Installations- und Migrationsanleitung für Server mit MS SQL

Transcription

Office 3.0
Dr. Tax 3.0 Server-Installation unter Windows
mit Microsoft SQL Server 2014 Express
Dr. Tax 3.0 Server-Installation unter Windows
mit Microsoft SQL Server 2014 Express
INHALT
1
DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN ......................................................... 4
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
INFORMATIONEN ZU SQL SERVER 2014 ................................................................................................................ 4
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN SERVER....................................................................................................................... 4
BETRIEBSSYSTEM (MINDESTANFORDERUNG):......................................................................................................... 4
ZUSÄTZLICHE SOFTWARE ......................................................................................................................................... 4
HARDWARE (MINDESTANFORDERUNGEN): ............................................................................................................. 5
LÄNDEREINSTELLUNG FÜR INSTALLATION AUF DEUTSCH ..................................................................................... 5
2
INSTALLATION SQL SERVER 2014 EXPRESS WITH TOOLS ..................................................... 6
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.2
INSTALLATION FÜR NEUE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER .......................................................................... 6
AKTIVIEREN VON .NET FRAMEWORK 3.5 IN DER SYSTEMSTEUERUNG.................................................................. 6
HERUNTERLADEN UND AUSFÜHREN VON MICROSOFT SQL SERVER 2014 EXPRESS ......................................... 7
SQL SERVER-INSTALLATIONSCENTER ...................................................................................................................... 8
LIZENZBEDINGUNGEN ............................................................................................................................................... 8
MICROSOFT UPDATE ................................................................................................................................................ 8
FUNKTIONSAUSWAHL ............................................................................................................................................... 9
INSTANZKONFIGURATION ......................................................................................................................................... 9
SERVERKONFIGURATION ........................................................................................................................................... 9
DATENBANKMODULKONFIGURATION .................................................................................................................. 10
INSTALLATIONSSTATUS .......................................................................................................................................... 10
INSTALLATION SQL SERVER BEENDET .................................................................................................................. 10
INSTALLATION FÜR VORHANDENE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER .......................................................... 11
3
KONFIGURATION SQL SERVER 2014 EXPRESS ........................................................................ 12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
STARTEN DES KONFIGURATIONS-MANAGERS ..................................................................................................... 12
AKTIVIEREN TCP/IP ............................................................................................................................................... 12
STARTMETHODE AUTOMATISIEREN....................................................................................................................... 12
SQL DIENST STARTEN ............................................................................................................................................ 13
KONTROLLE............................................................................................................................................................. 13
NEUSTART SQL SERVER (SQLEXPRESS)............................................................................................................ 13
4
DATENBANK ERSTELLEN ............................................................................................................... 14
DR.TAX OFFICE 3.0 – INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
HOSTNAME FINDEN................................................................................................................................................ 14
SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO ÖFFNEN..................................................................................................... 14
SQL SERVER VERBINDEN ....................................................................................................................................... 15
NEUE DATENBANK ERSTELLEN .............................................................................................................................. 15
DATENBANKNAMEN DEFINIEREN .......................................................................................................................... 15
ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN ................................................................................................................ 16
BENUTZER ANLEGEN .............................................................................................................................................. 16
BENUTZERNAMEN DEFINIEREN .............................................................................................................................. 17
MITGLIEDSCHAFT IN DATENBANKROLLEN ........................................................................................................... 18
5
INSTALLATION JAVA™ 32-BIT JRE ............................................................................................... 19
5.1
JAVA™ SOFTWARE HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN................................................................................... 19
6
INSTALLATION DR. TAX OFFICE 3.0 ........................................................................................... 21
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
SOFTWARE HERUNTERLADEN ................................................................................................................................ 21
SPRACHAUSWAHL .................................................................................................................................................. 21
SETUP ASSISTENT ................................................................................................................................................... 22
INSTALLATIONSTYP ................................................................................................................................................ 22
INSTALLATIONSPFAD WÄHLEN .............................................................................................................................. 22
SERVER-KONFIGURATION ...................................................................................................................................... 23
VERBINDUNG ZU MICROSOFT SQL-SERVER KONFIGURIEREN ............................................................................ 23
VERBINDUNG TESTEN............................................................................................................................................. 24
INSTALLATIONSOPTIONEN ..................................................................................................................................... 24
ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATIONS-KONFIGURATION ...................................................................................... 25
DOWNLOAD DER ZU INSTALLIERENDEN KOMPONENTEN ................................................................................... 25
INSTALLATION DES DRTAXSERVER ABGESCHLOSSEN ......................................................................................... 26
LÄNDEREINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN ................................................................................................................. 26
ERSTER START DR. TAX OFFICE 3.0 ...................................................................................................................... 26
7
LIZENZ AKTIVIEREN ......................................................................................................................... 27
7.1
7.2
ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET ...................................................................................................................... 28
AKTIVIERUNG VIA E-MAIL ...................................................................................................................................... 29
8
MIGRATION AUS DR. TAX 2.0 INS DR. TAX OFFICE 3.0......................................................... 31
8.1
8.2
8.3
DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 DATENBANK ........................................................................................... 32
DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 BACKUP ................................................................................................... 33
DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 EXPORT ................................................................................................... 34
9
UPDATES............................................................................................................................................. 36
10
WEITERE UNTERSTÜTZUNG .......................................................................................................... 37
3
1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN
Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beispiele können sich jederzeit ändern. Die neuste Version
dieser Dokumentation wird jeweils im Downloadbereich von Dr. Tax Office publiziert. (www.drtax.ch/office)
Die Screenshots beziehen sich auf das Windows Betriebssystem. Die Installationsmasken für Linux und Mac
OS können visuell leicht abweichen, der Ablauf ist aber analog Windows. Eine separate Anleitung für Mac
steht ebenfalls zur Verfügung.
Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation, dass




Sie über Administratoren-Rechte verfügen, um die Installation auszuführen
die Zielordner für Daten/Applikationen freigegeben sind (Vollzugriff),
genügend Speicherplatz vorhanden ist,
dass die installierten Programme auf dem neusten Stand sind.
Bei einem Terminalserver oder Citrix-System muss die Dr. Tax ebenfalls zwingend als Serverinstallation
ausgeführt werden.
1.1 INFORMATIONEN ZU SQL SERVER 2014
Die kostenlose Express-Edition des SQL Server 2014 soll installiert und konfiguriert werden. Welche
Voraussetzungen und Schritte sind dafür notwendig?
Der SQL Server 2014 Express wird in verschiedenen Ausgaben angeboten. Wir empfehlen den Einsatz von SQL
Server 2014 with Tools.
Diese Version gibt es in mehreren Sprachen und ist jeweils als 32- oder 64-Bit-Version erhältlich. In diesem
Dokument wird im Folgenden der SQL Server 2014 Express with Tools auf Deutsch 64-Bit verwendet.
Gegenüber den kostenpflichtigen Editionen ist der SQL Server 2014 Express an folgenden Stellen eingeschränkt:
• es werden nur ein 1 Socket oder 4 Kerne unterstützt,
• maximal 1 GB RAM wird adressiert,
• die Datenbanken können maximal 10 GB an Daten verwalten.
1.2 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN SERVER
Damit der SQL Server 2014 Express installiert werden kann, muss der Computer bestimmte Voraussetzungen
erfüllen. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier: Systemvoraussetzungen Microsoft SQL Server 2014
Die wichtigsten Voraussetzungen die erfüllt sein müssen finden Sie nachfolgend:
1.2.1 BETRIEBSSYSTEM (MINDESTANFORDERUNG):
•
•
•
•
•
•
•
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherheitsupdates installiert sind.
1.2.2 ZUSÄTZLICHE SOFTWARE
•
•
Java™ Runtine Umgebung, mindestens Version 1.7, 32 Bit
Microsoft .NET Framework 3.5
4
1.2.3 HARDWARE (MINDESTANFORDERUNGEN):
•
•
Mit der 32 Bit-Version: 1 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz
Mit der 64 Bit-Version: 1,4 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz
1.2.4 LÄNDEREINSTELLUNG FÜR INSTALLATION AUF DEUTSCH
Falls Sie SQL Server 2014 Express auf Deutsch
installieren möchten, muss die Länderinfo des
Computers vor der Installation zwingend auf
Deutsch (Deutschland) eingestellt sein. Nach der
Installation kann dies wieder auf z.B. Deutsch
(Schweiz) geändert werden.
Abb. 1
5
2 INSTALLATION SQL SERVER 2014 EXPRESS WITH TOOLS
Die Installation des SQL Server 2014 Express besteht aus einigen Schritten, die über das Download Center von
Microsoft und anschliessend über das SQL Server-Installationscenter ausgeführt werden. Nachfolgend werden
die einzelnen Schritte beschrieben.
2.1 INSTALLATION FÜR NEUE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER
Laden Sie Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 herunter oder aktivieren Sie die .NET Framework 3.5 Funktion
über die Systemsteuerung.
Wenn Sie das Betriebssystem Windows Server 2008 verwenden, laden Sie Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
herunter und installieren die Anwendung. Wenn das Betriebssystem Windows 8.1, Windows Server 2012 R2,
Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ist, aktivieren Sie die .NET
Framework 3.5 Funktion. Nach der Installation muss der Computer möglicherweise neu gestartet werden.
2.1.1 AKTIVIEREN VON .NET FRAMEWORK 3.5 IN DER SYSTEMSTEUERUNG
So aktivieren Sie .NET Framework 3.5 in der Systemsteuerung
1. Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm die
[Systemsteuerung].
Um auf den Start-Bildschirm zuzugreifen,
drücken Sie die Taste mit dem Windows-Logo
auf der Tastatur.
2. Klicken Sie auf [Programme und Features]
dann auf [Windows-Features aktivieren oder
deaktivieren].
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [.NET
Framework 3.5 (umfasst .NET 2.0 und 3.0)].
Sie müssen die untergeordneten Elemente für
die HTTP-Aktivierung von Windows
Communication Foundation (WCF) nicht
auswählen, es sei denn, Sie sind Entwickler und
benötigen die WCF-Funktion für Skript- und
Handling-Zuordnung.
