PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS USANDO ORACLE

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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS USANDO ORACLE® PRIMAVERA® P6 V8.1, V8.2 & V8.3 - CLIENTE PROFESIONAL Y CLIENTE OPCIONAL
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
USANDO
ORACLE® PRIMAVERA® P6
Versiones 8.1, 8.2 & 8.3 Cliente Profesional & Cliente
Opcional
Planificación y Seguimiento del Progreso de Programas
de Proyectos
Con y Sin Roles y Recursos
en una
Base de Datos Establecida
POR
PAUL EASTWOOD HARRIS
Esta publicación se vende solamente con empaste en espiral y no debe ser reproducida por ningún medio electrónico o impreso.
© Eastwood Harris Pty Ltd
i
©Derechos de Autor 2013 por Eastwood Harris Pty Ltd. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida o utilizada de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso escrito del autor.
Oracle y Primavera son marcas registradas de Oracle Corporation y / o sus afiliados.
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Project Standard 2003, Microsoft® Project Professional 2003, Microsoft® Project Standard 2002,
Microsoft® Project Professional 2002, Microsoft® Project 2000, Microsoft Project® 98 and Excel son
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Esta publicación fue creada por Eastwood Harris Pty Ltd y no es un producto de Oracle Corporation.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en esta publicación es verdadera y correcta según el mejor de los
conocimientos del autor. El autor ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de esta
publicación, sin embargo no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que surja de cualquier
información en esta publicación. Por otra parte, Oracle Corporation en su documentación se reserva el
derecho de realizar cambios en cualquiera de los productos para mejorar la confiabilidad,
funcionamiento o disposición. Por lo tanto, la aplicación de Paquetes de Servicio (Service Packs) o el
uso de software actualizado pueden resultar en un funcionamiento diferente de las descripciones del
software en esta publicación.
NOTA IMPORTANTE AL LECTOR
La traductora del libro ha respetado la terminología utilizada por Primavera cuya gramática en algunos
casos, puede ser confusa.
AUTOR Y EDITOR
Paul E Harris
Eastwood Harris Pty Ltd
PO Box 4032
Doncaster Heights, 3109
Victoria, Australia
e-mail:
Web:
Tel:
[email protected]
http://www.eh.com.au
+61 (0) 4 1118 7701
Por favor envíe sus comentarios sobre esta publicación al autor.
ISBN 978-1-921059-83-4 (1-921059-83-4) - Planificación y Control de Proyectos Usando Oracle
Primavera P6 - Versiones 8.1, 8.2 y 8.3 Cliente Profesional y Opcional - B5 - Libro en Rústica
Primavera P6 - Versiones 8.1, 8.2 y 8.3 Cliente Profesional y Opcional - A4 - Libro con Espiral
Primavera P6 - Versiones 8.1, 8.2 y 8.3 Cliente Profesional y Opcional - Libro Electrónico
19 de Julio del 2013
ii
INTRODUCCIÓN
Esta publicación es una actualización del libro Planificación y Control de Proyectos usando Primavera
P6 versión 7 y ha sido escrita para permitir que nuevos usuarios aprendan las funciones de
planificación y programación con las versiones 8.1, 8.2 & 8.3 de Primavera. Debido a los cambios en
los menús de esta versión, no es posible hacer que el libro sea compatible con versiones anteriores del
software.
Muchos usuarios cuentan con experiencia previa en SureTrak, P3, Asta Powerproject o Microsoft
Project, razón por la cual el autor explica dónde hay diferencias en las funcionalidades de los
productos.
El autor agradecerá cualquier comentario constructivo sobre cómo esta publicación puede ser
mejorada.
RESUMEN
La publicación puede ser utilizada como:
 Un manual de capacitación para un curso de tres días de duración, o
 Un libro de auto-enseñanza, o
 Un manual de referencia.
Las capturas de pantalla de esta publicación han sido tomadas de las versiones 8.1, 8.2 y 8.3 de
Primavera.
Usando esta publicación se pueden dictar cursos de formación de uno, dos o tres días que incluyen
ejercicios a desarrollar por los estudiantes al final de cada capítulo. Después del curso, los estudiantes
pueden utilizar esta publicación como un libro de referencia. Presentaciones en PowerPoint para los
instructores se encuentran disponibles en los sitios web de Eastwood Harris.
Este libro es ideal para personas que deseen obtener rápidamente una comprensión de cómo el
software funciona y entender sus diferencias con el software de Primavera P3, SureTrak y Microsoft
Project, por lo que es perfecto para aquellos que pretenden cambiar el programa que actualmente
utilizan para administrar proyectos.
PERSONALIZACIÓN PARA CURSOS DE FORMACIÓN
Las organizaciones de educación o las empresas que deseen llevar a cabo su propia formación
pueden obtener esta publicación adaptada a sus necesidades. Esto se puede lograr usando la
eliminación, reordenamiento o la adición de contenido a la publicación y escribiendo sus propios
ejercicios. Por favor, póngase en contacto con el autor para discutir este servicio.
COMENTARIO DEL AUTOR
Como consultor de control de proyectos, he utilizado una gran cantidad de paquetes software de
planificación y programación para la gestión de un rango de proyectos de diferentes tipos y tamaños.
Los primeros libros que publiqué fueron manuales de usuario/capacitación para usuarios de Primavera
SureTrak® P3® y Microsoft Project®. Estos fueron bien recibidos por administradores y
programadores de proyectos y por lo tanto, decidí concentrar mi atención en el desarrollo de libros que
demostraran cómo se usa el software en metodologías tales como PRINCE2 y la guía PMBOK®. Este
libro mantiene la estructura de mis otros libros y tengo la certeza que este libro le ayudará a entender
cómo usar Primavera P6 para planificar y controlar sus proyectos.
AGRADECIMIENTO
Me gustaría agradecer a Jesica Paula Yabo, Alvaro Rueda y Alejandro Rubilar su ayuda para traducir
este libro.
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LIBROS PUBLICADOS ACTUALMENTE POR EASTWOOD HARRIS
Planning & Control Using Primavera® P6TM For all industries including Versions 4 to 7 Actualizado 2012
ISBN 978-1-921059-74-2 – B5 – En Rústica, 978-1-921059-75-9 – A4 – Espiral, 978-1-921059-76-6 –Electrónico
Project Planning and Control Using Oracle Primavera® P6TM - Version 8.2 EPPM Web
ISBN 978-1-921059-65-0 –B5 – En Rústica, 978-1-921059-66-7 – A4 – Espiral, 978-1-921059-67-4 – Electrónico
Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2010
ISBN 978-1-921059-35-3 – B5 – En Rústica, 978-1-921059-36-0 – A4 – Espiral, 978-1-921059-48-3 –Electrónico
Planning & Control Using Microsoft® Project and PRINCE2TM
Updated for PRINCE2TM 2009 and Microsoft® Office Project 2010
ISBN 1-921059-37-0 – B5 – En Rústica, ISBN 1-921059-38-9 – A4 – Espiral, 978-1-921059-49-0 –Electrónico
Planning and Control Using Microsoft® Project 2010 and PMBOK® Guide Fourth Edition
ISBN 1-921059-39-7 – B5 – En Rústica, ISBN 1-921059-40-0 – A4 – Espiral, 978-1-921059-50-6 –Electrónico
99 Tricks and Traps for Microsoft® Office Project 2010
ISBN 978-1-921059-41-4 – 8" x 6" – En Rústica, ISBN 978-1-921059-51-3 –Electrónico
Planning & Control Using Microsoft® Project and PRINCE2TM
Updated for PRINCE2® 2009 and Microsoft® Office Project 2007
ISBN 978-1-921059-29-2 – B5 – En Rústica, ISBN 978-1-921059-30-8 – A4 – Espiral
Planning and Control Using Microsoft® Project and PMBOK® Guide Fourth Edition
Including Microsoft Project 2000 to 2007
ISBN 978-1-921059-31-5 – B5 – En Rústica, ISBN 978-1-921059-32-2 – A4 – Espiral
99 Tricks and Traps for Microsoft® Office Project Including Microsoft® Project 2000 to 2007
ISBN 978-1-921059-19-3 – A5 – En Rústica
Project Planning and Scheduling Using Primavera® Contractor Version 6.1 Including Versions 4.1, 5.0 and 6.1
ISBN 978-1-921059-25-4 – A4 En Rústica, ISBN 978-1-921059-26-1 – A4 – Espiral
LIBROS REEMPLAZADOS POR EL AUTOR
Planning and Scheduling Using Microsoft® Office Project 2007
PRINCE2TM Planning and Control Using Microsoft® Project
Planning and Control Using Microsoft® Project and PMBOK® Guide Third Edition
Project Planning and Scheduling Using Primavera Enterprise® – Team Play Version 3.5
Project Planning and Scheduling Using Primavera Enterprise® – P3e & P3e/c Version 3.5
Project Planning and Scheduling Using Primavera® Version 4.1 for IT Project
Project Planning and Scheduling Using Primavera® Version 4.1 or E&C
Planning and Scheduling Using Primavera® Version 5.0 – For IT Project Office
Planning and Scheduling Using Primavera® Version 5.0 – For Engineering & Construction
Project Planning & Control Using Primavera® P6 – Updated for Version 6.2
Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 2.0
Project Planning Using SureTrak® for Windows Version 2.0
Planning Using Primavera SureTrak® Project Manager Version 3.0
Project Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Version 8.1 Professional Client & Optional Client
Project Planning & Control Using Primavera® P6TM For all industries including Versions 4 to 7
Project Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Version 8.1 & 8.2 Professional Client & Optional
Client
iv
1
2
INTRODUCCIÓN
Objetivo
Conocimiento Requerido con Anterioridad
El Propósito de la Planificación
Medidas de Planificación de Proyectos
Ciclo de la Planificación
Niveles de la Planificación
Monitoreo y Control de un proyecto
CREACIÓN DE UN PLAN DE PROYECTO
2.1 Entendiendo el Software de Planificación y Programación
2.2 Administración Empresarial de Proyectos
2.3 Entendiendo su proyecto
2.4 Nivel 1- Planificación Sin Recursos
2.4.1
Creación de proyectos
2.4.2
Definición de los Calendarios
2.4.3
Definición de las Estructuras de Desglose del Proyecto
2.4.4
Adición de Actividades
2.4.5
Adición de los Enlaces Lógicos
2.4.6
Desarrollo de una Red Cerrada
2.4.7
Programación del Proyecto
2.4.8
Ruta Crítica
2.4.9
Flotación Total
2.4.10 Flotación Libre
2.4.11 Colores de las Relaciones
2.4.12 Restricciones
2.4.13 Tipos de Restricción
2.4.14 Restricciones del Proyecto
2.4.15 Restricciones de las Actividades
2.4.16 Análisis de Riesgos
2.4.17 Tiempo Contingente
2.4.18 Formateo de la Pantalla - Diseños y Filtros
2.4.19 Impresión e Informes
2.4.20 Emisión del Plan
2.1 Nivel 2 – Seguimiento del Progreso de un Programa sin Recursos
2.1.1
Estableciendo el Programa Base / Base de Proyecto
2.1.2
Seguimiento del Progreso
2.1.3
Medidas Correctivas
2.2 Nivel 3 - Planificación con Recursos, Roles y Presupuestos
2.2.1
Presupuestando o Planificando para el Control
2.2.2
Equilibrio entre el Número de Actividades y Recursos
2.2.3
Creación y Uso de los Recursos
2.2.4
Creación y Uso de los Roles
2.2.5
La Relación entre los Recursos y los Roles
2.2.6
Tipo de Actividad y Tipo de Duración
2.2.7
Presupuestos
2.2.8
Perfiles de Consumo de Recursos y Tablas
2.2.9
Optimización de Recursos
2.3 Nivel 4 - Seguimiento del Progreso de un Programa Con Recursos
2.3.1
