China Coal 2016: Ein Update China Coal 2016

TOPICS
Peter v. Hartlieb
China Coal 2016: an Update
The Chinese economy has continued its downward trend in 2016.
Poor sales prospects have resulted in no more than a moderate
increase in investment in most sectors. As a result, the mining industry is not expected to make much of a headway this year and
for those German supplier companies that have manufacturing
bases in China efficiency improvement has now become a major
issue. A fresh impetus in this area is expected as a result of the
industrial modernisation programme ‘China 2025’.
China Coal 2016: Ein Update
Chinas Konjunktur schwingt auch im Jahr 2016 ab. Angesichts
schwacher Umsatzaussichten steigen die Investitionen in fast allen Branchen nur verhalten. Die Bergbauwirtschaft dürfte daher
auch in diesem Jahr kaum zulegen. Für die deutschen Zulieferun-
ternehmen, die in China produzieren, ist Effizienzsteigerung inzwischen ein wichtiges Thema. Neue Impulse werden durch das
industrielle Modernisierungsprogramm „China 2025“ erwartet.
1
International situation of major coal companies
1
Situation der großen Kohlekonzerne weltweit
2
Economic situation of the Chinese mining industry
2
Wirtschaftliche Lage des Bergbaus in China
A number of large international coal companies have recently got
into difficulties and have taken the decision to close down some
of their mines. In the last week of January 2016, for example, Arch
Coal – the second-largest coal producer in the USA – filed for insolvency. Instead of focussing their attention on market fluctuations, coal prices and the environmental debate, which always
ends with the call to ‘get out of coal’, the large coal companies
should canvass more actively for coal usage to be directed much
more towards clean coal, coal chemistry, coal liquefaction and
similar technologies and for the further development of power
stations with high efficiency rates and lower emission levels.
For the mining supplier sector an important fact still remains: even if the 9,000 and more collieries still producing coal
in China were to be reduced to a mere 5 % of that number, the
country would, after a shakeout of the national and international suppliers, still remain the largest potential sales market
in the world.
China’s total debt currently stands at 28,000 bn US$ and is growing at 14 % a year, twice as fast as economic output (1). The central
government in Beijing is making every effort to transform the
economy (Figure 1), as witnessed by the following translated extract from the current 13th Five-Year Plan: “In order to ensure that
consumption plays a fundamental role for growth greater efforts
are to be made to increase private consumption and to adopt an
intelligent, green, healthy and secure pathway, while also stimulating the services sector”.
Eine Reihe großer Kohlegesellschaften weltweit ist in letzter Zeit
in Not geraten und Bergwerke wurden stillgelegt. In der letzten
Januarwoche 2016 meldete beispielsweise Arch Coal, der zweitgrößte Kohleförderer der USA, Insolvenz an. Anstatt sich vornehmlich auf Marktschwankungen, Kohlepreise oder Umweltdiskussionen und der daraus resultierenden Schlussfolgerung „Weg
von der Kohle“ zu fokussieren, sollten die großen Kohlekonzerne
verstärkt dafür werben, den Schwerpunkt des zukünftigen Kohleeinsatzes auf Clean Coal, Kohle zu Chemie, Kohle zu Öl und ähnliche Technologien zu legen und Kraftwerke mit hohen Wirkungsgraden und geringen Emissionen weiterzuentwickeln.
Für die Bergbauzulieferbranche ist es wichtig zu wissen:
Selbst wenn von den derzeit noch fördernden über 9.000 Steinkohlenbergwerken in China nur etwa 5 % übrig blieben, wäre das
Land nach einer entsprechenden Marktbereinigung im nationalen und internationalen Lieferantenbereich immer noch der größte potentielle Absatzmarkt der Welt.
Chinas Gesamtverschuldung beträgt 28.000 Mrd. US-$ und wächst
mit 14 % pro Jahr doppelt so schnell wie die Wirtschaftsleistung
(1). Die Zentralregierung in Peking unternimmt Anstrengungen,
die Wirtschaft umzubauen (Bild 1), nachzulesen im aktuellen 13.
Fünfjahresplan, in dem es übersetzt heißt: „Um die fundamentale
Rolle des Konsums für das Wachstum auszuspielen, werden Anstrengungen unternommen, den privaten Verbrauch zu erweitern
und auf einen intelligenten, grünen, gesunden und sicheren Pfad
auszurichten sowie Dienstleistungen anzukurbeln“.
