BAUWIRTSCHAFT in Peru und Bolivien - ehrsam peru

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BAUWIRTSCHAFT
in Peru und Bolivien
Zielmarktanalyse 2014
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Autoren
Jan Patrick Häntsche, AHK Peru
Javier Moeller, AHK Bolivien
Holger Ehrsam, EHRSAM PERU-CONSULT
Thomas Nytsch, SBS
Stand
Oktober 2014
Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für das Projekt
Geschfäftsanbahnung Peru-Bolivien im Selktor Bauwirtschaft erstellt und aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert.
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Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die
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Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der
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vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Gestaltung und Produktion
Stefano Candia, SBS
Ivan Pozzato, SBS
Inhalt
1
Zielmarkt Peru allgemein............................................................................................. 5
1.1
Wirtschaftliche und politische Situation in Peru........................................................................... 6
Außenhandel................................................................................................................................... 7
Exporte ........................................................................................................................................... 7
Importe .......................................................................................................................................... 8
1.2 Bilateraler Handel zwischen Deutschland und Peru ..................................................................... 8
1.3 Perspektiven................................................................................................................................... 9
1.4 Ausländische Direktinvestitionen ................................................................................................. 10
2
Zielmarkt Bolivien allgemein ..................................................................................... 12
2.1 Wirtschaftliche und politische Situation in Bolivien .................................................................... 12
Politische Situation Bolivien ........................................................................................................ 12
Bruttoinlandsprodukt ................................................................................................................... 12
Staatlicher Haushaltsüberschuss ................................................................................................. 13
Bolivianische Staatsverschuldung ................................................................................................ 14
Internationale Reserven ............................................................................................................... 14
Arbeitslosigkeit und Konsum ....................................................................................................... 15
2.2 Bilateraler Handel zwischen Deutschland und Bolivien .............................................................. 15
Außenhandel................................................................................................................................. 15
2.3 Ausländische Direktinvestitionen ................................................................................................. 16
Internationales Kapital in Bolivien .............................................................................................. 16
3
Situation in der Baubranche in Peru ........................................................................... 17
3.1 Bauwirtschaft im Überblick .......................................................................................................... 17
3.2 Wohnungsbau ............................................................................................................................... 18
3.3 Einkaufszentrum und Bürobau ................................................................................................... 20
3.4 Industriebau................................................................................................................................. 22
3.5 Bergbau ........................................................................................................................................ 23
3.6 Öffentliche Infrastruktur ............................................................................................................. 24
3.7 Straßen, Häfen und Flughäfen ......................................................................................................25
3.8 Bauunternehmen in Peru............................................................................................................. 26
2
3.9 Baumaschinen.............................................................................................................................. 28
3.10 Markt für Baustoffe ...................................................................................................................... 29
3.11 Ausgewählte geplante Projekte und Investitionen im Baubereich ............................................... 31
4
Situation in der Baubranche in Bolivien .................................................................... 33
4.1 Bauwirtschaft im Überblick ......................................................................................................... 33
Allgemeine Zahlen, Fakten, Trends............................................................................................. 33
4.2 Wohnungsbau .............................................................................................................................. 33
Der Immobilienmarkt ................................................................................................................. 33
4.3 Einkaufszentrum und Bürobau ................................................................................................... 34
4.4 Bergbau .........................................................................................................................................35
4.5 Öffentliche Infrastruktur .............................................................................................................. 37
4.6 Straßen, Häfen und Flughäfen ..................................................................................................... 38
4.7 Bauunternehmen in Bolivien ....................................................................................................... 39
4.8 Baumaschinen............................................................................................................................... 41
4.9 Baustoffe ...................................................................................................................................... 42
Baustoffe (Import, Export, Produktion)...................................................................................... 42
4.10 Ausgewählte geplante Projekte und Investitionen im Baubereich .............................................. 43
5
Gesetzlicher Hintergrund in Peru .............................................................................. 44
5.1 Baurecht ........................................................................................................................................45
5.2 Das Vergaberecht ..........................................................................................................................45
6
Gesetzlicher Hintergrund in Bolivien......................................................................... 47
6.1 Baurecht ........................................................................................................................................47
6.2 Das Vergaberecht ......................................................................................................................... 48
7
Chancen und Hemmnisse........................................................................................... 50
7.1 Peru .............................................................................................................................................. 50
7.2 Bolivien .........................................................................................................................................52
8
Schlussbetrachtung.................................................................................................... 53
8.1 Peru ...............................................................................................................................................53
SWOT – Analyse ...........................................................................................................................53
Konjuktureller Ausblick ...............................................................................................................54
3
8.2 Bolivien ......................................................................................................................................... 55
SWOT – Analyse ........................................................................................................................... 55
Konjunktureller Ausblick .............................................................................................................56
9
Interkulturelle Herausforderungen bei Geschäftsverhandlungen in Peru ................. 57
9.1 Interkulturelle Kompetenz............................................................................................................ 57
9.2 Do's and Dont's in Peru ............................................................................................................... 58
9.3 Erfolgreiche Verhandlungsstrategien in Peru ..............................................................................59
9.4 Fazit...............................................................................................................................................59
10 Messen, Presse und Marktakteure – Peru .................................................................. 60
10.1 Fachmessen - Peru ....................................................................................................................... 60
10.2 Branchenpresse - Peru ................................................................................................................. 60
10.3 Gremien und staatliche Institutionen - Peru ................................................................................ 61
10.4 Entwicklungs- und multinationale Institutionen ........................................................................ 64
10.5 Unternehmen im Bereich Bauwirtschaft mit Kurzprofil ..............................................................65
11 Messen, Presse und Marktakteure - Bolivien ............................................................. 67
11.1 Fachmessen ...................................................................................................................................67
11.2 Branchenpresse .............................................................................................................................67
11.3 Gremien und Staatliche Institutionen ......................................................................................... 68
11.4 Entwicklungs- und multinationale Organisationen .................................................................... 69
11.5 Unternehmen im Bereich Bauwirtschaft mit Kurzprofil ............................................................. 70
12 Abbildungen............................................................................................................... 76
13 Tabellen ..................................................................................................................... 77
14 Quellen- und Literaturverzeichnis ............................................................................. 78
4
1 Zielmarkt Peru allgemein
Peru ist der drittgrößte Staat Südamerikas und dreieinhalb mal größer als die Bundesrepublik
Deutschland. Die nördlichen Nachbarländer sind Ecuador und Kolumbien, im Osten grenzen Bolivien
und Brasilien an Peru sowie im Süden Chile, während sich der Pazifische Ozean entlang der Westküste
erstreckt. Als eines der wenigen Länder Lateinamerikas besitzt Peru alle drei klassischen
Landschaftsformen des Subkontinents: die Küste (la costa), das Gebirge (la sierra) und den Urwald (la
selva). Dagegen werden nicht vier, sondern nur zwei Jahreszeiten unterschieden: eine trockene und eine
feuchte, je nach geographischer Region.
Die Küste nimmt ca. 10% der Landesfläche ein und verläuft am Fuße der Anden als schmaler
Wüstenstreifen von 2.500 km Länge, der im Süden in die Atacama-Wüste übergeht. Mit weniger als
50mm/m2 Niederschlag pro Jahr gehört der Wüstenstreifen zu den trockensten Regionen der Erde. In
den fruchtbaren Flusstälern können heute 40 Oasen gezählt werden, in denen man Baumwolle, Obst,
Reis und Zuckerrohr anbaut. Dabei spielt die Bewässerung eine essentielle Rolle um das
landwirtschaftliche Produktionspotenzial der Küste zu erhöhen.
Abb. 1: Karte Peru
Parallel zur Küste verläuft ein bis zu
8000 m tiefer Meeresgraben, an dem die
pazifische Nazca-Platte unter die
südamerikanische
Kontinentalplatte
gleitet. Deshalb kommt es entlang dieser
vulkanreichen Zone häufig zu Erdbeben.
Das Andengebirge, die Sierra, erhebt
sich östlich der Küste und verläuft, als
zweitlängste Gebirgskette der Welt, von
Venezuela bis Patagonien. 100 km im
Landesinneren werden Höhen von bis zu
6.000m erreicht.
Das Amazonas-Tiefland, meist als Selva
bezeichnet, erstreckt sich über 60% der
nationalen Fläche, beherbergt
aber
weniger als ein Zehntel der Bevölkerung.
Die Flüsse, die fast alle in den Amazonas
münden, sind wichtige Transportwege
für die Holz- und Forstwirtschaft sowie
für
die
Erdölförderung
und
Agrarindustrie. Straßen gibt es dagegen
nur wenige in dem zum größten Teil
noch unerschlossenen Gebiet. Das
feucht-tropische Klima mit jährlich bis
zu 200 Regentagen und Temperaturen
zwischen 20° C und 30° C lässt Kaffee,
Kakao und Koka bestens gedeihen.
Quelle: www.weltkarte.com
Fast die Hälfte der heute ca. 30,8 Mio. Peruaner konzentriert sich auf die Städte entlang der Küste,
wovon geschätzte 10 Mio. im Ballungsraum Lima leben. Weitere wichtige Städte Perus sind Arequipa mit
5
etwa 780.000, Trujillo mit 770.000, Chiclayo mit 600.000, Iquitos mit 370.000 und Cusco mit 350.000
Einwohnern.1
1.1
Wirtschaftliche und politische Situation in Peru
Das stabile, überdurchschnittliche Wirtschaftswachstum, das gute Investitionsklima und die politische
Stabilität Perus haben bewirkt, dass das Andenland in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus
deutscher Unternehmen gerückt ist. Peru ist eines der wenigen Länder weltweit, deren
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der letzten Dekade jedes Jahr durchschnittlich um mehr als 6%
gewachsen ist. Sogar im Krisenjahr 2009 wuchs Peru noch mit 0,9% und knüpfte danach nahtlos an die
starken Wachstumszahlen von vor der Krise an. So wuchs das peruanische BIP 2010 schon wieder um
8,8%, 2011 um 6,9%, 2012 um 6,3% und im Jahr 2013 wurde ein Wirtschaftswachstum von 5,3% und ein
BIP von über 200 Mrd. USD erreicht. Die aktuelle Prognose für die Entwicklung des peruanischen BIP
laut Finanzministerium und der staatlichen Investitionsförderagentur Proinversion liegt bei 6,2% für das
Jahr 2014. Aufgrund der dauerhaft positiven wirtschaftlichen Entwicklung und stabiler makroökonomischer Schlüsselfaktoren wird Peru von den führenden internationalen Ratingagenturen (Moody's,
Fitch und Standard & Poor’s) seit einigen Jahren mit Investmentgrade eingestuft.
Während das positive peruanische Wirtschaftswachstum im Jahr 2011 besonders vom Fischereisektor
getragen wurde, welcher um 30% wuchs, trugen in den Jahren 2012 und 2013 andere Sektoren zum
Anstieg des Gesamt-BIP Perus bei. So stellten vor allem die Industrie sowie der Bergbau eine zentrale
Säule der peruanischen Wirtschaft dar und trugen im Jahr 2013 mit 16,6% bzw. 14,4% erheblich zum
Gesamt-BIP bei. Auch der Handel spielte mit 10,2% eine entscheidende Rolle. Weitere Sektoren waren
die Landwirtschaft (6,0%) und der Bausektor (5,1%).
Tab. 1 Makroökonomische Daten
(Var % = die reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr)
2010
2011
2012
2013
Inflation (%)
2,1
4,7
2,7
2,9
Wechselkurs (Nuevo Sol (/S.)/USD)*
2,83
2,75
2,6
2,71
BIP (Var %)
8,5
6,9
6,3
5,3
Binnennachfrage (Var %)
13,1
7,2
7,4
5,7
Privater Konsum (in Mio. /S.)
44,531
48,111
55,002
61,210
Öffentlicher Konsum (in Mio. /S.)
256,465
281,718
310,040
335,904
Private Investitionen (in Mio. /S.)
80,457
89,988
103,706
113,700
Öffentliche Investitionen (in Mio. /S.)
24,747
22,667
27,466
31,823
*Durchschnittlicher Wechselkurs, Quelle: BCRP (2014), Aufbereitung AHK Peru
Laut der peruanischen Zentralbank (BCRP) lag die Inflation, abgesehen vom Jahr 2011, in den
vergangenen Jahren innerhalb des Zielkorridors. 2009 wurde mit 0,25% sogar die niedrigste
Inflationsrate in ganz Lateinamerika verzeichnet. Im Jahr 2010 lag die Inflation bei 2,1%, im
darauffolgenden Jahr gab es einen Ausreißer mit 4,7%. Doch in den Jahren 2012 und 2013 befand sich
die Inflationsrate mit 2,6% bis 2,9% wieder innerhalb des Zielkorridors. Nach einem Rückgang im Jahr
2009 ist die interne Nachfrage mit 13,1% im Jahr 2010, 7,1% im Jahr 2011, 7,2% im Jahr 2012 und 5,7%
im Jahr 2013 ununterbrochen stark gewachsen. Der private Konsum nahm im Jahr 2013 um 5,2%, der
Konsum der öffentlichen Hand um 6,3% zu. Die privaten Investitionen sind in den letzten Jahren
kontinuierlich stark gewachsen. Im Fall der öffentlichen Investitionen ist, abgesehen von 2011 mit einem
Rückgang von 17,8%, ein noch stärkeres Wachstum sichtbar als bei den privaten Investitionen. Bei der
Arbeitslosenquote kann Peru ebenfalls einen positiven Trend aufweisen. Seit dem Jahr 2005 sinkt diese
1
INEI 2014
6
kontinuierlich. Im Jahr 2011 lag sie noch bei 7,7%. Im Jahr 2012 war die Arbeitslosenquote auf 6,8%
gesunken, was auf den wirtschaftlichen Aufschwung Perus zurückgeführt werden kann. Mit einer
Verringerung der Arbeitslosenquote um weitere 1,2% im Jahr 2013 verzeichnete Peru, laut der
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL), im vergangenen Jahr die größte
Verbesserung in ganz Lateinamerika.
Die EU ist nach China und den USA weltweit der wichtigste Markt für peruanische Produkte. Nach mehr
als vier Jahren Verhandlungen ist am ersten März 2013 das Freihandelsabkommen Perus mit der
Europäischen Union in Kraft getreten. Die wachsende Zahl der abgeschlossenen Freihandelsabkommen
mit wichtigen Handelspartnern weltweit führt zu einer deutlichen Zunahme der ausländischen
Investitionen in Peru.
Außenhandel
Im Laufe des Jahres 2013 belief sich der Wert des Handelsaustausches zwischen Peru und dem Rest der
Welt auf 85,09 Mrd. USD. Dieser Wert entspricht einer Verringerung von ca. 6,46 % im Vergleich zum
Vorjahr. Die Importe im Jahr 2013 verzeichneten eine Wachstumsrate von ungefähr 2,14%, wohingegen
die Exporte um ca. 8,6% im Vergleich zum Vorjahr sanken. Während im Jahr 2012 noch ein
Außenhandelsüberschuss von 3,2 Mrd. USD verzeichnet wurde, lag 2013 ein Defizit von 2,3 Mrd. USD
vor. Von 2010 auf 2011 waren sowohl Exporte als auch Importe noch um je ca. 25% gestiegen. Die
aktuelle Entwicklung ist mit der weltwirtschaftlichen Situation und sinkenden Rohstoffpreisen zu
erklären.
Tab. 2 Exporte Peru weltweit 2010 bis 2013 in Mrd. USD (FOB)
SEKTOR
2010
2011
2012
2013
Var. 2012 / 2013
GESAMT
35,81
46,38
45,94
41,65
-8,60
PRODUKTE OHNE WEITERVERARBEITUNG
27,85
35,89
34,42
30,39
-11,62
Bergbau
21,90
27,52
26,02
22,76
-12,21
-33,92
Fischerei
1,88
2,11
2,31
1,71
Erdöl und Erdgas
3,09
4,56
4,99
4,13
+2,91
Landwirtschaft
0,98
1,68
1,09
0,77
-37,66
VERARBEITETE PRODUKTE
7,71
10,19
11,18
11,26
-0,53
Landwirtschaft und Viehzucht
2,20
2,83
3,08
3,42
+11,11
-11,40
Textil
1,56
1,98
2,17
1,93
Fischerei
0,65
1,05
1,01
1,03
+1,94
Chemie
1,23
1,65
1,63
2,88
-2,43
Metallverarbeitung
0,40
0,48
0,54
0,54
+0,00
Eisen und Stahl
0,88
1,05
1,21
1,17
+0,00
+0,00
Nicht-metallischer Bergbau
0,25
0,49
0,72
0,72
Kunsthandwerk
0,0006
0,005
0,001
0,0006
-66,67
Holz und Papier
0,36
0,40
0,43
0,34
-8,82
Häute und Leder
0,023
0,033
0,031
0,048
+4,17
Verschiedenes (inkl. Schmuck)
0,16
0,19
0,33
0,21
+57,14
Quelle: Aduanas / veritrade 2014, Aufbereitung AHK Peru
Exporte
Im Jahr 2011 exportierte Peru Waren im Wert von 45,41 Mrd. USD (FOB). Diese Marke wurde in den
darauf folgenden Jahren 2012 und 2013 um 1,0% bzw. 8,6% unterschritten und erreichte Werte von
45,23 Mrd. USD (2012) und 41,65 Mrd. USD (2013) (FOB). Ungefähr 73% aller Exporte des Jahres 2013
7
sind Produkte ohne größere Wertschöpfung im Land (Bergbau, Fischerei, Landwirtschaft; siehe auch
Tab. 2). Die Exporte weiterverarbeiteter Produkte machen ungefähr 27% der Gesamtexporte aus. Der
Bergbausektor ist dabei mit einem Anteil von knapp 55% an den Gesamtexporten nach wie vor der
wichtigste Exportbereich Perus. Der Anteil der verarbeiteten Produkte am peruanischen Gesamtexport
des Jahres 2012 betrug lediglich 25,03%. Im Jahr 2013 stieg dieser Anteil auf 27%. In dieser Kategorie
sind die weiterverarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte und die Viehzucht sowie die Textilindustrie
als wichtigste Produktgruppen zu nennen.
Importe
Im Zeitraum 2010-2011 stiegen die Importe um 25,9% auf einen Wert von etwa 37,73 Mrd. USD Wenn
auch in geringerem Maße, so nahmen die Importe auch in den Jahren 2012 und 2013 im Vergleich zu
den Vorjahren mit 11,2% bzw. 2,1% zu und erreichten Werte von etwa 42,51 Mrd. USD (2012) und 43,44
Mrd. USD (2013) (CIF). Dabei stieg der Import von Konsumgütern mit 5,66% am stärksten an.
Zwischenprodukte stiegen um 1,73%. Der Import von Kapitalgütern legte nur um knapp 1,02% zu
(vgl.Tab. 3).
Tab. 3 Importe Peru weltweit 2010 bis 2013 in USD Mrd. (CIF)
SEKTOR
2010
2011
2012
2013
Var. 2012 / 2013
GESAMT
30,13
37,97
42,51
43,44
+2.19
KONSUMGÜTER
5,74
6,85
8,50
9,01
+6.00
Nicht-langlebige Konsumgüter
2,93
3,59
4,24
4,59
+8.25
Langlebige Konsumgüter
2,81
3,26
4,26
4,42
+3.76
ZWISCHENPRODUKTE
14,38
18,36
Brennstoffe
4,22
5,93
Rohstoffe für die Landwirtschaft
0,95
Rohstoffe für die Industrie
9,21
KAPITALGÜTER
10,01
12,7
Konstruktionsmaterial
1,24
Kapitalgüter für die Landwirtschaft
0,11
Kapitalgüter für die Industrie
Transportgeräte
VERSCHIEDENES
19,64
+1.76
6,06
6,67
+10.07
1,18
1,37
1,32
-3.65
11,25
11,87
11,65
-1.85
14,54
14,69
+1.03
1,61
1,67
1,62
-2.99
0,14
0,17
0,17
+0.00
6,12
7,96
8,95
8,93
-0.22
2,54
2,99
3,76
3,97
+5.59
0,013
0,043
0,09
0,026
-71.11
19,3
1.2
Bilateraler Handel zwischen Deutschland und Peru
Der bilaterale Handelsaustausch zwischen Deutschland und Peru hat in den letzten Jahren überwiegend
zugenommen. Nach Wachstumsraten von über 20% nahm der bilaterale Handelsaustausch im Jahr 2012
im Vergleich zum Vorjahr um 13,2% zu und erreichte 3,38 Mrd. USD. Im Jahr 2013 sank der
Handelsausstausch um 24,2% und erreichte einen Wert von 2,55 Mrd. USD. Dieser Rückgang ist vor
allem auf die sinkenden Exportzahlen im Bereich der Rohstoffe zurückzuführen (vgl. Tab. 4).
Für die Jahre 2011 und 2012 erwirtschaftete Peru im bilateralen Handel mit der Bundesrepublik
Deutschland jeweils Bilanzüberschüsse von 0,74 Mrd. USD und 0,32 Mrd. USD. Im Jahr 2013 lag ein
Defizit von 0,23 Mrd. USD vor.
8
Die Exporte nach Deutschland
waren im Jahr 2011 noch um
ca. 25% gestiegen. 2012 sanken
Exporte
1,52
1,86
1,85
1,16
-37,2%
sie leicht um 0,7% auf einen
Importe
0,90
1,13
1,53
1,39
-8,6%
Wert von 1,85 Mrd. USD (FOB).
Handelsbilanz
0,62
0,74
0,31
-0,23
Für 2013 wurde ein Wert von
Handelsaustausch
2,42
2,98
3,38
2,55
-24,2%
1,16
Mrd.
USD
(FOB)
verzeichnet. Alleine die drei
wichtigsten Exportprodukte Kupfermineralien, Kaffee und Fischmehl sind für 90% des Rückgangs
verantwortlich, wobei die Rückgänge beim Kaffee auf Rostpilzbefall (roya amarilla) und beim Fischmehl
auf niedrigere Fangquoten zurückzuführen sind. Hingegen stiegen die Importe von 1,13 Mrd. USD im
Jahr 2011 mit 35,4% sogar noch stärker als im Vorjahreszeitraum (25,5%) und führten zu Importen im
Gesamtwert von 1,53 Mrd. USD im Jahr 2012. Im Jahr 2013 sind die Importe leicht gesunken (8,6%) auf
1,39 Mrd. USD (CIF).
Tab. 4 Handelsaustausch Peru - Deutschland 2010 bis 2013 (in USD Mrd.)
Var. 2012 / 2013
2010
2011
2012
2013
Bergbauerzeugnisse stellten mit 51% der gesamten Exporte von Peru nach Deutschland auch im Jahr
2013 die wichtigste Produktgruppe innerhalb der peruanischen Exporte nach Deutschland dar (vgl. Abb.
2). 21% trug die Landwirtschaft, 15% die Fischerei, 7% die Viehwirtschaft und 3% der Textilsektor zu den
Exporten bei. Mit Exporten in Höhe von 561,89 Mio. USD waren Kupfermineralien und -konzentrate
auch im Jahr 2013 die peruanischen Hauptexportprodukte nach Deutschland. Mit USD 240,11 Mio.
folgen Kaffee an zweiter und Fischmehl mit USD 141,18 Mio. an dritter Stelle.
Bei den Importen stellten 2013 Kapitalgüter mit 60,16% den Hauptanteil der peruanischen Einfuhren aus
Deutschland dar (vgl. Abb. 3 Peruanische Importe aus Deutschland 2013
Deutschland ist hier, verglichen mit dem durchschnittlichen Anteil von Kapitalgütern an den
gesamtperuanischen Einfuhren, weit überdurchschnittlich vertreten. Der Konsumgüteranteil liegt bei
15,42% und der Anteil der Zwischenprodukte bei 24,42%. Neben den Kapitalgütern für die Industrie
nehmen auch Rohstoffe für die Industrie dabei eine exponierte Stellung ein. Zu den meist importierten
Einzelprodukten zählen Fahrzeuge, Kompressoren, Gasturbinen, Medikamente und sonstige Maschinen
sowie technologisches Zubehör.
Abb. 2 Peruanische Exporte nach Deutschland 2013
Textil
3.4%
Abb. 3 Peruanische Importe aus Deutschland 2013
Andere
Chemie 1.3%
Zwischenprodukte
24.4%
1.7%
Bergbau
51.3%
Fischerei
14.4%
Konsumgüter
15.4%
Kapitalgüter
60.2%
Landwirtschaft
20.9%
Viehwirtschaft
7.0%
Quelle: Aduanas / Veritrade 2014, Aufbereitung AHK Peru
1.3
Perspektiven
In den Jahren 2012 und 2013 wuchs die peruanische Wirtschaft im Durchschnitt um 6,3% bzw. 5,3%.
Für das laufende Jahr wird erneut ein Wachstum von knapp 6% vorausgesagt. Damit ist Peru die
Wachstumslokomotive der Andenstaaten und Südamerikas. Im Jahr 2013 erreichte das BIP einen Wert
von ca. 210 Mrd. USD. Die peruanische Wirtschaft wuchs damit konsekutiv 10 Jahre mit Raten, die die
9
durchschnittlichen Wachstumsraten der anderen Länder Lateinamerikas überschritten. Darüber hinaus
soll Peru auch in den kommenden Jahren die durchschnittlich niedrigsten Inflationraten in
Lateinamerika aufweisen.
Das Wirtschafts- und Finanzministerium erklärt, dass das mittelfristige Wachstum hauptsächlich von
privaten Investitionen getragen wird, da bereits viele Großprojekte, vor allem im Bereich des Bergbaus
(ca. 54 Mrd. USD bis 2020), angekündigt worden sind. Aber auch auf staatlicher Seite werden in den
nächsten Jahren mehrere Mrd. in die Infrastruktur (Metro in Lima), Wasserversorgung und
Abwasseraufbereitung investiert werden.
Durch die Freihandelsabkommen mit den USA, China und der Europäischen Union sowie den
bevorstehenden Abschlüssen von Freihandelsverträgen mit weiteren Ländern rechnet man zudem damit,
dass sich die peruanischen Exporte in diese Länder in Zukunft erhöhen werden und weitere ausländische
Investitionen in Peru anziehen werden. Für die folgenden Jahre kann erneut mit einem deutlichen
Wachstum der peruanischen Wirtschaft in fast allen Bereichen gerechnet werden. Dies hat auch eine
gesteigerte Nachfrage in den verschiedenen Bereichen der Baubranche zur Folge, die Nachfrage nach
Büroräumen, Wohnungen und Einkaufszentren sowie Verbesserungen der Infrastruktur sind stark
gestiegen.