Seguimiento de Proyectos Con Recursos
2.3.2
Control de un Proyecto con Recursos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
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22
22
3
4
5
INICIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN
3.1 Inicio de Sesión
3.2 Cambio de Idioma
3.3 Pantalla Principal
3.4 La Ventana de Proyectos
3.4.1
Panel Superior de la Ventana de Proyectos
3.4.2
Panel Inferior de la Ventana de Proyectos – Detalles
3.5 Abrir uno o más Proyectos
3.6 Visualización de la Ventana de Actividades
3.7 Apertura de una Cartera
3.8 Paneles Superior e Inferior de las Ventanas
3.9 Actualización de la Interfaz de Usuario
3.9.1
Nuevas Barras de Herramientas Personalizables
3.9.2
Menús Personalizables
3.9.3
Barra de estado
3.10 Preferencias de usuario
3.10.1 Formato de Unidades de Tiempo
3.10.2 Formato de Fecha
3.11 Día de Inicio de Semana
3.12 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipo de Industria
3.13 Aplicación de las Opciones Dentro de los Formularios
3.14 No Volver a Preguntar
3.15 Clic con el Botón Derecho del Ratón
3.16 Acceso al Menú de Ayuda
3.17 Refrescar Datos - Tecla F5
3.18 Confirmar Cambios – Tecla F10
3.19 Enviar Proyecto
3.20 Cerrar la Aplicación
3.21 Taller 1 - Navegando por las Ventanas
CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO
4.1 Creación de un Proyecto en Blanco
4.2 Copiar un Proyecto Existente
4.3 Importar un Proyecto
4.3.1
Tipos de Archivos de Primavera
4.3.2
Tipos de Archivos que No son de Primavera
4.4 Configuración de un Nuevo Proyecto
4.5 Fechas del Proyecto
4.6 Guardar Información Adicional del Proyecto y de EPE / EPS Temas de Bloc de Notas
4.7 Taller 2 – Creación de su Proyecto
DEFINICIÓN DE CALENDARIOS
5.1 Calendario Por Defecto de la Base de Datos
5.2 Acceso a los calendarios Globales y de Proyectos
5.3 Calendario Por Defecto del Proyecto
5.3.1
Entendiendo el Calendario Por Defecto del Proyecto
5.3.2
Asignación de un Calendario Por Defecto del Proyecto
5.4 Creación de un Nuevo Calendario Global o de Proyecto
5.5 Calendario Compartido de Recursos
5.5.1
Creación de un Nuevo Calendario Compartido de Recursos
5.5.2
Creación de Nuevos Calendarios Personales de Recursos
5.5.3
Cálculo y Visualización de Calendarios Personales y Compartidos
5.6 Mover, Copiar, Renombrar y Eliminar un Calendario
5.6.1
Conversión de un Calendario de Proyecto a Global
23
23
23
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25
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29
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58
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60
60
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.7
5.8
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.10
5.11
6
7
Copiar un Calendario de un Proyecto a Otro
Renombrar un Calendario
Eliminar un Calendario
Edición de los Días-Calendario de Trabajo
Heredar Feriados y Excepciones de un Calendario Global
Ajuste de las Horas de Trabajo del Calendario
Edición de Horas Semanales Naturales
Edición de las Horas de Trabajo de los Días Seleccionados
Edición de Horas Laborables Diarias
Cálculo de la Duración de las Actividades en Días, Semanas o Meses
Calendarios para el Cálculo del Proyecto, EDT/WBS
y Otros Resúmenes de Duración
5.12 Consejos para los Programas con Calendarios Mixtos
5.13 Taller 3- Mantenimiento de los Calendarios
CREACIÓN DE UNA EDT / WBS DE PROYECTO
75
6.1 Abriendo y Navegando la Ventana de Desglose de Tareas
6.2 Creación y Eliminación de un Nodo EDT / WBS
6.3 Separador del Nodo EDT / WBS
6.4 Detalles del Panel Inferior de la Estructura de Desglose de Tareas
6.5 Categorías de EDT/WBS
6.6 Mostrando la EDT / WBS en la Ventana de Actividades
6.7 ¿Por qué una EDT/WBS de Primavera es Importante?
6.8 Taller 4 - Creación de la Estructura de Desglose de Tareas
AGREGAR ACTIVIDADES Y ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/ WBS
85
7.1 Nuevos Valores Por Defecto de las Actividades
7.1.1
Tipo de Duración
7.1.2
Tipo de Porcentaje Finalizado
7.1.3
Tipos de Actividad e Hitos
7.1.4
Cuenta de Costo
7.1.5
Calendario
7.1.6
Numeración Automática Por Defecto
7.2 Adición de Nuevas Actividades
7.3 Duración por Defecto de las Actividades
7.4 Copia de las Actividades de Otras Aplicaciones
7.5 Copiando Actividades en P6
7.6 Renumeración de los ID de Actividad
7.7 Duración del Tiempo Transcurrido
7.8 Búsqueda de las Barras en el Diagrama de Gantt
7.9 Información de Actividades - Panel Inferior del Diseño
7.10 Asignación de Calendarios a las Actividades
7.10.1 Asignación de un Calendario Utilizando la Pestaña General del Diseño Inferior
7.10.2 Asignación de un Calendario Utilizando una Columna
7.11 Asignación de Actividades a un Nodo del Desglose de Tareas
7.12 Reordenación o Clasificación de las Actividades
7.13 Deshacer
7.14 Resumir Actividades Mediante la EDT/WBS
7.15 Corrector de Ortografía
7.16 Taller 5 - Adición de Actividades
vii
60
61
61
61
63
63
63
64
64
65
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90
90
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94
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96
97
97
99
8
FORMATEO DE LA PANTALLA
Formateo de la Ventana de Proyectos
Entendiendo los Formularios
Formateo de las Barras
Formateando las Barras de Actividad
Problemas con el Formato de Barras
Pestaña del Estilo de Barra
Pestaña de Configuración de Barra
Pestaña de Etiquetas de Barra
Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt
Formateo de las Columnas
Selección de las columnas que se mostrarán
Alineación del Encabezado de Columna
Ajuste del Ancho de las Columnas
Ajuste del Orden de las Columnas de Izquierda a Derecha en la Pantalla
Altura de Fila y Exposición de Íconos
Formateo de la Escala de Tiempo
Mover y Reajustar la Escala de Tiempo
Comando de Formateo de la Escala de Tiempo
Sombreado de Período No trabajado en la Escala de Tiempo
Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina
Agregar y Eliminar un Cuadro de Texto
Agregar y Eliminar una Cortina
Formato y Color de Fuente
Formateo de los Colores
Números de Línea
Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras
9
ADICIÓN DE LAS RELACIONES
9.1 Restricciones
9.2 Entendiendo las Relaciones
9.3 Entendiendo las Demoras y Adelantos
9.4 Formateo de las Relaciones
9.5 Añadiendo y Eliminando Relaciones
9.5.1
Agregando y Eliminando Gráficamente una Relación
9.5.2
Eliminando una Relación Gráficamente
9.5.3
Adición y Eliminación de las Relaciones en el Formulario de Detalles
9.5.4
Agregando y Eliminando Relaciones Usando Columnas
9.5.5
Enlace en Cadena
9.5.6
Uso de los Íconos de la Barra de Herramientas para Asignar Relaciones
9.6 Disolución de Actividades
9.7 Relaciones Circulares
9.8 Programación del Proyecto
9.9 Revisión de Relaciones, Adelantos y Demoras
9.10 Taller 7 - Adición de las Relaciones
10
VISTA DE LA RED DE ACTIVIDADES
10.1 Visualización de un Proyecto Utilizando la Red de Actividades
10.2 Agregando, Eliminando y Disolviendo Actividades
10.2.1 Agregando una Actividad
10.2.2 Eliminando una Actividad
10.3 Agregar, Editar y Eliminar Relaciones
10.3.1 Agregando una Relación Gráficamente
10.3.2 Utilizando el Formulario de Detalles de Actividad
10.4 Formateando las Casillas de Actividad
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.6
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.8
8.8.1
8.8.2
8.9
8.10
8.11
8.12
103
104
104
105
105
107
110
111
112
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116
116
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118
118
120
120
120
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121
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130
131
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132
132
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133
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135
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135
135
135
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139
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142
142
142
142
142
142
142
143
viii
10.5
10.6
10.7
10.8
Reorganización de la Red de Actividades
143
Guardando y Abriendo las Posiciones de la Red de Actividades
143
Fecha Temprana, Fecha Tardía y Cálculos de Flotación
144
Taller 8 - Programación de los Cálculos y Vista de la Red de Actividades
145
11
RESTRICCIONES
147
11.1 Asignando Restricciones
149
11.1.1 Número de Restricciones por Actividad
149
11.1.2 Aplicando una Restricción Primaria Utilizando los Detalles de la Actividad
149
11.1.3 Aplicando una Restricción Secundaria a través de los Detalles de la Actividad 149
11.1.4 Restricción de Finalización Prevista
150
11.1.5 Estableciendo Restricciones Utilizando Columnas
150
11.1.6 Ingresando la Fecha de Inicio
151
11.2 El Proyecto Debe Finalizar El
151
11.3 Bloc de Notas de Actividades
152
11.3.1 Creación de Temas para el Bloc de Notas
153
11.3.2 Agregando Notas
153
11.4 Taller 9 - Restricciones
155
12
AGRUPAR, ORDENAR Y DISEÑOS
161
12.1 Agrupar y Ordenar Actividades
162
12.1.1 Opciones de visualización
162
12.1.2 Agrupar Por
164
12.1.3 Agrupar Por Opciones
165
12.1.4 Ordenar
166
12.1.5 Reorganizar Automáticamente
166
12.1.6 Auto-Reorganización
167
12.1.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar
167
12.1.8 Agrupar y Ordenar Proyectos a nivel de Empresa
167
12.2 Entendiendo Diseños
168
12.2.1 Implementación de un Diseño Existente
169
12.2.2 Creación de un Nuevo Diseño
170
12.2.3 Guardar un Diseño después de haber aplicado Cambios
170
12.2.4 Tipos de Diseño
170
12.2.5 Cambio del Diseño del Tipo de Actividad
171
12.2.6 Paneles de Diseño de la Ventana de Actividades
171
12.2.7 EDT / WBS y los paneles de la ventana de Proyectos
173
12.3 Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de Datos
173
12.4 Taller 10 - Organización de los Datos
175
13
FILTROS
177
13.1 Entendiendo los Filtros
177
13.2 Aplicando un Filtro
178
13.2.1 Formulario de Filtros
178
13.2.2 Aplicando un Solo Filtro
178
13.2.3 Aplicando un Filtro Combinado
178
13.3 Creación y Modificación de un Filtro
179
13.3.1 Creación de un nuevo filtro
179
13.3.2 Filtro con un Parámetro
179
13.3.3 Filtro con dos Parámetros
180
13.3.4 Filtro con Múltiples Parámetros
181
13.3.5 Editando y Organizando Parámetros de Filtro
181
13.3.6 Entendiendo los Filtros de Recursos
181
13.4 Taller 11 - Filtros
183
ix
14
IMPRESIÓN E INFORMES
185
14.1 Impresión
185
14.2 Presentación Preliminar
186
14.3 Configuración de Página
187
14.3.1 Separador de Página
187
14.3.2 Pestaña de Márgenes
188
14.3.3 Separadores de Cabecera y Pie de Página
188
14.3.4 Separador de Opciones
190
14.4 Formulario de Impresión
191
14.5 Formulario de Configuración de Impresión
191
14.6 Informes
191
14.6.1 Ejecución de Informes
192
14.6.2 Edición de Informes
192
14.6.3 Publicar en un sitio Web
193
14.7 Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo
193
14.8 Visualizer / Visualizador
193
14.9 Taller 12 - Impresión
197
15
OPCIONES DE PROGRAMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO
............
