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1 Organización Internacional del Trabajo LA
Organización Internacional del Trabajo LA OFERTA COMERCIAL DE SDE PARA LA MYPE SALVADOREÑA: IMPACTO Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL. INFORME FINAL FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 1 Contenido I. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................................................8 II. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL SALVADOR ....................................................................................9 A. B. C. CARACTERIZACIÓN DE LA MYPE. ...............................................................................................................................9 CONTEXTO ECONÓMICO E INSTITUCIONAL DE LA MYPE EN EL SALVADOR ................................................................9 LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. ...................................................11 III. ESTUDIO DE LA OFERTA COMERCIAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA MYPE SALVADOREÑA......................................................................................................................................................14 A. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ...........................................................................................................................................14 1. General.......................................................................................................................................................................14 2. Específicos .................................................................................................................................................................14 B. METODOLOGÍA...........................................................................................................................................................15 1. Instrumentos metodológicos.......................................................................................................................................15 2. Actividades básicas. ...................................................................................................................................................15 C. UNIVERSO ..................................................................................................................................................................16 1. Fuentes de información..............................................................................................................................................16 a) “Base de datos de Consultores y Empresas y otras Instituciones” de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 16 b) Base de datos del INSAFORP. .................................................................................................................................................. 17 c) Registro Nacional de Consultores del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP). ....................................... 17 2. Características generales y naturaleza de los operadores ........................................................................................18 D. a) Clasificación ..................................................................................................................................................................................... 18 b) Número de consultores y empresas ........................................................................................................................................... 18 LA OFERTA COMERCIAL DE SDE ...............................................................................................................................19 a) b) c) d) e) f) Nivel de Educación y Experiencia .................................................................................................................................................. 19 Forma jurídica de operar ............................................................................................................................................................ 21 Ubicación (localización) .................................................................................................................................................................. 21 Mercado de atención................................................................................................................................................................... 22 Servicios ofrecidos y áreas específicas ........................................................................................................................................... 23 Capacidad Instalada ......................................................................................................................................................................... 24 2. Ambitos de Acción......................................................................................................................................................26 3. Estrategia Comercial .................................................................................................................................................26 4. Impacto.......................................................................................................................................................................27 5. Espacios de Trabajo Inter-institucional.....................................................................................................................28 IV. SITUACION DE LA OFERTA COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL HACIA LA MYPE. PERSPECTIVAS ................................................................................................................................29 A. B. C. APRECIACIONES SOBRE LA CALIDAD Y VARIEDAD DE SERVICIOS ...............................................................................29 SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................................................................31 CAPACIDAD INSTITUCIONAL.......................................................................................................................................35 V. EL MERCADO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y RECOMENDACIONES PARA LA DINAMIZACION DE LA OFERTA COMERCIAL .........................................................................................................37 VI. BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................................................39 ANEXOS.................................................................................................................................................................................40 ANEXO I. VII. A. GLOSARIO....................................................................................................................................................41 ANEXO II. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .......................................42 CUESTIONARIO USADO PARA CONSULTORES ..............................................................................................................43 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 2 B. CUESTIONARIO EMPRESAS MYPE .............................................................................................................................50 ANEXO III. TABULACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CON CONSULTORES........54 A. CONSULTORES AFILIADOS AL FAT EN LA MUESTRA...................................................................................................54 1. Forma Juridica de operar ..........................................................................................................................................54 2. Número de consultores permanentes, especialidades y grado...................................................................................55 B. RESULTADOS TODA LA MUESTRA, CONSULTOR INDIVIDUAL Y CORPORATIVO ...........................................................55 1. Areas de servicios por sector .....................................................................................................................................55 2. Detalle por área de SDE proveídos por los consultores ............................................................................................56 C. PREFERENCIA PARA TRABAJAR EN EL SECTOR ............................................................................................................57 D. RAZONES PARA TRABAJAR EN ESE SECTOR (INCLUYE TODOS LOS SECTORES) ............................................................58 E. PROBLEMAS DE LA MYPE SEGÚN LOS CONSULTORES PARA CONTRATAR ASESORÍA Ó CAPACITACIÓN ......................58 A. ACTITUD DE LOS CONSULTORES PARA DEDICARSE A SERVICIOS DE SDE A TIEMPO COMPLETO ..................................59 B. CALIFICACIÓN DE LOS CONSULTORES ENCUESTADOS .................................................................................................59 1. Relaciones con los clientes.........................................................................................................................................59 2. Conocimiento de las necesidades de la MYPE por área............................................................................................61 C. SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................................................................62 1. Honorarios por Hora según sector ............................................................................................................................62 2. Método preferido para calcular honorarios ..............................................................................................................62 3. Ingresos totales y proyectos por forma jurídica de operar ........................................................................................63 4. Ingresos/año por número de consultores entrevistados según sector ........................................................................63 5. Actitud de los consultores para dedicarse a servicios de SDE a tiempo completo ....................................................63 6. Calificación Total.......................................................................................................................................................64 D. OTROS RESULTADOS TODA LA MUESTRA ....................................................................................................................65 1. Estrategias de los consultores para conseguir clientes..............................................................................................65 2. Participación en Ferias o Ruedas de Negocios para promover los servicios de SDE...............................................65 3. Resultados para los que participaron en ruedas de negocios....................................................................................65 E. DISPOSICIÓN A PARTICIPAR EN SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DAR SERVICIOS A LA MYPE ........................66 F. CAMPOS DE INTERÉS PARA SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN .....................................................................................66 G. SUGERENCIAS PARA CONAMYPE ............................................................................................................................67 H. COMENTARIOS PARA CONAMYPE ...........................................................................................................................68 ANEXO IV. TABULACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CON EMPRESAS ................69 I. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN MUESTRA I .......................................................................................................69 1. Datos generales de la empresa y entrevistados .........................................................................................................69 a) Lugares de muestreo ........................................................................................................................................................................ 69 b) Cargo del entrevistado................................................................................................................................................................ 69 c) Propiedad entrevistado (participación accionaria entrevistado).................................................................................................... 70 d) Educación Entrevistado.............................................................................................................................................................. 70 e) Formalidad de la Empresa ............................................................................................................................................................... 70 f) ¿Le afecta situación económica?..................................................................................................................................................... 70 g) ¿Cómo le afecta la actual situación economica? ...................................................................................................................... 70 h) Tipo de empresa en la muestra................................................................................................................................................... 71 i) Número de empleados...................................................................................................................................................................... 71 j) Ventas año anterior US $ ................................................................................................................................................................. 71 k) Activos......................................................................................................................................................................................... 72 l) Tipo de producción en planta .......................................................................................................................................................... 72 m) Exportaciones y destino ............................................................................................................................................................. 72 n) ¿Le afectan las decisiones del gobierno? ¿Cómo? ................................................................................................................... 73 o) Porcentaje de obreros calificados .............................................................................................................................................. 73 p) ¿Tiene competencia? De dónde? ............................................................................................................................................... 73 q) Nivel de salarios que paga.......................................................................................................................................................... 73 2. Problemas de la empresa, conflictos laborales, existencia sindicato ........................................................................73 3. Riesgos del negocio....................................................................................................................................................74 4. Preguntas al entrevistado de carácter general ..........................................................................................................74 5. Visión de la empresa en 5 años ..................................................................................................................................75 6. ¿A quién toma en cuenta para sus decisiones de inversión?......................................................................................75 J. INVERSIONES PASADAS ..............................................................................................................................................75 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 3 1. ¿Hizo inversiones? .....................................................................................................................................................75 2. Factores que tomó en cuenta .....................................................................................................................................76 3. ¿Tomó en cuenta el entorno? ¿Hizo algún estudio? ¿Necesitó financiamiento?.......................................................76 4. ¿Si no hizo ningún estudio, factores que tomó en cuenta?.........................................................................................76 5. Resultados de la inversión pasada, lo que obtuvo y despido de personal..................................................................77 K. INVERSIONES FUTURAS ..............................................................................................................................................77 1. ¿Hará nuevas inversiones en factores de producción? Porqué no?. .........................................................................77 2. Factores que tomará en cuenta para invertir.............................................................................................................77 3. ¿Tomará en cuenta el entorno? ¿Hará algún estudio? ¿Necesitará financiamiento?...............................................78 4. Resultados esperados y despido de personal .............................................................................................................78 L. CONTRATACIÓN DE ASESORÍA ...................................................................................................................................78 1. En el pasado, tipo y entidad que prestó el servicio ....................................................................................................78 2. Factores que tomó en cuenta para contratar asesoría, nombres de empresas asesoras que recuerda .....................78 3. Piensa contratar asesoría en el futuro, tipo, entidad .................................................................................................79 4. Factores que tomará en cuenta para contratar asesoría ...........................................................................................79 M. CONTRATACIÓN DE SEMINARIOS ................................................................................................................................79 1. Seminarios pasados, ¿Quién asistió?, Tipo de seminario..........................................................................................79 2. Entidad que prestó servicios de capacitación, Factores, Clasificación del seminario ..............................................80 3. ¿Asistirá a seminarios en un futuro? .........................................................................................................................80 4. Entidad que dará los servicios , factores que tomará en cuenta................................................................................80 N. RAZONES PARA NO CONTRATAR ASESORÍA O CAPACITACIÓN .....................................................................................81 O. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN MUESTRA II (ASPECTOS SICOLÓGICOS) ............................................................81 1. Datos generales de la empresa y entrevistados .........................................................................................................81 a) Cargo del entrevistado ..................................................................................................................................................................... 81 b) Propiedad entrevistado (participación accionaria entrevistado) .............................................................................................. 81 c) Edad del entrevistado ....................................................................................................................................................................... 82 d) Sexo del entrevistado.................................................................................................................................................................. 82 e) Formalidad de la Empresa ............................................................................................................................................................... 82 f) Años de antiguedad del negocio...................................................................................................................................................... 83 g) Rama económica del negocio de los entrevistados .................................................................................................................. 83 h) Subsector del negocio de los entrevistados............................................................................................................................... 84 i) ¿Le afecta situación económica?..................................................................................................................................................... 84 j) ¿Cómo le afecta la actual situación economica? ............................................................................................................................ 84 k) Número de empleados ................................................................................................................................................................ 85 l) Ventas año anterior Colones............................................................................................................................................................ 85 m) Activos......................................................................................................................................................................................... 86 n) Preguntas sobre Mano de Obra y sustitución por Capital ........................................................................................................ 86 o) Exportaciones y destino ............................................................................................................................................................. 87 p) ¿Tiene competencia? De dónde? ............................................................................................................................................... 87 1. Problemas de la empresa, conflictos laborales, existencia sindicato ........................................................................87 2. Visión de la empresa en 5 años ..................................................................................................................................87 3. Inversiones Pasadas...................................................................................................................................................87 a) ¿Hizo inversiones en los últimos 5 años? ....................................................................................................................................... 87 b) ¿Cuanto personal adicional contrató debido a la inversión?.................................................................................................... 88 c) Factores que tomó en cuenta ........................................................................................................................................................... 88 d) ¿Tomó en cuenta el entorno? ¿Hizo algún estudio? ¿Necesitó financiamiento?.................................................................... 88 e) Resultados de la inversión pasada, lo que obtuvo y despido de personal..................................................................................... 88 4. Inversiones Futuras....................................................................................................................................................89 a) ¿Hará nuevas inversiones en factores de producción?................................................................................................................... 89 b) Detalles de la inversión futura ................................................................................................................................................... 89 c) Aumento de personal con la nueva inversión, monto de la inversión .......................................................................................... 89 d) Necesidad de consultoría............................................................................................................................................................ 89 5. Conocimiento de empresas que den subsidios ó financiamiento para ccontratar asesoría ó capacitación ..............90 6. ¿Cómo la empresa del entrevistado ayuda al desarrollo económico y social? .........................................................90 7. Contratación de Asesoría...........................................................................................................................................90 a) En el pasado, tipo y entidad que prestó el servicio ........................................................................................................................ 90 b) Factores que tomó en cuenta para evaluar al consultor............................................................................................................ 91 c) Factores que tomó en cuenta para contratar asesoría..................................................................................................................... 91 d) Piensa contratar asesoría en el futuro, tipo, entidad ................................................................................................................. 91 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 4 e) Factores que tomará en cuenta para contratar asesoría.................................................................................................................. 91 8. Contratación de seminarios .......................................................................................................................................91 P. a) Seminarios pasados, ¿Quién asistió?, Tipo de seminario .............................................................................................................. 91 b) Entidad que prestó servicios de capacitación, Factores, Clasificación del seminario............................................................ 92 c) Factores para evaluar al conductor del seminario .......................................................................................................................... 92 d) ¿Asistirá a seminarios en un futuro? ......................................................................................................................................... 92 ASPECTOS SICOLÓGICOS EN LA MUESTRA II ...............................................................................................................93 1. ¿Como piensa el entrevistado sobre la situación actual de la empresa.....................................................................93 B. C. D. E. F. G. a) Relaciones inversas .......................................................................................................................................................................... 93 b) Relaciones directas ..................................................................................................................................................................... 93 c) Notas promedio sobre la situación de la empresa según el entrevistado ...................................................................................... 94 Relaciones con el personal ...................................................................................................................................95 Uso de la capacidad instalada .............................................................................................................................96 Algunos Problemas evaluados..............................................................................................................................96 Actitud hacia el cambio ........................................................................................................................................97 Actitud hacia la asesoría y consultoría ................................................................................................................98 1. Factores de relación directa............................................................................................................................................................... 98 2. Factores inversos sobre actitud hacia la asesoría............................................................................................................................. 98 Otros factores importantes ...................................................................................................................................99 1. Conocimiento de CONAMYPE ....................................................................................................................................................... 99 H. Delegación, Honorarios de los consultores............................................................................................................................. 