Markteinstieg Vietnam - Chancen und Risiken

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Markteinstieg Vietnam
Chancen und Risiken
Juni 2013
Wirtschaftspartner Vietnam
...
...
...
2
German Industry and Commerce/ AHK Vietnam
EU und ASEAN
ASEAN: VN, BN, KH, ID, LA, MY, MM, PH, SG, TH
EU ist zweitgrößter Handelspartner
Gesamtvolumen des Handels (2011): $ 234.7 Mrd.
3
EU: In Verhandlung
China: ACFTA
1.1.2005*
Südkorea: AKFTA
1.7.2006*c
Japan: AJCEP
1.12.2008*
Indien: AIFTA
1.1.2010*
ASEAN
Freihandelsabkommen
* Datum des Inkrafttreten
4
ASEAN Staaten
1.1.1993*
Australien / Neuseeland:
AANZFTA
1.1.2010*
Makroökonomische Kennzahlen: Vietnam
2010
2011
2012*
2013*
Realwachstum des BIP (YoY%)
6.8
5.9
5.0
5.9
Inflation (YoY%)
9.2
18.6
9.2
6.8
Leistungsbilanz (% des BIP)
-3.4
0.2
-0.2
-2.0
Haushaltsbilanz (% des BIP)
-6.5
- 5.3
-3.7
-5.0
Nominales BIP (USD mrd.)
103.5
122.6
147.1
161.8
Pro-Kopf BIP (USD, PPP)
3159
3384
3586
3826
Bevölkerung (Mio.)
87.8
87.9
89.5
90.4
Erwerbsbevölkerung (Mio.)
47.4
5.9
49.2
50.1
*Prognose
Quelle: DB Research, Economist Intelligence Unit, AHK Vietnam, 2012
5
Economic development (share of GDP)
Source: IMF
6
Kennzahlen im Vergleich mit Deutschland
Fläche (m²)
357.021
331.051
Bevölkerung (mio.)
82.3
88.9
Durchschnittsalter
45
28
76/82
70/75
Alphabetisierungsrate (%)
99.0
93.5
Armutsquote (%)
n/a
18
Erwerbsbevölkerung (mio.)
39
49
37935
3354
Durchschn. Lebenserwartung (m/w)
Pro-Kopf BIP (USD, PPP, 2011)
Quelle: DB Research, Economist Intelligence Unit/ CIA World Factbook/ IMF, 2012
7
in
• Weniger als 1000 deutsche Staatsbürger leben in Vietnam
• Alle maßgeblichen dt. Institutionen vor Ort, rd. 290 dt. Unternehmen
• > 4/5 im Süden, < 1/5 im Norden
• > 1/2 in Rechtsform eines Repräsentanz-Büros
• Wenig Spezialisierung erkennbar
• Große Deutschfreundlichkeit
• Vietnamesisch-Deutsche Universität , Deutsch-Internationale Schule
• 120.000 Vietnamesen leben in D
• Erste Vietnamesische Investitionen in D
8
Stärken
Schwächen
• Politisch stabil, mehr
marktwirtschaftliche
Elemente
• Bürokratie
• Geringe Lohnkosten
• Junge, zunehmende,
konsumfreudige
Bevölkerung
• Geografische Lage
• Qualität der Arbeitskräfte
und Produkte
9
• Korruption
• Defizite bei Bildung und
Ausbildung
• Infrastruktur/ Zulieferer
• Wettbewerbsfähigkeit /
Produktivitätssteigerungen
Chancen
Risiken
• Marktzugang / Vertrieb
• Schwacher Finanzsektor
• Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit
• Inflation
• Unterstützende Industrie
& Zulieferer
• Freihandelsabkommen
(CN, IN, KR, JP, AU, NZ)
• Privatisierung /
Equitisierung
10
Marktpotenzial 2012/2013
Quelle: GTAI
11
Investieren in Vietnam
Ausländische
Direktinvestitionen
(Bil. USD)
• 2006: Verbessertes Unternehmensund Investitionsgesetz
• Verschiedene Investitionsformen,
100% ausländischer Firmenbesitz
möglich
• Diverse Industriezonen mit guter
Infrastruktur und effizienter
Verwaltung
• Unterschiedliche
Investitionsförderung in diesen
Gebieten
Quelle: Weltbank
12
Kostenelemente: Lokale Produktionskosten
Personal
13
Gas
Elektrizität
Wasser
Mietkosten
Kapitalkosten
Administrative
Kosten
...
