Bergbau in Kasachstan 2016 Mining in

Peter v. Hartlieb
Mining in Kazakhstan 2016
The Kazakh mining sector is gearing up for long-term expansion in the years ahead. The country remains a major supplier of
raw materials to the Asian and European markets and while the
price of coal, copper and iron ore could well remain weak up to
2020 this sector is still well placed to meet the future. Though
Germany and Kazakhstan signed a governmental agreement in
2012 that established a partnership in raw materials, industry and
technology, this has still not resulted in any significant projects.
This paper describes the main raw materials now being extracted
by the Kazakh mining industry and discusses the opportunities
that may exist for German mining equipment suppliers.
Bergbau in Kasachstan 2016
Der kasachische Bergbausektor ist für die langfristige Expansion
in den nächsten Jahren gut aufgestellt. Er bleibt wichtiger Lieferant von Rohstoffen für die asiatischen und europäischen Märkte. Obwohl die Preise für Kohle, Kupfer und Eisenerz bis zum Jahr
2020 weiterhin schwach bleiben könnten, ist der Sektor gut positioniert. Obwohl Deutschland und Kasachstan schon im Jahr 2012
ein Regierungsabkommen über eine Partnerschaft im Rohstoff-,
Industrie- und Technologiebereich unterzeichnet haben, sind nennenswerte Projekte hieraus bisher nicht entstanden. Der Beitrag
gibt einen Überblick über die wichtigsten in Kasachstan im Bergbau gewonnenen Rohstoffe und die Chancen für deutsche Bergbauzulieferunternehmen.
1
1
Introduction
The Kazakh mining sector is well prepared for long-term expansion in the years ahead (1). The country remains a major supplier
of raw materials to the Asian and European markets and while
the price of coal, copper and iron ore could well remain weak
up to 2020 this sector is still well placed to meet the future. Kazakhstan is banking on demand from China and India and the
strengthening of trade relations with these markets appears to
underpin its present strategy.
In spite of adverse economic circumstances the Kazakh coal
and iron ore industries are anticipating positive growth in 2016.
Coal production is expected to increase by an average of 1.9 % a
year from now until 2020 to reach a figure of 143 mt, while iron
ore output is to increase by 1.2 % a year to reach 28.1 mt. However,
commodity prices could sink even lower in 2016. The price of iron
ore could in fact fall to between 40 and 48 US$/t, with steam coal
at 38 to 48 US$/t (Figure 1) and copper 5,100 to 5,400 US$/t.
Germany and Kazakhstan signed a governmental agreement
in 2012 that established a partnership in raw materials, industry and technology. The thinking behind the agreement is that
German technology companies should provide support to Kazakhstan in modernising its industrial sector and in developing the
infrastructure the country needs, while in return German buyers
will gain privileged access to Kazakhstan’s raw-materials deposits. However, the arrangement has not yet spawned any concrete
partnership projects. As part of the agreement the German Mineral Resources Agency (DERA) based in Berlin has carried out a re-
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Einführung
Der kasachische Bergbausektor ist für die langfristige Expansion in den nächsten Jahren gut aufgestellt (1). Er bleibt wichtiger
Lieferant von Rohstoffen für die asiatischen und europäischen
Märkte. Obwohl die Preise für Kohle, Kupfer und Eisenerz bis zum
Jahr 2020 weiterhin schwach bleiben könnten, ist der Sektor
gut positioniert. Kasachstan setzt auf die Nachfrage aus China
und Indien und die Stärkung der Handelsbeziehungen zu diesen
Märkten scheint seine Strategie zu untermauern.
Trotz negativer Rahmenbedingungen wird ein positives
Wachstum in der kasachischen Kohle- und Eisenerzproduktion
im Jahr 2016 erwartet. Die Kohleproduktion soll von heute bis
zum Jahr 2020 im Durchschnitt um 1,9 % pro Jahr auf 143 Mio. t
wachsen, die Eisenerzförderung um 1,2 % pro Jahr auf 28,1 Mio. t.
Die Rohstoffpreise könnten dagegen möglicherweise im Jahr
2016 noch weiter schrumpfen. Der Eisenerzpreis könnte bei 40
bis 48 US-$/t, Kraftwerkskohle bei 38 bis 48 US-$/t (Bild 1) und der
Preis für Kupfer bei 5.100 bis 5.400 US-$/t liegen.
Bereits im Jahr 2012 haben Deutschland und Kasachstan ein
Regierungsabkommen über eine Partnerschaft im Rohstoff-, Industrie- und Technologiebereich unterzeichnet. Hintergrund des
Abkommens ist, dass deutsche Technologiekonzerne Kasachstan
bei der Modernisierung seiner Industrie und dem Aufbau der benötigten Infrastruktur unterstützen und im Gegenzug deutsche
Abnehmer einen privilegierten Zugang zu den kasachischen Rohstoffvorkommen erhalten sollen. Nennenswerte konkrete Projekte sind hieraus allerdings bis heute nicht entstanden. Im Rahmen
2
Potentielle Marktsegmente für NRW Bergbauzulieferer
Obwohl die Rohstoffvorkommen Kasachstans (3) sich insgesamt
auf weite Teile des Landes verteilen, gibt es zumindest bei einigen
Rohstoffen doch eine gewisse Konzentration auf die Regionen Karagandy und Aktobe (Bilder 2 und 3).
2.1 Kupfer
Fig. 1. Price trends for steam coal (2).
Bild 1. Preisentwicklung Kraftwerkskohle (2).
assessment of Kazakhstan’s mineral ore deposits and the results
are now available to interested companies on request.
Kazakhstan is one of the world’s leading sources of natural resources and the country’s proven mineral wealth includes 99 out
of the 110 elements in the Mendeleev Periodic Table (Table 1).
