Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland

Der Markt für Sanitärkeramik und
Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020
Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH,
41472 Neuss (Germany)
Die Franz Joseph Schütte GmbH
Unsere Kunden
Unser Familienunternehmen ist ein international ausgerichteter mittelständischer Betrieb mit Sitz in Wallenhorst/
Norddeutschland und beschäftigt über 50 Mitarbeiter.
In unserem Tochterunternehmen in Hongkong unterstützen
uns weitere Angestellte in den Bereichen Einkauf und
Sourcing.
Mit unserem Sortiment bieten wir hochwertige Produkte für
den Küchen- und Sanitärbereich an. Ebenso werden unsere
Produkte als Eigenmarke unserer Kunden vertrieben.
Seit über 20 Jahren distribuieren wir erfolgreich
Mischarmaturen und Brausen in Europa und haben hierbei eine hervorragende Erfahrung mit der Entwicklung
von Produkten und Lieferanten für den europäischen und
insbesondere deutschen Markt erlangt.
Unser Kerngeschäft erstreckt sich auf die Bereiche Spültischsowie Badezimmerarmaturen. Ein weiterer etablierter
Produktzweig sind Brausen und Duschpaneele sowie
entsprechendes Zubehör. Die Hersteller unserer Produkte
haben ihren Sitz in Italien, Deutschland und China.
Unser Absatz im Segment Armaturen beläuft sich im Jahr
2013 auf rund 2,0 Mio. Stück. Mit diesem Volumen sehen wir
uns hier als Marktführer und somit als größten Importeur in
Deutschland.
Als Sanitärgroßhandel beliefern wir unsere Kunden aus
Handel und Industrie in Deutschland und dem europäischen
Ausland mit einer individuell abgestimmten Logistik.
Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir die Qualität
unserer Produkte garantieren.
Das wissen auch unsere Top-Kunden aus dem Bereich
Business to Business zu schätzen, die alle zu den Marktführern
in ihren jeweiligen Segmenten zählen:
Einige Beispiele:
•
Baumärkte (Do-it-yourself )
•
Discounter / LEH
•
Hersteller / OEM
•
Möbelhandel
•
Internethandel
Die Marktstudie
Der Aufbau der uns vorliegenden 3. Auflage der Studie
„Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in
Deutschland bis 2020“ basiert auf den Erfahrungen von mehr
als 60 veröffentlichten Marktstudien der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren.
Niemand in Deutschland verfolgt den Bad- und Sanitärmarkt
über einen so langen Zeitraum analytisch mit der gleichen
Intensität.
Die Studie beschreibt daher die heutige Marktsituation und
dokumentiert die Trends bis 2020.
Die folgenden Auszüge der Titze Studie heben die Wichtigkeit
des Bades für die deutschen Haushalte hervor.
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Rahmendaten
Sanierungsvolumen
Die Badsanierung ist einer der zentralen
Wünsche in deutschen Haushalten.
Zu diesem Ergebnis kam die GfK in der
Bad-Grundlagenstudie für die Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft.
Demnach beabsichtigten 4,5 Mio.
Personen in den Jahren 2012 und 2013
ihr Bad zu renovieren.
Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen
Haushalten bis 2013 in Mio. Personen
Mit 5,2 Mio. Personen liegt nur die Küche
noch weiter vorne bei den geplanten
Maßnahmen zur Wohnungsrenovierung.
Quelle:
Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) im
Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft
(VDS): Bad-Grundlagenstudie 2011/2012, Bonn 2012.
Bereits 2011 beschäftigte sich der Verband der bayrischen Wohnungsunternehmen mit dem Thema Wohnungsmodernisierung.
Auch hier wurde die Modernisierung des Bades mit 23% an vorderer Stelle geplant.
Die folgenden Auszüge aus der Studie heben nochmals die Wichtigkeit des Bades für die Bevölkerung hervor.
Badstruktur
Ausstattung
Für die Bad- und Sanitärbranche ist diese
Studie mit ihrer eindeutigen Aussage
eine direkte verwertbare Hilfe in jeder
Verkaufsplanung.
