Leseprobe

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Bild oben rechts: Bau der EfW-Anlage London-Riverside, mit freundlicher Genehmigung der AE&E Inova AG, links:
© Stephen Kirkby - Fotolia.com , unten rechts: © sourabhj - Fotolia.com.
Marktstudie Siedlungsabfall UK
Vergaben – Infrastruktur – Entsorger – Trends
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Les
Köln / Cranfield, im September 2010
ecoprog
ecoprog / Cranfield University
Marktstudie Siedlungsabfall UK
Der britische Abfallmarkt ist der derzeit dynamischste in Europa. Aktuell befinden sich
Entsorgungsverträge mit einem Marktwert von über 30 Milliarden Pfund in der Vergabe. Weitere
Vergaben sind bereits angekündigt. Im Rahmen dieser Vergaben werden bis zu 70
Abfallbehandlungsanlagen benötigt. Schon jetzt werden konkret über 50 MVAs, MBAs und EBSKraftwerke geplant. Zusätzliche Investitionen erfolgen in die stoffliche Verwertung sowie den
Ausbau der getrennten Abfallsammlung.
Den Hintergrund dieser Entwicklung bildet die Umsetzung der europäischen Abfallpolitik,
insbesondere der Reduzierung der zu deponierenden Abfälle. Das wichtigste Instrument dieser
Umsetzung ist die Deponiesteuer. Diese hat sich seit 1996 auf derzeit 48 Pfund je Tonne
Siedlungsabfall versechsfacht, in den kommenden Jahren wird sie weiter auf mindestens 80 Pfund
erhöht.
Angesichts dieser E ntwicklung haben die ecoprog GmbH und das Centre for Resource
Management and Efficiency der Cranfield University den Entsorgungsmarkt für Siedlungsabfall im
Vereinigten Königreich im Detail analysiert. Die Untersuchung umfasst unter anderem eine
schriftliche Befragung von über 470 Abfallbehörden im Vereinigten Königreich.
Für Entsorger, Ausrüster, Zulieferindustrie, Betreiber, Verbände, Forschungsinstitute und
Consulter bieten wir auf der Grundlage unserer Marktkenntnis und detaillierter Erhebungen eine
aktuelle Analyse über Zahlen, Fakten, Einschätzungen und Trends in der Entsorgungswirtschaft im
Vereinigten Königreich.
Konkret enthält die Marktstudie Siedlungsabfall UK

Eine detaillierte Analyse von Struktur, Entwicklungsstand und Investitionsbedarfen der
britischen Abfallwirtschaft.

Kartenmaterial und detaillierte Daten zu den rund 700 Entsorgungsverhältnissen in der
Hausmüllsammlung, -behandlung und -beseitigung auf Kreis- und Gemeindeebene,
inklusive der Angaben zu ausschreibenden Stellen sowie Entsorgern und deren
Marktanteilen.

Eine Darstellung der wichtigsten Abfallmengen auf der Ebene der Kreise bzw. kreisfreien
Städte (Counties & Unitary Authorities).

Detaillierte Angaben zu rund 60 Behandlungsanlagen in der Müllverbrennung und
mechanisch-biologischen Behandlung inklusive Betreiber, Marktanteile und
Kontaktadressen.

Eine Projektliste mit Angaben zu über 110 weiteren Behandlungsanlagen, die aktuell im
Bau sind sowie geplant oder diskutiert werden.
Die Studie ist in deutscher und englischer Sprache zu einem Preis ab 2.500,- € zzgl. MwSt.
erhältlich.