2
Potential market segments for NRW mining suppliers
While Kazakhstan’s mineral resources (3) tend to be widely distributed over the entire country, some raw materials at least are
concentrated around the areas of Karagandy and Aktobe (Figures
2 and 3).
2.1 Copper
Copper is mined at 30 different areas in Kazakhstan and more
than 7 mt of copper were extracted between 2000 and 2013. Copper reserves also grew by 5.5 mt as a result of new discoveries
and re-evaluations. Investments during this period amounted to
7.2 bn US$, of which 161 mill. US$ were employed for exploration.
Capital investment in 2013 totalled 760.1 mill. US$.
2.2 Iron ore/manganese
According to figures from the Committee for Geology and Resource Utilisation Kazakhstan has 18.6 bn t of iron ore reserves
and ranks sixth in the world for this resource behind Russia, Aus-
Confirmed (mill. t)
Bestätigt (Mio. t)
World ranking
Stellung im weltweiten
Ranking
Coal / Kohle
34.000,0
8
Iron ore / Eisenerz
Kupfer wird aus 30 Lagerstätten abgebaut. Zwischen den Jahren
2000 und 2013 wurden in Kasachstan mehr als 7 Mio. t Kupfer
gefördert. Gleichzeitig wuchsen die Reserven infolge von Neufunden und Neubewertungen um 5,5 Mio. t. Die Investitionen in
diesem Zeitraum beliefen sich auf 7,2 Mrd. US-$, davon wurden
161 Mio. US-$ für die Erkundung aufgewendet. Die Kapitalanlagen
erreichten 2013 einen Wert von 760,1 Mio. US-$.
2.2 Eisenerz / Mangan
Kasachstan verfügt laut Angaben des Komitees für Geologie und
Rohstoffnutzung mit 18,6 Mrd. t nach Russland, Australien, Brasilien, der Ukraine und der VR China weltweit über die sechstgrößten
Reserven an Eisenerz. Rd. 85 % davon sind im Gebiet Kostanai konzentriert, gefolgt von den Regionen Aktobe (5 %), Karagandy (4 %)
und Akmola (3 %). Die prognostizierten Eisenerzressourcen belaufen sich auf 123 Mrd. t. Rd. 60 % davon befinden sich in den Gebieten
Kostanai, Karagandy und Aktobe. Landesweit erfolgt der Abbau von
Eisenerz und Mangan aus 32 Lagerstätten. Zwischen den Jahren
2000 und 2013 wurden insgesamt 596,5 Mio. t Eisenerz und 35,7
Mio. t Mangan gewonnen. Durch neue Funde und Neubewertungen nahmen die Reserven im gleichen Zeitraum um 1,9 Mrd. t Eisen
und 86,4 Mio. t Mangan zu. Die Investitionen in die Förderung, Erkundung und Erschließung im Eisen- und Manganbergbau beliefen sich in diesem Zeitraum auf rd. 7,1 Mrd. US-$. Nur 69 Mio. US-$
davon entfielen auf Erkundungsarbeiten. Im Jahr 2013 wurden 1,0
Mrd. US-$ investiert. Hauptabnehmer von Eisen und Stahl aus Kasachstan im Jahr 2013 waren Russland mit einem Anteil von 27,6 %,
Confirmed (mill. t)
Bestätigt (Mio. t)
World ranking
Stellung im weltweiten
Ranking
Titanium / Titan
25,0
10
18.600,0
6
Lead / Blei
15,0
3
Manganese / Mangan
690,0
3
Wolfram / Wolfram
2,5
1
Chromium / Chrom
370,0
2
Uranium / Uran
0,7
2
Bauxite / Bauxit
350,0
12
Tin / Zinn
0,07
10
Copper / Kupfer
40,0
8
Silver / Silber
0,06
4
Zinc / Zink
33,0
4
Gold / Gold
0,0023
15
Table 1: Kazakhstan’s mineral wealth (extract, as at March 2016). // Tabelle 1: Kasachische Rohstoffvorkommen (Auswahl, Stand März 2016).
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des Abkommens hat die Deutsche Rohstoffagentur (DERA), Berlin,
eine Neubewertung verschiedener Erzlagerstätten in Kasachstan
durchgeführt. Die Ergebnisse stellt sie interessierten Unternehmen auf Anfrage zur Verfügung.
Kasachstan liegt bei Rohstoffreichtum und Förderung von Bodenschätzen weltweit recht weit vorne. Von den 110 Elementen
des Mendeleevschen Periodensystems sind allein 99 in Kasachstan nachgewiesen (Tabelle 1).
Fig. 2. Mineral resources of Kazakhstan.
Bild 2. Rohstoffvorkommen in Kasachstan. Source/Quelle: BGR
tralia, Brazil, Ukraine and China. About 85 % of these reserves are
concentrated in the Kostanay region, followed by Aktobe (5 %),
Karagandy (4 %) and Akmola (3 %). The projected iron ore resources currently stand at 123 bn t, of which 60 % are to be found in Kostanay, Karagandy and Aktobe. Iron ore and manganese is mined
at 32 different deposits nationwide. A total of 596.5 mt of iron ore
and 35.7 mt of manganese were mined between 2000 and 2013.
During this period new discoveries and reassessments raised
the reserves figure by 1.9 bn t of iron and 86.4 mt of manganese,
while investment in production, exploration and development in
the iron ore and manganese industries totalled some 7.1 bn US$.
Only 69 mill. US$ of this was used for exploration. 1.0 bn. US$ was
invested in 2013. The main purchasers of Kazakh iron and steel in
2013 were Russia, which took 27.6 %, followed by China (17.2 %), Japan (15.2 %), Iran (9.0 %) and Germany (5.7 %). Much of this export
business comprised ferrous alloys.
