Factsheet AHK Geschäftsreise Kanada Smart Cities: Intelligente

Factsheet AHK Geschäftsreise Kanada Smart Cities: Intelligente

Stand 01.11.2015
Factsheet AHK Geschäftsreise Kanada
Smart Cities: Intelligente Städte in Kanada
14. – 18. November 2016
1. Basisinformationen
Entwicklung und Prognose
Wirtschaftswachstum BIP (real) [%]
Entwicklung und Prognose
Endenergieverbrauch in Mrd. ktoe
Verteilung Primärenergieverbrauch nach
Energieträger [%], 2012
Verteilung Stromerzeugung nach
Energieträger [%], 2012
Import-/ Exportbilanz nach
Energieträgern [ktoe]*, 2012
*Bei negativen Werten besteht ein
Exportüberschuss
Verteilung Wärmeerzeugung nach
Energieträger [%], 2011
2000
2011
2012
2013
2014
2015 (est.)
5,1
2,6
1,7
2,0
2,5
1,1i
2000
2005
2012
2013
2014
2020 (est.)
236.870
251.590
255.663
254.475
258.961
261.880ii
Kohle
Erdöl
Erdgas
Nuklear
EE
Sonstige
7,3
32,8
33,2
9,8
18,3
1,4iii
Kohle
Erdöl
Erdgas
Nuklear
EE
Sonstige
9,5
4
7,5
14,5
61,2
3,3iv
Strom
Kohle
Erdöl
Erdgas
Uran
Sonstige
(Ölprodukte,
Müll,
Biokraftstoff)
- 2.266v
N/A
N/A
N/A
N/A
-4.041vi
Kohle
Erdöl
Erdgas
Nuklear
EE
Sonstige
1,7
10,7
51,5
N/A
10,7
25,4
2. Strommarkt
Installierte Leistung [MW] 2013 und
Prognose 2016
 2013 betrug die installierte Kapazität in Kanada ca. 127.761 MW
 Bis 2016 wird mit einer installierten Leistung von rund 149.080 MW gerechnet
Installierte Leistung nach Erzeugungsart
[MW], 2012
Thermische
Kraftwerke
(Kohle/ Gas)
KWK
Nuklear
EE
Sonstige
31.316
N/A
14.995
85.907
N/A
Strompreis Industrie [€/ kWh], 2014
Strompreis Endverbraucher [€/ kWh], 2014
Wird der Strompreis subventioniert? Wie?
Aufgrund der geographisch und rohstofflich sehr heterogenen Gegebenheiten in
den Provinzen haben diese einen sehr unterschiedlichen Energiemix sowie sehr
unterschiedliche Strompreise.
 Industrielle Großverbraucher (≥ 3.060.000 kWh/Jahr):
Kanada ø: 8,24 CAD¢/kWh (6,09 EUR¢/kWh)
 Kanada ø: 12,15 CAD¢/kWh (8,98 EUR¢/kWh) vii
Die Regulierung und Subventionierung des Strommarktes liegt im
Kompetenzbereich der Provinzen:
Provinz Quebec:
 Keine direkte Subventionierung
 Öffentliche Regulierungsbehörde Régie de l’Énergie kontrolliert Teilbereiche
Hydro-Québec Distribution (Vertrieb) und TransÉnergie (Übertragung) des
staatlichen Stromversorgers und Monopolisten Hydro-Québecviii
Provinz Ontario:
 Öffentliche Regulierungsbehörde Ontario Energy Board kontrolliert den
Versorger Hydro One
 Independent Electricity System Operator (IESO) beaufsichtigt Netzbetrieb und
betreibt Großhandelix
 Keine direkte Subventionierung
Provinz British Columbia:
 Öffentliche Regulierungsbehörde British Columbia Utilities Comission legt
Strompreise fest
 Eigenständige Stromerzeuger können jedoch unabhängig Strompreise
verhandelnx
 Keine direkte Subventionierung
Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja,
wie ist die Wettbewerbsstruktur der
Anbieter?
Abhängig von der jeweiligen Provinz:
 Ontario und British Columbia: Strommarkt ist teil-liberalisiert
 Quebec: Staatlicher Monopolist beherrscht den Marktxi
 Alberta: Nur hier ist der Strommarkt vollständig liberalisiert
Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze?
