Autos per Mausklick 2013

Transcription

Stand: 05/2013
www.autoscout24.com
AUTOS PER MAUSKLICK 2013
Studienkompendium: Automobilmarkt und Auto-Finanzdienstleistungen
im Internet.
Europas Spezialist
für autoaffine
Zielgruppen im
Internet
News von AutoScout24 Media finden Sie auf www.autoscout24-media.com
Autos (ver)kauft man online – und nun mobiler.
Neu- und Gebrachtwagenmarkt wächst auf Smartphones und Tablet-PCs.
„Mobile Advertising wird für die werbungtreibende Industrie ein immer wichtigerer Wirtschaftsund Wettbewerbsfaktor (…). Der investitionsstärkste Wirtschaftsbereich in 2012 war der
Kraftfahrzeugmarkt.“
(„MAC Mobile-Report 2013/01“: Oliver von Wersch (G+J Electronic Media Sales), Leiter der Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW, www.bvdw.org)
Bereits ein Drittel der 18- bis 59-Jährigen nutzt das mobile Internet – die Nutzung hat sich damit
seit 2010 vervierfacht. Auch der Online-Fahrzeugmarkt für Neu- und Gebrauchtwagen verlängert
sich immer mehr in das mobile Internet, was sich zum Beispiel in der steigenden Nutzung und
Nutzungsdauer der AutoScout24-Apps widerspiegelt.
Die Werbewirtschaft dagegen hat diesen Trend noch nicht aufgenommen. Der niedrige Anteil der
Werbespendings bietet daher für Werbungtreibende umso größere Chancen, die Zielgruppe
exklusiv und außer Konkurrenz im richtigen Moment anzusprechen – noch!
Die wichtigsten Informationen* rund um das Thema Autos und Internet haben wir Ihnen
in der aktuellen Ausgabe unseres Studienkompendiums Autos per Mausklick 2013
zusammengestellt.
Gern unterstützen wir Sie bei der Analyse und Aufbereitung individueller Daten – fragen Sie uns!
Ihr AutoScout24 Media Team
Seite 2
Autos per Mausklick 2013 | AutoScout24 Media
*Die Auswertung fokussiert sich – soweit möglich – auf auto- und werbeaffine 18- bis 59-Jährige.
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
Werbeausgaben 2011/2012 Kfz
Internet in Deutschland
Mobiles Internet in Deutschland
Autoaffinität im Netz
Autobörsen im Netz
Autofinanzdienstleistungen im Netz
AutoScout24 Media
Seite 3
4
13
18
24
34
48
61
Kapitel 1: Werbeausgaben 2011/2012 Kfz
1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz
1.1 Alle Medien
1.2 Online
1.3 Mobiles Internet
2 Internet in Deutschland
3 Mobiles Internet in Deutschland
4 Autoaffinität im Netz
5 Autobörsen im Netz
6 Autofinanzdienstleistungen im Netz
7 AutoScout24 Media
Seite 4
4
6
9
11
13
18
24
34
48
61
Kapitel 1: Werbeausgaben 2011/2012 Kfz
Zusammenfassung
Die Werbebudgets steigen 2012 weiter
an – mit 2,4 Mrd. € gibt der Kfz-Markt
9 % mehr als im Vorjahr aus.
Die Kampagnenpeaks (alle Medien)
finden vor allem von September bis
Dezember statt. Die niedrigsten
Werbebudgets sind im Sommer und
zum Jahresanfang zu erfassen.
Die Online-Werbeausgaben steigen
von 232 Mio. € auf 332 Mio. €. Das
Wachstum beträgt 43 %.
Online-Kampagnenpeaks gibt es 2012
vor allem im Mai und von September
bis Dezember.
Werbeausgaben im mobilen Internet
verdoppeln sind fast auf 12 Mio. €.
Seite 5
1.1 Werbeausgaben Kfz-Markt
Werbeausgaben 2011/12 Kfz pro Monat (alle Medien*)
300
2011: 2,2 Mrd. €
250
232227
In Mio. €
200
150
152
242247
217
195
183
2012: 2,4 Mrd. €
240
265
246
195
245
226
195
175181
171
152
151
143
124
124
116
100
50
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Die Autoindustrie erhöht ihre Werbebudgets in 2012 um 9 %. Im Januar,
Februar und April wachsen die Ausgaben am stärksten – um mehr als 20 %.
Quelle: Nielsen Media Research (*TV, Tageszeitung, Online, Hörfunk, Zeitschriften, Outdoor, Werbesendungen, Fachzeitschriften, Kino, Mobile)
Seite 6
1.1. Top-Werbetreibende Kfz-Markt
Werbeausgaben 2011/12 Kfz-Hersteller (alle Medien*)
300
250
255
240
2011
2012
90 95
82 89
In Mio. €
200
155161
150
141
133133
115
131
113
130
120
100
116
104
102 98
50
0
VW
Daimler
BMW
Opel
Audi
Renault
exkl.Dacia
Ford
Toyota Peugeot CITROEN
exkl.Lexus
Der Anteil der zehn werbestärksten Hersteller am Gesamtmarkt fällt von 57 %
auf 55 %. VW führt das Ranking unangefochten an. BMW erhöht die Ausgaben
um 22 % und überholt Renault und Opel. Citroën verdrängt Fiat aus den Top 10.
Seite 7
1.1 Mediamix Kfz-Markt
Werbeausgaben 2011/12 Kfz (alle Medien*)
0,48 %
0,26 %
12 %
Zeitungen
35 %
10 %
5%
TV
6%
Gesamtmarkt
2011:
2,2 Mrd. €
22 %
35 %
Zeitschriften
Online
13 %
Radio
Mobile
15 %
12 %
Gesamtmarkt
2012:
2,4 Mrd. €
14 %
Sonstige**
21 %
**Outdoor, Werbesendungen, Kino
Für TV-Werbung wird weiterhin mehr als ein Drittel der Spendings verwendet.
Online legt erneut deutlich zu und überholt Zeitschriften. Der Anteil von Print
schrumpft. Mobile Spendings fast verdoppelt, aber noch unter 1%.
