Poljska - Avtomobilska industrija in avtomobilski deli

Območna zbornica za severno
Primorsko
E.I.N.E.
Raziskava trga
Poljska
Avtomobilska industrija in
avtomobilski deli
April, 2013
Vsebina
1. Uvod………….……………………………………………………………………………..….…………3
1.1.
Razlogi za razvoj avtomobilske industrije na Poljskem………….……..4
1.1.1. Glavne priložnosti za dobavitelje in proizvajalce…………………...4
1.1.2. Najpomembnejša tveganja na poljskem trgu…………………….…..6
2. Avtomobilski sektor v številkah………………………………………………….……………7
3. Najpomembnejša podjetja avtomobilske panoge, ki so prisotna na
Poljskem……………………………………………………………………………………………….10
3.1.
Proizvajalci osebnih avtomobilov………………………………………………11
3.2.
Proizvajalci tovornih vozil in avtobusov……………………………..……..12
3.3.
Proizvajalci avtomobilskih motorjev………………………………….………13
3.4.
Dobavitelji delov za motorje……………………………………………………..13
3.5.
Dobavitelji pogonskih sklopov in delov podvozij………………….……14
3.6.
Proizvajalci avtomobilskih gum…………………………………………..…….14
3.7.
Izbrani razvojno-raziskovalni centri avtomobilske industrije……..15
4. Trg vozil in nadomestnih delov……………………………………………………..………16
4.1.
Trg osebnih avtomobilov…………………………….…………………..……….16
4.2.
Trg nadomestnih avtomobilskih delov……………..…………….…………17
4.3.
Prodajni kanali in potencialni poslovni partnerji…………….…………18
4.4.
Večji distributerji in veletrgovci z avtomobilskimi deli………….…..18
5. Sejmi………………………………………………………………….………………………………..19
6. Organizacije in združenja………………………………………………………………..…….20
7. Viri uporabnih informacij……………………………………………………………………..21
8. Informacijski viri uporabljeni v poročilu…….…………………………...…….……..22
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
2
1. Uvod
Poljski avtomobilski sektor je za sektorjem prehrane po vrednosti proizvodnje drugi
največji industrijski sektor na Poljskem in na njem temelji celotno poljsko gospodarstvo.
Poljska avtomobilska industrija je skoraj v celoti usmerjena v izvoz, zato je zelo odvisna
od gospodarskih razmer na tujih trgih. Tudi v času svetovne gospodarske krize je
pomembno prispevala k stalni rasti poljskega gospodarstva. Zahvaljujoč prilagodljivemu
in stroškovno učinkovitemu poljskemu gospodarstvu in močnemu povpraševanju po
vozilih in njihovih delih izdelanih na Poljskem, je poljska avtomobilska industrija relativno
dobro preživela gospodarsko krizo v Evropi.
Trije glavni proizvajalci osebnih avtomobilov, ki imajo svoje tovarne na Poljskem so Fiat,
Volkswagen in Opel. Na Poljskem ima svoje tovarne tudi več proizvajalcev avtobusov in
nekaj sto dobaviteljev avtomobilske industrije prvega in drugega ranga (Tier 1 in 2), ki
tvorijo trdno industrijsko osnovo. Podjetja iz avtomobilskega sektorja ustvarijo skoraj
20% poljskega izvoza. Od 40 tovarn avtomobilov in tovarn avtomobilskih motorjev, ki se
nahajajo v Srednji in Vzhodni Evropi, jih je 16 na Poljskem.
Uspeh poljske avtomobilske industrije ni naključje, saj ima Poljska poleg odličnega
razmerja med stroški in kakovostjo, tudi največji fond visoko kvalificirane delovne sile v
regiji. Poljska je zanimiva lokacija za tuje naložbe tudi zaradi bližine večjih evropskih
trgov, privlačnega sistema spodbud investitorjem ter zaradi stabilnega in predvidljivega
gospodarstva.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
3
1.1.
Razlogi za razvoj avtomobilske industrije na Poljskem
Glavni razlog za hiter razvoj avtomobilske industrije na Poljskem so v priložnostih, ki
jih za dobavitelje v avtomobilski industriji in proizvajalce avtomobil in drugih vozil
nudi Poljski trg. Obstajajo tudi določena tveganja, vendar je priložnosti dosti več.
1.1.1.