Mining Report 152 (2016) No. 4
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Fig. 1. Shifting pattern of Chinese GDP.
Bild 1. Verschiebungen in der Entstehung des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) in China.
As one of the main markets for the German supplier industry, China has seen the development of huge overcapacity due
to the constant expectation of a major upturn in business. This
has had its greatest impact on the coal, iron and steel operations
sited in the heavy-industry areas in the north-east of the country. As a result, in 2015 alone China closed more than 1,300 coal
mines, including smaller collieries producing less than 300,00 t
a year and a number of mines with a record of serious accidents.
The Chinese coal industry comprised 9,624 mines in March 2016
and operating licenses for new collieries will not be issued until
2019/2020 at the earliest.
According to a study by the investment bank China International Capital plans are being laid to downsize as many as three
million heavy-industry jobs between 2016 and 2019, including 1.3
million in the coal industry and 500,000 in steel production (2).
These two sectors still employ some 12 million people. The closure
of small, unprofitable and unsafe mines is to be continued. The
areas particularly affected, namely the provinces of Shanxi, Jilin,
Shaanxi and Heilongjiang, will have real problems meeting these
targets as there are no alternative employment opportunities to
replace the jobs that will be lost.
The State Council has put forward two new plans whereby
coal production will be cut by 500 mt over the next five years and
steel production – where overcapacity has been put at more than
300 mt/a – by 100 to 150 mt. It is uncertain whether these plans
will actually be implemented, as the measures involved are facing
stiff resistance.
In spite of a downward business trend coal still makes up
64.4 % of the national energy mix. Because of environmental problems the Chinese Government wants to reduce the volume of coal
utilisation by modernising the energy value chain (Table 1) and developing alternative forms of energy, including atomic power (Figure 2). According to a paper published in late 2014 by the National
Development & Reform Commission (NDRC) coal consumption in
China’s capital Beijing is to be reduced by 13 mt by the year 2017, as
compared with the 2012 figure, while similar cuts are planned for
Tianjin (10 mt) and for the province of Hebei (40 mt).
The low world market prices for coal pose a further problem
for the coal companies. In 2014 demand was 2.9 % down on the
366
Mining Report 152 (2016) No. 4
In China als einem der Hauptmärkte der deutschen Bergbauzulieferindustrie sind in steter Aufschwungerwartung enorme
Überkapazitäten entstanden. Besonders betroffen sind davon
Kohle, Eisen und Stahl im schwerindustriell geprägten Nordosten. Allein im Jahr 2015 wurden deshalb mehr als 1.300 Kohlegruben geschlossen. Dazu zählten kleine Standorte mit einer
Jahresproduktion von weniger als 300.000 t wie auch Bergwerke
mit vielen schweren Unfällen. Die Gesamtzahl der chinesischen
Kohlebergwerke lag im März 2016 bei 9.624. Neuen Kohlebergwerken wird frühestens 2019/2020 eine Betriebsgenehmigung
erteilt werden.
Nach einer Studie der Investmentbank China International
Capital liegen Pläne vor, in den Jahren von 2016 bis 2019 bis zu
3 Mio. Stellen in der Schwerindustrie abzubauen, davon 1,3 Mio.
direkt im Steinkohlenbergbau und 500.000 in der Stahlerzeugung (2). In beiden Industriezweigen sind derzeit noch 12 Mio.
Arbeiter beschäftigt. Die Schließung kleiner, unrentabler und unsicherer Bergwerke soll weiter fortgesetzt werden. Die besonders
betroffenen Provinzen Shanxi, Jilin, Shaanxi und Heilongjiang
haben Probleme, die Vorgaben umzusetzen, da es für die verloren gehenden Arbeitsplätze derzeit keine alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.
Der Staatsrat hat zwei neue Pläne vorgelegt, nach denen
die Kohleproduktion in den nächsten fünf Jahren um 500 Mio. t
und die Stahlproduktion – sie soll Überkapazitäten von über 300
Mio. t/a aufweisen – um 100 bis 150 Mio. t reduziert werden sollen. Es ist ungewiss, ob sich die Pläne umsetzen lassen, da die damit verbundenen Maßnahmen auf Widerstände stoßen.