4. Klicken Sie auf [OK].
Abb. 2
6
2.1.2 HERUNTERLADEN UND AUSFÜHREN VON MICROSOFT SQL SERVER 2014 EXPRESS
Mittels nachfolgendem Link können Sie
Microsoft SQL Server 2014 Express with Tools in
der Sprache Ihres Betriebssystems und
entsprechend Ihrem Bit-System (32 oder 64)
herunterladen und anschliessend installieren.
Microsoft SQL Server 2014 Express
http://www.microsoft.com/dech/download/details.aspx?id=42299
Abb. 3
Abb. 4
Führen Sie es mit Klick auf [Ja] aus und folgen
Sie den nachfolgenden Anweisungen für die
Installation.
Abb. 5
Wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie
auf [OK].
Abb. 6
7
2.1.3 SQL SERVER-INSTALLATIONSCENTER
Sobald die Grundinstallation abgeschlossen ist,
startet das SQL Server Installationscenter. Wählen
Sie hier die [Neue eigenständige SQL ServerInstallation oder Hinzufügen von Funktionen zu
einer vorhandenen Installation]
Abb. 7
2.1.4 LIZENZBEDINGUNGEN
Den Lizenzbedingungen zustimmen und auf
[Weiter] klicken.
Abb. 8
2.1.5 MICROSOFT UPDATE
Wir empfehlen Ihnen das Kästchen [Mit Microsoft
Update nach Updates suchen] zu aktivieren.
Abb. 9
8
2.1.6 FUNKTIONSAUSWAHL
Anschliessend werden die Setupdateien installiert
und die Funktionsauswahl erscheint. Wir
empfehlen Ihnen die vorgeschlagenen
Verzeichnisse und Checkboxen mit den
vorgeschlagenen Eingaben zu belassen. Klicken Sie
auf [Weiter].
Abb. 10
2.1.7 INSTANZKONFIGURATION
Hier können Sie den Namen der Instanz ändern,
sofern nötig. Klicken Sie anschliessend auf
[Weiter].
Wir empfehlen den Instanznamen auf
SQLExpress stehen zu lassen.
!
Bitte merken Sie sich den Namen der
Instanz z.B. SQLExpress. Dieser wird bei
der Dr. Tax Office Installation verwendet.
Abb. 11
2.1.8 SERVERKONFIGURATION
Bei der Serverkonfiguration klicken Sie auf
[Weiter].
Abb. 12
9
2.1.9 DATENBANKMODULKONFIGURATION
Klicken Sie auf [Gemischter Modus (SQL ServerAuthentifizierung und WindowsAuthentifizierung)]. Geben Sie ein [Kennwort] für
das SQL Server-Systemadministratorkonto (‘SA‘)
an. Klicken Sie auf [Weiter].
Abb. 13
2.1.10 INSTALLATIONSSTATUS
Die Installation wird nun ausgeführt und dauert
ein paar Minuten.
Abb. 14
2.1.11 INSTALLATION SQL SERVER BEENDET
Wenn nachfolgendes Bild erscheint, wurde die
Installation erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie
auf [Schliessen]. Und beenden Sie auch
anschliessend das SQL Server-Installationscenter
mit Klick auf .
Abb. 15
Die Angabe eines Product Keys entfällt, da der SQL Server 2014 with Tools kostenlos abgegeben wird.
10
2.2 INSTALLATION FÜR VORHANDENE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER
Wenn Sie Express mit Tools, SQL Server Management Studio Express oder Express mit Advanced Services schon
installiert haben und die komplette Funktion von SQL Server Management Studio Ihrer Express-Instanz
hinzufügen möchten, tun Sie Folgendes:
Schritt 1: Laden Sie die erforderliche Datei Microsoft SQL Server 2014 Express (Siehe Punkt 2.1.2) herunter und
führen Sie ein Upgrade Ihrer aktuellen Installation von SQL Server Express durch. Klicken Sie dazu auf den
entsprechenden Link gemäss Punkt 2.1.2.
Schritt 2: Führen Sie die Datei aus und folgen Sie der Anleitung im Setup-Assistenten für die Installation.
Wählen Sie auf der Seite Installationstyp das [Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhandenen Instanz von
SQL Server] aus und wählen Sie die Instanz aus, die aktualisiert werden soll.
Schritt 3: Aktivieren Sie auf der Seite Funktionsauswahl das Kontrollkästchen [Verwaltungstools] –
[Vollständig] aus und fahren Sie dann mit der Installation fort.
Hinweis: Microsoft® SQL Server® 2014 Express enthält sowohl eine 32-Bit- als auch eine 64-Bit-Version.
SQLEXPR32_x86 ist ein kleineres Paket und lässt sich für die Installation von SQL Server 2014 Express auf
einem 32-Bit-Betriebssystem verwenden. SQLEXPR_x86 ist das gleiche Produkt, unterstützt aber die
Installation sowohl auf 32-Bit- als auch auf 64-Bit-Betriebssystemen (WoW). SQLEXPR_x64 ist ein nativer
64-Bit SQL Server 2014 Express und unterstützt nur die Installation auf 64-Bit-Betriebssystemen. Andere
Unterschiede zwischen diesen Paketen gibt es nicht.