DE UN PROGRAMA BASE
199
15.1 Entendiendo los Campos de Fecha
200
15.1.1 Inicio Temprano y Finalización Temprana
200
15.1.2 Inicio Tardío y Finalización Tardía
201
15.1.3 Inicio y Finalización Reales
201
15.1.4 Inicio y Finalización
201
15.1.5 Fechas Planificadas
202
15.1.6 Problemas con las Fechas Planificadas
202
15.1.7 Inicio y Finalización Temprana Restantes
204
15.1.8 Inicio y Finalización Tardía Restantes
204
15.2 Opciones de Programación - Separador General
205
15.2.1 Ignorar Relaciones Hacia y Desde Otros Proyectos
205
15.2.2 Establecer como Críticas Actividades con Fin Abierto
206
15.2.3 Utilización de las Fechas de Finalización Previstas
207
15.2.4 Calcular Programa Automáticamente Cuando un Cambio Afecte a Fechas
208
15.2.5 Nivelar Recursos Durante la Programación
208
15.2.6 Volver a Calcular Costos de Asignación Después de Realizar la Programación 208
15.2.7 Al Programar Actividades en Progreso Utilizar
209
15.2.8 Calcular Demora de Inicio-a-Inicio Desde
210
15.2.9 Definir Actividades Críticas Como
211
15.2.10 Calcular Flotación Según Fecha de Finalización
212
15.2.11 Calcular Flotación Como
212
15.2.12 Calendario para Programar Demoras en las Relaciones
213
15.2.13 Opciones de Programación – pestaña Avanzadas
213
15.3 Establecimiento de una Línea Base / Programa Base
213
15.3.1 Creación de una Base
215
15.3.2 Eliminar una Base
215
15.3.3 Restaurar una Base en la Base de Datos como un Proyecto Activo
215
15.3.4 Actualización de Bases
216
15.3.5 Copiar un Proyecto que Contiene Bases
217
15.3.6 Configuración de la Base del Proyecto
217
15.3.7 Base de Proyecto <Proyecto Actual> / <Current Project>
218
15.3.8 Mostrando los Datos del Programa Base
221
15.4 Taller 13 – Desglose de Tareas, Nivel de Esfuerzo y Configuración
del Programa Base
223
x
16
ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA SIN RECURSOS
16.1 Métodos Prácticos Para Registrar el Progreso
16.2 Entendiendo los Conceptos
16.2.1 Ciclo de Vida de la Actividad
16.2.2 Asignando una Fecha y Hora de Inicio Real de una Actividad
16.2.3 Asignar Fecha y Hora de Finalización Real de una Actividad
16.2.4 Cálculo de la Duración de una Actividad en Curso
16.2.5 Cálculo del Progreso en la Barra de Resumen
16.2.6 Entendiendo la Fecha de Datos Actual
16.3 Actualización del Programa
16.3.1 Actualización de Actividades Utilizando el Formulario de Detalles
16.3.2 Actualización de Actividades Usando Columnas
16.4 Reflector del Progreso y Actualización del Progreso
16.4.1 Resaltar Actividades a Actualizar Arrastrando la Fecha de Datos
16.4.2 Resaltar Actividades Utilizando el Ícono de Reflector
16.4.3 Actualizando un Proyecto Utilizando Actualizar Progreso
16.5 Suspender y Reanudar
16.6 Programación del Proyecto
16.7 Comparación del Progreso con la Base del Proyecto
16.8 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt
16.9 Acción Correctiva
16.10 Lista de Verificación para la Actualización de un Programa
16.11 Taller 14 – Actualizar y Comparar con el Programa Base
17
PREFERENCIAS DE ADMINISTRADOR Y USUARIO
Y OPCIONES DE PROGRAMACIÓN
17.1 Preferencias de Usuario
17.1.1 Separador Unidades de Tiempo
17.1.2 Separador de Fechas
17.1.3 Separador Moneda
17.1.4 Separador de Correo Electrónico
17.1.5 Separador de Asistencia
17.1.6 Separador de Aplicación
17.1.7 Separador de Contraseña
17.1.8 Separador de Análisis de Recursos
17.1.9 Separador de Cálculos
17.1.10 Separador de Filtros de Inicio
17.2 Menú de Administrador
17.2.1 Usuarios
17.2.2 Perfiles de Seguridad
17.2.3 Monedas
17.2.4 Períodos Financieros
17.2.5 Fechas de las Hojas de Asistencia / Tiempos
17.3 Preferencias de Administrador
17.3.1 Separador General
17.3.2 Separador de Hojas de Tiempo / Asistencia
17.3.3 Separador de Límites de Datos
17.3.4 Separador de Longitudes de IDs
17.3.5 Separador de Períodos
17.3.6 Separador de Valor Devengado
17.3.7 Separador Informes
17.3.8 Separador Opciones
17.3.9 Separador Clases de Tipos de Cambio de Recursos y Roles
17.3.10 Separador Sector
227
228
229
229
229
230
230
232
232
233
233
234
234
234
235
235
236
237
238
238
239
240
241
............
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
250
251
252
252
253
254
254
254
255
255
255
256
256
256
257
257
258
258
258
xi
17.3.11 Definir Idioma
17.3.12 Categorías de Administración
17.4 Valores Predeterminados Varios
17.4.1 Proyecto por Defecto
18
CREACIÓN DE ROLES Y RECURSOS
18.1 Entendiendo Recursos y Roles
18.1.1 Recursos Individuales
18.1.2 Grupos de Recursos
18.1.3 Entrada y Salida de Recursos
18.1.4 Entendiendo los Roles
18.2 Creando Roles
18.3 Creación de Recursos y la Ventana de Recursos
18.3.1 Estructura de Desglose de Recursos – EDR
18.3.2 Formateo de la Ventana de Recursos
18.3.3 Adición de Recursos
18.3.5 Separador de Códigos
18.3.6 Separador de Detalles
18.3.7 Separador de Unidades y Precios
18.3.8 Separador de Roles
18.3.9 Separador de Notas
18.3.10 Separador de Informes de Progreso
18.4 Taller 15 – Adición de Recursos a la Base de Datos
19
ASIGNACIÓN DE ROLES, RECURSOS Y GASTOS
19.1 Comprensión del Cálculo de Recursos y la Terminología
19.2 Ventana de Preferencias de Recursos del Proyecto
19.2.1 Separador de Recursos
19.2.2 Entendiendo la Opción de Recursos para Regir las Fechas de la Actividad
19.2.3 Separador Cálculos
19.3 Preferencias de Usuario para la Asignación de Recursos
19.3.1 Formato Unidades/Tiempo
19.3.2 Asignaciones de Recursos
19.3.3 Personal para Asignaciones
19.4 Preferencias de Recursos y Valores Predeterminados en la
Ventana de Actividades
19.4.1 Formulario de Detalles, Separador de Estado
19.4.2 Tipos de Actividad
19.4.3 Tipo de Duración
19.5 Asignación y Eliminación de Roles
19.6 Asignación y Eliminación de Recursos
19.6.1 Asignación de un Recurso a un Rol Asignado
19.6.2 Asignar un Recurso a una Actividad Sin Rol
19.6.3 Eliminar un Recurso
19.6.4 Asignación Múltiple de un Recurso a una Actividad
19.7 Recursos y Cálculo de Duración de las Actividades y Demoras de Recursos
19.7.1 Duración de las Actividades
19.7.2 Demora de los Recursos
19.8 Gastos
19.8.1 Ventana de Gastos Proyecto
19.8.2 Separador de Gastos de la Ventana de Actividades
19.9 Configuración Sugerida para Crear un Programa Con Recursos
19.10 Taller 16 – Asignación de Recursos y Gastos a las Actividades
259
260
260
260
261
261
261
262
262
263
264
266
266
267
267
267
267
268
271
271
272
272
273
277
278
279
279
280
281
281
281
282
282
282
282
283
287
290
291
291
292
293
294
294
294
294
295
295
297
297
299
xii
20
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
20.1 Revisión de la Carga de los Recursos
20.1.1 Hoja de Cálculo de Consumo de la Actividad
20.1.2 Perfil de Consumo de Actividades
20.1.3 Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos
20.1.4 Edición de la Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos Planificación por Períodos
20.1.5 Visualización de un Histograma de Recursos en el
Perfil de Consumo de Recursos
20.1.6 Perfil de Consumo de Recursos Mostrando Curvas-S
20.2 Ventana de Asignaciones de Recursos
20.3 Copiar y Pegar en Excel
20.4 Otras Herramientas para Histogramas y Tablas
20.5 Métodos de Resolución de Picos en los Recursos y Conflictos
20.6 Nivelación de Recursos
20.6.1 Métodos de Nivelación de Recursos
20.6.2 Función de Nivelación de Recursos
20.6.3 Formulario de Nivelación de Recursos
20.7 Ejemplos de Nivelación
20.7.1 Nivelación con Flotación Positiva
20.7.2 Nivelación sin Flotación Positiva
20.8 Turnos de los Recursos
20.8.1 Creación de Turnos:
20.8.2 Asignación de Turnos a los Recursos
20.8.3 Nivelación con Turnos
20.9 Directrices para la Nivelación
20.10 Qué Revisar si los Recursos No Están Siendo Nivelados
20.11 Curvas de Recursos
20.12 Taller 17 - Optimización de Recursos
21
ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CON RECURSOS
21.1 Valores del Presupuesto y Bases del Proyecto
21.1.1 Valores Presupuestados de Costos y Unidades
21.1.2 Programa Base de Proyecto y Valores
21.2 Fecha Actual de Datos
21.3 Información Necesaria para Actualizar un Programa con Recursos
21.4 Valores por Defecto de la Ventana de Proyecto para la Actualización
de un Programa con Recursos
21.5 Ventana de Actividades – Tipos de Porcentaje Finalizado
21.5.1 Asignación del Tipo de Porcentaje Finalizado por Defecto del Proyecto
21.5.2 Tipo de Porcentaje Finalizado Físico
21.5.3 Tipo de Porcentaje Finalizado de Duración
21.5.4 Tipo de Porcentaje Finalizado de Unidades
21.6 Utilización de Pasos para Calcular el Porcentaje Finalizado de la Actividad
21.7 Actualización del Programa
21.7.1 Preferencias, Valores Por Defecto y Opciones para la Actualización
de un Proyecto
21.7.2 Actualización de Fechas y Porcentaje Finalizado
21.8 Actualización de Recursos
21.8.1 Separador de Recursos