Glavne priložnosti za dobavitelje in proizvajalce
Številčna in kvalificirana delovna sila, ki je na voljo v mnogih regijah z
razvito avtomobilsko industrijo.
Enostaven in hiter dostop do glavnih proizvajalcev avtomobilov in
dobaviteljev avtomobilskih delov v Srednji in Vzhodni Evropi ter v Zahodni
Evropi.
Veliko število potencialnih lokacij, ki ponujajo pogoje za proizvodnjo in
razvojne in raziskovalne centrov pomeni konkurenčno prednost v
primerjavi z drugimi državami v Srednji in Vzhodni Evropi.
Visoka potencial za rast prodaje novih avtomobilov na Poljskem.
Privlačna sistem spodbud za investitorje, vključno z denarnimi
subvencijami in davčnimi olajšavami.
Velik lokalni trg - Poljakov je 38.5 milijona in to predstavlja velik lokalni trg.
Poljska je šesta največja država v EU za Nemčijo, Veliko Britanijo, Francijo,
Italijo in Španijo.
Prodaja avtomobilskih delov. Trenutno je na Poljskem zelo priljubljen uvoz
rabljenih avtomobilov in je zaradi tega prodaja novih avtomobilov manjša.
Zaradi prevlade rabljenih avtomobilov je veliko priložnosti na
poprodajnem delu avtomobilske industrije oziroma pri trženju
nadomestnih avtomobilskih delov in na trgu poprodajnih storitev. Ta
situacija se lahko kmalu spremeni, ker je v porastu trend ponudbe okolju
bolj prijaznih avtomobilov in tudi poljska zakonodaja, ki temelji na
evropskih direktivah je vse bolj omejujoča.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
4



Poljska je največja prejemnica subvencij Evropske unije. Proces
vključevanja v Evropsko unijo je na Poljskem ustvaril veliko priložnosti za
pridobitev finančne podpore iz EU. Poljska podjetja in lokalne oblasti so v
finančnem obdobju 2007-2013 iz proračuna Evropske unije pridobila
podporo v višini več kot 67 milijard EUR za različne vrste izboljšav, npr. za
posodabljanje infrastrukture, usposabljanje zaposlenih, razvoj in raziskave
ter investicije. To ima seveda pomemben vpliv na razvoj infrastrukture na
Poljskem.
Posebne ekonomske cone ponujajo izjemne spodbude za tuje neposredne
naložbe. Poljska vlada je določila 14 posebnih ekonomskih con zunaj hitro
rastočih področij za podporo gospodarskemu razvoju. Poleg shem
financiranja iz programov Evropske Unije, ki so na voljo vlagateljem, so
tuje neposredne naložbe v posebnih ekonomskih conah podprte z
velikodušnimi davčnimi spodbudami. Te lahko dosežejo do 70% stroškov
kapitala za novoustanovljena proizvodna podjetja. Spodbude za tuje
neposredne naložbe v posebnih ekonomskih conah se bodo po
pričakovanjih končale v letu 2020. Sistem naložbenih spodbud je v skladu z
zahtevami Evropske unije in Poljska velja za zaupanja vrednega in
zanesljivega partnerja za mednarodno poslovanje.
Avtomobilska industrija se obravnava kot prednostni sektor in je vključena
v ožji izbor panog, ki lahko pridobijo neposredne subvencije iz državnega
proračuna, zato so za projekte v avtomobilski industriji na voljo tudi večje
olajšave. Za vlagatelje v avtomobilski industriji na Poljskem so na voljo
naslednje glavne oblike državne pomoči:

Oprostitev davka od dohodka pravnih oseb v posebnih ekonomskih
conah;

Neposredna finančna pomoč v obliki nepovratnih sredstev za
zaposlovanje in nepovratna sredstva za naložbe v velike projekte;

Oprostitev davka na nepremičnine v skladu z veljavnimi predpisi v
lokalnih skupnostih;

Različne oblike pomoči, ki jih ponujajo zavodi za zaposlovanje.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
5
1.1.2.

Najpomembnejša tveganja na poljskem trgu
Prometna infrastruktura
Kakovost javne prometne infrastrukture je na Poljskem ključni izziv. Prometna
infrastruktura vključno z avtocestami, regionalnimi cestami in železnico še ni na
želeni ravni. Poljska vlada je uvedla programe gradnje prometne infrastrukture
namenjene izboljšanju prometne infrastrukture, vendar je njeno izvajanje
počasno. Napredek je viden predvsem v hitro rastočih regijah, kot so Wrocław,
Poznan, Katovice in Krakov, kjer so avtoceste že povezali z Nemčijo.

