docFormandens beretning - Dansk Fysisk Selskab
download 
Report Transcription
Formandens beretning - Dansk Fysisk Selskab
Introduktion til Coloplast Koncerndirektør Lene Skole 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, udsagn der er indeholdt i nærværende meddelelse meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige g at forudsige. g De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende g estimater og g forudsætninger g og g afgives g p på g grundlag g af forventninger, oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 2 Vores mission At gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje Vores værdier Nærhed...for bedre at forstå Passion for at gøre en forskel Passion...for Respekt og ansvarlighed...for at vejlede os Vores vision At sætte den globale standard for at lytte og handle 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 4 Coloplast er et førende medtech selskab specialiseret inden for intim sundhedspleje... 50 år med innovation og vækst: Global nr. 1 inden for stomi Global nr. 1 inden for urologi & kontinens Global nr. 4 inden for avanceret hud- og sårpleje Hovedkontor i Danmark Produktion i Danmark,, Ungarn, g , Kina,, USA og Frankrig Salg (DKK mill) ~7.000 ansatte globalt 9.537 CAGR +23% 1957 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast 1970 1980 3,600 1990 2010 Page 5 ...med et årligt salg på 9,5 millarder DKK... Årsomsætning 2009/10 Resten af verden 0.8 Nord- og Sydamerika Europa 1.6 7.1 Hud- og Sårpleje 15 1.5 Stomi 3.9 Urologi & Kontinens 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast 4.1 Page 6 Stabil udvikling inden for intim sundhedspleje Demografi Stigende befolkningsgruppe af ældre øger kundeunderlag for Coloplastprodukter Emerging markets Øget sundhedsdækning for befolkningsgrupper i emerging markets udvider det tilgængelige g g g marked Tendenser inden for ki kirurgi i og medicin di i Tendensen inden for kirurgi og medicin går mod tidlig påvisning og behandling, hvilket p på sigt g vil reducere det tilgængelige marked for Coloplasts produkter Sundhedsreformer Stigende Sti d b behandlingsudgifter h dli d ift medfører df pres på de offentlige budgetter 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 7 Den forventede demografiske udvikling understøtter vækst 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 8 Stabil udvikling inden for intim sundhedspleje Demografi Stigende befolkningsgruppe af ældre øger kundeunderlag for Coloplastprodukter Emerging markets Øget sundhedsdækning for befolkningsgrupper i emerging markets udvider det tilgængelige g g g marked Tendenser inden for ki kirurgi i og medicin di i Tendensen inden for kirurgi og medicin går mod tidlig påvisning og behandling, hvilket p på sigt g vil reducere det tilgængelige marked for Coloplasts produkter Sundhedsreformer Stigende Sti d b behandlingsudgifter h dli d ift medfører df pres på de offentlige budgetter 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 9 Introduktion til stomimarkedet Nøgleprodukter Sygdomsområder • Kolorektal cancer • Blærekræft • Kronisk tarmbetændelse Kundegrupper • • • • • Sygeplejersker Grossister/distributører H Hospitalsindkøbere it l i dk b og læger l Kirurger Brugere Assura® 1 og 2 styks Aftagere • • • • • • Hospitals- og distriktssygeplejersker Hospitalsindkøbere Distributører Forhandlere Grossister Hj Hjemmehjælpsorganisationer hj l i ti Omsætningsfordeling Urostomi Ileostomi Colostomi SenSura® 1 og 2 styks 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Easiflex®, 2 styks flex Page 10 Totalmarkedet for stomiprodukter • Global markedsstørrelse anslået til DKK 10-11 mia. med 4-5% vækst • Markedsandel: 35-40% Anslået markedsværdi pr. region Resten af verden • Europa 40-50% Europa • Nord- og Sydamerika 0-10% Nord- og Sydamerika • Resten af verden 10-20% • Største konkurrenter er ConvaTec og Hollister/Dansac Markedsdrivende faktorer Markedsbegrænsende faktorer Markedstendenser Øget forekomst af tarmkræft og tarmbetændelse, især i udviklingslande Reformer af refusionssystemer Nationale sundhedsreformer sigter på at nedsætte pris og volumen Veludviklede forbrugsmønstre med stærke nøgleopinionsledere g p i Europa 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Forbrugsmønstre går mod genbrug af produkter uden for Europa Øget indflydelse fra økonomiske beslutningstagere inden for distribution og hospitaler Forbedret behandling af stomipatienter i udviklingsøkonomier Page 11 Introduktion til kontinensmarkedet Sygdomsområder • • • • Rygmarvsskadede Rygmarvsbrok Multipel sclerose Godartet prostatahyperplasi og prostatapatienter • Ældre og diabetikere Kundegrupper g pp • • • • • Aftagere • • • • • Kontinens- og hjemmesygeplejersker Grossister/distributører Hospitalsindkøbere og læger Kirurger Brugere Nøgleprodukter SpeediCath® Compact intermitterende kateter SpeediCath® intermitterende kateter Genoptræningscentre Urologiafdelinger Ældreklinikker Plejehjem Di t ib t Distributører, f h dl forhandlere, grossister i t Omsætnings -fordeling Intermitterende katetre Urinposer Ext. katetre for mænd Andet inkl. tarmkontrol 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Conveen® Optima externt kateter Conveen® Security+ urinpose Page 12 Totalmarkedet for kontinensprodukter • Global markedsstørrelse anslået til DKK 10-11 mia. med 4-6% vækst Anslået markedsværdi