Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich

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ENERGIEEFFIZIENZ IN GEBÄUDEN
Zielmarktanalyse Frankreich 2015
Mit Profilen der Marktakteure
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Impressum
Herausgeber
Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer
18 rue Balard
75015 Paris
Tel.: +33 (0)1 40 58 35 35
Fax: +33 (0)1 45 75 47 39
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Stand
Mai 2015
Druck
Gestaltung und Produktion
Bildnachweis
Bigstock
Redaktion
Wally Lindermeir
Juliane Ewaldt
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Inhalt
1. Einleitung ....................................................................................................................................1 2. Zusammenfassung ..................................................................................................................... 2 3. Länderprofil Frankreich ............................................................................................................ 3 3.1 Politischer Hintergrund .................................................................................................................... 3 3.1.1 Geographische Lage und Staatsorganisation........................................................................................................ 3 3.1.2 Staatsoberhaupt, Parlament und Regierung ........................................................................................................ 4 3.1.3 Parteien ................................................................................................................................................................. 4 3.2 Bevölkerung ..................................................................................................................................... 5 3.2.1 Demographie ......................................................................................................................................................... 5 3.2.2 Wohlstand, Vermögen und Kaufkraft .................................................................................................................. 6 3.2.3 Konsumverhalten ................................................................................................................................................. 7 3.3 Wirtschaftsstandort Frankreich ....................................................................................................... 8 3.3.1 Wirtschaftsstruktur............................................................................................................................................... 8 3.3.2 Wirtschaftsentwicklung ....................................................................................................................................... 8 3.3.3 Außenhandelsbeziehungen .................................................................................................................................. 9 3.3.4 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland .......................................................................................................... 10 3.3.5 Investitionsklima und -förderung ....................................................................................................................... 11 3.3.6 Steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen ............................................................................................. 14 3.4 Energiemarkt ................................................................................................................................. 16 3.4.1 Energieerzeugung und Verbrauch (inkl. Strom und Wärme) ........................................................................... 16 3.4.2 Energiepreise (inkl. Strom und Wärme) ........................................................................................................... 18 3.4.3 Energiepolitische und gesetzliche Rahmenbedingungen .................................................................................. 20 3.4.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt..................................................................................................... 22 4. Energieeffizienz in Frankreich ................................................................................................. 24 4.1 Energieeffizienz im Bauwesen ........................................................................................................ 24 4.1.1 Allgemeiner Überblick ........................................................................................................................................ 24 4.1.2 Klimatische Verhältnisse .................................................................................................................................... 25 4.1.3 Struktur und Trends ........................................................................................................................................... 26 4.1.4 Marktentwicklung und Bedarf in den Bausektoren des Neubaus ..................................................................... 27 4.1.5 Marktentwicklung und Bedarf in den Bausektoren der Modernisierung ......................................................... 31 4.1.6 Baumaterialien .................................................................................................................................................... 33 4.1.7 Aktuelle Projekte im Bereich Gebäudeeffizienz ................................................................................................. 34 4.1.8 Ausblick der Bauindustrie .................................................................................................................................. 35 4.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Energieeffizienz ................................................................... 37 4.2.1 Standards, Normen und Zertifizierung .............................................................................................................. 37 4.2.2 Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen ...................................................................................... 38 4.2.3 Finanzierungsmöglichkeiten .............................................................................................................................. 38 4.2.4 Förderprogramme (Instrumente, Maßnahmen und Projektförderung) .......................................................... 39 4.2.5 Genehmigungsverfahren, Steuersysteme .......................................................................................................... 41 5. Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen ................................................ 43 5.1 Marktstruktur und Marktattraktivität für Gebäudeeffizienzmaßnahmen ....................................... 43 5.2 Marktbarrieren und -hemmnisse im Bereich Energieeffizienz in Gebäuden ................................... 44 5.3 Wettbewerbssituation .................................................................................................................... 46 5.4 Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen ............................................................... 46 ZMA Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich 2015
5.5 Chancen und Risiken für eine Markterschließung im Bereich Gebäudeeffizienz ............................ 48 5.6 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen....................................................................................... 48 5.7 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg .............................. 49 5.7.1 Mentalitätsunterschiede ..................................................................................................................................... 49 5.7.2 Art der Partnerschaften ...................................................................................................................................... 50 6. Schlussbetrachtung.................................................................................................................. 52 7. Zielgruppenanalyse .................................................................................................................. 53 7.1 Profile Marktakteure ....................................................................................................................... 53 7.1.1 Administrative Instanzen und politische Stellen ................................................................................................ 53 7.1.2 Standortagenturen, Beauftragte für Auslandsinvestitionen + sonstige Multiplikatoren.................................. 56 7.1.3 Sonstige Multiplikatoren .................................................................................................................................... 58 7.1.4 Potenzielle Investoren......................................................................................................................................... 59 7.1.5 Potentielle Partner .............................................................................................................................................. 59 7.2 Messen, Fachzeitschriften und Websites ........................................................................................ 73 7.2.1 Wichtige Messen in Frankreich .......................................................................................................................... 73 7.2.2 Fachzeitschriften ................................................................................................................................................ 76 7.2.3 Wichtige sonstige Adressen und Websites......................................................................................................... 79 8. Tabellenverzeichnis ................................................................................................................. 81 9. Bildverzeichnis ........................................................................................................................ 82 10. Quellenverzeichnis ................................................................................................................. 83 11. Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................... 92 ZMA Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich 2015
1. Einleitung
Als Vorsitzender der UN-Klimakonferenz, die Ende 2015 in Paris stattfinden wird, verstärkt Frankreich nochmals
seine Anstrengungen in der Energiewende. So verabschiedete die französische Nationalversammlung mit dem "loi de
transition énergétique" im Oktober 2014 ein weiteres Gesetz zum Energiewandel, welches Frankreichs ambitionierte
Ziele noch verschärft. So sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 45% reduziert werden, bis 2050 sogar um
75%. Der Einsatz fossiler Brennstoffe soll um 30% zurückgehen (2012 bis 2030). Den Anteil der Kernenergie von 75%
auf 50% zu senken (2015 bis 2025) ist ein weiteres Ziel der französischen Regierung. Außerdem wird die Gesamtproduktion von Nuklearstrom auf 62,3 Gigawatt beschränkt. In einigen Bereichen zeigt sich das Land ambitionierter als
die europäischen Vorgaben es verlangen: Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtenergieproduktion
soll im Jahr 2020 23 % betragen (im Vergleich: 20 %). Generell soll der Endenergieverbrauch um 50% reduziert
werden (2012 bis 2050). 1
Um diese Ziele umzusetzen, fördert Frankreich besonders die energetische Sanierung seines Gebäudeparks, denn der
Gebäudesektor des tertiären Bereichs und der Wohngebäude verbrauchen mit 43 % den größten Anteil an Energie.
Aufgrund der schlechten Energiebilanz besteht dringender Handlungsbedarf. Vor allem die Fensterverglasung,
Dämmung und Isolation sind betroffen. Auch müssen Heizungssysteme, die erneuerbare Energien nutzten, installiert werden. Konkret sehen die französischen Energiepläne vor, dass ab 2013 Neubauten den Standards für Niedrigenergiehäusern BBC (Bâtiment Basse Consommation) entsprechen, wobei der Energieverbrauch bei weniger als
50 kWh/m² liegen muss. Ab 2020 sollen die Neubauten mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Außerdem sind
jährlich 500.000 energetische Grundsanierungen vorgesehen. Ziel ist es, den Energieverbrauch bis 2020 um 38 % zu
verringern und bei 150 kWh/m² zu etablieren.
Diese ehrgeizigen Ziele konnte Frankreich bisher jedoch nur teilweise erreichen. 2013 wurden nur 150.000, 2014 nur
knapp 350.000 energetische Renovierungen umgesetzt. Ursache hierfür ist die kränkelnde französische Bauwirtschaft, die noch immer die Nachwehen der letzten großen Wirtschaftskrise spürt. Neubauten sind von dieser Entwicklung stärker betroffen als Instandhaltungen und Modernisierungen. Dies wird auch sichtbar in der stetig steigenden Nachfrage nach Zertifizierungen mit dem Label BBC-Effinergie (Label für Niedrigenergiehäuser). Energieeffizientes Bauen und Modernisieren hat einen großen Stellenwert in der französischen Bauwirtschaft bekommen,
auch wenn in der Umsetzung der energiepolitischen Pläne noch weitreichend Ausbaubedarf besteht.
Frankreich verzeichnet ein enormes Energiesparpotenzial. Es liegt im energieeffizienten Bauen laut Branchenexperten um 15 Jahre hinter Deutschland zurück. Verschiedene Förderprogramme sollen finanziellen Hindernissen
beim energiesparenden Bauen entgegentreten und die Entwicklung in diesem Bereich ankurbeln. Deutsche Unternehmen können von diesen Förderungen und den steigenden Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden
profitieren.
Jedoch stellt der Wunsch, seine Bautätigkeit in ein anderes Land zu verlagern, viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Es herrscht eine weit verbreitete Unsicherheit gespickt mit Vorurteilen und Fehlinformationen. Ein
absolutes Muss für jedes Unternehmen, dass in Frankreich aktiv werden möchte, ist deshalb die umfassende Aufklärung über die aktuelle Situation der Bauwirtschaft, die Strukturen des Marktes sowie rechtliche, administrative und
politische Rahmenbedingungen. Daher bietet die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer deutschen
Firmen mit der vorliegenden Zielmarktanalyse „Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich“ erste umfangreiche Informationen für einen erfolgreichen Einstieg in den Markt unseres Nachbarlandes.
1
Französische Botschaft in Deutschland, Französischer Energiewandel: Mehr erneuerbare Energien, weniger Atomstrom, Dezember 2014.
ZMA Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich 2015
1
2. Zusammenfassung
Die vorliegende Zielmarktanalyse zeichnet ein Bild der energetischen Bauindustrie in Frankreich und stellt die Chancen und Herausforderungen für ausländische Firmen dar. Zunächst erfolgt eine Bestandsaufnahme der politischen,
gesellschaftlichen und rechtlichen Situation Frankreichs. Neben eines Umrisses der Wirtschaftsstruktur werden die
Kaufkraft und das Konsumverhalten der "Grande Nation" unter die Lupe genommen. Natürlich wird auch die Außenhandelsstruktur, hier besonders die Beziehung zu Deutschland, betrachtet. Dem schließt sich ein Überblick über den
französischen Energiemarkt mit neuesten Entwicklungen, aktuellen Energiepreisen und Zahlen zur Energieerzeugung
und zum Energieverbrauch an.
Es folgt eine detaillierte Analyse der Rahmenbedingungen der Energieeffizienz im Bauwesen. Zunächst wird kurz auf
die für das energetische Bauen wichtigen klimatischen Verhältnisse eingegangen und ein Überblick über Strukturen
und Trends der Branche gegeben. Ausführlich wird die Marktentwicklung im Bausektor - unterteilt in Neubau und
Modernisierung/Instandsetzung - dargestellt und die bereits realisierten energieeffizienten Maßnahmen vergegenwärtigt sowie namhafte Beispiele aktueller Projekte des Hoch- und Tiefbaus gegeben. Schließlich folgt eine Darstellung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie Genehmigungsverfahren und Steuersysteme. Nicht zuletzt werden auch das
öffentliche Vergabeverfahren von Bauprojekten durch Ausschreibungen sowie Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme beschrieben.
Wie deutsche Firmen von der Entwicklung des französischen Baumarktes profitieren können, ist Inhalt des 5. Kapitels.
Es wird die Marktstruktur analysiert und dabei die Marktchancen und -risiken für Gebäudeeffizienzmaßnahmen speziell für deutsche Unternehmen aufgezeigt. Dabei verweist der AHK auf konkrete Handlungsempfehlungen und stellt die
Barrieren aber auch die Attraktivität und Potentiale des Marktes dar. Am Ende der Zielmarktanalyse befindet sich eine
Zielgruppenanalyse mit relevanten Marktakteuren, wie administrativen Instanzen Standortagenturen, potentiellen Investoren und Partnern, sowie verschiedenen Multiplikatoren. Auch Anlaufstellen für deutsche Unternehmen, Fachmessen,
Fachzeitschriften und Websites werden genannt. Die Zielmarktanalyse bietet damit eine umfangreiche Informationsquelle für deutsche Firmen, die in Frankreich im energieeffizienten Bausektor investieren möchten.
2
3. Länderprofil Frankreich
3.1 Politischer Hintergrund
3.1.1 Geographische Lage und Staatsorganisation
Frankreich, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist neben Deutschland das wichtigste Industrieland Europas. Mit
seiner Fläche von 643.801 Quadratkilometern (Deutschland: 357.022 Quadratkilometer) und seinen insgesamt 63,7 Mio.
Einwohnern (2013) ist Frankreich einer der größten Mitgliedsstaaten und Gründungsmitglied der Europäischen Union
(EU). Auch mit zunehmender Marktöffnung bleibt das Land als größter Absatzmarkt direkt vor der Haustür für deutsche
Unternehmen der bedeutendste Handelspartner auf der internationalen Bühne. 2
Der laizistische Einheitsstaat liegt in Westeuropa und teilt seine europäischen Grenzen mit Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Deutschland, der Schweiz, Italien, Monaco, Andorra und Spanien. Auf dem Gebiet des metropolitanen Frankreichs gliedert sich das Land in 22 Regionen und 96 Départements. Daneben zählt es vier überseeische Départements
(DOM: Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Réunion) und vier überseeische Territorien mit beschränkter
Selbstverwaltung (TOM: Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Wallis und Futuna sowie die Französischen Süd- und
Antarktisgebiete). Die größten Regionen sind Midi-Pyrénées und Rhône-Alpes (über 40 000 Quadratkilometer), die
meisten Einwohner zählt mit Abstand die Region Île-de-France mitsamt Paris (12 Mio. Einwohner).
Abbildung 1: Die französischen Regionen und Departements 3
2
3
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftsdaten kompakt. Frankreich, November 2014.
Deutsch-französisches Forum, Die französischen Departements.
3
Die Verwaltung Frankreichs ist traditionell zentralstaatlich organisiert. Erst durch die Dezentralisierungsgesetze von
1982/83 wurden weitrechende fiskalische und administrative Rechte an lokal gewählte Vertreter abgegeben und eine
Vielzahl von Zuständigkeiten auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet zwischen dem französischen Staat und den
Gebietskörperschaften aufgeteilt. Seit dem 28. März 2013 ist Frankreichs Organisation laut Artikel 1 der Verfassung offiziell dezentral. Trotz einiger Reformen zur Stärkung der Regionen weist die wirtschaftliche Kräfteverteilung des dezentralen Einheitsstaates allerdings noch immer eine starke Zentrierung hin zum Pariser Ballungsraum (Ile-de-France) auf.
3.1.2 Staatsoberhaupt, Parlament und Regierung
Die wesentlichen Funktions- und Strukturgrundlagen des französischen Staates sind in der Verfassung der V. Republik
aus dem Jahr 1958 verankert. Die Verfassung gibt die parlamentarische Staatsform vor und versteht das Land als parlamentarische Präsidialdemokratie, die dem Staatspräsidenten mit weitrechenden exekutiven Funktionen eine deutliche
Vormachtstellung gegenüber den anderen politischen Institutionen einräumt.
François Hollande, der siebte Präsident der V. Republik, wurde am 6. Mai 2012 gewählt. Die Wahl eines Kandidaten der
sozialistischen Partei bedeutete nicht nur einen politischen Wandel, sondern steht mit zukunftsträchtigen Programmen
wie PIA 2 oder La nouvelle France industrielle auch für eine mögliche Neuordnung der französischen Industriestruktur
im Allgemeinen und im Speziellen.
Neben dem Präsidenten als oberster Repräsentant des Staates sind die wichtigsten politischen Institutionen das aus zwei
Kammern (Nationalversammlung und Senat) bestehende Parlament als Legislative und die Regierung unter Leitung eines Premierministers als das vom Staatspräsidenten ernannte und vom Parlament abhängige zentrale Exekutivorgan.
3.1.3 Parteien
Die französische Parteienlandschaft wird vom absoluten Mehrheitswahlrecht geprägt, welches kleinere Gruppierungen
häufig zu Bündnissen zwingt, damit diese überhaupt ins Parlament einziehen zu können. Anders als in Deutschland, wo
die Parteien durch das Grundgesetz in ihren Funktionen geschützt sind, kommt den politischen Parteien in Frankreich
kein Verfassungsrang zu. Im politischen Leben des Staates spielen sie eine weitaus geringere Rolle als in Deutschland.
Viele Parteien sind eher heterogene Bündnisse als ideologisch gefestigte Organisationen. Die eindeutige politische Profilbildung und gegenseitige Abgrenzung voneinander konzentriert sich vorrangig auf die nationale Politikebene. Auf den
dezentralen Ebenen ist bei Wahlen weniger der Gegensatz zwischen bestimmten einzelnen Parteien als vielmehr zwischen
den großen Lagern auf der rechten („La Droite“) und der linken („La Gauche“) Seite des politischen Spektrums entscheidend.
Die wichtigsten politischen Parteien sind die Schwesternpartei der deutschen SPD und aktuelle Präsidentenpartei, die
traditionsreiche sozialistische Partei (Parti socialiste, PS), sowie die der deutschen CDU nahestehende konservative Union pour un mouvement populaire (UMP) in der Opposition. Derzeit besetzt die PS zusammen mit direkten Verbündeten
296, die UMP 197 der 577 Sitze in der Nationalversammlung. Daneben existieren eine Vielzahl mittlerer und kleiner Parteien, darunter u.a. 2012 neu gegründete Mitte-Rechts-Partei Union des démocrates et indépendants (UDI), die sich
gemeinsam mit der liberalen Zentrumspartei Mouvement démocrate (MoDem) zu dem Bündnis L’Alternative zusammengeschlossen hat, die linksrepublikanische Partei Mouvement républicain et cityoen (MRC), die linke Parti communiste français (PCF), die im linken Zentrum angesiedelte Parti radicale de gauche, die Mitte-rechts-Partei Nouveau
Centre, die Grünen (Europe Ecologie Les Verts) als ökologische politische Kraft und schließlich der häufig als rechtsradikal eingestufte Front national (FN).4
4
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Kleine Landeskunde Frankreich, 12.11.2012.
4
3.2 Bevölkerung
3.2.1 Demographie
Während in Deutschland seit 1972 Jahr für Jahr mehr Menschen sterben als geboren werden, die Bevölkerung lange Zeit
nur aufgrund von Zuwanderung gewachsen ist und seit 2003 sogar schrumpft, steigt die Einwohnerzahl Frankreichs
kontinuierlich an. Im Jahr 2014 stieg die Einwohnerzahl leicht auf 66 Mio. Menschen. Der natürliche Bevölkerungssaldo
(Differenz zwischen Geburten und Todesfällen) war mit 253 000 Menschen im Jahr 2011 deutlich positiv (Deutschland: 189 000 Menschen). Nach aktuellen Berechnungen hat Deutschland bis 2050 angesichts eines wachsenden Geburtendefizits einen Bevölkerungsschwund von acht bis 14 Mio. Menschen zu erwarten während für die französische Bevölkerung
bis Mitte des Jahrhunderts ein Zuwachs von knapp neun Millionen Menschen erwartet wird. Damit wird es wahrscheinlich, dass Frankreich alsbald mehr Einwohner haben wird als Deutschland, obwohl die „Grande Nation“ aktuell noch um
mehr als 15 Mio. Einwohner zurückliegt. 5
Ein derart hohes Bevölkerungswachstum ist in Europa eher unüblich. In den meisten EU-Ländern bekommen Frauen im
Mittel deutlich weniger als zwei Kinder. Das hat zur Folge, dass jede neue Generation ihre Elterngeneration nur zum Teil
ersetzen kann. Nicht so in Frankreich: Hier bekamen Frauen 2011 im Schnitt exakt zwei Kinder (1,4 Geburten/ Frau in
Deutschland). Damit weist Frankreich nach Island und Irland den europaweit dritthöchsten Wert auf. Gründe hierfür
sind vor allem in der aktiven französischen Familienpolitik zu finden, die sich schon früh darum bemühte, Frauen die
Möglichkeit zu geben Berufsleben und Familie miteinander zu vereinbaren. Der Anteil der 0 bis 14-jährigen Kinder an
der Gesamtbevölkerung ist in Frankreich mit 18,7 % um mehr als fünf Prozentpunkte höher als in Deutschland (13,1 %).
Insgesamt ist die Lebenserwartung mit 82,2 Jahren (2011) um gut zwei Jahre höher als der OECD-Durchschnitt.
Die Bevölkerung Frankreichs wächst neben den Geburtenüberschüssen noch aus einem anderen Grund: Durch die Zuwanderung gewinnt das Land Jahr für Jahr neue Einwohner. Insgesamt machen die Zuwanderer knapp ein Viertel des
Bevölkerungswachstums aus. Nichtsdestotrotz altert wie in allen Industriestaaten auch die französische Bevölkerung im
Durchschnitt. Dies liegt einerseits an der steigenden Lebenserwartung, andererseits daran, dass die geburtenstarken
Jahrgänge der Nachkriegszeit in den nächsten zwei Jahrzehnten das Rentenalter erreichen werden und so der Anteil der
zu versorgenden Ruheständler im Vergleich zur erwerbstätigen Bevölkerung steigen wird. Nach aktuellen Vorausberechnungen dürften die über 60 Jährigen im Jahr 2050 etwa 32 % aller Einwohner ausmachen – derzeit liegt der Anteil
der 55 bis 64 Jährigen bei 12,6 % (Deutschland: 13,3 %) und der über 65-Jährigen bei 17,9 % (Deutschland: 20,9 %).6
Abbildung 2: Alterspyramide Frankreich 2010 7
Französische Botschaft in Deutschland, Französische Bevölkerung wächst 2013 auf 66 Mio., Januar 2014
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Frankreich wächst: Chancen und Herausforderungen der Demographie, 21.01.2013.
7
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Bevölkerungsstruktur nach Alter 2010, 03.06.2013.
5
6
5
3.2.2 Wohlstand, Vermögen und Kaufkraft
Aus einer Erhebung des Finanzdienstleistungsunternehmens Crédit Suisse aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass Frankreich nach Luxemburg mit einem Durchschnittsvermögen von 206.000 Euro je erwachsener Einwohner das wohlhabendste Land im Euroraum ist. Um das Nettovermögen zu ermitteln, wurden die Haushalte u.a. gefragt, wieviel Geldvermögen sie besitzen, wie wertvoll ihre langlebigen Konsumgüter (Autos, Schmuck) sind, welchen Marktwert ihr Haus
oder ihre Wohnung hat und auf welche Summe sich mögliche Schulden belaufen.8
Abbildung 3: Die Vermögensverteilung im Euroraum 201210
Im selben Jahr hatte Frankreich innerhalb der EU-28 mit 2,03 Bil. Euro das größte Bruttoinlandsprodukt nach Deutschland (2,7 Bil. Euro). Das BIP je Einwohner bezifferte sich 2013 auf 32.422 Euro (Deutschland: 33.147 Euro) und lag damit
über dem europäischen Durchschnitt.9
Dabei gibt es auch innerhalb Frankreichs Wohlstandsunterschiede. Verglichen mit Italien oder Spanien, wo das BIP in
manchen Regionen weniger als 80 % des Landesdurchschnitts beträgt, sind die Einkommensunterschiede in Frankreich
allerdings relativ gleichmäßig verteilt: Die stärksten Differenzen bestehen zwischen dem Großraum Paris und den übrigen Regionen (Province).
Die Île-de-France, also Paris und die angrenzenden Départements, ist die Region mit dem höchsten BIP pro Einwohner.
Dies erklärt sich vor allem durch die Konzentration der Wirtschaftskraft und Großunternehmen in der Hauptstadt. In der
Metropole Paris werden entsprechend die mit Abstand höchsten Gehälter gezahlt, gleichzeitig liegen die Mieten oder
Preise für Güter und Dienstleistungen weit über dem Landesdurchschnitt. Die Kaufkraft (= Summe, die Bürger nach
Abzug von Steuern und Abgaben für Konsumausgaben zum Sparen übrig haben) in Paris belief sich 2012 auf 30.777 Euro
pro Kopf, im westlich davon gelegenen Département Hauts-de-Seine auf 27.311 Euro und in Yvelines auf 25.197 Euro.
Auf den nächsten Rängen folgen Départements mit dynamischen Großstädten wie Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse
oder Nantes.
Die Gehaltsunterschiede zwischen den übrigen Landesteilen sind deutlich schwächer ausgeprägt. Traditionell geringer ist
die Kaufkraft in den ländlich geprägten Regionen im Norden und Süden des Landes. Am niedrigsten war das Wohlstandsniveau 2012 im nördlich gelegenen Pas-de-Calais (16.429 Euro Kaufkraft/ Einwohner), gefolgt von dem im Süden
gelegenen Aude (16.887 Euro), Lozère (17.000 Euro) und Haute-Corse (17.012 Euro). In den Übersee-Départements ist
8
9
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Daten über Reichtum erst nach Zypern-Rettung, 11.03.2013.
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftsdaten Kompakt. Frankreich, November 2014.
6
die Kaufkraft mit im Schnitt nur 11.544 Euro pro Einwohner am geringsten. Die nebenstehende Graphik veranschaulicht
die Verteilung des BIP nach Regionen.10
Abbildung 4: Die Verteilung des BIP nach Einwohnern/Regionen11
3.2.3 Konsumverhalten
Nach einem kurzfristigen Rückgang der Kaufkraft der privaten Haushalte 2012 und 2013 (erstmals seit 1993) erhöhte sie
sich 2014 bereits wieder um 0,8%. Neben niedrigen Inflationsraten sind dafür die relativ deutlichen Lohnsteigerungen zu
Beginn des Jahres 2014 verantwortlich. Diese sind auch die Ursache für den Anstieg der Sparquote von 15,1% 2013 auf
15,6% 2014.
Der private Konsum nahm 2014 mit real 0,3% etwas langsamer zu als das BIP. Die milde Witterung und Preissenkungen
verursachten niedrige Energieausgaben. In der Folge erhöhte sich der Konsum von Fertigwaren und Dienstleistungen um
ca. 1,4%. Die Ausgaben für Nahrungsmittel stiegen nur sehr leicht an. Bei den langlebigen Konsumgütern Haushaltsausstattungen zeigt sich seit Mitte 2014 eine Zunahme, während für Autos und Kleidung weniger ausgegeben wird.
Für 2015 sind die Aussichten positiv: Die Prognosen gehen von einem Anstieg des privaten Konsums in Höhe von 1,1 %
aus. 12
Nach Ausgabengruppen betrachtet, bleibt festzuhalten, dass Nahrungsmittel und Getränke in Frankreich mit 13,6 % der
Konsumausgaben einen höheren Stellenwert haben als in Deutschland. Etwa ein Viertel der Ausgaben wird für das Wohnen inklusive Nebenkosten ausgegeben, 8,4 % für Freizeit und Kultur, 4,3 % für Kleidung und Schuhe und immerhin 3,9
% für Gesundheit. 13 14
10
Die Welt, Der Wohlstand der Nationen. Teil 3: Frankreich, 09.12.2012.
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Le BIP en Champagne-Ardenne, Oktober 2012.
12
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15. Frankreich, 03.12.2014
13
Germany Trade & Invest (GTAI), Kaufkraft und Konsumverhalten. Frankreich 2013, 27.02.2013.
14
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftstrends Kompakt Jahreswechsel 2014/2015 - Frankreich, Dezember 2014.
11
7
3.3 Wirtschaftsstandort Frankreich
3.3.1 Wirtschaftsstruktur
Die französische Volkswirtschaft hat in den letzten zehn Jahren einen Strukturwandel zu mehr Dienstleistungen und
einer wachsenden Tourismus-Branche erfahren während die Industrie an Gewicht verloren hat. Seit 1980 hat sich der
Anteil des sekundären Sektors an der Bruttowertschöpfung von rund 32 % auf etwas 12,5 % mehr als halbiert. Diesem
Trend der Tertiarisierung wird seit Mitte des letzten Jahrzehnts entgegengearbeitet. Dennoch hat das Land einen Teil
seiner Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt.
Zu den traditionell starken Bereichen der französischen Industrie zählen Luftfahrt, Automobilbau, Verteidigung,
Energiewirtschaft, Telekommunikation, Pharmazeutik, Luxusartikel sowie Nahrungsmittel. Die wichtigsten Vertreter
dieser Bereiche (u.a. EADS, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Michelin, France Telecom, Alcatel, Sanofi-Aventis, SaintGobain, Lafarge, Arcelor, L’Oréal und Danone) finden sich auch im französischen Börsen-Leitindex CAC40 wieder.
Derzeit stehen daneben zunehmend moderne Hochtechnologien wie Health Sciences oder die Nanotechnologie im Fokus.
Hinsichtlich der regionalen Wirtschaftsstruktur bleibt Paris die unbestrittene Wirtschaftsmetropole des Landes. Den
zweiten Rang als Wirtschafts- und Industriegegion nach der Île-de-France hält die Region Rhône-Alpes mit den Städten
Lyon, Grenoble und St. Etienne. Hier konzentriert sich der industrielle Schwerpunkt auf die Metallurgie und
Metallverarbeitung, die Chemie sowie die Nano-, Mikro- und Biotechnologie. Die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur mit
den Zentren Marseille und Nice ist ebenfalls ein bedeutender Wachstumsraum, ausgerichtet auf die Zweige Chemie,
Petrochemie, Mikroelektronik, Weinbau, Landwirtschaft und Tourismus. Der Nordosten mit den Regionen Alsace,
Lorraine und Franche-Comté ist stark im Automobilbau, der Fabrikation von Energieanlagen und der Getränkeherstellung.15
3.3.2 Wirtschaftsentwicklung
Nach einer Phase der Stagnation in 2012 steigt Frankreichs Bruttoinlandsprodukt seit 2013 wieder leicht an. Mit einer für
2015 kalkulierten Zunahme von 0,7 % scheint sich das Land langsam wieder zu erholen und einen positiven
Wachstumspfad einzuschlagen. Für 2016 prognostizieren sowohl die französische Regierung als auch die EUKommission einen Anstieg des BIP um 1,5 %. Impulse dafür kommen sowohl von außen mit einer sich erholenden
Konjunktur im Euroraum als auch von innen u.a. ausgehend vom „Nationalen Pakt für mehr Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“.16
Abbildung 5: Veränderung des BIP in Frankreich 2013 bis 201617
15
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftsstruktur und Chancen - Frankreich, 09.09.2013.
Germany Trade & Invest (GTAI), Wachstum in Frankreich höher als erwartet, 20.02.2014.
17
16
8
Nichtsdestotrotz ist die wirtschaftliche Dynamik Frankreichs aktuell noch gebremst. Nur langsam und später als geplant
verbessern sich wesentliche wirtschaftliche Indikatoren wie Haushaltsdefizit, Staatsverschuldung und Arbeitslosenquote.
Gründe hierfür sind vor allem die Wirtschafts- und Finanzkrise ab dem Jahr 2008 und Frankreichs starke wirtschaftliche
Verflechtung mit den südeuropäischen Krisenländern, die eine nachlassende internationale Wettbewerbsfähigkeit zur
Folge hatte. Wie auch in anderen Ländern führte die Krise zu einen massiven Anstieg des Staatsdefizits (als Anteil am
BIP). Dieses lag in Frankreich 2014 bei einem Wert von 95,5 % (2015 geschätzt 98,1 %) und damit deutlich über dem im
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt festgeschriebenen Limit von 60 %. Trotz der großen Sparanstrengungen
betrug die Neuverschuldung 2014 rund 4,4 %. Für 2015 ist eine Senkung um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 % prognostiziert.
Die Haushaltskonsolidierung hat unter Präsident François Hollande damit nach wie vor Priorität. Aufgrund des
Sparkurses der öffentlichen Haushalte ist der Spielraum für öffentliche Wachstumsimpulse daher nach wie vor als gering
einzustufen.
Indikator
2012
2013
BIP (nominal, Mrd. Euro)
2.032
2.067
Vergleichsdaten
Deutschland 2013
2.735
BIP pro Kopf (Euro)
31.059
31.435
33.147
Bevölkerung (Mio.)
65,4
65,8
80,5
Tabelle 1: Wirtschaftliche Eckdaten 2012/201318
Trotz sich belebender wirtschaftlicher Entwicklung ist kurzfristig wenig Änderung bei der Arbeitslosigkeit zu erwarten.
Von rund 11,0 % 2013 dürfte sich die Quote der Arbeitssuchenden 2014 und 2015 sogar noch leicht auf 11,2 % und 11,3 %
erhöhen.
Um langfristig ein stärkeres Wachstum zu generieren, setzte Frankreich in den letzten Jahren auf die Verbesserung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Am 6. November 2012 stellte die Regierung mit dem „Pakt für mehr Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ ein Wirtschaftsförderungsprogramm vor und leitete Reformen zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft ein. Zentrales Instrument ist die steuerliche Entlastung der Unternehmen entsprechend ihres Beschäftigungsvolumens um jeweils 10 Mrd. Euro in den kommenden beiden Jahren. Im
Mai 2013 legten Deutschland und Frankreich ihren gemeinsam ausgearbeiteten Aktionsplan „Gemeinsam für ein gestärktes Europa der Stabilität und des Wachstums“ vor. Weitere Reformen insbesondere im Steuer-, Sozialversicherungs- und
Haushaltsbereich wurden vom französischen Präsidenten insbesondere im Rahmen des Anfang 2014 geschlossenen
„Pakts der Verantwortung" angekündigt. Ziel ist es, Unternehmen von Abgaben zu entlasten, den Staatshaushalt zu sanieren und die Kaufkraft bei Geringverdienern zu stärken.19 20
3.3.3 Außenhandelsbeziehungen
Wie in der untenstehenden Tabelle ersichtlich ist, bleibt der Außenhandel ein zentraler Schwachpunkt der französischen
Wirtschaft. Insgesamt lag das Außenhandelsvolumen 2013 bei ca. 950 Mrd. Euro. Dabei überstiegen die Importe die
Ausfuren um 76,3 Mrd. Euro. Bedingt durch eine moderate Entwicklung bei Energierohstoffen war der Importzuwachs
dabei 2013 wesentlich geringer als in den Vorjahren.
Einfuhr
Ausfuhr
Saldo
2011
517,3
428,5
-88,8
%
+12,2
+8,5
2012
524,9
442,6
-82,3
%
+1,5
+3,3
2013
512,7
436,4
- 76,3
%
-2,3
-1,4
Tabelle 2: Frankreichs Außenhandel 2011 – 2013 in Mrd. Euro21
18
19
20
21
Auswärtiges Amt (AA), Länderinfo Frankreich, 2014.
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftstrends Kompakt. Jahreswechsel 2014/2015 - Frankreich, Dezember 2014.
