Natixis-2014

Natixis,
a unique vision
of client
relationships
une conception
unique de
la relation client
WHOLESALE BANKING
INVESTMENT SOLUTIONS & INSURANCE
SPECIALIZED FINANCIAL SERVICES
W
ith more than
15,000 employees
in 36 countries(1),
Natixis is the corporate,
investment and
financial services
arm of Groupe BPCE,
France’s second-largest
banking player(2).
At Natixis, we advise and support
our clients and their projects
worldwide.
We provide customized solutions
to meet the specific needs of
companies, financial institutions
and institutional investors.
We also design products and
services tailored to the client base
of Groupe BPCE’s two retail
networks.
To do so, we draw on
the complementary areas of
expertise of our core businesses:
Wholesale Banking, Investment
Solutions, Insurance and
Specialized Financial Services.
We take into account social and
environmental issues in our daily
actions. We endeavor to reduce our
direct impact on the environment,
to be part of social progress and to
outreach to civil society.
Avec plus de 15 000
collaborateurs dans 36 pays(1),
Natixis est la banque
de financement, de gestion
et de services financiers
du Groupe BPCE, 2e acteur
bancaire en France(2).
Chez Natixis, nous conseillons et
accompagnons durablement nos clients
dans leurs projets à travers le monde.
Pour répondre aux enjeux spécifiques
des entreprises, institutions financières
et investisseurs institutionnels,
nous leur apportons des solutions
personnalisées. Nous concevons
également des produits et services
adaptés à la clientèle des réseaux
du Groupe BPCE.
Pour cela, nous mobilisons les
expertises complémentaires de nos
métiers cœurs : Banque de Grande
Clientèle, Épargne, Assurance et
Services Financiers Spécialisés.
GROUPE BPCE
Cooperative
bankers
and insurers,
differently
Groupe BPCE relies on its
two cooperative networks,
i.e. 19 Banque Populaire
banks and 17 Caisse
d’Epargne banks, and on
its subsidiaries Natixis,
Crédit Foncier, Banque
Palatine, BPCE International
et Outre-Mer, etc. to carry
out all activities of the
banking and insurance
business.
Nous intégrons les enjeux sociaux et
environnementaux dans nos actions
au quotidien et visons à diminuer nos
impacts directs sur l’environnement,
à participer au progrès social et à nous
ouvrir sur la société civile.
(1) Excluding financial investments
(2) Second-largest by the number of branches
(Source: database, 2013 banks’ websites), in terms of market
share in client savings and loans (Source: Banque de France
Q3-2013), and in terms of penetration rate for professionals
and individual entrepreneurs (Source: Pépites CSA 2011-2012
survey)
(1) Chiffres hors participations financières
(2) 2e en nombre d’agences (Source : base de données,
site Internet des banques 2013), en parts de marché épargne
clientèle et crédit clientèle (Source : Banque de France T3-2013),
et en taux de pénétration professionnels et entrepreneurs
individuels (Source : enquête Pépites CSA 2011-2012)
Groupe BPCE offers
a full range of products
and services: payment,
cash flow and treasury
management products,
financing, investment
and insurance solutions.
Key Figures
As at December 31,2013
Chiffres clés
au 31 décembre 2013
2nd
- largest banking
player in France
2e acteur bancaire
en France
36 million
clients
36 millions de clients
115,000
employees
115 000 collaborateurs
Coopératifs,
banquiers
et assureurs
autrement
8,000
Le Groupe BPCE exerce
tous les métiers de la
banque et de l’assurance
en s’appuyant sur ses
deux grands réseaux
coopératifs, 19 Banques
Populaires et 17 Caisses
d’Epargne, et sur
ses filiales Natixis, Crédit
Foncier, Banque Palatine,
BPCE International et
Outre-Mer…
8.8 million
Le Groupe BPCE propose
à ses clients une offre
complète de produits
et services : solutions
de paiement, de gestion
de flux, de trésorerie,
de financement,
d’épargne, d’assurance
et d’investissement.
branches
8 000 agences bancaires
cooperative
shareholders
8,8 millions de
sociétaires
€23 billion
Net revenues
23 Md€ : produit net
bancaire
€2.9 billion
Net income,
group share
2,9 Md€ : résultat net
part du groupe
A UNIQUE
VISION
Natixis,
of the client
relationships
Focusing on the long-term interests
of our clients is the cornerstone of
our approach to client relationships.
Based on a strategic dialog and a
360 vision of their needs, challenges, risks and interests, we build a
long-term trusting relationship with
our clients.
All our resources, talents and energy are geared to providing the best
client support.
We harness all our expertise and
combine them to design the best
banking, financial and insurance
solutions.
