TEnDEnCIAS gEnErAlES

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AL COMENZAR SUS TENDIDOS DE
FTTH (FIBRA HASTA EL HOGAR)
RECIÉN A PARTIR DEL 2011,
AMÉRICA LATINA SE BENEFICIÓ
DE FORMA MASIVA O, AL MENOS,
SIGNIFICATIVA.
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La madurez de la tecnología PON (Passive
Optical Networks) facilitó su adopción en nuestra
región como “tecnología probada”, y de razonable
costo de inversión. Ambos factores se ensayaron
en pruebas de campo durante el 2010, y su verificación disparó los tendidos importantes que se
dieron a partir del 2011 liderados por México, Uruguay, Brasil, y Chile.
El FTTH LATAM Chapter jugó y juega aún, un
papel preponderante en este fenómeno revolucionario, ya que nuestra MISIÓN es promover la
adopción de FTTH como plataforma universal de
banda ancha tanto a nivel regional como a nivel
individual de pais, los más de 25 países que componen nuestra América Latina contando México,
Centro América, Sud América y los países de habla
hispana y portuguesa del Caribe.
A lo largo de los años que van desde el 2011
hasta fines del 2014, el FTTH LATAM Chapter ha
puesto a disposición de sus miembros datos estadísticos de relevancia para seguir la evolución en
el mundo de la Fibra Óptica Hasta El Hogar. Podemos decir que tenemos 4 años de creciminto sólidos tanto en HHP (Casas Pasadas por redes FTTH)
como en HHC (Casas Conectadas por redes FTTH).
Índice
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El año 2014 marcó dos importantes eventos
como se verá en detalle más adelante: ¡llegamos
a los 15 millones de HHP, y pasamos por mucho a
los 2 millones de HHC!
El Directorio del FTTH LATAM Chapter tiene el
placer de colocar este boletín informativo Bi Anual,
Edición 2015 para información del público en
general, y de las autoridades de gobierno de
nuestras naciones.
Que se sepa: “La Tecnología FTTH ya es una
realidad en nuestra América Latina, y está facilitando el desarrollo económico regional en aquellos
países que ya la han adoptado, ya sea por razones
estratégícas a nivel nacional como es el caso de
Uruguay o por razones simplemente comerciales,
como en la mayoría de casos.”
Como siempre decimos,
“A leer y a iluminarse!”.
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¿QUE ES FIBRA HASTA EL
HOGAR (FTTH)?
BANDA ANCHA Y SERVICIOS,
IMPULSORES DE FTTH
10 PANORAMA MUNDIAL DE FTTH
12PANORAMA
latinoamericano DE FTTH
34 HISTORIAS de éxito
36modelo de capex
40 Regulación de espectro
46 FTTH LATAM PROFESIONAL Y
técnico CERTIFICADOS
Image de portada: Tphotography/Shutterstock
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¿QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)?
¿QUÉ ES FIBRA HASTA
EL HOGAR (FTTH)?
Empecemos con una definición simple; Fibra
Hasta El Hogar (FTTH – Fiber To The Home) es la
entrega de una señal de comunicación por medio
de fibra óptica desde el equipo de conmutación del
prestador de servicio hasta la casa o negocio del
cliente, por lo tanto es un reemplazo de las redes
de infraestructura de cobre existentes ya sea del
cable telefónico o bien del coaxial.
Este tipo de tecnología que es relativamente
nueva, permite proporcionar un ancho de banda
para transmisiones en dos vías con velocidades
mayores a 100 Mbps. Al día de hoy al contrario de
los fabricantes de equipo como cable módems, o
DSL, las mejoras en las tecnologías de fibra óptica se muestran de forma contínua y sin necesidad
de substituir la fibra existente o desplegada. El resultado es redes listas para cualquier cambio en
el futuro.
Adicionalmente, las redes FTTH por su naturaleza proporcionan la posibilidad de un caso de
negocio en el que se balancean de forma óptima
tanto la inversión de capital (CAPEX) como el gasto de operación (OPEX) asegurando entonces que
sea una tecnología que tanto para el prestador de
servicios como para el cliente resulte en una alternativa con un costo-beneficio altamente atractivo.
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Los tipos de arquitecturas
posibles son:
FTTH (Fiber To The Home - Fibra hasta el Hogar): Cada dispositivo terminal de red (ONT/
CPE) en el lado del cliente es conectado por
medio de una fibra dedicada a un puerto en el
equipo de conmutación ubicado en la oficina
central, o también se conecta a través de una
fibra a un puerto del splitter (divisor) óptico el
cual conjunta las señales de los otros puertos
(provenientes de otros clientes) en un puerto
común. Dicho puerto común se conecta a la
central a través de una sola fibra compartida.
FTTB (Fiber To The Building – Fibra hasta el
edificio): Un conmutador tipo DSLAM que se
instala a la entrada del edificio es conectado a
la oficina central por medio de una o dos fibras
que transportan el tráfico de información vía
Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet
FTTC (Fiber To The Curve – Fibra hasta la
“esquina”): Un conmutador tipo DSLAM típicamente alojado en un gabinete que se instala
a nivel de calle en la planta externa es conectado a la oficina central por medio de una o
dos fibras que transportan el tráfico de la zona
Ambiente de la red FTTH
Los ambientes en los que esta tecnología puede ser desplegada pueden ser divididos de forma general como sigue:
Metropolitano
▪▪ Residencial
▪▪ Casa – Unifamiliar (SFU: Single Family Unit)
▪▪ Departamentos – Multifamiliar (MDU: Multi Dwelling Units)
▪▪ Negocios
Rural
Este tipo de ambientes serán los que en gran medida determinen el diseño de red y arquitectura
seleccionada y los factores para establecer el método de despliegue son los siguientes:
Tipo de área FTTH
▪▪ “Greenfield”. Nuevas construcciones simultáneas, tanto de red como de edificios.
▪▪ “Brownfield”. Edificios existentes pero infraestructura de red existente en un estándar bajo.
▪▪ “Overbuild”. Adiciones a infraestructura de red existente.
Factores importantes a considerar:
▪▪ Costo inicial del despliegue de infraestructura (CAPEX)
▪▪ Costos de operación y mantenimiento (OPEX)
▪▪ Selección de Arquitectura (PON o Punto a Punto)
▪▪ Condiciones locales como marco regulatorio, mano de obra, requisitos municipales.
vía Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet. La conexión entre clientes y el gabinete puede ser a través
de cobre usando ya sea ADSL o VDSL en sus diferentes versiones.
Tipos de Arquitectura FTTH
Fusión de Empalme Masiva
F
(Punto
de Convergencia Local)
(P
Cable de Alimentación
Conectores
(Caja de transición)
sición)
NAP
(Empalme)
Empalm
Cable de Distribución
ribución
Acometidas
Aco
Oficina Central
Ofi
Conmutador Central – “Homerun”
Concepto: Trayectoria óptica dedicada, desde la oficina central del prestador de servicios hasta el
cliente. La conmutación y/o división se lleva a cabo en la central.
Beneficios:
▪▪ La más alta capacidad y adaptabilidad de ancho de banda.
▪▪ Administración centralizada del sistema.
▪▪ Activación Puerto por Puerto de clientes desde la central.
Consideraciones de Costo:
▪▪ Alta inversión inicial de capital.
▪▪ Sistema que requiere alto despliegue de cables de fibra óptica en las redes principal y de
distribución.
▪▪ Mayor costo-beneficio en tasas de penetración del 100%.
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División Óptica Centralizada
Punto de Convergencia Local
Conectores
sición)
NAP
(Empalme)
Empalm
ribución
Acometidas
Aco
Oficina Central
Ofi
Punto de Convergencia Local – División Centralizada
Concepto: Dividir la señal óptica en la planta externa en un punto centralizado. Cables principales
de menor número de fibras en relación a los de distribución.
Beneficios:
▪▪ Alto Ancho de Banda.
▪▪ Fácil de diseñar y administrar.
▪▪ Escalable en activos y divisores (splitters) – capacidad de diferir CAPEX.
▪▪ Alto rango de penetración.
▪▪ Cables ópticos de baja capacidad en red principal.
▪▪ Mayor costo de activación de cliente en relación a “Home Run”.
NAPs
(Divisor Óptico 1x4)
Convergencia Local
Conectores
Acometidas
(<100% penetración)
Oficina Central
División Óptica Distribuida
Concepto: Dividir la señal óptica en diferentes puntos de la red, tipo “cascada”.
Beneficios:
▪▪ Ahorros debidos a menores capacidades de cables ópticos (Menor valor en fibra-kilómetros).
▪▪ Cables menores, pero más Hardware.
▪▪ Generalmente todos los divisores ópticos (splitters) instalados en el primer día.
▪▪ Posible uso ineficiente de la electrónica en la central.
▪▪ Debido a que no se tiene un punto de administración centralizado, es más compleja de diseñar,
administrar y expandir. Ineficiente en zonas de alta densidad de clientes.
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Fibra a la casa (FTTH) una tecnología de telecomunicaciones que engloba conceptos de red
de acceso para la provisión de múltiples servicios
mediante el uso de fibras ópticas.
Las distintas arquitecturas y estándares de redes ópticas pasivas (PON) permiten el desarrollo
de infraestructura y servicios escalables.
Los carriers utilizan distintos tipos de tecnologías para proveer servicios de conectividad a Internet de banda ancha, Datos, Vídeo y Telefonía.
A partir de la evolución de estos servicios, ya sea
por la oferta de las operadoras o por los nuevos
hábitos de consumo de sus clientes, la capacidad
de las redes para transportar esta información
(Ancho de Banda) se transforma en uno de los aspectos claves para la configuración del producto.
Mientras más ancho de banda soporta la red, el
operador tiene más posibilidades para configurar
su oferta.
¿Cuáles son las ventajas de
FTTH en este escenario?
Para esto, las operadoras han encontrado formas para mejorar la capacidad de sus antiguas
redes, llevando Fibra Óptica lo más cerca posible de sus clientes. Tecnologías como HFC, DSL
y Wireless se han valido de esta arquitectura para
mejorar la velocidad de transmisión de su red hacia los clientes, pero el verdadero potencial de la
fibra óptica se libera cuando ésta completa todo el
recorrido hasta el cliente, denominándose de esta
manera Fibra al Hogar o FTTH.
Ancho de Banda, Servicios, Calidad y
Disponibilidad
FTTH permite soportar servicios de vídeo, datos y telefonía sobre la misma fibra óptica. Si bien
existen numerosas tecnologías que resuelven
múltiples servicios sobre una misma red de acceso, FTTH cobra relevancia a partir de la evolución
de servicios de nueva generación, que demandan
mayor ancho de banda y más calidad y disponibilidad en la conexión. Streaming de Vídeos en alta
definición, Gaming, Media Sharing, etc., son una
tendencia creciente dentro de los usuarios, y las
plataformas que los soportan evolucionan día a día
incorporando formatos cada vez más desafiantes
para las redes que los transportan.
¡Vídeo Internet, VOD (Video On
Demand), OTT (Over the Top) y TODO
VÍDEO!
No importa de cuál “sabor” de vídeo estemos
hablando, el flujo de subida y bajada de contenidos
de vídeo de todo tipo a través de la Internet, es lo
que termina por poner de rodillas a aquéllas redes
que están limitadas en su capacidad de transporte
de datos, como por ejemplo las viejas redes de cobre o las viejas redes coaxiales.
Tal es la aceptación obvia de este hecho que
las Telcos desesperadadamente tendieron FTTN o
fibra hasta un nodo para lograr acortamiento del
loop de cobre que es la parte restrictiva de banda ancha para una Telco.Lo mismo ocurrió con las
“Cableras” que tendieron redes HFC o híbridas de
Fibra hasa el Amplificador donde comienza la vieja
red de coaxial, que es la parte restrictiva de banda
ancha para una cablera.
Observen que en ambos casos, se requiere de
la compleja operación de lograr la disponibilidad
de energía eléctrica en el caso de las Telcos para
los DSLAMS remotos, y en el caso de las cableras
para los amplificadores remotos. Las redes PON
de fibra óptica hasta el hogar eliminan la necesidad de disponer de energía eléctrica en planta
externa.
De hecho las redes PON no poseen las limitantes de ancho de banda de bajada y subida que
poseen las reds FTTN y HFC. Por ello, lo único que
realmente posibilita consumo o producción de vídeo
en forma masiva y para subida o bajada es una red
FTTH PON o Punto a Punto. ¡Pero siempre totalmente de fibra óptica en su capa física!
BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH
BANDA ANCHA Y SERVICIOS,
IMPULSORES DE FTTH
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En Junio del 2014, Cisco presentó su Proyección de Tráfico IP Global para el período 2013
-2108, que incluye los siguientes 4 tópicos de relevancia en este segmento
▪▪ Para el 2018, habrá cerca de 4B (4.000 Millones) de usuarios de Internet globalmente
(más del 51% de la población mundial), y
muy por arriba de los 2.5B del 2013.
▪▪ Para el 2018, habrá 2.1B de dispositivos
de red y conexiones globalmente, muy por
arriba del 1.2B del 2013.
▪▪ Globalmente, la velocidad promedio de conexión de BANDA ANCHA FIJA crecerá entre 2 y 6 veces, de los 16Mbps en el 2013 a
42Mbps en el 2018!
▪▪ Globalmente, el VÍDEO IP representará un
79% del tráfico total en el 2018, muy por
arriba del 66% en el 2013!!!
No cabe duda de que cualquier inversión de
una Operadora ya sea TELCO o CABLERA, que
no sea sobre una red FTTH pura, será un CAPEX
desperdiciado al final del ciclo de 2 a 3 años más
donde comercialmente la supervivencia desesperada (tan sólo un escenario probable del caso de
negocios) de un operadora que quiera entregar
contenido de valor agregado para sus clientes,
terminará indefectiblememte en una red pura de
fibra óptica.Tan solo por supervivencia comercial.
Hoy en día, las terminales móviles, de bolsillo,
no son simplemente teléfonos, sino más bien son:
▪▪ Un estudio portátil de Grabación de Vídeo y
de Multicasting de Vídeo.
▪▪ Una Terminal de Recepción de Vídeo.
▪▪ Un elemento de navegación virtual por
Vídeo con GPS.
▪▪ Una Micro Computadra Personal.
▪▪ Por último, y al final de todo, un humilde telefonito (que utiliza a tal efecto tan sólo 64 humildes Kbps para el canal de voz digital).
No cabe duda que la única red robusta para
aguantar los embates de los Zettabytes que se vienen por el crecimiento de vídeo, es una red FTTH!
IPTV (Televisión por IP)
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Mediante plataformas de IPTV, las operadoras
tienen la posibilidad de prestar servicios de Televisión
utilizando su red de datos. Dadas las características y
evolución de esta tecnología, las operadoras pueden
configurar innovadores servicios sobre plataformas
convergentes (Web+mobile+social networks+ VoIP).
En el segmento residencial, la alta penetración
de pantallas con alta definición está planteando a
las operadoras de servicios de televisión la necesidad de atender múltiples usuarios con experiencia
HD en un mismo domicilio. A modo de dimensionar la capacidad necesaria, podemos establecer
que una conexión que soporta dos streams IPTV
en HD, un stream en SD, Internet de Banda ancha
de 10 o 12 Mbps y VoIP, demandaría entorno de los
35 a 38 Mbps de bajada.
La tecnología GPON standard ITU-G.984 soporta este ancho de banda eficientemente y sin
overbooking en una red de mediana y alta densidad, con una tasa de división óptica 1:64, loops
de abonado de hasta 20kms de distancia desde el
nodo central y con una planta externa completamente pasiva.
Un incremento futuro en el requerimiento de
ancho de banda puede resolverse con un bajo impacto económico ya sea mediante la disminución
de la tasa de división óptica en la ODN (pasar de
1:64 a 1:32 por ejemplo duplicaría el ancho de banda disponible en el cliente) o bien la transición progresiva a ITU-G.987 (XGPON1) a partir del cual se
cuadruplica la velocidad de bajada a los usuarios,
y se duplica la velocidad de subida.
Video Overlay
Una alternativa para proveer servicios de Vídeo sobre FTTH es Vídeo Overlay. Esta tecnología
resuelve el servicio de Vídeo mediante la agregación de una nueva longitud de onda sobre la misma Fibra Óptica empleando tecnología WDM. Esta
arquitectura permite prescindir del canal de datos
para la provisión del servicio de Broadcast de Video
Digital o Analógico, independizándolo del canal de
datos, lo que permite la provisión de productos de
conectividad a Internet y Datos aún mayores. En
Estados Unidos por ejemplo, operadoras como Verizon que utilizan este tipo de arquitectura, ofrecen
productos de conectividad de 300Mbps de bajada y
65Mbps de subida, televisión digital de alta definición y voz en alta definición.
FTTH en Aplicaciones Comerciales y
de Infraestructura
Empresarial
Telepresencia, Cloud Services, Virtualización de
infraestructura, son ejemplos de servicios y plataformas convergentes y hoy un interesante negocio
IP Mobile Backhauling
Desde el punto de vista de los carriers, es importante mencionar la eficiencia en CAPEX y OPEX
de estos sistemas para resolver soluciones de IP
Mobile backhauling en Operadores Móviles 3G y LTE
con implementación de sistemas de protección en
la ODN (Optical Distribution Network) y NOC.
Particularmente para las redes del tipo LTE,
que requieren un planeamiento de celdas mucho
más denso que tecnologías predecesoras, las redes PON resultan muy atractivas para resolver el
transporte de datos hacia estas radios bases con
calidad de servicio y alta disponibilidad.
Las operadoras móviles que ofrecen servicios
soportados por tecnología Femtocell y WiFi Offload
también se benefician de esta arquitectura de red,
pudiendo descomprimir el backhaul, entregando
parte del tráfico hacia redes de FTTH.
Smart Grid
Smart Grid o “red de distribución eléctrica inteligente” es una tendencia tecnológica global en
las empresas de provisión de energía que apuntan
a la optimización de la disponibilidad, eficiencia y
flexibilidad del servicio.