9
Konnte der Export in den letzten Jahren die sinkende Binnennachfrage noch weitgehend kompensieren, gingen sowohl
die Ein- als auch die Ausfuhren 2013 erstmals seit 2009 zurück. Als Ursache für die zurückgehenden Ausfuhren führen
Experten vor allem die nach wie vor schwache Konjunktur in vielen Ländern der EU, eine geringere Zahl von
ausgelieferten Flugzeugen in asiatische Länder, sowie den im Vergleich zu Deutschland relativ exportschwachen
Mittelstand an. Steigern konnten französische Anbieter unterdessen ihren Absatz ins Ausland von Getreide und
Produkten aus den traditionell starken Bereichen Nahrungsmittel und Pharmazeutik.22 23
Bei der Einfuhr bremst die binnenwirtschaftliche Flaute weiterhin die Nachfrage nach Konsumgütern. Die sinkende
Produktion in der französischen Industrie spiegelt sich in einem sinkenden Bedarf an industriellen Vorprodukten wieder.
Der Kauf von Gütern im Ausland ohne Energierohstoffe blieb praktisch unverändert. Steigende Einfuhren gab es indes
bei Produkten der Luft- und Raumfahrttechnik sowie bei Arzneimitteln. Durch die schnellere Abnahme der Importe im
Vergleich zu einem Rückgang der Exporte, hat sich das Außenhandelsdefizit 2014 unterdessen weiter reduziert 53,8 Mrd.
Euro. 2014 standen laut französischer Zollverwaltung Exporte im Wert von 437,3 Mrd. Euro Einfuhren von 491,1 Mrd.
Euro gegenüber. Gründe für das zum dritten mal in Folge sinkende Handelsbilanzdefizit sind die geringeren Importe,
bedingt durch gesunkene Preise für Erdöl und Erdölprodukte. 24
Mit einem Anteil von 59,5 % an den Importen und 58 % an den Exporten (2913) bleibt die EU die mit Abstand wichtigste
Region für den französischen Außenhandel.25
3.3.4 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Deutschland ist Frankreichs wichtigster Handelspartner. Zusammen bilden sie die zwei stärksten Industrieländer innerhalb Europas, unter anderem dank ihrer geographischen Nähe zueinander und der deregulierten Märkte.
Abbildung 6: Hauptliefer- und Hauptabnehmer Frankreichs 201326
Zwischen den beiden Nachbarstaaten besteht eine enge Zusammenarbeit. Die Grundlage dafür bildet der Elysée-Vertrag,
der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, der 1963 von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterzeichnet wurde. Das Abkommen sieht regelmäßige Konsultationen und Gipfeltreffen vor und setzt zugleich die Schwerpunkte für die Zusammenarbeit beider Staaten.
Deutsche Ausfuhren nach Frankreich
Deutsche Einfuhren aus Frankreich
2000
68,2
52,0
2005
79,0
53,7
2010
89,6
60,7
2014
101,9
67,5
Tabelle 3: Außenhandelsbeziehungen Deutschlands zu Frankreich 2000 – 2014 in Mrd. Euro27
22
23
24
25
26
27
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftsstruktur und Chancen - Frankreich, 09.09.2013.
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreichs Außenhandel geht zurück, 16.08.2013.
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, 01.05.2015.
10
Seit Beginn der 1960er Jahre ist Frankreich der wichtigste Abnehmer deutscher Exporte. Auch bei den Importen stand
Frankreich lange an erster Stelle, ist in den letzten zehn Jahren aber nach den Niederlanden und der Volksrepublik China
auf Rang drei abgerutscht. Wie in der obigen Tabelle ersichtlich, kann Deutschland seit 2000 einen Zuwachs von nominal
49% bei den Lieferungen nach Frankreich verzeichnen. Die Importe aus Frankreich nach Deutschland stiegen im selben
Zeitraum nur um knapp 30%.
Warengruppe
Chemische Erzeugnisse
davon Arzneimittel
Andere
Transportausrüstungen
(Flugzeuge,
Schienenfahrzeuge,
Schiffe und Teile davon)
KFZ und -Teile
Maschinen
Metalle und Metallwaren
davon Eisen und Stahl
Nahrungsmittel und Getränke
Elektrische Maschinen und Geräte
Energieanlagen und -ausrüstungen
Mess- und Regeltechnik
Erdgas
Deutschland --> Frankreich
15,4
3,6
15,0
Frankreich --> Deutschland
16,4
4,1
19,4
13,0
8,8
8,1
2,8
5,2
5,0
3,1
2,2
2,1
9,0
6,6
8,2
4,0
7,7
7,2
5,3
1,9
0,1
Tabelle 4: Anteile der wichtigsten Warengruppen im deutsch-französischen Außenhandel 2014 (in %) 28
Bei den meist gehandelten Gütergruppen zeigt sich eine große Übereinstimmung zwischen den beiden Ländern. Der
deutsch-französische Handelsaustausch konzentriert sich insgesamt auf chemische Erzeugnisse (15,9%), Maschinen
(11,2%), Fahrzeuge und Fahrzeugteile (10,1%), Nahrungsmittel (6,5%) sowie Eisen und Stahl (4,4%). Durch
wirtschaftliche Kooperationen bemühen sich die großen französischen und deutschen Unternehmen trotz ihrer
Konkurrenzsituation um Partnerschaften miteinander: Zum einen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, zum
anderen, um auf bestimmten Märkten, die eine kritische Masse erfordern, konkurrenzfähiger zu sein.29 30
3.3.5 Investitionsklima und -förderung
Französische Unternehmen investieren massiv im Ausland. 30 000 Firmen haben sich außerhalb Frankreichs niedergelassen. Mit 147 Mrd. Euro, die im Ausland 2009 investiert wurden, liegt Frankreich nach den Vereinigten Staaten auf
Rang zwei. Dank seiner strategischen Lage im Herzen Westeuropas, seinem großen Absatzmarkt und seiner Zugehörigkeit zur Eurozone ist Frankreich ein interessantes Investitionsland. Die französische Wirtschaft zeigt sich seit langem
offen für ausländische Investitionen: 23 463 ausländische Unternehmen haben sich bisher für Frankreich entschieden.
Sie beschäftigen 2,3 Mio. Personen und tragen damit direkt zur Vitalität der Wirtschaft bei. Ausländische Unternehmen
sind für 40 % der französischen Exporte verantwortlich und steuern 20 % der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
in Frankreich.
Der von der schwachen Konjunktur in wichtigen Märkten Frankreichs ausgehende Preisdruck hat in Kombination mit
hohen Arbeitskosten und Steuerbelastungen die Margen der Unternehmen allerdings seit 2008 stark schrumpfen lassen.
Die Zahl der Konkurse nimmt zu. Um in dieser angespannten Situation den Betrieb aufrechtzuerhalten, agieren viele
Firmen extrem vorsichtig und halten sich mit Investitionen zurück.31
Der bilaterale Investitionsfluss zwischen Deutschland und Frankreich ist dennoch weiterhin stabil auf hohem Niveau.
Das Interesse an einem wechselseitigen Austausch kommt in den zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten und Netzwerken
im wirtschaftlichen Bereich zum Ausdruck. Hinsichtlich der größten deutschen Investoren in Frankreich, gemessen an
der Anzahl der Niederlassungen, sind vor allem drei Branchen sehr stark vertreten. Die ersten Ränge besetzen die Großen
der Lebensmittelbranche wie Lidl und Aldi, die Transportunternehmen Deutsche Post und Deutsche Bahn gefolgt von
28
29
30
31
France-Allemagne, Wirtschaftliche Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit, 2014.
AHK Frankreich, Deutsche Unternehmen in Frankreich. Geschäftslage, Einschätzungen und Erwartungen 2014-2017, Oktober 2014.
11
Unternehmen aus dem Elektroniksektor wie Siemens und Thyssen Krupp. Einer der großen industriellen Arbeitgeber in
Frankreich ist Bosch.
Abbildung 7: Die größten deutschen Investoren in Frankreich nach Anzahl der Niederlassungen 201032
Steuervergünstigungen
Die wirtschaftsfördernden Maßnahmen sind recht zahlreich: Steuervorteile, Subventionen, zinsgünstige Darlehen oder
prämiengünstige Versicherungen. Zentrales Instrument in der Investitionsförderung Frankreichs sind Steuervergünstigungen, die sowohl für in- als auch ausländische Unternehmen gelten.
In der steuerlichen Förderung von Forschungsinvestitionen steht Frankreich unter den OECD-Ländern an der Spitze. Das
System der Steuergutschriften für F&E-Investitionen (Crédit d'Impôt Recherche, CIR) wurde 2008 reformiert und auf
ausländische Unternehmen ausgeweitet sowie das Verfahren vereinfacht. Die Steuergutschrift beträgt im ersten Jahr 40%
der F&E-Ausgaben bis zu einer Höchstgrenze von 100 Mio. Euro. Im zweiten Jahr reduziert sich der Satz auf 35 % und
auf 30% ab dem dritten Jahr. Für Ausgaben über dem Höchstwert beträgt der Satz in allen drei Jahren 5 %. Für Kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) wurde dieser Betrag 2013 erhöht: 20 % bei einem Höchstbetrag von 400.000 Euro.
Die große Zielgruppe der KMU profitierte mit einem Anteil von 80 % am stärksten von der F&E-Gutschrift. Dieser Steueranreiz hat die Attraktivität Frankreichs auch als Investitionsstandort für ausländische Unternehmen bedeutend verbessert. Für bestimmte Gehaltsgruppen bestehen zudem seit 2013 Steuergutschriften um die Lohnkosten zu senken und die
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken (Crédit d’impôt compétitvité et emploi, CICE).
Holdinggesellschaften genießen seit 2007 eine Freistellung von langfristigen Veräußerungsgewinnen aus Wertpapieren,
was im Einklang mit den meisten OECD-Ländern steht. Konzernzentralen profitieren von einem speziellen System der
Steuerkonsolidierung sowie der Steuerbefreiung auf die von Tochtergesellschaften bezogenen Dividenden. Im Rahmen
des Gesetzes zur Modernisierung der Wirtschaft wurden ausländische Führungskräfte mit einem befristeten Aufenthalt
von der Steuer befreit. Frankreichs Körperschaftssteuersatz bleibt mit 33,33 % einer der höchsten in Europa; für Einkommen aus immateriellem Vermögen gilt der ermäßigte Satz von 15 %. Weitere Reformen zugunsten der Unternehmen
sind angekündigt.
Nationale Förderung
Zuständig für die nationale Investitionsförderung ist die interministerielle Behörde für Raumordnung und Wettbewerb
(Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, DATAR). Der wichtigste Investitionsanreiz der DATAR ist die Raumordnungsprämie PAT (Prime d’aménagement du territoire), die vom französischen
Staat gewährt wird, wenn das Unternehmen einen bestimmten Umsatz nachweisen kann und bereit ist, in bestimmter
Höhe zu investieren. Weitere Bedingung ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze binnen eines bestimmten Zeitraums. Die
Anwerbung ausländischer Unternehmen obliegt der Invest in France Agency (IFA), die dem Wirtschaftsministerium
unterstellt ist und von der DATAR unterstützt wird. Interessierte Investoren sollten beide Einrichtungen konsultieren,
um ein komplettes Bild über den Umfang der zahlreichen Fördermaßnahmen zu gewinnen und ein geeignetes Förderpaket zu schnüren.
Die staatliche Förderung besteht hauptsächlich aus Darlehen und Steuergutschriften für die Intensivierung von Forschung und Entwicklung – schwerpunktmäßig für Unternehmen, die sich in den Kompetenzzentren ansiedeln. Hierfür
32
Invest in France, Deutsche Unternehmen in Frankreich – Eine aktuelle Bestandsaufnahme, März 2010.
12
stehen jährlich etwa vier Mrd. Euro zur Verfügung. Regionen und Gemeinden bieten darüber hinaus eigene Steuerbefreiungen oder spezielle Hilfen. KMU kommen in den Vorzug zinsgünstiger Darlehen. Für die Aus- und Weiterbildung gewährt das Arbeitsministerium Finanzhilfen, wobei der Staat nicht nur die Programme, sondern auch einen Teil der Lohnkosten übernimmt. Das Instrumentarium gilt gleichermaßen für nationale und ausländische Unternehmen; auch in der
Verfahrenspraxis bestehen keine Unterschiede. Alle fiskalischen Anreize stehen im Einklang mit den Wettbewerbsbestimmungen der EU-Kommission.
Regionale Förderung
Neben den nationalen Stellen besitzen auch verschiedene Städte und Regionen eigene Investitionsförderstellen, die Unternehmen beraten und über das Incentive System informieren – wie etwa die Agence Régionale de Développement Paris
für den Großraum Paris oder für Lyon die Agence de Développement Économique de la Région Lyonnaise. Jeder Regionalrat (Conseil régional) darf zudem eigene regionale Schemata für finanzielle Direkthilfen an Unternehmen entwickeln.
Details liefert die jeweilige Webseite.
Daneben fließt die Förderung auf regionaler Ebene überwiegend in Kompetenzzentren. Die Pôles de compétitivité konzentrieren Unternehmen, private und öffentliche Investoren sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen in einem
geographisch abgegrenzten Raum. Das erklärte Ziel besteht darin, Synergien freizusetzen und gemeinsam marktfähige
Innovationen voranzutreiben. Abgewickelt wird die Unterstützung für die F&E-Projekte über einen speziellen interministeriellen Fonds (Fonds unique interministeriél, FUI), der auch ausländischen Unternehmen offen steht. In den letzten
beiden Jahren (2013/2014) finanzierten die 54 Kompetenzzentren 68 neue F&E-Projekte mit einem Investitionsvolumen
von 93 Mio. Euro, davon 51 Mio. Euro aus öffentlichen Fördermitteln.
Zusätzlich zu dem auch ausländischen Firmen offenstehenden FUI stellte das französische Industrieministerium 2013
das neue Programmpaket La nouvelle France industrielle vor. Durch die Definition von 34 Zukunftsindustrien aus den
vier Hauptfeldern Energiewende, Transport, Gesundheit und Digitalisierung sollen Prioritäten gesetzt und vorhandene
Stärken der französischen Unternehmens- und Forschungslandschaft aufgenommen und gesteigert werden (vgl. Kapitel
4.2.2). 33 34 35
33
34
35
Les Pôles de Compétitivité, Politique des pôles, 2014.
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftstrends. Jahreswechsel 2013/2014 - Frankreich, November 2013.
Invest in France Agency (IFA), Warum Frankreich?, 2014.
13
3.3.6 Steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen*
Die französiche Rechtsordnung ist kontinentaleuropäisch geprägt: Rechtsquellen sind: Verfassung (Constitution), Gesetz
(Loi), Verordnung (Règlement-Décret, Arrêté), Gewohnheitsrecht und Handelsbrauch, Völkerrecht und Rechtsprechung.
Alle Gesetze und Verordnungen werden im Journal Officiel (www.journal.officiel.gouv.fr) veröffentlicht. Wesentliche
Gesetze sind in Gesetzbüchern (Codes) zusammengefasst, die über www.legifrance.fr ahttp://www.legifrance.fr/ abrufbar
sind. Insbesondere das französische Vertriebs- und Investitionsrecht ist für deutsche Unternehmen im Rahmen der vorliegenden Zielmarktanalyse relevant.
Investitionsrecht
In Frankreich besteht grundsätzlich Investitionsfreiheit. Bestimmte ausländische Investitionen bedürfen gleichwohl
einer Genehmigung oder vorherigen Meldung. Die Meldung kann in Form einer Déclaration administrative gegenüber der Oberfinanzdirektion im Wirtschaftsministerium oder (zu statistischen Zwecken) gegenüber der französischen
Zentralbank erfolgen.
Vertriebsrecht
Das Handelsvertreterrecht ist in den Art. L134-1 ff. CCom geregelt. Der Handelsvertreter, der sowohl eine natürliche als
auch eine juristische Person sein kann, hat die Möglichkeit, sich in ein Spezialregister bei der Geschäftsstelle des zuständigen Handelsgerichts (Greffe du Tribunal de Commerce) eintragen zu lassen. Die früher bestehende Eintragungspflicht ist dagegen weggefallen.
Als Handelsvertreter (Agent commercial) gilt derjenige, der als unabhängiger Gewerbetreibender ständig damit beauftragt ist, im Namen und für Rechnung eines Unternehmens Kauf-, Miet-oder Dienstleistungsverträge zu vermitteln
und ggf. abzuschließen, ohne dies im Rahmen eines Dienstvertrages zu tun.
Eine spezifisch französische Variante der Vertriebsmittler ist der Voyageur, représentant, placier (VRP). Gemäß der
gesetzlichen Definition ist ein VRP für Rechnung eines oder mehrerer Arbeitgeber tätig, übt seine Vertretertätigkeit tatsächlich ausschließlich und ständig aus und schließt keinerlei Handelsgeschäfte für eigene Rechnung ab.
Der Vertragshändler (Concessionaire) hingegen ist unabhängiger Kaufmann und handelt in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung.
Gewerblicher Rechtsschutz
Rechtsgrundlage für Patente, Warenzeichen, Muster und Modelle ist das Gesetz über das geistige Eigentum (Code de la
propriété intellectuelle). Anmeldungen sind in französischer Sprache an das nationale Institut für geistiges
Eigentum (Institut national de la propriété industrielle, INPI) zu richten. Die Laufzeiten betragen 20 Jahre für Patente, 10
Jahre für Warenzeichen und 5 Jahre für Muster und Modelle. Daneben bestehen zahlreiche internationale
Übereinkommen im Bereich des Patentwesens, die hier nicht gesondert aufgeführt werden.
Steuerrecht
Es gilt ein Körperschaftssteuersatz von 33,33 %. Hinzu kommt eine Sozialabgabe in Höhe von 3,3 % der zu zahlenden
Körperschaftsteuer sowie eine weitere Zusatzabgabe für Unternehmen mit mindestens 250 Mio. Euro Umsatz pro Wirtschaftsjahr in Höhe von 10,7 % auf die zu zahlende Körperschaftssteuer.
Ab dem 1. Januar 2o14 wurden die Mehrwertsteuersätze in Frankreich geändert: Der Normalsatz wurde von 19,6 % auf
20 % erhöht. Der reduzierte Steuersatz, der auf Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (Grundnahrungsmittel
und Energie), erhoben wird, wurde von 5,5 % auf 5 % gesenkt. Der vor allem in der Gastronomie, für den Verkauf von
zubereiteten Lebensmitteln, den Transport sowie auf Renovierungsarbeiten im Immobilienbestand angewendete mittlere
*
Angekündigte und laufende Reformvorhaben zu Gunsten der Unternehmen führen zu Anpassungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, die deshalb jeweils aktuell zu überprüfen sind.
14
Satz wurde von 7 % auf 10 % angehoben. Der ermäßigte Steuersatz auf Presseprodukte und erstattungsfähige Medikamente bleibt bei 2,1 %. Der auf Korsika geltende Mehrwertsteuersatz wurde von 8 % auf 10 % angehoben.
Ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik dient der Vermeidung von Doppelbesteuerungen und regelt gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf den Gebieten
der Einkommens-, Vermögens-, Gewerbe- und Grundsteuern. Das DBA ist im Internet beim Bundesministerium für
Finanzen abrufbar unter:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Inf
ormationen/Frankreich/frankreich.html.
Besonderheiten
Das Gesetz Nr. 94-665 vom 4. August 1994 zum Schutz der französischen Sprache (Loi Toubon) stellt deutsche
Exporteure vor eine Anzahl von Herausforderungen. Es erschwert u . a . europaweit einheitliche Werbekampagnen,
enthält weitgehende Bestimmungen zur Abfassung von Arbeitsverträgen und erfordert schließlich den zwingenden
Gebrauch der französischen Sprache in vielen Bereichen, insbesondere bei Vertragsabschlüssen mit juristischen
Personen des öffentlichen Rechts.37
37
Germany Trade & Invest (GTAI), Recht Kompakt. Frankreich, Januar 2014.
15
3.4 Energiemarkt
3.4.1 Energieerzeugung und Verbrauch (inkl. Strom und Wärme)
Die nationale Energieerzeugung im Februar 2015 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 % an. Diese seit Juni 2014 stetige Zunahme ist die Konsequenz einer ständig steigenden Nuklearenergieproduktion (+3% im letzten Jahr). Als Folge der
staatlichen Förderung erneuerbarer Energien verzeichneten Wind- und Wasserenergie in den letzten Jahren einen starken Anstieg von jeweils über 10%. Seit 2014 ist sie dagegen gesunken. Die Gründe hierfür sind bei einem sehr hohen Niveau im Vorjahr zu finden. Die fossile Energiequelle Kohle wird in Frankreich nicht mehr gefördert. Beim Öl lässt sich ein
positives Wachstum von 7 % verzeichnen.
Im Februar 2015 stieg der Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 %. Ein Grund dafür liegt in den kälteren
Wintertemperaturen. Zwischen den unterschiedlichen Energieformen sind einige Kontraste zu verzeichnen. Der Gasverbrauch ist deutlich rückläufig (-19,4 %). Während der Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr nur leicht rückläufig war
(-0,7 %), sank der Öl- und Kohleverbrauch etwas stärker (-7,8 % und – 2,8 %).38
Primärenergie(*)
Nationale Primärenergieerzeugung
Kohle
Öl
Nuklearenergie (brutto)
Wasser- und Windenergie (brutto)
Realer Primärenergieverbrauch
Kohle
Öl
Gas
Strom
Menge
11 018
0
61
10 257
699
22 982
919
6 468
4 903
10 7692
Februar 2015
Veränderung (%) M/M-12
1,6
-100,0
7,0
3,0
-13,9
8,2
41,4
4,7
22,2
2,8
Energieabhängigkeitsquote (%)
Energieanhängige CO2-Emmissionen (Mrd. t CO2)
47,9 %
32 485
Anteil in %
100,0
0,0
0,6
93,1
6,3
100,0
4,0
28,1
21,3
46,5
-3,1
14,2
(*) in Mrd. ROE; außer thermischen erneuerbaren Energien
Tabelle 5: Energieerzeugung und –verbrauch 201539
Durch die schnellere Progression des Energieverbrauchs im Vergleich zur Energieproduktion sinkt die energetische Unabhängigkeit um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr und pendelt sich im Februar 2015 insgesamt auf 47,9 % ein. Die korrigierten CO2-Werte beliefen sich zum gleichen Zeitpunkt auf 32,5 Mio. t CO2; das sind 14,2 % mehr als noch im Februar
2014.
Stromversorgung
Der Strom wird im metropolitanen Frankreich zu nahezu drei Vierteln aus Kernkraft gewonnen (73,3%). 9,4% der Bruttostromproduktion wird in konventionellen Wärmekraftwerken produziert. Erneuerbare Energien bilden einen stetig
wachsenden Anteil an der französischen Stromproduktion. So macht die Wasserkraft 13,3% in der Stromproduktion aus,
während Windkraftanlagen 2,8% und die Photovoltaik 0,8% ausmachen. Der Strommix in den französischen Überseegebieten unterscheidet sich deutlich von der Produktion im metropolitanen Frankreich: Hier stammen 77,9% der Stromproduktion aus konventionellen Wärmekraftwerken, 14,2% aus Wasserkraftwerken, 5,8% aus Photovoltaikanlagen, 1,1%
aus der Geothermie und 1% von Windkraftanlagen.40
38
39
40
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Conjoncture énergétique – Février 2015, April 2015.
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Conjoncture énergétique – Février 2015, April 2015.
Commissariat général au développement durable, Bilan énergétique de la France pour 2013, Juli 2014.
16
Wasserkraft 13% Windkraft Photovoltaik 3% 1% Kernenergie 74% Konventionelle Energieträger (ohne Kernkraft) 9% Abbildung 8: Strommix in Metropolitan-Frankreich 201341
Wärmeversorgung
Frankreich hat im Jahr 2013 zum ersten Mal eine Schätzung zu den Anteilen verschiedener Energieträger in der Wärmeversorgung erstellt, welche sich auf das Jahr 2012 bezieht. Für das Jahr 2013 wurden zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Studie noch keine Daten veröffentlicht. Die Schätzungen umfassen ausschließlich den Endwärmeverbrauch, der durch
Hersteller gesichert ist, deren Hauptaktivität in der Wärmeproduktion besteht sowie die durch andere Hersteller verkaufte Wärme. Die für die Schätzung genutzten Daten sind laut Angabe des Berichts zur Energiejahresbilanz nicht vollständig.
So fehlen Informationen über die Wärmeproduktion im Agrar- Wohn- und Dienstleistungssektor, die an Dritte verkauft
wurden und nicht durch Kraft-Wärme-Kopplung produziert wurde.
Laut der Schätzung betrug die in Metropolitanfrankreich verkaufte Wärmeproduktion 2012 etwa 3,03 MTRÖE. Zwei
Drittel davon stammen aus Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Insgesamt wurden 2,95 MTRÖE der verkauften Wärme
durch Brennstoffe produziert. 0,08 MTRÖE stammen aus der Geothermie. Insgesamt wurden 2012 4,4 MTRÖE durch
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung produziert, wovon 1,6 MTRÖE an Drittnutzer verkauft wurde. Der Rest wurde durch
das produzierende Unternehmen selbst konsumiert. 2,324 MTRÖE dieser Wärme wurde durch Erdgasverbrennung produziert. 0,284 MTRÖE stammen aus der Kohleverbrennung und 0,242 MTRÖE aus der Verbrennung von Erdölprodukten. Die Verbrennung anderer Materialien, wie Haushalts-, Krankrenhaus- und Industrieabfälle, Holz und Holzabfälle sicherte 1,558 MTRÖE der Wärmeproduktion durch Kraft-Wärme-Kopplung.42
Wärmenetze lieferten 2012 mehr als 2 MTRÖE zur Beheizung öffentlicher und privater Gebäude. Der Anteil erneuerbarer
Energien in den Wärmenetzen steigt von Jahr zu Jahr weiter an. So lag ihr Anteil am Primärenergieverbrauch in den
Wärmenetzen bei 18,5%, wovon ungefähr die Hälfte aus erneuerbaren städtischen Abfällen stammt.43 Die Anteile der
verschiedenen Energieträger an der Energieversorgung durch Wärmenetze kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.
41
43
42
17
Kohle 7% 2% 7% 2% Heizöl 5% 10% Erdgas Erneuerbare städtische Abfälle 10% Nicht-‐erneuerbare städtische Abfälle 57% Bio-‐Energie und landwirtschaftliche Abfälle Geothermie Andere Abbildung 9: Anteile der verschiedenen Energieträger an der Wärmeversorgung durch Wärmenetze44
3.4.2 Energiepreise (inkl. Strom und Wärme)
Der bis zum 1. Juli 2007 staatlich regulierte Energiemarkt in Frankreich wurde bis dahin ausschließlich von den Anbietern EDF (Electricité de France) und GDF (Gaz de France) versorgt. Seit der Öffnung des Marktes können Konsumenten
in Frankreich nun frei die Strom- und Gasanbieter wählen. Die ersten Unternehmen konnten sogar schon seit 1999 ihren
Stromanbieter frei aussuchen.45 Seit der Öffnung haben Konsumenten die Wahl, bei dem ursprünglichen Gas- und Stromanbieter und somit dem staatlich festgelegten Tarif zu bleiben oder zu einem neuen Anbieter mit einem Vertrag zu
Marktpreisen zu wechseln.46
Privathaushalte
Im europäischen Vergleich lag Frankreich im Jahr 2014 mit 0,158 Euro/kWh unter dem europäischen Durchschnittsstrompreis von 0,205 Euro/kWh für Privathaushalte (inkl. Steuern). Generell ist in Frankreich wie auch in
vielen anderen EU-Ländern in den letzten Jahren ein Preisanstieg für Strom zu vermerken.47
Der Preis für Gas belief sich im Jahr 2014 in Frankreich auf 19,47 Euro/GJ und lag damit über dem EU-Durchschnitt von
18,51 Euro/GJ. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung der Gaspreise für Privathaushalte. Im Jahr 2004 lag der Preis
noch bei 10,15 Euro/GJ.48 Die Entwicklung der Energiepreise in Frankreich seit 1983 sind der Grafik zu entnehmen.
44
45
Energie Info, L'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, Mai 2015.
Le médiateur national de l’énergie, Guide pratique de l’électricité et du gaz naturel, Februar 2012.
Eurostat, Statistiken, Strompreise, April 2015.
48 Eurostat, Statistiken, Gaspreise, April 2015.
46
47
18
Gaz: Erdgas (zum Tarif B21)
Fioul Domestique: Heizöl (für eine
Lieferung von 2.000-5.000 L)
Propane: Propan (in Tanks)
Electricité: Strom (blauer Tarif, zu
Nebenzeiten)
Abbildung 10: Preisentwicklung für Gas, Schweröl, Propan und Strom für französische Haushalte seit 198349
Mit der Steigerung der Energiepreise ist auch der Anteil der Ausgaben für Energie an den gesamten Konsumausgaben der
Haushalte gestiegen. Im Jahr 2013 entfielen 9,7% des Konsums der Haushalte auf den Energieverbrauch, was zum vierten Mal in Folge einen Anstieg bedeutete und somit zum höchsten Prozentsatz seit 1987 führte.50
Carburants, lubrifiants:
Treibstoffe, Schmiermittel
Electricité, gaz et autres combustibles:
Strom, Gas und andere Brennstoffe
Part de l’électricité dans la consommation des ménages (échelle de droite):
Stromanteil am Konsum der Haushalte
(rechte Skala)
Abbildung 11: Energieausgaben von Haushalten und Anteil der Energie am Gesamtkonsum 51
Industrie
Die Energiepreise für die Industrie haben sich ebenso erhöht wie die Preise für Privathaushalte. So betrug der durchschnittliche Strompreis im Jahr 2014 für die Industrie 0,0743 Euro/kWh (exkl. Steuern), lag jedoch weiterhin unter
dem EU-Durchschnitt von 0,0917 Euro/kWh.52
Der durchschnittliche Gaspreis für die Industrie betrug 10,36 Euro/GJ (exkl. Steuern) und lag somit wie bei den Privathaushalten über dem EU-Durchschnitt (9,97 Euro/GJ).53
Zwischen 2000 und 2013 sind für die Industrie die Preise für Schweröl um 5,9%, für Gas um 5,3% und für Strom um 1,4%
gestiegen.54 Die Entwicklungen der Energiepreise seit 1983 sind der folgenden Abbildung zu entnehmen.
49
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Chiffres clés de l’energie – Edition 2014, Februar 2015.
51 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Chiffres clés de l’energie – Edition 2014, Februar 2015.
52 Eurostat, Statistiken, Strompreise, April 2015.
53 Eurostat, Statistiken, Gaspreise , April 2015.
50
19
Fioul lourd: Schweröl (mit hohem Schwefelgehalt bis 1991, mit sehr niedrigem
Schwefelgehalt danach)
Gaz: Erdgas (zum Tarif B25)
Electricité: Strom (grüne Tarife für lange
Nutzung)
Charbon: Kohle
Abbildung 12: Energiepreise ohne Mehrwertsteuer in der Industrie55
Wärme
Die Tarife für die Wärmeversorgung über Wärmenetze hängen von verschiedenen Faktoren wie der Energiezusammensetzung und der daraus resultierenden Besteuerung der Energie ab. Die letzte öffentlich zugängliche Studie, die vom nationalen Verein AMORCE (Nationaler Verein der Gebietskörperschaften, Vereine und Unternehmen für die Verwaltung
von Abfällen, der Energie und der Wärmenetze) in Partnerschaft mit der ADEME (Agentur für Umwelt und Energiemanagement) 2014 veröffentlich wurde, vergleicht Wärmepreise aus dem Jahr 2012. Die Studie gibt einen Durchschnittspreis von 68,1 Euro/MWh (exkl. Steuern) an, zeigt jedoch auf, dass die Preise von Wärmenetz zu Wärmenetz
stark schwanken (zwischen 33 Euro/MWh und 130 Euro/MWh ohne Steuern). Dies hängt vor allem mit den verschiedenen primären Energieträgern zusammen, aus denen die Wärme in den jeweiligen Netzen produziert wird. Dabei ist die
aus der Müllverwertung, aus Holz oder aus Geothermie gewonnene Wärme am günstigsten.56
Darüber hinaus ist anzumerken, dass auf Wärme aus Wärmenetzen, die zu mehr als 50% aus erneuerbaren Energien
gespeist werden, nur ein vergünstigter Mehrwertsteuersatz von 5,5% zu entrichten ist. Der Verbrauch aus Netzen, deren
Wärme zu weniger als 50% aus erneuerbaren Energien stammt, wird mit 19,6% besteuert.57
3.4.3 Energiepolitische und gesetzliche Rahmenbedingungen
Mit der Öffnung der europäischen Energiemärkte kam es zu Änderungen hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Energiepolitik. Im Energiebereich auf europäischem Niveau wird nach dem Subsidiaritätsprinzip verfahren,
d.h. es handelt sich um einen Sektor mit geteilter Zuständigkeit des jeweiligen Mitgliedsstaats. So können die einzelnen
Nationen frei entscheiden, wie sich ihre Energieproduktion zusammensetzen soll. Dennoch führte die Liberalisierung und
die neuen Perspektiven zu Änderungen hinsichtlich der durchzuführenden Energiepolitiken, der Preisfestsetzung sowie
der Strukturierung einzelner Energieakteure und deren Handlungsspielraum auf diesem Binnenmarkt, auf das jedes
Land seine eigenen Antworten finden musste. In Frankreich wurde daraufhin im Jahr 2005 ein Rahmengesetz zur Orientierung der Energiepolitik genannt „Loi POPE“ verabschiedet. Darin werden die französischen Ziele festgelegt und die
aktuelle Gesetzgebung um Maßnahmen in den Bereichen Energiemanagement, erneuerbare Energien und Stromversorgung erweitert. Um diese Objektive realisieren zu können, wurden zahlreiche Konferenzen ins Leben gerufen. Ziel ist
dabei, bis Ende 2015 den Energieverbrauch jährlich um 2 % und zwischen 2015 und 2030 sogar um jährlich 2,5 % zu
senken. Die Entwicklung und der Ausbau der erneuerbaren Energien stehen dabei im Vordergrund. Zudem sieht Frankreich vor, seine Treibhausgasemissionen bis 2050 um jährlich 3 % zu reduzieren und schließlich um drei Viertel zurückzufahren.58 Das neueste Gesetz zu Energiewende, "loi de transition énergétique" (verabschiedet im Oktober 2014), sieht
unter anderem eine Senkung des CO2-Ausstoßes um 40 % bis 2030 gegenüber 1990 vor. Des Weiteren soll der Energieverbrauch gegenüber 2012 bis zum Jahr 2050 halbiert werden und der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 30 %
am Gesamtenergieverbrauch betragen. Für die nächsten drei Jahre sollen dafür 10 Mrd. Euro mobilisiert werden. Die
54
56 AMORCE/ADEME, Comparatif des modes de chauffage & Prix de vente de la chaleur en 2012, 2014.
57 AMORCE/ADEME, Comparatif des modes de chauffage & Prix de vente de la chaleur en 2012, 2014.
58
Europarl, Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes: EP stimmt über Kompromiss mit der Ratspräsidentschaft ab, 17.04.2009.
