- Exportinitiative Erneuerbare Energien

Geschäftsklima Albanien - 2015
Albanien - Shqipëria
Grösse:
Bevölkerung:
28.750 km²
2,8 Mio
Grösste Städt
Tirana
Durres
Fier
Vlora
Elbasan
Shkodra
Korca
(800.000)
(200.000)
(125.000)
(120.000)
(116.000)
(96.000)
(88.000)
Klima
Mediterran (an den Küsten)
Kontinental (in den Bergen)
Sprachen
Albanisch (Englisch, Italien., Griech.)
Währung
Albanischer Lek
1 EUR = 140 ALL
24.02.2015
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Albanien Spezifik
Lange Isolation
 Geographische Lage
 Lange Fremdherrschaft
 Besonders harte kommunistische Herrschaft
Was benötigt wird:
• Infrastruktur
• Produktionsstätten
• Effizientere Administration, Standardisierung, Grundbuch
• Rechtssicherheit
• Institutionells Denke (versus Personalisierung)
• Internationale & Geschäftserfahrung
• Talententwicklung der Jugend (Berufsausbildung)
24.02.2015
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Albanien - Wirtschaftliche Entwicklung
Wachstum
2003
5,8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5,7
5,7
5,4
5,9
7,5
3,3
3,8
2,8
1,6
1,4
*Estimations
Inflation
2003
3,3
1,5*
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,2
2
2,5
3,1
2,2
3,7
3,4
1,7
2,4
1,9*
1,8*
Ausländische Investitionen
Mio. €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
213
259
481
609
688
788
715
727
893
Sources: INSTAT, Bank of Albania, Alb. Agency f. Foreign Investments
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Albanien BIP
2013
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
BIP pro Kopf
BIP pro Kopf (kaufkraftbereinigt)
12.9 Mrd. US$
4.078 US$
10.588 US$
• 2008 – Land mit mittlerem Einkommen (World Bank)
• 2002 2008 Halbierung der Armut
• 1990 – Albanien eines der ärmsten Länder Europas
Transformation 1992 – Reales Wachstum erst seit 2003 !
Sources: Worldbank
24.02.2015
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BIP pro Kopf (kaufkraftbereinigt)
http://www.tradingeconomics.com/albania/gdp-per-capita-ppp
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Albanien – Euro-Atlantische Integration
 Juni 2014 EU-Kandidatenstatus
 April 2009 NATO-Mitglied
 April 2006 - Stabilisierungsabkommen mit (SAA) mit der EU
 September 2000 WTO-Mitglied
24.02.2015
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Freihandelsverträge & Mitgliedschaften
• Freihandelsverträge mit der EU, EFTA-Staten
(Lichtenstein, Norway, Iceland, Switzerland) und der
Türkei
• CEFTA-Mitglied (Macedonia, Kosovo, Serbia,
Montenegro, Moldova)
• SECI-Mitglied (Southeast European Cooperative
Initiative)
• BSEC-Mitglied (Black Sea Economic Co-Operation)
24.02.2015
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Foreign Investments & Real Estate
Law on Foreign Investments
 Removal of prior authorization from the government
Opening of all sectors to FDI
Removal of all share limitations (100 % foreign ownership possible)
Thus: FDI benefits equal and imparial treatment and is protected
Priority of International Treaties
Bilaterial Treaties with most countries
In case of conflict: Treaties Provisions have priority over domestic law
Investments in Real Estate
Foreigners as persons cannot acquire real estate, companies yes
Foreigners can only buy residential units, no land
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FirmenregistrieungRegistration
Nationales Registrierungszentrum (seit2007)
Qender Kombetare e registrimit (QKR)
•
•
•
•
•
Unternehmensformen in Albanien
Einzelkaufmann
OHG – Offene Handelsgesellschaft (alb: SHK)
KG – Kommanditgesellschaft (alb: SHKM)
GmbH – Ges. mit beschränkter Haftung (alb. SHPK)
AG – Aktiengesellschaft (alb. SHA)
http://www.qkr.gov.al/nrc/default1.aspx
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Lizensvergabe
• Vereinfachung der Lizenzvergabe
Gesetz für Lizenzen und Genehmigungen (2009).