2.3 Chromium ore
The largest company engaged in the mining and enrichment of
chromium ores, which includes the production of ferrochrome,
ferromanganese and ferrosilicon alloys, is Kaschrom, a subsidiary
of the Kazakh natural-resources company ENRC. The latter has access to about 94 % of the total national chromium deposits, the
remaining 6 % being in the hands of TOO Voschod Chrom, a subsidiary of the Turkish-owned Yildirim Group. Mining is practised
at eight different deposits, with a total of 55.5 mt being extracted
between 2000 and 2013. Reserves also increased by 1 mt. Investments during this period amounted to 2.8 bn US$, of which 25.5
mill. US$ was for exploratory work. Capital investment in 2013
reached a figure of 310 mill. US$, with 82 % of this being applied
by Kaschrom and 18 % by Voschod Chrom. The German company
SMS SIEMAG of Dusseldorf has constructed a ferrochromium
plant for Kaschrom in Aktobe and this began operating in the
summer of 2014.
2.4 Lead/zinc
Most of the lead and zinc deposits are to be found in the areas
of eastern Kazakhstan (38 % of the zinc and 22 % of the lead), Karagandy (33 and 62 % respectively) and Kysylorda (17 and 12 % respectively). Projected zinc resources are put at more than 135 mt
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Fig. 3. The regions of Kazakhstan.
Bild 3. Regionen in Kasachstan.
die VR China (17,2 %), Japan (15,2 %), Iran (9,0 %) und Deutschland
(5,7 %). Ein großer Teil dieser Exporte entfiel auf Ferrolegierungen.
2.3 Chromerz
Wichtigstes Unternehmen beim Abbau und der Anreicherung
von Chromerzen einschließlich der Produktion von Ferrochrom-,
Ferromangan- und Ferrosilicium-Legierungen ist das Unternehmen Kaschrom, eine Tochterfirma des kasachischen Rohstoffunternehmens ENRC. Auf ENRC entfallen ca. 94 % der gesamten
Chromvorkommen, die restlichen 6 % auf TOO Woschod Chrom,
eine Tochter der türkischen Yildirim-Gruppe. Gefördert wird aus
acht Lagerstätten. Zwischen den Jahren 2000 und 2013 wurden
insgesamt 55,5 Mio. t gefördert. Gleichzeitig stiegen die Reserven um 1 Mio. t. Die Investitionen in diesem Zeitraum betrugen
2,8 Mrd. US-$, davon 25,5 Mio. US-$ für Erkundungsarbeiten. Die
Kapitalanlagen erreichten im Jahr 2013 einen Wert von 310 Mio.
US-$. Davon entfielen 82 % auf Kaschrom und 18 % auf Woschod
Chrom. Das deutsche Unternehmen SMS SIEMAG, Düsseldorf, hat
für Kaschrom in Aktobe ein neues Ferrochrom-Werk gebaut, das
im Sommer 2014 in Betrieb genommen wurde.
2.4 Blei/Zink
Der größte Teil der Blei- und Zinkvorkommen befindet sich in den
Gebieten Ostkasachstan (38 % der Zink- und 22 % der Bleivorkommen), Karagandy (33 bzw. 62 %) und Kysylorda (17 bzw. 12 %). Die
prognostizierten Ressourcen an Zink dürften über 135 Mio. t liegen, die an Blei bei 60 Mio. t. Den größten Teil der Reserven an
beiden Metallen besaß noch Anfang Januar 2013 das Unternehmen AO Shairemski GOK mit 30 % der Blei- und 19 % der Zinkvorkommen, gefolgt von TOO Kaszink (17 bzw. 24 %), TOO Kasachmys
und KAZ Minerals (jeweils circa 16 %), TOO Schalkija Zink (11 bzw.
16 %) und AO NK SPK Saryarka (10 bzw. 4 %). Seit Ende 2014 gehört
AO Shairemski GOK zu TOO Kaszink, das damit zum mit Abstand
größten Unternehmen Kasachstans in diesem Sektor wurde.
Landesweit erfolgt in Kasachstan der Abbau von Zink- und
Bleierzen aus 24 Lagerstätten. Hauptproblem für die industrielle
Erschließung neuer Blei- und Zinkvorkommen ist das Fehlen von
Aufbereitungen in der Nähe erkundeter, aber noch nicht erschlossener Lagerstätten. Gleichzeitig haben die meisten sich in Betrieb
befindenden Abbaubetriebe nur noch eine Lebenszeit bis 15 Jahre.
2.5 Gold
According to the Kazakh Mining Association AGMP Kazakhstan
has gold reserves totalling 2,233 t. These are located in some 212
proven deposits. The largest of these is found in eastern Kazakhstan (40 %), followed by Akmola (22 %), Karagandy (10 %) and
Kostanay (9 %). Gold resources nationwide are estimated at over
9,000 t. Most of the easily accessible deposits have already been
exhausted and future mining activities will have to focus on the
deeper-lying reefs and veins. A large proportion of Kazakhstan’s
gold deposits are difficult to enrich.
The largest player in the Kazakh gold mining sector is again
TOO Kaszink, which has exploitation rights over more than 30 %
of the recognised deposits. Other operators in this field include
TOO Kasachmys and KAZ Minerals (15 %), AO GMK Kasachaltyn (>
6 %), AO Varvarinskoye (4 %), AO AK Altynalmas (> 2 %), TOO Metal
Trading (2 %) and AO Majkainsoloto (2 %). Gold is currently being
mined at 80 different locations. A total of 516 t of gold were extracted between 2000 and 2013. At the same time the reserves
figure increased by 794 t as a result of reassessment and new
discoveries. During this period 5.9 bn US$ were invested in this
sector, of which 465 mill. US$ were spent on exploration. In 2013
investment in gold production was 0.8 bn US$.