1.4
Ausländische Direktinvestitionen
Um die erforderlichen finanziellen und technischen Ressourcen aufzunehmen und somit sowohl die
riesigen natürlichen Ressourcen zu nutzen als auch die verschiedenen Produktionsmöglichkeiten im
Land zu entwickeln, hat Peru einen stabilen und attraktiven Rechtsrahmen für inländische und
ausländische Privatinvestitionen erstellt.
Die Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen in Peru beginnt mit dem Prozess der
Privatisierung im Jahr 1990. In einer intensiven Periode von sechs Jahren wuchsen die ausländischen
Investitionen stark an. Wichtige öffentliche Unternehmen gingen in den privaten Sektor über, vor allem
in den Bereichen Telekommunikation und Energie. Im Jahr 1997 kam es aufgrund der Krise in den
asiatischen Schwellenländern und in Russland zu einem Rückgang der Investitionen. Erst im Jahr 2000
begannen die Kapitalströme wieder in die Schwellenländer zu fließen. Seitdem hat der Fluss von
ausländischen Investitionen seinen allmählichen Aufwärtstrend beibehalten. Der Bestand an
ausländischen Investitionen in Peru überschritt im Jahr 2013 laut PROINVERSIÓN2 die 22 Mrd. USD Grenze, im Vergleich dazu lag er 1990 noch bei USD 1,3 Mrd..
Der Grundstein für einen soliden rechtlichen Rahmen ist das Gesetz Nr. 662. Dieses wurde im August
1991 genehmigt, und legt die Regeln und Grundsätze für die Entwicklung der ausländischen
Investitionen im Land fest.
Den allgemeinen Rechtsrahmen für die Behandlung ausländischer Investitionen bildet das
Rahmengesetz (Nr. 757), welches das Wachstum der Privatinvestitionen und die Vorschriften zur
Garantieregelungen dieser beinhaltet.
Dieser Rechtsrahmen stützt die Entwicklung der privaten Investitonen im Allgemeinen und im
Besonderen ausländische Investitionen, wie z.B.:



2
Freie Privatinitiative im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und der pluralistischen Wirtschaft
Arbeits-, Wirtschafts-, Handels- und Industriefreiheit
Freier Wettbewerb, Verbot der Bildung von Monopolen und Kampf gegen den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung
Öffentliche Einrichtung, die für die Registrierung von privaten Investitionen zuständig ist
10





Freie Auswahl bei der Personaleinstellung
Gleichbehandlung von in- und ausländischen Investitionen
Die Möglichkeit einen Konflikt, an dem der Staat beteiligt ist, an einem nationalen oder internationalen
Schiedsgericht einreichen zu können
Garantie zur freien Verfügung und Besitz von Fremdwährung
Unverletzlichkeit des Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, außer aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit oder Notwendigkeit. Die Enteignung muss durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes erfolgen. Die angemessene Entschädigung muss im Voraus bezahlt werden.
Derzeit steht Peru auf der Stufe „Investment“ bei den großen Rating-Agenturen. Fitch IBCA und
Standard & Poor‘s zeichneten Peru im Jahr 2013 mit dem Rating BBB + aus und inzwischen vergab
Moody‘s Peru den Investment-Grad A3 (Juli 2014).
11
2 Zielmarkt Bolivien allgemein
2.1
Wirtschaftliche und politische Situation in Bolivien
Politische Situation Bolivien
Derzeitiger Präsident Boliviens ist Evo Morales, welcher dem Movimiento al Socialismo (MAS, deutsch:
Bewegung zum Sozialismus) angehört. Seit seiner Wahl (Dezember 2005: 54% und Dezember 2009:
64%, Oktober 2014: 61 %) vollzieht der Staat langsam eine Abkehr vom wirtschaftsliberalen Kurs der
vorherigen zwanzig Jahre.3 Zugleich setzt sich aber die junge demokratische Tradition fort.4
Mit der neuen Verfassung vom 25. Januar 2009 erhält die indigene Bevölkerung (rund 41% der
Bolivianer sehen sich laut dem Zensus in 2012 als indigen an)5 deutlich mehr Rechte und ihr wird nun
die vollständige Teilhabe am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben garantiert.6 Symbolisch
wurde zugleich der Name des Landes in “Estado Plurinacional de Bolivia“ (Plurinationaler Staat
Bolivien) geändert um so der Diversität Ausdruck zu verleihen.7
Die in Südamerika weit verbreitete starke Position des Präsidenten wurde jedoch ebenso beibehalten wie
die zentralistische Ausrichtung des Staates. 8 Präsident Evo Morales ist zugleich Vorsitzender der
Regierungspartei Movimiento al Socialismo (MAS). Die Partei ging aus der Bewegung der Koka-Bauern
hervor und steht heute vor allem für Gleichheit, die indigenen Rechte, Landreformen und die
Verstaatlichung von Schlüsselindustrien.9
Laut Statistiken der Weltbank lebten in Bolivien 2009 noch 51,3% der Bevölkerung unter der nationalen
Armutsgrenze, wobei im Jahr 2008 15,6% als extrem arm (unter USD 1,25 pro Tag) eingestuft wurden.
Aktuellere Daten zur Armut in Bolivien sind nicht verfügbar, betrachtet man allerdings den Trend der
letzten Jahre ist ein deutlicher Rückgang der Armut zu vermerken.10 Bolivien wird auf Rang 108 (2012)
von 186 Ländern des UN Human Development Index geführt. Es ist daher weiterhin als klassisches
Entwicklungsland einzustufen, könnte aber schon bald vor allem dank seiner ausgedehnten
Rohstoffvorkommen, die - auch auf Grund der Verstaatlichung - für hohe Staatseinnahmen sorgen, den
Sprung in die Gruppe der „middle income countries“ schaffen.11
Bruttoinlandsprodukt
Die bolivianische Wirtschaft wächst seit Jahren mit hohen Wachstumsraten (2010: 4,1, 2011: 5,2, 2012:
5,2%, 2013: 6,5%). Im Jahr 2013 konnte ein Rekordwachstum von 6,5% des BIP festgestellt werden (vgl.
Abb. 6). Somit hat sich das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2005 und 2013 verdreifacht, von USD 9,574
Mrd. ist es auf heutige fast USD 30 Mrd. angestiegen. Als eines der ärmsten Länder Südamerikas
Webber 2011: 1, 40
Constitución Política Del Estado De Plurinacional De Bolivia 2009: 15
5 Tabra 2013
6 Constitución Política Del Estado De Plurinacional De Bolivia 2009: 11ff.
7 Constitución Política Del Estado De Plurinacional De Bolivia 2009: 3f.
8 Behrens ,David 2008; Auswärtiges Amt 2013
9 Encyclopædia Britannica Online 2014a
10 Weltbank 2014a
11 Auswärtiges Amt 2013
3
4
12
erreicht das BIP pro Kopf laut der Weltbank 2012 knapp USD 2.576. Der Mindestlohn in Bolivien beträgt
seit 2014 1.440,- Bolivianos (entspricht ca. 153 €), er wird jährlich von der Regierung erhöht.12
Hauptwirtschaftsgüter des primären Sektors sind die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (10,42%)
sowie der Bergbau (6,66%) und die Gewinnung von Erdgas (8,66%). Insgesamt macht der Primärsektor
in Bolivien 25,74% des BIP aus (vgl. Deutschland 2012 0,8%)13, es handelt sich somit um ein typisches
Rohstoffexportland. Das verarbeitende Gewerbe macht in Bolivien nur 13,81% des BIP aus. Den größten
Anteil am BIP hat der öffentliche Dienst mit 11,19% inne. Insgesamt ist somit die Banken- und
Telekommunikationsbranche als tertiärer Sektor mit 39,49% das Hauptwirtschaftsgut Boliviens.14
Das durchschnittliche Wachstum des BIP der letzten Jahre lag bei rund 5% wobei durchgängig ein
Haushaltsüberschuss erwirtschaftet wurde. (Abb. 6 und 7).
Abb. 4 Wirtschaftswachstum Bolivien (in %)
6,5
6,2
4,6
5,7
5,2
5,2
2011
2012
4,1
3,4
2007
2008
2009
2010
2013*
2014**
Quelle: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP): 2013a; *Schätzwert; **projizierter Wert
Staatlicher Haushaltsüberschuss
Abb. 5 Haushaltssaldo Bolivien in Prozent des BIP
4,5
3,2
1,7
1,7
1,8
0,1
2008
2009
2010
2011
Quelle: Banco Central de Bolivia: 2013
2012
2013
In der Hauptbilanz wurde im Mai 2013
im siebten Jahr in Folge ein
Haushaltsüberschuss
verzeichnet.
Dieser lag im Mai 2013 bei einem
Rekord von 4,5% des BIP. (vgl. Abb. 7)
Bolivien trotzte somit der weltweiten
Krise seit 2008. Gleichzeitig wird für
das Jahr 2014 ein Anstieg des
Haushaltsbudgets um 14% erwartet. 15
Die bolivianische Staatsverschuldung
lag 2013 laut dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) bei rund 33%
des BIP (vgl. Deutschland 2013:
78,4%)16.
INE 2014a; Xinuha in AmericaEconomia 2013
Statista 2014a
14 INE 2013
15 MEFP 2013
16 Statista 2014b,
12
13
13
Bolivianische Staatsverschuldung
Betrachtet man die Staatsverschuldung, so ist Bolivien im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen
und sogar europäischen oder asiatischen Ländern mit 33% relativ gering verschuldet. Hervorzuheben ist,
dass sogar Deutschland mit 78% eine höhere Staatsverschuldung aufweist
Abb. 6 Bolivianische Staatsverschuldung im Ländervergleich
Peru
Kolumbien
Bolivien
Argentinien
Brasilien
Deutschland
France
Spanien
USA
Italien
Griechenland
Japan
20%
32%
33%
47%
66%
78%
94%
94%
105%
133%
174%
243%
Quelle: Internationaler Währungsfonds sine anno
Internationale Reserven
Beim Vergleich der internationalen Reserven mit den Auslandsschulden ist in Bolivien eine konstante
Verbesserung des Verhältnisses erkennbar: Während 2005 die Auslandsschulden die internationalen
Reserven noch weit überstiegen, ist bereits ab 2006 ein Ausgleich entstanden. Ab 2007 nahmen die
internationalen Reserven stetig zu, während die Auslandsschulden stagnierten (vgl. Abb. 9).
Abb. 7 Internationale Reserven und Auslandsschulden im Vergleich (in Mio USD)
16.000,00
14.000,00
12.000,00
Internationale Reserven
Auslandsschulden
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: Bolivianische Zentralbank sine anno
14
Arbeitslosigkeit und Konsum
Bolivien hatte 2012 eine offizielle Arbeitslosenquote von 3,2 % und ist damit das Land mit der
niedrigsten Arbeitslosigkeit der gesamten Lateinamerika-Region. Die Arbeitslosigkeit ist seit dem
Amtsantritt von Evo Morales 2006 um 2,1% gesunken. 17 Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der
informelle Sektor weiterhin bei etwa 70% liegt und somit nicht in die offiziellen Statistiken mit
einfließt.18
Der private Konsum in Bolivien ist in den letzten Jahren ebenso stetig angestiegen und betrug 2013 156
Mio. Bolivianos und machte damit ca. 33% des BIP aus.19
2.2
Bilateraler Handel zwischen Deutschland und Bolivien
Außenhandel
Boliviens Außenhandelsbilanz ist seit mehr als sieben Jahren im positiven Bereich. 2012 erwirtschafteten
sie einen Exportüberschuss von USD 2,541 Mrd., damit einher erzielten sie ein Wachstum der
Exportleistung von rund 11% zum Vorjahr. Im Jahr 2012 verzeichnete der Plurinationale Staat laut der
Weltbank Exporte von Gütern und Serviceleistungen im Wert von rund USD 12,77 Mrd. und Importe im
Wert von rund USD 10,23 Mrd.20
Abb. 8 Exporte Boliviens nach Deutschland (2013, geordnet nach Produktgruppen)
Erze, Schlacken, Aschen
3% 1% 2%
Holz-, Kork-, Korb-,
Flechtwaren sowie Papier
37%
55%
Erzeugnisse aus
Landwirtschaft und Jagd
Metalle
Chemische Produkte
2%
Andere Produkte
Quelle: Statistisches Bundesamt 2014
Hauptexportgüter Boliviens sind vor allem Kohlenwasserstoffe wie Erdgas. Sie machten laut
Schätzungen des INE im Jahr 2013 über 50% der Gesamtexporte aus. Neben der Gewinnung von
Kohlewasserstoffen basiert der Export Boliviens auf der Gewinnung von Bodenschätzen (rund 16%),
hauptsächlich Zink und Silber, sowie der verarbeitenden Industrie, die 2013 rund 23% der
Gesamtexporte ausmachte. Hauptexportgut im produzierenden Gewerbe waren Soja sowie Produkte aus
Soja.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2013b; Weltbank 2014c
Bolivia Prensa, 2014
19 INE 2014
20 Weltbank 2014b
17
18
15
Hauptexportländer Boliviens sind Brasilien (33%) und Argentinien (20%). Exporte in die
Bundesrepublik Deutschland machen nur einen geringen Teil am Gesamtexport Boliviens aus. 21
Nichtsdestotrotz stiegen die Gesamtexporte Boliviens nach Deutschland von 2012 auf 2013 um rund
20% an (2012: USD 107 Mio.; 2013: USD 135 Mio.). Ähnlich verhält es sich für deutsche Ausfuhren nach
Bolivien. Sie stiegen von rund USD 138 Mio. im Jahr 2012 auf knapp USD 162 Mio. im Jahr 2013 an.
Dies entspricht einem Wachstum von rund 15%. Hauptimportgüter Deutschlands aus Bolivien sind Erze,
Schlacken und Aschen sowie Erzeugnisse aus der Landwirtschaft. Deutschland exportiert hingegen vor
allem mechanische Erzeugnisse wie Maschinen und Kraftfahrzeuge (vgl. Abb. 10 und 11). 22
Abb. 9 Importe Boliviens aus Deutschland (2013, geordnet nach Produktgruppen)
9%
10%
19%
Andere Produkte
11%
12%
Maschinen
Kraftfahrzeuge
39%
Optische, photographische
u.w. Erzeugnisse
Chemische Produkte
Elektrotechnische
Erzeugnisse
Quelle: Statistisches Bundesamt 2014
2.3
Ausländische Direktinvestitionen
Internationales Kapital in Bolivien
Seit 2006 sind die Direktinvestitionen ausländischer Firmen in Bolivien stetig angestiegen und beliefen
sich 2013 auf ca. USD 1,3 Mrd. (vgl. Abb. 12).
Abb. 10 Ausländische Direktinvestitionen (in USD Mio.)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
Quelle: Bolivianische Zentralbank 2014
21
22
INE 2014c
Statistisches Bundesamt 2014
16
3 Situation in der Baubranche in Peru
3.1
Bauwirtschaft im Überblick
Abb. 11 Prozentualer Anteil am BIP pro Sektor 2013
14,4%
6,0%
Landwirtschaft
Fischerei
0,7%
Bergbau und Öl
Produktion
45,3%
16,6%
Strom und Wasser
Bau
Handel
Abbildung 11 verdeutlicht
die im internationalen
Vergleich
starke
wirtschaftliche Bedeutung des
Bausektors am BIP. Die
Darstellung
der
Zusammensetzung des BIPs
auf Entstehungsseite verdeutlicht die Bedeutung der
Baubranche für die peruanische Wirtschaft:
Auch in den Sektoren
Bergbau und Öl sowie im
1,7%
Energiesektor besteht aus
5,1%
verschiedenen
Gründen
Quelle: BCRP, Aufbereitung AHK Peru
(Tagebau, Neubau von
Netzinfrastruktur im Gas-, Öl-, Wasser- und Stromsektor; siehe unten) enormes Wachstumspotential.
Auch im Dienstleistungssektor (hier: Andere) spielt der Bausektor eine wesentliche Rolle. Zudem ist im
Bausektor bereits jetzt eine eindeutige Wachstumstendenz zu beobachten: das BIP des Bausektors wuchs
im Jahr 2013 um 8,7% gegenüber dem Vorjahr (vgl. Abb. 12).
10,2%
Andere
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Abb. 12 Prozentuale Veränderung des BIP des Bausektors 2013
Quelle: INEI, Aufbereitung AHK Peru
17
Die Baubranche ist zudem eng mit der Zuliefererindustrie verknüpft, insbesondere mit der Produktion
von Zement, Ziegel, Asphalt und Eisen. Das Wachstum der Branche wird daher auch in der
Preisentwicklung der genannten Vorleistungen dargestellt (siehe Kapitel 4.9).
Ferner wird die Produktionszunahme von Zement und Asphalt in der Entwicklung der Bauwirtschaft
berücksichtigt. Die Zahlen zum Wachstum der Branche spiegeln allerdings nicht unbedingt höhere
Einnahmen der Unternehmen wider, da das statistische Wachstum der Branche auch den Verbrauch der
oben genannten Vorprodukte berücksichtigt und nicht notwendigerweise den Gewinn bzw. Verlust der
Unternehmen darstellt.
Die Bauwirtschaft wird durch folgende Faktoren beeinflusst:


Die Dynamik der öffentlichen Infrastruktur (Bau und Wartung von Straßen, Gebäudebau,
Bewässerungbau, Bausanierung, etc.), welcher durch die Ausgaben des Staates beeinflusst wird. Die
öffentlichen Ausgaben sind in den letzten Jahren leicht angestiegen. Mehrere Großprojeke sind geplant.
Eines der Hauptenergieinfrastrukturprojekte ist die Gasfernleitung Gasoducto Sur Peruano, die den Süden
Perus mit preiswerterem Gas versorgen soll. Der Auftrag wurde an das Konsortium Odebrecht-Enagás für
eine Summe von USD 7,328 Mrd. vergeben. Die Regierung erhofft sich dadurch wichtige Impulse für die
Entwicklung des Südens und im Besonderen der Städte Cusco, Apurimac, Puno, Arequipa und Tacna.
Den in- und ausländischen Privatinvestitionen im Berg-, Wohnungs-, Hotel-, Einkaufszentrum- und
Industrieanlagenbau. Auch im privaten Sektor zeigten die Investitionen einem leichten Ansteig im
Vergleich zu früheren Jahren.
Der größte Teil des BIP des Bausektors kommt vom Wohnungsbau, der restliche Teil vom Bau von
Brücken, Kanälen, Straßen und großen Gebäuden. Doch die größten Einnahmen, der mittleren und
großen Baufirmen, stammen aus den von der öffentlichen Hand finanzierten Projekten.
Der Bausektor in Peru ist neben dem Bergbausektor einer der Hauptwirtschaftsmotoren und
-wachstumsträger des Landes. Im Laufe der Jahre wurde das Wachstum des Bausektors als Maß für die
Messung der nationalen Wohlfahrt benutzt. Der Bausektor weist außerdem einen Multiplikatoreffekt
auf: für jede Arbeitsstelle in der Konstruktion entstehen vier weitere Arbeitsplätze in anderen Sektoren,
für jeden bezahlten Dollar in Löhne im Bausektor, werden drei Dollar in Löhne in anderen Sektoren
verbucht.
Zusätzlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch die arbeitsintensiven Aktivitäten ist die Entwicklung
in diesem Sektor eng mit der Leistung verschiedener Zuliefererbranchen verbunden. Der Bausektor ist
deshalb eine wichtige makroökonomische Variable in der peruanischen Wirtschaft und relevant für die
Entwicklung der anderen Sektoren. Das Wachstum im Bausektor wird stark von den
Wohnungsbauprogrammen der Regierung angetrieben. Über Finanzierungserleichterungen und einem
Umfeld von günstigen Zinsen soll der Wohnungsbau zusätzlich belebt werden. Auch die verbesserten
Konjunkturerwartungen tragen dazu bei.
Abfallwirtschafts- und Straßeninfrastrukturprojekte, Investitionen in Bergbau und Gas-Pipelines werden
auch die Nachfrage nach neuen und überholten Baumaschinen/-geräten und Dienstleistungsimporten
erhöhen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Die Baubranche in Peru erzeugt auch
indirekt Tausende von Arbeitsplätzen, da die Bauwirtschaft nicht nur die Aktivitäten der Baufirmen
umfasst, sondern auch die Hersteller von Baustoffen und Baumaschinen und Architekten.
3.2
Wohnungsbau
Das hohe Wohnungsdefizit, die größere Kaufkraft der Bevölkerung und einen besseren Zugang zu
Krediten sind Faktoren, die das Wachstum in der Immobilienbranche fördern.
18
Abb. 13 Effektive Nachfrage Wohnungen in Lima
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2012
2013
BIS 20000 20001 40000
40001 80000
80001 150000
ÜBER
150000
Quelle: CAPECO, Aufbereitung AHK Peru
Die auffälligste Veränderung
im Wohnungsbedarf ist nicht
die Zahl der nachgefragten
Wohnungen,
sondern
die
Preise, die die Käufer bereit
sind zu zahlen. Im vergangenen
Jahr fand eine Verschiebung
der Nachfrage von Wohnungen
mit einem geringen Wert
(weniger als USD 80.000) auf
solche mit einem mittelhohen
Wert (zwischen USD 80.000
und USD 150.000) statt (vgl.
Abb. 14).
Diese Verschiebung deckt sich mit den zu beobachtenden Veränderungen in der sozioökonomischen
Einkommensverteilung der Familien, welches durch das Wachstum der Mittelschicht angetrieben wird.
Auf der Angebotsseite spiegelt sich diese Verschiebung der Nachfrage in der Erhöhung von Bauprojekten
im Großraum Lima wieder, die sich an die Mittelschicht (C) und obere Mittelschicht (B) richten.
Abb. 14 Entwicklung des sozioökonomischen Status in Lima
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
2012
2013
A
B
C
D
E
Quelle: APEIM, Aufbereitung AHK Peru
Im Jahr 2013 verlangsamte sich der Verkauf von neuen Wohnungen in Lima und erreichte das Niveau
der Zunahme der Familien. Dadurch verlangsamte sich der Wohnungsbau um 3,9%-Einheiten, was
wiederum die Verzögerung bei den Hausverkäufen verringerte (57% gegenüber 59% im letzten Jahr).
Die Preise pro Quadratmeter stiegen 2013, mit Ausnahme des Ostens der Stadt, in allen Gebieten Limas
weiter an. Im Schnitt wuchsen die Preise in den verschiedenen Gebieten von Lima um 12%, im Gegensatz
zu 26% im Vorjahr. Auch sind große Unterschiede zwischen den jeweiligen Stadtteilen zu beobachten.
Die Stadtteile, die die größten Zuwächse zu verzeichnen hatten, waren die von der Mittelschicht
bevorzugten Gegenden. Für die Zukunft wird erwartet, dass die Preise begrenzt weiterwachsen.
Die Baufinanzierung verzeichnete letztes Jahr einen Rückgang, nachdem der Umsatz zurück gegangen
war und neue regulatorische Maßnahmen in Kraft traten. Trotzdem sind die Erwartungen weiterhin
positiv angesichts des Wirtschaftswachstums und der moderaten Erhöhung der Beschäftigung. Die
Finanzinstitute haben die Zinsen gesenkt um das Potenzial der Branche weiter zu entwickeln.
19
Abb. 15 Kummulierte Hypothekenkredite vom Finanzsektor
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), Aufbereitung AHK Peru
Die Finanzierung von Sozialwohnungen durch das sogenannte MiVivienda-Programm (MeineWohnung)
ist im letzten Jahr stark angestiegen. In 2013 vergab der MiVivienda-Fond 13.164 Kredite mit einem
Gesamtbetrag von ca. USD 501 Mio.
Bereits funktionierende Wohneigentumsprogramme wie Techo Propio (Eigenes Dach) und neue
Programme wie Mi Construccion (Mein Bau) oder Mis Materiales (Meine Baumaterialien) werden den
Eigentumswohnungsbau weiter unterstützen. Die Anzahl der Hypothekenkredite hat sich in den letzten
vier Jahren nahezu verdoppelt, es besteht aber immer noch genügend Raum für die Entwicklung des
Wohnungsmarkts, da allein in Lima das Wohnungsdefizit 444.000 Wohnungen übersteigt. Trotz der
Zunahme des Bodenwertes, vor allem in Lima, sind die Preise im Vergleich zu anderen
lateinamerikanischen Hauptstädten immer noch niedriger, so dass sich die potenzielle Nachfrage und
die wirtschaftliche Stabilität in einer hohen Rentabilität ausdrücken.
Große Investitionsmöglichkeiten bestehen bei Vor- und Nachleistungsbranchen wie in der
Zementindustrie, der Stahlproduktion oder der Herstellung und Vermarktung von Innenau
tattungsprodukten (Toiletten, Fußböden, Fenster, Türen, Farbe, etc.).
3.3
Einkaufszentrum und Bürobau
Großes Potential besteht auch im Bereich des Einkaufszentrums- und Bürobaus, da das Angebot in den
Provinzen Perus und am Stadtrand von Lima noch gering ist. Die Hälfte der Provinzen besitzt bisher kein
Einkaufszentrum. In Lima gibt es laut Marktbericht des vierten Quartals 2013, der vom ImmobilienDienstleistungsunternehmen CBRE durchgeführt wurde, in Projekten und Baustellen mehr als 280.000
Quadratmeter im Prime-Büro-Segment (sozioökonomischen Sektor A). "Für die Immobilienwirtschaft,
war 2013 ein arbeitsreiches Jahr. Mehr als 70.000 Quadratmeter Büros im Bereich A und A+ wurden in
Lima gebaut, 24% mehr als im Jahr davor", erklärt die Studie.
Für dieses Jahr und die kommenden zwei Jahren wird ein Wachstum des Bestands (in m²) an PrimeBüros von jährlich durchschnittlich 34% erwartet, was insgesamt ein Wachstum von 138% bedeutet
(2014 – 2016). Da die Erhöhung des Bestands voraussichtlich schneller steigen wird als die Nachfrage,
kann von einem Rückgang der Mietpreise ausgegangen werden. Dies würde auch die Senkung der
Kapitalrendite von Büroraum zur Folge haben, die derzeit relativ hoch ist.
20
Derzeit werden rund 285.000 Quadratmeter hochwertige Bürogebäude in der Hauptstadt gebaut. Am
Ende des letzten Jahres waren 70,99% der zur Miete angebotenen Büros bereits vergeben. Zu den zum
Verkauf angebotenen Büroräumen wurden bereits 66,52% verkauft; die Käufer sind Endverbraucher
oder Investoren.
Laut der Studie ist der Preis pro Quadratmeter der angebotene Büros im letzten Quartal von 2013 im
Vergleich zum Rest des Jahres stabil geblieben ist. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter lag bei
USD 23,50. Der Mietpreis pro Quadratmeter bleibt im Moment stabil und im Durchschnitt ohne
signifikante Unterschiede zwischen den Stadtteilen der Hauptstadt. Ende 2013 lag dieser bei der
Vermietung von Prime-Büros in Lima bei 22,03 USD. Laut Humberto Martinez, dem Präsident des
Instituts für Konstruktion und Entwicklung der peruanischen Baukammer (CAPECO), konzentriert sich
das Angebot an Büros auf die Bezirke San Isidro, Santiago de Surco, San Miguel und Miraflores.