Relevanz für WKWs
Beinhaltet 12 Bereiche, darunter :
– Umwelt & Natürliche Ressourcen
– Bergbau, Mineralien & Energie
http://www.qkl.gov.al/Default.aspx
24.02.2015
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Konzession und öff. Ausschreibungen
Gesetz für Konzessionen und PPPs(2013)
In Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung zur Vergabe
von Konzessionen und Public Private Partnerships, die durch
den privaten Sektor finanziert werden. Gleichbehandlung der
Bieter, relevant für WKWs
Gesetz zu öffentlichen Ausschreibungen
Garantiert die unbeschränkte Beteiligung von Unternehmen
an Ausschreibungen (Pools) für Auftragsarbeiten,
Dienstleistungen und Gütern.
Ausschreibungen u. a. zu finden bei: www.GTAI.de
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/projekte-ausschreibungen.html
24.02.2015
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Steuern und Personalkosten
• Steuern
 Körperschaftssteuer: 15 %
 Progressive Einkommenssteuer (13% -23%)
 Quellensteuer (15 %)
(Dividenden, Gewinnverteilungen, Zinsen, Royalties, Miegen, etc.)
 Gewinnsteuer 15 %
 Sozialbeiträge: 27,9 %, AG: 16.7%, AN: 11,2 %
• Niedrige Lohnkosten und junge Arbeitskraft
 Mindestlohn:
22 000 ALL ( ̴160 Euro) pro Monat
 Durchschnittslohn

Öffentl. Sektor:
350 EUR/month *

Privater Sektor:
600 EUR/month*
*Estimations
24.02.2015
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Albanische Exporte
Exportgüter 2013
Rohöle,
Bitumen
29%
Sonstige
33%
Lebensmittel
4%
Eisen & Stahl
8%
Mineralien
11%
Textilien
15%
Source: GTAI – Germany Trade & Investment
24.02.2015
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Albanische Import
Importgüter 2013
Treibstoffe
13%
Sonstige
47%
Maschinen
8%
Textilien
8%
Lebensmittel
13%
Chem.
Produkte
11%
Source: GTAI – Germany Trade & Invest
24.02.2015
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15
Wachstumsmärkte in Albanien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Energie (Wasserkraft, erneuerbare Energien)
Infrastruktur
Mineralien(Chrome, Iron Ore, Gas, Oil)
Wasser / Abwasser
Leichtindustrie
Metall & Stahl
Tourismus
Textilien und Schuhe (mit höherer Wertschöpfung)
Landwirtschaft & Agroindustrie
Gesundheit, Pharmazeutik
24.02.2015
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DIHA-Prognosis for 2015
Growth Impulses
 Energy, Transport, Infrastructure
 EU-funded Projects (esp. Agriculture)
 EU-Norms-adaptation in all industrial sectors
Interest in Production
 Textiles & Shoes, Cable Technologies, Medical Devices, etc.