2.6 Coal
Coal remains the most important fuel for global electricity production and Kazakhstan is one of the world’s largest coal exporters in a group that also comprises Indonesia, Australia, Russia, the
USA, Columbia and South Africa. According to the Kazakh Committee for Geology and Resource Utilisation the country currently
has confirmed deposits of 34 bn t of solid fuel located in 400 different areas. 62 % of these deposits are coal and 38 % lignite. The
projected resources amount to more than 100 bn t, of which some
25 % is coal. Most of the deposits lie in the coalfields of Karagandy
and Ekibastus and in the lignite area of Torgay. The remainder is
unevenly dispersed across the country, with key areas tending to
lie in the north and in the south. At present Kazakhstan is mining
coal at 42 different locations, usually by opencast methods (Fig-
Wichtigstes Neuprojekt ist die Erschließung der Lagerstätte
Schalkija im Gebiet Kysylorda durch Tau-Ken Samruk. Darüber hinaus soll demnächst der Abbau von Blei- und Zinkerzen aus der
Lagerstätte Shairemski der TOO Kaszink beginnen.
2.5 Gold
Nach Angaben des kasachischen Bergbauverbandes AGMP verfügt Kasachstan über Goldreserven von 2.233 t. Diese befinden
sich in 212 nachgewiesenen Lagerstätten. Der größte Teil der Vorkommen lagert im Gebiet Ostkasachstan (40 %), gefolgt von den
Regionen Akmola (22 %), Karagandy (10 %) und Kostanai (9 %). Die
gesamten landesweiten Ressourcen werden auf über 9.000 t geschätzt. Die leicht zugänglichen Vorkommen sind zum größten
Teil bereits ausgebeutet. Zukünftig müssen tiefliegende Lagerstätten bzw. Adern erschlossen werden. Ein Großteil der Goldvorkommen gilt als schwer anzureichern.
Größter Akteur im kasachischen Goldbergbau ist wiederum
die Firma TOO Kaszink. Sie verfügt über Nutzungsrechte an mehr
als 30 % der bilanzierten Vorkommen. Auf den weiteren Plätzen
folgen TOO Kasachmys und KAZ Minerals (15 %), AO GMK Kasachaltyn (> 6 %), AO Warwarinskoje (4 %), AO AK Altynalmas (>
2 %), TOO Metal Trading (2 %) und AO Majkainsoloto (2 %). An 80
Stellen wird derzeit Gold abgebaut. Zwischen den Jahren 2000
und 2013 wurden insgesamt 516 t Gold gefördert. Gleichzeitig
nahmen die Reserven dank Neubewertungen und neuer Funde
um 794 t zu. Im genannten Zeitraum wurden 5,9 Mrd. US-$ in
den Sektor investiert, davon 465 Mio. US-$ in die Erkundung. Im
Jahr 2013 beliefen sich die Investitionen in die Goldförderung auf
0,8 Mrd. US-$.
2.6 Kohle
Kohle ist weltweit nach wie vor der wichtigste Brennstoff für die
Erzeugung von Elektrizität. Kasachstan gehört mit Indonesien,
Australien, Russland, den USA, Kolumbien und Südafrika zu den
größten Kohleexporteuren. Nach Angaben des kasachischen
Komitees für Geologie und Rohstoffnutzung verfügt das Land
aktuell über bestätigte Kohlevorkommen von 34 Mrd. t in 400
Lagerstätten. Davon entfallen 62 % auf Steinkohle und 38 % auf
Braunkohle. Die prognostizierten Ressourcen betragen über 100
Mrd. t, wobei der Anteil von Steinkohle auf 25 % geschätzt wird.
Der größte Teil der Vorkommen befindet sich in den Steinkohlenbecken von Karagandy und Ekibastus und dem Torgaier Braunkohlerevier. Die übrigen Kohlevorkommen sind ungleichmäßig über
das Land verstreut, mit Schwerpunkten im Norden und Süden des
Landes. Aktuell wird in Kasachstan an 42 Orten Kohle größtenteils im Tagebau gewonnen (Bild 4). Zwischen den Jahren 2000
und 2013 wurden insgesamt 1.241 Mio. t Kohle gefördert, während
die Reserven im gleichen Zeitraum um 115 Mio. t zunahmen. Die
Investitionen in die Förderung, Erkundung und Erschließung im
Kohlebergbau betrugen in diesem Zeitraum mehr als 9 Mrd. US-$.
Davon flossen knapp 37 Mio. US-$ in die Exploration. Die Kohle­
förderung belief sich im Jahr 2014 auf knapp 114 Mio. t.
Kasachstans Wirtschaft ist energieintensiv und verwendet
zwei- bis dreimal mehr Energie als der Durchschnitt der OSZEStaaten. Kohle dominiert den kasachischen Energiesektor. Die
Kohleproduktion in Kasachstan wird gemäß dem dortigen Bergbauministerium trotz momentaner Exportprobleme im Jahr 2016
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while lead resources are estimated at 60 mt. As at early January
2013 most of the reserves of both metals were in the hands of the
AO Shairemski GOK company, which owned 30 % of the lead and
19 % of the zinc deposits, followed by TOO Kaszink (17 and 24 % respectively), TOO Kasachmys and KAZ Minerals (each about 16 %),
TOO Shalkija Zink (11 and 16 % respectively) and AO NK SPK Saryarka (10 and 4 % respectively). At the end of 2014 AO Shairemski
GOK was taken over by TOO Kaszink, the latter then becoming by
far the largest Kazakh company operating in this sector.
The lead and zinc ores are mined at 24 different deposits
around the country. The main problem for the industrial development of new lead and zinc deposits is the lack of preparatory
infrastructure close to deposits that have already been explored
but not yet opened up. Moreover, most of the mines now in operation only have a remaining lifespan of 15 years at most.
The most important new project is the development of the
Shalkiya deposits in the Kysylorda area by Tau-Ken Samruk. TOO
Kaszink is also due to begin mining lead and zinc ores at the
Shairemski deposits in the near future.
ure 4). The country produced a total of 1,241 mt of coal between
2000 and 2013, while reserves increased by 115 mt during this
time. Over the same period coal industry investment in production, exploration and mine development totalled more than 9 bn
US$, of which about 37 mill. US$ went for exploration. Coal production in 2014 amounted to nearly 114 mt.