Seite 8
1.2 Online-Spendings Kfz-Markt
Online-Werbeausgaben 2011/12 Kfz pro Monat
2011: 232 Mio. €
40
2012: 332 Mio. €
35
In Mio. €
23
15
27
27
22
20
15
31
29
26
25
10
31
29
30
17
15
18
19
35
33
33
21
19
25
25
Nov.
Dez.
22
14
9
5
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Die Online-Werbeausgaben im Kfz-Markt steigen 2012 um 43 %.
Kampagnenpeaks liegen vor allem von September bis Dezember.
Quelle: Nielsen Media Research (Online)
Seite 9
1.2 Online-Spendings Kfz-Markt
Online-Werbeausgaben 2011/12 Kfz-Hersteller
35
31
30
In Mio. €
25
2011
30
2012
23
21
19
19
20
14
15
11
18
13
18
14
18
15
15
16
15
13
12
10
10
5
0
VW
BMW
Audi
Daimler Peugeot
Kia
Toyota
exkl. Lexus
Opel
Renault
Nissan
exkl. Dacia
Alle Top-Werbetreibenden erhöhen ihre Online-Werbebudgets in 2012. VW,
BMW, Peugeot und Kia investieren 30–60 % mehr, bei Audi sind es sogar 86 %.
Quelle: Nielsen Media Research (Online)
Seite 10
1.3 Mobiles Internet – Spendings Kfz-Markt
Mobile-Werbeausgaben 2011/12 Kfz pro Monat
2011: 5,96 Mio. €
2.500
2012: 11,75 Mio. €
2.003
2.000
In T€
1.500
1.317
1.260
1.090
1.000
926
725
500
198
749
858
846
693
251
269
Febr.
März
397
495
910
514
648
842
783
913
456
440
127
0
Jan.
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Die Mobile-Werbeausgaben im Kfz-Markt steigen 2012 um ca. 92 %.
Kampagnenpeaks im Juni, September und Dezember.
Quelle: Nielsen Media Research (Mobile)
Seite 11
Dez.
1.3 Mobiles Internet – Spendings Kfz-Markt
Mobile-Werbeausgaben 2011/12 Kfz-Hersteller
2.000
1.875
1.800
1.799
2011
1.794
2012
1.600
1.400
In T€
1.200
1.042
1.000
800
1.141
996
743
969
904
678
523
600
400
294
366
304
200
433
282
207
18
0
KIA
Audi
VW
BMW
Daimler
Toyota Peugeot
exkl.Lexus
Opel
Nissan
0
Renault
exkl.Dacia
Nur wenige Automobilhersteller werben im mobilen Internet. Alle erhöhen ihre
Werbebudgets in 2012 signifikant. Hohes Niveau vor allem bei Kia, Audi und VW.
Quelle: Nielsen Media Research (Mobile)
Seite 12
Kapitel 2: Internet in Deutschland
2.1 Internet-Nutzungsentwicklung
2.2 Internet-Nutzungsintensität
2.3 Internet-Nutzerstruktur
3 Mobiles Internet in Deutschland
7 AutoScout24 Media
Seite 13
4
13
15
16
17
18
24
34
48
61
Kapitel 2: Internet in Deutschland
Zusammenfassung
Die Internetnutzung in Deutschland
hat in den letzten zwölf Jahren stetig
zugenommen. Aktuell sind 87 % der
18- bis 59-Jährigen online.
Die Onliner nutzen das Internet
regelmäßig und intensiv: Mehr als
zwei Drittel der 18- bis 59-Jährigen
sind täglich online, 57 % verbringen
mindestens 1 Stunde im Netz.
Der typische 18- bis 59-jährige
Onliner ist gut gebildet und verfügt
über eine hohe Kaufkraft. Der Zugang
zum Internet ist bei Frauen und
Männern nahezu gleichermaßen hoch.
Seite 14
2.1 Internet-Nutzungsentwicklung
Die Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland
Internet-Nutzer
100%
Internet-Nutzung, geplant
80%
70 %
60%
56 %
59 %
74 %
78 %
79 %
8%
7%
83 %
84 %
6%
5%
87 %
64 %
46 %
40%
20%
40 %
29 %
12 %
17 %
14 %
12 %
13 %
11 %
10 %
10 %
4%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Trotz des bereits hohen Niveaus nimmt die Internetnutzung in Deutschland
auch in 2012 zu und nähert sich bei den 18- bis 59-Jährigen der 90-%-Marke.
Quelle: ACTA 2012 | Basis: 18- bis 59-Jährige (46,2 Mio.)
Seite 15
2.2 Internet-Nutzungsintensität
Online-Nutzungsfrequenz
Online-Nutzungsdauer pro Tag
mehrmals
täglich
5 %4 %
10 %
20 %
einmal pro Tag
23 %
18- bis 59jährige Internetznutzer
48 %
mehrmals in
der Woche
einmal in der
Woche
21 %
< einmal in
der Woche
33 %
18- bis 59jährige Internetnutzer
37 %
3 Stunden
und mehr
1 bis 2
Stunden
1/2 bis 1
Stunde
< 1/2
Stunde
Mehr als zwei Drittel der Internetnutzer sind täglich online. Über die Hälfte der
Nutzer surfen länger als eine Stunde am Tag.
Quelle: ACTA 2012 | Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.)
Seite 16
2.3 Internet-Nutzerstruktur
Struktur der 18- bis 59-jährigen Onliner
Gesc
hlech
t
Index* vs. 18- bis 59-Jährige
51 % Männer
Index: 101
22 % 30-39 J.
Index: 103
Alter
27 % 18-29 J.
Index: 108
Ausb
ildun
g
27 % Volks-/Hauptschule
Index: 85
Einko
mme
n
6%
<1 T €
Index: 93
0%
10%
49 % Frauen
Index: 99
30%
27 % 2-3 T €
Index: 98
40%
50%
23 % 50-59 J.