La base de esta tecnología es el acceso con
conectividad a múltiples puntos de monitoreo y
operación de servicio dentro de una red de distribución eléctrica. Esto requiere una arquitectura de
red de alta dispersión en términos de puntos de
acceso al servicio, y las PON a partir de sus características de ser económicas, simples de operar,
completamente pasivas y dieléctricas se convierten en una de las opciones más interesantes como
infraestructura de soporte de red.
Vídeo Monitoreo Urbano
Otra tendencia importante en los municipios
de nuestra región es el vídeo monitoreo urbano.
Una de las topologías lógicas más eficientes para
este tipo de aplicaciones es punto a multipunto,
en donde todo el tráfico generado por las videocámaras, converge a un punto a partir del cual se lo
transporta o directamente se lo procesa.
La tecnología disponible en términos de resolución de cámaras, procesamiento y almacenaje
de imágenes y software para operación del servicio, desafían constantemente la red de acceso en
términos de ancho de banda. PON es, sin dudas,
la respuesta tanto a la demanda actual como a las
actualizaciones futuras.
FTTH en Aplicaciones De Salud
La Telemedicina permite a médicos especialistas y pacientes interactuar mediante una conexión de banda ancha con plataformas que integran
servicios de teleconferencia, dispositivos de monitoreo biométrico (presión arterial, pulsaciones,
respiración, auscultación) y sistemas de diagnóstico e interconsulta a través de internet.
Aquí no sólo es crítico el ancho de banda entre
los terminales, sino también la disponibilidad y estabilidad de la red. Bajo estas premisas y a nivel de
acceso, FTTH es, sin duda, la respuesta de acuerdo a los requerimientos técnicos para la viabilidad
de esta aplicación que, además de poseer un alto
nivel de innovación, genera un enorme impacto
social en términos de calidad de vida e inclusión.
para los carriers. La adopción de este tipo de servicios desde el segmento corporativo es una tendencia creciente que desafía a las operadoras en
términos de calidad y disponibilidad de la conectividad entre los usuarios y las aplicaciones. El gran
ancho de banda y las características propias de las
redes PON benefician en gran medida el desarrollo
de estos innovadores conceptos de servicio.
FTTH en Aplicaciones Educativas
En nuestra región la penetración de banda
ancha en las escuelas está avanzando a partir del
apoyo de programas de fomento impulsados por
organismos estatales. Estas iniciativas se complementan comúnmente con programas de inclusión digital, mediante los cuales se facilitan a los
alumnos los dispositivos para conectarse a estos
servicios. Tal es el caso del programa “Conectar
Igualdad”, donde el estado Argentino ya ha provisto a alumnos de sus escuelas de 2.000.000 de
netbooks con interfaces WiFi para conectarse desde Puntos de acceso Inalámbricos en los mismos
establecimientos educativos. Otro ejemplo similar
es el plan Ceibal de Uruguay.
Proporcionar estas herramientas a los alumnos posibilita el acceso a un universo de contenidos e información en la red que enriquece la calidad educativa y, en esto, el Ancho de Banda es la
clave. Dotar a estos programas de infraestructuras que ofrezcan servicios de alta velocidad y gran
confiabilidad incrementa exponencialmente las
oportunidades educacionales. Y sobre esta base,
la fibra óptica, sin duda, es el camino.
En cuanto a la operación de la red, la reducción del OPEX que conlleva la administración de
una red de Fibra Óptica es un factor decisivo de
gran impacto para los carriers.
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PANORAMA MUNDIAL DE FTTH
10
PANORAMA MUNDIAL
DE FTTH
¡Fibra en Llamas!
En América del Norte, ¡¡LA FIBRA ESTÁ EN
LLAMAS!! Y todas las comunidades aspiran a
formar parte del País Gigabit (Gigabit Nation).
Calculamos que ya existen entre 60 y 100
comunidades gigabit, y muchas más están en
marcha. Las recientes declaraciones de Google
Fiber informando de que se introducían a 9
comunidades más situadas alrededor de Atlanta,
Charlotte, Raleigh y Durham, junto con los
continuos despliegues de nuevos jugadores tales
como C Spire, la actualización de las existentes
redes de FTTH como por ejemplo Jackson Energy
Authority, GVTC, y las 90 comunidades de AT&T,
han estimulado una explosión del crecimiento
general en América del Norte y en Estados Unidos.
En América del Norte, el número de casas
pasadas creció un 20% en 2014 respecto a 2013,
y el porcentaje de casas conectadas creció un
16%. Solamente en Estados Unidos, las casas
pasadas crecieron un 12%, mientras que las
casas conectadas crecieron un 13% y representan
aproximadamente un 13% de todos los hogares.
La fibra también se ha convertido en un tema
político candente, ya que incluso el Presidente de
Estados unidos está considerando cómo fomentar
su despliegue. Durante los próximos meses, la
Comisión Federal de Comunicaciones decidirá
cómo dedicar fondos adicionales a redes de alta
velocidad en áreas rurales, como resultado de la
Petición “Gigabit Race to the Top” del FTTH Council
Américas, y cuáles serán las circunstancias
necesarias para que las municipalidades puedan
tener más control sobre sus necesidades de banda
ancha.
En Canadá, la Comisión de Radio-Televisión
y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC) está
finalizando su política sobre la repartición de
las inversiones en redes todo-fibra. Varios de
nuestros miembros canadienses tuvieron un papel
destacado en este proceso y el FTTH Council
Américas proporcionó testimonio y testigos.
Oriente Medio y Norte de
África
FTTH tiene un despliegue fantabuloso en la
región del Oriente Medio y Norte de África (MENA),
Con los Emiratos Árabes siendo el número uno en
el índice de penetración global para 2012, 2013,
¡y esperado para 2014! La fibra llega al 97% del
territorio de la ciudad de Dubai.
De acuerdo con estudios anuales del FTTH
Council MENA (Oriente Medio y Norte de África),
Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar y Omán
son mercados dinámicos y significativos tanto para
FTTH como para negocios. El estudio también
muestra que los nuevos planes de vivienda, planes
de computación en la nube, backhaul móvil,
ciudades digitales y una creciente competencia
son algunos de los impulsores del mercado de
FTTH en la región.
En 2013, la región del Oriente Medio y el
Norte de África tenía 1,3 millones de abonados de
FTTH/B y 3,1 millones de casas pasadas con un
crecimiento interanual de 65,5% y 72,5%. El índice
de penetración medio fue del 41%.
En 2014, había 1,7 millones de abonados de
FTTH/B y 4,1 millones de casas pasadas, con un
crecimiento interanual del 33% y 35%. El índice de
penetración medio fue estable.
FTTH en alza en África Subsahariana
El avance de FTTH se está acelerando en África
Subsahariana. Las operadoras están invirtiendo
sustancialmente en construir redes FTTH al
ritmo de la creciente demanda. Esta demanda ha
estimulado la competencia y al mismo tiempo está
contribuyendo a la disminución del costo de la fibra
para el usuario final. Se han completado alrededor
de 66.800 km de fibra y, aproximadamente, unos
24.500 km se están construyendo en este momento.
Países como Kenia, Nigeria y África del Sur (este
último como como retoño tardío) han incrementado
su huella de FTTH durante el último año. En África
Malasia y Singapur tienen un crecimiento importante.
Europa - grandes planes
pero lento progreso
Con las elecciones al Parlamento Europeo
en 2014 y la nueva Comisión Europea (cada cinco
años se nombra un nuevo equipo de 28 Comisarios), el tema de la sociedad digital se dinamizó en
Europa. De los €300 billones del “Plan de Inversión de Juncker”, un mínimo del 10% se utilizará
en infraestructura de telecomunicaciones a largo
plazo. El gran reto siempre es “la neutralidad de la
tecnología”, que aspira a dar oportunidades a diferentes tipos de soluciones de banda ancha, en lugar de concentrarse en la única solución que está
preparada para el futuro: FTTH. Ésta es una de
las razones de la lentitud en el progreso del despliegue de la fibra, excepto en los países nórdicos.
Pero un análisis más detallado del mercado europeo nos da la impresión de que habrá un cambio:
existe un número creciente de municipalidades y
redes regionales que planifican despliegues de fibra porque no aceptan que áreas rurales tengan
solamente “banda ancha de segunda clase”. En
las ciudades, las operadoras de cable se han convertido en serios competidores y están acercando
las redes de fibra a los clientes. Los dos próximos
años mostrarán si los grandes planes para la fibra
en Europa se convierten en realidad.
PANORAMA MUNDIAL DE FTTH
del Sur, fue el usuario final quién tomó el control
y, al estilo de Kansas City, varias comunidades
anunciaron estrategias para FTTH. Ofertas de
licitadores siguieron rápidamente estas noticias,
y las comunidades dieron prioridad a proveedores
de acceso abierto, con estrictas normas de
adjudicación. Las operadoras se pusieron a la
defensiva y tuvieron que, rápidamente, presentar
ofertas para intentar ganar adjudicaciones.
Mientras es la parte más privilegiada del mercado
quién lidera el proceso, y tiene la capacidad de
hacerlo, en el FTTH Council África creemos que
FTTH beneficiará a las comunidades pobres más
que a ninguna otra, gracias a las ventajas que
proporcionarán la e-salud y la e-educación.
La region de Asia-Pacífico consiguió el hito de
100 millones de conectividad de FTTH al final de
2014, según la consultora de mercado Ovum. Estas noticias llegan al mismo tiempo que mayores
proyectos de FTTH están empezando en Brunei,
Vietnam, y en las Filipinas, y la segunda fase de
la red de banda ancha de alta velocidad se está finalizando en Malasia. Hubo avances significativos
en países de Asia Central como Kazajstán, donde
Kazakhtelecom continúa la expansión del despliegue de FTTH. En el despliegue de la australiana
NBN ocurrió un contratiempo, ya que la propuesta
original se modificó. Por otra parte, Nueva Zelanda anunció un plan de expansión de banda ultra
ancha. Mientras China, Japón y Corea todavía son
líderes de la penetración de FTTH, Nueva Zelanda,
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PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH
Tendencias generales
en el mercado LATAM
FTTH/B en 2014*
*Fuente: IDATE
Puntos clave:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
12
14.995.900 FTTH/B HP y 2.656.950 abonados en la región al final de 2014
Índice de utilización: 17,7 %
Tasas de crecimiento: +57% abonados, +46% de casas pasadas entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014
Factores clave para la región: servicios de televisión, mobile backhauling, dinamismo en el mercado inmobiliario, calidad de la base de cobre de las soluciones de banda ancha...
El mercado FTTH/B está en su etapa temprana
en la región LATAM, donde la mayoría de los países se encuentran todavía centrados en la expansión y disponibilidad de Banda Ancha tradicional
a lo largo de todo su territorio. La región también
tiene que hacer frente a dificultades económicas:
la diferencia no es sólo entre países, sino también
dentro de los países, lo que podría explicar porqué
la Banda Ancha Súper Rápida no es una prioridad.
Una de las principales características de la región es su heterogeneidad: la participación de las
autoridades nacionales varía mucho de un país a
otro, ya que incluyen o no las infraestructuras de
telecomunicaciones en su estrategia global de desarrollo. En el lado regulatorio, no hay reglas específicas dedicadas a la mejora de la Banda Ancha
Súper Rápida en general y FTTH/B en particular.
En los mercados más grandes, la competencia parece haber tenido un impacto positivo y realmente se han mejorado jugadores con FTTH para
ampliar y/o acelerar sus implementaciones.
Este es el caso de Brasil, Argentina, México
y Chile. El tipo de actores involucrados en FTTH
también puede ser muy diferente al comparar los
países. En algunos casos (Argentina, México, Chile, Uruguay...), los titulares desempeñan un papel fundamental y son muy activos en este nuevo
mercado. Pero en la mayoría de los casos, los primeros despliegues se han iniciado por pequeños
actores privados, centrados en áreas limitadas, al
menos en el corto/medio plazo.
Desde 2013, hemos visto el surgimiento de
jugadores pan-regionales, en particular, cuando
miramos hacía a las islas del Caribe. Cable & Wireless Communications, a través de su nombre de
marca LIME, es un jugador líder en Barbados y Jamaica, donde está involucrado en los despliegues
FTTH. Otro jugador es el operador de cable Columbus Communications, que opera bajo la marca
Flow en Barbados, Jamaica, Granada y Trinidad
y Tobago. El operador de cable está desplegando
infraestructura basada Docsis 3.0 pero también
algunas redes FTTH en áreas pequeñas.
En los países más grandes podemos mencionar el Grupo Telefónica. Este grupo aplica una
estrategia dedicada a cada uno de los mercados
donde está presente. Asimismo, América Móvil es
otro jugador importante en el mercado LATAM a
través de la marca Claro.
América Móvil también está desplegando ambos FTTLA+Docsis 3.0 y redes FTTH, dependiendo
del país en cuestión.
La participación de este tipo de jugadores panregionales podría representar una gran oportunidad para el mejoramiento de FTTH / B en la región,
pues aunque no sea evidente en el momento, ellos
podrían decidir adoptar una estrategia común en
diferentes mercados, uno ayudando al otro.
En general, la región LATAM tiene un gran
potencial para FTTH, debido a su demografía y el
dinamismo de su mercado inmobiliario. Por otro
lado, también encuentra dificultades debido al
MÉXICO
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTH/B en Mexico
910.000
4.800.000
Axtel
210.000
1.300.000
Telmex
550.000
1.500.000
Total Play
150.000
2.000.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Total de FTTN en
Mexico
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
68.000
3.650.000
Cablemas
38.000
150.000
Otras(1)
30.000
3.500.000
hecho de que la interconectividad internacional
no siempre es eficiente. Por ejemplo, en Bolivia,
la interconectividad internacional es insuficiente,
lo que tiene un impacto en las capacidades reales
que los ISPs tienen para proporcionar a sus clientes.
Sin embargo, hemos visto señales muy positivas para FTTH en 2013 y 2014. El crecimiento tanto en términos de cobertura (casas pasadas) y el
índice de utilización (abonados) son impresionantes (respectivamente +46% y +57% en el año 2014,
cuando la tendencia es mucho menor en Europa
por ejemplo, donde el foco está todavía en expansión de la cobertura).
La oferta de FTTH parece haber encontrado un
gran éxito entre los usuarios finales. La mayoría
de los jugadores ofrecen servicios Triple Play, que
incluyen los servicios de televisión. Además desde
hace poco varios jugadores han lanzado soluciones de 1 Gbps.
Al comparar la región LATAM con otras regiones con más madurez en el mundo, es evidente
que el potencial es muy alto porque el mercado
está en su etapa muy temprana. Sin embargo,
también es importante mencionar que, en términos de tasas de penetración (número de abonados
sobre el número total de hogares en un país), 7
países de LATAM han entrado en el ranking mundial, con tasas desde el 1 (Trinidad y Tobago) a más
de 43% (Uruguay, ¡donde la tasa de penetración es
aún mayor que en los países europeos líderes en
el ranking!).
México, Brasil y Chile están entre los países con las tasas de penetración que alcanzan el
3,13%, 1,52% y 2,68% respectivamente a finales de
2014.
(*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/
Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y
FTTx/LAN
(1) Otras incluyen Telmex (FTTN+VDSL2), Cablevision,
Maxcom
AXTEL
Axtel es la mayor operadora de telefonía alternativa de México. La compañía ofrece servicios
de televisión, Internet y telefonía a consumidores y
empresas a través de infraestructuras alámbricas
e inalámbricas.
En 2014, Axtel se ha centrado en el despliegue
de FTTH para cubrir 1,3 millones de hogares hasta
finales del año. En el próximo año, los esfuerzos
de la compañía serán en la parte la comercialización con la nueva velocidad de conexión promovida: 400 Mbps y 1 Gbps.
13
Su proyecto de fibra ha sido anunciado en
marzo de 2010, cubriendo la Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara.
Solamente seis meses después, ha lanzado
sus servicios FTTH bajo la marca "AXTEL X-tremo"
con la velocidad de conexión de hasta 150 Mbps.
La operadora ha lanzado en marzo de 2013 su
servicio de banda ancha "Axtel X-Tremo" en San
Luis Potos y Querétaro.
Como resultado, se espera invertir 20 millones de dólares para desplegar su red FTTH en San
Luis Potos cubriendo 60.000 hogares y 18,5 millones de dólares para pasar de 40.000 hogares en
Querétaro.
TELMEX
14
Telmex es el titular de México, subsidiaria de
América Móvil. Anteriormente propiedad de ambos grupo Carso Global Telecom y AT & T Inc, Telmex es ahora controlada en más de 97,54% por
América Móvil, desde finales de 2012. Telmex ofrece servicios de banda ancha con el nombre Infinitium. La operadora aún no está autorizado para
brindar ofertas de triple play que incluyen los servicios de televisión. A finales de 2010, Telmex ha
anunciado su proyecto FTTx esperando desplegar
FTTN + VDSL2 y arquitecturas FTTB. Su objetivo
en términos de servicios, es ser capaz de proporcionar velocidad de conexión de hasta 20 Mbps a
los usuarios finales, y servicios de hasta 1 Gbps a
clientes profesionales.
En respecto a su cobertura, se esperaba llegar
a 1 millón de hogares pasados a finales de 2011.
Sin embargo, consideramos que este objetivo no
se alcanzó en diciembre de 2012, sino que varios
meses después.
A diciembre de 2014, Telmex ofrecía sólo la velocidad de conexión de hasta 10 Mbps para clientes
residenciales y comerciales. Pero se espera que
proporcione conexión a Internet de hasta 1 Gbps
pronto. Telmex comenzó a desplegar su red FTTH
en marzo del 2011 cubriendo la Yukatan Country
Club, una zona residencial de altos ingresos en México. Este lanzamiento representó 37 millones de
pesos (~2,5 millones de USD). Los servicios comerciales se han puesto en marcha en junio de 2011.
