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Luftfahrtstandort Mexiko
- Chancen für deutsche Unternehmen
Gliederung: Luftfahrtstandort Mexiko
(1) Der mexikanischen Luftfahrtsektor: Fakten & Daten
(2) Zentrale Akteure: Unternehmen, Airlines & Institutionen
(3) Positive Rahmenbedingungen
(4) Fazit und Ausblick
Der mexikanische Luftfahrtsektor | Andreas Müller | 22.04.2013
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Luftfahrt in Mexiko: Sektor im Aufwind
Fakten
 Entwicklung zu einer der wichtigsten Luftfahrtnationen
 Der mexikanische Luftfahrtsektor verzeichnete ein
Wachstum von ca. 20% in den letzten sieben Jahren
 Weltweit größter Empfänger von Investitionen im
Luftfahrtsektor (akkumuliert, 1990 - 2009)
 Derzeit beschäftigen 248 Unternehmen über 31.000
Angestellte im Luftfahrtsektor
 Zustrom namhafter Unternehmen aufgrund niedriger Kosten
 Bessere Infrastruktur und hohes Qualifikationsniveau lassen
immer komplexere Produktionsschritte zu
Der mexikanische Luftfahrtsektor | Andreas Müller | 22.04.2013
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Außenhandel: Klarer Trend
Ziele mexikanischer Luft- und
Raumfahrtexporte
Entwicklung der Importe und Exporte
Exporte (in Mrd. USD)
Importe (in Mrd. USD)
7
5
4,3
2,7
3
1,7
1,0
3,3
3,1
74%
*5,0
*4,2
2,5
2,0
3%
3,8
2,9
2,3
1
4,5
1%
4
2
10%
*6,0
6
2,4
2,2
4%
1,4
8%
0
2005
2007
2009
Quelle: Secretaría de Economía, 2012
2011
*2013
* Prognose
Der mexikanische Luftfahrtsektor | Andreas Müller | 22.04.2013
USA
Kanada
Frankreich
Großbritannien
Japan
Andere
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Standorte und Unternehmen: Klarer Trend
Anzahl in Mexiko ansässiger Unternehmen im Luftfahrtsektor 2004 - 2015
450
400
400
350
300
248
250
191
200
150
150
100
65
50
0
2004
2007
Quelle: MexicoNow und CAMEXA, 2010
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2008
2012
2015*
* Schätzung
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Cluster: Regionale Verteilung
Sonora
(43)
16,5%
Baja
California
(51)
19,6%
Chihuahua
(28)
10,8%
 Darunter befinden sich namhafte
Firmen wie Eurocopter, Cessna,
Bombardier, Honeywell und Safran
Nuevo
León
(29)
11,2%
Andere
Bundesstaaten
(65)
29,6%
Querétaro
(32)
12,3%
 Sparzwänge bei Airbus und Boeing
lassen weiteren Zustrom an
Unternehmen erwarten
Der mexikanische Luftfahrtsektor | Andreas Müller | 22.04.2013
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Zukünftige Projekte: Großes Potenzial
 Trotz Zustrom von Firmen ist
Entwicklung der Branche
noch am Anfang
 Bislang produziert nur ein
kleiner Teil der Zulieferer in
Mexiko
 Weitere Entwicklung hängt
von Anstrengungen der
Regierung ab
 Ausbau von
Bildungseinrichtungen
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Flugzeugmodelle und ihre Zulieferer
Modell
Zulieferer
weltweit
In Mexiko
tätig
Airbus 330-300
355
16
Airbus A380
399
20
Boeing 787
299
14
Boeing 747-400
354
12
Bombardier
CRJ200
299
13
Embraer ERJ135
279
17
Quelle: FEMIA, 2010
7
Aktuelles Branchenprofil
Wertschöpfungsprozesse des Luftfahrtsektors in Mexiko im Jahr 2011
10%
Herstellung und
Montage, u.a.:
11%
Instandhaltung
(MRO)
79%
 In vielen Fällen knüpfen
Zulieferer an Erfahrungen in
Automobilbranche an
 Erweiterung und
Spezialisierung
bestehender Cluster
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Forschung und
Entwicklung
Elektronikkomponenten
Flugzeugteile (Interior/Exterior)
Endmontage, Fertigung
24,4%
Verarbeitung von Metall
Turbinenteile
13,5%
14,5%
14,5%
11,3%
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Cluster: Regionale Expertise