55
20
Umweltministerin verspricht sich durch die Maßnahmen eine Ankurblung der Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen Investitionsanreizen.59
Klimaplan („Plan climat“), 2008 – 2020
Auf europäischem Niveau wurde 2008 der sogenannte Klimaplan angenommen, der seinen Mitgliedsstaaten Richtlinien
und –werte aufsetzt. Man spricht hinsichtlich der Ziele von den „3 x 20“. Damit ist gemeint, dass die Treibhausgasemissionen und der Energieverbrauch bis 2020 um 20 % reduziert werden sollen und der Anteil der erneuerbaren Energien an
der Gesamtenergieproduktion um 20 % gesteigert werden soll. Hinsichtlich der erneuerbaren Energien setzte sich Frankreich höhere Ziele: Ein Anteil von 23 % soll bis 2020 realisiert werden.60
Der Umweltgipfel Grenelle („Grenelle de l’environnement“)
In der französischen Umweltpolitik bilden Klimaschutz und Energieeffizienz die großen Schwerpunkte in diesem Jahrzehnt. Zwischen 2007 und 2010 wurden dazu zahlreiche Debatten und Konferenzen geführt, um die bei dem Klimapaket
getroffenen Beschlüsse für Europa in Frankreich umzusetzen. Man spricht in Frankreich in diesem Kontext von der Umweltgrenelle. Darin sind neben der Regierung auch die Sozialpartner (Verbände und Gewerkschaften), Umweltorganisationen, Wissenschaftler und einflussreiche Personen vertreten. 61
Abbildung 13: Treibhausgasemissionen Frankreichs bis 2020 in Mio. t CO2-Äquivalent (Festland + DOM-TOM)62
Im Allgemeinen ist die Umweltgrenelle die Basis für verschiedene Maßnahmen und Verordnungen, welche in den Gesetzestexten Grenelle I (seit Sommer 2009 in Kraft) und Grenelle II (in Kraft seit Juli 2010) detaillierter dargelegt werden.
Erstere ist das eigentliche Umweltprogramm mit langfristigen Vorgaben und Zielen; die zweite definiert das nationale
Engagement für die Umwelt, konzentriert auf sechs größere Schwerpunkte: Energieeffizienz in Gebäuden, ökologische
Transportsysteme, Erhaltung der Biovielfalt, Minderung von Gesundheitsrisiken, und besonders für die Industrie interessant: die Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Gehalt in der Produktion und Abfallmanagement/nachhaltiges
Umweltmanagement in Konsum und Produktion.
Zudem legte die Grenelle II den Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten (250 in den Überseegebieten) die Pflicht
auf, seit 2012 eine Bilanz zu ihren Treibhausgasemissionen zu erstellen, welche veröffentlicht und aller drei Jahre aktualisiert wird. Eine Zusammenfassung zu vorgesehenen Aktionen zur Emissionsreduzierung folgte auf die Bilanz.
59
Energie & Management, 10 Mrd. Euro für die französische Energiewende, 01.08.2014.
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de
serre (PNAQ II) (Période: 2008 à 2012), 20.04.2007.
61
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Le Grenelle de l’environnement de 2007 à 2012.
62
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Le Grenelle de l’environnement de 2007 à 2012.
60
21
Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Entwicklung
Unter dem Einfluss der Umweltgrenelle wurde 2010 nach dem Leitbild der EU-Nachhhaltigkeitsstrategie die „Stratégie
national du développement durable“ verabschiedet. Das Ziel einer gerechten und nachhaltigen Wirtschaft mit CO2-freier
Energie soll über neun strategische Arbeitsfelder realisiert werden. Die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsstrategie durch
konkrete Maßnahmen obliegt dem Ministerium für Umwelt, Nachhaltige Entwicklung, Transport und Wohnen, „Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement“ (MEDDTL). Außerdem erstellen alle
Ministerien eigene Strategien und Handlungspläne.63
Gesetz über die Neuorganisation des französischen Elektrizitätsmarktes „Loi NOME“
An der Reform des französischen Elektrizitätsmarktes wird geraume Zeit gearbeitet. Nachdem 2000, 2004 und 2006
entsprechende Ansätze gescheitert waren, ist das Gesetz über die Neuorganisation des französischen Elektrizitätsmarktes
(NOME), das den französischen Energiemarkt an europäische Standards heranführen soll, am 1. Juli 2011 in Kraft getreten. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wird der Zugriff auf die im historischen Nuklearpark des Staatskonzerns EDF
erzeugte Elektrizität reguliert und damit die nationale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert (ARENH - Accès Régulé des fournisseurs alternatifs à l'Electricité produite par les centrales Nucléaires Historiques). 64
Das Gesetz sichert alternativen Stromversorgungsunternehmen (Konkurrenten des traditionellen Stromversorgers EDF)
eine regulierte Zugangsberechtigung zum Atomstrom von EDF (Accès régulé à l’énergie nucléaire historique). EDF ist der
historische Betreiber der Kernkraftwerke in Frankreich und konnte somit als einziges Versorgungsunternehmen den
günstigen Atomstrom vermarkten, was EDF einen deutlichen Marktvorteil verschaffte. Die alternativen Anbieter erhalten
durch das Gesetz Zugang zu 25% des Atomstroms aus den Anlagen von EDF zu einem vom Staat festgelegten Preis. Dieser orientiert sich an den Produktionskosten und liegt bei 42 €/Mwh.65
Seit 2015 gibt es mit der Energieregulierungskommission (Commission de Régulation de l'Energie) ein unabhängiges
Gremium zur Kontrolle der Strompreise. Die staatlich regulierten Strompreise für die Industrie sind aufgehoben. Ab dem
1. Januar 2016 können Nutzer großer Strommengen (ab einer Leistung über 36 kVA) ihren Strom nur noch zu Marktpreisen erhalten.66 Französische Haushalte und Kleinunternehmer sollen aber auch in Zukunft von in Frankreich erzeugtem
billigen Atomstrom profitieren; für sie legt der Staat weiterhin günstige Preise fest.67
3.4.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt
Schon in seinem Wahlprogramm sah Hollande vor, dass in Bezug auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Innovation in allen Bereichen eine Mobilisierung erfolgen muss und beispielsweise diese verschiedenen Themen zu einem Projekt zusammengeschlossen werden sollten, vor allem europaweit. Von besonderer Bedeutung sind laut dem französischen
Präsidenten die Solartechnik, Biomasse, Geothermie und Wellenenergie. Trotz dessen betonte Hollande, dass er lediglich
eine Kernkraftanlage abschalten lasse.68
Auf einer Umweltkonferenz im September 2012 wurde schließlich die französische Energiewende eingeleitet, deren wesentliche Vorgaben bereits in der Grenelle I und II festgelegt wurden. Das erste Standbein dieser Energiewende ist die
stärkere Diversifizierung bei der Stromherstellung. Bis 2020 sollen 23 % der Elektrizität aus erneuerbaren Energien
stammen. Derzeit werden etwa 75 % aus Atomkraft generiert; dieser Anteil soll bis 2025 auf 50 % reduziert werden.
Das zweite wichtige Standbein der französischen Energiewende stellt die Verbesserung der Energieeffizienz dar. Neben
der Reduzierung des Energieeinsatzes der Industrie gibt es besonders großes Potential in der Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden. Zahlreiche staatliche Förderprogramme unterstützen Unternehmen bei ihren Einsparvorhaben
(siehe Kapitel 4).69
63
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Stratégie nationale de Développement durable, September 2012.
Commission de régulation de l’énergie, Loi Nome, Mai 2015.
65
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Le prix de l'ARENH, November 2013.
66
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Tarifs réglementés de vente de l'élctricité, Februar 2015.
67
Fournisseurs d'Electricité (Verband der frz. Stromversorger), EDF electricité reglement professionnels, 23.04.2015
68
L’usine nouvelle, A Rennes, Françoise Hollande annonce une „communauté européenne de l’énergie“, 05.04.2012.
69
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreich unterstützt Verbesserung der Energieeffizienz in der Industrie, 05.12.2012.
64
22
Ein weiterer Schwerpunkt in der neuen Energiepolitik ist die europäische Zusammenarbeit: Bereits auf der 1. DeutschFranzösischen Energiekonferenz in Paris 2013 vereinbarten Deutschland und Frankreich eine enge und intensive Zusammenarbeit in der Energiepolitik. Aus den Gesprächen resultierte die Einrichtung eines gemeinsamen Büros für erneuerbare Energien. Die Konferenz feiert dieses Jahr bereits ihr drittes Jubiläum. Sie findet am 16. Juni 2015 in Paris
statt. 70
Paris beherbergt 2015 auch die UN-Klimakonferenz vom 30. November bis 11. Dezember. Als Vorsitzender der Konferenz
hat Frankreich beschlossen, die Arbeiten der Klimakonferenz durch die Beteiligung an einer sogenannten Agenda der
Lösungsvorschläge zu unterstützen. Hierbei sollen ergänzende Initiativen auf nationaler und lokaler Ebene die Forderungen des internationalen Abkommens nach der Reduzierung von Treibhausgasesmissionen und der Anpassung an die
Folgen des Klimawandels verstärken. An der Finanzierung dieser Maßnahmen durch den Grünen Klimafonds, deren
Zwischenziel von 9,3 Milliarden Dollar bereits erreicht wurde, beteiligte sich Frankreich bis jetzt mit 1 Milliarde.71
Im Vorfeld dieser Weltklimakonferenz erhöhte Frankreich auch auf nationaler Ebene seine Anstrengungen zum Umweltschutz. Im Oktober 2014 verabschiedete die französische Nationalversammlung ein neues Gesetz zum Energiewandel und
für grünes Wachstum (loi de transition énergétique). In Erweiterung der Grenelle I und II werden fünf weitere wichtige
Ziele gesetzt:
(1) Die Treibhausgasemissionen sollen um 45% reduziert werden (1990 bis 2030), bis 2050 um 75%;
(2) der Einsatz fossiler Brennstoffe soll um 30% zurückgehen (2012 bis 2030);
(3) der Anteil der Kernenergie von 75% auf 50% gesenkt werden (2015 bis 2025), außerdem wird die Gesamtproduktion
von Nuklearstrom auf 62,3 Gigawatt beschränkt;
(4) der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch soll bis 2020 auf 23% und bis 2030 auf 32% gesteigert
werden;
(5) generell soll der Endenergieverbrauch um 50% reduziert werden (2012 bis 2050).
Zur Umsetzung dieser Ziele sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 72
§
§
§
§
§
§
Beschleunigung der energetischen Sanierung des Gebäudeparks
Förderung schadstoffarmer Verkehrsmittel
Ausbau der Kreislaufwirtschaft und Müllreduktion
Ausbau der erneuerbaren Energien
Vereinfachte Förderung der erneuerbaren Energieträger
Vorgaben für die Sicherheit und der Rückbau von Atomkraftwerken
70
3. Deutsch-Französische Energiekonferenz, Altmeier will Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich vorantreiben, 02.07.2013.
71
Französische Botschaft in Deutschland, UN-Klimakonferenz Paris 2015, Januar 2015.
Französische Botschaft in Deutschland, Französischer Energiewandel: Mehr erneuerbare Energien, weniger Atomstrom, Dezember 2014.
72
23
4. Energieeffizienz in Frankreich
4.1 Energieeffizienz im Bauwesen
4.1.1 Allgemeiner Überblick
Nach der schweren Krise der 1990er Jahre erholte sich der Bausektor in Frankreich ab dem Jahr 2000 und zeigte sich als
stärkster nationaler Wirtschaftsbereich. Doch die Weltwirtschaftskrise hinterließ auch hier ihre Spuren: insbesondere im
Wohnungsbau ging das Wachstum in den Jahren 2009 und 2010 zurück. Erlebte die Bauwirtschaft in Frankreich 2011
einen kurzen Aufschwung, war die Bautätigkeit in Frankreich 2012 erneut rückläufig. Einschnitte der öffentlichen Ausgaben, Investitionsrückgänge und ein Vertrauensverlust bei den Konsumenten ließen nicht auf eine Verbesserung der Situation hoffen. Der Trend hatte zur Folge, dass 2013 die Produktion im gesamten Bausektor um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr zurückging und im Durchschnitt 25.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Auch 2014 versprach kaum Verbesserung. Allerdings fiel der Rückgang der Bauaktivitäten im Jahr 2014 mit 1,5 % bis 2 % weniger stark aus. Betroffen ist
vor allem der Wohnungsneubau (-3 bis -4 %), während der Modernisierungssektor fast stabil blieb (zwischen -0,5 und 0
%). Doch der Bausektor birgt nichtsdestotrotz große Marktpotentiale besonders hinsichtlich der Energieeffizienz. Da
außerdem die Nachwehen der Krise langsam abklingen und die französische Politik durch konkrete Maßnahmen die Baubranche ankurbelt, kann mit mehr Optimismus in die Zukunft geschaut werden.73 74 75 76 77
Insbesondere der Bereich des energieeffizienten Bauens ist aktuell ein Schwerpunktthema der französischen Politik, da in
Frankreich Wohngebäude und der Gebäudesektor des tertiären Bereichs mit 43 % den größten Energieverbrauch aufweisen. Wesentliche Vorgaben zur Umsetzung der Energieziele der Umweltgrenelle im Gebäudebereich sind im sog. Grenelle-Gebäudeplan (Plan bâtiment Grenelle) festgehalten. Sie betreffen sowohl den Gebäudebestand als auch Neubauten
(öffentliche Gebäude, Sozialwohnungen, private Wohngebäude sowie Büro- und Dienstleistungsgebäude). So müssen seit
2013 alle Neubauten den Standards für Niedrigenergiehäuser BBC (Bâtiment Basse Consommation) mit einem durchschnittlichen jährlichen Primärenergieverbrauch von unter 50 kWh/m² entsprechen, ab 2020 sogar dem PlusenergieKonzept BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) und somit mehr Energie erzeugen als verbrauchen.78 Für solche energieeffizienten Konstruktionen wird das Label BBC-Effinergie verliehen. 79 Für die schrittweise Umsetzung dieser Zielvorgabe
spielt die Wärmeverordnung RT (réglementation thermique) eine entscheidende Rolle, auf die weiter unten näher eingegangen wird.80
Besonders großen Wert legt die französische Regierung jedoch auf die energetische Sanierung des bestehenden Gebäudeparks (Wohn- sowie Büro- und Dienstleistungsgebäude), der zum Teil sehr veraltet und energieverschwendend ist. Ziel
ist deshalb, die Sanierungsquote im Bestand deutlich zu erhöhen und den Energieverbrauch bis 2020 um mindestens
38 % zu verringern. Anstelle des derzeitigen durchschnittlichen Verbrauchs von 240 kWh/m² im Jahr sollen
150 kWh/m² erreicht werden. Zu diesem Zweck schreibt das Umweltgesetz Grenelle II für bestehende Gebäude des Tertiärsektors bis 2020 die Durchführung von Sanierungsarbeiten zur energetischen Verbesserung vor.49 Eine wesentliche
Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz in Bürogebäuden spielt die Beleuchtung, die bis zu 40 % des Stromverbrauchs ausmachen kann. Allein durch den Austausch überholter Beleuchtungen durch moderne und deutlich energieeffizientere Varianten könnten etwa 70 % des Verbrauchs eingespart werden. Zudem rentiert sich eine solche Maßnahme meist bereits nach kurzer Zeit. Im Bereich des Wohnsektors sind jährlich 500.000 energetische Grundsanierungen vorgesehen. Darüber hinaus sollen zunächst jene 800.000 Sozialwohnungen renoviert werden, die derzeit über die
geringsten Energiestandards verfügen. Gebäude, bei denen energetische Sanierungen umgesetzt wurden, erhalten das
Label BBC-Effinergie Rénovation81 Bei öffentlichen Gebäuden wird schließlich angestrebt, den Energieverbrauch bis
2020 um mindestens 40 % und den CO2-Ausstoß um 50 % zu reduzieren.
Bisher wurden die genannten politischen Vorgaben der Fertigstellung von 500.000 Wohnungen pro Jahr jedoch noch
nicht erreicht. Die Regierung bewilligte daher ein Paket an Maßnahmen zur Förderung insbesondere der energetischen
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Germany Trade & Invest (GTAI), Branche kompakt – Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau), 2.10.2013.
Fédération Française du Bâtiment (FFB), Bilan 2013 et prévisions 2014, Dezember 2013.
Euler Hermes, Secteur de la construction en France: valoriser un potentiel de croissance en accélérant la sortie de crise, 26.03.2014.
Atradius Market Monitor, Focus sur les performances et les perspectives du secteur de la construction, Februar 2013.
batiweb, En 2014, l’artisanat du bâtiment anticipe un recul de 1,5 % à 2 % de son activité, 16.10.2014.
Bayern Handwerk Internation GmbH, Standards für energieeffizientes Bauen und Sanieren in Frankreich.
Effinergie, Les Labels Effinergie – BBC-effinergie.
Ecovinews, Plan de rénovation énergétique de l’habitat:„J’écorénove, j’économise“, 20.09.2013.
Effinergie, Les Labels Effinergie – Effinergie Rénovation.
24
Renovierungen. Für Privatpersonen sollen die Verbesserung bestehender sowie die Einführung neuer Finanzinstrumente
eine wesentliche Rolle spielen. Zu nennen ist vor allem die Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes seit 2014 von 7
auf 5,5 % für thermische Renovierungsarbeiten und Immobilienkäufe in nicht mehr 400, sondern nun 1 300 Prioritätszonen. Außerdem wurde die Reichweite zinsloser Darlehen für den Erwerb von Wohneigentum erweitert und deren Rückzahlungsbedingungen gelockert (vgl. Kapitel 3.4.3). Für das kommende Jahr wird daher wieder ein leichter Aufschwung
der Bautätigkeiten erwartet. 82 83 84 85
4.1.2 Klimatische Verhältnisse
Frankreich wird dem gemäßigten Kontinentalklima zugeordnet, warme und feuchte Luftmassen mildern die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter ab. Allerdings sind die klimatischen Verhältnisse regional sehr unterschiedlich ausgeprägt und stellen für das nachhaltige Bauen und die Steigerung der Energieeffizienz zugleich eine Chance und
eine Herausforderung dar.
Die Wetterlage in den Regionen Ile-de-France und Zentralfrankreich wird als gemäßigt bezeichnet mit angenehmen
Temperaturen und nur geringen Niederschlägen. Im Osten Frankreichs ist das Kontinentalklima besonders ausgeprägt.
Wie in Deutschland sind die Temperaturunterschiede meist groß mit niedirgen Temperaturen im Winter, aber durchaus
warmen Sommermonaten. Gewitter und starker Regen sind nicht selten. An der Mittelmeerküste sowie in der Provence
herrscht Mittelmeerklima mit oft heißen, trockenen Sommermonaten und recht milden, regenreichen Wintertagen. Die
Westküste hingegen ist von maritimem Klima gekennzeichnet. Der Sommer ist dort meist warm und sonnig, jedoch ist es
dort regenreicher als am Mittelmeer. Die Bretagne und die Normandie im Nordwesten von Frankreich sind ebenfalls von
maritimem Wetter geprägt mit relativ hohen und regelmäßigen Niederschlägen von über 1.000 mm im Jahr, Schnee fällt
nur selten. Die Temperaturen sind relativ konstant, da die vorherrschenden Westwinde im Winter für vergleichsweise
milde Temperaturen sorgen. Doch dafür sind auch die Sommer meist etwas frischer. 86 87
Maritimes Klima
Halbkontinentalklima
Mittelmeerklima
Gemäßigtes
Maritimes Klima
Gemäßigtes
Halbkontinentalklima
Gemäßigtes
Mittelmeerklima
Hochgebirgsklima
Abbildung 14: Klimazonen in Frankreich 88
82
GTAI - Branche kompakt - Bauwirtschaft (Hochbau/ Gebäudebau) - Frankreich 2014, 04.11.2014
Le Moniteur – Fachzeitschrift für Hoch- und Tiefbau, Convérence environnementale: les mesures en faveur du bâtiment, 20.09.2013.
84
Le Moniteur– Fachzeitschrift für Hoch- und Tiefbau, Le rénovation énergétique, toujours d’actualité pour le gouvernetment même si les annonces
se font attendre, 11.09.2013.
85
Ministère des Finances et des Comptes publics - Centre de Documentation Economie-Finances (CEDEF), Quels sont les taux de TVA en vigueur en France et dans l’Union européenne, 08.01.2014.
86
Frankreich Experte, Geografie: Klima, Juli 2013.
87
Météo France, Climat de la France, Mai 2015.
88
Météo France, Climat de la France, Mai 2015.
83
25
Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 10 °C im Norden und 16 °C im Süden. Insgesamt ist der Norden
Frankreichs nicht von solch extremen Hitzeperioden gekennzeichnet wie der Süden, die Winter sind vergleichsweise kälter. Während die intensive Sonneneinstrahlung und die große Anzahl an Sonnenstunden im Süden optimale Voraussetzungen für die Energieproduktion durch Photovoltaikanlagen bieten, sind die vorherrschenden Winde an den Küsten im
Norden zur Energieerzeugung besonders geeignet.
4.1.3 Struktur und Trends
Nach Angaben der französischen Vereinigung des Bauhandwerks und der kleinen Bauunternehmen CAPEB (Conféderation de l’Artisanat et des Petits Entreprises du Bâtiment) setzte sich der nationale Bausektor 2014 aus 370.000 Unternehmen zusammen, die 1.160.000 Angestellte und 416.000 Handwerker beschäftigten. Diese Zahlen sind im Vergleich zum
Vorjahr erfreulicherweise leicht gestiegen: 2013 waren es nur 347.000 Unternehmen mit 1.144.000 Beschäftigten und
325.000 Handwerkern. 2008 bis 2013 waren diese Zahlen rückläufig. Ein Großteil der Unternehmen (98 %) hat 20 oder
weniger Mitarbeiter, nur etwa 160 Betriebe beschäftigen mehr als 200 Personen. Der Großteil der Unternehmen des
Bauhandwerks ist in den Regionen Ile-de-France und Rhône-Alpes angesiedelt.89 90 91
Wurde in der Baubranche laut dem französischen Bauverband FFB (Fédération Française du Bâtiment) im Jahr 2012 ein
Umsatz von rd. 130 Mrd. Euro (ohne Steuern) erzielt, lag er 2013 mit 126 Mrd. Euro leicht niedriger. Hiervon wurden im
Bereich der Gebäuderenovierungen 2013 76 Mrd. Euro - 5 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr - erwirtschaftet, im Bereich der Neubauten waren es 50 Mrd. Euro (45,4 %) und damit 9 Mrd. weniger als 2012. Jeweils über die Hälfte dieser
Umsatzzahlen bezieht sich dabei auf den Wohnungsbau.92
Die drei großen französischen Bauunternehmen Vinci, Bouygues und Eiffage dominieren zwar den französischen Markt,
doch sind auch die Kleinbetriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern nicht zu unterschätzen. Dem Fachverband FFB gehören
57.000 Unternehmen an, darunter 42.000 Handwerksbetriebe. Sie machen laut der französischen Vereinigung des Bauhandwerks und der kleinen Bauunternehmen CAPEB (Conféderation de l’Artisanat et des Petits Entreprises du Bâtiment)
98 % der Baubranche aus und erwirtschafteten im Jahr 2014 rund 64 % des Gesamtumsatzes. Sie haben einen Anteil von
rund 30 % an der Neubauaktivität und 50 % an den Renovierungs- und Unterhaltungsarbeiten. 93
Mit einem Jahresumsatz von 38,7 Mrd. Euro (2014) ist VINCI einer der führenden französischen Baukonzerne. In über
100 Ländern vertreten, zählt er ca. 190.000 Mitarbeiter und ist vorrangig in den Sparten Konzessionen und Energie spezialisiert. Mit inbegriffen sind unter anderem der Bau und Betrieb von Infrastruktur-, Hoch-, und Ingenieurbauprojekten,
Kühllager und Industriebau, sowie Luft-, Klima- und Kältetechnik. Rund zwei Drittel des Umsatzes erzielte Vinci in
Frankreich, wobei das Auslandsgeschäft dynamischer wächst. 94
BOUYGUES Construction ist eine Filiale der Bouygues Gruppe, die weltweit in den Bereichen Bauwesen, Energie und
sonstigen Dienstleistungen tätig ist und mit Hilfe von über 55.000 Mitarbeitern sämtliche Etappen eines Bauprojekts
abdeckt: von der Finanzierung über die Gestaltung und die Erbauung bis hin zur Betreibung und Instandhaltung eines
Bauprojekts. Die Firmengruppe Bouygues ist in über 80 Ländern vertreten und erzielte 2014 einen Umsatz von
11,4 Mrd. Euro. Der Bausektor trug hierzu mit über 80 % den größten Teil bei, ein großer Anteil vom Gesamtumsatz wurde im Ausland erwirtschaftet.95
89
90
91
92
93
94
95
Conféderation de l'Artisanat et des Petits Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Les Chiffres Clés 2015, April 2015.
Fédération Française du Bâtiment (FFB), Le Bâtiment en Chiffres 2013, Juni 2015.
GTAI - Branche kompakt - Bauwirtschaft (Hochbau/ Gebäudebau) - Frankreich 2014, 04.11.2014
VINCI, Homepage.
Bouygues Construction, Homepage.
26
Als eines der führenden Bauunternehmen auf dem europäischen Markt ist EIFFAGE in den Branchen Konzessionen und
Konstruktionen, Tiefbau, Energie und Metallverarbeitung tätig. Mit insgesamt ca. 68.000 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2014 einen Jahresumsatz von rd. 14 Mrd. Euro. Davon wurde der weitaus größte Anteil in Frankreich erwirtschaftet.
Gerade im Hinblick auf das Jahr 2015 hat Eiffage große Pläne im Bereich des nachhaltigen Bauens und zählt hierbei auf
die Kompetenzen seiner Branchen Konstruktion und Energie. 96 97
Der Umsatz in dem Gebäudeneubau und der Modernisierung hat sich, nach einem stärkeren Rückgang in 2011 und 2012
seit 2013 wieder stabilisiert. Didier Ridoret, Präsident der FFB, macht dafür unter anderem die Steuererleichterungen für
Energieeffizienzmaßnahmen im Bausektor verantwortlich und prognostiziert für die nächsten Monate einen Anstieg der
Bautätigkeit.98 99
Angesichts der von der Politik erklärten Energieziele im Gebäudebereich und der zu ihrer Umsetzung vorgesehenen Finanzinstrumente (vgl. Kapitel 4.1.1) dürfte sich in den nächsten Jahren auf dem Markt also viel bewegen. Es ist ein deutlicher Trend in Richtung des energieeffizienten Bauens zu verzeichnen mit vielen neuen Entwicklungen in Hinblick darauf,
vier zentrale Vorgaben umzusetzen: Gewährleistung der Qualität der Neubauten, Vorantreiben der Renovierung von Altbauten, Mobilisierung der Fachleute im Bauwesen und Ausweitung des Markts der erneuerbaren Energien. In den folgenden Kapiteln wird auf die Marktentwicklung im Neubau sowie bei Arbeiten am bestehenden Gebäudepark eingegangen, stets mit Blick auf die Thematik der Energieeffizienz.100
4.1.4 Marktentwicklung und Bedarf in den Bausektoren des Neubaus
Infrastrukturbau
Die französische Tiefbauwirtschaft verzeichnete auch 2014 einen Rückgang. So sank das reale Umsatzvolumen der Branche im ersten Halbjahr 2014 um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahresniveau. Dies ist unter anderem in der Zurückhaltung
des Privatsektors sowie öffentlichen Budgetrestriktionen begründet. 2013 lag der Umsatz der Tiefbaubranche bei 42,5
Mrd. Euro. Die 2013 prozentual stärkste Kategorie war mit 40,8 % die des Straßenbaus, gefolgt von Anlagen zur Stromversorgung (19,6%) und Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (13,5%). 101 102
Öffentliche Großprojekte werden zurzeit reduziert, zeitlich gestreckt oder gänzlich gestrichen. So sanken die öffentlichen
Aufträge 2014 um 2,4 %. Dennoch sind der französische Staat und Gebietskörperschaften mit einem Anteil von fast 50%
am Gesamtumsatz der wichtigste Auftraggeber der Branche, gefolgt vom Privatsektor als Auftraggeber für gut 30%. 15%
der Umsätze wurden von öffentlichen Unternehmen, wie die Energiekonzerne EDF und GDF, die Eisenbahngesellschaft
SNCF, Häfen und Flughäfen, erwirtschaftet. Nur 4,6% entfielen auf Konzessionen und Partnerschaften. 103
Ein 2011 vorgestelltes staatliches Programm zur Modernisierung, Entwicklung und Unterhalt der nationalen Verkehrsinfrastruktur (Schéma national des infrastructures de transports, SNTI) sieht Investitionen von rund 245 Mrd. Euro innerhalb der nächsten 25 Jahre vor. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Stärkung der Knotenpunkte des Schienenverkehrs
Paris-Gare de Lyon, Paris-Saint Lazare, Lyon und Marseille. Weitere Prioritäten stellen die Konstruktion einer Bahnverbindung vom Pariser Flughafen in die nördlich angrenzende Region Picardie, der Ausbau der Ost-West-Autobahnen und
die Verbesserung der Häfen von Le Havre dar. In den Kommunen sollen Investitionen von 2015 bis 2020 durch "contrats
de projets Etat-région" (CPER) gesichert werden. Zuschüsse in Höhe von 1,8 Mrd. Euro stehen für ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3,1 Mrd. Euro zur Verfügung. Durch Strukturfonds der EU stehen bis 2020 weitere 15 Mrd. Euro zur Verfügung. Im Privatsektor verhandelt die französische Regierung zur Zeit mit den Autobahnbetreibern über Investitionen von
rund 3,6 Mrd. Euro im Gegenzug zu einer Verlängerung der Konzessions-Laufzeiten.104
96
Eiffage, Finance et Gouvernanace – Chiffres Clés, 2013.
Eiffage, Développement durable – La performance énergétique/Energies renouvelables, 2013.
98
99
Fédération Française du Bâtiment (FFB), Conjoncture du Bâtiment, 11.03.2014.
100
Calculeo, Fenêtres double vitrage, Mai 2015.
101
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Les travaux publics en 2013, 2014
102
Germany Trade & Invest (GTAI), Branche kompakt – Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau), 17.11.2014
103
Germany Trade & Invest (GTAI), Branche kompakt – Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau), 17.11.2014
104
97
27
Gewerblicher Bau
Im Gewerbebau liegt das aktuelle Niveau der Bauaufträge unter dem langjährigen Mittelwert. Nach einer positiven Entwicklung gemessen an der Fläche für Baugenehmigungen im Jahr 2012 und 2013, zeigt sich 2014 wieder ein deutlicher
Rückgang. Die Abnahme ist dabei aber weniger dramatisch als im Bereich Wohnungsbau. Die Baubeginne entsprachen
noch 2012 einer Fläche von 23,9 Mio. m2, zeigten 2013 aber einen erfreulichen Anstieg auf ca. 27 Mio. m2 105 106 Die Verteilung der Fläche der Baubeginne nach einzelnen Sektoren ist der folgenden Grafik zu entnehmen:
Abbildung 15: Gewerbliche Bauaufnahmen nach Sektoren in m2 (Gesamtfläche: 27.052.000 m2)107
Die Baugenehmigungen im Gewerbebau waren 2014 um 8 % rückläufig. Alle Sektoren mit Ausnahme der Land- und
Forstwirtschaft sind betroffen, besonders die Kategorien Hotelgewerbe (-18%), Lagerhäuser (-17%) sowie Handwerk (16%) und Industrie (-15%). Gründe dafür sind unter anderem eine große Zurückhaltung von Unternehmen in neue Büroflächen und Industriegebäude zu investieren 108
Im Hinblick auf die Energieeffizienz im Gebäudebereich lässt sich festhalten, dass in Frankreich die Anfragen für eine
Zertifizierung mit dem Label BBC-Effinergie für Bauvorhaben im Tertiärsektor stetig gestiegen sind. Insgesamt wurden
in Frankreich im Zeitraum von 2007 bis 2014 über 348 Bauvorhaben im tertiären Bereich in einem Umfang von
2.056.488 m² mit dem Label BBC-Effinergie ausgezeichnet.109
Wohnungsbau
Wie der untenstehenden Tabelle entnommen werden kann, waren in den letzten Jahren vor allem die Neubautätigkeiten
vom Rückgang betroffen, während die Arbeiten zu Instandhaltung und Verbesserungen sogar leicht zunahmen. Im Jahr
2011 besserte sich die Lage kurzfristig: so stiegen die Ausgaben im französischen Wohnsektor im Vergleich zum Vorjahr
wieder (+5,6 %), was auf eine positive Entwicklung sowohl bei den Neubauten (+3,7 %) als auch bei den Instandhaltungen/Verbesserungen (+2,0 %) zurückzuführen ist.
105
107
108
109
L’Observatoire des Bâtiments basse Consommation (Observatoire BBC), La dynamique de la construction et rénovation basse consommation,
August 2014.
106
28
Betrag der Arbeiten in Frankreich
(in Mrd. € netto)
Art der Arbeiten
Neu
Instandhaltung/Verbesserung
2009
2010
2011
2012
2013
Wohngebäude
33,9
34,9
37,4
37,0
34,0
Andere Gebäude
22,6
20,2
21,8
21,5
21,0
Gesamt (Neu)
56,5
54,4
58,1
58,5
55,0
Gesamt
69,2
68,5
70,5
71,2
71,0
125,7
122,9
128,6
129,7
126,0
Gesamt Bausektor
Tabelle 6: Die Produktion nach Art des Baus 110 111
Es ist jedoch festzuhalten, dass sich die positive Tendenz 2012 bereits umkehrte. Wie der folgenden Grafik entnommen
werden kann, sind auch 2014 die Neubautätigkeiten insbesondere im Wohnungsbau im Vergleich zur gleichen Periode im
Vorjahr weiter zurückgegangen (-11,3%).
Abbildung 16: Entwicklung der begonnenen Neubauten 2014 im Vergleich zu 2013112
Insgesamt wurden 2014 356 200 Baubeginne im Wohnungssektor verzeichnet. Einfamilienhäuser (-18,7%), als auch bei
den Einfamilienhaus-Siedlungen und Reihenhäusern (-23,2%) waren besonders stark vom Rückgang der Bautätigkeiten
betroffen. Nur der Bereich Wohnheime (Senioren, Studenten, Tourismus, Behinderte) konnte einen Zuwachs von 16,2%
verzeichnen, wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist.