Index: 90
14 % Abitur
ohne Studium
Index: 112
42 % höhere Schule ohne Abitur
Index: 104
24 % 1-2 T €
Index: 95
20%
29 % 40-49 J.
Index: 99
17 % Studium
Index: 111
42 % >3 T €
Index: 106
60%
70%
80%
90%
100%
Der typische Onliner ist gut gebildet und verfügt über eine hohe Kaufkraft.
Der Anteil der Frauen und Männer unter den Onlinern ist nahezu gleich groß.
Seite 17
*Index 100 = Verteilung in der Grundgesamtheit
Kapitel 3: Mobiles Internet in Deutschland
4
13
3 Mobiles Internet in Deutschland 18
3.1 Nutzungsentwicklung
20
3.2 Nutzungsintensität
22
3.3 Nutzerstruktur
23
24
34
6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48
7 AutoScout24 Media
61
Seite 18
Kapitel 3: Mobiles Internet in Deutschland
Zusammenfassung
Die Anzahl der mobilen Internetnutzer hat
sich seit 2010 mehr als vervierfacht.
Aktuell nutzen ein Drittel der 18- bis 59Jährigen (15,6 Mio.) das Internet mobil.
Die Verbreitung des mobilen Internets
steigt kontinuierlich, 35 % nutzen bereits
ein Smartphone und 7 % einen Tablet-PC.
Weitere 22 % planen den Kauf eines
Smartphones, 11 % den Kauf eines Tablets.
Die mobilen Internetnutzer sind in der
Regel täglich online. 70 % surfen
mindestens eine Stunde pro Tag.
Jeder vierte mobile Internetnutzer
interessiert sich für das Thema „Auto“.
Seite 19
3.1 Mobiles Internet in Deutschland
Nutzungsentwicklung
Die Entwicklung der mobilen Internetnutzung in Deutschland
- in % und Mio.*
40%
33,2 %
30%
15,6
Mio.
20%
18,1 %
8,6 %
10%
0%
5,7 %
3,2 %
2,9 %
3,1 %
1,3 Mio.
1,2 Mio.
1,3 Mio.
2,4
Mio.
2006
2007
2008
2009
8,4
Mio.
3,6
Mio.
2010
2011
2012
Die mobile Internetnutzung steigt seit 2010 stark an. In 2012 nutzten
ein Drittel der 18- bis 59-Jährigen (15,6 Mio.) das Internet über Smartphones,
Tablet-PCs oder internetfähige Handys.
Seite 20
*Die Internetnutzung über Tablet-PCs wird seit 2011 erfasst.
Nutzungsentwicklung
Smartphones: Nutzung & Kaufplanung*
80%
Tablet-PCs: Nutzung & Kaufplanung*
80%
Smartphone-Kaufplaner
Tablet-Kaufplaner
Smartphone-Nutzer
Tablet-Nutzer
60%
60%
22 %
40%
40%
15 %
20%
10 %
0%
35 %
11 %
19 %
9%
2010
20%
0%
2011
2012
k.A
2010
8%
3%
7%
2011
2012
Smartphone-Kaufplaner wurden im jeweiligen Folgejahr zu Nutzern, so hat sich
der Anteil der Smartphone-Nutzer seit 2010 von 9 % auf 35 % erhöht.
Tablet-PCs nutzen aktuell 7 % der 18- bis 59-Jährigen, 11% planen den Kauf.
Seite 21
* Kaufplanung in den nächsten zwei Jahren
Nutzungsintensität
Online-Nutzungsfrequenz
11 %
1%
1%
Online-Nutzungsdauer pro Tag
mehrmals
täglich
einmal pro Tag
18 %
18- bis 59jährige mobile
Internetznutzer
mehrmals in
der Woche
70 %
3 Stunden
und mehr
6%
30 %
24 %
18- bis 59jährige mobile
Internetnutzer
einmal in der
Woche
< einmal in
der Woche
40 %
1 bis 2
Stunden
1/2 bis 1
Stunde
< 1/2
Stunde
9 von 10 mobilen Internetnutzern sind mindestens einmal pro Tag online.
70 % surfen länger als eine Stunde am Tag.
Quelle: ACTA 2012 | Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer über Handheld-Geräte (internetfähige Handys, Smartphones, Tablet-PCs) (15,4 Mio.)
Seite 22
Nutzerstruktur
Struktur der 18- bis 59-jährigen mobilen Internetnutzer
59 % Männer
Index: 117
Geschlecht
Ausbildung
Einkommen
41 % Frauen
Index: 82
23 % 30-39 J.
Index: 142
40 % 18-29 J.
Index: 202
Alter
23 % Volks-/ Hauptschule
Index: 67
7%
<1 T €
Index: 93
0%
42 % höhere Schule ohne Abitur
Index: 108
22 % 1-2 T €
Index: 84
10%
20%
23 % 2-3 T €
Index: 83
30%
Index vs. 18- bis 59-Jährige
40%
24 % 40-49 J.
Index: 106
17 % Abitur
ohne Studium
Index: 141
12 % 50-59 J.
Index: 61
18 % Studium
Index: 125
48 % >3 T €
Index: 125
50%
60%
70%
80%
90%
Der typische mobile Internetnutzer ist männlich, 18- bis
39-jährig, überdurchschnittlich gut gebildet und sehr kaufkräftig.
Seite 23
100%
Kapitel 4: Autoaffinität im Netz
1
2
3
4
4.1 Autorecherche
4.2 Autointeressenten
4.3 Autokaufplaner
7 AutoScout24 Media
Seite 24
4
13
18
24
26
31
32
34
48
61
Kapitel 4: Autoaffinität im Netz
Zusammenfassung
Für Gebrauchtwagenkäufer ist das
Internet auch im 2012 die unangefochtene Nummer 1 unter den
Informationsquellen.
Für Neuwagenkäufer wird das Internet
ebenfalls immer wichtiger.
Jeder dritte 18- bis 59-jährige Onliner
recherchiert im Netz nach gebrauchten Autos, jeder vierte – nach neuen
Fahrzeugen.
