Vorstellung und „best practices“ der amerikanischen Wineries

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WEINTOURISMUS UND DIREKTABSATZ
Vorstellung und „best practices“ der amerikanischen Wineries
Kommission Weintourismus, AREV
Jeanne Peron, Leiterin Frankreich
Benson Marketing Group
22. April 2013
©Benson Marketing Group
INHALTSVERZEICHNIS
1.
2.
3.
4.
5.
Vorstellung der Agentur und ihrer Leistungen
Weintourismus und Direktabsatz in den Vereinigten Staaten
Kennzahlen für den Direktabsatz
Die fünf Schlüssel zum Erfolg
Der Weintourist unterwegs
2
VORSTELLUNG DER AGENTUR UND IHRER LEISTUNGEN
3
Wer wir sind
WEIN UND SPIRITUOSEN
• Eine Marketingagentur mit Spezialisierung auf Wein und Spirituosen
• Ein Team aus 12 Personen
• 90 % unserer Kunden sind Weingüter und Winzer mit eigenem Keller
DER AMERIKANISCHE MARKT, DER FRANZÖSISCHE MARKT
• 1997 Gründung in Napa, Kalifornien
• 2005 Eröffnung eines Büros in New York City
• 2012 Eröffnung eines Büros in Paris
4
Unsere Leistungen
Die von der Agentur konzipierten Marketing- und Werbekampagnen umfassen eine oder
mehrere Leistungen je nach Fragestellung und geplanten Zielen:
• MARKENSTRATEGIE
Erstellen eines Marketingstrategieplans: Positionierung, Alleinstellungsmerkmale, Werte, Ziele und
Botschaften der Marke
•
PUBLIC RELATIONS
Ausarbeiten von Botschaften und Aktionsplänen, die auf die für das Unternehmen entscheidende Zielgruppe
(Journalisten, Blogger, Meinungsbildner) ausgerichtet sind
• COMMUNITY MANAGEMENT
Strategie und Plan für Social Marketing, Präsenz und Beteiligung bei Social Media 24h/24, 7T/7 und 365T/Jahr,
Ausrichtung Web 2.0
• TRADE MARKETING
Planung von Aktionen bei Konsumenten und/oder Käufern
•
MARKETING WEINTOURISMUS
Angebote im Paket und individuell – Entwicklung der Aktivitäten im Weintourismus (Listung, Kundenbindung,
Medienpräsenz)
5
OPTIONEN*
Bereich Marketing Weintourismus
Angebote im Paket
1 PAKET WEIN-START
Professionalisieren Sie Ihr
weintouristisches Angebot
● Audit Ihres aktuellen Angebots
- Analyse des Istzustands
- Bestimmung von Stärken und
Chancen Ihres Weinguts
- Definition Ihrer
Alleinstellungsmerkmale und
Positionierung
- Formulierung Ihres neuen
weintouristischen Angebots
● Empfehlungen zu Werbeträgern
● Einrichten eines Formulars für die
Anmeldung zu Ihrer Mailingliste auf
Ihrer Homepage
1.900,-- € zzgl. USt*
* Reisekosten werden separat
berechnet.
OPTION
DESIGN
- Erstellen einer
Broschüre
- Marketing am
Verkaufsort
(Produktpräsentation
u.a.)
- Homepage etc.
2 PAKET WEIN-AKTION
Bauen Sie Ihre Bekanntheit aus und
kurbeln Sie Ihren Direktabsatz an
● Erstellung Ihres jährlichen
Marketingplans für Weintourismus
● Verweise auf Ihr weintouristisches
Angebot
(Homepages, spezialisierte Führer etc.)
● 3 Pressemitteilungen zum Thema:
Verfassen, Übermitteln und
Nachverfolgen
● 6 Newsletters: Gestaltung, Text und
Versenden an Ihre Kundenadressen
● monatliches Reporting
990,-- € zzgl. USt* pro Monat
d.h. 11.880,-- € zzgl. USt* pro Jahr
* In diesem Preis ist die Verfolgung des
Echos in der Presse nicht enthalten.