Delovna sila
Brezposelnost na Poljskem je še vedno visoka in je znaša trenutno (začetek leta
2013) razmeroma visokih 14%. Kljub temu je usposobljeno in talentirano delovno
silo včasih težko najti in jo obdržati. S članstvom v EU in odprtjem trga dela so si
zlasti mladi in dobro usposobljeni Poljaki našli delo v državah Zahodne Evropi, kjer
lahko zaslužijo višje plače.
V hitro rastočih regijah se že čuti pomanjkanje inženirjev in usposobljene delovne
sile, kajti razvoj avtomobilske industrije v teh hitro rastočih regijah in razvojni in
raziskovalni centri, ki si jih ustanovila velika podjetja svetovne avtomobilske
industrije absorbirajo večino kakovostne delovne sile. Težave pri iskanju ustreznih
kadrov imajo predvsem manjša in srednje velika ter manj znana podjetja. Zaradi
trenutne krize se je naraščanje plač v zadnjem času nekoliko umirilo.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
6
2. Avtomobilski sektor v številkah
Po podatkih mednarodnega združenja avtomobilskih proizvajalcev OICA,
http://oica.net/category/production-statistics/ je bilo v letu 2012 na Poljskem izdelanih
647.803 osebnih vozil, kar je precejšen padec (-22.7%) v primerjavi z letom 2011. Za
primerjavo, v Sloveniji je bil ta padec – 24.8 % in v Italiji -15.0%. Na drugi strani je na
Slovaškem proizvodnja vozil zrasla za 40.7%. Od skupnega števila proizvedenih vozil na
Poljskem je bilo v letu 2012 proizvedenih 540.000 osebnih avtomobilov (v letu 2011
741.000) in 103.923 lahkih gospodarskih vozil. Vodilni proizvajalec avtomobilov na
Poljskem je Fiat, ki na Poljskem proizvaja vozila Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon in
Abarth 500. Fiat je v letu 2011 proizvedel kar 57% avtomobilov, proizvedenih na
Poljskem. Fiatu sledi Volkswagen z 22% proizvedenimi avtomobili in GM-Opel z 21 %
tržnim deležem. Na Poljskem se ravno zdaj ugiba, ali bo BMW izbral dobavitelja Magna
za izdelavo novega Minija v tovarni FSO v Varšavi, kjer bi bilo zaposlenih okoli 2.000 in s
proizvodnjo 60.000 vozil letno. V tovarni FSO so v preteklosti sestavljali vozila Fiat 125p,
do pomladi 2011 pa proizvajali avtomobile Chevrolet Aveo za General Motors.
Edini proizvajalec težkih tovornjakov na Poljskem je tovarna MAN Truck v bližini Krakova,
ki je ena od najsodobnejših tovarn težkih tovornih vozil na svetu. V letu 2011 so
proizvedli 8.282 tovornjakov, 38% več kot v letu 2010. V tovarni je zaposlenih 3.500
delavcev, letna zmogljivost tovarne pa je 15.000 vozil.
V letu 2012 je bilo na Poljskem izdelanih 3. 880 avtobusov. Poljska je s tem postala tretji
največji proizvajalec avtobusov v Evropski uniji. Kot je razvidno iz podatkov tržne
raziskave poljskega raziskovalnega inštituta JMK, ki raziskuje poljski trg avtobusov, je
približno 80% izdelanih avtobusov namenjenih za izvoz. Nemčija, Norveška in Švedska so
glavni trgi proizvajalcev avtobusov na Poljskem. Vodilni proizvajalec avtobusov na
poljskem je MAN s 34 % tržnim deležem. Na drugem mestu je Solaris s 25% tržnim
deležem, tretji Volvo ima okoli 20% tržni delež, drugi proizvajalci kot sta Scania, Autosan
in drugi imajo 21% tržni delež. Večina avtobusov, ki jih izdelajo na Poljskem, je
namenjenih mestnemu prometu. Volvo in Solaris izdelujeta tudi tranzitne avtobuse za
prevoze na dolgih razdaljah. Proizvajalci ponujajo avtobuse z različnimi vrstami
pogonskih enot, od tradicionalnih dizelskih motorjev, hibridne motorje, motorje na
stisnjen zemeljski plin in avtobuse na električni pogon, ki so jih v letu 2012 začeli
proizvajati v podjetju Solaris.
Po podatkih http://en.automotivesuppliers.pl, šest glavnih dobaviteljev delov za motorna
vozila na Poljskem zaposluje približno 30.000 delavcev. Ameriško podjetje TRW trenutno
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
7
zaposluje 7.300 delavcev, v petih proizvodnih obratih, še en proizvodni obrat, ki ga
načrtujejo bo kmalu še dodatno okrepil prisotnost podjetja na Poljskem. Lear
Corporation, drugo ameriško podjetje ima tri tovarne na jugu Poljske in trenutno
zaposluje 4.300 delavcev. Francosko podjetje Faurecia zaposluje okoli 5.200 delavcev na
petih lokacijah. Podjetje Faurecia razvija in izdeluje avtomobilsko notranjo opremo in
sedežne sisteme za velike evropske proizvajalce avtomobilov. Podjetja Valeo, Delphi in
Hutchinson zaposlujejo 3.300, 5.600 in 3.300 tisoč delavcev.
Portfelj izdelkov poljskih dobaviteljev avtomobilske industrije prvega in drugega ranga
(Tier 1 in 2) je zel širok in med drugim zajema pogonske sklope (2 Toyotini tovarni in
podjetja Volkswagen Motor Polska, Fiat Powertrain in Isuzu Motors), krmilne sisteme
(Nexteer Automotive, TRW, Delphi, Mando Corporation, NSK), svetilne sisteme (Valeo,
Automotive Lightning), hladilne sisteme (Delphi, Valeo, Hutchinson), karoserije in