110
Observatoire des Métiers du BTP, Chiffres Clés de la Production, 2007-2013, Mai 2015.
112
GIE Réseau de CERC, Tableau de bord de conjoncture de la filière Construction, Comparaisons inter-règionales, Bilan 2014, März 2015.
111
29
Baubeginne
im Wohnungsneubau
Baubeginne insgesamt
davon Einfamilienhäuser
davon Einfamilienhaussiedlungen
oder Reihenhäuser
davon Mehrfamilienhäuser
davon Wohnheime
2014
Anzahl Wohnungen
356 200
104 700
39 000
Veränderung im Vergleich
zu 2013 in %
-11,3
-18,7
-23,2
186 700
25 800
-6,6
+16,2
Tabelle 7: Baubeginne im Wohnungsneubau113
Ein Großteil der Unternehmen schätzt die Aktivität für die kommenden Monate negativ ein und das Auftragsniveau als
unterdurchschnittlich. Auch der Wohnungsneubau leidet unter der schwachen Gesamtkonjunktur. Erfreulich ist jedoch,
dass die Zahl der tatsächlichen Baubeginne 2014 über die der vom Fachverband Fédération du Bâtiment (FFB) erwarteten hinausging. Es wurde mit 290.000 neuen Wohnungen gerechnet, tatsächlich tatsächlich aber über 350.000 fertiggestellt. 114
Ist die Lage im Wohnungsneubau derzeit noch unsicher, könnte sie sich bereits in den kommenden Jahren wieder verbessern. So könnte unter anderem die demografische Entwicklung auf längere Sicht zu einer Ankurbelung der Bauwirtschaft beitragen. Zum einen muss Frankreich mit der zweithöchsten Geburtenrate in Europa nach Irland im zweiten
Jahr in Folge einem stetig wachsenden Wohnungsbedarf nachkommen. Zum anderen spielt die zunehmende Alterung der
Bevölkerung eine wichtige Rolle: bis 2050 werden nach aktuellen Schätzungen 30 % der Bevölkerung über 60 Jahre sein,
der Bedarf an Seniorenheimen und altersgerechten Wohnungen wird steigen. Neben dem Wunsch, die Energierechnung
zu reduzieren, steigt auch das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang in der Bevölkerung. Schließlich müssen seit
2013 sämtliche Gebäude (Wohn- und Gewerbebau) laut der Wärmeverordnung RT 2012 gewissen Energiestandards entsprechen. Nur so kann das Ziel erreicht werden, den Energieverbrauch der Neubauten im ganzen Land um zwei Drittel zu
reduzieren. Vor diesem Hintergrund wurde unter anderem der Bau von sogenannten Öko-Vierteln durch die Politik initiiert, doch auch private Wohnungsneubauten entsprechen zunehmend den geforderten Energiestandards oder gehen gar
darüber hinaus.
Die letzten Zahlen zeugen von einem erfreulichen Anstieg der Zertifizierungen von Niedrigenergiehäusern im Neubau seit
Einführung des Labels BBC-Effinergie im Jahr 2007. Es ist jedoch zu beachten, dass das Label seit Januar 2013, der Anwendung der Wärmeverordnung RT 2012, nicht mehr vergeben und durch das Label BBC-Effinergie+ ersetzt wird.
Während die Bauaufnahmen in Frankreich 2013/2014 zurückgegangen sind, ist die Anzahl der Baubeginne, die mit einer
BBC-Anfrage verbunden waren, gestiegen. Im Jahr 2012 waren in Frankreich insgesamt 59 % der Baubeginne mit einer
solchen Anfrage verbunden, und damit 7 % mehr als im Vorjahr. Parallel ist auch die Vergabe des Labels im Wohnungsneubau seit Einführung stetig gestiegen. Besonders 2013 konnte ein starker Anstieg der zertifizierten Wohnungen in
Frankreich beobachtet werden. Sowohl bei den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (logements collectifs) als auch bei
den Einfamilien- bzw. Doppel- und Reihenhäusern (logements individuels) wurden monatlich doppelt so viele Wohngebäude ausgezeichnet wie 2012 (Anmerkung: im Folgenden soll bei den „logements individuels“ vereinfachend nur von
Einfamilienhäuser gesprochen werden). Von 2012 bis 2104 hat sich die Anzahl der Vergaben verdoppelt. Zum 30. Juni
2014 wurden in Frankreich seit Einführung des Labels insgesamt 335.377 Wohngebäude, darunter 268.809 Wohnungen
in Mehrfamilienhäusern und 66.568 Einfamilienhäuser mit dem Label BBC-Effinergie ausgezeichnet. Insbesondere bei
den Mehrfamilienhäusern war die Entwicklung in Frankreich dynamisch. Bei den Einfamilienhäusern werden monatlich
fast 1.000 Labels vergeben. 52 % der Anfragen fallen auf Sozialwohnungen. Die Verbreitung des Labels fällt je nach Region allerdings sehr unterschiedlich aus.115 116 117 118 119
113
GIE Réseau de CERC, Tableau de bord de conjoncture de la filière Construction, Comparaisons inter-règionales, Bilan 2014, März 2015.
Germany Trade & Invest (GTAI), Branche kompakt – Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau), 4.11.2014..
115
Effinergie, Les Labels Effinergie - BBC-effinergie.
116
Effinergie, Le Label effinergie+, 18.01.2012.
117
Effinergie, Indicateurs 2013 – La Construction BBC, 2013.
118
2014.
119
Plan Bâtiment Durable, Dernier bilan der la certification BBC-Effinergie, 25.07.2013.
114
30
4.1.5 Marktentwicklung und Bedarf in den Bausektoren der Modernisierung
Wie im vorherigen Kapitel gezeigt, erlitt die französische Bauwirtschaft in den Jahren 2009 und 2010 einen deutlichen
Rückgang. Dabei war in den beiden rückläufigen Jahren vor allem der Neubau betroffen, während der Bereich Instandhaltungen/Verbesserungen stabil war und 2014 wieder einen Anstieg verzeichnen konnte. Nach den zwei rückläufigen
Jahren erholte sich die Bauwirtschaft insgesamt 2011 kurzfristig, doch kehrte sich die positive Entwicklung bereits 2012
wieder um, wovon diesmal auch die Modernisierungsarbeiten betroffen waren. In der Folge wurden im Jahr 2012
14.500 Arbeitsplätze gestrichen. Insgesamt beträgt der Anteil von Instandhaltung und Modernisierung an der Bauwirtschaft 52 %.120
Hinsichtlich der Instandhaltung und Modernisierung von Straßen und Schienen liegt ein langer Weg vor Frankreich. Aus
Haushaltsgründen, die durch die Aussetzung der écotaxe noch an Brisanz gewonnen haben, wurde in den letzten Jahren
wenig in die Infrastruktur investiert. Doch einige Ausgaben werden in den nächsten Jahren unumgänglich sein, so zum
Beispiel bei den Schnellfahrtstrecken, was wiederrum auf eine Dynamisierung des Sektors hoffen lässt.
Vor dem Hintergrund der ambitionierten Energieziele (Steigerung der Energieeffizienz, Senkung der CO2-Emissionen,
Vorantreiben erneuerbarer Energien) und der schlechten Energiebilanz eines Großteils der bestehenden Gebäude ist der
Bedarf bei Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten in Frankreich groß. Pro Jahr sollen in Frankreich 500.000 Wohnungen renoviert und modernisiert werden, um den neuen Energiestandard zu genügen. 2013 wurden diese Vorgaben
nur für 150.000 Wohnungen umgesetzt. 2014 konnte diese Zahl zwar mehr als verdoppelt werden (350.000), liegt damit
aber weiterhin hinter den Vorgaben der Regierung. Die Gründe dafür werden in einer geringen Sensibilisierung der Eigentümer und den hohen Kosten gesehen. Des Weiteren fehlen den Handwerkern oft Kenntnisse über Energieeffizienz.
In dieser Hinsicht liegt Frankreich gegenüber Deutschland nach Einschätzung von Experten um bis zu 15 Jahre zurück.121
Der Gebäudepark beläuft sich in Frankreich auf 32 Mio. Wohnungen, darunter etwa 27 Mio. Hauptwohnsitze,
15 Mio. Eigentumswohnungen und 11 Mio. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. In Frankreich besteht der Wohnpark zu
einem großen Teil (58 %) aus Bauten, die vor 1975 – und damit vor der ersten Wärmeverordnung – errichtet wurden. Die
Leerwohnungsrate beträgt 7 %, wobei ein großer Teil dieser Wohnungen weitreichenden Sanierungsbedarf haben, bevor
sie an den Markt angeboten werden können. Der Bedarf an energieeffizienter Modernisierung und Instandhaltung ist
damit gegenwärtig und dringlich. Die folgende Abbildung zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung des Gebäudeparks in
Gesamtfrankreich.
Frankreich
Anzahl der
Wohnungen
Anteil
Mehrfamiliehäuser
Anteil der
Wohnungen
älter als 35
Jahre
Anteil der
Hauptwohnsitze
32 025 577
46%
63%
82%
Tabelle 8: Wohnpark in Frankreich122
Der Gebäudesektor (Wohn- sowie Büro- und Dienstleistungsgebäude) hat den größten Anteil am Energieverbrauch (38
%), gefolgt vom Industriesektor mit 33 %. Des Weiteren verursachen sie 33 % des CO2 Ausstoßes. Am meisten Energie
verbraucht in den Gebäuden der Posten des Heizens. Nach einem weiteren Anstieg des gesamten Energieverbrauchs zu
Beginn des 21. Jh. hat er 2010 wieder das Niveau von 2000 erreicht und ist seitdem rückläufig. 123
Zusammenfassend ist ein großer Teil des Baubestands in Frankreich veraltet und verfügt über eine unzureichende Energiebilanz. Aus einer von der französischen Agentur für Wohnungswesen (Agence nationale de l’habitat) in Auftrag gegebenen Studie geht hervor, dass vor 1975 erbaute und nicht-renovierte Einfamilienhäuser im Jahr 457 kWh/m2 verbrauchen gegenüber 158 kWh/m2 bei den zwischen 2000 und 2007 errichteten Einfamilienhäusern. Um die Energieziele im
Gebäudebereich zu erreichen, reicht es folglich nicht, allein bei den Neubauten auf die gesetzten Energiestandards zu
achten. Angesichts der Größe und des Status quo des bestehenden Gebäudeparks muss in Frankreich dringend und in
großem Umfang in die energetische Renovierung existierender Gebäude investiert werden. Es besteht in diesem Bereich
120
Observatoire des Métiers du BTP, Les Chiffres Clés du BTP.
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreich liegt zurück bei Energieeffizienz-Renovierung, 05.12.2014.
122
Cellule Economique Rhône-Alpes (C.E.R.A.), Analyse de l’offre et de la demande sur les marchés de l’éco-rénovation et plan d’actions pour le
schéma régional climat air énergie, Februar 2011.
123
Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes, Consommation d’énergie.
121
31
noch sehr großes Potenzial für energieeffizienzfördernde Maßnahmen. Insbesondere bei der Fensterverglasung besteht
oftmals Nachholbedarf, denn noch heute sind in Frankreich zahlreiche Gebäude nur mit einfach verglasten Fenstern
ausgestattet. Aber auch Dämmung und Isolierung sowie solare Warmwasserbereitung und Heizsysteme, die erneuerbare
Energien nutzen, werden nachgefragt. Die Effizienz der Heizanlage wirkt sich stark auf den Energieverbrauch der Wohngebäude aus. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, diesen bei der Renovierung mit einzuschließen.124
Allerdings konnte in Frankreich insgesamt bereits eine Zunahme im Bereich des nachhaltigen Bauens und energieeffizienter Sanierungsarbeiten verzeichnet werden. Wie das folgende Kreisdiagramm zeigt, wurden in Frankreich von den
Haushalten 2011 vor allem Renovierungsarbeiten mit dem Ziel einer besseren Isolierung vorgenommen. Der Austausch
von einfach verglasten Fenstern durch Doppelglasfenster stellte dabei mit 23 % die häufigste Maßnahme dar. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Maßnahmen im Bereich der Isolierung auch insgesamt ein leichter Rückgang zu beobachten. Beim Posten des Heizens wurden hingegen 2011 deutlich mehr Maßnahmen in Angriff genommen, darunter die vermehrte Installation von Wärmepumpen oder Heizsystemen, die auf Basis erneuerbarer Energien funktionieren. Während
laut ADEME die Anzahl der Haushalte, die energetische Renovierungsarbeiten durchführten, von 2010 auf 2011 leicht
zurückging, stieg die Anzahl jener Haushalte, die solche Maßnahmen auf mittlere Sicht beabsichtigen. Die französischen
Haushalte gaben 2011 fast 39 Mrd. Euro für Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten aus, darunter rd. 14 Milliarden
Euro (netto) mit dem Ziel einer energetischen Renovierung.125
Abbildung 17: Energieffizienzmaßnahmen im Wohnsektor126
In Frankreich wurden 2009 bis 2014 insgesamt 25.866 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 306 Einfamilienhäuser
im Rahmen von energetischen Renovierungsarbeiten mit dem Label BBC-Effinergie Renovierung ausgezeichnet. Darüber
hinaus 63 Bauvorhaben im tertiären Sektor (641.766 m²). Insbesondere 2012 konnte bei der Anzahl der zertifizierten
Wohnungen ein starker Anstieg verzeichnet werden. Waren es 2011 noch 2.708 Wohnungen, waren es 2012 bereits
10.125 Wohngebäude. Wie im Neubau sind es auch bei den Renovierungsarbeiten in Frankreich insgesamt sowie in der
hier betrachteten Region vorwiegend die Mehrfamilienhäuser, die mit dem Label BBC-Effinergie Renovierung ausgezeichnet werden.127 128 129 130
124
Institut d’Aménagement et d`Urbanisme (IAU), La question énergétique dans l’habitat privé: le profil déterminant des ménages, Juni 2009.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Bâtiment – Chiffres Clés, Dezember 2014.
126
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Bâtiment – Chiffres Clés, Dezember 2013.
127
Effinergie, Les Labels Effinergie - BBC-effinergie.
128
129
August 2014.
130
Plan Bâtiment Durable, Dernier bilan de la certification BBC-Effinergie, 25.07.2013.
125
32
Der positive Trend im Rahmen der energieeffizienten Verbesserungen im Wohnungsbau ist leider nicht im tertiären Sektor nachzuweisen. Die Anfragen und die Auszeichnungen mit dem Label der BBC-Effinergie Renovierung stagnieren und
betrugen im ersten Trimester 2014 58.749 m2 bzw. 33.933 m2.131
4.1.6 Baumaterialien
Im Folgenden wird auf die in Frankreich verwendeten Baumaterialien eingegangen, darunter auch auf den Trend zu ökologischen Baumaterialien vor allem bei der Isolation. Das beim Bau verwendete Material sollte dem jeweiligen Klima
entsprechend ausgewählt werden. Im Hinblick auf die Energieeffizienz eines Gebäudes gilt es zudem, auf nachhaltige
Baumaterialien zurückzugreifen. Typische Baumaterialien in Frankreich sind u.a. Gips, Granulat, Ziegel, Stein, Zement,
Beton und Mörtel.
Beton findet frankreichweit vor allem beim Bau von Bürogebäuden Verwendung, der dem Bedarf entsprechend verarbeitet werden kann. So reduzieren leistungsstarke Betonfasern beispielsweise die Dicke von Betonstrukturen; isolierender
Beton ist sinnvoll, wenn die Energieeffizienz eines Gebäudes gesteigert werden soll, da in der Betonwand bereits ein
Dämmstoff integriert ist.132
Doch lässt sich in Frankreich auch ein zunehmender Rückgriff auf Holz als Baustoff feststellen. So ist die Zahl der Holzbauten in den letzten Jahren gestiegen, die Fassadenverkleidung mit Massivholz erlebte in Frankreich eine sehr positive
Verkaufsentwicklung. Holz ist ein bedeutender, nachhaltiger Baustoff, der sowohl in tragender als auch in dämmender
Funktion eingesetzt werden kann. Bei der Betrachtung des gesamten Lebenszyklus weist Holz eine Plusenergiebilanz auf.
Dank seiner Beschaffenheit kann es erheblich zur Energieeinsparung beitragen und sogar CO2 speichern. Ein weiterer
Vorteil von Holzhäusern ist, dass sie eine schnelle Montage unabhängig von Temperatur und Trockenheit ermöglichen.
So ist eine Fertigstellung schon nach drei bis sechs Monaten möglich, während ein konventioneller Bau ca. neun Monate
dauert. Jedoch hinkte Frankreich seinen europäischen Nachbarn bei der Verwendung von Holz im Bauwesen lange Zeit
hinterher und muss noch einiges aufholen. Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung von Holz als Baustoff künftig immer
interessanter werden wird. 133
Wärmedämmung/Isolierung
Hinsichtlich der Energieeffizienz ist eine gute Isolierung beim Neubau sowie bei der Renovierung eines Gebäudes von
besonderer Bedeutung. In Frankreich kommt es, wie bereits im Kapitel Klima erläutert, wegen der Temperaturschwankungen zwischen den Jahreszeiten sowohl auf eine Klimatisierung der Räume als auch auf den Wärmeerhalt an. Da sowohl die Wände als auch der Boden und das Dach den direkten Kontakt nach außen haben, müssen sie mit einer guten
Isolierung ausgestattet sein, die den restlichen Baumaterialien angepasst ist. Ökologische Dämmmaterialien zeichnen
sich durch ihre Nachhaltigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Da sie jedoch deutlich teurer sind als herkömmliche
Materialien, wie etwa Styropor oder Polyester, gestaltet sich ihr Absatz auf dem Markt noch etwas schwierig. Nichtsdestotrotz werden einige ökologische Materialien immer beliebter, darunter Holzwolle als Alternative zur Glaswolle oder zu
Gesteinsfasern sowie Kork, Stroh und Schafswolle. Vor allem im Hinblick auf die Wärmeverordnung RT 2012 wird Holzwolle zunehmend beim Gebäudebau eingesetzt. 134 135 136
Fensterbau
Auch der Fensterbau ist von großer Bedeutung für das nachhaltige Bauen, denn durch gut isolierte Fenster lassen sich
sowohl der Wärmeverlust als auch das Erhitzen der Räume deutlich reduzieren. Der französische Markt der Fenster erlebte 2011 einen beachtlichen Wiederanstieg. Dies ist unter anderem der RT 2012 und dem zinslosen Ökodarlehen zu
verdanken. Auch wenn der Markt seit 2013 wieder etwas abflaut, sind die Fenster weiterhin ein unentbehrlicher Faktor
bei der energetischen Gebäudesanierung, denn noch sind in Frankreich viele Fenstern einfach verglast und werden nun
im Zuge der Wärmeverordnung RT 2012 nach und nach durch Doppelverglasung ausgetauscht. Die Dreifachverglasung
ist jedoch im Gegensatz zu Deutschland bislang noch kaum verbreitet.
131
Cellule Economique Rhône-Alpes (C.E.R.A.), Bâtiment durable – L’actualité trimestrielle du développement durable sur les marchés du bâtiment,
Mai 2014.
132
Effinergie, Les écomatériaux dans l’aménagement et la construction en Ile-de-France, Juni 2010.
133
Effinergie, Les écomatériaux dans l’aménagement et la construction en Ile-de-France, Juni 2010.
134
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Alpes Maritimes, Guide Régional des Matériaux Eco-Performants, Januar 2011.
135
Mon-EcoConstruction, Changer ses fenêtres pour une habitation mieux isolée.
136
Mon Isolation écologique, Homepage.
33
Die jährliche Fensterproduktion wird in Frankreich auf 11 Mio. Stück geschätzt. Etwa ein Drittel wird für Neubauten verwendet, zwei Drittel für Renovierungsarbeiten. Der Markt wird in drei große Fenstertypen unterteilt: PVC (62 %), Aluminium (23 %) und Holz (13 %). Edelstahl ist relativ neu auf dem Markt, ebenso Fenster aus gemischten Materialien
(Alu/Holz). Es gibt keine offiziellen Zahlen, welche die genaue Anzahl der Fensterhersteller in Frankreich beziffern könnten. Schätzungen zufolge handelt es sich um ca. 800 bis 1.200 Hersteller. Der französische Fenstermarkt wird in vier
große Kategorien eingeteilt: 137
Integrierte Fensterbetreiber: Hersteller, Händler, Installateure, die netzmäßig funktionieren (Franchise, Filiale, Konzession)
Hersteller: hauptsächlich B2B
Handwerker: Einsetzen der Fenster im Auftrag großer Firmen
Großbaumärkte und nicht spezialisierte Händler: Sie verfügen über verkaufsfördernde Maßnahmen und sind somit
einer der Hauptakteure auf dem Fenstermarkt.
§
§
§
§
Zudem ist ein neuer Trend auf dem Markt zu erkennen: Immer mehr Fensterspezialisten bieten ihre Produkte und
Dienstleistungen über das Internet an und machen so den großen Baumärkten Konkurrenz.
4.1.7 Aktuelle Projekte im Bereich Gebäudeeffizienz
Im Folgenden sollen die wichtigsten aktuellen Großprojekte der französischen Bauwirtschaft vorgestellt werden138 139:
Tiefbau
Im Bereich des Tiefbaus sieht das bereits erwähnte Programm für die Transportinfrastruktur (Schéma national des infrastructures de transports) in den nächsten 25 Jahren Investitionen in Höhe von 245 Mrd. Euro vor. Diese sollen vorrangig
in den Ausbau der Autobahnen (Route Centre Atlantique und A56) und des Schienenverkehrs fließen; hier insbesondere
in die Erweiterung die Bahnhöfe in Paris - Gare de Lyon und St. Lazare, Lyon und Marseille, sowie in die Schaffung einer
Bahnverbindung vom Pariser Flughafen in die Region Piquardie.
Aktuell in Planung ist der Bau des Canal Seine Nord Europe (CSNE) mit einer Länge von 106 km für eine Investitionssumme von 4.500 Mio. Euro. Die Binnenwasserstraße soll Paris mit den belgischen Häfen verbinden. Das Projekt sollte
mit dem Modell der Public Private Partnerships (PPP) fertiggestellt werden. Es sah vor, dass einem privaten Investor
über 25 Jahre die Errichtung, Instandsetzung und Betriebsführung übertragen wird. Wie bei anderen PPP-Projekten hat
sich dieses Vorhaben als zu kostenintensiv erwiesen und wurde im Herbst 2014 erneut lanciert. Nach einer Neuplanung
ohne PPP erfolgt der Baubeginn 2017. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.
In Rennes soll bis 2020 eine neue Metro-Linie B mit 15 Stationen fertiggestellt werden. Das Projekt umfasst Investitionen
von 1.000 Mio. Euro und befindet sich bereits in der Bauphase. Die Erweiterung des Hafens in Brest soll von 2015 bis
2020 durchgeführt werden und die Abfertigung größere Schiffe verbessern sowie mehr Platz für die Industrie bieten. 200
Mio. Euro werden investiert. In der folgenden Abbildung werden weitere Projekte mit einem geringeren Investitionsvolumen dargestellt:
Vorhaben
Investitionssumme
Projektstand
Anmerkungen
Meerwasseraquarium, Boulogne-sur-Mer
86 Mio. €
Planung
9.500 m ; Bauzeit 27 Monate bis Frühjahr 2018; Nausicaa
Kraftwerk für Biomasse in Lacq
(Pyrénées-Altantique)
56 Mio. €
Baubeginn
Inbetriebnahme 2016; Betreiber Cofely
(GDF Suez)
137
138
139
2
Enerplan, Le solaire thermique : Le champion de la RT 2012 dans le résidentiel individuel!, Februar 2012.
Germany Trade & Invest (GTAI), Branche kompakt – Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau), 17.11. 2014.
34
Neue Zufahrten zur Brücke
Tancarville, Seine-Mündung
43,5 Mio. €
Baubeginn
Umsetzung bis Mitte 2016; Auftrag an
Guintoli (NGE)
Seilbahn Brest
15 Mio. €
Baubeginn
Urbanes Transportmittel; Fertigstellung
2017 vorgesehen
Tabelle 9: Ausgewählte Großprojekte im Tiefbau in Frankreich140
Hochbau
Im Hochbausektor sticht das Großprojekt der Modernisierung der Pariser Messe Porte de Versailles hervor. 500 Mio.
Euro werden in die Modernisierung des Messegeländes und den Bau des Kongresszentrums und eines Hotels mit 450
Zimmern investiert. Bereits gestartet (Baubeginn 2015), soll der Bau bis 2025 fertiggestellt sein.
Ein nennenswertes Großprojekt im Bereich Gebäudeeffizienz wird derzeit im Herzen Lyons errichtet: Das Bürozentrum
Part-Dieu mit 4 Hochhäusern wird neu gestaltet. Dabei sollen bis 2020 etwa 650.000 qm neue Büroflächen entstehen.
Ein Büroturm, der Tour Incity, ist bereits in der letzten Bauphase und soll bis Ende 2015 fertiggestellt werden. Dabei
handelt es sich um ein 230.000 m2 großes Büro- und Geschäftshochhaus in einer Höhe von 170 m. Die Kosten betragen
ca. 250 Mio. Euro. Das Projekt wurde mit verschiedenen Ökolabels ausgezeichnet (Label BBC und BREEAM®Excellent
Building Research Establishment Environmental Assessment Method).141
In der folgenden Abbildung werden weitere wichtige Projekte im Bereich Hochbau dargestellt:
Vorhaben
Investitionssumme
Projektstand
Anmerkungen
Museum für moderne Kunst R4,
Boulogne-Bilancout bei Paris
k.A.
Auftragsvergabe
Teil des künftigen Kulturstandortes IleSeguin mit Konzertsaal, Kinozentrum
u.a.
Büroturm Rose de Cherbourg in
Puteaux/La Defense bei Paris
k.A.
Planung, Baugenehmigung Ende
2014 erteilt
Bürozentrum mit 80.000qm, 220m Höhe, Bauzeit 2015-2018
Grande Stade de Rugby in Evry
südl. von Paris für 82.000 Besucher
600 Mio. €
Planung
Finanzierung noch nicht endgültig geklärt, Bedingung: Modernisierung öffentlicher Verkehrsmittel
Werk für Herstellung von Carbonfasern in Roussillon (Isère)
400 Mio. €
Auftragsvergabe
Fertigstellung in zwei Phasen bis 2020
Tabelle 10: Ausgewählte Großprojekte im Hochbau in Frankreich 142
4.1.8 Ausblick der Bauindustrie
Erlebte die Bauwirtschaft in Frankreich nach zwei rückläufigen Jahren 2011 einen kurzen Aufschwung, ging es bereits
2012 wieder bergab. Auch für das laufende Jahr 2015 sehen die Aussichten bisher nicht vielsprechend aus, die Bauwirtschaft leidet noch immer an der schlaffen Gesamtkonjunktur. Für das Kalenderjahr 2014 wurde in Frankreich eine Fer-
140
141
142
Germany Trade & Invest (GTAI), Branche kompakt – Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau), 17.11. 2014.
Tour Incity, Lettre d'information n°9, März 2015.
35
tigstellung von nur rund 350.000 Wohnungen verzeichnet, weit entfernt von der politischen Vorgabe von 500.000 neuen
Wohnungen pro Jahr. Auch der Arbeitsmarkt hat die Folgen der Krise zu spüren bekommen.143 144
Jedoch dürfte neben der aktiven Energiepolitik insbesondere die bereits erläuterte demografische Entwicklung in den
nächsten Jahren zu einer Ankurbelung der Bauwirtschaft im Neubau beitragen. Im Bereich der Instandhaltungen/Verbesserungen geben ebenfalls die ambitionierten Energieziele sowie die bereitgestellten Finanzierungsmöglichkeiten und weiter steigende Energiepreise Hoffnung auf einen Aufschwung, insbesondere bei der energetischen
Renovierung durch Privatpersonen. In einem nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Kontext spielt die Reduzierung
des Energieverbrauchs für die französischen Haushalte vor allem aus finanzieller Sicht eine wichtige Rolle. Laut einer seit
25 Jahren jährlich von der ADEME durchgeführten Umfrage möchten 80 % der französischen Bevölkerung ihre Energierechnung reduzieren. Wenn auch nicht in gleichem Maße, so kann schließlich auch vor dem Hintergrund eines wachsenden Umweltbewusstseins in der Bevölkerung von einer erhöhten Bereitschaft zu energetischen Renovierungsmaßnahmen
ausgegangen werden. Darüber hinaus sind in Frankreich von politischer Seite für die nächsten Jahre viele Gebäuderenovierungen geplant.145 146
Insgesamt sind die Meinungen über Zukunft der Bauindustrie höchst unterschiedlich. Laut zwei Studien, die vom Internationalen Forschungszentrum für Umwelt und Entwicklung (CIRED) bzw. dem Nationalen Forschungszentrum für
Wissenschaft und Technik (CRNS) erarbeitet und Mitte Juni 2013 vorgestellt wurden, könnte das Vorantreiben der Energiewende gerade in der Bauwirtschaft, insbesondere bei der Gebäuderenovierung, in den nächsten Jahren zur Schaffung
von bis zu 800.000 Arbeitsplätzen führen. Demgegenüber äußerte sich die Präsidentin der GESEC, einem Zusammenschluss von Betrieben der Heizungs-, Sanitär- und Elektrobranche, sehr skeptisch und zeigte sich vor allem hinsichtlich
der Zukunft der KMU besorgt. Gerade die Kunden seien noch immer sehr zurückhaltend und zweifelnd, ein wirklicher
Markt der Energiewende existiere nicht.147
Auch mangelt es in Frankreich im Bausektor noch an qualifizierten Fachkräften im Bereich Energieeffizienz. Angesichts
der Energiepolitik, dem Trend zu einer nachhaltigen Bauweise und den damit einhergehenden neuen Anforderungen
müssen vor allem bei den kleinen Unternehmen noch Anstrengungen unternommen werden. Allerdings scheint sich hier
bereits einiges zu bewegen. Immer mehr Unternehmen richten die Aus- bzw. Weiterbildung auf Tätigkeiten im Bereich
der Energieeffizienz aus. Zur gezielten Entwicklung von Techniken, Materialien und Verfahren zur Verbesserung der
Energieeffizienz in Gebäuden wurde zudem bereits 2009 ein Netzwerk „Bâtiment durable“ (nachhaltiges Bauen) geschaffen, dem 18 Kompetenzzentren (Pôles de Compétitivité) in verschiedenen Regionen Frankreichs angehören. Schwerpunkte der Aktivität sind die folgenden vier Themengruppen: Materialien und Baustoffe, Integration energieeffizienter Techniken in Gebäude, Komponenten und Systeme nachhaltigen Bauens sowie Integration der Gebäude in ihre Umgebung.148
149
Im nationalen Gebäudesektor geht die Tendenz zu einer Aufsplitterung der Bauaufträge in verschiedene Projektetappen
(z.B. Mauerbau, Isolierung, Fenster, Anstrich), um sich an spezialisierte Unternehmen wenden zu können und auch kleineren Firmen die Chance zu geben, an Großprojekten teilzunehmen. Darüber hinaus wird immer häufiger auf öffentlichprivate Partnerschaften zurückgegriffen, die in der Gesellschaft allerdings umstritten sind. Hierbei liegen der Bau und die
Instandhaltung öffentlicher Gebäude in privaten Händen. Vertreter der PPP (Public Private Partnership) sehen den Vorteil, dass der Staat finanziell entlastet wird und die langen Wartezeiten der Antragsgenehmigungen durch die Regierung
umgangen werden können.
143
Fédération Française du Bâtiment (FFB), Le Bâtiment en Chiffres, Juni 2014.
145
Le Moniteur – Fachzeitschrift für Hoch- und Tiefbau, Conférence environnementale: les mesures en faveur du bâtiment, 20.09.2013.
146
Ecovinews, L’ADEME dévoile les résultats de son baromètre „10.000 ménages“, 20.09.2013.
147
Le Moniteur – Fachzeitschrift für Hoch- und Tiefbau, Transition énergetique: plusieurs centaines de milliers d’emplois à la clef dans le bâtiment,
19.06.2013
148
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Le réseau „Bâtiment durable“: 18 pôles de compétitivité porteurs
d’innovation, 13.02.2013.
149
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreich bessert bei Energieeffizienz von Gebäuden nach, 10.05.2012.
144
36
4.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Energieeffizienz
4.2.1 Standards, Normen und Zertifizierung
Normen für Industrie
In Frankreich werden die Industrienormen vom Institut Afnor festgelegt:
Die Norm ISO 14001 ist eine internationale Umweltmanagementnorm, die auch auf Gebäude und nunmehr sogar auf
Gewerbegebiete anwendbar ist. Unternehmen sollen dabei ein entsprechendes Betriebsmanagement aufbauen, Umweltpolitik, Umweltziele und ein entsprechendes Umweltprogramm festlegen.
Die internationale Norm ISO 50001 ersetzte 2011 die NF EN 16001 zum Thema Energiemanagement. ISO 50001 beruht
auf Anforderungen an das Managementsystem eines Unternehmens, um dem Regelwerk bei der Umsetzung des Energiemanagements zu entsprechen. 150 151
Nähere Informationen finden Sie auf den Internetseiten www.iso.org
und www.afnor.fr (jeweils auf Englisch verfügbar).
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen
Die zum 6. Januar 2011 in Kraft getretene und zum 6. Januar 2014 auch in französischem Recht umgesetzte Richtlinie
2010/75/EU über Industrieemissionen vereint und erweitert verschiedene Vorläufer-Richtlinien über die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Gemäß dieser Richtlinie sind industrielle und landwirtschaftliche Tätigkeiten mit hohem Verschmutzungspotenzial genehmigungspflichtig. Um eine Genehmigung zu erhalten,
sind verschiedene Auflagen – unter anderem Emissionsgrenzwerte – einzuhalten (EU Richtlinie 2010/75/EU).152
153
PNAQ II
Der Nationale Quotenallokationsplan (PNAQ – Plan National d’Allocation de Quotas) wurde im März 2007 unter der
Schirmherrschaft der Europäischen Kommission verabschiedet. Im Mittelpunkt steht ein System zum Emissionshandel
von Treibhausgasausstößen in der Europäischen Union. Die Pläne unterteilen sich in zwei Komponenten und präzisieren
die Gesamtzahl der Emissionszertifikate, die an die Anlagen in einem Land vergeben werden. Folglich wird die Aufteilung
dieses Wertes zwischen den verschiedenen Sektoren in diesem Markt näher definiert und weiterhin die Aufteilung innerhalb jedes Sektors auf die einzelnen Anlagen. Das Ziel der Emissionsreduzierung zwischen 2005 und 2020 wurde bei -21
% festgelegt. Die Menge an CO2 soll daraufhin jährlich um 0,74 % gesenkt werden. Zur Erreichung dieser Quote haben die
Industriellen ihre Verwaltungs- und Produktionspraktiken geändert. Diese Umstellungen beziehen sich unter anderem
auf die Veränderungen hinsichtlich der industriellen Prozesse, die Maßnahmen zur Energieeinsparung bei allen Anlagen,
die Kraft-Wärme-Kopplung, die Modernisierung von Verbrennungsanlagen als auch die Leistungssteigerung der Anlagen.