Im Laufe des Jahres 2013 kamen die Bezirke La Molina, Magdalena del Mar, Lince und San Borja hinzu.
Hochpreisige Baumaterialien aus Europa kommen nur bei anspruchsvollen Projekten zum Einsatz,
beispielsweise im Bürobau. Durch die Aufwertung der nationalen Währung ist die preisliche
Wettbewerbsfähigkeit ausländischer Anbieter allerdings zuletzt gestiegen. Um deutsche Güter nach Peru
zu liefern, empfehlen Branchenunternehmen wie JJC die Gründung eines Joint Ventures mit einem
lokalen Partner. Peruanische Betriebe seien dazu gerne bereit.
Abb. 16 Investitionen in Einkaufszentren
600
507
500
400
417
318
333
309
2010
2011
2012
300
200
100
0
2013
2014
Der Bereich Einkaufszentren hat in den
letzten Jahren einen enormen Bauboom
erlebt und wird auch als Indikator des
Wirtschaftswachstums
angesehen.
Der
Verband
der
Einkaufszentren
und
Unterhaltung von Peru (ACCEP) zählte bis
Ende 2012 landesweit 52 Einkaufszentren.
Im Jahr 2013 wurden Investitionen in Höhe
von USD 417 Mio. beim Bau von elf neuen
Einkaufszentren, zwei davon in Lima und
neun in den Provinzen, getätigt (vgl. Abb.
17).
2013 wurden vor allem in den Provinzen
neue Einkaufszentren eröffnet. Von dem
Investitionsvolumen über USD 417 Mio. im Jahr 2013, wurden 94% außerhalb der Hauptstadt investiert.
Hinzu kommt das von den elf im Landesinneren ausgeführten Projekten, für sieben dieser Provinzen
diese die ersten Einkaufszentren vor Ort bedeuten. Für die restlichen vier Provinzen stellen die
Einkaufszentren die erste moderne Erfahrung im Einzelhandel für die Bevölkerung dar.
Quelle: ACCEP, Aufbereitung AHK Peru
Tab. 5 Einkaufszentren in Lima und den Regionen
Projekte
Lima
Penta Mall Grande
Regionen
Real Plaza Cusco
Open Plaza
Real Plaza Huanuco
Real Plaza Cajamarca
Real Plaza Moquegua
Colibri Plaza
Lage
Betreiber
San Juan de Lurigancho
Penta Realty Group
Cusco
Pucallpa
Huanuco
Cajamarca
Moquegua
Chiclayo
Real Plaza
Open Plaza
Real Plaza
Real Plaza
Real Plaza
Cissac
21
Mega Express Barranca
Mega Express Cañete
Mega Express Chincha
Plaza Norte Arequipa
Penta Mall Mansiche
Barranco
Cañete
Chincha
Arequipa
Trujillo
Administradora Panamericana
Quimera
Penta Realty Group
Quelle: ACCEP, Aufbereitung AHK Peru
3.4
Industriebau
Die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes in der peruanischen Wirtschaft könnte deutlich höher sein,
jedoch verhindern Faktoren wie die Knappheit von Industriebaugrundstücke die industrielle
Erweiterung des Landes. Während in Argentinien und Chile mehr als 200 Industrieparks betrieben
werden, existiert in Lima kein einziges Zentrum mit geeigneten Merkmalen, um die Industrieparks
geordnet zu erweitern. Durch diesen Mangel werden Projekte jeweils individuell und ohne
Koordinierung entwickelt. Diese ineffiziente Projekt- und Produktentwicklung macht die Erzielung von
Skaleneffekte unmöglich und erzeugt zusätzliche Kosten, welches die internationale
Wettbewerbsfähigkeit weiter einschränkt.
Man schätzt, dass 62.000 in Lima ansässige weiterverarbeitendende Unternehmen Flächen zwischen
150 und 100.000 Quadratmeter einnehmen. Der aktuelle Bestand an Industriebaugrundstücken liegt bei
7.000 Hektar, während die geschätzte Nachfrage der nächsten 15 Jahre bei 14.000 Hektar liegt. Eine
große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage kann also nicht vermieden werden.
Abb. 17 Verkaufspreise der Industriebaugrundstücke in Lima (in USD pro m²)
Besonders im Großraum Lima wird die
Zahl der nicht bebauten Grundstücke
1200
für den Industriebau immer kleiner und
es existieren höheren Preisen, die
mittel- bis langfristig der Industrie die
800
800
internationale
Wettbewerbsfähigkeit
600
600
kosten könnte. Wie in Abbildung 18 zu
sehen ist, stiegen die Preise der
800
Industriebaugrundstücke in den letzten
600
zwei Jahren um mehr als 100% und im
450
450
450
ersten Halbjahr 2013 um weitere 50%.
Im internationalen Preisvergleich weist
2011 - I
2011 - II
2012 - I
2012 - II
2013 - I
Peru
hier
die
höchsten
Quelle: Colliers International Peru, Aufbereitung AHK Peru
Grundstückspreise auf. Im Schnitt
kosten Industriebaugrundstücke in
Lima ungefähr das Doppelte im Vergleich zu Santiago de Chile (Chile).
Viele Unternehmen suchen in Gebieten südlich von Lima nach günstigeren Baugrundstücken mit
einfachem Zugang und angemessener öffentlicher Versorgung. Dadurch wandeln sich die Städte Villa El
Salvador und Lurín immer mehr zu Industriestädten und Chilca zu einem Industriegebiet.
In den letzten Jahren sind die peruanische Industrie und die „nicht-traditionellen“ Exporte deutlich
gewachsen. Die „nicht-traditionellen“ Exporte sind in den letzten 30 Jahren um das 13,5-fache
gewachsen. 48% der momentan bestehenden Industrieanlagen existieren bereits seit 2005, dem Jahr, ab
dem sich das Exportwachstum deutlich beschleunigte.
22
Abb. 18 Durchschnittspreis von Industriebaugrundstücken
400
358
350
300
250
191
200
135
150
100
76
50
0
Argentinien
Kolumbien
Chile
Peru
Quelle: Colliers International Peru, Aufbereitung AHK Peru, Peru und Arg. - 2013 - S1, Chile - 2012 - S2, Kolumbien - 2011 - S2
3.5
Bergbau
Der Bergbau ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren für die peruanische Wirtschaft. Der Anteil des
Bergbaus am BIP ist in den letzten Jahren von 4,6% auf 15% gewachsen.23
Der Bergbausektor spielt auch in der Infrastruktur eine große Rolle. Große Teile des
Schienenverkehrsnetzes werden zum Transport der Vormaterialen und Abbauproukte benötigt. Ein Teil
der Strecken wurde deshalb von einigen Bergbauunternehmen selbst gebaut. Für den Bergbau von
Relevanz sind die Netze der Ferrocarril Transandino, der Ferrovias Central Andina und der Southern
Copper Corporation. Das größte zusammenhängende Teilnetz mit insgesamt 990 km ist die Ferrocarril
Transandino, das den Hafen Matarani mit der Region Cusco verbindet. Diese Verbindung wird genutzt,
um Bergbauprodukte aus der Region Cusco zum Hafen Matarani zu bringen. Auch die Strecken der
Ferrovias Central Andina, die die in den Zentralanden gelegenen Regionen Cerro de Pasco, La Oroya und
Huancayo mit Perus größtem Hafen Callao verbinden, werden für den Transport von Bergbauprodukten
genutzt. Eine Verbindung die vom Bergbauunternehmen Southern Copper Corporation gebaut wurde, ist
die Strecke vom Hafen Ilo im Süden Perus nach Toquepala und Cuajone. Die Strecke dient zum
Transport der Mineralien zur Raffinerie und zum Transport des Raffinats zum Hafen Ilo.
Regionale Infrastukturprojekte werden in den Provinzen hauptsächlich durch das Geld aus dem Canon
finanziert Der sogenannte Canon ist gemäß Artikel 1 des Ley de Canon „die effektive und adäquate
Teilhabe der Stadtverwaltungen und Regionalregierungen an der Gesamtheit der vom Staat erzielten
Einkünfte und Erträge durch die ökonomische Gewinnung der natürlichen Bodenschätze (metallisch und
nichtmetallisch).“ Der „Canon Minero“ ist die bedeutenste aller sechs insgesamt existierenden Abgaben.
Modulare Bauten und Camps sind der Schlüssel für die Bereitstellung von großen Infrastrukturprojekten
an abgelegenen Standorten im Bergbaubereich. Ein Großteil der Weltressourcen liegt in extrem
abgelegenen Orten, so dass dort komplette Teams für einen längeren befristeten Zeitraum untergebracht
werden. Camps sind in der Regel für den Aufbau und die operative Phase der Projekte erforderlich. In
solchen Regionen liefern gut ausgestattete Camps eine kostengünstige Alternative zu dauerhaften
Unterbringungen für den Erfolg eines Projektes.
23
Luis Castilla 2014
23
Seit 2005 arbeitet Cidelsa mit der kanadischen Firma Weatherhaven zusammen. Cidelsa stellt
Engineering-Lösungen für die Bergbauindustrie bereit und stellt komplett ausgestattete Camps her. Die
angebotenen Dienstleistungen sind das Design, der Verkauf, die Vermietung sowie die Beratung
während der Installation.
Campavan hat bereits über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Bergbau und Energie, insbesondere im
Bereich des vorgefertigen Baus. Campavan bietet außerdem Engineering-Lösungen an, von der
Fertigung, Montage, Inbetriebnahme, After-Sales, Überwachung bis zum Auditing. Weitere
Unternehmen in dem Bereich sind Construcciones Modulares und Calaminon. Auch der Markt für
Baumaschinen, öffentliche Bauvorhaben und Bergbau ist eng mit dem Bau- und Bergbausektor
verbunden. Seit 2009 hat das Maschinengeschäft deutlich zugenommen. Bergbau zählt zu den
wichtigsten Abnehmern. Der Grund hierfür sind Veränderungen in der Bergbautechnik, die in den letzen
Jahren stattgefunden haben, wodurch heute viele Minen die Tagebautechnik benutzen. Bei der
Tagebautechnik werden hauptsächlich Maschinen benötigt, die in die Kategorie Baumaschinen fallen. In
der Regel erwerben große Firmen neue oder nahezu neue Maschinen. Fachleute schätzen den Anteil von
neuen Maschinen am Gesamtverkauf auf rund 80%.
3.6
Öffentliche Infrastruktur
Bereits während der Regierungszeit des damaligen Präsidenten Alan Garcias von 2006 bis 2011 wuchsen
die öffentlichen Ausgaben. Dabei wurde insbesondere in Straßen, Abwasserentsorgung und
Wohnungsbau investiert. Trotzdem blieb die Investitionslücke weiterhin signifikant. Im Jahr 2008
wurde sie vom peruanischen Wirtschaftsinstitut auf USD 37,7 Mrd. geschätzt. Nach einer aktuellen
Veröffentlichung von Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) besteht bis 2021
ein Infrastruktur-Investitionsbedarf von fast USD 88 Mrd.
Mit einem Bedarf von ca. USD 33 Mrd. weist der Energiesektor, vor allem die Stromprodkution, die
größte Investitionslücke auf. Hinzu kommt ein Lieferengpass beim Erdgas. Diesen Engpass hofft man
durch die geplante Gasfernleitung Gasoducto Sur zu überbrücken. Nach dem Elektrizitätssektor weist
der Transportsektor eine Investitionslücke von USD 21 Mrd. auf. Neben dem Energie- und
Transportsektor gibt es zudem weiterhin großen Bedarf bei der Abwasserentsorgung.24
Die von der Regierung des aktuellen Präsidenten Ollanta Humala vergebenen Konzessionen beliefen sich
2013 auf USD 6 Mrd. in 18 Projekten.25 Während des Vergabprozesses bzw. nach der Vergabe kommt es
bei vielen Bauprojekten immer wieder zu Verzögerungen. Grund hierfür war bisher eine schleppende
Vergabe der Konzessionen an die Unternehmen. Die Regierung unter Humala hat diesen Prozess zwar
beschleunigt, trotzdem wurden bei 43% der von 2011 bis 2013 vergebenen Konzessionen noch keine
Bauarbeiten aufgenommen.26 Ein Grund für die nicht umgesetzten Konzessionen könnte die schwierige
Finanzierungslage sein, da sich Kredite in den letzten Jahren verteuert haben.
Die öffentlichen Investitionen wuchsen um 45% von ca. USD 7,7 Mrd. im Jahr 2011 auf ca. USD 11 Mrd.
im Jahr 2013 an. Für das aktuelle Jahr plant der Wirtschafts- und Finanzminister Luis Miguel Castilla
eine weitere Erhöhung der öffentlichen Ausgaben: sie sollen ca. USD 14,5 Mrd. erreichen. Auch die
Umsetzung des Haushaltsplans (Ejecución presupuestal) ist von 67% auf 73% gestiegen, für dieses Jahr
wird mit einer Umsetzungsquote von etwa 83% gerechnet.
24 La Republica 2012
25
26
La Republica 2014a
El Comercio 2014b
24
Der Haushaltsplan für 2015 sieht Ausgaben von USD 12,64 Mrd., etwa 5,7% des BIP, für die Entwicklung
des Landes vor. Mehr als ein Drittel der Ausgaben ist für drei der Sektoren bestimmt, die die größte
Investitionslücke aufweisen: Transport-, Energie-, Abwasser- und Wohnungsbausektor.27
Tab. 6 Volumen und Art der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur (in USD Mrd.)
Verkehrsinfrastruktur
Straßen
Öffentliche Investition
Gesamt
1,17
4,07
Seeschifffahrt
0,027
0,027
Flughäfen
0,27
0,27
Häfen
0,19
0,19
Eisenbahnen
2,69
2,69
4,35
7,26
Gesamt
2,9
Public Private Partnership
2,9
Quelle: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Aufbereitung AHK Peru
In den Provinzen werden öffentliche Investitionen hauptsächlich durch das Geld aus dem Canon
finanziert. Den Regional- und Lokalregierungen flieβen aus Sektoren, in denen Rohstoffe ausgebeutet
werden, Steuereinnahmen zu. Diese Finanzmittel über die der Staat verfügt, werden Canon genannt. In
den letzten Jahren ist der erhaltene Canon stark gewachsen, im Jahr 2013 ging die Summe aber
aufgrund des Rohstoffpreisverfalls um 10% zurück. Für 2014 wird eine weitere Reduktion um 8%
erwartet. Der Wirtschaftsminister wies in einem Interview daraufhin, dass der Staat die betroffenen
Regionen in der Weiterführung ihrer Projekte finanziell unterstützen wird.28
Tabelle 6 zeigt das Volumen und die Art der Investitionen der verschiedenen
Verkehrsinfrastrukturprojekte. Nur im Straßenbau wird der größte Teil durch öffentliche Investitionen
finanziert. Alle übrigen Projekte werden über sogenannte Public Private Partnership (PPP) finanziert.
3.7
Straßen, Häfen und Flughäfen
Peru gilt, dank seiner modernen multimodalen Verkehrsinfrastruktur, als "Logistik-Hub" der
südamerikanischen Pazifik-Küste. Hauptverkehrswege sind die Panamericana und die Seewege nach
Nordamerika, Ostasien und Europa. Der überwiegende Teil des Verkehrs innerhalb des Landes wird
über Straßen bewältigt. Von den knapp 72.900 km Straßen sind etwa 8.700 km asphaltiert. Der
Reiseverkehr wird hauptsächlich über öffentliche Transportmittel organisiert.
In den Anden bestehen, aufgrund der Höhenlage und klimatischen Bedingungen, weiterhin
infrastrukturelle Probleme. Innerhalb der letzten Jahre wurde zwar stetig in den Ausbau investiert und
den Anteil asphaltierter Straßen in den Anden von ca. 15% auf fast 50% erhöht. In Planung ist im
Moment ein Anden-Pendant zur Panamericana Sur, der im Andenhochland verlaufende Tramo 2 der
Carretera Longitudinal de la Sierra für 651 Mio. USD. Über den internationalen Flughafen Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, der sich im Callao bei Lima befindet, werden beinahe alle Auslandsflüge
abgewickelt. Auch in fast jeder größeren Stadt gibt es kleinere Flughäfen für den Inlandsverkehr. Einige
Orte der Urwaldregion (Selva) können allerdings nur über vom Militär angelegten Flugpisten erreicht
werden.
Das peruanische Schienennetz ist nicht zusammenhängend, sondern besteht aus mehreren nicht
miteinander verbundenen Teilnetzen. Insgesamt gibt es landesweit aktuell 1.908 km Bahnstrecke. Die
Teilnetze werden von vier privaten Unternehmen betrieben: Ferrocarril Central Andino, Perurail bzw.
das von Orient Express Hotels angeführte Konsortium FTSA, Southern Copper Corporation und GyM
27 La
28
Republica 2014b
La Republica 2014c
25
Ferrovías. Eine der wenigen profitablen Bahnstrecken Perus ist die Strecke der Peruanischen Südbahn
(Ferrocarril del Sur) ins Urubamba-Tal nach Machu Picchu.
Steigende Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit den
unterzeichneten Freihandelsabkommen haben die Liberalisierung und Integration Perus in neue Märkte
vorangetrieben. Peru hat sich die Entwicklung einer geeigneten Infrastruktur als Priorität gesetzt und
erhofft sich somit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und auch geographisch Teil einer vernetzten
Welt zu werden. Bis Ende 2013 wurden Konzessionen im Wert von über 7,4 Mrd. USD im Bereich des
Straßen-, Schienen-, Hafen- und Flughafenbaus vergeben. Peru etabliert sich zunehmend als regionaler
Hub für den Handel, dank der strategischen Lage und der Entwicklung von neuen alternativen
Verbindungswegen zwischen der südamerikanischen Atlantikküste und der Asien-Pazifik-Region.29
Aktuelle Bauvorhaben, vor allem im Bereich der Straßen, Häfen und Flughäfen, sind in Kapitel 4.10.
Ausgewählte geplante Projekte und Investitionen im Baubereich näher beschrieben.
3.8
Bauunternehmen in Peru
Im peruanischen Bausektor sind vier Arten von Unternehmen tätig:
• Contratistas Generales: Diese Unternehmen widmen sich der Errichtung, dem Umbau und der
Reparatur von Gebäuden und Bauten des Hoch- und Tiefbaus wie: Wohnungen, Straßen, Flughäfen,
Häfen, Bewässerungssystemen und Kanalisation. Diese Unternehmen übernehmen auch die
Vorbereitung von Böden/Grundstücken wie: Abriss von Gebäuden und anderen Strukturen, Säuberung
der Baugrundstücke, Bohrarbeiten, Nivellierung, Aushübe und Trockenlegung. Für die Ausführung der
spezifischen Teile der Bauarbeiten können Subunternehmen oder spezialisierte Unternehmen beauftragt
werden.
• Contratistas Especializados: Diese Unternehmen widmen sich nur einem Teil der Bauarbeiten des
Projekts, Arbeiten wie Sanitärinstallationen, Heizungs- und Klimaanlageninstallationen und
Alarmanlagen. Außerdem Ergänzung von Gebäuden: Aufbringen von Fußbodenbelag, Schreiner- und
Malerarbeiten. Diese Unternehmen können auch in Betonarbeiten, Bohrbrunnen, Installation von
Baugerüsten und Verschalung spezialisiert sein.
• Bauplaner und Beratungsunternehmen: In dieser Gruppe werden komplette Bauvorhaben und
Ingenieurbauwerke entwickelt.
• Mit dem Sektor verwandte Industrietätigkeiten: Zu dieser Gruppe gehören Unternehmen, die Zement,
Beton, Fertigelemente und Metallprodukte für Konstruktionszwecke herstellen.
Die Mehrheit der Bauunternehmen sind kleine und mittelgroße Firmen.Wenn man die 13 größten
Bauunternehmen nach Umsatzgröße geordnet betrachtet, ist zu sehen, dass viele der Unternehmen aus
dem Ausland kommen oder sich als Konsortium für ein bestimmetes Projekt zusammensetzen.
Ausländische Unternehmen besitzen folgende Vorteile gegenüber inländischen Unternehmen:
 Beschäftigungskapazität
 Finanzierungsfähigkeit
 Technologie (z.B. Baumaschinen)
 Erfahrenes und ausgebildetes Personal
29
Proinversion 2014
26
Folgende ausländische Baufirmen sind von großer Bedeutung für den peruanischen Markt:








Odebrecht (Brasilien)
Andrade Gutiérrez (Brasilien)
Grupo Imagina (Chile)
Hidalgo e Hidalgo (Ecuador)
Conalvias (Kolumbien)
Conconcreto (Kolumbien)
Colpatria (Kolumbien)
Amarilo (Kolumbien)
Graña y Montero (GyM) ist bei weitem die größte Baufirma in Peru mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und
einem Umsatz von mehr als USD 550 Mio. im Jahr 2010. Andere große Baufirmen (Umsatz über USD 30
Mio.) sind: Cosapi; J.J.C. Contratistas Generales; Cobra Instalaciones y Servicios; und Ingenieros Civiles
& Contratistas Generales. Mittelgroße Baufirmen (Umsatz über USD 10 Mio.) sind: Angeles Mineria y
Construccion; Constructores Interamericanos; Translei; ICCGSA-TECSA Construcciones y Montajes; HV
Contratistas; J.E. Construcciones Generales; Abengoa Peru; SVC Ingenieria y Construccion; IESA; und
Construccion y Administracion. Die dem Umsatz nach gemessenen größten peruanischen Baufirmen
sind in Tab. 7 aufgelistet. (siehe auch Kapital 9.5)
Der Boom in der peruanischen Bauwirtschaft der letzten Jahre hatte zur Folge, dass mehrere Bau- und
Immobilienunternehmen von den hohen Gewinnen profitiert haben, erklärt der Vorsitzende von
CAPECO, Enrique Pajuelo. Diese Unternehmen erreichten einen ROI von über 30%. Enrique Pajuelo ist
der Meinung, dass die Zeiten der hohen Renditen in der Baubranche vorbei sind. "Jetzt liegt es an den
Bauunternehmen effizient die Kosten zu verwalten", unterstreicht er. 30 Diese neue Nachfrage nach
Effizienz bietet ein großes Potential für deutsche Technologien, da ausgereiftere Problemlösungen
gefragt sein werden, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.
Überdies ist ein wichtiger Teil des Sektors informell strukturiert und in vielen Fällen, vor allem in den
unteren sozialen Schichten, besteht eine Neigung zum Hausbau in „Eigenregie“ („autoconstrucción“).
30
Gestión sine anno: 2
27
Tab. 7 Wichtigste Baufirmen in Peru
Bauunternehmen
Graña y Montero S.A.
COSAPI S.A.
Construccion y Administracion S.A
JJC Contratistas Generales S.A.
Conrisa S.A.
Odebrecht Peru Ing. y Construcciones S.A.
San Martin Contratistas Generales S.A.
Intersur Concesiones S.A.
Obras de Ingenieria S.A.
Techint S.A.C.
Ing. Civiles y Contratistas Generales S.A.
HV Contratistas S.A.
CBI Peruana S.A.C.
Umsatz 2010 (Mio. USD)
568
244
236
224
221
172
139
137
137
136
133
123
109
Quelle: The Top 10,000 Companies, Aufbereitung AHK Peru
3.9
Baumaschinen
Der Markt für Baumaschinen, öffentliche Bauvorhaben und Bergbau ist eng mit dem Bau- und
Bergbausektor verbunden. Mehr als 32% der gesamten peruanischen Importe, d.h. 2% mehr als im
Vorjahr, sind auf die Einfuhr von Investitionsgütern zurückzuführen. Innerhalb der Gruppe der
Investitionsgüter machte der Baumaschinensektor im Jahr 2013 etwa 5,9% aus. Der
Baumaschinensektor zählt zum Bereich der Investitionsgüter. Allein 5,9% der Einfuhren im Jahr 2013
waren Baumaschinen.
Schon seit mehreren Jahren bildet der Bergbausektor eine der tragenden Säulen der peruanischen
Wirtschaft. Obwohl die reinen Verkaufszahlen des Baumaschinenmarkts größer sind als die des
Bergbaumaschinenmarkts, stecken auch hinter vielen Käufen von Baumaschinen die Bergbauindustrie.
Gründe hierfür sind Veränderungen der letzten Jahre in der Bergbautechnik, wodurch heute viele Minen
die Tagebautechnik benutzen. Bei der Tagebautechnik werden hauptsächlich Maschinen benötigt, die in
die Kategorie Baumaschinen fallen.
Dabei ist die inländische Produktion von Baumaschinen eher von untergeordneter Bedeutung, da der
Sektor überwiegend informellstrukturiert ist und sich auf Produkte mit geringem technologischen Input
konzentriert. Zu den beliebtesten Maschinen gehören Gabelstapler, Bagger, Verdichter, Generatoren,
Hebelbühnen, Radlader, LKWs sowie Traktoren. Zudem hat in den letzten Jahren insbesondere der
Vermietungunsmarkt von Baumaschinen an Bedeutung gewonnen. Dieser Markt wuchs in den letzten
fünf Jahren jährlich um rund 15%, insbesondere dank der starken Entwicklung des Bau- und
Bergbausektors, der Industrie und dem Handel. Insgesamt entscheinden sich atwa 70% der
Unternehmen im Bausektor für Miet-Baumaschinen.
In einem Interview mit der Tageszeitung El Comercio erklärt der Geschäftsführer des landesweit
agierenden Unternehmens Triton (Importeur von Baumaschinen u.a.), Luis Vargas, dass bei der
Vermietung von Baumaschinen weiterhin großes Potenzial besteht. Laut Vargas sind Angebot und
Nachfrage von Baumaschinen durch die Umsetzung von Großprojekten in verschiedenen
Produktionssektoren gestiegen, hauptsächlich, um Logistik- und Kapitalbindungskosten sparen zu
können: „In den letzten fünf Jahren ist der Markt für die Vermietung von Baumaschinen stark
gewachsen und hat sich zu einem sehr dynamischen Markt entwickelt; immer mehr Anbieter steigen in
28
diesem Bereich ein und mehr und mehr Kunden nehmen solche Dienstleistungen in Anspruch". Seine
Firma Triton hatte im Jahr 2004 mit der Vermietung von weniger als 100 Baumaschinen begonnen und
verfügt mittlerweile über einen Park von 800 Maschinen mit einem Jahresumsatz von etwa USD 9 Mio.