Trotz abnehmender Tendenz trägt die Kohle immer noch
64,4 % zum landesweiten Energiemix bei. Die chinesische Politik will angesichts der Umweltprobleme den Einsatz von Kohle
reduzieren, die energetische Wertschöpfungskette modernisieren (Tabelle 1) und alternative Energieformen einschließlich der
Atomkraft ausbauen (Bild 2). Einem Ende 2014 publizierten Papier
der National Development & Reform Commission (NDRC) zufolge,
sollen ausgehend vom Verbrauch im Jahr 2012 die Kohleverbräuche in der Hauptstadt Beijing bis zum Jahr 2017 um 13 Mio. t, in
Tianjin um 10 Mio. t und in der Provinz Hebei um 40 Mio. t verringert werden.
Fig. 2. Developments in energy production by type of energy source (4).
Bild 2. Entwicklung der Energieerzeugung nach Energieträgern (4).
3
The equipment supply industry
While the volume of sales in the engineering industry rose by
more than 9 % in 2014, this sector only recorded a growth of
barely 3.5 % in the first half of 2015, according to the China Machinery Industry Federation (CMIF). Investment in mining also
declined significantly, with a reported fall of 8.7 % during the first
11 months of 2015. The sharpest fall was in the coal sector, where
investment was 16.1 % down. By comparison, investments in oil
and gas production were almost unchanged (+ 0.8 % on the previous year).
3.1 Supplies of mining machinery
from North Rhine-Westphalia to China
The German mining machine sector has traditionally focussed on
the high-end segment of the Chinese market. Rising costs have
also been causing problems for German supplier companies operating in China. This situation has been exacerbated by the uncertainties surrounding the issue of permits and licences by the
Chinese authority MA, a problem strongly focused on the mutual
recognition of certification. VDMA Mining, the branch organisation of the German Engineering Federation (VDMA), and the Mining Network of the EnergieAgentur.NRW have joined forces with
the Dekra EXAM testing and certification body, the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) and various leading
companies with an interest in this area in order to come to an
agreement on simplifying the procedures involved.
Efficiency improvements and automation are now a major focus of interest for mining companies, with the buzzwords being
smart mining, process-oriented alliances and Industry 4.0 (Figure 5). Most Chinese supplier companies are still not really capable
Erschwerend für die Kohlekonzerne kommen darüber hinaus
die niedrigen Weltmarktpreise für Kohle hinzu. Im Jahr 2014 war
die Nachfrage nach Kohle um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, im 1. Halbjahr 2015 fiel sie um weitere 5,8 %. Die
chinesische Energiewebseite China5e.com geht für das Gesamtjahr 2015 von einem weiteren Minus von 4,3 % aus. Mittelfristig
bleibt die Kohle jedoch das Rückgrat der chinesischen Energieversorgung (Bilder 3, 4). Der BP Statistical Review of World Energy
2015 schätzt, dass die Anteile der erneuerbaren Energien 2015 auf
rd. 15 % und Kernenergie auf rd. 13 % gestiegen sind (3).
3
Situation der Zulieferindustrie
Nachdem der Umsatz der Maschinenbaubranche noch im Jahr
2014 um über 9 % zugelegt hatte, erreichte der Sektor im 1. Halbjahr 2015 gemäß der China Machinery Industry Federation (CMIF)
nur noch eine Steigerung um knapp 3,5 %. Deutlich rückläufig
sind auch die Investitionen im Bergbau. In den ersten elf Monaten 2015 gingen die Investitionen in diesem Segment um 8,7 %
zurück. Den stärksten Einbruch verzeichnete der Kohlebergbau
mit –16,1 %. Die Investitionen in die Erdöl- und Erdgasförderung
dagegen stagnierten nahezu (+ 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr).
3.1 Bergbaumaschinenlieferungen
aus Nordrhein-Westfalen nach China
Traditionell liegt der Schwerpunkt des deutschen Bergbaumaschinensektors in China vor allem im High-End-Segment. Steigende
Kosten bereiten auch deutschen Unternehmen der Branche vor
Ort Probleme. Dazu kommen Unsicherheiten bei Zulassungen
durch die chinesische Behörde MA, die stark auf eine gegenseitige Anerkennung der Zertifizierung drängen. VDMA Mining, die
Branchenorganisation des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau und das Netzwerk Bergbauwirtschaft der EnergieAgentur.NRW versuchen gemeinsam mit dem Prüfunternehmen
Dekra EXAM, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) sowie führenden und betroffenen Branchenunternehmen
zu Vereinbarungen über vereinfachte Verfahren zu gelangen.