Kazakhstan’s economy is highly energy intensive and the
country uses two to three times more energy than the average
OSCE country. Coal dominates the Kazakh energy sector. In spite
of the current export problems the Ministry of Mines is predicting that Kazakhstan will produce 101.5 mt of coal in 2016 and
this figure is set to increase in the coming years. According to a
statement by Energy Minister Vladimir Shkolnik in February 2015
ongoing projects and other operations that have been brought
forward by the coal companies will boost coal output by 23 mt
a year. The regional administration in Kostanay also has plans to
develop the lignite deposits in the Torgay area, which amount to
more than 7 bn t, and to create a new coal cluster there. Production is due to commence in 2020. Preliminary estimates have put
the total cost of the project – which includes the construction of
a coal-fired power station with an output of 2,000 MW and a coal
chemistry combine – at over 5 bn US$.
The proposal by the state-owned mining company AO TauKen Samruk to build a coal-fired power station is also part of this
project. On 19 December 2014 Tau-Ken Samruk signed a memorandum of understanding with the Turkish companies Eren Enerji Elektrik Uretim A.S. and Sembol for the construction of the
Torgaiskaya TES coal-fired power plant in the Kostanay area. This
installation is to be operated with lignite from the Kushmurun
deposits, which have not yet been developed. This project is also
firmly anchored in the government’s plans for the development of
the electricity supply sector to 2030. It was agreed that Eren Enerji
would also carry out mine-site investigations and prepare an initial feasibility study. Tau-Ken Samruk and Eren Enerji want to set
up a joint venture in order to execute the project, which involves
building the power station and commencing lignite production
operations. The power plant will help resolve the electricity shortage affecting the Kostanay and Aktobe regions and will improve
the reliability of the power supply system. The power station will
comprise two generating units with a combined installed output
of 1,320 MW. The cost of the project has been estimated at 3.5 to
4.5 bn US$ and the plant is due to be commissioned in 2018.
Another major project is being pursued by the Chinese coal
company Shenhua. According to a statement from Kairat Karmanov, the deputy director of Kaznex Invest (the Kazakh state
investment agency), Shenhua wants to invest some 8 bn US$ in
extracting, preparing and processing coal from the Karazhan deposits. However, since this announcement was made at the end
of 2013 there has been no sign of any real progress in developing
the project. The Karazhan area contains more than 1 bn t of very
high-grade coal deposits.
ArcelorMittal Temirtau (AMT), the Kazakhstan-based coal
division of the world’s largest steel producer ArcelorMittal, has
eight deep coal mines in the country. These are located in the Karagandy coalfield and mainly produce coking coal for AMT’s steel
manufacturing operations as well as steam coal for the company’s own power stations. Some of the coking coal is also sent
376
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Fig. 4. Opencast coal mining (4). // Bild 4. Steinkohlentagebau (4).
bei 101,5 Mio. t. liegen. In den nächsten Jahren soll die Kohleförderung noch ausgeweitet werden. Nach Aussagen des Energieministers Wladimir Schkolnik vom Februar 2015 führen die laufenden und angeschobenen Projekte der Kohlekonzerne zu einem
Anstieg der Förderleistung um 23 Mio. t pro Jahr. Hinzu kommen
Pläne der Gebietsverwaltung von Kostanai, die Braunkohlenlagerstätten im Torgaier Revier, deren Vorkommen mehr als 7 Mrd. t betragen, zu entwickeln und dort ein neues Kohlecluster zu schaffen.
Die Förderung soll im Jahr 2020 beginnen. Die Gesamtkosten für
das Vorhaben einschließlich des Baus eines Kohlekraftwerks mit
einer Leistung von 2.000 MW und eines Kohlechemie-Kombinats
belaufen sich laut vorläufigen Schätzungen auf über 5 Mrd. US-$.
Teil dieses Projekts ist auch das Vorhaben des staatlichen
Bergbauunternehmens AO Tau-Ken Samruk zum Bau eines Kohlekraftwerks. Am 19.Dezember 2014 hat Tau-Ken Samruk mit den
türkischen Firmen Eren Enerji Elektrik Üretim A.S. und Sembol ein
Memorandum zum Bau des Kohlekraftwerks Torgaiskaja TES im
Gebiet Kostanai unterzeichnet. Betrieben werden soll die Anlage mit Braunkohle von der Lagerstätte Kuschmurun, die noch zu
erschließen ist. Das Projekt ist auch im Regierungskonzept zur
Entwicklung der Stromwirtschaft bis 2030 verankert. Es wurde
vereinbart, dass Eren Enerji auch Untersuchungen an der Lagerstätte durchführt und eine erste Machbarkeitsstudie erstellt. Für
die Umsetzung des Projekts – Bau des Kraftwerks und Förderung
der Kohle – wollen Tau-Ken Samruk und Eren Enerji ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Das Kraftwerk soll helfen, das
Stromdefizit in den Gebieten Kostanai und Aktobe zu decken und
die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen. Die Anlage
soll eine installierte Leistung von 1.320 MW in zwei Blöcken haben. Die Kosten für die Umsetzung des Projekts werden auf 3,5
bis 4,5 Mrd. US-$ geschätzt. Die Inbetriebnahme der Anlage ist
für das Jahr 2018 geplant.
Ein weiteres Großprojekt verfolgt das chinesische Kohleunternehmen Shenhua. Laut Angaben von Kairat Karmanow, dem
Vizechef der staatlich kasachischen Investitionsagentur Kaznex
Invest, will das Unternehmen 8 Mrd. US-$ in Förderung, Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Kohle aus der Lagerstätte
Karazhan investieren. Seit dieser Ankündigung Ende 2013 wurde
jedoch nichts über tatsächliche Fortschritte bei diesem Vorhaben
bekannt. Die Lagerstätte Karazhan weist ein qualitativ besonders
hochgradiges Kohlevorkommen mit mehr als 1 Mrd. t auf.