Ihr Ansprechpartner:
Mark Döing
ecoprog GmbH
Tel. +49 221 788 03 88 - 11
[email protected]
ecoprog
Inhalt
Vorwort
11
Management Summary
13
1
Hintergrund
15
1.1
Staatsaufbau
15
1.2
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung
21
2
3
4
5
Abfallbegriff und -fraktionen
25
2.1
Abfallbegriff
25
2.2
Abfallfraktionen
25
2.3
Aufkommen an Siedlungsabfällen
32
Zuständigkeiten
35
3.1
Generelle Zuständigkeiten bei Siedlungsabfällen
35
3.2
Zuständigkeiten bei Verpackungsabfällen
38
Marktfaktoren und Trends
43
4.1
Europäisches Abfallrecht
43
4.2
Ordnungsrechtliche Umsetzung im Vereinigten Königreich
44
4.3
Finanzierung
46
4.4
Private Finance Initiatives (PFIs)
47
Der Markt für Siedlungsabfall
57
5.1
Abfallsammlung
57
5.2
Verwertung
62
5.3
Behandlung
66
5.4
Beseitigung/Deponierung
73
6
Wettbewerber und Marktanteile
75
7
Marktregionen
83
7.1
Eastern
84
Aktuelle Situation
84
WCAs und Sammlungsdaten
90
WDAs und Sammlungsdaten
104
7.2
East Midlands
109
7.3
London
130
7.4
North East
153
ecoprog
7.5
North West
169
7.6
Northern Ireland
191
7.7
Scotland
208
7.8
South East
235
7.9
South West
269
7.10
Wales
295
7.11
West Midlands
314
7.12
Yorkshire and the Humber
336
Quellen, Methodik
353
Glossar
355
Anhang: Müllverbrennungsanlagen
357
Müllverbrennungsanlagen in Betrieb
357
Müllverbrennungsanlagen geplant bzw. im Bau
362
Anhang: Mechanisch-biologische Anlagen
378
Mechanisch-biologische Behandlungsanlagen in Betrieb
378
Mechanisch-biologische Behandlungsanlagen geplant bzw. im Bau
380
Anhang: Biogasanlagen zur Behandlung von Siedlungsabfällen
385
Biogasanlagen in Betrieb
385
Biogasanlagen geplant und im Bau
389
Anhang: Vergabepreise
390
Vergabepreise ausgesuchter Sammlungsverträge
391
Vergabepreise ausgesuchter Entsorgungsverträge
394
Register
397
Sammlungsgebiete
398
Entsorgungsgebiete
404
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Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Abbildung 2:
Abbildung 3:
Abbildung 4:
Abbildung 5:
Abbildung 6:
Abbildung 7:
Abbildung 8:
Abbildung 9:
Abbildung 10:
Abbildung 11:
Abbildung 12:
Abbildung 13:
Abbildung 14:
Abbildung 15:
Abbildung 16:
Abbildung 17:
Abbildung 18:
Abbildung 19:
Abbildung 20:
Abbildung 21:
Abbildung 22:
Abbildung 23:
Abbildung 24:
Abbildung 25:
Abbildung 26:
Abbildung 27:
Abbildung 28:
Abbildung 29:
Abbildung 30:
Abbildung 31:
Abbildung 32:
Abbildung 33:
Abbildung 34:
Abbildung 35:
Abbildung 36:
Abbildung 37:
Abbildung 38:
Abbildung 39:
Abbildung 40:
Abbildung 41:
Abbildung 42:
Abbildung 43:
Abbildung 44:
Abbildung 45:
Abbildung 46
…
…
Abbildung 96:
Staatsaufbau im Vereinigten Königreich
(Markt-)Regionen
Gebietskategorien auf Kreisebene
Bevölkerung nach Landesteilen
Bevölkerungsdichte
Veränderungen bei kommunalen Zuständigkeiten seit der letzten Untersuchung
Veränderungen bei kommunalen Zuständigkeiten seit der letzten Untersuchung
Wohlstandsgefälle im Vereinigten Königreich
Abfallfraktionen im Vereinigten Königreich nach Gewichtsanteil
Abfallarten aus Industrie und Gewerbe nach Anteil
England: Industrieabfall nach Branche
England: Gewerbeabfall nach Branche
Anfallender Siedlungsabfall nach Region
Interkommunale Abfallverwaltungen im Vereinigten Königreich
Größe der Entsorgungsgebiete im Ländervergleich
Potenzielle Joint Waste Authorities
Verwertungsvorgaben im Vereinigten Königreich
Compliance Schemes im Vereinigten Königreich
Die Abfallpyramide im Vereinigten Königreich
Funktionsweise staatlich subventionierter PFI-Projekte im Abfallsektor
Vergebene PFI-Projekte im Abfallsektor
Genehmigte PFI-Projekte, noch nicht vergeben
Die zwölf größten Entsorgungsgebiete in der Hausmüllsammlung
Bedeutung von Haussammlung und Civic Amenity Sites
Anteil der Privatisierung in der Restmüllsammlung