Sonora
Baja California
Turbinenfertigung
KPO:
Knowledge Process
Outsourcing Services
Flugzeugrumpfsysteme
Triebwerke
Chihuahua
Hightech
Firmen
Dual-Use
Produkte
Nuevo León
Fertigung und Entwicklung
von Flugzeugteilen
(Rümpfe für Kleinflugzeuge,
Metallteile, Kabel)
Querétaro
Jalisco
Fertigung und
Entwicklung von
Elektronik
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Turbinendesign
Fertigung, Entwicklung und MRO
(Wartung, Reparatur und Instandhaltung)
von Flugzeugteilen (u.a. Rumpfteile,
Turbinen, Fahrwerk, Metallkomponente
und Kabel)
R&T
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Beispiel: Bombardier
 Marktführer im Bereich Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge
 Weltweit drittgrößter Hersteller von Flugzeugen mit Umsatz
von 19,4 Milliarden US-Dollar (2009) und 63.000 Mitarbeitern
 Investierte seit 2006 500 Millionen US-Dollar in Mexiko und
küdigte im Oktober 2011 weitere Investitionen von 50
Millionen US-Dollar an
 Zukünftig Beschäftigung von 1.200 Mitarbeitern
 In Mexiko unter anderem Herstellung von Flugzeugrümpfen
und Elektronikteilen in drei Werken
 Meilenstein: Learjet 85 als erstes komplett in Mexiko
montiertes Flugzeug (ab 2013)
 Produktivität höher als in Werken in Belfast und Montreal
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Beispiel: Eurocopter
 Eurocopter eröffnet 2013 neues Werk in Querétaro mit
einem Investitionsvolumen von 550 Millionen US-Dollar
 Schaffung von über 100 Arbeitsplätzen mit hohem
Spezialisierungsgrad
 Mexiko ist wichtigster Standort bei der Fertigung von
Hubschrauber- und Flugzeug-Komponenten in Lateinamerika
 Beispielsweise Türteile für Airbus A 320, VertikalStabilisatoren und Heckelemente
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Beispiel: Safran-Gruppe
 Die französische Safran-Gruppe ist in Mexiko mit neun
Unternehmen vertreten
 Zu den Tochterfirmen zählen u.a. Messier-Dowty
(Fahrwerke), Messier-Services (Wartung der Fahrwerke),
Snecma (Turbinen) und SAMES (Wartung der Turbinen)
ansässig
 Safran hat in Mexiko circa 4.000 Mitarbeiter und zählt damit
zu dem größtem Arbeitgeber der Luftfahrtbranche in Mexiko
 Investitionen von insgesamt 125,6 Millionen Euro in die
Werke von Snecma und Messier-Dowty
 Expansion der Produktion ist geplant
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Die mexikanischen Airlines und Flughäfen
Nationale Marktanteile
mexikanischer Airlines (2012)
Magnicharters
2%
VivaAerobus
10%
Volaris
19%
Aeromar
2%
Aeroméxico/
Aeroméxico
Connect
42%
Interjet
25%
Flugzeugbestellungen mexikanischer
Airlines 2012/2013
141
u.a. Boeing 737,
Boeing 787
56
Airbus A320
8
Airbus A320, 15
Sukhoi, Superjet
100
4
k.A.
2
ATR
0
 85 zum Teil internationale Flughäfen mit jährlich 55,3 Millionen
Passagieren
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Hauptakteure der Branche (Auszug)
 Kommunikationsund
Transportministerium
SCT
(Secretaría de Comunicaciones y Transporte): Allgemeine
Gesetze, Richtlinien und Förderung des Sektors,
Zertifizierung
 Branchenverband FEMIA (Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial): Vertretung des Luftfahrtsektors
gegenüber Politik und Öffentlichkeit; Zertifizierung
 Universitätsverband COMEA (Consejo Mexicano de
Educación Aeroespacial): Förderung von Qualifikation und
Forschung
 Wissenschaftsrat CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología): Integration und Förderung
 Steinbeis Mexiko: Kooperation zwischen deutschen und
mexikanischen Wirtschaftsverbänden, sowie Forschungszentren mit Angebot eines dualen Masters für Luftfahrt.