Einer der Gründe für den Aufschwung des Marktes sieht Vargas darin, dass sich immer weniger
Unternehmen für den Kauf einer Maschine entscheiden um Kapitalbindungskosten niedrig zu halten:
„Die meisten Bauunternehmen investieren ihr Kapital in andere Bereiche, wie Marktstudien und
Humankapital, um ihre Rentabilität zu steigern.“ Der Geschäftsführer geht davon aus, dass der
Vermietungsmarkt von Baumaschinen weiter wachsen wird, da weitere Infrastrukturprojekte und hohe
Investitionen im Bergbau, Baugewerbe, Industrie und Handel geplant sind.
In Jahr 2013 waren Baumaschinenhersteller aus Brasilien, Japan, China, USA und Schweden die größten
Wettbewerber für deutsche Anbieter in dem peruanischen Markt. Deutschland und die fünf
traditionellen Lieferanten machen rund 80 % der peruanischen Importe aus. Einige wichtige Lieferanten
sind:
Tab. 8 Hersteller von Baumaschinen nach Produktklasse
Produkt
Hersteller
Kleinlaster (<3,5t)
Mack, Caterpillar, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Scania
LKW
Caterpillar, International, Mack, Mercedes Benz, Hino, Dongfeng, Scania
Radlader
Caterpillar, Hyundai, JCB, Volvo, John Deere, Komatsu
Planierraupe
Caterpillar, JCB, Hitachi, Komatsu, Daewoo, Samsung
Quelle: U.S. Commercial Service, Aufbereitung AHK Peru
3.10 Markt für Baustoffe
Das anhaltende Wachstum des Bausektors in den letzten Jahren brachte auch einen höheren Umsatz
und Import von Baumaterialien mit sich. Ein besonderes Wachstum erlebten Baustoffe, die zum
Errichten von Gebäuden gebraucht werden, wie Ziegel und Zement. Stetig wächst auch der Markt für die
Inneneinrichtung von Immobilien, sowohl für Wohnungen als auch für Büros.
Im Jahr 2014 erreicht der Umsatz der wichtigsten Baumärkte (home center) - Maestro Peru, Sodimac,
Cassinelli und Promart die USD 1,42 Mrd. Grenze, was nach Schätzungen des Economic Research Center
der Scotiabank Peru ein Wachstum von fast 10% im Vergleich zu 2013 bedeutet. Das Wachstum kommt
wohl hauptsächlich durch eine stärkere Präsenz der home center im Gesamtmarkt der Baumärkte
zustande und ist nicht auf das Wachstum des Sektors als Ganzem zurückzuführen.
29
Abb. 19 Preisentwicklung der Baustoffe in Lima 2013
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
Faktoren, die zur positiven Entwicklung des Umsatzes von Baumärkten beitragen, sind die Kaufkraft der
Bevölkerung (was vor allem den Umsatz der Vertriebslinie Dekoration steigert) und die Dynamik im
Immobiliensektor (obwohl das Wachstum im Vergleich zu Vorjahren sich verlangsamte). Diese Faktoren
führen dazu, dass die Nachfrage nach Baustoffen weiter wächst.
Der Markt für Eisenwaren, Baustoffe und Dekoration wird mit rund USD 4,5 Mrd jährlich bewertet. Dies
ist jedoch nur ein Richtwert, ein Großteil wird auf dem informellen Markt gehandelt, laut Scotiabank.
Auf dem Markt sind zwei verschiedene Gruppen von Wettbewerbern zu beobachten. Der moderne
„Einzelhandel"- Sektor, in dem die Baumärkte vertreten sind, mit einem Marktanteil von 22% und der
traditionelle Sektor (Eisenwarenhändler und informelle Läden), mit den restlichen 78%. Deutlich wird,
dass Baumärkte nur ein Fünftel des Marktanteils ausmachen. Das Baumarkt-Format hat in Peru eine
niedrige Beteiligung im Vergleich zu anderen Ländern. In Peru existieren 75 Baumärkte bei einer
Bevölkerung von knapp über 30 Mio. Einwohnern, während es in Chile mehr als 150 Filialen gibt, bei
einer Bevölkerung von knapp über 17 Mio.
Scotiabank schätzt, dass etwa 12 neue Baumärkte bis Ende des Jahres eröffnet werden, davon acht in den
Provinzen.
Im Baustoffsektor entwickelten sich die Preise je nach Baustoff unterschiedlich. Der Preisindex für
Baustoffe im Bauwesen von Lima, der die Preisschwankungen der wichtigsten Baustoffe schätzt, wies
leichte Zu- und Abnahmen im Jahr 2013 aus (vgl. Abb. 20). Im Februar sowie im Juni erfolgten die
höchsten Steigerungen mit fast 0,6% im Vergleich zum Vormonat.
30
Abb. 20 Verkaufsentwicklung von Zement 2013
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Im Juni 2014 verzeichneten die Preise der Baumaterialien im Vergleich zum Vormonat leichte
Änderungen: der Preis für Ziegel und Glas fiel um 0,11%. Holz (Mahagoni, Zeder, Eichenholz und
Sperrholz) verteuerte sich um etwa 0,46%. Bindemittel (Zement, Kalk und Gips) verteuerten sich um
lediglich 0,02%. Kunststoffzubehör sowie Netzteile um 0,23%. Obwohl der Preis von Zement im Jahr
2013 nicht nennenswert variierte, nahm der Umsatz ab März stark zu (vgl Abb. 21).
Tab. 9 Führende Hersteller im Baustoffsektor
Unternehmen
Cementos Pacasmayo
Sider Peru
Pavco
Ladrillos Fortes
Cementos Lima
Aceros Arequipa
Lark
TDM Asfaltos
Asfaltos Petroperu
Baumaterial
Zement
Eisen
PVC Rohre und Zubehör
Ziegel
Zement
Eisen
Ziegel
Asphalt
Asphalt
Quelle: AHK Peru
3.11 Ausgewählte geplante Projekte und Investitionen im Baubereich
Eines der größten Infrastrukturprojekte, die in naher Zukunft realisiert werden sollen, ist die
Gasfernleitung Gasoducto Sur Peruano. Den Auftrag hat das Konsortium Odebrecht und Enagás für USD
7,328 Mrd. erhalten. Erwartet wird ein Wirtschaftsaufschwung für die Städte im Süden Perus, da die
Gasfernleitung sowohl für private Haushalte als auch für die Industrie eine verbilligte Stromnutzung
bedeutet.
Die Häfen Perus werden ausgebaut, um den Handel zu verbessern. Der Zugang zu Perus Häfen soll
sowohl grösseren als auch mehr Schiffen künftig möglich sein. Der Ausbau des Hafenterminals General
San Martin in Pisco im Süden Perus soll diesen zu einem „Hub“ im Süden verwandeln. Mit einer
31
Investition von USD 215 Mio. sollen Ladungen von Panamax-Containern möglich gemacht werden.31 Das
Konsortium Terminal Portuario Paracas setzte sich im Investorenwettbewerb um den Hafen von Pisco
durch. Beim Ausbau des internationalen und nationalen Containerschiffsverkehrs werden Anlegestellen,
Lagerhallen sowie die Trinkwasser und Elektrizitätsversorgung modernisiert. Die Betreiber haben
außerdem zugesagt das Hafenbecken weiter auszubaggern, neue Kräne und Lastzüge zu installieren
sowie einen Außenhafen zu bauen.
Überdies sind langfristige Projekte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, etwa der Ausbau der
Metrobuslinie Lima, geplant. Auch sollen wichtige Verkehrsadern eingeschlossen werden. Die gesamten
geplanten Projekte benötigen bis 2019 Investionen von USD 20 bis 25 Mrd. Ein Teil davon wird vom
Staat finanziert werden, der andere Teil soll über ÖPP Vereinbarungen realisiert werden. Geplant ist zum
Beispiel die Linie 2 der Metro, der Untergrundbahn Limas, die wichtige Verkehrsadern verbinden wird,
bis 2019 zu bauen. Geplant sind 35 Kilometer Untergrundstrecke mit 35 Haltestellen und eine
Abzweigung zum Flughafen. Gerade in Lima hat durch die zunehmende Zahl an Verkehrsteilnehmern,
aber auch durch die anhaltende Migration in die Hauptstadt, die Auslastung der Verkehrswege stark
zugenommen. Der Ausbau der Infrastruktur hinkt dieser Entwicklung bisher hinterher, wodurch sich ein
enormes Investionspotenzial auftut.
Eine Machbarkeitsstudie für eine dritte Linie der Metro von Miraflores nach Comas wurde im Juni 2014
ausgeschrieben und soll Ende August 2015 vergeben werden. Der Auftragnehmer soll Anfang 2016
bekannt gegeben werden. Danach werden die Planungen für eine mögliche Linie 4 beginnen. Insgesamt
sind sechs Metrolinien vorgesehen.
Ein weiteres Großprojekt ist der Ausbau bzw. Neubau des Flughafen Cusco-Chincheros von einem
nationalen zu einem internationalen Flughafen. Ab 2018 soll sich die jährliche Kapazität auf 5 Mio.
Passagiere erhöhen, nach einem weiteren Ausbau auf 8 Mio. Passagiere Den Ausschreibungswettbewerb
hatte im Frühjahr 2014 ein argentinisch-peruanisches Konsortium gewonnen: Der Flughafenbetreiber
Corporación América und die Andino Investment Holding veranschlagen anstelle der bisherigen
Kostenschätzungen von USD 539 Mio. für die erste Phase nur etwa USD 400 Mio. Damit läge die
öffentliche Kofinanzierung mit USD 265 Mio. weit unter der Höchstgrenze von USD 469 Mio. Für die
höhere Zahl Touristen werden auch mehr Hotelkapazitäten benötigt. In Planung sind mehrere
Hotelprojekte zwischen dem Flughafen und dem Ort Aguas Calientes, von dem aus Maccu Picchu
erreicht werden kann.
Im Zuge der Panamerikanischen Spiele, die 2019 in Lima stattfinden werden, sind große Investionen im
Sportbereich geplant. Bis 2016 sollen die Arbeiten fertigstellt sein. Die veranschlagte Investitionssumme
beläuft sich auf USD 712 Mio.
Überdies gibt es Überlegungen den Túnel Trasandino del Centro, einen Eisenbahntunnel durch die
Anden als Abkürzung für die Eisenbahnstrecke zwischen Lima und Huancayo in Zentralperu zu bauen.
Eine Vorstudie für das USD 2 Mrd. schwere Projekt ist für September 2014 geplant.
31
El Comercio 2014a
32
4 Situation in der Baubranche in Bolivien
4.1
Bauwirtschaft im Überblick
Allgemeine Zahlen, Fakten, Trends
Die Bauwirtschaft in Bolivien machte 2013 einen Anteil von 2,64% des Bruttoinlandsproduktes aus.
Allerdings sind hohe Wachstumsraten zu verzeichnen, im Vergleich zum Vorjahr wuchs die
Bauwirtschaft um 10,62%. Dies stellt eine der größten Wachstumsraten unter den einzelnen
Wirtschaftssektoren dar.32
Innerhalb der vergangenen zehn Jahren ist der Bauwirtschaftssektor kontinuierlich gewachsen und liegt
seitdem auch stetig über der Wachstumsrate des gesamten Bruttoinlandsproduktes (vgl. Abb. 13).
Besonders die Departamentos Santa Cruz, La Paz und Cochabamba erleben zurzeit einen anhaltenden
Boom.
Abb. 21 Wachstumsrate des BIP und des Bauwirtschaftssektors (in %)
16
14
12
10
8
BIP
6
Bauwirtschaftssektor
4
2
0
Quelle: INE 2014d, *(p) vorläufige Werte
4.2
Wohnungsbau
Der Immobilienmarkt
Ende des Jahres 2013 wurden die Zinsen für Hauskredite von der Regierung und der Banco Central de
Reservas de Perú (BCRP), der peruanischen Zentralbank, gesenkt. Dies hatte zur Folge, dass sich der
Immobilienmarkt in Bolivien vergrößerte. Für einen Hausbau bis zu USD 70.000 liegt der
durchschnittliche Zinssatz bei 5,5%, 6,0% bei bis zu USD 103.000 und 6,5% bei einer Kreditaufnahme
für einen Hausbau im Wert von bis zu USD 125.000. Die niedrigen Zinsen ermöglichen auch der
Bevölkerung mit geringem Einkommen einen Wohnungsbau. Der Markt für Luxusgebäude verliert an
32
INE 2014d
33
Nachfrage und es entsteht eine höhere Konzentration auf die Mittelklasse. Beispielsweise nimmt der Bau
von Sozialwohnungen zu.33
Fernando Prado, Direktor des Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano (Cedure), unterstreicht
zudem, dass man sich vor allem auf den Bau von Mehrfamilienhäusern und einfachen „Departamentos“
(Wohnungen) konzentrieren solle. Vor allem die Sektoren der Mittel- bis untere Mittelschicht würden
somit dazu beitragen können, dass der Boom in der Bauwirtschaft anhält.34 60,61% der Bevölkerung
Boliviens besitzen eine Eigentumswohnung im Jahr 2009 und 22,33% leben in einer Mietwohnung,
wovon 4,45% dem bolivianischen Mietsystem „Casa en anticrético“ 35 entsprechen. 36 In Santa Cruz
wurden 2013 USD 500 Mio. in die Baubranche investiert, wodurch weitere Bauunternehmen entstanden.
Die bebaute Fläche in dieser Region wuchs um 4,3 % von 1.107.920 m² auf 1.155.700 m².37
2012 entsprach die gesamte Konstruktion einer Fläche von 24 Hochhäusern mit jeweils 100
Stockwerken, wovon sich zehn im übertragenden Sinn in Santa Cruz, sechs in La Paz, fünf in
Cochabamba, zwei in Sucre und eins in Tarija befinden würden. (Aguilar: 2012)
Laut einer Studie der Architektenhochschule „Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz“ in der
bolivianischen Regierungsstadt, sind dort Grundstücke nur noch sehr begrenzt vorhanden. In der
Zukunft können ausschließlich Hochhäuser geplant werden, da eine alternative Expansion nicht mehr
möglich ist. So soll die anhaltende und stetig wachsende Nachfrage nach Wohnungen in La Paz gedeckt
werden.38
Der geschätzte durchschnittliche Kaufpreis für den gebauten Quadratmeter in den Regionen La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre und Tarija liegt bei USD 568. Durchschnittlich wird eine Fläche von 196
m² verkauft, die in den Zentralpunkten Boliviens USD 106.000 kostet bzw. in den kleineren Städten wie
Sucre und Tarija USD 70.000.39
4.3
Einkaufszentrum und Bürobau
In Santa Cruz wurde im Januar 2014 das Einkaufszentrum „Ventura Mall“ eingeweiht, dieses wurde auf
100.000 Quadratmetern gebaut und benötigte Investitionen in Höhe von USD 50 Mio innerhalb von
zwei Jahren. Es ist damit das größte Einkaufszentrum Boliviens. Es wird bereits über eine zweite Phase
diskutiert, die eine Erweiterung des Einkaufszentrums beinhalten würde. Bisher gibt es in der Ventura
Mall 156 Geschäfte, darunter diverse Kinosaale, Unterhaltung für die Familie, Restaurants, Supermärkte
und internationale Franchising wie das Hard Rock Café.
Damit löst die Ventura Mall das Megacenter in La Paz als größtes Einkaufszentrum in Bolivien ab, dieses
war 2010 auf 80.000 Quadratmetern errichtet worden und kostete USD 24 Mio.40
Toro in La Razón 2013
Moya 2014
35 “Casa en anticrético” beschreibt ein Mietverhältnis, bei dem der Vermieter einen „Kredit“ über seine Immobilie aufnimmt.
Der Mieter erhält nach Ende des Vertrages den geleisteten Betrag zurück.
36 INE 2014f
37 Moya 2013
38 Aguilar 2012
39 Aguilar 2012
40 Paginasiete 2014
33
34
34
Abb. 22 Baugenehmigungen pro Stadt (in Mio. m²)
Quelle: Banco Central de Bolivia 2013
Santa Cruz hat bezüglich der Bauwirtschaft eine zentrale Rolle in Bolivien: Mehr als 40% der insgesamt
bebauten Fläche Boliviens sind dort registriert, wobei davon wiederum 86% Immobilien, 5% Büros und
10% anderweitige kommerziellen Tätigkeiten betreffen. 41 In Santa Cruz werden zudem die meisten
Baugenehmigungen gewährt (vgl. Abb. 22).
Der Torre Duo bildet mit 20 Stockwerken den größten Bürokomplex von Santa Cruz. Als weitere
herausragende Bürobauten sind der zehnstöckige ITC Tower, das Edificio Cubo II mit 9 Stockwerken
und das dreistöckige Edificio Burgos zu nennen. Die Discoteca para Alquilar – eine zu vermietende
Diskothek – mit 10 Stockwerken und einer Größe von rund 14500 m² und das siebenstöckige und rund
2900 m² große Edificio Comercio stellen beachtliche kommerzielle Bauwerke von Santa Cruz dar. In La
Paz nehmen Wohnimmobilien 93% und Büros und Industriebauten jeweils 3,5% der bebauten Fläche
ein. Zu den wichtigsten Bürobauten von La Paz zählen das elfstöckige Multicine, das zehnstöckige
Edificio COBEE und das neunstöckige Edificio América. Als zentrale Industriebauten von La Paz sind
das Megacenter mit rund 78.000 m² und die Supermarktkette Ketal mit rund 18.000 m² zu erwähnen.42
4.4
Bergbau
Bergbau hat in Bolivien eine lange Tradition. Schätzungen gehen davon aus, dass bis jetzt nur etwa 15%
der Bodenschätze gefördert wurden. Der Nordosten gilt als eine der rohstoffreichsten Regionen weltweit.
Durch die steigenden internationalen Rohstoffpreise hat in den letzten Jahren der Bergbau wieder
zunehmend an Bedeutung in der Wirtschaft gewonnen. Zu den wichtigsten Mineralien Boliviens zählen
Zinn, Silber, Kupfer, Wolfram, Antimon und Zink, welche hauptsächlich um Potosí, La Paz und Oruro
abgebaut werden sowie die in den tropischen Regionen um Santa Cruz und Beni vorhandenen Eisen und
Goldvorkommnisse. Das Land verfügt darüber hinaus über unerforschte, aber bedeutende Rücklagen in
Form von Lithium und Kalium. Aufgrund der erwähnten Preisanstiege in Teilbereichen konzentriert sich
Bolivien insbesondere auf den Abbau von Gold, Silber, Zink, Wolfram und Blei.43 Erwähnenswert sind
ebenfalls die weltweit größte Tagebaustätte von Silber in San Cristóbal, El Mutún und die drittgrößten
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 2011
Skyscraper 2014
43 Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Bolivia sine anno
41
42
35
Eisen- und Manganvorkommen mit einem Vorrat von 42.000 Mio. Tonnen an Eisen. El Salar de Uyuni
stellt die bedeutendste Kalium- und Lithium- sowie Mineralsalzreserve der Welt dar.
Die fossilen Brennstoffe bilden die primäre Einnahmequelle Boliviens, da das Land über die
zweitgrößten Erdgasreserven mit rund 136 Billionen m³ Lateinamerikas verfügt (vgl. Abb. 23). 44
Abb. 23 Bolivien: Zusammensetzung des BIP nach Branchen, Januar bis September 2010-2011 (in %)
Erdöl und Erdgas
7,91
Elektrizität, Gas und Wasser
7,64
ökonomische Aktiviät
Bauwirtschaft
7,21
Transport und Lagerung
6,91
Finanzielle Etablissements (1)
5,53
Serviceleistungen in der öffentlichen Verwaltung
5,03
Metallische und nichtmetallische Mineralien
4,18
Handel
3,41
Gewerbetreibende Industrie
3,23
Landwirtschaft (2)
3,02
Sonstige Serviceleistungen (3)
2,89
Kommunikation
2,76
0
1
2
3
4
5
Prozent
6
7
8
9
Quelle: INE 2011
(1) Finanzleistungen, Versicherungen, Immobiliengüter und an Unternehmen ausgeliehene Leistungen; (2) Landwirtschaft, Viehwirtschaft, Forstwesen, Jagd und
Fischerei ; (3) Restaurants und Hotels, kommunale/soziale/personelle und häusliche Serviceleistungen
Erdöl wird in geringerer Menge, nämlich zu rund 16,2 Mio. Barrel jährlich abgebaut. Erdgas wird
hauptsächlich in die angrenzenden Länder Brasilien und Argentinien exportiert. Seit 2006 werden diese
Brennstoffe von Bolivien vom staatlichen Unternehmen Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) verwaltet und deren Verarbeitung erfolgt insbesondere in den Regionen Cochabamba, Santa
Cruz und Tarija.45
44
45
Eabolivia sine anno
Eabolivia sine anno
36
Abb. 24 Prozentueller Anteil des Bergbaus am BIP (Periode von 2004-2011)
Quelle: INE, PIEB 2011
Aus Abbildung 24 wird ersichtlich, dass der Anteil des Bergbaus am BIP nach anfänglicher Zunahme ab
2010 an Bedeutung verliert. Laut des Instituto Nacional de Estadística nahm der Export von Zinn von
Januar auf April 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 45,2% ab. Blei sank ebenfalls um 9,4%. Der Export
von Edelmetallen wie Gold verzeichnet jedoch einen signifikanten Anstieg von 56,8%.46
4.5
Öffentliche Infrastruktur
Investitionen in die Infrastruktur einer Volkswirtschaft können zu einer deutlichen
Produktivitätssteigerung führen. Nicht zuletzt da eine gute Infrastruktur die Attraktivität eines Standorts
deutlich steigert und somit indirekt für Wirtschaftswachstum sorgt. Weiterhin generiert der Bau, Betrieb
und Unterhalt von neuen Infrastrukturen direkte und indirekte Beschäftigung und Wertschöpfung. Als
letzter Punkt ist die Bedeutung einer modernen Infrastruktur für ihre Bewohner zu nennen. Sie
profitieren von einem erhöhten Lebensstandard sowie einer höheren Lebensqualität.47
Die Bauwirtschaft ist somit einer der wichtigsten Bestandteile der Wirtschaft eines Landes. 48 Die
Infrastruktur umfasst den Straßenbau, den Transport, die Telekommunikation und den Wasser- und
Energiezugang. 49 Aktuell sind noch deutliche Mängel in der Infrastruktur Boliviens zu verzeichnen.
Weitere Investitionen sowie weitere Zusammenarbeit sind notwendig, um diesen Sektor zu stärken.50
Laut der Lateinamerikanische Entwicklungsbank (Banco De Desarollo De América Latina/CAF) ist
Bolivien innerhalb der lateinamerikanischen Länder führend in Bezug auf Investitionen in die
Infrastruktur des Landes. Im Jahr 2012 investierte die bolivianische Regierung rund 4,5% des BIP in die
Erneuerung und Verbesserung der Infrastruktur. Der Durchschnittswert der lateinamerikanischen
Fundación Milenio 2013
Leitungsgruppe des NFP 54 2011:104/5
48 Vargas Roca 2011
49 EncyclopaediaBritannica Online 2014b
50 BMZ 2014
46
47
37
Länder insgesamt lag lediglich bei rund 3% des BIP.51 Zudem genehmigte die bolivianische Regierung
2013 einen Spitzenwert von USD 3,8 Mrd. für Investitionen in den öffentlichen Sektor. 70% dieser
Summe waren unter anderem für den Bau von Straßen geplant (vgl. Abb. 25).52
Abb. 25 Entwicklung der Investitionen in den öffentlichen Sektor 2001-2014 (in USD Mio.)
Quelle: Educación Radiofónica de Bolivia 2014
Neben der bolivianischen Regierung fördern auch Banken wie die Lateinamerikanische
Entwicklungsbank und die Weltbank den Ausbau der Infrastruktur Boliviens. So bestätigte der Präsident
der CAF, Enrique García, die Unterstützung zahlreicher Projekte mit einer Summe von USD 500 Mio.
jährlich.53 Gleichzeitig läuft seit 2006 das Projekt „Proyecto de infraestructura urbana“ der Weltbank,
das mit einer Investition von USD 30 Mio. versucht bis 2015 die urbane Infrastruktur gerade für die
Armenviertel in La Paz zu verbessern.54
Trotz der positiven Entwicklung mangelt es gerade in den armen Provinzen Boliviens immer noch an
einer gut ausgebauten Infrastruktur und an einem Anschluss an das zentrale Straßennetzwerk. Dieses
Problem resultiert vor allem aus dem Fehlen von Technischem Know-How und den nötigen finanziellen
Mitteln. Es werden folglich in Zukunft noch weitere Investitionen nötig sein um die Gesamtinfrastruktur
Boliviens zu modernisieren.55
4.6
Straßen, Häfen und Flughäfen
Im Jahr 2013 wurden Mittel in Millionenhöhe in die Erweiterung des Straßennetzwerkes Boliviens
investiert. Besonders die Region in und um La Paz profitierte im Jahr 2013 von vielen Erneuerungen. So
wurde mit dem Bau von 448 Kilometern neuer Straßen begonnen. Die Gesamtinvestition durch den
Staat beläuft sich auf $US 589,8 Mio. Mehr als 40% dieser Summe werden in das Megaprojekt der ersten
Autobahn Boliviens, welche die Städte La Paz und Oruro verbinden wird, investiert.56
Boliviens einziger Hafen, Puerto Aguirre, befindet sich im Osten des Landes an der Grenze zu Brasilien
und wurde 1988 errichtet. Er bildet gleichzeitig Boliviens Freihandelszone. Über den Kanal ParaguayAgencia Boliviana de Información 2013
Agencia Boliviana de Información 2013
53 Agencia Boliviana de Información 2013
54 Weltbank 2014c
55 Peláez et al. 2011
56 Administradora Boliviana De Carreteras/ABC 2013
51
52
38
Paraná ist Bolivien mit dem Atlantik verbunden. Ansonsten fehlt Bolivien der direkte Zugang zum
Meer. 57 Die ersten Einrichtungen waren Getreide und Zerealien gewidmet, welche während des
explosionsartigen Wachstums der Soja-Produktion in den 90er Jahren eine entscheidende Rolle
einnahmen. 1996 wurde die Free Port Terminal Company Ltd. (FPTC) gegründet, welche eine
Hafenanlage mit flüssigen fossilen Brennstoffen implementiert. Dadurch wurde die Logistik des Imports
von brennbarem Diesel vereinfacht und der Export von Benzin und Alkohol erlaubt. 2005 wurde der
Hafen erstmals um eine Anlegestelle für Container ergänzt. Diese Investition ermöglicht den Zugang
bolivianischer Exporte zu neuen Märkten des MERCOSUR und Länder in Übersee.58
Bolivien besitzt 26 Flughäfen. Mit dem staatlichen Unternehmen „SABSA Nacionalizada“ möchte
Präsident Evo Morales garantieren, dass in Zukunft die nötigen Investitionen zum Aus- und Neubau der
bolivianischen Flughäfen bereitstehen. Die Administration, Modernisierung und der Ausbau der
wichtigsten bolivianischen Flughäfen wurde somit verstaatlicht. 59 Im gleichen Jahr begann die
bolivianische Regierung mit der Subventionierung zum Aus- und Neubau von mehreren Flughäfen. Mit
einer Investition von rund USD 222 Mio. sollte die Ausstattung der Luftterminale verbessert und
erweitert werden. Geplant sind fünf internationale Flughäfen und zwei, die ausschließlich für den
Tourismus zur Verfügung stehen sollen. Diese werden in den Regionen La Paz, Cochabamba, Oruro und
Chuquisaca errichtet. In Chuquisaca und Copacabana (Region La Paz) entstehen zwei neuerrichtete
Flughäfen, auf denen kleine Flugmaschinen landen können. Zudem versichert die interamerikanische
Entwicklungsbank (BID - Banco Interamericano de Desarrollo) eine weitere Finanzierung für den
Ausbau der Flughäfen in Trinidad (Region Beni) und Cobija (Region Pando).60
4.7
Bauunternehmen in Bolivien
Die Anzahl der Baufirmen ist in den letzten Jahren stetig angestiegen (vgl. Abb. 26). Von 3.184
Unternehmen, die 2005 im Bausektor beschäftigt waren, ist die Zahl 2013 auf 14.926 gestiegen, was
einem Anstieg von fast 500% innerhalb von neun Jahren entspricht. Der Anteil der Bauunternehmen an
allen Unternehmen Boliviens 2013 beträgt 12%.61
Abb. 26 Entwicklung der Anzahl der Bauwirtschaftsunternehmen
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: Fundempresa 2014, 2009
Puerto Aguirre 2014
Puerto Aguirre sine anno
59 SABSA 2014; Minutouno 2013
60 El Diario 2013
61 Fundempresa 2014, 2009
57
58
39
Die Anzahl der Bauanträge ist in Bolivien ebenfalls kontinuierlich gestiegen. 2010 wurden 2.941.966
Bauanträge in Bolivien genehmigt, viermal mehr verglichen zum Jahr 2001. Cochabamba weist die
höchste Zahl der Baugenehmigungen mit einer Fläche von 849.406 m² auf, gefolgt von Santa Cruz mit
849.169 m² und La Paz mit 820.692 m².