21.8.2 Separador de Estado
21.8.3 Aplicación de Valores Reales
21.9 Actualización de Gastos
21.10 Taller 18 - Actualización de una Programa con Recursos
303
303
303
305
306
306
307
307
308
308
309
309
309
309
310
310
312
312
314
316
316
316
317
321
321
322
325
331
332
332
332
333
333
335
336
336
337
338
339
339
340
340
343
343
343
343
344
345
347
xiii
22
OTROS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PROYECTO
22.1 Entendiendo las Estructuras de Desglose del Proyecto
22.2 Códigos de Actividad
22.2.1 Entendiendo los Códigos de Actividad
22.2.2 Creación de Códigos de Actividad
22.2.3 Definición de los Valores de los Códigos de Actividades y Descripciones
22.2.4 Asignación de Valores de Códigos de Actividades a las Actividades
22.2.5 Adición de Códigos de Actividades al Asignar Códigos
22.2.6 Agrupación, Ordenación y Filtrado por Códigos de Actividad
22.2.7 Importando Códigos de Actividades usando Excel
22.3 Campos Definidos por el Usuario
22.4 Categoría de EDT / WBS o Fase del Proyecto
22.5 Códigos de Recursos
22.6 Cuentas de Costos
22.7 Atributo de Propietario de la Actividad
22.8 Taller 19 - Códigos de Actividad y Campos Definidos por el Usuario (UDF)
23
CAMBIO GLOBAL
23.1.1 Introducción al Cambio Global
23.2 Conceptos Básicos del Cambio Global
23.3 Especificación de las Instrucciones del Cambio
23.4 Ejemplos Simples de Cambios Globales
23.5 Selección de las Actividades para el Cambio Global
23.6 Cálculos de Duración con un Cambio Global
23.7 (Cualquiera de los siguientes) y (Todos los siguientes)
23.8 Valores Temporales
23.9 Funciones del Cambio Global
23.10 Ejemplos más Avanzados de Cambio Global
23.11 Taller 20 - Cambio Global
24
GESTIÓN DEL ENTORNO DE LA EMPRESA
24.1 Problemas al Mostrar los Datos de Múltiples Usuarios
24.2 Estructura de Proyecto Empresarial (EPE / EPS)
24.3 Carteras de Proyecto
24.4 Estructura de Desglose de la Organización (OBS)
24.4.1 Creación de una Estructura de Desglose de la Organización
24.4.3 Separador Usuarios
24.4.4 Separador de Responsabilidad
24.5 Usuarios, Perfiles de Seguridad y Estructura de Desglose de la Organización
24.6 Códigos de Proyectos
24.7 Filtrar, Agrupar y Ordenar Proyectos en la Ventana de Proyectos
24.8 Duraciones de los Proyectos en la Ventana de Proyectos
24.9 ¿Por qué Algunos Campos de Datos Están en Gris y No Pueden Ser Editados?
24.10 Resumir Proyectos
24.11 Servicios de Trabajo
24.12 Ventana de Seguimiento
25
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES
25.1 Múltiples Proyectos en Un Proyecto de Primavera
25.2 Múltiples Proyectos en Primavera P6 Representando Un Sólo Proyecto
25.3 Configuración de Proyectos de Primavera como Sub-proyectos
25.3.1 Abrir Uno o Más Proyectos
25.3.2 Proyecto Por defecto
25.3.3 Ajuste de la Fecha de Datos de los Proyectos
25.3.4 Cálculo de la Flotación Total
351
351
352
352
354
355
355
356
356
356
357
359
359
361
361
363
367
367
367
370
371
372
372
373
374
374
375
377
381
382
383
383
384
384
384
384
385
385
387
388
389
389
389
390
391
395
395
395
396
396
397
398
398
xiv
25.4
25.5
25.6
25.7
Refrescar Datos y Confirmar Cambios
¿Quién Tiene Abierto el Proyecto?
Configuración de Bases para Múltiples Proyectos
Restauración de las Bases de Múltiples Proyectos
26
UTILITARIOS
26.1 Proyectos Reflejo
26.2 Opciones Avanzadas de Programación
26.2.1 Cálculo de Rutas Múltiples
26.2.2 Visualización de varias rutas
26.3 Columnas de Seguimiento de Auditoría.
26.4 Herramienta para Importar y Exportar desde Excel
26.4.1 Notas y/o Restricciones a la Exportación
26.4.2 Notas y Restricciones a la Importación
26.5 Importación y Exportación de Proyectos
26.6 Proteger y Desproteger
26.7 Formato XML UN/CEFACT
26.8 Ayuda En Línea HTML
26.9 Característica de Discusión de la Actividad
27
GESTIÓN DEL VALOR DEVENGADO CON P6 (EVM)
27.1 Base de Proyecto para la Medición del Rendimiento
27.2 Valor Planificado
27.3 Valor Devengado
27.3.1 Porcentaje Finalizado del Rendimiento
27.3.2 Porcentaje Finalizado de la Actividad
27.3.3 Porcentaje Finalizado de los Hitos de la EDT / WBS
27.3.4 0/100
27.3.5 50/50
27.3.6 Porcentaje Finalizado Personalizado
27.3.7 Ejemplo del Cálculo del Valor Devengado
27.4 Costos Reales
27.4.1 Total Hasta la Fecha
27.4.2 Períodos Financieros
27.5 Estimado para Finalizar
27.5.1 Estimado para Finalizar desde los Datos de los Recursos
27.5.2 Estimado para Finalizar desde los Cálculos Valor Devengado de P6
27.6 Curvas-S de Consumo de la Actividad
27.6.1 Barras y Curvas de Perfil de Consumo de Actividades
27.6.2 Mostrar Curvas de Valor Devengado
27.7 Muestra Gráfica de Curvas-S
28
¿QUÉ ES LO NUEVO EN LAS VERSIONES 8.1, 8.2 Y 8.3 DE P6?
28.1 Actualización de la Interfaz de Usuario
28.1.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables
28.1.2 Menús Personalizables
28.2 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipo de Industria
28.3 Diseños de los Separadores de las Ventanas
28.4 Ventanas en Mosaico
28.5 Calendarios Personales y Compartidos de Recursos
28.5.1 Calendarios Personales de Recursos
28.5.2 Calendarios Compartidos de Recursos
28.6 Auto-Reorganización
28.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar
28.8 Editor HTML
28.9 Enviar por correo electrónico un informe o un lote de informes al imprimir
399
399
400
401
403
403
404
404
405
405
406
407
407
409
410
411
411
411
413
414
415
416
417
417
417
418
418
418
418
418
418
418
421
421
422
422
422
423
425
427
427
427
429
430
431
431
432
432
433
433
433
434
434
xv
28.10 Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo
28.11 Campos Eliminados
28.12 Exportar Proyectos o Ejecutar un Lote de Informes desde la
Línea de Comandos como un Servicio
28.13 Separador de Comentarios del Panel Inferior de Detalles de la Actividad
28.14 Módulo de Riesgos Revisado
28.15 Números de Línea
28.16 Visualizer / Visualizador
28.17 Característica de Discusión de la Actividad
28.18 Mejora a la Importación / Exportación de Archivos XML
28.19 Formato XML UN/CEFACT
28.20 Cargar Resumen de Datos de Recursos al Inicializar
29
Glosario
30
Índice
434
435
435
435
435
436
436
439
440
441
441
443
445
xvi
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS USANDO ORACLE® PRIMAVERA® P6 V8.1 & V8.2 - CLIENTE PROFESIONAL Y CLIENTE OPCIONAL
8 FORMATEO DE LA PANTALLA
En este capítulo se muestra cómo configurar la presentación en pantalla de manera que el programa sea
más fácil de leer y más consistente. Este capítulo cubre temas de la presentación y personalización de la
pantalla:
Tema
• Formateo de las
Columnas
Menú de comandos
Abra la ventana de Columnas:
• Seleccione Ver, Columnas, Personalizar ..., o
• Haga clic en el ícono
• Formateo de las
Barras de Actividad
• Abra la ventana de Barras:
• Seleccione Ver, Barras, o
• Formateo de las
Líneas de División
• Formato de Fecha
de Datos
• Formateo de la
Altura de la Fila
• Formateo de los
Colores
• Formateo de las
Fuentes
, Personalizar.
.
Las líneas de división sobre el área de Gráfico de Barras son
formateadas en el formulario
a través de Ver,
Barras, Opciones, separador Líneas de Vista.
A la Fecha de Datos se le da el formato en el formulario de
Opciones del Gráfico de Barras, Separador de Fecha de Datos.
Abra el formulario de la Fuente y Fila de Tabla a través de:
• Ver, Fuente y Fila de Tabla
Hay pocas opciones para formatear los colores:
• A los colores de Texto se les da formato en el formulario de Color
y se accede desde el formulario de la Fuente y Fila de Tabla y
luego clickeando el ícono
Para acceder: Ver, Fuente
y Fila de Tabla.
• Los colores de Barras están cubiertos en el párrafo de
Formateando las Barras de este capítulo.
• Los colores de la Banda se seleccionan como parte del formato de
presentación, seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar o haciendo
clic en el ícono
.
Hay pocas opciones para el formato de Fuentes:
• Las fuentes de Texto son formateadas en el formulario de
Fuentes seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla, y luego
haciendo clic el ícono
.
• Las entradas al Bloc de Notas pueden ser formateadas, al ser
editadas.
• Formato de Escala
de Tiempo
,o
• Seleccione Ver, Escala de Tiempo, o
• Haga clic con el botón derecho en el área del Gráfico de Barras y
seleccione Escala de Tiempo.
103
El formato se aplicará al Diseño actual y éste puede ser guardado automáticamente como parte del
mismo. El sistema le ofrecerá guardarlo bajo otro nombre o sobre-escribir el diseño actual. Las
presentaciones se tratan en el capítulo Agrupar, Ordenar y Diseños.
Tenga cuidado con hacer clic en el botón
en cualquier formulario, dado que
esto no guarda los cambios, pero restablece el formulario a los valores predeterminados de
Primavera, destruyendo su arduo trabajo.