Warum in Vietnam investieren? Häufig genannte Gründe
1.
Geringe Lohnkosten
2.
Staatliche Anreize für Steuern oder Land
3.
Industriezonen
4.
Qualität der Arbeitskräfte
5.
Qualität der Infrastruktur
6.
Kosteneinsparungen von Zwischenprodukten und –service
7.
Kaufkraft der vietnamesischen Bevölkerung
8.
Nähe zu Exportmärkten
Quelle: EuroCham 2011 FDI Survey
14
Verkaufen in Vietnam: Tipps und Hinweise
Vorbereitung und
Unterstützung
•
•
•
•
Produkt- & Preiskonzept
„Besser und Billiger“
Zielgruppenpriorisierung
Sorgfältige Prüfung von
Geschäftspartnern
Vertriebsmodell
•
•
•
Eigene Einheit? Agent? Partner?
Staatlich oder privat?
Nord oder Süd?
•
Spürbare, persönliche und
wohlmeinende Führung
Bestimmtheit gegen Unverbindlichkeit
Angepasstes Management
•
15
Einkaufen in Vietnam: Tipps und Hinweise
•
16
Potentiale nutzen
•
Wirtschaftliche Machbarkeit
abschätzen
•
Langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen
•
•
•
•
•
Kosteneinsparungen insbesondere bei
fertigungsintensiven Produkten
Nicht nur „low tech“: Kleine Produkte,
Qualität und Detail, Geringe Serien,
hohe Vielfalt
Mehrkosten für die Identifikation,
Bewertung und Auswahl von Partner
Qualitätssicherung
Kostenelemente in der Produktion?
Erfolg basiert auf Zusammenarbeit
mittel- bis langfristige Perspektive
Bereitschaft zu Know-How und
Erfahrungstransfer zeigen
Einkauf in Vietnam: Beispielrechnung
Kosteneinsparungen
Insgesamt
Einkaufspreis
Logistik
Kosten
in EU
Qualität
Lieferantensuche
17
Kosten
in VN
Einkauf in Vietnam: Schritte
Product
Analysis
Preparation of
Documentation
Supplier
Identification
Supplier
Evaluation
Supplier
Selection
Ordering
Quality
Assurance
Logistics
18
German
Industry and
Commerce/
AHK
Vietnam
depends
2 weeks
2-4
weeks
1-2 weeks 2 weeks
<1 week
6 weeks
Produktanalyse und Identifizierung von
Unternehmen
•
Datenbanken/Trade Directories
•
Messekataloge
•
Verbände
•
Dienstleister
•
Geschäftspartner
•
Persönliche Netzwerke
Longlist
19
Bewertung mit Hilfe Anforderungsprofil
Individuelle Kriterienliste
 technische Anforderungen
 Exporterfahrung
 ...
...
...
20
Kontaktierung und Auswahl der Unternehmen
• Qualität
• Produktion
• Bonität
• Commitment
• Kultur
• Logistik
•…
Unternehmen 1
21
Unternehmen 2
...
Unternehmen 5
GIC / AHK Vietnam
Hanoi Office
1303 Vietcombank Tower
198 Tran Quang Khai, Hanoi
E-mail: info(at)vietnam.ahk.de
Tel.: +84 (4) 38251420
Fax: +84 (4) 38251422
Ho Chi Minh City Office
5th Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai
Dist.1, Ho Chi Minh City
E-mail: info(at)vietnam.ahk.de
Tel.: +84 (8) 38239775
Fax: +84 (8) 38239773
22
Cảm ơn Vielen Dank!
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AHK Vietnam
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