Ein wichtiges Thema bei den Bergwerksgesellschaften sind
Effizienzsteigerungen und Automation unter den Stichworten
Smart Mining, prozessorientierte Allianzen, Industrie 4.0 (Bild 5).
Outlook/timeframe
2013-2014
12th Five Year Plan
2015-2017
2018-2020
13th Five Year Plan
Gas
Aid for ongoing exploration of shale
gas with open market access and
political support measures
Development of win-win partnerships with experienced international
companies
Increased gas production by deploying innovative technologies in an
environment-friendly way
Integrated efficiency
solutions
Introduction of integrated energy-efficiency solutions in pilot towns/cities
with clear objectives
Accelerated implementation of integrated solutions based on targets laid
down in the Five Year Plan
Comprehensive introduction of integrated energy-saving solutions for the
industrial and commercial sectors
Smart grid
Launch of harmonised pilot projects for Objective: to ensure that around 95 %
increased infeed of renewables-based of the planned solar and gas projects
energy into the power grid
are operational by 2017
Realisation of significant energy savings through decentralised, consumeroriented energy programmes with
clear targets
Value-added chain
Innovation and
transparency
Demonstrating the benefits of transparent value chains and new business
models initially through small-scale
projects
Active support for price-based energy
demand initiatives through supply and
demand
To ensure that major industrial and
commercial users have access to
information on the different forms of
energy utilisation
Table 1. The China Greentech Initiative (Report 2013).
Mining Report 152 (2016) No. 4
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previous year and in the first half of 2015 it fell by a further 5.8 %.
The Chinese energy website China5e.com is predicting another
downturn of 4.3 % for 2015 as a whole. Nevertheless, in the medium term coal is set to remain the mainstay of Chinese energy
supply (Figures 3, 4). The BP Statistical Review of World Energy
2015 estimates that renewable energy’s share of the market rose
to about 15 % in 2015, while the input from nuclear power also
increased to around 13 % (3).
Fig. 3. Modern “green” coal production plant in China.
Bild 3. Moderne „grüne“ Grube in China.Photo/Foto: von Hartlieb
Fig. 4. Coal for Shanghai.
Bild 4. Kohle für Shanghai. Photo/Foto: von Hartlieb
of providing or implementing integrated automation concepts.
The ability to think in processes and alliances, and the capacity
to generate orders globally, therefore remains the unique selling
point of German companies, at least as far as the underground
coal industry is concerned.
Nevertheless, Chinese competitor firms are beginning to
catch up, not just in China itself but also in nearby markets such
as India, Pakistan and Indonesia. The scale of concentration in this
branch of industry has always been fairly low and the sector is
dominated by large companies such as Sany, ZMJ and PMJ that
have made huge leaps forward in quality – in some cases with
German help – while continuing to maintain much lower sales
prices. This situation can only intensify in the years ahead. Many
of China’s smaller supplier firms have withdrawn from the market since 2014 and this trend is also likely to continue through
the coming year. The sector has also witnessed a large number of
mergers and takeovers.
Die meisten chinesischen Zulieferunternehmen sind derzeit überwiegend noch nicht in der Lage, integrierte Automatisierungskonzepte anzubieten und umzusetzen. Das Denken in Prozessen und
Allianzen und die Fähigkeit, Globalangebote zu erstellen, gelten
für den untertägigen Steinkohlenbergbau deshalb bisher noch als
Alleinstellungsmerkmal deutscher Unternehmen.
Allerdings holt die Konkurrenz durch chinesische Firmen auf –
nicht nur im Inland, sondern auch in den regional nahen Auslandsmärkten wie Indien, Pakistan und Indonesien. Bislang ist der Konzentrationsgrad der Branche gering und wird von großen Unternehmen
wie Sany, ZMJ oder PMJ beherrscht, die teilweise mit deutscher Hilfe
große Qualitätssprünge bei weiterhin erheblich niedrigeren Verkaufspreisen machen konnten. Dies dürfte sich in den kommenden
Jahren verstärken. Viele kleine chinesische Zulieferfirmen sind seit
dem Jahr 2014 aus dem Markt ausgeschieden. Dieser Trend dürfte
sich auch im laufenden Jahr fortsetzen. Gleichzeitig sind zahlreiche
Zusammenschlüsse und Aufkäufe zu beobachten.
