La Industria de Maquinaria Agrícola a Nivel Mundial

1
Departamento de Gestión
Estructura Economica Argentina – 71.06
Análisis de Sectores y Ramas Industriales:
Maquinaria Agrícola
Análisis internacional: ASIA
Profesor: Surace, Pablo
Integrantes:
Apellido y Nombre
Padrón
Elizondo Ramiro
93346
Guevara Marcos
93342
Kinbaum Augusto
93609
Moratorio Sofía
93364
Senillosa Florencia
93267
Traynor Kevin
93172
Trebino Nixon Matías
93581
Trejo Santiago
91114
Viola Nicolás
92484
Fernández Avello Santiago
91234
Aprobación TP
1
2
Índice
Índice………………………………………………………………………………………………………....2
Introducción……..………………………………………………………………………………..……...3
La Industria de Maquinaria Agrícola a Nivel Mundial…………………………….…….4
Aspectos Generales…………..………………….………………………………….…….…4
Asia. ……………………………….………………………………………………………..……..12
La Industria de Maquinaria Agrícola en Argentina………………………………………16
Maquinaria Agrícola en General………………………………………………………16
Sembradoras………………………………………………………………………..…………20
Cosechadoras y Tractores………………………………………………………………..30
Pulverizadoras…………………………………………………………………..…………….37
Análisis General…………………………………………………………………………………..…….41
Bibliografía………………………………………………………………………………………..……..46
2
3
Introducción
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar y describir el sector industrial que se ocupa de
producir y comerciar maquinaria agrícola en Argentina y en el mundo. En lo que respecta al
análisis internacional, vamos a enfocar nuestro estudio en el continente asiático. Ello nos aportará
elementos de referencia para dimensionar la situación del sector en Argentina.
Se efectuara un análisis tanto cualitativo como cuantitativo presentado gráficos y tablas y
consultando distintas fuentes bibliográficas a los efectos de proporcionar al lector una idea de las
características generales del sector en estudio en Argentina, y de ciertos aspectos de la realidad
del mismo en el escenario internacional, en particular en Asia.
Si bien el sector productor de Maquinaria Agrícola en Argentina está conformado principalmente
por una amplia gama de pequeñas y medianas industrias fabricantes de un variado conjunto de
equipos de uso en la actividad agropecuaria, a esta oferta de fabricación nacional se agrega otra
extensa serie de equipos importados, principalmente manufacturados por empresas
multinacionales.
3
4
La Industria de Maquinaria Agrícola a Nivel Mundial
Aspectos Generales
Principales Empresas Productoras de Cosechadoras y Tractores
Se hace necesario resaltar el hecho de que, entre todos los equipos pertenecientes al sector de
Maquinaria Agrícola, son las cosechadoras y los tractores los principales, de acuerdo a su volumen
de producción y comercio internacional
De acuerdo con estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
tres empresas multinacionales controlan el 50% del mercado mundial de tractores y cosechadoras.
Se presenta a continuación un cuadro que presenta a dichas empresas, sumando a la 4° y a la 5°
empresa, según su relevancia en el mercado correspondiente a productos mencionados.
Empresa
Origen
John Deere
Case/New
Holand
Agco/Allis
Claas
Same DeutzFahr
EE.UU.
Ítalo Americana
Alemania
Alemania



Italia
Facturación Anual (En Millones de
Dólares)
26000
Porcentaje Mercado
Mundial
20300
50%
9000
3200
17%
1000
-----
John Deere: Con sede en EE.UU., tiene acuerdos con empresas como Zetor de
Checoslovaquia, Goldoni de Italia y otras para producir tractores y sus principales
componentes.
Case/New Holand: Con asiento en los Estados Unidos, es el brazo productor de maquinaria
agrícola del Grupo Fiat. Este grupo quedó conformado a partir de adquisición de Case
Corporation por parte de New Holand en 1999 que, a su vez, había surgido de la fusión de
Ford New Holand con Fiat Geotech. Además, reúne otras marcas como Braud, Claeys,
Flexicoil, International Harvester, Steyr y otras.
Agco/Allis: Surgido a principios de los noventa como resultado de la compra de la división
de maquinarias agrícolas Deutz Allis al conglomerado alemán Kloeckner-Humboldt-Deutz
AG (KHD) por parte de algunos de sus directivos.
Este grupo reúne a las empresas Massey Ferguson, Fend, Allis,
Agcostar, Black Machine, Fieldstar, Gleaner, Hesston, White/New Idea, Tye, White
Planters, White Tractors, Spra-Coupe, Willmar y otras. A su vez, posee acuerdo con
Same de Italia para la venta de algunos de sus tractores en el mercado americano.
4
5

Claas: Tiene un acuerdo firmado con Caterpillar para la producción de cosechadoras y
grandes equipos en EE.UU.

Same Deutz-Fahr: Controla a la fabricante alemana de motores diésel y a gas de uso vial,
agrícola e industrial Deutz AG y a la división de tractores y maquinaria agrícola de Fahr
Principales Países Importadores de Tractores
Se presenta debajo un cuadro comparativo publicado por Naciones Unidas, (Área de Estadísticas
Internacionales de Intercambio de Mercancías). En él se detallan, para el año 2011, los 10
principales países importadores de tractores y el valor total por el cual importaron esos bienes.
País o Región Valor Importación (En Millones de Dólares)
El mundo
21060
EE.UU.
2911
Francia
1631
Canadá
1376
Alemania
1375
Reino Unido
988
Polonia
647
Países Bajos
610
Bélgica
600
Italia
566
Australia
548
Porcentaje Importación Mundial
100%
13,82%
7,74%
6,53%
6,53%
4,69%
3,07%
2,90%
2,85%
2,69%
2,60%
Acumulando los 10 principales países alrededor del 53,4% del total mundial.
Es notable el hecho de que los mayores importadores de tractores no necesariamente tienen
grandes extensiones territoriales, uno podría esperar que los países con mayor extensión de
aéreas cultivables sean los que importen mayor cantidad de tractores pero de los 10 países más
extensos del mundo solo 3 se encuentran en esta lista (EE.UU., Canadá y Australia).
De este modo se puede notar el que monto de importaciones de tractores se correlaciona más con
el nivel de desarrollo verificado en cada país que con su extensión territorial.
Se presentan debajo tablas comparativas de los primeros 20 países del mundo en cuanto IDH y
consiguientemente una tabla resaltando los 20 países más extensos en superficie.