Abb. 27 Baugenehmigungen nach Städten Boliviens (2000-2010) in m²
Quelle: Institut des Außenhandels Bolivien (IBCE 2012)
Abbildung 27 zeigt ein langfristiges Wachstum und veranschaulicht die Werte aus der nachfolgenden
Tabelle. Bis 2013 erhöhte sich die Gesamtfläche der Bauwerke auf 2.512.571m², was eine Differenz von
490.582 m² zu 2006 ausmacht.
Tab. 10 Baugenehmigungen nach Städten 2006-2013 (in m²)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(*)
2013(*)
2.021.989
2.089.545
2.414.468
2.180.324
3.017.996
2.781.698
3.497.829
2.512.571
Sucre
57.392
40.256
40.085
61.104
64.628
26.011
126.269
98.296
La Paz
799.020
916.364
927.928
694.581
820.692
813.817
1.110.867
336.864
Cochabamba
379.831
355.428
538.643
644.938
849.406
929.092
794.789
680.361
Oruro
144.043
133.853
211.058
144.496
137.875
173.026
191.305
113.210
Potosí
160.301
107.740
126.968
77.103
84.465
123.505
119.261
92.962
Tarija
54.741
79.882
61.342
61.289
36.629
57.780
55.423
71.775
368.542
404.122
424.977
381.917
925.199
557.367
1.036.849
1.033.553
Trinidad
20.096
23.053
44.118
63.365
70.512
65.055
49.597
55.460
Cobija
38.024
28.846
39.351
51.532
28.590
36.045
13.469
30.091
TOTAL
Santa Cruz
Quelle: Statistisches Bundesamt Bolivien (INE 2014e); (*): vorläufig
Tabelle 10 veranschaulicht die Bauflächen der einzelnen bolivianischen Städte, während Tabelle 11 die
Anzahl der Baugenehmigungen präsentiert. Werden diese Daten gegenübergestellt, so lässt sich ein
Unterschied zwischen der Größe der Baufläche und der dazugehörigen Anzahl an Genehmigungen
feststellen. 2013 wurden 682 Anträge in Santa Cruz genehmigt, die eine Fläche von 1.033.553m²
beanspruchen. Betrachtet man im selben Jahr Cochabamba, wurde die doppelte Anzahl Anträge
genehmigt, jedoch stehen nur 680.361m² für die geplanten Konstruktionen zur Verfügung.
40
Tab. 11 Anzahl der Baugenehmigungen nach Städten 2004-2013
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.779
5.373
4.706
4.933
4.806
4.398
4.413
4.257
4.799
3.336
Sucre
204
146
190
120
115
120
192
60
318
190
La Paz
676
1.286
1.538
1.662
1.303
963
898
819
1.217
313
1.340
2.053
1.133
1.290
1.285
1.521
1.489
1.545
1.288
1.172
Oruro
368
406
379
400
497
410
367
438
462
245
Potosí
300
446
487
383
450
312
306
427
479
344
Tarija
353
380
230
302
207
237
125
156
137
156
Santa Cruz
400
515
576
578
715
531
743
505
692
682
Trinidad
97
104
81
75
119
196
201
212
165
140
Cobija
41
37
92
123
115
108
92
95
41
94
TOTAL
Cochabamba
2012(*) 2013(*)
Quelle: Statistisches Bundesamt Bolivien (INE 2014e); (*): vorläufig
Die Konzentration der Bauanträge liegt in den wirtschaftlichen Hauptstandorten La Paz, Cochabamba
und Santa Cruz. Auffällig ist die sich mehr als verdoppelte Baufläche in Santa Cruz von 2010 zum
heutigen Stand.
4.8
Baumaschinen
Um den Kontext der Baumaschinen zu beleuchten, ist es notwendig die Infrastrukturprojekte Boliviens
zu betrachten. Im Gegensatz zu Deutschland besteht in Bolivien die Notwendigkeit großer
Infrastrukturbauten, die über eine reine Verbesserung hinausgehen: Der Bau der Uyuni-HuancaraniCruce Condo „K“ - Straße soll beispielsweise Potosina an das zentrale Verkehrsnetz anschließen und wird
mit einem Kredit in Höhe von USD 104,3 Mio. unterstützt. Die CAF leistet finanzielle Unterstützung für
die Entwicklung Boliviens im Bereich der Infrastruktur. Diese Investitionen fördern wiederum die
Entwicklung des Tourismuses und die Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner in diesen Regionen.62
Der Weltbank zufolge bilden folgende Projekte die zentralen Infrastrukturprojekte: Städtische
Verbesserung La Paz mit USD 10,4 Mio., Transport in El Alto mit USD 10 Mio. und Bausanierung in
Santa Cruz mit USD 10 Mio. 63 Neben der höheren Notwendigkeit von Investitionen im
Infrastrukturbereich kommen in Bolivien noch erschwerende Bedingungen hinzu. Der Minister
öffentlicher Bauten, Services und Wohnungen, Vladimir Sánchez, bestätigte, dass die
Straßenbaubehörde Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) neben den USD 700 Mio. für den
Neubau von Straßen, etwa. USD 51 Mio. für die Restaurierung von bereits vorhandenen Straßen
aufbringen wird. Grund hierfür sind Regen- und Überschwemmungsschäden vor allem in La Paz, Beni
und Pando, sowie Teilen Cochabambas und Santa Cruz.64
Eine weiteres Hindernis Boliviens stellen beispielsweise Erdrutsche dar: Eine Baufirma wurde engagiert,
um Teile des Tunnels El Albra zu stabilisieren, da dieser aufgrund von Erdrutschen während der
Konstruktion nun einsturzgefährdet sei. Die Ausgaben hierfür betragen etwa USD 1,23 Mio.65 Hinzu
kommen Probleme bei der Konstruktion in unebenen Gebieten: So wurden beispielsweise beim Bau des
FmBolivia 2014
Banco Mundial 2014
64 Bolivia en tus manos 2014
65 Eabolivia 2014
62
63
41
Flughafens Alcantarí mehr Arbeiter beschäftigt und Maschinen zur Verfügung gestellt, um eine sichere
und schnelle Fertigung auf der bergigen Oberfläche dieses Gebiets zu gewährleisten. 66 Während die
dargestellte Notwendigkeit großer Infrastrukturprojekte die hohe Anzahl benötigter Baumaschinen
erklärt, weisen die erschwerten Baubedingungen aufgrund von Naturgewalten oder geographischen
Bedingungen auf einen Bedarf an speziellen Baumaschinen hin.67
4.9
Baustoffe
Baustoffe (Import, Export, Produktion)
In den letzten Jahren ist laut Statistiken des INE besonders der Import von Baustoffen deutlich
angestiegen. Folglich wächst mit dem Wachstum der Bauwirtschaft ebenso der Import nötiger Rohstoffe
(vgl. Abb. 28).
Abb. 28 Import/Export Baustoffe Bolivien (in USD Mio.)
Abb. 29 Zementproduktion Bolivien (jährlich/tn)
700
3.000.000
600
2.500.000
500
2.000.000
400
300
1.500.000
200
1.000.000
100
500.000
0
2005
2006
2007
Import
2008
2009
2010*
0
Export
*prognostizierter Wert , Quelle: INE 201
Quelle: Cámara Departamental de la Construcción (CADECO): 2012
Seit den 90er Jahren wächst außerdem die Zementproduktion Boliviens stetig. Im Jahr 2012 erreichte
die Produktion einen Wert von fast drei Mio. Tonnen (vgl. 29). Santa Cruz war im Jahr 2011 mit rund
778.000 Tonnen die Region mit der größten Zementnachfrage im Land. Gefolgt wurde dieser
Spitzenwert von La Paz (651 Tausend Tonnen) und Cochabamba (516.000 Tonnen).68
Ähnlich verhält es sich mit der Produktion sowie dem Import von Klinker. Über den Zeitraum 2007 bis
2012 war hier ein Wachstum von rund 20% zu verzeichnen. Der Import ist in diesem Sektor nicht allzu
stark ausgeprägt. Importhöhepunkt war das Jahr 2011, in welchem rund 165 Tausend Tonnen an Klinker
importiert wurden (vgl. Abb. 30).
66
Vicepresedencia del Estado Plurinacional de Bolivia 2013
Eine Zusammenstellung zentraler Anbieter in Bolivien und der visuellen Darstellung von Baumaschinen finden Sie unter:
http://www.viarural.com.bo/agroindustria/maquinaria-construccion/.
67
68
Jornadanet 2012
42
Abb. 30 Klinkerproduktion- und Import Bolivien
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Produktion
1.000.000
Import
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: Cámara Departamental de la Construcción (CADECO): 2012
4.10 Ausgewählte geplante Projekte und Investitionen im Baubereich
Im Jahr 2013 wurden mehrere Millionen in die Erweiterung des Straßennetzwerkes Boliviens investiert.
Besonders die Region in und um La Paz profitierte im Jahr 2013 von vielen Erneuerungen. So wurde mit
dem Bau von 448 Kilometern neuer Straßen begonnen. Die Gesamtinvestition durch den Staat beläuft
sich auf 589.8 USD Millionen. Mehr als 40% dieser Summe werden in das Megaprojekt der ersten
Autobahn Boliviens, welche die Städte La Paz und Oruro verbinden wird, investiert.69
Laut Angaben der Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) werden aktuell 809,63
km Strassen rund um La Paz erneuert oder neu gebaut.70
Ein weiteres Projekt, das vor allem den Tourismus unterstützen soll, ist der Bau von neuen Flughäfen.
Neben den 26 bestehenden soll mit einer Investition von rund 222 Millionen USD die Ausstattung der
Luftterminale verbessert und erweitert werden.Geplant sind fünf internationale Flughäfen und zwei, die
ausschließlich für den Tourismus zur Verfügung stehen sollen. Diese werden in den Regionen La Paz,
Cochabamba, Oruro und Chuquisaca errichtet. In Chuquisaca und Copacabana (Region La Paz)
entstehen zwei Flughäfen, auf denen kleine Flugmaschinen landen können. 71
Ein Großbauprojekt, das in Zukunft die Departamentos Chuquisaca und Santa Cruz im Süden des
Landes verbinden soll, ist der Incahuasi Tunnel. Das Projekt wird vom Plurinationalen Staat Bolivien
sowie der CAF finanziert. Die Investition beläuft sich auf rund USD 18 Mio. von denen mehr als 70% von
der CAF getragen werden. Die geplante Länge des Tunnels beläuft sich auf 1,26 Kilometer, er ist somit
eine der größten Bauten dieser Art in Bolivien.72
Administradora Boliviana De Carreteras/ABC 2013
CADECO 2014
71 El Diario: 2013
72 Los Tiempos 2013
69
70
43
5 Gesetzlicher Hintergrund in Peru
Der gesetzliche Rahmen für ausländische Investitionen in Peru garantiert jedem Unternehmen das Recht
seine Geschäftsaktivitäten nach eigenem Bemessen zu organisieren und zu entwickeln. Jegliche legale
Bestimmungen/Vorschriften, die Produktionsformen, Produktionswerte oder Verbote zur Verwendung
bestimmter Vorprodukte oder technologischen Prozesse und im Allgemeinen in die
Produktionsvorgänge der Unternehmen eingreifen, wurden abgeschafft. Ausgenommen davon sind
gesetzliche Bestimmungen zu Gesundheits- und Arbeitsschutz und zum Schutz der Umwelt und der
öffentlichen Gesundheit.
Ausländische Investitionen können ohne Beschränkungen
Unternehmensformen, wie folgt getätigt werden:






in
den
gesetzlich
anerkannten
Ausländische Direktinvestitionen als Stammkapital/Grundkapital.
Kapital für die Entwicklung von vertraglichen Jointventures
Investitionen in Güter und Immobilien, die sich im nationalen Gebiet befinden.
Portfolioinvestments.
Technologische immaterielle Güter.
Jede andere Art von Investition, die zur Entwicklung des Landes beiträgt.
Der gesetzliche Rahmen der Behandlung von Investitionen basiert auf dem Grundsatz der
Inländerbehandlung, weshalb ausländische Investitionen ohne Einschränkungen für die Mehrzahl der
wirtschaftlichen Aktivitäten erlaubt sind und keiner vorherigen Autorisation aufgrund ihrer Eigenschaft
als Ausländer benötigen.
Der Erwerb von Aktien im Besitz von nationalen Investoren ist vollständig erlaubt, sowohl an der Börse
als auch durch Freiverkehr.
Bezüglich der Besitztümer sind Ausländer, sowohl natürliche als auch juristische Personen gleichgestellt
mit Peruanern. Trotzdem können Ausländer keine Minen, Grundstücke, Wälder, Wasser, Brennstoffe
oder Energiequellen erwerben oder besitzen. Ausgenommen davon sind Fälle von öffentlicher
Notwendigkeit, die per Dekret dazu erklärt und vom Ministerrat genehmigt wurden.
Der gesetzliche allgemeine Rahmen der Behandlung von ausländischen Investitionen garantiert dem
ausländischen Investor folgende Rechte:










Das Recht auf eine nicht-diskriminierende Behandlung gegenüber einem inländischen Investor.
Die Handels- und Gewerbefreiheit und uneingeschränkte Ein- und Ausfuhren.
Die Möglichkeit Gewinne und Dividenden nach vorheriger Zahlung der entsprechenden Steuern
uneingeschränkt ins Ausland zu überweisen.
Das Recht den günstigsten verfügbaren Wechselkurs für die jeweilige Operation zu benutzen.
Das Recht auf uneingeschränkte Reexportation von investiertem Kapital im Fall des Verkaufs von Aktien,
Kapitalverringerungen oder Liquidation von Teilen oder den gesamten Investitionen.
Der uneingeschränkte Zugang zu Inlandskrediten, unter den gleichen Bedingungen wie nationale
Investoren.
Freie Auftragsvergabe von Technologien und unbeschränkte Transfer von Gewinnen
Die Freiheit Aktien in Besitz nationaler Investoren zu erwerben.
Die Möglichkeit Versicherungen für die Investion im Ausland abzuschließen.
Die Möglichkeit mit dem Staat Abkommen zur Rechtsstabilität abzuschließen.
44
5.1
Baurecht
Folgende Tabelle enthält die Bearbeitungszeit und Kosten der jeweiligen notwendigen Vorgänge bei
Bauvorhaben:
Tab. 12 Notwendige Vorgänge bei Bauvorhaben
Nr.
1
Vorgang
Bearbeitungszeit in
Kosten in PEN
Tagen
2
15
10
2696
3
Eigentumsurkunde erhalten
Vorentwurf zur Kontrolle an die Gemeinde senden (Revision de
Anteproyecto)
Baugenehmigung von der Gemeinde erhalten
(Licencia de Obra para Edificacion nueva)
45
7188
4
Erste von mindestens drei Inspektionen während der Errichtung
1
1797
5
Zweite von mindestens drei Inspektionen während der Errichtung
1
0
6
Dritte von mindestens drei Inspektionen während der Errichtung
1
0
7
Machbarkeitsstudie für die Wasserversorgung von SEDAPAL fordern
30
220
8
Inspektion von SEDAPAL
1
0
9
Trinkwasserinstallation fordern
50
60
10 Anfordern und erhalten einer Telefonleitung
Gemeinde über die Fertigstellung des Projekts benachrichten +
11 Endkontrolle
7
200
3
0
12 Zertifikat über die Baukonformität erhalten
3
0
13 Werkserklärung erhalten (Declaratoria de Fabrica)*
Registrierung der Werkserklärung (Declaratoria de Fabrica)* bei
14 SUNARP
7
370
20
5391
2
Quelle: World Bank, Aufbereitung AHK Peru
* Bei der sogenannten Declaratoria de Fabrica handelt es sich um ein Dokument, das vom Bauunternehmen nach Fertigstellung des Auftrages zur Eintragung in die
Grundbücher erstellt werden muss.
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/dealing-with-construction-permits/
http://www.vivienda.gob.pe/dnc/normas.aspx
5.2
Das Vergaberecht
Die meisten öffentlichen Bauprojekte werden über Ausschreibungen vergeben. Entscheidend sind der
Grundpreis und die vorher festgelegten Anforderungen. Das Bauunternehmen, das die Anforderungen
erfüllt und den niedrigsten Preis veranschlagt, erhält das Projekt. Um am Ausschreibungsprozess
teilzunehmen, muss das Unternehmen im Nationalen Anbieterregister (Registro Nacional de
Proveedores - RNP) eingetragen werden.73 Im Register werden die Firmen in verschiedene Kategorien
unterteilt: Bauunternehmen, Bauberater, Anbietern von Waren, Anbieter von Dienstleistungen und
Einheiten die nicht qualifiziert sind mit der Regierung zu arbeiten. Weitere Informationen können bei
der Landesaufsichtsbehörde für Verträge (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE) eingeholt werden. 74 Die öffentlichen Bauprojekte sind durch die Haushaltsmittel, die durch
staatliche Stellen bestimmt werden, beschränkt.
Verträge definieren die beiderseitigen Verantworungen, sowohl für die Baufirma als auch die der
Ausschreibenden. Im Vertrag wird festgelegt, dass das festgelegte Budget nur bis maximal 10% variieren
73
74
Registro Nacional de Proveedores : http://portal.osce.gob.pe/rnp/
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: http://portal.osce.gob.pe/osce/
45
darf. Solche Schwankungen im Budget werden deductivo oder Zusatzkosten genannt. Je nachdem, ob es
sich um einen Anstieg oder einen Rückgang handelt. Die Behörden, die ein Bauprojekt ausschreiben,
beauftragen eine bestimmte Person zur Überwachung des Bauvorhabens. Diese Person überprüft die
Einhaltung der Vertragsinhalte und begleitet das Bauvorhaben während der gesamten Bauzeit. Bei
Verletzung der Vertragsinhalte, z.B. der Nichteinhaltung der Zeitvorgaben, wird gegen die Baufirma eine
Strafe verhängt.
In der Privatwirtschaft werden fast nie Bauprojekte ausgeschrieben, sondern direkt schon „bekannte“
Baufirmen beauftragt. Solche Unternehmen werden in der Region an ihrem Werdegang, ihrer
Marktpräsenz und der Anzahl ihrer Bauprojekte gemessen. Im Falle von natürlichen Personen ist die
wirtschaftliche Lage der entscheidende Faktor bei der Wahl zwischen einem Bauunternehmen, einem
Ingenieur oder einem einzelnem Bauarbeiter. Bei Privatkunden sind die Verträge flexibler: Die
ursprünglichen Anforderungen und die damit auch für die Arbeit vorgesehenen Zeit kann variieren, die
Strafen sind relativ und richten sich einerseits nach der Erfüllung der Arbeiten durch den Auftragnehmer
und anderseits nach der Bezahlung durch den Kunde.
46
6 Gesetzlicher Hintergrund in Bolivien
6.1
Baurecht
Das bolivianische Baurecht wird durch eine Ansammlung von unterschiedlichen Leyes, Decretos
Supremos, Reglamentos und anderen Normen geregelt. Dabei ist das Baurecht so ausgestaltet, dass an
der Normensetzung unterschiedliche Körperschaften beteiligt sind, unter anderem der Staat, die
Departamentos und die Gemeinden (Municipios).
Entscheidend dafür, ob und wie eine bestimmte Bodenfläche baulich benutzt werden darf, ist dabei das
Ordenamiento Territorial, was im weiteren Sinne dem deutschen Bauplanungsrecht entspricht.
Normativ geschieht dies durch die Planes de Ordenamiento Territorial, die wiederum aus zwei Teilen
bestehen: dem Plan de Uso del Suelo und dem Plan de Ocupacion del Territorio. Der Plan de Uso del
Suelo regelt dabei die Bebaubarkeit des Bodens und die unterschiedlichen Arten der Bodennutzung
(Wohnhäuser, öffentliche Parkanlangen…). Die Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit diesem Plan
ist normalerweise wesentlich für die Erlangung einer Baugenehmigung.
In La Paz existieren z.B. die Leyes Municipales de Uso de Suelos Urbanos und das dazugehörige
Reglamento. Im ersteren sind Karten von La Paz enthalten, die zusammen mit den Regelungen darlegen,
wie welche Bodenflächen bebaut werden dürfen. Im letzteren sind die verschiedenen Verfahren
(Trámites) beschrieben, die in diesem Zusammenhang stehen. Wesentlich ist dabei das Verfahren der
Erlangung einer Baugenehmigung, für die es unabdingbar ist, dass das Bauvorhaben mit dem Bauplan
übereinstimmt.75
Tabelle 13 zeigt den Ablauf zur Erlangung einer Baugenehmigung:
Tab. 13 Verfahren zur Erlangung der Baugenehmigung
Schritt
1.
Prüfen des
Erfüllens und
der Gültigkeit
der Norm des
Uso del
Suelo und
dessen
Risikofaktore
n.
2.
Antrag auf
Service zum
Beginn der
Bearbeitung
PC.
Wo?
Was müssen Sie tun?
Was erhalten Sie?
Online, Plattform
Kundenservice der
Unidad de Administración Territorial
(UAT) des zuständigen Bürgermeisteramts, Plattform Kundenservice
der Punkte Mehrfachziele des
GAMLP.
Vervollständigen Sie das
parametrische Modul des USU
mit den Daten des Grundstücks
und des Projekts. Vervollständigen Sie die Matrix bzgl.
Des Bau- und Benutzungsrisikos
mit den Grundstücks- und
Projektdaten.Vervollständigen,
schicken und/oder drucken Sie
den technischen Anhang und
das Formulario Único de
Administración Territorial FUAT.
Sie werden informiert und betreut:
Serviceplattform der
Unidad de Administración Territorial
(UAT) des entsprechenden
Bürgermeisteramts
Einreichen der Projektunterlagen mit den geforderten
Informationen in Abstimmung
mit der gestellten Bearbeitung
Die Gültigkeit des Certificado catastral
(Zertifikat, das man von der Gemeinde
erhält und die Registrierung von
Gebäuden bestätigt), der vorgelegten
Dokumente und der ausgefüllten Daten
sowohl im technischen Anhang als auch
im FUAT. Ein Techniker überprüft alles
-
beim Ausfüllen der Matrix und des
parametrischen Moduls
beim Ausfüllen der technischen
Anlagen und des FUAT
über
die
Requisiten
der
Bearbeitung
Das notwendige administrative Verfahren und die vorzulegenden Dokumentation zur Erlangung der Baugenehmigung werden
auf http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6841&catid=210&Itemid=689 beschrieben.
75
47
für den Eingang der Bearbeitung. Die
Bearbeitung wird registriert und Ihnen
wird der Eingangsbeleg überreicht.
3.
Festlegung
des
InspektionsDatums und
–Zeit (falls
Bearbeitung
Unidad de
Administración
Territorial (UAT) des
entsprechenden
Bürgermeisteramts
Koordinieren Sie Details der
Inspektion mit dem beauftragten
technischen Architekten der
UAT.
Man teilt Ihnen das Datum und die Zeit
der Inspektion, innerhalb der nächsten 2
Werktage
Unidad de la
Administración
Territorial (UAT) des
entsprechenden
Bürgermeisteramts.
Ermitteln Sie das Ergebnis der
Grundstücksinspektion und der
Untersuchung des Projekts.
Man teilt Ihnen mit, ob Beobachtungen
bzgl. des Grundstücks oder des
architektonischen Projekts bestehen.
Falls sie nicht lösbar sind, werden Sie
über die Zurückweisung ihres Antrags
informiert.
Bankinstitute oder
autorisierte
Finanzgesellschaften.
Füllen Sie das Formulario Único
municipal (FUM) aus und zahlen
Sie den Betrag für die
Baugenehmigung.
Ihnen wird eine Zahlungsaufforderung für
die Baugenehmigung ausgehändigt.
Serviceplattform
SITRAM des
entsprechenden
Bürgermeisteramts
Fordern Sie mit ihrem Passwort
den Eingang der Bearbeitung
ein.
Man gibt Ihnen die Projektmappe und die
vom Vorsitzenden und vom Techniker
der UAT abgestempelte
Baugenehmigung. Im Fall einer
Zurückweisung werden Ihnen alle
Dokumente der Bearbeitung
ausgehändigt.
für PC
notwendig
ist)
4.
Ergebnis der
technischen
Inspektion
des
Grundstücks
und
Überprüfung
des Projekts
(falls die
Bearbeitung
des PC
beantragt
wurde).
5.
Zahlung des
Betrags
der
Baugenehmi
gung.
