weltweite anbieter für bahntechnische infrastruktur

SCI/VERKEHR KÖLN 2008
WELTWEITE ANBIETER
FÜR BAHNTECHNISCHE INFRASTRUKTUR
2008/2009
Daten und Fakten zu führenden Unternehmen
WELTWEITE ANBIETER FÜR BAHNTECHNISCHE INFRASTRUKTUR 2008/2009
Daten und Fakten zu führenden Unternehmen
In der ersten MultiClient-Studie über die weltweite Anbieterlandschaft für Schieneninfrastruktur analysiert die SCI Verkehr GmbH die ca. 200 wichtigsten Hersteller und Händler.
Untersucht werden Produkte, Strukturen, Wettbewerber, Marktanteile und Unternehmenskennzahlen.
Die führenden Unternehmen, die die meisten Standorte oder die größten Produktionskapazitäten unterhalten, die meisten Mitarbeiter beschäftigen, den größten Umsatz erzielen
oder die jüngsten Innovationen vertreten, operieren an mehr als 400 Standorten und decken
ein Drittel des Marktvolumens ab. Jedes von ihnen ist in einem Fact Sheet detailliert
portraitiert.
Top-10-Rankings benennen die Marktführer in den Bereichen Fahrweg, Elektrifizierung, Leitund Sicherungstechnik sowie insgesamt. In Detailuntersuchungen für sechs Kernprodukte
der bahntechnischen Infrastruktur (Schienen, elastische Schienenbefestigungen, Weichen
und Kreuzungen, Schwellen, Fahrleitungsdraht für Oberleitungen, ETCS/ERTMS) werden
die jeweiligen Top-3-Anbieter Marktstrukturen, Wettbewerbsverhältnisse und kritische
Erfolgsfaktoren ab.
Alle untersuchten Anbieter sind mit Namen, Adress- und Kontaktdaten in den Anhängen zur
Studie verzeichnet. Planungsbüros, Bauunternehmen, Finanzdienstleister, Betreiber und
Eigentümer von Schienennetzen wurden einbezogen, sofern und soweit sie Produkte für
Fahrweg, Elektrifizierung und/oder Leit- und Sicherungstechnik selbst herstellen und/oder
vertreiben.
Unter den 200 Marktakteuren stehen sehr stark auf Bahntechnik spezialisierte neben
anderen, die nur einen kleinen Teil ihrer Aktivitäten diesem Sektor widmen. Der Kreis dieser
führenden Anbieter umfasst 91 Unternehmen. Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von
Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem
eingepflegt werden. Mit den gesammelten Informationen steht erstmals ein umfassendes
und strukturiertes Kompendium über die Angebotsseite der weiten Produktmärkte für
Schieneninfrastruktur zur Verfügung.
Die Studie ist ab Februar 2009 in deutscher und ab März 2009 in englischer Fassung zum
Preis von 2.800,– EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich.
Ihr Ansprechpartner
Christian Beßler
Leiter Marketing und Vertrieb
Tel. +49-221-93178-20
Fax +49-221-93178-78
E-Mail: [email protected]
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INHALT
INHALT
1
Zur Methodik der Untersuchung ............................................................................ 10
2
Die Anbieter im Überblick....................................................................................... 12
3
Competitive Landscape .......................................................................................... 15
3.1 Auswertung nach Produktsegmenten...................................................................... 15
3.2 Auswertung nach Kernprodukten ............................................................................ 21
3.3 Auswertung der Produktionsstandorte nach Kernprodukten ................................... 21
Anhang:
Anhang A Alphabetisches Verzeichnis der A-Unternehmen............................................... 40
Anhang B Alphabetisches Verzeichnis der B-Unternehmen............................................... 43
Anhang C Alphabetisches Verzeichnis der C-Unternehmen .............................................. 49
Anhang D Standorte und Produktportfolios der A-Unternehmen ........................................ 64
Anhang E
Lesehilfe für die Fact Sheets.............................................................................. 98
Anhnag F
Fact Sheets der A-Unternehmen............................................................... 99 - 390
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Competitive Landscape
Die Top-Fahrweg-Anbieter nach Umsatz [geschätzt]
voestalpine Bahnsysteme GmbH & Co. KG
Evraz Group S.A.