Natixis, une conception
unique de la relation client
Accorder la priorité à l’intérêt à long
terme de nos clients constitue la
pierre angulaire de notre relation
client.
Via un dialogue stratégique et une
vision 360° de leurs besoins, enjeux,
risques et intérêts, nous nouons
avec nos clients une relation privilégiée sur le long terme. L’intégralité
de nos ressources, de nos talents et
toute notre énergie sont consacrées
à l’accompagnement de nos clients.
Nous mobilisons nos expertises
et les associons pour concevoir
les meilleures solutions bancaires,
financières ou d’assurance.
All our actions are geared to
providing long-lasting support
to clients. To do so, we design
solutions tailored to their needs
and interests.
Laurent Mignon
CEO of Natixis
Directeur Général de Natixis
L’accompagnement de nos clients
dans la durée guide toutes nos actions.
Nous concevons pour eux des solutions
adaptées à leurs besoins et leurs
intérêts.
360°
OUR STRENGTHS
Nos atouts
A risk culture and in-depth
sector-based knowledge
Une culture du risque et
une connaissance sectorielle
approfondie
Strong value-added and
regularly recognized expertise
Des expertises à forte valeur ajoutée
et régulièrement primées
The strength of a business
backed by Groupe BPCE,
the second-largest banking group
in France, for which Natixis designs
products and services that are
distributed by its two large retail
networks: Banque Populaire and
Caisse d’Epargne.
La force d’une entreprise ancrée
au sein du Groupe BPCE, 2e groupe
bancaire en France. Natixis conçoit
pour lui des produits et services
distribués dans ses deux grands
réseaux : Banque Populaire et
Caisse d’Epargne.
Wholesale banking
Banque de Grande Clientèle
FINANCIAL
EXPERTISE
at the service
of our clients
The diversity of our business lines
and know-how promotes innovation
and helps create solutions tailored to
the needs and interests of each client.
Nos expertises financières
au service de nos clients
La diversité de nos métiers et de nos
savoir-faire encourage l’innovation et
favorise la conception de solutions
adaptées aux besoins et aux intérêts
de chaque client.
COVERAGE & ADVISORY
COVERAGE ET CONSEIL
Coverage
Coverage
Mergers & Acquisitions
Fusions et acquisitions
Equity Capital Markets
Marché primaire actions
Capital & Rating Advisory
CAPITAL MARKETS
Cash Equity, Equity
Derivatives, Fixed Income,
Forex, Credit, Commodities
Debt Platform
FINANCING
Vanilla Finance
Aircraft, Export &
Infrastructure Finance,
Global Energy &
Commodities Finance,
Acquisition & Strategic
Finance, Real-Estate
Finance
Equity-Linked Finance
GLOBAL TRANSACTION
BANKING
Trade Finance
Account Management
and Treasury Services
Cash Management
Correspondent Banking
RESEARCH
Economic, Credit, Equity,
Quantitative research
Conseil en stratégie
financière et notation
MARCHÉS DE CAPITAUX
Cash actions ; dérivés
actions ; taux ; change ;
crédit ; matières
premières
Plate-forme dette
FINANCEMENTS
Financements classiques
Financements
d’avions, exportations et
infrastructures ; énergie
et matières premières ;
financements stratégiques
et d’acquisitions ;
immobiliers
Opérations d’ingénierie
sur participation
GLOBAL TRANSACTION
BANKING
Trade Finance
Tenue de compte et
produits de trésorerie
Cash Management
Correspondent Banking
RECHERCHE
Économique ; crédit ;
equity ; quantitative
Natixis, a player in the energy
transition
Natixis takes into account social and environmental
issues across all business lines and helps build a more
sustainable economy. Very active in the financing of
renewable energy, it contributes to the development
of technology (wind, solar, biomass power) across the
world. In France, one wind farm out of five is financed by
Natixis*.
Natixis also provides socially responsible investment
solutions to create sustainable value and ranks number 1
in impact management in France with a 28% market share.