Anteil getrennt gesammelter Wertstoffe im Hausmüll
Verwertungsanteil im Ländervergleich
Entwicklung von Mengen- und Verwertungsvolumina beim Siedlungsabfall
Materialanteile in der stofflichen Verwertung (in England)
Verwertungsquote je Region
Abfallbehandlung im Ländervergleich
Abfallbehandlung im regionalen Vergleich
Umsetzung des Aufbaus einer Abfallbehandlung
Umsetzung des Aufbaus einer Abfallbehandlung nach Region
Anteil der Privatisierung bei Abfallbehandlung und -beseitigung
Anteil der Deponierung im Ländervergleich
Anteil der Deponierung nach Kommunen
Marktanteile in der Restmüllsammlung
Marktanteile in der Restmüllentsorgung
Die sieben größten Entsorger im Vereinigten Königreich (2006)
East – Bekannte Ausschreibungen in der Restmüllsammlung bis 2015
East – Bekannte Ausschreibungen in der Restmüllentsorgung bis 2015
East – Wettbewerber Restmüllsammlung
East – Status Abfallbehandlung
East – Wettbewerber Restmüllentsorgung
East Midlands – Bekannte Ausschreibungen in der Restmüllsammlung bis 2015
15
16
17
18
19
20
21
23
28
30
31
32
33
36
37
37
40
41
45
49
50
52
58
59
60
61
63
64
65
66
68
68
69
70
71
72
73
77
78
79
85
86
87
88
89
110
Yorkshire and the Humber – Wettbewerber Restmüllentsorgung
340
Marktstudie Siedlungsabfall UK
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Leseprobe Kapitel 4, Marktfaktoren und Trends
Ähnlich wie bei BOT-Modellen ist auch bei vielen PFI-Projekten zum Ende der Vertragslaufzeit
eine Übergabe der errichteten Infrastruktur an den öffentlichen Partner vorgesehen.
Anders als bei anderen Formen einer PPP bilden der öffentliche und private Partner bei einer PFI
üblicherweise keine gemeinsamen Unternehmen. Auch eine institutionelle Beteiligung des privaten
Unternehmers an öffentlichen Unternehmen, etwa den Stadtwerken, ist nicht Teil einer PFI. Eine
PFI wird allein über vertragliche Vereinbarungen organisiert.
PFIs im Vereinigten Königreich
Anfang der 1990er Jahre entschied die damalige Regierung in London zum ersten Mal, PFIProjekte zu einem wesentlichen Instrument der Steuerung von Investitionen zu machen. Sie
begann damit, ihre Finanzzuweisungen für gewisse Aufgaben der Kommunen mit der Umsetzung
von PFI-Projekten zu verbinden. Auf diese Weise nutzte sie ihren monetären Einfluss auf die
Gemeindehaushalte, um diese zur Umsetzung von PFI-Projekten zu bewegen.
Konkret wird in der Regel ein Budget aufgestellt, auf dass sich die einzelnen Kommunen mit ihren
PFI-Projekten bewerben können. Letztlich flossen – und fließen – diese Finanzmittel der
Zentralregierung am Ende nicht mehr in die kommunalen Kassen, sondern an die privaten Partner
im Rahmen eines PFI-Projektes.
Bis Februar 2010 zählte das britische Finanzministerium insgesamt rund 670 PFI-Projekte, die in
dieser Weise initiiert wurden. Das Investitionsvolumen all dieser Projekte betrug zusammen knapp
55 Milliarden GBP. Der tatsächliche Wert der Dienstleistungen, die am Ende abgerechnet werden,
liegt über den Vertragszeitraum gesehen jedoch deutlich höher. Betrachtet man etwa das PFIProjekt Manchester, so kann vom Sechsfachen dieser Summe ausgegangen werden1.
Die mit Abstand häufigsten Anwendungsgebiete sind das Gesundheitswesen (beispielsweise der
Bau und Betrieb von Krankenhäusern) und das Bildungswesen (beispielsweise der Bau und
Betrieb von Schulen).
Die PFI-Politik wird seit ihrer Einführung kritisiert. Bemängelt werden vor allem ein zu geringes
Risiko der privaten Partner und die zu hohen Finanzierungskosten. Auch eine unzureichende
Kontrolle der privaten Vertragspartner wird kritisiert. Als Ursache hierfür werden nicht nur zu viel
Vertrauen, sondern auch die funktional ausgestalten Dienstleistungsverträge genannt.
