Konjunkturrapport #2 2015 - Business Region Göteborg

Transcription

Konjunkturrapport #2 2015 - Business Region Göteborg
KONJUNKTUREN
GÖTEBORGSREGIONEN
#2
-2%
2015
ungdoms­arbetslöshet
+2,1%
sysselsättnings­tillväxt
SAMMANFATTNING
Ökad sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen
Vårens konjunkturläge i Göteborgsregionen visar upp flera positiva tecken. Företagen är alltmer optimistiska och
­regionens sysselsättningstillväxt ökar, vilket pressar ner arbetslösheten till Stockholmsnivå. Framförallt är det tjänsteföretagen som går bra och när det gäller höstens prognos sticker fordonsindustrin ut som den mest positiva.
NÄRINGSLIV
BNP TILLVÄXT – UTFALL OCH PROGNOS (I PROCENT) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA AV
Svag omvärld som sakteligen återhämtar sig
Prognoser från ledande aktörer visar på att den globala konjunkturen sakta men säkert förbättras. Lägre oljepriser och en
mer resolut penningpolitik av ECB har medfört att euroområdet
­sakteligen återhämtar sig trots blygsamma prognoser. Denna utveckling är speciellt positiv för Göteborgsregionens export­företag
då regionens varuutbyte med Europa utgör cirka 70 procent av
det totala flödet, där en klar majoritet är euroländer. Ett starkare
euro­område innebär dessutom förbättrade utsikter för regionens
­arbetsmarknad och fler skapade sysselsättningstillfällen.
USA inledde 2015 svagt av temporära orsaker såsom väder­
för­hållanden, hamnstrejker och en lägre produktion inom energi­
sektorn. USA förväntas dock att vända trenden de kommande
kvartalen. En annan viktig marknad för Göteborgsregionen är
Norge. Den norska ekonomin har börjat året sämre än väntat
­mycket på grund av minskade investeringar, bland annat r­ elaterade
till oljeindustrin samt en dämpad konsumentefterfråga. Dock ser
utsikterna något bättre ut för Norge under 2016.
Stark konjunktur i Göteborgsregionen
2015
2016
Sverige*
2,1
3,0
3,1
USA
2,4
3,1
3,1
Norge
2,2
1,0
1,5
Tyskland
1,6
1,6
1,7
Kina
7,4
6,8
6,3
Storbritannien
2,6
2,7
2,3
Finland
-0,1
0,8
1,4
Danmark
1,0
1,6
2,0
Belgien
1,0
1,3
1,5
Frankrike
0,4
1,2
1,5
EMU
0,9
1,5
1,6
Världen
3,4
3,5
3,8
Världshandel, varor och tjänster
3,4
3,7
4,7
Oljeprisförändring per fat (i US dollar)
-7,5
-39,6
12,9
* Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, SEB, Sveriges kommuner
och landsting, Riksbanken och Svenska handelsbanken.
Källa: IMF, april 2015
KONJUNKTURINDEX FÖR GÖTEBORGSREGIONEN
Nettotal
50
37
37
30
21
21
10
44
Vår
-30
Höst
2015 vår
2015 höst
2014 höst
2013 höst
2014 vår
2013 vår
2012 vår
2012 höst
2011 vår
2011 höst
2010 höst
2009 höst
2010 vår
2009 vår
2008 vår
2008 höst
2007 höst
2006 höst
2007 vår
2005 höst
2006 vår
2005 vår
2004 vår
2004 höst
2003 höst
2002 höst
2003 vår
2001 höst
2002 vår
Källa: Västra Götalandsregionen
KONJUNKTURINDEX PER BRANSCH FÖR GÖTEBORGSREGIONEN
Nettotal
Nuläge
vårvår
2015
Nuläge
2015
70
Prognos
2015
Prognoshöst
höst 2015
60
50
40
30
20
10
Elektronikindustri
Maskinindustri
Sällanköpshandel
Tillverkningsindustri total
Livsmedelsindustri
Totalt
Byggverksamhet
Transportmedelsindustri
Kemisk industri
Partihandel
Datakonsulter
0
Uppdragsverksamhet
Företag inom bygg, datakonsultering, partihandel och uppdrags­
verksamhet har starka prognoser för hösten 2015. Transport­
medelsindustrin är den bransch som är mest optimistisk inför
hösten, vilket också stöds av Teknikföretagens konjunkturrapport
som visar att fordonsindustrin har goda förutsättningar. En för­
klaring är att den tyska fordonsindustrin kommer igång u
­ nder året,
vilket kan gynna exporten av bilkomponenter.