8.1 Formateo de la Ventana de Proyectos
Dado que el formato de la ventana de proyectos es muy similar al formato de la Ventana de Actividades
no se tratará por separado. El Formateo, el Filtrado y los Diseños trabajan de la misma manera, excepto
que se estará trabajando sobre un proyecto y no sobre las actividades.
8.2 Entendiendo los Formularios
A diferencia de muchos paquetes de software, Primavera cuenta con ordenamiento y filtrado en la mayoría
de los formularios y los principios son los mismos en casi todos los formularios. En esta sección se
muestran algunas de las funciones, pero usted debe estar preparado para experimentar con cada
formulario para ver su funcionamiento.
• Al hacer clic en la columna de ID de
Recurso de la Ventana de Recursos
el formato podrá ser cambiado de
jerárquico a alfabético y a alfabético
invertido y nuevamente a jerárquico.
Esta función está disponible en otras
ventanas con estructura jerárquica.
• La ventana de Asignar Sucesores
cuenta con las opciones de Filtrar Por
y Agrupar y Ordenar por, que afectan
la manera en que se agrupan los
datos.
• La ventana de Asignar Recursos
cuenta con las opciones de
Columnas, Filtrar Por y Agrupar y
Ordenar por que afectan la
información disponible.
• Ctrl + F también le permitirá buscar
recursos que coincidan con un criterio
específico.
104
8.3 Formateo de las Barras
Las barras en el diagrama de Gantt pueden ser formateadas para adaptarse a sus requerimientos de
visualización. Primavera no tiene la opción para darle formato a las barras individuales, sino que es capaz
de asignar un filtro a un estilo de barra de manera que ese estilo se aplique a las actividades que
respondan a una determinada definición de un filtro.
i
Al momento de escribir este libro, el autor ha colocado un diseño en
www.primavera.com.au o www.eh.com.au bajo la sección Technical Papers que contiene
los elementos de formato de barras discutidos a continuación. Se sugiere que descargue
este diseño ya que le ahorrará una cantidad significativa de tiempo de formateo.
8.3.1 Formateando las Barras de Actividad
Para formatear las barras, usted debe abrir el formulario de Barras:
• Seleccione Ver, Barras o
,o
• Haga clic con el botón derecho en el área de Barras y seleccione Barras del menú.
Las notas siguientes son los puntos principales para el uso de esta función. La información detallada se
encuentra disponible en el menú de Ayuda al buscar “Estilos de barra“.
i
La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, el menú de ayuda
solamente podía ser consultado en el idioma Inglés.
• Cada barra que aparece listada en la tabla, puede ser mostrada en el gráfico de barras, verificando la
casilla correspondiente a la barra deseada.
• Nuevas barras se podrán agregar haciendo clic en el ícono
haciendo clic en el ícono
y podrán ser eliminadas
.
105
• La barra ubicada en la parte superior de la lista se colocará sobre el área del Gráfico de barras y luego
la barra listada más abajo se dibujará sobre la parte superior de la barra anterior, por lo tanto, tenga
• presente que es muy sencillo ocultar accidentalmente una barra con otra. Los íconos
y
se utilizan para mover las barras hacia arriba o hacia abajo en la lista y por lo tanto
determinar cuál barra se dibujará sobre la otra.
• El Nombre es el título asignado a la barra y puede ser mostrado como leyenda impresa en el gráfico.
• La opción de Escala de Tiempo es similar a Ver Para..., en la opción de Tareas de Microsoft Project
en el formulario de Estilos de Barra o en el formulario de Elemento de Datos, del Formato de Barras
de SureTrak, y permitirá nombrar una barra predefinida que se selecciona de la lista desplegable.
• Al hacer doble clic en una celda en la columna Filtro se abrirá la ventana de Filtros en la que usted
podrá seleccionar el filtro(s) que determinará las actividades que se muestran con el formato de barras
asignado. Los filtros serán cubiertos en detalle en el capítulo Filtros.
i
La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, las opciones de Filtrado
se encontraban en Inglés. Los filtros en Español han sido creados para asistir en la
comprensión del usuario.
• La Flotación Negativa se muestra en una forma similar a la de Microsoft Project y requiere la adición
de otra barra, además de la barra de Flotación Positiva, seleccionados en ambos Escala de Tiempo
y Filtro como Flotación Negativa.
• La barra de Flotación muestra la Flotación Total. No se encuentra disponible una barra de Flotación
Libre, al igual que en P3.
• La barra de Porcentaje Completo está ligada a la del Porcentaje Finalizado de Actividad.
106
8.3.2 Problemas con el Formato de Barras
Hay una serie de problemas con los formatos estándar de Primavera que necesitan ser entendidos para
que el usuario pueda mostrar las barras de actividad en forma lógica:
Barra Actual y Barras de Crítico Restante
Se recomienda que utilice las opciones predeterminadas de Primavera de pantalla de barras que muestran
el Trabajo Real (esta barra se muestra desde la fecha de Inicio hasta la Fecha de los Datos), las barras
del Trabajo Restante y de Trabajo Crítico Restante (estas barras se muestran a partir de la Fecha de
Datos hasta la fecha Final con el filtro adecuado). Esto es porque la barra Temprana no mostrará el
progreso real como en otros paquetes de software. Por favor, lea la sección de Entendiendo las Fechas
en el capítulo de Seguimiento del Progreso para entender cómo se calculan las fechas que se utilizan
para dibujar cada barra.
Barra de Flotación Total
La barra de Flotación Total se llama Barra de Flotación en el formulario de barras, lo cual es terminología
inconsistente.
Por defecto, una barra de Flotación Total se muestra en una tarea finalizada, pero el valor de la flotación
en la columna figura como “nulo” (que se muestra como un espacio en blanco). No es lógico que se
muestre una barra de flotación cuando no hay un valor en la flotación y cuando la actividad ha sido
completada:
• Para evitar que esto suceda usted tendrá que editar el filtro de flotación total de la barra en la ventana
de barras para que sólo se muestre para las actividades No Iniciadas o en las actividades En Curso:
i
La Traductora del libro notó que en su versión de Primavera, algunos campos
correspondientes a las barras se encontraban en Inglés, al igual que los Filtros.
107
• Así es como se debe ver ahora:
Barra de Flotación Libre
Esta barra no puede ser fácilmente visualizada.
La barra del Programa Base se muestra cuando NO existe un Programa Base de Proyecto
Las fechas planificadas pasan a actuar como la barra de Base del Proyecto. Cerciórese que usted ha
establecido un programa base antes de mostrar una barra de base de proyecto, para no generar
información incorrecta .
Las relaciones se muestran en las barras del Programa Base
Por defecto, las relaciones se muestran en la barra del Programa Base, lo cual no es un método normal
para su visualización:
Para eliminar las relaciones de la barra del Programa Base, mueva todas los barras de base de proyecto e
hitos de base de proyecto a la parte inferior del listado en el formulario de barras:
Barras de Nivel de Esfuerzo Restante y Nivel de Esfuerzo Real
Estas barras están ocultas por defecto y cuando se utilizan estos tipos de actividad (nivel de esfuerzo y
nivel de esfuerzo real) a continuación la barra de actividad desaparecerá. Usted debe marcar el casillero
de ambas barras para que siempre se muestren en el gráfico.
Formato de la Barra del Programa Base (Base de Proyecto)
Después de haber movido todas los barras de base a la parte inferior:
• No hay Hito de Base de Proyecto, lo que tendrá que ser añadido,
• Las barras de Base de proyecto y las Barras principales son las dos barras estrechas de color amarillo,
al igual que la de Flotación Negativa,
 Se sugiere que las haga de un color diferente y las convierta en barras gruesas para la parte
superior e inferior de la fila 2,
 A continuación, cambie los colores de los Hitos de base para que coincidan,
 Cámbiele la forma para que una se pueda ver detrás de la otra, y
 Cambie las descripciones para que tengan sentido,
108
• No existen barras de base secundaria o terciaria de hitos de base. Si usted no está usando éstos,
elimine las barras de base secundaria o terciaria:
Texto de la barra
Hay texto en muchas de las barras y es difícil agregar o quitar palabras de las barras con la configuración
actual.
Se sugiere que el texto sea removido de todas las barras, excepto de la barra actual de etiquetas:
• Hacer clic en el separador Etiquetas de Barra en la parte inferior,
• Haga clic en un barra a la vez y pulse el botón
en la parte inferior (no al lado) de la pantalla
para eliminar la línea de texto,
• Cambie el filtro actual de la barra en Etiquetas para poder ver todas las actividades.
Ahora bien, si usted muestra las Etiquetas de Barra Actual, verá el texto en todas los barras y cuando
esta barra esté ocultada, el texto desaparecerá de las mismas, por lo que será más fácil agregar o quitar
texto de las barras:
109
Crear una barra de Resumen
No es evidente cómo crear una barra de resumen:
• Para crear una nueva barra de resumen, verá que usted no puede seleccionar Resumen de la lista
desplegable del filtro al hacer doble clic,
• Usted debe dirigirse al separador Configuración de Barras, y marcar la opción de Mostrar Barra
para Bandas de Grupo, a fin de crear una barra de resumen:
i
El autor ha colocado un diseño en www.primavera.com.cu o www.eh.com.au bajo
Technical Papers que tiene corregidos estos problemas de formatos de barra. Se sugiere
que descargue este diseño que le ahorrará una cantidad significativa de tiempo de
formateo.
8.3.3 Pestaña del Estilo de Barra
La aparición de cada barra se edita en la mitad inferior de la ventana. Las secciones de inicio, del medio y
del final de la barra pueden ser formateadas en cuanto a color, forma, patrón, etc...
Las barras se pueden colocar en una de las tres filas numeradas de 1 a 3, de arriba a abajo, una barra
sobre la otra. Si se colocan varias barras en la misma fila, la barra en la parte superior de la lista se
dibujarán primero y aquellas ubicadas más abajo en la lista se dibujarán sobre las barras anteriores.
110
8.3.4
Pestaña de Configuración de Barra
Mostrar Barra Cuando se Reduzca
• Mostrar Barra cuando se Reduzca, muestra las barras detalladas en una sola línea cuando el nodo
de la Estructura de Desglose de Tareas EDT ha sido reducido; vea las dos imágenes siguientes:
 Antes de resumir:
 Después de reducir:
Esto es similar a Microsoft Project en la opción de barras Enrollar Siempre las Barras de Gantt en la
ventana de diseño.
Mostrar Barra para Bandas de Grupo
Esto muestra una barra de resumen todo el tiempo y convierte los filtros automáticamente a “Resumir”
barras solamente.
i
Al formatear los Parámetros de la Barra para los Hitos, es importante tomar nota de las
casillas marcadas y del formato del filtro. Si la casilla Mostrar Barra para Bandas de
Grupo está marcada, los Hitos aparecerán en los extremos de las barras de resumen y
no alineados con las actividades reales a las que pertenecen. El filtro en este caso
mostrará Resumen y no Hito.
