ANALISI DI MERCATO KAZAKISTAN Pane, pasta, pasticceria

Območna zbornica za severno Primorsko
E.I.N.E.
ANALISI DI MERCATO
KAZAKISTAN
Pane, pasta, pasticceria e farine
Agosto 2013
Indice
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE ......................................................... 3
1.1. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL KAZAKISTAN ............................................... 3
1.2. ECONOMIA ............................................................................................. 4
2. FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO NEL SETTORE DEI PRODOTTI DI PANETTERIA SCELTI . 6
2.1. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA SCELTI.............................................. 6
2.2. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA ...................................................... 8
3. I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI............................................................... 11
4. LE PIÙ IMPORTANTI FIERE AGROALIMENTARI NEL PAESE.................................... 15
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1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE
1.1. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL KAZAKISTAN
Il Kazakistan è un paese transcontinentale dell’Asia centrale: al nord confina con la Russia,
all’est con la Mongolia e Cina, al sud con Kirghizistan, Uzbekistan e Turkmenistan e la parte
costiera all’ovest con il Mar Caspio. Per le dimensioni è il paese sulla terraferma più grande
ed è al nono posto tra i paesi più grandi del mondo. A causa delle sue dimensioni ha una
diversità geografica molto ampia, da vaste pianure, altipiani, steppe, taighe, canyon rocciosi,
colline, deserti e montagne le cui cime sono sempre innevate. La capitale è Astana.
Fotografia 1: Posizione geografica del Kazakistan
Il Kazakistan ha circa 17 milioni di abitanti. L’aspettativa di vita per le donne è di 75 anni,
per gli uomini invece di circa 10 anni in meno. L’alfabetizzazione è quasi totale perché la
quota di persone alfabetizzate di età superiore a 15 anni è del 99,7%. Il tasso di
disoccupazione raggiunge il 5,5% ma è in calo. La quota di persone che vive sotto la soglia
della povertà è del 5%.
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1.1 ECONOMIA
L’economia del Kazakistan è la più grande
dell’Asia centrale. È caratterizzato da grandi
riserve di combustibili fossili, minerali, metalli
tra cui l’uranio, il rame e lo zinco. Il settore
industriale kazako si basa proprio sul ricavo e la
lavorazione di queste risorse naturali; inoltre ha
un grande settore di produzione di macchinari
specializzati come trattori e altri macchinari
agricoli,
macchinari
da
costruzione
e
attrezzatura militare.
Il settore agricolo ha un grande potenziale per svilupparsi in
quanto le steppe che si estendono per gran parte del paese,
offrono condizioni ideali per coltivare il grano e allevare il
bestiame. Oggigiorno l’agricoltura rappresenta solo il 6% del PIL e
offre lavoro al 25 % della popolazione attiva. Tra i prodotti
prevale il grano che colloca il Kazakistan al sesto posto tra i
produttori mondiali di grano. Nel 2011 hanno raggiunto un’annata
da record con 26,7 milioni di tonnellate, nel 2012 invece, per
colpa sella siccità la produzione è calata drasticamente. Oltre al
grano producono anche orzo, cotone, barbabietola da zucchero,
girasoli, lino e riso. Nel campo dell’allevamento bestiame prevale
l’allevamento di pollame, ovini, suini, cavalli e caprini. Gli altri
prodotti alimentari sono la lana, latte di mucca e uova.
Il settore dei servizi rappresenta quasi il 60% del PIL e include commercio all’ingrosso e al
dettaglio, trasporto, servizi finanziari, formazione, sanità, inoltre ha un ruolo importante
anche il settore edile e immobiliare. Negli ultimi anni investono anche molto nello sviluppo
del sistema della telecomunicazione statale.
Nel 2007, quando la crisi economica globale ha raggiunto anche il Kazakistan, si e’ constatato
che il paese dipende molto dai derivati dal petrolio. Con i problemi dei crediti e con il rapido
calo dei prezzi del petrolio, il paese è caduto in recessione. Con interventi risoluti del
governo, il PIL è cresciuto del 7,5% già nel 2011 e nel 2012 ancora del 5%. A questo ha
contribuito anche l’aumento dei prezzi del petrolio. Il governo ha approvato la strategia a
lungo termine per diversificare lo sviluppo di diversi settori fondamentali come il traporto,
farmaceutica, telecomunicazioni, petrochimica e l’industria alimentare.