podvozja (Gedia, Kirchoff), pnevmatike (Michelin, Bridgestone, Goodyear), avtomobilska
stekla (Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, PGW), notranjo opremo (Boshoku, Faurecia)
sedežne sisteme (Faurecia, SITECH, Johnson Controls, Lear Corporation) in varnostne
sistemi (TRW, Autoliv).
Slika 1 - Glavni dobavitelji prvega in drugega ranga (Tier 1 in 2)
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
8
Približno 460 dobaviteljev avtomobilskih delov na Poljskem ima Certifikat kakovosti v
avtomobilski industriji ISO / TS 16949, ki ga zahtevajo vodilni proizvajalci avtomobilov.
Veliko število zaposlenih v razvojnih in raziskovalnih centrih, ki delujejo na Poljskem je
dokaz visokega tehničnega potenciala in kakovosti poljskih inženirjev in tehnikov.
Ameriško podjetje TRW je ima na Poljskem razvojno raziskovalni center za potrebe
razvoja varnostnih sistemov, kjer je zaposlenih približno 200 inženirjev. Podjetje Tenneco
v svojem razvojnem in raziskovalnem centru zaposluje 80 inženirjev in tehnikov. Druge
pomembne razvojne in raziskovalne centre na Poljskem imajo podjetja: Valeo, Delphi,
Wabco, Faurecia, MBtech in Eaton.
Delež avtomobilske industrije predstavlja v proizvodnji celotne poljske industrije skoraj
10%. V letu 2011 se je primerjavi s predhodnim letom skupna proizvodnja v tej panogi je
povečala za 17%. Pomen avtomobilske industrije je še toliko bolj očiten, če analiziramo
izvozne
podatke
poljske
avtomobilske
industrije.
Po
podatkih
http://en.automotivesuppliers.pl, je v letu 2011 celoten izvoz poljske avtomobilske
industrije znašal okoli 19 milijard EUR. Več kot 82% izvoza gre v 10 držav, predvsem
države EU, pri čemer je največji partner Poljske Nemčija (30,5%), sledita Italija (12,3%) in
Velika Britanija (8,1%). Izvoz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil je v letu
2011 znašal 6.34 milijard EUR in skoraj 98% vseh vozil proizvedenih na Poljskem je bilo
namenjenih izvozu.
Po podatkih Statističnega letopisa 2012, Poljskega statističnega urada (GUS),
http://www.stat.gov.pl, je bilo število zaposlenih, ki so delali v avtomobilski industriji v
letu 2011 znašalo 154.000. Številka ne vključuje zaposlenih v povezanih sektorjih (npr.
proizvajalce pnevmatik). Po mnenju poljskega združenja avtomobilske industrije (PZPM)
dela skupaj v panogi avtomobilske industrije 190.000 zaposlenih. Produktivnost dela v
avtomobilski industriji je bila leta 2011 v primerjavi z letom 2005 višja za 38%.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
9
3. Najpomembnejša podjetja avtomobilske panoge, ki so prisotna
na Poljskem
Na Poljskem so prisotna praktično vsa najpomembnejših svetovna podjetja avtomobilske
panoge.
Slika 2 – Proizvodne enote avtomobilskih tovarn na Poljskem
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
10
3.1.
Proizvajalci osebnih avtomobilov
Proizvajalec
Modeli
Opis tovarne
Fiat
Panda,
Fiat 500,
Fiat 600,
Abarth,
Lancia
Ypsilon,
Ford KA
Podjetje Fiat je prisotno na Poljskem od leta 1920. V času
komunizma sta bila najbolj znana avtomobila proizvedena na
Poljskem pod licenco Fiata kultna modela 125 in 126, ki sta bila
sicer namenjena notranjemu Poljskemu trgu, vendar je bil velik
delež teh avtomobilov tudi izvožen. Poleg držav komunističnega
bloka, so bili ti modeli izvoženi tudi v Zahodno Evropo, Afriko,
Azijo in Južno Ameriške države. Po padcu komunizma je FIAT
proizvajal na Poljskem različne modele, od Cinquecenta in Una,
do najnovejših modelov Pande in Fiata 500. V letu 2007 je
družba praznovala 7,5-milijonti avtomobil, ki ga je Fiat
proizvedel na Poljskem. Konec leta 2012 pa je Fiat v svoji tovarni
na Poljskem proizvedel milijon Fiatov 500.
Opel/
Astra IV,
General
Astra III
Oplova tovarna deluje v Gliwicah od leta 1998. V tovarni je Opel
proizvajal modele kot so Zafira, je Agila Suzuki Wagon. Glavni
model, ki ga proizvajajo v tovarni pa je Opel Astra. Tu so bili
proizvedeni vsi modeli Astre, vključno z vsemi modeli iz prve
generacije. Trenutno se v tovarni proizvaja četrta generacija
Astre. Proizvodna kapaciteta tovarne je 220.000 avtomobilov na
leto. Tovarna zaposluje 3.000 ljudi.
Motors
Volkswagen
T5,
Caddy,
Caddy
Maxi
Volkswagnova tovarna v Poznanu deluje od leta 1993. V tovarni
se proizvajajo gospodarska vozila VW Transporter in Caddy. V
preteklosti so se tu proizvajali tudi modeli je Škoda Felicia in
Fabia. V tovarni je zaposlenih skoraj 5.000 ljudi, letna vrednost
prodaje znaša 2 milijardi €. Na Poljskem Volkswagen proizvaja
tudi dizelske motorje s prostornino od 1,6 in 2,0 litra.
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
11
3.2.
Proizvajalci tovornih vozil in avtobusov
Proizvajalec Opis tovarne
MAN
MAN je največji proizvajalec avtobusov in edini proizvajalec težkih tovornjakov
na Poljskem, ki se prodajajo pod blagovnimi znamkami MAN in Neoplan. Na