Neun von zehn der 18- bis 59-jährigen
Gebraucht- (8,5 Mio.) bzw.
Neuwagenkaufplaner (4,4 Mio.)
nutzen das Internet.
Online-Autobörsen sind in der
entscheidenden Phase des
Kaufprozesses das wichtigste
Informationsmedium.
Seite 25
4.1 Autorecherche
Gebrauchtwagenkauf: Top-Informationsquellen
100%
100% *
91%
2010
93%
2011
2012
80%
66%
66%
66%
60%
49%
45%
49%
37%
40%
34%
34%
20%
0%
Internet
Bekannte/Kollegen
Händler
Kfz-Anzeigen/Testberichte
Das Internet ist bei Gebrauchtwagenkauf die Informationsquelle schlechthin.
Alle Käufer nutzen es, um sich über Fahrzeugangebote zu informieren.
Quelle: DAT-Report 2011-2013 | Basis: Erwachsene ab 18 Jahre
* Der kumulierte Prozentanteil liegt bei 118%: d.h. in 2012 nutzte jeder Gebrauchtwagenkäufer im Durchschnitt mehrmals das Internet.
Seite 26
4.1 Autorecherche
Neuwagenkauf: Top-Informationsquellen
100%
2010
90%
87%89%
2011
80%
75%
63%63%
60%
2012
70%
66%
56%
65%
58%
51%
43%
41%
35%
40%
42%
40%
30%
20%
0%
Händler
Probefahrt
Internet
Bekannte/Kollegen
Prospekte
Testberichte
Die Bedeutung des Internets als Informationsquelle für den Neuwagenkauf
wächst kontinuierlich. 70 % verwenden es bei der Neuwagensuche.
Quelle: DAT-Report 2011-2013 | Basis: Erwachsene ab 18 Jahre
Seite 27
4.1 Autorecherche
Zufriedenheit mit dem Medium und Einfluss auf die Kaufentscheidung
Einfluss
Zufriedenheit
Einfluss
Zufriedenheit
Internet insgesamt
Fachzeitschriften
Autohaus/Händler
Fahrzeughersteller
Messen
Tageszeitung
Freunden/
Geschäftskollegen
Einfluss
Zufriedenheit
Einfluss
Zufriedenheit
Bei der Informationsbeschaffung ist das Internet das Medium mit den höchsten
Zufriedenheitswerten und hat zugleich den stärksten Einfluss auf die
Kaufentscheidung.
Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokauf goes Web 2.0, August 2010
Seite 28
4.1 Autorecherche
Informationssuche im Internet – in % und in Mio.
Bücher
Urlaubsreisen
Eintrittskarten
Hotels
Schuhe
Möbel, Wohnungseinrichtung
Musik-CDs
Telekommunikationsprodukte
...
Gebrauchtwagen
...
Neuwagen
63 %
25,3 Mio.
58 %
23,4 Mio.
58 %
23,3 Mio.
52 %
21,1 Mio.
50 %
20,1 Mio.
49 %
19,6 Mio.
45 %
18,0 Mio.
17,2 Mio.
43 %
15,0 Mio.
37 %
27 %
0
10,8 Mio.
5
10
Sucher
15
20
Mehr als jeder dritte Onliner sucht aktiv nach Informationen zu
Gebrauchtwagen im Internet. Bei Neuwagen ist es jeder vierte.
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez) | Basis: 18- bis 59-jährige Onliner (40,3 Mio.)
Seite 29
25
30 in Mio.
4.1 Autorecherche
Interessen der mobilen Internetnutzer – in % und in Mio.
Bin (sehr) interessiert an…
Bücher / CDs / DVDs
68 %
12,2 Mio.
Unterhaltungselektronik
68 %
12,1 Mio.
Essen & Trinken
64 %
11,4 Mio.
Computer (Hard- & Software, Games)
63 %
11,3 Mio.
Eintrittskarten (Kino, Theater, etc.)
57 %
10,2 Mio.
Telekommunikation
56 %
10,1 Mio.
Mode & Kosmetik
54 %
9,7 Mio.
Körper- & Haarpflege
54 %
9,7 Mio.
...
Auto(-zubehör), Neu- & Mietwagen
39 %
0
7,0 Mio.
2
4
6
8
10
12
14
39 % aller 18- bis 59-jährigen mobilen Internetnutzer (7 Mio.) interessieren
sich (sehr) für Autos und Autozubehör, Neu- und Mietwagen.
Quelle: AGOF mobile facts 2012-II (Einzelmonat) | Basis: 18- bis 59-jährige Unique Mobile User (18,0 Mio.)
Seite 30
4.2 Autointeressenten
Interesse an ...
Gebrauchtwagen – in % und Mio.
10
10
9,2 Mio.
8
88%
6
der
GebrauchtwagenInteressenten
Neuwagen – in % und Mio.
8
86%
6
4
4
2
1,3 Mio.
12%
0
Onliner
7,9 Mio.
Offliner
der
NeuwagenInteressenten
2
der GebrauchtwagenInteressenten
1,3 Mio.
13%
0
Onliner
der
NeuwagenInteressenten
Offliner
88 % der Gebrauchtwagen- und 86% der Neuwageninteressenten sind Onliner.
Das Internet ist somit ein unverzichtbarer Kanal, um diese Zielgruppen zu
erreichen.
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez) | Basis: 18- bis 59-jährige Gebraucht- (10,5 Mio.) bzw. Neuwagen-Interessenten (9,2 Mio.)
Seite 31
4.3 Autokaufplaner
Kaufplan für ...
Gebrauchtwagen – in % und Mio.
10
Neuwagen – in % und Mio.
10
8,5 Mio.
8
6
8
92%
der
GebrauchtwagenKaufplaner
6
4,4 Mio.
4
4
2
2
0,8 Mio.
8%
0
Onliner
Offliner
der GebrauchtwagenKaufplaner
90%
der
NeuwagenKaufplaner
0,5 Mio.
10%
0
Onliner
der
NeuwagenKaufplaner
Offliner
Neun von zehn der 18- bis 59-jährigen Gebraucht- oder Neuwagenkaufplaner
nutzen das Internet.
