Apresentação do PowerPoint

Apresentação Institucional
Agosto de 2013
FLRY3
Grupo Fleury
Setor
Reconhecida pelo sua
excelência no atendimento a
clientes, inovação e
qualidade técnica
Fortes fundamentos
garantem boas perspectivas
para o Setor
Desempenho
Econômico-Financeiro
Crescimento orgânico de 2
dígitos pelo 12º trimestre
consecutivo. Margem EBITDA
Consistente.
Apêndice
2
Grupo Fleury
Reconhecida pelo sua
excelência no atendimento a
clientes, inovação e
qualidade técnica
3
Nosso Negócio, Nossa Estratégia:
Composto estratégico singular no mercado
Diferenciação
Prestador de serviços médicos, provedor de soluções
Posicionamento competitivo: Estreita relação com os clientes e diagnóstico conclusivo para médicos
Diversificação
Geografia: Principais centros econômicos
Posicionada para as Classes A, B e C, sem atuação no SUS
Entregas estratégicas continuadas, guiadas por foco no longo prazo
Consolidação de marcas
Governança Corporativa
Conhecimento → Inovação
e Integração em Medicina e Saúde
Conhecimento
Serviços de
Medicina
Integrada
4
Prestador de soluções integradas de saúde
UNIDADES DE
ATENDIMENTO
Rede de aproximadamente 180 Unidades
de Atendimento em 6 marcas
OPERAÇÕES EM
HOSPITAIS
Responsável pelos Centros Diagnósticos
em 30 instituições hospitalares
LABORATÓRIO DE
REFERÊNCIA
Prestador nacional de soluções
diagnósticas para outros laboratórios
(exames de média e alta complexidade)
Portfólio completo de exames diagnósticos
Análises Clínicas (Rotina, Patologia e exames esotéricos)
Centro Diagnóstico (Imagem, > 40 especialidades diagnósticas)
MEDICINA
PREVENTIVA
DIAGNÓSTICOS
ODONTOLÓGICOS
Check-up: programas personalizados para
executivos
51% do Grupo Papaiz: posição de
liderança no mercado de São Paulo.
5
Portfólio de marcas para diferentes segmentos de plano
Forte portfólio de marcas
Melhor e mais confiável marca no Mercado
Brasileiro. Líder nas classes A/B.
Marca Premium no Rio de Janeiro. Forte em
serviços de imagem.
Líder no Rio Grande do Sul nas classes A/B
Nova Marca Nacional, lançada depois de uma
extensiva Pesquisa de Marketing
Atributos competitivos e posicionamento
único
Forte Potencial de atração para as classes B/C
Reações positivas dos Planos de Saúde,
pacientes e médicos
Estratégia de Cobranding na Bahia para prestar
serviços de imagem e análises clínicas na
mesma instalação ("one-stop-shop").
Estratégia de Cobranding no Rio de Janeiro para
prestar serviços de imagem e análises clínicas
na mesma instalação ("one-stop-shop").
6
Portfólio de marcas para diferentes segmentos de plano
Forte portfólio de marcas
Marcas premium em São Paulo e Rio de Janeiro
Marcas focadas em segmentos de planos B / C
7
Vantagens Competitivas para todos os Stakeholders
Operadoras de Planos de Saúde
Oferecem diversas opções de coberturas
72% da receita do Grupo Fleury1
Nosso portfólio de marcas cobre toda a
segmentação de cobertura dos planos de saúde
Médicos
Empregadores
Pacientes
Escolhem os prestadores
de serviços e a empresa
de plano de saúde: para
estes, o Fleury é
indispensável
Recomendam o prestador
de serviços médicos
Escolhem o prestador de serviço
baseando-se na cobertura do plano
de saúde, preferência pessoal e
indicação do médico
Oferece soluções de medicina
preventiva para melhorar o bemestar dos funcionários
Soluções Integradas
Geração de Conhecimento
Consultoria
Inovação
Melhor e mais confiável centro de medicina
diagnóstica para 74% dos médicos
Outros
13%
Fleury
74%
a+
1%
Competidor B
5%
1. % do 4T12
Competidor A
7%
Fonte: IBOPE (2012)
1) A mesma pesquisa foi
realizada em 2008 eo
resultado de Fleury foi de
70%.