6.
Ende der
Bearbeitung
Quelle: Lapaz sinne anno
6.2
Das Vergaberecht
Grundlegend für das bolivianische Vergaberecht ist das Decreto Supremo No. 0181 mit der Bezeichnung
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) und insbesondere
deren Subtitulo I, Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios. Die Regelungen werden vom
Ministerium für Wirtschaft und öffentliche Finanzen revidiert und aktualisiert, zuletzt durch das Decreto
Supremo No. 1497. Geregelt werden dadurch unter anderem der Ausschreibungs-, Bewerbungs- und
Auswahlprozess, die unterschiedlichen Vergabemodalitäten, Verfahren bei Streitigkeiten etc.
Die Abwicklung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt für Ausschreibungen mit einem Wert
größer/gleich ca.. $US 2.900 durch SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales), einem IT System, in
dem rechtlich verbindend die aktuellen Ausschreibungen publiziert werden. Jede öffentliche
48
Körperschaft verkündet darin ihren jährlichen Plan für öffentliche Beschaffungen (Programma Anual de
Contrataciones). Interessant für ausländische Investoren sind dabei vor allem die „Licitaciones Públicas
Internacionales“, die ab einem Auftragswert von ca. USD 5,76 Mio. zwingend durchzuführen ist, aber
z.T. auch für geringere Auftragswerte angewendet werden.
Zwingender Teil einer öffentlichen Ausschreibung sind die Documentos Base de Contratación (DBC), in
welchen die genauen Konditionen der Ausschreibung im Einklang mit den Normen des NB-SABS
festgelegt werden (Fristen, Auswahlverfahren, genaue Projektbeschreibung etc.). Diese DBC werden im
SICOES zusammen mit der Ausschreibung veröffentlicht. Darin wird auch beschrieben, welche
Unternehmen an der Ausschreibung teilnehmen können. Im Regelfall dürfen auch ausländische
Unternehmen daran teilnehmen. Allerdings interpretiert die Administradora Boliviana de Careterras
(ABC), die zuständig ist für den Schnellstraßenbau in Bolivien, die Voraussetzung z.T. so, dass nur
ausländische Unternehmen, die auch in Bolivien eine Tochterfirma gegründet haben, an den
Ausschreibungen teilnehmen dürfen. Die Gründung einer Tochtergesellschaft in Bolivien ist aber kein
Problem. Bevor das eigentliche Angebot eingereicht wird, gibt es aber die Möglichkeit, schriftlich
Anfragen zu stellen, oder an der Reunión de Aclaración teilzunehmen, wo auch solche Fragen geklärt
werden können. Darüber hinaus werden oft explizit einheimische Unternehmen bevorzugt, soweit diese
die nachgefragte Leistung erbringen können.
Um an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen zu können, die im SICOES veröffentlich sind, müssen
die Unternehmen in das staatliche Lieferantenregister (Registro Unico de Proveedores del estado –
RUPE) eingetragen sein. Auch der dazugehörige Antrag wird über das SICOES System gestellt. Nach
einer Prüfung durch die zuständige Behörde und der Genehmigung erhält das Unternehmen ein
entsprechendes Zertifikat. Um sich an einer öffentlichen Ausschreibung zu beteiligen müssen zur
Bewerbung eine Reihe von Formularen ausgefüllt werden, die sich im Anhang des DBC befinden. Diese
beinhalten generelle Angaben über das Unternehmen und der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen
sowie deren Erfahrungen mit verwandten Projekten, die wirtschaftlichen und technischen Aspekte des
Angebotes. Das Angebot muss auf Spanisch verfasst sein und mindestens eine Gültigkeit von 90 Tagen
besitzen. Bestandteil der Bewerbung ist meistens noch eine Garantie der Ernsthaftigkeit in Höhe von 0,5
% des Angebots, die der Bewerber auf dem Namen des Ausschreibenden ausstellen muss. Nach einem
Punktesystem werden dann die wirtschaftlichen und technischen Aspekte der Angebote durch die
zuständige Stelle verglichen und der Auftrag danach vergeben. Bei Vertragsschluss werden zumeist noch
weitere Garantien vereinbart, z.B. für den Fall der Nicht-Einhaltung des Vertrages.76
76
Alle Informationen über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Bolivien finden sich auf: www.sicoes.gob.bo/; die
einschlägigen Rechtsnormen und Formulare finden sich links unter dem Reiter Normativa.
49
7 Chancen und Hemmnisse
7.1
Peru
Abb. 31 Erwarteter Wachstum im Bausektor (in USD Mio )
Der Bausektor in Peru bleibt weiterhin
einer
der
Sektoren
mit
hohen
Wachstumserwartungen
und einem
positiven Trend für die nächsten Jahre. Die
Wachstumsvoraussage für 2014 wird zwar
nicht mehr so hoch prognostiziert wie in
den letzten Jahren. Es wird aber erwartet,
dass der Sektor dieses Jahr um knapp 7%
wächst und sich das positive Wachstum
auch in den kommenden Jahren fortsetzt
(vgl. Abb. 31).
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2013
2014
2015
2016
Die Baubranche wird von den wachsenden
Immobilien-Tätigkeiten
in
Peru
angetrieben. Laut dem Bericht der Firma „Floral Property Guide“ hat Peru die höchsten Renditen der
Immobilienwirtschaft in der Region und es wird empfohlen in Peru zu investieren. Auch die Analyse des
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einer englischen Immobilienorganisation, die
zusammen mehr als 140.000 Mitglieder weltweit zählt, kommt zu dem Schluss, dass in Peru die
Erwartungen der Immobilienentwicklung ermutigend sind. Die Rentabilität des Immobiliengeschäfts in
Lima liegt bei ca. 12,5%.
Quelle:CAPECO/BCRP, Aufbereitung AHK Peru
In einem Land, in dem traditionell die Unter- und Mittelschicht die große Mehrheit der Bevölkerung
bildet, ist eine Verschiebung zur Mittel- und Oberschicht wahrzunehmen. Dies wiederum hat eine
steigende Kaufkraft der Bevölkerung zur Folge. In Folge dessen werden auch die Preise der Wohnungen
in den nächsten Jahren im Schnitt steigen und somit auch die Nachfrage, da die Unterschicht
voraussichtlich zunehmend von den „Slums“ in die Wohngebiete wandern wird.
Eine wachsende Bevölkerung bedeutet in diesem Zusammenhang auch eine Erhöhung der Nachfrage
nach Wohnungen. Während im Oktober 2007 die Volkszählung eine Zahl von 28.220.764 Einwohnern
für Peru ergab, stieg die Zahl im Jahr 2009 auf 29.132.013 und wurde gegen Ende 2013 auf 30.375.603
gechätzt.
Darüber hinaus verstärkt das zunehmende wirtschaftliche Gewicht Perus, unter anderem bedingt durch
die politische Liberalisierung und seiner strategischen Lage, die geplanten Investitionen in
Infrastrukturprojekte sowie die Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit wichtigen
Wirtschaftsmärkte, den Trend der steigenden Büro- und Einzelhandelsflächennachfrage. Dies gilt nicht
nur in Lima, sondern zunehmend auch in anderen Städten, die an Bedeutung gewinnen, wie Trujillo
oder Arequipa.
Die investitionskonzentrierte Politik der Regierung stärkt sowohl die Infrastruktur in Peru, als auch
private Initiativen, die dazu führen, dass die peruanische Baubranche boomt. Laut Studie plant Peru eine
Vielzahl an großen Projekten, die sowohl kurz- als auch mittelfristig einen positiven Einfluss auf den
Bausektor haben werden.
Das Andenland birgt aber auch Risiken die speziell die Bauwirtschaft betreffen:
50
Die Küste von Peru befindet sich in dem so genannten Pazifischen Feuerring, einer der seismisch
aktivsten Regionen der Welt, eine Folge der Plattentektonik, die die Subduktion der Nazca-Platte unter
der Südamerikanischen-Platte produziert. Die Bewegungen erzeugen Spannungen zwischen den beiden
Platten, welche als Erdbeben freigesetzt werden. Deshalb besteht ein ständiges Erdbeben-Risiko in Peru,
das die Bauwirtschaft beeinflusst, da vor jeder Konstruktion eine Untersuchung der Böden durchgeführt
werden muss.
Wie in den meisten südamerikanischen Ländern, stellen darüber hinaus Korruption und
Vetternwirtschaft Hindernisse für einen reibungslosen Geschäftsverkehr dar. Korruption findet dabei auf
allen Ebenen und in allen Bereichen des öffentlichen Lebens statt, und wird insbesondere auch von
peruanischer Seite als Hemniss für wirtschaftliche Entwicklung gesehen. In den letzten Jahren ist hier
eine Verbesserung zu erkennen. Trotz der immernoch vorhandenen Korruption, liegt Peru dabei mit
Platz 83 (zum Vergleich: Deutschland – Platz 12) im weltweiten Corruption Perceptions Index 2013 von
Transparency International im oberen Durchschnitt der Länder Südamerikas und schneidet im Vergleich
zu den Nachbarländern vergleichsweise gut ab (Brasilien: 72, Chile: 22, Ecuador: 102, Kolumbien: 94). 77
Besonders die Bereiche Justizwesen, Polizei sowie die peruanische Politik werden als
Korruptionsbehaftet angesehen. Dies gilt inbesondere auch für die Verwaltungen auf Regional- und
Provinzebene.
Zur Bekämpfung von Vetternwirtschaft und Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen im
Bausektor hat das peruanische Wirtschaftsministerium MEF im Jahr 2012 gemeinsam mit der
deutschen GIZ mit InfObras eine Internetseite eingerichtet, auf welcher der Fortschritt von öffentliche
Bauvorhaben einsehbar und nachvollziehbar ist. Das besondere an InfObras ist dabei, dass jeder Bürger
zur Kontrolle der Bauvorhaben beitragen kann, indem er etwa durch Fotos und Kommentare öffentlich
Transparenz herstellen kann und Vergehen vereinfacht zur Anzeige bringen kann. Als Nebeneffekt
können hier wertvolle Informationen zu Randbedingungen und üblichen Preisen bei öffentlichen
Bauvorhaben gefunden werden.
Auch die hohe Zahl der Gewerkschaften schränkt die Entwicklung der Bautätigkeiten ein. Die starke
Präsenz von Gewerkschaften in der Branche wirkt sich negativ auf die Bauindustrie aus, besonders
betroffen sind die Provinzen.
Der Zeitraum, der für die Erteilung eine Baugenehmigung benötigt wird, ist durch hohe bürokratische
Hürden selbst in der Hauptstadt Lima langwierig. In den meisten Provinzen wird dieser Zeitraum jedoch
häufig noch übertroffen. In einigen Fällen kann die benötigte Zeit für die Erteilung der Lizenz einen
Einfluss auf die Entscheidung bei der Standortwahl haben.
Der Anstieg der Grundstückspreise kann auch die Kosten der Bauprojekte in die Höhe treiben. Da die
Preisanstiege oft sehr schnell erfolgen, ist es schwierig die Kosten für ein Projekt mittel- und langfristig
zu berechnen. Im ersten Quartal von 2014 sind die Grundstückspreise um 11% gestiegen.
Laut Organisationen wie CAPECO oder AFIN ist auch der Fachkräftemangel problematisch für die
Baubranche. Selbst in Zeiten der erhöhten Dynamik der Baubranche hat der Mangel an Ingenieuren in
den letzten Jahren Verzögerungen bei der Vergabe vieler Projekte verursacht.
Auch das mangelhafte System der Grundbuchaufzeichnungen kann Probleme verursachen. Es ist ratsam
bei dem Kauf eines Grundstückes sicherzustellen, dass kein Dritter bereits Teileigentümer bzw.
Eigentümer des Grundstückes ist.
77
Transparency International 2013
51
7.2
Bolivien
Bolivien bietet einige vorteilhafte Aspekte für Investoren. Dazu zählen beispielsweise das nachhaltige
Wirtschaftswachstum, die geringe Inflationsrate in den letzten 15 Jahren und die geographische Lage des
Landes, welche schnellen Anschluss an angrenzende Länder verspricht. Hinzu kommt, dass Bolivien
Mitglied der ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), der CAN (Comunidad Andina) und
des MERCOSUR (Mercado Común del Sur) ist. Dies impliziert Zugang zu einem potenziellen Markt von
mehr als 270 Mio. Bewohnern. Erwähnenswert ist auch, dass ausländische Investoren dieselben Rechte,
Pflichten und Garantien wie lokale Unternehmen haben. Den Investoren wird zudem Produktions-,
Vermarktungs-, Import- und Export-Freiheit von Gütern und Serviceleistungen, sowie die freie
Preissetzung gewährt. 78 Außerdem empfehlen diverse Fachexperten Unternehmen in die Bauwirtschaft
zu investieren: Rolando Schrupp, ehemaliger Präsident von Fundempresa, weist auf die immense
Nachfrage von Freizeitorten wie Kinos, Parks oder Märkten hin. Der Wirtschaftsexperte Carlos Schlink
erklärt zudem, dass der Bau von Häusern und Departamentos die höchste finanzielle Subvention erhält;
abhängig von der Gegend ist es möglich einen Gewinn von bis zu 100% erzielen. Dem
Wirtschaftsexperten Ortez zufolge sei die Zunahme der ökonomisch aktiven Bevölkerung als weitere
Chance zu betrachten.
Nichtsdestotrotz dürfen Hemmnisse nicht außer Acht gelassen werden: Nennenswert ist hierbei
insbesondere der hohe Aufwand für Bürokratie bei Unternehmensbildung, politische und soziale – in
Form von Demonstrationen und Blockaden – Instabilität sowie das Fehlen von einer Politik, die Anreize
für Investitionen schafft.79 Hinzu kommt die Absenz juristischer Sicherheit, sowohl für Investitionen als
auch für Investoren. Laut Larry Memmott, Wirtschaftsattaché der US-amerikanischen Botschaft in Peru,
solle man bei Anliegen nicht auf einen Problemlösungsansatz des juristischen Systems warten, da sich
dieser langsam vollzieht und oftmals willkürliche Entscheidungen getroffen würden. Diese Probleme
seien auf Personalmangel und Korruption zurückzuführen.80 Zudem gelte es sich über die Rechtslage in
Bezug auf Menschen- und Arbeitsrechte zu informieren. Auch die wahrgenommene Korruption ist nach
wie vor ein Thema in Bolivien. Der weltweite Corruption Perceptions Index 2013 81 präsentiert die
wahrgenommene Größe des Problems der Korruption im öffentlichen Sektor weltweit. Bolivien belegt
neben Argentinien, Gabun, Mexiko und Niger den Rang 106 mit 34 Punkten und befindet sich somit im
orangenen Bereich.82 Eine Studie des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung aus dem Jahr
2012 hebt das Engagement der Regierung Boliviens in den vergangenen Jahren ihre Institutionen und
Gesetze, gerade im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung, den internationalen Standards anzupassen
hervor. Beispielsweise wurde am 31.3.2010 ein Gesetz gegen die Korruption (Ley No 004: LEY DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN, NRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS) verabschiedet, dass die 150
führenden Mandatsträger, darunter Präsident Morales, dazu verpflichtet, ihr Einkommen offenzulegen
und ihr Bankgeheimnis zu lüften. Die Erfolge der letzten Jahre können sich sehen lassen. So waren es
2013 bereits 120 Millionen US-Dollar die das Ministerium für die Regierung in La Paz von
Auslandskonten zurückgeholt hat und es wurden 64 Urteile wurden auf Basis der Recherchen der
Mitarbeiter des Ministeriums gefällt. Obendrein wurden zahlreiche Verfahren gegen Exminister
eingeleitet. 83 Auβerdem wurde ein Ministerium eingerichtet, dass aktiv gegen die Korruption vorgeht. So
wurde beispielsweise am 17.10.2014 an der Polizeischule in La Paz ein Vortrag gehalten, um aufzuklären,
Bewusstsein für die Problematik zu schaffen und Werte zu vermitteln.84
Lic. Dmytro Zrazhevskyi sine anno
Efraín Varela Mendoza 2013
80 Embajada de Estados Unidos sine anno
81 Umfrage in 177 Länder durchgeführt durch „Transparency International“; 69 % der Länder erreichten weniger als 50 Punkte
82 Transparency International 2013
83 Knut Henkel 2013; Jascha Goltermann 2011; Asamblea Legislativa Plurinacional 2010
84 Ministerio Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción 2014
78
79
52
8 Schlussbetrachtung
8.1
Peru
Das stabile Wirtschaftswachstum Perus der letzten Jahre mit Wachstumsraten von durchscnittlich mehr
als 6% des BIP spiegelt sich in einem anhaltenden starken Wachstum in der Baubranche wider. Dabei
gilt es zu beachten, dass gerade auch die angrenzenden Sektoren wie die Bergbaubranche und der
Energiesektor zu einem großen Teil mit dem Bausektor eng verwachsen sind. Dies gilt insbeondere für
die überwiegend im Tagebau stattfindende Extraktion von Rohstoffen, dem wichtigsten und
profitabelsten Sektor, der zugleich als Lokomotive der peruanischen Wirtschaft gilt. Zudem wurde von
staatlichen Stellen enorme Wohnungsbauprojekte und Investitionen in der Infrastruktur angekündigt.
Die große Investitionslücke und der in Folge des anhaltend starken Wirtschaftswachstums zunehmende
Bedarf an Kapazitäten in der Energieerzeugung und –versorgung bieten deutschen Unternehmen
enorme Marktchancen im Bausektor. Neben klassischen Baufirmen werden dabei insbesondere auch
Dienstleistungen innerhalb der Baubranche benötigt, etwa anspruchsvolle Lösungen im Bereich der
Hochspannungsmontage, Trockenbau sowie Architekten und Bauzeichner.
SWOT – Analyse
Tab. 14 SWOT-Analyse Peru
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
Allgemein:
 Anhaltendes starkes Wirtschaftswachstum seit über 10
Allgemein:
 Verlangsamung von Prozessen durch hohen




Jahren, 2013: 5,0%, Prognose 2014: +4%
Hohes Ansehen deutscher Technologie
Überdurchschnittliches Wachstum des Bausektors
Unterstützung durch den Staat über Wohnungsbauprogramme (Techo Propio) und Investitionen in die
Infrastruktur
Die Mehrzahl der Baufirmen befindet sich in einer guten
oder stabilen Finanzlage




bürokratischen Aufwand
Schlechte Ausbildungssituation
Hoher Grad an Informalität
Bürokratische Hürden für städtische Genehmigungen und
Baulizenzen
Starker Wettbewerb zwischen den Baufirmen
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Allgemein:
 Förderung von privaten Investitionen
 Die öffentliche Investition betrug 2013 USD 6 - 7 Mrd.
 Durchführung von Verkehrsinfrastrukturprojekten
Allgemein:
 Korruption
 Mangel an (spezialisierten) Fachkräften
 Große Armut der ländlichen Bevölkerung
 Knappheit und hohe Preise von Grundstücken erschweren




(Straßen, Häfen und Regionalflughäfen)
Defizit von 1,4 Mio. Wohnungen
Infrastrukturdefizit in Höhe von USD 88 Mrd.
Bedarf an effizienteren Technologien im Bausektor
Wettbewerb zwischen Baufirmen erfordert
Effizienzsteigerung
die Umsetzung von wirtschaftlich attraktiven
Wohnbauprojekten
Quelle: Erarbeitung AHK Peru
53
Ein Hemniss besteht dabei in den vergleichsweise hohen Preisen für Industriegrundstücke sowie
Grundstücken für wirtschaftlich interessante Wohnungsbauprojekten in Lima sowie in den übrigen
Landesteilen. Schwierigkeiten gibt es in Peru auch insbesondere hinsichtlich der weitverbreiteten
Korruption, dem Mangel an spezialisierten Fachkräften und den damit möglicherweise einhergehenden
Problemen bei Instandhaltung von Anlagen und längerfristigem Projekten sowie den noch nicht
abschließend regulierten Wachstumsmärkten.
Alles in allem bietet sich deutschen Unternehmen in Peru aber ein attraktives Umfeld mit hohem
Wachstumsprotential, gerade in den beschriebenen Branchen. Das hohe Ansehen deutscher Technologie
sowie die auf absehbare Zeit hohen Margen bieten deutschen Firmen die nötigen Rahmenbedingungen
für einen vielversprechenden Markteintritt: besonders das Know-How und die Technologie „Made in
Germany“ genießt in Peru einen ausgezeichneten Ruf.
Konjuktureller Ausblick
Trotz eines für Peru niedrigeren Wachstums im Jahr 2014 von 4% bis 4,5% wird für die nächsten Jahre
von der Zentralbank wieder ein starkes Wachstum erwartet, das an die vorherigen Wachstumszahlen
anknüpft, und bis zu 6% betragen soll. Auch im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Ländern
und den Entwicklungsländern bleibt das Wachstum aussergewöhnlich stark. (vgl. Abb. 32)
Abb. 32 Jährliches BIP-Wachstum im Vergleich (in %)
7
Peru PER GDP growth,
constant 2010 USD
6
5
4
Latin America &
Caribbean LAC GDP
growth, constant 2010
USD
3
2
Developing Countries
DEV GDP growth,
constant 2010 USD
1
0
2012
2013
2014
2015
2016
Quelle: Weltbank 2014d
Grund für die guten Wirtschaftsprognosen sind sind zahlreiche Bergbau- und Infrastrukturprojekte die
für die nächsten Jahre geplant, die gemeinsam mit überfälligen Reformen die Wirtschaft ankurbeln
sollen. Auch eine Erhöhug der Agrarexporte soll zum Wachstum beitragen und zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen.
54
8.2
Bolivien
Vor allem das steigende Wirtschaftswachstum und Rohstoffreichtum unterstreichen bereits auf den
ersten Blick Bolivien als vorteilhaften Investitionsstandort. Unter Morales ist die Wirtschaft jährlich um
5% gewachsen, die Armut hat sich zwischen 2005 und 2011 um 14 Prozentpunkte verringert. Durch die
Verstaatlichung des Erdöl- und Gassektors flieβen 80% der Einnahmen in die Staatskasse. 2013 waren
dies mehr als USD 6 Milliarden. Diese nutzt Morales unter anderem, um eine soziale
Umverteilungspolitik zu finanzieren, was eine Maβnahme ist, die die Konsumbereitschaft der Bürger
ankurbelt. Armando Mendez, ehemaliger Präsident der Notenbank fasst die wirtschaftliche Situation
Boliviens, gekennzeichnet durch steigende Importen und Exporte, die sich in einer wachsenden
Konsumbereitschaft widerspiegelen, wie folgt zusammen: „Wir verkaufen, um zu kaufen!“ 85 Steigende
Realeinkommen, und hohe staatliche Investitionen führen dazu, dass alle Sparten des Bausektors sich im
Aufwind befinden. Der Bausektor gilt als eine wichtige Stütze der Konjunktur Boliviens. Die Baubranche
profitiert gleich in zweierlei Hinsicht von der Verstaatlichung des Erdöl- und Gassektors: Denn es
werden beachtliche Summen in die Erweiterung der Infrastruktur des Landes investiert und private,
staatliche und geschäftliche Investitionen in Bauprojekte sind hoch. Der Beitrag des Bausektors an der
BIP-Entstehung ist beachtlich und hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Das wird auch an
der steigenden Anzahl von Firmen, die den Markt erschliessen, deutlich: Wurden 2012 lediglich 10.780
Firmen registriert, waren es 2013 bereits 14.926. Allein in La Paz wurden 2013 ca. 50.000 neue Bauten
hochgezogen. Der Bausektor birgt noch viele Potenziale, dank seiner Berührungspunkte mit zahlreichen
Wirtschaftsbereichen und dem dort vorzufindendem Investitionsstau bzw. Investitionsbedarf, wie
beispielsweise in der Land- und Forstwirtschaft, dem Energiesektor, im Wirtschaftsbereich Transport
und Verkehr, dem Gesundheitssektor sowie im Bereich der Städteplanung. Für 2014 wird allein aus
staatlichen Kassen mit wachsenden Investitionen von 19 % im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. 86
SWOT – Analyse
Tab. 15 SWOT-Analyse Bolivien
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
Allgemein:
 Konstantes BIP-Wachstum
 Rohstoffreichtum
 Geringe Auslandsverschuldung
 Weitgehend stabiles politisches System
Allgemein:
 Facharbeitermangel
 Fehlende Technologie
 Armut, unzureichende Bildung in breiten
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Allgemein:
 Hohe Investitionen des Staates (z.B. Infrastruktur)
 Geringe Marktsättigung
Allgemein:
 Staatlich gesteuerte, eher links-gerichtete Wirtschaft 
Bevölkerungsschichten

Unsicherheit für ausländische Unternehmen
Bürokratie, Korruption
Quelle: Erarbeitung AHK Bolivien
85
86
Tjerk Brühwiller 2014
Nueva Economía 2014
55
Konjunktureller Ausblick
Laut der Weltbank wird in den kommenden Jahren (2014-2016) für Lateinamerika und die Karibik ein
Anstieg des realen BIP-Wachstums von 2,9% auf 3,7% erwartet. Das Haushaltssaldo Boliviens (in % des
BIP) wird sich zwar auch in den nächsten Jahren im positiven Bereich befinden, jedoch von 5,9% (2014)
auf 3,9% (2016) abfallen. Ähnlich verhält es sich beim Wirtschaftswachstum, welches nach
kontinuierlichem Wachstum bis einschließlich 2013 ab 2014 wieder fallen soll. Die Weltbank rechnet mit
einem Wachstum von 3,6% im Jahr 2016 im Vergleich zu 5,2% im Jahr 2012 (vgl. Abb. 33).87
Abb. 33 Jährliches BIP-Wachstum im Vergleich
Quelle: Weltbank 2014d
Felipe Jaramillo, Leiter der Weltbank der Andenländer, bestätigte in einem Interview mit der Zeitung La
Razón, dass Bolivien sich in einer Übergansphase befinde und sich von einem von Niedriglohn geprägten
Land wegbewegt und in die Kategorie des Durchschnittseinkommens eintritt. Ausschlaggebend für
Wachstum seien die positive Weiterführung makroökonomischer Aspekte, der Währungspolitik und der
Inflationskontrolle. Investitionstätigungen müssten jedoch noch weiter ausgebaut werden. (Weltbank
2011)
Hinzu kommt, dass aufgrund der angestiegenen Exportpreise einiger Basisprodukte die Wachstumsrate
bei rund 4,8% in den letzten zehn Jahren lag, wodurch die Steuerbilanz seit 2006 positiv ausfällt, die
internationalen Rücklagen von weniger als USD 1 Mrd. auf bis zu mehr als USD 14 Mrd. in den letzten
Jahren anstiegen und die Bankkredite sich mehr als verdreifacht haben. (Weltbank 2014e).