De acuerdo con Telmex, la red de cobre será
progresivamente sustituida por infraestructura
basada en fibra óptica, aunque esto puede ser difícil de implementar por la cantidad de usuarios
finales. Lo que está sucediendo es que Telmex
está migrando sus clientes actuales de banda ancha ADSL a fibra óptica: los que han suscrito anteriormente a por lo menos 5 Mbps de acceso se
pueden beneficiar de una conexión FTTH (hasta
20 Mbps) en casi el mismo precio mensual. Los
demás usuarios finales tendrán la opción de mantener su conexión DSL o actualizar a FTTH pero
con un costo mensual más grande (con descuento
durante los primeros meses).
TotalPlay
TotalPlay es la unidad de Internet de fibra óptica de grupo Iusacell (propiedad de Salinas).
A finales de 2014, Iusacell ha sido adquirida
por AT&T, pero TotalPlay es ahora propiedad directa del grupo Salinas. Totalplay Telecommunications Inc. proporciona ofertas de triple play (Internet, teléfono y TV). TotalPlay está desplegando su
red FTTH en México esperando cubrir 8 millones
de hogares a través de FTTH en 2015.
Barrios de la ciudad de México y Toluca fueron
los primeros lugares a ser cubiertos por el proyecto.
Después, la red FTTH ha sido ampliada a Guadalajara y Cuernavac. Inicialmente, el objetivo era extender
su red de fibra a 42 importantes ciudades mexicanas. Sin embargo, en 2014 las metas han cambiado esperando ahora cubrir 7,5 millones de hogares
a través de FTTH en 24 ciudades a finales de 2019.
TotalPlay lanzó un servicio de cuádruple play a través
de su red de fibra óptica en mayo del 2011.
Cablemás
Cablemás es una de las mayores operadoras
de televisión por cable de México y una fuerza creciente en el mercado de acceso a Internet. Cablemás está orientada exclusivamente al mercado de
los consumidores y ofrece servicios de Internet y
paquetes bajo la marca YOO.
Cablemás opera una red HFC que se está actualizando progresivamente a FTTLA + DOCSIS 3.0.
Otros jugadores FTTH
Varios otros jugadores parecen proporcionar
también servicios en redes FTTx. Este es el caso de:
Interfibra SA – La compañía anunció en 2006
el lanzamiento de un plan de FTTH en Monterrey,
en zonas totalmente nuevas, con PacketFront
como el principal socio proveedor. No se dispone
de cifras y consideramos que este jugador no es
PUERTO RICO
Datos FTTH/B
Total FTTH/B
en Puerto Rico
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
13.550
21.600
AeroNet
0
0
Centennial
550
1.600
Claro
3.000
10.000
Critical Hub
10.000
10.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTN
en Puerto Rico
68.000
3.650.000
Claro
2.000
6.000
Choice Cable
6.000
15.000
Liberty Puerto Rico
11.000
40.000
FTTx/LAN
AERONET
AERONET es un proveedor de servicios de Internet con sede en Puerto Rico, que ofrece servicios de Banda Ancha fija a las empresas, utilizando telefonía fija y soluciones inalámbricas.
AERONET empezó a desplegar FTTP (fibra al
local) en el principio de 2014. La operadora se centra únicamente en el segmento de negocios.
Dependiendo del tamaño de la empresa, el
acceso a internet es simétrico de hasta 1 Gbps o
asimétrico con la velocidad de conexión de hasta
100 Mbps.
CENTENNIAL
Centennial de Puerto Rico es una subsidiaria
de propiedad total de la compañía de telecomunicaciones estadounidense AT&T, dirigida principalmente a clientes de negocios. Centennial desplegó
FTTB y redes inalámbricas y cubre unos 2.600 edificios por una tecnología o otra.
muy relevante en términos de subs y HP en comparación con los 3 más grandes.
Maxcom – Maxcom es una de las operadoras
alternativas más dinámicas en México. La compañía está involucrada en despliegues FTTN + VDSL
y ofrece una conexión a Internet de hasta 8 Mbps.
Cablevisión – Opera bajo la marca Izzi Telecom desde noviembre de 2014. La compañía es
una operadora de cable que está actualizando su
red coaxial a DOCSIS 3.0 y fibra. En 2014 se ha
elegido Cisco para expandir su red DOCSIS 3.0. A
finales de 2014, los clientes podían optar por la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps.
Megacable – es una operadora de cable que
cubre más de 3,3 millones de hogares a través de
FTTx / D3.0. Desde mediados de 2014, Megacable
está desplegando su red FTTH basada en la solución GPON bajo una prueba piloto en la ciudad de
Guanajuato. Huawei y Verimatrix son los principales socios de este proyecto, que debe representar
a 30.000 hogares en área totalmente nueva.
CLARO
Claro es la nueva marca del titular anterior
Puerto Rico Telephone Company (PRT). Claro es
ahora propiedad de América Móvil.
Claro ha estado desplegando su FTTH y FTTC
redes en Puerto Rico desde el final de 2012.
Con el fin de expandir sus dos redes de fibra,
se ha invertido un total de USD 150 millones en
el período 2011-2012. Como resultado, abarca ciudades como San Juan, Guaynabo, Caguas, Fajardo, Humacao y Mayagüez. En septiembre de 2014,
las zonas de viviendas ubicadas en Finca Helena,
Ciudad Jardín, podrían optar por una conexión de
velocidad máxima de hasta 150 Mbps. En otros lugares, los clientes pueden optar por una conexión
de velocidad máxima de hasta 50 Mbps. Desde
mediados de 2013, el operador ofrece servicios de
IPTV a sus clientes finales en 37 ciudades. Antes
de eso, sólo las operadoras de cable podrían proporcionar este tipo de servicio.
Hasta junio de 2014 Claro era la único operadora de despliegue de arquitectura FTTH a los hogares en el país.
CHOICE CABLE
Choice Cable es una operadora de cable de
propiedad de Spectrum Equity Investors. En diciembre de 2014 Liberty Global adquirió Choice
Cable. Entonces a partir de esa fecha, Liberty Global es la única operadora de cable que opera en el
país. Choice Cable ha estado actualizando su red
HFC a DOCSIS 3.0 desde finales de 2012. A finales
de 2014, su red de cable había cubierto un total de
350.000 hogares en 31 municipios.
En cuanto a los servicios a los usuarios finales, la operadora ha hecho varios esfuerzos desde
15
2012 en términos de velocidad de conexiones. A
diciembre de 2014, los clientes podrían haber optado por una conexión a Internet de hasta 20 Mbps,
25 Mbps y 80 Mbps.
LIBERTY PUERTO RICO
Liberty Puerto Rico (Liberty PR) es parte del
grupo Liberty Global. La operadora de cable es una
de las operadoras de cable más importante en la
región, en particular, gracias a la adquisición de
OneLink a mediados de 2012. Inicialmente, OneLink había mejorado su propia red de cable implementando el sistema de DOCSIS 3.0. Liberty PR ha
empezado a implementar esta solución durante el
año 2012. Su intención es ampliar esta red DOCSIS
3.0 permitiendo a los clientes de OneLink a optar
por mejores servicios.
A mediados de 2013, la operadora ha lanzado
su conexión a Internet de hasta 40 Mbps a través
de su red de DOCSIS 3.0. Al final de 2014, los clientes podrían haber optado por la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps.
Critical Hub Networks
Critical Hub Networks es una operadora fundada en 1994. La operadora ofrece sus servicios
de fibra bajo la marca "Optico Fiber". Critical Hub
lanzó su proyecto de fibra en junio 2014 bajo el
nombre de marca Optico Fiber. La operadora desea desplegar una red FTTH bajo el mismo modelo que Google. De hecho, se quiere lanzar el
despliegue de fibra en los barrios una vez que una
cuota de suscriptores potenciales sea alcanzada.
A finales de 2014, los primeros 7 barrios cubiertos
por esta red FTTH se encuentran en la capital San
Juan representando unos 10.000 hogares. Critical
Hub espera extender rápidamente su cobertura
FTTH en todo el país.
ECUADOR
Diciembre de 2014
Datos FTTH/B
16
Abonados
Casas
Pasadas
Total de FTTH/B
en Ecuador
645.000
360.000
CNT
2.000
30.000
Netlife
60.000
300.000
Otros jugadores(1)
2.500
30.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTx
en Ecuador
16.000
310.000
TVCable
16.000
310.000
(1) Entre ellos Claro Ecuador, ETAPA.
FTTx/LAN
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CNT)
En octubre de 2008, dos agentes privados, Andinatel SA y Pacifictel SA se fusionaron para crear
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones,
CNT SA. CNT se convirtió en una compañía pública
en febrero de 2010 y, un mes después, con el fin
de ampliar su cartera y estar presente en todo el
mercado de las telecomunicaciones, se unió a la
operadora móvil Alegro. En 2013, CNT ha estado
muy involucrada en los despliegues de fibra. Primeramente la Corporación aumentó su cobertura nacional mediante la implementación de unos
10.000 kilómetros de la red de fibra óptica en todo
el país y luego desplegó FTTH en algunas zonas
de las ciudades más grandes. Su objetivo, en una
perspectiva a muy largo plazo, consiste en reemplazar su red de cobre por fibra.
El objetivo del CNT es abarcar 20.000 viviendas
con FTTH a finales de 2013. El año anterior, CNT
desplegó la arquitectura FTTH a través de un plan
piloto en un área pequeña.
En 2014, CNT es propietaria de la red de fibra
más grande del país con 12.530 kilómetros de fibra
y 194 cantones de conexión en las 23 provincias
continentales.
En 2013, se espera que un total de 8 millones
de dólares sea invertidos en el despliegue de la fibra. Todo el plan debe representar un total de 26,7
millones de USD.
NETLIFE
Netlife Company es un proveedor de Internet
que opera en Ecuador, creado después de la fusión
entre Megadatos y Ecuanet. Netlife es la marca
Ecuanet para servicios residenciales. Netlife está
involucrado en un despliegue FTTH abarca Quito y
Guayaquil. La operadora lanzó sus primeros servicios de FTTH en 2010. La cobertura todavía se res-
OTROS JUGADORES
CLARO Ecuador (ex Telmex Ecuador hasta
marzo de 2011) es parte del grupo América Móvil.
Opera una red inalámbrica de banda ancha
que cubre Guayaquil y Quito, y también tiene una
concesión de telefonía fija a nivel nacional. Claro
Ecuador ofrece paquetes triple play de telefonía
fija, acceso a Internet de Banda Ancha y televisión
a los usuarios, así como los servicios dedicados a
los clientes profesionales. En 2014, sus servicios
de Banda Ancha de cable fijo están disponibles
en cinco ciudades: Quito, Ibarra, Machala, Manta y Guayaquil. Los clientes residenciales pueden
optar por un acceso a Internet de hasta 18 Mbps
a través de ADSL2+ por 110 USD al mes. Parece
que Claro Ecuador desplegó FTTB para proporcionar servicios a los clientes profesionales, pero
la conexión máxima disponible es 20/20 Mbps. No
podemos garantizar que esta solución es aún realmente eficaz.
TVCable opera en Ecuador a través de su filial
SATNET. Proporciona servicios de banda ancha vía
diferentes tecnologías, entre ellas HFC (cable coaxial). TVCable ha actualizado la red con DOCSIS 3.0
al fin de proporcionar servicios con valor añadido
sobre FTTLA. TVCable también ofrece servicios de
FTTN a usuarios corporativos. A finales de 2014,
su red FTTLA es limitada. De hecho, se desplegó
en Cuenca, Guayaquil, Machala y Quito.
ETAPA - Operadora local que cubre la ciudad
de Cuenca, empezó a participar en los despliegues
de FTTH principalmente dirigidas a los clientes de
negocios. El objetivo es llegar a 50 mil hogares pasados en un plazo mediano. La tecnología utilizada
es GPON, proporcionada por Huawei. A finales de
2014, ETAPA anunció planes para terminar el despliegue de redes de fibra en Cuenca en 2015. Sin
embargo, en diciembre de 2014, la operadora aún
se centra principalmente en la solución WIMAX y
no hay información disponible sobre su proyecto
de FTTH. En marzo de 2012, la operadora alternativa Trans-Telco, anunció haber adquirido 1.000
puertos VDSL2 del proveedor Iskratel. Desde entonces, la operadora despliega la arquitectura
FTTC en todo el país. Sin embargo, hasta diciembre de 2014 ninguna oferta de Banda Ancha Súper
Rápida estaba disponible.
PUNTONET dispone de una red de fibra óptica y desplegó FTTx GPON. La operadora puede
desplegar FTTO por segmentos de negocio en un
mediano plazo.
tringe a determinados sectores de la capital, por
lo que actualmente es muy limitada. Netlife planea expandir progresivamente su red a otras ciudades importantes. En septiembre de 2014, Netlife
amplió su cobertura a Chimborazo de Cumbayá.
La operadora ofrece servicios de Internet bajo la
marca Netlife. Los clientes residenciales pueden
optar por una velocidad de conexión de hasta 90/18
Mbps por una cuota mensual de 151,02 USD.
JAMAICA
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTH/B
en Jamaica
2.000
20.000
LIME
2.000
20.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTN
en Jamaica
180.000
600.000
Flow Jamaica
180.000
600.000
FTTx/LAN
LIME
LIME es el nombre comercial de las filiales de
Cable & Wireless Communications en la región
del Caribe. La compañía está involucrada en el
despliegue de banda ancha en todo el país en su
plan de 5 años y USD 4 millones de dólares con el
gobierno de Jamaica que tiene como objetivo garantizar la Banda Ancha para las escuelas, bibliotecas y otros edificios educacionales. A finales de
2014 Cable & Wireless Communications adquirió
Columbus, la compañía matriz de Flow. La empresa matriz de LIME, Cable & Wireless Communications, decidió invertir hasta USD 620 millones
con el fin de ampliar la cobertura de banda ancha
en el país. FTTH es parte de su estrategia y, al
final 2014, LIME había desplegado FTTH en áreas
seleccionadas de Montego Bay y St. Catherine.
Desde entonces, la expansión de FTTH parece
haber parado y la red FTTH sólo cubre áreas restringidas del país.
17
FLOW
Flow es una subsidiaria de propiedad total de
Columbus Communications, que ha sido adquirida
por Cable & Wireless Communications en noviembre de 2014. Flow actúa en Jamaica desde 2006.
Flow Jamaica opera una red HFC, por tanto,
sus servicios de banda ancha se basan en una
infraestructura coaxial. La compañía ha invertido
más de 250 millones de dólares para mejorar su
infraestructura en Jamaica. Su primer objetivo era
ser capaz de proporcionar servicios a 750.000 hogares a finales de 2011, pero este objetivo no se
ha alcanzado y estimamos que, a finales de 2013,
Flow abarca unos 600.000 hogares con su red de
cable. De acuerdo con su empresa matriz, alrededor de 50 millones de dólares deben ser invertidos
por año hasta el 2015 para continuar ampliando su
cobertura.
OTROS JUGADORES
URUGUAY
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTH/B
en Uruguay
502.000
1.197.000
Antel
502.000
1.197.000
ANTEL
18
de población (Montevideo, Canelones, Colonia,
Maldonado, Paysandú, Rocha, Rivera, Salto, San
José, Tacuarembó). Como resultado, Antel ha
alcanzado e incluso sobrepasado el objetivo fijado
para finales de 2012: 240.000 hogares pasados
(241.785 HP exactamente).
El objetivo era cubrir 500.000 hogares a finales
de 2013. Sin embargo, la operadora ha sobrepasado este objetivo: a finales de 2013, se han pasado
un total de 717.000 hogares a través de FTTH .
Antel espera gastar un total de 1.112 millones
de dólares desde 2013 hasta 2017, de los cuales
727 millones de dólares deben ser invertidos para
desplegar su red. Sin embargo, ninguna cantidad
específica ha sido precisada únicamente para la
inversión en FTTH. Los clientes pueden optar por
los servicios de Banda Ancha Súper Rápida llamada "Internet Vera".
Antel es el titular de Uruguay. Hasta 2011 ha
proporcionado servicios de banda ancha bajo la
marca Anteldata, pero en noviembre de 2011, el
operador decidió reunificar todas sus actividades
bajo un solo nombre, Antel. Aunque la liberalización haya tenido lugar hace más de una década,
Antel sigue siendo la única operadora autorizada
para proporcionar servicios de banda ancha a través de una red fija. Otros jugadores sólo pueden
utilizar las infraestructuras inalámbricas.
A finales del 2014 Antel ha alcanzado su
objetivo inicial: 1,2 millones de casas pasadas
a través de FTTH y 500.000 suscriptores de
FTTH. Este proyecto ha sido anunciado en 2010
con el objetivo de introducir FTTH en todas las
ciudades con más de 10.000 habitantes (cobertura
del 90 % de la población). A largo plazo, el país
entero deberá estar cubierto por FTTH. Por
otra parte, el gobierno ha dicho que quiere la
decomission de su red de cobre y su sustitución
por la infraestructura FTTH. El primer despliegue
se ha interesado por áreas de mayor densidad
Algunas otras compañías de telecomunicaciones están dispuestas a prestar servicios FTTx
en Uruguay, pero enfrentan dificultades debido al
marco regulatorio. De hecho, para la URSEC (NRA
del Uruguay), las operadoras alternativas pueden
utilizar fibra óptica para interconectar sus estaciones de transmisión, pero no están autorizadas
para prestar servicios directamente a los usuarios
finales a través de sus infraestructuras fijas.
Claro, parte del grupo de América Móvil, está
involucrada en el despliegue de fibra óptica. Pero,
el gobierno se ha negado a atribuir una licencia
para la prestación de servicios de triple play en el
país. Y en la misma línea, a principios de 2012, el
regulador de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ha ordenado Claro de dejar de prestar servicios de fibra
óptica. De hecho, sólo el titular puede proponer
este tipo de servicios, ya que tiene el monopolio
de la provisión de acceso a Internet a través de redes fijas. Por lo tanto, todas las empresas privadas
sólo pueden suministrar servicios de Internet inalámbrico. Claro está luchando para obtener autorización para prestar servicios FTTx, objetando que,
como parte de sus licencias privadas, la empresa
puede utilizar cualquier tecnología y teniendo en
cuenta que sería muy restrictivo que un solo operador pueda prestar este servicio por fibra óptica.
