Información Básica de la Industria Tequilera

Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
DATO
Producción Total de Tequila
Fuente: Estadísticas CRT.
ENE - DIC 2013
229.7 millones de litros a 40% Alc. Vol.
-9.6% pro ducció n 2012
6.4% pro ducció n ene-ene 2013
Tequila: 129.2 mill.de litros a 40% Alc. Vol.
Producción Total por Categoría
Fuente: Estadísticas CRT.
-7.4% pro ducció n Tequila
Teq. 100%:
100.5
2012
Fuente: Estadísticas CRT.
170.8 millones de litros a 40% Alc. Vol.
3.1% expo rtació n 2012
Tequila: 108.0 mill.de litros a 40% Alc. Vol.
Exportación Total por Categoría
Fuente: Estadísticas CRT.
2.7% expo rtació n Tequila 2012
Granel: 83.2 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
Fuente: Estadísticas CRT.
3.4%
granel
Envasado: 87.6 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
2.8% envasado
Consumo de Agave Total para la
Producción de Tequila
2012
2012
768.6 miles de toneladas.
-13.2% co nsumo 2012
mill.de litros a 40% Alc. Vol.
9.7
-4.9% pro ducció n Tequila
7.0
ene-ene 2013
mill. litros a 40% Alc. Vol.
25.0% pro ducció n Tequila 100% ene-ene 2013
11.2 millones de litros a 40% Alc. Vol.
-12.5% expo rtació n ene-ene 2013
5.7
Tequila:
mill.de litros a 40% Alc. Vol.
-32.1% expo rtació n Tequila ene-ene 2013
Teq. 100%: 62.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%:
3.8% expo rtació n Tequila 100% 2012
Exportación Total por Forma
Tequila:
mill. litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%:
-12.2% pro ducció n Tequila 100% 2012
Exportación Total de Tequila
ENE-ENE 2014
16.7 millones de litros a 40% Alc. Vol.
5.6 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
24.4% expo rtació n Tequila 100% ene-ene 2013
Granel:
-37.3%
4.2
granel
mill. de litros a 40% Alc. Vol.
ene-ene 2013
Envasado: 7.1 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
16.4% envasado
ene-ene 2013
63.5 miles de toneladas.
11.8% co nsumo ene-ene 2013
Fuente: Estadísticas CRT.
Marcas Vigentes y Certificadas de
Envasado Nacional
1,380 marcas
12.0% marcas
1,389 marcas
2012
0.7% marcas
ene-ene 2013
Fuente: Estadísticas CRT.
Marcas Vigentes desarrolladas en el
Extranjero para mercado Extranjero
268 marcas
268 marcas
-4.0% marcas
2012
0.0% marcas
ene-ene 2013
Fuente: Estadísticas CRT.
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Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
DATO
CIERRE 2013
Productores de Tequila
159 empresas, 65 afiliadas a la CNIT.
Fuente: Datos Estadísticos CNIT – CRT.
Afiliados CNIT: 85.5% de la producción total
Empleos Generados por la Industria Tequilera
29,360 empleos.
Fuente: Indutria: INEGI 2013. Campo: Estimaciones con información de la Encuesta Anual a
Socios al 2007 y datos de la Industria al mes de febrero 2013.
5,360 industria y 24,000 en campo
Inventario de Agave
319.5 millones de plantas.
Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2013).
Superficie Plantada con Agave en la DOT
100,000 hectáreas.
Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea (DIC . 2012).
Valor Total de las Exportaciones de Tequila (Noviembre 2013)
$915.9 millones de dólares americanos.
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE.
+6.6% Valor exportaciones 2012
Países a los que se Exporta Tequila
Más de 120 países.
Fuente: Análisis Estadísticos CRT.
Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. (Noviemre 2013)
$625.8 millones de dólares americanos.
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE.
+0.3% Exportaciones 2012
Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A.
6.3% del mercado
Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts – 2013, DISCUS
Cajas de Tequila Vendidas en el Mercado E.U.A.
Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts – 2013, DISCUS
13.1 millones de cajas 9 litros.
+6.6 % ventas 2012.
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Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
DATO
CIERRE 2012
Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila
$8.7 millones de cajas de 9 litros.
Fuente: Servicio de Medición de Mercados del mercado y datos de la industria.
36% part. mercado espirituosas.
Valor Estimado del mercado nacional de Tequila
$12,415 millones de pesos.
Fuente: Servicio de Medición de Mercados del mercado y datos de la industria (el valor incluye 36% part. mercado espirituosas.
IEPS e IVA).
Pago Estimado de Impuesto IEPS (2013)
$3,200 millones de pesos.
Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas
Públicas y la Deuda Pública de la SHCP al cierre 2012 y participación de mercado en valor.
Valor Estimado total de la venta de Tequila para la industria
$23,580 millones de pesos.
Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la
SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $13.00 pesos/US dólar.
$20,000 millones de dólares
Valor estimado del concepto “Tequila” (Good Will).
Fuente: Estimación basada en datos de la industria.
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Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Producción Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2013)
Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tequila 100% de Agave 15.6
29.4 43.0
58.0 61.5
25.1 26.5
29.0 36.0
43.0 70.1
81.1 135.7 163.6 142.5 149.8 155.2 114.5 100.5
Tequila
88.7 105.3 113.5 111.8 129.1 156.5 120.1 112.0 104.3 133.0 139.6 160.8 148.5 148.5 106.5 107.6 105.8 139.6 129.2
Producción Total
104.3 134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 141.0 140.3 176.0 209.7 241.9 284.2 312.1 249.0 257.4 261.0 254.1 229.7
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Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Exportación Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2013)
Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1995 199
199
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tequila 100% de Agave
1.2
1.9
3.3
5.1
7.2
8.2
6.9
8.0
11.8
15.6
21.4
Tequila
63.4
73.3
81.1
81.5
90.1
90.7
68.6
80.0
89.8
93.4
95.7 113.1 101.1 101.5 99.0 104.5 107.7 105.2 108.0
Exportación Total
64.6
75.2
84.4
86.5
97.3
98.8
75.6
88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.1 137.4 136.4 152.5 163.3 165.7 170.8
27.0
34.0
35.9
37.4
48.0
55.6
60.5
62.8
5
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Forma de Exportación (enero-diciembre 1995-2013)
Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Granel
58.0
66.3
73.7
73.6
82.8
81.3
56.3
65.6
72.1
75.7
76.5
90.5
78.0
79.6
80.0
84.1
85.5
80.5
83.2
Envasado
6.6
8.9
10.7
12.9
14.5
17.5
19.2
22.5
29.5
33.3
40.6
49.6
57.2
57.8
56.4
68.4
77.8
85.2
87.6
Exportación Total 64.6
75.2
84.4
86.5
97.3
98.8
75.6
88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.3 137.4 136.4 152.5 163.3 165.7 170.8
6
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic 1995-2013)
Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tequila 100% de Agave 75.3 167.1 246.2 375.6 413.2 186.9 150.7 146.2 173.7 221.7 355.7 412.3 685.7 770.0 664.0 725.9 718.8 543.9 472.7
Tequila
203.4 262.4 276.1 296.5 367.0 428.1 292.4 267.7 239.2 308.3 333.1 366.3 368.7 355.1 260.8 289.2 279.6 341.6 295.9
Consumo Total
278.7 429.5 522.3 672.1 780.2 615.0 443.1 413.9 412.9 530.1 688.8 778.6 1,054 1,125 924.8 1,015 998.4 885.5 768.6
7
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Producción Total por Categoría (enero-enero 1995-2014)
Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 17 de febrero de 2014.
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tequila 100% de Agave
0.8
1.9
3.9
5.0
5.1
Tequila
5.6
8.3
7.8
6.6
9.1 10.7 11.1 10.7 6.5
Producción Total
6.3
10.2 11.7 11.6 14.2 14.9 13.8 12.4
4.2
2.6
1.7
3.0
9.6
2.6
5.2
4.6
8.1 13.4 10.2
8.6 10.3 11.4 10.2
9.6
8.6
8.2 10.2
8.9
5.6
7.0
8.5 10.0 10.2
8.4
9.7
11.2 15.5 16.0 18.3 23.0 18.8 17.1 18.7 18.5 15.7 16.7
8
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Exportación Total por Categoría (enero-enero 1995-2014)
Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 17 de febrero de 2014.
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1995
199
5 199
1996
6 1997
7 1998
8 1999
9 2000
0 2001
1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tequila 100% de Agave
0.1
0.1
0.3
0.4
0.3
0.5
0.4
0.5
0.8
0.9
1.3
2.3
3.0
2.9
2.4
3.4
4.0
3.9
4.5
5.6
Tequila
5.4
6.6
6.8
5.1
6.9
7.5
4.8
5.7
7.6
6.8
7.1
9.2
9.1
8.3
7.6
6.8
8.1
8.8
8.4
5.7
Exportación Total
5.5
6.7
7.1
5.5
7.2
8.0
5.2
6.3
8.4
7.7
8.4 11.5 12.1 11.2
9.9
10.2 12.1 12.7 12.8 11.2
9
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Forma de Exportación (enero-enero 1995-2014)
Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 17 de febrero de 2014.
