Herausforderungen an die Unternehmensführung und das
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Herausforderungen an die Unternehmensführung und das
Robert Bosch GmbH Herausforderungen an die Unternehmensführung und das Controlling in Zeiten struktureller Umbrüche und hoher Volatilitäten Dr Uwe Gackstatter Dr. Diesel Systems 1 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Times India Diesel Systems 2 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Strukturelle Umbrüche Volatilitäten Bosch und der Geschäftsbereich Diesel Systems Herausforderungen für Diesel Systems Lösungsansätze Diesel Systems 3 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Strukturelle Umbrüche Volatilitäten Bosch und der Geschäftsbereich Diesel Systems Herausforderungen für Diesel Systems Lösungsansätze Diesel Systems 4 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Zunahme der Weltbevölkerung in Emerging Markets bn p people p 10 10 88 growth 2011 – 2050: +2.0 bn emerging countries +0.1 bn developed countries 7 66 9 Africa AP 44 22 00 1950 2011 Source: UN Diesel Systems 5 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. LA NA EU 2050 Robert Bosch GmbH Stagnation und Überalterung der Bevölkerung in Industrieländern (EU + J) 2011: 733 million DE: 82 million 2050: 691 million DE: 66 million 1950: 547 million DE: 68 million 1950 1970 1990 2010 So rce UN Source: UN, pop population lation division di ision Diesel Systems 6 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. 2030 2050 Robert Bosch GmbH China und Indien mit höchstem Anteil am weltweiten BIP (%) EU USA Japan 24 34 2 34 3 26 26 2 19 33 17 1870 23 22 27 12 1820 3 8 9 1913 4 3 8 4 5 1950 1973 3 8 4 8 2001 Source: OECD, IMF – based on purchasing power parity Diesel Systems 7 18 23 9 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. 9 16 24 16 India China 17 12 4 11 3 18 7 7 28 28 2030 FC 2060 FC 17 2011 Robert Bosch GmbH Neue, kaufkräftige Mittelschichten entstehen Major middle class increases: Population (bn) rich 0.3 middle class 1.9 poor 4.8 0.6 India: AM +0.1 +1 1 0 1+1.1 China: +1.0 EU -0.1 Indonesia: +0.2 Pakistan: +0.1 AP/AFR / +3.1 Brazil: +0 1 +0.1 2011: 7 bn Source: OSCE Development Centre – working paper 285 Diesel Systems 8 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. 5.0 3.4 2050: 9 bn Robert Bosch GmbH … lokale Wettbewerber sind ebenfalls vorbereitet High price segment g High price segment International competitors Mid price segment Mid price segment Local competitors Low price segment Early stage Low price segment Advanced stage Diesel Systems 9 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Megacitys entstehen … Diesel Systems 10 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH … und erfordern neue Mobilitätskonzepte • 2050 werden mehr Menschen in Städten leben als heute auf der Erde sind • 2050 wird China eine Megacity mit > 250 Mio. Menschen haben • Die Di Durchschnittsgeschwindigkeit D h h i h i di k i iin S Städten äd wird idd drastisch i h abnehmen; 16 km/h beträgt heute die Durchschnittsgeschwindigkeit in London oder Shanghai g • Emmissionsfreies Fahren durch Elektrifizierung der Fahrzeuge wird unverzichtbar • Fehlender Parkraum zwingt zu neuen Mobilitätskonzepten (Car-Sharing, mobile Garagen, Vernetzung der Mobilität) Diesel Systems. 11 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Wettbewerb der Antriebskonzepte Diesel Gasoline High fuel economy Complex Aftertreatment Cheapest powertrain HEV CNG Don’t exist any global Less CO2 emissions Least flexible powertrain E-Vehicle optimum Distinctive solutions help to the dedicated requirements High fuel economy in the city Most sophisticated powertrain Diesel Systems 12 Most flexible powertrain Ecologically friendly* * pending on power source DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Internet bleibt der wesentliche Veränderungsmotor Das „Web 3.0“ verbindet die physische Welt der Geräte und Dienste mit der digitalen Welt. So entstehen neuartige Geschäftsmodelle. Diesel Systems 13 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Strukturelle Umbrüche Volatilitäten Bosch und der Geschäftsbereich Diesel Systems Herausforderungen für Diesel Systems Lösungsansätze Diesel Systems 14 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Volatilitäten Vulkanausbruch Fukushima „Partikelfilter Partikelfilter“ Finanzkrise Diesel Systems 15 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Thailand Flut „„what at next?