3.2 Chinese investments in the mining supplier sector
in North Rhine-Westphalia
3.2 Chinesische Investments im Bergbauzulieferbereich
in Nordrhein-Westfalen
Chinese investors continue to be greatly interested in German
know-how for plant and machine engineering. Over the past year
Das Interesse chinesischer Investoren an deutschem Know-how
im Maschinen- und Anlagenbau ist weiter hoch. Im vergangenen
Vision / Zeiträume
2013-2014
12. Fünf-Jahresplan
2015-2017
2018-2020
13. Fünf-Jahresplan
Gas
Förderung der weitergehenden
Schiefergas Exploration mit offenem
Marktzugang und unterstützenden
politischen Maßnahmen
Win-Win-Partnerschaften mit erfahrenen internationalen Unternehmen
entwickeln
Erhöhung der Erdgasförderung mittels
Einsatz innovativer Technologien in einer umweltfreundlichen Art und Weise
Integrierte Effizienzlösungen
Beginn der Einführung integrierter
Lösungen zur Energieeffizienz in Pilotstädten mit klaren Zielen
Beschleunigte Umsetzung von integrierten Lösungen auf der Basis von
Umsetzungszielen im 5-Jahres-Plan Umfassende Einführung integrierter
Lösungen zur Energieeinsparung im
gewerblichen und industriellen Bereich
Smart grid
Pilotprojekte umsetzen, die harmoniZielsetzung, dass bis 2017 rd. 95 % der
siert zunehmend erneuerbare Energien geplanten Solar- und Erdgasprojekte
in das Netz einspeisen
operativ sind
Erreichen großer Energieeinsparungen
durch dezentrale Energieprogramme,
verbraucherorientiert mit klaren Zielen
Wertschöpfungskette
Innovation und Transparenz
Aufzeigen der Vorteile von transparenten Wertschöpfungsketten und neuen
Geschäftsmodellen durch erste kleine
Projektumsetzungen
Aktive Förderung von preisbasierten
Initiativen bei der Energienachfrage
durch Angebot und Nachfrage
Tabelle 1. China Greentech Initiative (Report 2013).
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Gewährleisten, dass große Industrieund gewerbliche Nutzer Zugang zu
Informationen über unterschiedliche
Formen der Energienutzung haben
Fig. 5. Mine control room at Kouizidong colliery.
Bild 5. Grubenwarte des Bergwerks Kouizidong. Photo/Foto: von Hartlieb
alone more than 80 Chinese firms operating outside the mining sector relocated to Dusseldorf and the number of subsidiaries and agency offices has now almost reached 1,000. No other
EU member state has attracted so much active investment from
China as Germany.
The Beijing-based China Coal Technology & Engineering
Group (CCTEG) has been planning to invest in the North RhineWestphalia area since May 2015. China’s interest in ‘hidden champions’ for the procurement of plant and machinery for the deep
coal mining sector is so great that concrete plans have been laid
for the execution of a sustainable business model that will also
include agreements on stockholdings and the preservation of
skilled jobs. Clearly a number of German firms have so far displayed little willingness to engage with Chinese investors, but
that could all change if there should be a positive response to
dealings with the new business partners.
4 Die größten Bergbauunternehmen Chinas
4 China’s main mining companies
4.2 Jiangxi Copper Company
The largest companies in the Chinese metal and mining sector
are still under state control. They produce a wide range of mineral
products, including coal, bauxite, copper, gold, zinc and iron ore.
Most of these companies pursue all kinds of business activities
that extend far beyond the mining industry.
4.1 China Shenhua Energy
China Shenhua Energy, which produced some 306 mt in 2014, is
China’s largest coal mining company. Along with its subsidiaries
and affiliates the company is also actively involved in coal chemistry, in energy generation and distribution and in other sectors
such as rail and maritime transport. In 2014 China Shenhua Energy Ltd. reported consolidated sales of 38.8 bn US$.