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez) | Basis: 18- bis 59-jährige Gebraucht- (9,3 Mio.) bzw. Neuwagen-Interessenten (4,9 Mio.)
Seite 32
4.3 Autokaufplaner
Beschaffung von Informationen im „klassischen Internet“
80%
Suchmaschinen
60%
Online-Autobörsen
40%
Herstellerwebsite
Händlerwebsite
20%
0%
8 Wochen
vorher
7 Wochen
vorher
6 Wochen 5 Wochen
vorher
vorher
4 Wochen
vorher
Kaufprozess
3 Wochen
vorher
2 Wochen
vorher
1 Woche
vorher
Autokauf
Ab der sechsten Woche vor dem Autokauf sind Online-Autobörsen die
wichtigste Informationsquelle für die Kaufplaner.
Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokauf goes Web 2.0, August 2010
Seite 33
Kapitel 5: Autobörsen im Netz
1
2
3
4
5
Autobörsen im Netz
5.1 Reichweite (WNK, NpM)
5.2 Struktur
7 AutoScout24 Media
Seite 34
4
13
18
24
34
36
44
48
61
Kapitel 5: Autobörsen im Netz
Zusammenfassung
AutoScout24 hat mit 15,3 Mio. 18- bis 59jährigen Nutzern die größte Reichweite
unter den Online-Autobörsen. 41 % (6,3
Mio.) der AutoScout24-Nutzer verwenden
die Seite monatlich.
56 % (22,7 Mio.) der 18- bis 59-jährigen
Onliner suchen Pkw-Angebote im Netz.
61 % von ihnen verwenden AutoScout24.
58 % der Pkw-Kaufplaner (2,4 Mio.) sind
bei AutoScout24.
91 % der AutoScout24-Nutzer planen
generell einen Fahrzeugkauf, jeder dritte
befindet sich in der „heißen Phase“.
Struktur der 18- bis 59-jährigen AutoScout24-Nutzer: 67 % Männer, je 50 %
sind 18- bis 39- bzw. 40- bis 59-jährig,
46 % mit Haushaltsnettoeinkommen über
3.000 €, 77 % höher gebildet.
Seite 35
5.1 Reichweite
Wettbewerbsvergleich: Top-Internetseiten
Weitester Nutzerkreis* und Nutzer pro Monat
40
38,6 Mio.
37,7
Mio.
Weitester Nutzerkreis
32,3 Mio.
Nutzer pro Monat
31,2 Mio.
30
27,6
Mio.
20
23,4
Mio.
15,3 Mio.
13,3 Mio.
12,8 Mio.
12,5 Mio.
8,8
Mio.
8,8
Mio.
6
7
10
0
1
2
3
6,3
Mio.
6,0
Mio.
4
5
AutoScout24 hat insgesamt mehr 18- bis 59-jährige Nutzer als mobile.de,
SPIEGEL ONLINE oder Bild.de.
Seite 36
*Weitester Nutzerkreis = Nutzung in den letzten 3 Monaten
5.1 Reichweite
Wettbewerbsvergleich: Online-Autobörsen
Weitester Nutzerkreis und Nutzer pro Monat
16
15,3 Mio.
13,3 Mio.
Nutzer pro Monat
12
8
6,3 Mio.
6,0 Mio.
4,6 Mio.
4,5 Mio.
2,8 Mio.
2,5 Mio.
4
0
4,2 Mio.
1,7 Mio.
Unter den Online-Autobörsen hat Autoscout24 den größten Nutzerkreis (15,3
Mio.) und die meisten regelmäßigen Nutzer (6,3 Mio. monatliche Besucher).
Seite 37
5.1 Reichweite
Wettbewerbsvergleich: Online-Autobörsen mobiles
Internet
Weitester Nutzerkreis und Nutzer pro Monat
3
2,5 Mio.
Nutzer pro Monat
2,4 Mio.
2
1,4 Mio.
1
1,3 Mio.
1,1 Mio.
1,0 Mio.
0,7 Mio.
0,7 Mio.
0,6 Mio.
0,3 Mio.
0
AutoScout24 weist die größte mobile Reichweite auf. 2,5 Mio. 18- bis 59-Jährige
nutzen Autoscout24 über Smartphones, Tablet-PCs oder internetfähige Handys.
Seite 38
5.1 Reichweite
Nutzerüberschneidungen: Autobörsen
Nutzerüberschneidungen (weitester Nutzerkreis)
22,7 Mio. Nutzer
Pkw-Angebote im Netz
15,3 Mio. Nutzer
11,5 Mio.
Doppelnutzer
13,3 Mio. Nutzer
86 % (11,5 Mio.) der mobile.de-User surfen auch auf AutoScout24.
25 % (3,8 Mio.) der AutoScout24-User nutzen exklusiv AutoScout24.
Seite 39
5.1 Reichweite
Pkw-Interessenten
Online nach Pkw-Angeboten Suchende – in Mio. und %
22,7 Mio.
13,7 Mio.
12,0 Mio.
61 %
53 %
Suche Pkw1 im Netz
Angebote
2
3
4
4,0 Mio.
3,9 Mio.
3,8 Mio.
18%
17%
17 %
5
6
7
Mehr als die Hälfte der 18- bis 59-jährigen Onliner (22,7 Mio.) sucht PkwAngebote im Netz. Die meisten davon – 61 % – verwenden AutoScout24.
Seite 40
5.1 Reichweite
Pkw-Kaufplaner
Pkw-Kaufplaner – in Mio. und %
4,1 Mio.
2,4 Mio.
58 %
2,1 Mio.
52 %
Pkw-Kaufplaner
1
2
3
4
0,8 Mio.
0,7 Mio.
0,7 Mio.
18%
18 %
17 %
5
6
7
58 % der 18- bis 59-jährigen Onliner, die in den nächsten 12 Monaten einen
Pkw-Kauf planen, suchen ihr Wunschauto bei AutoScout24 (2,4 Mio.).