Zudem soll eine Substitution fossiler Energiequellen durch erneuerbare Energien und Energien mit weniger CO2-Ausstoß
erfolgen.
In der aktuellen dritten Phase (2013 – 2020) werden keine nationalen Allokationspläne mehr gewährt, stattdessen werden die Emissionszertifikate zentral von der Europäischen Kommission vergeben. Während in der ersten und zweiten
Phase die Zertifikate zudem kostenlos ausgestellt wurden, werden diese in Zukunft versteigert. Firmen, die die ihnen
zugewiesene Quote übersteigen, wird eine Geldstrafe auferlegt. Der Betrag des Bußgeldes erhöht sich zudem, wenn das
vorgesehene Ziel zur Energieeinsparung nicht erreicht wurde. 154 155
150
AFNOR Groupe, Energie.
International Organization for Standardiztion, ISO 50001:2011, 2011.
152
Europarl, Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes: EP stimmt über Kompromiss mit der Ratspräsidentschaft ab, 17.04.2009.
153
Die Europäische Union, Homepage.
154
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de
serre (PNAQ II) (Période: 2008 à 2012), 20.04.2007.
155
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), Chiffres & statistiques – Conjoncture énergétique Avril 2012, Juni
2012.
151
37
Energiespar-Zertifikate
In Frankreich existieren darüber hinaus Energiespar-Zertifikate, die sich auf die seit Juli 2006 bestehende Verpflichtung
für Energieversorgungsunternehmen beziehen, Energie einzusparen. Die Unternehmen sparen Energie ein und erhalten
im Gegenzug ein Energiespar-Zertifikat. Innerhalb eines Jahres wurde eine Einsparung von insgesamt 54 TWh als verpflichtend festgelegt. Wird dies nicht eingehalten, müssen die Unternehmen 0,02 Euro pro kWh als Strafe zahlen. 156
Nähere Informationen in der Broschüre „Certificats d'économie d'énergie - Dispositif 2011-2013“ (frz./englisch), online abrufbar: http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=85841&ref=&nocache=yes&p1=111
4.2.2 Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen
Die Richtlinie 2004/17/EG verfolgt das Ziel, das Vergaberecht transparenter zu machen, Bauherren mehr Verantwortung
aufzuerlegen und sie in die Pflicht zu nehmen, das Verfahren zu Ausschreibungen generell effektiver zu gestalten. Des
Weiteren sollen die Grundzüge vereinfacht und kleinen und mittelständischen Unternehmen der Zugang zu Ausschreibungen erleichtert werden. Von der Europäischen Kommission wurden ebenfalls Schwellenwerte für die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen festgelegt. 157
Die Mobilisierung von Finanzierungen wird durch Ausschreibungen ermöglicht von Einrichtungen wie Ademe, bpi
France, dem französischen Umweltministerium, Wettbewerbscluster, regionalen und lokalen Behörden. Auf der Internetseite der BOAMP (Bulletin Officiels des Annonces des Marchés Publics) findet man täglich aktualisierte Angebote zu Ausschreibungen.158
Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.boamp.fr (nur auf Französisch verfügbar).
4.2.3 Finanzierungsmöglichkeiten
Ausländische Unternehmen haben ebenfalls die Möglichkeit, finanzielle Fördermöglichkeiten in Frankreich in Anspruch
zu nehmen. In diesem Zusammenhang bildete sich eine Arbeitsgruppe unter dem Namen „Innovative Finanzierungen im
Bereich der Energieeffizienz“ („financements innovants de l'efficacité énergétique“). Ziel dieser Gruppe ist es, diese innovativen Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich von Energieleistungsmaßnahmen zu favorisieren und sie publik zu machen.159
Der 2013 veröffentlichte Bericht dieser Gruppe zeigt neue Finanzierungsquellen für Unternehmen auf. Besonders der
Zugang für KMUs zu öffentlichen F&E-Finanzierungen wird thematisiert. Mittels Kompetenzzentren, der staatlichen
Investitionsbank bpi France und auch bereitgestellten Fonds, können Unternehmen von aktuellen Angeboten profitieren.160
Eco-Energie-Darlehen - Le Prêt Éco-Énergie
Die staatliche Investitionsbank bpi France vergibt zinsgünstige Kredite von bis zu 50 000 Euro durch staatliche Unterstützung ohne private Kaution oder Garantie; mit oder ohne zusätzlichen Bankkredit möglich. Es werden Investitionen
für Materialien, deren Installation und damit zusammenhängende Arbeiten in den Bereichen Beleuchtung, Klimatisierung, Heizung und elektrische Motorisierung gefördert.161
„Grüne Darlehen“ – „Prêts Verts Bonifiés“
Diese sogenannten „Grüne Darlehen“ werden kleinen und mittelständigen Unternehmen durch die bpi France gewährt.
Die Unternehmen verpflichten sich dabei, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Umweltschutzes beizusteuern,
aber auch ein Investitionsprogramm zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu verfolgen. Die Firmen können zusätzlich Hilfen durch den Staat beantragen.
156
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Certificats d’économie d’énergie – Dispositif 2011-2013 (Entreprises), Dezember 2012.
157
Die Europäische Union, Homepage.
158
BOAMP – Internetportal zu täglich aktualisierten Ausschreibungen, Homepage.
159
Actu Environnement, Datacenter, l’efficience énergétique au centre des préoccupations, 10.06.2013.
160
Plan Bâtiment Durable, Les financements innovants de l’efficacité énergétique, Februar 2013.
161
BPI France, Prêt Eco-Energie.
38
FIDEME (Fonds d’Investissements de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)
Der FIDEME ist ein Investitionsfonds in einer Höhe von 45 Mio. Euro, welcher teils durch die Ademe (15 Mio. Euro)
getragen wird und teils durch qualifizierte Investoren (30 Mio. Euro). Dieser Fond wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel,
Projekte in den Sektoren Energie und Aufwertung von Abfällen zu fördern und zu erleichtern, sowohl in Frankreich als
auch in den französischen Überseegebieten. Es handelt sich um sogenannte eigenkapitalähnliche Mittel.
Der FIDEME finanziert Projekte mit bekannten und bewährten Technologien (keine technischen Innovationen!) in den
Sektoren der erneuerbaren Energien wie Wind-/Wasserkraft, Geothermie und Biomasse. Des Weiteren sollen Recycling
und Aufwertung von Abfällen und Unternehmen, die an Zulieferer (KMU) in den Sektoren des Energieumgangs und der
Aufwertung von Abfällen appellieren, gefördert werden (maximal 10 % des Fonds).
max. Investitionsbetrag des Projektes
5 % des Fonds, d.h. 2,25 Mio.
EUR
max. Finanzierungsbetrag des Projektes
Normalfall
25 % des Projekts
Zulieferer
20 % des Projekts
minimaler Eigenkapitalsatz
10 % bis 20 %
des Unternehmens
Tabelle 11: Kriterien zur Projektfinanzierung durch FIDEME 162
Um diese Förderung zu erhalten, müssen die Anfragen direkt (mit vollständigen Unterlagen) bei IENA Environnement
eingereicht werden.163
FOGIME (Fonds de Garantie des Investissements de Maîtrise de l’Énergie)
Der FOGIME ist ein Garantie-Fonds für Investitionen im Bereich des Energiemanagements, der das Ziel verfolgt, Investitionen im Bereich des Energiemanagements von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern. Es handelt sich
hierbei um eine zusätzliche finanzielle Garantie zu den Krediten der Banken. Die folgenden Operationstypen zum Thema
Energiemanagement können von FOGIME profitieren: leistungsstarke Materialien, Installationsmodifikationen, erneuerbare Energien und Hersteller von Equipment zur Energieeinsparung.
Garantiebeträge
FOGIME
Höchstsatz des garantierten
Kredits
Maximal garantierter Betrag
70 %
750.000 €
pro Unternehmen
Tabelle 12: Kriterien zur Projektfinanzierung durch FOGIME 164
4.2.4 Förderprogramme (Instrumente, Maßnahmen und Projektförderung)
Die Europäische Union setzt sich aktiv für die weltweiten Bemühungen hinsichtlich der Verringerung der Treibhausgasemissionen ein. Mittels ökonomischer und marktwirtschaftlicher Instrumente wie indirekte Steuern, zinsreduzierte
Darlehen oder gezielte Subventionen sollen interessierte Unternehmen gefördert werden.
Auf nationaler Ebene bietet das französische Umweltministerium zahlreiche Fördermöglichkeiten für den Sektor der
Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse. Die französische Umweltagentur Ademe unterstützt Unternehmen bei kon-
162
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), FIDEME Fonds d’Investissements de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie.
163 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), FIDEME Fonds d’Investissements de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie.
164 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), FOGIME Fonds de Garantie des Investissements de Maîtrise de l’Energie.
39
kreten innovativen Pilotprojekten. Die letzte Phase 2009 bis 2013 hatte ein Fördervolumen von 100 Mio. Euro, davon
gingen an das jeweilige Unternehmen zwischen 50.000 und 2 Mio.165
Weitere Fördermöglichkeiten, von denen Unternehmen profitieren können, werden im Folgenden näher erläutert.
Förderung von technologischen Partnerschaften (Aide au partenariat technologique)
Zu Beginn eines Projektes können Unternehmen auf einige Hürden stoßen. Investitionen sind nötig, um überhaupt vor
Beginn die Durchführbarkeit eines Projektes zu prüfen. Die dazu notwendigen Forschungen sind oftmals kostspielig. In
diesem Zusammenhang ermöglicht dieses Programm der bpi France, kleinen und mittelständischen Unternehmen mit
weniger als 2.000 Mitarbeitern in der Anfangsphase eines innovativen Partnerschaftsprojektes begleitet zu werden. Somit soll die Teilnahme für französische Unternehmen an kollaborierenden nationalen, transnationalen, zwischenstaatlichen oder europäischen/außereuropäischen Projekten erleichtert werden.
Die Unternehmen werden bei diesem Partnerschaftsprojekt hauptsächlich mit einer maximalen Subvention in Höhe von
50.000 Euro unterstützt. Dabei werden die folgenden Aktivitäten gefördert: strategische Machbarkeitsstudie, Studie zu
den Erfolgsbedingungen der Partnerschaft, Geschäftspartnersuche, Vorbereitung von Antworten auf die Projektausschreibung, Abkommen und Kandidaturen, Assistenz und juristische Beratung.
Förderung der Machbarkeit von Innovationen (Aide pour la faisabilité de l’innovation)
Dieses Förderprogramm soll Unternehmen ermutigen, innovativ tätig zu werden, wobei die KMUs mit weniger als 2.000
Beschäftigten in der Anfangsphase von F&E-Projekten unterstützt werden sollen. Im Mittelpunkt stehen erneut Machbarkeitsstudien und Kompetenzintegration, die das Fundament in den folgenden Bereichen bilden: kaufmännisches Ingenieurswesen und Marketing, Technik, Recht, Intelligence Property, Finanzierung und Management. Hilfe erfahren die
Unternehmen durch eine Finanzierungsbeteiligung in Form von Subventionen oder Vorschüssen zum 0 %-Zins, die im
Erfolgsfall zurückzuzahlen sind.
Förderung zur Innovationsentwicklung (Aide pour le développement de l’innovation)
Bei dieser Projektförderung handelt es sich um eine Finanzhilfe für die Entwicklung einer Innovation vor ihrer kommerziellen und industriellen Einführung. Für die im industriellen Bereich tätigen KMUs und Firmen mit weniger als 2.000
Beschäftigten besteht die Möglichkeit, eine Förderung zu erhalten. Es soll Unternehmen geholfen werden, die Projekte
durchführen wollen, welche industrielle Forschungsarbeiten und/oder experimentelle Entwicklung umfassen. So stehen
die Herstellung von Produkten, Prozessen und technologisch innovativen Dienstleistungen und die Finanzierung der
Beteiligung der Unternehmen an nationalen oder europäischen technologischen Partnerschaften im Rahmen von Innovationsprojekten im Vordergrund. Je nach Projekttyp bietet bpi France weitere Förderungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel
die Förderung zur Innovationsentwicklung in internationaler Kooperation an.166
Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.bpifrance.fr (in Englisch verfügbar).
Grand Emprunt
Aus Mitteln der „Großen Staatsanleihe“ (Grand Emprunt), die zu Beginn des Jahres 2010 beschlossen wurde, um strategische Investitionen bis zu einer Höhe von 35 Mrd. Euro zu sichern, sollen etwa 1,5 Mrd. Euro zur Entwicklung neuer
sogenannter CO2-freier Technologien (erneuerbare Energien, CO2-Speicher, Biokraftstoffe etc.) und Recycling-Verfahren
eingesetzt werden. Die Atomenergiebehörde CEA (Commissariat à l’énergie atomique) wurde zur Agentur für erneuerbare Energien bestimmt und erhielt 1,25 Mrd. Euro, um diese über 10 Jahre im Wege der Co-Finanzierung mit dem privaten Sektor zu investieren. Ferner wird 1 Mrd. Euro zur Erforschung der Kerntechnologie von morgen bereitgestellt. Darunter fallen die Kernforschung inklusive der Entsorgung radioaktiver Abfälle und die Initiierung der Entwicklung eines
Kernreaktors der vierten Generation.167
Weitere Auskünfte zu Projektförderungen finden Sie auf der Internetseite www.ecoterritoires.org
(u.a. in Deutsch verfügbar).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Homepage, Mai 2015.
BPI France, Homepage, Mai 2015.
167
Ecoterritoires, Homepage, Mai 2015.
165
166
40
Wärmefonds – Fonds Chaleur
Diese sogenannten Wärmefonds richten sich speziell an Unternehmen der Industrie, Landwirtschaft und auch Dienstleister, die eine Wärmeproduktion durch erneuerbare Energien, wie z. B. Biomasse, initiieren oder ausbauen möchten. In der
letzten Periode 2009 bis 2013 standen 1,2 Mrd. Euro für die Installation oder den Austausch von Anlagen für die Wärmeproduktion in den Bereichen Biomasse, Geothermie, Solarenergie und Wärmenetze zur Verfügung. Speziell zur Wärmeproduktion aus Biomasse läuft seit 2014 das Projekt BCIAT weiter, und sichert die Finanzierung von Installationen der
Industrie, Landwirtschaft und privaten Dienstleistern, die mehr als 1000 tep (11630 MWh/Jahr) pro Jahr aus Biomasse
erzeugen.
Weitere Informationen und lokale Ansprechpartner zu den Fonds Chaleur – Biomasse finden Sie in der Broschüre von Ademe,
hier online abrufbar: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23670
4.2.5 Genehmigungsverfahren, Steuersysteme
Ein Problem beim Auslandsgeschäft ist häufig die Mehrwertsteuerrückerstattung. Deutsche Unternehmen erhalten in
Frankreich bei Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen Rechnungen mit französischer Mehrwertsteuer (TVA).
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die TVA vom französischen Staat zurück gefordert werden. Zu den typischen
erstattungsfähigen Rechnungen gehören: Leistungen im Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen, Forderungsverzichte, Subventionszahlungen an eine Tochtergesellschaft in Frankreich, Inanspruchnahme des französischen Grünen
Punktes im Umweltbereich, Kosten im Zusammenhang mit einem angemeldeten Verbindungsbüro, Mieten für Konferenz- und Büroräume sowie für Nutzfahrzeuge, Dieselkraftstoff und Reparaturen an Nutzfahrzeugen sowie Dienstleistungen, die irrtümlich mit TVA berechnet wurden.168
Steuern und Abgaben
In Frankreich kommt, wie in allen anderen EU-Ländern, der „Gemeinsame Zolltarif“, kurz GZT genannt, zum Einsatz.
Für den Versand von Waren in andere EU-Mitgliedsländer oder für den Erwerb aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat
gelten die Bestimmungen über den innergemeinschaftlichen Warenverkehr. Warenumsätze zwischen Unternehmen, die
diesbezüglich zum Vorsteuerabzug berechtigt sind und sich mit Umsatzsteueridentifikationsnummer ausweisen, erfolgen
hinsichtlich des Versandes steuerfrei, der Erwerb unterliegt der Erwerbssteuer des Mitgliedsstaates zum jeweilig geltenden Mehrwertsteuersatz.
Ein ausländisches Unternehmen hat die Pflicht, die erwirtschafteten Gewinne einer gewinnbringenden Geschäftstätigkeit
in Frankreich laut zu versteuern. Hinsichtlich der Körperschaftssteuer (Impôt sur les sociétés) finden die folgenden Steuersätze Anwendung. Für Großunternehmen gilt der Satz von 33,33 %. Überschreitet der zu versteuernde Gewinn eines
Unternehmens den Betrag von 2.289.000 Euro, so müssen die übersteigenden Beträge folglich mit 34,43 % versteuert
werden. KMU müssen die gestaffelten ermäßigten Körperschaftssteuersätze beachten: Gewinne, die einen Wert von
38.120 Euro nicht überschreiten, werden mit 15 % versteuert, darüber hinausgehende mit 33,33 % (Normalsatz). Unselbstständige Zweigniederlassungen werden steuerrechtlich wie eigenständige Einheiten gesehen und unterliegen daher
grundsätzlich ebenfalls der französischen Körperschaftssteuer.
Der Normalsatz der französischen Mehrwertsteuer, kurz als TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) bezeichnet, wurde zum 1.
Januar 2014 auf 20 % erhöht. Es gibt einen ermäßigten Steuersatz von 10 % und einen stark ermäßigten Steuersatz in
Höhe von 2,1 %. Der erstgenannte ermäßigte Steuersatz gilt unter anderem für Produkte und Dienstleistungen wie Wasser und alkoholfreie Getränke, Schokoladenerzeugnisse, Medikamente, Unterbringung in Hotels und anderen Unterkünften, aber auch Restaurantrechnungen.169 Der Steuersatz auf Modernisierungen für die Verbesserung der Energieeffizienz
von 7 % auf 5,5 % herabgesetzt.170
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.impots.gouv.fr.
Reverse Charge-System
Seit dem 1. September 2006 findet in Frankreich das Reverse Charge-System Anwendung. Dies besagt, dass die französische Mehrwertsteuer vom Abnehmer (Auftraggeber) für alle Warenlieferungen und Leistungen dann zu leisten ist, wenn
168
Frankreichkontakte.de, Homepage, Mai 2015.
Impôts.gouv.fr, T.V.A.
170
Le Moniteur – Fachzeitschrift für Hoch- und Tiefbau, Fiche pratique: les taux de TVA applicables dans le bâtiment depuis le 1er janvier 2014,
15.01.2014.
169
41
sie in Frankreich steuerbar sind und von einem Lieferanten mit Sitz außerhalb Frankreichs an einen Abnehmer erbracht
werden, wobei letzterer in Frankreich steuerpflichtig ist (UID-Nummer).
Vorsteuererstattung/Rechnungslegung/Vergütungsverfahren
Seit dem 1. Januar 2010 findet das sogenannte Mehrwertsteuerpaket europaweit Anwendung. Durch diese Neuerung
entstanden auch Modifikationen bei der Mehrwertsteuerrückerstattung, die Unternehmen in den EU-Mitgliedsstaaten
beglichen haben, in denen keine Niederlassungen bestehen. Das neue System beruht nun auf rein elektronischer Basis.
Der Antragsteller wendet sich nicht mehr wie bisher direkt an die für die Erstattung zuständige Behörde, sondern bringt
seinen Antrag direkt in seinem Sitzstaat ein. Zu beachten bleibt ebenfalls, dass auf jeder Rechnung die TVA offen auszuweisen ist, da in Frankreich im Unterschied zu Deutschland keine Kleinbetragsrechnungen ausgestellt werden.
Der Artikel 10 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 ist hilfreich hinsichtlich der Vorlage der Rechnungen. Laut EUR-Lex, dem europäischen Internetportal für Rechtsvorschriften der Europäischen Union, lautet der
Artikel wie folgt: „Unbeschadet der Informationsersuchen gemäß Artikel 20 kann der Mitgliedstaat der Erstattung verlangen, dass der Antragsteller zusammen mit dem Erstattungsantrag auf elektronischem Wege eine Kopie der Rechnung
oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls sich die Steuerbemessungsgrundlage auf einer Rechnung oder einem Einfuhrdokument auf mindestens 1.000 Euro oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung beläuft.“
Bei der Antragsstellung werden dementsprechend zunächst einmal nur diejenigen Rechnungen verlangt, die vom Nettobetrag her die Schwellenwerte überschreiten. Jedoch haben die Behörden nach Antragstellung das Recht, weitere Unterlagen und Nachweise anzufordern, wenn dies als notwendig erscheint.
Anträge zur Umsatzsteuervergütung werden elektronisch über das BZSt-Online-Portal gestellt und eingereicht. Dabei
prüft das BZSt lediglich die Unternehmereigenschaft der Antragstellenden und leitet den Antrag darauf an den entsprechenden EU-Mitgliedsstaat zur Bearbeitung weiter, in welchem die Umsatzsteuer erhoben wurde.171 172
Weitere Informationen können Sie in der Rechts- und Steuerabteilung der AHK Frankreich
www.francoallemand.com
und auf der Internetseite www.bzst.bund.de erhalten.
171
172
Bundeszentralamt für Steuern (BZST), Vorsteuervergütung – Inländische Unternehmen, 2014.
Außenwirtschaftsportal Bayern, IHK-Exportbericht Bayern 2011/2012 erschienen, Juni 2012.
42
5. Marktstruktur und Marktchancen für deutsche
Unternehmen
Seit über 50 Jahren besteht Zwischen Deutschland und Frankreich eine einzigartige wirtschaftliche Zusammenarbeit,
die im Laufe der Zeit zunehmend stärker und intensiver geworden ist. Heute sind beide Länder füreinander die wichtigsten Handelspartner, stellen zusammen den treibenden Kern der Europäischen Union dar und sind eine wesentliche Stütze des Euro.
Die folgende SWAT-Analyse bietet deutschen Unternehmen einen ersten Überblick über das Stärken-Schwächen Profil von Frankreich und die damit verbundenen Chancen und Risiken, die bei der Entscheidung über einen Markteintritt berücksichtigt werden müssen:
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
Großer Markt mit wachsender Bevölkerung
Gezielte Förderung von Schlüsselbranchen
In den meisten Bereichen qualifizierte Arbeitskräfte
Gute Infrastruktur
Geringe Energiekosten
Hohe Produktionskosten
Geringe Flexibilität des Arbeitsmarktes
Sinkende Wettbewerbsfähigkeit der Produkte
Steigender Anteil älterer Bevölkerung (Rentenfinanzierung)
Geringe Reformbereitschaft
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Innovationen in Hochtechnologien
Stärkung des Mittelstandes
Größerer Wettbewerb im Dienstleistungssektor
Flexibilisierung der Arbeitsmarktregelung
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
Steigende Staatsverschuldung
Hohes Haushaltsdefizit
Wachsende Arbeitslosigkeit
Belastung durch die Schuldenkrise in Südeuropa
Soziale Konflikte
Tabelle 13: SWOT Analyse Frankreich173
5.1 Marktstruktur und Marktattraktivität für Gebäudeeffizienzmaßnahmen
Für die erfolgreiche Umsetzung der auf europäischer und internationaler Ebene verfolgten Energie- und Umweltpolitik ist die Zusammenarbeit Frankreichs uns Deutschlands von herausragender Bedeutung. Die Energieeffizienz spielt
seit einigen Jahren eine sehr wichtige Rolle in beiden Ländern. In Frankreich weist neben der Industrie besonders der
Gebäudesektor großes Potenzial auf. Wie die Marktstruktur und -attraktivität für bauliche Energieeffizienzmaßnahmen in Frankreich aussieht, soll im Folgenden näher untersucht werden.
Die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudesektor ist unabdingbar, um die von der Politik erklärten, ambitionierten Energieziele sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu erreichen. Vor diesem Hintergrund
stehen die Prognosen für energieeffizienzfördernde Maßnahmen im Gebäudesektor auch in Frankreich für die nächsten Jahre gut. Dabei ist eine Zunahme im Bereich des nachhaltigen Bauens zu verzeichnen. Der Zustand des Gebäudeparks ist in Frankreich zu einem großen Teil veraltet und bedarf dringend energetischer Renovierungsarbeiten, um
die Energieleistung zu steigern und den Energieverbrauch sowie den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu verringern. In den letzten Jahren ist der Markt der Energieeffizienz im Bauwesen auch deshalb so attraktiv geworden, da der
französische Staat den Ausbau der Branche mit diversen finanziellen Förderungen anzukurbeln versucht. Hinzu
kommt, dass viele Regionen Projekte und Wettbewerbe zu diesem Thema ausschreiben, um den Einstieg für Unternehmen interessanter zu gestalten. Vor allem die Behörde für Umwelt- und Energiemanagement ADEME (Agence de
173
Germany Trade & Invest (GTAI), Wirtschaftstrends. Jahreswechsel 2013/2014 - Frankreich, November 2013.
43
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) zeigt hier großes Engagement, indem sie zahlreiche regionale Ausschreibungen unterstützt und organisiert.
Die Aktivitäten der in Frankreich angesiedelten deutschen Unternehmen decken so gut wie alle Wirtschaftsbereiche
ab und repräsentieren damit Deutschlands Branchenvielfalt. Das Baugewerbe gehört dabei zu den fundamentalen
Geschäftsbereichen deutscher Unternehmen in Frankreich. Im Bereich Energieeffizienz ist Deutschland internationaler Markt- und Innovationsführer und hat einen guten Ruf, was Know-how und Qualität betrifft. Aus diesem Grund
sind deutsche Produkte auch in Frankreich sehr gefragt. Viele deutsche Firmen sind bereits im Geschäft. Der Großteil
stammt aus grenznahen Gebieten und betätigt sich oft als Subunternehmer. Der starke Fokus auf der Energieeffizienz
von Gebäuden bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten für energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen. Da
Deutschland mit seinen Technologien weit fortgeschritten ist, können gerade deutsche Unternehmen vom französischen Marktpotenzial im Bereich des nachhaltigen Bauens profitieren.
Neben den drei großen Marktführer Vinci, Bouygues und Eiffage gibt es ca. 337.000 kleine und mittelständische Bauunternehmen in Frankreich. Experten bemängeln bei einigen französischen Firmen die Pünktlichkeit, Leistung und
Zuverlässigkeit. Deutsche Unternehmen könnten von diesem Unmut profitieren.174
5.2 Marktbarrieren und -hemmnisse im Bereich Energieeffizienz in Gebäuden
Die Überwindung von möglichen Marktbarrieren oder-hemmnissen stellt bei jeder Aufnahme von Exportaktivitäten
eine Herausforderung dar. Marktbarrieren können politischer, gesetzlicher aber auch mentalitätsbedingter Natur
sein. Außerdem kann die Attraktivität des Marktes darunter leiden und erheblich vermindert werden. Damit die Zusammenarbeit mit einem französischen Handelspartner auf einer guten Basis stattfinden kann, müssen deutsche Unternehmen über einige Aspekte hinreichend informiert sein, bevor sie ein Geschäftsverhältnis im Nachbarland Frankreich eingehen.
Baunormen und Arbeitsmethoden
In Deutschland kommen 1,4 Architekten auf 1.000 Einwohner, in Frankreich sind es gerade einmal 0,4. Die Berufsprofile in den beiden Nachbarländern unterscheiden sich erheblich. Während in Deutschland die Architektur ihre
Wurzeln in der Ingenieurskunst findet, hat sie ihren Ursprung in Frankreich in den schönen Künsten. Durch unterschiedliche juristische Regeln, Baunormen und Arbeitsmethoden gestaltet sich der Beruf in den zwei Ländern andersartig. Auf einige dieser Punkte soll im Folgenden eingegangen werden:
Durch Normierungen und kompliziert gekreuzten Kontrollsystemen sind die französischen Architekten in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und unterstehen einer größeren Bevormundung durch Staat und Organisationen als
deutsche Architekten. Aus historischen und klimatischen Gründen unterscheiden sich die Brandschutzauflagen
grundlegend von denen in Deutschland. Verhandlungsversuche mit lokalen Behörden nach Ausgleichsmaßnahmen
sind zumeist zum Scheitern verurteilt. Durch mangelhafte Bauqualität und Bauschäden besonders in der Nachkriegszeit herrscht in Frankreich ein besonderes Versicherungssystem (vgl. 5.4). Die Versicherbarkeit ist des Weiteren an
eine Einschreibung in die lokale Architektenkammer gebunden um die juristische Akzeptanz der französischen Berufsregeln abzusichern. Die Anmeldung erweis sich als sehr zeitaufwendig, ist aber Voraussetzung für eine architektonische Tätigkeit in Frankreich.175
Finanzierungsschwierigkeiten und notwendige Investitionen erschweren einen schnellen Markteinstieg, vor allem in
dem wenig dynamischen KMU-Sektor Frankreichs. Bei der Teilnahme an Ausschreibung von Projekten im öffentlichen Sektor ist es aufgrund des komplizierten Verwaltungsverfahrens ratsam einen lokalen Partner zu akkreditieren.176 Frankreich war in der letzten Reform zum Vergaberecht um mehr Effizienz, Vereinfachung und Transparenz
bemüht, um in erster Linie den Zugang des KMU-Sektors zu verbessern.177 Eine weitere Unsicherheit bilden die gesetzlichen Regelungen, da nicht bekannt ist, welche Änderungen in naher Zukunft auf die Unternehmen zukommen.
174
175
176
177
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreichs Vergabepraxis im Bau hat viele Facetten, 10.10.2013.
Planungsbüro professionell (PBP), Der Gang ins Ausland: Ist Frankreich ein neuer Markt für deutsche Planer?, 01.04.2010.
44
Zollbestimmungen und Außenhandelsregime
Innerhalb der EU gilt freier Warenverkehr. Zollgebühren werden damit nur einmalig bei Eintritt in die EU erhoben,
auch wenn die Waren anschließend von einem Mitgliedsstaat in einen anderen versandt werden. Im bilateralen Verkehr zwischen Deutschland und Frankreich gibt es keine Zollschranken bei der Lieferung nach Frankreich, wenn sich
die Produkte in Deutschland im zollrechtlich freien Verkehr befinden. Beim Handel mit Drittländern ist vollinhaltlich
das Zoll- und Außenhandelsregime der EU zu beachten.178
Importbestimmungen
Im europaweiten Handel gilt das EU-Zollregime. Lediglich beim Import aus Drittländern greifen mengenmäßige Einschränkungen, wenn seitens der EU Kontingente auf diese Produkte festgesetzt wurden. Es gelten keine Einfuhrrestriktionen. Einfuhrlizenzen wurden lediglich auf gewisse Waren wie einige Erdölderivate, Agrarprodukte, militärische
und Dual Use-Produkte erhoben.179
Ein preisliches Hemmnis stellen die hohen Lieferkosten von Deutschland nach Frankreich oder umgekehrt dar, dessen sich beide Geschäftspartner bei der Zusammenarbeit bewusst sein müssen.
Kulturelle Barrieren
Schließt man Handelsverträge über die Landesgrenze hinweg ab, so müssen auch beim Nachbarland Frankreich einige
kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. Hierzu gehört in erster Linie die Sprache. Auch wenn Englisch in der
französischen Geschäftswelt an Bedeutung gewinnt, bleibt Französisch gerade in kleineren Betrieben und bei lokalen
Kunden die vorrangige Sprache. Deutsche Unternehmen müssen sich deshalb darüber im Klaren sein, dass die Beherrschung der Landessprache von besonderer Bedeutung bei der Erschließung des französischen Markts ist. Die
Zweisprachigkeit im Elsass stellt hier folglich einen großen Vorteil dar.
Nahelegen des Produktes
Ein weiterer Punkt, der nicht unterschätzt werden darf, ist die aktive und vollständige Information über die in Rede
stehenden Produkte, damit sie den Weg zum Endkunden finden. Die französischen Unternehmen und Handwerksbetriebe müssen deshalb ausreichend über die Vorteile der Produkte sowie über deren Anwendung aufgeklärt werden.
Nachhaltiges Bauen setzt Kompetenzen und Wissen in verschiedenen Bereichen voraus und erfordert möglicherweise
zusätzlich die Fortbildung der Fachkräfte vor Ort, um die richtige Umsetzung zu gewährleisten.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Damit ein Haus den vorgegebenen Standards eines Labels entspricht oder ein Handwerker eine umweltfreundliche
Zertifizierung erhält, sind bestimmte Bau- und Materialvorschriften einzuhalten. Zudem sind nationale Genehmigungsverfahren zu beachten. Ausführliche Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen finden sich unter
Kapitel 4.2.
Faktische Hemmnisse
Faktische Hemmnisse bilden fehlende Informationen und die Schwierigkeit der Finanzierung von Energieeffizienzprojekten auf dem französischen Markt. Finanzielle Hilfen durch private Institutionen sind ebenfalls schwierig, da die
Unsicherheit gegenüber diesen innovativen Projekten und die erhofften Energieeinsparungen zu hoch sind. Vereinzelte Investoren würden wohl nicht die Dringlichkeit für Investitionen in Energieeffizienz-Maßnahmen sehen.
Ein weiterer Punkt sind die Energieeinsparungen, welche nicht in der klassischen Bilanz aufgeführt werden und somit
ein unattraktives „Aktiv“ für die Buchhaltung darstellen. Banken sind nicht an derartige „Aktivs“ gewöhnt und nicht
bereit, die Risiken für die Verbesserung der Energieeffizienz auf sich zu nehmen.
Weitere indirekte Hemmnisse und Hindernisse im Rahmen der Energieeffizienz sind aber auch die noch nicht ausgereifte Stellung der Energie im Industriesektor. Das bedeutet beispielsweise auch, dass zwar der Wunsch für mehr
178
179
Invest in France, Ihr Unternehmen in Frankreich, Januar 2013.
Außenwirtschaftsportal Bayern, IHK-Exportbericht Bayern 2011/2012 erschienen, Juni 2012.
45
Energieeffizienz in den Industrieprozessen seitens der Politik und der Unternehmen besteht, die finanzielle Umsetzung jedoch schwierig ist. Folglich stellen die Mehrkosten, die beim Kauf energieeffizienterer Maschinen entstehen,
ein erhebliches Hindernis für die Firmen bei der Installation von energiesparender Ausstattung dar.