111
Configuración de Reducción de Barras
La reducción de barras muestra una barra más delgada durante los tiempos de inactividad, tales como
fines de semana y días feriados y sólo se aplica a la configuración de la barra actual en el formulario de
Barras:
Barras sin Reducir
Barras Reducidas
• Los Calendarios de las Horas no Laborales reducen la barra basados en el calendario de la actividad.
• Los Intervalos no Laborales de la Actividad reducen la barra cuando las opciones de Progreso Fuera
de Secuencia de las Fechas Reales o de lógica retenida causan una pausa en el trabajo. Ver el párrafo
Opciones de Programación Avanzadas.
No existe una barra de Recursos disponible y Primavera no aplicará las reducciones
mencionadas en el calendario de recursos. Cuando una actividad es Dependiente de los
Recursos y el recurso se encuentra en un calendario diferente al de la actividad, la barra se
puede reducir cuando el recurso está trabajando o no reducirse cuando el recurso no está
trabajando.
i
8.3.5 Pestaña de Etiquetas de Barra
Esta pestaña permite la colocación de texto ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha de la barra.
Las siguientes imágenes muestran cómo las fechas de inicio y finalización son formateadas y mostradas
en el gráfico de barras:
• Seleccione la barra a la
que desea añadir la
etiqueta.
• Haga clic en
y
en la parte
inferior de la ventana de
Barras para agregar o
eliminar una Etiqueta.
• Seleccione la Posición y la Etiqueta de las casillas desplegables en el separador Etiquetas de Barra.
• Las fechas en el gráfico de barras son adoptadas de las preferencias de usuario y no pueden ser
formateadas por separado.
A menudo es útil crear una barra que sólo muestre texto. Esta barra se puede mostrar o no
mostrar, según sea necesario, lo cual es mucho más sencillo que dar formato a una barra en
particular para mostrar texto.
i
112
• Un Tema del Bloc de Notas puede ser mostrado en la barra, seleccionando el tema correspondiente en
el separador de Etiquetas de Barra. La etiqueta que se muestra en el Diagrama de Gantt puede ser
ajustada en tamaño arrastrándola.
8.3.5.1 Formulario de Opciones del Gráfico de Barras
• La ventana de Opciones del Gráfico de Barras es accedida de la siguiente manera:
 Hacer clic en el ícono
 Seleccionar Ver, Barras,
de la ventana de Barras, o
o
 Hacer clic con el botón derecho en el área del Diagrama de Gantt y seleccionar Opciones de
Gráfico de Barras...
113
• El separador General cuenta con una variedad de opciones para dar formato al gráfico de barras y son
principalmente auto-explicativas.
 Mostrar Relaciones da el mismo resultado que hacer clic en el botón
de relación.
, que muestra las líneas
 Mostrar Leyenda muestra un cuadro de referencia de las barras mostradas:
i
La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera el cuadro de Leyendas se
encontraba en Inglés.
• El tamaño predeterminado del cuadro que muestra un tema del Bloc de Notas se puede establecer en
la ventana de Opciones del Gráfico de Barras, separador General, que se muestra al hacer clic en el
icono
en la ventana de Barras.
• El separador de Barras Reducidas da formato a las barras cuando una banda de la EDT ha sido
contraída y muestra una barra de resumen.
• La pestaña Fecha de Datos formatea la Fecha de Datos, el estilo, el color y el tamaño.
• La Versión 5.0 de Primavera introdujo el separador Líneas de Vista que permite la especificación tanto
de las líneas Principales y Secundarias como las líneas Verticales y Horizontales. Esta funcionalidad
coincide con SureTrak P3 y Microsoft Project.
• La Versión 7 de Primavera P6 introdujo la opción de mostrar la Línea de Progreso en el Diagrama de
Gantt, tema que se trata en detalle en el párrafo a continuación.
8.4 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt
La Línea de Progreso muestra cuán adelantadas o atrasadas están las actividades en relación a la Base
de Proyecto. Tanto la Base del Proyecto como la Base de Usuario pueden ser utilizadas y hay cuatro
opciones:
• Diferencia entre la Fecha de Inicio de la Línea Base y la Fecha de Inicio de la Actividad,
• Diferencia entre la Fecha de Finalización de Línea Base (Programa Base) y la Fecha de Finalización de
las Actividades,
• Conexión de los puntos de progreso basado en el Porcentaje Finalizado de Actividad,
• Conexión de los puntos de progreso basado en la Duración Restante de la Actividad.
114
Hay varios componentes principales de visualización de una Línea de Progreso en P6:
• En primer lugar la línea de progreso se formatea usando el formulario de Ver, Barras,
,
Línea de Progreso, el cuál también se puede abrir haciendo clic con el botón derecho en el área del
Diagrama de Gantt:
• Seleccione Ver, Línea de Progreso para mostrar u ocultar la línea de progreso.
• Si utiliza cualquiera de las opciones de Porcentaje Finalizado o Duración Restante, entonces debe
mostrar la barra de la base que ha sido seleccionada como el Programa Base que se utilizará para el
cálculo de la Línea de Progreso.
• La siguiente imagen muestra la opción resaltada más arriba de Porcentaje Finalizado:
115
8.5 Formateo de las Columnas
8.5.1 Selección de las columnas que se mostrarán
A las columnas se les da formato en el formulario de Columnas que puede ser abierto por:
• Ver, Columnas, Personalizar, o
• Haciendo clic en el ícono
, Personalizar, o
• Haciendo clic con el botón derecho sobre la columna para abrir el menú y seleccionar Columnas:
La ventana de Columnas puede ser cambiada de tamaño al arrastrar los bordes hacia adentro o hacia
afuera.
• Las columnas disponibles se muestran en el panel izquierdo y pueden aparecer agrupadas en
Categorías o como una Lista única.
• Para seleccionar la forma en que aparecen los títulos de las columnas, haga clic en el cuadro
desplegable de Opciones disponibles y seleccione Agrupar y Ordenar Por para elegir cualquiera de las
listas o categorías, como lo muestra la imagen de arriba.
• Las columnas a mostrar se exhiben en la ventana ubicada a la derecha bajo el título Opciones
Seleccionadas y se agregarán o eliminarán según la selección de las opciones disponibles por medio
de:
 Los botones
o
 Arrastrando el nombre, o
 Haciendo doble clic sobre el nombre
• El ícono
Primavera.
8.5.2
restablece las columnas a la presentación de columnas por defecto de
Alineación del Encabezado de Columna
• Seleccionar Ver, Columnas, Personalizar, o
, Personalizar, y
• Seleccione la opción
para
abrir la ventana de Editar Columna y editar
el título de la columna en la celda de Título
Nuevo. La Alineación del Título podrá ser
establecida a la Izquierda, al Centro o a la
Derecha.
116
8.5.3 Ajuste del Ancho de las Columnas
Usted puede ajustar el ancho de las columnas de dos maneras:
• Al arrastrar el separador de título de la
columna: acercando el puntero del ratón a la
línea vertical más cercana de la columna. A
continuación, el puntero del ratón se
convertirá en y permitirá que la columna
se ajuste al mantener clickeado y arrastrar
hasta donde se desee.
• Desde el formulario de Columnas, seleccione
Columna y poder ingresar el ancho de la misma en pixeles.
para abrir la ventana de Editar
8.5.4 Ajuste del Orden de las Columnas de Izquierda a Derecha en la Pantalla
El orden de las columnas en la pantalla, de izquierda a derecha, es el mismo que el orden de las
Columnas Seleccionadas en la Ventana de Opciones. El orden puede ser alterado:
• Seleccione la columna en la ventana de Columnas de la Ventana Opciones Seleccionadas y utilice los
íconos
y
,o
• Haga clic y sostenga el título de la columna en una ventana y arrastre la columna.
8.6 Altura de Fila y Exposición de Íconos
La Altura de las filas se puede ajustar para mostrar el texto que de otro modo se truncaría por una
columna estrecha.
• La altura de todas las filas puede tener
un formato, seleccionando Ver, Fuente
Y Fila de Tabla para abrir la ventana
de la Tabla, Fuente y Fila. Las
opciones de este formulario se
explican por sí mismas.
• La opción Mostrar Íconos mostrará un
ícono diferente enfrente de la actividad
y de la EDT
 En la Ventana de Proyectos
indica un proyecto Condicional,
un proyecto Sin Abrir, y
un proyecto Abierto.
 En la Ventana de Actividades
indica un nodo de la EDT, un
azul una actividad completa,
uno azul y verde
una actividad
en curso, y un rectángulo verde
una actividad no-iniciada.
• La altura de una sola fila se puede ajustar manualmente de una forma similar al ajuste de altura
de las filas en Excel: haga clic en la fila, y el puntero cambiará a una flecha de dos puntas , y
luego arrastre la fila con el ratón. Estas filas ajustadas manualmente no son guardadas junto a un
diseño.
117
8.7 Formateo de la Escala de Tiempo
8.7.1 Mover y Reajustar la Escala de Tiempo
Para mostrar las partes ocultas del programa, la escala de tiempo puede ser seleccionada y trasladada al
colocar el cursor en la mitad superior de la escala de tiempo. El cursor se convertirá en una , haga clic y
arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha.
La escala de tiempo puede ser reajustada, por tanto, aumentando o disminuyendo la longitud de las barras
y visualizando más o menos de la programación, colocando el cursor en la mitad inferior de la escala de
tiempo. El cursor se convertirá en una , haga clic, sostenga y arrastre hacia la izquierda para hacer las
barras más cortas y hacia la derecha para agrandar las barras.
Cuando no hay barras a la vista, dado que usted está viendo un período anterior o posterior al de las
fechas de las actividades, puede hacer doble clic en el área de Diagrama de Gantt para traer las barras a
la vista nuevamente.
8.7.2
Comando de Formateo de
la Escala de Tiempo
La ventana de Escala de Tiempo
proporciona una serie de opciones para
la visualización de la escala de tiempo,
que se encuentra por encima del gráfico
de barras. Para abrir la ventana de
Escala de Tiempo:
,o
• Seleccione Ver, Escala de tiempo o
• Haga clic con el botón derecho en el
área del gráfico de barras y
seleccione Escala de tiempo.
Las opciones disponibles en la ventana
de Escala de Tiempo son:
• Formato de Escala de Tiempo:
 Dos líneas, o
 Tres líneas
• Fuente y Color
 El ícono
abre la ventana de Editar, Fuente y Color que permite que la fuente y
el color de los encabezados de la escala de tiempo y de las columnas sean cambiados.
 Al hacer clic en el ícono
todos los cambios se van a revertir.
118
Formato de Fecha
• Tipo
 El Calendario muestra un calendario normal.
 El Año Fiscal muestra el año fiscal en la línea de años. El mes de inicio del año fiscal se
establece en el separador de Configuración de la ventana Detalles del Proyecto en la
Ventana de Proyectos.
 La Semana del Año muestra la semana del año a partir del "1" para la primera semana de
enero y se denomina a menudo Semana de Fabricación.