11
3 KONFIGURATION SQL SERVER 2014 EXPRESS
Damit SQL Server 2014 Express mit Dr. Tax Office 3.0 läuft, muss der Server konfiguriert werden.
3.1 STARTEN DES KONFIGURATIONS-MANAGERS
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
[Windows Symbol], wählen Sie [Suchen] und
geben den Suchbegriff SQL Server 2014 K ein.
Anschliessend klicken Sie auf [SQL Server 2014Konfigurations-Manager].
Abb. 16
3.2 AKTIVIEREN TCP/IP
Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter
[SQL Server-Netzwerkkonfiguration] –
[Protokolle für ‚SQLEXPRESS‘ – TCP/IP] auf
[Aktivieren].
Abb. 17
TCP/IP wird nun als Aktiviert dargestellt.
Abb. 18
3.3 STARTMETHODE AUTOMATISIEREN
Als nächstes wird der Startmodus auf
automatisch gesetzt. Unter [SQL Server-Dienste]
- [SQL Server Browser] anwählen und
anschliessend mittels Rechtsklick auf die
[Eigenschaften] wechseln.
Abb. 19
12
Hier den Reiter [Dienst] anklicken und den
Startmodus auf [Automatisch] setzen; dann
[OK] klicken.
Abb. 20
3.4 SQL DIENST STARTEN
Der SQL Server Browser Dienst muss gestartet
werden. Hierzu Klicken Sie mittels rechter
Maustaste auf [SQL Server Browser] und
anschliessend auf [Starten].
Abb. 21
3.5 KONTROLLE
Wenn alles korrekt durchgeführt wurde, muss es
wie in der nachfolgenden Abbildung aussehen.
Abb. 22
3.6 NEUSTART SQL SERVER (SQLEXPRESS)
Als letzten Schritt der SQL Server Konfiguration
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [SQL
Server (SQLEXPRESS)] und dann auf [Neu starten].
Abb. 23
13
4 DATENBANK ERSTELLEN
Vor der Installation von Dr. Tax Office muss unter SQL Server die Datenbank und die dazugehörenden
Anmeldeinformationen erstellt werden.
4.1 HOSTNAME FINDEN
Falls Sie die Installation wie unter dem Punkt 2.1.6 auf dem vorgeschlagenen Verzeichnis belassen haben oder
die Installation auf dem lokalen Computer durchgeführt wurde, so müssen Sie zuerst herausfinden wie der
Computername lautet – sofern dies nicht bekannt ist.
[Windows Logo], wählen Sie [Ausführen] und
geben [cmd] ein.
Abb. 24
Abb. 25
Im darauffolgenden Fenster geben Sie hostname
ein und drücken Enter. Daraufhin erscheint eine
Zeile mit der genauen Bezeichnung ihres
Computers. In unserem Beispiel Win8DE-64.
Merken Sie sich diesen Namen.
Abb. 26
4.2 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO ÖFFNEN
[Windows Logo], wählen Sie [Suchen] und geben
den Suchbegriff SQL Server Management ein.
Anschliessend klicken Sie auf [SQL Server 2014
Management Studio].
Abb. 27
14
4.3 SQL SERVER VERBINDEN
Falls Sie die Installation wie unter dem Punkt 2.1.6
auf dem vorgeschlagenen Verzeichnis gelassen
haben oder die Installation auf dem lokalen
Computer durchgeführt wurde, so können Sie
beim Servernamen die Computerbezeichnung
gemäss Punkt 4.1 ein und schreiben \SQLEXPRESS
direkt dahinter
z.B. [WIN8DE-64\SQLEXPRESS]. Anschliessend
klicken Sie auf [Verbinden].
Ansonsten müssen Sie den von Ihnen definierten
Servernamen eingeben. Dasselbe gilt für den
Instanznamen; sofern Sie diesen auf SQLEXPRESS
belassen haben.
Abb. 28
4.4 NEUE DATENBANK ERSTELLEN
Als nächsten Schritt muss eine neue Datenbank
erstellt werden. Klicken Sie hierzu mit rechter
Maustaste auf [Datenbanken – Neue
Datenbank…]
Abb. 29
4.5 DATENBANKNAMEN DEFINIEREN
Nachfolgende geben Sie beim Datenbanknamen
DrTaxOffice ein. Dieser entspricht dem Standard
für die Dr. Tax Office 3.0 Installation. Klicken Sie
anschliessend auf [OK].
Sollten Sie eine andere Bezeichnung
eingeben, so müssen Sie dies bei der
Installation von Dr. Tax Office 3.0
entsprechend berücksichtigen und
anpassen.
Abb. 30
15
4.6 ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN
Auch hier empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Namensbezeichnung, DrTaxOffice, entsprechend dieser
Anleitung einzugeben. Diese Namensbezeichnung entspricht dem Standard für die Dr. Tax Office 3.0
Installation.
Sollten Sie eine andere Bezeichnung eingeben, so müssen Sie dies bei der Installation von Dr. Tax Office
3.0 entsprechend berücksichtigen und anpassen.
Klicken Sie für die Eingabe des Anmeldenamens
auf [Sicherheit] – [Anmeldungen] – [Neue
Anmeldung].
Abb. 31
•
•
•
•
•
!