3
Conclusions
Kazakhstan’s government and business sector are of the opinion
that the long-term expansion of the country’s mining industry
will be sustained by increased demand from overseas and from
the needs of the growing domestic energy market. The mining
and energy sectors have already been attracting attention from
China and India. To this effect the governments of Kazakhstan
and China recently signed an agreement worth 5.1 bn US$ on
joint actions in the field of transport, energy, nuclear power, metallurgy and chemicals. This includes the construction of a mining
and metallurgy complex in the Akmola region. In January 2016
ArcelorMittal also announced that it was giving up its coal mines
in the Kuzbass Basin in Siberia and that these were being sold
off to the Russian National Fuel Company (NTK). The company
wants to concentrate on its Kazakh mining operations from now
1 Tenge = approx. 0.23 US$; 1 US$ = approx. 185 Tenge (24th Feb. 2015).
1 T(enge) =ca. 0,23 US-$; 1 US-$ = ca. 185 Tenge (24. Feb. 2015).
1
Auch die Kohlesparte des weltgrößten Stahlerzeugers ArcelorMittal in Kasachstan, ArcelorMittal Temirtau (AMT), verfügt
über acht Untertage-Kohleminen. Die Schächte befinden sich im
Kohlebecken von Karagandy. Die Minen produzieren in erster Linie
Kokskohle für die Stahlerzeugung von AMT und Kraftwerkskohle für die firmeneigenen Kraftwerke. Ein Teil der Kokskohle wird
an ArcelorMittal in Krywoj Rog in die Ukraine geliefert sowie an
externe Kunden in Russland und der VR China. Im Jahr 2013 produzierten die Kohleminen 4,8 Mio. t Kokskohle und rd. 1,6 Mio. t
Thermalkohle. AMT verfügt außerdem über zwei Kohlewasch­
anlagen.
Auch andere ausländische Unternehmen haben in die kasachische Kohleindustrie investiert. Die australische MRC besitzt
32,8 % der Eurasischen Energy Corporation, 24,3 % werden von
der Regierung und der Rest öffentlich gehalten. Ispat-Karmet, Kasachstans größter Stahlhersteller, betreibt mehrere Kohleminen
zur Versorgung seiner Stahlwerke, und bezieht über 7 Mio. t/a aus
der Region Karaganda.
Ein weiterer wichtiger Kohleförderer in Kasachstan ist Bogatyr Komir, LLP. Es handelt sich dabei um die größte Tagebauunternehmung auf Kohle in Kasachstan. Sie hat eine geplante Kapazität von 50 Mio. t/a. Es produzieren zwei Standorte – Bogatyr
und Severny. Ihre Vorräte liegen bei 3 Mrd. t. Heute entfallen auf
Bogatyr rd. 65 % des abgebauten Gesamtvolumens von Kohle im
Ekibastust Becken. Der Tagebau Bogatyr hat in den bisherigen 45
Jahren seines Bestehens 1,5 Mrd. t thermische Kohle gefördert.
Das Bergwerk ist das Rückgrat der Kohleversorgung für die kasachischen Kraftwerke, während ca. 30 % der Förderung nach Russland exportiert werden. Bogatyr Komir ist im Besitz von SamrukEnergo und dem russischen Unternehmen Rusal.
Ein neuer Kunde für Kohle könnte die Ukraine sein. Das Land
ist auf Importe angewiesen, seit die militärischen Aktionen im
Osten der Ukraine die Eigenförderung behindern bzw. quasi
unmöglich machen. Nach Angaben des Energieministeriums in
Kiew werden monatlich mindestens 1 Mio. t Kohle benötigt, um
das Land mit Strom zu versorgen. Kiew beschafft bereits Anthrazitkohlen aus Kemerowo und aus der Republik Südafrika (5).
Eine Möglichkeit, mehr Kohle im Inland weiterzuverarbeiten,
bietet die Kohlevergasung. Eine Braunkohle zu Öl-Anlage nach
dem Fischer-Tropsch-Verfahren arbeitet im kasachischen Akmola Oblast versuchsweise (6). Im April 2015 startete an der Lagerstätte Saryadar im Gebiet Akmola ein Projekt zur Herstellung von
Diesel aus Braunkohle. Die Produktion sollte zunächst 0,8 t pro
Tag betragen. Die Kosten pro Liter belaufen sich laut Presseberichten auf 42 Tenge 1.
3
Fazit
Das langfristige Wachstum des kasachischen Bergbausektors
wird nach Einschätzung der kasachischen Konzerne und der Regierung durch eine erhöhte Nachfrage aus Übersee sowie die Bedürfnisse des wachsenden heimischen Energiesektors gestützt
werden. Der Bergbau- und Energiesektor hat bereits die Aufmerksamkeit von China und Indien auf sich gezogen. Die kasachische
und die chinesische Regierung haben dazu kürzlich ein Abkommen im Wert von 5,1 Mrd. US-$ in den Bereichen Verkehr, Energie,
nukleare, metallurgische und chemische Industrie unterzeichnet.
Dieses umfasst u. a. den Bau eines Bergbau- und Metallurgiekom-
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to the ArcelorMittal plant at Krivoy Rog in Ukraine, as well as to
external customers in Russia and China. In 2013 these mines produced 4.8 mt of coking coal and around 1.6 mt of steam coal. AMT
also operates two coal washing plants.
Other overseas countries have already invested in Kazakhstan’s coal industry. The Australian firm MRC owns 32.8 % of the
Eurasian Energy Corporation and the Kazakh Government holds
a further 24.3 %, with the remaining shares being in public hands.
