Pressemitteilung - Übersetzung - BRP

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INFORMATIONSDIENSTE DER USA/
Pressemitteilung
- Übersetzung
BRP INC. VERKÜNDET ABSCHLUSS
DER ZWEITPLATZIERUNG UND
ABSCHLUSS DER
MEHRZUTEILUNGSOPTION
Valcourt, Québec, 31. Jänner 2014 – BRP Inc. ("BRP" oder das "Unternehmen")
veröffentlichte heute den Abschluss eines zuvor angekündigten Kaufangebots einer
Zweitplatzierung und den gleichzeitigen Abschluss der Ausübung der Mehrzuteilungsoption,
die dem Emissionskonsortium gewährt wurde. Gemäß der Zweitplatzierung und der Ausübung
der Mehrzuteilungsoption verkauften Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l. ("Bain"),
Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") und andere abgebende Aktionäre
(gemeinsam die „Selling Shareholders“) insgesamt 10.000.000 nachrangige Stimmrechtsaktien
von BRP („Subordinate Voting Shares“). Die nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden zu einem
Preis von $30.00 je Aktie mit einem Bruttogesamterlös von etwa $300 Mio an die abgebenden
Aktionären verkauft. 7.700.433 der nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von Bain verkauft,
1.598.872 der nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von CDPQ verkauft und 700.695 der
nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von anderen abgebenden Aktionären verkauft. Das
Unternehmen erhielt keine Erlöse aus diesem Angebot.
Folgend diesem Angebot halten Beaudier Inc. (zusammen mit 4338618 Canada Inc.), Bain und
CDPQ jeweils 41.237.476, 31.744.393 sowie 6.041.475 Mehrstimmrechtsaktien von BRP
(„Multiple Voting Shares“ und zusammen mit den nachrangigen Stimmrechtsaktien, die
„Shares“). Dies entspricht cirka 34,9%, 26,9% und 5,1% der ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Aktien des Unternehmens und damit ergibt sich ein Stimmrechtsanteil von cirka
48,2%, 37,1% sowie 7,1% aus allen ausgegebenen Aktien.
Die nachrangigen Stimmrechtsaktien wurden von einem Emissionskonsortium, angeführt von
BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., UBS Securities Canada Inc. und
Citigroup Global Markets Canada Inc., die als gemeinsames Konsortium führend agieren sowie
CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., Scotia Capital Inc., Canaccord Genuity
Corp., National Bank Financial Inc. und Robert W. Baird & Co. Incorporated angeboten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zu einem
Kaufangebot von Firmenwertpapieren dar. In jedem Rechtsystem wäre ein solches Angebot,
solche Bewerbung oder solcher Verkauf rechtswidrig. Die Wertpapiere wurden nicht und
werden auch in Zukunft nicht im United States Securities Act of 1933 registriert. Die
Wertpapiere werden nicht abgeändert und werden in den Vereinigten Staaten weder angeboten
Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Rotax
Can-Am
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noch verkauft ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vom
Registrierungsgesetz des U.S. Securities Act of 1933 und anderen anwendbaren
Wertpapiergesetzen.
Über BRP
BRP ist Marktführer in Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Vermarktung von motorisierten
Freizeitfahrzeugen. Die Produkte werden in 105 Ländern vertrieben. Zum Marken- und Produktportfolio
von BRP zählen: Ski-Doo und Lynx Motorschlitten, Sea-Doo Jetboote, Can-Am Gelände- und Side-bySide-Fahrzeuge, Spyder Roadster, Evinrude Außenbordmotoren sowie Rotax Antriebssysteme. BRP
beschäftigt weltweit etwa 6.800 MitarbeiterInnen.
www.brp.com
@BRPnews
Sea-Doo, Lynx, Ski-Doo, Evinrude, Can-Am, Rotax und das BRP Logo sind Handelsmarken der Bombardier
Recreational Products Inc. oder einer Tochtergesellschaft des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter „geplant“, „kann“,
„wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „beabsichtigt“, „tendiert“, „Anzeichen“, „vorhersehen“, „glaubt“,
„schätzt“, „prognostiziert“, „wahrscheinlich“ oder „eventuell“ oder deren Verneinung sowie jegliche andere Version
dieser Wörter oder andere vergleichbare Wörter oder Sätze dienen dazu, zukünftige Aussagen aufzuzeigen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die vom Unternehmen angesichts seiner
Erfahrung und Wahrnehmung vergangener Trends, aktueller Bedingungen und angenommener zukünftiger
Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die nach Ansicht des Unternehmens den Umständen angemessen und
begründet sind, vorgenommen werden. Es gibt aber keine Garantie, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als
richtig erweisen werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder
Angelegenheiten des Unternehmens wesentlich von denen unterscheiden, die durch die zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden unter anderem die
Faktoren im Abschnitt „Risikofaktoren“ der endgültigen Kurzfassung des Wertpapierprospekts vom 24.Jänner 2014
dargelegt, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar,
die das Unternehmen beeinflussen können, dennoch sollten sie sorgfältig berücksichtigt werden. Die in dieser
Pressemitteilung beinhalteten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Tag der Pressemitteilung und
das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, irgendeine zukunftsgerichtete Aussage zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, egal ob es sich um ein Ergebnis einer neuen Information, zukünftiger Ereignisse
oder Ähnlichem handelt, außer es wird durch geltende Börsengesetze gefordert. Zukunftsgerichtete Aussagen in
dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich eingeschränkt durch diesen Warnhinweis.
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Johanne Denault
Manager, Corporate Communications
Tel: 450-532-5173
[email protected]
Jon Reider
Investor Relations
Tel: 450-532-6311
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