praxis bewährtes Team.
Fonds-Vermögensverwaltung
Bei dieser Alternative zur traditionellen Vermögensverwaltung verläuft der Entscheidungsprozess umgekehrt: von der
Auswahl der besten Fondspartner hinauf zur Strukturierung
der Portfolios. Voraussetzung ist das, was man in diesem Zusammenhang als „offene Architektur“ im Fondsmanagement
bezeichnet.
Mittels Methoden der quantitativen und qualitativen Analyse prüfen die Experten der PKB mehrere Tausend Investmentfonds der verschiedenen Anlageklassen und geografischen Regionen. Ziel dieser Beurteilung ist eine Auswahl der
„Best of the Best“, auf deren Grundlage dann die verwalteten
Portfolios strukturiert werden. Es handelt sich sowohl um
traditionelle Fonds, die in bestimmte Anlageklassen oder
Branchen investieren, als auch um Alternativfonds mit Auffächerung in verschiedene Anlagestrategien.
Begleitung in Erbschafts- und Steuerangelegenheiten
Diese Beratung richtet sich vor allem an Schweizer Kunden
mit dem Ziel einer detaillierten Planung, welche die Weitergabe und den dauerhaften Schutz aller Vermögenswerte im
Einklang mit der geltenden Gesetzgebung im Herkunftsoder Wohnsitzland sicherstellt.
Beratung
Wenn Kunden selbst über die Anlage ihres Vermögens entscheiden möchten, stehen ihnen unsere Berater im Entscheidungsprozess bei der Selektion der optimalen Anlagen unterstützend zur Seite und greifen dabei auch auf das Know-how
der Spezialisten für verwaltete Vermögen und Investmentfonds zurück.
Kreditvergabe
Für Privatkunden bietet PKB zusätzlich Kreditdienstleistungen an, insbesondere Lombardkredite und Hypothekendarlehen.
SITZ DES MUSEUMS IST EIN HERRENHAUS,
ERBAUT ZWISCHEN 1780 UND 1783 DURCH DEN ARCHITEKTEN ABRAHAM FRAISSE. DIE SAMMLUNGEN UMFASSEN RUND 100.000 ORIGINALABZÜGE.
DAS MUSÉE DE L’ELYSÉE ZEIGT VIER GROSSAUSSTELLUNGEN PRO JAHR, DIE DURCHSCHNITTLICH 80.000 BESUCHER ANZIEHEN
Corporate Banking
PKB Privatbank – der richtige Partner
Partner der Unternehmer sein, ihre Sprache und Denkweise
verstehen, mit Gespür für ihre Entscheidungen und Visionen
Lösungen finden und neue Möglichkeiten eröffnen:So arbeitet
PKB in der Welt des Corporate Banking.
Unternehmerkunden finden im Geschäftsbereich Corporate
Banking der PKB einen erstklassigen Partner und Experten
für spezifische Finanzlösungen.
Dienstleistungen für Unternehmen
Der PKB Geschäftsbereich Corporate Banking bietet
Lösungen, die optimal auf die typischen Bedürfnisse von
Unternehmen zugeschnitten sind, wie beispielsweise:
-die Verwaltung der Liquidität und Wertpapierinvestitionen,
-die Gewährung von Handelskrediten und von Hypotheken darlehen auf Immobilien in der Schweiz,
-die Verwaltung des internationalen Zahlungsverkehrs, -Forex-Geschäfte.
Ebenso kompetent übernehmen wir besondere Aufgabe wie:
-den internationalen Handel über den Geschäftsbereich „Trade Finance“ (z. B. die Entgegennahme oder Ausstel-
lung von Kreditbriefen und Garantien, „Commodity
Finance“-Geschäfte und „Back-to-Back“-Transaktionen),
-Beratung und Management bei Wechselkurs- oder
Zinsrisiken.
UND GENIESST INTERNATIONALES ANSEHEN.