“ e t? Robert Bosch GmbH Welt-Brutto-Inlands-Produkt in Billionen USD **: Wert aller produzierten Güter und Dienstleistungen weltweit Diesel Systems 16 22 65 1990 2010 Quelle: Handelsblatt, HB-Research DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Volumen der Kapitalmarkgeschäfte p g in Billionen $ 147 9 2 Aktien Außerbörslich und nd Devisengeschäfte i häft gehandelte D Bonds Finanzdevisen 1990 Aktien und Bonds Außerbörslich A ß bö li h gehandelte Finanzderivate Devisengeschäfte 2010 Kapitalmarktgeschäfte zwischen 1990 und 2010 um 12,4% p.a. gewachsen Reale Wirtschaft (Güter und Dienstleistungen) dagegen „nur“ um 5,6% p.a. gewachsen Diesel Systems 17 81 601 955 Quelle: Handelsblatt, HB-Research DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Strukturelle Umbrüche Volatilitäten Bosch und der Geschäftsbereich Diesel Systems Herausforderungen für Diesel Systems Lösungsansätze Diesel Systems 18 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Vier Unternehmensbereiche Kraftfahrzeugtechnik Industriet h ik technik Energie- und Energie Gebäudetechnik Gebrauchsgüter Diesel Systems 19 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Kenndaten 2012 1 Bosch-Gruppe gesamt 52,3 Mrd. EUR Umsatz 306 200 Mitarbeiter davon 42 100 in Forschung und Entwicklung Kraftfahrzeugtechnik Weltgrößter und technologisch führender Zulieferer von Kraftfahrzeugtechnik Industrietechnik Weltweit führender Hersteller von Großgetrieben, Antriebs-, Verpackungsund Prozesstechnik Energie- und Gebäudetechnik Führender Hersteller von Thermo-, Solarund Sicherheitstechnik Weltmarkführer bei Wärmepumpen p p Gebrauchsgüter Weltgrößter Elektrowerkzeughersteller Führend bei Hausgeräten Diesel Systems 20 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. 59 % Umsatzanteil t il 41 % Umsatzanteil Robert Bosch GmbH Märkte und Fakten 2012 1 Bosch-Gruppe gesamt Europa Amerika Asien A i Pazifik P ifik 3 52,3 Mrd. EUR Umsatz 306 200 Mitarbeiter davon 42 100 in Forschung und Entwicklung 2 285 F Fertigungsstandorte i d 57 % Umsatzanteil 195 700 Mitarbeiter 2 171 Fertigungsstandorte F i d 19 % Umsatzanteil 35 000 Mitarbeiter Mi b i 49 Fertigungsstandorte 2 24 % Umsatzanteil U il 75 500 Mitarbeiter 65 Fertigungsstandorte 2 3 einschließlich sonstige Regionen 1 Stand 01/2013; vorläufige, gerundete Zahlen 2 Fertigungsstandorte abweichend Stand 02/2012 Diesel Systems 21 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Strukturelle Umbrüche Volatilitäten Bosch und der Geschäftsbereich Diesel Systems Herausforderungen für Diesel Systems Lösungsansätze Diesel Systems 22 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Herausforderungen für Diesel Systems Diesel Image Gesetzgebung, Besteuerung Alternative Antriebe Elektrifizierung Märkte o. Pkw Pkw-Diesel Diesel (LA, CN, J, NA) Wettbewerber (etablierte/neue) Diesel Systems 23 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Volatiler Commercial Vehicle Markt Robert Bosch GmbH Strukturelle Umbrüche Volatilitäten Bosch und der Geschäftsbereich Diesel Systems Herausforderungen für Diesel Systems Lösungsansätze Diesel Systems 24 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Bosch Value Concept Profitables Wachstum Fi Finanzielle i ll U Unabhängigkeit bhä i k i Umsatzrendite • EBITMarge WertW t schaffung Kapital • Kapitalp Effizienz Wachstum • Umsatz • MarktMarkt anteile Operating Value Contribution Wertg sicherung • • • Liquiditäts- und Volatilitätsmanagement Free Cash Flow (FCF) Break-even-Punkt Investitionen, Working Capital Verkürzung Planung (SMART BP) Fl ibili i Flexibilisierung K t Kosten S Szenarien i / Maßnahmen M ß h Diesel Systems 25 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH Wachstum Full-Liner und Systemanbieter Service Business S i Serviceanbieter bi t Marktgerechte Erzeugnisse Global Footprint „more local for local“ Diesel Systems 26 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Abgasnachbehandlung und Sensoren H h Q Hoher Qualitätsstandard lität t d d Robert Bosch GmbH Kapitaleffizienz Skalierbare Investitionen CO-Finanzierung Entwicklungsaufwand g MAE Reuse Betriebsmittelnutzung (24/7) Bestandsmanagement Diesel Systems 27 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Forderungsmanagement Robert Bosch GmbH Liquiditäts- und Volatilitätsmanagement Liquiditäts Break-even-Punkt SMART BP Flexibilisierung Kostenstruktur E l Warning Early W i System S t Diesel Systems 28 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. ShS, Outsourcing, Offshoring, höherer Materialanteil S Szenarien i + Maßnahmen M ß h Robert Bosch GmbH Zusammenfassung • Strukturelle Umbrüche eröffnen vielfältige g Wachstumschancen • Anpassung des strategischen Handlungsrahmens und der Controllinginstrumente g zwingend g erforderlich • Maßnahmen zur Flexibilisierung der Kostenstruktur von hoher Bedeutung – erfordern jedoch einen langen Atem Diesel Systems 29 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Robert Bosch GmbH H li h Dank Herzlichen D k fü für Ih Ihre Aufmerksamkeit! A f k k i! Fragen? Diesel Systems 30 DS/EC | 07.05.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.