pr. region • Markedsandel: 30-35% Resten af verden • Europa 40-50% • Nord- og Sydamerika 15-25% p Europa • Resten af verden 10-20% • Største konkurrenter er AstraTec og Bard Nord- og Sydamerika Markedsdrivende faktorer Markedsbegrænsende faktorer Markedstendenser Stort, Stort uudnyttet befolkningsunderlag for intermitterende katetre Reformer af refusionssystemer Centraliserede indkøbsfunktioner Øget antal diagnoserelaterede grupper samt budgivning Flytning af brugere væk fra gamle løsninger g ((katetre uden belægning, bleer) Øget indflydelse fra patientorganisationer 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Masseproduktion og stigende grad af konkurrenter der udbyder billigere produkter Sundhedsøkonomisk tilgang medfører ed ø e højere øje e p pris s Page 13 Introduktion til urologimarkedet Kirurgisk behandling af urologiske sygdomme Sygdomsområder • • • • • Nøgleprodukter (implantater og kirurgiske produkter til engangsbrug) Urininkontinens Nedsunket underliv I Impotens t Forstørret prostata Nyre- og urinvejssten Kundegrupper • Kirurger • Indkøbsafdelinger og organisationer • Brugere Aftagere • • • • Virtue® slynge til mænd Aris® vaginalslynge Titan® OTR penisimplantat JJ stents Urologer Urogynækologer Gynækologer Indkøbsafdelinger og -organisationer Omsætningsfordeling Mandesygdomme Kvindesygdomme Kir. produkter til engangsbrug 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 14 Produktmarkedet for urologiske sygdomme • Global markedsstørrelse anslået til DKK ~8 mia. med 8-10% vækst • Markedsandel: 5-10% Anslået markedsværdi pr. region Resten af verden • Europa 15-25% Europa Nord- og Sydamerika 0 0-10% 10% • Nord • Resten af verden 0-10% • Største konkurrenter er American Medical Systems og BSX Nord- og Sydamerika Markedsdrivende faktorer Markedsbegrænsende faktorer Markedstendenser Stort, Stort uudnyttet befolkningsunderlag Omkostningsbesparelser Mindre invasive behandlingsmetoder Ingen etableret behandlingsstandard Øget fokus på klinisk bevis Øget konkurrence Overfyldt patentlandskab begrænser mulighederne Aldrende og overvægtig befolkning Mindst muligt invasive kirurgiske indgreb 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Behandlinger foretaget i lægepraksis O Omkostningsbesparelser os gsbespa e se Innovation største faktor for konkurrencefordel Page 15 Introduktion til markedet for avanceret sårpleje Nøgleprodukter (Biatain® og Comfeel® sortimentet) Sygdomsområder Kroniske sår • Bensår • Diabetiske fodsår • Tryksår Kundegrupper og aftagere Hospitaler • Specialiserede sygeplejersker/læger • Indkøbere Plejesektoren • Specialiserede sygeplejersker/læger • Alment praktiserende læger • Distrikts Distrikts-/almindelige /almindelige sygeplejersker • Større plejehjem Omsætningsfordeling (Hud- og Sårpleje) Biatain® sortiment Comfeel® sortiment Hudpleje Andet inkl. Compeed 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Biatain® Silicone Silicone klæbende bandager og skumbandager Biatain® Ag Antimikrobisk skumbandage Biatain® Bandage til væskende sår Comfeel® Plus Transparent Transparent hydrocolloid-bandage Page 16 Produktmarked for avanceret sårpleje Anslået markedsværdi pr. region • Global markedsstørrelse anslået til DKK 12-13 mia. med 5-7% vækst Nord- og Sydamerika • Markedsandel: 5-10% • Europa 10-15% Resten aff verden d • Nord- og Sydamerika 0-5% Europa • Resten af verden 5-10% • Største St t konkurrenter k k t er Convatec, C t Möl l k og S&N Mölnlycke Markedsdrivende faktorer Markedsbegrænsende faktorer Markedstendenser Aldring, sukkersyge og fedme Sundhedsreformer Nye og dyrere teknologier (f.eks. sølv) Øget konkurrence Behandlinger udført lokalt Enkle produktudbud Omkostningsbesparende tiltag Industriens I d ti i investeringer t i i aktivt kti t salg driver konvertering 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Distribution spiller en aktiv rolle Page 17 Forbedret økonomi drevet af… % 2,500 25 20 16.0 15.8 13.1 1,500 • Reduktion af arbejdskapital gennem fokus på lagre samt på debitor- og kreditorsammensætning …..hvilket resulterer i stærke frie pengestrømme samt afkast af den investerede kapital på over 20%..... 5 0 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 EBIT EBIT-margin DKKm 50% 40% 33% 29% 29% 29% 29% 28% 31% 30% 20% 14% 14% 13% 12% 14% 9% 10% 15 10 0 40% 39% 36% 38% 18% 20% 20% 4% 0% Equity ratio 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast 994 4 879 500 1,000 0 • Lavere investeringer i forhold til salget fra forbedret kapacitetsudnyttelse samt simplere produktions-setup 11.7 1,000 988 8 • Effektiviseringer gennem hele organisationen 12.8 1,995 16.3 1,395 2,000 20.9 749 • Udflytning af produktion til lavtlønslande DKKm ROIC 44% 24% 26% Page 18 Konklusioner Stabilt, langsigtet vækstpotentiale Tæt forhold til sygeplejersker yg p j og g slutbrugere betyder førende markedsposition inden for Stomi og Kontinens Stort vækst- og udvidelsespotentiale USA og Emerging Markets udgør stort potentiale ligesom forretningsområderne Kirurgisk Urologi og Sårpleje Stærk, kundedreven i innovationsevne ti Fokus på øget værdi for pengene for slutbrugere l tb og de d offentlige ff tli betalere b t l Stærkere økonomiske resultater Udflytning y g af p produktion til lavtlønslande forbedrer produktionseffektiviteten og betyder mindre administration 8. marts 2011 Introduktion til Coloplast Page 19