Poljskem ima družba tri tovarne, v Poznanu in Starachowicah se proizvajajo
avtobusi. Težki tovornjaki se proizvajajo v tovarni MAN Truck v bližini Krakova,
ki je ena od najsodobnejših tovarn težkih tovornih vozil na svetu. Na območju
142 hektarjev ima tovarna površino 250.000 m² od tega 78.000 m² pokritih
površin. Tovarna je ena od najmlajših tujih naložb na Poljskem, ki je začela s
proizvodnjo leta 2007. V tovarni sestavljajo težka tovorna vozila nad 16 ton in
jih na tej lokaciji samo sestavljajo, kar pomeni, da glavni sestavni deli, in sicer:
osi, motorji, kabine prihajajo v tovarno od zunanjih dobaviteljev. Letna
proizvodna zmogljivost tovarne je 15.000 vozil na leto.
Solaris
Podjetje Solaris je 100% poljsko podjetje in še vedno je v lasti družine njenih
ustanoviteljev. Solaris je tudi drugi največji avtobus z okoli 25% tržnim
deležem proizvodnje avtobusov. Poleg mestnih avtobusov in avtobusov za
tranzitni promet, podjetje proizvaja tudi trolejbuse. Polovico proizvodnje
izvozi, njeni glavni trgi so Evropske države in države Bližnjega vzhoda. Tovarna
zaposluje več kot 1.600 ljudi.
Volvo
Volvo proizvaja avtobuse na Poljskem od leta 1995. Njihova tovarna Volvo
Poljska v Wroclawu je njihova največja tovarna avtobusov v Evropi. V tovarni
proizvajajo tudi gradbene stroje. Tovarna pa zaposluje več kot 2.600 ljudi.
Scania
Scania proizvaja avtobuse za tranzitni prevoz potnikov v njihovem obratu v
kraju Słupsk od leta 1993. Tovarna zaposluje 700 ljudi, letna prodaja tovarne
pa presega 100 milijonov €. Zaradi padca prodaje avtobusov na
najpomembnejših trgih je Scania v letu 2012 zmanjšala proizvodnjo na
Poljskem.
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
12
3.3.
Proizvajalci avtomobilskih motorjev
Proizvajalec
Proizvodi
Število
zaposlenih
Volkswagen Motor Polska
2.0 TDI in 1.6 TDI (452.000 enot)
1171
Toyota Motor Industries Poland
2.0 in 2.2. D-4D (180.00 enot)
1058
Toyota Motor Manufacturing Poland
1.0 VVTi (330.000 enot)
1877
Isuzu Motor Polska
1.7 CDTI (300.000 enot)
606
Fiat GM Powertrain
1.3 CDTi (640.000 enot)
1382
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
3.4.
Dobavitelji delov za motorje
Proizvajalec
Proizvodi
Število
zaposlenih
Mahle Polska
Valji, bati, ventili, odlitki
3000
Gates Polska
Sinhroni jermeni, zobniki
380
Teksid Iron Poland
Vztrajniki, diferenciali, zavorni bobni, 599
vzmetne roke
Eaton Automotive
Ventili, nihajni vzvodi
400
Federal-Mogul Gorzyce
Bati, ulitki
438
TI Poland
Črpalke za gorivo
957
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
13
3.5.
Dobavitelji pogonskih sklopov in delov podvozij
Proizvajalec
Proizvodi
Število
zaposlenih
TRW
Prestavni mehanizmi, zavorne črpalke
4500
Magnetti Marelli
Zavorni bobni, zavorni koluti, vzmetni sistemi,
lopute, premniki
944
Robert Bosch
Zavorni bobni,zavorni koluti, servo mehanizmi
862
TMMP
Menjalniki
2023
Tedrive Poland
Osi, amortizerji
877
Tenneco Automotive
Amortizerji
552
GKN Driveline Polska
Gredi, osi
707
AAM Poland
Menjalniki, diferenciali
130
Suspension Systems
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
3.6.
Proizvajalci avtomobilskih gum
Proizvajalec
Lokacija
Število
zaposlenih
Bridgestone
2 tovarni (Stargard Szczecinski in Poznan)
550 in 1300
Michelin
Olsztyn
4000
Debica (Goodyear)
Debica
2600
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
14
3.7.
Izbrani razvojno-raziskovalni centri avtomobilske
industrije
Proizvajalec
Razvojno-raziskovalna aktivnost
Lokacija
VW Poznan
Razvoj vozil za posebne namene (npr. VW Caddy Tramper,
gasilski avtomobili)
Poznan
Dräxlmaier
Razvoj kabelskih snopov
Jelenia Gora
Wabco
Razvoj pnevmatskih zavornih sistemov in delov vzmetenja
Wrocław
Remy
Automotive
Razvoj zaganjalnikov in alternatorjev
Wrocław
Faurecia
Razvoj sedežnih sistemov
Grojec
TRW
Razvoj varnostnih sistemov (varnostni pasovi, zračne
blazine, krmilni sistemi, varnostna elektronika)
Czestochowa
Delphi
Razvoj programske opreme, razvoj elektronskih in
električnih rešitev za sisteme za nadzor vozila in vzmetnih
sistemov
Krakow
Valeo
Razvoj hladilnih sistemov motorja
Skawina
Vir: Invest in Poland, PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
15
4. Trg vozil in nadomestnih delov
Poljsko gospodarstvo prenaša svetovno gospodarsko krizo precej dobro. Poljska je ena od
redkih evropskih držav, kjer BDP dejansko raste. Na drugi strani pa je pomembno, da so
poljski potrošniki precej cenovno občutljivi, ko se odločajo o svojih nakupih.
Po podatkih poljskega statističnega urada znaša vozni park vseh vozil na Poljskem okoli 23
milijonov vozil. Od tega je osebnih avtomobilov na Poljskem 17.2 milijona, 3 milijone je
tovornjakov in lahkih gospodarskih vozil, 216.000 je traktorjev, 97.000 avtobusov, približno 1