Further Development of Oil & Gas Sector
 Biggest Onshore Oil-Field in Europe
 Companies: Bankers Petroleum, Petromanas, Shell
 New Gas Resources Off-Shore
 Gas-Connection to Azerbaijan field: Shah-Deniz
24.02.2015
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17
TAP - Trans-Adriatic-Pipeline
Gas-Pipeline, Gas von Aserbeidschan nach Europa
Gesamtlänge: 871 km, Onshore 765 km (GR 545 km; AL 211 km; IT 8 km)
Anteilseigner
BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) Axpo (5%)
24.02.2015
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18
Germany-Albania
Investitionsschutzgesetz
in Kraft seit 1995
Doppelbesteuerungsabkommen
in Kraft seit 2012
DIHA
Repräsentanz von deutschen Interessen
gegründet: Oktober 2008
aktuell:
80 Members
24.02.2015
19
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German Investments in Albania
• Tirana Business Park (Lindner Gruppe)
• TIA - Tirana International Airport
120 Mio. EUR
75 Mio. EUR
(former HochTief, DEG, Alb.-American Enterprise Fund)
• Profarma (Dermapharm-Gruppe)
• MEGGLE ALBANIA (Meggle-Gruppe)
4 Mio. EUR
7 Mio. EUR
• RÖFIX (Fixit-Gruppe)
7 Mio. EUR
• EMS – Albanian Port Operator
4 Mio. EUR
(Ems Shipping & Trading)
• Naber (Konfektionen)
• Forschner Albania (Cable harnesses)
24.02.2015
20
4 Mio. EUR
2 Mio EUR
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German Investments in Albania
•
•
•
•
•
Rossmann
Knauf (Construction Material)
Scholz (Metall Scrab)
Platon-Management (Patient Care)
Rep-Offices of the big German Car brands
Ingenieurbüros (Weissgerber, Plan-Consult)
• ProCredit Bank (Bank for Development)
2011
24.02.2015
21
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DIHA-Konjunkturumfrage 2014
Wie bewerten Sie die Wirtschaftslage in Albanien?
70%
61%
60%
50%
51%
50% 50%
42% 42%
40%
36%
30%
24%
20%
17%
15%
13%
10%
0%
0%
2011
2012
good/mirë
29.04.2014
2013
satisfying/kënaqshëm
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2014
bad/keq
22
DIHA-Konjunkturumfrage 2014
Zufriedenheit mit den Standortfaktoren
Standortfaktoren
(1 = sehr gut, 5 = mangelhaft)
2014
1. Arbeitskosten
2.74
2. Produktivität und Motivation der Arbeitnehmer
2.97
3. Qualifikation der Arbeitnehmer
3.00
4. Stand der akademischen Ausbildung
3.15
5. Flexibilitä der Arbeitnehmer
3.23
6. Qualität der Zulieferer
3.23
7. Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften
3.41
8. Zahlungsmoral
3.41
9. Politische Stabilität
3.46
10. Infrastruktur
3.56
29.04.2014
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23
DIHA-Konjunkturumfrage 2014
Zufriedenheit mit den Standortfaktoren
Standortfaktoren
(1 = sehr gut, 5 = mangelhaft)
11.
Steuerbehörden und Steuersystem
2014
3.56
12. Öffentliche Verwaltung
3.56
13. Zugang zu EU-Fördermitteln
3.59
14. Steuerlast (2013: No. 5)
3.62
15. Forschung & Entwicklung (Umfeld)
3.74
16. Qualität der beruflichen Weiterbildung
3.82
17. Vorhersehbarkeit der Wirtschaftspolitik
3.82
18. Transparenz öffentlicher Ausschreibungen
3.97
19. Kampf gegen Korruption
4.00
20. Rechtssicherheit
4.16
29.04.2014
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24
Investitionsklima Albanien - 2015
Klein-Wasserkraftwerk Probleme & Potenziale
Elektrizitätskapazität & Potenziale
Kapazität
2013
Wasserkraftwerke – WKK (MW)
1.789
davon Kleinwasserkraftwerke: 200
Wärmekraftwerk(MW)
98
Aktuelles Maximum von elektrischen Kapazitäten (MW)
1.878
WKW-Potenziale an albansichen Flüssen (MW)
4.500
Wasserkraftwerke
2014
Aktuell operierende WKW
96
WKK im Bau
61
Vergebene Konzessionen
342
24.02.2015
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26
Elektrizitätsproduktion & Verluste