• El Intervalo de Fecha establece la escala de tiempo y
tiene las opciones en el cuadro a la derecha:
 La Semana / Día 1 muestra los días de esta
manera:
 La Semana / Día 2 muestra los días de esta
manera:
 El Intervalo de Fecha también se puede ajustar haciendo clic en el
escala de tiempo de la manera que se mostró más arriba.
o el
el cual mueve la
• El Calendario de Turnos divide el día en intervalos de tiempo para adaptarse a los Turnos cuando la
opción Día/Turno ha sido seleccionada.
• Mostrar Fechas Ordinales muestra la escala de tiempo a contar por la unidad seleccionada en el
Intervalo de Fecha. Esto es útil para mostrar un proyecto con un inicio de programa desconocido. Las
fechas ordinales muestran la escala de tiempo, contando las unidades seleccionadas a partir de una
fecha de inicio que el usuario puede definir. Esta opción funciona de una manera similar a la función de
P3 en donde la fecha de inicio ordinal puede ser seleccionada. Cuando se muestran 3 líneas, las
fechas ordinales y las fechas del calendario pueden aparecer:
119
8.7.3 Sombreado de Período No trabajado en la Escala de Tiempo
El sombreado del período no laboral por detrás de las barras, es fijado por el Calendario por Defecto de la
base de datos y se selecciona a través de:
• En la versión profesional seleccionando Empresa, Calendarios ... y seleccionando un Calendario en la
Columna por Defecto, y
• En el Cliente opcional a través de la Web en Administrar, Datos de la Empresa.
8.8 Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina
8.8.1 Agregar y Eliminar un Cuadro de Texto
Un adjunto de texto puede ser insertado en el área del gráfico de barras:
• Seleccione la actividad a la que el
nuevo Adjunto de Texto se va a asociar,
ya sea:
• Haga clic con el botón derecho en el
gráfico de barras para abrir el menú y
seleccione Adjuntos, Texto, o
• Seleccione Ver, Adjuntos, Texto y,
• La ventana de Adjunto de Texto se
mostrará.
• Entonces:
• Escriba el texto y aplique el formato de
la fuente haciendo clic en el ícono
.
• Un Cuadro de Texto puede ser
reposicionado, haciendo clic en el texto
y utilizando el cursor para arrastrar las
esquinas y los lados.
Para eliminar un cuadro de texto, coloque el cursor sobre el cuadro de texto hasta que se transforme en
un + y a continuación, haga clic y presione la tecla Suprimir.
El autor encontró que en su versión de P6 no era posible eliminar un cuadro de Texto, sólo
el texto dentro de un cuadro de texto para hacer desaparecer el comentario. Esto ha sido
solucionado en la Versión 8.3.
120
8.8.2 Agregar y Eliminar una Cortina
En Primavera versión 5.0 se introdujo una
función que permite la colocación de cortinas
múltiples en el Diagrama de Gantt, que
pueden ser ocultadas o mostradas. Una
Cortina, se utiliza para resaltar los periodos
de tiempo sobre una parte del gráfico de
barras. Esto es similar a P3 y SureTrak.
Seleccione Ver, Adjuntos para visualizar el
menú de cortinas o haga clic con el botón
derecho en una barra y seleccione Adjuntos,
Cortina:
• Cortina, Agregar Cortina abre la ventana
utilizada para crear una cortina,
• Mostrar Todo muestra todas las cortinas,
• Ocultar Todo oculta todas las cortinas, y
• Al hacer doble clic en una cortina en el
Diagrama de Gantt también se abre la
ventana de Adjuntos de Cortina y las
cortinas individuales pueden ser
eliminadas u ocultadas.
• Utilizando las cajas de Fecha de Inicio y
Fecha de Finalización, o
• Seleccionando el borde izquierdo o
derecho de la cortina en el gráfico de
barras (el cursor cambiará a
)y
arrastrando la Fecha de Inicio o de
Finalización, o
• Seleccionando la Cortina desde el centro
(el cursor cambiará a
) y arrastrando la
Cortina en su totalidad.
Una cortina es eliminada haciendo doble clic sobre la cortina para abrir la ventana Adjunto de Cortina y
haciendo clic en el botón
.
8.9 Formato y Color de Fuente
Las opciones de formato de fuente son:
• La fuente de los Datos de Actividad se les da
formato en la ventana de Fuente y Fila de Tabla
seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla.
 Al hacer clic en
, la ventana
de la Fuente (Font) se abrirá y las funciones
normales de Windows estarán disponibles.
 Al hacer clic en el ícono de Color le
permitirá la selección de un color para el
texto.
121
• A los Temas del Bloc de Notas se les puede dar
formato en el panel inferior utilizando las
características de formato anteriormente
descriptas.
• Algunos formularios permiten editar las fuentes
para la visualización de los datos sólo cuando
hay un menú en la parte superior izquierda con el
ícono de Fuente y Fila de Tabla.
• El texto ingresado en un cuadro de texto en el gráfico de barras puede ser formateado al momento de
crear la caja de texto.
i
En la versión utilizada por la Traductora del libro, el contenido de la ventana de Fuentes se
encontraba en Inglés.
8.10 Formateo de los Colores
Estas son las principales opciones para el formato de los colores:
• A Los colores de Banda de los diseños se les da formato en la ventana de Agrupar y Ordenar al
•
•
•
•
•
•
hacer clic en el ícono
o seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar Por.
Los colores de Texto están cubiertos en el párrafo de Formato de Fuente y Colores.
Los Colores de las Barras están cubiertos en el párrafo de Formato de Barras.
La Escala de Tiempo y los Encabezados de las Columnas se tratan en el párrafo de Formato de
Comandos de la Escala de Tiempo.
A los colores de las Líneas de División (Cuadrícula) no se les puede dar formato.
El color de la Línea de Progreso se selecciona en la ventana de Opciones del Gráfico de Barras,
separador Línea de Progreso.
La Fecha de Datos obtiene su formato de la ventana de Opciones de Gráfico de Barra, separador
Fecha de Datos.
• A las Líneas de Relación, también conocidas como
Dependencias, Lógica o Enlaces, no se les puede dar
formato y se muestran con las siguientes características:
 Rojo sólido para Críticas,
 Negro Sólido para conductoras,
 Negro Punteado para las No-Conductoras y
 Azul cuando es seleccionada y por lo tanto puede ser
eliminada.
i
Tenga en cuenta que solamente en versiones anteriores de P6, al presionar la tecla Suprimir del
teclado sobre la relación seleccionada, usted eliminará la Actividad. En nuevas versiones, usted
deberá hacer doble clic en la relación seleccionada para abrir el formulario de edición de
relaciones, en el cual podrá eliminar / editar la relación. Esto fue arreglado en la versión 8.3.
122
8.11 Números de Línea
La Versión 8.2 de P6 ha introducido Números de Línea, un estilo de Microsoft Project . Seleccione Ver,
Números de Línea para mostrar u ocultar los Números de Línea.
i
Esta es una característica muy útil para la revisión de un programa para asegurar que
todos los participantes en una reunión están buscando la misma actividad.
Pero al igual que en Microsoft Project, éste es un orden simple y el número va a cambiar si
el programa se reordena.
123
124
8.12 Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras
Antecedentes
La administración ha recibido el Informe Borrador del Proyecto y le pide que se hagan algunos cambios a
la presentación.
Tarea a realizar
Dar formato a la programación de la siguiente manera, pero dependiendo de la configuración
predeterminada de la vista del Diagrama de Gantt, la misma puede diferir con la que se muestra, por
ejemplo, puede que no haya barras de resumen:
1.
Usted no tendrá que completar el Paso 3 de este taller, si tiene acceso a Internet y es capaz de
descargar un diseño de www.primavera.com.au.
2.
Descargue el diseño:
• Descargue el diseño www.primavera.com.au_Diseño.plf a su escritorio desde el sitio web
www.primavera.com.au o www.eh.com.au, haga clic sobre la bandera Española para acceder a la
página en Español donde encontrará el diseño a descargar.
• Importe el diseño como un diseño de proyecto, seleccionando Ver, Diseño, Abrir.
• No guarde su diseño actual.
• Presione
•
•
•
•
3.
, seleccione el diseño guardado en su escritorio, y presione
:
Seleccione
para establecer el diseño.
Abra la ventana de Barras y revise los ajustes.
Cierre la ventana de Barras.
Ahora vaya al paso 4, SIN COMPLETAR el Paso 3.
Formatee las Barras, si no puede descargar el diseño www.primavera.com.au_Diseño.plf haga lo
siguiente:
• Para dar formato a las Barras abra la ventana de barras,
125
• Haga clic en el botón
para ajustar las barras a la configuración predeterminada de
Primavera,
• Edite el filtro de la Barra de Flotación para que sólo muestre la flotación para las actividades que no
han iniciado o para las actividades en curso. Cerciórese de marcar la casilla de Cualquier filtro
seleccionado en la ventana de Filtros:
• Elimine las Barras de Base Secundaria & Terciaria,
• Mueva las Barras de Base e Hitos de Base (Hito / Milestone) a la parte inferior del listado de barras,
para eliminar las relaciones desde las barras del Programa Base,
• Añada el Hito de base de proyecto y de formato a las barras de base según la imagen de abajo para
lograr que luzcan de diferentes colores:
• Elimine todo el texto de todas las barras, excepto las Etiquetas de la Barra Actual, así:
 Hacer clic en el separador Etiquetas de Barra en la parte inferior,
 Hacer clic en una barra a la vez y con el botón
la ventana) de la pantalla para eliminar la línea de texto,
de la parte inferior (no del costado de
 Cambie el filtro de las Etiquetas de la Barra Actual a Todas las actividades y no lo muestre.
126
4. Mostrar las siguientes barras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.
Nivel de Esfuerzo Restante
Nivel de Esfuerzo Real
Barra Real (Trabajo Real / Actual Work)
Trabajo Restante (Remaining Work)
Trabajo Crítico Restante
Hitos
Porcentaje Finalizado
Barra de Resumen
Barra de Flotación
Barra de Flotación Negativa
Adición de columnas:
• Añadir el Calendario y las columnas de tipo de actividad, desde la sección General de la ventana de
Columnas, a la derecha de la columna del Nombre de la Actividad.
• Ajustar los anchos de columna a una mejor medida arrastrando las líneas divisorias de encabezado de
columna.
• Mostrar la columna de Flotación Total, si no se visualiza.
6.
Pulse la tecla F9 y haga clic en el botón
Flotación.
7.
Ajuste la altura de las filas:
que programará el proyecto y calculará la
• Cambiar el alto de fila a 30 puntos, seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla y aplicar,
• Ahora marque la caja de Optimizar la Altura por contenido de fila, no exceder 1 línea por fila y
aplicar,
• Ahora cambie la configuración a la altura de 18 puntos para todas las filas y pulse aplicar.
• Haga clic en
8.
para cerrar la ventana.
Formatee la escala de tiempo a Año y Mes y a continuación, a Semana y Día (dos opciones), y luego
a Mes y Semana mediante el uso de los botones
9.
.