Nel 2012 il valore dell’esportazione del Kazakistan era di 92 miliardi USD. La quota del
petrolio grezzo rappresenta il 61 %, seguono altri derivati dal petrolio, gas naturale, ferro,
metalli non ferrosi e carbone. Oltre alle materie prime naturali esportano anche macchinari,
prodotti chimici, grano, lana e carne. I principali paesi importatori sono Cina, Italia, Russia,
Olanda, Francia, Austria e Svizzera.
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Grafico 1: Esportazione, per tipo di prodotto, Kazakistan 2012
ESPORTAZIONE, per tipo di prodotto, Kazakistan 2012
Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o.
Nel 2012 l’importazione ammontava a 44,5 miliardi USD. Tra i principali prodotti importati si
trovano macchinari e attrezzatura, prodotti di metallo e alimenti. Tra i principali paesi
importatori in Kazakistan ci sono la Russia, la Cina, l’Ucraina, la Germania e gli USA.
Nel 2012 il commercio tra Slovenia e Kazakistan ammontava a 104 milioni di EUR, dei quali 67
milioni di importazioni in Kazakistan e 37 milioni di EUR di esportazioni.
L’esportazione slovena in Kazakistan nel 2012 per gruppi di prodotti (in migliaia di EUR):
Quota
54%
18%
EUR
36.395
12.253
5%
3.189
4%
4%
3%
2.511
2.417
2.255
Gruppo di prodotti
Prodotti farmaceutici
Macchinari elettronici e attrezzatura e loro parti, dispositivi
per registrazione o riproduzione di video e suono e parti e
accessori per questi prodotti
Oli essenziali e resinoidi, prodotti cosmetici, di profumeria e
igienici
Aerei, veicoli spaziali e loro parti
Prodotti di ferro e acciaio
Reattori atomici, caldaie, macchinari e dispositivi meccanici,
loro parti
Fonte: www.izvoznookno.si secondo i dati Si-Sat
L’importazione kazaka in Slovenia nel 2012 per gruppi di prodotti (in 1.000 EUR):
Quota
53%
EUR
12.681
45%
10.842
1%
1%
213
202
Gruppo di prodotti
Semi oleosi e frutti, seminati, semi e frutti, piante industriali
e medicinali, fieno e mangime
Oli e combustibili minerali, distillati, sostanze bituminose e
cere minerali
Prodotti farmaceutici
Zinco e prodotti di zinco
Fonte: www.izvoznookno.si secondo i dati Si-Sat
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2. FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO NEL SETTORE DEI PRODOTTI DA
FORNO
L’analisi dei flussi del commercio estero ha riguardato i seguenti prodotti:
1101


Farina di grano e farina di grano misto
Farina di grano
Farina di grano misto


Farina, tranne farina di grano e farina di grano misto
Farina di mais
Altra





Pane, dolci, biscotti e altri prodotti da forno che contengono cacao o no,
ostie, capsule vuote adeguate per uso farmaceutico, cialde per sigilli, carta
di riso e prodotti simili
Pane croccante
Pan di zenzero e prodotti simili
Biscotti dolci, wafer e cialde
Fette biscottate, toast e simili prodotti tostati
Altro




Pasta, cotta o non cotta o ripiena (con carne o altre sostanze) o preparata
in altri modi come: spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; cuscus, preparato o non
Pasta non cotta, ripiena o preparata in altri modi
Pasta ripiena, cotta o non cotta o preparata in diversi modi
Altra pasta
Cuscus
1102
1905
1902
2.1. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO
Il Kazakistan è uno tra i dieci produttori di grano più grandi del mondo e proprio il grano
rappresenta l’85 % di tutta la produzione di cereali del paese. Nell’ultimo anno la produzione
di grano è calata a seguito della decisione governativa di diversificare la produzione agraria e
a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Il Kazakistan, come grande produttore, è
anche il principale esportatore di grano della regione. La maggior parte della farina di grano
si esporta nei paesi dell’Asia centrale dove si registra un deficit della produzione di prodotti
alimentari. Il 90 % della farina di grano e di grano misto si esporta in Uzbekistan (48%),
Afghanistan (28%) e Tagikistan (14%). La farina di mais e altre farine (avena, orzo, riso e
segale) si esportano quasi interamente (98%) in Kirghizistan. Il valore complessivo
dell’esportazione di diversi tipi di farina, nel 2012, ammontava a 607,12 milioni di dollari. Nel
periodo 2008-2012 l’esportazione della farina di grano e di grano misto è calata del 7%, nel
2012, mentre l’esportazione è aumentata del 10% rispetto al 2011.