Quelle: ACTA 2012 | Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer, die in den nächsten 12 Monaten einen Pkw-Kauf planen (4,1 Mio.)
Seite 41
5.1 Reichweite
Pkw-Kaufplaner
AutoScout24-Nutzer: Pkw-Kaufplaner
JA, in 1-2
Jahren
27 %
JA, in 3-12
Monaten
30 %
JA, in 1-2
Monaten
34 %
Aktive Phase
Aktive umfassende Informationssuche,
Entscheidung für
Fahrzeuge im Relevant Set
NEIN: 9 %
Der typische Autokaufprozess
Passive
Phase Phase
Passive
Unstrukturierte Aufnahme und situative
Unstrukturierte Aufnahme und situative
Nutzung von Automobil-Informationen
Nutzung von Automobil-Informationen
Akute Phase
Einholen und Vergleichen konkreter
Informationen, Markenwahl, Modell,
Motor, Ausstattung, Probefahrten
Kauf
Nutzungsphase
Autokauf geplant
Bestätigung der Kaufentscheidung,
Erfahrungsaustausch, Alltagseinsatz
91 % der AutoScout24-Nutzer planen die Anschaffung eines Fahrzeugs.
34 % planen den Kauf in den nächsten 1-2 Monaten.
Quelle: AutoScout24 Media Nutzerbefragung März 2013 | Basis: 18- bis 59-jährige AutoScout24-Nutzer
Seite 42
5.1 Reichweite
Automotive Newsletter
2.500.000
2.000.000
2.015.000 Abos
1.500.000
1.000.000
500.000
300.000 Abos
20.000 Abos
0
Der wöchentlich erscheinende AutoScout24-Newletter ist mit über zwei Mio.
Abonnenten der führende unabhängige Automotive-Newsletter Europas.
Quelle: Vermarkterangaben 2013
Seite 43
5.2 Struktur
Nutzerstruktur nach Geschlechtern (weitester Nutzerkreis)
16
15,3 Mio.
Frauen (49% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
13,3 Mio.
12
33 %
Männer (51% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
33 %
8
67 %
4
67 %
4,6 Mio.
8%
4,5 Mio.
92 %
88 %
12 %
4,2 Mio.
24 %
76 %
0
Unter den Online-Autobörsen weist AutoScout24 sowohl die meisten weiblichen
als auch die meisten männlichen Nutzer auf.
Seite 44
5.2 Struktur
Nutzerstruktur nach Alter (weitester Nutzerkreis)
16
15,3 Mio.
21 %
12
50–59 Jahre (23 % aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
13,3 Mio.
20 %
29 %
29 %
8
24 %
25 %
4
26 %
27 %
0
4,6 Mio.
4,5 Mio.
14 %
28 %
15 %
29 %
24 %
26 %
34 %
30 %
4,2 Mio.
21 %
30 %
23 %
26 %
Vor allem AutoScout24 und mobile.de erreichen die verschiedenen
Altersgruppen gleichmäßig – wenn auch auf unterschiedlichem Niveau.
Seite 45
5.2 Struktur
Nutzerstruktur nach Einkommen (weitester Nutzerkreis)
16
15,3 Mio.
13,3 Mio.
12
46 %
> 3.000 €
(42% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
2.000–3.000 € (27% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
1.000–2.000 € (24% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
47 %
< 1.000 €
8
28 %
28 %
4
0
21 %
21 %
4%
5%
4,6 Mio.
4,5 Mio.
47 %
48 %
51 %
24 %
23 %
6%
22 %
23 %
6%
23 %
20 %
5%
4,2 Mio.
Die User der Online-Autobörsen verfügen über ein überdurchschnittlich hohes
Haushaltsnettoeinkommen.
Seite 46
5.2 Struktur
Nutzerstruktur nach Bildung (weitester Nutzerkreis)
16
15,3 Mio.
Abgeschlossenes Studium (17% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
18 %
12
12 %
13,3 Mio.
17 %
11 %
8
45 %
Höhere Schule ohne Abitur (42% aller 18- bis 59-jährigen Onliner)
Volks-/Hauptschule
ohne/mit Lehre
46 %
4
26 %
Abitur ohne Studium
26 %
0
4,6 Mio.
4,5 Mio.
16 %
10 %
15 %
8%
45 %
46 %
20 %
9%
40 %
29 %
30 %
31 %
4,2 Mio.
AutoScout24 weist den höchsten Anteil höher gebildeter Nutzer auf.
Seite 47
Kapitel 6: Auto-Finanzdienstleistungen im Netz
1
2
3
4
5
6
Autobörsen im Netz
Auto-Finanzdienstleistungen
im Netz
6.1 Interesse, Recherche, Abschluss
6.2 Reichweite (WNK, NpM)
7 AutoScout24 Media
Seite 48
4
13
18
24
34
48
50
58
61
Kapitel 6: Auto-Finanzdienstleistungen im Netz
Zusammenfassung
8,0 Mio. 18- bis 59-jährige Onliner
recherchieren (Auto-)Versicherungen im
Netz. 4,3 Mio. suchen Autofinanzierungen.
5,7 Mio. Onliner planen den Abschluss einer
Versicherung (Auto, Hausrat, Haftpflicht).
4,5 Mio. wollen ein Auto finanzieren.
2,6 Mio. 18- bis 59-Jährige haben bereits
im Internet eine Versicherung (u. a. für ihr
Auto) abgeschlossen. 0,8 Mio. haben online
eine Finanzierung für ihren Pkw bestellt.
AutoScout24-User schließen ihre
Autoversicherung überwiegend direkt beim
Versicherer ab. Beim Finanzieren ist der
Autohändler der erste Ansprechpartner.
62 % der Onliner, die im Internet nach
Autos und Versicherungen recherchieren,
suchen bei AutoScout24.
Seite 49
Informationssuche im Internet – in % und in Mio.
63%
Bücher
63 %
Urlaubsreisen
58 %
23,4 Mio.
Eintrittskarten
58 %
23,3 Mio.