(2) Uma metodologia
diferente foi utilizada pela
IPSOS em 2010,
considerando apenas
algumas especialidades.
8
Do Conhecimento à Vantagem Competitiva
O Grupo Fleury é considerado uma das 20 empresas mais inovadoras do
Brasil, de acordo com a AT Kearney e Revista Época Negócios
Geração de conhecimento¹
1.755 médicos em jun/2013
Soluções integradas
20 boletins científicos
Novos produtos
180 artigos publicados
Ferramentas de inteligência artificial
para analisar resultados de exames
156 reuniões de atualização científica
# de novos produtos
351 trabalhos reunidos na 22º Jornada
do Conhecimento
Conhecimento
138
103
107
2009
2010
104
Inovação
2011
2012
39 especialidades médicas, 109
tipos de relatórios integrados
Serviços de Consultoria Médica 24/7
Médicos analisam casos complexos e sugerem investigação
posterior
30.646
2009
(1) Números PROEX
41.800
2010
49.986
2011
# de assessorias médicas registradas eletronicamente
59.440
2012
9
Centros de Medicina Diagnóstica Integrada
 Abordagem abrangente, conclusões diagnósticas definitivas
 Testes seqüenciais realizados rapidamente e priorizados
 Relatórios Integrados: Elucidação conclusiva de casos clínicos complexos
 Consulta médica especializada
Centros:
 Centro de Diagnóstico de Neurologia e Medicina do Sono
 Centro de Endoscopia Digestiva Avançada
 Centro de Atendimento Especializado ao Paciente com Linfoma
 Centro de Investigação e Reabilitação de Disfunções Urinárias
 03 Centros de Medicina Fetal - Gestar
 Centro de Procedimentos Guiados por Imagem
 Centro de Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho Locomotor
 Vila da Saúde – 3 Unidades de Atendimento Pediátrico
10
Soluções integradas
Mais de 17.600 relatórios integrados foram enviados aos médicos
dos clientes em 2012
TIREÓIDE
RISCO NEUROVASCULAR
DOENÇA CORONARIANA
NEOPLASIAS LINFOIDES
11
Oportunidades de crescimento e geração de valor ao acionista
Expansão de UAs e
contratos B2B
Crescente oferta de serviços
aos clientes existentes
Oferta de Serviços focada em onestop-shop
Ciclos do plano de expansão com
foco em captura de demanda
Crescimento e inovação em soluções
diagnósticas complexas e completas
(Centros Médicos Integrados)
Aumento na atração de clientes
para marcas superiores
Enriquecimento de exames
especializados para instituições de
referência (Hospitais e Laboratórios)
Aumento no número de
contratos com hospitais e
laboratórios
Novos negócios e estratégia
seletiva de aquisições
Mercados atuais: negócios de
imagem diagnóstica (one-stopshop)
Presença nos principais centros
econômicos
Oportunidades em novos
negócios (diagnósticos
odontológicos)
Otimização da rede e aceleração da eficiência da área (crescendo organicamente e diluindo os custos fixos)
Revisão dos processos e estruturas de custos (mantendo alto padrão de qualidade)
Seleção de portfólio de clientes, serviços, produtos e unidades de atendimento
Labs D'Or: qualificação e crescimento com rentabilidade
Branding de Fleury em 2013, aumento de capacidade em 1S14: aumento da força da marca - seleção e priorização de projetos
de alto retorno.
Criação de valor sustentável ao acionista
12
Sustentabilidade e reconhecimentos recentes
Sustentabilidade
Uma das empresas mais inovadoras do Brasil
o Grupo Fleury divulgou seu 3º Relatório Anual de
Sustentabilidade de acordo com as diretrizes do GRI
O Grupo Fleury foi considerado, pelo segundo ano
consecutivo, Grupo Fleury foi considerado uma das 21
empresas modelo em responsabilidade social e ambiental
segundo o Guia Exame de Sustentabilidade.
A revista destacou um conjunto de 190 ações sustentáveis
implantadas pelo Grupo, envolvendo desde as iniciativas de
voluntariado à redução do desperdício de energia.