OPTION
INTERNATIONAL
- Übertragung Ihres Newsletters in
eine oder mehrere Fremdsprachen
3 PAKET WEIN-ONLINE
Bleiben Sie mit Ihren Kunden
hundertprozentig verbunden
● Erstellung Ihrer jährlichen
Strategie für elektronisches
Marketing
● Verwaltung Ihres Community
Managements:
- monatlicher redaktioneller Zeitplan
- Redaktion der Contents auf Ihren
Accounts
- Gestaltung der Interaktion mit Ihren
Communities 24h/24, 7T/7 und
365T/Jahr
● Werbung im Web 2.0: Gestaltung
und Kauf von Auftritten in den Social
Media
● monatliches Reporting
1.700,-- € zzgl. USt* pro Monat
d.h. 20.400,-- € zzgl. USt* pro Jahr
OPTION
KUNDENBINDUNG
- Erstellen eines individuellen
Programms zur Kundenbindung,
gegliedert nach Kundentyp
6
Referenzen
Vereinigte Staaten
Campari America
Echelon
J. Lohr Winery
Hahn Winery
Knights Bridge Winery
McManis Family Vineyards
Redtree Wines
Robert Mondavi Winery
Root: 1
Round Pond
Tastevin
Frankreich
Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc
Maison Laurent Miquel
Bureau des Vins de Loire
Maison Bouchard Père & Fils
Union Saint-Emilion Pomerol Fronsac
Italien
KRIS Wines
Spanien
Gonzalez Byass
7
WEINTOURISMUS UND DIREKTABSATZ IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN
8
Der Direktabsatz in den USA
Welche Bedeutung hat dieser Vertriebsweg?
Gesamtabsatz Wein 2012 in den USA (inländischer und importierter Wein)
•Volumen: 360 Millionen Kartons (12 Flaschen)
•Wert: 34,6 Milliarden* USD
Vertriebsweg Direktverkauf in 2012
•Volumen: 5 Millionen Kartons (Schätzung Benson Marketing Group)
•Wert: 2 Milliarden USD (Schätzung Benson Marketing Group)
Entwicklung dieses Vertriebswegs
•Das Wachstum beträgt 7,2 % in Volumen und 10,3 % im Wert im Vergleich zu 2,9 %
bzw. 5,7 % auf dem herkömmlichen Vertriebsweg*
9
Quelle: * Wine Institute
Letztes Quartal 2012: der Direktabsatz entwickelt sich unabhängig von der
Größe der Winery
Source: Figures for wines shipped to consumers. DTCWS Jason Eckenroth Report from ShipCompliant and Wines & Vines
10
Der durchschnittliche Preis einer Flasche steigt weiterhin
Source: Figures for wines shipped to consumers. DTCWS Jason Eckenroth Report from ShipCompliant and Wines & Vines
11
Warum ist der Vertriebsweg Direktabsatz so dynamisch?
Die Deckungsbeiträge der Wineries betragen 200 bis 300 % im Vergleich zu denen im
herkömmlichen Vertriebsweg
Annahme
Kosten/Flasche - Winery
1 Flasche
Großhandelspreis
Einzelhandel
Direktabsatz
5,00 USD
5,00 USD
10,00 USD
0 USD
Marge Großhändler
30 %
3,00 USD
0 USD
Marge Einzelhändler
35 %
7,00 USD
0 USD
0 USD
4,00 USD
20,00 USD
20,00 USD
5,00 USD
11,00 USD
Kosten – Direktabsatz
Verbraucherpreis
Deckungsbeitrag der Winery
12
Warum ist der Vertriebsweg Direktabsatz so dynamisch?
Erschwerte Kommunikation bei der herkömmlichen Vermarktung
Erzeuger
Großhändler
Einzelhändler/
Restaurant
Verbraucher
13
Was ist die Ursache dieses Wachstums?
Der Weintourismus ist der Schlüssel zum Direktabsatz
Der Weintourismus lässt den Direktabsatz ansteigen
•8.000 Wineries in den Vereinigten Staaten
•Die Verbraucher probieren die Weine vor Ort und lassen sie sich anliefern
•Die Wineries können ihre Kunden gezielt und genau ansprechen
Entwicklung des Marktpotenzials für den Direktversand von Wein
•1997 war es nur in 17 Staaten der USA gestattet, Wein direkt an Verbraucher zu versenden
•Heute ist es in 39 Staaten gestattet, Wein zu versenden
Die Wineries haben in weintouristisches Marketing investiert
•Programme zur Kundenbindung; Aktivitäten und Veranstaltungen, z.B. die eigene Cuvée
zusammenstellen etc.