Abhängig von der jeweiligen Provinz (Privatunternehmen, Provinzeigentum):
 Quebec: Übertragungsnetz im Besitz des staatlichen Monopolisten HydroQuébec Transmission
 Ontario: Übertragungsnetz in der überwiegenden Mehrheit im Besitz von Hydro
One
 British Columbia: Übertragungsnetz überwiegend im Besitz von BC Hydro
(öffentlicher Hand)
 Nova Scotia: Übertragungsnetz im Besitz des privaten Versorgers Nova Scotia
Power
 Alberta: Übertragungsnetze im Besitz privater Versorgungsunternehmen
Abhängig von der jeweiligen Provinz:
 In Provinzen, in denen eine Crown Corporation für die Energieversorgung
zuständig ist, reguliert diese auch den Netzzugang
Ist der Netzzugang reguliert?
 Alberta: Zugang zu den Stromnetzen ist offen für Dritte und wird vom Alberta
Electric System Operator (AESO) geregelt
Bestehen Hindernisse für den Anschluss von
EE-Anlagen?
 Keine Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen, aber Projekt muss über
einen bestehenden Abnahmevertrag (Ausschreibung) verfügen oder
Netzanschluss muss im Rahmen eines Einspeisevergütungsprogramms (FeedIn Tariff Program) genehmigt werden
3. Wärmemarkt
Wärmebereitstellung/ Energieträger [TJ],
2011
Kohle
Erdöl
Erdgas
Nuklear
EE
Sonstige
14.299
90.900
438.598
N/A
91.098
216.698
Wie ist der Wärmemarkt strukturiert?
 Kanadischer Wärmemarkt wird von Erdgas dominiert
 In Privathäusern wird in Kanada zu 51,5 % mit Erdgas geheizt
 Durchschnittlicher Erdgaspreis für Privatkunden 2012: 28,96 CAD¢/m3
Reguliert und/oder subventioniert der Staat
den Wärmemarkt?
 Regulierung des Wärmemarkts obliegt den Provinzen
4. Energieeffizienzmarkt allgemein
Rahmenbedingungen
 Relativ niedrige Strompreise aufgrund in großem Maße vorhandener natürlicher
Ressourcen
 Aber: bis 2020 werden sich die Stromkosten um etwa 50 % erhöhen
 Industriesektor hat Anteil von über 30 % am gesamten Energieverbrauch (63 %
verarbeitende Industrie, 33% Bergbau/Öl- und Gasgewinnung, 3,6% Bausektor)
xii
 Gebäudebereich hat einen Anteil von 37 % am Primärenergieverbrauch und
spielt daher eine entscheidende Rolle für Energieeinsparmaßnahmen
 30 % der kanadischen Treibhausgasemissionen sind Gebäuden zuzurechnen
 Mit dem 2012 in Kraft getretenen nationalen Baugesetz sollen Verbesserungen
von 25 % gegenüber 1997 im Bereich des Energieverbrauchs in Gebäuden
erzielt werden
 Gebäudeklassifizierungssystem Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) bewertet Grad der Energie- und Ressourceneffizienz von
Gebäuden
 Wärmemarkt wird von Erdgas dominiert: 49 % der Privathaushalte heizen mit
Erdgas (Ontario 72 %), 37 % mit Strom, 8 % mit Heizöl
 Transportsektor hat Anteil von über 33 % am gesamten kanadischen
Energieverbrauch
 Durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Einwohner: 251 L/Tag (2011)
Entwicklungsstand und Ausblick
Industrie:
 1990-2009 Einsparungen von 592,8 PJ bzw. 6,2 Mrd. CAD durch
Energieeffizienz-maßnahmen in der Industrie (vor allem durch das Canadian
Industry Program for Energy Conservation (CIPEC))
 Regierungen von British Columbia, Manitoba, Ontario und Quebec sind
Mitglieder der Western Climate Initiative mit dem Ziel Treibhausgasemissionen
bis 2020 um 15 % gegenüber 2015 zu reduzieren
 Steigerung der Energieeffizienz nimmt stetig an Bedeutung zu
Gebäude:
 Die Bauindustrie ist eine der am schnellsten wachsenden Industrien in Kanada
 Für die Jahre 2015 und 2016 rechnet die Canada Mortgage and Housing
Corporation (CMHC) mit 187.400 und 185.100 begonnenen Neubauten
 Bei seiner Prognose für die Entwicklung des gesamtkanadischen
Energiebedarfs bis zum Jahr 2035 setzt das kanadische National Energy Board
(NEB) fest auf eine Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor.xiii
 Sanierungsbaumarkt nimmt zunehmend wichtige Rolle ein
 Seit 2004 über 5.235 Gebäude in Kanada LEED zertifiziert und registriert (18% in
British Columbia, 37 % in Ontario, 19 % in Quebec)
Infrastruktur und Verkehr:
 Montreal plant Bau eines Straßenbahnnetzes sowie Ausbau des U-Bahnnetzes
 Vancouver strebt Ausbau des SkyTrain-Liniennetzes an
