Geschäftsanbahnung Marokko - german

Geschäftsanbahnung Marokko
Fact Sheet Automobilindustrie in Marokko
Casablanca, 23. Mai - 27. Mai 2016
BMWi-Markterschließungsprogramm für KMU
Kooperationspartner
Durchführer
Fact Sheet Automobilindustrie in Marokko 1. Zuliefererindustrie in Marokko
Für den Automobilsektor wurden vier Teilbereiche bzw. Ökosysteme identifiziert, die im Rahmen des Plan d‘Accélération Industrielle (PAI) als besonders förderungswürdig gelten. Für folgende Ökosysteme hat das Ministerium für Industrie konkrete Strategien zur Weiterentwicklung erarbeitet: 1) Kabelsysteme, 2) Innenausstattung und Sitze, 3) Metall und Tiefziehtechnik sowie 4) Autobatterien. Mit mehr als 50 % dominiert die Kabelproduktion heute den Zulieferermarkt in Marokko. Die Prognosen für den Automobil‐ und Zulieferermarkt in Marokko fallen vielversprechend aus: Im Zuge ihrer Wachstumsstrategien plant die marokkanische Regierung bis 2020 eine Stärkung der lokalen Wertschöpfung um 21 % (geplante lokale Integrationsrate 80 %) sowie die Schaffung von 56.500 Arbeitsplätzen. Im Einzelnen sollen für das Ökosystem Kabelsysteme 30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. In den Bereichen Innenausstattung und Sitze, Metall‐ und Tiefziehtechnik sowie Autobatterien plant die Regierung die Schaffung von jeweils 20.000, 5.000 bzw. 1.500 neuen Arbeitsplätzen. Eine Umsatzsteigerung von 2,6 Milliarden EUR und ein zusätzlicher Exportumsatz von mehr als 2,25 Milliarden EUR sind ebenso geplant. Zudem avisiert die Regierung eine Produktionskapazität von insgesamt 600.000 Kraftfahrzeugen (400.000 durch Renault und 200.000 durch PSA). Zulieferer nach Produktfamilien Kabelsysteme FAPEC S.A.R.L. (MA) FMC2E (FR) SOFANOU LOGISTIQUE TESAL VILLAGE DE CABLAGE INTERNATIONAL VIRMOUSIL MAROC AUTOMOTIVE WIRING SYSTEMS (FILIALE DE SUMITOMO) CABLE ALLIANCE MOROCCO CABLERIE AUTO LUSO MAROCAINE (MA) CFCA COMPAGNIE FRANÇAISE DE CABLAGE (FR) COFICAB (TUNESISCH) DELPHI DELPHI PACKARD LEAR AUTOMOTIVE LEONI (DT) LEONI BOUSKOURA MAROC CABLAGE 1 Lot. El Manar, Villa 18, Rue Ahmed Ben Taher El Menjra | Quartier El Hank
20160 Casablanca | Marokko
Tel +212 (522) 42 94 00 / -01 | Fax +212 (522) 47 53 99
E-Mail: [email protected] | http://marokko.ahk.de
Kabelsysteme PROMACAB SEWS CABIND MAROC SINFA CABLES SONOCABLE YAZAKI NEXANS MAROC AFRIQUE CABLES S.A SAINT GOBAIN SEKURIT MAROC DENSO THERMAL SYSTEMS MOROCCO S.A.R.L. BM ELECTRONIC SYSTEMS Innenausstattung und Sitze G.I.A. SARL COVERCAR MAROC FAURECIA POLYDESIGN SYSTEMS POLYFIL PREVENT MAROC PROMAGHREB S.I.MOUN SUNVIAUTO TREROC VIZA TANGER, S.A.R.L. ANTOLIN‐TANGER, S.A.R.L. SOCAFIX JOBEL SA MAROC Metall‐ und Tiefziehtechnik SNOP TANGER TUYAUTO S.A. GMD TANGER MÉTAL BAMESA/SSC TANGER, S.A. MAGHREB STEEL SITE TIT MELLIL MAGHREB STEEL SITE CHELLALAT Autobatterien AFRIQUE CABLES ELECTRA BATTERIE NEXANS MAROC ALMA BAT 2 Lot. El Manar, Villa 18, Rue Ahmed Ben Taher El Menjra | Quartier El Hank
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2. Markt für Ersatzteile in Marokko