100 Actitud hacia la capacitación.......................................................................................................................................100 J. Asociatividad ......................................................................................................................................................101 K. SUGERENCIAS PARA CONAMYPE ..........................................................................................................................102 ANEXO VII. RESULTADOS SIGNIFICATIVOS INVESTIGACION CON LOS EMPRESARIOS ........................102 A. B. MUESTRA I...............................................................................................................................................................102 MUESTRA II .............................................................................................................................................................104 ANEXO VIII. RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES......................................................................................105 A. FOCUS GROUP N0 1. ............................................................................................................................................105 1. Sobre los consultores ...............................................................................................................................................105 2. Sobre los empresarios de la MYPE ..........................................................................................................................106 3. Sobre CONAMYPE ..................................................................................................................................................106 B. FOCUS GROUP NO 2. ............................................................................................................................................108 1. Sobre la Encuesta de empresarios ...........................................................................................................................108 B. Sobre la Oferta comercial de SDE .....................................................................................................................109 1. Definiciones .............................................................................................................................................................110 2. Conclusiones ............................................................................................................................................................111 ANEXO IX. PRUEBA DE HIPÓTESIS DE TRABAJO PARA CONSULTORES......................................................112 A. B. HIPÓTESIS NULA PARA INVESTIGACIÓN A CONSULTORES (OFERENTES) ..................................................................112 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSULTORES EN LA MUESTRA CON EDUCACIÓN AVANZADA ........................112 1. Años de experiencia de los consultores con Master.................................................................................................112 2. Preferencias de los consultores para trabajar en sector..........................................................................................113 3. Razones para trabajar en ese sector ........................................................................................................................113 4. Tipo de consultor......................................................................................................................................................114 C. PRUEBA X2 PARA HIPÓTESIS DE TRABAJO ................................................................................................................114 ANEXO X. ALGUNOS HALLAZGOS RELEVANTES ENCONTRADOS EN LAS FUENTES SECUNDARIAS.117 A. BASES DE DATOS DE CONAMYPE .........................................................................................................................117 1. TODOS LOS CONSULTORES.................................................................................................................................117 a) Consultor Individual general (100 Nombres, 24 Inactivos, 76 Activos) .................................................................................... 117 b) Consultor Individual FAT (106 Nombres, todos Inactivos) .................................................................................................. 117 c) Consultor Jefe de Proyecto (72 Nombres y aparecen todos Inactivos) ...................................................................................... 117 B. 2. BASE DE DATOS CONSULTORES.........................................................................................................................117 BASE DE DATOS DE INSAFORP...............................................................................................................................119 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 5 C. D. VALIDACIÓN DE BASES DE DATOS ...........................................................................................................................121 CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................................................................122 1. Base de Datos de CONAMYPE ................................................................................................................................122 a) Grado de escolaridad...................................................................................................................................................................... 122 b) Especialización de consultores por rama económica ............................................................................................................. 122 c) Experiencia promedio en años....................................................................................................................................................... 123 d) Experiencia según nivel de clasificación ................................................................................................................................ 123 e) Areas de preferencia de consultoría por tipo de consultor .......................................................................................................... 124 2. Base de datos de INSAFORP 117 Consultores .......................................................................................................124 B. a) Giro principal de los consultores................................................................................................................................................... 125 b) Naturaleza Jurídica por medio de la cual operan los consultores .......................................................................................... 125 c) Ambitos de acción de los 117 consultores.................................................................................................................................... 125 d) Areas de Influencia: Urbano por departamentos .................................................................................................................... 126 e) Areas de Influencia: Rural por departamentos ............................................................................................................................. 126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................................................126 1. Sobre las bases de datos: .........................................................................................................................................126 a) CONAMYPE Y INSAFORP ........................................................................................................................................................ 126 b) CONAMYPE ............................................................................................................................................................................ 127 c) Base de datos de INSAFORP ........................................................................................................................................................ 127 2. Conclusiones sobre los datos de las bases de datos.................................................................................................127 ANEXO XI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A EMPRESARIOS SOBRE CALIDAD E IMPACTO ......................................129 I. GENERALIDADES. ..................................................................................................................................................129 II. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA .............................................................................................................129 A. B. C. D. E. F. G. H. L. CARGO DEL ENTREVISTADO .....................................................................................................................................129 SEXO DEL ENTREVISTADO ........................................................................................................................................129 PROPIEDAD ACCIONARIA DEL ENTREVISTADO ..........................................................................................................130 SISTEMA LEGAL DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................130 RAMA DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA MUESTRA ........................................................................................130 EXPORTACIONES Y DESTINO .....................................................................................................................................130 PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS ......................................................................................................................131 NÚMERO DE EMPLEADOS..........................................................................................................................................131 I. Nivel de ventas y activos ............................................................................................................................................................... 132 d) ........................................................................................................................................................................................................... 132 J. Visión de la empresa en 5 años ..................................................................................................................................................... 132 K. Opiniones sobre situación actual de la economía ................................................................................................................... 133 OPINIONES SOBRE LOS PROBLEMAS INTERNOS DE LA EMPRESA ...............................................................................133 III. EL DIAGNÓSTICO...................................................................................................................................................134 A. B. C. D. E. F. IV. LE HICIERON UN DIAGNÓSTICO? (PREGUNTA DE CONTROL) .....................................................................................134 CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO ...................................................................................................134 OPINIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO .........................................................................................................................134 SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO ................................................................................135 IMPACTO DEL DIAGNÓSTICO .....................................................................................................................................135 OPINIONES SOBRE EL CONSULTOR QUE EFECTUÓ EL DIAGNÓSTICO ..........................................................................136 LA CONSULTORÍA .................................................................................................................................................137 A. B. C. D. E. F. ÁREAS EN QUE CONTRATÓ LA CONSULTORÍA ...........................................................................................................137 CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONSULTORÍA ...............................................................................................137 FACTORES PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA CONSULTORÍA ......................................................................................138 OTROS FACTORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD ......................................................................................................138 SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA CONSULTORÍA ............................................................................139 IMPACTO ..................................................................................................................................................................139 1. ¿Qué fue lo que más le impactó de la consultoría? .................................................................................................139 2. ¿Qué obtuvo ó espera obtener de la consultoría?....................................................................................................140 G. QUIÉN PROPORCIONÓ EL SERVICIO Y COMO LOS CONTACTÓ .....................................................................................140 H. CALIFICACIÓN SERVICIO RECIBIDO ...........................................................................................................................141 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 6 I. J. K. L. FACTORES PARA CONTRATAR AL CONSULTOR ..........................................................................................................141 ¿CONTRATARÍA EN EL FUTURO A DICHO CONSULTOR? .............................................................................................142 OPINIONES SOBRE EL CONSULTOR ............................................................................................................................142 SUBSIDIOS Y ENTIDAD QUE DIO EL SUBSIDIO ............................................................................................................142 V. OPINIONES DE ENTREVISTADOS SOBRE SDE...............................................................................................143 VI. SUGERENCIAS PARA CONAMYPE ....................................................................................................................144 VII. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................144 A. B. SOBRE LA MUESTRA .................................................................................................................................................144 SOBRE EL DIAGNÓSTICO ..........................................................................................................................................145 1. Sobre la calidad del diagnóstico ..............................................................................................................................145 2. Sobre el impacto del diagnóstico .............................................................................................................................146 3. Sobre el consultor que hizo el diagnóstico...............................................................................................................146 C. SOBRE LA CONSULTORÍA .........................................................................................................................................146 1. Sobre la calidad de la consultoría ...........................................................................................................................147 2. Sobre el impacto de la consultoría...........................................................................................................................147 3. Sobre el consultor que hizo la consultoría ...............................................................................................................148 D. ACTITUDES DE LOS EMPRESARIOS SOBRE CAPACITACIÓN Y SDE .............................................................................148 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 7 I. Introducción En El Salvador, como en el resto de la Latinoamérica, se reconoce la importancia de la micro y pequeña empresa por su capacidad de generar empleo e ingresos. También es evidente, sin embargo, que estas unidades enfrentan problemas de productividad asociados a la falta de educación y conocimientos técnicos, desorganización, escaso acceso a mercados, falta de información y recursos de producción y equipo deficientes. Para responder a esta problemática, los gobiernos, instituciones privadas y la cooperación internacional, desde hace varios años vienen desarrollando una serie de programas, los que han adoptado diferentes modalidades que van desde subsidios a la oferta hasta intervenciones enfocadas en el desarrollo de mercado. En términos generales, estos programas han pretendido dar respuesta a los problemas de productividad de las empresas a través de una amplia gama de servicios denominados Servicios de Desarrollo Empresarial. En El Salvador es el Ministerio de Economía quien, a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), como parte de las estrategias de Política Nacional, apoya la mejora y la dinámica del mercado de servicios calificados de desarrollo empresarial. El propósito de este estudio es el de proporcionar una visión general de la situación de la oferta comercial de servicios de desarrollo empresarial a micro y pequeñas empresas y pretende servir como un recurso para la elaboración de propuestas para la dinámica y ampliación de esta oferta. El estudio se enmarca en el programa de “Apoyo a la Especialización de la Oferta” y complementa otros ya realizados sobre la oferta no comercial. Por servicios de desarrollo empresarial nos referimos a servicios tales como capacitación, transferencia de tecnología, apoyo en mercadeo, asesoramiento empresarial, tutorías e información destinadas a ayudar a las micro y pequeñas empresas a mejorar el desempeño de sus empresas. Y entenderemos por oferta comercial a aquellos servicios que son ofertados en el mercado por proveedores privados que persiguen fines de lucro. En la primera parte del estudio se presentan datos generales del sector y el contexto económico e institucional, en los que se dan los esfuerzos en el país, para promover el acceso de los empresarios del sector a los servicios de desarrollo empresarial. A continuación, se presenta el estudio de la oferta comercial de servicios de desarrollo empresarial. Este capítulo incluye la exposición de la metodología utilizada para este fin, para luego caracterizar la oferta comercial. El siguiente capítulo presenta un análisis de la calidad, sosteniblidad y capacidad institucional de la oferta comercial hacia la MYPE. Por último, y basado en las experiencias sistematizadas en el mercado de servicios de desarrollo empresarial, se presentan las recomendaciones para la dinamización de la oferta comercial. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 8 II. La Micro y Pequeña Empresa en El Salvador A. Caracterización de la MYPE. Tomando como referencia las definiciones adoptadas en la Política Nacional para la MYPE, se define como: Microempresa : a las unidades productivas que desarrollan cualquier actividad empresarial no agropecuaria, ya sea en forma individual o por patronos, que cuentan con 10 empleados o menos (sean estos remunerados o no) y cuyas ventas mensuales no sobrepasan los 50,000 colones. Pequeña empresa: es aquella unidad productiva con una organización empresarial más definida y genera en promedio unos 25 puestos de trabajo (más de 10 y menos de 50), con ventas mensuales entre 50,001 y 500,000 colones. Para el año 1999 existían en el país 517,947 micro y pequeñas empresas, que representan más del 99% del parque empresarial nacional y contribuye al PIB noagropecuario aproximadamente en 25%. De la Población Económicamente Activa (PEA) el 44% trabajan en la MYPE. Las mujeres ocupan casi el 65% de estos empleos1. Una de las características básicas de las microempresas es su racionalidad económica. En la mayor parte de los casos las microempresas operan con la perspectiva de satisfacer el consumo familiar y personal, ya que les proporciona un medio para complementar el ingreso para los hogares y mejorar su situación económica. Un segundo grupo minoritario opera bajo la racionalidad de acumulación o de reinversión del capital. Aquí se encuentra a los emprendedores o empresarios propiamente, esperando capitalizar su inversión. La baja capitalización inicial de estas empresas y los bajos niveles de escolaridad de los empresarios tienden a reproducir, en la mayoría de los casos, problemas de baja productividad de la mano de obra, bajos ingresos y escasa capacidad de reinversión productiva. Esto se traduce en bajos volúmenes de producción, bajos niveles de calidad, escasa especialización, altos costos de operación y transacción y bajos niveles de integración vertical. B. Contexto Económico e Institucional de la MYPE en El Salvador El Salvador ubicado en el corazón de América, es el país más pequeño de la región centroamericana con una de las poblaciones más altas (aproximadamente 6.15 millones de habitantes) con un crecimiento poblacional que gira alrededor del 1.9% anual. Para 1999 el 41.3% de los hogares en el nivel nacional se consideraban en 1 CONAMYPE, “Características del Sector Microempresarial Salvadoreño –1999”. Marzo del 2001. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 9 pobreza relativa y un 16.8% en extrema pobreza2. En este punto es necesario señalar la importancia que tiene el ejercicio de las actividades micro empresariales en el combate a la pobreza, ya que, según fuentes, solamente el 35.9% de los hogares de microempresarios están bajo la línea de pobreza3. En la primera mitad de la década de los noventa, El Salvador experimentó tasas de crecimiento del orden del 6%, situación que cambió drásticamente en el segundo semestre del año 1995, a partir del cual la economía ha venido atravesando por un periodo de lento crecimiento. Durante el último año, el desempeño económico estuvo influenciado por la reducción del dinamismo económico de los principales socios comerciales de El Salvador (especialmente los Estados Unidos y el resto de los países centroamericanos), la contracción en las exportaciones del café y la disminución de sus precios internacionales así como por la debilidad en la demanda interna y del crédito. El 13 de enero y el 13 de febrero del 2001, El Salvador fue sacudido por dos fuertes terremotos que dejaron más de 1,500 pérdidas humanas y daños a la economía del orden del 16% del PIB (más de 1,500 millones de USD). Aunque el aparato productivo no se vio afectado gravemente, sí incidió en las condiciones de vida de la población, agravando las condiciones de pobreza de un gran parte de la población, especialmente en las zonas mayormente afectadas por los terremotos. Estos acontecimientos afectaron los resultados económicos de inicios de año, tendencia que fue revertida hacia el segundo semestre como producto del aumento en la inversión pública en reconstrucción. Con todo esto, el crecimiento económico para el 2001 fue del 1.8%, con una tasa de inflación del orden del 1.4%. Después de los primeros meses de los siniestros, la capacidad productiva del país se vio reducida, especialmente en aquellos sectores ligados a la actividad interna, sobre todo en las empresas de subsistencia. Se estima que el 7.5% de los negocios en este sector fueron afectados, lo que ocasionó pérdidas al patrimonio de estas empresas del orden de los 1.9 millones de colones y pérdidas de empleo de 47,000 puestos de trabajo4. La población en situación de pobreza y ahora con mayor vulnerabilidad, y ante la poca capacidad del sector formal de absorber la fuerza laboral, se ha visto obligada a crear sus propias formas de generación de ingresos, lo que ha llevado a un aumento en actividades de subsistencia que se suman a un sector ya en expansión como consecuencia del estancamiento del empleo permanente experimentado desde 1999. 2 Se considera una familia pobre si alcanza a cubrir con el ingreso que genera, el costo de una canasta básica de alimentos pero no alcanza a cubrir sus otras necesidades las que se estiman equivalen a otra canasta básica. Se considera una familia en pobreza extrema si no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. 3 FUSADES. “El Papel de las Microempresas en el ingreso de los hogares salvadoreños”. Boletín Económico y Social No. 188. Julio del 2001. 4 CONAMYPE. “Daños sufridos por las MYPES a raíz de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 10 Como respuesta a los problemas estructurales y coyunturales de la pobreza en el país y enmarcados en los objetivos de Gobierno de generación de más y mejores empleos para la población salvadoreña, realiza una serie de esfuerzos, los cuales se encuentran contenidos en la Política Nacional para la Micro y Pequeña Empresa. Esta tiene como objetivo “mejorar las oportunidades de desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas y sus trabajadores, así como mejorar su posición en los mercados nacionales e internacionales, para fortalecer la capacidad del sector de generar empleos de calidad”. Aunque todavía las intervenciones en el sector son limitadas en cobertura y amplitud de servicios, la Política Nacional y los programas que contempla se enmarcan en lo fundamental, en la importancia del sector en generar empleo, su aporte al PIB, como medio de lucha contra la pobreza, la promoción de la democracia y como vía para el mejoramiento de los ingresos de la mujer. La Política Nacional, ha permitido, entre otras cosas, que el apoyo al sector proveniente del Estado y de otras organizaciones tome una perspectiva consistente con los objetivos de desarrollo del país. Las intervenciones a favor de la MYPE contempladas en la Política Nacional, tienen dos orientaciones. La primera considera que el apoyo a la microempresa, especialmente a la del segmento de subsistencia, deriva de una estrategia de generación de empleo orientada a mejorar ingresos que permitan a las familias de los trabajadores mejorar sus condiciones de vida. Es una propuesta en el marco de la lucha contra la pobreza. En este contexto, el apoyo a la microempresa se justifica por ser un “colchón” frente a la crisis económica, además de ser una respuesta a la población más necesitada. Por ello, se contempla la ejecución de estrategias de generación de ingresos y empleo de la población de escasos recursos, a través de la educación y profesionalización. La segunda orientación está enmarcada en estrategias de mediano y largo plazo, dirigidas a las empresas con capacidad de acumulación; se enfoca en el apoyo a las empresas para la solución de sus problemas más importantes relacionados con su crecimiento, desarrollo económico y de búsqueda de competitividad. Estos planteamientos no son excluyentes y permiten su articulación en una propuesta que considera el desarrollo del sector de la micro y pequeña empresa, como un proceso en función al tiempo de unidades que lo conforman. A. La micro y pequeña empresa y los servicios de desarrollo empresarial. La Política Nacional para la MYPE pretende, entre otros aspectos, dar respuesta a las necesidades de las empresas de obtener apoyos de orden no financiero que promuevan su desarrollo. Así con la estrategia “Mejoramiento del Acceso de los empresarios de la MYPE a una gama más amplia de servicios no financieros”, FINECO S.A. 11 Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) pretende contribuir al desarrollo del sector facilitando su acceso a servicios, eliminar las barreras al funcionamiento de los mercados de servicios y promover la especialización, diversificación y ampliación de los servicios ofertados. "Servicios de Desarrollo Empresarial"(SDE) se refieren a una amplia gama de servicios utilizados por empresarios para operar y aumentar sus negocios. El área SDE se concentra en proporcionar servicios a la micro y pequeña empresa. Conocido tradicionalmente como "servicios no financieros", comprenden capacitación, consultoría y asesoramiento, asistencia en comercialización, información, desarrollo y transferencia de tecnología y promoción de vinculaciones entre empresas. Expertos en el tema, hacen distinción entre servicios empresariales “operativos” y “estratégicos”. Los servicios operativos son los que se necesitan para las operaciones cotidianas, como información y comunicaciones, administración de cuentas y registros tributarios, cumplimiento de leyes laborales y otras reglamentaciones. Los servicios estratégicos son utilizados por las empresas para abordar cuestiones a mediano y largo plazo con el fin de mejorar el desempeño de la empresa, su acceso a mercados y su capacidad de competir5. A efectos de este estudio, al hacer referencia a los servicios de desarrollo empresarial, nos referiremos principalmente a los servicios estratégicos, ya que son éstos el objeto principal de las políticas de intervención de los gobiernos y de la cooperación internacional para atender el desarrollo de su mercado. Sin embargo, para ofrecer un panorama completo de la oferta de servicios a la MYPE, se presentan algunos datos sobre los servicios operativos. Tradicionalmente en El Salvador los SDE han sido proveídos a la MYPE a partir de instituciones sin fines lucrativos, ya sea en forma gratuita o a un coste muy bajo. No obstante, estas experiencias tuvieron un impacto muy limitado y corta existencia. Más reciente es la experiencia de cobrar honorarios por los servicios proveídos. El afán del desarrollo del mercado de servicios, llevó a desarrollar algunas experiencias piloto a partir de la provisión de servicios por consultores o empresas privadas de consultoría, pero que todavía tenían un componente de subsidio parcial a la demanda6. Estas experiencias tienen fundamento en la creencia de que las micro y pequeñas empresas no siempre están en la capacidad de identificar un problema al interior de su 5 Banco Interamericano de Desarrollo. “Servicios de Desarrollo Empresarial para pequeñas empresas. Principio Rectores para la Intervención de los Donantes”. 6 Nos referimos al Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Pequeña Empresa ANEP/BID (SIAPE) y el Programa ANEP/GTZ en su segunda fase. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 12 empresa, no saben dónde y cómo contratar servicios, no son conscientes de los beneficios de SDE porque pocas de ellas lo han experimentado y no siendo una inversión prioritaria, rara vez están dispuestos a pagar el costo del servicio. En El Salvador, las estadísticas recientes muestran que sólo el 5% de las micro y pequeñas empresas han recibido capacitación. Este porcentaje llega a un 14% en las microempresas de acumulación ampliada, quienes a su vez reportan que sus trabajadores han recibido capacitación. Sobre el acceso de estos servicios por parte de las pequeñas empresas no se tienen estadísticas fiables, sin embargo, la experiencia de algunos programas dirigidos a este segmento, reportan una cobertura no mayor del 10%. Esas investigaciones muestran que del total de empresarios que recibieron capacitación, la participación de los hombres es mayor (7.5%) que de las mujeres (3.9%)7. Esto se debe a que la mayor parte de mujeres empresarias poseen una microempresa de subsistencia y su nivel educativo no sobrepasa los 3.8 años de escolaridad. Su participación en capacitación también se debe al poco tiempo disponible ya que tienen que atender las exigencias del hogar y el trabajo. El área en el que más reciben capacitación las microempresas es en la rama de su actividad principal de su negocio, es decir, aquellas asociadas al área de producción. En las empresas de acumulación ampliada la capacitación en administración adquiere igual relevancia. También el área financiera tiene preponderancia. El estudio muestra también la importancia del área de mercadeo en la capacitación o asesoría que contratan las empresas. Algunos estudios recopilados en el desarrollo de programas dirigidos a la pequeña empresa muestran que la mayor demanda de servicios se encuentra en el área de mercadeo y del rubro propio del negocio. La mayor parte de los oferentes de servicios, como se mencionaba arriba, son ONG’S y organizaciones públicas y sólo un 9% son empresas. Esta realidad ha llevado a impulsar proyectos orientados por la demanda, es decir, ofrecer servicios que cubren una necesidad claramente identificada y por la que las empresas están dispuestas a pagar. Lo que implica articular una y otra necesidad puntual sobre el negocio, a valorar el servicio y demandar calidad. 7 CONAMYPE. “Características del Sector Microempresarial Salvadoreño 1999”. Marzo del 2001. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 13 II. Estudio de la oferta comercial de Servicios de Desarrollo Empresarial para la MYPE salvadoreña El estudio de la Oferta Comercial de Servicios de Desarrollo Empresarial, se inscribe en los programas para la mejora y la dinámica del mercado de servicios calificados de desarrollo empresarial, que desarrolla el Gobierno de El Salvador, a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Este estudio busca satisfacer las necesidades de identificación, caracterizarización y clasificación de la oferta de servicios comerciales (proveedores y servicios) de desarrollo empresarial para la micro y pequeña empresa salvadoreña, para el diseño de instrumentos y políticas orientadas a mejorar la oferta en beneficio de la MYPE en El Salvador. De allí, también la importancia de reconocer la realidad de la MYPE como un conjunto vasto y heterogéneo de unidades económicas con predominio de aquellas denominadas de baja productividad, con implicaciones sobre las necesidades y en consecuencia, de instrumentos de apoyo para su desarrollo. En una fase ulterior, este análisis permitiría identificar la existencia o no de un "match" entre la demanda potencial y real con la oferta de servicios para la MYPE. C. Objetivos del Estudio 1. General Ayudar a mejorar y cumplir las intervenciones que realizan los proveedores comerciales de servicios de desarrollo empresarial a favor de la micro y pequeña empresa de El Salvador. 2. Específicos Identificar la oferta comercial de SDE (proveedores y servicios) para la micro y pequeña empresa en El Salvador, y crear con ello una base de datos con todas sus características que serán útiles para hacer referencia a ellos. Identificar y clasificar en la base de datos obtenida los componentes de la oferta local de SDE comerciales, según el tipo de entidad que brinda los servicios, el tipo de los servicios ofrecidos y la forma jurídica utilizada para brindarlos. Caracterizar a los proveedores comerciales de SDE para la MYPE salvadoreña en términos de su capacidad para la prestación de dichos servicios, cobertura, calidad impacto y sostenibilidad. Definir un conjunto de recomendaciones para dinamizar la oferta de servicios de SDE. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 14 D. Metodología En el presente estudio se realizó un proceso de acopio, sistematización y análisis de información que permitiera identificar "quién es quién", desde el lado de la oferta comercial de los servicios de desarrollo empresarial para las MYPE en El Salvador. Para tal propósito se hizo un proceso de investigación dividido en 4 grandes momentos: 1) Levantamiento de información de fuentes secundarias. 2) Levantamiento de información de fuentes primarias. 3) Análisis y sistematización de la información. 4) Formulación del inventario y elaboración de la base de datos y el documento final que la sustenta. En cada uno de estos momentos, se utilizó una mezcla de trabajo de campo y trabajo de escritorio. 1. Instrumentos metodológicos. Revisión documental bibliográfica: Se hizo una revisión acerca del estado de la oferta comercial de servicios de desarrollo empresarial para la MYPE de El Salvador. Entrevistas a informantes clave: Especialistas en el tema, micro y pequeños empresarios Encuesta estructurada a muestra seleccionada: Para lograr una mejor caracterización, del total de entidades proveedoras de servicios, se seleccionó una muestra representativa que fue encuestada. Grupos focales: Se realizaron sesiones de grupos focales con expertos en el tema de servicios de desarrollo empresarial para la MYPE. 2. Actividades básicas. Primer momento: Levantamiento de información en fuentes secundarias. Se recogió la información referida a la oferta comercial (proveedores y servicios) de SDE para MYPE, contenida en publicaciones impresas y electrónicas de las entidades del Estado, operadores comerciales y de la cooperación. Las fuentes de información se especifican en el capítulo de Bibliografía. Segundo momento: Levantamiento de información de fuentes primarias. En esta fase del estudio, se persigue el doble objetivo de complementar la información general no recogida en el primer momento; y, profundizar la FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 15 información levantada en la primera fase. Para ello se aplicaron entrevistas a informantes claves (usuarios de servicios, Municipalidades, entidades gubernamentales, etc.) y a los operadores de servicios identificados en los dos momentos. Tercer momento: Elaboración del inventario de oferta comercial (proveedores y servicios) de SDE para la MYPE salvadoreña. E. Universo 1. Fuentes de información La documentación recogida sobre la oferta comercial existente para la micro y pequeña empresa es limitada. La fuente más confiable ha sido la base de datos de consultores registrada por CONAMYPE, en la calidad y cantidad de su contenido. Existen sin embargo otras fuentes de información (aunque limitadas en contenido) que se han utilizado como complemento al estudio, tales como la base de proveedores del INSAFORP. Otras bases existentes han sido excluidas por no reunir requisitos de actualidad de la información. Tres son las fuentes que contienen información actualizada sobre la oferta comercial de servicios de desarrollo empresarial en El Salvador. a) “Base de datos de Consultores y Empresas y otras Instituciones” de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Esta base de datos fue constituida con el objetivo de atender los requerimientos de los empresarios e instituciones que apoyan al sector de la MYPE. Al mismo tiempo, esta base le permite a los consultores participar en la demanda de otras entidades y en particular del Programa Fondo de Asistencia Técnica (FAT)8. Las bases de datos analizadas de CONAMYPE, son dos: (1) Todos los consultores Esta base está dividida en las categorías siguientes. Consultor Individual general (100 nombres, 24 inactivos, 76 activos) Consultor individual FAT (106 nombres, todos inactivos) Consultor Jefe de Proyecto (72 nombres y todos inactivos) Cada categoría posee información general del consultor y la categorización en Junior, Estándar y Senior. Asimismo proporciona información sobre la especialidad en áreas y clase de servicios y rama económica. 8 El FAT es un instrumento del que disponen los empresarios para la adquisición de servicios e desarrollo empresarial. A través de él, los empresarios reciben un apoyo económico directo del 80% del valor de servicio que contratan. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 16 (2) Base de datos Consultores. Esta comprende 234 registros, de los cuales 159 (67.95%) están acreditados para prestar servicios a través del FAT. Se clasifican en dos: Jefe de Proyecto y Consultor Individual. Además de datos de nombre, apellido, sexo, país de residencia y dirección, recoge información sobre la experiencia profesional y en consultoría. Los datos recopilados indican la existencia de un número de 204 proveedores comerciales, entre los que se encuentran 173 consultores individuales y 31 sociedades. Nótese que las bases de datos de CONAMYPE no tienen un campo específico para conocer la preferencia del consultor de trabajar en las áreas rurales o urbanas. b) Base de datos del INSAFORP. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) es la institución rectora y coordinadora de formación profesional en el país. Facilita el acceso a servicios de orientación, asesoría y capacitación a empresas y empleados. La base de datos se encuentra en el Sistema Integrador de Datos de Empresas Proveedoras de Acciones Formativas. Esta base contiene información, tanto de operadores comerciales como no comerciales. Los operadores comerciales ascienden a 117. Esta base ofrece información sobre los datos generales del oferente. También, esta base ofrece información sobre las zonas geográficas de intervención por departamento y las áreas clasificadas en rural y urbano. Asímismo, registra información sobre la capacidad instalada de los oferentes. c) Registro Nacional de Consultores del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP). El FOSEP es una entidad financiera creada mediante decreto legislativo, con el objetivo de proveer financiamiento de pre-inversión al sector público y privado. Este registro comprende empresas consultoras y consultores individuales que han participado en concursos de estudios de preinversión financiados por el FOSEP y que cuentan con experiencia en la elaboración de estudios. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 17 Dado que el público objetivo de esta entidad no son las MYPE´s, para objeto de este estudio no fueron considerados estos registros 2. Características generales y naturaleza de los operadores a) Clasificación La oferta de servicios de desarrollo empresarial está constituida por individuos, firmas privadas con fines de lucro, ONG, empresas para-estatales, entidades del gobierno nacional o municipal, asociaciones empresariales y profesionales, etc., que prestan servicios directamente a las empresas. Aunque al hablar de oferta comercial se entiende comúnmente aquellos productos y servicios que son ofrecidos en el mercado por un número de proveedores a un precio libre fijado por él, en una situación sin subsidio, nos referiremos para efectos de este estudio, a aquellos proveedores de servicios de desarrollo empresarial con fines de lucro. En este sub-conjunto se encuentran individuos y firmas privadas. Una categorización de acuerdo a los mecanismos de entrega utilizados (capacitación, asesoría, consultoría) podría no ser válida, ya que muchos de estos proveedores ofrecen servicios múltiples o integrados y bajo múltiples áreas y hasta especialidades. De allí que una categorización práctica y comúnmente utilizada estaría delimitada por la forma en que entregan sus servicios: individual o colectivo, independientemente de la naturaleza jurídica del proveedor. Esto significaría una clasificación en: Consultor individual o Firma consultora. En esta última categoría se distinguen aquellos que son socios o consultores permanentes y aquellos que actúan en forma asociada. Esta categorización es particularmente útil en el análisis de la estructura de costos en la entrega del servicio, la permanencia en el mercado y la capacidad en ofrecer una mayor variedad de servicios. b) Número de consultores y empresas Existen en total unos 350 oferentes comerciales que ofrecen algún servicio de desarrollo empresarial a la MYPE. Entre ellos el 51.87% son consultores individuales y el resto operan bajo sociedad o en forma asociada. Los consultores son mayormente hombres (88.6%). Aunque no se tienen datos específicos del porcentaje de tiempo que se dedican a los servicios de desarrollo empresarial para el sector, la investigación muestra una nota promedio del 76% de los entrevistados con preferencia a dedicarse a la consultoría como fuente primaria de sus ingresos. También la investigación indica que solamente el 2.8% de los consultores dicen estar en el negocio FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 18 porque se encuentran desempleados. En pocos casos, 17.1% necesitan tener trabajos fijos a medio tiempo. Con todo, un porcentaje importante (73%) afirma que los ingresos que obtiene de sus servicios al sector les permiten la manutención familiar. F. La Oferta Comercial de SDE a) Nivel de Educación y Experiencia La investigación realizada, y como se indica en los cuadros siguientes, muestra que más de la mitad de los consultores individuales tienen un grado de especialidad y post grado. Un tercio de ellos tiene un título universitario y sólo un 15% no tienen ningún grado. En cuanto a las firmas consultoras, destaca que tanto los consultores permanentes y asociados tienen algún grado de maestría. Dentro de éstas sobresalen las especialidades en mercadeo y finanzas. En cambio el área de producción y otras especializadas están dominadas por consultores asociados. Cuadro No. 1 Grado de Educación de los Consultores Individuales Totales Educación % Bachiller (Estudiante, Egresado) 14.29% Graduado 31.43% Postgrado 54.29% Doctorado Total 100.00% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE 5 11 19 35 Cuadro No. 2. Grado de Educación de los Consultores Asociados y Socios de la Firma Consultora No. % Espedialidades % Grado de los Consultores consultores Asociados asociados 2 4 5 6 7 11 14 17 Total FINECO S.A. 42.86% Mercadeo 7.14% Finanzas 7.14% Producción 7.14% Organización 7.14% Control 7.14% Otras * 7.14% 14.29% 100.00% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 12.96% Tecnico 12.96% Bachiller 25.93% Licenciados 18.52% Master 9.26% Doctorados 20.37% 100.00% % 74.00% 26.00% 100.00% 19 Promedio 6.64 * Sicologia, Sociologia, Etc. Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Otro aspecto relacionado, que arroja también la investigación, es que los consultores tienen un promedio de 8.51 años en experiencia como consultores, pero el 51.43% solamente tiene 5 ó menos años de experiencia (véase cuadro No. 3). Estas cifras contrastan con la experiencia de las firmas consultoras, que en promedio llegan a 4.7 años y el 75% tiene 5 o menos años de experiencia (véase cuadro No. 4). De lo anterior, se podría inferir que la mayoría de los consultores no están suficientemente preparados en experiencia (calidad) para dar una excelente consultoría. Pero esta inferencia puede ser relativa, ya que la mayoría de los consultores han trabajado en la empresa privada antes de volverse consultores, éstos años de experiencia son invaluables. En síntesis, este factor de 8.7 años de experiencia hay que sumarle los años de experiencia como asalariados en diferentes sectores de la empresa privada, lo cual los califica para dar los servicios con la calidad debida. Cuadro No. 3. Años de Experiencia. Consultor Individual AÑOS DE EXPERIENCIA % COMO CONSULTOR 1-5 51.43% 6-10 20.00% 11-15 20.00% 16-20 5.71% 2.86% 21-25 100.00% Total Promedio en años 8.51 Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Cuadro No. 4 Años de experiencia de la firma consultora Años Experiencia Firma 1 2 3 5 7 8 10 Total Promedio en Años FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) % 5.56% 22.22% 11.11% 38.89% 5.56% 5.56% 11.11% 100.00% 4.72 20 Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE b) Forma jurídica de operar El 42% de consultores y firmas consultoras operan bajo la forma jurídica de sociedades anónimas o sociedades de personas. Sólo un poco menos del 37% de los consultores opera sin una figura jurídica, es decir, provee los servicios como persona natural. Llama la atención que un 17% de estos consultores, aún cuando prestan servicios con fines comerciales, se encuentran vinculados a organizaciones no gubernamentales, y un 3.5% a organizaciones empresariales9. c) Ubicación (localización) La investigación confirma que casi el 95% de los consultores están ubicados (residencia o localización de las oficinas) en los alrededores de la ciudad Capital. Existen sin embargo, algunos casos en los que se encuentran consultores inscritos, cuyo lugar de residencia es el extranjero. A continuación se ofrece el detalle de la localización de los consultores de las bases de datos consultadas. Cuadro No. 5. Ubicación espacial por departamentos y Nivel educativo. Base de datos CONAMYPE CONAMYPE: Ubicacón espacial de los consultores por departamentos S. Salvador Técnico Bachillerato Licenciatura Ingeniería Maestría Doctorado Otro Totales % 5 2 2 170 72.6% 2 39 16.7% 15 89 7 50 La libertad 3 20 3 11 S Miguel 1 6 1 8 3.4% Sta Ana 1 6 4 11 4.7% 1 - 1 0.4% 1 1 0.4% 4 1.7% La Paz Cuscatlán Extranjero Totales % 5 2% 20 9% 1 1 1 1 123 53% 11 5% 68 29% 3 1% 4 2% 234 Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE 9 Para más detalle sobre este aspecto véase el numeral 6 “Espacios de Trabajo Inter.-institucional” de este mismo capítulo. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 21 Cuadro No. 6 Departamento de residencia de los Consultores Base de datos INSAFORP Departamento No de % Consultores Sta Ana 11 9.40% La Libertad 14 11.97% San Salvador 71 60.68% La Paz 1 0.85% Cuscatlan 3 2.56% Usulutan 11 9.40% San Miguel 4 8.00% La Unión 1 0.85% 117 100% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE d) Mercado de atención Un 29% de los consultores dicen preferir trabajar con la microempresa y las principales razones se atribuyen a que consideran tener conocimiento del sector y por que creen que es un sector interesante por las necesidades de asistencia que tiene los problemas que enfrentan. A pesar de ello, se señala que el mercado está limitado por la capacidad de la MYPE para contratar servicios por la falta de recursos de las empresas. También se resalta la cultura de recibir servicios en forma gratuita y la falta de conocimiento en la contratación de ellos. Al mismo tiempo, y aunque en menor proporción, los consultores perciben que no existen fuentes de financiamiento disponibles para el sector para la adquisición de SDE. Se señala además la desorganización de las empresas y la poca aplicabilidad de los servicios que han recibido con anterioridad. Por otra parte, los consultores señalan con mayor frecuencia su preferencia a trabajar con la pequeña empresa. Las razones, aunque se encuentran más dispersas, sobresalen los problemas y necesidades de este segmento empresarial por lo que representa una oportunidad interesante para ofrecer servicios, y porque los consultores tienen conocimiento y experiencia con ellas. A juicio de los consultores, las empresas tienden a adquirir servicios juzgando en primera instancia por la calidad, luego por los precios y por último por la información disponible (véase cuadro No. 7). Esto implicaría que una política dirigida a dinamizar el mercado, deberá tomar en consideración acciones que tiendan a elevar la calidad de los servicios ofrecidos con relación a su costo, así como la implementación de FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 22 programas intensivos de información sobre la oferta y formas para contratar los SDE. Cuadro No. 7 Factores según sector para contratar servicios de SDE según los consultores Factores Microempresa Pequeña Empresa Precios 30.56% 24.64% Calidad 34.03% 37.68% Información 27.78% 32.61% Otros 7.64% 5.07% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE A pesar de lo anterior, el resultado del análisis de la situación de los SDE para la MYPE con un grupo de expertos (Focus Group, Anexo VIII), señala que los problemas para contratar servicios por parte de las empresas, está asociado al tema financiero, a problemas culturales y resistencia a mejorar su nivel educativo, la poca disposición a compartir información técnica y financiera. e) Servicios ofrecidos y áreas específicas La oferta de servicios hacia el sector empresarial se ha concentrado en asesoría, consultoría e investigación, y cada vez en menor proporción en los servicios de capacitación (menos del 20% de los consultores ofrece cursos de capacitación). La siguiente gráfica muestra que existe una oferta interesante los servicios de asesoría y consultoría en organización y recursos humanos. Le sigue en importancia el área financiera y de formulación de proyectos; mientras que menos del 10% de los oferentes ofrecen servicios de mercadeo y producción. Gráfica No.1 Areas de Consultoría proveidas por los consultores 14% Frecuencia 12% 10% 8% 6% 4% 2% FINECO S.A. 0% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Mercade Producci Organiza Recursos Control e Ingenierí Finanzas Proyectos Ambiente o ón ción humanos Informaci a % 9.70% 11.38% 8.52% 12.98% 11.64% 7.84% 10.96% 7.50% 4.81% 23 Otros 1.26% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Dentro de los servicios de capacitación, la mayor oferta de cursos está concentrada en administración de ventas, calidad, exportación, mientras que sólo el 28.17% ofrecen servicios con temáticas variadas (véase Gráfica 2). Un detalle de las áreas e especialidad e encuentra en el anexo III. Gráfica No. 2 Areas de Oferta en Capacitación 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Adm. Coachin Mercad Merchan Promoci Serv. Al Exporta Ventas Calidad Ventas g eo dising ones cliente ción Areas 18.24% 1.26% 1.26% 1.26% 0.63% 1.41% 1.41% 8.45% 23.94% RRHH Varios 2.82% 28.17% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE f) Capacidad Instalada Los resultados de la investigación denotan un promedio de 23 proyectos ejecutados por consultor el año anterior, entre consultorías y capacitaciones. Esto indicaría que la capacidad de atención por los consultores existentes sería de 8,073 proyectos por año (Véase cuadro No. 8) Se considera, pese a ello, que esta capacidad de atención de los oferentes, indicada en número de servicios a las empresas, estaría más bien en condicionada por la capacidad de adquisición de servicios de la MYPE. Al mismo tiempo, si se combina esta proyección con el promedio de hora por servicio, se obtiene que el total de horas invertidas en SDE al sector podría FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 24 alcanzar unas 1180 horas anuales por consultor, o sea, alrededor del 50% del tiempo laboral normal. Cuadro No. 8 Número de proyectos el año pasado Número de proyectos Microempresa año pasado Pequeña Empresa Mediana Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 20 25 Más de 25 12.00% 20.00% 24.00% 8.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 11.54% 18.18% Total Promedio/Consultor Ingreso x Proyecto 100.00% 14 $ 1,121 100.00% 9 $ 1,402.90 100.00% 11 19.23% 23.08% 15.38% 15.38% 3.85% 3.85% 4.00% 7.69% 36.36% 9.09% 13.64% 9.09% Gran Empresa 42.86% 21.43% 7.14% 4.55% 4.55% 14.29% 14.29% 4.55% 100.00% 5 Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Este dato contrasta con el interés de la mayoría de consultores de dedicarse a tiempo completo a los SDE para la MYPE, ya que, aunque este trabajo proporciona satisfacción personal, refuerza su sentido de independencia, tienen preferencia de tener un trabajo fijo. (Véase Anexo III “Actitud de Consultores para dedicarse a SDE a tiempo completo. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 25 2. Ambitos de Acción El cuadro No. 9 muestra que menos de la mitad de los consultores tienen preferencia a trabajar en todo el país sin distinción de las áreas rurales o urbanas. El resto de la oferta comercial prefiere aquellos departamentos que coinciden con una mayor concentración de empresas, y la proximidad a su lugar de residencia, es decir, San Salvador. También hay preferencia para trabajar en Santa Ana, La Libertad y Usulután. Poco menos de la mitad tiene preferencia a trabajar en los principales municipios. Cuadro No. 9 Areas Geográficas de preferencia para dar SDE AREAS de PREFERENCIA Departamento Ahuachapán Santa Ana Sonsonate La Libertad San Salvador La Paz Cuscatlán Chalatenango San Vicente Cabañas Usulután San Miguel Morazán La Unión Todos % 1.73% 6.94% 2.31% 5.78% 11.56% 2.89% 1.16% 1.73% 4.05% 2.31% 5.78% 2.31% 1.73% 2.89% 46.82% URBANA/ RURAL/ AMBAS 45.66% 2.31% 52.02% Municipios Principales En Detalle Todos 48.73% 13.92% 37.34% URBANA/ RURAL/ AMBAS 43.37% 2.41% 54.22% 10.17% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE 3. Estrategia Comercial En el país, tradicionalmente la comercialización de servicios de desarrollo ha sido desarrollada por instituciones que asumen el rol de facilitadores. Es decir, éstas instituciones han formado agentes que identifican, contactan, analizan a la empresa y actúan como intermediarios entre los proveedores y clientes. Bajo esta lógica, se está en presencia de una oferta mayormente reactiva. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 26 La investigación realizada muestra que menos de la mitad (43.56%) de los consultores estarían haciendo uso de algún contacto institucional para la venta de servicios. Además, un 25.7% de los consultores hacen uso de la promoción directa y únicamente un 38% han participado en eventos de promoción de servicios tales como ferias especializadas o ruedas de negocios. En este punto, más de las tres cuartas partes de los participantes consideran estos mecanismos como efectivos, aún y cuando sólo un 60% de los participantes cerraron algún negocio. Estos datos comprueban que la intervención de los facilitadores ha permitido incrementar la escala de los programas, aún a costa de implicar mayores costos en la entrega de los servicios. Para ello, los facilitadores han desarrollado instrumentos que permiten trabajar roles que los oferentes comerciales no desean o son incapaces de desarrollar, debido al alto costo que ello implica. Estos instrumentos incluyen por ejemplo, investigaciones de mercado, identificación del cliente meta y generaciónd e bases de datos, herramientas para el control y evaluación de la calidad del servicio, el seguimiento y medición de impacto. 4. Impacto Medir el impacto del nivel de desarrollo competitivo de la MYPE como producto de cualquier intervención es, todavía hoy, objeto de debate tanto en el nivel nacional, como internacional. El debate se centra en cuáles aspectos hay que medir y con qué métodos, de modo que los resultados indiquen con claridad el grado en que los servicios han contribuido a mejorar el desempeño de la empresa, aislándola de otros factores, como los del entorno. Una propuesta en este sentido, es medir el cambio en las prácticas empresariales como resultado de usar los SDE. Otra línea apunta a medir el impacto sobre los ingresos y bienestar en el hogar de los beneficiarios. Para el caso, lograr medir estos factores requeriría todavía del desarrollo de métodos de investigación y análisis que podrían resultar inaccesibles para cualquier oferente o institución. Con estas limitaciones, aquellos indicadores que recogen información sobre el comportamiento en costos, ventas, ingresos, empleos generados, niveles de producción, son una salida para medir los beneficios alcanzados por las empresas. Aunque estos factores se podrían medir en una forma más sencilla, requieren, como se expone arriba el desarrollo de indicadores específicos para cada área de intervención de los SDE y, con métodos simplificados, como el uso de grupos de control que indiquen el grado en que las empresas que recibieron servicios han mejorado en relación a aquellas que no lo recibieron. FINECO S.A. Dado que estas consideraciones escapan del alcance de este estudio, se omite este análisis. Se ofrece en cambio, más adelante, información relacionada sobre la apreciación de la calidad de las empresas de estos servicios, que podría servir como indicativo de la satisfacción con los resultados obtenidos. 27 Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 5. Espacios de Trabajo Inter-institucional La oferta comercial dirigida a la Micro y Pequeña Empresa se refuerza mediante la vinculación institucional. Estas vinculaciones se dan en tres sentidos: para la comercialización del servicio, es decir la vinculación empresa-consultor; por el subsidio y por los servicios de formación para operar en el sector. En cuanto a la comercialización del servicio, como se describía arriba, los consultores se vinculan a diferentes instituciones (p.ej. Cámara de Comercio e Industria, CONAMYPE, ASI, INSAFORP), ya que son ellas quienes identifican, contactan, analizan a la empresa y actúan subcontratando los servicios de los consultores para atender a las empresas. En este caso, los oferentes pasan por un proceso de inscripción y acreditación, de acuerdo a las normas de cada institución, para formar parte del banco de datos. Estas mismas instituciones, tienen a la vez recursos financieros (propios o los canalizan de otras instituciones), dirigidos a subsidiar parcialmente estos servicios. Es decir, en los casos en que estas instituciones identifican a una empresa y “vinculan” comercialmente a un consultor, esta transacción incluye un aporte financieros. Existen algunos casos en que es el oferente comercial no está vinculado institucionalmente para la comercialización del servicio, sino que es él mismo, el que identifica a la empresa y hace la labor de comercialización. Sin embargo, tiene también la oportunidad de solicitar el subsidio a la institución otorgante. La última forma de vinculación se refiere a las acreditaciones institucionales que obtienen los consultores a través de la participación en cursos y seminarios especializados otorgados por alguna institución de desarrollo. Tal es el caso de los cursos CEFE, impartidos por CONAMYPE, a través del Programa EMPRENDE, de la GTZ o los cursos en Normas de Calidad impartidos por el CONACYT. El estudio muestra que el 26% del total de la oferta comercial, hace uso de las fuentes de financiamiento, sin embargo, el 43% utiliza alguna vinculación institucional para la promoción de los servicios. Las cifras anteriores, denotan el importante papel que juegan los intermediarios en la vinculación empresaconsultor y en la promoción de los SDE, así como en el acercamiento de las empresas a los sistemas de apoyo financiero. A continuación se muestra el detalle de estas cifras, y las fuentes de financiamiento con que vinculan los consultores a las empresas. Cuadro No. 10 Provisión o consecución de financiamiento para asesoría a sus clientes FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 28 Provee Ayuda ó consigue financiamiento SI NO TOTAL % 25.71% 74.29% 100.00% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Cuadro No. 11 Nombre de instituciones que los consultores usan para financiar los servicios de SDE Nombre de las instituciones % que dan subsidio/financiamiento Proyecto FAT CONAMYPE 55.56% INSAFORP 22.22% Fuentes extranjeras 11.11% Swisscontanct 11.11% Total 100.00% Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE III. Situacion de la Oferta Comercial de los Servicios de Desarrollo Empresarial hacia la MYPE. Perspectivas En esta sección se presenta el análisis sobre la calidad de los servicios, la sostenibilidad y la capacidad institucional. A. Apreciaciones sobre la calidad y variedad de servicios Los estudios pasados documentados sobre la calidad de los servicios de la oferta comercial identifican la siguiente problemática: • Insuficientes conocimientos técnicos para proporcionar servicios de calidad a la MYPE. Se refiere específicamente a la forma de entrega de los servicios a las empresas de acuerdo a su nivel de desarrollo a partir de métodos que involucren la participación y apropiación por parte del empresario. • Información limitada acerca de beneficios y características de servicio deseados por la MYPE. • Habilidad o experiencia limitada en innovación de productos para la micro y pequeña empresa. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 29 Los servicios ofrecidos por diferentes programas o proyectos para mejorar la oferta de servicios tienen como objetivo incrementar las capacidades de los proveedores en expandir sus servicios a la mayor parte del sector MYPE y servir beneficiosamente a las empresas. Adicionalmente, las intervenciones realizadas por los donantes y el Gobierno a este nivel han formado parte de las estrategias para el desarrollo del mercado de SDE. Sobre el particular, es necesario acotar que estas intervenciones han mostrado la necesidad de hacerlo a un costo eficaz, para no correr el riesgo de favorecer a un número limitado de proveedores y por tanto, beneficiar un número pequeño de empresas. Estas apreciaciones sobre la calidad de la oferta se contrastan con las conclusiones que se sacan de la investigación realizada entre una muestra de las empresas del sector. Esta investigación arroja que, aunque los empresarios entrevistados exponen problemas asociados principalmente al mercado y la competencia que incide en menores niveles de ventas y otros asociados a los precios de materias primas, el uso de los servicios de desarrollo empresarial apenas alcanza el 10%. Estas contrataciones se hicieron en las áreas de producción y finanzas. Adicionalmente, menos de la mitad de las empresas realizaron algún tipo de inversión el año anterior, las que estuvieron asociadas a nuevas oportunidades de mercado y mejoras en los procesos. Llama la atención que solo una quinta parte de las empresas hicieron uso de servicios de asesoría para la realización de estudios, y éstos estuvieron orientados al área de mercadeo. Estas inversiones fueron positivas para una pequeña porción de las empresas, las que señalan haber obtenido mayores niveles de producción y aumentos en a productividad. Por otra parte, menos de un tercio de los entrevistados dijeron tener interés en contratar una asesoría a futuro en mercadeo, áreas técnicas y finanzas, principalmente. Sobre el particular, el factor de calidad aparece después del precio como uno de los factores determinantes para contratar SDE. Al mismo tiempo, la principal razón para no contratar SDE por las empresas, es la falta de dinero. Lo anterior se confirma con las percepciones de que la calidad de los servicios son buenas, en particular con los cursos de capacitación donde el 100% de los entrevistados dijo tener un grado bueno de calidad. Para el grupo de Expertos (Véase Anexo VIII Resultados del Focus Group), la calidad del servicio que se ofrezca está determinada por el grado de acierto de los diagnósticos que se realiza. Otro factor que incide también en la calidad es la cantidad de trabajo que implica el dar servicios al sector y que por tanto se simplifican, afectando también los niveles de calidad. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 30 B. Sostenibilidad En los SDE, el término sostenibilidad hace referencia a su sostenibilidad institucional, es decir a la permanencia en el mercado de estos servicios a un nivel de calidad deseado y que sea viable financieramente. Este factor es especialmente relevante precisamente por la poca capacidad o interés de los empresarios de la MYPE en pagar por los servicios. La experiencia en El Salvador y otros países, señala que el margen de ganancia de los SDE suele ser menor cuando la empresa receptora es más pequeña y la consultoría para la gestión de microempresas no es rentable. Sin embargo, la experiencia internacional señala que la regla del tamaño no siempre se aplica. La clave está en diseñar y proporcionar servicios que obtengan demanda por parte de las empresas, como los servicios de acceso a la tecnología. Este estudio se enmarca en la provisión de servicios en el ámbito comercial, es decir, los servicios tienen como única finalidad obtener beneficios. En experiencias documentadas de varios países, se dice que entre los servicios viables para el sector pueden encontrarse los asociados a la comercialización, el acceso a la tecnología, la contabilidad y los servicios legales. Los menos viables se relacionan con los bienes públicos (por ejemplo, información). También la experiencia de los proyectos desarrollados en los últimos años demuestra, que difícilmente la capacitación, la asistencia técnica o los servicios de información puedan lograr en algún momento la recuperación de los costos mediante el pago directo de los usuarios. La investigación confirma que el 48% de la oferta percibe que el principal problema para la contratación de servicios por las MYPE´s es la falta de recursos; factor que está incidiendo en la capacidad de demanda y de crecimiento del mercado, la permanencia de la oferta en el mercado y su ampliación. El cuadro No. 12 muestra que en promedio un consultor obtiene actualmente ingresos mensuales de US$2,360 dólares y más del 70% de ellos, está por debajo de esta media. En los consultores individuales este promedio llega a US$ 926 dólares. Cuadro No. 12 Ingresos por SDE del año pasado de los consultores Rango de ingresos Microempresa Pequeña Empresa Menores de $ 2,500 2,500 a 4,999 5,000 a 7,499 7,500 a 9,999 10,000 a 19,999 20,000 a 29,999 30,000 a 39,999 40,000 a 49,999 20.00% 12.00% 8.00% 16.00% 16.00% Total FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 20.00% 8.00% 7.69% 15.38% 23.08% 19.23% 19.23% 3.85% 7.69% 3.85% 100.00% 100.00% 31 Ingresos/año 15,600 No proyectos AVG/Consultor* 14 Ingresos/ Proyecto $ 1,121 No de proyectos en la 349.00 muestra Total Ingresos $ 391,250 * Consultor (Incluye individual y Corporativo) Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE 12,058 9 $ 1,403 224.00 $ 314,250 Como se muestra en los cuadros 13, 14 y 15, al hacer una relación de los ingresos por mes reportados de parte de los consultores, se concluye que éstos cubren solamente el 73% de dichos gastos. En el caso de las firmas consultoras, los consultores permanentes cubren casi al doble de las necesidades mensuales del costo de vida, mientras los asociados llegan a un punto de equilibrio entre ingresos y gastos. Esto indica que los consultores asociados deberían tener otros ingresos de otra fuente (trabajos a tiempo completo etc) Cuadro No. 13 Ingresos/Año de la MYPE por número de consultores y forma Jurídica Totales MYPE No de Ingresos/Año $/Consultor $/Mes Consultores Corporativo 18 $ 516,500 $ 28,694 $ 2,391 Individual 17 $ 189,000 $ 11,118 $ 926 Totales 35 $ 705,500 $ 20,157 $ 1,680 Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Cuadro No. 14 Gastos mínimos por mes de un consultor individual* Vivienda Automóvil Comida Educación Utilities Otros (vestuario, Medicamentos etc) Total/Mes Gastos por mes $ 300 $ 250 $ 150 $ 200 $ 220 $ 150 $ 1,270 *Se calcula los gastos mensuales mínimos de un consultor individual casado con 2 hijos Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE Cuadro No. 15 Gastos mínimos por mes de las firmas consultoras FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 32 Consultores Total Permanentes Asociados Totales Promedio Ingreso % Por Consultora Estimado/Mes 73 4.06 46.20% 3,000 85 4.72 53.80% 1,245 158 8.78 100.00% 2,055 Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE El cuadro No. 16 muestra que cada empresa consultora en promedio después de pagar impuestos tiene utilidades por año de $ 2,152, lo que equivale a un porcentaje del 7% de los ingresos. En términos de mercado, estas utilidades estarían por debajo de los rendimientos que se obtienen normalmente de cualquier otro negocio. Cuadro No. 16 Ingresos y gastos de las firmas consultoras por año IVA 13% Consultores Permanentes Consultores Asociados Gts Oficina Utilidad 10% Impuesto de la renta 25% Total Ingresos por año Promedios por Mes Todas las Por consultora consultoras por año 67,145 3,730.28 219,000 12,166.67 105,793 60,000 51,650 12,913 5,877.36 3,333.33 2,869.44 717.36 516,500 28,694.44 2,391.20 $ Fuente: Investigación sobre la Oferta Comercial de SDE A pesar de lo poco atractivo del negocio, existen mecanismos de recuperación de costos que han permitido el desarrollo, aunque sea incipiente de una oferta comercial para la MYPE. Estos mecanismos incluyen: • FINECO S.A. Subsidios cruzados de los clientes más grandes hacia los más pequeños. Es decir, las ganancias obtenidas por servicios brindados a empresas más grandes han permitido la reducción de los márgenes de ganancia en servicios brindados a las empresas más pequeñas. Este mecanismo fue ampliamente utilizado por la Unidad de Asistencia Técnica a la Industria (UATI), que funcionó hasta 1999 en la Asociación Salvadoreña de Industriales. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 33 • Relación con abastecedores o compradores que estén dispuestos a financiar todos o parte de los costos de los servicios, pues estos se beneficiarán de la mejora en el rendimiento de la MYPE. Esta práctica es bastante común especialmente en el sector de panadería (destaca la labor de HARISSA en la capacitación a pequeñas panaderías y pastelerías). • Uso de fondos gubernamentales o de la cooperación que es la más común. Aquí sobresale el proyecto SIAPE, de ANEP con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto ANEP/GTZ, y la más reciente, del FAT de CONAMYPE. Los documentos que recogen las experiencias que operaron en el pasado con un enfoque comercial señalan que se alcanzó la recuperación de los costos del servicio en un 80%. Es decir, las empresas pagaban el 80% del costo de los honorarios del consultor y el 20% era proporcionado por la cooperación internacional.10 Sin embargo, al incluir los costos de comercialización y de operación del sistema (asesoría en la articulación de las necesidades y problemas de la empresa, supervisión y medición de impacto), el aporte del empresario no superaba el 30% de los costos totales. En los casos descritos, las intervenciones de los donantes en el nivel de transacción entre cliente-proveedor, pretendía ser reducidas y racionalizadas a través de incrementos graduales en la recuperación de los costos. Las conclusiones sacadas de estas experiencias demuestran que la sostenibilidad financiera de la provisión de servicios para la MYPE por parte de proveedores comerciales es un factor determinante para la atracción de un mayor número de oferentes así como para reforzar aquellos que ya trabajan con el sector. La experiencia más reciente en El Salvador en la provisión de servicios para la micro y pequeña empresa utilizando proveedores comerciales (aunque no en forma exclusiva) se encuentra en el “Fondo de Asistencia Técnica”. Este fondo es financiado con recursos de la Cooperación Internacional pero también, en una importante proporción, por el Gobierno de El Salvador. Coincidiendo con algunos analistas, se piensa que este mecanismo podría permitir la operación de los oferentes comerciales por largos periodos y tener una amplia cobertura. Sin embargo su éxito y permanencia estará determinada en identificar fuentes de financiamiento de largo plazo y en una administración eficaz que reduzca los riesgos de beneficiar a un número limitado de empresas. A pesar de lo anterior, los expertos expresan que la mayoría de los consultores tratan de trabajar de manera ajena a los programas de Gobierno, pues no satisface sus honorarios, y no son divulgados ampliamente. Más bien proponen la generación de líneas de crédito accesibles a los empresarios para este fin. (Véase anexo VIII. Resultados de los Focus Group). 10 En el caso del Proyecto ANEP/GTZ, los costos eran absorbidos en un 20% por el consultor, un 40% por la empresa y un 40% por el proyecto. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 34 C. Capacidad institucional Para hacer el análisis de la capacidad institucional de la oferta comercial de SDE hacia la MYPE, se hace una segregación de las microempresas ubicadas en el segmento de subsistencia. Esta consideración se considera válida, en tanto este segmento es objetivo de particular atención, según la Política Nacional, no con servicios de desarrollo empresarial, sino con acciones de formación y profesionalización. Con esta consideración, se parte del número de empresas existentes y la capacidad promedio de los oferentes. Los cálculos que se muestran en el cuadro 16, toma como válido el promedio de adquisición de servicios por empresa de 2.8 que es el resultado de la experiencia del SIAPE. Cuadro No. 16 Cobertura Geográfica y Ambitos de Acción Zona Total empresas MYPE* % Preferencia de Proyección de Proyección Cobertura los Consultores número de empresas por zona** servicios atendidas Oriental 10.765 10.4% 839 299 2.78% Central 36.813 35.5% 2.867 1.024 2.78% Oriental 6.225 6.56% 529 189 3.04% Todas las Zonas 53.803 47.54% 1.371 1.371 8.6% Total 53.803 2.883 11.14% *Dirección General e Estadísticas y Censos. Encuesta de Establecimientos 2000 y Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1998. ** Resultados de la investigación. Véase detalle en Anexo III. Este ejercicio indica que la cobertura de la oferta comercial sobrepasa escasamente el 11% del total de MYPES existentes en el país. Finalmente para hacer un análisis de los ámbitos de acción en las áreas rurales y urbanos requeriría contar con información de la localización de las empresas; detalle que no es proporcionado en los datos estadísticos disponibles. Sin embargo, es de tomar en cuenta que esta diferenciación podría no ser necesaria ya que la mayor parte e las empresas, con mayor grado de desarrollo, tienden a ubicarse en aquellas localidades que ofrezcan condiciones de infraestructura y servicios necesarios para sus operaciones; y en el país estas condiciones se encuentran en las áreas urbanas. Con todo, como lo muestra el cuadro No. 17, hay una disposición mayoritaria de los consultores a trabajar indistintamente en todos los municipios tanto en las áreas rurales como urbanas. Cuadro No.17 Preferencia de los Consultores para dar Servicios Municipios URBANA/ RURAL/ AMBAS FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 35 Principales En Detalle Todos 48.21% 13.10% 38.69% 43.18% 2.27% 54.55% Considerando la importancia del equipo necesario en la entrega de los servicios a las empresas, se evalúa en este apartado, el equipamiento de la oferta comercial. Los datos muestran que la mayor parte de consultores cuentan con el equipo básico para brindar servicios, mientras que sólo un 20% se encuentra bien equipado. Estos niveles de equipamiento por cada categoría se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro No. 18 Nivel de Equipamiento con que cuenta la oferta comercial Equipo/software Básico Medio Bien Equipado Computadoras Líneas telefónicas Fax Sala de conferencias Vehículo Software Excel Word Power Point Autocad Otros Cañón de presentaciones Otros equipos % de Consultores FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Una Una No No Uno Varias Varias Si No Varios Una por consultor Una por consultor Si Si Varios Uno Uno Uno No No No No 54.29% Varios Varios Varios No No No No 25.71% Uno por consultor Uno por consultor Uno por consultor Si Uno por consultor Si Si 20% 36 IV. El mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial y recomendaciones para la dinamizacion de la oferta comercial Después de muchos años de experiencia en la provisión de servicios de desarrollo empresarial subsidiados y en pequeña escala, se plantea recientemente la necesidad de definir una estrategia para ofrecer servicios a la MYPE en forma sostenible. Esta estrategia conllevaría, por supuesto, el desafío de alcanzar a grandes cantidades de empresas de forma que los beneficios que se obtengan superen los costos y estas acciones puedan perdurar en el tiempo. La visión contemplaría pues, un mercado en el que un muchos proveedores vendan a las diferentes empresas del sector MYPE una gama amplia de servicios. Las limitaciones de la demanda (falta de conciencia de beneficios, bajos niveles de educación, pocas capacidades para negociación y contratación de servicios especializados), están en este momento, siendo objeto de atención de programas, los que orientan los SDE a la demanda. Es decir, proporcionan facilidades para que estos servicios cubran las necesidades identificadas por las empresas y por los cuales están dispuestos a pagar. De esta forma, las empresas exigen calidad. Esta orientación ha demostrado que la contratación de servicios de esta forma tienen mayor probabilidad de generar algún impacto en la empresa. La situación que demanda atención entonces, se dirige, en países como El Salvador, al desarrollo de una oferta calificada y sostenible, donde el principal reto sería contar con una oferta comercial que proporcione servicios eficaces a la MYPE, y sin caer en distorsiones de mercado y que tengan viabilidad financiera. Uno de los mecanismos actualmente utilizados para incentivar una oferta es el financiamiento a la provisión/adquisición de SDE a las empresas. No obstante, este esfuerzo requiere de señales claras y consistentes a la oferta sobre la existencia de un flujo financiero perdurable, para complementar los recursos de las empresas en la contratación de servicios. De esta manera se podría incentivar el mantenimiento y ampliación de la oferta, en tanto que este mecanismo presentaría a la MYPE como una oportunidad de mercado. Sin embargo, esta medida demanda mucha atención, ya que los riesgos de este tipo de programas son grandes, toda vez el Gobierno no garantice un flujo permanente de recursos. En el mejor de los casos, la existencia de fondos limitados podría beneficiar sólo a un número limitado de empresas. Por otra parte, proporcionar asistencia técnica a proveedores, con el objetivo de tratar las restricciones a la provisión de servicios, atendería las capacidades de los proveedores de expandir y servir beneficiosamente a la MYPE. Estas acciones de fortalecimiento podrían tomar muchas formas, incluyendo la formación, la asesoría y la información. Sobre este último punto, una investigación sobre las perspectivas de contratación de servicios de las empresas y las áreas de interés, con una divulgación amplia, debería acompañar cualquier acción tendiente a la actualización de las capacidades de la oferta. Esta recomendación tiene fundamento en la disposición de la oferta en participar en seminarios de actualización para dar servicios a la MYPE. Sin FINECO S.A. 37 Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) embargo, contrario a lo que las empresas demandan, los campos de interés se sitúan en mayor proporción en el área de organización e instrumentos de capacitación. Es probable que las acciones de asistencia técnica a la Oferta puedan requerir también de algunos incentivos (financieros y técnicos) y facilidades (información, investigación). Especialmente cuando se trate del desarrollo de nuevos productos para el mercado. Con esto, se estarían compartiendo riesgos en el diseño y en la puesta a disposición de nuevos instrumentos y tecnología en el mercado. Otra área en el tema de asistencia técnica a la oferta de SDE, podría estar relacionado en la creación de nuevos oferentes. Ya sea a través de jóvenes profesionales tutoriados por expertos, o la puesta en marcha de programas de retirados. En este último punto, sería necesario llamar la atención de los profesionales retirados con experiencia empresarial y orientar la asistencia técnica a mecanismos para la provisión de servicios al sector. De esta manera, cualquier acción que se desarrolle en este sentido, debería tener como meta la formación de un gran número de proveedores al mismo tiempo, que compartan, por supuesto, una debilidad común o trasladar estas capacidades a otras instancias que puedan ejercer un efecto multiplicador. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 38 III. BIBLIOGRAFIA FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 39 ANEXOS FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 40 ANEXO I. Glosario Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE): Servicios no financieros proporcionados a las empresas en base formal o informal. Demanda: La cantidad y tipo de mercancías y servicios que los compradores desean a un precio razonable (describe el comportamiento de los consumidores) Consumidor: Utilizador o comprador de "ofertas" presentadas por los proveedores de servicios de empresa. Donante: La agencia financiadora que paga las actividades de desarrollo. Facilitador: Instituciones internacionales o locales, normalmente financiadas por gobiernos o donantes, que desean expandir y mejorar un mercado SDE, incrementando la demanda o apoyando a los proveedores de SDE, desarrollando nuevos productos, promocionando las buenas prácticas, monitoreando y evaluando la actuación. Impacto: (a veces llamado "eficacia"): el efecto del servicio en la actuación del cliente de SDE (Ej: aquello que puede ser atribuído al servicio, no a factores externos), o el efecto mas amplio a nivel económico y/o social de la intervención. Intervención: el mecanismo de ayuda temporal, por el cual los donantes y los facilitadores intentan provocar cambios (típicamente un proyecto o programa) Mercado: un conjunto de transacciones por los cuales los compradores y vendedores están en contacto para intercambiar mercancías o servicios. La interacción de la oferta y la demanda. Alcance: (a veces llamado "cobertura" o "escala"): el número de población meta que usa el servicio. Nótese que en el "alcance", el marco de la medida de la actuación (MMA) muchas veces engloba una indicación de la cobertura de grupos desfavorecidos tales como los pobres o las mujeres. Proveedor: una empresa o institución que proporciona SDE directamente a las PE. Pueden ser empresas privadas con afán de lucro, empresas privadas sin afán de lucro, ONGs, agencias para estatales, agencias gubernamentales nacionales o locales, asociaciones de industria, etc. Utilizado mas a menudo en este texto para referirse a organizaciones sin afán de lucro. Servicio: el producto consumido por la MYPE. Oferta: la cantidad y tipo de mercancías o servicios que los vendedores desean vender a cualquier precio concebible. Sostenibilidad (sostenibilidad financiera): una institución SDE es sostenible si los ingresos comerciales son por lo menos iguales a los costos totales de la provisión del servicios (costos directos e indirectos, costos fijos y variables). Los ingresos recibidos del sector público (donantes o gobiernos) no están incluídos. Igualmente, los ingresos recibidos como resultado de motivaciones filantrópicas o políticas tampoco están incluídos. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 41 IV. Anexo II. Instrumentos para la recolección de información (Encuestas) FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 42 A. Cuestionario usado para consultores 1 Nombre del entrevistado: Dirección: Ciudad: Años de experiencia como consultor Tel: FAX 2 Educación del entrevistado e-mail Titulo(s) Año Graduado Técnico (T) Especialidades Bachiller (B) Graduado (G) Postgrado (P) Doctorado (D) 3 Usted Trabaja como: Consultor Independiente Ir a pregunta 4a Consultor Asociado Socio de consultora 4 Nombre de la empresa Dirección: Años de experiencia de la firma Ciudad: Nombre de persona encargada Cargo: Tel: FAX: 4a Forma Jurídica de operar e-mail: Provee ó ayuda para conseguir financiamiento a sus clientes de la Micro y Pequeña Empresa para dar sus servicios de consultoría y/o capacitación? Informal Sociedad Anónima Nombre las instituciones que proveen financiamiento: SI ONG NO Organización Empresarial Si, Si en qué % Organización Internacional En qué condiciones? Otros 5 Cuántos consultores permanentes tiene su empresa? Especialidades: Cnt Grado ¿Cuántos consultores asociados? Especialidades: Mercadeo Mercadeo Finanzas Finanzas Producción Producción Organización Organización Control Control Otras (especificar) Otras (Especificar) FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Cnt Grado 43 No de empleados permanentes 6 ¿Cuántos proyectos hizo Usted ó su empresa el año pasado para la: Áreas de la consultoría Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran empresa Está usted o su empresa disponible actualmente para dar servicios a la Microempresa SI NO Porque no? Pequeña Empresa SI NO Porque no? 7 En qué áreas dá servicios usted ó su empresa? ÁREA Califique ( preferencia 1,2,… 10 ) Mercadeo Especialidades Exportación Financiera Proyeccione Análisis Producción Planificación Organización Marketing Investigación Promoción Créditos Ferias Otros Fusiones Otros Nuevos procesos Reingenieria Productividad Otros Planificación Re-ingeniería Implementación Seguimiento Otros Recursos Humanos Organización Relaciones Incentivos Motivación otros Control e información Software Hardware Implementacion Entrenamiento Otros Sistemas Contables Costos Impuestos Otros Proyectos Formulación Evaluación Control y Planificación de utilidades Expansión Reconversión Otros Ingeniería Calidad Nuevos Procesos Maquinaria Seguridad Industrial Otros Capacitación (Seminarios etc) Ambiente Desechos Otros 8 Usted ó Su empresa prefiere trabajar para la: Ecologicos Impacto Ambiental Reforestación Otros Razones para trabajar en ese sector : Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran empresa 9 Según su experiencia : ¿Cúales son los principales problemas para dar servicios a la:? Problemas Microempresa Pequeña empresa Observaciones Falta de recursos Otros FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 44 10 ¿Cúales son los factores que sus clientes toman en cuenta para contratar sus servicios de consultoría y/o capacitación Factor Microempresa Pequeña empresa Observaciones Precios Calidad Información (Referencias, publicidad) Otros 11 Cuál es el rango de los honorarios mínimos que usted (ó sus consultores) cobran por hora en US $? Microempresa Honorarios por Hora Consultoria Capacitación Pequeña empresa Consultoria Capacitación Mediana Empresa Consultoria Menor de $ 2.50 Capacit ación 2.50 a 4.99 5.00 a 7.49 7.50 a 9.99 10.00 a 12.49 12.50 - 14.99 15.00 - 17.49 17.50 -19.99 20.00 - 22.49 22.50 - 24.99 25.00 - 27.49 27.50 - 29.99 30.00 - 39.99 $ 40 ó más 12 ¿Cómo calcula el valor de sus honorarios (Individuales ó corporativos)? Consultor Factor La empresa Factor Costo por Hora Técnico (HT) x factor Costo directo (HT + Otros)+ Utilidad Costo Directo + Indirectos + Utilidad Costo Directo+ Indirectos+ Utilidad+ Impuestos Otro (Especifique) 13 ¿Con qué equipo cuenta? Cantidad Cantidad Computadoras Power Point Líneas telefónicas Autocad Fax Otros Sala conferencias Cañon de presentaciones Vehículos Software: Otros equipos Excel Word 14 Sus ingresos por servicios el año pasado fueron de: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 45 Rango Microempresa No Proyectos Pequeña empresa No Proyectos Menores de $ 2,500 2,500 a 4,999 5,000 a 7,499 7,500 a 9,999 10,000 a 19,999 20,000 a 29,999 30,000 a 39,999 40,000 a 49,999 50,000 a 74,999 75,000 a 99,999 100,000 a 200,000 Mayor de $ 200,000 Favor calificar con (X) cada una de las frases siguientes: 15 Relaciones con los clientes Cuando termino el trabajo, no pagan Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Siempre doy seguimiento al terminar la asesoría Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mis clientes están satisfechos con el trabajo que les hago Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mis clientes siempre me llaman cuando tienen problemas Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Estoy satisfecho con mis clientes de la microempresa Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mis clientes siempre me discuten sobre los honorarios Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mis clientes no ponen en practica mis recomendaciones Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Con todos mis clientes hago un contrato por mis servicios Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Los clientes tienen lealtad con sus consultores Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Prefiero buscar mis clientes en la mediana industra Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Todos mis clientes me refieren a sus amigos empresarios Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Los clientes siempre pagan atrasados Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Siempre encuentro empleados de mis clientes que no quieren dar información Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mis clientes de la pequeña empresa son cuidadosos con sus gastos en asesoría Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo La mayoría de mis nuevos contratos de asesoría o capacitación son por referencias de mis clientes Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Creo que mis clientes se aprovechan de mis conocimientos Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 22 Tengo experiencia para dar asesoría a empresas que su giro es en: Artesanías FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) SI NO Años de experiencia 46 Agroindustrias SI NO Años de experiencia Productos alimenticios, bebidas y tabaco SI NO Años de experiencia Textiles y confecciones SI NO Años de experiencia Cueros y calzado SI NO Años de experiencia Papel e imprenta SI NO Años de experiencia Productos químicos, de caucho y plático SI NO Años de experiencia Productos minerales, de metales, maquinaria y aparatos eléctricos SI NO Años de experiencia Vehículos automotores y equipos de transporte SI NO Años de experiencia Construcción SI NO Años de experiencia Turismo SI NO Años de experiencia Transporte SI NO Años de experiencia Otros: SI NO Años de experiencia 19 Según su experiencia las necesidades prioritarias de asesoría en la micro y pequeña empresa estan en las áreas : Contables Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Sistema informativo Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Planificación y Control de Costos Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Financiera Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mercadeo Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Exportaciones Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Producción Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Organización Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Capacitación Otras ( 20 Su actitud hacia dar servicios de desarrollo empresarial (SDE) Me deja mucha satisfacción al terminar cada trabajo de SDE Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Me encanta no tener jefes Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Prefiero un trabajo fijo que dedicarme a la asesoría ó capacitación Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Cada nueva asesoría es un reto Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 47 Tengo mucha competencia de otros consultores o firmas de consultoría Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Soy muy independiente Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Mi familia me dice que busque otro tipo de trabajo Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Si pudiera me convertiría en empresario Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo El dar servicios de SDE me dá suficiente para mantener mi familia Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Cada día es más dificil conseguir clientes Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Tengo un trabajo a medio tiempo porque los clientes se atrasan con los pagos Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Me dedico a SDE porque estoy desempleado Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Estoy muy preparado en mi área de especialización Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Prefiero dar capacitación que asesoría Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 21 Usted o su empresa prefieren ofrecer sus servicios en los siguientes departamentos y municipios: Preferencia AREA Departamento Municipios 1 Ahuachapán URBANA RURAL URBANA RURAL 2 Santa ana URBANA RURAL URBANA RURAL 3 Sonsonate URBANA RURAL URBANA RURAL 4 La Libertad URBANA RURAL URBANA RURAL 5 San Salvador URBANA RURAL URBANA RURAL 6 La Paz URBANA RURAL URBANA RURAL 7 Cuscatlán URBANA RURAL URBANA RURAL 8 Chalatenango URBANA RURAL URBANA RURAL 9 San Vicente URBANA RURAL URBANA RURAL 10 Cabañas URBANA RURAL URBANA RURAL 11 Usulutan URBANA RURAL URBANA RURAL 12 San Miguel URBANA RURAL URBANA RURAL 13 Morazán URBANA RURAL URBANA RURAL 14 La Unión URBANA RURAL URBANA RURAL FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 48 21: ¿Cuál es su estrategia para conseguir nuevos clientes? 22 ¿Há participado en ruedas ó ferias de negocios para ofrecer sus servcios? SI NO Cuando? Año Cerro algún Negocio? SI Cuantos? Organizada por: Son efectivas éstos eventos? SI 22 ¿Está interesado en participar en Seminarios de Actualización para dar Asesoria ó Capacitación a la Micro ó Pequeña Empresa (MYPE)? Mercadeo, Ambiente Otros SI ¿En qué campos? Finanzas Proyectos Producción Organización Capacitación Ingenieria RR HH Control e Informatica NO NO 23. Sugerencias 24. Comentarios a CONAMYPE FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 49 B. Cuestionario Empresas MYPE Cuestionario para la MYPE: Fecha: Entrevistador: No Toda la información suministrada es estrictamente confidencial. Si usted desea, no se require nombre de su empresa, ni del entrevistado Gracias por su colaboración 1. Cargo del entrevistado: Dueño/Administrador Presidente Gerente General Otros ¿Cuántos años tiene su negocio? SI 2. ¿Es dueño/accionista de la empresa? 3. Tipo de organización Años NO Informal Otra Sociedad 4. ¿En qué rama económica clasifica su Industrial negocio? Y el subsector (Textil, metal Mecanica, Química etc) Educación Agroindustria Restaurante/ Comida Comercio Servicios Artesanía Transporte Construcción Pesca Otra 5.