Hotels
52 %
Schuhe
50 %
Möbel, Wohnungseinrichtung
49 %
Musik-CDs
45 %
25,3 Mio.
58%
58%
52%
21,1 Mio.
50%
20,1 Mio.
49%
19,6 Mio.
45%
18,0 Mio.
43%
43 %
Telekommunikationsprodukte
17,2 Mio.
...
20 %20%
Versicherungen: Auto, Haura, Haftpflicht
8,0 Mio.
...
11 %11%
Autofinanzierung
0
4,3 Mio.
5
10
15
20
25
30
Sucher
in Mio.
Jeder fünfte Onliner recherchiert im Internet nach Versicherungen. Jeder zehnte
sucht Informationen zum Thema Autofinanzierung.
Seite 50
Interesse an ...
Versicherungen: Auto,
Hausrat, Haftpflicht
Autofinanzierung
10
10
8,5 Mio.
8
6
4
8
79 %
der
Versicherungsinteressenten
6
4
83 %
2,2 Mio.
2
21 %
0
der Versicherungsinteressenten
2
0
Onliner
Offliner
3,5 Mio.
der
Autofinanzierungsinteressenten
Onliner
0,7 Mio.
17 %
der Autofinanzierungsinteressenten
Offliner
79 % der Versicherungs- und 83 % der Autofinanzierungsinteressenten nutzen
das Internet.
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez) | Basis: 18- bis 59-jährige, Versicherungs- (10,7 Mio.) bzw. Autofinanzierungsinteressierte (4,3 Mio.)
Seite 51
Abschluss in den nächsten 12 Monaten geplant ...
Versicherungen: Auto,
Hausrat, Haftpflicht
6
Autofinanzierung
6
5,7 Mio.
95 %
4
der
Versicherungsplaner
4
4,5 Mio.
91 %
2
2
0,3 Mio.
5%
0
Onliner
Offliner
der Versicherungsplaner
der
Autofinanzierungsplaner
0,4 Mio.
9%
0
Onliner
Offliner
95 % der Versicherungs- und 91 % der Autofinanzierungsplaner in der
Altersgruppe 18-59-Jahre sind online.
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez) | Basis: 18- bis 59-jährige, Versicherungs- (6,1 Mio.) bzw. Autofinanzierungsplaner (4,9 Mio.)
Seite 52
der Autofinanzierungsplaner
Versicherung/Finanzierung online abgeschlossen
Versicherung/Finanzierung online abgeschlossen
3
2,6 Mio.
2
1
0,8 Mio.
0
Versicherung: Auto, Hausrat, Haftpflicht
Autofinanzierung
2012 schlossen 2,6 Mio. 18- bis 59-jährige Internetnutzer eine Versicherung
online ab. Autos wurden von 0,8 Mio. Menschen online finanziert.
Seite 53
Autoversicherungen online
Genutzte Angebote im Internet bei Versicherungsrecherche
60%
54%
40%
34%
20%
16%
0%
0%
Vergleichsportale
Allgemeine
Inform.suche
Versicherungswebseiten
Sonstiges
Die AutoScout24-Nutzer verwenden vor allem Vergleichsportale für die Suche
nach Versicherungsangeboten.
Seite 54
Autoversicherungen online
Geplanter Weg für Versicherungsabschluss
60%
45%
40%
35%
29%
29%
20%
9%
6%
8%
0%
direkt bei der
Versicherung
Vergleichsseite
Makler
Internetanbieter
Übernahme
direkt über einen
der bestehenden Autohändler
Versicherung
weiß nicht
Knapp die Hälfte der AutoScout24-User beabsichtigt den Abschluss der
Versicherung bei der Versicherung selbst.
Seite 55
Autofinanzierung online
Genutzte Angebote im Internet bei Finanzierungsrecherche
80%
71%
60%
43%
40%
29%
20%
3%
0%
allgemeine
Inform.suche im Web
Vergleichsportale
Webseiten von
Finanzierungsanbietern
Sonstiges
Bei der Suche nach Finanzierungsangeboten recherchieren 71 % der
AutoScout24-User nach allgemeinen Informationen im Web. 43 % nutzen
Vergleichsportale.
Seite 56
Autofinanzierung online
Geplanter Weg für Finanzierungsabschluss
80%
62%
60%
38%
40%
26%
19%
20%
14%
0%
direkt über Autohändler
Vergleichsportale
direkt bei einer Bank
Webseite einer Bank
weiß nicht
Sechs von zehn AutoScout24-Nutzern planen, ihre Autofinanzierung direkt
über einen Autohändler abzuschließen.
Seite 57
6.2 Reichweite
Auto- und Versicherungsrecherche im Netz (weitester Nutzerkreis)
14,9 Mio.
9,3 Mio.
62 %
8,2 Mio.
55 %
3,1 Mio.
3,0 Mio.
2,9 Mio.
21 %
20 %
20 %
Suche
PkwSuche
Autos &
Angebote
im online
Versicherungen
Netz
62 % der 18- bis 59-Jährigen, die im Internet sowohl nach Autos als auch nach
Versicherungen suchen, nutzen AutoScout24.
Quelle: ACTA 2012 | Basis: 18- bis 59-Jährige, die online nach Autos und Versicherungen recherchieren (14,9 Mio.)
Seite 58
6.2 Reichweite
Auto- und Versicherungsrecherche im Netz (Nutzer pro Monat)
10
9,3 Mio.
Nutzer pro Monat
8,2 Mio.
8
6
4
3,8 Mio.
3,7 Mio.
3,1 Mio.
3,0 Mio.
1,6 Mio.
1,8 Mio.
2,9 Mio.
2
1,2 Mio.
0
Monatlich suchen 3,8 Mio. AutoScout24-Nutzer online nach Autos und
Versicherungen.
Quelle: ACTA 2012 | Basis: 18- bis 59-Jährige, die online nach Autos und Versicherungen recherchieren (14,9 Mio.)
Seite 59
6.2 Reichweite
Autofinanzierungs-Recherche im Netz (weitester Nutzerkreis)
4,27 Mio.