PKB Capital Market und Forex-Geschäfte
Von Institutionen und Grossunternehmen als Partner gewählt
worden zu sein, belegt das Vertrauen und die Wertschätzung
für die PKB als Ganzes.
Pensionskassen, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften, die kantonale und die Bundesverwaltung wie auch die
grössten Schweizer Bankinstitute unterhalten seit mehr als
20 Jahren ausgezeichnete Beziehungen mit dem Geschäftsbereich Capital Markets der PKB.
Ein Service von Wert
Hervorragender Service in verschiedenen Bereichen und Beratung nach Mass – das bietet die PKB als einer der wichtigsten Akteure auf dem Primärmarkt für Frankenobligationen
ihrer institutionellen Kundschaft. Dank eines Teams erstklassiger Spezialisten und umfassender Investitionen in
modernste Technik definieren wir Anlagestrategien und
handeln Anleihen-Neuemissionen in Schweizer Franken.
Für unsere privaten und institutionellen Kunden sind wir
auf den Finanzmärkten und dem Forex tätig, führen die uns
anvertrauten Aufträge gewissenhaft aus, kaufen und verkaufen Investmentfonds sowie weltweit an den verschiedenen
Börsen kotierte Aktien und handeln auch mit Optionen,
Futures und anderen Derivaten.
Die Präsenz der PKB auf diesen Märkten gewährleistet
unseren Kunden ein aufmerksam gesteuertes Management
von Wechselkurs- und Zinsrisiken mit Long- und ShortPositionen zur Absicherung, Edelmetallvermittlung und
strukturierten Geschäften.
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM MUSÉE DE L’ELYSÉE
BETEILIGT SICH DIE PKB AKTIV AN DER WAHL EINER AUSSTELLUNG PRO JAHR.
PKB IST DER WICHTIGSTE PARTNER EINER DER EHRGEIZIGSTEN AUSSTELLUNGEN DES
Ihr Partner für die Unabhängigkeit
Wir werden häufig von unabhängigen Vermögensverwaltern
als Partner gewählt, denn sie wissen, dass sie bei uns in guten
Händen sind – in den Händen von Experten mit einer langfristigen Vision und einem tiefen Respekt vor den Kompetenzen
und Aufgaben jedes Einzelnen.
Unabhängige Vermögensverwalter finden in PKB einen
seriösen Partner für die Optimierung des Kapitals ihrer
Kunden.
Beratung und Instrumente
Externe unabhängige Vermögensverwalter können auf die
gesamte Erfahrung und alle Dienstleistungen der PKB
zurückgreifen. Das stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeit und
unterstützt ihre Tätigkeit in einem immer komplexeren
Umfeld .
MUSÉE DE L’ELYSÉE:
« PHILIPPE HALSMAN - ETONNEZ-MOI ! »
Im Einzelnen bietet PKB Unterstützung bei der Ausarbeitung von Marktanalysen sowie bei der Suche und Auswahl
von Anlagemöglichkeiten, juristische und administrative
Beratung, die Ausführung von Börsenaufträgen, Forex- und
Derivate-Geschäften sowie die Entwicklung strukturierter
Produkte.
Als unerlässliches Arbeitsmittel stellt PKB externen unabhängigen Vermögensverwaltern zudem den Fernzugriff
innerhalb einer sicheren Umgebung zur Verfügung. So können Konten abgefragt und alle durchgeführten Transaktionen ausgedruckt bzw. online überprüft werden.
BERÜHMT IST DER KÜNSTLER HALSMAN WEGEN SEINER 101 TITELBILDER FÜR DAS „LIFE“-MAGAZIN
UND SEINER ARBEIT MIT SALVADOR DALÍ.
D I E A U S S T E L LU N G Z E I G T O R I G I N A L E , K O N TA K TA B Z Ü G E
PKB und die Kunst
Eine Bank muss im Jetzt leben, in einer harmonischen Beziehung zu dem, was einmal war und Lehre sowie Anregung
bietet, bereit, das Neue, das kommt, aufzunehmen und zu
verstehen.