 Durch die ecoTRANSPORT Strategy und das ecoTECHNOLOGY for Vehicles
Program ist Kanada in den vergangenen Jahren eines der führenden Länder für
Elektromobilität geworden (vor allem Forschung und Entwicklung von
Speicher- und Batterietechnologien)
 Größte Herausforderung in kommenden Jahren: Modernisierung der über 3.500
Abwasseraufbereitungsanlagen (Investitionen von ca. 18 Mrd. CAD)
Strom:
 Kanada verfügt über mehr als 160.000 km Übertragungsnetze (für Exportzwecke
eng mit den USA verbunden)
 Kanadischer Markt für effiziente Stromversorgung befindet sich derzeit in der
Ausbau- und Modernisierungsphase
 Investitionen in den Ausbau der Stromnetzinfrastruktur sind dringend
notwendig, um eine zuverlässige und kostengünstige Stromversorgung
aufrechtzuerhaltenxiv
 Bis 2030 wird mit Investitionen in das Stromnetz von 350 Mio. CAD gerechnet
(36 Mio. CAD für Übertragungs-, 62 Mio. CAD für Verteilungsinfrastrukturxv)
 Größte Herausforderungen: Ausbau der Netzinfrastruktur, zuverlässige und
effiziente Netzeinspeisung von erneuerbaren Energien und Speicherung,
effizientere Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen durch Smart-Grid-
Technologien.
5. Smart Cities in Kanada
Entwicklungsstand
Förder-/Finanzierungsmöglichkeiten
 Vancouver nimmt im Bereich Smart Cities unter den kanadischen Metropolen
eine Vorreiterrolle ein
 Mit Greenest City 2020 Initiative verfolgt Vancouver das Ziel die
Themenbereiche umweltfreundliche Wirtschaftsentwicklung, Klimaschutz,
energieeffizientes Bauen, nachhaltige Verkehrssysteme sowie nachhaltige
Abfall- und Wasserwirtschaft zu fördernxvi
 Weitere Strategien, die das enorme Interesse der lokalen Regierungen an
nachhaltiger Stadtentwicklung belegen:
 Vancouver‘s Healthy City Strategy 2014-2025xvii
 Torontos Climate Change, Clean Air and Sustainable Energy Action Planxviii
 Montreals Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015xix
Industrie:
 Nur auf Provinzebene
 Z.B. Quebec: Programme d’appui au secteur manufacturier bietet
verarbeitender Industrie finanzielle Unterstützung für
Energieeffizienzmaßnahmen
 Provinzielle Stromversorger wie BC Hydro oder Hydro One bieten weitere
Förderprogramme an
Gebäude:
 Auf Bundesebene: ecoENERGY Förderprogramme, die zwischen 2011 und 2016
195 Mio. CAD bereitstellen
 Auf Provinzebene schaffen verschiedene Förderprogramme gezielte Anreize für
energieeffizientes Bauen bei Neubauten ebenso wie bei Renovierungen
 Z.B. Toronto Atmospheric Fund und TowerWise Program bieten Möglichkeiten
zur Förderung der energetischen Sanierung in Ontario
Infrastruktur und Verkehr:
 Die kanadischen Vorreiter im Bereich der Elektromobilität, Ontario, Quebec und
British Columbia, bieten Förderprogramme auf Provinzebene an
Strom:
 Unter der ecoENERGY Initiative des kanadischen Ministeriums für natürliche
Ressourcen wurde 2010 das Canada Smart Grid Action Network gegründet
 Bundesweit werden im CanmetENERGY Forschungszentren Pilotprojekte
durchgeführt und Forschung betrieben
 Auf Provinzebene existieren verschiedene Förder- und
Finanzierungsprogramme
 Ontario: hat 2011 einen Smart Grid Fund (50 Mio. CAD) eingerichtet der
Entwicklung, Tests und Markteinführung von Technologien aus Ontario
fördertxx
 Quebec: insbesondere das Forschungszentrum von Hydro-Québec investiert in
Smart Grid Technologien und Pilotprojekte
 British Columbia: Regierung hat 2010 einen Clean Energy Act erlassen, der
unter anderem auch den Ausbau von Smart-Grid-Technologien vorsiehtxxi
6. Marktchancen und Zielgruppe
Marktchancen für deutsche KMU
 Enorme Anzahl an Vorhaben und eindeutiger Trend zur nachhaltigen Stadt- und
Verkehrsplanung
 Gute Absatzchancen im Bereich Infrastrukturentwicklung in den kommenden
Jahren
 Technologischer Vorsprung deutscher Firmen mit Technologien und Produkten
aus den Bereichen Verkehrstechnik, Elektromobilität und Infrastruktur (Ver- und
Entsorgungssysteme)
 Interessante Marktchancen für deutsche Unternehmen aus den Bereichen
energieeffizientes Bauen, Wasserinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur und