•Verbessertes Management der Kundendaten
•Besser für den Empfang von Besuchern geschulte Teams
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KENNZAHLEN FÜR DEN DIREKTABSATZ
15
Vorab: Was ist ein Wein-Club?
Ein Programm zur Kundenbindung
Die Verbraucher schließen ein Abonnement für regelmäßige Weinlieferungen ab.
• 2 bis 4 Sendungen pro Jahr
•Jede Sendung umfasst 2 bis 6 Flaschen.
•Die Mitgliedschaft ist kostenlos.
•Die Weine werden oft mit 10 bis 20 % Nachlass angeboten.
Warum funktioniert das?
•Eine besondere Beziehung zwischen Winery und Verbraucher
•Eine bedeutende Einnahmequelle
•Zahlreiche Wineries füllen Cuvées exklusiv für die Mitglieder ihres Clubs ab.
•Mit dem Club kann der Absatz auf den anderen Vertriebswegen gesteigert werden.
16
Programme zur Kundenbindung
• 4 % der Besucher treten
durchschnittlich dem
Programm bei.
• 2 % treten monatlich
wieder aus.
• 23 Monate dauert
durchschnittlich die
Mitgliedschaft.
• 85 % Beitritte bei
Weinproben
Oberhalb des gelben Kastens: 25 % der Wineries
mit bester Beitrittsquote
Unterhalb des gelben Kastens: 25 % der Wineries
mit niedrigster Beitrittsquote
Quelle: Vorstellung DTC Wine Symposium 2012 durch Ross Goodwin
Daten: 66 kalifornische Wineries aller Größen, Daten von September 2011
17
E-Commerce
• 4.000 Einzelbesucher
monatlich auf der Website
im Durchschnitt
• 2 % der Besucher der
Website bestellen online.
• 25 % Wachstum im
Vorjahresvergleich
• Durchschnittlicher Wert der
Bestellung: 200 USD nach
allen Rabatten
• Durchschnittliche Dauer
des Besuchs der Website:
2:30 Minuten
Oberhalb des gelben Kastens: 25 % der Wineries mit
der besten Beitrittsquote
Unterhalb des gelben Kastens: 25 % der Wineries mit
der niedrigsten Beitrittsquote
Quelle: Vorstellung DTC Wine Symposium 2012 durch Ross Goodwin
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Soziale Netzwerke
• Im Durchschnitt mehr als
1.500 „Likes“ auf
Facebook
• Mehr als 4 % monatliche
Zunahme der „Likes“ auf
Facebook
• Durchschnittlich
1.500 Follower auf Twitter
• 4 % monatliche Zunahme
der Follower auf Twitter
Oberhalb des gelben Kastens: 25 % der Wineries
mit der besten Beitrittsquote
Unterhalb des gelben Kastens: 25 % der Wineries
mit der niedrigsten Beitrittsquote
Quelle: Vorstellung DTC Wine Symposium 2012 durch Ross Goodwin.
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DIE FÜNF SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
20
Die Techniken der erfolgreichen Wineries
1. Optimales Datenmanagement
Anmeldung zur Mailingliste einfach gestalten
Sammeln und Auswerten aller Informationen zu den Käufen
•Erfassung des gesamten Direktabsatzes
Gezielte Ansprache nach Kundensegment bei den Angeboten
•Ständige Entwicklung des CRM-Systems
•Mit einem CRM-System können segmentierte Mailings durchgeführt werden.
21
Fallstudie: Segmentierung der Kunden im Direktabsatz
Mandant: Joseph Phelps Vineyards, Napa Valley
Ziele:
• Anbieten eines hochwertigen Kundenservices
• Entwickeln des Direktabsatzes
Strategie
• Individuelle Analyse der Informationen zu den
einzelnen Käufen
• Segmentierung der Kunden nach Kaufverhalten
• Segmentbezogene gezielte Ansprache durch
Angebote per E-Mail
Ergebnisse
• + 1 Million USD Einnahmen aus dem Direktabsatz
innerhalb eines Jahres
22
2. Anbieten eines einwandfreien Kundenservices
Klären aller Probleme des Kunden
•Bsp.: Wineries mit einem einwandfreien Kundenservice sorgen für sofortigen Ersatz oder
sofortige Erstattung von korkelnden Flaschen.