Movistar (Grupo Telefónica) también está desafiando el gobierno en este tema.
GRENADA
Datos FTTH/B
Total de FTTH/B
en Grenada
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
0
0
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTN
en Grenada
5.000
13.000
Flow
5.000
13.000
FTTx/LAN
FLOW
Columbus Communications. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus. La operadora está funcionando en Caribe. Flow
está instalando la red de fibra óptica utilizando la
solución 3.0 DOCSIS. Inicialmente, se desplegó su
red HFC en toda la isla. Flow ofrece Internet a una
velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Al igual
que en otros países en los que opera Flow provee
sus servicios de banda ancha bajo la marca Turbo.
TRINIDAD Y TOBAGO
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTH/B en
Trinidad y Tobago
5.000
40.000
TSTT
5.000
40.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTN en
Trinidad y Tobago
52.000
200.000
Flow
52.000
200.000
FTTx/LAN
TSTT
TSTT, Servicios de Telecomunicaciones de
Trinidad y Tobago, es una empresa propiedad de
Cable & Wireless Communications y por el gobierno. A finales de 2014, Cable & Wireless adquirió
Columbus, propietaria de Flow, el principal competidor de TSTT. La operadora está involucrada en
el mercado de banda ancha súper rápida y en el
despliegue de ambas redes fijas y móviles.
TSTT empezó a implementar su red VDSL en
2007 en toda la isla. En enero de 2014 la operadora lanzó su proyecto comunitario Gigabit. Gracias
a este proyecto la operadora está desplegando su
red FTTH basado en la solución GPON. La primera
área cubierta por este programa fue Legacy Housing Development en Lange Park en Chaguanas. A
finales de 2014 TSTT anunció que 10.000 hogares
han sido cubiertos a través de esta red FTTH. Su
objetivo era ampliar la cobertura de FTTH a 40.000
hogares a finales de 2014. Estimamos que este
objetivo ha sido alcanzado. TSTT ofrece su servicio FTTH desde enero 2014 bajo la marca Blink.
En diciembre de 2014, los clientes pudieron optar
por una conexión a Internet de hasta 40 Mbps. La
operadora tiene como objetivo ofertas de 1 Gbps.
Todavía no hay un calendario anunciado. Calix ha
sido elegida en 2010 para implementar las arquitecturas VDSL y FTTH.
Ambas operadoras siguen siendo los proveedores de servicios a las empresas, porque el
Reglamento de Licencias establece "la independencia tecnológica para ofrecer servicios de telecomunicaciones".
Los objetivos clave para ambas operadoras
están subyacentes a las empresas de "servicios"
uruguayas (Uruguay es una plataforma de centro
de llamadas off shore para toda América Latina
y España) que necesitan conectividad de primera
clase para mantener su competitividad. Varias de
estas empresas siguen conectadas a la red de fibra óptica de Movistar o Claro.
FLOW
Columbus Communications, que ha sido adquirida por Cable & Wireless en noviembre de 2014. El
operador opera bajo la marca Flow en la isla. Flow
está desplegando su red de fibra óptica utilizando
la solución DOCSIS 3.0. Inicialmente, se desplegó
su red HFC en toda la isla. Flow proporciona servicios de Banda Ancha Super Rápida bajo la marca
Turbo.
19
BARBADOS
Datos FTTH/B
PANAMÁ
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTH/B en
Barbados
3.600
81.000
LIME
3.000
75.000
Flow Barbados
600
6.000
LIME
LIME es el nombre comercial de las filiales de
Cable & Wireless Communications en la región del
Caribe. LIME empezó a desplegar FTTH en Barbados en 2013 y, a finales de ese año, sus servicios
FTTH están disponibles en 18 ciudades del país, lo
que representa alrededor del 30% de la población.
Inicialmente la operadora tenía como objetivo llegar a 80.000 Casas Pasadas hasta marzo de 2014
y cubrir todo el país con FTTH a finales de 2016.
Sin embargo, no se ha alcanzado el primer objetivo. En octubre de 2014, según la operadora, su red
FTTH cubrió 52.000 hogares y debería ampliarse a
73.000 en noviembre. En febrero de 2014 la operadora anunció una inversión total de 100 millones de dólares para modernizar su red de cobre
a fibra. En noviembre de 2014 LIME ha lanzado su
conexión de 1 Gbps a Internet.
FLOW BARBADOS
TeleBarbados es una operadora de cable que
ha sido rebautizada Flow Barbados después de su
adquisición por parte de Columbus Communications en 2012. Columbus Communications está
proveyendo servicios de Internet TV y teléfono en
varios países del Caribe. Todos sus servicios son
de marca Flow. A finales de 2014 Cable & Wireless
Communications adquirió Columbus International.
La adquisición, se anotará en el primer trimestre
de 2015. Como resultado, el grupo cuenta con las
dos operadoras en el mercado FTTx: Lime y Flow.
Flow Barbados opera una red HFC, por tanto,
sus servicios de banda ancha se basan en una infraestructura coaxial. El despliegue de esta arquitectura se confirma por Columbus, lo que indica
que se trata efectivamente no solamente en HFC,
la infraestructura principal, pero también en FTTH.
Precisando que utiliza GEPON con aprovisionamiento DOCSIS. A finales de 2013, la operadora
anunció una inversión de 60 millones de dólares
para desplegar su red FTTH en los próximos años.
20
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTH/B en
Panamá
0
0
CTV Telecom
0
0
CTV TELECOM
CTV Telecom es una compañía de telecomunicaciones y un proveedor de televisión de pago en
Panamá. CTV Telecom se involucró en el despliegue de FTTH en 2007. A dicha fecha, se anunció
que iba a desplegar FTTH en algunas zonas de la
ciudad de Panamá, teniendo como su primer objetivo poder ofrecer servicios de IPTV de valor agregado a los usuarios finales. Así, se llegó a la conclusión de acuerdos con varios proveedores entre
los cuales Cisco, 42Networks, Sonitel.
Su objetivo era llegar a 3.000 abonados en
unos pocos meses. A finales de 2014 no hay más
información disponible sobre CTV Telecom y su red
FTTH. La empresa no está en funcionamiento y el
servicio no está disponible.
CHILE
Datos FTTH/B
Total de FTTH/B en Chile
Diciembre de 2014
Abonados
Casas pasadas
133.700
461.000
Entel
7.500
11.000
GTD Group
60.000
100.000
Telefonica Chile/
Movistar
66.200
350.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total de FTTN
en Chile (**)
518.700
3.370.000
Entel
38.000
70.000
Claro Chile
87.500
n/a
Telefonica Chile/
Movistar
108.200
400.000
VTR
285.000
2.900.000
FTTx/LAN
(**) El número total de casas pasadas toma en cuenta la
superposición de la red entre los jugadores.
ENTEL
Entel, Empresa Nacional de Telecomu
ni
ca
ciones, es la mayor compañía de telecomunicaciones en el país. Entel anunció su proyecto de fibra a
finales de 2010. El despliegue de la red de fibra basada en tecnología GPON abarcaría 40.000 SMEs
en una primera fase a finales de 2010. En realidad,
al final de 2012, Entel desplegó una infraestructura
NGN alcanzando alrededor de 100.000 empresas.
Entre ellas, 9.000 son abarcadas con FTTH/GPON.
Las líneas restantes parecen estar basadas en una
arquitectura FTTN + VDSL o otras soluciones de
negocio. Inicialmente, las zonas afectadas por el
proyecto son Santiago, Providencia, Las Condes,
Ñuñoa y Concepción. A continuación, la compañía
espera ampliar su cobertura a Vitacura, Lo Barnechea, Conchalí, Antofagasta, Rancagua, Temuco y
Puerto Montt. El proyecto de fibra debe representar una inversión total de 100 millones de dólares
entre los cuales 40 millones de dólares han sido
invertidos en 2011. Finalmente, el proyecto ha sido
aprobado por los accionistas en abril de 2013 con
una inversión prevista de 2,2 billones de dólares
entre 2013 y 2015. Este proyecto incluye el despliegue de 3G, 4G y redes de fibra óptica. Despliegue
FTTH se ha expandido lentamente en 2014, pero
estimamos que el despliegue masivo debe ocurrir
el próximo año.
GTD GROUP (MANQUEHUE Y TELSUR)
GTD Group es un proveedor de banda ancha y
telefonía para clientes residenciales y comerciales
en Santiago y en el sur de Chile, a través de siete
filiales. Solamente GTD Manquehue y GTD Telsur
están involucrados en los despliegues de FTTH.
GTD ha seguido desplegando su red FTTH en Chile
y abarca más de 100.000 hogares. GTD lanzó su
piloto FTTH en marzo de 2006 en Santa María de
Manquehue (19 hogares). Una vez que la prueba
tuvo éxito, se lanzó su despliegue FTTH en 2008 a
través de su filial llamada GTD Manquehue y amplió su cobertura a zonas vecinas. El objetivo del
operador era llegar a unos 10.000 clientes de FTTH
a finales de 2009. Sin embargo, el despliegue se
retrasó y la compañía alcanzó sus planes en 2011
con 12.000 suscriptores FTTH al final de 2011. Las
zonas abarcadas son Vitacura, Lo Barnechea y Colina (Norte y al este de Santiago). GTD planea ampliar su cobertura, centrándose en los nuevos programas de construcción y áreas no urbanizadas.
TELEFÓNICA CHILE/ MOVISTAR
Santiago (Chile)
La filial chilena de la compañía española
titular Telefónica opera bajo la marca Movistar en
21
Chile. Movistar es el proveedor de banda ancha
más grande de Chile. En 2014, el operador ha
continuado su rápido crecimiento del número de
suscriptores FTTH. Sus servicios VDSL también
son muy apreciados y ahora más de 100.000
clientes han optado por un servicio VDSL.
Telefónica lanzó su despliegue FTTH en septiembre de 2010.
La primera fase de su proyecto consistió en
cubrir 50.000 hogares en la región del Bío Bío y la
Región de la Capital.
Se espera que el operado cubra un total de
700.000 hogares a finales de 2014, con una inversión prevista de cerca de USD 2.5 billones en cuatro años. Pero calculamos que solamente 350.000
casas se ha pasado hasta diciembre de de 2014.
Telefónica despliega FTTH en zonas totalmente
nuevas con una dinámica de 60.000 hogares pasados por año. Su objetivo es agregar unos 70.000
nuevos abonados a su base de suscriptores durante 2014.
Gracias a su red FTTH, Telefónica es capaz de
proporcionar una conexión a Internet de hasta 150
Mbps.
Los primeros servicios de FTTH se han comercializado a principios de 2011. Telefónica Chile
participa también en FTTN + VDSL despliegues y
prestación de servicios, lo que permite a los usuarios finales beneficiarse de hasta 80 Mbps de acceso.
VDSL es desplegado únicamente en distribuidores en las calles de las zonas industriales abandonadas, con el objetivo de mejorar las soluciones
de ADSL proporcionados por el operador.
OTROS JUGADORES:
22
Claro ofrece conexión a Internet de hasta 40
Mbps a los usuarios finales. IDATE estima que los
clientes FTTLA representan alrededor del 7% de
sus unidades generadoras de ingresos fijos totales
(IDATE estima 1,25 millones a diciembre de 2014).
VTR es parte de Liberty Global. El operador ha
lanzado servicios de Internet de hasta 120 Mbps
(147 USD por mes) en 2011 a través de su DOCSIS
3.0. Desde finales de 2013, la red se ha ampliado
a 2,9 millones de hogares. Alrededor de 950.000
clientes han optado por una oferta de banda ancha a finales de 2014. IDATE estima que el 30%
de ellos son eficaces "FTTLA + DOCSIS 3.0" abonados.
REPUBLICA DOMINICANA
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas pasadas
50
3.800
Claro
0
3.000
Tricom
50
800
Total FTTH/B en
Republica Dominicana
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTN en
Republica Dominicana
2.000
473.000
Tricom
2.000
473.000
FTTx/LAN.
CLARO DOMINICANA
Claro, previamente titular Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) y, a continuación,
Verizon Dominicana, es el principal jugador en República Dominicana. Es parte del grupo América
Móvil. En 2012, la operadora anunció que tiene la
intención de utilizar tecnología GPON FTTH, con el
fin de proporcionar soluciones de acceso a Internet e hasta 100 Mbps a sus clientes.
A finales de 2014, FTTH está disponible en 39
zonas de Santo Domingo, 13 zonas en Santiago, 4
en La Altagracia, 3 áreas en Puerto Plata y 3 zonas
de Espaillat.
Pero a partir de diciembre de 2014, sólo la conexión a Internet de hasta 10 Mbps está disponible
y desde febrero de 2014, los suscriptores pueden
optar por servicios triple-play con una velocidad de
conexión de hasta 20 Mbps.
TRICOM
Tricom es propiedad de Altice Caribe desde
noviembre de 2013. Antes de esa fecha, la empresa era una filial de Hispaniola Telecom. Tricom
está implementando arquitectura DOCSIS 3.0 para
clientes residenciales y soluciones GPON para
empresas. A mediados de 2012, Tricom anunció su
proyecto de fibra óptica. La operadora desea implementar GPON para las empresas. Los clientes
residenciales se beneficiarán de red de cable. Un
total de 40 millones de dólares se invertiran durante 3 años. En un principio, Tricom desplegó su
red FTTH/B en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Pedro de Macorís y La Romana. En cuanto a los servicios a los usuarios finales,
PLAN DEL GOBIERNO
En el comienzo de 2014, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció su proyecto "Red Nacional de Fibra Óptica".
De acuerdo con la información disponible, la red
de fibra óptica debe cubrir 3.000 km² que abarca
el 6,67 % del país dentro de los cinco años. Este
anuncio es parte del plan global bienal para 20142015. El objetivo final del gobierno es que el 60%
de la población tenga acceso a Internet en el año
2020. El proyecto representa una inversión total de
unos USD 62 millones. Parte de esta inversión, 30
millones de dólares, provienen del Banco Mundial
y el resto del gobierno dominicano. Indotel lleva a
cabo la vigilancia del sector de las telecomunicaciones en el país.
BOLIVIA
Diciembre de 2014
Datos FTTH/B
Abonados
Casas
Pasadas
Total FTTH/B en Bolivia
0
6.500
COMTECO
0
6.500
COMTECO
COMTECO o Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba es una cooperativa privada que
provee servicios de telecomunicaciones en Cochabamba, una de las mayores ciudades de Bolivia.
Durante el verano de 2012, la operadora anunció
su proyecto "ciudad digital", consistente en el despliegue de FTTH en la capital del departamento,
Cochabamba. En una primera fase, COMTECO cubrirá 22 edificios, 9 apartamentos y algunas empresas. Al final del proyecto (pero sin planificación
confirmada hasta la fecha), COMTECO apunta a
desplegar una red FTTH en toda la ciudad, en primer lugar para la construcción de edificios nuevos
y, a continuación, también en locales existentes.
El proyecto FTTH representará una inversión
de 3 millones de dólares. El primer objetivo anunciado era llegar a 8.000 hogares a mediados de
2013. Pero parece qu el despliegue se ha retrasado. A diciembre de 2014, la operadora sólo está
ofreciendo su servicio de Internet ADSL a clientes
residenciales y de negocios.
proporciona ofertas de internet llamadas "Internet
Max" con conexión de hasta 100/5 Mbps. Los abonados pueden optar por servicios triple-play. Al finalizar 2014, Tricom ha actualizado toda su red de
cable con DOCSIS 3.0.
OTROS JUGADORES
Existen varios actores que participan en mercado FTTx en Bolivia a finales de 2014. COTAS, cooperativa de telecomunicaciones Santa Cruz y alrededores, proporciona servicios de banda ancha de
hasta 7,5 Mb/s. No hay información precisa sobre
la infraestructura desplegada por la cooperativa.
La operadora también ofrece un servicio con
una conexión dedicada. Entel prevé invertir 210
millones de dólares para desplegar su red de fibra
óptica en el año 2015. ZTE estará a cargo de la implementación. En diciembre de 2014, el despliegue
aún no ha comenzado.
La Paz (Bolivia)
23
BRASIL
Datos FTTH/B
Total FTTH/B en
Brasil
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
947.500
5.850.000
OI
30.000
300.000
Telefonica Brasil
380.000
4.000.000
TIM Brazil
3.000
50.000
Otros (1)
534.500
1.500.000
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total Otros FTTNx en
Brasil
482.000
8.690.000
GVT
42.000
500.000
Telefonica Brasil
100.000
na
Net Serviços
90.000
5.000.000
TIM Brasil
140.000
1.390.000
Oi
110.000
1.800.000
(1) Otros incluye operadoras que han lanzado o anunciado
un proyecto FTTH piloto en zonas escogidas como por
ejemplo Copel or SuperOnda Telecom.
( *) Otras arquitecturas FTTx se refiere a Fibra-HastaEl-Nodo/Esquina +VDSL/VDSL2, Fibra hasta el último
amplificador (cable) y FTTx/LAN.
OI
24
Oi es la mayor operadora de línea fija en Brasil. En mayo del 2011, Oi comenzó un proceso de
reestructuración que consolidará a todas sus filiales (Telemar Norte Leste S.A., Coari Participacoes
S.A., y Brasil Telecom S.A.) en una sola organización llamada Oi S.A. Oi desea convertirse en uno
de los jugadores más importantes del mercado
brasileño de banda ancha. Ello se desprende de un
acuerdo, en abril de 2008, para la adquisición del
operador rival Brasil Telecom (BrT). Tras la firma
de un acuerdo de asociación estratégica en mayo
de 2010, la adquisición del 22,4% de Oi por parte
de Portugal Telecom fue aprobada por la entidad
brasileña anti-monopolios en diciembre de 2012.
Las primeras ofertas comerciales tuvieron lugar
en la ciudades de Curitiba y Brasilia. El marketing
de servicios masivos se retrasó debido al proceso
de adquisición de Brasil Telecom.