4.2 Jiangxi Copper Company
The Jiangxi Copper Company Ltd. is China’s largest copper mining
company and one of the largest producers of gold and silver. In
2014 the company produced more than 1.3 mt of refined copper, as
well as over 28 t of gold and 625 t of silver. Jiangxi also processes
other metals and chemicals and manufactures copper products
such as rod, tube and foil. In 2014 the Jiangxi Copper Company
Ltd. reported a group turnover of more than 31 bn US$.
Die größten Unternehmen im Metall- und Bergbausektor befinden sich in China weiterhin unter staatlicher Kontrolle. Sie
fördern eine Vielzahl mineralischer Stoffe, einschließlich Kohle,
Bauxit, Kupfer, Gold, Zink und Eisenerz. Die meisten Unternehmen verfolgen vielfältige Geschäftsaktivitäten, die weit über den
Bergbau hinausgehen.
4.1 China Shenhua Energy
Die China Shenhua Energy Ltd. ist mit etwa 306 Mio. t Förderung im Jahr 2014 Chinas größtes Kohlebergbauunternehmen.
Der Konzern, seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sind auch in der Kohlechemie sowie in der Energieerzeugung und Verteilung wie auch im Bereich Schienen- und
Seetransport aktiv. China Shenhua Energy Ltd. wies im Jahr 2014
einen Konzernumsatz von 38,8 Mrd. US-$ aus.
Die Jiangxi Copper Company Ltd. ist Chinas größtes Kupferbergbauunternehmen und einer der größten Gold- und Silberförderer.
Die Firma erzeugte Im Jahr 2014 mehr als 1,3 Mio. t raffiniertes
Kupfer, mehr als 28 t Gold und 625 t Silber. Das Unternehmen
verarbeitet auch andere Metalle und Chemikalien und stellt Kupferprodukte wie Stäbe, Rohre und Folien her. Jiangxi Copper Company Ltd. erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Konzernumsatz von
über 31 Mrd. US-$.
4.3 Shaanxi Coal & Chemical Industry Group, Co., Ltd.
Die Shaanxi Coal & Chemical Industry Group Co., Ltd. ist ein Kohlebergbau- und Verarbeitungskonzern mit weiteren Aktivitäten in
der Energieerzeugung. Das Unternehmen stellt überwiegend Eisenund Stahlprodukte sowie Landmaschinen her. Die Kohle­produktion
betrug im Jahr 2014 ca. 140 Mio. t. Das macht Shaanxi Coal zum
drittgrößten Kohleproduzenten Chinas. Der Konzernumsatz belief
sich auf 28,7 Mrd. US-$. Mehrere Tochtergesellschaften sind an der
Shanghai Stock Exchange gelistet, einschließlich Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. und Shaanxi Construction Machinery Company Ltd.
4.4Aluminum Corporation of China Ltd.
Die Aluminum Corporation of China Ltd., auch bekannt als Chal-
Mining Report 152 (2016) No. 4
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Jahr ließen sich über 80 chinesische Firmen außerhalb des Bergbausegments allein in Düsseldorf neu nieder und die Anzahl der
Niederlassungen und Firmenvertretungen liegt nahe 1.000. In
keinem anderen EU-Mitgliedstaat war China bei seinen Investitionen so aktiv wie in Deutschland.
Seit Mai 2015 plant die China Coal Technology & Engineering
Group (CCTEG), Beijing, ein Engagement in Nordrhein-Westfalen.
Das Interesse Chinas an Hidden Champions für die Zulieferung
von Maschinen und Anlagen im untertägigen Steinkohlenbergbau ist so hoch, dass konkrete Pläne für die Umsetzung eines
nachhaltigen Geschäftsmodells bestehen, das gleichzeitig Verabredungen bezüglich Bestandsfragen und dem Erhalt von Facharbeitsplätzen beinhalten soll. Zwar ist die Bereitschaft einiger
Firmen hierzulande bisher gering, sich auf einen chinesischen
Investor einzulassen, das könnte sich aber ändern, wenn positive
Erfahrungen mit den Geschäftspartnern offensichtlich würden.
4.3 Shaanxi Coal & Chemical Industry Group, Co., Ltd.
The Shaanxi Coal & Chemical Industry Group Co., Ltd. is a coal
mining and processing company with other ongoing activities in
the energy production sector. It mainly produces iron and steel
products and agricultural machinery. In 2014 Shaanxi mined
around 140 mt of coal, making it the third-largest coal producer
in China. Group turnover is 28.7 bn US$. Several of the group’s
subsidiaries are listed on the Shanghai Stock Exchange, including
the Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. and the Shaanxi Construction
Machinery Company Ltd.