Elektrizitätsproduction (GWh)
Importe (GWh)
Exporte (GWh)
Gesamte Energieproduktion (GWh)
Verluste bei Übertragung & Verteilung
24.02.2015
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2012
2013
4.722
6.956
3.230
2.322
336
1.425
7.616
7.853
48,6 %
47,3 %
27
Leitungsnetz und Überlandleitungen
Elektrisches Netzwerk & Leitungen (km)
380 kV oder mehr (km)
220 kV (km)
395
1.180
110 kV (km)
1.343
Kapazität Transformationsstationen(MVA)
3.846
Griechenland
400 kV
Montenegro
220 kV
400 kV
Kosovo
Ab 2016
24.02.2015
220 kV
(400 kV)
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28
Albanische Flüsse
Drin
340 m3/sec
Vjosa
210 m3/sec
Seman
101 m3/sec
Mat
74 m3/sec
Shkumbin 60 m3/sec
24.02.2015
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29
Elektrizitätsproduktion aktuell
100 % Electrizität aus Wasserkraft *
Staatliche WKWs
85 % aus
3 im Staatsbesitz befindliche WKWs
Drin Kaskade:
1. Vau I Dejes
250 MW
2. Fierza
500 MW
3. Koman
600 MW
(3 ALL = 2,1 Cent/KWh)
Private WKWs
15 % from
> 10 MW mittlere & grosse
< 10 MW verschiedene kleine
(special rates & conditions)
(6 ALL = 4,2 Cent/KWh)
*Wärmekraftwerk Vlora – aktuell nicht aktiv
24.02.2015
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30
Ausländische Investoren von WKWs
Mittlere & grosse WKWs
• EVN & VERBUND (österr.)
• Statkraft (norveg.)
• Kurum (türk.)
ASHTA
DEVOLL
Kleine WKWs
• Franz., griech., ital. & türk. Investoren
24.02.2015
Source: ACIT – Albanien Institute for Competitiveness and International Trade
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31
Main Players
Unabhäng. Produzenten- 5
KESH
Betreiber der 3 gr. WKWs (staatl.)
Grosshändler für Stromeinkauf
ERE
OST
Betreiber des Leitungssystems
400-220-110 kV
Energiebehörde
Setzt Tarife und
Endkundenpreise fest
Traders, Suppliers - 76
OSSH (frühere private CEZ)
Elektr. Versorger
Betreiber des Leitungssystems
15-110 kV
Ausgewählte Kunden - 7
24.02.2015
Tarifkunden – 1,16 Mio
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32
Energiepreisstruktur
Einkaufspreise
Verkaufspreise
KESH als Produzent (3 staatl. WKWs)
an OST:
3 ALL
An die Industrie:
• 35 KV:
• 10/20/6 KV:
• Mittelspannung:
Grosse WKWs an KESH:
6-7 ALL
Kleine WKWs an KESH
24 % mehr als die Budapester Börse:
42 Cent/KW*
An private Haushalte
8-10 ALL*
9-12 ALL*
0-14 ALL*
9,5 ALL
*alle Preise noch nicht
endgültig festgelegt
24.02.2015
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33
Anforderungen der EU
• Entflechtung des Stromversorgers OSSH von
Leistungsbetrieb und Verteilung
• Freier Zugang zum Leitungsnetz
• Transparenz bei der grenzüberschreitenden
Übertragung
• Transparenz bei der Behandlung von
Sonderkunden
• Deregulierung der Stromerzeugung
• Abschaffung der festgelegten Grosshandelspreise
Source: Energy Community Secretariat
24.02.2015
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34
Energieverluste & Nichtzahlung
Zahlrate
2008
2011
2012
85 %
73 %
64 %
2014:
Improvements!
Annual Implementation Report – Energy Community Secretariat (EU) 1.8.2014
24.02.2015
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35
Grundsätzliche Probleme
Finanzkrise von KESH und OSSH aufgrund
• Intransparenter Markt
• Tarife spiegeln nicht die realen Kosten wieder
• Schwache Zahlungsmoral
• Grosse Netzverluste
------------------------------------------------------------------------------
• Klimatische Instabilität
24.02.2015
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36
Shoqata Gjermane e Industrisë dhe
Tregtisë në Shqipëri
German Association of Industry and
Trade in Albania
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