Beim Anmeldenamen wiederum
[DrTaxOffice] eingeben.
[SQL Server-Authentifizierung] auswählen
und
das von Ihnen festgelegtes Kennwort
eingeben.
Die Checkbox [Kennwortrichtlinie
erzwingen] demarkieren. Anschliessend
mit [OK] bestätigen.
Bitte merken Sie sich das Kennwort.
Dieses wird bei der Dr. Tax Office 3.0
Installation verwendet.
Abb. 32
4.7 BENUTZER ANLEGEN
Unter [Datenbanken] – [DrTaxOffice] –
[Sicherheit] – [Benutzer] mit rechter Maustaste
anklicken und [Neuer Benutzer] wählen.
Abb. 33
16
4.8 BENUTZERNAMEN DEFINIEREN
Bei Benutzername DrTaxOffice eingeben und
anschliessend auf
klicken.
Abb. 34
Geben Sie wiederum DrTaxOffice ein und klicken
auf [Namen überprüfen].
Abb. 35
Der Name muss nun wie folgt dargestellt werden.
Klicken Sie auf [OK].
Abb. 36
17
4.9 MITGLIEDSCHAFT IN DATENBANKROLLEN
Klicken Sie auf [Mitgliedschaft] und wählen
[db_owner] aus und klicken anschliessend auf
[OK].
Abb. 37
Sie können nun das Microsoft SQL Server Management Studio schliessen.
Die Installation und Konfiguration für SQL Server 2014 Express with Tools ist nun abgeschlossen.
18
5 INSTALLATION JAVA™ 32-BIT JRE
5.1 JAVA™ SOFTWARE HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN
Damit Sie mit Dr. Tax Office 3.0 arbeiten können, muss auf dem System die Java-Laufzeitumgebung installiert
sein. Wir empfehlen Ihnen die aktuellste Version Java™ zu installieren (mindestens jedoch Version 1.7, 32 Bit).
Sollte auf Ihrem Computer noch kein Java™ vorhanden sein oder Sie sich unsicher sind, ob es auf Ihrem
Computer bereits installiert ist, können Sie mit folgendem Link die Installation durchführen resp. überprüfen ob
Java™ bereits vorhanden ist:
http://www.java.com/de/
Falls Sie sich nicht sicher sind, so klicken Sie auf
[Habe ich Java bereits?] und folgen den
Anweisungen.
Ansonsten klicken Sie auf [Kostenloser JavaDownload].
Abb. 38
Nach dem Herunterladen der aktuellsten Java
Software führen Sie diese aus.
Abb. 39
Das Java-Setup startet mit dem Willkommen
Fenster.
Klicken Sie auf [Installieren].
Abb. 40
Wir empfehlen Ihnen die Ask-Toolbar nicht zu
installieren.
Klicken Sie auf [Weiter].
Abb. 41
19
Die Java Installation dauert ein paar Minuten.
Abb. 42
Sobald die Installation der Java Software
erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie
folgende Meldung.
Klicken Sie auf [Schlieβen].
Abb. 43
Sollte bei der anschliessenden Prüfung, ob Java
korrekt auf Ihrem Computer erkannt wurde, die
Meldung „Java fordert Ihre Genehmigung für die
Ausführung an“ erscheinen, so klicken Sie bitte
rechts oben in der Adresszeile auf das Symbol
und wählen [Plug-ins auf www.java.com immer
zulassen]. Anschliessend klicken Sie auf [Fertig].
Abb. 44
20
6 INSTALLATION DR. TAX OFFICE 3.0
6.1 SOFTWARE HERUNTERLADEN
Sie können die Dr. Tax Office 3.0 Software unter folgendem Link herunterladen und installieren:
http://www.drtax.ch/web/ch/de/downloads/drtax_office_3.0.aspx
Klicken Sie hier auf das Windows Symbol.
Abb. 45
Laden Sie die Datei herunter und führen Sie sie
aus.
Abb. 46
6.2 SPRACHAUSWAHL
Bitte treffen Sie hier die Sprachauswahl. Es stehen
Ihnen mit Klick auf die Sprachen Deutsch,
Französisch und Italienisch zur Auswahl.
Die Sprachauswahl kann später in der Anwendung
noch geändert werden.
Abb. 47
21
6.3 SETUP ASSISTENT
Der Setup Assistent wird gestartet und leitet Sie
durch die Installation.
Abb. 48
6.4 INSTALLATIONSTYP
Für die Installation von Dr. Tax Office mit SQL
Datenbank muss zwingend die Server-Installation
angewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die
Installation auf dem Server erfolgen muss. Dies
kann ein eigener Applikationsserver oder auch der
Server sein, auf dem bereits SQL installiert wurde.
Abb. 49
6.5 INSTALLATIONSPFAD WÄHLEN
Hier geben Sie an in welchem Ordner Sie die
Applikationen und Daten installieren möchten.
Klicken Sie nach der Eingabe auf [Weiter].
Wir empfehlen die vorgeschlagenen
Verzeichnisse zu belassen.
! Applikations- und Daten-Pfad muss
zwingend lokal sein und darf noch nicht
im Verzeichnis vorhanden sein.