Zu den mentalitätsbedingten Schwierigkeiten zählt beispielsweise, dass französische Kunden gerne den französischen
Lieferanten treu bleiben, bedingt durch den französischen Patriotismus.
Ein weiteres mentales Phänomen ist das geringe Vertrauen gegenüber den zu erzielenden Energieeinsparmöglichkeiten. Die herrschenden Einstellungen und charakterlichen Eigenschaften, die sich meist langsam mit der Installation
energieeffizienterer Anlagen ändern, müssen bei einem Markteintritt im Bereich der Energieeffizienz im Industriesektor ebenfalls beachtet werden.
5.3 Wettbewerbssituation
Frankreich liegt, wie bereits in den vorangehenden Kapiteln geschildert, in der Verstärkung und Verbesserung der
Energieeffizienz in Gebäuden um einige Jahre hinter Deutschland zurück. Französische Unternehmen sind sehr gewillt, energieeffizientere innovative Technologien und ausländisches Know-how zu nutzen. In dem Zusammenhang
investieren diese Firmen heutzutage vor allem in die Innovation, FuE und in die Erprobung, so dass dem Markt in den
kommenden Jahren ein sehr großes Wachstum vorausgesagt werden kann.
Ein französischer Vertreter, der bereits internationaler Akteur im Bereich der Energieeffizienz ist, ist der Hersteller
Legrand. Er bietet beispielsweise energiesparende Maßnahmen für Privathaushalte, aber auch die Industrie an; seine
Produktpalette reicht von Transformatoren bis hin zu Messinstrumenten. Ausländische und speziell deutsche Unternehmen sind ebenfalls bereits auf dem französischen Markt der Energieeffizienz in der Industrie anzutreffen. So beweist sich beispielsweise Siemens sehr stark auf diesem Marktsegment. Hard- und Softwarelösungen wie unter anderem Mess- und Kontrollsysteme, energiesparende Motoren und Schalt- und Schutzgeräte werden von dem Unternehmen entwickelt und vertrieben. Unternehmen wie Schneider Electric sind ebenfalls auf dem französischen Markt erfolgreich tätig. NTL-Lemnis, holländischer Hersteller für LED-Leuchten begann 2012 seinen Export nach Frankreich.
Um sich einen Überblick über die aktuelle Wettbewerbssituation in der jeweiligen Branche verschaffen zu können,
empfiehlt sich oftmals auch der Besuch einer lokalen Fachmesse (vgl. Kapitel 7.2.1).
5.4 Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen
Das Marktpotenzial für Energieeffizienz wird durch ADEME als stabil beschrieben. Der Umsatz hinsichtlich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien soll von 47 % auf 330 % ansteigen, vor allem bedingt durch die Einführung der Wärmeverordnung 2012. Insbesondere beim zu großen Teilen veraltenden Gebäudebestand ist das Energieeinsparpotenzial noch sehr groß. Marktchancen bestehen für deutsche Firmen im Bereich der Energieeffizienz im
Bausektor deshalb vor allem im Ausbau und in der Sanierung von Wohnungen und Wirtschaftsbauten sowie bei
handwerklichen Bautätigkeiten. Insbesondere innovative Dämmungs- und Lüftungstechnologien aus Deutschland
könnten auf dem französischen Markt sehr gute Chancen haben. Doch auch bei der Fensterverglasung besteht großes
Marktpotenzial, denn noch heute sind in Frankreich zahlreiche Gebäude nur mit einfachverglasten Fenstern ausgestattet. Nicht zuletzt werden solare Warmwasserbereitung und innovative Heizsysteme, die erneuerbare Energien
nutzen, nachgefragt.
Als Markt- und Innovationsführer im Bereich von Energieeffizienztechnologien genießen Deutschland und deutsche
Unternehmen in vielen Ländern einen hervorragenden Ruf. Insbesondere qualitativ hochwertige, technische Produkte
und Umsetzungs-Know-how werden sehr geschätzt. Das Marktpotenzial für energieeffiziente Technologien ist sehr
hoch auf dem französischen Markt.
Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen finden sich vor allem in den Bereichen Wärmedämmung/Isolierung,
Fenster, Lüftungs-/Kühlungssysteme, und Heiztechnik, die im Folgenden ausführlicher beschrieben werden sollen.
46
Wärmedämmung/Isolierung
Gut 70 % der Endenergie werden in Wohngebäuden (in Büro- und Dienstleistungsgebäuden weniger) für die Heizung
verbraucht. Bei schlechter Isolierung geht diese kostbare Wärmeenergie jedoch teilweise über die Gebäudehülle verloren. Laut ADEME verliert ein schlecht isoliertes Haus 30 % der Wärme über das Dach, 25 % über die Mauern, 10-15 %
über die Fenster und 7-10 % über den Boden. Eine energetische Sanierung der Gebäudehülle ist deshalb von großer
Bedeutung für die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Sie kann den Heizenergieverbrauch und den
Energieverlust deutlich senken.180
In Frankreich wurde 1975 die erste Verordnung für Hausisolierungen festgelegt. Seither wurde versucht, durch bessere Isolierung weniger Energie zu verschwenden. Doch viele der Technologien von damals sind heute bereits überholt,
die aktuellen Wärmeverordnungen wurden den neuen technischen Entwicklungen angepasst. Hier besteht in allen
betrachteten Regionen noch großes Potenzial. Isolierungsarbeiten sind insbesondere beim Gebäudepark, der vor 1974
erbaut wurde, absolut notwendig. Allerdings gibt es auch bei den Häusern, die nach diesem Jahr erbaut wurden, teilweise bereits erheblichen Modernisierungsbedarf. Bisweilen kann sich die Renovierung eines Altbaus jedoch schwierig gestalten. Hier steht die Struktur des Gebäudes weitgehend fest und je nach Fassadengestaltung und Denkmalschutzauflagen kommt eine zusätzliche Wärmedämmung oft nur als Innenisolierung und/oder durch den Einbau
neuer Fenster in Frage.181 182
Fenster
Auch der Einbau von doppelt- oder sogar dreifach verglasten Fenstern ist für die Steigerung der Energieeffizienz eines
Gebäudes von hoher Relevanz, denn durch gut isolierte Fenster lassen sich sowohl der Wärmeverlust als auch das
Erhitzen der Räume im Sommer deutlich reduzieren. So ist es möglich, den Wärmeverlust von bis zu 30 % zu vermeiden und ca. 10 % des Energieverbrauchs einzusparen. Die Isolierleistung der Fenster hängt jedoch auch stark von den
verwendeten Materialien (Metall, Holz, Kunststoff, etc.) sowie von der Qualität der Verglasung und des Einsetzens ab.
Auch darf die Auswirkung etwa von Fensterläden zum Schutz gegen Sonneneinstrahlung und Wind auf die energetische Leistungssteigerung eines Gebäudes nicht unterschätzt werden.183
In Frankreich besteht im Bereich der Fenster noch erheblicher Nachholbedarf. Viele Fenster sind noch einfachverglast
und werden nun im Zuge der Wärmeverordnung RT 2012 nach und nach durch Doppelverglasung ausgetauscht. Wie
bereits gezeigt wurde, stellte in den letzten Jahren der Austausch von einfach verglasten Fenstern durch Doppelglasfenster bei Renovierungsarbeiten der Haushalte die häufigste Maßnahme dar. Die Dreifachverglasung ist jedoch im
Gegensatz zu Deutschland bislang kaum verbreitet. Die Behörde für Umwelt- und Energiemanagement ADEME rät
Privatpersonen in ihren Broschüren das Einsetzen von doppelt verglasten Fenstern, die einen Wärmedurchgangswert
von weniger als 1,6 W/m2K aufweisen. Das Austauschen durch Dreifachverglasung bei Renovierungsarbeiten ist aufgrund der Dicke und Schwere der Fenster nicht immer möglich.184
Lüftungs- und Kühlsysteme
Die Lüftung eines Gebäudes wird zunehmend zu einem der wichtigsten Punkte im Bereich des nachhaltigen Bauens.
In der Wärmeverordnung RT 2012 wird für Niedrigenergiehäuser eine Luftdurchlässigkeit mit einem Wert von unter
0,6 m²/h.m2 vorausgesetzt. Daher wurden insbesondere die thermodynamischen Abluftsysteme sowie die Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung in den letzten Jahren erheblich verbessert. Letztere sind gerade im Hinblick auf
die Zielsetzung, Neubauten ab 2020 gemäß den Standards von Plusenergiehäusern zu konstruieren, hilfreich, um eine
positive Energiebilanz zu erzielen.
Heiztechnik
Die Effizienz der Heizanlage wirkt sich stark auf den Energieverbrauch eines Gebäudes aus. Da die Wärmeerzeugung
in Frankreich häufig noch auf fossilen Brennstoffen beruht und der Posten des Heizens gerade in den Regionen im
Norden zumeist für den Großteil des Energieverbrauchs verantwortlich ist, ist es unabdingbar, diesen bei Maßnahmen
zur Energieeffizienz einzuschließen. Vor diesem Hintergrund wurde eigens dafür ein Fonds (Fonds Chaleur) einge180
181
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183
184
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Bâtiment – Chiffres Clés, April 2014.
Isloation thermique, La Règlementation Française, Mai 2015.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Bâtiment – Chiffres Clés, April 2014.
Schilling Communication, Le marché de la fênetre: un double impact environnementale et économique, November 2012.
Schilling Communication, Le marché de la fênetre: un double impact environnementale et économique, November 2012.
47
richtet, um die Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien (Biomasse, Geothermie, Solarthermie, etc.) voranzutreiben. Tatsächlich wurden im Bereich der Heiztechnik in Frankreich 2014 mehr energetische Maßnahmen durchgeführt als im Vorjahr. Hierzu gehörte auch die Installation von Systemen zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung, die mit erneuerbaren Energien oder Wärmepumpen funktionieren. Es sind folglich innovative Heizlösungen
gefragt.185
5.5 Chancen und Risiken für eine Markterschließung im Bereich Gebäudeeffizienz
Chancen für Unternehmen, in dieser Branche tätig zu werden, sind der verstärkte Ausbau der Hightech-Industrie
Frankreichs und die Erreichung der Energievorgaben bis 2020. Vor allem die stetig steigenden Energiepreise werden
Unternehmen früher oder später dazu zwingen, energieeffizienter zu wirtschaften und sich neuer Technologien anzunehmen. Die französische Baubranche bietet ein hohes Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Energieeffizienz und
befindet sich noch in den Startlöchern. Doch gerade diese geringe Marktreife in Frankreich und die momentan rasche
Expansion und staatliche Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen lässt auf allen Ebenen Spielraum für ein Engagement deutscher Unternehmen. Dass eine Zusammenarbeit von deutschen und französischen Unternehmen auch
politisch gewünscht ist, zeigen Deutsch-Französische Energiekonferenzen 2013, 2014 und 2015.186
Experten schätzen, dass die energetische Sanierung in Frankreich gegenüber Deutschland etwa 15 Jahre zurückliegt.
Der starke Fokus auf Energieeffizienz bei der Instandhaltung, Modernisierung, Verbesserung und beim Ausbau von
Wohnungen und Wirtschaftsbauten bieten für deutsche Firmen sehr gute Marktchancen. Als Subunternehmer sind
bereits viele deutsche Unternehmen, die sich besonders in Grenznähe lokalisieren, beschäftigt. Als einer der Gründe
für die optimistischen Voraussagen wird der Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen bei vielen lokalen Unternehmen angesehen. Es gibt ein offensichtliches Problem hinsichtlich der beruflichen Qualifizierung französischer Handwerksunternehmen. Nach Einschätzung von Experten sind Arbeiten auch durch fehlende umfangreiche Kenntnisse
zum Thema Energieeffizienz mangelhaft. So werden zum Beispiel bereits isolierte Wände durch nachträgliche Verlegung von Leitungen wieder durchbrochen. Für die fehlenden Wissensgrundlagen wird das veraltete handwerkliche
Ausbildungssystem verantwortlich gemacht. Infolge der Mängel wurde die RGE Zertifizierung (Reconnue Garant de
l’environnement) eingeführt: wer beim energieeffizienten Bauen ab 01.07.2014 von staatlicher Förderung profitieren
will, muss die Arbeiten durch zertifizierte RGE-Handwerksbetriebe durchführen lassen.187 188
Die Stärken des französischen Marktes für Energieeffizienz sind außerdem die zukunftsorientierte Wirtschafts- und
Industriepolitik und eine damit verbundene wachsende Attraktivität für Auslandsinvestitionen. Problematisch ist
jedoch, dass Projektdurchführungen und Innovationen nicht oder nur mangelhaft öffentlich sichtbar sind. Finanzierungsschwierigkeiten und notwendige Investitionen erschweren einen schnellen Markteinstieg, vor allem in dem wenig dynamischen KMU-Sektor Frankreichs. Bei der Teilnahme an Ausschreibung von Projekten im öffentlichen Sektor
ist es aufgrund des komplizierten Verwaltungsverfahrens ratsam, einen lokalen Partner zu akkreditieren.189 Frankreich war in der letzten Reform zum Vergaberecht um mehr Effizienz, Vereinfachung und Transparenz bemüht, um in
erster Linie den Zugang des KMU-Sektors zu verbessern.190 Eine weitere Unsicherheit bilden die gesetzlichen Regelungen, da nicht bekannt ist, welche Änderungen in naher Zukunft auf die Unternehmen zukommen.
5.6 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen
Ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Vertriebsstrategie stellt dabei die Marktposition eines Produktes dar. Güter,
die einem geringen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, können auch heute noch unter „kundenfernen“ Bedingungen
auf den französischen Markt abgesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Lieferbedingungen „ab Werk“. Die Mehrzahl der deutschen Unternehmen allerdings sieht sich gezwungen, zu erheblich kundenfreundlicheren Bedingungen in
Frankreich zu verkaufen. Je höher der Wettbewerbsdruck und je höher die Umsatzziele, umso mehr muss das deutsche Unternehmen dem französischen Kunden in seinen Lieferbedingungen entgegenkommen. Im günstigsten Falle
stellt es ihn so, als würde er von einer französischen Firma beliefert werden.
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Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Bâtiment – Chiffres Clés, Edition 2013, April 2014.
Enea Consulting, Energieeffizienz in der Industrie: Hindernisse und Bedürfnisse in F&E, 2012.
48
Ab bestimmten Umsatzgrößen ist es, wie die Erfahrung zeigt, dann unerlässlich, verstärkt auf dem französischen
Markt präsent zu sein, zumindest wenn weitere Umsatzsteigerungen geplant sind. Dies kann zunächst durch die
Schaffung eines Verbindungsbüros geschehen, führt dann bei fortschreitendem Geschäftserfolg oftmals zur Gründung
einer Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft, mit dem Ziel der noch stärkeren Verankerung im Markt.
Eine wichtige flankierende Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die Einstellung französischen Personals bei der
deutschen Firma. Dies ist vor allem dann zu empfehlen, wenn eine eigene Struktur in Frankreich noch nicht vorhanden ist und der Kontakt zu französischen Kunden von der deutschen Gesellschaft aus direkt gehalten wird.
Im Folgenden sollen die verschiedenen Exportformen näher erläutert werden. Eine erste Übersicht schafft zunächst
die Abbildung „Formen des Exports“.
Abbildung 18: Formen des Exports191
Bei der Erschließung eines Auslandsmarktes kommt Handelsvertretern und Vertragshändlern eine besondere Stellung
zu. Diese Mittler sind mit den Verhältnissen des Marktes bereits vertraut, sie kennen die Mentalität des Verbrauchers
und geeignete Wege zur Einführung neuer Produkte. Es empfiehlt sich daher dringend, Vertreter französischer Sprache und Nationalität zu engagieren. Das französische Handelsvertreterrecht kennt drei Kategorien: reiner Angestellter
(„employé salarié chargé des ventes“), der sogenannte VRP – freier Handelsreisender („Voyageur, Représentant, Placier“) und der freie Handelsvertreter („Agent commercial“) (siehe auch Kapitel 5.7.2).
Informationen zu öffentlichen Vergabeverfahren und Ausschreibungen wurden bereits unter Kapitel 4.2. gegeben.
5.7 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg
Der Erfolg des Frankreich-Geschäfts hängt eng mit der Auswahl der entsprechenden Vertriebsstrategie und dem passenden Vertriebspartner zusammen. Damit der Markteinstieg erfolgreich verläuft, müssen auch rechtliche, steuerliche, vertriebsstrategische und interkulturelle Aspekte bei der Planung Beachtung finden.
5.7.1 Mentalitätsunterschiede
Das deutsche Unternehmen sollte im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen französischen Unternehmen und
im eigenen Interesse über Personal mit französischen Sprachkenntnissen verfügen. Sowohl in großen als auch kleinen
und mittelständischen Unternehmen ist es nicht unbedingt selbstverständlich, auf Geschäftspartner mit deutschen
Sprachkenntnissen zu stoßen. Die Korrespondenz in Englisch ist meist nur eine Notlösung.
Um erfolgreich mit den französischen Geschäftspartnern verhandeln zu können, sind aber nicht nur fachliche und
sachliche Kompetenz, Erfolg auf dem Heimatmarkt, menschliche und finanzielle Ressourcen von Nöten. Weiterhin
empfiehlt es sich in Frankreich, besonders die dauerhaften menschlichen Beziehungen auszubauen. Vertrauen zum
Geschäftspartner herzustellen ist ein wichtiges Fundament. Der Deutsche neigt dazu, Privates und die persönliche
Ebene im Geschäftsgespräch auszuklammern. Nicht so in Frankreich: Vertrauen ist personenbezogen und nicht sach-
191 Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer, 2012.
49
bezogen. Empfehlenswert ist es, bei der Terminplanung freie Zeit einzuplanen, um zusätzliche Gespräche, Einladungen oder verschobene Termine unterbringen zu können – Franzosen sind Meister im Improvisieren.
In Frankreich herrscht eine gänzlich andere Besprechungskultur als in Deutschland. Während Deutsche sich auf eine
Besprechung gut vorbereiten, eine Tagesordnung ausarbeiten und Entscheidungen treffen möchten, treffen sich Franzosen eher zu einem Gedankenaustausch. Tagesordnungen werden verändert oder ignoriert, Zeitplanungen bei Meetings über Bord geworfen. Entscheidungen werden kaum getroffen, noch Tätigkeiten festgelegt. Der eigentliche Teil
einer Besprechung findet in Frankreich meist vorher oder nachher statt. Zudem sollte man darauf vorbereitet sein,
dass Entscheidungen revidiert und Situationen geändert werden können.
Die richtige Kommunikation in Frankreich ist eine harte Übung für deutsche Manager und Unternehmer: Zum einen
muss alles möglichst positiver gestaltet werden, um gute Stimmung zu schaffen, zum anderen müssen sie sich im impliziten Stil üben, um nicht sofort als „Dampfwalze“ unangenehm aufzufallen. Überdies muss viel Zeit zum Aufbau
eines Netzwerkes und zur Beschaffung von Informationen einkalkuliert werden.
Höflichkeit und Pflege guter Umgangsformen führen allerdings auch dazu, dass ein Franzose nicht „Nein“ sagt, obwohl er das meint. Man möchte den Gegenüber nicht verletzen oder bloßstellen. Daher sollte man nicht nur auf Worte, sondern auch auf den Tonfall und den Gesprächskontext achten. Umgekehrt neigen Franzosen wiederum dazu,
nicht zu überschwänglich zu bewerten: „C’est pas mal. – Das ist nicht schlecht.“, ist oft schon ein großes Lob.
Ferien und Feiertage sind den Franzosen heilig. Dementsprechend schwierig ist es, in Ferienperioden geschäftliche
Dinge erledigen zu wollen. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr scheidet für wichtige Termine aus, Hauptferienzeit sind die Monate Juli und August. Im Sommer kommt das gesamte wirtschaftliche Leben in Frankreich zum
Erliegen und erwacht erst Anfang September mit dem Schulbeginn („La rentrée“). In dieser Zeit arbeiten viele Firmen
mit nur einer Mindestbesetzung.
Ein weiterer Unterschied ist die Übermittlung von Informationen. Deutsche gehen davon aus, dass ihnen alle wichtigen Informationen zukommen, also Bringschuld sind. Franzosen hingegen sehen Informationen als Holschuld an,
man geht Informationen fischen („à la pêche aux informations“). Dies geschieht oft auf informellem Weg: Deshalb
sind Chefs und Mitarbeiter manchmal häufiger im Flur, an der Kaffeemaschine und am Kopierer zu treffen, als im
Büro, da hier wichtige Informationen übermittelt werden. Es ist daher sehr wichtig, sich in Frankreich ein Netzwerk
aufzubauen und dies auch zu pflegen, um so sicherzustellen, dass wichtige Informationen auch erhalten werden.192 193
5.7.2 Art der Partnerschaften
Für deutsche Unternehmen gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf dem französischen Markt Fuß zu fassen. In einer
ersten Phase kann die Beschäftigung von in Frankreich ansässigen freien Vertretern oder Mitarbeitern ausreichend
sein. Mit einem Verbindungsbüro (bureau de liaison) oder einer Niederlassung –Zweigniederlassung (succursale)
oder (eigenständiges) Tochterunternehmen (filiale) – kann das ausländische Unternehmen seine Präsenz auf dem
französischen Markt verstärken.
Handelsvertreter/VRP
Bei der Markterschließung im Ausland kommt Handelsvertretern und Vertragshändlern eine besondere Stellung zu.
Diese Mittler sind mit den Verhältnissen des Marktes bereits vertraut, sie kennen die Mentalität des Verbrauchers und
geeignete Wege zur Einführung neuer Produkte. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits angedeutet, empfiehlt es sich
deshalb, Vertreter französischer Sprache und Nationalität zu engagieren. Das französische Handelsvertreterrecht
kennt drei Kategorien: freier Handelsvertreter AC (Agent Commercial), angestellter Handelsreisender VRP (Voyageur
Représentant Placier) und reiner Angestellter (employé salarié chargé des ventes). Der Handelsvertreter ist ein geläufiger und viel genutzter Vertriebspartner für in- und ausländische Hersteller von Konsum- und Industrieprodukten.
Sein Einsatz kann sich auf die Vertretung oder Vermittlung von Wareneinkäufen und -verkäufen sowie auf Miet- und
192
193
AHK Frankreich, Erfolgreich auf dem französischen Markt - deutsch-französische Mentalitätsunterschiede, Mai 2012.
AHK Frankreich, Leitfaden für ein erfolgreiches Frankreich Geschäft, 2007.
50
Dienstleistungsverträge beziehen. Der Handelsvertreter agiert als juristisch selbstständige Person oder Firma und ist
mit dem Handelsvertreter des deutschen HGB vergleichbar.194
Handelsreisender
Der Handelsreisende hat eine Stellung zwischen freiem Handelsvertreter und reinem Angestellten inne. Kraft Gesetz
gilt er als Angestellter, da er dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht unterliegt und gegenüber der vertretenden
Firma in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Anders als ein normaler Angestellter kann er jedoch für mehrere Firmen tätig sein (Multicartes) und hat bei einer Kündigung Anspruch auf Entschädigung wie der Handelsvertreter. Einen Handelsreisenden, der nur für eine Firma tätig ist, bezeichnet man als VRP Exclusif.
Um sicherzustellen, dass der eigene Handelsvertreter in Frankreich eine hohe Einsatzbereitschaft zeigt, ist eine gute
persönliche Beziehung zwischen Mutterhaus bzw. dem dort zuständigen Mitarbeiter und dem französischen Handelsvertreter notwendig. Der persönliche Kontakt ist das wichtigste Führungsinstrument: Anweisungen per E-Mail sind
ein ungeeignetes Mittel zur Kontrolle oder Motivation, erfolgsversprechender sind Telefonate und Besuche vor Ort.
Ferner haben sich Einladungen nach Deutschland bewährt, um die Bindung an das Mutterhaus und die deutschen
Produkte zu stärken. Der Vertreter vor Ort wird sich umso mehr für eine Firma und ihre Waren einsetzen, je besser
der persönliche Kontakt zu den exportbetreuenden Mitarbeitern ist. Höflichkeitsbesuche, Grußkarten, Kurzbesuche –
ohne besonderen Anlass – mit einer Einladung zum Mittagessen und ähnliche Formen der Kontaktpflege sind sehr
wichtig.195
Verbindungsbüro
Beim Verbindungsbüro handelt es sich um eine unselbstständige Geschäftseinrichtung ohne eigene Rechtsfähigkeit
und ohne eigenes Vermögen. Die Einrichtung eines Verbindungsbüros ist insbesondere dafür geeignet, den ausländischen Markt zu erkunden und erste Kontakte zu knüpfen. Ein Verbindungsbüro zeichnet sich dadurch aus, dass es
keiner gewerblichen Tätigkeit nachgeht, sondern auf die Ausübung von vorbereitenden Hilfstätigkeiten für das Mutterunternehmen beschränkt ist. Diese können im Einzelnen die Beschaffung von Informationen, Durchführung von
Werbemaßnahmen, Kundenberatung, Präsentation oder die Kontaktpflege mit ausländischen Firmen sein.196 197
Zweigniederlassung
Die Zweigniederlassung ist nicht im französischen Handelsgesetzbuch definiert. Die ständige Rechtsprechung beschreibt sie als eine ständige und dauerhafte Betriebsstätte, die mit einer Betriebsleitung ausgestattet ist und eine
beschränkte Handelsautonomie, auch im Umgang mit Dritten, besitzt. Die Zweigniederlassung hat kein eigenes Vermögen, da sie keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. Das französische Handelsgesetzbuch schreibt lediglich die
Eintragung ins Handelsregister vor. Sie ist immer eine Betriebsstätte im Sinne des DBA und somit nach dem französischen Recht mit den in Frankreich erwirtschafteten Gewinnen steuerpflichtig. Die Zweigniederlassung ist zudem voll
buchführungspflichtig. Entsprechend der europäischen Niederlassungsfreiheit können sich deutsche Unternehmen in
Frankreich ansiedeln, wenn die entsprechenden französischen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Eröffnung einer
Zweigniederlassung hat im Vergleich zu einer vollständigen Gesellschaftsgründung den Vorteil, dass weniger Formalitäten zu berücksichtigen sind (wie z.B. keine eigene Satzung).198
Tochtergesellschaft
Die Tochtergesellschaft – auch selbstständige Niederlassung – ist eine Gesellschaft nach französischem Recht. Sie ist
eine juristische Person und gegenüber der Muttergesellschaft rechtlich unabhängig und kann so selbstständig vor
Gericht auftreten und eigenes Vermögen besitzen. Zudem ist sie in Frankreich steuer- und abgabepflichtig. Die französische Tochtergesellschaft muss ins Handelsregister eingetragen werden. Eine der am häufigsten gewählten Gesellschaftsformen kleiner und mittlerer Unternehmen ist die französische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SARL –
société à responsabilité limitée). Sie ermöglicht, das Risiko der Gesellschafter auf ihre Einlage zu reduzieren und ist so
mit einer deutschen GmbH vergleichbar.199
194
Germany Trade & Invest (GTAI), Vertriebsrecht in Frankreich, Handelsvertreter und Vertragshändler, 23.01.2014.
Germany Trade & Invest (GTAI), Frankreich im Fokus, 01.10.2014.
196
AHK Frankreich, Erfolgreich auf dem französischen Markt - deutsch-französische Mentalitätsunterschiede, Mai 2012.
197
198 AHK Frankreich, Erfolgreich auf dem französischen Markt - deutsch-französische Mentalitätsunterschiede, Mai 2012.
199 AHK Frankreich, Erfolgreich auf dem französischen Markt - deutsch-französische Mentalitätsunterschiede, Mai 2012.
195
51
6. Schlussbetrachtung
Trotz der mäßigen Wirtschaftsentwicklung des Bausektors in den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen besonders im Bereich des energieeffizienten Bauens gute Chancen auf dem französischen Markt. Zunächst versprechen
die Prognosen ein erstes generelles Aufatmen. Die Wirtschaftslage in Frankreich soll sich weiter entspannen.200 Des
weiteren ist davon auszugehen, dass die verschiedenen politischen Fördermaßnahmen zur Ankurbelung der französischen Bauwirtschaft und insbesondere des KMU-Sektors künftig greifen werden.
Die Energieeffizienz in der Bauwirtschaft ist eine wichtige Säule der französischen Energiepolitik. Energiesparendes
Bauen sowie die Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudesektors versprechen die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen, energetische Unabhängigkeit und eine nachhaltige Energieversorgung. Der Ausbau in diesem Sektor
schafft Arbeitsplätze und hilft die Energiekosten für Industrie und Privatpersonen zu verringern. Auch die demographischen Entwicklungen in Frankreich sowie die Vorgaben hinsichtlich des energieeffizienten Bauens zwingen die
Politik zu handeln. Die Anforderungen zur Modernisierung des französischen Gebäudeparks sind dementsprechend
hoch.
Dies gibt deutschen Unternehmen die Chance, mit ihrem Know-how, ihrer Professionalität, ihren Qualitätsansprüchen und ihren innovativen Techniken auf dem französischen Markt Fuß zu fassen, denn Frankreich hadert mit der
Umsetzung der energieeffizienten Baumaßnahmen. Im energetischen Bauen hat es einen Rückstand von 15 Jahren
gegenüber seinem Nachbarn Deutschland. In der französischen Bauwirtschaft mangelt es vor allem am nötigen
Fachwissen hinsichtlich der Energieeffizienz und an qualifizierten Arbeitskräften. Marktchancen für deutsche Unternehmen liegen vor allem im Ausbau und der Sanierung von Wohnungen und Wirtschaftsbauten hinsichtlich
innovativer Dämmungs- und Lüftungstechnologien, Heizungssystemen und der Fensterverglasung. Herausforderungen für ausländische Firmen stellen Marktbarrieren politischer, gesetzlicher und mentalitätsbedingter Natur
dar.
Diese Herausforderungen sind aber mit den richtigen Informationen und Hilfestellungen gut zu bewältigen. Wie die
Zielmarktanalyse „Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich“ der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer aufgezeigt hat, ist für den erfolgreichen Markteintritt außerdem ein umfangreiches Netzwerk an französischen Kontakten notwendig. Dies betrifft nicht nur potentielle Partnerunternehmen, sondern insbesondere auch Architektur- und Ingenieurbüros, die an Wettbewerben und Ausschreibungen teilnehmen. Dieser umfassende Informationsaustausch wird durch die Deutsch-Französische Handelskammer gefördert. So wird deutschen Unternehmen ein
Markteinstieg in Frankreich deutlich erleichtert. Dabei gab die vorliegende Zielmarktanalyse einen ersten umfangreichen Einblick in die Baubranche unseres Nachbarlandes.
200
Germany Trade & Invest (GTAI), Wachstum in Frankreich höher als erwartet, 20.02.2014.
52
7. Zielgruppenanalyse
7.1 Profile Marktakteure
7.1.1 Administrative Instanzen und politische Stellen
NATIONAL
ADEME - Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie
20 avenue du Grésillé
BP 90406
49004 Angers Cedex 01
Tel. (+33): 02 41 20 41 20
Internet: www.ademe.fr
AP: Frau Francine Maida ([email protected]),
Kommunikationsbeauftragte
Agentur für Umwelt und Energiemanagement. ADEME stellt Unternehmen, kommunalen Körperschaften,
der Obrigkeit und dem breiten Publikum seine gutachterischen und beraterischen Fähigkeiten zur Verfügung in den Bereichen Umwelt, Energie und nachhaltige Entwicklung.
BPI France
27-31 avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex
Tel. (+33): 01 41 70 80 00
Internet: www.bpi-france.fr
AP: Herr Alain Renck, Leiter International
Staatliche Investitionsbank und Förderinstitut, widmet
sich der Betreuung und Finanzierung von kleinen und
mittleren Unternehmen.
AFNOR Groupe
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel. (+33): 01 41 62 80 00
Fax (+33): 01 49 17 90 00
Internet: www.afnor.org
AP: Frau Florence Nicolas
Leiterin Internationale Beziehungen
(Inter-)Nationale Organisation für die
Standardisierung, Zertifizierung, Sonderausgaben und
Ausbildung
Conseil Français de l’Energie
3 rue Treilhard
75008 Paris
Tel. (+33): 01 44 95 16 90
Fax (+33): 01 44 95 16 97
Internet: www.wec-france.org
AP: Jean-Eudes MONCOMBLE, Generalsekretär
Französischer Energierat (französisches Kommité des
World Energy Council), fördert die nachhaltige
Nutzung von Energie
DGCIS - Direction générale de la Compétitivité,
de l’Industrie et des Services
BP 80001
67 rue Barbès
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
Internet: www.industrie.gouv.fr/dgcis/
AP: Murielle Pascal, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
IENA ENVIRONNEMENT
254 boulevard Saint Germain
75007 Paris
Tel. (+33): 140496320
Fax (+33): 140492058
Generaldirektion für Kompetenz, Industrie und
Dienstleistungen
Verwaltung des Fonds FIDEME
53
MEDDE - Ministère de l'Ecologie,
du Développement durable et de l'Energie
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 La Défense Cedex
Tel. (+33): 01 40 81 21 22
Internet: www.developpement-durable.gouv.fr
Ministère du Redressement Productif
139 rue de Bercy
75012 Paris
Internet: www.redressement-productif.gouv.fr
AP: Fleur Pellerin, Abgeordnete für produktive
Sanierung, zuständig für KMU und Innovation
Ministerium für produktive Sanierung.