Sin embargo, la operadora todavía desea ampliar su infraestructura para poder ofrecer servicios de banda ancha ultrarrápido a la mayor cantidad de clientes posible. Se prevé que, en 2015, ampliará su red FTTH hasta 2,5 millones de hogares
mediante FTTH. La operadora anunció en 2011 que
invertiría un total de 24 mil millones de BRL en sus
redes (fijas y móviles) hasta el año 2015, alegando
que FTTH tendría un carácter prioritario. En cuanto a la ampliación, a finales de 2014 no se dispone
de más información. Suponemos que el número
de hogares pasados ha seguido aumentando durante 2014 a fin de alcanzar la meta al final 2015.
Después de un período de pruebas de FTTH en 20
ciudades en el verano de 2012, IPTV y banda ultra
ancha de hasta 200 Mbps se lanzaron en diciembre de 2012, bajo el nombre de marca Velox Fibra.
La implementación comenzó en Barra da Tijuca
(RJ) y en el sur de Río de Janeiro, y posteriormente
en Belo Horizonte y otras ciudades. La operadora
proporciona 200 Mbps de conexión a Internet con
servicio de televisión de alta definición. Oi también
ofrece un acceso a Internet a través de su red FTTC
combinado con VDSL2, de hasta 70 Mb/s.
TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)
Telefônica do Brasil (anteriormente Telecomunicacoes de Sao Paulo (Telesp) es propiedad del
Grupo Telefónica. En septiembre de 2014 el Grupo
Telefónica adquirió a GVT, uno de sus competidores en el mercado brasileño. La empresa ofrece
servicios de línea fija, incluyendo acceso de banda
ancha a Internet, en el estado de Sao Paulo.
En septiembre 2013, su red FTTH llegó a un
total de 1,5 millones de hogares, mientras que el
plan era llegar a 1,8 millones de hogares al final
2013, sobrepasando su objetivo inicial de 1,7 millones de hogares. Al final, el número de casas pasadas fue aún mayor y alcanzó 2 millones hogares.
Sao Paulo (Brasil)
lefônica en el mercado brasileño de banda ancha
ultrarrápida. En otoño 2014, la red de FTTC de GVT
cubre 156 ciudades. En 2013, GVT anunció un plan
de inversión de 2 mil millones de BRL (~ 657 millones de euros). En 2015, la mitad del presupuesto
se dedicará a las implementaciones FTTH, la otra
mitad se dedicará a VDSL. Luego, a partir de 2016,
GVT no implementará la VDSL. Araraquara va a ser
la primera ciudad totalmente cubierta por FTTH.
Los clientes residenciales pueden optar por servicios de Internet a través de la FTTH bajo el nombre
de marca Vivo Internet Fibra. Esta oferta incluye
velocidad de conexión de 100 Mbps o 200 Mbps.
Telefônica siguió desplegando su red durante
2014 y cuenta con un total de 4 millones de hogares FTTH al final 2014, de acuerdo a la última
información que hemos recogido de la compañía
de telecomunicaciones. Podemos señalar que la
estrategia de fibra de Telefônica no se ha calmado
durante los últimos años. De hecho, su despliegue
FTTH ha sido muy elevado durante 2010 y 2011. A
finales de 2010 la operadora registró 13.000 abonados a sus servicios FTTH en Sao Paulo, Campinas y Santos. Con el fin de facilitar el despliegue
de la red, la matriz española de Telefônica Brasil
ha invertido 200 millones de BRL (~100 millones
USD) en el año 2011. Como resultado, a mediados
de 2011, 400.000 hogares fueron cubiertos a través
de la red FTTH de Telesp entre los cuales 16.000
han optado por un servicio de fibra. Seis meses
más tarde, 1 millón de hogares estaban cubiertos
con fibra óptica con 50.000 usuarios en 15 ciudades en Sao Paulo. En 2012, detuvo su despliegue y
durante 2013, casi se duplicó la cobertura FTTH y
durante 2014, se duplicó la cobertura FTTH de 2 a
4 millones de hogares. A fines de 2014, la compañía estaba desplegando su red FTTH en 36 ciudades del estado de Sao Paulo. FTTH Telefônica se
despliega principalmente en áreas densas pero la
operadora va a implementar FTTB y FTTC dependiendo de el contexto geográfico y de las infraestructuras ya implementadas. El despliegue aéreo
se utiliza en la mayoría de las implementaciones.
La adquisición de GVT reforzará el liderazgo de Te-
TIM BRASIL (FILIAL DEL GRUPO
TELECOM ITALIA)
La empresa ofrece servicios de línea fija, incluyendo acceso a Internet de banda ancha. TIM
Brasil también participa en la red de fibra óptica. A
finales de 2013, la operadora desplegó su infraestructura de fibra en más de 38 ciudades, con el objetivo de ampliar su red a 100 ciudades en 2016. A
mediados de 2014, las redes FTTC y FTTB se han
desplegado en 43 zonas alrededor de Sao Paulo y
en 83 zonas alrededor de Río de Janeiro. TIM Brasil anunció su voluntad de implementar una red de
fibra óptica en las zonas rurales. Ha especificado
que el despliegue se refiere a 27 municipios de
Amazonas, Pará y Amapá. Como resultado de ello,
en julio de 2011, la compañía compró AES Atimus,
una empresa brasileña de infraestructura médica,
por 998 millones de BRL (368 millones USD). Por
lo tanto, adquirió 5.500 km de red de fibra óptica
cableado en Sao Paulo y Río de Janeiro. Gracias a
esta adquisición, TIM Brasil ha podido implementar FTTC+VDSL2 muy rápidamente tanto en Sao
Paulo como en Río de Janeiro. TIM Brasil prefirió desplegar FTTC en lugar de FTTH. Al finalizar
2013, TIM afirma que tiene una cuota de mercado
del 44% en el mercado de fibra en Río y Sao Paulo.
No obstante, la operadora comenzó a desplegar su
red FTTB a finales de 2012. Esta arquitectura debería permitir una conexión a Internet de 50 Mbps
a 100 Mbps. En un primer momento, los primeros
servicios comerciales se planearon para ser lanzados en el primer trimestre de 2013, pero consideramos que esta arquitectura se refería sólo a unos
pocos hogares. Proporciona conexión a Internet de
35, 50, 70 y 90 Mbps y desde mayo de 2014, los
clientes se pueden suscribir a 1 Gbps (500 Mbps).
25
26
NET
Net Serviços de Comunicação ("Net") es principalmente propiedad de Embratel, parte del grupo América Móvil. Es la mayor operadora CATV en
Brasil con abonados en 100 ciudades (incluyendo
São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Brasilia y
Goiânia). A comienzos de 2014, ha iniciado un proceso para cambiar su nombre de marca a Claro. A
mediados de 2014 se autorizó la consolidación con
el fin de combinar el negocio. La marca "Claro"
será utilizada para el servicio prestado a los clientes residenciales. Net Serviços comenzó a desplegar servicios de banda ancha ultrarrápida en 2008
con velocidad de conexión de hasta 60 Mb/s.
Inicialmente, la operadora solamente disponía
de conexión a Internet lenta. Pero, frente a la
demanda, ha aumentado enormemente su
portafolio gracias a su red DOCSIS 3.0. Net Serviços
opera su propia infraestructura, pero también
proporciona servicios de control de Embratel red
HFC, en ciudades donde no tiene presencia. La
infraestructura abarca 42 ciudades del país a finales
de 2012, y planea ampliar sus servicios, incluyendo
a las ciudades donde ya se utiliza la red Net
Serviços de Embratel. A finales de 2012, las redes
HFC de Net Serviços llegaban a unos 11,5 millones
de viviendas ubicadas en 42 ciudades. Un año más
tarde, su red se amplió a 100 ciudades, mucho más
de lo esperado (44 ciudades adicionales en 2013
en comparación a finales de 2012). En cuanto a los
clientes, se estima que una muy pequeña parte de
ellos son abonados, debido al alto nivel arancelario.
a través de la red FTTH. America Net había invertido un total de 10,5 millones BRL en su red de
fibra óptica, para llegar a 5.000 familias a finales
de 2011. No hay más información sobre este proyecto hasta la fecha. El objetivo de America Net es
llegar a negocios a traves de ofertas de conexiones
GPON. El objetivo de la operadora es tener sólo
clientes empresariales.
COPEL Telecom, controlada por el gobierno
de Paraná, decidió lanzar pruebas de FTTH a sus
clientes corporativos a finales 2011. Los 100 clientes son principalmente bancos y administraciones.
Se realizó una inversión de 100 millones BRL para
garantizar el 100% de cobertura a todos los municipios. Desde 2013 hasta mediados de 2014, Copel
Telecom continuó invirtiendo en su columna vertebral y amplió su cobertura a 399 municipios.
Las ofertas de Copel Telecom FTTH están disponibles hasta 100 Mbps. A mediados de 2014, Copel Telecom contaba con 8.000 abonados FTTH y
espera llegar a 20.000 usuarios a finales de este
año.
SERCOMTEL (55% estado de Londrina, 45%
Copel) también está en Paraná. Para el despliegue
de su red de fibra óptica en 13 municipios, Sercomtel utiliza equipo de Huawei. Los clientes pueden obtener hasta 200 Mbps conexión mediante
GPON FTTH.
En 2013, Algar Telecom (anteriormente CTBC)
realizó el despliegue de su red de fibra en Uberlandia, Uberaba y Franca. Ofertas de fibra bajo la
marca “Ultra Broadband” están disponibles con
conexión a Internet de hasta 100 Mbps.
OTROS JUGADORES
PLAN NACIONAL
En general, en Brasil, varios cientos de ISP locales parecen estar en vías de implementar FTTH.
Sin embargo, distintas fuentes nos han confirmado que, en la actualidad, el número total de casas
pasadas y abonados conectados a las operadoras
todavía es limitado y, que la arquitectura implementada podría no siempre ser FTTH/B como se
pretendía. Sin embargo, las operadoras pueden
tener un impacto en el mercado nacional FTTH
en los próximos años. El estado "Casas de Sauipe
Grande Laguna" cerca de Salvador de Bahía abrió
una red FTTH en 2008. Es un tipo de proyecto totalmente nuevo. Tres empresas trabajaron en este
proyecto: Furukawa, Odebrecht y IPQ Technology.
Desde finales 2011, se habían pasado 113 casas
"Plan Nacional de banda ancha” o PNBL es
un proyecto iniciado por el gobierno brasileño, con
Telebrás a cargo de su despliegue. PNBL planea
el despliegue de una red troncal de fibra a 4.224
ciudades, por lo cual por lo menos 40 millones de
hogares (68% de la población) podrían beneficiarse de un acceso de banda ancha.
El objetivo es mejorar la cobertura y reducir el
costo del acceso a Internet de banda ancha con el
fin de asegurar que esté disponible para los hogares de bajos ingresos, e incluso en las zonas rurales. La velocidad mínima debe ser superior a 1
Mbps para un objetivo de precios de banda ancha
35 BRL (~13 dólares) por mes. La velocidad mínima se incrementará a 5 Mbps a partir de 2014. En
ARGENTINA
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTH/B
en Argentina
45.050
1,196.000
Claro
30.000
800.000
Cablevision / FiberTel
4.400
190.000
Telefonica de Argentina
2.600
84.000
Telecom Argentina
3.200
72.000
Davitel
1.400
32.000
Iplan
250
4.000
3.200
14.000
Otros
(1)
Otras arquitecturas
FTTx(*)
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTN
en Argentina
75.000
3.500.000
Cablevision / FiberTel
75.000
3.500.000
Telecom de Argentina
na
na
1) Otros incluye pequeñas empresas que estan
desplegando su propia red FTTH en sus respectivas zonas.
(*) Otras arquitecturas FTTx se refiere a Fibra-HastaEl-Nodo/Esquina +VDSL/VDSL2, Fibra hasta el último
CLARO ARGENTINA
A finales de 2010, América Móvil decidió integrar sus operaciones de línea fija y móvil en Argentina, las cuales formaban parte de las marcas
Telmex Argentina y Claro. Desde entonces, Claro
es el nombre de la marca de las operaciones de
América Móvil en Argentina. Claro actualizó progresivamente la infraestructura fija de Telmex
FTTH en algunas partes del país. Al final de 2014,
desplegó su red de fibra óptica en Buenos Aires
y más allá. Por ejemplo, Mar del Plata, Rosario,
Neuquén, Salta y Mendoza son parte de su cobertura. A fin de ampliar su red FTTH, Claro invirtió 2
mil millones de dólares durante 2011 y 2012 y se
espera que 450 millones de dólares se invertirán
en 2013. En cuanto a los servicios a los usuarios finales, proporciona Internet con velocidad de conexión de hasta 50 Mbps desde septiembre de 2011.
Inicialmente, esta oferta sólo estaba disponible
en Mendoza y la mayor parte de los distritos de la
ciudad de Buenos Aires, Tres de Febrero, Morón,
Vicente López, Avellaneda, Berazategui. En julio
de 2012, la compañía ganó un importante contrato con la provincia de Salta para la interconexión
de todos los edificios públicos (1.932 edificios) con
FTTH (GPON) y el suministro de servicios de telecomunicaciones en las ciudades de Salga, Orán y
Tartagal.
un principio, fueron asignados mil millones BRL
(368 millones de dólares) al año hasta el año 2014.
Sin embargo, sólo 316 millones BRL (~116 millones de dólares) en 2010 y 273 millones BRL (~101
millones de dólares) se invirtieron en el año 2011.
El plan tiene otro objetivo importante que es el de
encontrar incentivos para las operadoras de servicios para fomentar la prestación de los servicios
de banda ancha en las zonas rurales. Por ejemplo,
exenciones de impuestos, reducción de los cánones banda ancha, acelerar los esfuerzos para hacer más espectro radioeléctrico disponible.
El gobierno ha nombrado Telebrás para implementar y administrar la espina dorsal nacional. La
red de fibra óptica de longitud es de unos 35.000
km. Telebrás tiene un acuerdo con Eletronet y
Petrobras, dos de las principales empresas brasileñas, con el fin de usar su energía en redes de
distribución. A partir de marzo de 2013, todas las
ciudades están cubiertas a través de la red y hay
10,6 millones de accesos. En septiembre 2014, el
gobierno de Brasil aprobó desgravación fiscal para
redes de telecomunicaciones y está pensando en
un nuevo proyecto de ley para garantizar el acceso
universal de banda ancha que es obligatorio en el
país con una parte de FTTH.
CABLEVISIÓN / FIBERTEL
Cablevisión pertenece al Grupo Clarin y Fintech
Holdings. Es el mayor proveedor de televisión
por cable en Argentina desde 1981. Proporciona
servicios de acceso a Internet bajo su filial Fibertel,
creada en 1997. Cablevisión, a través de FiberTel,
se involucró en el mercado FTTH/B en febrero de
2010. Inicialmente, el proyecto era implementar
una red FTTH para usuarios profesionales (FTTO).
Su proyecto se inició con Enablence Technologies.
La primera meta era llegar a 500 a 1.000 clientes profesionales, para aumentar seguidamente
ese número tan pronto como la empresa diciembre decidiría ampliar la prestación de servicios
FTTH a usuarios residenciales. Como principal
operadora de cable, Cablevisión también está involucrada en el despliegue de Docsis 3.0. Invirtió
alrededor de 35 millones de dólares para actualizar su red de cable con Docsis 3.0 desde finales
de 2010 en la región AMBA. Lanzó sus servicios en
2011 septiembre. Inicialmente, los clientes que se
27
encuentran en la ciudad de Santa Fe, Campana,
Zarae, La Plata, Rosario, Córdoba, Paraná y Mar
del Plata pueden optar por los servicios de fibra
óptica. El primer objetivo era llegar a 60.000 clientes a través DOCSIS 3.0 a finales de 2012. En realidad, su objetivo llegó más tarde de lo esperado. En
2015, la operadora tiene previsto invertir USD 1.6
millones para el despliegue de su red, incluida la
actualización DOCSIS 3.0.
TELECOM ARGENTINA
Telecom Argentina es el titular Argentino propiedad del Grupo Fintech y el Grupo Werthein.
Proporciona servicios de acceso a Internet mediante Arnet, su filial ISP. En noviembre de 2013,
Telecom Italia vendió su participación en Telecom
Argentina al Grupo Fintech.
En 2013, Telecom Argentina anunció importantes inversiones para ampliar su red de fibra óptica.
Invirtió ARS 1.1 millones para la implementación
de ambos FTTH. FTTB y arquitecturas VDSL. El
primer objetivo era poder proporcionar conexión
de alta velocidad a finales de 2013. Y, a nivel más
en general, su estrategia NGN consiste en permitir que los clientes opten por la conexión a Internet
de hasta 100 Mb/s. Pero a partir de diciembre de
2014, los clientes sólo pueden optar a una velocidad máxima de conexión de 30 Mbps mediante
VDSL. Inicialmente, las grandes ciudades están
incluidas en este proyecto, entre las cuales hay
el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y
Rosario. Telecom Argentina espera cubrir un total
de 1 millón de hogares en todas estas las ciudades. Telecom Argentina comenzó a participar en
FTTx en junio de 2009, cuando concluyó
un acuerdo con la operadora regional
de telecomunicaciones Telpin.
Las dos operadoras querían
implementar una red híbrida
de cobre y fibra óptica para
cubrir los 25.000 hogares
Buenos Aires (Argentina)
28
de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Dos meses más tarde, Telecom Argentina ganó
un contrato para desplegar una red FTTH, basada
en tecnología GPON, en un complejo residencial
"Zona 60" en el sur de Argentina. La red abarca
10.000 hogares, lo que representa alrededor de 4
millones de dólares en inversiones. Telecom Argentina también participa en el lanzamiento de
VDSL. De hecho, esta arquitectura es la preferida
en las zonas donde el bucle local es demasiado
largo y no lo suficientemente eficiente para proporcionar servicios de banda ancha.