De formato a las líneas verticales con una línea sólida mayor para cada mes y una línea menor a
cada semana, seleccionando Ver, Barras y haciendo clic en el botón
y luego
seleccionando la pestaña Líneas de Vista, o haciendo clic con el botón derecho en el área del
diagrama de Gantt y seleccionando Opciones de la Barra de Gráficos y ... pestaña Líneas de
Vista.
10. Expanda y contraiga la escala de tiempo y ajústela de modo que todas las barras sean visibles.
127
Vea a continuación los resultados esperados:
11. Compruebe lo siguiente:
• Haga clic en ID de Actividad para cerciorarse de que las actividades están ordenadas correctamente,
• Las fechas y los tiempos de todas las actividades deben comenzar y terminar a la misma hora del día,
• La barra de la actividad OZ1060 debe ser de color rojo, ya que es la actividad crítica que representa la
duración más corta en que el proyecto puede ser finalizado,
• Todas las otras actividades deben tener flotación.
128
13 FILTROS
Este capítulo explica la capacidad de Primavera para controlar las actividades que son mostradas, tanto
en pantalla como en las impresiones, mediante el uso de Filtros.
13.1 Entendiendo los Filtros
Primavera tiene la capacidad de mostrar las actividades que cumplen con criterios específicos. Es posible
que desee ver sólo las actividades completas, o las obras previstas para los próximos meses o semanas,
o las actividades que están en curso.
Por defecto, Primavera muestra todas las actividades. Hay una serie de filtros predefinidos disponibles que
se pueden usar o editar. También usted puede crearlos según su preferencia.
Un filtro puede ser aplicado para mostrar o para resaltar sólo aquellas actividades que cumplen ciertos
criteros.
Existen cuatro tipos de FILTRO:
• Por Defecto, que son suministrados con el sistema y no pueden ser editados o borrados pero pueden
ser copiados y luego editados o modificados y se usan con frecuencia conjuntamente con las diferentes
vistas de barras.
• Globales, que están disponibles para cualquier usuario trabajando en la base de datos, y
• Definidos por el Usuario, que están disponibles solamente para ese usuario en particular a menos
que sea convertido a filtro Global,
• De Diseño, que hacen que el filtro esté disponible solamente cuando el Diseño actual se aplica.
Si el Diseño actual es un Diseño de Proyecto, el filtro será de Diseño y por lo tanto, un
Filtro de Proyecto.
i
Los siguientes tipos de filtro no se encuentran disponibles:
• Filtros Desplegables o Automáticos como en Excel y Microsoft Project.
• Filtros Interactivos como en SureTrak y Microsoft Project. Esto es cuando se aplica un filtro y al usuario
se le ofrecen opciones desde una lista desplegable. La falta de esta función puede resultar en una
cantidad excesiva de filtros generados o que el usuario continuamente edite filtros de uso frecuente.
Cabe destacar que P6 permite múltiples filtros para ser aplicados al mismo tiempo.
No existen filtros dedicados al proyecto (excepto al crear un Filtro de Diseño)
disponibles en Primavera, por lo que se podría considerar la posibilidad de colocar el
nombre o número del proyecto al comienzo del nombre del filtro para poder
identificar los filtros que pertenecen a los proyectos. Esto es especialmente útil
cuando se tiene una variedad de Filtros de Usuario o hay una serie de Filtros
Globales.
i
Tema
• Para aplicar, editar, crear, o
borrar un filtro, abra el
Formulario de Filtros.
Menú de comandos
,o
• Seleccione Ver, Filtrar Por, Personalizar, o
• Haga clic con el botón derecho en el área de columnas y
seleccione Filtros….
177
13.2 Aplicando un Filtro
13.2.1 Formulario de
Filtros
Los filtros son aplicados desde la
ventana de Filtros, la cual se
accede de la siguientes maneras:
,o
• Seleccione Ver, Filtrar Por,
Personalizar…o
• Haga clic con el botón derecho
en el área de columnas y
seleccione Filtros…
NOTA: Si la casilla de Todas las
Actividades no está marcada,
entonces hay un filtro aplicado.
i
La Traductora del libro ha encontrado que en su versión de Primavera, el detalle de los
diferentes filtros se encontraba en Inglés.
13.2.2 Aplicando un Solo Filtro
Un único filtro puede ser aplicado de la siguiente manera:
• Marcando la casilla de Selección al lado de la descripción del filtro, y
para aplicar el filtro y no cerrar la ventana. Si el resultado no
es el deseado otra opción se puede seleccionar, o
• Haciendo clic en
para Aplicar el filtro y cerrar la ventana.
• Cuando aplica el(los) filtro(s) seleccionado(s):
 Solo las Actividades que cumplan con el criterio del filtro serán visibles cuando el botón de
Remplazar Actividades Mostradas en el Diseño actual está activado.
 Estas Actividades estarán resaltadas en el color de Seleccionar Actividad cuando el botón de
Resaltar Actividades en el Diseño actual que coincidan con el criterio esté activado.
13.2.3 Aplicando un Filtro Combinado
Un filtro combinado cuenta con dos o más filtros seleccionados y tiene dos opciones en Mostrar
actividades que coincidan:
• Todos los filtros seleccionados donde una actividad que debe estar visible o resaltada tiene que
cumplir con el criterio de TODOS los filtros, o
• Cualquier Filtro seleccionado donde una actividad que debe estar visible o resaltada tiene que
cumplir con el criterio de SOLAMENTE UN filtro.
i
En varios lugares de P6, usted encontrará una los botones de
• El botón
• El botón
y
aplica el formato y cierra la ventana.
aplica el formato pero deja la ventana abierta.
178
:
13.3 Creación y Modificación de un Filtro
13.3.1 Creación de un nuevo
filtro
Los filtros pueden crearse a partir de la
ventana de filtros así:
de la ventana de Filtros
y creando un Nuevo filtro, o
• Copiando un filtro existente usando
los botones
y
y luego editándolo.
Los nuevos filtros se crearán en la
sección de filtros Definidos por el
Usuario en la parte superior de la lista.
Existe un gran número de opciones disponibles para crear un filtro y de los ejemplos siguientes usted
debería ser capaz de experimentar y añadir sus propios filtros. Para modificar un Filtro existente,
selecciónelo desde la ventana de Filtros y haga click en el ícono
.
13.3.2 Filtro con un Parámetro
El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades incompletas:
• Un Parámetro es utilizado para seleccionar cualquiera de
los campos disponibles de la base de datos:
• Seleccione una de las opciones desde la casilla Es (Is)
desplegable:
• El parámetro seleccionado en la casilla Es (Is) determina si:
 Solo se requiere un Valor, el cual aparecerá en el
campo de Valor, o
 Se requiere un rango, por lo que dos valores se deben
ingresar, Valor y Valor Superior
i
En la versión utilizada por la Traductora del libro, algunas descripciones de la ventana de
Filtros se encontraban en Inglés.
179
El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades en curso utilizando las opciones
de no está dentro del rango de y las opciones de Valor y Valor Superior:
El siguiente ejemplo utiliza el parámetro es En curso y sólo el campo Valor es ingresado:
13.3.3 Filtro con dos Parámetros
El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar todas las actividades de la ruta crítica y las
actividades asignadas al recurso GP:
• La casilla desplegable bajo el Parámetro cuenta con dos opciones:
 (Todos los siguientes). Esto se usa cuando una actividad debe cumplir con todos los
parámetros seleccionados debajo.
 (Cualquiera de los siguientes). Esto se usa cuando una actividad debe cumplir con cualquiera
de los parámetros seleccionados debajo.
Cuando el primer parámetro es cambiado a Todos Los Siguientes la opción de Mostrar todas las Filas
cambia a Y. Por lo tanto con el filtro ubicado más abajo, habrá un menor número de actividades que se
muestren ya que las actividades tienen que ser críticas y se les asignará el recurso GP:
180
13.3.4 Filtro con Múltiples Parámetros
El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades incompletas en la ruta crítica con
los recursos PEH y SEH:
• En este ejemplo, (Todos los siguientes) fue seleccionado desde la casilla desplegable de
Parámetros, la cual Activa un efecto de anidamiento en el filtro de parámetros.
• Esta función es similar a los niveles de filtros en P3.
13.3.5 Editando y Organizando Parámetros de Filtro
Las líneas en un Filtro son agregadas, copiadas, pegadas y borradas usando los íconos apropiados en la
ventana de Filtros.
Las flechas permiten que las líneas de filtro sean movidas hacia arriba y
hacia abajo y con sangría a la izquierda y sangría hacia la derecha de una
manera similar a como funciona Microsoft Project.
Un Filtro puede ser optimizado para borrar las líneas redundantes usando el comando Optimizar:
13.3.6 Entendiendo los Filtros de Recursos
NOTA: ESTE ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE PARA EL FILTRADO DE RECURSOS
Cuando filtre los recursos, el filtro de la columna Es / Is debe utilizar la opción de contiene
y no la opción de es igual a, como en la imagen de arriba, de lo contrario cuando una
actividad tenga asignada más de un recurso, la misma no será seleccionada en un filtro
que utiliza igual a en el parámetro.
181
182
13.4 Taller 11 - Filtros
Antecedentes
La Administración le ha pedido informes sobre las actividades, cumpliendo determinados requisitos.
Tarea a realizar
Cerciórese de que el proyecto Oferta para Ampliar una Instalación OzBuild está abierto.
1. Aplicar el Diseño OzBuild Taller 10 – Con Flotación.
2. La administración quiere ver todas las Actividades Críticas.
 Asegúrese que una columna muestre la Flotación Total, y
 Aplique el filtro de Actividades Críticas.
Usted verá sólo las actividades que se encuentran en la ruta crítica con su correspondiente resumen.
3. Abra la ventana de Agrupar y Ordenar y marque la casilla de Ocultar si está vacío y note que
la banda de Especificación Técnica se ocultará.
4. La Administración desea ver todas las Actividades Con Flotación menor o igual a 7 días:
 Cree Un Nuevo filtro titulado: Flotación Menor Que o Igual a 7 Días, y
 Agregue la condición para mostrar la Flotación total menor o igual a 7 días.
 Cierre la ventana de Filtros,
 Haga clic en Todas las Actividades en la casilla de selección para asegurarse de que todas las
actividades son mostradas,
 Aplique el nuevo filtro,
183
 Usted debería encontrar que las actividades con 8 días de Flotación están escondidas:
5. Ahora, la administración quiere ver todas las Actividades que no son críticas o contienen la
palabra “Oferta”.
 Copie el filtro Crítico (critical),
 Edite el título del filtro para que muestre: Críticas o Contienen “Oferta”
 Edite la línea superior para que muestre (Cualquiera de las siguientes),
 Agregue la condición: O Nombre (Nombre de Actividad) contiene Oferta, y Aplique el filtro
6. Ahora cambie la opción (Cualquiera de las siguientes) a (Todas las siguientes) y vea el efecto.
7. Deberá haber menos actividades ya que ahora estará mostrando actividades que cumplen con
ambas condiciones.
8. Aplique el filtro Todas las Actividades para mostrar todas las actividades.
184

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS USANDO ORACLE

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