Ministerium für Umwelt, Nachhaltige Entwicklung
und Energie
REGIONAL
ADEME Alsace
8 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
Tel. (+33): 03 88 15 46 46
Fax (+33): 03 88 15 46 47
Internet: www.ademe.fr/alsace
AP: Claude Livernaux, Regionaldiretor
ADEME Aquitaine
6 quai de Paludate
33080 Bordeaux Cedex
Tel. (+33): 05 56 33 80 00
Fax (+33): 05 56 33 80 01
Internet: http://aquitaine.ademe.fr
AP: Jean-Louis Bergey, Regionaldiretor
ADEME Auvergne
63 boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
Tel. (+33): 04 73 31 52 80
Fax (+33): 04 73 31 52 85
Internet: http://auvergne.ademe.fr
AP: Nathalie Frelier, Regionaldiretorin
ADEME Basse-Normandie
CITIS - Le Pentacle
5 avenue de Tsukuba - BP 10210
14209 Herouville-Saint-Clair Cedex
Tel. (+33): 02 31 46 81 00
Fax (+33): 02 31 46 81 01
Internet: www.basse-normandie.ademe.fr
ADEME Bourgogne
1C boulevard de Champagne - Tour Elithis
BP 51562
21015 Dijon Cedex
Tel. (+33): 03 80 76 89 76
Fax (+33): 03 80 76 89 70
Internet: www.bourgogne.ademe.fr
AP: Didier Chateau, Regionaldiretor
ADEME Bretagne
33 boulevard Solférino
CS 41217
35012 Rennes Cedex
Tel. (+33): 02 99 85 87 00
Fax (+33): 02 99 31 44 06
Internet: www.ademe.fr/bretagne
AP: Gilles Petitjean, Regionaldiretor
ADEME Centre
22 rue d'Alsace-Lorraine
45058 Orléans Cedex 1
Tel. (+33): 02 38 24 00 00
Fax (+33): 02 38 53 74 76
Internet: www.centre.ademe.fr
AP: Alan Boudard, Regionaldiretor
ADEME Centre de Paris
27 rue Louis Vicat
75737 Paris Cedex 15
Tel. (+33): 01 47 65 20 00
Fax (+33): 01 46 45 52 36
AP: Frau Dominique Campana, Leiterin Action Interntational
54
ADEME Centre de Sophia Antipolis
500 route des Lucioles
6560 Valbonne
Tel. (+33): 04 93 95 79 00
Fax (+33): 04 93 65 31 96
ADEME Champagne-Ardenne
116 avenue de Paris
51038 Châlons-en-Champagne
Tel. (+33): 03 26 69 20 96
Fax (+33): 03 26 65 07 63
Internet: http://champagne-ardenne.ademe.fr
ADEME Rhône-Alpes
10 rue des Emeraudes
69006 Lyon
Tel. (+33): 04 72 83 46 00
Fax (+33): 04 72 83 46 26
Internet: http://rhone-alpes.ademe.fr
55
7.1.2 Standortagenturen, Beauftragte für Auslandsinvestitionen + sonstige Multiplikatoren
STANDORTAGENTUREN
Alsace International
Château Kinier
24 rue du Verdun
68000 Colmar
Tel. (+33): 03 89 20 82 68
Fax (+33): 03 89 23 64 15
Internet: www.ada-alsace.com
AP: Olivier Eck, Leiter Abteilung International
Aquitaine Développement Innovation
6 allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
Tel. (+33): 05 57 57 84 88
Fax (+33): 05 56 24 06 39
Internet: www.aquitaine-dev-innov.com
ARDE Auvergne
7 allée Pierre-de-Fermat
CS 60017
63178 Aubière Cedex 1
Tel. (+33): 04 73 19 60 19
Fax (+33): 04 73 19 60 39
Internet: www.auvergne-business.fr
AP: Patrick Richert, Geschäftsführer
Bourgogne développement
5 avenue Garibaldi
21000 Dijon
Tel. (+33): 03 80 28 55 66
Fax (+33): 03 80 28 77 66
Internet: www.bourgognedeveloppement.com
AP: Alexis Giloppe, Geschäftsführer
Bretagne Développement Innovation
1 bis route de Fougères
35510 Cesson-Sévigné
Tel. (+33): 02 99 84 53 00
Fax (+33): 02 99 84 01 20
Internet: www.bdi.fr
Centréco
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tel. (+33): 02 38 79 95 40
Fax (+33): 02 38 79 95 45
Internet: www.centreco.regioncentre.fr
AP: Francois Buduel, Regionaldirektor
CADEV
36 cours Aristide Briand
08000 Charleville-Mézières
Tel. (+33): 03 24 54 47 08
Fax (+33): 03 24 37 55 69
Internet: www.cadev.fr
AP: Jean-Paul Torre, Geschäftsführer
ADEC
Immeuble Le Régent
1 avenue Eugène Macchini
20000 Ajaccio
Tel. (+33): 04 95 50 91 00
Fax (+33): 04 95 50 91 60
Internet: http://adec.corse.fr
ARD Franche-Comté
8-10 rue Lafayette
25000 Besançon
Tel. (+33): 03 81 81 82 83
Fax (+33): 03 81 81 99 40
Internet: www.ardfc.org
ARD Paris Ile-de-France
3 rue des Saussaies
75008 Paris
Tel. (+33): 01 58 18 69 00
Fax (+33): 01 58 18 69 71
Internet: www.paris-region.com
56
Invest Sud de France
Résidence l'Acropole
980 avenue Jean Mermoz - CS 80553
34960 Montpellier Cedex 2
Tel. (+33): 04 67 22 94 80
Fax (+33): 04 67 22 94 90
Internet: www.invest-lr.com
Limousin Expansion
Technopôle d'Ester - Bât. Cassiopée
26 rue Atlantis
87069 Limoges Cedex
Tel. (+33): 05 87 21 21 21
Fax (+33): 05 87 21 21 79
Internet: www.limousin-expansion.fr
AP: Christophe Durivault, Geschäftsführer
CAPEMM
48 esplanade Jacques Baudot
BP 43643
54096 Nancy
Tel. (+33): 03 83 90 54 00
Fax (+33): 03 83 90 54 01
Internet: www.capemm.com
AP: Philippe Voinson, Geschäftsführer
MPE
Immeuble Le Belvédère
11 boulevard des Récollets - CS 97802
31078 Toulouse Cedex 04
Tel. (+33): 05 61 12 57 12
Fax (+33): 05 61 12 57 00
Internet: www.midipyrenees-expansion.fr
AP: Nicolas Schaeffer, Geschäftsführer
Nord France Invest
Espace international
299 boulevard de Leeds
59777 Lille
Tel. (+33): 03 59 56 23 00
Fax (+33): 03 59 56 23 01
Internet: www.investinnorthernfrance.com
AP: Antoine Russo, Geschäftsführer
Normandie développement
57 avenue de Bretagne
BP 1083
76173 Rouen Cedex 1
Tel. (+33): 02 35 03 06 04
Internet: www.normandydev.com
Ouest Atlantique
Novalis II
35 boulevard Salvador Allende - CS 30275
44818 Saint-Herblay Cedex
Tel. (+33): 02 51 84 42 00
Fax (+33): 02 51 84 42 22
Internet: www.ouest-atlantique.org
AP: Jean Luc Firman, Geschäftsführer
Pays de la Loire Territoires d'Innovation
1 place de la Galarne
BP 80221
44202 Nantes Cedex 02
Tel. (+33): 02 40 89 89 89
Fax (+33): 02 40 89 89 85
Internet: www.agence-paysdelaloire.fr
AP: Jaques Auxiette, Geschäftsführer
Aisne Développement
Pôle du Griffon
10 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Laon
Tel. (+33): 03 23 79 00 06
Fax (+33): 03 23 79 37 93
Internet: www.aisne-developpement.com
AP: Jean-Paul Laroze, Geschäftsführer
Charente Développement
7 rue du Secours
16022 Angoulême Cedex
Tel. (+33): 05 45 67 36 00
Fax (+33): 05 45 61 46 14
Internet: www.charente-developpement.com
57
MDER PACA
22 rue Sainte-Barbe
BP 32604
13203 Marseille Cedex 01
Tel. (+33): 04 96 17 07 40
Fax (+33): 04 91 90 01 58
Internet: www.investinpaca.com
ERAI
ZAC Confluence
8 rue Paul Montrochet
69285 Lyon
Tel. (+33): 04 26 73 33 66
Fax (+33): 04 72 38 33 77
Internet: www.erai.org
AP: Laurent van Soen, Geschäftsführer
BEAUFTRAGTE FÜR AUSLANDSINVESTITIONEN
AFII - Agence française pour les investissements internationaux (Invest in France)
77 boulevard Saint Jacques
Tel. (+33): 01 44 87 17 17
Internet: www.invest-in-france.org
AP: Herr Alexandre Kühl, Zuständiger für Deutschland (bes. Region Berlin-Brandenburg)
Tel.: 0211 542267-18
Mobil: 0162 2764953
Außenstelle des französischen Wirtschaftsministeriums zur
Begleitung ausländischer Unternehmen bei Investitionsvorhaben in Frankreich
Repräsentation des Wirtschaftsstandorts Frankreich im Ausland
Beobachtung und Analyse internationaler Investitionsströme
7.1.3 Sonstige Multiplikatoren
SONSTIGE MULTIPLIKATOREN
ATEE - Association Technique Energie
Environnement
47 avenue Laplace
94117 Arcueil Cedex
Tel. (+33): 01 46 56 91 43
Fax (+33): 01 49 85 06 27
Internet: www.atee.fr
AP: Marc Hiegel, Präsident
CEREN - Centre d'Etudes et de Recherches
Economiques sur l'Energie
10 rue du faubourg Montmartre
Tel. (+33): 01 53 81 82 20
Fax (+33): 01 53 81 82 00
Internet: www.ceren.fr
AP: Jean-Yves KATZ, Entwicklungsleiter
Tel : +33 (0)1 53 81 82 42
Technischer Verband für den Energie- und
Umweltbereich
Wirtschaftliches Forschungszentrum im Bereich
Energie
CETIAT - Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques
Domaine Scientifique de la Doua
25 avenue des Arts - BP 52042
69603 Villeurbanne Cedex
Tel. (+33): 04 72 44 49 00
Fax (+33): 04 72 44 49 49
Internet: www.cetiat.fr
AP: Bernard Brandon, Geschäftsführer
CLER - Comité de Liaison Energies
Renouvelables
2B rue Jules Ferry
93100 Montreuil
Tel. (+33): 01 55 86 80 00
Fax (+33): 01 55 86 80 01
Internet: www.cler.org
AP: Madeleine Charru, Präsidentin
58
Technisches Zentrum für Lufttechnik & Thermik
Komitee der Akteure aus dem Bereich der erneuerbaren
Energien
SER - Syndicat des Energies Renouvelables
13-15 rue de la Baume
75008 Paris
Tel. (+33): 01 48 78 05 60
Fax (+33): 01 48 78 09 07
Internet: www.enr.fr
AP : Jean Louis Bal, Präsident
Verband für erneuerbare Energien
7.1.4 Potenzielle Investoren
Für die nationale Investitionsförderung ist die interministerielle Behörde für Raumordnung und Wettbewerb DATAR
zuständig.
DATAR - Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
8 rue de Penthièvre
Tel. (+33): 01 40 65 12 34
Internet: www.datar.gouv.fr
Potenzielle Investoren wären unter anderem der Staat, eventuell große Unternehmen wie die Energiekonzerne EDF
und GDF Suez. Es können jedoch keine generellen Angaben zu ständigen Investoren gemacht werden; diese variieren
je nach Spezialgebiet und Projekttyp.
7.1.5 Potentielle Partner
PLANUNGS-/INGENIEURBÜROS, ARCHITEKTEN
A.M.I.
98 route de Mulhouse
68540 Feldkirch
Tel. (+33): 03 89 48 20 23
Fax (+33): 03 89 48 20 23
Internet: www.ami-automatisation.fr
A2SI
Route du Pont Noir
59140 Dunkerque
Tel. (+33): 03 28 27 02 02
Fax (+33): 03 28 27 12 87
Internet: www.a2si.net
Ingenieurbüro für Industrieunternehmen zur
Verbesserung von Produktionsstätten
Ingenieurbüro für Automatisierung, Instrumentation
und Regulierung in Industrieprozessen
Aartill
7 rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency
Tel. (+33): 01 39 89 57 23
Internet: www.aartill.com
AB Consult SARL
18 Rue Cousté
94230 Cachan
Tel. (+33): 01 47 40 10 02
Ingenieurbüro mit Spezialisierung in der
Strömungstechnik
59
Abac Ingénierie
241 rue Victor Hugo
69400 Villefranche-sur-Saône
Tel. (+33): 04 77 44 25 75
Internet: www.abacingenierie.fr
Tätigkeitsbereiche: Industrie, Gewerbe, Wohnen,
Gesundsheitswesen, Kernenergie,
Hotelwesen/Restauration etc.
Abex
15 chemin du moulin à Vent
ZA Moulin à Vent
78280 Guyancourt
Tel. (+33): 01 39 30 57 57
Internet: www.abex.fr
Ingenieurbüro für die Industrie, den Gebäude-,
Dienstleistungs- und Wohnungssektor, Krankenhäuser
etc.
ACF Ingénierie
2 rue Villiers de l'Isle Adam
BP 113
22190 Plérin
Tel. (+33): 02 96 74 73 86
Internet: www.acfingenierie.fr
Actemium Soissons
18bis avenue de Laon
BP 10155
2204 Soissons
Tel. (+33): 03 23 59 22 20
Internet: www.actemium.com
Ingenieursdienstleistungen für Gebäudewesen und
Industrie mit Spezialisierung auf Strömungstechnik
Planungsbüro mit Schwerpunkt auf die Verbesserung
von Produktionsstätten (Elektrik, Automatisierungen,
Industrie-Informatik, Instrumentation, Mechanik)
AG Energie Ingénierie
1 rue Jacques Callot
57600 Forbach
Tel. (+33): 03 87 85 33 83
Internet: www.agenergie.fr
AJN Ateliers Jean Nouvel
10 cité d'Angoulême
75011 Paris
Tel. (+33): 01 49 23 83 83 / DW: 01 49 23 83 85
Internet: www.jeannouvel.fr
Planungsbüro für Heiz-, Klima-, Lüftungs- und
Strömungstechnik (Gebäudesektor und Industrie)
Architekturbüro für industrielle Anwendungen
Arte Charpentier et associés
8 rue du Sentier
75002 Paris
Tel. (+33): 01 55 04 13 00
Internet: www.arte-charpentier.com
B.E.A.G.E.C.
6 bis rue Joannes Carret
69009 Lyon Cedex 09
Tel. (+33): 04 78 64 82 21
Planungsbüro für Krankenhäuser
Zahlreiche bekannte Referenzen weltweit im
Industrie-Bereich
B.E.R.G.A.
113 rue Marietton
69009 Lyon Cedex 09
Tel. (+33): 04 78 83 11 11
Internet: www.berga.fr
Betior
28 rue Beaunier
75014 Paris
Tel. (+33): 01 53 10 11 59
Ingenieur- und Planungsbüro
Planungsbüro für den Dienstleistungssektor,
Krankenhäuser, das Wohnungs- und Hotelwesen,
die Industrie etc.
60
BETOM Ingénierie
33 avenue des Etats-Unis
78000 Versailles
Tel. (+33): 01 39 20 62 00
Fax (+33): 01 39 20 62 620
Internet: www.betom.fr
BOHR Technologies
Parc Elysée
39, rue Michel Ange
91026 Evry cedex
Tel. (+33): 01 60 77 12 37
Internet: www.bohr-technologies.com
Ingenieurbüro für den Gebäudesektor, die Industrie,
Krankenhäuser etc.
Ingenieurbüro für die Industrie und den
Dienstleistungs-sektor
BRS Architectes SARL
80 rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris
Tel. (+33): 01 48 00 06 9
Fax (+33): 01 48 24 21 60
Internet: www.brsarchi.com
Cabinet Lamarche
ZA Marcelon
Allée Euromédoc
33160 Saint Aubin de Médoc
Tel. (+33): 05 56 70 05 28
Ingenieurbüro für Mechanik
Architekturleistungen, Stadtplanung
Cabinet MTC
Maîtrise et Technique de la Construction
81 bis rue de Marignan
94210 La Varenne St. Hilaire
Tel. (+33): 01 55 97 12 50
Fax (+33): 01 55 97 20 35
Internet: www.cabinet-mtc.com
Ingenieurbüro für Flughäfen, den Dienstleistungs- und
Wohnungssektor, die Industrie etc.
Cap Ingelec
47 allée des Palanques
33127 St. Jean d'Illac
Tel. (+33): 05 56 68 83 20
Internet: www.capingelec.com
Planungsbüro für Industrie und Prozesstechnik, Für
den Dienstleistungssektor, die Luftfahrt und das
Gesundheitswesen (Krankenhäuser)
Cical
ZI
Rue de l'Embranchement
67116 Reichstett
Tel. (+33): 03 88 18 09 60
Fax (+33): 03 88 81 96 45
Internet: www.cical.fr
Ingenieurbüro für Industrieprojekte (Prozesse - Konditionierung - Gebäude)
Cabinet STREM
32 rue Barrême
69006 Lyon Cedex 06
Tel. (+33): 04 78 17 39 09
Internet: www.strem.fr
Ingenieurbüro für Strömungstechnik für
Industriegebäude, den Dienstleistungssektor, das
Wohnungs- und Gesundheitswesen etc.
CERI
Rue de la mécanique
BP 413
27400 Louviers Cedex
Tel. (+33): 02 32 40 27 85
Fax (+33): 02 32 40 08 18
Internet: www.ceri-mo.fr
Ingenieurbüro für maschinelle Fertigung
Climelec
PA Les Maignons
6 route de Pitoys
64600 Anglet
Tel. (+33): 05 59 42 43 43
Internet: www.climelec.fr
Planungsbüro für Klima-, Heizungs- und
Lüftungstechnik, Elektrik und medizinische Fluide
61
CMI
Pépinière Pôle Jules Verne
Rue des Indes Noires
80440 Boves
Tel. (+33): 03 22 47 39 94
Internet: www.cmi-pro.fr
CML
Lieu-Dit Montroncier
69610 Montromant
Tel. (+33): 04 74 26 10 59
Internet: www.cml-conditionnement.fr
Planungsbüro für die Konzipierung und Optimierung
von Produktionsmitteln
Ingenieurbüro/Hersteller von Sondermaschinen für die
Lebensmittel-, Pharma-, Automobilindustrie und
andere Industriezweige
COMEP
7 bis route des Flandres
60190 Blincourt
Tel. (+33): 03 44 41 97 78
Internet: www.comep-60.com
COPLAN Ingénierie
55 avenue Danielle Casanova
94204 Ivry sur Seine Cedex
Tel. (+33): 01 56 20 13 20
Internet: www.groupecoplan.eu
Planungsbüro für industrielle Maschinen
Ingenieurbüro für die Industrie, das Gesundheitswesen
sowie den Infrastruktur- und Umweltsektor
Coverplant SARL
ZA du Luget
33290 Le Pian Médoc
Tel. (+33): 05 56 70 26 24
Internet: www.coverplant.com
Debbas France
30 rue Alexandre
92230 Gennevilliers
Tel. (+33): 01 47 91 03 34
Internet: www.arlus.com
Entwicklung und Realisierung von
Ingenieurbüro/Hersteller von Sondermaschinen für die Beleuchtungslösungen aus einer Hand
(Lebensmittel-)Industrie, Agrarwirtschaft,
Medizintechnik und das Militär
Deltawatt
Parc d'activités - Immeuble Passerelle
86130 Jaunay-Clan
Tel. (+33): 05 49 62 65 08
Internet: www.deltawatt.fr
Di Bartoloméo - DBH
Technopôle
12 rue de l'Informatique
42000 St. Etienne
Tel. (+33): 04 77 74 91 98
Internet: www.dibartolomeo.fr
Ingenieurbüro für Wärme- und Energietechnik
Ingenieurbüro mit der Spezialisierung auf Automation
und Sondermaschinenbau
Diatechnie
37 quai du Clos des Roses
60200 Compiègne
Tel. (+33): 03 44 86 47 74
Ingenieursdienstleistungen für das Stromnetz, Wasser,
Heizung, Klimatechnik und Informatik
DIJON SAS
ZI Sud
3 allée Isaac Newton
26700 Pierrelatte
Tel. (+33): 04 75 46 50 56
Internet: www.dijon-mecanique.com
Ingenieurbüro für mechanische Teile und
Sondermaschinen
62
E.T.H.I.S.
4, Rue Professeur Perrin
56100 LORIENT
Tel. (+33): 02 97 21 81 60
Internet: www.ethis-ingenierie.fr
EAPI Ingénierie
Impasse Noé et Célie Poncet
ZA de Fontgrave
26740 Montboucher sur Jabron
Tel. (+33): 09 51 59 08 54
Fax (+33): 04 27 50 22 60
Internet: www.eapi-ingenierie.fr
Ingenieurbüro für Strömungstechnik
Ingenieurbüro für industrielle Automation
(Sondermaschinen, Prozesse …)
EAS - Euro Adour Systèmes
904 rue de la Vallée d’Ossau
64121 Serres-Castet
Tel. (+33): 05 59 12 86 37
Internet: www.eas-marine.fr
Ingenieurbüro mit der Spezialisierung auf Automatik,
Hydraulik und Elekronik
EGCEL
148 rue de Chevilly
94240 L'Hay Les Roses
Tel. (+33): 01 46 87 54 33
Ingenieursdienstleistungen und Konzipierung von
Heizungs- und Lüftungssystemen sowie
Beratungsdienstleistungen im EE-Bereich
Electrofluid
665 rue de la Maison Blanche
78630 Orgéval
Tel. (+33): 01 39 08 19 09
Internet: www.electrofluid.fr
Planungsbüro für Strömungs-, Luft-, Wärme- und
Energietechnik im Industriebereich
Energethik
2 allée de l’innovation
Immeuble Les Ambassadeurs - Parc Gouraud
02200 Soissons
Tel. (+33): 03 23 96 26 18
Internet: www.energethik.fr
Ingenieurbüro für die Industrie, Unternehmen,
Gemeinden, Architekten und Bauträger
Eberlé SA
ZI
95 rue Charles Van Wyngene
77181 Courtry
Tel. (+33): 01 60 20 71 98
Internet: www.eberle.fr
Ingenieurbüro für Sondermaschinen und Anlagenbau
Egis Industries
4 rue Dolorès Ibarruri
93188 Montreuil Cedex
Tel. (+33): 01 73 13 19 00
Fax (+33): 01 73 13 19 05
Internet: www.iosisgroup.fr
Ingenieurbüro für das Transportwesen, die Stand und
den Gebäudesektor, die Industrie sowie den Wasser-,
Umwelt- und Energiebereich
ENERGENIE
Le Fozo
44410 Herbignac
Internet: www.energenie.fr
Planungsbüro für die thermische Sanierung von
Gebäuden für Privathaushalte, Gemeinden und
Unternehmen
Engineering Mesures
42/46 rue du 8 mai 1945
93382 Pierrefitte Cedex
Tel. (+33): 01 42 35 33 33
Internet: www.mesure.com
Ingenieurbüro mit Spezialisierung auf Messgeräte für
die Industrie
63
EQUINERGIES
23 quai Duguay Trouin
35600 Redon
Tel. (+33): 02 99 71 43 92
Planungsbüro für die Kontrolle des Energieverbrauchs
Ergotechno
2 rue Aire de la Thur
68840 Pulversheim
Tel. (+33): 03 89 83 67 00
Fax (+33): 03 89 48 02 20
Internet: www.ergodeveloppement.com
Ingenieurbüro für die Verbesserung von Industrieprozessen
ESYLA - Études Systèmes & Lignes Automatisées
9 rue Jacques Monod
69680 Chassieu
Tel. (+33): 04 78 90 98 77
Internet: www.esyla.com
Planungsbüro für Sondermaschinen
Etrem
117 rue des Chênes
74370 Pringy
Tel. (+33): 04 50 27 27 88
Internet: www.etrem.fr
Ingenieurbüro für Sondermaschinen, industrielle und
mechanische Anlagen
Eurosun Technology
38 Avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tel. (+33): 01 46 64 82 70
Internet: www.eurosun-technology.fr
Planungsbüro im EE-Bereich (Solarthermie,
Photovoltaik, Kleinwindkraftanlagen, MikroWasserkraftwerke, Holzenergie)
Fluitec SAS
30 rue Pascal
01100 Oyonnaux
Tel. (+33): 04 74 81 95 20
Internet: www.fluitec.fr
Ingenieurbüro für Strömungstechnik, Elektrik,
Brandschutz, Kühltechnik und Reinräume für den
Gewerbe- und Dienstleistungssektor, die Industrie,
Krankenhäuser etc.
ETF
15 chemin des près
38240 Meylan
Tel. (+33): 04 76 24 72 45
Ingenieurbüro für Heizungs-/Sanitärbereich,
Klimatechnik, Prozesse etc.
Etudequipe
20T rue Schnapper
78100 St. Germain en Laye
Tel. (+33): 01 30 61 44 40
Internet: www.etudequipe.fr
Planungsbüro für Bebauung (Innen- und Außenbeleuchtung etc.)
Excel systèmes
131 impasse Jacques Ange Gabriel
Z.A. de Kergoussel
56850 Caudan
Tel. (+33): 02 97 89 47 47
Internet: www.excel-systemes.com
Ingenieurbüro für Automationstechnik und Mechanik
für die Automobil-, Lebensmittelindustrie und
Elektronik
Formtech
2 rue Jean Bugatti
67120 Duppigheim
Tel. (+33): 03 88 48 78 10
Fax (+33): 03 88 48 78 19
Internet: www.formtech.fr
Planungsbüro für Industrieanlagen
64
G2IS
Espace Cristal
22 rue Gustave Eiffel
78300 Poissy
Tel. (+33): 01 39 22 39 03
Internet: www.g2is.fr
GESYS Ingénierie
Parc d'Affaires Silic
15-27 rue des Grands Prés
92000 Nanterre
Tel. (+33): 01 47 80 11 10
Internet: www.gesys-ing.com
Planungsbüro für (öffentliche) Beleuchtung
Ingenieurdienstleistungen für Neubauten, bestehende
Gebäude, Sanierungen, Entwicklung von energetischen
Leistungen etc.
Groupe SUNaSOL
145 bis boulevard de Pontoise
95530 La Frette sur Seine
Internet: www.sunasol.com
H3C - Energies
35 chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan
Tel. (+33): 04 76 41 88 66
Internet: www.h3c-energies.fr
Planungsbüro zur Kostenreduzierung des Energieverbrauchs
Planungsbüro für Energieeffizienzlösungen im
Gebäudesektor
Hexa Ingénierie
670 rue Jean Perrin
59500 Douai
Tel. (+33): 03 27 97 42 88
Internet: www.hexa-ingenierie.com
HGM Guy HUGUET SAS
13 route du Perollier
69570 Dardilly
Tel. (+33): 04 72 18 77 77
Internet: www.hgmlyon.com
Ingenieurbüro für erneuerbare Energien,
Energieeffizienz und öffentliche Beleuchtungen
Planungsbüro für öffentliche und private Bauträger
(Krankenhäuser, Regionalräte, Regionen, Industrie
etc.);
Tätigkeitsbereiche: Elektrik, Informatik, Klima- und
Lüftungstechnik etc.
I.C.A.R.
5-7 rue Hippolyte Mège Mouriès
78120 Rambouillet
Tel. (+33): 01 30 41 12 24
Fax (+33): 01 30 41 12 25
Internet: www.i-c-a-r.fr
IED - Innovation Energie Developpement
2 chemin de la Chauderaie
69340 Francheville
Tel. (+33): 04 72 59 13 20
Internet: www.ied-sa.fr
Ingenieurbüro für Stark-/Schwachstrom, Heizungs-,
Klima-, Lüftungstechnik etc.
Ineelec Ingénierie
5 route d'Argenteuil
95240 Cormeilles en Parisis
Tel. (+33): 01 34 50 29 21
Fax (+33): 01 39 97 94 74
Internet: www.ineelec.fr
Ingenieurbüro für Stromnetze (Stark-/Schwachstrom)
Ingenieurbüro für Stromversorgung, erneuerbare
Energien und Energiemanagement
Internat Energy Solutions
Quartier Beigmau
64270 Salies de Béarn
Tel. (+33): 05 59 38 10 18
Internet: www.internat-energy.com
Ingenieurdienstleistungen im Gebäudesektor
(Energieverbrauch, erneuerbare Energien,
Nachhaltigkeit etc.)
65
ISL
75 boulevard Mac Donald
75019 Paris
Tel. (+33): 01 55 26 99 99
Internet: www.isl-ingenierie.fr
KATENE
Woopa
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin
Tel. (+33): 04 37 45 33 33
Internet: www.katene.coop
Ingenieurbüro für Wasser, Energie und Umwelt
Ingenieurbüro für Strömungstechnik (Gebäude und
Industrie)
Legrand
128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex
Tel. (+33): 05 55 06 87 87
Internet: www.legrand.fr
MAC-SPE
155 rue Paul Guérry
38470 Vinay
Tel. (+33): 04 76 36 93 94
Internet: www.mac-spe.fr
Ingenieurbüro für Elektroinstallation
O.F.I.
31 rue du Village
35131 Chartres de Bretagne
Tel. (+33): 02 99 77 14 14
Fax (+33): 02 99 77 17 95
Internet: www.ouest.fluides.ingenierie.fr
Ingenieurbüro für Mechanik, Automation, Elektrik,
Pneumatik und Hydraulik
Oise Etudes Industrielles
Zone Portuaire 326
Quai d'Amont
60180 Nogent sur Oise
Tel. (+33): 03 44 24 40 28
Fax (+33): 03 44 26 10 29
Internet: www.oise-etudes-industrielles.com
Ingenieurbüro für die Strömungstechnik und den Energiebereich
Planungsbüro für (Sonder-)Maschinenbau
Omégawatt
La Forie Nord
26340 Aurel
Tel. (+33): 04 75 21 64 52
Internet: www.omegawatt.fr
Planungsbüro mit Spezialisierung auf Messgeräte
zur Reduzierung des Energieverbrauchs
Optim Technologies
Parc Work Center - Bât. E
ZAC de Champfeuillet
38500 Voiron
Tel. (+33): 04 76 65 60 11
Fax (+33): 04 76 65 78 47
Internet: www.optim-technologies.com
Opus Light
1 rue d'Enghien
75010 Paris
Tel. (+33): 01 48 24 07 42
Internet: www.opuslight.com
Oser S.A.
61 boulevard Maurice Berteaux
95110 Sannois
Tel. (+33): 01 39 96 14 73
Internet: www.oser.net
Planungsbüro mit Spezialisierung auf die Beleuchtung
im Gewerbe-, Dienstleistungssektor und in der
Industrie
Planungsbüro im EE-Bereich
66
REM Concept
Z.A. Les Chênes
01700 Les Echets
Tel. (+33): 04 78 91 07 30
Fax (+33): 04 78 91 07 31
Internet: www.remconcept.fr
SAM
12 rue Burnouf
75019 Paris
Tel. (+33): 09 54 43 27 10
Fax (+33): 09 59 43 27 10
Internet: www.sam-architecture.com
Planungsbüro für Sonder- und Werkzeugmaschinen
Architekturbüro im Hochbau, Altbausanierung, Stadtplanung, Renovierung von Gewerbe-, Industrie- und
Wohnflächen.
SA Raoul Taquet & Cie
50 rue de Sablonville
78510 Triel sur Seine
Tel. (+33): 01 39 74 01 90
Internet: www.taquet.fr
satellite architectes
95 rue Montmartre
75002 Paris
Tel. (+33): 01 83 64 64 03
Internet: www.satellite-architectes.com
Planungsbüro für Gebäude und Hoch- und Tiefbau
(Beleuchtung) Deutsch-Französisches Architekturbüro.
Serted
Zi de la Bonde
1 rue Marcel Paul
91300 Massy
Tel. (+33): 01 60 13 91 92
Fax (+33): 01 60 13 91 89
Internet: www.serted.fr
Socratech
68 avenue de Paris
RN 20
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
Tel. (+33): 01 60 82 02 80
Internet: www.socratech-sa.com
Planungsbüro für Klima- und Kühltechnik
Soprano Industry
Parc Technologique l'Isle d'Abeau
40 rue Condorcet
38090 Vaulx Milieu
Tel. (+33): 04 74 82 27 93
Internet: www.soprano.fr
Wind Prospect
243 rue Saint Martin
75003 Paris
Tel. (+33): 01 75 77 29 22
Fax (+33): 01 75 77 06 88
Internet: www.windprospect.com
Ingenieurbüro für Klima- und Lüftungstechnik,
Umwandlung von Energie und Elektronik;
Einsatzgebiet: Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie,
Militär und andere Industriezweige
Beratung und Ingenieursdienstleistungen im
EE-Bereich (Schwerpunkt: Windkraft und Solar);
Tätigkeitsbereiche: Due Diligence – Konstruktion Betrieb
BAUSTOFFHANDEL / DISTRIBUTIONSUNTERNEHMEN
(Auswahl)
Alsace Matériaux
9 Avenue de Hollande
68110 ILLZACH
Tel. (+33): 03 89 61 78 22
ANBM
16 Rue Octave Feuillet
75116 PARIS 16
Tel. (+33): 01 44 30 48 00
67
Internet: http://www.alsace-materiaux.com
Internet: http://www.accueil-negoce.com
Holz, Heizung, Klima, EE
Aux Docks de Clamart
462, Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
Tel. (+33): 01 46 01 52 20
Internet: http://www.aux-docks-de-clamart.fr
Bigmat France
14 Boulevard Poissonnière
75009 PARIS 09
Tel. (+33): 01 53 32 80 30
Internet: http://www.bigmat.fr
Lüftung, Heizung
Bray
30 Ter Avenue de Château Thierry
2400 BRASLES
Tel. (+33): 03 23 83 85 85
Internet: http://www.gedimat-bray.fr
Docks de l' Oise
150 Rue Adrien Lhomme
60400 NOYON
Tel. (+33): 03 44 09 68 68
Internet: http://www.pointp.fr
u.a. Isolation
Durand Materiaux
Pont de l' Epinette
62350 BUSNES
Tel. (+33): 03 21 27 53 61
Internet: http://www.durandmateriaux.fr
Envain Matériaux
ZI
32, Rue du Marillon
59230 ST AMAND LES EAUX
Tel. (+33): 03 27 32 99 99
Internet: http://www.envain-materiaux.fr
u.a. Isolation
Holz, Heizung, Isolation
Etablissements Dehestru
PA de Longenelles Nord
Rue Edouard Follens
59750 FEIGNIES
Tel. (+33): 03 27 65 66 22
Internet: http://www.gedimat.fr
Gedimat
6 Rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS PERRET
Tel. (+33): 01 47 58 09 09
Nachhaltiges Bauen und Wohnen
Gédimat
29, Avenue de Sens
77250 ECUELLES
Tel. (+33): 01 60 70 54 93
Guilloux Matériaux
La Butte Es Gros
RN Granville Avranches
50530 MONTVIRON
Tel. (+33): 02 33 89 82 80
Internet: http://www.guillouxmateriaux.com
Ökologische Baumaterialien
Justin Bleger
59 Rue d'Ebersmunster
67600 HILSENHEIM
La Plateforme du Bâtiment
Immeuble Le Magellan
7, Rue Benjamin Constant
68
Tel. (+33): 03 88 85 40 14
Internet: http://www.justin-bleger.com
75019 PARIS 19
Tel. (+33): 01 42 03 85 00
Internet: http://www.laplateforme.com
Materiaux Roussel
RN 10
58 Route de Chartres
78190 TRAPPES
Tel. (+33): 01 30 50 06 71
Internet: http://www.materiauxroussel.fr
MNIDF
3 Rue des 2 Communes
93100 MONTREUIL
Tel. (+33): 01 48 51 76 08
Internet: http://www.mnf-gie.fr
Natürliche Baumaterialien (Hanf, Holzfasern)
Holz und weitere Baumaterialien
Multimat Sarl
1457 Rue Villaine
76850 BOSC LE HARD
Tel. (+33): 02 35 33 30 61
Internet: http://www.multimat76.com
PBM Conseil
11 Place des Vosges
92400 COURBEVOIE
Tel. (+33): 02 99 85 60 60
Internet: http://www.wolseley.fr
Nachhaltige Baumaterialien
Holz und weitere Baumaterialien, Heizung
SA des Ets Dornet
103, Rue Louis Deshayes
60110 MERU
Tel. (+33): 03 44 22 30 83
Internet: http://www.dornet-materiaux.fr
Saint Gobain Distribution Bâtiment
Les Miroirs
18 Avenue d'Alsace
92400 COURBEVOIE
Tel. (+33): 01 47 62 53 00
Internet: http://www.saint-gobain.com
u.a. Isolation
69
Ü
IT und Telekommunikation
Bouygues Télécom
Site Sequana
82 rue Henry Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
Tel. (+33): 01 39 26 75 00
Internet: www.bouyguestelecom.fr
France Télécom
6 place Alleray
75015 Paris
Tel. (+33): 01 44 44 22 22
Internet: www.orange.fr
Orange
1 avenue Nelson Mandela
94745 Arcueil
Tel. (+33): 01.55.22.22.22
Internet: www.orange.fr
SFR
42 avenue de Friedland
75008 Paris
Internet: www.sfr.fr
SONSTIGE POTENTIELLE PARTNER
Ü
Wärme-/Messdienstleister
E-M
42 rue du 8 Mai 1945
93380 Pierrefitte sur Seine
Tel. (+33): 01 42 35 33 33
Internet: www.mesure.com
Ermatel SARL
ZAI Les Bruyères
2 avenue le Verrier
78190 Trappes
Tel. (+33): 01 30 57 38 72
Internet: www.ermatel.fr
Fluke France S.A.S.