milijonov je motociklov, ostalo predstavljajo druga vozila. Rast se je v zadnjih letih po letu
2008, ko je je bila letna rast skoraj 10% nekoliko zmanjšala. Po nekajletni rasti se je v letu
2010 prvič zmanjšalo tudi število registriranih osebnih vozil in je padlo za 5 %. Kljub temi je
pričakovana rast voznega parka na Poljskem do leta 2020 30%. Približno 25% avtomobilov na
Poljskem je starejših od 10 let. V letu 2010 je penetracija dosegla 451 avtomobilov na tisoč
prebivalcev, kar je manj kot povprečje EU, ki znaša 460 vozil.
4.1.
Trg osebnih avtomobilov
Na Poljskem se položaj na trgu osebnih avtomobilov slabša in kljub pozitivnemu na začetku 2012 je
bila prodaja novih avtomobilov v primerjavi z letom 2011 manjša za 1,5%. Prodaja osebnih vozil v letu
2012 je znašala na 273,317 vozil, kar je 7% manj od leta od leta 2010, ki je bilo najboljše leto za
prodajo novih avtomobilov na Poljskem. Tudi za leto 2013 so napovedi negativne. Napoved prodaje
novih avtomobilov v letu 2013 je okoli 250.000 vozil, kar je za 8% manj kot v letu 2012.
Prodaja osebnih avtomobilov po znamkah v letu 2012
Znamka
avtomobila
Škoda
Število
prodanih
32.225
Tržni
Najbolje prodajani avtomobili in njihovi tržni deleži
delež (%)
11.8
Octavia (5.7%), Fabia (3.6%), Roomster (0.8%),
Yeti (0.7%), Superb (0.8%), Citigo (0.5%)
Volkswagen 23.044
8.5
Golf (2.2%), Passat (1.5%), Polo (1.0%), Tiguan (1.0%)
Toyota
19.850
7.3
Yaris (2.9%), Avensis (1.5%), Auris (1.2%),
Opel
19.515
7.2
Astra (3.3%), Corsa (2.0%), Insignia (1.2%)
Ford
16.926
6.2
Focus (2.5%), Fiesta (1.6%), Mondeo (1.3%)
Hyundai
15.347
5.6
ix35 (1.5%), i30 (1.4%), i20 (1.0%), i40 (0.4%)
Kia
115.115
5.5
Sportage (1.8%), Cee'd (1.3%), Venga (1.0%)
Renault
13.516
5.0
Clio (1.5%), Megane (1.5%), Laguna (0.4%)
Nissan
13.349
4.9
Qashqai (2.8%), Juke (0.9%)
Fiat
12.658
4.6
Panda (2.2%), Punto (1.6%)
Vir: http://www.focus2move.com/
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
16
4.2.
Trg nadomestnih avtomobilskih delov
Poljski trg nadomestnih avtomobilskih delov je ocenjen na nekaj več kot 3 milijarde evrov €.
Pričakuje se, da bo trg nadomestnih avtomobilskih delov, proizvodov za vzdrževanje
avtomobilov in poprodajnih storitev v naslednjih nekaj letih rasel. Vzrok temu je uvoz
rabljenih avtomobilov, ki so pogosto tudi poceni starejši modeli. Rekordno število rabljenih
avtomobilov je bilo uvoženih v letu 2008 in sicer 1.1 milijona rabljenih vozil. Po letu 2008 se
je rast uvoženih avtomobilov nekoliko umirila. Okoli polovica vseh registriranih osebnih vozil
na Poljskem je starih od 6 do 15 let, okoli 35% vozil pa je starih celo med 16 in 20 let, kar je
celo dvakrat več kot osebnih vozil starih do dve leti. Padec prodaje novih vozil je v letu 2011
v primerjavi z letom 2010 znašal 12%. Največ novih registriranih osebnih vozil v letu 2011 je
bilo vozil znamke Škoda (32.500 vozil), na drugem mestu je Ford (25.500 vozil). Sledijo Opel
(25.00 vozil), Volkswagen (20.000 vozil), Toyota (18.900), Fiat (17.700) in Renault (16.900). V
primerjavi z letom 2010 sta v letu 2011 največji padec prodaje doživela Toyota in Fiat, okoli
25%.
Poleg rezervnih delov za osebne avtomobile se v naslednjih letih pričakuje tudi močno
povpraševanje po rezervnih delih gospodarskih vozil. Zaradi hitrega razvoja in izvozne
naravnanosti poljske industrije so se močno povečali mednarodni prevozi. Poljska
transportna in logistična podjetja so v letu prepeljala 210.8 milijard ton na kilometer, kar
prestavlja drugo mesto v Evropi, za Nemčijo (313.1 milijard ton na kilometer) in pred Španijo,
ki je na tretjem mestu. Trg gospodarskih vozil na Poljskem še vedno raste. Najhitreje raste
trg lahkih gospodarskih vozil, ki je trenutno velik 1.55 milijonov. Gospodarska vozila stara do
2 let predstavljajo 9 % trga, največ gospodarskih vozil je starih 11 do 15 let okoli 21%, vozil
starih 6 do 10 let je 20%. Vozila, ki spadaj v emisijski razred Euro 4 in Euro 5 predstavljajo
38% trga. Največ na novo registriranih vozil med lahkimi gospodarskimi vozili, kjer je trg leta
2011 v primerjavi z letom 2010 zrasel za 10%, je znamke Fiat, ki ima na Poljskem v tem
segmentu 22% tržni delež. Na Poljskem po dvomestnih stopnjah raste tudi prodaja novih
tovornjakov in priklopnikov. Prodaja tovornjakov težjih od 16 ton, je v letu 2011 v primerjavi
z letom 2010 zrasla kar za 70%, prodaja tovornjakov do 3.5 ton pa za 61%.
Večina svetovnih proizvajalcev, ki imajo na Poljskem svojo proizvodnjo originalnih
avtomobilskih delov za prvo vgradnjo delov ne dobavlja svojih izdelkov lokalnemu
poprodajnem trgu in to je velika priložnost za lokalne dobavitelje rezervnih avtomobilskih
delov. Zato se povečuje tudi količina kakovostnih nadomestnih delov na trgu, ki jih
proizvajajo neodvisni proizvajalci.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
17