O Grupo Fleury foi considerado, pelo segundo ano consecutivo,
uma das vinte empresas mais inovadoras do Brasil pela revista
“Época Negócios”, em parceria com a consultoria A.T. Kearney.
Grupo Fleury é a única empresa do setor presente na lista.
The most innovative companies in Brazil
Company
2012
2011
3M
1º
-
Basf
2º
1º
Whirlpool
3º
2º
12º
15º
Grupo Fleury
November, 2012
Uma das marcas mais valiosas
Fleury foi classificada como uma das marcas mais valiosas do Brasil
pela pesquisa da BrandAnalytics e Millward Brown => A marca mais
valiosa do Brasil, pelo segundo ano consecutivo, no setor de
medicina diagnóstica.
O Grupo Fleury foi premiado como a primeira empresa de saúde no
ranking de Reputação Corporativa no Brasil. O estudo foi realizado
pelo IBOPE com diferentes stakeholders.
Excelência em atendimento ao cliente:
O programa Excelência em Atendimento ao Cliente do
Grupo Fleury foi premiado pelo Grupo Padrão e o GFK
Institute.
13
Setor
Fortes fundamentos
garantem boas perspectivas
para o Setor
14
Setor de Saúde no Brasil
Crescimento Potencial para o Mercado Privado
Crescimento da população idosa
Aumento do emprego formal
(Cumulative net job creation and cumulative
net plan addition, Millions since 2005)
14,9
13,2
11,5 11,1
0
7,6
0
5,5
0
1,3
1,31,6
1,3
3,4
2,5 2,5
4,1
3,1
5,6
4,1 4,8
8,8
6,5
5,6
6,8
9,1
(Millions of lives above 60 years old and % of total population)
11,9
19,3
9,1
8,3
6,5
200620062007 2007
2008
Net Job Creation
10%
28,3
14%
40,5
0
2005
2005
8%
13,9
12,4
2008
2009
19%
52,1
2009 2011 2010
2010
2012
Net Plan Addition
24%
64,1
Fonte: IBGE
Fonte: CAGED/MTE
Aumento do número de membros
(Millions of lives and % Health plan penetration)
Principais Centros Econômicos
Brasil
Aumento na penetração dos planos de saúde %
(2000-2012 Growth of % health plan penetration by
economic center) - BPS
650 bps
Brazil
Brasil
Recife
Recife
21,0
31,0
812 bps
Economic
Centers
PrincipaisMain
centros
econômicos
47,9
1200 bps
Salvador
Salvador
15,1
630 bps
Rio
RiodedeJaneiro
Janeiro
18.4%
18%
25.1%
25%
2000
2012
32.7%
34%
2000
43.1%
42%
São
SãoPaulo
Paulo
2012
Curitiba
Curitiba
1080 bps
450 bps
1330 bps
Porto
PortoAlegre
Alegre
Fonte: ANS
30%
Fonte: ANS
BrasíliaDF
Brasília
1750 bps
320 bps
15
Concentração de clientes
Número de operadoras de planos de saúde
1.168
1.118
1.088
1.045
1.005
Concentração de Beneficiários da Saúde (2012)
4 maiores
operadoras
21%
963
Outras operadores
79%
2007
Fonte: ANS.
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: ANS.
16
ANS: Órgão Regulador de Saúde no Brasil
Agenda Regulatória 2013/2014 (Temas centrais)
•
•
•
•
•
•
•
Garantia de Acesso e Qualidade Assistencial
Sustentabilidade do Setor
Relacionamento entre Operadoras e Prestadores
Incentivo à Concorrência
Garantia de Acesso a Informação
Integração da Saúde Suplementar com o SUS
Governança Regulatória
Programas e Medidas Recentes
•
•
•
•
•
Padrão para Troca de Informação de Saúde
Suplementar (TISS 3.0)
QUALISS: Programa de Qualificação de
Prestadores de Serviços de Saúde
Suspensão de vendas de planos de saúde com
a rede insuficiente de prestadores de serviços
Programa Piloto para pagamento de hospitais
Inclusão de regras de reajustes contratuais
entre provedores e planos de saúde
17
Desempenho
Econômico-Financeiro
Crescimento orgânico de 2
dígitos pelo 12º trimestre
consecutivo. Margem EBITDA
Consistente.