0,63 Mio.
0,31 Mio.
0,21 Mio.
0,12 Mio.
0,03 Mio.
Suche
Autofinanzierungen
Suche
Pkwonline
Angebote
im
Netz
Die Produktnähe „Auto“ ist wichtiger als der thematische Bezug „Versicherung“:
Autofinanzierungen recherchiert man bei AutoScout24.
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez) | Basis: 18- bis 59-Jährige Internetnutzer, die online nach Autofinanzierungen recherchieren (4,3 Mio.)
Seite 60
Kapitel 7: AutoScout24 Media
1
2
3
4
5
6
7
Autobörsen im Netz
Autofinanzdienstleistungen im Netz
AutoScout24 Media
7.1 Porträt
7.2 Portfolio
7.3 Referenzen (Auswahl)
Seite 61
4
13
18
24
34
48
61
62
63
68
7.1 Porträt
Europas Spezialist für autoaffine
Zielgruppen im Internet.
Wir bieten:
attraktive Zielgruppen
Autoaffin. Jung. Männlich. Kaufkräftig.
reichweitenstarkes, hochwertiges,
autoaffines Portfolio mit
namhaften Marken
Up-to-date-Advertising-Instrumente
Von klassischen PC-Web- und App-Werbeformen über
innovative, maßgeschneiderte Integrationskonzepte bis hin zu
intelligenten Targeting-Tools zur punktgenauen Zielgruppenansprache.
kompetente und individuelle Beratung
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir intelligente, nachhaltige, auf Ihre
Zielgruppe abgestimmte Kommunikationslösungen und Kooperationskonzepte.
Seite 62
7.2 Portfolio
In Deutschland 5,4 Mio. Nutzer monatlich,
europaweit ständig über 2 Mio. Angebote und
300.000 vermittelte Fahrzeuge pro Monat
Deutschlands reichweitenstarkes
Autoportal 18-mal in Europa
Marktplätze für Neufahrzeuge, Gebrauchtwagen, Werkstätten
sowie Teile und Zubehör.
Fundierte redaktionelle Berichterstattung im Magazin und im
wöchentlichen Newsletter.
Umfassende Services zu Autofinanzierung und -versicherung
sowie Leasing.
Werbeumfelder: Marktplätze, AutoScout24 Magazin,
Newsletter, Autokatalog, Ratgeber,
Autofinanzdienstleistungen.
Nutzerstruktur:
66 % Männer
85 % 18- bis 59-Jährige
60 % Gutverdiener (> 2 T € HHNE)
32 % mit hoher Bildung
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez)
Seite 63
7.2 Portfolio
Europas größter Spezialist für
gebrauchte Nutzfahrzeuge
Monatlich 0,4 Mio. Nutzer1 und
über 100.000 Angebote europaweit.
Magazin, Händlersuche, E-Mail-Suchaufträge,
Nutzfahrzeug-Lexikon
Europas großer OnlineSpezialmarkt für Motorräder
Monatlich 0,4 Mio. Nutzer1 und
europaweit über 100.000 Angebote
Kategoriesuche, neueste Angebote per
E-Mail, Service zu Finanzierung und Versicherung
89 % Männer
92 % Männer
70 % Gutverdiener (> 2.000 € HHNE)
82 % Anschaffungsplaner, 92 %
Kaufentscheider
83 % Anschaffungsplaner, 98 %
Kaufentscheider
Quelle: AutoScout24-Nutzerbefragung März 2013
Seite 64
|
1AGOF
internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez)
7.2 Portfolio
Das Informationsportal
rund um Automodelle,
Auto-News und Ratgeber
Deutschlands großes
Gebrauchtwagenportal
Die Kraftfahrzeugbörse für Gebrauchte,
Jahres- und Neuwagen mit monatlich
1,0 Mio. Nutzern in Deutschland
150.000 Unique Users1 und 400.000 PIs
monatlich1, Newsbereich mit tagesaktuellen
Neuigkeiten, Automodellkatalog mit
Preisentwicklung, Daten und Bildergalerie.
Lexikon, Kaufberatung, Verkehrsrecht
und Versicherungsvergleich
67 % Männer
65% Männer1
72% 18- bis 44-Jährige1
32 % mit hoher Bildung
Quelle: AGOF internet facts 2012-12 (Ø Monat Okt-Dez)
Seite 65
│ 1Google Analytics 2012-12
7.2 Portfolio
Der neutrale und
unabhängige Internetmarktplatz für Autoteile
0,8 Mio. Unique Visitors1 bei 4,4 Mio. PIs
monatlich1, über 10 Mio. Angebote mit
Bildern und detaillierter Beschreibung
Deutschlands einfache und
schnelle Gebrauchtwagenbörse im Internet
Unkomplizierte Menüführung,
hochwertige Händlerangebote,
zusätzliche Garantien
Überwiegend Männer
83 % Männer
Gehobenes HHNE
Hohe Autoaffinität
61 % Gutverdiener
(> 2.000 € HHNE)
90% Anschaffungsplaner,
93% Kaufentscheider
Quelle: AutoScout24-Nutzerbefragung März 2013 │
Seite 66
1Google
Analytics 2012-12
7.2 Portfolio
Die unabhängige, etablierte
und vertrauenswürdige
Fahrzeugbewertung im Netz
Fahrzeugbewertung,
Online-Fahrzeugkatalog,
Automagazin und Versicherungsvergleich
77 % Männer
67% 18- bis 59-Jährige
67% Gutverdiener
(> 2.000 € HHNE)
84% Anschaffungsplaner,
96% Kaufentscheider
Quelle: AutoScout24-Nutzerbefragung März 2013
Seite 67
7.3 Referenzen (Auswahl)
Seite 68
Wir sind für Sie da!
www.autoscout24-media.com
AutoScout24 Media | Ein Bereich der AutoScout24 GmbH
Rosenheimer Straße 143 b | 81671 München
Fax: +49 ∙ (0)89 ∙ 450 990-784 | www.autoscout24-media.com

Autos per Mausklick 2013

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