4.4Aluminum Corporation of China Ltd.
The Aluminum Corporation of China Ltd., also known as Chalco, is
China’s largest bauxite mining company. Chalco refines bauxite
ore into aluminium oxide and is the world’s second-largest processor of aluminium oxide with an annual production of around
13.2 mt. The company also produces processed aluminium and is
involved in coal production and power generation. In 2014 Chalco
reported group sales of more than 22 bn US$.
4.5 China Coal Energy Company Ltd.
The China Coal Energy Company Ltd. is China’s second-largest
coal mining company, with a production of more than 165 mt in
2014. The company is also engaged in coal chemistry, manufactures mining machinery and provides engineering services for
other mining companies. In 2014 the China Coal Energy Group
generated a consolidated turnover of more than 11 bn US$.
4.6Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.
The Yanzhou Coal Mining Co., Ltd. is a coal mining and manufacturing company with business commitments in the rail transport
sector as well as in coal chemistry and energy generation. The
company operates 12 coal mines in China and a further nine in
Australia. A further six collieries are scheduled to commence production in 2016. In 2014 Yanzhou’s mining operations produced
more than 80 mt of coal and the total company turnover was
more than 9.4 bn US$.
4.7 Zijin Mining Co. Ltd.
The Zijin Mining Co. Ltd. is China’s largest gold producer, its second-largest copper producer and also a major provider of iron ore
and silver. In 2014 the company produced 175 t of gold, 411,000 t of
copper, 3 mt of iron concentrate and 349 t of silver. Zijin Mining’s
activities also include the extraction of zinc, wolfram, tin, lead,
molybdenum and coal. As well as its domestic operations the
Zijin Mining Group has mining assets in Kyrgyzstan, Tajikistan,
South Africa and Russia. The group turnover in 2014 was in excess
of 9.1 bn US$.
5
Conclusions
Commodity prices have fallen dramatically over the last eighteen
months. During this time the relevant price index at the Hamburg Institute of International Economics (HWWI) has more than
halved and currently stands at the level it was immediately after
the financial crisis of 2008/2009 (5). The slowdown in Chinese
growth is a major factor in this global fall in prices.
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co, ist Chinas größtes Bauxit-Bergbauunternehmen. Es veredelt
Bauxiterz in Aluminiumoxid. Chalco ist der weltweit zweitgrößte Aluminiumoxid-Verarbeiter mit einer Produktion von etwa
13,2 Mio. t. Chalco produziert auch verarbeitetes Aluminium und
engagiert sich in der Kohleförderung und Stromerzeugung. Der
Konzernumsatz lag im Jahr 2014 bei mehr als 22 Mrd. US-$.
4.5 China Coal Energy Company Ltd.
Die China Coal Energy Company Ltd. ist Chinas zweitgrößtes Kohlebergbauunternehmen mit einer Produktion von über 165 Mio. t
im Jahr 2014. Das Unternehmen ist auch in der Kohlechemie
engagiert, fertigt Bergbaumaschinen und bietet EngineeringDienstleistungen für andere Bergbauunternehmen an. Die China
Coal Energy Gruppe hatte im Jahr 2014 einen konsolidierten Jahresumsatz von mehr als 11 Mrd. US-$.
4.6Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.
Die Yanzhou Coal Mining Co., Ltd. ist ein Kohlebergbau- und Weiterverarbeitungskonzern mit unternehmerischem Engagement
im Schienenverkehr sowie in der Kohlechemie und der Energieerzeugung. Die Firma betreibt zwölf Kohlebergwerke in China und
weitere neun in Australien. Sechs zusätzliche Minen sind für eine
Förderaufnahme im Jahr 2016 vorgesehen. Die Gesamtkohleproduktion belief sich auf mehr als 80 Mio. t im Jahr 2014. Der Konzernumsatz betrug dabei über 9,4 Mrd. US-$.