Abb. 50
22
Hier geben Sie an in welchem Ordner Sie die
Client-Installationsdatei für die Arbeitsstationen
erstellt werden soll.
Klicken Sie nach der Eingabe auf [Weiter].
Wir empfehlen die vorgeschlagenen
Verzeichnisse zu belassen.
! Ordner für die Client-Installationsdatei
muss für die Clients mit Lese- und
Schreibrechten freigegeben sein.
Abb. 51
6.6 SERVER-KONFIGURATION
Wählen Sie beim Datenbank-Typ [Microsoft SQL
Server 2005] (auch wenn Sie 2014 oder höher
installiert haben).
Belassen Sie den [Server Zugangs-Port] und den
[Server Kommunikations-Port] gemäss Vorschlag.
Um sicher zu gehen, dass diese funktionieren,
klicken Sie zuerst auf [Ports testen] und bei
erfolgreichem Test klicken Sie auf [Weiter].
Sollte der Test nicht erfolgreich sein, müssen Sie
die Ports gemäss Ihren Firewalleinstellungen
ändern.
Abb. 52
6.7 VERBINDUNG ZU MICROSOFT SQL-SERVER KONFIGURIEREN
Sofern Sie die Bezeichnungen gemäss unseren
Vorschlägen übernommen haben, können Sie die
Daten gemäss untenstehender Abbildung
eintragen.
Einzig muss der SQL-Server Hostname mit der
Bezeichnung des Computers auf dem Sie SQL
Server installiert haben übereinstimmen. Sehen
Sie hierzu den Punkt 4.1.
Falls Sie eigene Bezeichnungen gewählt haben, so
tragen Sie diese ein. Abschliessend geben Sie noch
das Passwort gemäss Eingabe bei Punkt 2.1.9 ein
und klicken auf [Test…].
Abb. 53
23
6.8 VERBINDUNG TESTEN
Sollte bei der Eingabe etwas nicht korrekt sein,
erscheint eine Fehlermeldung, dass der Test
fehlgeschlagen ist.
Abb. 54
Bei korrekter Eingabe der Parameter erscheint
nach dem Klicken auf [Test…] die Meldung, dass
der Test erfolgreich war.
Danach klicken Sie auf [Weiter].
Abb. 55
6.9 INSTALLATIONSOPTIONEN
Wir empfehlen Ihnen bei der Installationsoption
[Nur Basiskonfiguration installieren]
anzuwählen, da die Formularmodule nach dem
ersten Programmstart mit dem Autoupdater
automatisch geladen werden.
Haben Sie keinen Proxy im Einsatz so klicken Sie
auf [Weiter].
Abb. 56
24
Falls Sie für Internetverbindungen einen ProxyServer im Einsatz haben, aktivieren Sie die
Checkbox [Proxy-Server für Internetverbindung
verwenden] und geben die geforderten
Angaben im nachfolgeden Fenster ein.
Klicken Sie anschliessend auf [Weiter].
Abb. 57
6.10 ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATIONS-KONFIGURATION
Bitte überprüfen Sie die Angaben in diesem
Fenster. Sollte noch etwas nicht korrekt sein, ist
dies die letzte Möglichkeit, vor Abschluss der
Installation, mittels [Zurück]-Knopf noch etwas zu
ändern.
Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf [Weiter].
Abb. 58
6.11 DOWNLOAD DER ZU INSTALLIERENDEN KOMPONENTEN
In diesem Schritt werden sämtliche
Komponenten die für die Installation benötigt
werden heruntergeladen.
Klicken Sie hierzu auf [Download starten].
Abb. 59
25
Die Symbole beim Status zeigen Ihnen den
Verlauf des Downloads an. Anschliessend erfolgt
automatisch die Installation der Komponenten.
Abb. 60
6.12 INSTALLATION DES DRTAXSERVER ABGESCHLOSSEN
Wenn nachfolgende Abbildung erscheint, ist die
komplette Installation für Dr. Tax Office 3.0
erfolgreich abgeschlossen.
Klicken Sie auf [Fertigstellen].
Abb. 61
6.13 LÄNDEREINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN
Bitte denken Sie daran, nach der Installation die Ländereinstellungen wieder zurückzusetzen, sofern diese unter
dem Punkt 1.2.4 auf Deutsch (Deutschland) geändert wurde.
6.14 ERSTER START DR. TAX OFFICE 3.0
Sie können testen ob die Software korrekt
installiert ist, in dem Sie, sofern Sie die
Standardinstallations-Pfade verwendet haben,
unter C:\ProgramData\DrTaxOfficeCH\client\apps
das DrTaxOffice.exe aufrufen.
Abb. 62
Bei diesem erstmaligen Programmstart erscheint das Fenster zur Lizenzaktivierung.
 Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 7
26
7 LIZENZ AKTIVIEREN
Nach der Installation startet das Programm sich automatisch. Bei diesem erstmaligen Programmstart erscheint
das Fenster zur Lizenzaktivierung.
Fügen Sie unter Punkt 1 die Lizenznummer in das vorgesehene Feld ein. Falls Sie die Lizenznummer in die
Zwischenablage kopiert haben, so können Sie diese mit Klick aufs Feld [von der Zwischenablage einfügen]
übernehmen.