18
Crescimento orgânico de dois dígitos,
complementado por aquisições
Receita Bruta Consolidada
CAGR 23,5%
1.688
(R$ milhões)
1.789
12,3%
926
1.226
820
720
587
2007
2008
2009
824
935
2010
2011
2012
LTM
1S12
1S13
Grupo Fleury mantém crescimento orgânico de dois dígitos pelo 12º trimestre consecutivo
18,7%
13,6%
10,0%
13,3%
12,0%
10,4%
9,2%
14,0%
10,5%
Grupo Fleury |
Crescimento Orgânico
7,5%
6,9%
6,9%
4,5%
5,1%
3,6%
5,0%
2,2%
2,8%
2,7%
-0,3%
2009
2010
2011
0,8%
1T12
4,3%
2,3%
0,5%
2T12
3,8%
2,4%
0,9%
3T12
3,4%
2,1%
1,4%
4T12
Empregos Formais
3,0%
2,8%
3,0%
Beneficiários de Saúde
1,9% 2,7% Crescimento PIB
1T13
2T13
19
Linhas de Negócios
Composição receita líquida por linha de negócio
1S13 (%)
Medicina
Preventiva1%
CAGR 2007 - 2012
Operaçõs em
Hospitais 14%
Operações em
Hospitais
+50,8%
UAs
Unidades de
Atendimento
83%
Laboratório de
Referência 2%
+23,1%
Medicina
Preventiva
Laboratório de
Referência
+21,7%
-10,3%
Fonte: Dados da Empresa
Crescimento orgânico de receita bruta por linha de negócio
26,3%
29,5%
24,5%
19,7%
19,7%
15,1%
12,2%
17,8%
12,1%
11,0%
6,9%
2010
3,2%
2011
11,2%
1T12
2T12
11,0%
Operações em Hospitais
Unidades de Atendimento
14,1%
-2,4%
3T12
4T12
1T13
2T13
20
Composição da Receita
Grupo Fleury
Unidades de Atendimento
42%
44%
47%
49%
58%
56%
53%
51%
1S13
1S12
1S13
1S12
Composição da Receita por Fonte
Participação dos 4 principais clientes na receita
1S13
1S13
4 maiores
clientes
42%
Outros
58%
Hospitais, Labs e
Empresas
17%
Particulares
11%
Planos de
Saúde
72%
21
Unidades de Atendimento
Desempenho da Linha de Negócio
Receita Bruta (R$ MM) e Preço Médio
Consolidação
Labs D’Or
298
204
1T11
309
330
353
373
343
367
402
Receita Bruta
Receita Bruta /
Vol. Exames
222
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
Eficiência dos Ativos
Consolidação
Labs D’Or
90,3
99,6 98,8 98,3 98,0 98,5 99,6 99,0
Mil m² - UAs
56,7 59,5
1T11
2T11
Receita Bruta UAs por
m² (R$ mil)
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
22
EBITDA e EBIT
EBITDA
(R$ milhões)
-1,2%
CAGR 26,2%
155
315
179
202
200
23,1%
17,7%
21,0%
313
159
157
21,9%
19,0%
1S12
1S13
98
17,9%
22,9%
23,3%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14,8x
19,5x
15,1x
10,1x
EV/EBITDA
19,5%
LTM
EBIT
CAGR 24,1%
148
215
169
(R$ milhões)
205
-8,3%
141
111
105
102
73
13.2%
15.5% 19.3% 19.3% 12.5% 14.3% 12.8%
15,3%
12,3%
2007
2008
1S12
1S13
2009
2010
2011
2012
LTM
23
Dívida e Resultado Financeiro
Posição da Dívida
(R$ MM)
Empréstimos Bancários
Jun/13
Jun/12
36
120
Debêntures
966
452
Aquisições
28
45
(635)
(236)
Dívida Financeira Líquida
395
381
EBITDA (LTM)
313
257
Dívida Financeira Líquida /
EBITDA (LTM)
1,26
1,49
Caixa e Equivalentes de Caixa
1a Emissão de Debentures da Companhia
concluída em Dez/2011
1a Série: R$ 150MM (CDI+0,94%)
Amortização em parcelas:
2014, 2015, 2016
2a Série: R$ 300MM (CDI+1,2%)
Amortização em parcelas:
2016, 2017, 2018
2a Emissão de Debentures da Companhia
concluída em Fev/2013
R$ 500MM (CDI + 0,85%)
Amortização em parcelas:
2018, 2019, 2020
R$ milhões
6M13
6M12
Resultado Financeiro, Líq.