Paris Nord II - Bât. 3
383 rue de la Belle Etoile
95700 Roissy en France
Tel. (+33): 01 48 17 37 37
Internet: www.fluke.com
Fondis Electronic
Quartier l'Europe
4 rue Galilée
78280 Guyancourt
Tel. (+33): 01 34 52 10 30
Internet: www.fondiselectronic.com
GMS Compteur
BP 50
38670 Chasse/Rhône
Tel. (+33): 09 62 14 57 69
Internet: www.gms-france.com
Gruter & Marchand
Techniparc Lavoisier
22-24 rue Lavoisier
92000 Nanterre
Tel. (+33): 01 47 21 56 81
Internet: www.gruter-et-marchand.com
70
ISTA
30 avenue Carnot
91300 Massy
Tel. (+33): 01 69 19 53 00
Internet: www.ista.fr
Mesure Process
ZI les Richardets
14 rue du Ballon
93160 Noisy le Grand
Tel. (+33): 01 48 15 01 40
Internet: www.mesure-process.fr
Océa
L’Orée d’Ecully
5/7/9 chemin de la Forestière
69130 Ecully
Tel. (+33): 04 78 33 95 95
Internet: www.ocea-france.com
Proengin
1 rue de l'Industrie
78210 St. Cyr Ecole
Tel. (+33): 01 30 58 47 34
Internet: www.proengin.com
Proxhydro
12 rue André Isaïa
13013 Marseille
Tel. (+33): 04 91 10 00 50
Internet: www.proxhydro.com
Syscom Electronique
Europarc
15 rue Le Corbusier
94000 Créteil
Tel. (+33): 01 43 77 84 88
Internet: www.syscomelectronique.com
Testwell
21 rue de Clichy
93400 St. Ouen
Tel. (+33): 01 49 46 23 40
Internet: www.testwell.fr
TH-INDUSTRIE
131 rue Cardinet
75017 Paris
Tel. (+33): 01 47 66 81 86
Internet: www.th-industrie.com
TRACE
10 rue du Jura
94150 Rungis
Tel. (+33): 01 46 87 26 40
Urate
4 rue Poncarré
67800 Bischheim
Tel. (+33): 03 88 83 05 09
Internet: www.urate.fr
WPS France SAS
ZA Europarc - BV 10
49 rue Auguste Perret
94000 Créteil
Tel. (+33): 01 43 99 87 87
Internet: www.wpsparkingsolutions.com
71
Ü
Energieversorger
AREVA BIOENERGIES
Tour Areva
1 place Jean Millier
92400 Courbevoie
Tel. (+33): 09 75 32 72 23
Internet: www.areva.com
Direct Energie
2 rue Louis Armand
75015 Paris
Tel. (+33): 09 70 80 69 69
Internet: www.direct-energie.com
EDF
20 place de la Défense
92250 Paris La Défense Cedex
Tel. (+33): 01 56 65 32 68
Internet: www.edf.com
GDF SUEZ
1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
Tel. (+33): 01 44 22 00 00
Internet: www.gdfsuez.com
Powéo
Immeuble Artois
44 rue Washington
75008 Paris
Tel. (+33): 08 11 10 17 17
Internet: www.entreprises.poweo.com
Tegaz
La Défense 6
2 place de la Coupole
92400 Courbevoie
Tel. (+33): 08 11 74 17 42
Internet: www.tegaz.fr
72
7.2 Messen, Fachzeitschriften und Websites
7.2.1 Wichtige Messen in Frankreich
Zweijährlich stattfindende Fachmesse für erneuerbare Energien. Die
Teilnehmer kommen aus den Branchen Bauwesen, Holzverarbeitung
und Energie. Anregung interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Die Messe findet im Wechsel in Paris und Lyon statt.
Bluebat: Ausstellungsgebäude Leistung und nachhaltige Gebäude
08.-10. März 2017
Eurexpo, Lyon
Eneo: Energie Messe, Klimakomfort und Dienstleistungen von morgen
Aussteller (2015): über 1.000
Besucher (2015): ca. 62.000
Internet: www.bepositive-events.com
Biogaz Europe findet jährlich im Wechsel in Nantes und Saint-Brieuc
(Bretagne) statt und richtet sich an die gesamte Biogasbranche, im
Jahr 2016 mit einem noch stärkeren Schwerpunkt auf internationale
Kooperation.
Aussteller (2015): 150
Besucher (2015): ca. 7.000 Fachbesucher
März 2016
Internet: www.biogaz-europe.com
Saint-Brieuc (Bretagne)
Die 4-tägige Holzmesse in Grenoble ist in der Region führend für die
gesamte Holzbranche. Sie ist nicht speziell auf die Energiegewinnung
ausgerichtet, aber ausgesprochen gut besucht.
Aussteller (2015) : 75
Besucher (2015): ca. 15.000
Internet: www.salondubois.com
April 2016
Alpexpo, Grenoble
Salon Bois Energie ist die einzige Messe in Frankreich, die
ausschließlich der Strom- und Wärmegewinnung aus Holz gewidmet
ist. Sie findet jährlich statt und richtet sich sowohl an Experten als
auch an interessierte Privatpersonen.
März 2016
Expo Saint-Etienne
Aussteller (2015): über 350 aus 20 verschiedenen Ländern
Besucher (2015): 13.000 (davon 7.000 Fachbesucher)
Internet: www.boisenergie.com
ZMA Energieeffizienz in Gebäuden Frankreich 2015
73
Jährlich stattfindende Fachmesse für nachhaltiges Bauen,
Energiesparen, elektrische Mobilität, Erneuerbare Energienund
Ökokonzeption. Die Messe richtet sich an alle Akteure im Baubereich,
Material- und Ausrüstungshersteller, Grosshändler, Fachpersonal
des
öffentlichen
Bereichs,
öffentlicher
und
privater
Forschungseinrichtungen und angeschlossene Dienstleistern.
6. - 7. November 2014
Parc des expositions, Poitiers
Besucher (2014): 3.500
Internet: www.salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr
Ecobat ist eine jährlich stattfindende, dreitätige Messe zum Thema
nachhaltige Stadtplanung. Schwerpunkinteressen der Besucher sind
erneuerbare Energien, nachhaltiges Bauen, Wasseraufbereitung,
Smart Grids, Design, Klima, Stadtplanung, Konzeption und ÖkoMaterialien.
Aussteller (2015): ca. 200
März 2016
Porte de Versailles, Paris
Besucher (2015): ca. 10.000
Internet: www.salon-ecobat.com
Hierbei handelt es sich um eine internationale, jährlich stattfindende
Fachmesse für erneuerbare Energien in Frankreich und ganz Europa.
Zentrales Thema war 2014 unter anderem Nachhaltigkeit im
Bauwesen und im Transportsektor.
25. - 26. November 2015
Parc des expositions, Montpellier
Besucher (2014): ca. 3.242
Internet: www.energaia-expo.com
31. März 2015
Paris Coeur Défense, Paris
18. November 2015
Stade de la route de Lorient, Rennes
09. Dezember 2015
Energy Class Factor ist ein eintägiges Expertentreffen zum Thema
Verbesserung der Energieleistung und industrieller Prozesse.
Die Energy Class Factory findet 2015 drei Mal statt: in Paris, Rennes
und Lyon.
Experten (2013, Lyon): 60
Entscheidungsträger aus Technik und Industrie (2013, Lyon) : 200
Internet : www.energie-industrie.com
Cité Internationale, Lyon
74
Die jährliche Messe Environord richtet sich an die Branchen
Abfallwirtschaft, Energie, Bauwesen und Wasseraufbereitung.
Besucher (2013): 5255
Internet: www.salon-environord.com
10.-11. Juni 2015
Grand Palais, Lille
Expo Biogaz ist eine jährliche, abwechselnd in Paris und Lyon
stattfindende Messe für die gesamte Biogasbranche. Der inhaltliche
Schwerpunkt liegt auf den Branchen Biokraftstoff, Methanisierung,
Analyse- und Sicherheitsservice, schlüsselfertige Anlagen.
16.-18. Juni 2015
Porte de Versailles, Paris
Fachbesucher (2014): 2.800
Internet: www.expo-biogaz.com
Pollutec ist die führende, jährliche Umweltmesse für Ausrüstungen,
Technologien und Dienstleistungen für Umwelt und Umweltschutz
sowie zur Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen
Entwicklung. Diese Messe findet im Wechsel in Paris und Lyon statt.
Aussteller (2014): ca. 2.300
Besucher (2014): ca. 30.000
Internet: www.pollutec.com
13. - 15. Oktober 2015
29. November- 02. Dezember 2016
Paris Nord Villepinte
Eurexpo France, Lyon
Jährlich stattfindende Fachmesse im Bereich der Ausstattungen,
Komponenten, Produkte und Dienstleistungen von der Planung bis
zur industriellen Produktion.
Die Messe findet im Wechsel in Paris und Lyon statt.
07. - 10. April 2015
Eurexpo, Lyon
Besucher (2015): 20.500
Internet: www.industrie-expo.com
75
Fachmesse für innovative und nachhaltige Außen- und
Strassenbeleuchtung. Die Messe findet alle 2 Jahre in Lyon statt.
Besucher (2013): 7.280
2. – 4. Juni 2015
Internet: www.lumiville.com
Eurexpo, Lyon
Internationale Fachausstellung für Heizung, Klima- und Kältetechnik
und Sanitärausstattung sowie für intelligentes Bauen. Die Messe
findet alle 2 Jahre in Paris statt.
Aussteller (2013): 2.526
2. - 6. November 2015
Besucher (2013): 353 632
Internet: www.interclimaelec.com
EQUIPBAIE ist die einzige Fachmesse für Fenster, Türen, Rollläden
und Jalousien gleichzeitig. Hersteller und Dienstleister der Bereiche
Neubau, Modernisierung, Energieeffizienz und Barrierefreiheit können sich hier über die aktuelle Industrieentwicklung der Türen-,
Fenster- und Rollladenindustrie informieren. Die Messe findet alle 2
Jahre in Paris statt.
18 – 21 November 2014
Paris Expo, Porte de Versailles
Austeller (2013) : 474
Besucher (2013) : 17.885
Internet : www.equipbaie.com
Batimat: Gegründet im Jahr 1959, ist ein wichtiges Ereignis auf internationaler Ebene für die Bauindustrie und Gebäude. Innovative,
neue Produkte werden während der Messe präsentiert. Die Messe
findet alle 2 Jahre in Paris statt.
2 – 6 November 2015
Austeller (2013) : 4.736
Besuscher (2013): 707.264
Internet: www.batimat.com
7.2.2 Fachzeitschriften
Actu-environnement
Internet : http://www.actu-environnement.com
Presseportal zu aktuellen Themen aus den Bereichen
Umwelt und nachhaltige Entwicklung
Energie & Développement Durable Magazine
Internet: www.energiedeveloppementdurable.com
Zeitschrift zu den erneuerbaren Energien, der
Energieeffizien, zum Kampf gegen den Klimawandel
76
Energie Plus
Internet: www.energie-plus.com
Fachzeitschrift mit Doppelfunktion: Einerseits dient
sie zur ständigen Marktbeobachtung von
Schwellentechnologien und deren Anwendungen
und andererseits erlaubt sie den Technologietransfer
von innovativen Lösungen, die bei beispielhaften
Unternehmen Berücksichtigung gefunden haben.
−
−
Erscheint zweimal pro Monat (Neuheiten)
und einmal vierteljährlich (TechnikAusgabe).
Auflage: ca. 5.500 pro Jahr
Leserschaft: Fachleute in den Bereichen
Holz/Energie und Interessierte zu den Themen
Energieverbrauchsmanagement und Verringerung
von Umweltverschmutzungen
ENVIRONNEMENT magazine
Internet: www.environnement-magazine.fr
Fachzeitschrift und Presseportal
Environnement & Technique
Internet: www.environnement-et-technique.com
Fachzeitschrift zu aktuellen Themen aus Umwelt und
nachhaltiger Entwicklung (Wasser, Energien etc.),
zur Entwicklung des Umwelt-Marktes, zum privaten
und öffnetlichen Umweltmanagement und
rechtlichen Fragen aus diesen Bereichen.
-
−
−
Erscheint monatlich
Umweltzeitschrift mit der größten Auflage
Frankreichs
Erscheint monatlich.
2.500 Abonnements im Jahr
Leserschaft: Ingenieure und Techniker, Umweltbeauftragte in Unternehmen und Öko-Fachleute im
Bereich der Industrie.
IT Industrie & Technologies
Internet: www.industrie-techno.com
Fachzeitschrift über Innovationen, technologische
Marktbeobachtung und professionnelle Aktualitäten
aus den Bereichen Industrie und Technologien
−
−
Erscheint monatlich.
Auflagen pro Ausgabe: ca. 15.171 pro Jahr
Leserschaft: Fachpublikum aus dem Bereich der
Industrie
Usine Nouvelle
Internet: www.usinenouvelle.com
Fachzeitschrift für die Industrie mit aktuellen
wirtschaftlichen und industriellen Themen in den
Sektoren Automobil, Luftfahrt, Hoch- und Tiefbau,
Verteidigung, Energie und nachhaltige Entwicklung,
Metallurgie, Telekommunikation und neue
Technologien
−
−
Erscheint wöchentlich.
Leserschaft: Unternehmensleiter,
77
Entscheidungsträger
Le journal de la production
Internet: www.journal-de-la-production.com
Fachzeitschrift zur Optimisierung der Produktion
vom Lean bis zur Instandhaltung
−
−
Erscheint alle zwei Monate.
Auflagen pro Ausgabe: 8.000 (10.000
Exemplare für Fachmessen)
Leserschaft: Ingenieure, Techniker und Manager in
der Industrie
Terraeco
Internet: www.terraeco.net
Zeitschrift, die aktuelle Themen unter dem
Blickpunkt der nachhaltigen Entwicklung,
beleuchtet;
10 Ausgaben pro Jahr
Journal de l’environnement
Internet : www.journaldelenvironnement.net
Zeitschrift, die über Neuigkeiten der Bereiche
Wasser, Luft, Abfall, Energie, Standorte und Böden,
Gesundheit und Sicherheit informiert
Energie Plus
Internet: www.energie-plus.com
Fachzeitschrift mit Doppelfunktion: Einerseits dient sie zur
ständigen Marktbeobachtung von Schwellentechnologien
und deren Anwendungen und andererseits erlaubt sie den
Technologietransfer von innovativen Lösungen, die bei
beispielhaften Unternehmen Berücksichtigung gefunden
haben.
−
−
Erscheint zweimal pro Monat (Neuheiten) und
einmal vierteljährlich (Technik-Ausgabe).
Leserschaft: Fachleute in den Bereichen Holz/Energie und
Interessierte zu den Themen Energieverbrauchsmanagement und Verringerung von
Umweltverschmutzungen
IT Industrie & Technologies
Internet: www.industrie.com/it/
Fachzeitschrift über Innovationen, technologische
Marktbeobachtung und professionnelle Aktualitäten aus
den Bereichen Industrie und Technologien
− Erscheint monatlich.
− Auflagen pro Ausgabe: ca. 15.171 pro Jahr
Leserschaft: Fachleute im Bereich der Industrie
Le journal de la production
Internet: www.journal-de-la-production.com
Fachzeitschrift zur Optimisierung der Produktion vom
Lean bis zur Instandhaltung
−
−
Auflagen pro Ausgabe: 8.000 (10.000 Exemplare
für Fachmessen)
Leserschaft: Ingenieure, Techniker und Manager in der
78
Industrie
Systèmes Solaires – Le Journal des énergies
renouvelables
Internet: www.energies-renouvelables.org
Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien mit:
Reportagen, Dossiers, Indikatoren zur Produktion,
Anwendungsbeispiele in Frankreich und im Ausland
Jede Ausgabe präsentiert detailliert eine Filiale
(Windkraft, Solarenergie, Holzenergie etc.) und wird somit
zum Nachschlagewerk zu den aktuellen Technologien. Die
anderen Filialen werden anhand von Zahlen, dem
aktuellen Stand, Informationen über Programme und
Fördermaßnahmen , Indikatoren zum Arbeitsmarkt etc.
vorgestellt.
−
Leserschaft: (Nicht-)Fachleute und Professionelle aus dem
EE-Bereich
Usine Nouvelle
Internet: www.usinenouvelle.com
Fachzeitschrift für die Industrie mit aktuellen
wirtschaftlichen und industriellen Themen in den Sektoren
Automobil, Luftfahrt, Hoch- und Tiefbau, Verteidigung,
Energie und nachhaltige Entwicklung, Metallurgie,
Telekommunikation und neue Technologien
−
−
Erscheint wöchentlich.
Leserschaft: Unternehmensleiter, Entscheidungsträger
7.2.3 Wichtige sonstige Adressen und Websites
www.actu-environnement.com
Aktuelle Informationen zu den Themen Umwelt und nachhaltige
Entwicklung
www.ademe.fr
Französische Agentur für Umwelt und Energiemanagement
www.agence-nationale-recherche.fr
Französische Agentur für Forschung (u.a. Projektausschreibungen)
www.ambafrance-de.org
Französische Botschaft in Berlin
www.boamp.fr
Informationsseite zu öffentlichen Ausschreibungen in Frankreich
www.cen.eu
Europäisches Komitee zur Standardisierung
www.competitivite.gouv.fr
Kompetenzzentren in Frankreich
79
www.conseil-general.com
Portal der Regionaldelegationen in Frankreich (nach Départements)
www.cre.fr
Unabhängige Verwaltungsbehörde mit der Beauftragung zur Überwachung der Elektrizitäts- und Gasmärkte in Frankreich
www.eea.europa.eu
Europäische Umweltagentur
www.energie-info.fr
Preisvergleiche im Energiesektor
www.fieec.fr
Verband der elektrischen, elektronischen und der Kommunikationsindustrie
www.gtai.de
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft
und Standortmarketing
www.insee.fr
Französisches Institut für Statistik und Wirtschaftsforschung
www.iso.org/iso
Internationale Organisation für Standardisierung
www.legifrance.gouv.fr
Rechtsportal der französischen Regierung
www.motorchallenge.fr
Informationsseite zum europäischen Motor Challenge-Programm
www.salons-expos-congres.com
Informationsseite für französische Messen und Konferenzen für
(Fach-)Besucher
80
8. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Wirtschaftliche Eckdaten 2012/2013 .................................................................................................................. 9 Tabelle 2: Frankreichs Außenhandel 2011 – 2013 in Mrd. Euro ........................................................................................ 9 Tabelle 3: Außenhandelsbeziehungen Deutschlands zu Frankreich 2000 – 2014 in Mrd. Euro .................................... 10 Tabelle 4: Anteile der wichtigsten Warengruppen im deutsch-französischen Außenhandel 2014 (in %) ....................... 11 Tabelle 5: Energieerzeugung und –verbrauch 2015 .......................................................................................................... 16 Tabelle 6: Die Produktion nach Art des Baus .................................................................................................................. 29 Tabelle 7: Baubeginne im Wohnungsneubau .................................................................................................................... 30 Tabelle 8: Wohnpark in Frankreich ................................................................................................................................... 31 Tabelle 9: Ausgewählte Großprojekte im Tiefbau in Frankreich (Investitionssumme in Mio. Euro) ............................. 35 Tabelle 10: Ausgewählte Großprojekte im Hochbau in Frankreich (Investitionssumme in Mio. Euro) ........................ 35 Tabelle 11: Kriterien zur Projektfinanzierung durch FIDEME ......................................................................................... 39 Tabelle 12: Kriterien zur Projektfinanzierung durch FOGIME ........................................................................................ 39 ZMA Energieeffizienz in Gebäuden Frankreich 2015
81
9. Bildverzeichnis
Abbildung 1: Die französischen Regionen und Departements ........................................................................................... 3 Abbildung 2: Alterspyramide Frankreich 2010 .................................................................................................................. 5 Abbildung 3: Die Vermögensverteilung im Euroraum 201210 ............................................................................................ 6 Abbildung 4: Die Verteilung des BIP nach Einwohnern/Regionen .................................................................................... 7 Abbildung 5: Veränderung des BIP in Frankreich 2013 bis 2016 ....................................................................................... 8 Abbildung 6: Hauptliefer- und Hauptabnehmer Frankreichs 2013 ................................................................................. 10 Abbildung 7: Die größten deutschen Investoren in Frankreich nach Anzahl der Niederlassungen 2010 ....................... 12 Abbildung 8: Strommix in Metropolitan-Frankreich 2013 ................................................................................................ 17 Abbildung 9: Anteile der verschiedenen Energieträger an der Wärmeversorgung durch Wärmenetze ......................... 18 Abbildung 10: Preisentwicklung für Gas, Schweröl, Propan und Strom für französische Haushalte seit 1983 .............. 19 Abbildung 11: Energieausgaben von Haushalten und Anteil der Energie am Gesamtkonsum ....................................... 19 Abbildung 12: Energiepreise ohne Mehrwertsteuer in der Industrie ............................................................................... 20 Abbildung 13: Treibhausgasemissionen Frankreichs bis 2020 in Mio. t CO2-Äquivalent (Festland + DOM-TOM) ...... 21 Abbildung 14: Klimazonen in Frankreich ......................................................................................................................... 25 Abbildung 15: Gewerbliche Bauaufnahmen nach Sektoren in m2 (Gesamtfläche: 27.052.000 m2) .............................. 28 Abbildung 16: Entwicklung der begonnenen Neubauten 2014 im Vergleich zu 2013...................................................... 29 Abbildung 17: Energieffizienzmaßnahmen im Wohnsektor ............................................................................................. 32 Abbildung 18: Formen des Exports ................................................................................................................................... 49 ZMA Energieeffizienz in Gebäuden Frankreich 2015
82
10. Quellenverzeichnis
3.Deutsch-Französische Energiekonferenz, 16. Juni 2015, Paris Altmeier will Energiezusammenarbeit
zwischen Deutschland und Frankreich vor antreiben, 02.07.2013. Online unter: http://www.efaconference.com/latest-news/altmaier-will-energiezusammenarbeit-zwischen-deutschland-und-frankreichvorantreiben/ (letzte Einsicht am:02.05.2015).
Actu Environnement, Datacenter: l’efficience énergétique au centre des préoccupations, 10.06.2013. Online unter: http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/datacenters/datacenters.php (letzte Einsicht am: 19.04.2015).
AFNOR Groupe, Energie. Online unter: http://www.afnor.org/profils/activite/energie (letzte Einsicht am:
26.04.2015).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Bâtiment – Chiffres Clés, Edition 2013,
April 2014. Online unter: http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chiffres-cles-batiment-edition2013-8123.pdf (letzte Einsicht am: 25.04.2015).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Certificats d’économie d’énergie , April
2014. Online unter: http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/financer-projet/autresfinancements/certificats-deconomies-denergie (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), FIDEME Fonds d’Investissements de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Online unter: http://energies-renouvelables.consoneo.com/files/308fideme.pdf (letzte Einsicht am: 01.05.2015).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), FOGIME Fonds de Garantie des Investissements de Maîtrise de l’Energie. Online unter:
http://www.ademe.fr/entreprises/Aides/documents/fogime_note.pdf (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Homepage. Online unter:
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
AHK Frankreich, Deutsche Unternehmen in Frankreich. Geschäftslage, Einschätzungen und Erwartungen 20142017, Oktober 2014. Online unter:
http://www.francoallemand.com/fileadmin/ahk_frankreich/Dokumente/media/Les-entreprises-allemandesen_France-VA.pdf (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
AHK Frankreich, Erfolgreich auf dem französischen Markt - deutsch-französische Mentalitätsunterschiede, 2012.
Online unter: http://www.francoallemand.com/fileadmin/ahk_frankreich/Dokumente/media/Deutsch-frzMentalitaetsunterschiede.pdf (letzte Einsicht am: 08.05.2015).
AMORCE/ADEME, Comparatif des modes de chauffage & Prix de vente de la chaleur en 2012, 2014. Online unter:
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/rdc/prix-de-la-chaleur/rce-19-comparatif-des-modesde-chauffage-et-prix-de-vente-de-la-chaleur-en-2012/ (letzte Einsicht am: 02.05.2015).
Auswärtiges Amt (AA), Länderinfo Frankreich, 2014. Online unter: http://www.auswaertigesamt.de/sid_A1C07EDF18929539ADF745C511EC7413/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01Nodes_Uebersichtsseiten/Frankreich_node.html (letzte Einsicht am: 17.04.2015).
Außenwirtschaftsportal Bayern, IHK-Exportbericht Bayern 2011/2012, Juni 2012. Online unter:
http://www.auwi-bayern.de/2012/IHK-Exportbericht-Bayern-2011-2012-erschienen.html (letzte Einsicht am:
26.04.2015).
83
Bayern Handwerk Internation GmbH, Standards für energieeffizientes Bauen und Sanieren in Frankreich.
Online unter: http://www.gruenes-bauen-in-europa.de/104,0,2022.html (letzte Einsicht am: 19.04.2015).
BOAMP – Internetportal zu täglich aktualisierten Ausschreibungen, Homepage. Online unter:
http://www.boamp.fr (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
Bouygues Construction, Homepage. Online unter: http://www.bouyguesconstruction.com/index.php?coe_i_id=1 (letzte Einsicht am: 24.04.2015).
BPI France, Homepage. Online unter: http://www.bpifrance.fr/ (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
BPI France, Prêt Eco-Energie. Online unter: http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Eco-Energie-PEE
(letzte Einsicht am: 26.04.2015).
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Staatssekretär Beckmeyer: Deutsch-französische
Zusammenarbeit in der Energiepolotik stärken, 04.06.2014. Online unter:
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=641136.html (letzte Einsicht am: 27.04.2015).
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Bevölkerungsstruktur nach Alter 2010, 03.06.2013. Online unter: http://www.bpb.de/internationales/europa/frankreich/164220/bevoelkerungsstruktur (letzte Einsicht am:
19.04.2015).
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Frankreich wächst: Chancen und Herausforderungen der Demographie, 21.01.2013. Online unter: http://www.bpb.de/internationales/europa/frankreich/152517/demografie
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Kleine Landeskunde Frankreich, 12.11.2012. Online unter:
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/176631/kleine-landeskunde-frankreichs?p=all (letzte
Einsicht am: 17.04.2015).
Bundeszentralamt für Steuern (BZST), Vorsteuervergütung – Inländische Unternehmen, 2014. Online unter:
http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/Vorsteuerverguetung/01_Inlaendische_Unternehmer/Inlaendische_
Unternehmer_node.html (letzte Einsicht am: 26.04.2015).
Calculeo, Fenêtres double vitrage. Online unter: http://www.calculeo.fr/Aides-et-Subventions/RhoneAlpes/Fenetres-double-vitrage (letzte Einsicht am: 04.05.2015).
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https://www.google.de/search?q=ecorenovation&oq=ecorenovation&aqs=chrome..69i57j0l5.1981j0j4&sourceid=chr
ome&es_sm=91&ie=UTF-8#q=eco+renovation&spell=1 (letzte Einsicht am: 25.04.2015).
Cellule Economique Rhône-Alpes (C.E.R.A.), Bâtiment durable – L’actualité trimestrielle du développement
durable sur les marchés du bâtiment, Mai 2014. Online unter: http://www.cellule-eco-rhonealpes.asso.fr/download/Barometre_trim_BD_RA_n01_vfinale.pdf (letzte Einsicht am: 25.04.2015).
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l’Allemagne, 20.01.2011. Online unter: http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Etudes-Notespubliques/Mettre-un-terme-a-la-divergence-de-competitivite-entre-la-France-et-l-Allemagne (letzte Einsicht am:
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84
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Conféderation de l'Artisanat et des Petits Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Les Chiffres Clés 2014, April
2014. Online unter: http://www.capeb.fr/media/document/chiffres_cle_capeb_2014.pdf (letze Einsicht am:
24.04.2015).
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http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article111903363/Der-Wohlstand-der-Nationen-Teil-3-Frankreich.html
Eaufrance – Le service public d’information sur l’eau, Chiffres & Statistiques – Les prélèvements en eau en
2009 et leurs évolutions depuis 10 ans, Feburar 2012. Online unter:
http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/prelevements2009_201202.pdf (letzte Einsicht am: 17.04.2015).
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http://www.ecovinews.com/?p=3144 (letzte Einsicht am: 29.04.2015).
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http://www.effinergie.org/images/BaseDoc/1266/20121231_Indicateurs%20Projets%20BBC-Effinergie.pdf
Effinergie, Le Label effinergie+, 18.01.2012. Online unter: http://www.effinergie.org/index.php/actualite/1048-lelabel-effinergie (letzte Einsicht am: 27.04.2015).
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Effinergie, Les Labels Effinergie – Effinergie Rénovation. Online unter: http://www.effinergie.org/index.php/leslabels-effinergie/effinergie-renovation (letzte Einsicht am: 29.04.2015).
Eiffage, Finance et Gouvernanace – Chiffres Clés, 2013. Online unter: http://www.eiffage.com/chiffres-cles (letzte
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Eiffage, Développement durable – La performance énergétique/Energies renouvelables, 2013. Online unter:
http://www.eiffage.com/performance_energetique.html (letzte Einsicht am: 04.05.2015).
Enea Consulting, Energieeffizienz in der Industrie: Hindernisse und Bedürfnisse in F&E, 2012.
Energie & Management, 10 Mrd. Euro für die französische Energiewende, 01.08.2014. Online unter:
http://www.energie-und-management.de/?id=84&no_cache=1&terminID=105621 (letzte Einsicht am: 04.05.2015).
Energie Info, L'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, Mai 2015. Online unter: http://www.energieinfo.fr/Fiches-pratiques/Comprendre-le-marche-de-l-energie/L-ouverture-du-marche-de-l-energie-a-la-concurrence
(letzte Einsicht am 03.05.2015)
Enerplan, Le solaire thermique : Le champion de la RT 2012 dans le résidentiel individuel!, Februar 2012. Online
unter: http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=816&Itemid=252 (letzte Einsicht am: 25.04.2015).
Europäische Kommission – eurostat, Statistiken – Energie, 19.08.2014. Online unter:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables (letzte Einsicht am: 19.04.2015).
Europarl, Strom- und Gasmärkte werden liberalisiert, 22.04.2009. Online unter:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20090421IPR54056+0+DOC+XML+V0//DE (letzte Einsicht am: 10.05.2014).
Eurostat, Statistiken, Strompreise, April 2015. Online unter:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00117 (letzte Einsicht am
18.04.2015).
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besser: hier
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91
11. Abkürzungsverzeichnis
AC
Agent Commercial
freier Handelsvertreter
AFR
Aides à Finalité Régionale
im EU-Rahmen 2007 – 2013 definierten Förderzonen
BBC
Bâtiment Basse Consommation
Niedrigenergiehäuser
Bil.
Billion(en)
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BZSt
Bundeszentralamt für Steuern
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CIR
Crédit d'Impôt Recherche
System der Steuergutschriften für F&E-Investitionen
DATAR
Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à
l'Attractivité Régionale interministerielle
Behörde für Raumordnung und Wettbewerb
DBA
Doppelbesteuerungsabkommen
DOM-TOM
Départements et territoires d’outre-mer
französische Überseegebiete
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
EEG
Erneuerbaren-Energien-Gesetz
ENTSOG
European Network of Transmission System Operators for Gas
EU
Europäische Union
exkl.
exklusiv
F&E
Forschung und Entwicklung
FUI
Fonds Unique Interministeriél
spezieller interministerieller Fonds
GJ
Gigajoule
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GW
Gigawatt
GWh
Gigawattstunden
HGB
Handelsgesetzbuch
HG-Zug
Hochgeschwindigkeitszug
92
IFA
Invest in France Agency
incl.
inklusiv
k.A.
keine Angaben
km/h
Kilometer pro Stunde
km²
Quadratkilometer
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
kWh
Kilowattstunde(n)
LNG
Liquefied Natural Gas
Flüssigerdgas
m
Meter
Mio.
Million(en)
Mrd.
Milliarde(n)
Mt
Megatonne
MW
Megawatt
MWe
Megawatt (elektrisch)
MWth
Megawatt (thermisch)
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
PAT
Prime d'Aménagement du Territoire
Raumordnungsprämie
RÖE
Rohöleinheit
SER
Syndicat des énergies renouvelables
Gewerkschaft der erneuerbaren Energien
SW
Südwest(en)
t
Tonne(n)
Tel.
Telefon
Tep
Tonne équivalent pétrole
Tonne(n) Rohöleinheit (tRÖE)
TVA
taxe sur la valeur ajoutée
französische Mehrwertsteur
TWh
Terrawattstunde
u.a.
unter anderem
UID-Nummer
Unique Identifier - Nummer
usw.
und so weiter
vlg.
vergleiche
93
VRP
Voyageur Représentant Placier
angestellter Handelsreisender
z.B.
zum Beispiel
94

Energieeffizienz in Gebäuden in Frankreich

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