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Il Kazakistan è anche esportatore di pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria che
appartengono al gruppo TARIC 1905; il principale importatore è il Kirghizistan con il 33%
dell’intera esportazione seguito dalla Russia con il 28%. Il paese che ha mostra la più grande
crescita in importazioni dal Kazakistan è il Tagikistan che nel 2012 ha comprato il 13% del
complessivo valore dell’esportazione del pane e dei prodotti di panetteria, che, nel 2012
ammontava a più di 14 milioni di dollari.
Anche la pasta e il cuscus rappresentano un importante categoria dell’export, il cui valore nel
2012 ammontava a 17,56 milioni di dollari. Il 40 % delle esportazioni entrano in Russia,seguita
dal Turkmenistan e dalla Georgia, la quale - da questo punto di vista - è il paese più
promettente, poiché il rapporto 2011-2012 rileva un aumento del 196%.
Tabella 1: ESPORTAZIONE per gruppi di prodotti di panetteria (TARIC: 1101, 1102, 1509 e
1902), per paesi importatori, Kazakistan 2012
Paese
importatore
Valore
dell’esportazio
ne 2012 (in
1.000 USD)
Quota
nell’esportazio
ne
Quantità
esportate
nel 2012
(in
tonnellat
e)
Valore per
unità
(USD/unit
à)
Crescita del
valore
dell’esportazio
ne 2008-2012
(in %)
Crescita del
valore
dell’esportazio
ne 2011-2012
(in %)
1.242.93
1
511.669
234
4
-7
337
-21
65
1101 – Farina di grano e di grano misto
1
2
3
4
Uzbekista
n
Afghanista
n
Tagikistan
Altri paesi
Totale
290.716
48
172.534
28
85.055
58.617
606.922
14
10
100
299.561
190.500
2.244.66
1
284
-7
-7
270
-7
10
199
98
748
266
4
2
20
200
-58
-98
203
100
768
264
-10
-16
1102 – Farina di cereali
1
2
Kirghizista
n
Uzbekista
n
Totale
315
1905 – Pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria
1
2
3
4
Kirghizistan
Russia
Tagikistan
Altri paesi
Totale
4.616
3.697
1.819
3.966
14.098
33
26
13
28
100
2.017
1.917
821
1.871
6.680
2.289
1.876
2.216
34
8
24
27
-3
33
2.110
15
18
6.974
2.656
2.326
5.605
17.561
40
15
13
32
100
7.724
4.463
3.341
8.068
23.596
903
595
696
9
53
30
25
42
196
744
11
61
1902 – Pasta e cuscus
1
2
3
4
Russia
Turkmenistan
Georgia
Altri paesi
Totale
Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o.
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Grafico 2: ESPORTAZIONE farina di grano, Kazakistan, per anno (in 1.000 USD)
Esportazione farina di grano, Kazakistan, per anno
Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o.
2.2. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA
Come già detto, il Kazakistan è prevalentemente un grande produttore ed esportatore di
grano e di farina di grano; l’importazione, infatti, è del tutto trascurabile, perché
rappresenta solo lo 0,19% dell’esportazione. Addirittura il 93% della farina di grano e di grano
misto che il Kazakistan importava dalla Russia, è calata del 62% nel 2012 rispetto al 2011. Il
valore dell’importazione di altre farine è ancora più basso e nel 2012 ammontava a soli
516.000 dollari, confermando il fatto che il Kazakistan soddisfa praticamente da solo l’intera
necessità nazionale.
Per quanto riguarda il pane, i dolci e gli altri prodotti da forno vengono importati in
Kazakistan per 208 milioni di dollari, ovvero più di cinque volte il valore dell’esportazione. Il
70% dei prodotti da forno che il Kazakistan importa dalla Russia ammonta a 142,7 milioni di
dollari. L’importazione dalla Russia di questa tipologia di prodotti è in constante rialzo, così
come avvenuto nel 2012 con un aumento del 30%. Dalla Russia proviene anche il 84%
dell’intera importazione di pasta e cuscus. Il valore complessivo dell’importazione di questa
categoria è 48,3 milioni di dollari, cioè il 2,7& in più del valore dell’esportazione.