(28,2)
(34,2)
Juros e variação monetária
(41,9)
(41,2)
Variação cambial e hedge
(1,0)
(2,1)
Juros de aplicações financeiras
19,0
12,4
Taxas e outros
(4,3)
(3,2)
Receitas Financeiras
26,3
29,1
Despesas Financeiras
(54,5)
(63,3)
2,88
2,51
EBITDA/Despesas Financeiras
24
Lucro Líquido e Lucro Líquido Caixa
Lucro Líquido
(R$ milhões)
CAGR 33,3%
130
101
107
86
84
64
-31,8%
44
42
25
7,1%
4,6%
6,2%
10,9%
14,9%
8,9%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
27,8x
26,9x
33,2x
33,8x
P/E
5,4%
8,8%
LTM
1S12
5,3%
1S13
Lucro Líquido Caixa
(R$ milhões)
-3,5%
CAGR 49%
169
25
3,8%
3,6%
2007
2008
P/E ajustado
152
10,3%
9,5%
2012
LTM
76
73
108
92
21
155
9,6%
11,9%
19,4%
2009
2010
2011
25,3x
20,7x
31,0x
23,3x
10,5%
1S12
8,9%
1S13
25
Capex e adição de capacidade instalada
Area adicionada:
+ 1,1 mil m2
1º Ciclo: + 18,4 mil m2
R$ 182 milhões
2º Ciclo: + 15,0 mil m2
R$ 200 milhões
R$ 163 milhões
56%
53%
62%
44%
47%
38%
2011
2012
Carry-Over 2014
+ R$ 50 milhões
R$ 60 milhões
100%
2010
TI, Manutenção, G&A, Outros
2013 (e)
Plano de Expansão
Exemplo de novas UAs inauguradas
a+ Conselheiro Aguiar (PE) Fleury Alphaville (SP) a+ Viaduto do Chá (SP)
a+ Jardim
Botânico (RJ)
a+ Paraiso(SP)
Fleury Granja
Viana(SP)
a+ Capela do Socorro
Diagnoson new
building (BA)
26
Geração de Caixa
R$ milhões
2011
1S12
2S12
1S13
Lucro Líquido
100.6
64.0
42.6
43.6
IR | CSL Diferido
Lucro Líquido Caixa
7.0
107.7
12.1
76.1
36.2
78.8
29.8
73.4
Depreciação e Amortização
58.5
48.3
55.6
55.6
Provisões
96.6
59.3
33.6
66.0
(157.2)
(129.6)
(106.8)
(128.6)
Outros
17.3
33.1
18.6
24.2
Fluxo de Caixa Operacional
122.9
87.2
79.8
90.6
Capex
(191.4)
(97.3)
(65.0)
(56.6)
Aquisições
(457.8)
(197.4)
(11.7)
(15.4)
Atividades de Financiamento
468.8
(42.7)
(58.2)
436.0
Fluxo de Caixa
(57.4)
(250.1)
(55.1)
454.6
62%
55%
51%
58%
Capital de Giro
Fluxo de Caixa OP. / EBITDA
27
João Patah
DRI
Leandro Veiga
Gerente de Relações com Investidores
Raimundo Guimarães
Analista de Relações com Investidores
Telefone: +55 11 5014-7413
E-mail: [email protected]
www.fleury.com.br/ri
Apêndice
1.
Seleção dos Prestadores de Serviços Médicos
2.
Aquisições Estratégicas
3.
Estratégia da Marca
4.
2ª Emissão de Debêntures e Cronograma de Amortização da Dívida
5.
Evolução da Renda das Classes A, B e C
6.
Metas Corporativas (BSC)
7.
Responsabilidade Sócioambiental (exemplos de projetos sociais)
8.
Composição Acionária
9.