5
6
Países por IDH
IDH (2013)
Puesto
0.955
11
Puesto
1
País
Noruega
2
Australia
0.938
3
4
5
6
7
8
9
10
Estados Unidos
Países Bajos
Alemania
Nueva Zelanda
Irlanda
Suecia
Suiza
Japón
0.937
0.921
0.920
0.919
0.916
0.916
0.913
0.912
País
Canadá
IDH (2013)
0.911
12
Corea del Sur
0.909
13
13
15
16
17
18
18
20
Hong Kong
Islandia
Dinamarca
Israel
Bélgica
Austria
Singapur
Francia
0.906
0.906
0.901
0.900
0.897
0.895
0.895
0.893
Países por Superficie
Puesto
País
Superficie
11
República Democrática del Congo 2344858
Puesto
1
País
Rusia
Superficie
17098242
2
Canadá
9984670
12
Groenlandia
2166086
3
4
5
6
7
8
9
10
China
Estados Unidos
Brasil
Australia
India
Argentina
Kazajistán
Argelia
9596961
7.824.535
8514877
7741220
3287263
2780400
2724900
2381741
13
14
15
16
17
18
19
20
Arabia Saudita
México
Indonesia
Sudán
Libia
Irán
Mongolia
Perú
2149690
1964375
1904569
1886068
1759540
1648195
1564116
1285216
Debemos tener también en consideración el hecho de que los países desarrollados tienen en
general niveles de tecnificación en la producción agropecuaria muy superiores a la verificada en
países en desarrollo. E incluso entre los desarrollados se verifican diferencias relevantes.
Se presenta debajo un cuadro comparativo en el cual se tienen en cuenta la cantidad de equipos
de maquinaria agrícola por hectárea cultivada - Fuente: Felipe et allia (2009, pag 2).
Pais
Brasil
Argentina
Canada
EE.UU.
Francia
Reino Unido
Tractores
460.000
280.000
740.000
4.800.000
1.312.000
500.000
Cosechadoras
49.600
50.000
155.000
662.000
154.000
47.000
Area
Cultivada
(1000has.)
53.500
25.500
45.360
175.000
18.288
6.090
Has./Tractor
116,304348
91,0714286
61,2972973
36,4583333
13,9390244
12,18
Has./Cosechadora
1078,62903
510
292,645161
264,350453
118,753247
129,574468
6
7
Has./Tractor
140
120
100
80
Has./Tractor
60
40
20
0
Brasil ArgentinaCanada EE.UU. Francia
Reino Unido
Has./Cosechadora
1200
1000
800
600
400
Has./Cosechadora
200
0
Dentro de los 10 mayores importadores de tractores y cosechadoras se encuentran los Países
Bajos y Bélgica, estos países presentan la característica particular de ser lo que hoy se suele llamar
como “Naciones Entrepot”, la palabra entrepot proviene del francés y significa almacén.
El termino entrepot se comenzó a utilizar en el pasado para referirse a aquellos puertos o
almacenes en las cercanías de estos que se ocupaban de comprar mercaderías a barcos que
viajaban largas distancias, para luego revenderla. De esta manera si un barco traía mercaderías de
China, podría venderlas a un entrepot en India para que este las revenda a Inglaterra y así los
barcos se ahorraban largas y peligrosas rutas marítimas.
Hoy en día se llama Naciones Entrepot a aquellas que como los Países Bajos o Bélgica compran
bienes con la intención de re-exportalos, es por este motivo que ambos países presentan
exportaciones enormemente mayores a sus niveles de producción (200% en el caso belga).
7
8
Otra consideración a tener en cuenta a la hora de analizar la tabla de los mayores importadores de
tractores es el hecho de que en el grupo 722 de la SITC están incluidos los llamados tractores
oruga, estos tractores son dispositivos de transporte utilizados principalmente en vehículos
pesados y consisten un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento
estable aun en terrenos irregulares. Se utiliza tanto en tanques como en tractores.
Es posible que estos tractores estén influyendo en el fenómeno que estamos analizando ya que
suelen usarse en otras funciones y de ese modo alteran de alguna manera las estadísticas a favor
de países que no necesariamente tengan grandes extensiones de superficie cultivada. De todas
formas este factor sería el de menor importancia relativa.
Principales Países Importadores de Maquinaria Agrícola diferente
de Tractores
Se presenta debajo un cuadro comparativo provisto por las naciones unidas, del área de
estadísticas internacionales de Intercambio de mercancías. En él se detallan los 10 principales
países importadores de maquinaria agrícola distinta de tractores y el valor por el que importaron
esos bienes.
País o Región Valor Importación (En Millones de Dólares)
El mundo
37076
EE.UU.
3130
Francia
2822
Alemania
2797
Canadá
2367
Federación Rusa
2131
Reino Unido
1473
Venezuela
1413
Países Bajos
1178
Australia
1085
Bélgica
1033
Porcentaje Importación Mundial
100%
8,44%
7,61%
7,54%
6,38%
5,75%
3,97%
3,81%
3,18%
2,93%
2,79%
Acumulando los 10 principales países alrededor del 52,4% del total mundial.
Nuevamente EE.UU. lidera la lista siendo la primer potencial mundial y luego le siguen Francia,
Alemania y Canadá teniendo estos otros 3 países un alto índice de desarrollo humano (IDH).
De los 10 países mencionados arriba 4 están presentes entre los 10 más extensos del mundo:
EE.UU., Canadá, Federación Rusa y Australia.
Es necesario resaltar otra vez una estrecha correlación mas vinculada al desarrollo de cada país
que a su extensión territorial.
En cuanto a factores influyentes además del IDH, las conclusiones son similares a las que se
tomaron con las importaciones de tractores, los países desarrollados suelen tener en general
8
9
niveles de tecnificación en la producción agropecuaria muy superiores a la verificada en países en
desarrollo y nuevamente encontramos en la lista a los Países Bajos y Bélgica, dos de las naciones a
las que denominamos anteriormente como Entrepot. Austria también es considerada una nación
entrepot.
