Årsopgørelse

Vejledning
Vejledning til
Trio
Årsopgørelse
Vejledning
Indholdsfortegnelse
Årsopgørelse ...................................................................................................................... 3
Årsopgørelse for indeværende skoleår ............................................................................ 5
Dan årsopgørelsen ........................................................................................................... 5
Send til udbetaling .......................................................................................................... 12
Trio - årsopgørelse
side 2 af 14
Vejledning
Årsopgørelse
Når skoleåret slutter, kan du i Trio udfærdige en årsopgørelse til den enkelte lærer samt
en årsopgørelse for alle lærerne til lønkontoret.
Opgørelse i forhold til løntimetal ved start
Lærernes faktiske undervisningstimer og evt. overtimer skal opgøres i forhold til skoleårets
start.
NB! Trio kan kun udføre årsopgørelsen, hvis lærernes løntimetal ved skoleårets start er
blevet gemt.
I menuen: Afregninger | Løntimetal ved start, kan du se, om tallene er gemt.
Har du dannet de faste tillæg/lønbrøk i Trio fra årets begyndelse, gemmer programmet
automatisk tallene.
1
2
1
1
1
1
Undervisningstimer pr. den dato, hvor du dannede UV-tillæg. Det tal der udbetales
undervisningstillæg ud fra.
1
2
Planlagt overtid = garanteret overtid. Trio vil i forbindelsen med årsopgørelsen huske
tallet.
Trio - årsopgørelse
side 3 af 14
Vejledning
Eks. A
Hvis en skole fra skoleårets start har planlagt med fx 10 overtimer til en lærer, og danner
løn, vil læreren i kolonnen ”Overtid” have 10 timer.
 Har læreren mere end eller lig med 10 overtimer, vil Trio foreslå, at læreren får den
aktuelle overtid udbetalt.
 Har læreren ved årsopgørelsen mindre end 10 overtimer, vil Trio foreslå, at læreren
får 10 overtimer til udbetaling (overtid garanteret fra årets start).
 Får læreren de 10 timer udbetalt – selvom den aktuelle resttid er fx 8 timer, skal du
være opmærksom på, at når årsopgørelsen er dannet, er lærerens resttid = 10t -8t
= 2t.
Eks. B
Hvis en skole fra skoleårets start har planlagt med fx 10 overtimer til en lærer, og danner
løn, vil læreren i kolonnen ”Overtid” have 10 timer.
Undervejs i skoleåret beder læreren om at afspadsere 8 overtimer, så skolen ved årsafslutningen ”kun” skal udbetale 2 overtimer (det kræver selvfølgelig, at det er aftalt med
lærer/ tillidsrep.).
I menuen Afregninger | Løntimetal ved start (ud for personen) i kolonnen ”Overtid”
gør du følgende:
1. Klikker på overtimetallet
2. Klikker på knappen ”Rediger”
3. Indtaster den overtid, der skal udbetales
4. Klikker på knappen ”Gem”.
Er tallet pink i kolonnen ”Overtid”, er det dannet som et fast tillæg, der udbetales månedsvis. Den planlagte overtid vil i dette tilfælde IKKE komme med i årsopgørelsen.
I driften af skoleåret vil lærernes undervisningstimer måske forandre sig på grund af
ekstraopgaver, vikartimer m.v. Disse timer skal kun udbetales ved skoleårets afslutning (§5).
Trio - årsopgørelse
side 4 af 14
Vejledning
Årsopgørelse for indeværende skoleår
Du skal være i indeværendde skoleår (blå baggrund):
Dan årsopgørelsen
Inden du danner årsopgørelsen, skal du sikre dig, at du har udfyldt grænserne for
overtid og uv-tillæg under Grunddata | Institution | Stillinger for alle de relevante stillingstyper (nedenstående er blot et eksempel):
Trio - årsopgørelse
side 5 af 14
Vejledning
Vælg menuen Afregninger | Posteringer | Dan posteringer | Årsopgørelse.
Du bliver nu bedt om at tage en backup. Klik ”Ja”.
I vinduet ”Indstillinger for årsopgørelse”, skal du afkrydse, hvad du ønsker at opgøre.
Klik ”Ok”.
Trio - årsopgørelse
side 6 af 14
Vejledning
Vælg den eller de personer, du ønsker at danne årsopgørelse for.
Nu har du mulighed for at kontrollere, rette og tilføje på hver eneste medarbejder,
inden du bogfører årsopgørelsen. Klik igennem listen og kontroller, at alt er som det
skal være.
Trio - årsopgørelse
side 7 af 14
Vejledning
Vil du have hjælp til at forstå de tal, der evt. er fremkommet, skal du trykke på
spørgsmålstegnet.
Bemærk teksten for lærere med aldersreduktion:
Bemærk teksten for lærere på nedsat tid:
Trio - årsopgørelse
side 8 af 14
Vejledning
Reglerne for lærere på aldersreduktion eller på begrænset ansættelse/nedsat tid følges automatisk i Trio. Har I en lokalaftale, der siger noget andet, skal du ændre tallene, så de passer med jeres aftale.
Når du har kigget listen igennem, og er tilfreds, markerer du den/de lærere, du ønsker at danne posteringer for. Klik på knappen ”Send markerede poster til udbetaling”.
Vil du markere alle, sætter du flueben ved ”Marker alle”:
Du får nu denne besked:
Klik på knappen ”Ja”. Hvis du klikker på ”Nej” afbrydes årsopgørelsen.
Du skal nu udskrive, e-maile eller gemme årsopgørelsen for de markerede personer.
Du har ikke senere mulighed for at udskive, maile eller gemme årsopgørelsen
for de markerede personer.
Trio - årsopgørelse
side 9 af 14
Vejledning
Afregningsposteringerne er nu dannet. Klik på ”OK”.
Trio - årsopgørelse
side 10 af 14
Vejledning
Klik ”Afslut”.
Nu kan du se de dannede lønlinjer under fanebladet ”Engangsudbetalinger”.
Vælg Vis | Alle, hvis du vil se listen for alle medarbejdere.
Trio - årsopgørelse
side 11 af 14
Vejledning
Send til udbetaling
Vælg menuen ”Send til udbetaling”. Du kan vælge mellem ”Indsend elektronisk” eller
”Indsend på papir”. Vælg ”Engangstillæg”.
Du får nu følgende besked, hvis du vælger ”Indsend elektronisk”:
Klik ”Ok”.
Klik ”Ja”.
Du bliver præsenteret for denne besked.
Trio - årsopgørelse
side 12 af 14
Vejledning
Klik ”OK”.
Udskriv transaktionsjournalen med engangsudbetalingerne (årsopgørelsen).
Du har ikke mulighed for senere at lave en udskrift af transaktionsjournalen. Derfor
bør du udskrive og/eller gemme den.
Når du er sikker på, at oplysningerne er rigtige, lukker du vinduet.
Bekræft nu, at du har udskrevet dokumentationsrapporten og udskriften er, som den
skal være.
Har du glemt at udskrive og/eller
gemme transaktionsjournalen, kan du
klikke på ”Afbryd”.
Nu skifter linjerne fra farven grøn til hvid, og datoen for afregningen indskrives.
Trio - årsopgørelse
side 13 af 14
Vejledning
Trio - årsopgørelse
side 14 af 14