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Tabella 2: IMPORTAZIONE per gruppi di prodotti da forno (TARIC: 1101, 1102, 1509 e 1902),
per paesi esportatori , Kazakistan 2012
Valore
dell’importazio
ne 2012 (in
1.000 USD)
Paese
esportatore
Quota
nell’importazio
ne del
Kazakistan
Quantità
importate
nel 2012
(in
tonnellat
e)
Valore per
unità
(USD/unit
à)
Crescita del
valore
dell’importazio
ne 2008-2012
(in %)
Crescita del
valore
dell’importazio
ne 2011-2012
(in %)
1101 – Farina di grano e di grano misto
1
2
3
4
Russia
Francia
Italia
Altri
paesi
Totale
1.069
28
22
28
93
2
2
2
2.398
6
13
31
446
4.667
1.692
4
-62
101
-46
1.147
100
2.448
469
5
-61
460
22
89
4
1.357
63
339
349
19
86
51
10
24
2
5
12
20
833
-16
43
516
100
1.452
355
21
15
1102 – Farina di cereali
1
2
Russia
Bielorussi
a
Cina
Altri
paesi
Totale
1905 – Pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria
1
2
3
4
Russia
Ucraina
Belgio
Altri paesi
Totale
142.705
53.995
2.737
8.656
208.093
69
26
1
4
100
53.037
29.105
364
2.846
85.352
2.691
1.855
7.519
12
6
32
30
9
33
2.438
9
23
40.497
2.346
1.534
3.933
48.310
84
5
3
8
100
18.383
2.977
950
3.321
25.631
2.203
788
1.615
10
7
17
-9
20
34
1.885
9
-4
1902 – Pasta e cuscus
1
2
3
4
Russia
Cina
Italia
Altri paesi
Totale
Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o.
Tabella 3: IMPORTAZIONE per tipi di prodotto (TARIC 1905 – Pane, Dolci, Biscotti e altri
prodotti da forno),Kazakistan, 2012
Codice
TARIC
‘190531
‘190590
‘190540
‘190532
‘190510
‘190520
Descrizione del prodotto
Valore
dell’importazione
2012
(in 1.000 USD)
Biscotti dolci
Matzah, ostie, capsule vuote, per
uso farmaceutico, cialde per
sigilli, carta di riso e prodotti
simili
Fette biscottate, pane tostato e
simili prodotti tostati
Wafer e cialde
Pane croccante
Pan di zenzero e prodotti simili
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77.329
66.476
Crescita
annua
del
valore
20082012 (%)
3
14
Crescita
annua
della
quantità
20082012 (%)
-4
8
Crescita
annua
del
valore
20112012 (%)
6
25
32.880
20
20
153
30.028
697
683
9
14
33
3
22
14
6
22
-60
Page 9
Classe 1905 - totale
TOTALE – tutti i prodotti
208.093
44.538.071
/
6
/
/
/
17
Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o.
Tabella 4: IMPORTAZIONE per tipi di prodotto (TARIC 1902 – Pasta e cuscus),Kazakistan, 2012
Codice
TARIC
Descrizione del prodotto
Valore
dell’importazione
2012
(in 1.000 USD)
Pasta secca e altra
Pasta non cotta, non ripiena o
preparata in altro modo, che non
contiene farina di grano normale o
semolino, altro
‘190220 Pasta ripiena, cotta o non cotta o
preparata in altro modo
‘190211 Pasta non cotta, non ripiena o
preparata in altro modo, che
contiene uova
‘190240 Cuscus
Classe 1905 - totale
TOTALE – tutti i prodotti
40.632
3.806
Crescita
annua
del
valore
20082012 (%)
8
26
Crescita
annua
della
quantità
20082012 (%)
2
28
Crescita
annua
del
valore
20112012 (%)
-6
24
2.697
-12
-13
148
1.158
83
52
-54
16
48.309
44.538.071
39
24
7
‘190230
‘190219
6
17
Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o.
IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE
Società:
Altyn-Alma centre optovoy torgovli
Contatti:
Sede:
Poymennaya 2/5 090000, Uralsk,
Kazakhstan
Tel.
+7 7112 538400
Fax
+7 7112 538410
Web:
www.altyn-alma.kz
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3. I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI
SULTAN MARKETING TOO
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO WEB
ATTIVITÀ
ANNO FONDAZIONE
MARCHI
NOTA
Almaty, 050004, Ilijskij trakt, 30 A
Kazakhstan
+7 (727) 290 23 36
+7 (727) 290 23 43
+7 (727) 290 23 37
[email protected]
http://www.sultanmarketing.kz/en
Produzione di pasta, prodotti di panetteria, farina, riso e
altri prodotti
1996
Sultan (Cyлмaн)
La società Sultan Marketing con il marchio Sultan è in
Kazakistan la società leader nella vendita di pasta con una
quota del mercato pari al 60%.