ArcelorMittal Steel
Steel Authority of India Ltd
Vossloh AG
OneSteel Ltd
ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH
Panzhihua Steel
LB Foster
Corus Rail France SA
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Mio. EUR
Umsatz
Player
Wettbewerbsintensität
Global Players
6001 300 Mio. EUR
•
•
•
•
Voestalpine
Bahnsysteme
Evraz Group
ArcelorMittal
•
•
Regional Players
200–600 Mio. EUR
•
•
•
OneSteel
Panzhihua
ThyssenKrupp
•
•
•
Optimale
Kombination:
Herstellung von
Schienen und
Weichen
enge Verbindung
zur Stahlindustrie
hohen Umsatz
haben vor allem
Massenanbieter
Reine Schienenund reine
Weichenanbieter
dominieren den
Markt
Schienenanbieter
haben höheren
Umsatz
Handel hat
höhere Margen
als Herstellung
Abschätzung der
Profitabilität
9 %–15 %
3 %–10 %
Globale und regionale Fahrweg-Anbieter bilden je ein deutlich abgegrenztes
Cluster. Die durchweg enge Verbindung zur Stahlindustrie setzt auch die
regionalen Anbieter trotz ihrer niedrigen Gewinnmargen in günstige
Geschäftspositionen. Eine Ausnahme bildet das auf den nordamerikanischen
Markt fokussierte Handelshaus LB Foster.
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Abbildung 6: Die TopFahrweg-Anbieter nach
Umsatz (geschätzt)
Anhang A
Alphabetisches Verzeichnis der A-Unternehmen
Anhang A
Alphabetisches Verzeichnis der A-Unternehmen
Die Standorte der Unternehmenssitze und Fertigungsstandorte sind in Anhang D,
genaue Adress- und Kontaktdaten in Anhang F enthalten.
Company
Region
Head Office Location
Country
ABB Ltd
Abetong AB
AEG Power Solutions / Harmer & Simmons
AirBoss Railway Products, Inc.
ALSTOM Transport
Ansaldo STS SpA
ArcelorMittal Steel
...
Evraz Group S.A.
Western Europe
Western Europe
Western Europe
North America
Western Europe
Western Europe
Western Europe
...
Western Europe
Fandstan Electric Group
Western Europe
Foratek Systems
LB Foster
Frequentis AG
Furrer + Frey
GE Transportation Global Signaling
Goldschmidt Thermit GmbH
Hanning & Kahl GmbH & Co. KG
Hellenic Cables s.a.
Hunan Valin Steel Tube & Wire Co., Ltd.
S.C. IMSAT S.A.
CIS
North America
Western Europe
Western Europe
North America
Western Europe
Western Europe
Eastern Europe
Asia
Eastern Europe
Invensys Rail Group
Western Europe
Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.
Jindal Steel & Power Ltd
OOO Kertsh Switch Works
KolTram Sp. z o.o.
Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Končar - Electrical Industries Inc.
Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.
Lamifil NV
LS Industrial Systems
MABA Track Solutions GmbH
MEIDENSHA CORPORATION (Kabushiki
Kaisha Meidensha)
OAO Murom Switch Works
National Trackwork Inc.
Nexans S.A.
Nicco Corporation Ltd
nkt cables group GmbH
...
voestalpine Bahnsysteme GmbH & Co. KG
Vossloh AG
Yamato Kogyo Co., Ltd.
ZAO Zaporoshje Concrete Sleeper Works
ŽPSV
Eastern Europe
City
Zurich
Växjö
Warstein-Belecke
Chicago
Saint-Ouen CSY
Genoa
Luxembourg
…
Luxembourg
Eastern Europe
Asia
CIS
Eastern Europe
Eastern Europe
Eastern Europe
Asia
Western Europe
Asia
Western Europe
Switzerland
Sweden
Germany
USA
France
Italy
Luxembourg
…
Luxembourg
United
Kingdom
Russia
USA
Austria
Switzerland
USA
Germany
Germany
Greece
China
Romania
United
Kingdom
Slovenia
India
Ukraine
Poland
Poland
Croatia
Japan
Belgium
South Korea
Austria
Asia
Japan
Tokyo
CIS
North America
Western Europe
Asia
Western Europe
...