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Rahmenbedingungen der mex. Luftfahrindustrie
Politik
 politische Stabilität
 und u.a. Mitglied der G20 und WTO
 Freihandelsabkommen
 u.a. im NAFTA-Raum und in Lateinamerika
 BASA: Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von
Zertifizierungen mit den USA (mit Kanada und EU in
Verhandlungen über ähnliche Abkommen)
 internationale Qualitätsstandards
 (u.a. ISO 9001; AS9100 und NADCAP)
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Rahmenbedingungen der mex. Luftfahrindustrie
Recht
 Schutz von geistigen
Eigentum und verbessertes
Patentrecht
 Bestandsschutz und
Subventionen
 unternehmer- und
investorenfreundliche
Gesetzgebung
 ausländische Beteiligung und
schnelle
Genehmigungsverfahren
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Technik
 gute Infrastruktur
 etablierte Luft- und
Raumfahrtcluster (BajioRegion und Nordmexiko)
 Universitäten sowie
Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen
(z.B. Zentrum zur
Entwicklung der Luftfahrt
CEDIA)
 steigendes
Innovationspotential
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Rahmenbedingungen der mex. Luftfahrindustrie
Wirtschaft
 steigende Produktivität;
internationale Nachfrage (u.a.
Flotte des US-amerikanischen
Militärs)
 niedrige Produktionskosten
 niedrige Arbeits-/Lohnkosten
 strategische geographische Lage
und Nähe zu großen Absatzmärkten
 wachsendes BIP und verfügbares
Einkommen pro Kopf
 ausgewogene Konkurrenzsituation
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Kostenindex der Produktion im
Luftfahrtsektor für 2010 (USA = 100)
Land
Deutschland
Produktionskosten
101,4
Frankreich
97,8
Großbritannien
98,6
Japan
Mexiko
USA
105,3
86,1
100
Quelle: KPMG Guide to International Business
Location, 2010
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Rahmenbedingungen der mex. Luftfahrindustrie
Soziokultur
 wachsendes Arbeitskräftepotential
 quantitative Verfügbarkeit von Arbeitskräften (v.a. in
Metropolregionen)
 kontinuierlicher Anstieg des Qualifikationsniveaus
 jährlich schließen rund 90.000 Absolventen ein ingenieurwissenschaftliches Studium ab
 seit 2005 akademische Ausbildungsgänge für Flugzeugingenieure
 13 Bildungsinstitutionen bieten 18 verschiedene
Studiengänge an, die direkt mit Luftfahrt-Ingenieurwesen in
Verbindung stehen (Stand: Mai 2009)
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Fazit und Ausblick
Mexiko gehört bereits heute zu einem der weltweit
attraktivsten Standorte für den Luft- und Raumfahrtsektor:
 Wachstum der Cluster und Industrieparks schreitet voran
 Äußerst kostenkompetitive Standorte
 Qualifizierung auf vergleichsweise hohem Niveau
 Know-How aus anderen Sektoren, wie Automobil und
Elektronik
 Speziell mehr Engagement in Forschung und Entwicklung
 Produktionskette verlängert sich, wie am Beispiel
Bombardier zu sehen
 Global Player schon mit Produktion vor Ort
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Förderung: Strategischer Sektor
Förderbereitschaft öffentlicher Stellen, insbesondere der
Landesregierungen
 Infrastruktur: Bereitstellung von Mitteln aus dem Nationalen
Infrastruktur-Fond (FONADIN), unter anderem zur
Entwicklung von Industrieparks
 Programm AVANCE: Förderung technologiorientierter
Unternehmen des Mittelstands
 Steuererleichterungen für technologie- und exportorientierte Unternehmen
 Kreditvergabe: Öffentliche Kreditvergabe (bspw. durch
staatliche Exportbank Bancomext)
 Handelsabkommen: u.a. zollfreier Export in die USA und
Kanada (generiert 60% der Wertschöpfung in Mexiko)
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Nationale Strategie
 Die nationale Strategie:
Mexiko bis 2020 als den
Luftfahrtstandort zu
etablieren,
bei dem alle Zyklen eines
Flugzeugs bedient werden
können
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eine Erfolgsgeschichte
 Der Hersteller von Portalfräsmaschinen für den Flugzeugbau F.
Zimmermann konnte für sich im Rahmen einer 2011 von der
AHK Mexiko durchgeführten Delegationsreise langfristige
Geschäftskontakte etablieren und schließlich in Mexiko seine
Geschäfte aufnehmen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Andreas Müller
Stellvertretender Geschäftsführer
Deutsch-Mexikanische Industrie- und
Handelskammer
E-Mail: [email protected]
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Einladung
 Die AHK Mexiko führt in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen
enviacon international
vom 26. bis 30. August 2013
eine Unternehmerreise deutscher Zulieferunternehmen
der Luftfahrtbranche nach Mexiko durch.
Das Projekt wird aufgrund eines Beschlusses des Bundestages durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert.
Weitere Informationen zur Unternehmerreise finden Sie hier.
Der mexikanische Luftfahrtsektor | Benjamin Beck | 22.04.2013
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