2001 vår
2000 vår
-50
Stor optimism inför hösten
Det är inom uppdragsverksamhet där företagstjänster in­kluderas
som Göteborgsregionens starkaste konjunkturläge återfinns
under våren 2015. Även verksamheter som innefattar data­
­
konsulter och partihandel visar på ett bra konjunkturläge. Jämfört med i höstas är det främst företag inom kemisk i­ndustri,
uppdrags­
verksamhet och maskinindustri som uppvisar störst
konjunkturförbättring. Förklaringen till det förbättrade konjunkturläget i regionen är ökad orderingång och en hög efterfrågan på
företagskonsulter från näringslivet.
99
-10
2000 höst
Företagen i Göteborgsregionen indikerar ett alltmer positivt
­konjunkturläge för 2015. Västra Götalandsregionens omfattande
enkät visar ett konjunkturindex på +21 för Göteborgsregionen
under våren 2015, vilket är en tydlig uppgång från höstens index
som uppgick till +9. Resultatet innebär att företagen nu befinner
sig i ett konjunkturläge som är något starkare än normalt (intervallet för normal konjunktur går mellan -15 till +15). Prognosen
för hösten 2015 är mycket positiv och visar att Göteborgsregionens företag är klart optimistiska. Av Västra Götalands delregioner
utmärker sig Göteborgsregionen med länets starkaste konjunkturläge under 2015.
2014
Prognos
Prognos
För Sveriges del har tillväxten haltat något under 2014.
Konjunktur­
institutets sammanställning av prognoser för 2015
och 2016 ser ut att hamna inom spannet för vad som anses vara
en normal tillväxt på drygt 3,0 procent. BNP för första kvartalet
2015 visar en ökning med 2,5 procent på årsbasis. Framförallt
bidrog bygg- och tjänsteproduktionen till ökningen. Intressant
­
är att tillverkningsindustrin backar i Sverige, medan Göteborgs­
regionens tillverkningsindustri går åt motsatt håll enligt den
regionala barometerundersökningen. Den svenska exporten
minskade första kvartalet till följd av en svagare omvärld. Dock
förväntas exporten öka framöver. För Göteborgsregionen innebär
det att viktiga marknader som USA, Danmark och Finland kommer
ge tillväxten en extra knuff via ökad exportefterfrågan.
GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER
LAND
Källa: Västra Götalandsregionen
ARBETSMARKNADEN
SYSSELSÄTTNINGSINDIKATOR
- PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV ANTAL SYSSELSATTA PÅ ÅRSBASIS
Uppåt för sysselsättningen
Sysselsättningen i Göteborgsregionen växte med 2,1 procent
under det första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande
­
­period året innan och totalt finns det nu 490 000 sysselsatta
personer i regionen. Detta är en något starkare tillväxt än alla
fjorårets fyra kvartal och är följaktligen det tjugonde kvartalet
i rad som G
­ öteborgsregionen visar en positiv sysselsättnings­
tillväxt. ­Ökningen i Göteborgsregionen var dessutom starkare än i
­Sverige, men lägre än i andra storstadsregioner. I Sverige s
­ tannade
­sysselsättningstillväxten vid 0,6 procent. Våra in­dikatorer pekar
på att det är tillverkningsindustrin och utbildningssektorn som
skapat flest jobb under årets inledande kvartal.
7
6
Sverige
Sverige
5
Göteborgsregionen
Göteborgsregionen
4
3
2,1%
2,1
2
1
0,6
0,6%
0
-1
-2
2015 kvartal 1
2014 kvartal 1
2013 kvartal 1
2012 kvartal 1
2011 kvartal 1
2010 kvartal 1
2009 kvartal 1
2008 kvartal 1
2007 kvartal 1
2006 kvartal 1
2005 kvartal 1
2004 kvartal 1
2003 kvartal 1
Situationen har börjat ljusna något för grupper med en s
­ vagare
ställning på arbetsmarknaden, men trots denna ljusning är
nivåerna fortfarande höga. För första gången sedan oktober
2008 är ungdomsarbetslösheten under 9 procent i Göteborgsregionen. I april 2015 var 8,9 procent av Göteborgsregionens
ung­domar i å
­ ldern 18-24 år arbetslösa. Denna notering är mer
än ­2 ­procentenheter lägre än samma period året innan. I ­Sverige
är u
­ ngdomsarbetslösheten på väg neråt men stannar vid 12,9
procent. Något långsammare går det för utrikesfödda, vars
­arbetslöshet var 17,1 procent i april 2015. Motsvarande indikator
för Sverige är 20,9 procent. Både för ungdomar och utrikesfödda
är arbetslösheten i Göteborgsregionen drygt 4 procentenheter
lägre än i riket.