2.1 Automobilpark In Marokko zirkulieren circa 3,5 Millionen Fahrzeuge (Stand Dezember 2014). Die Anzahl der Privatfahrzeuge beträgt dabei etwa 2,4 Millionen, gefolgt von 970.000 Nutzfahrzeugen und 40.000 Motorrädern. 73 % des Automobilparks werden mit Diesel betrieben, 31 % der Fahrzeuge sind Neuwagen. Der Gebrauchtwagenmarkt in Marokko wächst stetig. Jedes Jahr repräsentiert er mehr als 70 % der getätigten Transaktionen. Die Anzahl der Fahrzeugscheine, Hauptindikator für den Verkauf von Gebrauchtwagen, beträgt 330.000 im Vergleich zu 120.000 gekauften Neuwagen (Stand 2014). Verkauf von Neuwagen 2014 Marken Absatz Änderung im Marktanteil Vergleich zu 2013
11,01 %
27,63 %
Dacia 33.734 Renault 11.475 31,08 %
9,40 %
Ford 11.194 17,4 %
9,17 %
Hyundai 9.056 4,66 %
7,42 %
Fiat 9.025 29,35 %
7,39 %
Peugeot 8.901 8,15 %
7,29 %
Volkswagen 6.557 8,20 %
5,37 %
Citroën 5.382 7,21 %
4,41 %
Toyota 5.138 34,08 %
4,21 %
Nissan 2.666 20,00 %
2,18 %
2.2 Der Vertieb von Ersatzteilen Nach neuesten Schätzungen des Verbandes für Automobilindustrie und ‐handel in Marokko (AMICA) erwirtschaftet der Markt für Ersatzteile etwa 700 Millionen EUR pro Jahr. Die Nachfrage nach Ersatzteilen betrifft vor allem Verschleißprodukte, wie Bremsbeläge, Kupplungs‐ und Bremsscheiben sowie Verbrauchsgüter (z.B. Filter, Bremsflüssigkeit, Schmiermittel).
3 Lot. El Manar, Villa 18, Rue Ahmed Ben Taher El Menjra | Quartier El Hank
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Hauptakteure 1. Hersteller: zusammengesetzt aus Konzessionären und Vertretern der Automobilherstellermarken
in Marokko. 16 große Fahrzeugvertreiber teilen sich den Markt. Sie repräsentieren etwa 12 % des
Gesamtvolumens von Einzelteilen auf dem marokkanischen Markt.
2. Importeure und Vertriebshändler von großen Marken: konzentriert auf Einzelteile der
internationalen Automobilzulieferer. Sie repräsentieren etwa 13 % des Marktvolumens. Beispiele:
Valeo, Bosch, Delphi, Michelin, etc. Ihr Umsatz variiert allgemein zwischen 5 und 10 Millionen EUR.
3. Lokale Hersteller: Teilweise werden Produkte in Marokko produziert und direkt von den
Herstellern vertrieben. Dies gilt bspw. für Filter, Bremsbeläge, Auspuffanlagen, Heizkörper,
Dichtungen, Sicherheitsgurte, Steuerkabel und Scheibenwischer. Die lokalen Hersteller sind
Zulieferer für große Vertriebshändler, besitzen jedoch auch ihr eigenes Vertriebsnetzwerk. Ihr
Marktanteil wird auf etwa 20 % geschätzt.
4. Importeure und Vertriebshändler von alternativen Ersatzteilen: werden auf 250 Akteure
geschätzt. Diese Unternehmen decken etwa 46 % des Marktes für Ersatzteile ab. Ein Drittel der
250 Akteure repräsentiert 80 % des Marktvolumens. Ein Großteil ihrer Zulieferer hat ihren
Standort in Europa oder Asien (70 %). Der Anteil lokaler Zulieferer, welche Produkte wie
Bremsbeläge, Filter, Batterien und Auspuffanlagen liefern, liegt bei 30 %.
5. Groß‐ und Einzelhändler: werden auf mehrere Tausende geschätzt. Nur wenige von Ihnen sind
spezialisiert, bspw. auf Heizkörper, Reifen, Elektronik, Auspuffanlagen, etc. Sie werden zum
Großteil von Importeuren beliefert, aber auch von lokalen Zulieferern. Zu ihren Kunden zählen
hauptsächlich Automechaniker (70 %).
6. Straßenhändler von Ersatzteilen: circa 800 in Marokko. Sie lassen sich von Vertriebs‐ und
Großhändlern vor allem in Casablanca eindecken, um die Produkte in ländlichen Gegenden zu
verkaufen. Ihr Umsatz lässt sich auf 70 Millionen EUR beziffern.
7. Schrotthändler: insgesamt 50 in Marokko, davon zwei große in Casablanca (Salmia und Sidi
Moumen). Die Schrotthändler decken 7 % des Marktes ab.