Unter Punkt 2 stehen Ihnen zur Aktivierung folgende Methoden zur Auswahl. Diese werden aktiv, sofern Sie
eine gültige Lizenznummer eingegeben haben.
• Onlineaktivierung via Internet
Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
 Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4.1
• Aktivierung via E-Mail
Mit der Aktivierung via E-Mail können Sie die Lizenz für einen
Computer aktivieren, der über keine Internetverbindung
verfügt.
 Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4.2.
Abb. 63
Besitzen Sie gar keinen Internetzugang, kontaktieren Sie bitte unseren Support (Siehe Punkt 10).
27
7.1 ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET
Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Onlineaktivierung via Internet] (
Bestätigen Sie das folgende Fenster mit Klick auf
[Aktivieren].
Abb. 64
Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz
erfolgreich aktiviert.
Bestätigen Sie mit Klick auf [Fertigstellen].
 Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 9
Abb. 65
28
7.2 AKTIVIERUNG VIA E-MAIL
Mit der Aktivierung via E-Mail können Sie die Lizenz für einen Computer aktivieren, der über keine
Internetverbindung verfügt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktivierung via EMail] (Abb. 18).
Generieren Sie auf dem zu aktivierenden
Computer den E-Mail Text.
Mit dem Aktivierungsschlüssel kann Dr. Tax
Office 3.0 nur auf demjenigen Computer
aktiviert werden, auf welchem der E-Mail
Text generiert worden ist.
Abb. 66
Mit der Taste [E-Mail Programm öffnen] (Abb.
66) wird die E-Mail Adresse, der Betreff und die
Nachricht automatisch in Ihr E-Mail-Programm
übernommen.
Abb. 67
Kopieren Sie den Text, Empfänger und Betreff auf einen Computer mit Internetverbindung und anschliessend
in eine E-Mail, die Sie verschicken.
Nach dem Abschicken der Nachricht, erhalten Sie innerhalb der nächsten 1-3 Minuten eine automatische
Antwort zusammen mit dem angehängten Lizenzschlüssel.
Falls Sie innerhalb von 10 Minuten keine Antwort bekommen, kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
Kopieren Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel auf
den zu aktivierenden Computer und klicken Sie in
der Registerkarte [Verwalten] unter [Lizenzen]
auf die Schaltfläche [Email-Aktivierungsdatei
importieren].
29
Abb. 68
Wählen Sie die zuvor gespeicherte Datei aus und
klicken Sie auf [Import].
Abb. 69
Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz
erfolgreich aktiviert.
Um weitere Lizenzen hinzuzufügen, klicken Sie
auf [eine weitere Lizenz aktivieren] ansonsten
können Sie die Lizenzaktivierung mit Klick auf
[Fertigstellen] beenden.
Abb. 70
30
8 MIGRATION AUS DR. TAX 2.0 INS DR. TAX OFFICE 3.0
Nach der Installation und Lizenzierung von Dr. Tax Office 3.0 können die bestehenden Daten aus Dr. Tax 2.0
(bisheriges Dr. Tax) mit dem aktuellen Stand in Dr. Tax Office 3.0 übernommen werden.
Es gibt drei Arten der Datenmigration.
•
•
•
Datenübernahme mit Import aus Dr. Tax 2.0 Datenbank
Hierzu muss der Dr. Tax 2.0 Client auf dem gleichen PC installiert sein.
Datenübernahme aus Dr. Tax 2.0 Backup
Dient zur Übernahme direkt aus dem Datenpfad wo sich die Dr. Tax 2.0 Datenbank (drtax.mdb)
befindet. Diese Funktion wird meist gebraucht, wenn z.B. die Migration auf dem Server ausgeführt
wird und dort der Dr. Tax 2.0 Client nicht installiert ist.
Datenübernahme aus Dr. Tax 2.0 Export
Mit dieser Funktion kann ein von Dr. Tax 2.0 erstellter Export von einer beliebigen Quelle eingelesen
werden.
Die Datenübernahme muss, je nach gewähltem Import, sowohl für die natürlichen als auch für die
juristischen Personen durchgeführt werden.
Starten Sie das Dr. Tax Office 3.0
Wählen Sie und unter [Formulare] [Steuererklärung NP] oder [Steuererklärung JP]
das Menü [Import / Export] aus.
Hier erscheint dann die Importfunktion [Daten
aus Dr. Tax 2.0 migrieren].
Abb. 71
31
8.1 DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 DATENBANK
Hierzu muss der Dr. Tax 2.0 Client auf dem gleichen PC installiert sein.
Wählen Sie nun das zu importierende Steuerjahr
sowie die zu übernehmenden Kantone aus.
Import aus muss [Dr. Tax 2.0 Datenbank]
anzeigen.
Im unteren Bereich der Datenübernahme können
Sie zudem noch die Optionen [Schuldbetrag
übernehmen] und [Liegenschaftserträge
übernehmen], sofern gewünscht, auswählen.