Investment solutions & Insurance
Épargne et Assurance
specialized financial services
Services Financiers Spécialisés
INVESTMENT SOLUTIONS
ÉPARGNE
SPECIALIZED FINANCING
ASSET MANAGEMENT
GESTION D’ACTIFS
FACTORING
Over 30 investment
management companies
and affiliates with complementary areas of expertise:
Plus de trente sociétés
de gestion et affiliés
aux expertises
complémentaires :
Life Insurance
Bonds
Equities
Money-Market and
Diversified Assets
Alternative, Real Estate
and Private Equity
Socially Responsible
Investment
PRIVATE BANKING
Asset Engineering
Corporate Advisory
Family Office
Asset-Backed Loans
Life Insurance under
French and Luxembourg law
Diversification Solutions
Real-Estate Solutions
Financial Investment
Management
INSURANCE
Life Insurance
Health Benefit Protection
Mandats assurance vie
Obligations
Actions
Monétaire et diversifiés
Alternatif, immobilier et
capital investissement
Investissement socialement responsable
BANQUE PRIVÉE
Ingénierie patrimoniale
Corporate Advisory
Family Office
Crédit patrimonial
Assurance vie de droit
français et luxembourgeois
Solutions de
diversification
Solutions immobilières
Gestion financière
ASSURANCE
Assurance vie
Prévoyance
Assurance dommages
Property & Casualty
Insurance
Natixis, acteur de la transition énergétique
Natixis intègre les enjeux sociaux et environnementaux dans
ses métiers et participe au développement d’une économie
plus durable. Très active dans le financement des énergies
renouvelables, elle contribue à la croissance des différentes
technologies (éolien, solaire, biomasse) partout dans le monde.
En France, une éolienne sur cinq est financée par Natixis*.
Natixis propose aussi des solutions d’investissement
socialement responsable pour créer de la valeur durable.
Natixis est n° 1 en gestion solidaire en France avec 28 %
de parts de marché.
* Source : Natixis Energéco
Factoring and Financing
Credit Insurance
Business Information and
Collection
SURETIES AND GUARANTEES
Multimarket Surety
and Financial Guarantee
Services
CONSUMER LOANS
Revolving Loans
Personal Loans
LEASING
Equipment and
Real-Estate Leasing
Renewable Energy
Financing
FINANCEMENTS
SPÉCIALISÉS
AFFACTURAGE
Affacturage et financement
Assurance-crédit
Information commerciale et
recouvrement des créances
CAUTIONS ET GARANTIES
Services de cautionnement
et de garanties financières
multimarchés
CRÉDIT
À LA CONSOMMATION
Crédit renouvelable
Gestion de prêts
personnels
CRÉDIT-BAIL
Crédit-bail mobilier
et immobilier
FILM INDUSTRY FINANCING
Financement des énergies
renouvelables
FINANCIAL SERVICES
FINANCEMENT DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
EMPLOYEE SAVINGS
SCHEMES
Employee Savings and
Retirement Schemes
Group Insurance and
Health & Benefit Protection
Employee Shareholding
Special Payment
Vouchers (Apetiz card,
Chèque de Table®,
CESU Domalin®, etc.)
PAYMENTS
Management of means
of payment and clearing
via any clearing and
settlement system
SECURITIES
Custody of financial
instruments for retail
banking and private
banking with back-office
functions
SERVICES FINANCIERS
INGÉNIERIE SOCIALE
Épargne salariale et
retraite
Assurances et prévoyance
collective
Actionnariat salarié
Titres de services (Carte
Apetiz, Chèque de Table®,
CESU Domalin®, etc.)
PAIEMENTS
Gestion des moyens de
paiement et compensation
via tout système d’échanges
TITRES
Conservation d’instruments
financiers de la banque de
détail et de la banque privée
avec fonctions de back office
Strong and recognized
POSITIONS
15
worldwide
asset manager
(Source: Cerulli survey
of July 2013 based onAuM
at end-2012)
15 gestionnaire d’actifs
mondial
e
(Source : étude Cerulli de juillet
2013 sur la base des encours
sous gestion à fin 2012)
2
No. real-estate leasing
operator in France
(2013 ranking)
2 opérateur du marché
de crédit-bail immobilier
en France
e
(Classement 2013)
bookrunner on the
convertible bond market
in France by the number
of deals in 2013
(Source: Bloomberg – underwriter
ranking)
Des positions fortes et reconnues
No.
1
No.
1er bookrunner* sur
le marché des émissions
d’obligations convertibles
en France en 2013
en nombre de transactions
(Source : Bloomberg – underwriter
ranking)
* Bookrunner : teneur de livre
2
No. for mortgage loans
guarantees to retail
customers in France
(2013 ranking)
2e acteur de la caution
de crédit immobilier aux
particuliers en France
(Classement 2013)
FRANCE’S
BEST
1
No.
in employee savings
account keeping
with 3 million employee
accounts, i.e. a 28.5% market
share as at December 31, 2013.
(Source: AFG, December 2013)
1er teneur de comptes
d’épargne salariale avec
3 millions de comptes de salariés,
soit une part de marché de
28,5 % au 31 décembre 2013.
