Skade- og markedsutvikling
Transcription
Skade- og markedsutvikling
Skade- og markedsutvikling NBF-skade og lakk konferanse 2015 Gjensidige v/Sigurd Austin – konserndirektør skade På sikt påvirkes Gjensidiges bilportefølje av tre drivere ? Risikopremie Underliggende 2013* vekst Teknologiutvikling Konkurransesituasjon og markedsandel Risikopremie 2020 Oversikt over underliggende drivere Underliggende vekst • • • • Hva påvirker Gjensidiges fremtidige risikopremie? Ny teknologiutvikling Konkurranse i markedet Økonomisk vekst Befolkningsvekst Biltetthet (Biler/innbygger) • Urbanisering • Økt kollektivtrafikk Nye brukstrender og eierkonstellasjoner Til tross for moderat vekst er det mye dynamisk i skandinaviske motor markeder If fortsatt størst på forsikring av nye biler, Gjensidige og Tryg kniver om andreplassen 35,0 % 30,0 % 26,3 % 25,0 % 21,6 % 20,0 % 20,2 % 15,0 % If Gjensidige 10,0 % Tryg 5,0 % 0,0 % Hele 13 feb.14 apr.14 jul.14 okt.14 des.14 feb.15 5 Kilde: OFV Gjensidige størst på eierskifte 30,0 % 25,0 % 24,1 % If 20,0 % 17,5 % Gjensidige Tryg 15,0 % 14,1 % 10,0 % 9,8 % 5,0 % 6,9 % 4,9 % SpBank1 Eika DNB 0,0 % Hele 13 feb.14 apr.14 jul.14 okt.14 des.14 feb.15 Kilde: OFV Gjensidige størst totalt (nybil+eierskifte) 25,00% 20,00% 23,5% 19,5% 15,5% 15,00% 10,00% Pr februar 2015 8,7% 5,8% 5,00% 4,3% 3,3% 3,2% 2,6% 0,00% 7 Oversikt over underliggende drivere Underliggende vekst Hva påvirker Gjensidiges fremtidige risikopremie? Ny teknologiutvikling Konkurranse i markedet • • • • Økonomisk vekst Befolkningsvekst Biltetthet (Biler/innbygger) • Urbanisering • Økt kollektivtrafikk Nye brukstrender og eierkonstellasjoner • • • • • Sikkerhetsteknologi i bilen Bedret veistandard Intelligente veisystemer (ITS) Sikkerhetsteknologi i bilen Selvkjørende teknologi («Google cars») Ting skjer.. Enorm teknologisk utvikling Smarttelefon Svart boks Kamera Integrert i bil Kommunikasjon IR/headup ….og spådommer om endret bruksmønster Autobrems Dynamiske lys 9 Kilde: Diverse tidsskrift og presseklipp Ny sikkerhetsteknologi reduserer framtidig premie Dekninger Risikopremie Andel 1. Ansvar – Person 2. Ansvar – Materiell (Stor) (Stor) 3. Ulykke (Liten) 4. Kasko 5. Leiebil 6. Annet (Middels) (Liten) (Middels) Effekt av utvalgte teknologier • Autobrems • Blindsonevarsler • Feltskiftevarsler • Søvnvarsler • Fartsgrensevarsler • Parkeringssensor • Ryggekamera • Park.assistent Kilde: Gjensidige IVH; Volvo, EuroNCAP; Transportøkonomisk institutt; Utvalgte internasjonale forskningsrapporter; Team analyse Oversikt over underliggende drivere Underliggende vekst Hva påvirker Gjensidiges fremtidige risikopremie? Ny teknologiutvikling Konkurranse i markedet • • • • Økonomisk vekst Befolkningsvekst Biltetthet (Biler/innbygger) • Urbanisering • Økt kollektivtrafikk Nye brukstrender og eierkonstellasjoner • • • • • Sikkerhetsteknologi i bilen Bedret veistandard Intelligente veisystemer (ITS) Sikkerhetsteknologi i bilen Selvkjørende teknologi («Google cars») • • • • Konkurranse fra eksisterende aktører Konkurranse fra nye aktører Skademarkedet Leverandørmarkedet Produsentene kommer nærmere sluttkunden Gårsdagens kunde? Dagens kunde? Pay as you drive-teknologien er tilgjengelig og er i bruk - Eksempler fra andre markeder Kommentarer • • • Try-before-you buy app («You Drive») Fokus på CRM og markedsføring via «gamification» Komplett PAYD produkt lanseres i disse dager • • • Tilbys til sjåfører under 25 («DrivePlus») 25% rabatt ved nytegning og 40% ved fornyelse Lanseres for alle kunder neste år • • • • Datterselskap til liv selskap - visjon «Saving Lives» Rettet mot unge sjåfører (16-24 år) Månedlig avregning med opp til 25% rabatt 100% web-basert kundebetjening Kilde: Selskapenes web sider; Samtaler med industrieksperter; Presseklipp Vi kommuniserte et nyansert syn på telematikk på kapitalmarkedsdagen 14 Kilde: Kapitalmarkedsdagen Overordnet skadetall KOMMENTARER 90% av skadene kanaliseres til avtalepartnere Snittskadeutvikling karosseriskader 94% automatisering av glass-skader 2012 11,9 11,6 11,8 Karosseri 7,6 7,3 7,4 Lakk 4,3 4,2 4,4 2012 2013 2014 23 200 2014 Liten regional forskjell på styringsgraden • God kostnadskontroll på glass til tross for høy automatisering • Snittskaden volatil over tid – men liten økning i perioden 2012-2014 • Kun små endringer i snitt timer karosseri og lakk • Økning fra 32-33’ takster fra 2013-2014 Utvikling timer forbruk pr skade +4% 22 400 • 100% 15 Deler, karosseri og lakk står for 94% av kostnader v/reparasjon 100% 42% 27% 18% 7% 2% Total Deler Karosseri Lakk arbejde Lakk materialer Mekanisk 1% 1% 1% 1% Plast Rust Fremmedarbejde VM 94% 16 Blir skadene større eller mindre? 40 37 %-vis fordeling av skader pr kostnadsintervall 25 26 17 Ingen signifikante tendenser på at skadestørrelse beveger seg voldsomt. 14 14 13 6 5 1 0-10’ 10’-30’ 30’-50’ 50’-100’ 100’-200’ 2 >200’ 2012 2014 17 Maktforholdet produsent – importør og detaljist i endring Importør og produsent får mer makt • Importør kan kreve seperasjon av eget • • merke Importør kan i større grad fastlegge innhold i forhandlerkontrakter Forhandlerens oppsigelsesvern er svekket Hypoteser: • Det vil bli færre forhandlere av flere merker ? • Det vil bli færre og større forhandlere ? • Det vil bli færre forhandlere i distriktene ? Dog er det viktig å påpeke at enkelte grupperinger nå har en markedsposisjon hvor det kan diskuteres hvor makten egentlig sitter Styring av skader og avtalestruktur NAF-tiden I dag Fremtiden 30% 52% 48% 70% Forhandler/importør Frittstående 19 Veien videre 20