TELEFÓNICA DE ARGENTINA
Telefónica de Argentina es el otro jugador argentino. Disfrutó de un monopolio en la prestación de
servicios de línea fija en el sur del país y sigue siendo
el proveedor dominante hoy en día. Fue creado en
abril de 1990 como Sociedad Licenciataria Sur y lanzó servicios en noviembre de ese año, tras la adquisición de una licencia por parte de los propietarios
de Cointel, encabezada por Telefónica española, y la
transferencia de la red del sur de la antigua empresa
estatal de telecomunicaciones Entel.
La operadora lanzó un proyecto piloto de FTTH
en Buenos Aires en 2009. El despliegue de FTTH
permanece en periodo de prueba desde entonces.
Telefónica también desplegó FTTB para proporcionar soluciones de alta velocidad a las empresas
más importantes. Los contratos se realizan de uno
en uno. Telefónica es reticente a vender sólo conexiones de fibra óptica y, en la mayoría de los casos,
integra FTTB en una oferta más amplia incluyendo teléfonos móviles y servicios de
VPN. La empresa tiene
planes para el despliegue de una red FTTN
con 1.000 nodos de
DAVITEL
DAVITEL es una operadora alternativa con base
en Neuquén. Opera bajo el nombre de marca Neuquén Televisión. DAVITEL comenzó con el despliegue de una red HFC en la ciudad de Neuquén en el
año 2008, en 20.000 hogares. A continuación, considerando que esto no era suficiente para abastecer
a servicios de más rendimiento, decidió involucrarse en el despliegue de FTTH. Durante los primeros meses, atrayó a 500 clientes y amplió su red a
1.500 familias. Por lo tanto, se decidió ampliar su
cobertura FTTH a 70% de los hogares de la ciudad
de Neuquén llegando a 45.000 hogares a mediados de 2013. Pero su red no creció tan pronto como
se esperaba. Al final 2014, calculamos que su red
FTTH abarca 32.000 hogares. La operadora también
anunció un objetivo en términos de abonados: 5.500
abonados FTTH al final 2014. Pero su proyecto de
fibra parece estar en sus comienzos sin promover
ningún servicio de banda ancha ultrarrápida. En diciembre de 2014, no tenemos nueva información a
respecto a este proyecto.
IPLAN
Iplan es una empresa de telecomunicaciones
propiedad privada (el principal accionista es el
grupo de inversiones Madisson). En un primer momento proporcionaba conectividad de voz y datos, y
posteriormente la empresa amplió su oferta de soluciones integradas (como la computación en nube)
para las PYMEs. Iplan desarrolló la primera red IP
nacida en Argentina principalmente para llegar a
las PYMEs, permitiendoles acceder a servicios de
tecnología que previamente estaban disponibles
sólo para las grandes empresas. Concentrada principalmente en la ciudad de Buenos Aires, IPLAN se
encuentra actualmente en el proceso de ampliación
de su cartera de servicios y de su oferta a las principales ciudades de Argentina. En un principio, la
operadora esperaba ampliar su red de fibra óptica
en la ciudad de Buenos Aires en 2014, pero parece
que este proyecto fue aplazado.
Desde el año 2008, Iplan ofrece bucle local
de FTTB a Telecom y Telefónica, que conecta las
PYMEs a la red. Después de ser el primer operador de red IP nativo en Argentina, Iplan se está
orientando hacia FTTB para desarrollar su proyecto. Este programa necesita nueve meses de
ejecución y una inversión de 5 millones de dólares. Iplan extiende su legado de red FTTN a 1.000
km de fibra óptica. La operadora utiliza la tecnología VDSL2 para proporcionar acceso a internet
de hasta 10 Mb/s. Las zonas de La Ciudad de La
Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Buenos Aires,
Córdoba, Rosario están cubiertas por la operadora
(555 cuadras en total). Iplan ofrece sus servicios
únicamente a las empresas que pueden optar por
una conexión a Internet de hasta 100 Mb/s.
fibra óptica. Los clientes residenciales podrían
disfrutar de 40 Mbps banda ancha. Por otra parte, las empresas y clientes gubernamentales podrían estar conectadas con cables de fibra óptica
(FTTH) más fácilmente pero, en diciembre de 2014,
los clientes sólo pueden optar por una velocidad
máxima de conexión de hasta 10 Mbps. Otro proyecto de Banda Ancha se puso en marcha en 2013
con una inversión de 10.000 ARS (~1.25 USD) para
ampliar la red de fibra óptica y las redes móviles.
El objetivo es llegar a 7.500 viviendas mediante
FTTH y 2.800 oficinas mediante FTTO al final de
2014.
OTROS JUGADORES
Wiltel, ubicada en Rafaela, provincia de Santa
Fe, ofrece a las empresas servicios de fibra óptica con Internet de alta velocidad de 1 a 100 Mbps.
Los clientes sólo pueden optar por una velocidad
de conexión de hasta 10 Mbps. En 2012, Wiltel comenzó la migración de su infraestructura de red a
FTTH utilizando GPON en 15 ciudades en el norte
de provincia de Santa Fe. Estimaciones de IDATE:
10.000 hogares y 700 abonados a fines de 2014.
Telpin, Cooperativa de Teléfono de Pinamar
creada en 1999, está probando FTTH Pinamar,
en la provincia de Buenos Aires y tiene planes de
migrar todos sus abonados antes de que finalice
2021.
EL objetivo inicial es llegar a 1.100 hogares en
una zona residencial y 1.800 hogares en múltiples
unidades de la ciudad. Al final de 2014, Telpin no
ofrece ningún servicio de banda ancha ultrarrápido. El cliente sólo puede optar por una conexión a
Internet de hasta 20 Mb/s.
Metrotel, una filial de Roggio Group, suministra servicios de Internet a clientes empresariales
con una velociadad de conexión de hasta 50 Mbps
via FTTO. Su red de fibra se desplegó en el area de
Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Neuquen y Rosario
llegando a 1.700 km de fibra óptica a finales de 2014.
29
PhoneVision ofrece sus servicios a clientes residenciales y corporativos. Su red de fibra óptica
se desplegó en barrio Belgrano (Buenos Aires).
Los clientes residenciales pueden optar por una
conexión a Internet de hasta 100 Mbps, mientras
que las empresas pueden optar por velocidad de
conexión simétrica de hasta 50 Mbps.
SION Business desplegó su red FTTO en Buenos Aires para las empresas y el gobierno. Los
clientes empresariales pueden optar por un acceso a Internet de hasta 155 Mbps.
Trex desplegó su red de fibra óptica (FTTH) la
ciudad de La Villa La Angostura. Y, desde mediados de 2013, ofrece triple-play, pero no se dispone
de nueva información sobre su proyecto FTTH.
COSTA RICA
Datos FTTH/B
Diciembre de 2014
Abonados
Casas Pasadas
Total FTTH/B
en Costa Rica
3.000
93.000
RACSA
3.000
70.000
JASEC
0
18.000
ESPH
na
na
Municipalidad de
Curridabat
0
5.000
RACSA
30
Radiográfica Costarricense, también llamada
RACSA, es una filial de propiedad del grupo estatal. Hasta comienzos de 2010, RACSA fue el único
proveedor de servicios de banda ancha a través
de la red RTPC en el país. Sólo se enfrentan a la
competencia de las operadoras de cable Amnet y
Cable Tica que, sin embargo, son también socios
de RACSA en la prestación de servicios basados
en cable. RACSA ofrece sus servicios a todo tipo de
usuarios, desde residenciales a empresas. El grupo ICE también proporciona servicios de Internet a
través de otra filial, denominada Kolbi.
Frente a la creciente competencia en el mercado de banda ancha, RACSA anunció a mediados
de 2010 su intención de invertir hasta USD 360 millones con el fin de desarrollar nuevos servicios a
través de la mejora de las redes. Su objetivo era
ser capaz de proporcionar hasta 1 Gbps de acceso
a Internet al final 2011. La empresa tenía por objetivo en primer lugar implementar una red FTTH
en San José en varias etapas. En un principio, Via
Europa, un proveedor sueco, fue seleccionado
para un contrato de 15 años para implementar el
funcionamiento de la red FTTH. La primera fase
de la implementación tendría que haber pasado
80.000 hogares en el año 2012 y, a continuación,
unos 10.000 nuevos hogares por año hasta 2027,
para llegar a un total 300.000 hogares al final del
proyecto. En noviembre de 2011, frente a la falta
de acuerdo entre los dos jugadores, RACSA definió un nuevo, menos costoso proyecto combinando
FTTN+VDSL y FTTH. Los nuevos objetivos consisten en llegar a 100.000 FTTN y FTTH en 20.000 hogares. No se conoce el calendario preciso.
En agosto de 2012, otro cambio ocurrió: Via
Europa y RACSA finalmente llegaron a un nuevo
acuerdo. Via Europa está a cargo de la construcción,
funcionamiento y mantenimiento de la red FTTH en
nombre de RACSA. No se conoce información acerca de este nuevo acuerdo, pero suponemos que los
objetivos son similares a los de la primera asociación entre estos dos jugadores. El despliegue debe
comenzar en enero de 2013, en el Área Metropolitana de San José. Al mismo tiempo, los clientes habrían podido optar por servicios. Pero el lanzamiento fue aplazado hasta que Via Europa reciba todos
los permisos administrativos de SUTEL. Desde mediados de 2013, existe una mayor implementación
y operaciones de marketing. RACSA y Europa se
pusieron en marcha un sistema de pre-suscripción.
Este método les permite a centrar sus esfuerzos en
la implementación donde la demanda es mayor. A
principios de 2013, cerca de 20.000 hogares habían
pre-optado por un servicio FTTH. En el año 2014 y
después de varios años difíciles, RACSA anunció
que ya no proporcionará acceso a Internet a clientes residenciales en 2015. La operadora debe centrar sus actividades en las empresas y sectores del
gobierno. Sin embargo, el grupo ICE planea lanzar
en 2015 un servicio de Internet con tecnología FTTH
Kolbi bajo su marca. La operadora tiene por objeto
abarcar a 150.000 hogares a mediados de 2015, inicialmente en el área metropolitana de San José. La
operadora debe proporcionar ofertas de hasta 100
Mb/s. Actualmente, no se dispone de información
sobre el precio de los servicios.
JASEC
JASEC, Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago, era en principio una empresa
involucrada en el mercado de electricidad. JASEC
quiere implementar una red FTTH basada en GPON
en el municipio de Cartago y 3 regiones vecinas.
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Curridabat es una ciudad de la Provincia de
San José en Costa Rica. El municipio quiere crear
una red neutral de fibra en todo el cantón (72.000
habitantes).
En enero de 2012, el municipio presentó su
proyecto de creación de una red de fibra óptica.
El municipio planea lanzar FTTH y FTTO para conectar cada hogar y cada uno de los negocios en
el cantón de Curridabat. La instalación tendrá un
costo de USD 6 millones y será financiado mediante una asociación entre los sectores público y privado. Via Europa es uno de los socios involucrados
en el proyecto.
El proyecto tiene tres fases:
▪▪ la primera fase, prevista para 2013, podría
pasar 3.000 viviendas y 250 oficinas
▪▪ a continuación, en el año 2018, 12.000 hogares y 1.000 empresas se deben cablear por
la red FTTH
▪▪ por último, la última fase está prevista para
2023 con 18.000 hogares y 2.100 empresas.
La tarifa podría costar 35 dólares por el acceso
a Internet de hasta 100 Mbps, sin obligación.
Al final de 2014, no hay más información disponible sobre este proyecto.
CABLETICA
Cabletica es una empresa creada en 1991. Inicialmente, la empresa se centró en mercado de
la televisión. Pero muy pronto, amplió su cartera
de clientes y fue el primer operador en Costa Rica
para ofrecer velocidad de conexión de hasta 100
Mbps. Inicialmente, la operadora de cable desplegó su red HFC. Pero a fin de estar en condiciones
de proporcionar una oferta de banda ancha Superfast, puso en práctica una solución DOCSIS 3.0. La
operadora apunta a migrar sus clientes, pero no
se conoce la fecha. Al final de 2014, su red con solución DOCSIS 3.0 cubre el área metropolitana de
San José.
Cabletica también tiene planes para participar en las implementaciones FTTH, pero esta se
encuentra en áreas seleccionadas, teniendo en
cuenta el hecho de que su infraestructura de Docsis 3.0 ya está disponible en gran parte del país y
permite a los usuarios finales beneficiarse de 100
Mbps por lo menos. Cabletica ofrece conexión a
Internet de hasta 100 Mbps DOCSIS 3.0. Esta velocidad de conexión está disponible a partir de mediados de 2013. En el año 2014, Cabletica anunció
que en el futuro ofrecerá hasta 200 Mbps.
La red se basa en el modelo de acceso abierto
en el cual varios ISPs podrían ofrecer sus propios
servicios.
El proyecto de fibra óptica debe representar un
costo total de 25 millones de dólares con el objetivo final de 46.080 hogares y empresas. JASEC,
desea invitar a otros jugadores para que tomen
parte en la puesta en marcha del sistema, ya sea
técnica y/o económicamente. La primera fase tiene como objetivo 4.308 hogares y negocios y representa un costo de 12,3 millones de dólares. Luego,
en un segundo paso, 16.000 hogares y empresas
se pasaran a mediados de 2013. Esta fase debe
representar un costo de 12,7 millones de dólares.
Y después, si el proyecto tenga éxito, otros 30.000
hogares y empresas. La primera fase se debería
haber logrado en noviembre de 2011, pero TFO no
cumplió con el plazo entrega. La entrega se llevó a
cabo en marzo de 2012. A continuación, la segunda etapa parece haber comenzado. Inicialmente,
este paso hubiera sido de enero de 2012 a julio de
2013. Pero no se dispone de nueva información relativa a este proyecto. Por otra parte, tenemos que
señalar que no existe ninguna oferta, por lo que
no podemos confirmar que el actor participó en el
proyecto de fibra óptica. En diciembre de 2014 y
después de algunos retrasos técnicos la operadora anunció sus planes de lanzar su servicio FTTH
en el año 2015.
OTROS JUGADORES
Star Tigo ofrece Internet a través de su red
FTTLA. Pero los clientes también pueden optar
por una velocidad máxima de conexión de 20 Mbps
para. De hecho, parece que la red de fibra es sólo
para las empresas.
ESPH (Empresa de Servicio Público de Heredia) también parece estar en el mercado FTTH.
Pero no se dispone de información precisa sobre
su participación real. Parece que sus servicios son
sólo para clientes corporativos.
Coopelesca es una cooperativa. Al final de
2014, sus servicios de cable (DOCSIS 3.0) estaban
disponibles en zonas de 15 ciudades en la Región
Norte, con una amplia cobertura de Pital, Quesada, y Aguas Zarcas. La operadora de cable proporciona una oferta de hasta 100 Mbps.
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COLOMBIA
Datos FTTH/B
Total FTTH/B
en Colombia
EPM Telecommunicaciones/
UNE
ETB
Diciembre de 2014
Casas
Abonados
Pasadas
27.000
866.000
7.000
25.000
20.000
841.000
Diciembre de 2014
Otras arquitecturas FTTx(*)
Abonados
Casas
Pasadas
Total FTTN en Colombia
800
5.000
Claro
800
5.000
(*) Otras arquitecturas FTTx se refiere a Fibra-HastaEl-Nodo/Esquina +VDSL/VDSL2, Fibra hasta el último
EPM TELECOMMUNICACIONES / UNE
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ofrece
servicios de telecomunicaciones en Colombia bajo
la marca UNE, filial fundada en 2006. Es uno de
los principales actores de telecomunicaciones en
el país. La empresa es totalmente propiedad del
municipio de Medellín. A finales de 2013, EPM proporciona conexión a Internet de hasta 100 Mb/s.
Sin embargo, la cobertura es aún limitada a algunas zonas de Bogotá. Por otra parte, el alto precio
es un freno para los clientes.
ETB
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Bogotá (Colombia)
ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., es una operadora estatal, creada en
1884. ETB está desplegando su red FTTH en Bogotá con el objetivo de 800.000 hogares a finales
2014. La operadora comenzó su implantación de
FTTH a mediados de 2013 con un primer objetivo
de llegar a 200.000 hogares al final 2013. Continuó
ampliando su cobertura de FTTH en Bogotá cubriendo un total de 687.000 hogares en septiembre
de 2014, representando una cobertura adicional de
cerca de 300.000 casas pasadas en sólo 3 meses.
CLARO
Claro es una filial de la operadora mexicana
América Móvil. Proporciona servicios de Internet a
sus clientes a través de una red HFC. A diciembre
de 2014, su cobertura DOCSIS 3.0 es muy limitada
y sólo unas pocas zonas residenciales en ciudades
como Bogotá, Chía, Cajicá, Sopó, Soacha, Cali, Tuluá y Buga pueden optar por su 50 o 100 Mbps. Estas conexiones de banda ancha ultrarrápida sólo
se proporcionan a los clientes residenciales. La
velocidad máxima disponible para las empresas
es de hasta 30 Mb/s.
PLAN “VIVE DIGITAL”
La presencia de Internet en Colombia es muy
baja y el país muestra cierta falta de infraestructuras de última generación. En octubre de 2010, el
gobierno colombiano anunció un plan 4 de años,
denominado "Vive Digital", que tiene como objetivo ampliar la cantidad de los hogares y las empresas que tengan un acceso a Internet (50% en
2014). Todos los sectores, desde la infraestructura a los servicios y las aplicaciones se deberían
beneficiarse de este programa. El objetivo inicial
anunciado por el gobierno se sobrepasó: conectar
a más de 700 municipios, 8,8 millones de conexiones de banda ancha y hacer Internet disponible en
el 50% de los hogares del país para el año 2014.
226 Ciudades (incluyendo 1 millón de habitantes
y 500 edificios públicos) se conectaron a la red
nacional de fibra óptica a finales de 2012. El plan
tiene como objetivo llegar a 452 ciudades a través
de su espina dorsal en junio de 2013 y a 603 ciudades en febrero de 2014. El resto (150 ciudades) se
conectarán en junio de 2014. De hecho, al finalizar
2013, un total de 753 municipios se conectaron a la
red y 1.078 municipios un año más tarde.