Performance no Mercado de Capitais
10. Plano de Expansão
11. Capex Orgânico 2011-2013
12. Campanha de Marketing Fleury 2013
13. Certificações e Acreditações
14. Eficiências dos Ativos desde 1S11
15. Dois Anos de Desempenho das Linhas de Negócios e Marcas
16. Composição da Receita em 1S11 e 1S13
Seleção do prestador de serviços médicos:
escolha do paciente, influenciado pelo médico
1. Médico levanta a hipótese, solicita uma série de exames e
sugere onde o paciente deveria ser investigado
2. Paciente vai ao prestador de serviços médicos de sua
confiança
3. Serviço médico (ex. exames diagnósticos) é realizado
4. Paciente recebe relatório e entrega ao médico
30
Aquisições Estratégicas:
alavancar oportunidades de crescimento futuro
Aumentar o mix de serviços, presença geográfica e base de conhecimento
27 aquisições desde 2002
2002
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rio de Janeiro
Bahia
Pernambuco
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro
São Paulo
Bahia
São Paulo
São Paulo
Rio de Janeiro
Bahia
São Paulo
Rio Grande
do Sul
Rio de Janeiro
Paraná
31
Portfólio estratégico de marcas visando diferentes
classes de renda nos principais mercados
Consultoria médica pró-ativa em
mais de 40 diferentes
especialidades médicas
Consultória Médica por Demanda
Centro Diagnóstico Completo
Centro Diagnóstica Intermediário
Análises clínicas: Resultados
interpretativos e soluções
integradas
Análises clínicas: resultados
confiáveis
moderna, ágil,
abordagem acessível e simpática
Atendimento personalizado e
Inovação
Management: Grupo Fleury
32
Endividamento: 2ª Emissão de Debêntures e Cronograma de
Amortização da Dívida
Segunda Emissão de Debêntures da Companhia concluída em Fev/2013
Rating “Ba1.br” atribuído pela Moodys
Características
Valor
R$ 500 milhões
Remuneração
DI + 0,85%
Vencimento
7 anos
Os recursos captados pela Companhia por meio da Oferta Restrita serão destinados ao
reforço de caixa da Companhia para financiamento de parte de seus investimentos e de
aquisições nos próximos anos.
Cronograma de Amortização da Dívida
Endividamento (R$ MM)
Custos
2013
2014
2015
Debênture (2ª emissão)
DI + 0,85% a.a.
-
-
-
Debênture FLRY21
DI + 1,20% a.a.
-
-
Debênture FLRY11
DI + 0,94% a.a.
-
7,1% a.a.*
Empréstimos e Financiamentos
Contas a pagar – aquisições
Dívida Bruta
* De acordo com a nota explicativa 14
2016
2017
2018
2019
2020
Total
-
-
167
167
167
500
-
100
100
100
-
-
300
50
50
50
-
-
-
-
150
85
14
3
3
1
1
1
-
108
16
8
5
3
4
-
-
-
35
100
72
58
157
105
267
167
167
1.093
33
Desde 2003, 49 milhões de Brasileiros migraram para as
classes A, B e C, que já represente 67% da população
Classes A/B/C (% população)
Classes A, B e C apresentaram contínuas taxas de crescimento
no período de 2003-2011
Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV através de dados do PNAD e PME/IBGE
34
Metas Corporativas (BSC)
Financeiras
Financial (60%)
Peso (60%)
1. Receita Bruta
2. EBITDA antes da Distribuição de
Lucros e Não-Recorrentes
3. Lucro Líquido
4. Índice de Cancelamentos
Mercado
1. Índice de Satisfação
2. Índice de Reclamações
3. Progresso da Base de Clientes Únicos
Processos Internos
1. Índice de Produtividade
10%
25%
20%
5%
Nosso Objetivo:
Longevidade
Peso (20%)
5%
10%
10%
Peso (10%)
 Metas desafiadoras
 Manter vantagem competitiva no
mercado de saúde
 Resultados Financeiros Sustentáveis.
