Diapositiva 1 - Portal de Pemex Petroquímica

PEMEX & ANACOFER
Foro PEMEX Petroquímica
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20 Años
de México
y el Mundo
INDICE
Problemática y
Propuesta de
Solución en
México
Esfuerzo
Conjunto
Unused
Section
Space 1
Nuestra
Asociació
n
Análisis
del
Mercado
Mexicano
2010
Unused
Section
Space 2
Los Fertilizantes y el Amoniaco en
México,
!Mucho por hacer¡
Coatzacoalcos Veracruz, 2011
 Nuestra Asociación
 Análisis del Mercado Mexicano 2010
 20 años para México y el Mundo
 Problemática y Propuesta de Solución
 Conclusión
Historia y Compromiso

Inicia actividades en 2002, agrupando y atendiendo los intereses en común del sector en el País.

La Asociación representa el 90% de las importaciones de fertilizantes sólidos inorgánicos en México.

A partir del 2009, nuestra asociación representa más del 80% de la producción nacional.
(2011=PRODUCTORES).

A través de nuestra cadena de distribución, se comercializa el 95% de los fertilizantes en México.

El esfuerzo de la Asociación está concentrado en atender los asuntos con:
◦ El gobierno (Interlocutor)
◦ Sus asociados (Toma de decisiones)
◦ Distintos organismos nacionales e internacionales (intercambio de información)
◦ Órganos de gobierno (Regulación y tramitología)
◦ Compromiso con el sector agrícola (Agricultor)
Estructura
Nuestros
Asociados
Importadores
Comercializadores
Distribuidores
Productores
Cobertura y Abasto
Anacofer
13 =100%
Antecedentes del Mercado Mexicano
1992 Gobierno
1993 Iniciativa Privada
1998 Auge del Mercado
1999-2001 Cierre de plantas
2008-2010 Importación=Exportación
2000 Crisis del mercado
Datos Importantes 1
 De los 23.6 millones de hectáreas que se siembran en México,
existen aún 9 millones que no se fertilizan (40%. (Fuente SIAP))
 México es un País 80 / 20
 Consumo estimado en México es de 3.9 millones de tons y 280 mil
TM de NH3 aplicación directa .
 Valor estimado del mercado: 2,2 00 mmd. (NPK + NH3)
 Participación de Mercado 2010:
• 42% Producción Nacional
• 58% Importaciones
• 100% NH3 PEMEX
 75% NO Topo – Sonora
 25% Restos del país
Datos Importantes 2
►80% del mercado del NH3 para uso agrícola está ubicado en el NO del País.
►Principalmente productores de cultivos extensivos de granos, distribuidos de la
forma siguiente: 45% Sinaloa, 30% Sonora y 20% Baja California y 5%
Chihuahua
►Redes de distribución y comercialización de NH3 estables, aunque se ha
notado una leve tendencia de reducción en el consumo aparente.
►Diversos factores circunstanciales entre ellos:
•Climáticos: lluvias precisamente en la fecha de aplicación OI 2007 – 2008.
•Abastecimiento: 2005 cierre de la planta de Guaymas la distribución en
Sonora y Baja California.
•Costo: NH3 vs otras fuentes de nitrógeno (Urea y SAM) en las fechas
clave de venta, en las cuales el NH3 tiene la desventaja de que requiere de
una infraestructura de aplicación que resulta en costos adicionales para el
agricultor.
Estadísticas
3.0
2.5
Importaciones
2,393,758
2,270,423
2,037,130
Millones
2.0
Especialidad
NPK
1.5
Potasio
Fósforo
Nitrógeno
1.0
0.5
0.0
2008
2009
2010
UAN 2010 = 56,000TM
Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa
Estadísticas
Producción Nacional de Fertilizantes
1,400,000
1,200,000
Toneladas
1,000,000
800,000
600,000
400,000
2008
2009
2010
200,000
0
Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa
Estadísticas
Importaciones, producción, exportaciones y consumo
aparente de fertilizantes en México 1990-2010
6.0
Millones de toneladas
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
0.9
0.8
1.5
1.4
1.1
1.2
1.0
0.6
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.6
0.8
0.9
Importaciones
0.2
1.1
0.3
0.7
1.0
1.7
1.9
2.4
2.0
2.4
2.5
2.7
2.9
2.8
2.8
2.3
2.0
2.4
Producción
4.8
4.1
4.4
5.0
4.1
3.6
2.9
2.0
1.7
1.0
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
2.4
2.3
2.5
Consumo aparente (CA) 4.1
4.4
3.3
4.4
4.0
4.0
3.8
3.7
3.4
3.1
4.1
4.1
4.2
4.1
4.1
3.4
3.8
3.9
Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa
NH3
500,000
400,000
Obligados
300,000
SAM, urea
200,000
Industriales
100,000
Apllicación
0
2006
Obligados
SAM, urea
Industriales
Apllicación
Total
2007
2006
175,090
100,676
43,811
280,626
600,203
2008
2007
176,124
187,559
52,185
295,639
711,507
2009
2008
146,599
237,732
56,316
384,352
824,999