Seit jeher ist PKB der Kunst gegenüber aufgeschlossen und
darüber hinaus überzeugt auch vom Wert dieser Anlageform. Vor diesem Hintergrund wurde und wird ein Teil des
Vermögens dem Erwerb von antiken, zeitgenössischen und
modernen Kunstwerken gewidmet. So entstand eine mittlerweile umfangreiche Sammlung, die auch bei Kunstexperten
auf Interesse stösst.
Der kontinuierlich wachsende Kunstbesitz der PKB umfasst
Gemälde der Lombardischen Schule des 15. Jahrhunderts
sowie Werke von modernen und zeitgenössischen Künstlern
der ganzen Welt.
Über die Jahre hinweg haben wir darüber hinaus ein dichtes
Netz an Kontakten in der Kunstwelt geknüpft, die wir
unseren Kunden zur Verfügung stellen.
U N D
S K I Z Z E N ,
INSGESAMT MEHR ALS 300 WERKE.
Insbesondere vermittelt unsere Bank die jeweils geeigneten
Spezialisten für Gutachten und Schätzungen von antiker
und moderner Kunst, übernimmt unter Wahrung strengster
Verschwiegenheit die Ersteigerung / Versteigerung von
Kunstwerken und stellt im Fall eines Kaufs oder Verkaufs auf
den internationalen Märkten die Verbindung mit einem geeigneten Makler her.
Unserer Überzeugung nach ist es wichtig, Liebe für das
„Schöne“ und für die Kunst zu haben, auch wenn uns das mit
ungewöhnlichen Fragen und Empfindungen konfrontiert.
Kunst kann überraschen, ebenso wie diese Zeit viele Überraschungen für uns bereithält.
DIE AUSSTELLUNG ZEIGT DIE ENTWICKLUNG HALSMANS VON DEN ANFÄNGEN IN PARIS (1930) BIS ZU DEN ERFOLGEN DES NEW YORKER STUDIOS.
MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE.
PKB Privatbank
Lugano
Genève
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Bellinzona
Panamá
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www.pkb.ch
Hauptsitz
Niederlassungen
PKB Privatbank sa
Via S. Balestra 1
CH 6901 Lugano
Tel.+41 (0)91 913 35 35
Fax +41 (0)91 923 35 22
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Rue Charles-Galland 12
CH 1206 Genève
Tel.+41 (0)22 346 91 55
Fax +41 (0)22 346 42 56
PKB Privatbank sa
Place Saint-François 7
CH 1003 Lausanne
Tel.+41 (0)21 343 36 36
Fax +41 (0)21 343 36 99
PKB Privatbank ag
Tödistrasse 47
CH 8002 Zürich
Tel.+41 (0)44 204 34 34
Fax +41 (0)44 204 34 35
PKB Privatbank sa
Viale Stazione 4
CH 6500 Bellinzona
Tel.+41 (0)91 874 33 33
Fax +41 (0)91 874 33 44
PKB Alasia sa
Place Saint-François 7
CH 1003 Lausanne
Tel.+41 (0)21 321 15 55
Fax +41 (0)21 321 15 59
Cassa Lombarda spa
Via Manzoni 14
IT-20121 Milano
Tel.+39 02 77 99 1
Fax +39 02 77 99 210
PKB Servizi Fiduciari spa
Via A. Manzoni 12/14
IT-20121 Milano
Tel.+39 02 76 02 41 58
Planetarium PKB
Consultoria sa
Rivera 6329, of 102
11500 Montevideo
Uruguay
Tel.+5982 601 69 46
Fax +5982 601 69 46
Tochtergesellschaften
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(Towerbank), Piso 49
Calle 50
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República de Panamá
Tel.+507 294 07 00
Fax +507 294 07 70
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DRU C K : FO NTEG RA F I CA S R L
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29. JA NU A R - 11. M A I 20 1 4
M U SÉE DE L’ ELY SÉE, L A US A N N E