A finales de 2014, el gobierno puso en marcha
la fase II del Plan Vive Digital con los siguientes
objetivos programados para el año 2018:
▪▪ 27 millones de conexiones de Internet
▪▪ penetración de Internet en los hogares: 63%
▪▪ penetración de Internet en las empresas:
70%.
El Ministerio de Telecomunicaciones recibió 4
propuestas de oferta (entre ellas TV Azteca, Telmex
y Telefónica) para el despliegue de la red nacional
de fibra óptica en una asociación público-privada.
Como resultado de ello, la “Colombian Optical Fibre Company” (incluyendo TV Azteca y TotalPlay,
ambas filiales de Grupo Salinas), ganó la licitación
en el comienzo de 2012, finalizando con la creación de Azteca Comunicaciones Colombia. Una vez
que el despliegue comenzó, se debería terminar
en 30 meses. Entonces, en el ámbito de los servicios, varios ISPs fueron seleccionados entre los
cuales hay BT Latam Colombia, Commerce Media
Partners, Telebucaramanga, Learn Digital, Colombia Digital, Gilat Fontic e Internet para todos.
La NRA, Compartel, planea invertir 92.778 millones COP (~38 millones de dólares)
para ampliar la red nacional.
Por este motivo, estimamos que llegó a su objetivo final de más de 800.000 hogares al final de diciembre de 2014. La operadora pretende ampliar
su red de fibra óptica con el fin de traer servicios
de Internet de muy alta velocidad a la mayor parte
de Bogotá. Como resultado, la empresa colombiana planea emitir 600 millones de dólares en bonos
para financiar el proyecto de modernización de redes. 300 millones de dólares se invertirán en fibra
óptica directamente. En referencia a la comercialización, ETB puso en marcha durante el 3er trimestre de 2014 su oferta de 150 Mbps.
33
HISTORIAS de éxito
34
HISTORIAS de éxito
Descrita como la joya del Río de la Plata, la historia de éxito dentro de América Latina es, sin
duda, Uruguay. En 2010, el presidente José (Pepe) Mujica facultó a la operadora nacional, ANTEL,
para empezar la ingeniería y despliegue de FTTH a todos los ciudadanos de Uruguay. Esto se realizó
en línea con varios programas importantes de desarrollo del país en educación, salud, inclusión
rural, seguridad de la población, etc. En abril de 2012, el presidente del FTTH Council of Américas LATAM Chapter ministró el primer programa de Entrenamiento y Certificación oficial de FTTH PON
DESIGN, en Montevideo, la capital de Uruguay, a 50 técnicos y ingenieros de ANTEL, así como a varios
profesores y asistentes de la Universidad, difundiendo de esta manera el conocimiento y esfuerzos
de las mejores prácticas FTTH dentro de ANTEL. A finales de 2013, un 63% de los hogares eran Casas Pasadas.
Aunque es un pequeño país de aproximadamente 3,5 millones de personas, Uruguay lidera el
camino en LATAM, y la presidenta de ANTEL, Ing. Carolina Cosse, junto con la empresa que dirige se
adjudicaron por tres años consecutivos o bien el Premio FTTH LATAM Profesional del Año o el Premio FTTH LATAM Operadora del Año. ANTEL también proporcionó recientemente una conectividad
segura y robusta de banda ancha súper rápida a través de la fibra para los radares de la Fuerza Aérea
Uruguaya para mejorar la gestión del espacio aéreo de Uruguay y la orientación del tráfico aéreo.
Además, ANTEL en conjunto con la Facultad de Ingeniería (Fing) de la Universidad de la República,
Uruguay, lanzó su primer satélite en 2014 junio, que fue desarrollado y hecho por completo en Uruguay. A pesar de que es un satélite básico de telemetría, ANTELSAT ya envió de vuelta información
básica que puede tener aplicaciones en la meteorología y la agricultura en Uruguay.
En marzo de 2015, Ing. Carolina Cosse tomará su nuevo cargo como Ministra de Industria de
Uruguay.
Desde 1985 hasta la fecha, Antel instaló cables de fibra óptica en todo el territorio nacional.
Las instalaciones comenzaron con el objetivo de
enlazar las centrales telefónicas a consecuencia
de la digitalización de la red metropolitana; hoy en
día, todas las ciudades del interior están unidas
por una red nacional de fibra óptica, que constituye
el núcleo (o “backbone”) del sistema nacional de
transmisión.
A partir del año 2010, Antel comienza a trabajar en el Proyecto más importante y ambicioso
de la historia de la empresa: instalar cables de
fibra óptica en el acceso de los clientes a la red,
sustituyendo paulatinamente los cables de cobre,
y permitiendo un ancho de banda prácticamente
ilimitado.
El día 19 de octubre de 2011 el primer hogar
fue conectado al servicio de fibra óptica de Antel.
A fines del 2014, hay más del 72% de usuarios conectados a Internet en Uruguay y más del 90% de
los hogares con fibra pasada, los cuáles pasarán
a fibra de manera gratuita. El cambio a la fibra
óptica generalizado al que apostó Antel, generó
un fuerte impacto en las velocidades de conexión,
pues en la actualidad Uruguay es el país con mayor velocidad de bajada y subida en América Latina
muy por cerca de EEUU y Canadá.
El 62% de los hogares uruguayos ya tienen acceso a Internet, 25% de ellos por fibra óptica. Antel
tiene a la fecha más de 700.000 hogares pasados
con fibra óptica de los cuales unos 275.000 ya están conectados a ella, tanto en Montevideo como
en el interior del país.
Antel pretende llegar a 500.000 hogares conectados por FTTH en 2015, de acuerdo a las metas de su proyecto de Fibra Óptica al Hogar, lo que
significa un 44% del total de hogares. Uruguay tiene 62% de los hogares conectados a Internet, de
los cuales la cuarta parte es por fibra óptica.
Antel está instalando sin costo tanto la fibra
óptica como el módem. El usuario puede contratar
el servicio Universal Hogares sobre fibra óptica de
20 megabits por segundo con el tráfico limitado a
1 giga, sin costo, y a partir de esa base la empresa
ofrece servicios con gran cantidad de opciones de
costos.
Desde 2013, junto con Brasil y Chile, Uruguay
cuenta con la conexión más barata y veloz en Latinoamérica. Uruguay también es el quinto país más
barato del mundo en banda ancha de 2.5 Mbps, en
gran medida debido a la universalización del acceso a Internet.
En 2014 Uruguay se transformó en el país latinoamericano con la mayor velocidad de navegación en Internet y se ubica en el noveno puesto a
nivel mundial.
A finales del 2014, Antel anunció el tendido de
un cable submarino en asociación con Google, Angola Cables y Algar Telecom de Brasil que unirá a
Uruguay, pasando por Santos y Fortaleza, directo
con EEUU aumentando considerablemente la velocidad, obteniendo más independencia de las conexiones internacionales y reduciendo los costos
de conexión en 195 millones de dólares.
HISTORIAS de éxito
Caso Antel FTTH
35
MODELO DE CAPEX
Modelo de CAPEX en una
ciudad o pueblo con
20.000 abonados
1. Diseño y consideraciones del proyecto
La área urbana tiene las SMEs, o PYMEs, en una avenida principal con 10.000 abonados, de los cuales 8.000 son residencias en MDU. Cada MDU o edificio de departamentos en la área urbana posee 30
unidades habitacionales. Las áreas suburbana cuentan con viviendas unifamiliares (SFUs) y PYMEs, o
SMEs. Para cada SFU tenemos 8.000 abonados divididos en 4 sectores (2.000/sector).
2.000 SFUs
70x MDU
edificios
250 SMEs
250 SMEs
70x MDU
edificios
500 SMEs
500 SMEs
70x MDU
edificios
2.000 SFUs
500 SMEs
250 SMEs
250 SMEs
250 SMEs
70x MDU
edificios
500 SMEs
250 SMEs
2.000 SFUs
250 SMEs
250 SMEs
2.000 SFUs
a) 8.000 abonados en MDUs
▪▪ Cable de fibra óptica cerca a cada MDU
▪▪ Caja de entrada de edificio con splitter de 1:31
▪▪ Cada pasaje alimenta a 10 edificios. Cable
24 fibras con 600 m en un total de 16.8 km.
▪▪ 14 cajas de empalmes cableadas de norte
a sud.
▪▪ 1xFOSC 450 a (caja de distribución de
empalme)
▪▪ 20 m x 2 Drop de fibra óptica
▪▪ 1:32 splitter
▪▪ 1xbUDi (caja de sótano)
▪▪ 2x20m cable riser 24 fibras minibreakout
▪▪ 8xYPSO pieza y terminación de piso
▪▪ 30x recordsplice/splx - empalme mecánico entre riser y horizontal
▪▪ 30x30 fibra drop de pico breakout
▪▪ 30xHFTP (roseta de abonado)
36
b) Para as SFUs
Debido a la baja densidad optamos por la división óptica en cascada, 1:4 seguida de 1:8 (tasa de
división óptica total de 1:32).
Modulo con 48 NAPs 1x 1:8 splitter per NAP=
384 SFUs
▪▪ 0,6 km cable principal 24 fibras. 12 fibras
ópticas para cada 12 splitters
▪▪ 4,8 km cable secundário de 8 fibras: 4 fibras
▪▪ 6 cajas de empalme 2 x 1:4 splitter
▪▪ 48 naps 1x 1:8 splitter
▪▪ 19,2 km cable drop 1 fibra. (media 500 m
cada drop)
Modulo con 58 NAPs 1x 1:8 splitter per NAP=
464 SFUs
▪▪ 0,6 km cable principal 24 fibras. 12 fibras
▪▪ 1 km cable 12 fibras ópticas
c) Para Demanda de Empresas (SMEs)
Velocidad máxima para 25 empresas.
Con División Óptica 1:32 a razón de 2.5gbps
por PON, a una velocidad promedio homogénea de
100mbps/50mbps.
AHORA
Medio plazo
EPON: 40/40 mbps
10/1G EPON: 400/40 mbps
GPON: 100/50 mbps
10/2.5 GPON: 400/1000 mbps
Largo plazo
10/10G EPON: 400/400 mbps
10/10G GPON: 400/400 mbps
Cada Edificio con 25 empresas requiere:
▪▪ 1xFOSC 450 a (caja de distribución de empalme)
▪▪ 20 m x 2 Drop de fibra óptica
▪▪ 1x32 splitter
▪▪ 1xbUDi (caja de sótano)
▪▪ 2x30m cable riser 24 fibras minibreakout
▪▪ 10xYPSO (pieza y terminación de piso)
▪▪ 25x recordsplice/splx (espalme mecánico
de alta performance/ riser a horizontal run)
▪▪ 25xHFTP (roseta de abonado)
MODELO DE CAPEX
▪▪ 4,8 km cable secundário 8 fibras: 4 fibras
▪▪ 6 cajas de empalme con 2 x 1:4 splitter
▪▪ 1 caja empalme con 3x1:4 splitter
▪▪ 58 naps 1x 1:8 splitter
▪▪ 23,2 km cable drop 1 fibra
2.000 Empresas (SMEs) en área Urbana
▪▪ 500 SMEs @ 25 SMEs / Edificio = 20 edificios
alimentado por splitter 1:32 de Fibra óptica
▪▪ 0,6 m cables 48 fibras
▪▪ 1.000 smEs: 40 Edifícios por fibra
▪▪ 1.6 km cables 72 fibra
2. Análise de Casos
a) CASO 1 – ODN
Asumes:
▪▪ Ductería vacante y postería existente.
▪▪ Cada cable de FO ha sido dimensionado al doble de la capacidad requerida por futuras demandas
y flexibilidad.
▪▪ Servicios varios no previstos hoy, como carrier de carrier, etc.
37
MODELO DE CAPEX
b) CASO 2 –ODN
Asumes:
▪▪ Ni los ductos ni los postes existen, y deben ser provistos y
instalados.
▪▪ Cada cable de FO hay sido dimensionado al doble de la capacidad requerida por futuras demandas y flexibilidad.
▪▪ Cada corrida para MDUs en área urbana:
▪▪ 6 x 1500m y 20 camaretas.
▪▪ 2 x 1300m y 20 camaretas.
▪▪ Total para área urbana de 11.600 m de ductos y 160 camaretas.
▪▪ Corrida de ductos para SMEs en área suburbana:
▪▪ Todos los edificios con 25 SME: 1 camareta y 5m ducto:
total de 5.200 m ductos y 80 camaretas.
▪▪ Corrida de ductos para SMEs en área Urbana:
▪▪ Todas 50 SMEs con 1 camareta y 20 m de ductos: total
2.000m de ductos y 40 camaretas.
▪▪ Postería para área suburbana:
▪▪ Cada cuadrante posee 29.600 m y a cada 80m 1 poste: total
370 postes por cuadrante.
▪▪ Como tenemos 4 sectores: Total de postes 370 x 4 = 1.480
postes.
38
MODELO DE CAPEX
Presupuesto Óptico
Situación 1:
▪▪ 6 conectores / 11 empalmes / 1 splitter 1:4 /
1 splitter 1:8 / 3.35 km fibra
▪▪ Total: 22.77 dB
Situación 2:
Igual que la anterior con un splitter 1:2 pre conectorizado en CO o HE.
▪▪ 8 conectores / 11 empalmes / 1 splitter 1:2 /
2 splitters 1:4 / 3.35 km fibra
▪▪ Total: 27,27 Db
Equipos activos, ONT y OLT
Precios basados en el Q4 reporte de Infonetics
Research:
▪▪ Residencial: $ 140/abonado
▪▪ SME/comercial: $ 185 / Sub 2.5 GPON “all-in”
▪▪ ONT suporta GPON y p2p gigabit active
Ethernet.
E7-20 ESAP – FTTx Ethernet Service
Access Platform
▪▪ 2TB backplane hasta 30.720 GPON en un
rack de 7 pulgadas.
▪▪ Una plataforma, una ODN, múltiples opciones de servicios.
GPON MEF Business Services: MEF 9/14
Carrier Ethernet Circuits
▪▪ EVC: conexión virtual Ethernet
▪▪ Banda máxima por ONT:
▪▪ EVC1 100 m de banda
▪▪ EVC2 400 m de banda
▪▪ EVC3 150 m backhaul celular (LTE)
▪▪ GPON enables business “Drop and continue”
▪▪ Pasivo L1 ADM soporta GE & TDM E1.
ONT Descripción
▪▪ Diseñado para aplicaciones residenciales,
corporativas y de backhaul celular
▪▪ Auto detección de ONT. GPON y p2p gigabit
Ethernet activo
▪▪ Alcance extendido GPON (40km)
▪▪ Ethernet OAM (Y.1731, 802.1ag, RFC2544)
▪▪ Retorno RF Integrado (micronodo RFoG)
▪▪ Servicio E1 con temporizador (Adaptable/
Diferencial)
▪▪ Montaje en Rack, Montaje en Planta Externa
sellado
▪▪
c) CONCLUSIÓN
Total de inversión necesaria en OLT + ODN + ONT para alcanzar 20.000 abonados distribuidos:
▪▪ 16.000 residencias: 8.000 en edificios (MDU) y 8.000 unifamiliares (SFU).
▪▪ 4.000 empresas (SME): 2.000 área urbana y 2.000 área suburbana.
▪▪ Instalaciones aérea en la área suburbana y en ductos en área urbana.
39
REGULACIÓN DE ESPECTRO
Regulación
de espectro
Regulación de
telecomunicaciones en
América Latina: tendencias
y desafíos para las redes de
fibra óptica
1. Antecedentes de la regulación en
telecomunicaciones
40
El sector de las telecomunicaciones ha experimentado grandes cambios en los últimos años.
Motivados por la evolución de las nuevas tecnologías, muchos nuevos servicios ni siquiera imaginados antes son posibles hoy en día. En base a
tal evolución hubo consenso en que la dinámica
del sector privado sería más adecuada para hacer
frente a la gran velocidad del cambio, por lo que
varias operadoras estatales fueron privatizadas y
el sector experimentó una tendencia a la liberalización mundial.
Todos los nuevos servicios de telecomunicaciones se hicieron cada vez más importantes para
las economías nacionales, el crecimiento y el desarrollo del comercio internacional. Como resultado, en la mayoría de los países el sector de las
telecomunicaciones ha experimentado un cambio
fundamental en la estructura, de la monopólica a
la competencia. Aunque después de un período
de fuerte crecimiento en la industria de las telecomunicaciones, la explosión de la “burbuja.com”
a principios de 2000 produjo una fuerte caída en
el valor del mercado de numerosas empresas, el
desarrollo de nuevas tecnologías y la evolución del
sector de las telecomunicaciones se mantuvieron.
Con el fin de adaptarse a los cambios, los países han debido revisar frecuentemente los marcos
regulatorios existentes, promulgado nuevas leyes
y creado nuevos organismos reguladores para
aplicar un marco jurídico y reglamentario adecuado. Este marco es esencial para el sector, sobre
todo para atraer tanto a nuevas operadoras como
a la inversión privada. La intervención reguladora
es necesaria para garantizar un mercado competitivo, para salvaguardar los intereses de los consumidores y para fomentar el desarrollo a largo plazo
del sector de las telecomunicaciones. En general,
la regulación efectiva se ha traducido en muchos
beneficios, tales como un mayor crecimiento económico y tecnológico, una mayor inversión en el
sector, una mejor calidad de servicio, precios más
bajos y mayores tasas de penetración.
2. Regulación y convergencia
El principal impacto sobre la regulación de
las telecomunicaciones es la convergencia de los
servicios ofrecidos por las nuevas tecnologías de
banda ancha. Aunque no existe una definición universal de convergencia, se entiende generalmente
que significa la capacidad de las diferentes redes
para ofrecer similares servicios (por ejemplo, voz
sobre protocolo de Internet [IP] o redes circuitos,
vídeo a través de la televisión por cable o línea de
abonado xDSL o, alternativamente, la capacidad
de proporcionar una variedad de servicios en una
sola red, como por ejemplo el llamado triple play).
A continuación se resumen algunos de los aspectos que las regulaciones deben considerar en lo
que se refiere a la convergencia:
▪▪ ¿El marco regulatorio facilita la prestación
de distintos servicios a través de diferentes plataformas? ¿Determina claramente
la neutralidad tecnológica?