Schnelle Reaktion, Nutzen der sozialen Netzwerke
•Beantworten von Kundenreklamationen innerhalb von 24 Stunden
•Präsenz in den sozialen Netzwerken, der neuen Waffe der Verbraucher
Warum?
•Ein guter Kundenservice wird meist erwartet, doch entspricht er selten den Erwartungen.
•Der Kundenservice fördert das Ansehen der Marke und die Mund-zu-Mund-Propaganda.
•Der Kundenservice ist ein Werkzeug im Marketing.
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Fallstudie: Nutzen der sozialen Netzwerke, um Besuche anzuregen
Mandant: Robert Mondavi Winery, Napa Valley
Ziele:
• Verbessern des Kundenservices
• Anregen von Besuchen und Einkauf in der Winery
Strategie
• Verfolgen aller Erwähnungen und Schlüsselwörter,
die mit der Marke verbunden sind, und Präsenz in
den sozialen Netzwerken
Beispiel
• Benson hat auf den Tweet „Ich fahre jetzt ins Napa
Valley“ mit einer Einladung zu RMW geantwortet.
• Es handelte sich bei dieser Person um einen
einflussreichen Blogger, der seine Reiseroute
geändert hat, um RMW zu besuchen.
• Sein Kommentar: „Wir haben uns verpflichtet
gefühlt…, da wir eine persönliche Antwort erhalten
haben... deshalb habe ich mir gedacht... sie sind
wirklich kundenorientiert. Sie sind davon überzeugt,
dass ich ihren Wein und ihren Service mögen würde.
Und sie hatten Recht.“
24
3. Die Kunden die Marke erleben lassen
Die meisten Wineries nehmen einen Blickwinkel ein, der auf die Produktion
ausgerichtet ist.
Die erfolgreichen Wineries nehmen den Blickwinkel des Kunden ein.
•Eine kohärente, übergreifende Werbung in allen Werbeträgern (Print und Web)
Die besten Wineries kümmern sich um die Kundenzufriedenheit.
•Eine überzeugende und unvergessliche Erfahrung für den Verbraucher
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Ein Besuch mit vielfältigen Erfahrungen
Raymond Vineyards
Napa Valley, Kalifornien
•Im Besitz der Familie Boisset
•Preis der Flaschen zwischen 25 und 75 USD
•1 Hektar biologisch-dynamischer Weinberg:
das „Schauspiel der Natur“
•„Workshops“ für die Assemblage von Wein
•„Rote Lounge“: privater Spielsalon
•2012 ausgezeichnet mit dem „Wine
Enthusiast American Winery of the Year“
•www.raymondvineyards.com
26
Gekonnte Kombination von Speisen und Weinen
St. Francis Winery & Vineyards
Sonoma Valley, Kalifornien
•Besichtigungen und Weinproben (gratis)
•Alleinstellungsmerkmal: Workshops
„Gekonnte Kombination von Speisen und
Weinen“ (38 USD/Person), Filmfestival im
Sommer
•Die Veranstaltungen werden über das
Programm zur Kundenbindung organisiert.
•7.000 Fans auf Facebook
•www.stfranciswinery.com
27
Verschiedene Wahlmöglichkeiten für Besichtigung und Weinprobe
St. Supéry Vineyards & Winery
•Optionen bei der Weinprobe: jüngste
Jahrgänge, ältere Jahrgänge, Lagenweine
•Mehrere Optionen bei der Besichtigung
•Alleinstellungsmerkmal: Kunstgalerie
•Die Veranstaltungen werden über das
Programm zur Kundenbindung organisiert.
•6.800 Fans auf Facebook
•www.stsupery.com
28
Exklusivität und Privileg
Quintessa
•1 Flasche: 145 USD (< 10.000 Kartons)
•Besichtigung und Weinprobe nur nach
Vereinbarung (65 USD für 3 Weine)
•Positionierung: Exklusivität, Luxus, Rarität
•Die Weine werden nur den Kunden
angeboten, die Mitglied im Quintessa
Vineyard Circle sind.
•www.quintessa.com
29
4. Prozesse und Ergebnisindikatoren einrichten
Die Prozesse
•Festlegen einer Frist für Antworten auf Fragen, E-Mails der Kunden etc.