Asia
Exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de tractores
para el período 2003-2011
Exportaciones Anuales Totales (Millones de USD)
Año
China
Corea del Sur
Japon
Mundo
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
84,7
122,1
156,9
211,1
293,4
462,5
275,9
328,7
452,7
134,4
163,7
203,4
203,1
221,5
-----------224
252,8
369,3
1139,9
1569,3
1722
1832,6
1790,4
2101
1307,6
1749,9
1960,9
10197,3
12716
14183,7
15509,6
18699,3
24374,3
16127,8
17122
22691,6
9
10
Exportaciones Anuales Totales (Porcentaje a Nivel Mundial)
Año
China
Corea del Sur
Japon
Mundo
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,83%
0,96%
1,11%
1,36%
1,57%
1,90%
1,71%
1,92%
2,00%
1,32%
1,29%
1,43%
1,31%
1,18%
----------1,39%
1,48%
1,63%
11,18%
12,34%
12,14%
11,82%
9,57%
8,62%
8,11%
10,22%
8,64%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de
maquinaria agrícola diferente de tractores para el período 20032011
10
11
Exportaciones Anuales Totales (Millones de USD)
Año
China
Corea del Sur
Japón
Mundo
2003
320,3
-----------
218,3
14909,8
2004
368,7
-----------
299
17914,3
2005
502
-----------
360,4
20552,1
2006
600,2
-----------
356,5
22489,6
2007
1054,4
-----------
405,4
27636,9
2008
1925,5
-----------
-----------
35684,8
2009
1547,7
-----------
451,8
26562,4
2010
1943,6
-----------
483,8
28872,6
2011
2242,5
-----------
-----------
37133,4
11
12
Exportaciones Anuales Totales (Porcentaje a Nivel Mundial)
Año
China
Corea del Sur
Japón
Mundo
2003
2,15%
-----------
1,46%
100%
2004
2,06%
-----------
1,67%
100%
2005
2,44%
-----------
1,75%
100%
2006
2,67%
-----------
1,59%
100%
2007
3,82%
-----------
1,47%
100%
2008
5,40%
-----------
-----------
100%
2009
5,83%
-----------
1,70%
100%
2010
6,73%
-----------
1,68%
100%
2011
6,04%
-----------
-----------
100%
12
13
Abordaje a las características de la industria de
maquinaria agrícola en Argentina
Maquinaria agrícola en general
4.1
Tabla 4.1.1: Facturación Nacional total de Maquinaria y Agropartes en 2011
Maquinaria
Respuestos y otros
Exportación
760 M.U$S
60 M.U$S
260 M.U$S
Total
1,080 M.U$S
Tabla 4.1.2: Mercado Interno de Agropartes 2011
Industria Nacional
Importado
820 M.U$S
630 M.U$S
Total
1,450 M.U$S
A partir de los registros históricos obtenemos un consumo apartente del mercado
argentino de maquinaria agrícola equivalente a los 1,450 millones de dólares, de los cuales el 57%
(820 millones de dólares) fueron abastecidos por la industria nacional y el restante 43 % (630
millones de dólares) fueron abastecidas por industrias en el exterior. El 65% de las importaciones
(409 millones de dólares) provinieron desde Brasil, y el resto se divide entre EE.UU., Alemania, y
en menor medida Bélgica e Italia.
4.2
Tabla 4.2.1: Precios promedios de maquinaria agrícola en el 2010 (en pesos corrientes, incluyendo
el IVA)
Cosechadora
Sembradora
Tractor
Implemento Agrícola
726,944 $ARG
249,391 $ARG
190,487 $ARG
70,815 $ARG
Tabla 4.2.2: Valores de la maquinaria agrícola expresados como porcentajes del precio de una
cosechadora (precios en pesos corrientes 2010, incluyendo el IVA)
Cosechadora
Sembradora
Tractor
Implemento
13
14
100%
34.31%
26.20%
9.74%
Tabla 4.2.3: Precios promedios de maquinaria agrícola en el 2002 (en pesos corrientes, incluyendo
el IVA)
Cosechadora
Sembradora
Tractor
Implemento Agrícola
287,781 $ARG
61,700 $ARG
94,697 $ARG
26,358 $ARG
Tabla 4.2.4: Valores de la maquinaria agrícola expresados como porcentajes del precio de una
cosechadora (precios en pesos corrientes 2002, incluyendo el IVA)
Cosechadora
Sembradora
Tractor
Implemento
100%
21.44%
32.91%
9.16%
Comparando los valores de las tablas 4.2 se puede apreciar que hubo un significativo
aumento en los precios de maquinaria agrícola, sin excepción. Pero estos aumentos en los precios
se llevaron de manera cuasi-proporcional ya que, comparando tablas 4.2.2 y 4.2.4, se ve que los
precios como porcentajes del precio de una cosechadora no varían de manera significante. Sí se
podría afirmar que la sembradora experimentó un mayor aumento de precio porcentual relativo al
de la cosechadora que el implemento agrícola, y más aun que el del tractor ya que este último
efectivamente bajó su precio relativo al de la cosechadora.
4.3
Tabla 4.3.1: Balance comercial de la maquinaria agrícola argentina (Dólares corrientes)
Exportación
1998
Importación
Exportación
2008
Importación
Tractores
Cosechadoras
Otras Cosechadoras
Sembradoras
Pulverizadoras
Equipos ganadería/tambo
Transporte de uno agrícola
Silos
Implementos y agropartes
2,007,622
238,054
825,035
2,377,733
1,594,341
3,538,299
20,081,844
225,547
20,748,861
108,623,242
97,258,835
37,248,553
11,838,784
9,149,935
36,328,205
70,825,254
11,368,994
164,455,967
-106,615,580
-97,120,781
-36,423,518
-9,461,051
-7,555,594
-32,789,906
-50,743,410
-11,143,447
-143,671,106
19,905,710
19,751,998
13,342,714
36,307,134
26,388,262
29,448,686
39,257,353
4,885,675
81,831,191
258,424,428
280,599,804
39,655,926
3,840,666
14,191,148
43,777,532
92,002,483
6,439,885
214,268,416
-265,518,718
-260,847,806
-26,313,211
32,466,469
12,197,114
-14,328,846
-52,745,130
-1,554,210
-132,438,225
Total
51,573,376
547,097,796
-495,524,393
271,118,723
980,200,287
-709,081,565
Saldo
En el año 1998 la totalidad de los saldos comerciales de productos agrícolas eran negativos
(deficitario con el exterior). Pero en el 2008 se logra un saldo positivo en los productos agrícolas
14
Saldo
15
de las sembradoras y las pulverizadoras (resaltadas en la tabla 4.3.1) a consecuencia de el gran
incremento de la producción local, siendo sus saldos comerciales positivos respectivos de 32
M.U$S y 12 M.U$S.
4.4 y 4.5
En el período 1995-2002 la producción de maquinaria agrícola en Argentina sufrió una muy
relevante caída.