¿Le afecta la actual situación económica a su empresa? 6. ¿Cómo le afecta la actual situación económica? SI NO Menores Ventas Falta de Créditos Más competencia Incertidumbre Problemas Financieros Otros: Mayores Costos Aumento de Cuentas x Cobrar 7. ¿Cuáles son las principales líneas de productos que su empresa comercializa? 8. ¿Cuántos de sus empleados son mujeres? % No Administrativos 9. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 1a 4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 > 50 Ventas 10. ¿Me podría dar el rango de Sus ventas en Menor C 49,999 (Colones) colones ó $ del año pasado? Y de sus activos, 50,000 - 99,999 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Activos Menor C 49,999 (Colones) 50,000 - 99,999 50 inversiones en Mobiliario, Maquinaria, Equipos, 100,000 - 199,999 Vehículos etc.? 200,000 - 299,999 100,000 - 199,999 300,000 - 399,999 300,000 - 399,999 400,000 a 499,999 400,000 a 499,999 500,000 a 599,999 500,000 a 599,999 600,000 a 999,999 600,000 a 999,999 1,000,000 a 1,999,999 1,000,000 a 1,999,999 2,000,000 a 2,999,999 2,000,000 a 2,999,999 3,000,000 a 3,999,999 3,000,000 a 3,999,999 4,000,000 a 4,999,999 4,000,000 a 4,999,999 5,000,000 a 6,000,000 5,000,000 a 6,000,000 200,000 - 299,999 Mayor de 6,000,000 Mayor de 6,000,000 ¿Cómo considera su empresa? Microempresa 11. ¿Su producción es? Mecanizada % Semi Mecanizada % Pequeña Empresa Mediana Empresa Manual 12. ¿Exporta sus productos? 13.¿Tiene mucha competencia? ¿De donde? % SI Porcentaje/Ventas NO % SI NO A que paises exporta? CA MX US Otro Local Extranjera Ambas 14. Los principales problemas de su empresa son: ¿Tiene conflictos laborales? De mercado Financieros SI NO ¿Tiene sindicato? Laborales De producción SI NO Legales Otros 15. ¿Cómo ve usted a su empresa dentro de 5 Creciendo años? (Visión) Fusionada Exportando Diversificada Otros: Igual No sé 16. ¿Ha hecho en los últimos 5 años SI inversiones para aumentar su capacidad de Monto en colones producción ó sus ventas? 17. ¿Qué factores o elementos tomó en cuenta Costo de los equipos para hacer su decisión de aumentar su Nuevos productos capacidad de producción? Nuevos procesos Muy Mal NO Tomó en cuenta el entorno politico? SI NO ¿Le causa incertidumbre el actual entorno político? SI NO Ahorro Mano de obra Financiamiento Otros (Especificar) 18.¿Qué estudios hizo antes de llegar a la decisión de hacer nuevas inversiones en la capacidad de producción? No hizo ninguno De Mercado Financiero Tecnológico Factibilidad Completo Otros 19. ¿Necesito financiamiento para hacer la inversión? % del Total? A qué Plazo e Interés? % del total SI Plazo Interés FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 51 NO 20. ¿Qué resultados obtuvo con la nueva inversión? Despidió personal? Ahorros mano de Obra Más producción Si Mayor productividad, menores costos Otros Cuantos? 21.¿Está considerando hacer nuevas inversiones para aumentar su capacidad de producción? SI 27.¿Qué resultados espera obtener con la nueva inversión? Ahorros mano de Obra No NO Porqué NO? Despidirá personal? Más producción Si Mayor productividad Cuantos? No Otros Piensa contratar algun asesor o compañia asesora para Hacer la nueva inversión? ¿En qué campos piensa contratar la asesoría? SI NO De Mercado Financiero Tecnológico Factibilidad Completo Otros ¿ Conoce usted instituciones que dan financiamiento ó subsidios para ayudarle a contratar asesoría? Dígame el nombre de algunas instituciones que dan financiamiento o subsidios para contratar asesoría SI NO 28. ¿Qué porcentaje % de sus ventas, son materias primas importadas? (VAS) 29. ¿Cómo su empresa esta ayudando al desarrollo económico y social del país? % Genera empleo Pagando Impuestos Exportando Precios Bajos Calidad Excelente Cuido el ambiente No sé Otros 30. En los ultimos 2 años, ha contratado servicios de: ¿Asesoria? SI ¿Capacitación Empresarial? No SI En qué campo? Financiero NO ¿Para quienes? Ejecutivos Produccion Empleados Mercado Obreros Otros Otros ¿Cuanto pagó por éstos servicios? ¿Recibió algún subsidio? ¿De qué institución ? 31. ¿Qué factores toma en cuenta para contratar asesoría ó capacitación empresarial? Consultoría/ Asesoría Precio de los servicios Seminarios/ Capacitación Calidad de la firma Información (Publicidad, recomendación) Otros 30. Actitudes y situación actual y expectativas (Marque con X la más conveniente) Mis ventas son menores que las del año pasado Estoy trabajando al 100% de mi capacidad instalada FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo 52 Los seminarios empresariales a los cuales he asistido NO son de aplicación práctica para mi negocio La consultoría solo es útil para la mediana y gran empresa Toda mi familia me ayuda en el negocio Mis utilidades son menores que el año pasado La mayoría de consultores que conozco no tienen experiencia en mi negocio Tengo un asesor permanente que me aconseja cuando tengo problemas La empresa está próspera y en crecimiento Tengo problemas laborales Solo cuando necesito un crédito contrato un asesor Necesito un dignostico de mi empresa Necesito ayuda para analizar mi situación actual Mis problemas mayores son financieros Las deudas están ahogando el negocio La competencia me está llevando a la quiebra No creo que el negocio de para pagar servicios de consultoría El Gobierno debería de ayudar más a la Micro y Pequeña empresa La delincuencia es mi mayor problema Conozco que CONAMYPE ayuda a los Micro y Pequeños Empresarios Necesito financiamiento para expandir mi negocio Los cursos de capacitación son muy caros para mandar a mis empleados La dolarización es buena para mi negocio Mis líneas de crédito están mejorando en términos de intereses y plazo No tengo interés en participar en cursos de capacitación empresarial Mis empleados son leales al negocio Necesito más financiamiento para Capital de Trabajo Voy a expander mi negocio La mayoría de los consultores cobran demasiado Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo 31.Sugerencias para CONAMYPE FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 53 ANEXO III. Tabulaciones de los resultados de la investigación con Consultores A. Consultores afiliados al FAT11 en la muestra FAT SI NO Total Cantidad Consultores 80.00% 28 20.00% 7 100.00% 35 Esta información fue tomada de la base de datos de CONAMYPE para la selección al azar de los entrevistados (35), que representan el 45% de los consultores que aparecen como activos en el FAT. Para la muestra de consultores inscritos en CONAMYPE, se presentan seguido varios criterios en forma de tablas que tratan de medir la calidad de los consultores según los siguientes factores: Años de experiencia en consultoría Educación del consultor Tipo de consultor Conocimiento de las necesidades del sector 1. Forma Juridica de operar Forma Jurídica de % Operar Informal (Servicios profesionales) Sociedad Anónima y de personas ONG Organización Empresarial Total 11 FAT = Fondo de Asistencia Técnica de CONAMYPE FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 36.69% 42.60% 17.16% 3.55% 100.00% 54 2. Número de consultores permanentes, especialidades y grado No. Consultores Permanentes 1 2 3 4 5 6 10 Total Promedio % Espedialid ades % Grado de los consultores permanentes 48.57% Mercadeo 26.05% Tecnico 11.43% Finanzas 24.37% Bachiller 11.43% Producción 19.33% Licenciados 2.86% Organizaci 20.17% Master ón 14.29% Control 8.40% 8.57% Otras 1.68% 2.86% 100.00 100.00 % % 2.69 % 1.06% 9.57% 62.77% 26.60% 100.00 % El número de consultores permanentes promedio en las empresas consultoras es de 2.69 personas, con el 60.00% de las mismas con 2 ó menos consultores, y el máximo de 10 consultores solamente un 2.86% del total. Se puede concluir que la mayoría de las empresa en la muestra son microempresas en términos de personal consultor permanente. B. Resultados toda la muestra, Consultor individual y corporativo 1. Areas de servicios por sector Area Investigación, Asesoría Capacitación FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Microem presa Pequeña Empresa Mediana Gran Empresa Empresa 81.67% 80.85% 89.32% 63.08% 18.33% 19.15% 10.68% 36.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 55 2. Detalle por área de SDE proveídos por los consultores Mercadeo Exportación Marketing 14.78% Proyecciones 46.96% Análisis Investigación Promoción Ferias Otros 20.00% Créditos 9.57% Fusiones 7.83% Otros 0.87% Organización Planificación Re-ingeniería Implementación Seguimiento Otros Producción 37.04% Planificación 32.59% Nuevos Procesos 18.52% Reingeniería 8.89% Productividad 2.96% Otros Recursos humanos 40.91% Organización 16.88% Relaciones 20.13% Incentivos 17.53% Motivación 4.55% Otros Proyectos Formulación Evaluación Expansión Reconversión Otros FINECO S.A. Finanzas Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 30.43% 20.29% 23.91% 19.57% 5.80% Ingeniería 53.08% Calidad 23.85% Nuevos Procesos 12.31% Maquinaria 9.23% Seguridad Industrial 1.54% Otros 35.64% 24.75% 18.81% 17.82% 2.97% Control e Informacion Software Hardware Implementacion Entrenamiento Sistemas Contables Costos Control y Planificación de utilidades Impuestos Otros 8.60% 6.45% 8.60% 6.45% 8.60% 20.43% 13.98% 16.13% 10.75% Capacitación 37.08% Adm. De ventas 32.58% Coaching 18.24% 1.26% 15.73% Mercadeo 13.48% Merchandising 1.26% 1.26% 1.12% Promociones Serv al Cliente Ventas Exportacion Calidad RR HH Varios Ninguno 0.63% 1.41% 1.41% 8.45% 23.94% 2.82% 28.17% 19.72% 56 Ambiente Desechos Ecologicos Impacto Ambiental Reforestación Otros 24.56% 17.54% 38.60% 12.28% 7.02% Otros Capcitación Servicio al Cliente Tecnicas de venta Promociones Manejo de personal Politicas administrativas Politica contable y tributarias Administracion Liderazgo Trabajo en equipo CAPITAL DE TRABAJO Y CAPITAL PARA IMPORTAR BIENES , INSUMOS Y TECNOLOGÍA, Y PARA CAPACITACION PUNTUAL C. 33.33% 2.90% 21.74% 2.90% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 8.70% 8.70% Preferencia para trabajar en el sector Preferencia de trabajar en el sector de: Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Todas Igual FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 29.19% 32.97% 23.78% 11.35% 2.70% 57 D. Razones para trabajar en ese sector (Incluye todos los sectores) Razon Microempres Pequeña a empresa Formalidad Mediana empresa 1.85% Solvencia economica Proyectos mas interesantes Son el sector más necesitado de reconvertirse a base de capacitación y manejo de tecnología de punta ; Es el sector que puede generar divisas a base de la internacionalizacion de sus productos y/o servicios de exportación no tradicionales Es el sector que potencialmente bien desarrollado permitirá en el largo plazo la creación permanente de empleos seguros y permanente; Es el sector que mas necesita preparse para buscar ´´defensas contra la globalización , en terminos de competencia para sobrevivir y ser permanentes en el sector en que se desenvuelvan; Muy necesitados asistencia técnica Por tener la experiencia en el campo 4.76% 2.16% 2.27% 9.52% 1.62% 11.36% 4.76% 3.24% 8.20% 9.09% 3.70% 3.28% 4.55% 9.52% 4.32% 4.92% 0.00% 4.76% 2.16% 9.19% 6.82% 2.27% 1.62% 20.37% 8.20% 9.26% 6.56% 4.86% 8.20% 2.70% 9.26% 3.28% 19.67% 15.91% Porque MYPE no tiene capacidad de contratar SDE 3.70% 6.56% 2.27% Poder pasar de Consultor a Propietario Siempre que haya un patrocinador ONG u otro. 1.85% 1.85% 4.92% 1.64% Están mejor equipados con cifras y capacidad gerencial Objetivos de la Organización (CONAMYPE) 1.85% Capacidad del personal 1.85% 23.81% 11.89% 3.78% 4.76% 17.30% 3.78% 2.16% 1.08% 2.27% 0.54% 1.64% 2.27% 1.62% 1.64% 4.55% 2.16% Amplio mercado, Transacciones ágiles y rentables. 3.28% 11.36% Representa retos 4.92% No dijo Total E. 4.55% 22.22% Conocimiento del sector Todas Igual Promedios 14.81% Continuidad en el tiempo Más accesibles Gran Empresa 4.76% 4.32% 1.62% 7.41% 13.11% 20.45% 33.33% 100.00% 17.84% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Problemas de la MYPE según los consultores para contratar asesoría ó capacitación Preferencia del consultor a trabajar en Microempresa Pequeña empresa Falta de recursos FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 48.08% 48.15% 58 A. Falta de Interes de usuarios Desorganización Falta de visión y credibilidad en consultoría 3.85% 7.69% Falta Capacitación Les falta competitividad … Han sufrido mucho engaño. Mucha capacitación sin tener donde aplicarla Obligado a contratar CONSULTORES por quienes otorgan ayuda/créditos Falta de conocimiento No existe financiamiento para el sector Maquinaria obsoleta Falta personal calificado Falta de comunicacion Falta apoyo gobierno Cultura de accesar a asesorías en forma gratuita o subsidiado Participación einvolucramiento Buscar la rentabilidad bajando costos en lugar de subiendo ingresos Total 1.92% 1.92% 1.85% 9.26% 1.85% 5.56% 1.85% 15.38% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 13.46% 3.70% 7.41% 1.85% 3.70% 7.41% 1.85% 3.70% 1.85% 100.00% 100.00% Actitud de los consultores para dedicarse a servicios de SDE a tiempo completo El detalle se encuentra en el acápite c de la sección VIII. En este apartado solamente se presenta un resumen de los resultados encontrados: Nota Promedio de todos los consultores Nota Promedio (Max 5) 3.78 Nota Promedio % 76% Resumen de actitud a dedicarse atiempo completo a servicios de SDE Menor que promedio 45.71% Igual que el promedio Mayor que promedio 54.29% B. Calificación de los consultores encuestados 1. Relaciones con los clientes (Se usó el modelo de Likert para calificar las relaciones con los clientes, se presentan seguido los promedios de todos los consultores encuestados a la fecha según criterio puesto en forma positiva) Nota: La máxima nota es de 5 = 100% Para una mayor claridad del sistema empleado con el modelo de Likert se presentan dos tipos de relaciones: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 59 Relación directa Criterio Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutro Algo de acuerdo Muy de acuerdo Relación inversa Criterio Nota Muy de acuerdo 1 Algo de acuerdo 2 Neutro 3 Algo en desacuerdo 4 Muy en desacuerdo 5 Nota 1 2 3 4 5 Usando el anterior sistema se calcularon las notas para los subsiguientes criterios Clientes siempre Ponen en Siempre Mis Llamada Siempre Satisfech Hacer me Clientes cuando me practica doy o con contrato Pagan están hay discuten mis Seguimie Microemp por cada por mis satisfech problema mis recomend nto resa proyecto servcios os s honorario aciones s Nota 1 2 3 4 5 Nota Promedio Nota Promedio % 11.43% 17.14% 17.14% 11.43% 42.86% 100.00% 3.57 5.71% 2.86% 5.71% 14.29% 5.71% 20.00% 68.57% 100.00% 4.46 2.86% 11.43% 82.86% 100.00% 4.71 2.86% 28.57% 62.86% 100.00% 4.43 71.43% 89.14% 94.29% 88.57% Nota Clientes tienen lealtad con consultor es 1 2 3 4 5 Nota Promedio Nota Promedio % FINECO S.A. 17.14% 20.00% 25.71% 37.14% 100.00% 3.66 73.14% Prefiero buscar clientes en la MYPE 20.00% 25.71% 25.71% 14.29% 14.29% 100.00% 2.77 55.43% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 20.00% 22.86% 42.86% 100.00% 3.80 17.14% 25.71% 22.86% 17.14% 17.14% 100.00% 2.91 14.29% 8.57% 8.57% 34.29% 34.29% 100.00% 3.66 28.57% 11.43% 17.14% 42.86% 100.00% 3.46 76.00% 58.29% 73.14% 69.14% Todos Mis Empleado Pequeña la Creo que mis clientes s no Industria mayoría mis clientes clientes pagan a cooperad cuidados de no se me tiempo ores o con gts nuevos aprovechan refieren a asesoría contratos de mis sus por conocimient amigos referencia os empresari os 8.57% 14.29% 25.71% 51.43% 100.00% 4.11 82.29% 11.43% 37.14% 17.14% 25.71% 8.57% 100.00% 2.83 56.57% 14.29% 34.29% 20.00% 22.86% 8.57% 100.00% 2.77 55.43% 8.57% 5.71% 2.86% 42.86% 45.71% 100.00% 4.17 83.43% 25.71% 31.43% 37.14% 100.00% 3.94 78.86% 34.29% 11.43% 25.71% 8.57% 20.00% 100.00% 2.69 53.71% 60 Con los datos anteriores se calculó la nota promedio de relaciones con los clientes que fue de: Nota Promedio de todos los consultores Nota Promedio 3.62 Nota Promedio % 72% Resumen de relaciones con clientes Menor que promedio 54.29% Mayor que promedio 45.71% Este sistema es útil para tener una base de calificación empírica de cada consultor con factores cuantitativos así como cualitativos. Más adelante se muestran otros factores y la nota general de todos los factores. 2. Conocimiento de las necesidades de la MYPE por área Nota Contable 1 2 3 4 5 Total Nota Promedio Nota Promedio % Nota Total Nota Promedio Nota Promedio % Mercadeo 11.43% 14.29% 8.57% 2.86% 5.71% 5.71% 28.57% 54.29% 100.00% 4.14 83% 14.29% 17.14% 54.29% 100.00% 3.97 79% 11.43% 14.29% 65.71% 100.00% 4.29 86% 5.71% 5.71% 85.71% 100.00% 4.71 94% 14.29% 5.71% 74.29% 100.00% 4.43 89% Exportaciones 1 2 3 4 5 Planificación Sistema y control de Financiera Informativo costos Producción Organización Capacitación Otras 25.71% 22.86% 2.86% 17.14% 60.00% 20.00% 8.57% 45.71% 100.00% 3.49 70% 11.43% 20.00% 45.71% 100.00% 3.66 73% 5.71% 11.43% 80.00% 100.00% 4.66 93% 8.57% 2.86% 71.43% 100.00% 4.11 82% 40.00% 100.00% 2.60 52% Con los datos anteriores se calculó la nota promedio del conocimiento de las necesidades de la MYPE que fue de: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 61 Nota Promedio de todos los consultores Nota Promedio 4.01 Nota Promedio % 80% Resumen de conocimiento de los problemas de los clientes Menor que promedio 45.71% Igual que el promedio Mayor que promedio 54.29% C. Sostenibilidad 1. Honorarios por Hora según sector Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Consultoria Capacitación Consultoria Capacitación Consultoria Capacitación Menor de $ 2.50 2.50 a 4.99 5.00 a 7.49 7.50 a 9.99 10.00 a 12.49 12.50 - 14.99 15.00 - 17.49 17.50 -19.99 20.00 - 22.49 22.50 - 24.99 25.00 - 27.49 27.50 - 29.99 30.00 - 39.99 $ 40 ó más TOTALES Promedios* * 3.57% 3.57% 3.57% 3.85% 3.85% 3.23% 3.45% 7.41% 4.00% 6.45% 3.45% 7.14% 11.54% 3.70% 4.00% 3.85% 6.45% 3.23% 6.90% 3.57% 3.57% 25.00% 10.71% 3.57% 14.29% 17.86% 3.57% 7.41% 3.70% 4.00% 4.00% 19.23% 15.38% 11.54% 15.38% 3.85% 11.54% 6.45% 12.90% 9.68% 12.90% 22.58% 16.13% 6.90% 10.34% 3.45% 20.69% 20.69% 24.14% 18.52% 18.52% 40.74% 16.00% 8.00% 60.00% 100.00% $ 21.36 100.00% $ 21.33 100.00% $ 25.42 100.00% $ 27.42 100.00% $ 29.58 100.00% $ 32.47 2. Método preferido para calcular honorarios Cálculo Honorarios Costo Hora x factor Costo directo + Útilidad Cost Direc+ Indirecto+ Uti Cost Direc+ Indirecto+ Uti + IMP Otros FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 34.64% 2.79% 12.29% 32.40% 17.88% 62 Para medir la sostenibilidad en la muestra, se consideraron los siguientes factores: Ingresos del año pasado por servcios de SDE Calificaciones de los consultores que indiquen empiricamente la permanencia en labores de consultoría (Ver cuadro "c" de la sección VIII) 3. Ingresos totales y proyectos por forma jurídica de operar Corporativo Individual Totales Microempresa Pequeña Empresa No No Ingresos/año $ /Proyecto Ingresos/año $ /Proyecto Proyectos Proyectos $ 275 192,500. 118 $ 1,631 324,000 1,178 $ 74 121,750 106 $ 1,149 67,250 909 $ 349 314,250 224 $ 1,403 391,250 1,121 4. Ingresos/año por número de consultores entrevistados según sector Microempresa Pequeña Empresa No de $/Consultor Ingresos/Año No de $/Consultor Consultores Consultores 324,000 18 18,000 192,500 18 10,694 67,250 17 3,956 121,750 17 7,162 391,250 35 11,179 314,250 35 8,979 Ingresos/año Corporativo Individual Totales 5. Actitud de los consultores para dedicarse a servicios de SDE a tiempo completo Prefiero un Satisfacción al Cada Nueva Me encanta no trabajo fijo que terminar cada aseoría es un tener jefes dedicarme a trabajo de SDE reto SDE NOTA 1 2 3 4 5 Nota Promedio Nota Promedio % FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 2.86% 22.86% 97.14% 4.85 98% 14.29% 25.71% 37.14% 3.45 71% 8.57% 5.71% 22.86% 22.86% 40.00% 3.76 76% Tengo mucha competencia 2.86% 5.71% 5.71% 5.71% 85.71% 4.67 94% 25.71% 42.86% 25.71% 3.79 77% 63 Dedicarme a Soy muy Familia le dice Si pudiera me SDE me da independient que busque convertiía en suficiente para e otro trabajo empresario mantener mi familia NOTA 1 2 3 4 5 17.14% 14.29% 31.43% 37.14% 3.71 74% Nota Promedio Nota Promedio % 8.57% 8.57% 28.57% 8.57% 45.71% 3.74 75% 42.86% 14.29% 25.71% 8.57% 8.57% 2.26 45% Tengo trabajo a medio tiempo Me dedico a SDE porque los porque estoy clientes se atrazan desempleado en los pagos NOTA 1 2 3 4 5 8.57% 8.57% 17.14% 2.86% 62.86% 4.03 81% Nota Promedio Nota Promedio % 20.00% 14.29% 28.57% 37.14% 3.63 73% Estoy muy preparado en mi area de especialización 2.86% 2.86% 17.14% 14.29% 65.71% 4.40 88% 5.71% 17.14% 74.29% 4.60 92% Cada día es más dificil conseguir clientes 20.00% 34.29% 14.29% 17.14% 14.29% 2.71 54% Prefiero dar capacitación que asesoría 14.29% 17.14% 34.29% 14.29% 20.00% 3.09 62% Con los datos anteriores se calculó la nota promedio de dedicarse a SDE a tiempo completo que fue de: Nota Promedio de todos los consultores Nota Promedio 3.78 Nota Promedio % 76% Resumen de actitud a dedicarse atiempo completo a servicios de SDE Menor que promedio 45.71% Igual que el promedio Mayor que promedio 54.29% 6. Calificación Total Usando estos tres criterios (Se recomienda usar los cuantitativos adicionalmente) los resultados son los siguientes: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 64 Nota Promedio de todos los consultores Nota Promedio Nota Promedio % Resumen de calificación total Menor que promedio Igual que el promedio Mayor que promedio D. 3.79 76% 48.57% 51.43% Otros resultados toda la muestra 1. Estrategias de los consultores para conseguir clientes Estrategias para conseguir Clientes Contacto con Gremiales Contacto con Asistentes Capcitacion Contacto con empresas Contacto con Instituciones Acceso A las ventanillas de la ASI, ITCA y otros. No dijo Referencias Publicidad Promoción directa; A través de acceso a bases de datos de alcaldías y organizaciones afines a la mype A través de promociones de “combos de servicios” Conferencias ó Charlas en gremiales Lograr la satisfacció n total de todos nuestros clientes, para podesr ser recomendados a otros empresarios. Divulgación del area de especialización: manejo integrado de la zona costera – marina Licitaciones No cobrar por anticipado Buen servcio, Calidad, transparencia y honestidad 2.45% 1.23% 1.23% 1.23% 3.07% 6.13% 23.31% 2.45% 25.77% 2.45% 1.23% 8.59% 5.52% 1.23% 3.07% 3.07% 7.98% 2. Participación en Ferias o Ruedas de Negocios para promover los servicios de SDE Ha participado en Ruedas o ferias de negocios de SDE SI 38.92% NO 61.08% 3. Resultados para los que participaron en ruedas de negocios FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 65 Para los que participaron en Ruedas de negocios Organizada por E. Cuantos negocios cerro? 60.47% 1 30.00% Cerro algún negocio GTZ/ANEP 33.33% SI CONAMYPE 22.22% NO Feria Internacional UFG Varias Organizaciones Internacionales 11.11% 22.22% 11.11% 39.53% 2 70.00% Son efectivos estos eventos SI 76.74% No 23.26% Disposición a Participar en seminarios de actualización para dar servicios a la MYPE Particpar en Seminarios de actualizacion para la MYPE SI 92.35% NO 7.65% A. Campos de interés para seminarios de actualización Campos Mercadeo Finanzas Proyectos Producción RR HH Ambiente Organización Capacitación Ingeniería Control e Informatica Otros Todos FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 8.78% 9.46% 8.11% 8.11% 8.11% 2.70% 12.16% 14.86% 4.73% 2.70% 20.27% 66 F. Sugerencias para CONAMYPE Sugerencias Los valores de honorarios de ingresos son en promedio por hora y ademas solamente incluye los honorarios del capacitador y/o consultor sin ´´iva´´ ; no se incluyen viaticos, hotele, alimentacion ,locación,materiales, equipo, asistente, etc… En los ingresos no hay campo para reflejar lo percibido como honorarios en la mediana y gran empresa. Tengo interés en iniciar de inmediato trabajos a traves de su organización, tratando de que se me garantice trabajo permanente para obtener los ingresos permanentes, ya que en esto fallan muchisimo las unidades de capacitación…en mi caso particular , cuando esto sucede, yo salgo personalmente a buscar los contratos con mucho éxitoen los resultado; sin embargo preferiria que si voy a trabajar bajo un esquema de organismos dedicados a las pymes, sean ustedes los que nos ´´garanticen de alguna manera´´ el trabajo permanente… Estoy disponible de inmediato La naturaleza y el orden de las preguntas no concuerda. Cuando definen especialidades o actividades economicas dejan muchas por fuera A efecto de responder lo mas adecuado a sus preguntas, me parecio mejor eliminar las opciones que no eran parte de mis respuestas, por efectos de claridad Se hacen varias preguntas para indagar sobre aspectos del consultor que considero inadecuadas – no se responden Debe haber mayor comunicación entre consultores mype Evitar los trá mites burocrá ticos. Agilizar los trámites para aprobación y/o adjudjudicación de proyectos. Mejorar la estructura de los formularios. Implementar un sistema más simple. Me parece un excelente esfuerzo el actualizar la base de datos de consultores. Conamype debe crear organismo dedicadoa formuñlación de proyectos para la Mype Este tipo de cuestonarios debería ser más frecuente Llevar el mismo objetivo de CONAMYPE todos los consultores Que las instituciones y consultores divulguen todas las posibilidades de desarrollo del sector Es importantante que todas las gestiones sean expeditas en CONAMYPE FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 3.51% 3.51% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 3.51% 7.02% 8.77% 5.26% 3.51% 17.54% 10.53% 7.02% 7.02% 15.79% 67 G. Comentarios para CONAMYPE Comentarios a CONAMYPE Mayr y más frecuente acercamiento de CONAMYPE con consultores registrados Más liderzgo de CONAMYPE en promover consultorías y Capacitación Una reunión personal es necesaria para ampliar detalles de todo lo tratado en este cuetionario Pueden contactarme de inmediato Pareciese que el presente cuestionario es una medida de auxilio al sistema de registro fat – quiza nadie lo consulta Se hacen muchas preguntas que dan señales de que los mype no estan requiriendo fondos del fat - ¿por qué será? Se mantiene los montos de eeuu$500/600 por servicios de consultoria, según lo expuesto en hotel holyday inn?? ¿Cual es el proposito de ofrecer capacitaciones para los consultores? - ¡mejor orientar a los mype sobre las consultorias y los consultores! Generar mas promocion y mayor comunicación para dar a conocer los programas y oportunidades que tiene la mype Sometió solucitud para incorporarse como consultor sin respuesta Orientar de una manera mas adecuada a los consultores registrados en la base de datos de ustedes ya que desconocemos hasta cierto punto la manera de operar de CONAMYPE. Y en que areas o sectores nosotros podriamos trabajar conociendo los techos que ustedes manejan asi como si podemos recomendar empresas que necesiten de nuestros servicios y saber si ustedes las pueden apoyar y que requisitos estas empresas deben cumplir A la ves nos deberian de mandar mayor informacion via correo electronico para conocer como es que ustedes estan operan En el area de manejo integrado de zona costera marina, se pueden desarrollar subareas como: acuacultura; venta de servicios ambientales; pesquerias; generación de fuentes de energia renovables. Facilitar el acceso a empresas de subsistencia y autoempleo Felicitaciones Proporcionar Oportunidades a los nuevos consultores Es de mucha importancia el apoyar a las mypes en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, ya que emplea a casi el 60% del PEA y ayudarlas a enfrentar los retos del ALCA, el comercio Libre C_4 – Canadá y la recession de Sept. 11, mejorará la productividad asegurándose su existencia. Me parece muy bien. Seria bueno crear un buzon de sugerencias de manera permanente para comentar , trasladar vivencias, experiencias y necesidades de los empresarias FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 25.00% 8.65% 11.54% 2.88% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 6.73% 1.92% 2.88% 3.85% 3.85% 5.77% 6.73% 4.81% 11.54% 68 ANEXO IV. Tabulaciones de los resultados de la investigación con Empresas Después de la investigación de los consultores inscritos en CONAMYPE (PARTE A), se continúa con la caracterización de los demandantes de SDE en la MYPE, por medio de dos encuestas : Muestra I Sobre las carácterísticas de los empresarios de la MYPE y sus disposición a contratar servicios de SDE Muestra II Sobre las carácteríticas de los empresarios de la MYPE, su disposición a contratar servicios de SDE haciendo énfasis a los factores sicológicos para dicha contratación. Para tener una mayor respuesta en este sentido se realizó la investigación en forma anónima. H. Resultados de la investigación Muestra I Toda la muestra (36 empresas entrevistadas , respuestas) 1. Datos generales de la empresa y entrevistados a) Lugares de muestreo 36 empresas Ciudad San Salvador C. Delgado Soyapang o Sta Tecla Ilopango Sta Ana b) % 56.00% 4.00% 28.00% 8.00% 4.00% 2.22% Cargo del entrevistado Muestra 36 empresas Presidente Gerente General Gerente Produccion DueñoAdministrador FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 25.71% 22.86% 2.86% 48.57% 69 c) Propiedad entrevistado (participación accionaria entrevistado) 36 Empresas Dueño SI 86.11% NO 13.89% d) Educación Entrevistado 36 empresas Educación Primaria 20.59% Bachiller 44.12% Graduado 23.53% PostGrado 0.00% Doctorado 0.00% No dijo 8.82% Técnico 2.94% e) Formalidad de la Empresa 36 empresas Tipo Org Informal 72.22% Sociedad 16.67% Otros 11.11% f) ¿Le afecta situación económica? Situación económica SI 91.67% NO 8.33% g) ¿Cómo le afecta la actual situación economica? Como afecta Menores Ventas Dolarizacion Precios MP Competencia Cias Grandes accamparn mercado No hay fuente economica estable Financiamiento Nadie quiere trabajar No dijo FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 40.00% 9.23% 16.92% 10.77% 3.08% 6.15% 6.15% 1.54% 6.15% 70 h) Tipo de empresa en la muestra 36 empresas Produccion de: Alimentos Muebles Metal Mecánica Textil Plásticos i) 21.69% 28.92% 38.55% 8.43% 2.41% Número de empleados No empleados 1a4 5a9 10 a 19 80.56% 20 a 49 16.67% No de Empleados x Empresa en la Muestra 20 a 49 17% 10 a 19 83% j) Ventas año anterior US $ Ventas Menor $ 10,000 10 a 24,999 25 a 99,999 100 a 499,999 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) % 38.89% 16.67% 30.56% 13.89% 71 Ventas año anterior en muestra (36 empresas) 100 a 499,999 25 a 99,999 10 a 24,999 Mnor 10,000 0.00% k) 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% Activos Activos Menor 25,000 25 a 100,000 100 a 1,000,000 l) 70.59% 20.59% 8.82% Tipo de producción en planta Producción Automatizada Semiautomatizada Manual m) Exportaciones y destino Exporta SI NO FINECO S.A. 7.14% 82.14% 10.71% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Paises Exporta 5.56% CA 94.44% Mx US Otros 50.00% 50.00% 72 n) ¿Le afectan las decisiones del gobierno? ¿Cómo? Le afecta decisiones del Gobierno ¿Cómo Afecta? SI 97.22 Tratados 0.00% % No 2.78% Financiero 71.43% (Dolarizacion) Marco 0.00% Regulatorio Delincuencia 28.57% Otros o) Porcentaje de obreros calificados % Obreros Calificados Calificados No calificados p) ¿Tiene competencia? De dónde? Competencia SI Media NO q) 58% 42% De donde? 