87
Weltbank 2014c
56
9 Interkulturelle Herausforderungen bei
Geschäftsverhandlungen in Peru88
9.1
Interkulturelle Kompetenz
Als Kultur wird die Gesamtheit der Grundannahmen, der Werte und Normen sowie der Einstellungen
und Überzeugungen einer sozialen Einheit betrachtet. Kultur drückt sich in einer Vielzahl von
Verhaltensweisen aus.
Als interkulturell kompetent kann eine Person gesehen werden, die bei der Zusammenarbeit mit
Menschen aus ihr fremden Kulturen deren spezifische Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens, des
Fühlens oder des Handelns erfasst und begreift. Dies alles zu jeder Zeit zu beachten ist extrem
herausfordernd in Peru.
Der deutsche Geschäftspartner trifft auf ein Land, dass komplett unterschiedliche Landschaftszonen
vorweist (costa, sierra, selva) und darüber hinaus zahlreiche ethnische Gruppen wie Mestizen, Indigene,
Europäer oder Asiaten, d.h. ein Peruaner mit asiatischen Wurzeln in den Anden hat einen anderen
interkulturellen Hintergrund als der Peruaner mit asiatischer Abstammung in Lima.
Noch herausfordernder werden Geschäftsverhandlungen unter Berücksichtigung der peruanischen
Kulturdimensionen. Die älteste Kultur Amerikas mit Caral 3.300 v. Chr., die Epoche der Inka 1.200 n.
Chr., die rücksichtslose Zeit der Spanier ab 1527, die Unabhängigkeit 1821, der verlorene Salpeterkrieg
1884 und das positive Seegrenzenurteil von Den Haag 2014. All dies beeinflusst direkt und indirekt die
peruanische Kultur und das Verhalten des Verhandlungspartners.
Abb. 34 High – low context oder wieso ist Peru so unterschiedlich zu Deutschland
„Warum haben Sie das nicht explizit gesagt, dann hätte ich es auch verstanden." So oder ähnlich könnte
ein deutscher Verhandlungspartner nach einem Missverständnis denken.
In einer „low context“ Kultur wird alles gesagt, was zum Verstehen nötig ist. Ein Deutscher ist es
gewohnt, so genau wie möglich etwas zu beschreiben, direkt auszusprechen was er denkt und direkt nein
zu sagen.
Dieses Kapitel ist ein Gastbeitrag von: EHRSAM PERU-CONSULT, Inh. Holger Ehrsam, An den Mühlwegen 48, D-60439
Frankfurt, Tel. 0049 1573 6487661 skype: EHRSAM PERU-CONSULT www.peruconsult.de
88
57
"High context" ist das genaue Gegenteil. Ein Peruaner kommuniziert in einer Weise, die zahlreiche
Interpretationsspielräume offen lässt und die nur mit Hilfe des Kontextes ausgefüllt werden können. Es
wird umschrieben, immer gesichtswahrend agiert, ein direktes nein wird stets vermieden.
Insgesamt sind 4% der Weltbevölkerung dem „low context“ zugeordnet und damit im Umkehrschluss
96% dem „high-context“, d.h. deutsche Exporteure treffen mehrheitlich auf „high-context“ Kulturen.
9.2
Do's and Dont's in Peru
Damit Sie bei Verhandlungen in Peru Fettnäpfchen umgehen, finden Sie an dieser Stelle die wichtigsten
Do's and Don'ts zusammengefasst.
Terminwahrnehmung
+ Seien Sie pünktlich! Von Deutschen wird dies erwartet. Verspäten Sie sich oder können Sie
den Termin nicht einhalten, sollten Sie dies mitteilen und telefonisch Bescheid sagen.
+ Ziehen Sie Ihr bestes Business Outfit. Für Frauen empfiehlt sich ein Kostüm und es kann
gerne Schmuck getragen werden.
- Unpünktlichkeit wegen dem Verkehr ist eine typische Ausrede. Fahren Sie rechtzeitig los und
planen Sie genügend Zeit für wahrscheinliche Staus ein. Auch wenn es nur
vier Kilometer zum Kunden sind, können Sie hierfür 45 Minuten benötigen.
Anrede
+ Eine Verbindung von „Sie“ mit dem Vornamen ist wie das „Du“ üblich. Auf der sicheren Seite
bewegen Sie sich mit einem „Sie“ und dem Nachnamen. Der Gesprächspartner gibt ein Signal
für alles weitere.
- Bei Personen mit höherem Lebensalter oder höher gestellten Positionen ist das „Du“
oder „Sie“ mit Vornamen unangebracht. Gleiches gilt für „Du“ mit dem Nachnamen.
Begrüßung
+ Die Begrüßung erfolgt mit einem Handschlag, wenn Sie die Person erstmals treffen. Schon bei
der Verabschiedung ist bei weiblichen Verhandlungspartnern ein Kuss auf die rechte Wange
üblich.
+ Bringen Sie Geschenke mit wie Schokolade aus Deutschland oder sonstige
Aufmerksamkeiten.
- Umarmungen oder Küsse auf die Wange abzuwehren ist eine Beleidigung.
- Küsse auf zwei Wangen tragen zur Verwirrung bei.
Gesprächsführung /
Small Talk
+ Peruaner sind in der Regel extrovertiert, offen und reden sehr gerne über Privates. Seien Sie
bereit über die Familie, peruanisches Essen oder die Inka-Kultur zu sprechen.
+ Seien Sie höflich und geben Sie viele ehrliche Komplimente.
+ Unterbrechen Sie Ihren Gesprächspartner, wenn Sie es für nötig halten. Es wäre sonst
schwierig für Sie Ihre Punkte zu adressieren.
- Verzichten Sie auf Themen wie Chile, Spanien, Fujimori oder Religion.
- Vermeiden Sie direkt „Nein“ zu sagen. Umschreiben Sie eine schwierige Situation oder
artikulieren Sie, dass Sie darüber nachdenken.
Geschäftsessen
+ Peru hat eine international anerkannte hochwertige Küche. Mit lomo saltado liegen
Sie immer richtig.
+ In einem Lokal oder Restaurant bekommen Sie in der Regel den Tisch zugewiesen. Besser
noch ist es einen Tisch zu reservieren.
+ Kreditkarten und WIFI sind in Peru üblich. Die Rechnung wird diskret auf einem
Teller gebracht.
+ Ehepartner sind gerne mit eingeladen. Schließlich trägt auch dies zur
Vertrauensbildung mit dem Geschäftspartner bei.
- Kein Kleingeld für den Parkwächter oder sonstige Servicekräfte.
- Vermeiden Sie alles „Besserzuwissen“, auch wenn Sie es wissen.
- Getrennte Rechnungen sind tabu. Der Mann zahlt immer. Im Sonderfall können Sie
„halb und halb“ am Ende vereinbaren.
- Vermeiden Sie scharfe Gerichte wie Ceviche mit Aji.
58
9.3
Erfolgreiche Verhandlungsstrategien in Peru
Das Vorgehen in Verhandlungen in Peru und Deutschland ist komplett unterschiedlich. Der „typische“
Deutsche argumentiert meist sachorientiert und ist klar in seinen Fragen und Aussagen. Der „typische“
Peruaner baut Vertrauen über blumigen small talk auf, ist indirekt und kinästhetisch, setzt Gestik und
Mimik ein, fällt ins Wort und möchte gebeten werden. Es ist durchaus üblich, dass ein Peruaner 3, 4 oder
5 mal kontaktiert und hofiert werden möchte, bevor er seine getroffene Entscheidung kommuniziert.
Zeigen Sie durchaus Gefühle wie Enttäuschung beim Hinauszögern oder einer Absage sowie Freude beim
Zuschlag.
Deutschland
Peru
Nutzenargumentation beim
Angebot. Logische
Verknüpfung des Angebotes
mit positiven Folgen
Nutzen in EUR und Sicherheit
Reputation „hecho en Alemania“ bei
Kunden, Bekannten und Familie;
Leistung wie Lebensdauer,
Schichtbetrieb, Ersatzteile, persönliche
Erreichbarkeit
„3er Schritt“
Kundenmotiv nennen /Nutzen
aufzeigen/Angebot formulieren
Selbstbewusst und zielorientiert
Mit „ausschmückenden“ Worten und viel
Sprachgefühl
Ausstrahlung
Beginn erst bei vollständiger
Aufmerksamkeit des Kunden,
laut und deutliches Sprechen
Ausgeprägter Einsatz von Gestik und
Mimik (insbes. Freude), Lachen ist
erlaubt, je nach Alter Kunden: sehr
respektvoll bis „Macho“
Zuhören
Niemals Kunden ins Wort fallen
Ins Wort fallen kann notwendig sein
9.4
Fazit
Begegnen Sie Ihrem Gesprächspartner mit dem nötigen Respekt und agieren Sie mit Weitsicht.
Kalibrieren Sie sehr gut und stellen Sie Rapport her. Bleiben Sie zunächst entspannt und unterstellen Sie
die positive Absicht des Handelns des Geschäftspartners. Das ganze kombiniert mit Freude und einem
Lächeln sind die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Verhandlungen.
59
10 Messen, Presse und Marktakteure – Peru
10.1 Fachmessen - Peru
EXCON
EXCON ist die wichtigste Messe für den Bausektor, Architektur- und Designbereich in Peru. Sie findet
jährlich im September statt und wird von der peruanischen Baukammer Camara Peruana de
Construcción (CAPECO) organisiert. http://www.excon.pe/ EXPOARCON
Zweijähjrig stattfindende Messe für den Bausektor mit über 200 Austellern aus verschiedensten
Ländern, u.a. Deutschland, Spanien, Großbritannien, Chile, Basilien und Kolumbien. Der nächste
Messetermin ist im Juli 2015. Auf über 10500 m² findet parallel die ExpoMaquinarias, eine Fachmesse
für Baumaschinen, statt. http://www.expoarcon.com/
FENAFOR
Fachmesse für den Bereich Trocken- und Innenbau. Die Messe findet vom 23. bis zum 25. Oktober 2014
statt. http://www.fenafor.com/
PERUMIN
Bergbaumesse, die im September 2015 in Arequipa im Süden des Landes stattfindet. Auf Grund der
großen Bedeutung des Tagesbaus ist die beudeutenste Messe Perus aber auch für die Baubranche von
großem Interesse. http://www.convencionminera.com/perumin32/index.php/perumin
10.2 Branchenpresse - Peru
Camara Peruana de Construcción
Täglicher erscheinender Newsletter über Aktivitäten im Bausektor, http://www.capeco.org
Construcción e Industria
Monatlich erscheinende Zeitschrift der peruanischen Baukammer Camara Peruana de Construcción,
http://www.capeco.org/revistas/
Constructivo
Zweimonatlich erscheinende Zeitschrift der peruanischen Baubranche, http://www.constructivo.com/
Directorio de la Industria de la Construcción
Zeitschrift der peruanischen Baukammer Camara Peruana de Construcción,
http://www.capeco.org/directorio-de-la-construccion/
El Comercio
Bausektion der führenden peruanischen Tageszeitung El Comercio,
http://elcomercio.pe/noticias/sector-construccion-514878
Mercado y Construccion
Online Zeitschrift der peruanischern Baubranche, http://www.mercadoyconstruccion.com/
Costos- Construcción, Arquitectura e Ingenería
Monatlich erscheinende Zeitschrift der Baubranche, http://costosperu.com/
Ingenería y Construcción
Seit 2008 erscheinende Zeitschrift für den Bau- und Maschinenbausektor. Erscheint alle zwei Monate,
http://www.ingenieriayconstruccion.pe/
60
10.3 Gremien und staatliche Institutionen - Peru
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)
Ansprechpartner
Jorge Valverde Camán
Email
[email protected]
Adresse
Paseo de la República 3361, Piso 9
San Isidro – Lima – Perú
Telefon
(0051) 1 612 1200
Internet
http://www.proinversion.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Staatliche Investitionsagentur.
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)
Ansprechpartner
José Luis Ayllon
Email
[email protected]
Adresse
Av. Victor Andrés Belaúnde 147 Edifico Real III Of. 402
San Isidro - Lima – Perú
Telefon
(0051) 1-422-5566
Fax
(0051) 1-441-7028
Internet
www.capeco.org
Aufgabe/Aktivität:
Baukammer
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
Ansprechpartner
Patricia Siboney Muñoz
Email
[email protected]
Adresse
Av. El Aire 485
San Borja – Lima – Perú
Telefon
(0051) 1-225-1150
Internet
www.concytec.gob.pe
Aufgabe/Aktivität:
Wissenschaftsrat, leitendes staatliches Institut für Wissenschaft, Technologie und Innovation.
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE)
Ansprechpartner
Armando Mestas Bendezú
Email
[email protected]
Adresse
Augusto Tamayo 160
San Isidro – Lima 27 – Perú
Telefon
(0051) 1-615-4000
Internet
http://www.cofide.com.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Peruanische Entwicklungsbank
61
Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)
Ansprechpartner
Julia V. Justo Soto (Direktorin)
Email
[email protected]
Adresse
Jr. Garcilazo de la Vega Nº 2657
Lince – Lima 14 – Perú
Telefon
(0051) 1-748-7079
Internet
http://www.fonamperu.org/
Aufgabe/Aktivität:
Institution des Privatrechts, die durch den Kongress der Republik 1997 mit dem Ziel gegründet wurde, öffentliche und
private Investitionen in die Entwicklung von Plänen, Programmen, Projekten und Aktivitäten zur Verbesserung der
Umweltqualität und zum nachhaltigen Gebrauch von natürlichen Ressourcen zu fördern
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)
Ansprechpartner
Ing. Mario Gonzales del Carpio
Email
[email protected]
Adresse
Av. Paseo de la República 3121
Telefon
(0051) 1-440-4222
Internet
http://www.fonafe.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Beauftragt die unternehmerischen Aktivitäten des Staates zu lenken. Es besteht aus sechs Mitlgiedern, nämlich den
Ministern folgender Sektoren: Wirtschaft und Finanzen, Transport und Kommunikation, Bau- und Sanierungswesen,
Energie und Bergbau.
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
Ansprechpartner
Claudia Blanco
Email
[email protected]
Adresse
Calle de la Prosa 104
Telefon
(051) 1-224-7777
Internet
http://www.indecopi.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Öffentliches Organ, das dem Ministerrat unterstellt ist. Seine Aufgaben sind die Förderung des Marktes und der
Verbraucherschutz. Ausserdem soll ein ehrlicher Wettbewerb gefördert werden, der das geistige Eigentum, Patente und
Autorenrechte sichert.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
Adresse
Paseo de la República 3361
Edificio de Petroperú - San Isidro - Lima - Perú
Telefon
(0051)1- 211-7930
Internet
http://www.vivienda.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität
Ministerium für Bau, Wohnungsbau und Sanierung
62
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Adresse
Av. Las Artes Sur 260
Telefon
(0051) 1–411-1100
Internet
http://www.minem.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Ministerium für Energie und Bergbau
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Adresse
Av. Javier Prado Oeste 1440
San Isidro– Lima – Perú
Telefon
(0051) 1-611-6000
Internet
http://www.minam.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Umweltministerium.
Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC)
Adresse
Jirón Zorritos 1203
Lima 1 – Perú
Telefon
(0051) 1-615-7800
Internet
http://www.mtc.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Ministerium für Transport und Kommunikation.
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Internet
http://portal.osce.gob.pe/osce/
Aufgabe/Aktivität
Landesaufsichtsbehörde für Verträge: weiterführende Informationen & Formulare im Hinblick
auf den Ausschreibungsprozess öffentlicher Bauprojekte (Vergaberecht)
Registro Nacional de Proveedores (RNP)
Internet
http://portal.osce.gob.pe/rnp/
Aufgabe/Aktivität
Eintragung ins Nationale Anbieterregister (Vergaberecht)
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Adresse
Jr. Cahuide 785
Jesús María – Lima 11 – Perú
Telefon
(0051) 1-614-1414
Internet
http://www.senamhi.gob.pe/
Aufgabe/Aktivität:
Institution, die dem Umweltministerium unterstellt ist: Veröffentlichungen, Beratung, wissenschaftliche Studien und
Forschung in den Bereichen Meteorologie, Hydrologie, Agrometeorolgie und Umwelt.
63
Sistema de Información de Obras Públicas (InfObras)
Adresse
Jr. Camilo Carrillo 114
Jesús María - Lima 11 - Perú.
Telefon
(0051) 1-330-3000; Durchwahlen 1747-1749-1964
Internet
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/
Aufgabe/Aktivität:
Einrichtung des MEF zur Bekämpfung von Vetternwirtschaft und Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
im Bausektor. Wurde im Jahr 2012 mit Unterstützung der deutschen GIZ eingerichtet, auf welcher der Fortschritt von
öffentlichen Bauvorhaben einsehbar und nachvollziehbar ist. Das besondere an InfObras ist dabei, dass jeder Bürger zur
Kontrolle der Bauvorhaben beitragen kann, indem er etwa durch Fotos und Kommentare öffentlich Transparenz
herstellen kann und Vergehen vereinfacht zur Anzeige bringen kann.
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Adresse
Av. Tupac Amaru 210
Lima 25 – Perú
Telefon
(0051) 1-4811070
Internet
www.uni.edu.pe
Aufgabe/Aktivität:
Universität, spezialisiert auf Ingenieursausbildung
10.4 Entwicklungs- und multinationale Institutionen
Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
Adresse
Paseo de la República 3245 Piso 14
Telefon
(0051) 1-215-7800
Email
[email protected]
Internet
http://www.iadb.org/
Aufgabe/Aktivität:
Die Bank unterstützt Bemühungen lateinamerikanischer und karibischer Staaten Armut und Ungleichheit zu reduzieren.
Ziel ist nachhaltige und klimafreundliche Entwicklung.
Weltbank
Adresse
Telefon
Internet
Avenida Alvarez Calder 185 Piso 7
San Isidro – Lima – Perú
(0051) 1-622-2300
http://www.worldbank.org/pe
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Adresse
Av. Enrique Canaval y Moreyra 380, edf. Torre Siglo XXI
Telefon
(0051) 1-221-3566
Email
[email protected]
Internet
www.caf.com
Aufgabe/Aktivität:
Entwicklungsbank der Andenregion. Fördert nachhaltige Entwicklung und regionale Integration.
64
Organización para el Desarrollo Sostenible (ODS)
Adresse
Tizon y Bueno 659
Jesus María – Perú
Telefon
(0051) 1-460-4836
Internet
www.ods.org.pe
Aufgabe/Aktivität:
ie Non-Profit-Organisation fördert, verbreitet und forscht an neuen Technologien für Bildung, Gesundheit und Wohnen.
Sie arbeitet auch an Projekten um die Lebensbedingungen zu verbessern
10.5 Unternehmen im Bereich Bauwirtschaft mit Kurzprofil
Graña y.Montero.S.A
Graña y Montero ist eine Unternehmensgruppe die in 7 Ländern Lateinamerikas mit über 33.000 Mitarbeitern agiert.
Die Geschäftsfelder umfassen Bautechnik& Konstruktion, Infrastruktur, Immobilien und technischer Kundedienst. Mit
einer über 80-jährigen Firmengeschichte und einem Gesamtumsatz von USD 2,134 Mio. in 2013 ist Graña y Montero
unangefochtener Marktführer im peruanischen Bausektor.
Addresse
Telefon
Fax
Email
Website
Av. Paseo de la República 4667 Oficina C-401
Surquillo, Lima 34, Perú
(0051) 1 213 – 6565
(0051) 213 - 6590
[email protected]
http://www.granaymontero.com.pe/default.aspx
COSAPI S.A.
Das im Jahr 1967 gegründete Baunternehmen COSAPI S.A. ist derzeit in Ländern wie Peru, Venezuela, Dominikanischen
Republik und Kolumbien tätig. Das Unternhemen führt Projekte in zahlreichen Branchen aus wie Bergbau, Transport,
Energie und Industrie. Die Einnahmen im Geschäftsjahr 2013 beliefen sich auf etwa USD 498 Mio. Für das Jahr 2014
erwartet COSAPI S.A. einen weitern Umsatzanstieg um ca. 20%.
Addresse
Telefon
E-mail
Website
Av. República de Colombia N° 791
San Isidro,Lima - Peru
(0051) 1 211-3500
[email protected]
http://www.cosapi.com.pe/MiniSite/Index.aspx?wsID=1
Construccion y Administracion S.A.
Das Bauunternehmen Construccion y Administracion S.A. ist schon seit fast 40 Jahren in der peruansichen Baubranche
aktiv. Unter anderem werden Bauvorhaben im Breich Wohnungs- und Straßenbau durchgeführt. Die jährlichen
Umsatzerlöse von CASA Construccion y Administracion S.A. belaufen sich ungefähr Construccion y Administracion S.A
auf ca. USD 400Mio. und gehört somit zu den Hauptakteuren in der peruanischen Bauwirtschaft.
Addresse
Telefon
Fax
Email
Website
Av. Javier Prado Este N° 4109
Lima – Perú
(51) 1 611-3939
(0051) 611-3930
[email protected]
http://www.casacontratistas.com/index.php
65
Odebrecht Ingeniera y Construcción
Odebrecht ist der peruanischer Ableger der brasilianischen Großkonzerns Odebrecht und seit 35 Jahren im Land aktiv.
Das Unternehmen hat in den letzten Jahren einige bemerkenswerte Großaufträge erhalten, unter anderem der Bau der
Metro in Lima, Tunnelbauprojekte in den Anden und der Ausbau von wichtigen Häfen im Süden des Landes. Mit knapp
USD 200 Mio. ist es eines der größten Bauunternehmen des Landes.
Adresse
Telefon
Email
Website:
Centro Empresarial Real, Av Victor Andrés Belaunde 147, Lima - Peru
(0051) 1 2172800
[email protected]
http://www.odebrecht.com.pe/
San Martin Contratistas Generales S.A.
Das Unternehmen wurde in den 70er Jahren gegründet und ist neben dem Bausektor auch im Bergbau aktiv. Daüber
hinaus werden unter anderem auch Tiefbauarbeiten, Straßenbau, Brückenbau und große Erbewegungen durchgeführt.
Der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2010 betrug etwa USD 150 Mio.
Adresse
Telefon
Website
Av. Pedro Miotta 103
San Juan de Miraflores. Lima, Perú.
(0051) 1 450 - 1999
http://www.sanmartinperu.pe/
Weitere Unternehmen, die in der Baubranche in Peru aktiv sind:
Amarilo (Kolumbien)
Andrade Gutiérrez (Brasilien)
CBI Peruana S.A.C.
CBI Peruana S.A.C.
Colpatria (Kolumbien)
Conalvias (Kolumbien)
Conconcreto (Kolumbien)
Contratistas Generales S.A.
Grupo Imagina (Chile)
Hidalgo e Hidalgo (Ecuador)
Ing. Civiles y Contratistas Generales S.A.
Ingenieros Civiles Y Contratistas Generales S.A.
66
Techint S.A.C.
Techint S.A.C.
11 Messen, Presse und Marktakteure - Bolivien
11.1 Fachmessen
Zum Thema Bauwirtschaft werden mehrere Fachmessen über das Jahr verteilt angeboten:
FICAD
Die Feria Internacional de Construcción, Arquitectura y Diseño (FICAD) (Internationale Messe für
Bauwirtschaft, Architektur und Design) findet jährlich im März in Santa Cruz statt. Dabei sind ungefähr
150 Aussteller vorzufinden, wobei offizielle Teilnehmer vor allem aus Bolivien, Argentinien, Chile,
Spanien und Peru stammen. Genauere Informationen sind unter nachfolgendem Link erhältlich:
http://www.fexpocruz.com.bo/es/f_feria_det.aspx?idf=9
Expoconstrucción
Die Expoconstrucción ist eine Messe der Bauwirtschaft, Architektur und des Wohnungsbaus, die jährlich
im August in Cochabamba stattfindet. Dieses Jahr nahmen beispielsweise 310 nationale Unternehmen
teil und stellten die in Bolivien erstellten Produkte vor, die in internationale Märkte exportiert werden.
Außerdem wurden Möbel, Baumaterialien, Mietwohnungen, Versicherungen, Serviceleistungen und
sogar Projekte, die von der Regierung Cochabambas, dem Ministerium öffentlicher Arbeit und
Universitäten unternommen werden, ausgestellt.89
Tecnoconstrucción
Die Tecnoconstrucción ist eine internationale Messe der Bauwirtschaft, des Wohnungsbaus und der
Innenausstattung. Sie findet jährlich statt (dieses Jahr als fünfte Ausgabe im April in Santa Cruz) und
verfügt über ca. 80 Aussteller. Organisiert wird sie von Tecnoeventos – Industria Ferial.Die Construtec
ist ebenfalls eine internationale Messe der Bauwirtschaft, des Wohnungsbaus und der Innenausstattung.
Sie fand dieses Jahr im Juni in La Paz statt und zählte 100 Aussteller.90
11.2 Branchenpresse
Zu den zentralen Branchenpressen zählen El Constructor de la Cadeco und Presupuesto & Construcción.
Presupuesto & Construcción
Die Fachzeitschrift Presupuesto & Construcción wurde 1990 als unabhängige Publikation von Juan
Gutiérrez und René Vera gegründet. Die Zeitschrift erscheint alle vier Monate, widmet sich dem
Bauwirtschaftssektor und positionierte sich in den letzten Jahren an die Spitze dieses Spezialgebiets.
Diese Errungenschaft ist der Beratung zu verdanken, welche Kostenstrukturen bezüglich des
Finanzhaushalts sowie für den Gebäudebau aktualisiert und analysiert. Im Laufe der Zeit wuchs sich die
Fachzeitschrift in Qualität und Quantität, indem sie eine Liste an nationalen Lieferanten, eine
Aktualisierung der Produkte, Materialien und Technologien bereitstellte, sowie unzählbare Artikel über
Bauwirtschaft veröffentlichte. Presupuesto y Construcción konnte sich dank der langjährigen Erfahrung
89
90
Feicobol 2014; Portalferias 2014
Portalferias 2014; Tecnoeventos 2014
67
und Verwendung neuer Technologie auf alle Departamentos von Bolivien erweitern und sogar die
Extreme wie Villazón en Potosí, Yacuiba y Bermejo in Tarija, Riberalta in Beni, Puerto Suárez in Santa
Cruz und Cobija in Pando erreichen.91
El Constructor
wird wöchentlich von der bolivianischen Kammer für Bauwirtschaft, welche 1949 von diversen
Bauunternehmen in La Paz gegründet wurde, herausgegeben. Es existieren unterschiedliche regionale
Ausgaben: Von La Paz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz und Oruro.