Western Europe
Western Europe
Asia
CIS
Russia
USA
France
India
Germany
…
Austria
Germany
Japan
Ukraine
Czech
Republic
Murom
Itasca, IL
Paris
Kolkata
Cologne
…
Leoben-Donawitz
Werdohl
Himeji
Zaporoshje
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London
Moscow
Pittsburgh
Vienna
Berne
Grain Valley
Halle (Saale)
Oerlinghausen
Athens
Changsa
Bucharest
Chippenham
Ljubljana
New Delhi
Kertsh
Zawadzkie
Radom
Zagreb
Yokohama
Hemiksem
Anyang-si
Wöllersdorf
Uherský Ostroh
Anhang C
Anhang C
Alphabetisches Verzeichnis der C-Unternehmen (Auszug)
Alphabetisches Verzeichnis der C-Unternehmen (Auszug)
Head Office Location
Company
A.S.T.
Angewandte
Technik GmbH
Street
System-
Hopfenstrasse 28-30
Advanced Track Products, Inc.
13355 Main Road
...
…
DE-85283 Wolnzach
Mattituck NY 11952
… …
Weidmüller Holding AG & Co. KG
Klingenbergstraße 16
Wirthwein AG
Walter-WirthweinStraße 2 - 10
Zhejiang Zheda INSIGMA Group 226
Co. Ltd.
Road
City
Tianmushan
DE-32758 Detmold
DE-97993 Creglingen
Hangzhou
Country
Telephone
Fax
Email
Website
Region
Germany
Western
Europe
T +49 8442 67 200
F +49 8442 67 111
E [email protected]
W www.ast.de
USA
North
America
T +1 631 298 5799
F +1 631 2985789
E [email protected]
W www.advancedtrack.com
…
…
…
Germany
Western
Europe
T +49 5231 14 0
F +49 5231 14 2083
E [email protected]
W www.weidmueller.com
Germany
Western
Europe
T +49 79 33 7 02 0
F +49 79 33 7 02 910
E [email protected]
W www.wirthwein.de
Asia
T +86 571 87971666
F +86 571 87965700
E [email protected]
W www.insigma.com.cn
China
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Anhang E
Lesehilfe für die Fact Sheets
Anhang E
Lesehilfe für die Fact Sheets
Die Fact Sheets sind in folgende Rubriken eingeteilt:
•
NAME/ADDRESS:
Adressdaten.
Die
weiter
unten
unter
„entire
group/company“ angegebenen Daten beziehen sich auf die hier genannte
Organisationsebene, sofern nichts anderes vermerkt ist.
•
SHAREHOLDERS: Juristische und natürliche Personen, die Eigentum am Unternehmen
halten, sowie der Grad ihrer Beteiligung. In der Regel sind nur Personen in der nächsten
Ebene oberhalb der unter NAME/ADDRESS angegeben Organisationsebene
angegeben.
•
MANAGEMENT: Die wichtigsten Mitglieder der Entscheidungsebene im Unternehmen.
Soweit möglich, sind mindestens der Geschäftsführer (CEO) bzw. der Vorstand und die
für das Finanzwesen verantwortliche Person angegeben.
•
RAIL INFRASTRUCTURE RELATED SUBSIDIARIES: Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen, die sich mit Herstellung und Vertrieb von Produkten der
Schieneninfrastruktur befassen. In der Regel sind nur die Unternehmen in der nächsten
Ebene unterhalb der unter NAME/ADDRESS benannten Organisationsebene
angegeben.
•
PRODUCT PORTFOLIO: Schematisierte Darstellung der Produktgruppen, in denen das
Unternehmen als Hersteller und/oder Händler aktiv ist.
•
CORPORATE STRATEGY AND REMARKS: Kurze Bemerkungen zur Marktstellung des
Unternehmens, ggf. seiner Geschäftstätigkeit außerhalb der Bahntechnik-Branche und
seiner Strategie.
•
HEAD OFFICE AND MANUFACTURING PLANTS: Unternehmenssitz und
Produktionsstandorte des Unternehmens für Produkte der Schieneninfrastruktur. Reine
Handelskontore
sind
nur
angegeben,
sofern
dies
im
Kontext
der
Unternehmensorganisation sinnvoll erschien.
•
KEY PRODUCTION FIGURES: Kapazitäten und Ausstoßmengen je Produkt und ggf.
Standort, soweit bekannt.
•
THE SUPPLIER´S POSITION IN THE RAIL INFRASTRUCTURE PRODUCTS´
MARKET: Marktstellung des Unternehmens anhand der Indikatoren Umsatz, örtliche
Aktivität in Produktion und Vertrieb sowie Gewinnspanne.
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Position
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