Wichtigste Räume der Deutschen in %*
Frauen
Männer
Dabei ist es kaum verwunderlich, dass
die Frauen, deren Lebenserwartung
die der Männer um rund fünf Jahre
übertrifft, das Bad gar zu 70% als den
wichtigsten Raum in ihrer Wohnung
bezeichnen.
*Grundgesamtheit: ca. 62 Mio. Bundesbürger
ab 18 Jahren
Quelle:
Forsa, Berlin in: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, Bonn 2010.
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Herstellersituation Sanitärarmaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter
Auf den folgenden Seiten zeigt uns die Studie, welchen Stellenwert und Bekanntheitsgrad die Franz Joseph Schütte GmbH
als ein kompetenter und zuverlässiger Partner in der Branche besitzt.
Dabei sind wir das einzige Unternehmen in den Top 10, das nicht originär aus dem Fachhandel sondern, aus dem DIY-Sektor
kommt.
Es wurden 27 Anbieter auf die Frage
nach den drei wichtigsten Anbietern von
Sanitärarmaturen in unserer Handelsbefragung benannt. Dabei wurde in allen
relevanten Vertriebskanälen recherchiert. Hansgrohe führt die Anbieterliste
auf Platz 1 mit deutlichem Vorsprung
vor Grohe und weitem Abstand vor allen
anderen Anbietern an. Es folgen Hansa
und Ideal Standard.
Die folgende Bewertung nach den wichtigsten Kriterien ermöglicht eine genaue
Analyse der TOP 10 Anbieter.
Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen in allen Vertriebswegen nach
Anzahl der Nennungen*
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
Die Studie zeigt, dass wir bei der Beurteilung im Preis-/Leistungsverhältnis an erster Stelle stehen. Dies bestätigt uns in unserer
Philosophie, ein sehr gutes Produkt zu einem sehr guten Preis anzubieten.
Die Spitzenposition bei der Beurteilung
des Preis-/Leistungsverhältnisses von
Sanitärarmaturen erreicht Schütte mit
der Bewertung 1,66. Ganz offensichtlich spielt hier die starke Marktposition
von Schütte in den Bau- und Heimwerkermärkten und im Möbelhandel eine
wesentliche Rolle. Auf dem zweiten
und dritten Platz folgen Kludi und
Hansgrohe.
In der Bewertung fallen Villeroy & Boch,
Vola, Dornbracht und KWC nach hinten
ab.
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
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Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
Beurteilung Preis-/Leistungsverhältnis nach Schulnoten*
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Herstellersituation Sanitäramaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter
Auch wenn die folgende Grafik unser Unternehmen am Ende der Top 10 führt, sind wir stolz darauf, dass unser Name auch im
Zuge dieser Beurteilung gemeinsam mit den „Großen“ der Branche genannt wird und der Abstand nur gering ist.
Die Spitzenposition bei der Beurteilung
des Designs von Sanitärarmaturen
erreicht Hansgrohe mit der Bewertung
1,45. Auf den nächsten beiden Plätzen
folgen mit etwas Abstand Dornbracht
und Vola.
Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
Beurteilung Design nach Schulnoten*
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
Dass unserem Unternehmen nicht nur das Preis-/Leistungsverhältnis wichtig ist, sondern auch eine optimale und zufriedenstellende Kundenbetreuung, sei es durch unseren Außendienst oder durch unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst, zeigt die
folgende Beurteilung der Zufriedenheit.
Die Spitzenposition bei der Beurteilung des Services bei Sanitärarmaturen
erreicht Hansgrohe mit der Bewertung
1,88. Auf dem zweiten Platz folgt Dornbracht und knapp dahinter auf dem
dritten Platz schon KWC.
Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
Beurteilung Service nach Schulnoten*
In der Bewertung fallen Vola, Ideal Standard und Hansa deutlich nach hinten ab.
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
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Herstellersituation Sanitärarmaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter
Top 10 Anbieter von Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen nach
Inlandsumsatz in Mio. Euro
(1) KWC
(2) Eichelberg
(3) Kirchhoff
(4) Alape
(5) Spectra
(6) Sanipa, Gustavsberg, Venlo Keramik
(7) Jado
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Datenbank zur Möbelbranche, Neuss 2012.