Durante mediados de la década del 90, hubo un cambio tecnológico en el agro pampeano debido
a la adopción de técnicas de siembra directa. Además, en 1996 se adoptan semillas transgénicas y
se abre una nueva etapa del proceso que explica la aceleración en la difusión de las técnicas de
siembra directa. Este tipo de siembra consiste en sembrar reduciendo sustantivamente las
actividades de labranza, sin roturar la tierra, con una sensible reducción en los costos de
producción directos y del empleo.
Además, en esta época en Argentina había paridad cambiaria dólar-peso 1 a 1. Esto provocó el
cierre de muchas industrias nacionales ya que la facilidad de reemplazo por un producto
importado era mayor. Además, este contexto se ve complementado con el plan real de Brasil, en
el que una predecible devaluación del real, creó las condiciones favorables para las fuertes
entradas de capitales extranjeros que se produjeron en el período. Esto hizo que muchas
empresas se trasladaran a Brasil.
Además hacia fines de la década del 90 hay una caída de los precios agrícolas y una crisis de
endeudamiento de los productores agropecuarios. Todo esto conlleva a una disminución de la
producción local de maquinaria, y aumento de la importación.
A continuación se muestra un gráfico de cómo fue variando la producción local y la importación a
lo largo de los años.
15
16
En el eje vertical podemos ver los montos de producción local e importación en millones de
dólares, mientras que en el eje horizontal están los años.
Como se puede ver, en 1995 la producción de maquinaría agrícola representó 500 millones de
dólares, mientras que en 2002 sólo representó aproximadamente 90 millones de dólares. Esto
quiere decir que la producción local en 2002 fue el 18% de lo que fue en 1995. Y si se compara con
el pico de 900 millones de dólares de producción local alcanzada hacia fines de 1996, la
producción en 2002 cayó un 90% respecto de este pico.
2002 fue el año crítico para la producción local. A partir de entonces tal producción comenzó a
crecer levemente hasta alcanzar en 2010 una producción de 350 millones de dólares. Esto es un
389% de lo que fue en 2002, pero sin embargo es apenas un 39% de lo que fue en 1996.
Sembradoras
4.6
Una particularidad que aparece en la producción nacional de sembradoras en el período 20022010, a diferencia de otras ramas del sector, es que la producción local es la principal encargada
de abastecer al mercado superando ampliamente a la maquinaria importada.
A continuación se muestra una tabla con datos de ese período.
Total
Porcentaje de
facturación local
sobre el total
211,2
366,5
382,9
389,6
441,6
554,5
615,3
504,3
823
98,11%
99,75%
97,44%
99,67%
99,50%
99,42%
99,01%
97,16%
96,85%
Facturación
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nacionales Importadas
207,2
365,6
373,1
388,3
439,4
551,3
609,2
490
797,1
4
0,9
9,8
1,3
2,2
3,2
6,1
14,3
25,9
Si se grafica el porcentaje que representa la facturación local respecto del total facturado en el
sector se obtiene el siguiente gráfico. Como se puede apreciar, los porcentajes son altísimos ya
que no bajan del 96%.
16
17
Porcentaje
Porcentaje de facturación local sobre el total
facturado
100,00%
99,50%
99,00%
98,50%
98,00%
97,50%
97,00%
96,50%
96,00%
95,50%
95,00%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Año
4.7
A continuación se presentan en sus respectivos gráficos la evolución de las exportaciones e
importaciones argentinas de sembradoras, con su balanza comercial resultante (partidas
84.32.30.10 y 84.32.30.90) para el período 2006-2010.

Exportaciones de sembradoras, en U$S FOB:
La facturación por exportación de sembradoras presentaba un valor un poco mayor a los 12
millones de dólares en el año 2006. En los dos años siguientes, se presentó un fuerte y marcado
aumento de la misma, llegando a valores cercanos a los 22 millones de dólares en 2007 y 36
millones de dólares en 2008 (aumentos del 77% y 67% respectivamente comparados a sus años
previos). En 2009 este valor presentó una severa caída volviendo a valores cercanos a los
obtenidos en el 2007, siendo esta vez un poco menor a los 23 millones de dólares (caída del 37%
respecto al importante pico conseguido en 2008). Finalmente se cerró el 2010 con un valor similar
(apenas superior) a los del 2007 y 2009, llegando apenas a superar los 23,5 millones de dólares.
Gráficamente resultan evidentes tanto el crecimiento imponente entre 2006 y 2008, como la
fuerte caída entre 2008 y 2009 y el sostenimiento entre 2009 y 2010.
Producto
Sembradoras
abonadoras
Sembradoras,
plantadoras y
transplantadoras
(excl. abonadoras)
TOTAL
Partida
84323010
84323090
2006
U$S
11409879
2007
U$S
18956669
2008
U$S
30765381
2009
U$S
20152850
2010
U$S
19838254
U$S
945087
U$S
2896310
U$S
5644659
U$S
2659212
U$S
3748174
U$S
12354966
U$S
21852979
U$S
36410040
U$S
22812062
U$S
23586428
17
18
Exportación de Sembradoras
2006-2010
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
Exportación de
sembradoras
(U$S FOB)
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2006

2007
2008
2009
2010
Importaciones de sembradoras, en U$S CIF:
Para las importaciones el comportamiento evidenciado fue diferente. En primer lugar, los valores
observados no llegaron a superar los 10 millones de dólares para el período analizado,
comenzando por ser apenas inferiores a los 1,5 millones en 2006, y cerrando en 9,8 millones en el
2010. En los años intermedios el crecimiento fue continuo, siendo de 85% entre 2006 y 2007, 46%
entre 2007 y 2008, 86% entre 2008 y 2009 y 36,6% entre 2009 y 2010. Gráficamente, se pueden
observar dichos incrementos de forma casi lineal, con un quiebre en el 2008 en donde crece la
pendiente de crecimiento.
Producto
Sembradoras
abonadoras
Sembradoras,
plantadoras y
transplantadoras
(excl. abonadoras)
TOTAL
Nº
84323010
84323090
2006
U$S
1306626
2007
U$S
1561345
2008
U$S
3146853
2009
U$S
6529895
2010
U$S
5086823
U$S
112764
U$S
1066217
U$S
693814
U$S
624315
U$S
4684793
U$S
1419390
U$S
2627562
U$S
3840667
U$S
7154210
U$S
9771616
18
19
Importación de sembradoras
2006-2010
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
Importación de
sembradoras
(U$S CIF)
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2006

2007
2008
2009
2010
Balanza comercial de sembradoras, en U$S:
Observando por último la balanza comercial resultante, se puede ver claramente que ésta
presenta un pico marcado para el año 2008 de más de 3 millones de dólares (aumento del 70%
respecto a 2007 y de casi un 200% respecto a 2006), pero que luego de un marcado decaimiento
en los años posteriores el resultado obtenido en el 2010 sólo difiere en un 26% respecto al inicial
del 2006. Si se observan los valores de la balanza comercial de cada partida de sembradoras por
separado, se concluye que en ambos casos éstas acompañan a la curva global, excepto en 2010 en
donde la balanza final se incrementa para la partida 84.32.30.10 pero cae a niveles negativos para
la 84.32.30.90.