Energieinfrastruktur
 Vereinfachte Im- und Exportbedingungen durch das 2014 unterzeichnete
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)xxii zwischen Kanada
und der EU
Zielgruppe in Deutschland
Zielgruppe in Kanada
Kleine und mittelständische Unternehmen, die Produkte, Technologien und/oder
Dienstleistungen in folgenden Bereichen anbieten:
 Gebäudetechnik (Gebäudeautomatisierung, Überwachung/Bewertung der
Energieleistung)
 Verkehr und Logistik (intelligente Verkehrs- und Transportsysteme,
Parkraummanagement, Mautsysteme, Elektromobilität)
 Infrastruktur (Wasser- und Abwasserinfrastruktur, Abfallinfrastruktur)
 Energieinfrastruktur und Smart Grid Technologien (Netzautomatisierung,
Lastmanagement, Demand-Response Management, dezentrales
Energiemanagement, Energiespeicherung)
 Architekten und Ingenieurbüros
(mit Spezialisierung im Bereich nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz, Smart
City)
 Stadtplanungs- und Verkehrsplanungsbüros
 Industrieverbände, Generalunternehmer, Bauträger
 Gemeinden, Regierungsbehörden und Staatsorgane (z.B. Verkehrsministerium)
 Energieversorger, Wasserversorger
Exportinitiative Energieeffizienz
Mit der Exportinitiative Energieeffizienz unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der
Auslandsmarkterschließung, um „Energieeffizienz - Made in Germany“ im Ausland zu etablieren.
Die AHK organisiert für Sie:

individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom 14. bis 18. November im Großraum Vancouver
(British Columbia) mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre
Bedürfnisse hin vermitteln,

eine Fachkonferenz am 15. November in Vancouver, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr
Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen.
Ansprechpartner bei Rückfragen
Im Zielland:
In Deutschland:
Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer
Frau Inga Ebert
Manager Business Development Canada
Telefon: +1 (514) 844-3051
E-Mail: [email protected]
energiewaechter GmbH
Frau Valeska Gottke
Consultant
Telefon: +49 (0)30 797 444 1-19
E-Mail: [email protected]
Quellen
i
http://www.bankofcanada.ca/publications/mpr/
ii
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2013/ppndcs/pxndsdmnd-eng.html
iii
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014/14-0173EnergyMarketFacts_e.pdf
iv
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014/14-0173EnergyMarketFacts_e.pdf
v
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ca
vi
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2013/2013nrgftr-eng.pdf
vii
http://issuu.com/hydroquebec/docs/comp_2014_en?e=1151578/4165830
viii
ix
http://www.hydroquebec.com/about-hydro-quebec/who-are-we/corporate-governance/act-regulations-conditions-electricity-service.html
http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB/Industry/Regulatory+Proceedings/Policy+Initiatives+and+Consultations/Renewed+Regulatory+Framework
x
http://www.bcuc.com/CorpProfile.aspx
xi
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014/14-0173EnergyMarketFacts_e.pdf
xi
www.nrcan.gc.ca/ecoaction/
xi
https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/industry/cipec/5153
xii
www5.statcan.gc.ca
xiii
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2013/2013nrgftr-eng.pdf
http://www.electricity.ca/media/Vision2050/Vision2050.pdf
xiv
xv
http://www.electricity.ca/media/pdfs/Advocacy%20Reports/EconomicImpact_SheddingLight_E.pdf
xvi
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-2020-action-plan.aspx
xvii
http://vancouver.ca/people-programs/healthy-city-strategy.aspx
xviii
https://www1.toronto.ca/City%20Of%20Toronto/Environment%20and%20Energy/Programs%20for%20Residents/Files/pdf/C/clean_air_action_plan.pdf
xix
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_durable_fr/media/documents/DD_plan_corporatif.pdf
xx
http://news.ontario.ca/mei/en/2014/11/ontario-supports-leading-edge-smart-grid-projects.html
xxi
https://www.leg.bc.ca/39th2nd/1st_read/gov17-1.htm
xxii
www.international.gc.ca/ceta