2010
2009
170,593
273,142
61,674
372,930
878,338
2011
2010
174,645
253,317
73,962
343,235
825,159
2011
78,508
114,577
26,864
223,547
443,495
Resultados 2010 Vs. 2009
Resumen Final
Importaciones Netas s/ UAN
Carryover Importaciones
Exportación Comercializadores
Consumo Nal Importaciones
Producción Nacional
Carryover Producción
Exportación Productores
Consumo Nal Producción
Consumo
Importación
Consumo
Producción
Consumo
Carryover 2009
Consumo
Carryover 2008
Consumo Total Estimado 2010
Consumo Total Estimado 2009
Diferencia 2009-2010
Vairación %
Estimada
Resumen 2010
Resumen 2009
2,393,758
2,037,130
318,711
258,625
22,200
1,778,506
2,052,847
2,496,289
94,830
915,514
1,485,945
2,203,000
143,200
820,000
1,239,800
2,052,847
1,778,506
1,485,945
1,239,800
401,825
764,166
3,940,616
158,145
4%
3,782,472
VIDEO
Consumo Nacional 1990-2010
Consumo Total Aparente 1990-2010
4.5
4.0
3,874,990
3,927,000
3,942,626
Millones
3.5
3.0
2.5
Potasio
2.0
Fósforo
Nitrógeno
1.5
1.0
0.5
0.0
1990
2000
2010
Problemática
► …. !ADIOS¡
Sin fertilizantes para 2025*, no habrá suficiente comida en este planeta para ustedes tres…y
uno tendría que sacrificarse…¡¿Algún voluntario!?...
►Según la FAO: hay 1 Billón de personas c/subnutrición
►El padre de la revolución verde
Norman Borlaug: agrónomo, Premio Nobel de la Paz - 1970, dijo:
“Sin Fertilizantes, habría 2 BILLONES de personas a las que no se podría alimentar”
►Con el uso de Fertilizantes estamos ayudando a preservar el medio ambiente, al no
destruir reservas naturales para usar más suelo para cultivar
Problemática
Hectáreas Sembradas
80%
20%
Problemática
►Relación de conversión de Fertilizante a Granos llega a ser hasta de 1 a 7.
(1 TM Fertilizante = 7 TM de granos o cereales)
Ejemplo: La aplicación de 300 Kg de fertilizante por hectárea podría generar hasta
2.1 Toneladas más de cereal por hectárea que una cosecha que no haya sido
fertilizada.
►A lo largo del territorio nacional se ven disparidades en los rendimientos medios
de maíz: desde más de cinco toneladas por hectárea en Baja California, Sonora y
Sinaloa hasta menos de una tonelada en Yucatán, Durango, Zacatecas y Coahuila.
►Hay más de cinco millones de campesinos censados, un 60% no recibe ingreso y
utiliza el producto para autoconsumo (gana menos de un SM).
Estos son los campesinos del maíz, los herederos de unas tierras desgastadas por
siglos de monocultivo y que difícilmente tienen algún proceso formal o conveniente
de fertilización.
Retos
►Por un lado, aumentar el porcentaje de superficie cultivable del país;
considerando que la superficie rural con que cuenta México es de alrededor
de 52% del territorio nacional, sólo estamos explotando agronómicamente un
25% de esa superficie (solo 13% de la superficie nacional).
► Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que la superficie cultivable
actual, desarrolle su verdadero potencial productivo. En este sentido es
fundamental transmitirles que el fertilizante es un detonante absoluto de la
productividad de la agricultura en el mundo entero.
►FAO “Solo 24% de las necesidades futuras de alimentos podría suplirse
destinando nuevas tierras a la agricultura, el restante 76% debe venir del
incremento en rendimiento en las tierras hoy en uso”
Mensaje
De todo lo anterior un mensaje es claro: Tenemos que hacer crecer el
consumo de fertilizante para hacer crecer la producción Agrícola. Para ello
requerimos que el sector esté unido y que existan directrices y apoyos que
sean congruentes con todos los sectores involucrados.
Brasil en 20 años triplicó su consumo…
Países como Colombia, están logrando un creciendo 10% x año….
México tiene un potencial de mas del doble de su consumo actual, por lo
menos 10 TM x año
Potencial en México hay y mucho….
Propuesta de Solución
“Fomento al consumo y buen uso
de los fertilizantes”
Estrategia
 El mundo como única opción más que usar fertilizantes. Sin ellos,
dos billones de personas morirían de hambre.
 Los Fertilizantes no son hechos por el hombre, son extraídos de
la naturaleza.
 Los Fertilizantes están regresando al suelo los nutrientes que se
pierden después de cada cosecha.
 Los Fertilizantes ayudan a conservar la tierra para que no
tengamos que usar las reservas naturales para sembrar más.
 Los agricultores son quienes más cuidan el medio ambiente