2002 kvartal 1
I takt med att antalet sysselsatta har ökat, är arbetslösheten
i Göteborgsregionen nu nere på nivåer som vi inte sett sedan
i ­februari 2009. I april 2015 var 6,3 procent av den register­
baserade arbetskraften öppet arbetslösa eller i program med
­aktivitetsstöd. Också i andra delar av landet sjunker arbetslösheten. I april 2015 var arbetslösheten i S
­ tockholmsregionen 6,2
procent. I Sverige var den 7,7 procent och i Malmöregionen 10,0
procent.
2001 kvartal 1
Arbetslöshet i nivå med Stockholmsregionen
2000 kvartal 1
-3
Källa: SCB
ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM
- PROCENT AV DEN REGISTERBASERADE ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR
11%
Malmöregionen
Malmöregionen
Sverige
Sverige
10%
10,0%
10,0%
Göteborgsregionen
Göteborgsregionen
9%
Stockholmsregionen
Stockholmsregionen
8%
7,7%
7,7%
7%
6,3%
6,3%
6,2%
6,2%
6%
5%
4%
201504
201404
201304
201204
201104
201004
Varseltalen fortsätter att ligga stabilt på nivåer som är klart
lägre än medelvärdet under 2000-talet. Mellan februari och april
2015 har i genomsnitt 219 varsel per månad rapporterats för
­Göteborgsregionen, vilket är klart lägre än samma period året
­innan då genomsnittet låg på 360 varsel. Tidigare under 2015 har
större varsel annonserats av SKF och Ericsson som berör 187
anställda i Göteborg. I SKFs fall fick 47 anställda lämna företaget.
Göteborgsregionens andel av Sveriges varsel har i genomsnitt
­under våren 2015 legat runt 8 procent.
200904
Årets fyra första månader indikerar en het arbetsmarknad.
­Rekordmånga nya platser med tillsvidareanställning har rapporterats till Arbetsförmedlingen. Det kan förekomma viss dubbelräkning i statistiken över lediga platser men vi bedömer ändå att
det är en relevant indikator att följa. Från februari till april 2015
har i genomsnitt 6 508 nya platser med tillsvidareanställning
per månad noterats för Göteborgsregionen. Detta motsvarar en
ökning med 12,4 procent jämfört med året innan. Flest lediga
jobb finns inom företagstjänster, vård och omsorg och transport/­
magasinering.
200804
Rekordmånga nya platser och få varsel
200704
3%
Källa: Arbetsförmedlingen
NYANMÄLDA PLATSER MED TILLSVIDAREANSTÄLLNING OCH VARSEL
I GÖTEBORGSREGIONEN
- TRE MÅNADERS GLIDANDE MEDELVÄRDE
7000
6508
6508
Nyaplatser
platser
Nya
6000
Varsel
Varsel
5000
4000
3000
2000
1000
219
219
201504
201404
201304
201204
201104
201004
200904
200804
200704
200604
200504
200404
200304
200204
200104
0
Källa: Arbetsförmedlingen
ÖVRIGA INDIKATORER
Hög efterfrågan på kontorslokaler
Den goda sysselsättningsutvecklingen har lett till en het kontorsmarknad i Göteborgsregionen. Vakanserna är nu enligt JLL nere på
låga 3,4 procent i CBD, vilket är en procentenhet lägre än för ett år
sedan. Sett till hela Göteborg så ligger vakansen på ca 6.2 procent,
vilket också är en minskning mot förra året. ­Byggandet har ökat
något och närmare 80 000 kvm kontor är under ­produktion just
nu. Hälften av den ytan kommer färdig­ställas ­under året, nästan
alla ytor är dock redan uthyrda. Vi bedömer därför att e
­ fterfrågan
på kontor kommer vara fortsatt hög.
VAKANSGRAD PÅ KONTOR I GÖTEBORG
18%
Central
District
Central Business
Business District
16%
Övriga
innerstaden
Övriga innerstaden
Göteborg
totalt
Göteborg totalt
14%
12%
10%
8%
Bostadsrättspriserna skjuter i höjden
2015 kvartal 1
2014 kvartal 1
2013 kvartal 1
2012 kvartal 1
2011 kvartal 1
2010 kvartal 1
2009 kvartal 1
2008 kvartal 1
Gästnätterna har haft en bra inledning på 2015. Inkvarteringen
för första kvartalet 2015 är högre än något annat första ­kvartal
sedan 2005. Första kvartalet 2015 hade i genomsnitt 257
000 gästnätter per månad på hotell, stugbyar och vandrarhem i
­Göteborgsregionen. Detta motsvarar en ökning på 7,3 procent på
ett års sikt.