4.3.
Prodajni kanali in potencialni poslovni partnerji
Lokalni distributerji in trgovci na debelo so najboljša pot za dostop do poprodajnega trga
nadomestnih avtomobilskih delov na Poljskem. Čeprav konsolidacija trga v vseh segmentih
napreduje, vključno z distribucijo rezervnih delov in servisiranjem, je poljski trg še vedno
precej razpršen. Največjih 10 distributerjev obvladuje okoli 60% trga. Največji poljski
distributerji aktivno načrtujejo svojo širitev tudi v druge države Centralne Evrope.
Na Poljskem trgu je več kot 40.000 avtomobilskih servisov, od katerih jih je manj kot 10%,
pooblaščenih in uradnih avtomobilskih servisov proizvajalcev avtomobilov. Veliko
neodvisnih servisov se je pridružilo tržnim in distribucijskim omrežjem, ki so jih ustanovili
veliki distributerji (Moto-Prifil, Inter Cars, Fota). Zaradi tega trenda se bo število manjših
neodvisnih servisnih delavnic zmanjšalo.
4.4.
Večji distributerji in veletrgovci z avtomobilskimi deli
Podjetje
Spletna stran
O podjetju
MotoProfil
http://www.moto-profil.pl
Moto-profil je član skupine Temot International. V
ponudbi imajo izdelke 130 vodilnih dobaviteljev
rezervnih delov. Podjetje sodeluje s preko 850
partnerskimi trgovci za avtomobilskimi deli. Na
zalogi imajo več kot 250.000 različnih izdelkov.
Moto-Profil dobavlja avtomobilske dele tudi okoli
7.000 bencinskim servisom.
FOTA
http://www.fota.pl
FOTA je uvoznik in distributer, ki širi svojo
distribucijsko mrežo pod svojo lastno blagovno
znamko Kager, http://www.kager.pl. Fota pod svojo
lastno blagovno znamko Kager tudi proizvaja
rezervne dele in širi svojo ponudbo več kot 42.000
izdelkov tudi na trge Češke, Madžarske in trge
baltskih držav.
AD Polska
http://www.adpolska.pl/
AD Polska je član mednarodne skupine AD
International.
Inter Cars
http://www.intercars.com.pl
Podjetje Inter Cars S.A. Group kotira na varšavski
borzi in ima trenutno 141 podružnic na Poljskem in
85 podružnic v Evropi (Češka, Slovaška, Ukrajina,
Latvija, Litva, Madžarska, Hrvaška in Romunija).
Vir: CBI, The Market for automotive parts and components in Poland, http://www.cbi.eu
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
18
5. Sejmi
Najpomembnejši sejem na Poljskem je sejem avtomobilske tehnologije TTM v Poznanu. Za
poljski trg so pomembni tudi avtomobilski sejmi v Nemčiji in sejem v Brnu na Češkem.
Ime sejma
Spletna stran
Naslednji
sejem
Kontakt
TTM - Automotive
Technology Fair
2013
http://www.motorshow.pl
26.9. –
29.9. 2013
ROTRA Kielce Mednarodni
sejem
gospodarskih vozil
http://www.targikielce.pl/
index.html?k=rotra_en
21.5. –
24.5. 2013
Auto Moto Show,
Sejem
avtomobilov in
avtomobilske
industrije,
Sosnowiec
http://www.exposilesia.pl
14.6. –
16.6. 2013
Poznań Congress Center
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Poljska
Tel. +48/61 86 92 131,
Fax. +48/61 86 92 720
Email: [email protected]
Internet: www.pcc.mtp.pl
KIELCE TRADE FAIRS
(Targi Kielce S.A.)
1, Zakładowa Str.
25-672 Kielce
Poljska
Tel. +4841 365 12 22
Fax. +4841 345 62 61
E-mail: [email protected]
Internet:
http://www.targikielce.pl
Expo Silesia Sp. z.o.o. (Ltd.)
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec, Poland
Tel: +48 32/7887500
Faks: +48 32/7887502
Internet:
http://www.exposilesia.pl
AUTOSALON &
AUTOSERWIS –
Mednarodni
sejem
avtomobilov in
avtomobilskih
servisov
http://www.fairexpo.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
11.10. –
13.10. 2013
Kontaktna oseba:
Jaroslaw Bukowski
Tel: +48 32/7887500
Faks: +48 32/7887502
Email: [email protected]
Exhibition Centre FairExpo Ltd.
ul. Bytkowska 1 B
40-955 Katowice, Poland
Phone: +48 32/7899100
Fax: +48 32/2540227
Email: [email protected]
Internet: http://www.fairexpo.pl
19
6. Organizacije in združenja
Ime organizacije
Naslov
Spletna stran
Polska Izba Motoryzacji
(Poljska zbornica avtomobilske
industrije)
ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa
Poljska
Telefon: 48 (22) 646 08 18,
48 (22) 440 84 59
Faks: 48 (22) 845 25 73
E-mail: [email protected]
BTC Office Center
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
Poljska
Tel: 48 322 22 71 98
Faks: 48 322 22 76 65
ul. Za Dębami 3
05-075 Warszawa
Telefon / Faks: 48 773 22 00 18
E-mail: [email protected]
http://www.pim.pl
ul. Annopol 4,
03-236 Warszawa,
Poljska
Tel. (48 22) 618 47 33,
Fax (48 22) 618 49 05,
E-mail: [email protected]
http://www.zpm.org.pl
Polski Związek Przemyslu
Motoryzacyjnego
(Združenje poljske avtomobilske
industrije)
Stowarzyszenie Dystrybutorów i
Producentów CZESCI
Motoryzacyjnych
(Združenje proizvajalcev in
distributerjev avtomobilskih delov)
ZMP
(Združenje delodajalcev v
avtomobilski industriji)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
http://www.pzpm.org.pl
http://www.sdcm.pl
http://www.r2rc.pl
20
7. Viri uporabnih informacij