Zudem können Sie auswählen ob Sie sämtliche im
Dr. Tax 2.0 vorhandenen Vertreter importieren
möchten. In diesem Fall wählen Sie [alle
vorhandenen Vertreter importieren]. Möchten
Sie nur diejenigen, die im ausgewählten
Steuerjahr noch als Vertreter in den
Steuererklärungen vorhanden waren importiern,
so wählen Sie [nur Vertreter der zu
übernehmenden Steuererklärungen
importieren].
Anschliessend klicken Sie auf [Weiter].
Abb. 72
Nachfolgend müssen Sie die zu übernehmenden
Steuererklärungen markieren und anschliessend
auf [Übernehmen] klicken. Nun startet der
Importvorgang, wobei Sie stetig angezeigt
bekommen, welche Steuererklärungen
übernommen wurden.
Abb. 73
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt er
[Import abgeschlossen] an.
Beachten Sie allfällige Informationen zum Import
im Feld Kommentar. Dieses befindet sich
meistens ganz rechts.
Klicken Sie nun auf [Beenden].
Führen Sie jetzt allenfalls die Migration
für juristische Personen durch.
Abb. 74
32
8.2 DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 BACKUP
Dient zur Übernahme direkt aus dem Datenpfad wo sich die Dr. Tax 2.0 Datenbank (drtax.mdb) befindet. Diese
Funktion wird meist gebraucht, wenn z.B. die Migration auf dem Server ausgeführt wird und dort der Dr. Tax
2.0 Client nicht installiert ist.
Wählen Sie bei Quell- und Zielsteuerjahr das zu
importierende Steuerjahr sowie die zu
übernehmenden Kantone aus.
Import aus muss [Dr. Tax 2.0 Backup] anzeigen.
Beim Datenbank Backuppfad wählen Sie das
Verzeichnis aus in dem die Datenbank von
Dr. Tax 2.0 gespeichert ist. Bei den natürlichen
Personen ist dies die drtax.mdb bei den
juristischen Personen ist es dir drtaxjur.mdb.
Zudem können Sie auswählen ob Sie sämtliche im
Dr. Tax 2.0 vorhandenen Vertreter importieren
möchten. In diesem Fall wählen Sie [alle
vorhandenen Vertreter importieren]. Möchten
Sie nur diejenigen, die im ausgewählten
Steuerjahr noch als Vertreter in den
Steuererklärungen vorhanden waren importiern,
so wählen Sie [nur Vertreter der zu
übernehmenden Steuererklärungen
importieren].
Abb. 75
übernommen wurden.
Abb. 76
33
Führen Sie jetzt allenfalls die Migration
für juristische Personen durch.
Abb. 77
8.3 DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 EXPORT
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Steuerdaten vorgängig in Dr. Tax 2.0 exportiert worden sein.
Diese Exportdatei z.B. Export.Z14 kann von einer beliebigen Quelle (z.B. USB Stick) eingelesen werden
Bitte beachten Sie, dass hierbei keine Angaben über Vertreter, Mandatsleiter und Sachbearbeiter
importiert werden.
Schliessen Sie als erstes die Datenquelle an Ihren PC, Server o.ä. an. Dies kann ein USB Stick, eine externe
Harddisk oder Netzwerkverzeichnis sein.
Wählen Sie als Quell- und Zielsteuerjahr [2013 ->
2014] aus.
Bei Import aus wählen Sie [Dr. Tax 2.0
Exportdatei] und geben Sie anschliessend den
Exportdateipfad (USB Stick, externe Harddisk
oder Netzlaufwerk) an.
Abb. 78
34
übernommen wurden.
Abb. 79
Führen Sie jetzt allenfalls die Migration für
juristische Personen durch.
Abb. 80
35
9 UPDATES
Dr. Tax Office 3.0 verfügt über einen integrierten Update Manager. Dieser zeigt automatisch die bereits
installierten, die online verfügbaren sowie die zu aktualisierenden (Formular-) Module an.
Je nach Produkt können die Module und deren
Versionsnummer variieren.
Sie können die einzelnen Module bequem über
das Internet aktualisieren oder neue Module
hinzufügen, indem Sie auf [Alle verfügbaren
Updates] bzw. [Nur ausgewählte Updates]
klicken.
Abb. 81
Sobald neue online Module verfügbar sind, erscheinen diese im Update Manager und können sofort installiert
werden. Je nach Formularmodul muss unter Umständen eine neue Lizenz erworben werden (Siehe dazu Punkt
7).
Es besteht auch die Möglichkeit, automatische
Updates in den Einstellungen zu hinterlegen.
Gehen Sie hierzu auf das [Zahnradsymbol] oben
rechts und dann auf [Einstellungen]. Unter
Allgemein können Sie bei den Updates definieren
auf welche Weise die Aktualisierung erfolgen soll.
Es stehen Ihnen folgende drei Möglichkeiten zur
Verfügung:
• Manuelles Update
• Installierte Module aktualisieren
(Standard)
• Alle verfügbaren Module aktualisieren
Abb. 82
36
10 WEITERE UNTERSTÜTZUNG
Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen speditiv und
unbürokratisch weiter:
• Per Email: [email protected]
• Durchführung der gesamten Installationen und Migrationen (kostenpflichtig)
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Steuersaison und viel Spass beim Steuern!
Ihr Dr. Tax Team
37

Installations- und Migrationsanleitung für Server mit MS SQL

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