▪▪ ¿La regulación favorece la plena competencia?
▪▪ ¿El marco normativo permitirá a las operadoras de servicios ofrecer servicios
múltiples?
▪▪ ¿Cuáles son las políticas de regulación
de las nuevas tecnologías y servicios en
materia de numeración, espectro, servicio
universal e interconexión?
▪▪ ¿El marco legal del país contiene la legislación necesaria para apoyar una sociedad
altamente dependiente de la tecnología?
¿Existen leyes de propiedad intelectual, de-
lincuencia informática, transacciones electrónicas, privacidad de datos y seguridad?
▪▪
¿Cuánto tiempo demanda cambiar y procesar el marco jurídico del país para responder a los cambios futuros en el sector?
El estudio de la reforma de la regulación para
la convergencia en el entorno actual de las telecomunicaciones puede ser analizado teniendo en
cuenta tres aspectos principales interdependientes, que se refuerzan mutuamente:
3. El marco jurídico general de la
reforma regulatoria
▪▪
Los aspectos institucionales y organizativos de la regulación.
▪▪ Los procesos regulatorios.
▪▪ El impacto de la convergencia.
Las claras líneas que distinguían la entrega de
servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y
tecnología de la información están disolviéndose
debido a la convergencia. Aquellas líneas permitieron la regulación diferenciada de estos distintos
sectores cuando existían redes separadas para
cada servicio. La convergencia puede crear incertidumbre con respecto a la regulación y la clasificación de los servicios, en la medida que ésta se
produce a diferentes niveles:
▪▪ A nivel de servicio, con paquetes de servicios (tales como el triple-play de voz, datos
y vídeo);
▪▪ A nivel de la industria, con las fusiones entre entidades de diferentes industrias;
▪▪ A nivel de red y los terminales, tales como
la capacidad de usar las computadoras
para las telecomunicaciones, así como la
introducción de nuevos medios de prestación de servicios tradicionales, tales como
Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP).
Los reguladores han intentado responder a la
convergencia mediante la adopción de una legislación más ágil y procedimientos reglamentarios
que permiten una mayor flexibilidad para hacer
frente a las nuevas tecnologías y servicios. Además, como reguladores revisan los marcos legales
y deben tener en cuenta las normas existentes que
se entrecruzan ahora en el sector de las telecomunicaciones, tales como los derechos de propiedad intelectual y nuevas actividades, tales como
virus informáticos o spam, que tan negativamente
impactan a los usuarios.
41
4. Banda Ancha en América Latina
La convergencia se basa en la disponibilidad
de servicios de banda ancha que hoy en día puede
ser fija o móvil. La implementación de banda ancha y su adopción contribuyen muy directa y significativamente al crecimiento de los países, sus
sociedades y economías, tal como lo confirman
varios estudios que muestran el impacto de la
banda ancha en el PIB y en los niveles de empleo.
Estos estudios muestran que el impacto en el desarrollo causado por la banda ancha es mayor en
las economías emergentes. Sin embargo, la aceleración de la banda ancha en América Latina aún
enfrenta varios desafíos que deben ser superados
para que su contribución al bienestar y crecimiento económico se materialice adecuadamente. Se
sabe que la demanda de datos en América Latina
sigue creciendo a toda velocidad, ejerciendo una
fuerte presión sobre todo en las redes móviles,
que deben responder a las expectativas de velocidad y calidad de los usuarios del servicio mediante la implementación de soluciones que mejoren
su capacidad, lo que se traduce en compromisos
significativos para inversiones en infraestructura.
Pero las inversiones no sólo necesitan un marco
regulatorio adecuado, dependiendo de cada país,
sino también de velocidad, para eliminar las barreras que retrasan la construcción de las redes
de banda ancha.
42
Barreras para el desarrollo
Para proporcionar banda ancha, no sólo es necesario implementar la infraestructura de la red
de acceso correspondiente, donde el concepto que
destaca es el de FTTH, sino también desarrollar
las redes de transporte en fibra óptica de alta velocidad (backhaul) que permiten el encaminamiento
del tráfico en redes de acceso. Estas necesidades
son especialmente críticas para otro aspecto creado a partir de las tecnologías modernas: la convergencia fijo-móvil. Tanto la red de acceso como
la de transporte se ven afectadas en su desarrollo
por diferentes tipos de barreras en la implantación de las infraestructuras que las operadoras
desarrollan actualmente. Las principales barreras
relacionadas con la implementación de la red de
acceso de fibra son:
▪▪ La concesión de licencias, permisos y autorizaciones (por ejemplo: a nivel municipal o estadual).
▪▪ Reglas claras para ofrecer servicios convergentes competitivos.
▪▪ La falta de espacio físico en los edificios
existentes para instalar fibra así como una
reglamentación técnica para tal.
▪▪ La escasez de personal bien entrenado
para instalar fibra al aire libre.
Específicamente para las implementaciones
de banda ancha móvil existen barreras adicionales:
▪▪ La escasez de espectro y las limitaciones
para su uso.
▪▪ Dificultad para encontrar sitios apropiados.
▪▪ Alerta Social en relación con los efectos
de las emisiones de radio.
En cuanto a la red de transporte, las operadoras se enfrentan a retos fundamentales para la
implementación:
▪▪ La obtención de los permisos y derechos
de paso.
▪▪
Ampliación de la cobertura a las zonas rurales y remotas de difícil acceso y/o que
tienen bajos ingresos per cápita.
▪▪ Los problemas de seguridad de las redes,
en su mayoría relacionados con el robo de
cobre de cableado que en algunos países
como Brasil ya usan una solución específica, y sistemas de comunicación.
Es evidente que la regulación tiene un impacto
fundamental en el desarrollo de redes de banda
ancha y por ende de la convergencia.
Soluciones a considerar
Los gobiernos regionales y los reguladores
pueden considerar las posibles soluciones para
resolver los problemas descritos anteriormente.
En cuanto a las redes de acceso de fibra, las
siguientes sugerencias pueden destacar:
▪▪ Algunas de las mejores prácticas y recomendaciones para superar los obstáculos relativos a la obtención de licencias,
permisos y autorizaciones para la implementación de redes de acceso de fibra son
los que tratan de simplificar, estandarizar,
agilizar y reducir el número de trámites
administrativos requeridos para instalar e
implementar infraestructuras o mejorar la
coordinación entre los órganos implicados
en dichas formalidades.
▪▪ En materia de interconexión, el desarrollo de la tecnología y de los mercados ha
ido un paso adelante de la Regulación. Las
redes de mueva generación materializan
la convergencia que se reflejará en innovación del servicio y más eficiencia, pero
coexistirán con las redes actuales durante
algún tiempo.
Para reflejar estas condiciones, el regulador
debe:
▪▪ Asegurar la Interconexión entre redes
(que hoy son heterogéneas) y garantizar
su interoperabilidad en condiciones de
competencia.
▪▪ Diseñar reglamentos de interconexión que
contengan lineamientos para la negociación entre operadores, abarcando condi-
ciones técnicas, comerciales y contractuales
▪▪ Extender el derecho al Servicio Universal a
servicios de telecomunicación avanzados.
▪▪ Revisar los modelos de precios que hoy
se aplican para rediseñar las políticas de
precios, pues se transan sistemas de bienes (por ejemplo: paquetes de servicios o
servicios que se adquieren por más de un
periodo de tiempo).
▪▪ Asegurar la neutralidad de red impidiendo
restricciones a:
▪▪ Los contenidos, las aplicaciones y los
servicios disponibles en la red.
▪▪ Las plataformas y/o tecnologías utilizadas para construir las redes.
▪▪ Los dispositivos elegidos por los usuarios.
▪▪ Las restricciones para hacerse disponible a todos los usuarios y los usos
▪▪ Rediseñar las Instituciones regulatorias para formar reguladores que desarrollen el conocimiento, la experiencia y la capacidad de diseñar políticas
innovadoras, que anticipen los cambios en la tecnología y los mercados.
En este sentido, el regulador debe informarse
y divulgar mejores prácticas que resuelvan el compromiso de preservar el interés de los usuarios, el
espacio público y el acervo cultural. Los reguladores deben impulsar la instrucción técnica estandarizada de la industria, principalmente para la instalación de redes de fibra en áreas urbanas, tanto
en interior como en intemperie. Cabe destacar que
el FTTH Council LATAM tiene un rol pionero en la
formación técnica específica de profesionales dedicados a la construcción de redes de fibra.
Para los problemas específicos para el desarrollo de la banda ancha móvil, los reguladores
deben:
▪▪ Como el espectro radioeléctrico es un
elemento clave a considerar si desea lograrse la adopción generalizada de la verdadera banda ancha omnipresente, es una
prioridad para los reguladores determinar
claramente las reglas para asignación de
“...la regulación tiene un impacto fundamental
en el desarrollo de redes de banda ancha...”
43
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
44
espectro, pero no sólo para contemplar tal
necesidad sino también como catalizador
de los objetivos de los diferentes planes
nacionales de banda ancha. En este sentido, se debe prestar especial atención al
caso de la banda de 700 MHz UHF que va
a liberar 150 MHz (franja llamada dividendo digital) después del apagón analógico.
Del mismo modo, una cuestión a tener en
cuenta es la necesidad de ajustar o eliminar los topes de espectro teniendo en
cuenta la situación actual y las expectativas de crecimiento del mercado.
Con el propósito de mejorar las instalaciones para la localización e implementación
en sitio por las operadoras móviles, los
gobiernos y los municipios pueden facilitar
el acceso a las diferentes infraestructuras
bajo su control.
Por otro lado, es sumamente necesario
armonizar y mejorar el marco normativo
y de políticas públicas en cuanto a despliegue de instalación de infraestructura
y promover la armonización de las regulaciones a nivel municipal para que sean
coherentes con las normas nacionales.
Es importante que la normativa de desarrollo contenga planes de ordenamiento
territorial con metas e indicadores asociados con el uso de las telecomunicaciones
para fines sociales y económicos. Sobre
esa base podrá determinarse cuáles despliegues de infraestructura y disponibilidad son estratégicos y por lo tanto deben
ser promovidos con prioridad.
En cuanto a las soluciones que se propongan en los casos donde hay alta sensibilidad pública sobre emisiones electromagnéticas en América Latina, se puede proponer que las distintas administraciones
públicas establezcan comunicación pública, incluidos los programas masivos, oficiales y regulares y pronunciamientos en
materia de educación y la concientización
sobre la importancia y los beneficios de
acceso a las telecomunicaciones en masa
y la opinión de los organismos internacionales de científicos que han estudiado el
tema en profundidad, de manera objetiva,
concluyendo que los límites de potencia
acordados internacionalmente, cuando se
cumplen, no muestran ninguna evidencia
de riesgo para la salud humana.
En cuanto a las redes de transporte, pueden
destacarse las siguientes sugerencias:
▪▪ La obtención de los permisos y derechos
de paso: si bien las mejores prácticas en
este sentido se encuentran todavía en
una etapa de implementación temprana,
es muy importante promover iniciativas
encaminadas a utilizar la infraestructura
y redes de otros servicios públicos y privados (energía, carreteras, hidrocarburos,
construcción), además de permitir una
mejor coordinación de la implementación
en el desarrollo de obras de infraestructura pública y privada. En este sentido, cabe
mencionar como una práctica recomendada el establecimiento de “excavar una
vez”, como la que existe en los Estados
Unidos.
▪▪ Un reto importante en América Latina es
obtener la expansión de la cobertura del
servicio de banda ancha móvil para llegar a
todos los municipios y zonas rurales. A tal
efecto, se requiere la implementación de
las redes de transporte de alta velocidad
a tales lugares. En este sentido, hay que
mencionar que en América Latina hay fondos universales de desarrollo de servicios
▪▪
que en la actualidad tienen una gran cantidad de recursos que podrían ser utilizados para licitar los proyectos de desarrollo
de la red de fibra óptica de transporte. A lo
largo de esta línea de trabajo, hay una amplia gama de iniciativas en distintas fases
de desarrollo de la región, como “Conexión
Todos Chile”, el “Plan Vivo Digital” en Colombia, el “Plan Nacional de Banda Ancha
1 e 2” en Brasil, el caso de los sectores
público y asociaciones público-privadas y
la “Ley de Promoción y construcción de
la banda ancha de la Red Nacional de Fibra Óptica Backhaul” en el Perú, el “Plan
Argentina Conectada”, el “Plan Bienal de
Desarrollo de la Infraestructura de banda
ancha de acceso basado en fibra óptica”
en la República Dominicana y el “Plan Nacional de Telecomunicaciones” en Paraguay.
Seguridad de la red (robo de cobre): en términos generales este problema ha afectado también a las redes de fibra en América
Latina debido a la falta de conocimientos
de los que llevan a cabo esas acciones delictivas. Es necesario poner en marcha iniciativas que consisten en la definición de
los mecanismos de prevención eficaces y
restricciones a la compra y venta de material robado, así como definir inventarios
de infraestructura crítica para el país y las
acciones para su protección.
Además, hay que mencionar que se han hecho esfuerzos en las áreas de innovación, investigación y desarrollo, para hacer frente a los retos
anteriormente descritos. Allí, los acontecimientos
se llevan a cabo en dos áreas:
▪▪ La evolución hacia redes heterogéneas,
lo que contribuye a mitigar los problemas
de espacio publicitario, ayudar a mejorar
la eficiencia de la red y reducir la contaminación visual
▪▪ La armonización de la infraestructura
móvil y su entorno, que contribuye a la
gestión ambiental responsable.
Como se ha señalado, hay grandes retos por
delante y aún queda mucho por hacer para que los
reguladores aceleren la penetración de las conexiones de banda ancha en América Latina.
El principal desafío es lograr una cobertura de
servicio universal con niveles de calidad adecuados.
Para superarla, los gobiernos de la región deben mantener condiciones favorables a la inversión y esforzarse por reducir al mínimo el costo de
las implementaciones de nuevas infraestructuras,
que tiene un impacto grande en América Latina debido a la complejidad geográfica, la baja densidad de población y un nivel de ingreso per cápita
menor que en otras regiones. Las compañías de
telecomunicaciones y proveedores de tecnología
en América Latina han mostrado compromiso con
la región y lo han mantenido a través de inversiones que constituyen una contribución esencial a la
reducción de la brecha digital en la región. Armonizar este esfuerzo con condiciones regulatorias y
fiscales adecuadas, tanto a nivel nacional como a
nivel local, es la mejor manera en que los reguladores pueden contribuir para maximizar el fruto
de las inversiones, en beneficio tanto de la sociedad como de la economía.
45
FTTH LATAM PROFESIONAL Y TÉCNICO CERTIFICADOS
FTTH LATAM Profesional
y Técnico Certificados
La capacitación y
certificación del
LATAM Chapter siguen
siendo un gran éxito
de la organización.
Varios entrenamientos se llevaron a cabo en 2013: San José (Costa Rica), Quito (Ecuador) y Curitiba
(Brasil). En 2014, los entrenamientos fueron administrados a Subtel de Chile para 40 asistentes, en
Medellín para 28 profesionales de múltiples compañías y también en Bogotá para la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
El evento en Medellín se realizó en el Hotel Dan Carlton en los días 2-5 de diciembre. A la semana
siguiente, la formación y certificación se dio en Bogotá para una clase exclusiva de la empresa ETB.
Como todos los entrenamientos previos, el evento fue un éxito con una respuesta muy positiva por
parte de los participantes.
El programa de capacitación y certificación del LATAM Chapter ya ha certificado a más de un cien
profesionales de la región de América Latina y ha ganado reconocimiento en el mercado como uno de los
mejores administrados. En algunos proyectos de las empresas de telecomunicaciones es ya parte de las
convocatorias, profesionales certificados por la organización.
46
Conferencia Anual FTTH LATAM 2014
Bogotá, Colombia
Marzo 2014
Board of Directors del LATAM Chapter y Subtel, Chile - Enero, 2015.
Conversatión sobre la Conferencia Anual 2015 en Santiago, Chile.
Board of Directors en la Conferencia Anual FTTH LATAM 2014 - Bogotá, Colombia – Marzo 2014.
conclusión
Del Dicho al Hecho, ¡Hay Mucho
Trecho! Pero,la realidad es que
hay países en América Latina,
donde los gobernantes han
pasado del dicho al hecho
en materia de mejorar la
calidad de vida de la población,
asegurando el acceso
irrestricto a los servicios
de banda ancha y, en un caso
muy significativo como el de
Uruguay, esto lo lograron
a traves de una red FTTH
desplegándose desde fines del
2010 y ahora mismo, y en estos
momentos, a nivel nacional.
Gilberto “GG” Guitarte
FTTH COUNCIL AMERICAS-LATAM Chapter
PRESIDENTE
Una combinación de red nacional troncal de fibra óptica (servida por satélites y cables
de fibra óptica submarinos), con redes de acceso FTTH, indefectiblemente muestra un
avance estratégico de las naciones que las poseen. No sólo dichas naciones pueden
incrementar su PBI, sino que lo hacen con capacidad de crecimiento futuro, en forma
inteligente, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos a traves de programas
integrales de Educación, Salud, y Seguridad, con acceso universal de sus habitantes a
banda ancha por fibra óptica.
Las famosas `ciudades inteligentes´, se pueden dar en los países inteligentes.
Los países inteligentes poseen líderes políticos y empresarios ejecutivos que derriban
murallas y obstáculos, donde la materia de telecomunicaciones se transforma
exclusivamente pero muy crucialmente, en el catalizador de la mejora del bienestar
general.
Los países inteligentes interconectan comunicando por obras de infrestructura
nacional a la totalidad de sus ciudadanos, en las ciudades capitales, en las zonas
suburbanas, y en la zonas rurales más alejadas y de baja densidad.
Es el siglo de la fibra óptica, y esta vez, América Latina es protagonista.”
51
www.ftthcouncil.org/LATAMChapter
El FTTH LATAM Chapter agradece a los siguientes patrocinadores

TEnDEnCIAS gEnErAlES

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