Auto Club Forum – združenje proizvajalcev in dobaviteljev v avtomobilski
industriji, http://www.autoforum.org.pl

AutomotiveSuppliers.pl s.c., E-mail: [email protected]
Internet: http://en.automotivesuppliers.pl

Avtomobilski indeks – Poljski dobavitelji v avtomobilski industriji,
http://www.automotive-index.com/Suppliers_by_Country/Europe/Poland/index.html

Auto Expert - Strokovna revija za dobavitelje rezervnih delov in avtomobilske
servise, http://www.autoexpert.pl/index-english.html

Warsztat – Strokovni portali in mesečnik za servisne delavnice,
http://www.warsztat.pl

MotoFocus - Internet: http://www.motofocus.pl

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar (Inštitut za tržne raziskave na
področju avtomobilske industrije), E-mail: [email protected] , Internet:
http://www.samar.pl
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
21
8. Informacijski viri uporabljeni v poročilu

Invest in Poland, PAIiIZ, http://www.paiz.gov.pl

Združenje avtomobilskih proizvajalcev OICA, http://oica.net/category/productionstatistics/

Ernst & Young, The Central and Eastern European Automotive Market – Poland,
http://www.ey.com.

CBI Market Information Database, The market for automotive parts and componets
in Poland, http://www.cbi.eu

AutomotiveSuppliers.pl s.c., http://en.automotivesuppliers.pl

PZPM, Združenje poljske avtomobilske industrije, Automotive Industry, Yearbook 2012,
http://www.pzpm.org.pl

Poljski statistični urad (GUS), http://www.stat.gov.pl

Focus2move, http://focus2move.com/component/k2/itemlist/category/45-poland

M+A Expo DataBase, http://www.expodatabase.com
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
22
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
1.1
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, April 2013
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
23