Producto
Sembradoras
abonadoras
Sembradoras,
plantadoras y
transplantadoras
(excl. abonadoras)
TOTAL
Nº
84323010
84323090
2006
U$S
10103253
2007
U$S
17395324
2008
U$S
27618528
2009
U$S
13622955
2010
U$S
14751431
U$S
832323
U$S
1830093
U$S
4950845
U$S
2034897
U$S
-936619
U$S
10935576
U$S
19225417
U$S
32569373
U$S
15657852
U$S
13814812
19
20
Balanza Comercial de sembradoras
2006-2010
35000000
30000000
25000000
Balanza Comercial
de sembradoras
(U$S)
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2006
2007
2008
2009
2010
4.8
A continuación se grafica la evolución de la producción de sembradoras en Argentina para el
período 2006-2010, medida a través de la facturación de sembradoras nacionales en el mercado
local más las respectivas exportaciones.
Dado que los datos respecto a la venta de sembradoras en el mercado nacional se encontraban en
pesos y en el mercado exterior en dólares, se procedió a convertir dichas sumas a ambas monedas
de acuerdo a la cotización del dólar correspondiente al cierre fiscal de cada año, realizando el
gráfico correspondiente a cada caso. Se puede observar una diferencia entre el gráfico que
representa los valores en pesos argentinos y el que lo hace en dólares, debido a que el valor del
peso argentino fue cayendo con el correr de los años (pudiendo considerarse más confiable al
gráfico expresado en dólares por corresponder a una moneda de valor menos variable).

Producción de sembradoras en Argentina, en $/U$S:
20
21
2006
$ 439400000 /
U$S 143501010
$ 37830898 /
U$S 12354966
$ 477230898 /
U$S 155855976
Nacional
Exportación
TOTAL
2007
$ 551300000 /
U$S 175071379
$ 68815059,2 /
U$S 21852979
$ 620115059 /
U$S 196924358
2008
$ 609200000 /
U$S 176426148
$ 125723974 /
U$S 36410040
$ 734923974 /
U$S 212836188
2009
$ 490000000 /
U$S 128947420
$ 86685800,9 /
U$S 22812062
$ 576685801 /
U$S 151759482
2010
$ 797100000 /
U$S 200477824
$ 93779658 /
U$S 23586428
$ 890879658 /
U$S 224064252
Dato adicional: Cotizaciones cierre vendedor del dólar estadounidense al cierre fiscal de cada año
(Fuente: Banco Central de la República Argentina http://www.bcra.gov.ar/index.asp)
Cotización del
dólar
2006
2007
2008
2009
2010
$ 3,06199936
$ 3,14900129
$ 3,4530029
$ 3,79999848
$ 3,97600086
Millones (pesos)
Producción de sembradoras en Argentina ($)
1000
900
800
700
600
Exportadas
500
Mercado Interno
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
21
22
Millones (dólares)
Producción de sembradoras en Argentina (U$S)
250,00
200,00
150,00
Exportadas
100,00
Mercado Interno
50,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
4.9
Existen en Argentina alrededor de 50 empresas productoras de sembradoras, casi todas pymes.
Aproximadamente un 57% de la facturación se encuentra explicada por las 4 empresas principales,
y un 84% por las principales 8.
La principal empresa productora de sembradoras en la actualidad es Agrometal, empresa
mediana-grande creada en la década de los ’50 y que se especializó en la producción de
sembradoras en 1992. Su planta fabril está localizada en Monte Maíz, Córdoba, Argentina.
(Fuente: http://www.agrometal.com/ubicacion.html)
4.10
Códigos:
84323010: Sembradoras abonadoras
84323090: Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras excluidas
Sembradoras abonadoras
22
23
IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN U$S CIF
País
Producto
Año 2006 Año 2007
Año 2008
84323010
0
0
91.820
84323090
0
0
0
84323010
677.810
801.336
Estados Unidos 84323090
17.301
303.971
México
Año 2009
Año 2010
4.524.607 1.641.031
0
0
2.254.137 1.517.489 2.686.034
235.423
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
414.049
4.350.613
México
84323010
84323090
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
4.500.000
4.000.000
Estados
Unidos
3.500.000
3.000.000
2.500.000
84323010
2.000.000
84323090
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
23
24
Se observa un incremento constante en las importaciones de sembradoras desde EE.UU desde el
2006 hasta el 2010 exceptuando el año 2009, año en el que se observa que Argentina comenzó a
importar desde México. Estos dos hechos, es decir, la baja de importaciones desde EE.UU y el
comienzo de la importación desde México, parecen estar correlacionados.
Posiblemente la baja de las importaciones desde EE.UU se deba a la crisis del 2009 (denominada
Gran Recesión), año en que la demanda argentina de sembradoras fue provista por México. Por la
crisis mencionada, probablemente las empresas estadounidenses han reubicado la producción en
México, para abaratar costos. Con los datos analizados no se puede confirmar esta hipótesis,
cabría un análisis más detallado con los datos de las empresas que han efectuado esa producción,
y su posterior comercialización con nuestro país.
En el año 2010 hubo una fuerte baja en las importaciones argentinas desde México y una notable
suba en las provenientes desde EE.UU, posiblemente debido a la lenta recuperación de la
economía estadounidense.
4.11
Precio promedio del dólar en el 2010 = U$S 3,886
Sembradoras:
Nacionales) Facturación 2010: $797.100.000 = U$S 205.120.956
Comercializadas: 3239 unidades.
Precio promedio= U$S 63.328/unidad
Importadas) Facturación 2010: $25.900.000 = U$S 6.664.951
Comercializadas: 61 unidades.
Precio promedio: U$S 109.261/unidad
La comparación indica que el precio de las sembradoras importadas en el 2010 fue un 72.53% más
caro que las de producción nacional del mismo año. Esto puede deberse a las diferencias
tecnológicas entre unas y otras, siendo las importadas de notoria superación tecnológica por sobre
las nacionales.