Ispat-Karmet, Kazakhstan’s largest steel maker, operates several
mines supplying coal to its steelworks, with the Karaganda coalfield alone producing more than 7 mt/a.
Another major fuel producer in Kazakhstan is Bogatyr Komir,
LLP, which is the country’s largest producer of opencast mined coal
with a planned capacity of 50 mt/a. The company operates two
opencast mines, Bogatyr and Severny, where the deposits are put at
some 3 bn t. Output from the Bogatyr mine currently accounts for
about 65 % of all the coal produced in the Ekibastust Basin. Since
it commenced operations 45 years ago Bogatyr opencast mine has
produced 1.5 bn t of steam coal. The mine forms the backbone of
coal supplies to Kazakhstan’s power station sector, with about 30 %
of its production being exported to Russia. Bogatyr Komir is owned
by Samruk-Energo and the Russian company Rusal.
A new customer for Kazakhstan coal could be Ukraine. That
country has become reliant on imports since the military actions
in its eastern region have interrupted coal production, or at least
made it practically impossible. According to information from
the Energy Ministry in Kiev Ukraine needs at least 1 mt of coal a
month to keep the country supplied with electricity. Kiev already
buys anthracite from Kemerovo and from South Africa (5).
Coal gasification provides an opportunity for processing more
coal on the home front and a lignite-to-oil pilot plant based on
the Fischer-Tropsch process is already operating in Akmola Province (6). Another project to produce diesel fuel from lignite was
also launched at a site alongside the Saryadar deposits in Akmola
in April 2015. Production from this plant will initially be set at
0.8 t a day. According to press reports the cost per litre of fuel is
42 Tenge 1.
on. ArcelorMittal has recently invested some 430 mill. US$ in new
expansion projects.
Kazakh mining companies often operate with outdated and
worn equipment and their working methods are relatively labour-intensive. When it comes to investment projects they usually prefer to have integrated solutions from a general contractor.
However they often tend to think short-term and have a low inclination for innovation and investment. Budgets are very strictly
controlled and allocated.
Suppliers of mining equipment always have to put in a great
deal of effort to convince mining companies that investing in new
technology will result in less production downtime, fewer stoppages and lower maintenance costs and that this will bring real
savings in the medium and long term. Areas such as equipment
servicing and maintenance are generally underdeveloped, partly
due to a lack of qualified personnel and partly because of poor
motivation. This opens up opportunities for technology suppliers to act as services and maintenance providers. Planned events
are therefore required to make local mining interests more aware
of initiatives such as alliance building and technology transfer,
which is the focus of the training programmes organised by the
RAG-run Mining Training Centre in (TZB) in Recklinghausen.
The lack of specialists generally poses problems for German
firms based in Kazakhstan. While the education system often
produces highly qualified theorists, they tend to have little practical experience and are rarely capable of independent decision
making.
German mining equipment and technology have a very good
reputation in Kazakhstan. The most important customers for
German manufacturers and suppliers of mining equipment are
the large mining companies, as they are usually the only ones
with the financial power needed to purchase expensive and technically sophisticated equipment and machines with a high production capacity. They also tend to plan over longer time-scales.
Smaller companies, which have limited investment opportunities
and lower quality demands, often opt for less-efficient machinery
from lower-cost suppliers, such as those operating from China.
For them product cost is often the most important selling point.
Refurbished German plant and machinery, or special offers on
1990s technology, may also provide another option.
Although China is the main supplier country, Kazakh specialists are often sceptical about Chinese-made products. Russian
equipment is seen as robust, though not of a particularly high
standard in technical terms. The advantage for Russian suppliers is that there is no language barrier and much of the repair
and overhaul work can be carried out independently. Moreover,
because of the common economic area that operates within the
Eurasian Economic Union the import of equipment from Russia
does not involve any customs control or certification procedures.
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plexes in der Akmola Region. Darüber hinaus hat ArcelorMittal im
Januar 2016 das Abwerfen seiner Kohlegruben im sibirischen Kuzbass und deren Verkauf an die russische National Fuel Company
(NTK) bekannt gegeben. Das Unternehmen will sich zukünftig
auf seine kasachischen Bergbaubetriebe konzentrieren. Vor kurzem hat ArcelorMittal ein Gesamtinvestment von 430 Mio. US-$
für Expansionen gestartet.
Die kasachischen Bergbaufirmen arbeiten oft mit veralteter
und verschlissener Technik, ihre Prozesse sind verhältnismäßig
arbeitsintensiv. Bei Investitionen fragen sie gern Komplettlösungen durch einen Generalunternehmer nach. Allerdings denken
sie häufig kurzfristig und haben eine niedrige Innovations- und
Investitionsneigung. Die Budgets sind streng zugeteilt.
Anbieter von Bergbautechnik müssen stetige Überzeugungsarbeit vor Ort leisten und zeigen, dass Investitionen in neue Technik zu weniger Produktionsausfällen, niedrigeren Stillstandszeiten, einem geringeren Wartungsaufwand und so mittel- und
langfristig zu Einsparungen führen. Die Felder Service und Wartung sind generell unterentwickelt, teils aufgrund fehlender Qualifikation, teils aus mangelnder Motivation. Chancen bietet deshalb das Anbieten von Service- und Wartungsdienstleistungen
durch die Techniklieferanten. Die Themen „Auftreten in Allianzen“
und „Technologietransfer“, z. B. Schulungen nach dem Muster des
Trainingszentrums Bergbau (TZB) in Recklinghausen der RAG Aktiengesellschaft, Herne, müssten im Rahmen von Veranstaltungen vor Ort den dortigen Experten näher gebracht werden.
Der Mangel an Fachkräften stellt deutsche Firmen in Kasachstan generell vor Probleme. Das Ausbildungssystem bringt häufig
hochqualifizierte Theoretiker hervor, die jedoch zu wenig Bezug
zur Praxis haben und selten in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen.
