Suhdannekatsaus - Lääketeollisuus ry
Transcription
Suhdannekatsaus - Lääketeollisuus ry
Suhdannekatsaus Lääketeollisuus ry 1.4.2016 Suhdannekatsauksessa keskitymme: • Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen vuonna 2015 ― Lääketeollisuus ry:n kyselyn saldoa • Viennin kehitys • Katsaus lääkemarkkinoihin 1.4.2016 2 Lääketeollisuuden investoinnit • Lääketeollisuus investoi Suomeen yhteensä noin 220 miljoonalla eurolla vuonna 2015 • Investoinnit koostuvat • Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista • Tuotantoinvestoinneista • Muihin tutkimukseen tai tuotantoon liittyvistä investoinneista (esimerkiksi lahjoitukset, laitteet, tilat, välineet) 1.4.2016 3 Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten lukumäärä – Fimean tilasto 250 231 204 201 200 179 179 187 198 182 170 151 150 110 105 100 88 86 119 129 122 92 92 69 56 54 50 50 45 55 49 39 31 30 36 0 2001 2002 2003 Lähde: Fimea 2016 1.4.2016 2004 2005 2006 2007 Kaupalliset 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ei kaupalliset 4 Tutkimusten ja potilaiden jakautuminen kliinisissä lääketutkimuksissa 2015 0% Tutkimusmäärät Tutkimuspotilaat 10 % 8 13 14 20 % 30 % 40 % 5 50 % 60 % 41 35 Diabeteslääkkeillä Sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääkkeillä Hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä 70 % 80 % 20 3 11 90 % 100 % 15 28 9 Sydän- ja verisuonitautien lääkkeillä Syöpälääkkeillä Muut Suomessa tehdään eniten tutkimuksia syöpälääkkeillä, mutta suurin potilasmäärä on sydän- ja verisuonitautien kliinisissä lääketutkimuksissa. Lähde: Lääketeollisuus ry 2016 1.4.2016 5 Suomessa tullaan tekemään nykyistä enemmän rekisteritutkimuksia tulevina vuosina 0% Arvio muutoksesta 2015 4,5 Arvio muutoksesta 2014 4,5 10% 20% 30% 40% 50% 60% 50,0 27,3 70% 27,3 31,8 0,0 80% 90% 4,5 100% 13,6 36,4 Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei merkittävää muutosta Vähenevät jonkin verran Vähenevät merkittävästi En osaa sanoa Yritykset tekevät paljon tutkimustyötä erilaisia rekistereitä hyödyntäen. Osa rekisteritutkimuksista on viranomaisvaatimuksia, kun halutaan näyttöä lääkekäytön hyödyistä tai seurataan mahdollisia haittavaikutuksia. Toisaalta sairauksista ja lääkkeistä kertyy paljon tietoa biopankkeihin ja muihin rekistereihin, joita tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Rekisteritutkimuksilla tuotetaan tietoa mm. lääkekehitystä ja päätöksentekoa varten. Lähde: Lääketeollisuus ry 2016 1.4.2016 6 Lääkkeiden vienti ja tuonti miljoonaa euroa 2 500 2 011 2 000 1867 1 831 1 822 1 689 1 665 1 500 1 145 1 000 1 104 981 935 885 852 500 0 2010 2011 2012 2013 Vienti 2014 2015 Tuonti *SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet Lähde: Tullihallitus, 2016 1.4.2016 7 Lääkkeiden vienti maittain 2015 (852 miljoonaa euroa) Muut maat 251,7 milj.€ 29 % Venäjä 210,8 milj.€ 25 % EU-maat 279,5 milj. € 33 % Sveitsi 110,3 milj.€ 13 % *SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet Lähde: Tullihallitus, 2016 1.4.2016 8 Lääkkeiden tuonti maittain 2015 (2 011 miljoonaa euroa) EU-maat 1 484 74 % Sveitsi 176 9% Muut maat 351 17 % *SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet Lähde: Tullihallitus 2016 1.4.2016 9 Terveydenhuollon kokonaismenot 2013 (18 467 miljoonaa €) • Terveydenhuollon kokonaismenoista maksetaan ennen kaikkea erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto • Avohoidon lääkemenot ovat kaiken kaikkiaan noin 13 % terveydenhuollon kokonaismenoista ja Kelan lääkekorvaukset 7 %. • Muihin menoihin kuuluu mm: • Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto • Työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto • Matkakorvaukset • Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito 37 % Muut 29 % Vanhusten laitoshoito 4% Muut avohoidon lääkemenot 6% Perusterveydenhuolto 17 % Kelan lääkekorvaukset 7% Lähde: THL 2015, Kela 2015 1.4.2016 10 Terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa Vuoden 2013 hinnoin, miljoonaa € 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Kelan lääkekorvaukset Muut avohoidon lääkemenot Vanhusten laitoshoito Muut 2012 2013 Lähde: THL 2015, Kela 2015 1.4.2016 11 Lääkevalmisteiden tukkuhintainen kokonaismyynti Miljoonaa euroa 2500 2283 2000 1978 1977 1949 1970 2008 2009 2010 2011 2034 2110 2012 2013 2205 1848 1740 1500 1000 500 0 2006 2007 Reseptilääkkeet 2015: 2023 milj.€ 2014 2015 Itsehoitolääkkeet 2015: 263 milj.€ HUOM! Vuosien 2006-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan. Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 12 Lääkemyynti tukkuhinnoin vuonna 2015 • Sairaala-, apteekki- ja vähittäiskauppamyynti yht. noin 2,29 miljardia euroa tukkuhinnoin • Sairaalamyynti 606 miljoonaa euroa • Apteekkimyynti 1 632 miljoonaa euroa • Apteekkimyynti/korvattavat lääkkeet 1 290 miljoonaa euroa • Vähittäiskauppa ja muu myynti 47 miljoonaa euroa Vähittäiskauppa ja muu myynti 47 2% Korvattavat reseptilääkkeet 1290 56 % Muut reseptilääkkeet 116,2 5% Sairaalalääkkeet 606 27 % Itsehoitolääkkeet 205 9% Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 13 Terapiaryhmittäinen tukkumyynti 2015 Yhteensä 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %) Miljoonaa € Muutos % Osuus % Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat 503 +7,4 22,0 Hermostoon vaikuttavat lääkkeet 364 -3,0 15,9 Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 294 +4,8 12,9 Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet 222 +9,4 9,7 Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet 203 +6,2 8,9 Veritautien lääkkeet 184 +6,7 8,1 Hengityselinten sairauksien lääkkeet 143 -3,5 6,3 Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit 112 +0,6 5,0 Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 95 -0,8 4,2 Silmä- ja korvatautien lääkkeet 50 +9,2 2,2 114 +2,2 4,9 Muut Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 14 Lääkkeiden tukkuhintainen myynti apteekeille Miljoonaa euroa 1 800 1510 1 600 1 400 1469 1455 2008 2009 1374 1431 1449 1497 2011 2012 1633 1509 1309 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2006 2007 2010 Reseptilääkkeet 2015: 1428 milj.€ 2013 2014 2015 Itsehoitolääkkeet 2015: 205 milj.€ HUOM! Vuosien 2006-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan. Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 15 TOP10 lääkeyritykset Suomessa 2015 Kokonaismyynti 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %) 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 270,5 ORION PHARMA GLAXOSMITHKLINE 134,9 +3,8 % MSD 131,2 -3,6 % 109,7 +12,1 % ROCHE NOVARTIS 99,7 -0,6 % 85,3 +5,4 % SANOFI 81,3 -3,5 % JANSSEN-CILAG 78,9 -3,1 % RATIOPHARM +7,5 % 159,5 +15,6 % PFIZER TAKEDA Miljoonaa euroa 250,0 300,0 76,3 +2,5 % Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 16 TOP10 tuotteet Suomessa 2015 Kokonaismyynti 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 HUMIRA 46,5 ENBREL 31,3 +9,7 % 30,4 +1,7 % LANTUS 28,2 -19,3 % REMICADE 22,5 +3,5 % JANUVIA 21,6 -0,4 % LEVEMIR 21,4 +12,0 % AVASTIN 21,1 LYRICA -1,0 % 31,8 +2,0 % MABTHERA HERCEPTIN 40,0 Miljoonaa euroa 45,0 50,0 20,8 -10,8 % -2,4 % Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 17