91.67% LOcal 5.56% Extranjera 2.78% Ambas 58.06% 9.68% 29.03% Nivel de salarios que paga Salarios > Salario Mínimo = Salario Mínimo Otros (Por Cntrto) 38.71% 45.16% 16.13% 2. Problemas de la empresa, conflictos laborales, existencia sindicato Problemas Empresa Mercado Financieros Produccion Laborales Otros Legales FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 61.54% 23.08% 0.00% 15.38% Conflicto Laboral NO SI 2.78% 97.22% Sindicato NO SI 2.78% 97.22% 73 3. Riesgos del negocio Riesgos Mercado Financieros Laborales Legales Otros No tiene Deshonestidad No contesta Competencia desleal Delincuencia Quebrar 32.26% 25.81% 3.23% 0.00% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 0.00% 9.68% 16.13% 4. Preguntas al entrevistado de carácter general Pregunta ¿Depende usted emocionalmente de la empresa? ¿ Le parece que sus empleados tienen demasido tiempo libre? ¿Esta usted envuelto moralmente con la compañia? ¿Prefiere trabajar en companías más grandes que esta? ¿Cuando tiene problemas muy graves en la empresa, le pide a Dios por ayuda? ¿Le gusta ser líder (inovador) y poseer variedad de empresas? ¿ Usted le dá un alto valor a la seguridad de su puesto? ¿Usted considera que su empresa le da prestigio ante los ojos de los demás? ¿ Usted cree que las Decisiones individuales son mejores que decisiones en grupo? FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) SI 97.22% NO 68.57% 88.57% 86.11% 88.89% 86.11% 97.22% 86.11% 44.44% 55.56% 74 5. Visión de la empresa en 5 años Vision Crecimiento Posicionamiento Próspera Líder en el mercado Mejor Mantenerla Incierta Cerrada No sé aún Si Dios quiere, Bien Mal (en quiebra) 5.71% 0.00% 11.43% 0.00% 5.71% 2.86% 14.29% 11.43% 5.71% 22.86% 20.00% 6. ¿A quién toma en cuenta para sus decisiones de inversión? Toma en cuenta Individual Familia Dios JD Otros Trabajador I. 21.43% 35.71% 28.57% 3.57% 7.14% 3.57% Inversiones Pasadas 1. ¿Hizo inversiones? Hizo Inversiones SI 47.22% NO 52.78% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 75 2. Factores que tomó en cuenta Factores Nuevos Productos Nuevos Procesos Ahorro MO Financiamiento Otros Oportunidad Mercado Optimismo Competencia 17.07% 24.39% 0.00% 0.00% 9.76% 29.27% 12.20% 7.32% 3. ¿Tomó en cuenta el entorno? ¿Hizo algún estudio? ¿Necesitó financiamiento? Entorno SI No Contesta NO Estudios 83.33% Mercado 0.00% Financiero 16.67% Tecnico Factibilidad Otros No hizo Financiamiento 14.63% SI 2.44% NO 2.44% 0.00% 0.00% 80.49% 61.54% 38.46% 4. ¿Si no hizo ningún estudio, factores que tomó en cuenta? Si no hizo estudio, Factores Ahorro MO 0.00% Tecnologico 14.29% Financiero 17.86% Mercado 53.57% Otros 7.14% No aplica 7.14% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 76 5. Resultados de la inversión pasada, lo que obtuvo y despido de personal Resultados Excelentes Buenos Malos No sabe J. Obtuvo 0.00% Ahorro MO 46.15% Mas Produccion 53.85% Mayor Productividad Otros Deudas Mayor servicio Pérdidas Despidio Personal 0.00% NO 35.29% SI 32.35% Aumento 8.82% 5.88% 5.88% 11.76% 38.46% 56.41% 5.13% Inversiones Futuras 1. ¿Hará nuevas inversiones en factores de producción? Porqué no?. Nueva Inversion Porqué SI 25.71% Pienso Cerrar 2.13% NO 74.29% Abrir comedor 4.26% Situacion mala 29.79% Mucha deuda 8.51% Mejor producto 8.51% Pérdidas 8.51% Es muy riegoso 23.40% No estancarse 4.26% Crecer 10.64% Modernizar 13.43% 2. Factores que tomará en cuenta para invertir Factores Nuevos Productos Procesos Ahorro MO Financiamiento Otros Falta de mercado Oprtunidad de mercado más productividad No dijo FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 42.86% 17.86% 3.57% 14.29% 0.00% 7.14% 7.14% 7.14% 77 3. ¿Tomará en cuenta el entorno? ¿Hará algún estudio? ¿Necesitará financiamiento? Entorno Estudios Financiamiento SI No Contesta NO 100.00% Mercado No hará 42.31% SI 3.85% NO Tecnico Factibilidad Financiero Otros 69.23% 30.77% 11.54% 0.00% 7.69% 34.62% 4. Resultados esperados y despido de personal Resultados que espera Despedirá obtener Personal Ahorro MO 0.00% NO 10.71% Mas Producción 57.69% SI 89.29% Mayor 42.31% productividad Otros K. Contratación de Asesoría 1. En el pasado, tipo y entidad que prestó el servicio Contrató Asesoria NO SI Tipo Asesoria 88.89% Financiera 11.11% Mercado Legal Laboral Produccion Otros Entidad que presto servcio 50.00% Empresa Privada ONG Empresa Publica Universidades 50.00% Otros Individuo 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2. Factores que tomó en cuenta para contratar asesoría, nombres de empresas asesoras que recuerda Factores Calidad 50.00% Precios 37.50% Informacion Tiempo 12.50% Recuperacion Plazo Otras FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 78 3. Piensa contratar asesoría en el futuro, tipo, entidad Piensa Contratar Tipo Asesoria Quien prestara servicios Asesoria SI 30.56% Financiera 19.35% Empresa Privada 0.00% NO 63.89% Mercado 22.58% ONG 35.29% Probable 5.56% RR HH 0.00% Empresa Publica 0.00% Laboral 12.90% Universidades 0.00% Legal 6.45% Otros 0.00% Contable 6.45% Individuo 14.71% Tecnica 25.81% No sabe 50.00% Informatica 0.00% Otros 0.00% Administrativa 0.00% No sabe 6.45% 4. Factores que tomará en cuenta para contratar asesoría Factores Calidad Precios Informacion Tiempo Recuperacion Plazo Otras No sabe L. 22.22% 33.33% 11.11% 19.44% 8.33% 0.00% 5.56% Contratación de seminarios 1. Seminarios pasados, ¿Quién asistió?, Tipo de seminario Asistió a Quien seminarios? SI 5.56% Entrevistado NO 94.44% Empleados FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 40.00% 60.00% 79 2. Entidad que prestó servicios de capacitación, Factores, Clasificación del seminario Quien dio seminarios Universidad Empresa Privada Organizacion Empresarial ONG Otros INSAFOCORP Factores para capacitación Clasifica seminario 0.00% Calidad 20.00% Precios 0.00% Informacion 40.00% Excelentes 0.00% Buenos 0.00% Regular 0.00% 80.00% 0.00% 20.00% Tiempo Recuperacion 40.00% Plazo 20.00% Otras 20.00% Malos 0.00% 40.00% 20.00% 3. ¿Asistirá a seminarios en un futuro? Asistira a Seminarios Quien SI 11.76% Entrevistado 100.00 % NO 88.24% Empleados No contesta 4. Entidad que dará los servicios , factores que tomará en cuenta Organizacion Universidad Empresa Privada Organizacion Empresarial ONG Otros INSAFOCORP No sabe FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Factores para capacitación 10.00% Calidad 20.00% Precios 0.00% Informacion 50.00% Tiempo Recuperacion 0.00% Plazo para ver resultados 0.00% 20.00% 46.15% 38.46% 7.69% 80 M. Razones para no contratar asesoría o capacitación Razones para no contratar asesoria o Capacitación Falta de dinero No tengo interes No dan resultados La situacion de la empresa Tiempo Otras No dijo Voy a cerrar Desconoce de los mismos No tiene conocimiento Se filtra en Know How N. 53.16% 8.86% 3.80% 8.86% 1.27% 1.27% 5.06% 1.27% 11.39% 1.27% 3.80% Resultados de la investigación Muestra II (Aspectos sicológicos) Toda la muestra (27 empresas entrevistadas , respuestas) 1. Datos generales de la empresa y entrevistados a) Cargo del entrevistado Muestra 27 empresas Dueño/administrados Presiedente Gerente General Otros b) 88.89% 0.00% 7.41% 3.70% Propiedad entrevistado (participación accionaria entrevistado) 27 Empresas Dueño SI NO FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 77.78% 22.22% 81 c) Edad del entrevistado Edad del entrevistado Frecuencia d) % 20-25 3 11.11% 26-30 2 7.41% 31-35 2 7.41% 36-40 5 18.52% 41-45 4 14.81% 46 - 50 3 11.11% 51-55 3 11.11% 56 -60 4 14.81% 61-65 1 3.70% Entrevistados 27 100.00% Promedio 43 Años Sexo del entrevistado Sexo e) Masculino 77.78% Femenino 22.22% Formalidad de la Empresa 27 empresas Tipo Org Informal Sociedad Otros FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 77.78% 18.52% 3.70% 82 f) Años de antiguedad del negocio Antiguedad del negocio Años Frecuencia 6 22.22% 6-10 8 29.63% 11-15 5 18.52% 16-20 3 11.11% 21-25 2 7.41% 26-30 2 7.41% 31-35 0 0.00% 36-40 1 3.70% 41-45 0 0 46 - 50 0 0 51-55 0 0 56 -60 0 0 61-65 0 0 27 100.00% Entrevistados Promedio g) % 1-5 13.15 Años Rama económica del negocio de los entrevistados Rama Rama Economicaa Industria 42.99% Educacion 7.48% Agroindustria 0.00% Resturante/Comida 11.21% Comercio 12.15% Servicios 8.41% Artesania 3.74% Transporte Construccion FINECO S.A. % 0.00% 12.15% Pesca 0.00% Agricola 0.00% Otra 1.87% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 83 h) Subsector del negocio de los entrevistados Subsector % Panadería 2.80% Muebles 9.35% Venta zapatos 3.74% Ropa de Niña 3.74% Desinfectantes y Plasticos 2.80% Ladrillo de pared y pisos 4.67% Todo materila de construccion 4.67% Articulos de oficina para exportación Comida Casera 3.74% 11.21% Piezas de metal con torno 3.74% Estructuras Metalica i) 17.76% Muebles de metal 3.74% Computadoras 5.61% Venta Librso 2.80% Ciber Café 4.67% productos Bilogicos 1.87% Vivienda Popular 2.80% Cosméticos 1.87% Mat y equipos electricos 5.61% Quimica 2.80% ¿Le afecta situación económica? Situación económica SI NO j) 100.00% ¿Cómo le afecta la actual situación economica? Como afecta Mercado Finacieros Competencia Incertidumbre Laboral Mayores Costos Otros FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 21.50% 17.76% 17.76% 25.23% 3.74% 12.15% 1.87% 84 k) Número de empleados No empleados 1a4 5a9 10 a 19 20 a 49 3.70% 33.33% 48.15% 14.81% No de Empleados x Empresa en la Muestra 1a4 4% 20 a 49 15% 5a9 33% 10 a 19 48% l) Ventas año anterior Colones Ventas Menor C 49,999 (Colones) 50,000 - 299,999 70.37% 300,000 - 599,999 7.41% 600,000 a 999,999 3.70% 1,000,000 a 1,999,999 3.70% 2,000,000 a 2,999,999 3.70% 3,000,000 a 3,999,999 0.00% 4,000,000 a 4,999,999 7.41% 5,000,000 a 6,000,000 0.00% Mayor de 6,000,000 Promedio FINECO S.A. % Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 0.00% 3.70% 640,741 85 Ventas año anterior en muestra (27 empresas) Mayor de 6,000,000 4,000,000 a 4,999,999 2,000,000 a 2,999,999 1,000,000 a 1,999,999 600,000 a 999,999 300,000 - 599,999 50,000 - 299,999 0.00% m) 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% Activos Activos Menor C 49,999 (Colones) 50,000 - 99,999 44.44% 100,000 - 199,999 7.41% 200,000 - 299,999 0.00% 300,000 - 399,999 3.70% 400,000 a 499,999 3.70% 500,000 a 599,999 7.41% 600,000 a 999,999 3.70% 1,000,000 a 1,999,999 3.70% 2,000,000 a 2,999,999 0.00% 3,000,000 a 3,999,999 3.70% 4,000,000 a 4,999,999 0.00% 5,000,000 a 6,000,000 0.00% Mayor de 6,000,000 Promedio n) 18.52% 3.70% 319,222 Preguntas sobre Mano de Obra y sustitución por Capital Sustitución MO por Capital En que áreas Es posible la sustitución de MO por Capital Posible? ¿Como considera su producción servicio en relación al promedio? SI 19.23% Area Principal 80.00% SI 12.50% Intenso en MO NO 80.77% Otras áreas 20.00% NO 41.67% Intenso en Capital Posible pero no viable No sé FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 11.46% Más o menos Igual 34.38% No se 34.78% 4.35% 47.83% 13.04% 86 o) Exportaciones y destino Exporta Paises Exporta SI NO p) 7.41% CA 92.59% Mx US Otros 50.00% 50.00% ¿Tiene competencia? De dónde? Competencia De donde? SI Media NO 100.00% LOcal 0.00% Extranjera Ambas 26.92% 7.69% 65.38% 1. Problemas de la empresa, conflictos laborales, existencia sindicato Problemas Empresa 26.17% 44.86% 10.28% 11.21% 0.00% 5.61% Mercado Financieros Produccion Laborales Otros Legales Conflicto Laboral Sindicato SI 0.00% SI 3.70% NO 100.00% NO 96.30% 2. Visión de la empresa en 5 años Vision Creciendo Exportando Diversificada Fusionada Otros Igual No sé Muy Mal 36.45% 11.21% 10.28% 0.00% 0.00% 6.54% 22.43% 13.08% 3. Inversiones Pasadas a) ¿Hizo inversiones en los últimos 5 años? Hizo Inversiones SI NO FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 62.96% 37.04% 87 b) ¿Cuanto personal adicional contrató debido a la inversión? Aumento Personal % 1-3 40.00% 4-6 20.00% 7-9 6.67% 10 -12 33.33% Total 100.00% Total Empleados 86 Promedio c) 6 Factores que tomó en cuenta Factores Costo de los equipos Nuevos productos Nuevos procesos Ahorro Mano de obra Financiamiento Otros d) 17.54% 28.07% 29.82% 8.77% 15.79% 0.00% ¿Tomó en cuenta el entorno? ¿Hizo algún estudio? ¿Necesitó financiamiento? Entorno Político SI No Estudios Financiamiento 42.86% Mercado 57.14% Financiero Tecnico 16.95% SI 35.59% NO 10.17% Factibilidad Otros No hizo e) 10.17% 8.47% 18.64% Resultados de la inversión pasada, lo que obtuvo y despido de personal Obtuvo FINECO S.A. 64.71% 35.29% Despidio Personal Ahorro MO Mas Produccion Mayor Productividad 1.75% SI 64.91% NO 21.05% Aumento Otros 12.28% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 18.75% 81.25% 88 4. Inversiones Futuras a) ¿Hará nuevas inversiones en factores de producción? Nueva Inversion SI NO b) 37.04% 62.96% Detalles de la inversión futura Que tipo de maquinaria c) En cuantos años Aumento de personal (Promedio) Monto Resultados que espera Despidirá personal inversión en obtener Maquinaria (Promedio) 8 $ 6,275 Ahorro MO 2.56% SI 11.11% Industrial 60.00% 1 30.00% Vehículos 20.00% 2 40.00% Más Produccion Computadores 10.00% 3 30.00% Electrónica 10.00% Mayor Productividad Menores Costos Otros Cantidad % 5.13% 10.26% Monto Inversión Futura Frecuencia 2 12.50% Inversion en Frecuencia Inversión Maquinaria Total 1 1,000 1 1,000 5 37.50% 3 1,200 1 1,200 10 37.50% 3 2,000 1 2,000 3,000 2 6,000 15 20 12.50% 1 5,000 1 5,000 100.00% 8 15,000 1 15,000 20,000 1 20,000 8 $ 50,200 Aumento Personal 67 Inversión Total Inversión x Puesto de Trabajo $ 749.25 Necesidad de consultoría Es necesario contratar asesor para nueva inversión? En que campos es necesaria la asesoría? SI 19.05% Mercado 26.83% NO 76.19% Financiero 26.83% Tecnológico FINECO S.A. 88.89% Aumento de personal con la nueva inversión, monto de la inversión Aumento de Personal d) 82.05% NO Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 43.90% Factibilidad Completo 2.44% Otros 0.00% No necesita 0.00% 89 5. Conocimiento de empresas que den subsidios ó financiamiento para ccontratar asesoría ó capacitación Instituciones que den subsidios o financiamiento para contratar asesoría? Nombre de Instituciones SI 50.00% BAC NO 50.00% BanCo 13.56% Bancos 23.73% Hipotecario 10.17% CONAMYPE 6.78% No se 6.78% FOSAL 6.78% Cuscatlan 6.78% ONG 5.08% 8.47% 6. ¿Cómo la empresa del entrevistado ayuda al desarrollo económico y social? Como empresa ayuda a desarrollo Generación de empleo 27.10% Pagando Impuestos 27.10% Exportando 0.93% Precios Bajos 21.50% Calidad Excelente 18.69% Cuido del ambiente 1.87% No se 0.93% Otros 1.87% 7. Contratación de Asesoría a) En el pasado, tipo y entidad que prestó el servicio Contrató Asesoria SI No FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Tipo Asesoria 22.22% Financiero 77.78% Produccion Mercado Otros 23.81% 14.29% 61.90% 0.00% Como califica el servicio recibido Muy malo Algo malo Regular Bueno Excelente 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 0.00% 90 b) Factores que tomó en cuenta para evaluar al consultor Factores para evaluar al consultor Experiencia del consultor Conocimiento Reporte y recomendaciones Seguimiento Otros c) 35.29% 47.06% 17.65% 0.00% 0.00% Factores que tomó en cuenta para contratar asesoría Factores Precio de los servicios Calidad de la firma Información (Publicidad, referencias) Otros d) 29.87% 20.78% 36.36% 5.19% Piensa contratar asesoría en el futuro, tipo, entidad Piensa Contratar Asesoria SI 50.00% NO 50.00% e) Factores que tomará en cuenta para contratar asesoría Factores Calidad Precios Informacion Otros 29.87% 20.78% 36.36% 5.19% 8. Contratación de seminarios a) Seminarios pasados, ¿Quién asistió?, Tipo de seminario Asistió a seminarios? SI NO FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 25.93% Ejecutivos 74.07% Empleados Obreros Quien 32.00% 32.00% 36.00% 91 b) Entidad que prestó servicios de capacitación, Factores, Clasificación del seminario Quién dió el servicio Como los contactó Como califica el servicio recibido Tecnico 33.33% Telefono 50.00% Muy malo 0.00% Un amigo 33.33% Lo conocí en la Universidad 33.33% 50.00% Algo malo 0.00% No dijo Regular Bueno Excelente c) 0.00% 100.00% 0.00% Factores para evaluar al conductor del seminario Factores para evaluar al conductor del seminario Experiencia del consultor 34.78% Conocimiento 39.13% Parcticidad 8.70% Seguimiento 0.00% Otros d) FINECO S.A. 17.39% ¿Asistirá a seminarios en un futuro? Piensa seguir Recibió algún subsidio Factores para contratar contratando este tipo de servcios SI 42.86% SI 33.33% Precio de los servicios 35.00% NO 28.57% NO 15.00% No Aplica 28.57% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 66.67% Calidad de la firma Información (Publicidad, referencias) Otros 28.75% 5.00% 92 O. Aspectos sicológicos en la muestra II 1. ¿Como piensa el entrevistado sobre la situación actual de la empresa a) Relaciones inversas Mis ventas son Mis utilidades menores que las son menores del año pasado que el año pasado Nota Muy de Acuerdo 1 51.85% 61.54% 48.15% Algo de Acuerdo 2.5 22.22% 19.23% 25.93% 5 18.52% 15.38% 14.81% 7.5 3.70% 3.85% 7.41% 10 3.70% 0.00% 3.70% Neutro algo en desacuerdo Muy en desacuerdo b) Relaciones directas Nota La empresa está próspera y en crecimiento Necesito Las deudas financiamient están o para ahogando el expandir mi negocio negocio Muy en desacuerdo 1 algo en desacuerdo 2.5 3.85% 33.33% 3.70% 5 26.92% 22.22% 22.22% Algo de Acuerdo 7.5 23.08% 3.70% 48.15% Muy de Acuerdo 10 23.08% 7.41% 18.52% Neutro Muy en desacuerdo algo en desacuerdo Neutro FINECO S.A. Mis problemas mayores son financieros 23.08% Not Mis líneas de a crédito están mejorando en términos de intereses y plazo 33.33% 7.41% Necesito más financiamiento para Capital de Trabajo Voy a expander mi negocio 1 22.22% 3.70% 7.41% 2.5 14.81% 3.70% 11.11% 5 29.63% 22.22% 14.81% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 93 c) Algo de Acuerdo 7.5 33.33% 44.44% 37.04% Muy de Acuerdo 10 0.00% 25.93% 29.63% Notas promedio sobre la situación de la empresa según el entrevistado Mis ventas son menores que las del año pasado (-) Mis utilidades son menores que el año pasado ( -) La empresa está próspera y en crecimiento Mis problemas mayores son financieros (-) Las deudas están ahogando el negocio (-) Necesito financiamient o para expandir mi negocio Nota Promedio Averaage 26.48% 21.54% 57.12% 27.96% 32.96% Mis líneas de crédito están mejorando en términos de intereses y plazo 67.41% 45.74% 46.58% 46.58% 46.58% 46.58% 46.58% 46.58% + 1 STD 66.61% 66.61% 66.61% 66.61% 66.61% 66.61% - 1 STDV 26.54% 26.54% 26.54% 26.54% 26.54% 26.54% Necesito más Voy a financiamient expander mi o para Capital negocio de Trabajo 71.67% 68.33% 46.58% 46.58% 46.58% 66.61% 66.61% 66.61% 26.54% 26.54% 26.54% Se puede concluir que las empresas entrevistadas estan con un promedio del 66% de situación favorable, a pesar de que todos los entrevistados (100%) dijeron que hay una crisis económica. Aunque el 51.85 % dijeron que estaban muy de acuerdo que las ventas les habían bajado. En forma gráfica los criterios anteriores se hacen más evidentes: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 94 B. Relaciones con el personal Personal y relación Laboral Toda mi familia me No Tengo ayuda en el problemas negocio laborales FINECO S.A. Mi personal trabaja Tengo confianza Mis empleados son a 100% de su que mi personal leales al negocio capacidad. esta haciendo las cosas a su máxima capacidad. Muy en desacuerdo algo en desacuerdo Neutro 1.00 16.00% 11.54% 0.00% 3.85% 3.70% 2.50 0.00% 15.38% 14.81% 7.69% 7.41% 5.00 16.00% 34.62% 25.93% 19.23% 18.52% Algo de Acuerdo 7.50 4.00% 0.00% 40.74% 46.15% 55.56% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 95 Muy de Acuerdo 10.00 64.00% 38.46% 18.52% 23.08% 14.81% En forma gráfica Relación con el personal Nota Promedio Average + 1 STDV - 1 STDV 80.00% 75.00% 70.00% 65.00% 60.00% Toda mi familia me ayuda en el negocio C. No Tengo problemas laborales Mi personal trabaja Tengo confianza a 100% de su que mi personal capacidad. esta haciendo las cosas a su máxima capacidad. Mis empleados son leales al negocio Uso de la capacidad instalada Nota Estoy trabajando al 100% de mi capacidad instalada Muy en desacuerdo algo en desacuerdo Neutro 1.00 3.70% 2.50 11.11% 5.00 18.52% Algo de Acuerdo 7.50 29.63% Muy de Acuerdo 10.00 37.04% Promedio D. 71.67% Algunos Problemas evaluados FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 96 Nota Muy de Acuerdo 1.00 Algo de Acuerdo Neutro algo en desacuerdo Muy en desacuerdo La competencia La delincuencia es uno Me cuesta mucho me está llevando a de mis mayores implementar las la quiebra (-) problemas (-) actuales leyes, reglamentos y ordenanzas.(-) 23.08% 55.56% 7.41% 2.50 34.62% 25.93% 48.15% 5.00 23.08% 3.70% 33.33% 7.50 15.38% 11.11% 3.70% 10.00 3.85% 11.11% 7.41% En forma gráfica: Problemas Nota Promedio Average + 1 STDV - 1 STDV 42.00% 40.00% 38.00% 36.00% 34.00% 32.00% 30.00% La competencia me está llevando a la quiebra E. La delincuencia esuno de mismayores problema Me cuesta mucho implementar lasactuales leyes, reglamentosyordenanzas. Actitud hacia el cambio FINECO S.A. Muy en desacuerdo algo en desacuerdo Neutro Algo de Acuerdo Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 1.00 Cambios en La dolarización la empresa es buena para mi son buenos y negocio necesario para su desarrollo. 0.00% 11.11% 2.50 0.00% 11.11% 5.00 18.52% 7.41% 7.50 48.15% 29.63% 97 Muy de Acuerdo 10.00 Promedio F. 33.33% 40.74% 78.70% 70.56% Actitud hacia la asesoría y consultoría 1. Factores de relación directa Delego trabajo si alguien de mi personal lo puede hacer. Muy en desacuerdo algo en desacuerdo Neutro 1.00 0.00% 2.50 0.00% 5.00 Algo de Acuerdo Muy de Acuerdo Tengo un asesor permanente que me aconseja cuando tengo problemas 16.00% Creo que otros pueden apoyarme aún si no conocen mi empresa tan bien como yo mismo. Necesito un dignostico de mi empresa Necesito ayuda para analizar mi situación actual 50.00% 18.52% 22.22% 12.00% 0.00% 18.52% 14.81% 25.93% 44.00% 19.23% 33.33% 37.04% 7.50 18.52% 20.00% 15.38% 25.93% 25.93% 10.00 55.56% 8.00% 15.38% 3.70% 0.00% En forma gráfica: Actitud hacia la asesoría (Factores directos) Nota Promedio Average + 1 STD - 1 STDV 84.00% 74.00% 64.00% 54.00% 44.00% 34.00% Delego trabajo si alguien de Tengo un asesor permanente Creo que otrospueden Necesito un dignostico de mi Necesito ayuda para analizar mi personal lo puede hacer. que me aconseja cuando apoyarme aún si no conocen empresa mi situación actual tengo problemas mi empresa tanbiencomo yo mismo. El promedio de estos factores es del 52.75 % de actitud positiva. 2. Factores inversos sobre actitud hacia la asesoría La consultoría La mayoría de solo es útil para la consultores que mediana y gran conozco no tienen FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Solo cuando No creo que mi necesito un negocio tenga crédito contrato recursos financieros 98 empresa experiencia en mi negocio un asesor para pagar servicios de consultoría Muy de Acuerdo 1.00 40.74% 18.52% 0.00% 29.63% Algo de Acuerdo 2.50 7.41% 33.33% 18.52% 18.52% Neutro 5.00 14.81% 48.15% 33.33% 29.63% algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 7.50 14.81% 0.00% 7.41% 18.52% 10.00 22.22% 0.00% 40.74% 3.70% En forma gráfica: Actitud hacia la consultoría (Relación inversa) Nota Promedio Average + 1 STD - 1 STDV 70.00% 65.00% 60.00% 55.00% 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% La consultoría solo es útil para La mayoría de consultores que Solo cuando necesito un crédito No creo que mi negocio tenga recursos financieros para pagar la mediana y gran empresa conozco no tienen experiencia contrato un asesor en mi negocio servicios de consultoría La valuación promedio de éstos factores inversos es del 47.13%. Y la valuación de ambos factores directos e inversos, da una ponderación del 50.38%. Esto significa que los consultores de conamipe tiene un 50% de probabilidad de conseguir trabajos de asesoría en la MYPE. G. Otros factores importantes 1. Conocimiento de CONAMYPE Conozco que CONAMYPE ayuda a los Micro y Pequeños Empresarios FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 99 Muy en desacuerdo algo en desacuerdo Neutro 1.00 15.38% 2.50 7.69% 5.00 46.15% Algo de Acuerdo 7.50 23.08% Muy de Acuerdo 10.00 7.69% Promedio H. 51.54% Delegación, Honorarios de los consultores Muy de Acuerdo Algo de Acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Promedio 1.00 Creo que no se deben delegar los trabajos importantes porque el control cuesta más que hacerlo uno mismo. La mayoría de los consultores cobran demasiado 44.44% 29.63% 2.50 18.52% 29.63% 5.00 14.81% 40.74% 7.50 14.81% 0.00% 10.00 7.41% 0.00% 35.00% 30.74% Honorarios en forma gráfica: La mayoría de los consultores cobran demasiado Muy de Acuerdo 30% Neutro 40% Algo de Acuerdo 30% I. Actitud hacia la capacitación FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 100 Muy de Acuerdo Los seminarios empresariales a los cuales he asistido SI son de aplicación práctica para mi negocio Los cursos de capacitación No tengo interés en son muy caros para mandar participar en cursos de a mis empleados capacitación empresarial 8.00% 29.63% 12.00% 8.00% 29.63% 24.00% Neutro 64.00% 33.33% 36.00% algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Promedio 16.00% 7.41% 20.00% 4.00% 0.00% 8.00% 50.80% 32.59% 48.20% Algo de Acuerdo En forma gráfica: Actitud hacia la capacitación (Relación Inversa) Nota Promedio Average + 1 STD - 1 STDV 55.00% 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% Los seminarios empresariales a los Los cursos de capacitación son muy cuales he asistido SI son de aplicación caros para mandar a mis empleados práctica para mi negocio No tengo interés en participar en cursos de capacitación empresarial La valuación promedio de éstos factores es del 40%, esto significa que la actitud es negativa a participar en seminarios de capacitación . J. Asociatividad Creo que sería dañino para mi empresa el cooperar con mis competidores FINECO S.A. Muy de Acuerdo 1.00 22.22% Algo de Acuerdo 2.50 40.74% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 101 K. Neutro 5.00 18.52% algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Promedio 7.50 11.11% 10.00 7.41% 37.41% Sugerencias para CONAMYPE Sugerencias para CONAMYPE Se debe publicar con detalle todo tipo de ayuda Dar asesoría Que sus propuestas sean reales Que se acerquen a nosotros % 62.50% 3.75% 2.50% 16.25% Que apoye a la mujer 2.50% No la conozco 6.25% Trabajar Juntos 2.50% Que crezca como grupo de presión para favorecer a sus asociados 3.75% ANEXO VII. Resultados significativos investigacion con los Empresarios A. Muestra I Resultados muestra de 36 empresas de la MYPE (Industriales 100%) 1. Empleados 10-19 (80%); 20-49 (20%) 2. Sectores Metal - Mec 39%, Muebles 29%, Alimentos 22% 3. Ventas año pasado Menor $10,000 39%, Mayor 61% 4. Problemas Mercado 62%; Financieros 23%, Lab 15% 5.Hizo inversiones SI 47% 6.Hizo estudios No 80% 7. Hará Inversiones SI 26% 8. Hará Estudio SI 4%; Mercado 42% 9. Contrató Asesoría No 89% 10. Campos de Asesoría Financiera 50%, Producción 50% 11. Contratará Asesoría No 64% 12. Factores para Contratar SDE Precios 33%, Calidad 22%, Info 11% 13. Capacitación pasada Si 6%, NO 94% 14. Capacitación Futura Si 12% No 88% 15. Preguntas sobre actitudes de empresarios ¿Depende emocionalmente de la empresa? ¿Esta usted envuelto moralmente con la compañia? ¿Cuando tiene problemas le pide a Dios por ayuda? ¿Prefiere trabajar en companías más grandes ? FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) SI 97% 89% 89% NO 86% 102 ¿Le gusta ser líder y poseer variedad de empresas? ¿Considera que su empresa le da prestigio ? ¿ Le dá un alto valor a la seguridad de su puesto? ¿ Decisiones individuales son mejores que decisiones en grupo? ¿ Sus empleados tienen demasido tiempo libre 16. Factores para No Contrar SDE 11% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 86% 86% 97% 44% 56% 69% Precios 33%, Calidad 22%, Info 103 B. Muestra II Resultados significativos muestra II(27) 1. Empleados 10-19 (48%); 5-9 (33%); 20-49 (15%) 2. Sectores Industria 42% Construcción 12% Comercio 12% Otros 22% 3. Ventas $6,000 a 35,000 70%, Mayor de $ 35,000 hasta 685,000 30% 4. Problemas Mercado 26%; Financieros 45%, Laborales 11% 5.Hizo inversiones SI 63% 6.Hizo estudios SI 20%; Financiero 36%, Mercado 17% 7. Hará Inversiones SI 37% 8. Hará Estudio Técnico 44%; Mercado 27%, Financiero 27% 9. Contrató Asesoría No 78% 10. Campos de Asesoría Mercado 62% Financiera 24%, Prod 14% 11. Contratará Asesoría No 81% 12. Factores para Contratar Precios 30%, Calidad 21%, Info 37% 13. Capacitación pasada Si 26%, NO 74% 14. Capacitación Futura Si 43% No 57% 15. Preguntas sobre actitudes de empresarios Considera consultores cobran mucho Muy y algo de acuerdo 60% Situación de la empresa Nota: 47% Actitud hacia la asesoría Nota: 50% Actitud hacia la capcitacion Nota: 40% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 104 ANEXO VIII. Resultados de los grupos focales. A. FOCUS GROUP N0 1. El evento se desarrollo el viernes 23 de marzo del 2002. La asistencia fue de 5 consultores. El enfoque de esta mesa se concentró en las relaciones institucionales con CONAMYPE. Algunas conclusiones fueron: 1. Sobre los consultores a) Calidad (1) Hay suficiente capacidad, conocimientos de los consultores para dar un buen servicio con relación a la calidad del mismo y seguimiento (2) Investigar más a fondo al grupo de consultores que tienen interés en Capacitación para dar mejores servicios a la MYPE (3) La experiencia de las empresas consultoras es poca con relación al número de años en el mercado, pero con la exposición al FAT poco a poco se desarrollarán más. (4) Los diagnósticos que hacen los consultores, son deficientes no reflejan la realidad de la empresa. Muchas empresas estaban en proceso de quiebra y no había nada que hacer. (5) Se debe exigir sustancia en los reportes de diagnóstico ó consultoría. (6) El problema de calidad de los consultores es debido a que se dedican la mayoría de ellos a la mediana y grande empresa y no tienen la experiencia en darle asesoría a la micro y pequeña empresa. b) Seguimiento (1) Hay que llevar a los empresarios de la mano porque sus conocimientos empresariales son limitados (2) Existen problemas éticos de parte de algunos consultores cuando se comparten asesorías. (3) Hay necesidad de un monitoreo de las asesorías ara que sea de utilidad (4) Debe de haber un a cultura en el consultor de darle seguimiento y monitoreo a las consultorías que ha efectuado. Aunque dicho servicio sea gratis. Sin monitoreo dicha asesoría no sirve para nada. c) Relaciones Institucionales (1) Falta una definición de CONAMYPE en su relación con los consultores d) Sostenibilidad (1) No se olvide que el consultor quiere hacer de la asesoría su medio de vida, ya que hay una gran diferencia entre la asesoría, asistencia técnica y capacitación, esta última representa más ingresos para los consultores. (2) En la MYPE hay que ser pro-activos para conseguir clientes. Hay que explicar al empresario las bondades del FAT e) Estrategias mercadológicas para los consultores (1) Se debe ser pro-activo (2) Se debe de usar los gremios empresariales para conseguir nuevos clientes FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 105 2. Sobre los empresarios de la MYPE (a) Los empresarios tienen problemas culturales para discernir la necesidad de consultoría ó capacitación. (b) Hay necesidad de prepararlos en Calidad Total para que puedan sobrevivir a los TLC, sobre todo en la actitud, procesos ya que el ISO 9000 es un proceso difícil. Aún para las empresas grandes es un proceso arduo. (c) Se nota una falta de asistencia para los empresarios de la MYPE, ya que la mayoría de ellos no ponen en práctica los resultados de la consultoría. (d) Falta de visión del empresario para con la consultoría, no comprende que cuando solamente se hace una consultoría en un área de la empresa, esto tiene efectos en todo el sistema de la misma. (e) No conocen la misión de la empresa, primer paso para lograr una verdadera calidad total, ni tienen definida la visión de la misma. Esto sucede también en la gran empresa. (f) Existen muchas empresas con potencial de crecer. Hay necesidad de ayudarlos, paso a paso para que no se salgan del camino. (g) Necesitan especializarse en algunos nichos de mercados especializados (h) Los principales problemas del sector son financieros (para poder pagar asesoría) y de mercadeo 3. Sobre CONAMYPE a) Relaciones con los consultores (1) Existe descortesía en la institución en el trato a los consultores. (2) No hay mucho tiempo para darle servicio a los consultores de parte de los ejecutivos asignados de parte de CONAMYPE. (3) Los honorarios asignados por consultor son demasiado bajos tanto en los diagnósticos como en el trabajo de consultoría en sí. (4) Hay que tratar de reducir el papeleo para hacer una consultoría (5) Nunca me llegó nada de parte de CONAMYPE después de haberme inscrito. (6) Creo que el camino para conseguir clientes en CONAMYPE es demasiado tortuoso. Demasiada burocracia. Quizás no valga la pena estar dentro del sistema. (7) Nosotros hemos tenido éxito en el FAT; de 7 asesorías aprobadas hemos terminado 5. Pero hemos tenido la necesidad de explicar a los empresarios en que consiste el programa. Después ellos son los que se acercan a la institución. El sistema funciona, no necesariamente en beneficio nuestro. (8) En 20 horas no es posible hacer una buena asesoría. FUNDES da 150 horas a C 110.00 Colones por hora. Esto permite hacer un trabajo completo. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 106 (9) En algunos casos debería de aceptarse que los honorarios sean los de los consultores internacionales, debido a la complejidad del trabajo o grado de especialización. (10) Hacer la base de datos por especialidad. (11) Más información a los consultores de CONAMYPE, programas, políticas, etc. b) Relaciones con los empresarios (1) CONAMYPE debería sensibilizar a los empresarios por medio de programas de difusión de lo que se puede esperar de SDE (2) Los diagnósticos de 75 preguntas son demasiado extensos para los empresarios. (3) No existe una política sobre el número de consultores que deben de visitar a un empresario de la MYPE, no debería de pasar de 3 (Caso presentado por un consultor, visitó a empresarios que habían recibido hasta 8 consultores, 4 a otro) (4) Muchos de los empresarios comentaron a los consultores, que desde que se hace el diagnóstico hasta que lleguen los consultores definitivos pasa demasiado tiempo, total se han olvidado de cual fue el resultado del diagnóstico. (5) Se deben hacer presentaciones del programa FAT a los gremios empresariales, acompañados con consultores especialistas en dicho sector. Esto tendría la ventaja que podrían haber negocios en cada reunión, y los gremios que inviten a todos sus asociados. (6) Deben promover la asociatividad entre los empresarios de la MYPE c) Otras sugerencias (1) Para mejorar el FAT se sugiere hacer un benchmarking de lo que hace la cámara de Comercio, FUNDAPYME y otros. (2) Me parece que hay que salvar el FAT. (3) Hay que redefinir el FAT con la misión única de crear más empleo (4) Hinds dijo que para poder competir cada empresa debe tener valor agregado que las haga sobrevivir; CONAMYPE debe promover esta política. Si no se hace algo, con la globalización serán cada vez más vulnerables y van a desaparecer. (5) Hay que hacer políticas gubernamentales de apoyo a la MYPE, deben de haber líneas de crédito a bajo interés y largo plazo. Hay que especializar bancos para darle servicio al sector. (6) CONAMYPE debería de ser el impulsador en programas de Calidad Total sobre todo con la posibilidad del TLC. (a) Hacer seminarios al respecto de Calidad Total (b) Promover los círculos de calidad (c) Debería ayudar a la certificación del ISO 9000 Promover en la MYPE la asistencia a eventos políticos empresariales y buscar espacios FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 107 B. FOCUS GROUP No 2. El evento se desarrollo el martes 27 de marzo del 2002. La asistencia fue de 7 consultores, cuya experiencia en consultoría los califica como expertos en el tema. Ellos son: Nombre Lic. Gerardo Quinonez Lic Ivan Rodrigo Fuentes Jerez Lic Ana Silvia G. Hernández A Lic Saúl Enrique Fornos Gómez Ing. Roberto Puente (MBA) Lic. José Oswaldo Aguilar Lic Juan Vicente Rosales Años de experiencia en consultoría 32 25 10 9 33 10 20 Tipo de Consultor Independiente Independiente Independiente Socio de Consultora Fornos Consultor asociado Independiente Independiente El evento se desarrolló en dos partes : 1. Sobre la Encuesta de empresarios Se hizo una breve exposición sobre los resultados parciales de la muestra de empresarios de la MYPE, tanto de la muestra de industriales como la muestra general, solamente presentando los datos más relevantes, tal como aparece en el cuadro adjunto: Resultados Muestras a Empresarios de la MYPE Resultados muestra de 36 empresas de la MYPE (Industriales 100%) 1. Empleados 10-19 (80%); 20-49 (20%) 2. Sectores Metal - Mec 39%, Muebles 29%, Alimentos 22% 3. Ventas Menor $10,000 39%, Mayor 61% 4. Problemas Mercado 62%; Financieros 23%, Lab 15% 5.Hizo inversiones SI 47% 6.Hizo estudios No 80% 7. Hará Inversiones SI 26% 8. Hará Estudio No 4%; Mercado 42% 9. Contrató Asesoría No 89% 10. Campos de Asesoría Financiera 50%, Producción 50% 11. Contratará Asesoría No 64% 12. Factores para Contratar Precios 33%, Calidad 22%, Info 11% 13. Capacitación pasada Si 6%, NO 94% 14. Capacitación Futura Si 12% No 88% 15. Preguntas sobre actitudes de empresarios SI ¿Depende emocionalmente de la empresa? 97% ¿Esta usted envuelto moralmente con la 89% compañia? ¿Cuando tiene problemas le pide a Dios por 89% ayuda? ¿Prefiere trabajar en companías más grandes ? ¿Le gusta ser líder y poseer variedad de 86% empresas? ¿Considera que su empresa le da prestigio ? 86% ¿ Le dá un alto valor a la seguridad de su puesto? 97% ¿ Decisiones individuales son mejores 44% que decisiones en grupo? ¿ Sus empleados tienen demasido tiempo libre 16. Factores para No Contrar SDE Precios 33%, Calidad 22%, Info 11% NO 86% Resultados muestra B (27) 1. Empleados 10-19 (48%); 5-9 (33%); 20-49 (15%) 2. Sectores Industria 42% Constr 12% Comercio 12% Otros 22% 3. Ventas $6 a 35,000 70%, Mayor hasta 685,000 30% 4. Problemas Mercado 26%; Financieros 45%, Lab 11% 5.Hizo inversiones SI 63% 6.Hizo estudios No 20%; Financiero 36%, Mercado 17% 7. Hará Inversiones SI 37% 8. Hará Estudio Técnico 44%; Mercado 27%, Financiero 27% 9. Contrató Asesoría No 78% 10. Campos de Asesoría Mercado 62% Financiera 24%, Prod 14% 11. Contratará Asesoría No 81% 12. Factores para Contratar Precios 30%, Calidad 21%, Info 37% 13. Capacitación pasada Si 26%, NO 74% 14. Capacitación Futura Si 43% No 57% 15. Preguntas sobre actitudes de empresarios Considera consultores cobran mucho Muy y algo de acuerdo 60% Situación de la empresa Nota: 47% Actitud hacia la asesoría Nota: 50% Actitud hacia la capcitacion Nota: 40% 56% 69% Seguido se formaron dos mesas de trabajo con la misión de llegar a conclusiones sobre los resultados encontrados. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 108 Después se hizo la discusión general para llegar a conclusiones de todos los asistentes. Las cuales se presentan seguido. CONCLUSIONES 1. Problema básico de la MYPE industrial es el financiero 2. Problema cultural poe la decisión de liderear la empresas por medio familiar, eso implica que no están interesados en hacer estudios para mejorar la empresa y lo único que les interesa es definir su mercado, sin mencionar costos y enfocar directamente el mercado 3. La MYPE son muy celosos con su información y no les interesa la asesoría porque creen que habrá fuga de información especialmente para el fisco. 4. No hay apertura para solicitar asesoría en aspectos contables, tributarios y administración financiera son Tasbú, ellos se centran en precios, calidad e información, eso implica que no están interesados en contratar asesoría 5. En cuanto a la capacitación creen que debe ser para sus empleados, pero no para ellos mismos. 6. Su actitud hacia la asesoría y la capacitación es congruente con las respuestas 9,11,13 y 14, a pesar que están conscientes de que necesitan capacitación y asesoría. 7. El problema es cultural pues manifiestan que dependen emocionalmente de la empresa y la emoción B. Sobre la Oferta comercial de SDE Se les indicó que se estaba desarrollando un Estudio que permita identificar, caracterizar y clasificar la oferta de servicios comerciales (proveedores y servicios) de desarrollo empresarial para la micro y pequeña empresa salvadoreña. En el entendido que del conocimiento de los proveedores será posible diseñar instrumentos y políticas orientadas a mejorar la oferta en beneficio de la MYPE en El Salvador. Basado en el objetivo de : Ayudar a mejorar y cumplir las intervenciones que realizan a favor de la micro y pequeña empresa de El Salvador, los proveedores comerciales de servicios de desarrollo empresarial (SDE). Identificar la oferta comercial de SDE Identificar y clasificar Caracterizar a los proveedores comerciales de SDE para la MYPE salvadoreña en términos de su capacidad para la prestación de dichos servicios, cobertura, calidad, impacto y sostenibilidad. Definir un conjunto de recomendaciones para dinamizar la oferta. Se hizo una breve exposición sobre los resultados parciales de la muestra de consultores inscritos en CONAMYPE, tal como aparece en el cuadro adjunto: Datos parciales sobre la Muestra Consultores 33* 1. Experiencia en años 2. Experiencia de postgrados 3. Experiencia firma consultora 4. Educación en la muestra 5. Forma Jurídica de operar 6. Ayuda a Clientes con subsidio 7. De donde la ayuda? 8. Nota sobre permanencia en SDE Resultados Promedio: 8.7 años (52% 1-5 años) Promedio: 10.83 años Promedio: 4.72 años Postgrado : 55% Individual. 34% Sociedad 44% Si : 24% Conamype 63%, INSAFORP 20% 74% 9. Proyectos el año pasado por consultor o firma (Promedios) Microempresa FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Pequeña Empresa 109 17 11 No proyectos $ 789 $ 890 $ por Proyecto Honorarios por hora $ 25 $ 29 Asesoría $ 24 $ 29 Capacitación $ 13,413 $ 9,786 Ingresos/año 10.Problemas según consultores más importantes para dar servicios de SDE a MYPE % 43.33% Falta Recursos 12.00% Desorganización 13.33% Falta Conocimiento 32.00% Otros 11. Hipótesis comprobada con el estudio usando X2 H0 = La oferta comercial (Consultores) con grados de educación avanzada y con experiencia, no tienen interés en proveer servicios de desarrollo empresarial a la microempresa (principalmente) y tampoco a la pequeña empresa, porque piensan que dichos sectores no tienen la capacidad de pago para cubrir sus servicios. Promoción directa 27%; Referencias 21%; 12. Estrategias para conseguir clientes : Conferencias 10% Otros: 42% * Nota: Estos son resultados parciales al momento del evento Seguido se formaron dos mesas de trabajo con la misión de llegar a definir los términos (cobertura, calidad, impacto y sostenibilidad) de los objetivos del estudio y llegar a conclusiones sobre los mismos basados en los resultados encontrados. Las definiciones sugeridas por los consultores y las definiciones en el estudio de las fuentes secundarias se presentan seguido: 1. Definiciones Focus Group No 2 Grupo I Impacto Conjunto de estrategias que utiliza el consultor para obtener credibilidad ó reconocimiento por parte de las empresas Grupo II Impacto Nivel de resultados obtenidos en las empresas como concecuencia de la asesoría Calidad Ofrecer un producto ó servicio que cumpla con normas y especificaciones técnicas exigidas por paises desarrollados Calidad Grado de satisfacción del cliente Cobertura Portafolio de servicios que ofrece el consultor, la cual tiene su sesgo hacia áreas de menores problemas ó de especialización Cobertura a) Especialidades b) Disponibilidad de recursos para atender los proyectos en relación a tiempo, espacio, equipo y recursos financieros c) Dispersión geográfica de los clientes Sostenibilidad a) Duración en el tiempo de las medidas a adoptar b) Continuidad en la asistencia a las empresas Sostenibilidad Proceso de seguimiento y control de tal manera que permita verificar el segui8miento de estándares internacionales FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Estudio Fuentes secundarias Impacto(a veces llamado "eficacia") El efecto del servicio en la actuación del cliente de SDE (Ej: aquello que puede ser atribuído al servicio, no a factores externos), o el efecto mas amplio a nivel económico y/o social de la intervención. Calidad Conocimientos técnicos para proporcionar servicios de calidad a la MYPE. Se refiere específicamente a la forma de entrega de los servicios a las empresas de acuerdo a su nivel de desarrollo a partir de métodos que involucren la participación y apropiación por parte del empresario. Información acerca de beneficios y características de servicio deseados por la MYPE. Habilidad o experiencia en innovación de productos para la micro y pequeña empresa. Cobertura a) Normalmente, para medir la cobertura se utiliza el número de población meta que usa el servicio. b) La dispersión geográfica de los servcios dados por los consultores Sostenibilidad En los SDE, el término sostenibilidad hace referencia a su sostenibilidad institucional, es decir a su permanencia en el mercado. 110 2. Conclusiones Después se hizo la discusión general para llegar a conclusiones de todos los asistentes. Las cuales son: CONCLUSIONES Grupo I Impacto 1) Se debe de aprovechar la experiencia del consultor especialmente a los que tienen postgrado que tienen interes en la MYPE. 2) El consultor trata de obtener sus ingresos por trato directo con el empresario, 3) La limitación de precio por asesoría y capacitación hace que no se obtengan los mejores resultados. Calidad 1) No Hay conciencia en el empresario de la cantidad de trabajo que hace el consultor para dar una asesoría. 2) No hay conciencia en el Gobierno de la cantidad de trabajo que implica la asesoría y capacitación, lo que motiva a limitaciones de parte del consultor para la calidad de su trabajo Cobertura 1) Generalmente se detecta que los servicios de consultorñia están centralizados alrededor de áreas más accesibles, por ejemplo áreas de administración, de RRHH, Manulaes administrativos, ventas, no haciendo énfasis en áreas de producción, finanzas é investigación. 2) La demanda del empresario en cuanto a capacitación es sobre resultados inmediatos por ejemplo la capacitación sobre tributación se enfoca en como pagar menos al fisaco y no en como hacer mejor su declaración 3) No hay interés en las áreas agroindustriales 4) Certificación de los procesos productivos, administrativos, etc necesarios para incertarse dentro de los procesos de TLC para poder competir en igualdad de condiciones 5) No concentrase solamente en las MYPE del area metropolitana Sostenibilidad 1) La mayoría de consultores tratan de trabajar de manera ajena a los programas de Gobierno, pues CONAMYPE no les satisfase sus honorarios. 2) Creación de la banca rural 3) Que el empresario rural sea beneficiado con políticas gubernamentales para la obtencion de creditos accesibles. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Grupo II Impacto 1) Los consultores tienen la experiencia para dar un buen servcio, se debe aprovechar el sector de consultores con postgrado 2) Propiciar programass para facilitar recursos a los consultores Calidad 1) Hacer diagnósticos acertados Cobertura 1) Eliminar limitantes para dar asesoría Sostenibilidad 1) Se utilizan poco los recursos financieros disponibles para dar SDE, como FAT, INSAFORP, y otros. Hay que divulgarlos más. 2) Mejorar las condiciones a los consultores (Honorarios, otros incentivos como preparación complementaria según areas de necesidades) 111 ANEXO IX. Prueba de Hipótesis de trabajo para Consultores. A. Hipótesis Nula para Investigación a Consultores (Oferentes) La hipótesis nula es la siguiente: Ho = La oferta comercial (Consultores) con grados de educación avanzada y con experiencia, SI tienen interés en proveer servicios de desarrollo empresarial a la microempresa (principalmente) y a la pequeña empresa, porque piensan que dichos sectores tienen la capacidad de pago para cubrir sus servicios. B. Algunas características de los consultores en la muestra con educación avanzada En la muestra se encontraron 19 personas con grado de master, que constituyen el 54.28% del total de entrevistados, por lo tanto es una buena proporción para probar la hipótesis de trabajo. Antes de dichos cálculos se presentan algunas caracteríticas relevantes de dicho subconjunto: 1. Años de experiencia de los consultores con Master Años % 1a5 42.11% 6 a 10 10.53% 11 a 15 36.84% 16 a 20 5.26% 21 a 25 5.26% 100.00% Promedio en años 10.32 El promedio en años de experiencia como consultor de 10.32 años de este subconjunto, contrasta con el promedio de toda la muestra que se encontró que es de 8.51 años. Lo cual indica que satisface la primera consdición de la hipótesis de trabajo que dice: "La oferta comercial (Consultores) con grados de educación avanzada y con experiencia". FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 112 2. Preferencias de los consultores para trabajar en sector Preferencias de Trabajar en sector de % Microempresa 12.12% 2 Pequeña Empresas 48.48% 9 Mediana Empresa 24.24% 5 Gran Empresa 15.15% 3 100.00% 19 Total Cantidad Solamente un 12.12% de los consultores con postgrado prefieren trabajar para la microempresa. Llama la atención que un 48.48% prefiere trabajar para la pequeña empresa. Este hecho puede deberse a que el mercado de la mediana y grande es relativamente pequeño y que la mayoría de éstas empresas tienen su propio staf de consultores permanentes ó su propia organización tiene el personal idóneo para trabajos de SDE. 3. Razones para trabajar en ese sector Preferencias para trabajar en el sector de: Razones para trabajar en ese sector Son el sector más necesitado de reconvertirse a base de capacitación y manejo de tecnología de punta ; Es el sector que puede generar divisas a base de la internacionalizacion de sus productos y/o servicios de exportación no tradicionales Es el sector que potencialmente bien desarrollado permitirá en el largo plazo la creación permanente de empleos seguros y permanente; Es el sector que mas necesita preparse para buscar ´´defensas contra la globalización , en terminos de competencia para sobrevivir y ser permanentes en el sector en que se desenvuelvan; Muy necesitados asistencia técnica Micro Pequeña Porque MYPE no tiene capacidad de contratar SDE Grande 16.67% 8.33% 4.17% 3.85% 8.33% 3.85% 15.38% 15.38% 5.77% 12.50% 7.69% 7.69% 8.33% 16.67% 20.83% 8.33% 12.50% 8.33% Siempre que haya un patrocinador ONG u otro. 4.17% 3.85% 38.46% 3.85% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 3.85% 33.33% 1.92% 11.54% 23.08% 100.00% 25.00% 33.33% 50.00% Amplio mercado, Transacciones ágiles y rentables. FINECO S.A. 33.33% 7.69% Están mejor equipados con cifras y capacidad gerencial Totales 15.38% 4.17% Poder pasar de Consultor a Propietario Objetivos de la Organización CONAMYPE Promedio 16.67% Más accesibles Conocimiento del sector Mediana 100.00% 100.00% 5.77% 100.00% 100.00% 113 El 50% de los que tienen preferencia de trabajar en la Microempresa, la tienen porque existe CONAMYPE, este es un dato importante para que la institución continúe sus programas de apoyo a la MYPE. Posiblemente sin los programas de CONAMYPE, los consultores de más preparación académica, no tendrían interés en el sector de la Microempresa. En relación con el conocimiento del sector, de los que prefieren trabajar en la Microempresa y la pequeña empresa, sus porcentajes del 16.167% y 20.83% respectivamente, son sustancialmente más bajos que el conocimiento que tienen los consultores en la Mediana y Gran Empresa. 4. Tipo de consultor Tipoconsultor % Independiente 55.56% Asociado 38.89% Socio 5.56% En toda la muestra el 36.69% son consultores independientes, mientras que los consultores con grado avanzado trabajando independientemente es el 55.56%. C. Prueba X2 para Hipótesis de Trabajo Ho = La oferta comercial (Consultores) con grados de educación avanzada y con experiencia, NO tienen interés en proveer servicios de desarrollo empresarial a la microempresa (principalmente) y a la pequeña empresa, porque piensan que dichos sectores no tienen la capacidad de pago para cubrir sus servicios. Para esta prueba se hizo la siguiente matriz cruzada de solamente consultores con postgrado, con preferencias para trabajar en un sector determinado y a los problemas que tiene la Pequeña Empresa para contratar servicios de SDE. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 114 Preferencias para trabajar en el sector de: Problemas en la Pequeña empresa para contratae SDE Micro Pequeña Mediana Grande Total % Falta de recursos 3 16 7 4 30 45% Desorganizacion 1 3 4 1 9 14% Falta de conocimientos 2 3 3 - 8 12% Otros 2 10 2 5 19 29% 8 32 16 10 66 100.00% TOTAL Seguidamente se calculó la matriz de frecuencias esperadas, así: Frecuencias esperadas Preferencias para trabajar en el sector de: Problemas en la Pequeña Empresa para contratar SDE Micro Pequeña Mediana Grande Total Falta de recursos 3.64 14.55 7.27 4.55 30.00 Desorganizacion 1.09 4.36 2.18 1.36 9.00 Falta de conocimientos 0.97 3.88 1.94 1.21 8.00 Otros 2.30 9.21 4.61 2.88 19.00 8.00 32.00 16.00 10.00 66.00 Totales FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 115 Con ambas matrices se hizo la tabla de X2 así: X2 Preferencias para trabajar en el sector de: Problemas en la Pequeña Empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total Falta de recursos 0.11 0.15 0.01 0.07 0.33 Desorganizacion 0.01 0.43 1.52 0.10 2.05 Falta de conocimientos 1.09 0.20 0.58 1.21 3.09 Otros 0.04 0.07 1.47 1.56 3.14 1.25 0.84 3.58 2.94 8.61 4 4 9 X2 Grados de Libertad 16.91896 Z Resultado H0 Dado que el valor calculado de X2 es menor que Z se acepta H0, que es la hipótesis de trabajo definida como: H0 = La oferta comercial (Consultores) con grados de educación avanzada y con experiencia, no tienen interés en proveer servicios de desarrollo empresarial a la microempresa (principalmente) y tampoco a la pequeña empresa, porque piensan que dichos sectores no tienen la capacidad de pago para cubrir sus servicios. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 116 ANEXO X. Algunos hallazgos relevantes encontrados en las fuentes secundarias. A. Bases de Datos de CONAMYPE Las bases de datos estudiadas de CONAMYPE son dos, llamadas: 1. TODOS LOS CONSULTORES Esta base de datos esta dividida en las categorías siguientes: a) Consultor Individual general (100 Nombres, 24 Inactivos, 76 Activos) b) Consultor Individual FAT (106 Nombres, todos Inactivos) c) Consultor Jefe de Proyecto (72 Nombres y aparecen todos Inactivos) Cada categoría posee los campos siguientes: ID (Número único asignado a cada consultor) Amarrado a la página web de CONAMYPE Nombre del consultor (Nombres y Apellidos) Nivel (Junior, Estándar, Senior) Estado (Inactivo, Activo) Especialidad (Asistencia técnica para la micro y pequeña empresa, Innovación y desarrollo empresarial, Capacitación para la micro y pequeña empresa, Simplificación administrativa para micro y pequeña empresa, Usos de la tecnología en información para MYPES, Asesoría directa a empresas por medios virtuales, Planeamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional, Area Jurídica y Tributaria, Gestión Financiera, Comercialización y mercadeo, Ambiente, Otra) Rama Económica (Productos alimenticios, bebidas y tabaco, Construcción, Cueros y calzado, Papel e Imprenta, Productos químicos, de caucho y plástico, Productos minerales, de metales, maquinaria y aparatos eléctricos, Productos químicos, de caucho y plástico, Textiles y confecciones, Turismo, Transporte, Vehículos automotores y equipos de transporte, Otra) 2. BASE DE DATOS CONSULTORES Posee los campos siguientes No. (Número Correlativo) Aparecen 234 Nombres FAT (N y S) Aparecen N = 75 ó 32.05% y S = 159 ó 67.95% Empresa (Nombre de la Empresa) TipoConsultor (Jefe, Individual, En Blanco) con el detalle siguiente: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 117 TIPO CONSULTOR Frecuencia % jefe 62 26.50% individual 97 41.45% * 75 32.05% 234 100.00% * En Blanco (Sin Clasificación) Nombre (Nombres de los consultores) Apellido (Apellidos de los consultores) Sexo (1 = Masculino; 2 = Femenino) con el detalle siguiente: SEXO DEL CONSULTOR Frecuencia % Masculino 189 80.77% Femenino 45 19.23% 234 100.00% Pais resi. (País de Residencia) Frecuencia % El Salvador 230 98.29% Costa Rica 1 0.43% México 1 0.43% Canadá 1 0.43% CHILE TOTAL 1 234 0.43% 100.00% Direccio (Dirección del Consultor) Direc. Ofici. (Dirección Oficina) Telefono (Teléfono particular) Tel. Ofici. (Teléfono Oficina) Fax Email (Correo Electrónico) FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 118 Grado con el código siguiente: Grado Academico 1= Técnico 2= Bachillerato 3= Licenciatura 4= Ingeniería 5= Maestría 6= Doctorado 7= Otro Grado Frecuencia Técnico % 5 2.14% Bachillerato 20 8.55% Licenciatura 125 53.42% Ingeniería 11 4.70% Maestría 66 28.21% Doctorado 3 1.28% Otro 4 1.71% 234 100.00% Total Exper Profesional (Experiencia Profesional en Años) Exper. Consultorias (Experiencia en Consultorías) En el cuadro siguiente se muestra la forma jurídica por medio del cual operan los consultores CONAMYPE Forma Jurídica Totales % Individual 173 73.93% Sociedad 31 13.25% Otras 24 10.26% 6 2.56% Gobierno Totales 234 Los datos recopilados indican la existencia de un número de 204 proveedores comerciales, entre los que se encuentran 173 consultores individuales y 31 sociedades. Nótese que las bases de datos de CONAMYPE no tienen un campo para averiguar la preferencia de trabajar en áreas rurales ó urbanas. B. Base de datos de INSAFORP La base de datos fue suministrada en forma de documento, por lo cual se procesó en hoja electrónica de Excel y Access Los campos de la nueva base de datos son lo siguientes: Reg No (Número asignado a cada consultor) Nombre empresa (Para Sociedad ó Consultor Individual) FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 119 Naturaleza Jurídica Individual Numero de Consultores 61 Sociedad 56 48.00% 117 100.00% Total % 52.00% Dirección Municipio Departamento Telefono 1 Telefono 2 FAX e-mail NIT (Número de identificación tributaria) GIRO Servicios educativos Enseñanza Corte Confección y Cosmetología Servicios Administrativos y desarrollo Auditoria Externa Consultoría Administrativa, Fianciera, Económica Servicios educativos Informatica Servicios Médicos Consultoria RRHH y Organización Enseñanza Técnica Calidad Medio Ambiente Proyectos de Desarrollo Local Representante Legal Contacto Cargo Individual Director Gerente General Naturaleza Jurídica Individual Sociedad Otros Gobierno Sucursales FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 120 Población Meta Areas de intervención Ahuachapán Sonsonate Sta Ana La Libertad San Salvador La paz Cuscatlan Chalatenango Cabañas San Vicente Usulutan San Miguel Morazan La union Todos Urbana/Rural/Ambas Areas de influencia Urbana Areas de influencia Rural Municipios de Influencia Areas de Formación Capacidad Instalada C. Validación de Bases de Datos Se han llamado por teléfono a los 234 personas naturales y jurídicas de la base de datos de CONAMYPE. De los cuales se han podido poner al día el 57%. Por medio de éstas llamadas, se les preguntó el área principal de su consultoría, las respuestas fueron las siguientes: AREA PRINCIPAL FINECO S.A. Frecuencia % Servicios educativos 0 0.00% Enseñanza Corte Confección y Cosmetología 0 0.00% Servicios Administrativos y desarrollo 48 21.82% Auditoria 21 9.55% Consultoría Administrativa, Financiera, Económica Servicios educativos Informatica 82 37.27% 14 6.36% Servicios Médicos 0 0.00% Desarrollo Local 7 3.18% Ambiente 14 6.36% Servicios Técnicos 26 11.82% Juridica Tributaria 7 3.18% Otros 1 0.45% Total 220 100.00% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 121 D. Características generales 1. Base de Datos de CONAMYPE a) Grado de escolaridad CONAMYPE: Grado de escolaridad de los consultores Frecuencia % 5 2.14% Bachillerato 20 8.55% Licenciatura 123 52.56% Técnico b) Ingeniería 11 4.70% Maestría 68 29.06% Doctorado 3 1.28% Otro 4 1.71% 234 100.00% Especialización de consultores por rama económica Consultor Consultor Jefe de Proyectos Individual General Individual FAT Rama Economica % Frecuencia* % Frecuencia* % 46 18.40% 49 15.51% 32 15.92% Construcción 12 4.80% 19 6.01% 8 3.98% Cueros y Calzado 15 6.00% 19 6.01% 9 4.48% Papel e Imprenta 8 3.20% 13 4.11% 15 7.46% 45 18.00% 51 16.14% 30 14.93% 9 3.60% 12 3.80% 6 2.99% 9 3.60% 10 3.16% 10 4.98% 17 6.80% 27 8.54% 15 7.46% 8 3.20% 17 5.38% 11 5.47% Turismo 13 5.20% 25 7.91% 14 6.97% Vehículos automotores y equipos de transporte, Otras 10 4.00% 14 4.43% 3 1.49% Productos alimenticios Productos minerales, de metales, maquinaria y aparatos eléctricos Productos químicos, de caucho y plástico Textiles y Confecciones Transporte TOTAL FINECO S.A. Frecuencia* Bebidas y Tabaco Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 58 23.20% 60 18.99% 48 23.88% 250 100.00% 316 100.00% 201 100.00% 122 c) Experiencia promedio en años CONAMYPE: Grado de experiencia promedio en años Años exp AVG Frecuencia Técnico 5 20 8.00 Licenciatura 123 13.09 Ingeniería 11 18.64 Maestría 68 14.06 3 20.33 4 12.50 234 13.33 Doctorado Otro Totales d) 15.60 Bachillerato Experiencia según nivel de clasificación Consultor Jefe de Proyecto Nivel f % Junior 42 58.33% Standard 29 40.28% Senior 1 1.39% 72 100.00% Consultor Individual FAT12 Nivel f % Junior 52 49.06% Standard 53 50.00% Senior 1 0.94% 106 100.00% Consultor Individual General Nivel f % Junior 55 55.00% Standard 37 37.00% Senior 12 FAT = FONDO DE ASISTENCIA TECNICA FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 8 8.00% 100 100.00% 123 e) Areas de preferencia de consultoría por tipo de consultor Capacitacion MYPE 0 0 Consultor Individal Generales 49 0.00% 0.00% Consultor Individal Generales 15.61% Enseñanza Corte Confección y Cosmetología Servicios Administrativos y desarrollo Auditoria Externa 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 63 92 69 36.63% 32.74% 21.97% 0 0 2 0.00% 0.00% 0.64% 58 88 68 33.72% 31.32% 21.66% 3 8 28 1.74% 2.85% 8.92% Servicios Médicos 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Desarrollo Local 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Ambiente 0 0 14 0.00% 0.00% 4.46% 19 40 55 11.05% 14.23% 17.52% 9 12 0 5.23% 4.27% 0.00% 20 41 29 11.63% 14.59% 9.24% 172 281 314 100.00% 100.00% 100.00% Especialidad Jefes de Individual FAT proyecto Consultoría Administrativa, Financiera, Económica Informatica, Sistemas, Educación Informatica Servicios y Asistencia Tecnica Asesoría Legal y Tributaria Otros Totales Especialidad Servicios Administrativos y desarrollo Consultoría Administrativa, Fianciera, Económica Informatica, Sistemas, Educación Informatica Servicios y Asistencia Tecnica Jefes de Individual FAT proyecto Areas Desarrollo Organizacional, Desarrollo y apoyo a organizaciones y gremios de la MYPE, Capitalización y sistematización de experiencias, Ferias etc; Centros de información y documentación de la Mymes;Innovación y Desarrollo Emoresarial; Organización; Políticas públicas (Ecoómica ,Sociales y Politicas) ; Metodologías para la Investigación Diseño, monitoreo y evaluación de Proyectos; Gestón Financiera, Comercialización Y mercadeo; Investigación y estudios de mercado regional e internacional, Políticas y servicios financieros de crédito Asesoría Directa a empresas por medios virtuales; Ingenieria de Sistemas, usos de la tecnología en información para la MYPE y PYME; Enseñanza Asistencia técnica para la MYPE; Método y Procedimientos, Simplificación administrativa para la MYPE; ISO; Transferencia de tecnologia 2. Base de datos de INSAFORP 117 Consultores La base de datos de Insaforp fue suministrada en hard copy, por lo que se ha tenido que digitar usando Excel y Access, una muestra de las tabulaciones cruzadas usando este sistema, se encuentra en el Anexo 2 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 124 a) Giro principal de los consultores GIRO PRINCIPAL Número de Consultores* 39 33.33% Enseñanza Corte Confección y Cosmetología 1 0.85% Servicios Administrativos y desarrollo 1 0.85% Auditoria Externa 6 5.13% 35 29.91% Servicios educativos Informatica 6 5.13% Servicios Médicos 1 0.85% Consultoria RRHH y Organización 4 3.42% Enseñanza Técnica 7 5.98% Calidad 1 0.85% Medio Ambiente 2 1.71% Proyectos de Desarrollo Local 1 0.85% Hosteleria y Turismo 1 0.85% Consultoria y Capacitacion Empresarial 9 7.69% Otros 3 2.56% 117 100.00% Servicios educativos Consultoría Administrativa, Financiera, Económica b) Naturaleza Jurídica por medio de la cual operan los consultores Naturaleza Jurídica Individual Numero de Consultores 61 Sociedad 56 47.86% 117 100.00% Total c) % 52.14% Ambitos de acción de los 117 consultores Ambito de Acción FINECO S.A. % No de Consultores % Urbano 72 Urbano y Rural 45 38.46% 117 100.00% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 61.54% 125 d) Areas de Influencia: Urbano por departamentos Areas de Influencia Urbano Numero Consultores Urbano 7 4.70% Sonsonate 11 7.38% Sta Ana 12 8.05% L Libertad 14 9.40% San Salvador 25 16.78% Ahuachapán La paz 6 4.03% 13 8.72% Chalatenango 4 2.68% Cabañas 3 2.01% San Vicente 5 3.36% Usulutan 6 4.03% Cuscatlan San Miguel 13 8.72% Morazan 8 5.37% La union 9 6.04% Todos los departamentos Total e) 13 8.72% 149 100.00% Areas de Influencia: Rural por departamentos Areas de Influencia Rural Numero Consultores Rural 3 2.83% Sonsonate 4 3.77% Sta Ana 5 4.72% 10 9.43% San Salvador 9 8.49% La paz 5 4.72% 11 10.38% Chalatenango 3 2.83% Cabañas 3 2.83% San Vicente 5 4.72% Usulutan 6 5.66% San Miguel 11 10.38% Morazan 12 11.32% La union 9 8.49% Ahuachapán L Libertad Cuscatlan Todos los departamentos Total B. % % 10 9.43% 106 100.00% Conclusiones y Recomendaciones 1. Sobre las bases de datos: a) CONAMYPE Y INSAFORP Tienen campos diferentes; se recomienda uniformizar ambas bases de datos FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 126 Ninguna tiene los precios de los servicios por día o por hora, para consultoría y capacitación. b) CONAMYPE En el caso de CONAMYPE, el tener dos bases de datos, no permite el hacer tabulaciones cruzadas, tal como se puede hacer en la nueva base de datos digitada de INSAFORP No tiene los campos para determinar si los servicios son urbanos o rurales La naturaleza Jurídica (Individual ó Sociedad) no se puede cruzar con la especialidad por ramas, ya que son dos bases distintas. Hay que tener una sola base de datos. Se recomienda uniformizar el giro de los consultores, se sugiere un sistema como la tabla adjunta: ÁREA Especialidades Priorida d Mercadeo Exportación Marketing Investigación Promoción Ferias Financiera Proyeccione Análisis Créditos Fusiones Otros Producción Planificación Nuevos procesos Reingenieria Productividad Otros Organización Planificación Re-ingeniería Implementación Seguimiento Otros Recursos Humanos Control e información Organización Relaciones Incentivos Motivación otros Software Implementacion Entrenamiento Otros Hardware Proyectos Sistemas Costos Contables Formulación Evaluación Control y Planificación Impuestos de utilidades Expansión Reconversión Ingeniería Calidad Nuevos Procesos Maquinaria Seguridad Industrial Otros Capacitación (Seminarios etc) Ambiente Desechos Ecologicos Reforestación Impacto Ambiental Otros Otros Otros Otros Validar el resto de los consultores que no han sido contactados por teléfono a través de correo electrónico Pasar un cuestionario a todos los consultores para lograr la información clave de la naturaleza de la oferta, precios, preferencias, actitudes, marco geográfico, especialidades etc. (Ver Anexo IIa : Cuestionario para muestra seleccionada de oferentes, en etapa II del Estudio) c) Base de datos de INSAFORP Tiene demasiados campos, algunos demasiado generales, como MISION; Objetivo 1; Objetivo 2; Objetivo 3. Se recomienda una ronda de sesiones de trabajo para uniformizar la base de datos con la CONAMYPE Puede proporcionarseles la nueva base de datos desarrollada en la presente etapa del estudio y/o cuando se tenga el estudio terminado, la nueva base de datos que se elabore. 