Hubo una gran diferencia entre el origen de las sembradoras vendidas en Argentina en el 2010: el
98.15% de las ventas fue de sembradoras producidas en Argentina.
Esta diferencia notable pudo deberse a la relación precio/calidad entre unas y otras. Resultando
las argentinas unas sembradoras altamente productivas a un bajo costo en comparación con las
importadas.
24
25
4.12
Los 7 principales destinos de exportación de sembradoras argentinas en 2009, con sus
respectivos porcentajes, fueron los siguientes:
→
→
→
→
→
→
→
Uruguay 50%
Bolivia 13%
Kazajstán 10%
Venezuela 9%
Ucrania 3%
Francia 2%
Sudáfrica 2%
Exportación de sembradoras
Uruguay
Bolivia
Kazajstán
Venezuela
Ucrania
Francia
Sudáfrica
Resto
COSECHADORAS y TRACTORES
4.13
Comparar el comportamiento de las exportaciones con el de las importaciones de cosechadoras
en Argentina para el período graficado.
Importaciones
Año
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Partida
Total
84.33.51.00 84.33.59.90
143.235.807 30.869.777
174.105.584
230.078.240 38.652.576
268.730.816
277.826.376 39.655.925
317.482.301
40.384.431 30.638.826
71.023.257
134.822.172 74.482.450
209.304.622
826.347.026 214.299.554 1.040.646.580
25
26
Exportaciones
Año
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Partida
Total
84.33.51.00 84.33.59.90
18.202.186
3.856.794
22.058.980
17.097.313
7.253.308
24.350.621
19.385.204 13.339.864 32.725.068
17.442.465
8.059.666
25.502.131
22.259.800
8.776.595
31.036.395
94.386.968 41.286.227 135.673.195
A continuación se grafica la evolución de las importaciones y exportaciones entre 2006 y
2010:
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
Exportaciones
150.000.000
Importaciones
100.000.000
50.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Se puede ver que, durante el período considerado, las importaciones siempre han
sobrepasado a las exportaciones. En años como el 2008, las primeras llegaron a ser once veces
mayores que las segundas, mientras que al año siguiente hubo una disminución en las
importaciones, resultando casi el triple de las exportaciones.
Si bien las exportaciones se mantuvieron estables y las importaciones mostraron picos,
estas últimas siempre han superado ampliamente a las primeras, con un promedio de 27.134.639
exportaciones por año y 208.129.316 importaciones por año.
26
27
4.14
Considerando que el total de cosechadoras importadas de cada destino es igual a la suma de las
importaciones de las categorías: 1. Cosechadoras-trilladoras, 2. Cosechadoras de algodón ncop, 3.
Cosechadoras ncop, obtenemos:
BRASIL
Cosechadoras tilladoras
Cosechadoras de
algodón ncop.
Cosechadoras
ncop.
Total cosechadoras
brasil
ESTADOS UNIDOS
Cosechadoras tilladoras
Cosechadoras de
algodón ncop.
Cosechadoras
ncop.
Total cosechadoras
EEUU
ALEMANIA
Cosechadoras tilladoras
Cosechadoras
ncop.
Total cosechadoras
Alemania
2006
2007
2008
2009
2010
101622402
166828713
185604697
63481
2877
21403
38747
13066064
11895604
11901860
695928
114751947
178727194
197527960
2006
2007
2008
2009
2010
26471220
39712545
57170444
6428082
16876211
165525
157532
2329735
1150092
8194955
15068715
13509520
10765649
16402112
34666175
54946785
70837496
19523466
34428415
2006
2007
2008
2009
2010
13681753
17605077
26295623
16371444
6213272
7716536
7109740
11544562
15535391
27823616
21398289
24714817
37840185
31906835
34036888
15449418 106641266
22965522
16184093 129606788 636797982
214402337
149897014
Importaciones Argentinas
200000000
150000000
100000000
50000000
0
2006
Brasil
2007
2008
Estados Unidos
2009
2010
Alemania
27
28
2006
21400295
21402301
42802596
85605192
2007
2008
2009
2010
Brasil
24716824 37842193 31908844 34038898
Estados Unidos
24718831 37844201 31910853 34040908
Alemania
49435655 75686394 63819697 68079806
Total
98871310 151372788 127639394 136159612
2009
2010
Porcentaje de importaciones proveniente de Brasil
24,999213 24,9992619
Porcentaje de importaciones proveniente de Estados unidos
25,000787 25,0007381
Porcentaje de importaciones proveniente de Alemania
50
50
4.15
Los dos principales destinos de exportación en el año 2009 fueron:


Venezuela (54%)
Uruguay (27%)
4.16.
La evolución de las importaciones y exportaciones de tractores desde el 2006 hasta el 2010 fue la
siguiente:
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones 7034202 7302506 19905709 19225327 17065146
Importaciones 15009051 209025034 285424437 82266721 187300324
Lo cual queda reflejado en el siguiente gráfico comparativo:
300
250
200
150
Exportacion
es
100
(En millones
de U$S)
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
28
29
Es evidente la superioridad del volumen de importaciones por sobre el de importaciones en este
rubro. A lo largo del período, las importaciones crecieron durante los primeros tres años, para
luego caer fuertemente durante el año 2009 y finalmente repuntar en el 2010. Las exportaciones
crecieron desde el 2006 hasta el 2008 para luego sufrir un pequeño decrecimiento.
La relación entre las exportaciones e importaciones quedan explicitadas en la balanza comercial
arrojada por este rubro para este período. Los valores son los siguientes:
2006
2007
2008
2009
2010
Saldo comercial -143056308 -201722528 -265518728 -63041394 -170235178
Saldo comercial
0
2006
2007
2008
2009
2010
-50
-100
-150
-200
Saldo comercial
(En millones
de U$S)
-250
-300
Se observa que durante todo el período el saldo comercial fue marcadamente negativo. Desde el
2006 y hasta el 2008 esta tendencia fue en aumento. En el 2009 se produjo un cambio abrupto
equilibrando la balanza pero nunca abandonando el saldo negativo, que tocó el piso de los -60
millones de dólares. En el 2010 la tendencia inicial continuó su camino llevando el saldo de la
balanza comercial a valores altamente negativos.
4.17
Brasil y Estados Unidos son los principales proveedores de tractores de la República Argentina.