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Granel
5.0
6.3
6.3
4.5
6.2
7.1
3.8
5.0
6.0
5.6
5.9
7.6
7.5
6.0
6.1
5.5
6.3
7.1
6.7
4.2
Envasado
0.5
0.5
0.8
1.0
1.0
0.9
1.3
1.2
2.5
2.1
2.4
4.0
4.6
5.2
3.9
4.7
5.8
5.6
6.1
7.1
Exportación Total
5.5
6.7
7.1
5.5
7.2
8.0
5.2
6.3
8.4
7.7
8.4
11.5 12.1 11.2
9.9
10.2 12.1 12.7 12.8 11.2
10
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-ene 1995-2014)
Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 17 de febrero de 2014.
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tequila 100% de Agave
4.0
Tequila
14.0 19.6 20.3 17.7 25.4 31.1 29.0 28.6 13.6 21.1 31.4 23.7 23.8 20.9 21.2 24.8 23.1 26.8 26.7 26.5
Consumo Total
18.0 29.3 40.4 46.0 60.7 65.5 48.1 37.8 29.8 35.3 57.7 48.1 68.0 88.9 74.8 68.3 71.7 71.2 56.8 63.5
9.7
20.1 28.3 35.3 34.3 19.2
9.2 16.2 14.2 26.2 24.3 44.2 68.0 53.6 43.4 48.6 44.4 30.1 37.0
11
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Comportamiento Reciente del Mercado en México, cierre 2012
Participación de Mercado de Bebidas Espirituosas.
VOLUMEN
VALOR
(219 millones de litros)
($35 mil millones MXP)
Fuente: Servicio de Medición de Mercados y datos de la Industria.
12
Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Los 10 Principales Destinos
Volúmenes expresados en litros a 40% Alc. Vol. (Enero-Diciembre 2010 a 2013, Enero 2014)
No.
País
2014 (ene)
Part.
2013
Part.
2012
Part.
2011
Part.
8,563
76.5%
132,341
77.5%
127,231
76.8%
124,855
76.2%
1
ESTADOS UNIDOS
2
ESPAÑA
464
4.1%
5,481
3.2%
4,604
2.8%
4,321
2.6%
3
ALEMANIA
382
3.4%
5,868
3.4%
6,180
3.7%
6,456
3.9%
4
FRANCIA
277
2.5%
3,517
2.1%
3,666
2.2%
3,728
2.3%
5
JAPON
131
1.2%
1,569
0.9%
1,778
1.1%
1,286
0.8%
6
PANAMA
120
1.1%
1,416
0.8%
1,226
0.7%
1,544
0.9%
7
RUSIA
120
1.1%
1,478
1.3%
2,122
1.2%
2,042
1.2%
8
REINO UNIDO
100
0.9%
1,783
1.0%
2,108
1.3%
1,838
1.1%
9
BRASIL
86
0.8%
1,455
0.9%
1,314
0.8%
1,302
0.8%
10
AUSTRALIA
80
0.7%
904
0.5%
759
0.5%
825
0.5%
876
7.8%
14,987
8.8%
14,714
8.9%
15,704
9.6%
11,200
100%
-
RESTO DEL MUNDO
TOTAL EXPORTACIÓN
170,800 100.4% 165,700 100.0% 163,900 100.0%
Crec.
12/13
4.0%
19.0%
-5.0%
-4.1%
-11.7%
15.5%
-30.3%
-15.4%
10.8%
19.2%
1.9%
3.1%
Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 17 de febrero 2014.
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Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Inventario de Tequila histórico
Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año y al mes de octubre de 2013.
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Inventario Total
75.1
100.0
132.4
197.0
282.9
313.6
325.4
326.0
315.8
282.6
Extra
Añejo
Maduraci
ón
TOTAL
Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Diciembre 2013.
Detalle del Inventario por categoría, 2013
Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol.
Categoría
Blanco
Tequila 100% Agave
Tequila
TOTAL
Joven
Reposado
Añejo
121.5
0.5
19.7
14.0
9.6
63.7
229.0
32.9
4.3
4.9
1.1
0.2
10.2
53.6
154.4
4.8
24.6
15.1
9.8
73.9
282.6
Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Diciembre 2013.
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Información Básica de la Industria Tequilera
Actualización al 17 de febrero, 2014
Inventario de Agave
Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Estatus: En Actualización
Año
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
TOTAL
Agave Total
61.3
53.9
34.9
33.7
32.6
39.0
24.2
16.7
22.2
319.5
Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Diciembre 2013.
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