Abbildung 22: Genehmigte PFI-Projekte, noch nicht vergeben
Kommune
Region
Genehmigung PFI credits
(Mio. £)
Status (Juni 2010)
1 Wakefield Metropolitan District Yorkshire and The
Council
Humber
2004
33
VT Group „prefered bidder“
seit Mai 2008.
Projektfinanzierung aber
noch nicht gesichert.
2 Cheshire County Council
2006
40
Verbliebene Wettbewerber
sind Viridor and United
Utilities / Interserve.
1
North West
Eine detaillierte Beschreibung des Projektes findet sich auf den folgenden Seiten.
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50
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Leseprobe Kapitel 5, Marktregionen, North West
7.5
North West
Einwohner
6.876
Siedlungsabfall total
3.856
Haushalte
2.699
Anteil stoffl. Verwertung
38%
WCAs / WDAs
39 / 11
Anteil Behandlung
3%
Siedlungsabfall pro Kopf
561
Anteil Deponierung
59%
Aktuelle Situation
Manchester und Liverpool bilden die größten Abfallmärkte der Region. In beiden Agglomerationen
sind die städtischen Boroughs theoretisch für die Sammlung und Entsorgung des Abfalls
zuständig, haben sich aber für die Verwertung, Behandlung und Beseitigung des Abfalls zu
Verbänden zusammengeschlossen. Einzige Ausnahme bildet das Borough Wigan in Greater
Manchester.
Abbildung 61: North West – Bekannte Ausschreibungen in der Restmüllsammlung bis 2015
Waste Authority
Eden District Council, Client Services
South Ribble Borough Council
Burnley Borough Council
Ew. (1.000)
52
107
87
Allerdale Borough Council
Trafford Metropolitan Borough Council
Manchester City Council
95
213
464
Liverpool City Council, Partnerships &
Contracts Team
435
Aktueller Entsorger
Enterprise
Enterprise MRS Ltd
Veolia Environmental
Services Plc
Focsa Services UK Ltd
Unbekannt
Enterprise Managed
Services Ltd
Enterprise-Liverpool
Vertragsbeginn
01.04.1997
11.06.2005
01.11.2006
Vertragsende
30.03.2012
10.06.2012
01.11.2012
01.04.2003
01.10.2004
March 2008
31.03.2013
30.09.2014
February 2015
01.11.2008
31.10.2015
In der Abfallwirtschaft gibt es in North West noch immer große Defizite. Während die
Verwertungsquote von knapp 40 Prozent immerhin noch knapp dem britischen Durchschnitt
entspricht, findet eine Behandlung des Siedlungsabfalls vor dessen Deponierung derzeit praktisch
nicht statt.
Allerdings ändert sich diese Situation aktuell als Folge von vier PFI-Projekten. So konnten nicht nur
die beiden Abfallverbände in Manchester und Merseyside Regierungsmittel einwerben. Auch in
Cheshire sowie über eine Kooperation von Lancashire, Blackpool und Blackburn bewarb man sich
erfolgreich auf die PFI-Vergaben der Regierung. North West ist somit einer der Schwerpunkte des
derzeitigen Umbruchs in der britischen Abfallwirtschaft.
Abbildung 63: North West – Bekannte Ausschreibungen in der Restmüllentsorgung bis 2015
Waste Authority
Wigan MBC, Streetcare
Halton Borough Council, Waste
Management Division
Warrington Borough Council
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Ew. (1.000)
307
120
196
Aktueller Entsorger
Waste Recycling Group
Waste Recycling Group
Unbekannt
Vertragsbeginn Vertragsende
2000
2010
01.02.2008
01.02.2008
01.10.2013
31.01.2013
170
Leseprobe Kapitel 5, Marktregionen, West Midlands
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Abbildung 89: West Midlands – Wettbewerber Restmüllsammlung
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316
Leseprobe Kapitel 5, Marktregionen, South West
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Abbildung 81: South West – Status Abfallbehandlung
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228
Leseprobe Kapitel 5, Marktregionen, Yorkshire and the Humber
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Abbildung 96: Yorkshire and the Humber – Wettbewerber Restmüllentsorgung
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340
Leseprobe Kapitel 5, Marktregionen, Yorkshire and the Humber
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WDAs and disposal data
East Riding of Yorkshire
Inhabitants (1,000s): 335
MSW total (t/a): 199,846
Recycled, composted (t/a): 75,414
Incineration (t/a): 73
Waste Disposal Authority:
East Riding of Yorkshire Council, Environment
Department
County Hall
HU17 9BA Beverley
Tel.: 0044 1482 393939
Fax: 0044 1482 393375
Type: WCA & WDA
Waste management company:
Waste Recycling Group
900 Pavillion Drive
NN4 7RG Northampton
Coporate relationship: Waste Recycling Group /
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A
Treatment: Landfill
Start of contract: 1999
End of contract: 2032
Remarks: The Councils of East Riding and Kingston
upon Hull are currently developing an 240 000 tonne-ayear EfW plant at Saltend, Hull, to be run by WRG. The
plans for the facility already faced opposition from an
environmental protection group.