•Empfang der Besucher, z.B.: jeden Besucher innerhalb von 15 sec. akustisch
ansprechen
Die Ergebnisindikatoren
•Einrichtung eines Kurzberichts von einer Seite mit den monatlichen Indikatoren
•Organisation von wöchentlichen und/oder monatlichen Besprechungen zur
Diskussion der Indikatoren und zum Aufstellen eines Plans für 3 bis 4 Monate
•Follow-up zur Verbesserung der Ergebnisse: monatliches Reporting zum Soll-/IstVergleich über ein Jahr
30
Beispiel für einen vereinfachten Kurzbericht
April
März
Entwicklung in %
Facebook
Fans
5.038
4.897
3%
Erwähnungen
534
389
37 %
Aktive Nutzer
737
701
5%
1.568
1.481
6%
124
118
5%
Twitter
Follower
Listen
Flickr
Heruntergeladene Fotos
Aufrufe
1
1
66
29
13
10
8.280
7.907
5%
566
583
-3 %
12.505
13.422
-7 %
YouTube
Heruntergeladene Videos
Gesamtzahl der
Downloads
Website
Anzahl Besucher/Tag Ø
Einmalige Besucher
Online-Absatz
Gesamt
USD
7.940
USD
17.469
-55 %
Absatz der Marke A
USD
6.003
USD
13.606
-56 %
Absatz der Marke B
USD
1.937
USD
3.863
-50 %
31
5. Kohärenz und Organisation
Kohärenz
•E-Mail: Bestimmen und Einhalten des Datums für den Versand des monatlichen
Newsletters
•Prospekt/Website: Kohärenz zu Positionierung und Identität
Einsatz von Marketingwerkzeugen
•Nutzung der sozialen Netzwerke, der Website, von Videos etc.
•Schaffen von monatlichen Themen für Content in den sozialen Netzwerken, den
Newsletters etc.
Einrichten eines redaktionellen Zeitplans
•Knapper Bericht über die gesamte Tätigkeit der Winery: Weinberg, Events etc.
32
Beispiel für einen redaktionellen Zeitplan
REDAKTIONELLER ZEITPLAN
Tag
Facebook
Twitter
1
Erinnerg. Veranst. 1 wie auf Facebook
2
Video
wie auf Facebook
3
Sonderangebot
wie auf Facebook
4
Ankündigung 3
wie auf Facebook
5
Veranst. 1 - Fotos
Tweet: Wein vom Winzer
6
7
8
Veranst. 2
wie auf Facebook
9
Ankündigg. Veranst. 4 wie auf Facebook
10
Geschichte der Marke wie auf Facebook
11
Veranst. 3
wie auf Facebook
12
Link zu Blog-Eintrag Tweet: Wein vom Winzer
13
14
15
16
17
Profil der Fans
wie auf Facebook
18
19
Foto des Weinguts
Tweet: Wein vom Winzer
20
Live Tweet Veranst. 4
21
22
23
Der neue Jahrgang
wie auf Facebook
24
Link zu neuem Art.
wie auf Facebook
25
26
Profil des Erzeugers Tweet: Wein vom Winzer
27
28
29
30
Sonderangebot
wie auf Facebook
31
Foto des Weinguts
wie auf Facebook
Veranstaltg.
Besucherbereich
Video
Video zu Weinlese
Sonderangebot 1
Veranst. 1
Veranst. 1
Veranst. 2
Veranst. 2
Ankündigg.Veranst. 4
Veranst. 3
Veranst. 3
Video zu Veranst. 3
Website/Blog
Aktualisierung
Veröffentlichg. Video 1
Sonderangebot 1
Ankündigg. Veranst. 4
Veranst. 3
Blog-Eintrag
Profil der Fans
Veranst. 4
Veranst. 4
Der neue Jahrgang
Der neue Jahrgang
Profil des Erzeugers
Veranst. 5
Sonderangebot 2
Veranst. 5
33
Fünf Schlüssel: Wo stehen Sie?
Sammeln von Daten
•Tut das Weingut alles, um den Besucher kennenzulernen?
•Kann man den Newsletter leicht abonnieren?
Kundendienst
•Ist die Kontaktaufnahme einfach?
Werbeträger
•Machen sie Lust darauf, das Weingut kennenzulernen?
„Mysterium Kunde“
•Laden Sie eine fremde Person zur Besichtigung des Weinguts ein und stellen Sie
dabei einige präzise Fragen.