SULTAN
 Pasta
Tipi: spaghetti, penne, maccheroni, pipette,…
Confezione: sacchetti di plastica
400 gr, 1,6 kg, 4 kg
 Prodotti di panetteria
 Prodotti di cioccolato
 Cracker
 Biscotti
 Biscotti con crema/panna
 Wafer
 altro
 Farina
Farina di grano: Classe extra e prima classe
Confezione: sacchetti di polipropilene,
imballaggio di cartone
1 kg, 2 kg, 25 kg, 50 kg
 Riso e altri prodotti
Prodotti: Riso, grano saraceno, semolino di
grano, fagioli e altro
Confezione: sacchetti di plastica 400 gr
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Khlebobaranochny Kombinat Aksai
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO WEB
ATTIVITÀ
ANNO FONDAZIONE
NUMERO DIPENDENTI
MARCHI
36 A Ul. Momysh Uly Almaty 050031
Kazakistan
+7(727) 256 50 26
+7(727) 256-90-10
+7(727) 256-50-54
[email protected]
http://www.aksaynan.kz
Produzione di prodotti di panetteria e pasticceria
1987
1.000
Aksay nan (Aкcaŭ ʜaʜ)
Prodotti:
 Pane e prodotti di panetteria
 Dolci
 Biscotti
 Patatine e altri stuzzichini salati
 Torte e altri dolci freschi
 Altro
RAMAZAN TOO
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO WEB
ATTIVITÀ
ANNO FONDAZIONE
NUMERO DIPENDENTI
MARCHI
23/B Ul. Zavodskaya Aktobe 030002
Kazakistan
+7 (7132) 22 50 30
+7 (7132) 21 00 33
[email protected]
www.ramazan-aktobe.kz
Produzione di farina e altri prodotti di
panetteria di farina
1957
1.000
Ramazan (Paмaзʜ)
Prodotti
 Farina
 Prodotti di panetteria di farina
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TSESNA-ASTYK, JSC
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO WEB
ATTIVITÀ
ANNO FONDAZIONE
MARCHI
010 000, Republic of Kazahstan
Akzhol Street, 24, Astana
+7 (7172) 70 05 00
+7 (7172) 70 05 28
[email protected]
www.concern.kz
Produzione di farina, pasta e altri prodotti di
panetteria
1969
Tsesna (ЦECHA)
Prodotti:
 Farina di grano
 Farina di segale
 Pasta
 Pane
 Prodotti da forno
 Dolci
 altro
Korona Kompaniya, TOO
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO WEB
Kostanajskaja oblast, Kostanaj, 110000, st. Chehova,
house 103
Kazakhstan
+8 (7142) 56 85 51
+8 (7142) 56 86 48
/
www.korona.kz
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ATTIVITÀ
ANNO FONDAZIONE
MARCHI
Produzione di pasta e farina
Krona (Kopaʜa), LaPastaDiFelice
Prodotti:
 Pasta:
Krona (Kopaʜa)
LaPastaDiFelice
 Farina
Farina di grano (extra, prima e seconda classe)
Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013
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4. LE PIÙ IMPORTANTI FIERE AGROALIMENTARI NEL PAESE
Worldfood Kazakhstan Almaty
Data:
Luogo:
Organizzatore/contatti:
Settori:
05.11.2013 – 08.11.2013
Atakent Exhibition Centre
42 Timiryazev Street
480057 Almaty, Almaty, Kazakhstan
[email protected]
http://www.worldfood.kz/index.php/en/
Alimenti, bevande e altro
interfood Astana
Data:
Luogo:
Organizzatore/contatti:
Settori:
16.04.2014 – 18.04.2014
Korme Expo Center
3 Ulica Dostyk
010000 Astana, Astana, Kazakhstan
Iteca
Timiryazev str., 2nd floor
050057 Almaty, Kazakhstan
Tel: +7 (7)27 2583434
Fax: +7 (7)27 2583444
[email protected]
www.astanafood.kz
Automatizzazione, dolci di panetteria, bevande, alimenti,
bevande alcoliche, dolciumi,…
FoodExpo Kazakhstan Almaty
Data:
Luogo:
Organizzatore/contatti:
Settori:
21.05.2014 – 23.05.2014
Almaty Towers - Almaty Towers 280
050000 Almaty, Almaty, Kazakhstan
TNT Productions, Inc.
1013, 45 Khamza Str.
100047 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 (0)71 1204347
Fax: +998 (0)71 12043 47
[email protected]
http://foodweek.kz
Prodotti di panetteria, bevande, pesca, alimenti, culinaria,
prodotti lavorati di carne, dolci,…
Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013
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Autore della ricerca:
FIMGO d.o.o.
Ul. 25. maja 3
5000 Nova Gorica
SLOVENIJA
Tel.:
Fax:
e-mail:
Web:
00386 (0)5 330 33 92
00386 (0)5 330 33 93
[email protected]
www.fimago.si
Projekt iCON/Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto iCON/Competitività delle PMI – Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
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