Waste Recycling Group
900 Pavillion Drive
NN4 7RG Northampton
Coporate relationship: Waste Recycling Group /
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A
Treatment: Landfill
Start of contract: 1999
End of contract: 2024
Remarks: The Councils of East Riding and Kingston
upon Hull are currently developing an 240 000 tonne-ayear EfW plant at Saltend, Hull, to be run by WRG. The
plans for the facility already faced opposition from an
environmental protection group.
North East Lincolnshire
Inhabitants (1,000s): 158
MSW total (t/a): 86,597
Recycled, composted (t/a): 25,179
Incineration (t/a): 48,253
Other treatment (t/a): 17
Waste Disposal Authority:
North East Lincolnshire Council, Waste Management
Unit
Doughty Road Works Depot, Doughty Road
DN32 0LL Grimsby
Tel.: 0044 1472 325841
Type: WCA & WDA
Kingston upon Hull
Inhabitants (1,000s): 259
MSW total (t/a): 144,419
Recycled, composted (t/a): 40,074
Incineration (t/a): 208
Waste Disposal Authority:
Kingston upon Hull City Council, Environment
Department
Mr Paul Thomas
Guildhall, Alfred Gelder Street
HU1 2AA Hull
Tel.: 0044 1482 615813
Fax: 0044 1482 615884
Type: WCA & WDA
Waste management company:
Newlincs Development Ltd (Newlincs)
South Marsh Road
DN41 8BZ Stallingborough
Tel.: 0044 1469 552550
Fax: 0044 1469 552552
Coporate relationship: TIRU Group 60%, CDC IXIS
40%
Treatment: Incineration
Start of contract: 1999
End of contract: 2024
Remarks: The 56 000 tonne-a-year capacity EfW facility
at Grimsby became operational in 2004. When the EfW
is at full capacity or on a shutdown period for
maintenance household waste is disposed of at
Newlincs' landfill site in Immingham.
Waste management company:
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346
ecoprog
Register
Sammlungsgebiete
Aberdeen City
Aberdeenshire
Adur
Allerdale
Alnwick
Amber Valley
Angus
Antrim
Ards
Argyll & Bute
Armagh
Arun
Ashfield
Ashford
Aylesbury Vale
Babergh
Ballymena
Ballymoney
Banbridge
Barking and Dagenham
Barnet
Barnsley
Barrow-in-Furness
Basildon
Basingstoke and Deane
Bassetlaw
Bath and North East Somerset
Bedford
Belfast
Berwick-upon-Tweed
Bexley
Birmingham
Blaby
Blackburn with Darwen
Blackpool
Blaenau Gwent
Blyth Valley
Marktstudie Siedlungsabfall UK
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214
214
257
176
160
114
214
196
198
214
198
258
123
247
241
100
196
196
199
140
140
343
177
92
244
123
275
90
196
160
140
325
116
175
175
300
160
Bolsover
Bolton
Boston
Bournemouth
Bracknell Forest
Bradford
Braintree
Breckland
Brent
Brentwood
Bridgend
Bridgnorth
Brighton & Hove
Bristol
Broadland
Bromley
Bromsgrove
Broxbourne
Broxtowe
Burnley
Bury
Caerphilly
Calderdale
Cambridge
Camden
Cannock Chase
Canterbury
Caradon
Cardiff
Carlisle
Carmarthenshire
Carrick
Carrickfergus
Castle Morpeth
Castle Point
Castlereagh
Ceredigion
114
178
118
275
241
345
92
98
140
92
300
320
241
275
98
141
326
95
123
181
178
300
345
90
136
321
247
276
300
177
301
276
196
160
92
199
301
388
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HRB 56660 ● Steuernummer: 215/5813/1709 ● Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE814576618