Bauwirtschaftsunternehmer sprachen sich für die Gründung der Cámara Departamental de la
Construcción (CADECO) in La Paz aus. Die Organisation sollte seine Mitglieder mit Hinblick auf den
nationalen Kontext verteidigen und repräsentieren.92
11.3 Gremien und Staatliche Institutionen
Cadeco
Cadeco ist neben deren Fachzeitschrift El Constructor auch der Sparte der Institutionen zuordenbar. Die
Gründung der Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) geht beispielsweise auf das
Jahr 1985 zurück. Sie repräsentiert eine unabhängige und zunftgemäße Institution.
General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
Die Abwicklung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt für Ausschreibungen mit einem Wert
grösser gleich 20.000 Bs. durch Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), einem IT System, in
dem rechtlich verbindend die aktuellen Ausschreibungen veröffentlicht werden. Alle Informationen über
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Bolivien finden sich auf: www.sicoes.gob.bo/ Die
einschlägigen Rechtsnormen und Formulare finden sich links unter dem Reiter Normativa.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Das notwendige administrative Verfahren und die vorzulegenden Dokumentation zur Erlangung der
Baugenehmigung werden auf der folgenden Homepage ausführlich erläutert:
http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6841:construir-con-permisoes-facil&catid=210&Itemid=689
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Das Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda hat sich als Hauptziel eine transparente
Arbeitsführung gesetzt. Das Ministerium versucht auch gegen die vorherrschende Korruption
anzugehen, indem es den Zugang zu Informationen sichert, ethische Grundlagen an den öffentlichen
Sektor vermittelt, effektive Mechanismen zur sozialen Kontrolle entwickelt und die Behörden überprüft,
ob diese die Verfassung beachten und der Gesellschaft der ihr zustehenden Leistungen erbringen. Seit
2012 ist Vladimir Sánchez Escóbar Minister des Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Unter seinem Amt stehen die Vizeminister von Vivienda y Urbanismo (Wohnstätte und Verstädterung)
und Transportes y Telecomunicaciones (Transport und Telekommunikation).93
ABC
Die Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) widmet sich dem Bau von neuen Straßen, sowie
deren Nachbesserung und Aufbereitung. Der Vorstandsvorsitzende ist Mullisaca Díaz Antonio.
Abbildung 34 veranschaulicht die aktuellsten Infrastrukturprojekte des ABC mit Ortsangabe, Länge der
Strecke und Investitionshöhe.
Revistapyc sine anno
Cadecolp sine anno; Caboco 2006
93 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 2012
91
92
68
11.4 Entwicklungs- und multinationale Organisationen
BID
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (Banco Interamericano de Desarrollo – BID) und Bolivien
arbeiten seit nun mehr als 50 Jahren zusammen mit dem Ziel den Lebensstandard der Bolivianer zu
erhöhen. Im Kampf gegen die extreme Armut hat die BID die Maßnahmen zur Verbesserung der
Gesundheit der Kinder und deren Ernährung, sowie die Erweiterung des Geldtransferprogramms
Boliviens finanziert. Ein anderes Projekt, das sich der Arbeitsverwaltung widmet, konnte 20.000 neue
Arbeitsplätze schaffen. Das kulturelle und Naturerbe Boliviens wurde in dem Programa Nacional de
Turismo Comunitario gefördert, wobei die Nachhaltigkeit der Umwelt im Mittelpunkt stand. In den
nächsten fünf Jahren erfahren folgende Bereiche höchste Priorität: Transport, Wassersituation und
Sanierung, Energie, Entwicklung der Primärsozialisierung, Gesundheitswesen, Bildung und
Steuernachhaltigkeit.94
Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen in Bolivien (Naciones Unidas en Bolivia) definieren ihre Mission wie folgt: Sie
möchten zu einer Kultur voller Frieden beitragen, die Armut durch nachhaltige humanitäre Entwicklung
reduzieren und die gesamte Bandbreite der Menschenrechte observieren. Auf politischer Ebene setzten
sie sich das Ziel den demokratischen Rechtsstaat zu festigen und die Modernisierung des Staates
voranzutreiben. Die Werte, die diese Aktionen leiten sind der Respekt gegenüber Interkulturalität, die
Reziprozität und die Solidarität, um eine anteilnehmende, wohlhabende, gleichgestellte und gerechte
Gesellschaft zu erlangen. 2012 wurde beispielsweise der Marco de Cooperación para el Desarrollo 20132017 (Kooperationsvertrag zur Entwicklungsunterstützung 2013-2017) unterschrieben. Dabei wird der
Fokus auf die Durchsetzung unterschiedlicher Rechte – Derechos Civiles y Políticos, Derechos Sociales y
Culturales, Derechos Económicos y Derechos Ambientales – gesetzt. Weitere Projekte widmen sich
beispielsweise der Integration andiner indigener Produkte in neuen nationalen und internationalen
Märkten oder der Reduktion von Schadstoffen, die durch Abholzung entstehen. Der Posten der
derzeitigen Vorstandsvorsitzenden ist von Sra. Katherine Grigsby besetzt.95
ONUDI
Die ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) ist eine Substelle der
Naciones Unidas en Bolivia, die die nachhaltige industrielle Entwicklung in Entwicklungs- und
Schwellenländer fördert, um so die Armut zu reduzieren, sowie Globalisierung und eine nachhaltigen
Umweltaspekt der ökonomischen Aktivitäten zu erreichen. ONUDI wurde 1966 gegründet und der
derzeitige Generaldirektor Li Yong wurde 2013 zu dieser Position gewählt.96
94
BID 2014
Naciones Unidas en Bolivia 2014
96 ONUDI 2014
95
69
11.5 Unternehmen im Bereich Bauwirtschaft mit Kurzprofil
EBC
Die Empresa Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC) ist ein
bolivianisches Unternehmen, das sich der Konstruktion und Erhaltung ziviler Infrastruktur widmet. Die
EBC ist eine Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE), also ein staatliches Unternehmen mit
Autonomie in der Verwaltungs-, Finanz-, Legalitäts- und Technikführung. Zentrale Werte sind dabei
Effizienz, Effektivität, Transparenz und Qualität, um Dividenden für den Staat generieren zu können. Ihr
Ziel ist es bis 2017 Marktführer der nationalen Bauwirtschaft zu werden, wobei sie ihren Fokus auf die
Asphaltierung der Straßen legt. Einige Unternehmensgremien des Bereichs der Konstruktion und
Wirtschaftsanalysten implizieren mit der Gründung neuer staatlicher Unternehmen Ausgaben, aber auch
Subventionen, Privilegien und Vorteile gegenüber privatisierten Unternehmen. Aufgrund der hohen
Nachfrage im Bereich der Bauwirtschaft, vor allem von öffentlichen Institutionen, die Serviceleistungen
von seriösen und verantwortungsvollen Unternehmen fordern, sollten die EPNE’s ihre Strukturen und
Strategien an die sich ändernden Bedingungen anpassen.97
Die Abbildungen 35 und 36 informieren über die registrierten nationalen Bauunternehmen in La Paz,
Tarija und Cochabamba.
Tab. 16 Registrierte Bauunternehmen in La Paz
Nº
EMPRESA
REPRESENTANTE
TELEFONO
1
CONSTRUCTORA ASTALDI
S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)
ING. FABIO PAULON
Calle San Salvador Nº
1328
2110711 2110720 2126257
2
CONSTRUCTORA SANTA FE
LTDA. SUCURSAL BOLIVIA
MAURICIO RODRIGUEZ
MONTERO
Av. 6 de Agosto Esq.
Campos Nro. 2700 Tercer
Piso
DIRECCIÓN
2148185
3
CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A.
SUSANA URQUIZO DE
MIRANDA
2151550
4
EMPRESA CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVAO S.A.
(SUCURSAL BOLIVIA)
CORSAN CORVIAN
CONSTRUCCIÓN S.A.
ING. ALOISIO
MACHADO COSTA
REIS
JESUS GRILLE
VILLACOBA
Av. 6 de Agosto Nº 2700
esq. Campos Piso 7, of.
703
Calle Cordero Nº 130
Av. 20 de Octubre 2665
2147802
CHINA RAILWAY
INTERNATIONAL CO. LTD.
SUICURSAL BOLIVIA
SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED SUCURSAL BOLIVIA
WENG LEI
AV. 16 DE JULIO
EDIFICIO SAN PABLO
PISO 3 OF. 301
Av. Ballivián, calle 20 No.
1398 Edificio Montecarlo
piso 6
2979715
Nº
EMPRESA
5
6
7
97
DIRECCIÓN
REPRESENTANTE
LI WEI
TELEFONO
2119090
76589555
EBC 2014
70
Tab. 17 Registrierte Bauunternehmen in Tarija
Nº
EMPRESA
GERENTE GENERAL
DIRECCION
TELEFONO
1
AMELECBOL S.R.L.
Ing. Ariana Suarez Araujo
Calle Damaso Aguirre N°1138
6648856
2
AMELECBOL S.R.L.
Elizabeth Adriana Suárez
Araujo
Calle Dámaso Aguirre Sularez
Araujo
72021320
3
AMERICA TRADING
Ing. Jorge D´arlach A.
Av. Domingo Paz Nº 286
66497676630976
4
AMERICAN
ELECTRIC
Lic. Ma.del Carmen de
Suarez
Dámaso Aguirre Nº 1138
6648856
5
ARCE LEMA S.R.L.
Lic. Walter Arce Ch.
Pasaje La Arboleada Barrio
Miraflores
6636064
6
CABOPA S.R.L.
Ing. Oscar Fernández F.
Calle 4 Barrio Miraflores
66670756662207
7
CASA GRANDE
CONSTRUCTORA
Ing. Luis Adam Michel M.
Calle 6 de Junio Esq. Juan
Nicolai Zona Aeropuerto
66611546665007
8
CASTELLANOS
CONSTRUCCIONES
Julio Cesar Castellanos
Medinaceli
Calle La Madrid No, 372
6637987
9
CHAZUAL S.R.L.
Ing. Francisco Zubieta A.
Daniel Campos Nº 227
6637167
10
CONADEL
Ing. Amilcar del Carpio
Calle Cap. Garay N° F-5 (Moto
Mendez)
6644815
11
CONSTRUCCIONES
L&G
Sr. Lucio Gutierrez F.
Av.Algarrobo (Villa Montes)
Cel 67371450
12
COZUL
Ing. Zulma Estrada S.
Pasaje Las Rosas Nº 2003
6647937
13
DACO
CONSTRUCCIONES
Ing. Marcelo Romero Ll.
Av. Padilla Nº 411
6662296
14
DELCO S.R.L.
Ing. Julio del Carpio
Krayasich
Calle Cap. Larrea Esq. Pasaje 2
B/Moto Mendez
6663938
15
DIALGRO S.R.L.
Ing. Alberto Fernández S.
Calle Nivardo Aguirre Nº 3418Zona Morros Blancos
6646362
16
ECOBLAD S.R.L.
Ing. Carlos Alberto Blacud
Ch.
Calle Santa Cruz N° 779
6653280
Nº
EMPRESA
GERENTE GENERAL
DIRECCION
TELEFONO
17
EL CEIBO
Ing. Antonio Lascano R.
Calle Junín Nº 821
66332936664165
18
ERIKA S.R.L.
Ing. Walter Guerrero
Km 8 Carretera San Lorenzo
6643591
19
IBAZA
Ing. Julio Alemán La Fuente
Km. 7 carretera Tomatitas pasando
cruce Erquis
6637867
20
INCICO LTDA.
Ing. Vito Rodrigo Blacud M.
Calle Junin Nº 633
6648131
21
LOPEZ & ZAMBRANA
LTDA.
Ing. Cindy Lopez Cabrera
Calle Santa Cruz Nº 966
6112818
22
MEGACON S.R.L.
Ing. Richard Nils Mendieta
G.
Calle Junín Nº 222
66477716637185
23
OBRASUR S.R.L.
Ing. Mario Valeriano G.
Av. Circunvalacion N° 2367
6647996
71
24
PAULA
CONSTRUCCIONES
Ing. Ramiro Vaca F.
Av. Padilla Nº 455
6676087
25
PIRAMIDAL
Ing. Marcelo Yucra C.
Calle Yavi Nº 436 Barrio Senac
6631406
26
PROCOSUR
Ing. Rene Segovia F.
Calle Sucre Nº 276
6648050
27
RIO TINTO S.A.
Arq. Milciades Peñalosa A.
Av. Avaroa Nº 0634
6632741
28
SALADILLO S.R.L.
Sr. Jorge Ruben Guzman N.
Calle Bolivar s/n Zona Central
Carapári
71165834
29
Félix Edgar Cardozo Sains
Calle Méndez No. 549
77177774
30
SEMAED
CONSTRUCCION E
INSTALACION
SIASA S.R.L.
Ing. Jaime Sarabia A.
Calle Lascano Nº 161
66424426636929
31
SIGAT
B/ Bartolome Attard Casa N° 7
6634256
32
SILVA & LAZCANO
S.R.L.
Ing. Oscar Luis Vargas
Varas
Ing. Luis Miguel Lazcano Q.
Av. Belgrano N° 2038
6672700
33
TECNICOS
CONSTRUCTORES
S.R.L.
TRICON S.R.L.
Ing. Daniel Millares V.
Av. Padilla Nº 451
6632851
Ing. Rolando Surriable V.
Calle D.Dárlach Esq.Ciro Trigo
6652601
34
Tab. 18 Registrierte Bauunternehmen in Cochabamba
Nº
EMPRESA
GERENTE GENERAL
TELEFONO
1
ACROPOLIS S.R.L.
Arq. Jorge Salamanca Castaños
4253987
4415188
2
AGUISOL
Sr. Macario Aguilar Soliz
3
ALQUIMAQ S.R.L.
Lic. Jose Freddy Torrico Escobar
4270688
4717009
4732814
4
ALVAREZ LTDA.
Ing. Francisco Alvarez Pommier
5
ARDAYA LTDA.
Arq. Bernardo Ardaya Tardio
4243364
4243365
4353124
Nº
GERENTE GENERAL
TELEFONO
6
ARQUIFORMA S.R.L.
EMPRESA
Arq. Edwin A. Tames Barrios
4589055
7
BALCO BALANZA CONSTRUCCIONES
Arq. Martin Balanza Olmos
4221440
8
BALSIC S.R.L.
Ing. Luis Jaime Badani Lenz
4540896
9
BOLDEING S.R.L.
Ing. Javier Flores Quinteros
4486164
10
C.R.F. CONSTRUCTORA
Ing. Roberto Romero Cruz
4292467
11
CADMUS CONSTRUCCIONES S,.R,.L
Marcelo Cadima Pino
12
CARDONA RIOS LTDA.
Ing. Arturo Cardona Ríos
4245734
13
CARIBE S.R.L.
Arq. Jorge Arandia Ramírez
4253568
72
14
CAT S.R.L.
Sr.. Fernando Ayala Villarroel
15
CHCM S.R.L.
Ing. Ricardo Cruz Mendo
16
CIMEC INGENIEROS LTDA.
Ing. Eduardo Ruíz Ortíz
479-6633
479-6632
4755716
4755376
4717168
17
CIUDAD
Arq. Fernando Dipp Guzmán
4413723
18
CODAL LTDA.
Arq. Santiago Corrales Encinas
4223325
19
COLMENAR S.R.L.
Arq. Borys Eddy Loza Alvarez
4253568
20
COMPACTO S.R.L.
Arq. Carlos Quiroga Prudencio
21
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSARQ S.A.
22
CONSFER
Vilma del Rosario Saavedra
Toledo
Ing. Oscar R. Fernandez Herbas
4716565
4716555
4796062 4796206
4569231
23
CONSTAR & ASOCIADOS
Arq. Luis Antonio Antezana Rocha
4294918
24
CONSTRUCTORA CANSECO
4523058
25
CONSTRUCTORA LOZA LTDA.
Guillermo Diez Canseco
Maldonado
Ing. Marco Antonio Loza P.
26
CONSTRUCTORA NILO
Ing. Teolindo Cruz Vidaurre
4281669
27
EMPRESA CONSTRUCTORA CONTRALTO S.SA
28
COPORBO S.R.L.
Ing. Luis Carlos Sanchez
4486006
29
COSICA LTDA.
Ing. Jorge Rolando Siles Hinojosa
30
COTAS
Arq. Henry F. Torrico Daza
4520028
4520036
4523257
31
COTIB S.R.L.
Ing. Franklin Pérez Jordán
4532369
32
CRUZ DE MALTA
Arq. Edmundo Anachuri Davalos
4459112
33
DINOCORP
Milcar rbén Davalos Alcazar
4242472
34
DITECO S.R.L.
Ing. José A. Siles Hinojosa
4252223
35
ECCO S.R.L.
Ing. Luis Claure Terán
36
ECCSA
Ing. Raul Solares Rivero
4529538
4529539
4532188
GERENTE GENERAL
TELEFONO
Nº
EMPRESA
4589676
37
EMPRESA CONSTRUCTORA ECOWAZ LTDA
Adriana Cecilia Morales Rodriguez
38
EMCONAL
Dr. Franz Alvarez
4500870
39
EMCORE
Ing. Marco A. Revollo Zeballo
4254744
40
MONTAJES INDUSTRIALES EMIAS SRL
Isabel Orellana de Laime
41
EMPRO LTDA.
Ing. Alfredo Romero Leyton
4589361
4581959
4375749
42
EMPROCIV SRL
Ing. Fernando Zabalaga Estrada
43
ENABOLCO LTDA.
Ing. Federico Diez de Medina
44
ESTRUTEC
Sr. José Pedro Vargas Peñarrieta
4282438
4485817
4260003
4260744
4716506
73
45
FERCATO
Ing. Fernando Cabrerizo Torrico
4407577
46
GRANDA S.R.L.
Arq. Pedro José Granda
4509186
47
I.C.E. INGENIEROS S.A.
Ing. Julio León Prado (Presidente)
48
I.S.T. LTDA.
Ing. Jaime Vargas
49
ICOGAT LTDA
Ing. Sergio Gamboa Terceros
4455000
4455222
4260891
4261142
4428266
50
INARCO S.R.L.
Arq. Rodolfo Pereira Torrico
51
INCOF LTDA.
Ing. Ruben Fuentes Fuentes
4245105
4482765
4529839
52
INCON S.R.L.
Ing. Mauricio Eric Moscoso
4582723
53
54
55
INGLA S.R.L.
INTECO S.R.L.
IPRECO S.R.L.
Ing. Javier Arias M.
Ing. Tito Vargas Pérez
Ing. Juan Pereyra Arnez
4737036
4523618
4533928
56
JICONS
Ing. Rolando Jimenez Inturias
57
LOGIJ S.R.L.
Ing. Julio Leon
4295933
4486400
4588110
58
59
M-D
M & M LTDA.
Ing. José Raúl Ferrufino Deheza
Ing. Fernando Montellano P.
4485168
4233917
60
M.R.
C. Civ. Marcelo Pardo
4506270
61
MULTISERVICIOS EL RAYO
Sr. José Raimundo Cámacho
62
NUEVO TIEMPO
Arq. Francisco J. Urey Salinas
4377185
4520432
4528688
63
ORIANA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
Ing. Adriana Cecilia Meave I.
4460314
64
CONSTRUCTORA OROSCONS S.R.L.
Arq. Juan Martín Orosco Ledezma
65
PAULUI
Sr. José Añez Merino
66
PAVCO
Ing. Agustín Cortéz Soria G.
4712613
77491302
4495527
4495464
4433305
67
PONCE CONSTRUCCIONES SRL
Sr. Jaime Ponce Ovando
68
PREMOLDEADOS MAC S.R.L.
Ing. Marco A. Camacho Mercado
69
PRODICON S.R.L.
Ing. Carlos Javier Herbas
Tedesqui
Nº
.
EMPRESA
GERENTE GENERAL
4410329
4410731
4316882
4316923
4411150
TELEFONO
70
PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS
S.L.U SUC. BOLIVIA
Eduardo Favio Cabrera P.
71
PUNTAL LTDA.
72
ROESMA S.R.L.
Ing. Gustavo Gonzalo Ramos
Cortez
Ing. Julio Cesar Quiroga Angulo
4506796
4227898
4541047
73
EMPRESA CONSTRUCTORA ROMENEC SRL
Ing. Kattia S. Roque Mendoza
74
S y S S.R.L.
Ing. Nestor Salinas
4457502
4457504
4405006
75
SERPREC LTDA.
Ing. Guillermo Mayori Machicao
76
SERRANO
C. Civ. Amable Serrano Torrico
4533309
4115159
4524205
77
SERVITEC S.R.L.
Ing. Daniel Sarmiento Vera
4426974
74
78
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE
SERVICIOS INTEGRALES
MULTIDISCIPLINARIOS
EMPRESA
Ing. Jaime Claros Reynaga
4580023
70753037
Nº
79
SOHINCO S.R.L.
TELEFONO
4243780
80
81
SOLIS GONZALES
TACTO S.R.L.
4401939
4488309
82
83
TECON
TIERRA
4533245
4306044
84
TOTAL INGEN. Y CONST. SRL
4285253
85
TUCONS SRL
4028582
86
EMPRESA CONSTRUCTORA VERA VELIZ S.R.L.
4736224
87
VISO LTDA.
4583553
4250939
88
YPC SRL
4250110
4115199
Nº
EMPRESA
TELEFONO
1
DISTRUBUIDORA EL CAINE S.R.L.
4250257
2
GEOTEC DRILLING
6672333
3
GEOBOL DRILL SERVICE S.R.L.
4500044
4
5
HIDRO DRILL
PERFORACIONES SAN RAFAEL S.R.L.
4220998
4255173
Nº
1
EMPRESA
Av. Blanco Galindo km. 7 1/2 c/J. Miguel Lanza
Nº 205, zona Florida Norte - JAVIER TAPIA 70300911
TELEFONO
797-84451
Quelle: Caboco sine anno
75
12 Abbildungen
Abb. 1: Karte Peru ..........................................................................................................................................5
Abb. 2 Peruanische Exporte nach Deutschland 2013................................................................................... 9
Abb. 3 Peruanische Importe aus Deutschland 2013 .................................................................................... 9
Abb. 4 Wirtschaftswachstum Bolivien (in %) .............................................................................................. 13
Abb. 5 Haushaltssaldo Bolivien in Prozent des BIP .................................................................................... 13
Abb. 6 Bolivianische Staatsverschuldung im Ländervergleich ................................................................... 14
Abb. 7 Internationale Reserven und Auslandsschulden im Vergleich (in Mio USD) ................................. 14
Abb. 8 Exporte Boliviens nach Deutschland (2013, geordnet nach Produktgruppen) ............................... 15
Abb. 9 Importe Boliviens aus Deutschland (2013, geordnet nach Produktgruppen) ................................. 16
Abb. 10 Ausländische Direktinvestitionen (in USD Mio.)........................................................................... 16
Abb. 11 Prozentualer Anteil am BIP pro Sektor 2013 .................................................................................. 17
Abb. 12 Prozentuale Veränderung des BIP des Bausektors 2013................................................................ 17
Abb. 13 Effektive Nachfrage Wohnungen in Lima ...................................................................................... 19
Abb. 14 Entwicklung des sozioökonomischen Status in Lima .................................................................... 19
Abb. 15 Kummulierte Hypothekenkredite vom Finanzsektor.................................................................... 20
Abb. 16 Investitionen in Einkaufszentren ................................................................................................... 21
Abb. 17 Verkaufspreise der Industriebaugrundstücke in Lima (in USD pro m²) ...................................... 22
Abb. 18 Durchschnittspreis von Industriebaugrundstücken ..................................................................... 23
Abb. 19 Preisentwicklung der Baustoffe in Lima 2013 ............................................................................... 30
Abb. 20 Verkaufsentwicklung von Zement 2013......................................................................................... 31
Abb. 21 Wachstumsrate des BIP und des Bauwirtschaftssektors (in %).................................................... 33
Abb. 22 Baugenehmigungen pro Stadt (in Mio. m²)...................................................................................35
Abb. 23 Bolivien: Zusammensetzung des BIP nach Branchen, Januar bis September 2010-2011 (in %) . 36
Abb. 24 Prozentueller Anteil des Bergbaus am BIP (Periode von 2004-2011) ........................................... 37
Abb. 25 Entwicklung der Investitionen in den öffentlichen Sektor 2001-2014 (in USD Mio.) ................. 38
Abb. 26 Entwicklung der Anzahl der Bauwirtschaftsunternehmen ........................................................... 39
Abb. 27 Baugenehmigungen nach Städten Boliviens (2000-2010) in m² ................................................. 40
Abb. 28 Import/Export Baustoffe Bolivien (in USD Mio.) ........................................................................ 42
Abb. 29 Zementproduktion Bolivien (jährlich/tn) ..................................................................................... 42
76
Abb. 30 Klinkerproduktion- und Import Bolivien ..................................................................................... 43
Abb. 31 Erwarteter Wachstum im Bausektor (in USD Mio )...................................................................... 50
Abb. 32 Jährliches BIP-Wachstum im Vergleich (in %) .............................................................................54
Abb. 33 Jährliches BIP-Wachstum im Vergleich ........................................................................................56
Abb. 34 High – low context oder wieso ist Peru so unterschiedlich zu Deutschland ................................. 57
13 Tabellen
Tab. 1 Makroökonomische Daten (Var % = die reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr) .................. 6
Tab. 2 Exporte Peru weltweit 2010 bis 2013 in Mrd. USD (FOB) ................................................................. 7
Tab. 3 Importe Peru weltweit 2010 bis 2013 in USD Mrd. (CIF)................................................................. 8
Tab. 4 Handelsaustausch Peru - Deutschland 2010 bis 2013 (in USD Mrd.) .............................................. 9
Tab. 5 Einkaufszentren in Lima und den Regionen .................................................................................... 21
Tab. 6 Volumen und Art der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur (in USD Mrd.) ..............................25
Tab. 7 Wichtigste Baufirmen in Peru ......................................................................................................... 28
Tab. 8 Hersteller von Baumaschinen nach Produktklasse ......................................................................... 29
Tab. 9 Führende Hersteller im Baustoffsektor ............................................................................................ 31
Tab. 10 Baugenehmigungen nach Städten 2006-2013 (in m²).................................................................. 40
Tab. 11 Anzahl der Baugenehmigungen nach Städten 2004-2013 .............................................................. 41
Tab. 12 Notwendige Vorgänge bei Bauvorhaben .........................................................................................45
Tab. 13 Verfahren zur Erlangung der Baugenehmigung .............................................................................47
Tab. 14 SWOT-Analyse Peru........................................................................................................................53
Tab. 15 SWOT-Analyse Bolivien .................................................................................................................. 55
Tab. 16 Registrierte Bauunternehmen in La Paz ........................................................................................ 70
Tab. 17 Registrierte Bauunternehmen in Tarija .......................................................................................... 71
Tab. 18 Registrierte Bauunternehmen in Cochabamba .............................................................................. 72
77
14 Quellen- und Literaturverzeichnis
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