Regulierung des Marktes für Ersatzteile 30 % der im Land zirkulierenden Einzelteile sind Fälschungen. Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors hat das Ministerium für Handel und Industrie in Zusammenarbeit mit AMICA und der Europäischen Kommission das Technische Zentrum für Fahrzeugausstattung (CETIEV) gegründet. Eines der Hauptziele des seit 2008 tätigen Zentrums ist es, auf Anfrage importierte Produkte zu testen um ihre Konformität mit den nationalen Normen zu prüfen und so den marokkanischen Konsumenten zu schützen. 4 Lot. El Manar, Villa 18, Rue Ahmed Ben Taher El Menjra | Quartier El Hank
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2.3 Importwerte 90 % der Ersatzteile auf dem marokkanischen Markt werden importiert. Im Folgenden sind beispielhaft die jährlichen Importwerte von fünf Produkten aufgeführt. Einfuhr wichtiger Kfz‐Teile nach Marokko in Hundert Euro HS
8708.93.92.00
8708.70.00.00
7009.10.00.00
8708.10.00.00
8708.21.00.00
8708.91.10.20
8708.29.89.00
8708.93.10.00
Warenbezeichung
Kupplungskabel
ausgestattet
mit
Verbindungsstücken
Reifen
inkl.
Zubehörteile
Rückspiegel
Stoßstangen
und
ihre Einzelteile
Sicherheitsgurte
Wassergeführte
Heizkörper
Bremsen,
Servobremsen und
ihre Einzelteile
Kupplungsscheiben
2012
10 572
2013
8 684
2014
5 986
476 548
384 575
420 023
23 104
71 227
25 831
71 680
22 537
74 268
8 606
47 587
13 391
44 166
9 397
37 297
2 973 135
3 084 930
1 812 098
36 020
31 038
27 547
2.4‐ Potenzial des Marktes für Ersatzteile 






Bekämpfung des informellen Sektors
Entwicklung nationaler und internationaler Normen und Regelungen
Erhöhung der Kaufkraft
Stärkung der Automobilindustrie (Renault, PSA) und evtl. Ansiedelung von weiteren
Automobilherstellern
Anstieg der Fahrzeugverkäufe und des Automobilparks
Verstärkte Berücksichtigung von Umwelt und Sicherheit
Entwicklung von spezifischen Ausbildungen im Automobilbereich
5 Lot. El Manar, Villa 18, Rue Ahmed Ben Taher El Menjra | Quartier El Hank
20160 Casablanca | Marokko
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BMWi Geschäftsanbahnung Marokko 2016
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Anmeldung
Bei Interesse an einer Teilnahme füllen Sie bitte das Anmeldeformular, die Checkliste zur Erfassung des
Teilnehmerbedarfs sowie die KMU- und De-Minimis-Erklärung vollständig aus. Alle Dokumente finden Sie auf der Webseite
www.german-tech.org/
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 12 Unternehmen beschränkt, eine frühzeitige Anmeldung ist daher empfehlenswert.
(Anmeldefrist: 15. April 2016) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden gegenüber Großunternehmen bevorzugt.
Teilnahme
Die Geschäftsanbahnung wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Auftrag und mit finanzieller Förderung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) organisiert und durchgeführt. Es handelt sich um ein Projekt des BMWi Markterschließungsprogramms für KMU und unterliegt den De-Minimis-Regelungen.
Der Eigenanteil der Unternehmen beträgt in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens:



500 € brutto für Teilnehmer mit weniger als 1 Mio. Euro Jahresumsatz und weniger als 10 Mitarbeitern
750 € brutto für Teilnehmer mit weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz und weniger als 500 Mitarbeitern
1.000 € brutto für Teilnehmer ab 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder mehr als 500 Mitarbeitern
Darüber hinaus tragen die Teilnehmer die individuellen Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten.
Weitere Informationen und Kontakte
Durchführer:
Impressum
Herr Seddik El Gamali
Tel.: +212 522 42 94 06
Fax: +212 522 94 81 72
E-Mail: [email protected]
http://marokko.ahk.de
Herausgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de
Text und Redaktion
AHK Marokko
Redaktionelle Bearbeitung
AHK Marokko
Kooperationspartner:
Gestaltung und Produktion
AHK Marokko
Stand
März 2016
Frau Miriam Achenbach
Tel.: +39 06 39031190
Fax: +39 06 39031161
E-Mail: [email protected]
www.sbs-business.com - www.german-tech.org
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