10%
Inovação, Aprendizado e Sustentabilidade Peso (10%)
1. Performance nos Treinamentos
2. Sustentabilidade
3. Inovação
2,5%
5%
2,5%
35
Responsabilidade Sócioambiental
Grupo Fleury inaugura o Projeto Dom
Projeto Pescar no Grupo Fleury
Grupo Fleury criou um curso inovador focado na expansão de
conhecimento para 10 organizações não governamentais. O
objetivo do projeto é explorar tópicos como excelência na
rede de saúde, ferramentas digitais na gestão de saúde,
administração estratégica e sustentabilidade no setor.
O Projeto Dom foi desenvolvido em parceria com a consultoria
Lynx.
Organizações selecionadas desenvolvem durante três meses
um projeto prático na Universidade Corporativa do Grupo
Fleury.
Para
informações
www.domgrupofleury.com.br
adicionais,
acesse
Oportunidades de desenvolvimento profissionail e pessoal
para jovens entre 15 e 19 anos em situação de
vulnerabilidade social.
Voluntários do Grupo Fleury contribuem por meio do
ministério de até duas aulas por dia, distribuídas de acordo
com a área de conhecimento.
Essas aulas ocorrem durante o período da tarde, após o
encerramento das aulas regulares nos colégios. O projeto
de aprendizado tem duração de 01 ano.
Para
informações
www.projetopescar.org.br
adicionais,
acesse::
36
Composição Acionária
“Core
Participações”
“Bradseg”
25,2%
“Bradseg”
4,6%
Acionistas
relacionados ao
Grupo Controlador
e Administradores
4,8%
74,8%
“Integritas
Participações”
“Core
Participações”
46,7%
156 milhões de Ações Ordinárias
6,3%
“Free Float”
37,5%
Mercado de Capitais
Ações e Market Cap 30/06/2013
Total de Ações
156.293.356
Free Float
35,0%
Market Cap
R$ 2,8 bilhões
Fechamento
R$ 18,20
IN*
ADTV – R$ MM
Stock Performance
2010
0,0427%
3,27
2011
0,0656%
4,49
2T13
-4,7%
2012
0,0745%
5,33
1T13
-17,1%
2012
+7,7%
Desde o IPO
+19,4%
+53%
1H13
0,1079%
8,18
Retorno Total para o Acionista
Desde o IPO
* Índice de Negociabilidade
+18,2%
38
Relatórios Integrados:
TIREOIDE
VOLTAR
Relatórios Integrados :
DOENÇA CORONARIANA
VOLTAR
Relatórios Integrados:
RISCO NEUROVASCULAR
VOLTAR
Relatórios Integrados :
NEOPLASIAS LINFOIDES
VOLTAR
Plano de Expansão
Ciclo 2011-2012
Ciclo 2013-2014 (E)
R$ 188 milhões
R$ 168 milhões
Capilaridade e ampliação de
imagem na marca a+
Expansão de capacidade na
marca Fleury
Expansão Fleury (m2)
+6 mil
+ 11 mil
Expansão Marcas Regionais (m2)
+12 mil
+4 mil
Fleury Granja Viana
a+ and Fleury Alphaville
a+ Paraiso
a+ Heitor Penteado
a+ Morumbi
a+ Viaduto do Chá
Felippe Mattoso Leblon
Duas novas grandes UAs de
Fleury
Centro Médico Integrado de
doenças cardio-Neurovascular
a+ Capela do Socorro
Novo prédio de Diagnoson na
Bahia
Investment
Objetivo
Principais Projetos
Novo projeto Fleury:
UA “a+” Paraíso
UA Fleury Granja Viana
Conciliação Capex (orgânico) 2011-2013
(R$ milhões)
Resumo Capex
End Of Life (renovação equip.)
Equipamentos Hospitais
TI (Evolução, Integração, etc)
SG&A (Univers. Corp. + retrofit)
Outros
Sub-total
Expansão
Total
2011
$ 12,3
$ 0,0
$ 17,3
$ 12,6
$ 37,2
$ 79,4
$ 102,5
$ 182,0
2012
$ 11,7
$ 5,1
$ 24,7
$ 3,0
$ 18,9
$ 63,6
$ 98,4
$ 162,0
Projetos 2013
$ 26,3
$ 0,0
$ 33,6
$ 8,2
$ 7,6
$ 75,8
$ 124,8
$ 200,6
Campanha de marketing - 2013
Renovação da Marca Fleury
Orçamento de Marketing 2013 focado na promoção da nova marca (TVs, radios, Mídias Sociais,
etc.)