Deutsche Bergbautechnik hat einen sehr guten Ruf in Kasachstan. Die wichtigsten Kunden deutscher Hersteller und Lieferanten von Bergbautechnik sind die großen Branchenunternehmen.
Nur sie verfügen in der Regel über die finanziellen Möglichkeiten
zum Kauf teurer, technisch anspruchsvoller Ausrüstungen mit
hoher Produktionskapazität. Außerdem planen sie in längeren
Zeithorizonten. Kleinere Unternehmen entscheiden sich mit ihren beschränkten Investitionsmöglichkeiten und niedrigeren Anforderungen an die Qualität häufig für leistungsschwächere Anlagen billigerer Anbieter, beispielsweise aus China. Bei ihnen ist
der Preis das wichtigste Kaufargument. Generalüberholte deutsche Maschinen und Anlagen oder Angebote von technischen Lösungen auf dem Stand der 1990er Jahre wären hier Alternativen.
Chinesischen Produkten stehen kasachische Fachleute häufig
skeptisch gegenüber, obwohl die VR China das wichtigste Lieferland ist. Russische Technik gilt als robust jedoch technisch wenig überzeugend. Der Vorteil für russische Anbieter besteht darin, dass die Sprachbarriere entfällt und viele Instandsetzungen
daher selbstständig durchgeführt werden können. Außerdem
gibt es bei der Einfuhr von Ausrüstungen aus Russland wegen
des gemeinsamen Wirtschaftsraums innerhalb der Eurasischen
Wirtschaftsunion keine Probleme beim Zoll und mit der Zertifizierung.
Ansprechpartner vor Ort:
Das Ministerium für Investitionen und Entwicklung
der Republik Kasachstan
The Ministry for Investment and Development of the Republic of
Kazakhstan is a government body that undertakes management
assignments, partly on behalf of the Government, in the following areas:
• industrial manufacturing, innovation and technical development in mining and metallurgy, the promotion of FDI and
industrial settlements in engineering, the chemical, pharmaceutical and medical industries, the lighting, wood and furniture industries, the construction sector and the production of
building materials;
• equipment safety and safety in chemical manufacturing;
• state investment policy and politically initiated investments
aimed at promoting an investment-friendly environment;
• the establishment of special economic zones;
• export controls;
• technical regulations and the uniformity of measurements;
• mineral resources;
• geological studies aimed at replicating the mineral raw
materials base, complex underground assignments and the
public supervision of ground-water protection measures for
the underground mining of minerals, with the exception of
uranium and coal;
• energy saving and increased energy efficiency;
• occupational safety.
Das Ministerium für Investitionen und Entwicklung der Republik
Kasachstan ist ein Regierungsorgan der Republik Kasachstan, das
Managementaufgaben z. T. hoheitlich ausführt:
• in den Bereichen Industrie, bei Innovationen und technischen
Weiterentwicklungen in den Bereichen Bergbau und Metallurgie, bei der Förderung von FDI und Ansiedlungen im
Maschinenbau, der Chemie-, Pharma- und Medizinindustrie,
bei Licht, Holz- und Möbelindustrie, Bauindustrie und Produktion von Baustoffen;
• bei der Sicherheit von Maschinen und Anlagen und Sicherheit
der chemischen Produktion;
• bei der staatlichen Investitionspolitik und politisch motivierten
Investitionen, die ein günstiges Investitionsklima fördern;
• bei der Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen;
• bei der Exportkontrolle;
• bei technischen Vorschriften und die Gewährleistung der Einheitlichkeit von Messungen;
• hinsichtlich mineralischer Ressourcen;
• hinsichtlich geologischer Studien zur Reproduktion der mineralischen Rohstoffbasis, sowie komplexer untertägiger Einsätze
und der öffentlichen Kontrolle von Untertagebetrieben in Bezug auf das Grundwasser bei festen Mineralien mit Ausnahme
von Uran und Kohle;
• bei der Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz,
• bei der Arbeitssicherheit.
Support for Small and Medium Enterprises (SME)
TOPICS
Local point of contact:
The Ministry for Investment and Development
of the Republic of Kazakhstan
Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Under the “Road Map for Business 2020” small and medium-sized
enterprises will be provided with the following types of state support:
• subsidised interest on loans;
• loan guarantees;
• assistance in developing production (industrial) infrastructure;
• services to support businesses (consulting, legal, accounting,
etc.) and
• training of personnel.
Im Rahmen der „Road Map für Business 2020“ erhalten kleine und
mittlere Unternehmen folgende staatliche Unterstützung:
• zinsbegünstigte Darlehen,
• Kreditbürgschaften,
• Hilfe bei der Entwicklung von (industrieller) Produktionsinfrastruktur,
• geschäftsunterstützende Dienstleistungen (Consulting,
Rechtsberatung, Rechnungswesen, etc.) sowie
• im Bereich Aus- und Weiterbildung.
To receive state support it is necessary to apply to the Akimat of
the region or city of national significance.
Die staatliche Unterstützung ist beim Akimat der jeweiligen Region oder Stadt zu beantragen.
References / Quellenverzeichnis
(1) von Hartlieb, P.: Market Report on Kazakhstan. Mining Report Glückauf (150) Heft 4/2014, pp.234 – 238.
(2) http://knoema.com/xfakeuc/coal-prices-long-term-forecast-to2020-data-and-charts
(3) GTAI Länderbericht 2015.
(4) http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--iB-rQ_
DI--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/choyilouxwamhmarhbsj.jpg
(5) https://en.eadaily.com/news/2015/10/09/ukraine-ready-to-buycoal-oil-and-gas-from-kazakhstan
(6) http://en.tengrinews.kz/industry_infrastructure/Coal-to-gasolineplant-to-be-launched-in-Kazakhstan-258331/
Author / Autor
Peter v. Hartlieb,
Bereichsleiter Netzwerk Bergbauwirtschaft,
EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf
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