La fuerte importación desde ambos países queda reflejada en los siguientes gráficos:
29
30
Brasil
Importación de Tractores
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
Brasil
2006
2007
2008
2009
2010
123293612
160791685
219989058
52209970
137376706
Estados Unidos
Importación de Tractores
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Estados Unidos
2006
2007
2008
2009
2010
21004094
32554348
32419942
17132894
24885446
250000000
200000000
150000000
Brasil
Estados Unidos
100000000
50000000
0
2006
2007
2008
2009
2010
30
31
Como se puede ver, comparativamente son muchas más las importaciones provenientes de Brasil.
Para ver la gran significación que tienen ambos países en la importación de tractores por parte de
Argentina, se mostrarán a continuación la participación en las importaciones totales de tractores,
correspondientes a los años 2009 y 2010.
2009
2010
Resto
del
Estados
Mundo
Unidos
14%
13%
Resto
del
Estados Mundo
16%
Unidos
21%
Brasil
63%
Brasil
73%
4.18
DESTINO EXPORTACIONES DE TRACTORES
Al igual que con las cosechadoras, el comercio exterior de tractores ha sido estructuralmente
deficitario durante el período 2003-2009, siendo Brasil y Estados Unidos los principales orígenes
de las importaciones. Los 3 destinos individuales de exportación de tractores argentinos en 2009
fueron Venezuela Uruguay y Chile.
Ezportaciones: (Venezuela, Uruguay y Chile)
Uruguay
4%
Chile
3%
Venezuela
87%
Resto
6%
31
32
Pulverizadoras
4.19
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN U$S FOB
PARTIDA 84248119 EXPORTACIONES e IMPORTACIONES
DESCRIPCION Aparatos excluidos manuales p/proyectar,dispersar o pulverizar fungicidas
insecticidas
PARTIDA 84248119
2006
2007
2008
2009
7.819.657
2010
total
IMPORTACIONES
9.440.990 12.709.267 13.342.244
22.516.035 65.828.193
EXPORTACIONES
4.880.535 12.541.745 26.369.305 13.245.570 17.036.393 74.073.548
30000000
25000000
20000000
AÑO
15000000
Importaciones
Exportaciones
10000000
5000000
0
2006
2007
2008
2009
2010
PARTIDA 84248190 EXPORTACIONES e IMPORTACIONES
DESCRIPCION (*)Máquinas p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,utilizados
en agricultura u horticultura,ncop.
PARTIDA 84248190
2006
2007
2008
2009
2010
total
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
483.647
3.193
383.842
71.415
848.906
18.958
798.961
46.284
1.398.419
94.009
3.913.775
233.859
32
33
1600000
1400000
1200000
1000000
Importaciones
800000
Exportaciones
600000
AÑO
400000
200000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Podemos ver que el balance comercial difiere en ambas partidas, y es destacable la diferencia de
volumen comercializado de ambos productos. En el caso de la partida 84248119, Aparatos
excluidos manuales, p/proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas, notamos que las
importaciones fueron constantes en los últimos años, a excepción del 2010 en donde se
duplicaron. En el caso de las exportaciones, podemos notar que en el 2008 se llegó a un pico de
ellas. El balance comercial de este sector nos aporta un superávit significativo de 8.245.355 U$S
FOB, en el acumulado de los últimos 5 años.
En el caso de la partida 84248190, Máquinas p/proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas
o polvos, utilizados en agricultura u horticultura,ncop, notamos que el volumen comercializado es
muy reducido. Las importaciones fueron en notable aumento, llegando a triplicarse en 5 años. En
cuanto a las exportaciones, estas aumentaron en este período pero no llegan a respresentar un
décimo de las exportaciones. El balance comercial en este caso es deficitario de 3.679.916 U$S
FOB.
4.20
Total
Brasil
USA
33
34
Importaciones de Pulverizadoras hacia Argentina - En USD
Año
2006
2007
2008
2009
2010
Brasil
9.383.598 12.351.272 12.622.143 2.731.436 12.109.442
EE.UU.
350.674
702.917
1.175.670 4.727.019 10.349.244
Total
10.277.694 13.825.761 14.470.521 24.173.301 71.643.052
%Brasil
91,301%
89,335%
87,227%
11,299%
16,902%
%EE.UU.
3,412%
5,084%
8,125%
19,555%
14,446%
-Verificado
14000000
12351272 12622143
12000000
10000000
12109442
10349244
9383598
8000000
Brasil
6000000
EE.UU.
4727019
4000000
2731436
2000000
0
350674
2006
702917
2007
1175670
2008
2009
2010
4.21
Venezuela
Uruguay
Bolivia
Brasil
Resto del Mundo
Exportaciones
Pulverizadoras 2009
País
%
Venezuela
45
Uruguay
32
Bolivia
6
Brasil
5
Resto del
12
Mundo
34
35
Análisis General
El Mercado Mundial y la Región Asiática
En primer lugar se hace necesario resaltar el hecho de que el mercado mundial de maquinaria
agropecuaria está muy concentrado, habiendo tres multinacionales que aglomeran el cincuenta
por ciento de la oferta mundial y asemejándose este a un oligopolio. Además, si tenemos en
cuenta las siguientes dos empresas (en porcentaje de mercado mundial) podemos notar que entre
las cinco controlan casi tres cuartos del mercado (70% en cifras aproximadas).
Respecto del continente asiático, son tres los países que se destacan en cuanto a exportación e
importación de maquinaria agropecuaria ya sean tractores o no; estos países son China, Corea del
Sur y Japón.
China: 5° exportador mundial de MA diferente de tractores en 2011.
Japón: 4° exportador mundial de tractores en 2011.
China y Corea: van camino a entrar al ‘top ten’ de exportadores de tractores muy pronto, quizá ya
en 2012 integraron dicho grupo.
, estos países poseen un volumen de exportación considerable a nivel mundial. Entre ellos Japón
tiene el mayor y, al igual que sus dos pares asiáticos, no hay ninguna multinacional entre las cinco
más grandes que provenga de ese país.
En conclusión, el aspecto más importante a destacar de la región asiática es su potencial
crecimiento dejando a futuro perspectivas de compra por parte de la Argentina y además la
oportunidad para nuestro país de vender nuestras maquinarias a estos países ampliando tanto la
oferta como la demanda a nivel regional y mundial.
Sobre la Argentina, Perspectiva Nacional del Mercado de
Maquinaria Agropecuaria
Siendo Argentina un país con características agroexportadoras, y teniendo una ventaja
comparativa en la riqueza del suelo, resulta acertado enfocar el estudio en la maquinaria agrícola.