•Kontaktieren Sie das Weingut wegen einer korkelnden Flasche. Welche Antwort
erhalten Sie?
34
DER WEINTOURIST UNTERWEGS
Thesen und Empfehlungen für die Weingüter
35
Weintourismus
Thesen
Segment mit starkem Wachstum, der „Weintourist unterwegs“ ist eine
Zielgruppe mit großem Potenzial
Profil
•Besuch von Weinbauregionen im Urlaub und an verlängerten Wochenenden
•Mag Wein, aber auch gute Küche, Sport, Wellness etc.
•Meist jung, stark interessiert an Auslandsreisen
•Nutzt digitale Medien und soziale Netzwerke intensiv
•Entdeckungen und neue Erfahrungen sind wichtig für sein Selbstbild.
•Identifiziert sich mit den Marken, mit denen er sein Selbstbild verbindet.
•Weniger beeinflusst durch die Meinungsbildner der herkömmlichen Medien als seine
Eltern
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Weintourismus
Empfehlungen für die Werbung beim „Weintouristen unterwegs“
Ein echtes Erlebnis mit der Marke anbieten
Authentizität: Worte und Taten bilden eine Einheit.
•Welche Art von Besichtigung eines Weinguts bevorzugen Sie? Bieten Sie sie an.
•An welcher Art von Programm zur Kundenbindung würden Sie teilnehmen? Richten
Sie es ein.
•Welche Einträge lesen Sie auf Facebook? Schreiben Sie sie.
Ein Erlebnis für die Besucher: Profilieren Sie sich.
•Naturverbunden und ungezwungen oder vornehm und elegant – beides ist reizvoll
•Was sind Ihre Trümpfe? Setzen Sie sie in Szene (gekonnte Kombination von Speisen
und Wein, Weinprobe vom Fass, Besichtigung des Weinguts)
•Was sind die Alleinstellungsmerkmale Ihres Weinguts? Unterstreichen Sie sie.
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Weintourismus
Empfehlungen für die Werbung beim „Weintouristen unterwegs“
Richten Sie die Werbung auf den Dialog aus, nicht auf den „Verkauf“.
Eröffnen Sie den Dialog
•In den Vereinigten Staaten hauptsächlich über Facebook und Twitter
•Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf? Reden Sie darüber.
Machen Sie es den Besuchern leichter
•Keine Startseite mit Werbespot
•Machen Sie Ihre Website mit Smartphones kompatibel (und einfach).
Kein „aggressiver Verkauf“
•Halten Sie sich vor Augen, dass Ihr Beruf viele Ihrer Kunden zum Träumen bringt.
•Das Erlebnis auf dem Weingut ist für die Kunden bereits die kaufmännische
Botschaft.
38
Weintourismus
Die Erwartungen des „amerikanischen Weintouristen“ beim Besuch eines
Weingutes
Authentizität
•Der amerikanische Tourist erwartet nicht, dass er einen Besucherbereich wie in den
Vereinigten Staaten vorfindet. Er erwartet ein Weingut, das für das Land typisch ist, in
dem er sich aufhält.
Erlebnis
•Der amerikanische Tourist sucht ein Erlebnis, das sich einprägt. Beispiel: eine
Weinprobe mit dem Eigentümer oder dem Kellermeister.
Informationen
•Er möchte wissen, wo und wie er Ihren Wein kaufen kann, wenn er zurück in den
USA ist.
39
Schlussfolgerungen
Der Weintourismus ist ein Sektor mit großem Potenzial für
die Branche.
Ein Erlebnis auf dem Weingut intensiviert die Verbindung
zwischen Marke und Verbraucher und fördert den Absatz
auf allen Vertriebswegen.
Strategie, Aktionspläne und Organisation müssen im
Zentrum des weintouristischen Angebots stehen.
Kontakt Frankreich: Jeanne Peron, Leiterin Paris
Benson Marketing Group/Frankreich
Handy: +33 (0)6 60 12 62 24
[email protected]
@BensonFR
Kontakt Vereinigte Staaten: Jeremy Benson, Generaldirektor
Benson Marketing Group
Handy: +1 707 738 6520
[email protected]
@BensonUSA Facebook/BensonMarketing

Vorstellung und „best practices“ der amerikanischen Wineries

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