4.7 Zijin Mining Co. Ltd.
Die Zijin Mining Co. Ltd. ist Chinas größter Goldproduzent, der
zweitgrößte Kupferproduzent und ein großer Produzent von Eisenerz und Silber. Im Jahr 2014 produzierte das Unternehmen
175 t Gold, 411.000 t Kupfer, 3 Mio. t Eisenkonzentrat und 349 t
Silber. Zu den Förderaktivitäten gehört auch Bergbau auf Zink,
Wolfram, Zinn, Blei, Molybdän und Kohle. Zusätzlich zu den heimischen Minen, hat die Zijin Mining Group Bergbaueigentum in
Kirgisistan, Tadschikistan, Südafrika und Russland. Der Konzernumsatz im Jahr 2014 belief sich auf über 9,1 Mrd. US-$.
5
Fazit
Die Rohstoffnotierungen sind in den vergangenen eineinhalb
Jahren drastisch gefallen. Der entsprechende Preisindex des
Weltwirtschaftsinstituts Hamburg (HWWI) hat sich in dieser Zeit
mehr als halbiert und liegt derzeit etwa auf einem Niveau wie
direkt nach der Finanzkrise der Jahre 2008/2009 (5). Nicht zuletzt
der Rückgang des Wachstums in China ist ein wesentlicher Faktor
für diesen globalen Preisverfall.
Für die Bergbauzulieferer aus Nordrhein-Westfalen, für die
China einer der wichtigsten Märkte ist, hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. China strebt eine geordnete Reduzierung
der Förderung und Kohleverstromung an. Im Jahr 2016 dürften
noch rd. 7 bis 8 Mio. Bergleute direkt in diesem Sektor angelegt
sein. Arbeitsplatzverluste entlang der Wertschöpfungskette in
der Bergbauwirtschaft Chinas sollen so gering wie möglich ausfallen und die freigesetzten Kräfte andere Arbeitsplätze in Dienstleistungsbereichen erhalten.
In der Erzeugung alternativer Energien hat die Zahl der Beschäftigten in China in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
Dies ist vor allem auf den dynamischen Ausbau der erneuerbaren
Energien infolge der konkreten Bekämpfung der Luftverschmutzung zurückzuführen. Die Arbeitsplätze in der Kohleförderung
und -verstromung sind regional konzentriert, sodass in den klassischen Kohleprovinzen ein Strukturwandel notwendig ist, wie er
in den Bergbaurevieren Deutschlands und insbesondere im Ruhrgebiet seit Jahrzehnten zu verzeichnen ist. Dies bietet Chancen
für hierzulande ansässige Hochschulen und Unternehmen, sich
dort mit ihrem Know-how und ihren Dienstleistungen einzubringen. Bis die Rohstoffpreise wieder steigen, heißt es für die Hersteller von Bergbaumaschinen und Anlagen dagegen verstärkt
alternative Absatzmöglichkeiten zu verfolgen.
References / Quellenverzeichnis
(1) Zand, B.: Kampf der Zombies, In : Der Spiegel vom 20.02.2016,
S. 78 – 81.
(2) National Bureau of Statistics, China, 2016.
(3) BP Statistical Review of World Energy 2015.
(4) BNEF china-coal, greentechmedia.com, 2015.
(5) Ehrlich, L., HWWI.
Author / Autor
Peter v. Hartlieb,
Bereichsleiter Netzwerk Bergbauwirtschaft,
EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf
Mining Report 152 (2016) No. 4
371
TOPICS
For the mining equipment suppliers of North Rhine-Westphalia, for whom China is a key market, the situation has deteriorated alarmingly. China is seeking to cut back on coal production
and coal-fired power generation in an orderly way. In 2016 the coal
industry still employed some seven or eight million mineworkers.
Job losses along the value-creation chain in China’s mining industry are to be kept to an absolute minimum and redundant workers are to be given new jobs in the services sector.
In recent years China has seen a huge growth in the number
of workers employed in the production of alternative energies.
This can mainly be attributed to the dynamic expansion of renewable energies as a result of specific measures introduced to
combat air pollution. Jobs in the coal mining and coal-fired power
generating industries tend to be regionally concentrated, which
means that structural redevelopment is required in the traditional coalfield areas. This is a repeat of events that for decades have
been affecting Germany’s mining regions in general, and the Ruhr
coalfield in particular. The situation could well provide opportunities for German-based universities and companies to step in and
apply their know-how and service expertise. For manufacturers
of mining plant and machinery, however, this means greater efforts to seek out alternative market outlets for their products until commodity prices begin to rise again.