Sortiment Sanitärarmaturen
Sortimentsüberblick
Wir als Unternehmen haben uns zum Ziel gesetzt, Sortimente anzubieten, welche jeden Geschmack des Endverbrauchers
bedienen können. Ob moderne, klassische oder romantische Design-Armaturen. In unserer Produktpalette ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Nur eines ist wichtig: ein marktgerechter Preis, der ein Maximum an Konsumenten anspricht.
Modern / Design
Inda
Gessi
Newform
Aqua
Concept
Antonio Lupi
Hansgrohe
Dornbracht
Frattini
Ceramica
Dolomite
Hewi
High Tech
Vola
Keramag
Paini
Oras
Arwa
Borma
Keuco
Friedrich
Grohe
Kohler
VitrA
Jado
Kludi
KWC
Teuer
Billig
SAF
Fröhlich
Sanitop
Wingenroth
Schütte
Gustavsberg
Ottone
Ideal
Standard
Hansa
Salgar
Schäfer
Conmetall
Damixa
Roca
Zucchetti
Herbeau
Creations
Steinberg
Mora
Jörger
Delafon
Windsor
Bathroom
Sanotechnik
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH:
Handelsbefragung 01/2013 und eigene Recherchen, Neuss 2013.
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Klassisch / Romantisch
Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile:
Desk Research (1. Stufe)
•
Zusammentragen von statistischen Daten
•
Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und
Sekundärliteratur
•
Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern,
Verbänden und Marktzahlen
Desk Research (2. Stufe)
Analyse mehrerer hunderter Webseiten der Marktteilnehmer
aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung
der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die neue Handelswelt E-Commerce, Herstellerverkaufsunterlagen sowie der
Streuprospekte des Handels.
Field Research (1. Stufe)
Store Checks bei 30 Handelshäusern zu Produkten, Preisen
und Marktanteilen im Bereich Bad und Sanitär.
Field Research (2. Stufe)
150 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus
dem Bereich Bad und Sanitär anhand eines speziell konzipierten Frageleitfadens. Ein besonderes Element zur Ergebnisfindung dieser Marktstudie war die Befragung zu der aktuellen
Situation und der zukünftigen Entwicklung der Bad- und
Sanitärbranche. Die 150 Befragten kommen aus den Vertriebswegen:
•
Sanitärgroßhandel
31 Interviews
•
Sanitäreinzelhandel
26 Interviews
•
Fliesenhandel
7 Interviews
•
Badhandel
22 Interviews
•
Möbelhandel
21 Interviews
•
Küchenhandel
3 Interviews
•
Bau- und Heimwerkermärkte 14 Interviews
•
Distanzhandel
17 Interviews
•
Objektgeschäft
3 Interviews
•
Sonstige Vertriebswege
6 Interviews
Field Research (3. Stufe)
Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen
Fachmessen zum Thema Bad und Sanitär, sowie den
marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie.
Field Research (4. Stufe)
Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit
speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten mit Hilfe der Delphi-Methode.
Die Befragungsergebnisse wurden auf Basis der Verkaufsfläche proportional gewichtet. Annähernd 40 Unternehmen
mit einer Verkaufsfläche von über 1.000 m2 wurden interviewt.
Die Ergebnisse fließen je nach Themenstellung in die einzelnen Kapitel ein. Bei der Umsatzentwicklung der Produktgruppen sowie bei der Einschätzung für eine positive Entwicklung
der einzelnen Sortimentsbereiche haben die Duschwannen
die positivsten Ergebnisse erzielt. Jedoch sagen 27,1 % aller
Befragten den Sanitärarmaturen ebenfalls eine positive
Entwicklung voraus.
Die Interviews wurden mit 54 Geschäftsführern, 68 Einkaufsleitern aus Bad/Sanitär sowie mit 28 Verkaufsleitern geführt.
Desk Research (3. Stufe)
Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Bad und Sanitär.
In diesem Arbeitsschritt wurden rund 350 Distanzhändler
analysiert, von denen mehr als 120 ein teilweise sehr breites
Sortiment anbieten.
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Herausgeber:
Franz Joseph Schütte GmbH
Ringstraße 7
49134 Wallenhorst
Fon: +49 (0) 54 07 / 87 07 - 0
Fax: +49 (0) 54 07 / 87 07 - 77
E-Mail: [email protected]
Web: www.fjschuette.de
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