Reforço dos principais valores e atributos da marca, fortalecendo o reconhecimento da
marca no mercado de diagnóstico premium
Dedicação ↔ Conhecimento
Certificações e Acreditações
Marca Fleury:
ISO 9001/2008 desde mai/99: Sistema de Gestão da Qualidade
ISO 14001/2004: Sistema de Gestão Ambiental
Programas de Qualidade Técnica
CAP SURVEYS: Controle de Qualidade Externo, em diversas
especialidades técnicas
CAP - College of American Pathologists , desde Jun/2007
ARAGON: Programa de Proficiência para dosagem de
chumbo no sangue desde 2001
PALC /2007 - Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos
PELM: Proficiência em ensaios laboratoriais
Certificação LEED - Green Building - GOLD para UA Fleury
Rochaverá (2008)
NGSP (National Glycohemoglobin Standardization
Programa): Certificado Nível I para hemoglobina glicada
Certificação LEED - Green Building - GOLD para UA Fleury Alphaville
(2012)
Marcas Regionais:
Programas de Melhoria Contínua:
Programa Lean6 sigma, Programas de Gestão Ambiental,
Programa de Controle Interno da Qualidade nas áreas
técnicas, Programa de Controle Interno da Qualidade em
exames de imagem de diversas especialidades
PALC /2007 - Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos
ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004: Sistema de Gestão Integrado
(Qualidade e Meio Ambiente)
Certificação ACR (American College of Radiology) para
diversas especialidades.
46
Eficiencia dos ativos por marca: aceleração após período de
maturação de investimentos
Receita Trimestral / m2 (evolução desde 1S11)
(Posição da área ao final de cada período)
 Adição líquida de 5.881 m² de serviços em
2,5 anos (+20,5%).
 Eficiência tem se mantida até 2S12;
aceleração em 1S13.
 Receita / m2: aumento de 9,6% em 1S13.
 Adição de 8.756 m² de serviços em 2,5 anos
(+40,3%), principalmente concentrada em
São Paulo. Foco em capilaridade.
 Otimização de UAs em regiões comuns
reduziu 4.449 m2.
 Receita / m2: aumento de 31,8% no 1S13.
47
Crescimento sustentável e melhora em margens alinhados com a
estratégia da Companhia, bem como mehoria no mix e foco em
exames de alta complexidade
Dois Anos de Desempenho das Linhas de Negócios e Marcas
(1S11 vs 1S13)
 UAs (excl. aquisições): Crescimento
consistente para todas as marcas em
cada segmento, com incremento em
margens conforme melhora no mix de
serviços, fortalecimento de “a+” e
investimentos do Plano de Expansão
avançam na curva de maturação. A
marca Fleury apresenta uma margem
maior e mais estável.
 Operações em Hospitais (excl.
aquisições): Aceleração no crescimento
depende da adição de novos leitos e
contratos. As margens têm se mantido
estáveis ao longo do período.
-20%
0%
20%
O gráfico não inclui as últimas aquisições (Diagnoson | Labs D'Or | Felippe Mattoso |
Grupo Papaiz)
** O tamanho da bolha é proporcional à Receita Líquida em 6M13.
Tendência esperada.
 Laboratório de Referência: Seleção do
portfólio de clientes e foco em exames
de média e alta complexidade têm
melhorado a margem EBITDA
 Medicina Preventiva: Descontinuidade
de Gestão de Doenças Crônicas e
Promoção de Saúde.
48
Composição da receita líquida do Grupo tem se alterado desde
2011.
R$ 827,2 MM
CAGR:
R$ 475,1 MM
+2,5%
+20,9%
B2B (ex-Labs)
18%
22%
UAs
Aquisições
Incluii Unidades de
Atendimento e Operações
em Hospitais (B2B)
26%
10%
18%
+14,1%
46%
60%
1S11
1S13
Aquisições realizadas no período, que estão sob processo de integração e ajustes na
estrutura de custos, representam atualmente cerca de ¼ da receita líquida do Grupo
49
Apresentação Institucional
Agosto de 2013
FLRY3