2007 kvartal 1
Antal flygpassagerare på Göteborg Landvetter Airport ökade
med 2,5 procent jämfört med samma period året innan. Nya
­intressanta direktlinjer som ökar möjligheten att nå ut i Europa
går till Zürich, Cambridge, Bergen, Riga och Dublin. Framtiden
runt flygplatsen spås god där ett planerat område motsvarande
­
­2 ­miljoner m2 kommer
inhysa en rad verksamheter inom logistik,
handel och ­upplevelser, kontor samt hotell och konferens.
2006 kvartal 1
Flygresenärer och gäster ökar starkt
0%
2005 kvartal 1
En viktig indikator för att känna av konjunkturläget i den privata
ekonomin återges av konsumtionsutvecklingen av sällanköps­
varor, bland annat genom antal nyregistrerade bilar. Under f­ örsta
kvartalet 2015 registrerades 9 454 nya bilar i Göteborgs­
regionen. Siffran motsvarar en ökning med drygt 5 procent på ett
års sikt. Under andra kvartalets början (april 2015) har det redan
registrerats 3 441 nya bilar i regionen.
3,4%
3,4%
2%
2004 kvartal 1
Antal sålda bilar fortsätter öka
4%
2003 kvartal 1
Vid utgången av det första kvartalet 2015 registrerades den tredje största folkökningen i Göteborgsregionen under 2000-­talet.
Folkökningen på kvartalsbasis blev 2 349 personer. Det beror
främst på ett högt inflyttningsnetto från utlandet, vilket stod för
cirka 70 procent av folkökningen. De r­esterande 30 procenten kom till följd av ett födelseöverskott. På ett års sikt har folkmängden i regionen ökat med 12 500 personer, eller 1,3 procent.
Göteborgsregionen håller därmed jämna steg med Malmö­regionen
som också ökar 1,3 procent, medan S
­ tockholmsregionen ökar
med 1,6 procent.
4,7%
4,7%
2002 kvartal 1
Inflyttningen ökar
6,2%
6%
2001 kvartal 1
När det gäller den privata delen av fastighetsmarknaden ser vi
att bostadsrättspriserna ligger på en rekordhög nivå i Göteborg.
Inte sedan december 2009 har ökningen varit så omfattande.
­Bostadsrättspriserna i Göteborg hade i april 2015 ökat med 24
procent på ett års sikt, vilket är klart högre än i Stockholm och
Malmö (20% resp. 11%). Mönstret ser dock annorlunda ut när
det gäller villapriser. I april 2015 var ökningen på årsbasis högst i
Stockholm (+16%), följt av Göteborg (+14%). I Malmö ökade villapriserna med 11 procent. Bostadsbristen i kombination med låga
boräntor pressar priserna uppåt och här ser vi ett ökat behov av
bostäder i Göteborg.
Källa: Jones Lang Lasalle
FOLKÖKNING I GÖTEBORGSREGIONEN
14 000
Kvartal
Kvartal
44
Kvartal
Kvartal
33
12 000
Kvartal
Kvartal
22
Kvartal
Kvartal
11
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Källa:SCB
SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KONJUNKTURLÄGET I GÖTEBORGSREGIONEN
- JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN
INDIKATOR
2015
Sysselsatta, kvartal 1
2014
FÖRÄNDRING
492 700
482 400
+2,1%
Arbetslöshet, april
6,3%
6,7%
-0,4%
Ungdomsarbetslöshet, april
8,9%
11,1%
-2,2%
Utrikesföddas arbetslöshet, april
17,1%
17,3%
-0,2%
Lediga platser, februari – april (snitt per månad)
6 508
5 790
+12,4%
-39,2%
Varsel, februari – april (snitt per månad)
219
360
Vakansgrad kontor Göteborg, kvartal 1
6,2%
6,6%
-0,4%
973 261
960 779
+1,3%
Folkmängd, kvartal 1
9 454
8 996
+5,1%
Flygpassagerare, februari – april (snitt per månad)
Nyregistrerade bilar, kvartal 1
455 375
444 303
+2,5%
Gästnätter, januari – mars (snitt per månad)
257 043
239 529
+7,3%
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen, Transportsyrelsen och Jones Lang LaSalle.
Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Konjunkturrapporten
sammanställs av BRG och utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser och synteser från källor och undersökningar från bland
andra Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen,Västra Götalandsregionen, Valueguard och Transportstyrelsen. Statistiken i rapporten avser om inte annat anges våra medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är Henrik Einarsson, Etableringschef och Peter Warda, Analytiker.
Rapporten och samtliga diagram finns att ladda ned via www.businessregion.se. Engelsk version finns på: www.businessregiongoteborg.com.