2. Conclusiones sobre los datos de las bases de datos (1) CONAMYPE Son 234 consultores encontrados con número correlativo FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 127 De los 100 Consultores Generales Individuales, solamente el 76% están activos, en los Consultores Individuales FAT y en los Jefes de Proyectos ninguno aparece activo (178 personas entre los dos). El 81% de los consultores son de sexo másculino, el 19% femenino El 98% de los consultores residen en el Salvador, el resto en Costa Rica, Chile, Canada y México El 58% de los consultores tienen nivel graduado, el 21% postgrado (Master y doctorado) El 74% de los consultores inscrito trabaja en forma individual, el 13% en Sociedad Entre un 30% y 38% de todos los consultores clasificados como Consultores Individuales Generales, Consultores Individuales FAT y Jefes de Proyecto tienen más experiencia relativa en las ramas de Bebidas y Tabaco y Productos Alimenticios. El 60% de los consultores individuales generales, prefieren dar servicios en Capacitación 16%, un 22% en Consultoría Administrativa, Financiera, Económica y en Servicios Administrativos y Desarrollo en un 22%. (2) Validación de base de datos CONAMYPE En el área de especialización de los consultores se encontró en orden de importancia en Consultoría Administrativa, Financiera, Económica en un 37.27%; y en Servicios Administrativos y Desarrollo en un 21.82%, que contrasta con los datos encontrados en la base de datos. (3) Base de datos de INSAFORP Son 117 consultores encontrados con número correlativo El 52% de los consultores inscritos trabaja en forma individual, el 48% en Sociedad El 63% de los consultores prefieren dar servicios en Capacitación y en Consultoría Administrativa, Financiera, Económica Existen proveedores que sirven a las micro y pequeñas empresas en las áreas urbanas (62%), y el resto tanto en la urbana como las áreas rurales. (Datos de INSAFORP) . La provisión de servicios se concentra en las grandes urbes: Areas Metropolitanas de San Salvador, La libertad, Santa Ana y San Miguel (95%). Los Proveedores comerciales más experimentados sirven marginalmente a las micro y pequeñas empresas. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 128 ANEXO XI. Resultados de la investigación a empresarios sobre calidad e impacto Resultados de la investigación sobre calidad e impacto de la Consultoría a empresarios que contrataron SDE por parte de Consultores Inscritos en CONAMYPE. 3406 respuestas procesadas A. Generalidades. La investigación se desarrolló por medio de un cuestionario a los empresarios de la MYPE, con el objetivo de medir la calidad y el impacto de los diagnósticos y la consultoría en la muestra. B. Características de la muestra 1. Cargo del entrevistado Cargo Dueño / administrador 66.67% Presidente Gerente General 33.33% Otros La muestra fue representativa, ya que se entrevistó a Dueños / Administradores (66.6%) y Gerentes Generales. 2. Sexo del entrevistado Sexo % Masculino Femenino 77.78% 22.22% El 77.8% de los entrevistados eran de sexo masculino. Además, en toda la muestra la edad promedio de los mismos fue de 38.3 años. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 129 3. Propiedad accionaria del entrevistado Dueño % SÍ NO 88.89% 11.11% 4. Sistema legal de la empresa Tipo Organización % Familiar Sociedad Otra 58.49% 41.51% Se encontró que el 42% de las empresas entrevistadas operaba por medio de sociedades anónimas, todas ellas son de propiedad accionaria familiar. Las demás son empresas de carácter informal. 5. Rama de actividad de las empresas en la muestra RAMA % Industria 24.53% Agroindustria 13.21% Restaurante/comida 7.55% Comercio 5.66% Servicios 43.40% Transporte 5.66% El 43.4% de las empresas encuestadas pertenece al sector servicios, seguido del 24.5% del sector industria, el resto de los sectores agroindustria, restaurantes / comida, comercio y transporte. 6. Exportaciones y destino Exporta? SÍ NO FINECO S.A. % Países 22.22%CA 77.78%Mx US Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) % 41.67% 58.33% 130 Otros 0.00% Solamente un 22.2% de la muestra exporta parte de su producción, siendo el 58.3% con destino a USA y el 41.7% a Centroamérica. 7. Principales Líneas de Productos Principales Líneas de Productos % Transporte Impresión en Offset Venta de Libros Refrescos típicos naturales Especias Semillas para aves Compra Venta Textiles para confección Servicios de laboratorio en General Pan Dulce y pastelería Refrescos y agua Crema y quezo Lavandería Textil Pan Frances 5.66% 5.66% 3.77% 3.77% 3.77% 5.66% 9.43% 11.32% 11.32% 5.66% 5.66% 13.21% 15.09% 100.00% 8. Número de empleados No de Empleados 1a4 5a9 10 a 14 15 -19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 > 50 % 11.11% 22.22% 11.11% 11.11% 11.11% 22.22% 11.11% Con relación al número de empleados la muestra también es representativa, ya que el 44.4% fue de la Microempresa (desde 1 a 19 empleados) y el 55.6% de la Pequeña Empresa. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 131 9. Nivel de ventas y activos (1) Rango (Colones) Activos < 49,000 50 a 99,999 100 a 199,999 200 a 299,000 300 a 399,000 400 a 499,000 500 a 599,000 600 a 999,000 1M a 1,999,999 2 M a 2,999,999 3 M a 3,999,999 4 M a 4,999,000 5 M a 6,000,000 > 6,000,000 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 22.22% 11.11% 22.22% 11.11% 22.22% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% Se encontraron en la muestra, Microempresas (66.6%) con ventas anuales menores de 600,000 colones; y el resto de la Pequeña Empresa con ventas anuales entre 600,001 a 6,000,000 de colones. 10. Visión de la empresa en 5 años Visión de la empresa en 5 años? % Creciendo Exportando Diversificada Fusionada Otros 45.28% 32.08% 3.77% 3.77% 15.09% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 132 Igual No sé Muy mal La visión de los entrevistados sobre la empresa en los próximos 5 años es positiva, ya que el 77.3% respondió que veían su negocio creciendo y exportando. 11. Opiniones sobre situación actual de la economía ¿Cree que el ¿Le afecta la país actual atraviesa por situación crisis económica? económica? Muy de acuerdo 66.67% 44.44%Mercado Algo de acuerdo 22.22% 33.33%Financieros Neutro Competencia Algo en desacuerdo 11.11% Incertidumbre Muy en desacuerdo 22.22%Problemas laborales Otros SI 88.89% 77.78% NO 11.11% 22.22% ¿Cómo le afecta la actual situación económica? 28.30% 33.96% 22.64% 9.43% 5.66% Más del 77% de los entrevistados dijeron que les afecta el actual entorno y que el país atraviesa una crisis económica, y que dicha situación repercute en problemas financieros, de mercado y una competencia nacional y extranjera más agresiva. 12. Opiniones sobre los problemas internos de la empresa Principales Problemas Mercado Financieros Laborales Producción Legales Otros % 66.04% 26.42% 7.55% Los problemas de las empresas en la muestra según la opinión los entrevistados son en su orden: De mercado (66.0%), financieros (26.4%) y de producción el (7.6%). FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 133 Problemas Tiene grandes con Sindicato? el personal SÍ NO 11.11% 88.89% 0.00% 100.00% Solamente un 11.1% de las empresas tienen problemas grandes con su personal, y que el 100% no tiene sindicato. B. El diagnóstico 1. Le hicieron un diagnóstico? (Pregunta de control) Le hicieron un diagnóstico? SÍ NO % 100.00% El 100% reportó que le habían hecho un diagnóstico. 2. Calificación de la calidad del diagnóstico ¿Cómo califica diagnostico con relación a la calidad? % 5 7 9 10 NOTA Promedio 66.67% 11.11% 22.22% 7.89 La nota ponderada sobre la calidad del diagnóstico fue de 7.89 (máximo 10), esto significa que el 100% de los entrevistados creen que el diagnóstico fue adecuado y de buena a excelente calidad. 3. Opiniones sobre el diagnóstico FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 134 ¿Cree que el diagnostico ¿Cree que el diagnostico ¿Cree que el diagnostico reflejaba los problemas reflejaba la realidad de la más importantes de la es un instrumento útil? empresa? empresa? Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 66.67% 22.22% 77.78% 11.11% 55.56% 11.11% 11.11% 22.22% 11.11% 11.11% El 88.8% dijeron que el diagnóstico reflejaba la realidad de la empresa y que era un instrumento útil. Además el 66.6% opinó que el diagnóstico detectó los problemas más importantes de la misma. 4. Sugerencias para mejorar la calidad del diagnóstico Sugerencias para mejorar la calidad del diagnostico % Darle seguimiento Profundizar más en cada área Ampliar el tiempo del diagnostico CONAMYPE debe controlar el servicio que dan a la MYPE 11.90% 45.24% 26.19% 16.67% Las sugerencias para mejorar la calidad del diagnóstico son en su orden: Profundizar más en cada área (45.2%), Ampliar el tiempo del diagnóstico (26.2%), CONAMYPE debe controlar el servicio que dan a la MYPE en relación a la calidad del mismo (16.7%) y darle seguimiento (11.9%). 5. Impacto del diagnóstico ¿Qué fue lo que más le impactó del diagnostico? % Actualizar la Información sobre mi empresa Darme cuenta de mis puntos débiles Veracidad en algunas áreas Reflejaba la situación de la empresa Que el diagnóstico mejore su calidad Ordenar las ideas Verdadera Factibilidad Económica del negocio 7.50% 17.50% 12.50% 15.00% 15.00% 15.00% 17.50% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 135 Las respuestas sobre el impacto del diagnóstico fueron: Darse cuenta de sus puntos débiles, Conocer la verdadera factibilidad económica del negocio, El reflejo de la situación de la firma, Ordenar las ideas, Actualización de la información y la importancia de mejorar la calidad de los mismos. 6. Opiniones sobre el consultor que efectuó el diagnóstico Principales cualidades de dicho consultor? Principales defectos del consultor? 15.09% Falta de conocimiento 8.57% SÍ 20.75% Muy arrogante NO 13.21% Poco Profesional Muy profesional Talvez 22.64% Muy impuntual en todo 37.14% Muy puntual en todo 5.66% Una persona inaccesible Una persona accesible Conocedor de los problemas de la empresa 15.09% Ignorante de los problemas de la empresa 28.57% 7.55% Otros 11.43% Otros 14.29% No contactarme posteriormente Muy preparado en su campo Trato agradable Recomendaría a otros dicho consultor? 66.67% 11.11% 22.22% Las opiniones sobre las cualidades del consultor que efectuó el diagnóstico fueron: Que fue muy puntual en todo (22.6%), de trato agradable (20.7%), muy preparado en su campo (15%), conocedor de los problemas de la empresa (15%). En contraste con los defectos, que mencionaron primeramente que era muy impuntual en todo 37.1%, ignorante de los problemas de la empresa 28.6% y falta de conocimientos técnicos el 8%. Sobre la pregunta si recomendaría a otros a dicho consultor, solamente el 11.1% respondió negativamente. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 136 C. La consultoría 1. Áreas en que contrató la consultoría ¿En que áreas contrato la consultoría? % Mercadeo Ventas Motivación del personal Organización Empresas Familiares Contabilidad de costos Control de Costos Ambiental 7.55% 16.98% 1.89% 35.85% 13.21% 11.32% 13.21% Sobre las áreas en que contrató la consultoría las respuestas fueron: Organización de Empresas Familiares el 36.0%, Contabilidad y Control de Costos el 24.5%, Mercadeo y Ventas el 24.5%, Ambiental el 13.21% y Motivación del Personal el 1.9%. 2. Calificación de la calidad de la consultoría Cómo califica la calidad de la consultoría 1 3 5 7 9 10 Promedio Nota FINECO S.A. 55.56% 22.22% 22.22% 8.11 81.11% Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 137 La nota ponderada sobre la calidad de la consultoría fue de 8.11 (máximo 10), esto significa que el 100% de los entrevistados creen que la consultoría fue adecuado y de buena y excelente calidad. 3. Factores para medir la calidad de la consultoría Factores para medir la calidad de la consultoría % Reporte Las recomendaciones Tiempo de entrega Recuperación de lo invertido Otras 67.92% 13.21% 9.43% 3.77% 5.66% El 68% de los entrevistados respondió que el reporte de consultoría es el factor más importante para medir la calidad de la consultoría. 4. Otros factores de medición de la calidad Practicidad de Utilidad de la El reporte es las asesoría para de excelente recomendacion el desarrollo de calidad es la empresa Muy de acuerdo Algo de acuerdo Neutro Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 66.67% 22.22% 77.78% 11.11% 11.11% 11.11% NOTA 83.33% 86.11% 44.44% 44.44% 77.78% Para la medición de otros factores de la calidad, se usó el modelo de Likert, las notas ponderadas de los mismos fueron como sigue: Practicidad de las recomendaciones la nota fue de 8.3, para la utilidad de la asesoría en el desarrollo de la empresa la nota fue de 8.6, y de 7.7 para la calidad del reporte de una nota máxima de 10. Se puede FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 138 concluir que según los empresarios la calidad de la consultoría que recibieron es mejor que buena. 5. Sugerencias para mejorar la calidad de la consultoría Sugerencias para mejorar calidad consultoría % No dijo Que nos proporcione Bibliografía Que la limitante de tiempo no sea tan rígida Aumentar el intercambio de información Monitorear la disposición de tiempo del consultor Mayor comunicación 16.28% 20.93% 16.28% 13.95% 13.95% 18.60% Las sugerencias que hicieron los entrevistados para mejorar la calidad de la consultoría fueron: Que el consultor proporcione bibliografía, que exista mayor comunicación con el consultor, que la limitante de tiempo no sea tan rígida y que se supervise de parte de CONAMYPE el tiempo dedicado por el consultor a la empresa. 6. Impacto a) ¿Qué fue lo que más le impactó de la consultoría? Qué fue lo que más le impactó de la consultoría % Conocer la realidad Establecer el sistema de costos de la empresa Fue muy certero No lo ha entregado Sugerencias apegadas al diario vivir 16.13% 22.58% 19.35% 19.35% 22.58% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 139 Los factores que más le impactaron a los empresarios con los resultados de los servicios de SDE fueron en su orden de importancia: Establecer el sistema de costos de la empresa, Sugerencias apegadas al diario vivir, Fue muy certero, Conocer la realidad y en los aspectos negativos que el consultor todavía no ha entregado el reporte. b) ¿Qué obtuvo ó espera obtener de la consultoría? Resultados que ha tenido o espera obtener de la consultoría Incremento en ventas Más mano de obra Nuevas inversiones Más productividad Reducción de costos Mayores utilidades Ahorro de mano de obra Poder exportar Nuevos financiamientos Ningún cambio Otros % 11.32% 9.43% 13.21% 20.75% 15.09% 15.09% 3.77% 11.32% El impacto de los servicios de consultoría según la opinión de los entrevistados fue la siguiente: Mayor productividad y reducción de costos el 35.8%, Mayores utilidades el 15.1%, Incremento de ventas y poder exportar el 22.6%, nuevas inversiones y más empleo el 22.6% y ahorros en mano de obra el 3.7% 7. Quién proporcionó el servicio y como los contactó Quién le dio el servicio ¿Cómo los contacto? Consultor de CONAMYPE 57.14%Personalmente 7.14% Corporación Castro Calderón 14.29%FADEMYPE 4.76% Ing. Víctor Arriola Domínguez 14.29%Cámara de comercio e Industria 38.10% E&T 14.29%ADEL/OAT 11.90% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 140 Por amigos AMPES 14.29% 14.29% La mayoría de los entrevistados 57% no recordaba el nombre del consultor, solamente decían que era un consultor de CONAMYPE. (Posiblemente no querían dar el nombre) El 38% hizo contacto con el consultor a través de la Cámara de Comercio e Industria, el resto por medio de amigos, AMPES, ADEL/OAT, FADEMYPE y personalmente. 8. Calificación servicio recibido Como califica el servicio recibido % Muy malo Algo malo Regular Bueno Excelente 11.11% 33.33% 55.56% NOTA 86.11% La nota del servicio recibido fue de 8.6 (De un máximo de 10) 9. Factores para contratar al consultor Que factores tomo en cuenta para contratar al consultor Experiencia del consultor Conocimiento Reporte Recomendaciones Seguimiento Otros % 30.43% 15.22% 2.17% 47.83% 4.35% Los resultados sobre la pregunta de los factores para contratar al consultor fueron las siguientes: Recomendaciones el 48%, experiencia del consultor 30%, conocimientos 15%, seguimiento 4%. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 141 10. ¿Contrataría en el futuro a dicho consultor? Piensa seguir contratando sus servicios % SÍ NO 77.78% 11.11% El 78% respondió que seguiría contratando los servicios de dicho consultor 11. Opiniones sobre el consultor Principales cualidades de dicho consultor? Principales defectos del consultor? 30.19% Falta de conocimiento 34.78% SÍ 20.75% Muy arrogante NO 9.43% Muy profesional Poco Profesional Talvez 9.43% Muy impuntual en todo Muy puntual en todo 11.32% Una persona inaccesible Una persona accesible 7.55% Ignorante de los problemas de la empresa 13.04% Conocedor de los problemas de la empresa 11.32% Otros 30.43% Otros 21.74% Falta continuidad Muy preparado en su campo Recomendaría a otros dicho consultor? 77.78% Trato agradable 22.22% Las opiniones sobre las cualidades del consultor que efectuó la consultoría fueron: Muy preparado en su campo (30%), Muy Profesional (9%), Que fue muy puntual en todo (9%), de trato agradable (21%), conocedor de los problemas de la empresa (8%). En contraste con los defectos: Falta de conocimientos 35%, ignorante de los problemas de la empresa 13% y falta de continuidad el 22%. Sobre la pregunta si recomendaría a otros a dicho consultor, el 78% respondió positivamente y el 22% talvez. 12. Subsidios y entidad que dio el subsidio Recibió subsidio? FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Cuanto? Entidad que dio subsidio? 142 SÍ NO D. 80.00% 20.00% Conamype No aplica 80.00% 20.00% Opiniones de entrevistados sobre SDE Seminarios que ha asistido no son de aplicación práctica Consultoría solo es útil para la mediana y gran empresa Consultores que conozco no tienen experiencia en mi negocio Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutro Algo en acuerdo Muy de acuerdo 22.22% 11.11% 22.22% 11.11% 33.33% 33.33% 22.22% 11.11% 11.11% 22.22% 33.33% 11.11% 33.33% 22.22% NOTA 44.78% 58.56% 39.11% No creo que mi Solo cuando negocio necesito tenga financiamiento recursos contrato financieros asesor para pagar SDE Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutro Algo en acuerdo Muy de acuerdo 44.44% 33.33% 11.11% NOTA 75.00% FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Tengo consultor permanente que me aconseja cuando tengo problemas 44.44% 33.33% 11.11% 44.44% 11.11% 33.33% 55.56% 52.89% 80.67% 44.44% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 33.33% 28.22% 42.11% Los cursos de Conozco que capacitación CONAMYPE son muy ayuda a la caros para MYPE mis empleados 33.33% 11.11% Otros pueden ayudarme aún si no conocen el negocio tan bien como yo mismo 22.22% No tengo interés en participar en cursos de capacitación empresarial 55.56% 22.22% 22.22% 55.56% 22.22% 53.00% 77.78% 143 Creo que La mayoría sería dañino de cooperar con consultores mis cobran competidores demasiado E. Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutro Algo en acuerdo Muy de acuerdo 11.11% 22.22% 33.33% 33.33% 33.33% NOTA 72.22% 50.33% 66.67% Sugerencias para CONAMYPE Sugerencias a CONAMYPE Seguir dando asistencia técnica a la MYPE Verificar si se cumple la asistencia técnica Ubicar consultores idóneos para cada rubro Se incorpore al campo de trabajo donde la gente se concentra Llevar a un plano más táctico la consultoría Seguir con el proceso de la consultoría Hacer más difusión del programa FAT Mayor comunicación F. 10.26% 7.69% 12.82% 15.38% 7.69% 7.69% 17.95% 20.51% Conclusiones 1. Sobre la muestra • La muestra fue representativa, ya que se entrevistó a Dueños / Administradores (66.6%) y Gerentes Generales el resto. • El 77.8% de los entrevistados eran de sexo masculino. Además, en toda la muestra la edad promedio de los mismos fue de 38.3 años. • Se encontró que el 42% de las empresas entrevistadas operaba por medio de sociedades anónimas, todas ellas son de propiedad accionaria familiar. Las demás son empresas de carácter informal. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 144 • El 43.4% de las empresas encuestadas pertenece al sector servicios, seguido del 24.5% del sector industria, el resto de los sectores agroindustria, restaurantes / comida, comercio y transporte. • Solamente un 22.2% de la muestra exporta parte de su producción, siendo el 58.3% con destino a USA y el 41.7% a Centroamérica. • Con relación al número de empleados la muestra también es representativa, ya que el 44.4% fue de la Microempresa (desde 1 a 19 empleados) y el 55.6% de la Pequeña Empresa. • Se encontraron en la muestra, Microempresas (66.6%) con ventas anuales menores de 600,000 colones; y el resto de la Pequeña Empresa (33.4%) con ventas anuales entre 600,001 a 6,000,000 de colones. • La visión de los entrevistados sobre la empresa en los próximos 5 años es positiva, ya que el 77.3% respondió que veían su negocio creciendo y exportando. • Más del 77% de los entrevistados dijeron que les afecta el actual entorno y que el país atraviesa una crisis económica, además que dicha situación repercute en problemas financieros, de mercado y una competencia nacional y extranjera más agresiva. • Los problemas de las empresas en la muestra según la opinión los entrevistados son en su orden: De mercado (66.0%), financieros (26.4%) y de producción el (7.6%). • Solamente un 11.1% de las empresas tienen problemas grandes con su personal, y el 100% no tiene sindicato. 2. Sobre El diagnóstico • El 100% reportó que le habían hecho un diagnóstico. a) • Sobre la calidad del diagnóstico La nota ponderada sobre la calidad del diagnóstico fue de 7.89 (máximo 10), esto significa que el 100% de los entrevistados creen que el diagnóstico fue adecuado y de buena a excelente calidad. FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 145 • El 88.8% dijeron que el diagnóstico reflejaba la realidad de la empresa y que era un instrumento útil. Además el 66.6% opinó que el diagnóstico detectó los problemas más importantes de la misma. • Las sugerencias para mejorar la calidad del diagnóstico son en su orden: Profundizar más en cada área (45.2%), Ampliar el tiempo del diagnóstico (26.2%), CONAMYPE debe controlar el servicio que dan a la MYPE en relación a la calidad del mismo (16.7%) y darle seguimiento (11.9%). b) • Sobre el impacto del diagnóstico Las respuestas sobre el impacto del diagnóstico fueron: Darse cuenta de sus puntos débiles, Conocer la verdadera factibilidad económica del negocio, El reflejo de la situación de la firma, Ordenar las ideas, Actualización de la información y la importancia de mejorar la calidad de los mismos. c) • Sobre el consultor que hizo el diagnóstico Las opiniones sobre las cualidades del consultor que efectuó el diagnóstico fueron: Que fue muy puntual en todo (22.6%), de trato agradable (20.7%), muy preparado en su campo (15%), conocedor de los problemas de la empresa (15%). En contraste con los defectos, que mencionaron primeramente que era muy impuntual en todo 37.1%, ignorante de los problemas de la empresa 28.6% y falta de conocimientos técnicos el 8%. • Sobre la pregunta si recomendaría a otros a dicho consultor, solamente el 11.1% respondió negativamente. 3. Sobre La consultoría FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 146 • Sobre las áreas en que contrató la consultoría las respuestas fueron: Organización de Empresas Familiares el 36.0%, Contabilidad y Control de Costos el 24.5%, Mercadeo y Ventas el 24.5%, Ambiental el 13.21% y Motivación del Personal el 1.9%. a) • Sobre la calidad de la consultoría La nota ponderada sobre la calidad de la consultoría fue de 8.11 (máximo 10), esto significa que el 100% de los entrevistados creen que la consultoría fue adecuada y de buena a excelente calidad. • El 68% de los entrevistados respondió que el reporte de consultoría es el factor más importante para medir la calidad de la consultoría. • Para la medición de otros factores de la calidad, se usó el modelo de Likert, las notas ponderadas de los mismos fueron como sigue: Practicidad de las recomendaciones la nota fue de 8.3, para la utilidad de la asesoría en el desarrollo de la empresa la nota fue de 8.6, y de 7.7 para la calidad del reporte de una nota máxima de 10. Se puede concluir que según los empresarios la calidad de la consultoría que recibieron es mejor que buena. • Las sugerencias que hicieron los entrevistados para mejorar la calidad de la consultoría fueron: Que el consultor proporcione bibliografía, que exista mayor comunicación con el consultor, que la limitante de tiempo no sea tan rígida y que se supervise de parte de CONAMYPE el tiempo dedicado por el consultor a la empresa. b) • Sobre el impacto de la consultoría Los factores que más le impactaron a los empresarios con los resultados de los servicios de SDE fueron en su orden de importancia: Establecer el sistema de costos de la empresa, Sugerencias apegadas al diario vivir, FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) Fue muy certero, 147 Conocer la realidad y en los aspectos negativos que el consultor todavía no ha entregado el reporte. • El impacto de los servicios de consultoría según la opinión de los entrevistados fue la siguiente: Mayor productividad y reducción de costos el 35.8%, Incremento de ventas y poder exportar el 22.6%, nuevas inversiones y más empleo el 22.6%, Mayores utilidades el 15.1%,y ahorros en mano de obra el 3.7% c) • Sobre el consultor que hizo la consultoría La mayoría de los entrevistados 57% no recordaba el nombre del consultor, solamente decían que era un consultor de CONAMYPE. • El 38% hizo contacto con el consultor a través de la Cámara de Comercio e Industria, el resto por medio de amigos, AMPES, ADEL/OAT, FADEMYPE y personalmente. • La nota de los consultores por el servicio recibido fue de 8.6 (De un máximo de 10) • Los resultados sobre la pregunta de los factores para contratar al consultor fueron las siguientes: Recomendaciones el 48%, experiencia del consultor 30%, conocimientos 15%, seguimiento 4%. • El 78% respondió que seguiría contratando los servicios de dicho consultor • Las opiniones sobre las cualidades del consultor que efectuó la consultoría fueron: Muy preparado en su campo (30%), Muy Profesional (9%), Que fue muy puntual en todo (9%), de trato agradable (21%), conocedor de los problemas de la empresa (8%). En contraste con los defectos: Falta de conocimientos 35%, ignorante de los problemas de la empresa 13% y falta de continuidad el 22%. • Sobre la pregunta si recomendaría a otros a dicho consultor, el 78% respondió positivamente y el 22% talvez. 4. Actitudes de los empresarios sobre capacitación y SDE Las notas de un máximo de 10 son las siguientes en toda la muestra: FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 148 Nota Capacitación Seminarios que ha asistido no son de aplicación práctica Los cursos de capacitación son muy caros para mis empleados Tengo interés en participar en cursos de capacitación empresarial Promedio 4.48 5.30 7.78 5.85 Sobre SDE Consultoría solo es util para la mediana y gran empresa Consultores que conozco no tienen experiencia en mi negocio Solo cuando necesito financiamiento contrato asesor No creo que mi negocio tenga recursos financieros para pagar SDE La mayoría de consultores cobran demasiado Promedio 5.86 3.91 7.50 5.29 5.03 5.52 FINECO S.A. Ing. F. Orellana; Lic. Silvia Bucher (Autores) 149