Argentina posee una fuerte entrada de dinero por la venta de los productos agropecuarios, cabe
analizar las características de esa producción desde la maquinaria utilizada, tales como
cosechadoras, tractores y pulverizadoras.
De las estadísticas analizadas, se puede notar que el monto de las importaciones de tractores se
correlaciona más con el nivel de desarrollo humano verificado en cada país que con su extensión
territorial. En cada país la producción agropecuaria se da de acuerdo a las características de la
población local. Si bien Argentina tiene de las mayores extensiones de tierra del mundo y una de
las mayores extensiones de tierra cultivada, las condiciones socioeconómicas no permiten una
35
36
producción con uso intensivo de maquinaria como si se da en países como Bélgica Polonia e Italia.
Cabe destacar que la gran fertilidad del suelo argentino hace que no sea necesaria tanta inversión
por hectárea como si es el caso de algunos países europeos, con menor cantidad de suelo y menor
rendimiento. En resumen, a nivel mundial se encontró una fuerte correlación entre el volumen de
importación de tractores y el IDH, y Argentina no resultó ser la excepción.
A partir de los registros históricos obtenemos un consumo apartente del mercado
argentino de maquinaria agrícola equivalente a los 1,450 millones de dólares, de los cuales el 57%
(820 millones de dólares) fueron abastecidos por la industria nacional y el restante 43 % (630
millones de dólares) fueron abastecidas por industrias en el exterior. El 65% de las importaciones
(409 millones de dólares) provinieron desde Brasil, y el resto se divide entre EE.UU., Alemania, y
en menor medida Bélgica e Italia.
En el año 1998 la totalidad de los saldos comerciales de productos agrícolas eran negativos
(deficitario con el exterior). Pero en el 2008 se logra un saldo positivo en los productos agrícolas
de las sembradoras y las pulverizadoras (resaltadas en la tabla 4.3.1) a consecuencia de el gran
incremento de la producción local, siendo sus saldos comerciales positivos respectivos de 32
MU$S y 12 MU$S.
La crisis del 2001 se hizo presente en la producción agrícola. Se puede ver que la producción local
después de un pico en 1996 fue decayendo hasta llegar a un nivel bajísimo en 2002, para luego
hasta el 2010 experimentar una recuperación. En cuanto a las importaciones, estas se
mantuvieron en un nivel bajo hasta el 2002 para luego crecer a un nivel superior que el de la
producción nacional. Una posible explicación a este hecho se puede dar en la adopción de semillas
transgénicas y el reacomodamiento del sector a este cambio, la economía en general y el sector
agropecuario en particular se encuentra más globalizado y dependiente que hace 20 años.
Sumado a la crisis de 2001, hubo un cambio tecnológico en equipos y maquinaria agrícola
respecto de los cuales Argentina no se pudo autoabastecer y necesitó de las importaciones para
incrementar su producción, logrando en los años recientes una cierta estabilidad y crecimiento.
Si bien el sector productor de maquinaria agrícola en Argentina está conformado por una amplia
gama de pequeñas y medianas industrias fabricantes de un variado conjunto de equipos de uso en
la actividad agropecuaria, a esta oferta de fabricación nacional se agrega otra extensa serie de
equipos importados, principalmente por empresas multinacionales relacionadas con el sector. Las
cosechadoras y los tractores son los productos de mayor tamaño en volumen de producción y
comercio internacional.
En cuanto a las sembradoras, una particularidad que aparece en el período 2002-2010, a
diferencia de otras ramas del sector, es que la producción local es la principal encargada de
abastecer al mercado superando ampliamente a la maquinaria importada. Existen en Argentina
alrededor de 50 empresas productoras de sembradoras, casi todas pymes. Por datos oficiales, se
ve que gran parte de las exportaciones de las sembradoras van a países vecinos (50% Uruguay,
13% Bolivia, 9% Venezuela). Podemos afirmar que en este producto Argentina logró cubrir un gran
mercado (tanto interno como de países de la región) por lo que al tener gran demanda asegurada
36
37
puede lograr grandes volúmenes de producción. Podemos esbozar una idea: en nuestra región,
con las sembradoras se da el efecto de que es más conveniente producirlas y comercializarlas en la
región que importarlas de las grandes empresas mundiales, y Argentina resulta ser ese país
encargado de producirlas. Un 10% de las exportaciones de sembradoras van a Kazajstán, país
situado en Asia Central.
Distinto es el caso de otro tipo de maquinaria, como los tractores y las pulverizadoras. En estos
productos Brasil logra la hegemonía de la región. Brasil al ser una economía significativamente
mayor y con mayor nivel de desarrollo industrial, logra marcar el ritmo de la región. Así se puede
ver cómo en estos productos Argentina tiene un déficit comercial muy marcado y la mayor parte
de las importaciones viene desde Brasil, y en una medida significativamente menor Estados
Unidos. Cabe destacar que Argentina también produce tractores, aunque la producción no
permite abastecer de manera significativa el mercado local, y de hecho también exporta,
principalmente a Venezuela y Uruguay; no se registran exportaciones significativas de tractores a
los países asiáticos.
37
38
Bibliografía y Recursos – Maq. Agrícola a nivel Mundial

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
http://www.inti.gob.ar/pdf/economia_industrial/PlanEstrategicoMaquinariaAgricola.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU) - Estadísticas Internacionales de Intercambio
de Mercancías
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011
(Grupos tomados en cuenta: 721 y 722)

Wikipedía
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano
Bibliografía y Recursos – Maq. Agrícola en Argentina


Maquinaria Agrícola en General
o 4.1 - http://inta.gob.ar/documentos/caracterizacion-y-analisis-del-sectormaquinaria-agricola-y-agrocomponentes-de-mediana-y-altacomplejidad/at_multi_download/file/INTA%20Caracterizaci%C3%B3n%20y%20an
%C3%A1lisis%20del%20sector%20MA%20y%20Agrocomponentes%20de%20media
na%20y%20alta%20complejidad.pdf
o 4.2 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.3 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit
o 4.4 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit
o 4.5 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit
Sembradoras
o 4.6 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.7 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
38
39
o


4.8 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.9 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit
o 4.10 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.11 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.12 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion
es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt
Cosechadoras y Tractores
o 4.13 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.14 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.15 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion
es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt
o 4.16 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.17 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.18 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion
es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt
Pulverizadoras
o 4.19 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.20 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3%
ADcola.pdf
o 4.21 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion
es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt
39