(Source : AFG, décembre 2013)
BEST
Euro Lead Manager
for Covered Bonds
in 2013
(Source: The Cover / EuroWeek Covered Bond Awards 2013)
Meilleur Lead Manager
2013 sur le marché des
covered bonds en euro
(Source : The Cover / EuroWeek, Best
Euro Lead Manager for Covered Bonds
- Covered Bond Awards 2013)
Asset Manager in its
category*
Prize awarded to VEGA
Investment Managers, a
subsidiary of Banque Privée 1818
and Natixis Asset Management.
* 26 to 40 rated funds category
(Source: European Funds Trophy,
March 2014)
Meilleure société de
gestion française de sa
catégorie*
Prix décerné à VEGA Investment
Managers, filiale de la Banque Privée
1818 et de Natixis Asset Management
* Catégorie des 26 à 40 fonds notés
(Source : European Funds Trophy,
mars 2014)
1
No.
in impact management
with a 28% market share
in France
(Source: 2013 edition of Finansol’s
Baromètre professionnel
des finances solidaires
(ethical finance barometer)
1er de la gestion solidaire
avec 28 % de parts de marché
en France.
(Source : édition 2013 du Baromètre
professionnel des finances solidaires
de Finansol)
6
No. MLA and No. 6
bookrunner for Oil and
Gas Financings in the
EMEA region in 2013
(Source: Thomson Reuters )
6e MLA* et 6e bookrunner**
de financements pétrole et
gaz dans la région EMEA
en 2013
(Source : Thomson Reuters)
* MLA (mandated lead arranger) :
arrangeur mandaté
** Bookrunner : teneur de livre
2014
LABELS OF
EXCELLENCE
awarded to Natixis Assurances by
Dossiers de l’Épargne for the
Assur-BP Habitat, Multipro
and Protection Juridique contracts
and the Solévia life insurance
policy
Labels d’Excellence 2014
décernés à Natixis Assurances par
la rédaction des « Dossiers
de l’Épargne » pour les contrats
Assur-BP Habitat, Multipro et
Protection juridique ainsi que pour
le contrat d’assurance vie Solévia
Patrimoine
A
SOLID FINANCIAL
STRUCTURE
to pursue our development
and support clients
Une structure financière solide
pour poursuivre notre développement
et accompagner nos clients
In 2013, our three core businesses performed
dynamically, as shown by our increased revenues and
our rising productivity. Today, we have a solid basis
to fully dedicate ourselves to our development.
Laurent Mignon
CEO of Natixis
Directeur Général de Natixis
Nos trois métiers cœurs ont été très dynamiques en 2013,
comme le montrent la croissance de nos revenus et la hausse de notre
rentabilité. Aujourd’hui, nous disposons d’un socle solide pour nous
consacrer pleinement à notre développement.
2013 results(1)
Résultats annuels 2013(1)
Net revenues
Produit net bancaire (PNB) : 7 226 M€
7.226bn
€
Pre-tax profit
Résultat avant impôt : 1 794 M€
1.794bn
€
Net income, group share
Résultat net part du groupe : 1 125 M€
1.125bn
€
Long-term ratings
(as at May 29, 2014)
Notations long terme
(au 29 mai 2014)
Standard & Poor’s
A
Common Equity Tier 1 Ratio (Basel 3) (2)
10.4%
Structure financière
significativement renforcée
Ratio Common Equity Tier 1 (Bâle 3) (2)
10,4 %
Acceleration of GAPC
asset disposal in 2013,
with
5.4bn
€
Intensification du programme
de cession des actifs de
la GAPC avec 5,4 Md€ d’actifs
cédés en 2013
(negative)
Moody’s
A2
(negative)
Fitch Ratings
A
Significant reinforced
financial structure
(stable)
(1) Results as at December 31, 2013 – Excluding FV adjustment on own senior
debt and restructuring costs – Pro forma of the sale of CCIs - Intermediate
aggregates down to net income (group share) excluding GAPC are calculated
before taking into account GAPC
(2) Results as at December 31, 2013 – Based on Natixis understanding of
CRR-CRD4 rules reported on June 26, 2013, including the Danish compromise without phase-in except for DTAs tax loss carry forwards
(1) Chiffres au 31 décembre 2013 - Hors réévaluation de la dette senior propre
et hors coûts de restructuration - Pro forma de l’opération de cession des CCI Les soldes intermédiaires de gestion jusqu’au résultat net part du groupe
hors GAPC sont calculés avant prise en compte de GAPC
(2) Chiffres au 31 décembre 2013 - Sur la base de la compréhension de Natixis
des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables
10 000 - 06 / 2014 © visuels : Shutterstock / Snvv / Kritchanut / Ratch / Venimo - Fabrice Vallon
30, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris - France
Tel.: +33 1 58 32 30 00
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